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FAE “FACTURA ELECTRÓNICA”
MANUAL DE USUARIO DE PANEL PARA
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CFDI
MANUAL FAE www.somostusideas.net/panel_factura PÁGINA 1
INDICE PAG
1. SI ERES USUARIO NUEVO 3
No estoy registrado 3
Datos necesarios de registro 3
Correo de bienvenida 5
2. YA CUENTO CON REGISTRO 7
Ingreso al panel 7
Olvide mi contraseña 8
2.1 INICIO 9 2.1.1 Aviso de privacidad 9
2.2 CONFIGURACIÓN 10 2.2.1 Consulta o actualización de datos 11 2.2.2 Cargar certificados 12 2.2.3 Comprar timbres fiscales 13 2.2.4 Numero de timbres fiscales adquiridos 14 2.2.5 Configuración y diseño de factura 14 2.2.6 Previo de factura 16
2.3 PRODUCTOS O SERVICIOS 17 2.3.1 Como registrar un producto o servicio 17 2.3.2 Como buscar o modificar un producto o servicio 18
2.4 CLIENTES 20 2.4.1 Como registrar un cliente 20 2.4.2 Como buscar o modificar un cliente 22
2.5 FACTURACIÓN 24
2.5.1 CFDI Nota de crédito. Como realizar una nota de crédito 25
2.5.2 CFDI factura. Como realizar una factura 29 2.5.3 Notas de crédito. Consultar Notas de crédito 40 2.5.4 CFDI Nota de crédito. Como realizar una nota de crédito 25 2.5.5 CFDI factura. Como realizar una factura 29 2.5.6 Notas de crédito. Consultar Notas de crédito 40
Formato XML 41
Consulta PDF 42
Enviar por correo al cliente 43
Cancelar una Notas de crédito 43
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2.5.7 Facturas. Consultar, 44
Formato XML 45
Consulta PDF 46
Enviar por correo al cliente 47
Cancelar una Factura 47
2.6 REPORTES DE VENTAS 48
2.7 REPORTES DE CONSUMO 51
3. PUNTOS A CONSIDERAR PARA UNA FACTURACION EXITOSA 52
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Gracias por ser miembro de nuestra comunidad de facturación electrónica. En este
manual te enseñaremos a como facturar fácil y rápido por medio de nuestro panel.
Este panel es un sistema amigable, rápido y sencillo. Solo tienes que seguir los siguientes pasos.
1. SI ERES USUARIO NUEVO:
Da clic en el botón ingreso , se desplegara una pantalla y en la parte inferior donde dice
No estoy registrado, ingresa a la pantalla para tu registro
En la pantalla de registro debes de llenar los datos siguientes:
- Nombre / Razón Social
- RFC
- Numero Exterior
- Numero interior
- Código postal
- Colonia
- Localidad
- Delegación / Municipio
- Estado
- País
- Teléfono
- Régimen fiscal *
- Impuesto comercial **
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Es necesario que cuentes con todos los datos correctos para efectuar una facturación correcta
* En el área de régimen fiscal debes tener muy claro a cuál de los 7 régimen fiscales perteneces ya que es
muy importante elegir el correcto para que tu facturación sea validada.
** En el impuesto comercial, el IVA del 11 % solo aplica algunas regiones del país. Pregunta a tu contador el
área de donde estas facturando y el impuesto que debe de aplicar.
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Da clic en registrar y te aparecerá una pantalla donde te indica que los datos han sido llenados
correctamente.
EN AUTOMÁTICO RECIBIRÁS UN CORREO DE BIENVENIDA COMO ESTE
Solo da clic en la parte que dice Valide en esta liga su usuario para activarlo.
Es muy importante que actives tu cuenta ya que solo así el sistema tendrá la validación correcta y por
seguridad solo podrás ingresar al panel una vez activada.
El mensaje de pantalla que te deberá aparecer una vez dándole clic a tu correo es el siguiente:
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FELICIDADES ahora ya eres miembro de nuestro PANEL DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FAE
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2. SI YA CUENTAS CON REGISTRO EN NUESTRO PANEL
Con el botón ingreso , te despliega una pantalla
Ingresa tu usuario y contraseña y tendrás acceso a las opciones de nuestro PANEL DE FACTURACIÓN
ELECTRONICA FAE
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En caso de que no recuerdes tu contraseña da clic en Olvide mi contraseña
Te desplegara una pantalla; llena los datos correctos y se te enviara un correo con tu contraseña asociada a
tu usuario.
Recuerda es muy impórtate el usuario que se te asigno a la cuenta cuando fuiste dado de alta ya
que solo así se te enviara de nuevo la contraseña asignada.
En caso de que no recuerdes ni el usuario ni la contraseña favor de comunicarte con tu proveedor de
servicio de panel o llámanos al 01 (55) 6597 0801
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Tienes que completar los siguientes pasos para poder facturar correctamente Ya eres miembro de nuestro PANEL DE FACTURACION ELECTRONICA FAE. La manera más rápida y sencilla para facturar en CFDI. A continuación te explicaremos paso a paso el significado de nuestros puntos de apoyo
2.1 INICIO
2.1.1 Aviso de privacidad
En esta parte del panel podrás ver nuestra CARTA DE PRIVACIDAD al cual estamos sujetos y en el que te
aseguramos que tus datos están protegidos ya que en nuestro panel contamos con un
CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE ENCRIPTACIÓN.
Es como si estuvieras ingresando a un panel de cualquier banco ya que tus datos están seguros.
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2.2 CONFIGURACIÓN
Para que tú puedas facturar en nuestro panel, tenemos que empezar configurando nuestra cuenta. ¿Qué es lo que necesitas para poder facturar? Es muy importante para poder facturar contar con:
-Certificado *.cer - KEY Puedes conocer paso a paso como obtenerlos ingresando a la siguiente liga que se encuentra en nuestra página: https://www.somostusideas.net/?v=8
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Damos clic en CONFIGURACIÓN----->Consultar Datos, nos despliega una pantalla con los datos que nos
registramos y adjunto 4 botones que realizan lo siguiente:
2.2.1 Consulta o actualización de datos
En esta pantalla nos muestra los datos que llenamos en nuestro registro y nos permite modificar
tantas veces sea necesario. Con tan solo cambiar el dato y dar clic en el botón modificar se
actualizara el cambio.
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2.2.2 Cargar certificados
Estos certificados son esenciales para que nuestra facturación sea válida ante hacienda, es por eso
que te decimos como cargar tus sellos en tal solo estos sencillos pasos
Ingresa tu certificado CER y el Key. Da clic en el botón
Nos despliega una nueva pantalla, ingresa tu contraseña de llave privada y listo, da clic en el botón
.
* ** Felicidades. Haz configurado tus certificados.
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2.2.3 Comprar timbres fiscales
Aquí eliges el número de timbres que quieres adquirir, hay un paquete que se adapta a tus
necesidades de facturación.
Este medio de compra es seguro, por medio de PAYPAL (La forma más rápida y segura de pagar)
.
Con tu tarjeta de crédito. Tan solo da clic en el paquete que deseas adquirir y te despliega una
pantalla nueva con la los costos del paquete que elegiste y la compra en línea.
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2.2.4 Numero de timbres fiscales adquiridos
En esta sección muestra el número de timbres que adquiriste y la fecha de adquisición.
2.2.5 Configuración y diseño de factura
En esta sección te ayudara a darle el diseño y la configuración de tus facturas.
1.- Te muestra el nombre de quien fue dado de alta para facturar.
2.- Puedes agregar hasta dos leyendas en el cual saldrá impreso en tu factura.
3.- Puedes escoger el color que sea acorde a tu logo, tan solo escoge uno de los 9 colores
que se te ofrecen.
4.- Una vez seleccionado el color agrega tu logotipo, solo dale en examinar y carga tu
archivo donde lo tienes. Recuerda que nosotros recomendamos una imagen en .jpg, .png
o .tiff. Se recomienda un tamaño de archivo de 394x302 PX a 72 DPIS o 13.9x10.65 CM a
72 DPIS.
5.- En cuanto a:
Numero de Certificado (Lo agrega el sistema)
Serie de Facturación (Si tu deseas que tu factura salga con alguna letra seriada
como A o B lo puedes anexar)
Fecha de Vigencia Sello (Inicio, no obligatorio)
Fecha de Vigencia Sello (Lo agrega el sistema en automático)
Numero de Aprobación (No obligatorio)
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6.- Escoge el formato de factura, puede ser tamaño carta o media carta. Recuerda que si
eliges media carta solo podrás hacer tres partidas por factura.
Da clic en enviar y estás listo para facturar.
1
2
3
4
5
6
6
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2.2.6 Previo de factura
Te mostrara en una pantalla nueva el previo de la factura e formato PDF con el color,
formato y logotipo de tu empresa que elegiste.
NOTA: Recuerda que el previo que te muestra el panel aparece con datos que no pertenecen a tus
datos fiscales. Es simplemente un ejemplo de cómo quedaría tu factura
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2.3 PRODUCTOS O SERVICIO 2.3.1 COMO REGISTRAR UN PRODUCTO O SERVICIO
En registrar nos despliega una pantalla donde llenamos los siguientes datos:
- La clave del producto lo puedes dejar en blanco ya que el sistema lo genera en automático
con un consecutivo de sistema, pero también tienes la opción de agregarlo con la clave
que tú creas conveniente.
- Descripción (Nombre del producto)
- Unidad (autocompletar, tu seleccionas la unidad de media en las existentes
- Precio sin IVA (El precio debe generarse sin IVA ya que el sistema le genera el mismo,
además debe registrarse sin el .00)
- Aplicar impuesto (Siempre al dar de alta un producto esta seleccionado con para que se
aplique el impuesto. Si tu deseas que en este producto en especial no se le aplique,
únicamente deseleccionas donde se encuentra la flecha para que el sistema reconozca el
producto sin impuesto al generar la factura)
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Al enviar el dato se genera el registro y la pantalla de validación del mismo con la clavedel sistema
del producto registrado.
*En nuestro panel puedes registrar un numero ilimitado de productos. Nuestro plus en el PANEL
DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA FAE
2.3.2 COMO BUSCAR O MODIFICAR UN PRODUCTO O SERVICIO
Al dar Buscar un producto en el boton PRODUCTOS-BUSCAR nos genera la pantalla con todos los
productos dados de alta.
Cada pagina contiene 10 productos.
Aparece:
- ID del sistema (Es la clave, que se genera por el sistema)
- Clave ( se generada por el sistema o registrado por el usuario)
- Descripción
- Unidad de medida
- Precio
- Boton de consulta o modifcación
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- Numero de paginas que contiene.
Para poder ver las paginas consecutivas solo da click en los numeros para que sea mostrado los demas productos.
Para modificar o consultar un producto solo da click en el boton derecho y te despliega la
pantalla con los datos del producto. Al actualizar el producto se guarda con el ultimo registro.
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2.4 CLIENTES 2.4.1 COMO REGISTRAR UN CLIENTE
Esta Clasificación es muy importante, ya que es quien utiliza nuestros servicios, El cliente no es una interrupción de nuestro trabajo, es el propósito de nuestras labores, el registro se realiza de una
manera sencilla.
Al registrar un cliente en la pantalla nos pide que llenemos los siguientes datos:
- Cliente / Nombre / Razón Social
- RFC (ES IMPORTANTE NO COLOCARLE NI PUNTOS, COMAS, ESPACIOS NI GUIONES)
- Calle
- Numero Exterior
- Numero interior
- Código postal
- Colonia
- Localidad
- Delegación / Municipio
- Estado
- País
- Teléfono
- Forma de pago
Esta parte es un autocompletar, solamente seleccionamos una de las opciones que se te
proporcionan
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- Número de cuenta pago
Este dato es muy importante ya que Hacienda pide como requisito anexar el número de cuenta del
cliente.
¿Qué pasa si no tengo el número de cuenta?
En caso de que no tengamos el dato correcto es importante poner NO IDENTIFICADO para que
sea validado nuestro cliente al facturar.
Al registrar tenemos una pantalla de confirmación con el número de registro de nuestro cliente.
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2.4.2 COMO BUSCAR O MODIFICAR UN CLIENTE
Al dar Buscar en el boton CLIENTES-BUSCAR nos genera la pantalla con todos los clientes dados de
alta.
Cada pagina contiene 10 clientes.
Aparece:
- ID del sistema (Es la clave, que se genera por el sistema)
- Razon social
- RFC
- Teléfono
- Estado
- Municipio / Localidad / Delegación
- Boton de consulta o modifcación
- Numero de paginas que contiene.
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Para poder ver las paginas consecutivas solo da click en los numeros para que sea mostrado los demas productos.
Para modificar o consultar un producto solo da click en el boton derecho y te despliega la
pantalla con los datos del producto. Al actualizar el producto se guarda con el ultimo registro.
MANUAL FAE www.somostusideas.net/panel_factura PÁGINA 24
2.5 FACTURACIÓN
En esta sección encontraras la manera más fácil y sencilla de facturar. Aquí contamos con 4 módulos y te explicaremos cuál es su funcionamiento de cada uno:
- CFDI Nota de crédito - CFDI Factura - Notas de crédito - Facturas - Reporte de vetas - Reporte de consumo
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2.5.1 CFDI NOTA DE CRÉDITO. COMO REALIZAR UNA NOTA DE CRÉDITO
¿Qué necesitamos para generar una NOTA DE CRÉDITO? Debes de identificar el folio factura que le vas a aplicar la nota de crédito y verificar el número de folio o ID que tienes esta misma como se te muestra en la imagen:
Para visualizar las facturas consulta el punto 2.5.4 CONSULTAR FACTURAS.
En la pantalla que nos despliega Notas de crédito colocamos el folio factura, agregas únicamente el número,
sin letra
Damos clic en el botón enviar
La pantalla que nos despliega trae los datos siguientes: - Razón social a quien se facturo - Clave del cliente - Fecha - Generales de la factura - MONTO MAXIMO (Es el monto máximo que se puede generar la nota de crédito generada. No
puedes realizar una nota de crédito al monto máximo indicado con cargo a la misma factura)
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Colocas la descripción del motivo de la nota de crédito, la cantidad y agregamos.
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Nos desplegara la cantidad total de la nota de crédito. Recuerda que el costo que le pongas en el precio se
generara tras IVA.
Registramos y en automático se hará el cargo de la nota de crédito a la factura que
colocamos generando nuestro PDF.
Esperamos unos segundos y FELICIDADES HAZ GENERADO TU NOTA DE CRÉDITO POR CFDI. La
manera más fácil y rápida.
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La Nota de crédito generada lo realiza en formato PDF y podemos:
- Guardar la Nota de crédito
- Imprimir la Nota de crédito
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2.5.2 CFDI FACTURA. COMO REALIZAR UNA FACTURA
Aquí generas tu factura y te enseñaremos paso a paso como realizarla:
PASO 1
- Cliente/ Nombre / Razón Social : Recuerda que para que un cliente aparezca dentro de
nuestro catálogo necesitas darlo de alta, como se te explico en el punto 2.4.1 Registro de clientes, con tan solo 5 caracteres se mostrara el autocompletar con los primeros caracteres. Selecciona al cliente a facturar y se coloca en la barra.
- Moneda: Puedes facturar con 3 tipos de monedas. Moneda Nacional, Dólar Americano y Euro,
recuerda que si eliges cualquiera de los dos últimos debes de poner el tipo de cambio al día.
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- Tipo de cambio: Recuerda es muy importante poner el tipo de cambio si tú elegiste cualquier
otra moneda que no sea MXP. Si es así el sistema te dará el tipo de cambio a valor 1.
- Condiciones de Pago: Selecciona la forma de pago que te van a realizar, contamos con 7
formas de pago en efectivo hasta 60 días de crédito.
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- Forma de Pago: Es un autocompletar y solo hay dos maneras permitidas. Selecciona una de
ellas.
- Descuento: Puedes aplicar un descuento. Recuerda que el descuento es únicamente en
Porcentaje %, solo coloca el porcentaje a descontar, del 1 al 100%. Recuerda solo poner el número
sin el signo %.
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- Motivo de Descuento: De nuevo en esta sección contamos con un autocompletar, solo
selecciona una de las 4 opciones, si no se le aplica ningún descuento selecciona SIN DESCUENTO.
Una vez dispuesto lo anterior damos clic en el botón enviar y nos desplegara una nueva
pantalla con los datos de nuestro cliente.
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PASÓ 2 Nuestra pantalla contiene:
- Razón social del cliente
- Clave del cliente
- Fecha
- RFC
- Dirección
- Tabla PASO 1 ya con los datos de llenado
Una vez corroborado estos datos y ya sin realizar ningún cambio nos vamos al área de Descripción
Nota: Solo podrás efectuar un cambio en los datos del clientes desde el catalogo clientes 2.4.2 COMO
BUSCAR O MODIFICAR UN CLIENTE y tendrás que generar de nuevo el PASO1
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En Descripción con tan solo la primera letra del producto te desplegara el autocompletar con los productos
que empiezan con esa letra.
Seleccionas el producto correcto. Al ser seleccionado te arrastrara la clave, unidad de medida y costo del
mismo. Estos datos se generaron al dar de alta tu producto 2.3.1 COMO REGISTRAR UN PRODUCTO O
SERVICIO.
En cantidad el sistema te coloca una pieza si tú vas a facturar más de una pieza solo tienes que colocar las
piezas vendidas.
Colocamos el número de pieza y damos clic en el botón Agregar
MANUAL FAE www.somostusideas.net/panel_factura PÁGINA 35
Al agregar en automático nos genera el número de piezas registradas, el total a facturar y la descripción del
producto agregado.
Además nos aparece un nuevo botón de registro. Este solo se utilizara cuando ya no vamos a colocar más
producto y obtengamos el total a facturar.
Puedes agregar cuantas veces sean necesarios los productos.
¿Porque es amigable nuestro panel?
- Puedes modificar el PRECIO al momento de facturar: recuerda que este precio se modifica antes de
agregarlo y es un precio sin IVA.
- Puedes modificar la descripción del producto
- Puedes Modificar la clave
- Puedes Modificar la unidad de medida
* Recuerda este cambio solo se modificara al realizar la factura, no se guardara en la base de datos generada
al dar de alta el producto. 2.3.1 COMO REGISTRAR UN PRODUCTO O SERVICIO.
ANTES DE AGREGAR EL PRODUCTO
Aquí ponemos un ejemplo de un producto seleccionado antes de agregarlo. Este producto aparece con la
descripción, la clave, unidad de medida y precio generados por nuestra base de datos en sistema.
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Una vez escrito en la caja de texto ( Texbox) da click en el boton Agregar
En la imagen siguiente veras el cambio realizado con las nuevas modificaciones. Decidimos no realizar
cambio a la clave de producto para que tú corrobores que se trata del mismo producto, pero si ti lo deseas
puedes modificarlo sin problema.
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Una vez agregado todos nuestros producto y lo deseado. Puedes agregar el número de partidas necesarias.
No tienes límites.
Damos clic en el botón registrar y hemos concluido el PASO2
PASÓ 3 Nos aparecerá una pantalla como esta:
Esperamos unos segundos y FELICIDADES HAZ GENERADO TU FACTURA POR CFDI. La manera
más fácil y rápida.
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La factura generada me lo realiza en formato PDF y podemos:
- Guardar la factura
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- Imprimir la factura
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2.5.3 NOTAS DE CRÉDITO. CONSULTAR NOTAS DE CRÉDITO
Todas la Notas de crédito emitidas por ti puedes consultarlas en esta sección, lo único que tienes que hacer
es dar clic en el botón consultar y te desplegara una pantalla con el historial de tus Notas de crédito.
La pantalla te mostrara los datos siguientes:
- Folio de la Notas de crédito
- Tu número de sucursal que te asigno el sistema
- Fecha y hora en que se emitió la factura
- Cliente a quien se registró la factura
- Importe Bruto
- IVA
- Descuento en caso de ser emitido
- Total
MANUAL FAE www.somostusideas.net/panel_factura PÁGINA 41
Además encontramos 4 botones donde te explicaremos su función:
- Botón para formato XML
Este botón nos ayuda para desplegarnos el formato XML, que en muchas ocasiones nos pide hacienda para
comprobar nuestro egreso. Esta opción te la agregamos para un mejor control de tu contabilidad
Para guardarlo en este formato lo único que tienes que hacer es irte a ARCHIVO-GUARDAR COMO y solo
guárdala con el nombre y donde tú lo desees.
MANUAL FAE www.somostusideas.net/panel_factura PÁGINA 42
- Botón para consulta de Notas de crédito PDF
Esta opción nos muestra la Notas de crédito en formato PDF y tenemos la opción de:
Guardar la Notas de crédito
Imprimir la Notas de crédito
MANUAL FAE www.somostusideas.net/panel_factura PÁGINA 43
- Enviar por correo electrónico al cliente
Este botón le envía al cliente la Notas de crédito tanto XML como formato PDF en manera automática,
siempre que al dar de alta al cliente se le haya anexado el dato de su correo electrónico( 2.4.1 COMO
REGISTRAR UN CLIENTE ). Si no hay un correo electrónico a donde enviarse esta opción no tendrá ninguna
función. Recuerda que para cuestiones fiscales no es necesario el envió
- Cancelación de Nota de crédito.
NOTA: Una cancelación de Nota de crédito solo se puede realizar 4 HORAS POSTERIORES después de
haber generado LA NOTA DE CREDITO A CANCELAR
Este panel te da la opción de poder eliminar la Notas de crédito electrónica enviando en automático los
datos de cancelación al SAT. Esta opción solo nuestro panel te lo proporciona ya que los sistemas tienen que
contar con ciertos requisitos para que la cancelación sea válida y no acudir al SAT para el mismo. Un Plus de
nuestro panel de sistema de facturación electrónica FAE.
MANUAL FAE www.somostusideas.net/panel_factura PÁGINA 44
2.5.4 FACTURAS. CONSULTAR FACTURAS
Todas la facturas emitidas por ti puedes consultarlas en esta sección, lo único que tienes que hacer es dar
click en el botón consultar y te desplegara una pantalla con el historial de tus facturas.
La pantalla te mostrara los datos siguientes:
- Folio de la factura
- Tu número de sucursal que te asigno el sistema
- Fecha y hora en que se emitió la factura
- Cliente a quien se registró la factura
- Importe Bruto
- IVA
- Descuento en caso de ser emitido
- Total
MANUAL FAE www.somostusideas.net/panel_factura PÁGINA 45
Además encontramos 4 botones donde te explicaremos su función:
- Botón para formato XML
Este botón nos ayuda para desplegarnos el formato XML, que en muchas ocasiones nos piden las empresas
para realizar los pagos. Esta opción te la agregamos para un mejor control de tu facturación
Para guardarlo en este formato lo único que tienes que hacer es irte a ARCHIVO-GUARDAR COMO y solo
guárdala con el nombre y donde tú lo desees.
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- Botón para consulta de factura PDF
Esta opción nos muestra la factura en formato PDF y tenemos la opción de:
Guardar la factura
Imprimir la factura
MANUAL FAE www.somostusideas.net/panel_factura PÁGINA 47
- Enviar por correo electrónico al cliente
Este botón le envía al cliente la factura tanto XML como formato PDF en manera automática, siempre que al
dar de alta al cliente se le haya anexado el dato de su correo electrónico( 2.4.1 COMO REGISTRAR UN
CLIENTE ). Si no hay un correo electrónico a donde enviarse esta opción no tendrá ninguna función.
- Cancelación de factura
NOTA: Una cancelación de FACTURA solo se puede realizar 4 HORAS POSTERIORES después de haber
generado LA FACTURA A CANCELAR
Este panel te da la opción de poder eliminar la factura electrónica enviando en automático los datos de
cancelación al SAT. Esta opción solo nuestro panel te lo proporciona ya que los sistemas tienen que contar
con ciertos requisitos para que la cancelación sea válida y no acudir al SAT para el mismo. Un Plus de
nuestro panel de sistema de facturación electrónica FAE.
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2.5.5 REPORTE DE VENTAS
El reporte de ventas nos ayuda a saber por rango de fecha la cantidad de nuestras ventas.
Este reporte es muy sencillo de realizar, la pantalla que nos aparece para nuestro reporte lo podemos sacar
por rango de fecha, únicamente elige la fecha de inicio y la fecha final en la que quieres consultar las ventas
que ha realizado.
En la pantalla nos muestra:
- Sucursal: Esta el sistema te la da por default ya que es el usuario con la que inicias tu sesión.
- Fecha inicial: Nos despliega un calendario con el mes-año, y días del mes, puedes desplegar los
meses anteriores y posteriores con tan solo dar clic en la flecha de avance.
MANUAL FAE www.somostusideas.net/panel_factura PÁGINA 49
- Fecha final: Nos despliega un calendario con el mes-año, y días del mes, puedes desplegar los
meses anteriores y posteriores con tan solo dar clic en la flecha de avance.
- Seleccionas las fechas de consulta con tan solo elegir el numero en la fecha correspondiente,
Da clic en consultar
MANUAL FAE www.somostusideas.net/panel_factura PÁGINA 50
Y en automático te desplegara la pantalla con los siguientes registros:
- Folio de factura
- Fecha de emisión de factura
- Nombre del cliente
- Bruto de la factura
- Impuesto generado
- Total de la factura o venta
- Un total del bruto de las fechas consultadas
- Total de impuestos de las fechas consultadas
- Total de facturación del rango de fecha consultada
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2.5.6 Reporte de consumo
Este reporte te ayuda a saber por rango de fecha el número de timbres que has consumido por día. Tan solo
da click en el botón Reporte de consumo
Y te traerá una nueva ventana con el siguiente:
- El rango de fecha a consultar
- Numero de folios consumidos
- Fecha en que se utilizaron para facturar
- Total de folios consumidos en la fecha consultada.
Este reporte te ayudara a saber un promedio de consumo por rango de fecha.
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PUTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR PARA UNA FACTURACIÓN EXITOSA
a) Si tu FACTURA O NOTA DE CRÉDITO no se timbro
Cuando la factura o nota de crédito no se timbro y no nos genera ni el XML ni PDF puedes ser porque al
momento de mandar la petición al PAC tu internet tubo una falla y esta nunca se enviaron. Lo que debemos
hacer es cerrar la pantalla y CONSULTAR LA FACTURA 2.5.5 Factura o CONSULTAR NOTA DE CREDITO 2.5.6
Nota de crédito.
En la pantalla aparecerá la factura o nota que no se generó con el folio, la sucursal, fecha, cliente, bruto IVA
descuento, total y el siguiente icono:
Para timbrarla correctamente da clic en el icono y en automático se volverá a timbrar tu factura o nota de
crédito generándote tu CFDI
b) Para poder cancelar una FACTURA O NOTA DE CREDITO
Para que una cancelación Factura o Nota de crédito se autorice en automático por medio del panel debes
esperar por lo menos 4 horas hábiles después de haber generado la Factura o Nota de crédito que deseas
cancelar
c) El RFC no se colocó correctamente
Recuerda que al momento de registrar a un cliente 2.4.1 COMO REGISTRAR UN CLIENTE el RFC no se le
debe colocar espacios, guiones, puntos o comas.
DA CLIC AQUI
MANUAL FAE www.somostusideas.net/panel_factura PÁGINA 53
d) No colocar EL NUMERO DE CUENTA PAGO
Todo cliente debe de ir identificado con el número de cuenta de depósito anexado mínimo los últimos 4 o 5
dígitos de la misma 2.4.1 COMO REGISTRAR UN CLIENTE.
Si no tenemos el dato correcto es importante poner NO IDENTIFICADO dentro del campo para que sea
validado nuestro cliente al facturar.
e) Que es el ERROR 2 que no nos permite generar la factura
El ERROR 2 es un filtro del sistema que no nos permite mandar al PAC la petición y no desperdiciar nuestros
timbres. Que lo genera:
- El RFC no se colocó correctamente. Recuerda que al momento de registrar a un cliente 2.4.1 COMO
REGISTRAR UN CLIENTE el RFC no se le debe colocar ni espacios ni guiones - No colocar el NUMERO DE CUENTA PAGO. Todo cliente debe de ir identificado con el número de
cuenta de depósito anexado mínimo los últimos 4 dígitos de la misma. En caso de que no tengamos
el dato correcto es importante poner NO IDENTIFICADO para que sea validado nuestro cliente
al facturar.
- No identificar el estado correcto al que pertenece el cliente - Que tus timbres ya se han agotado lo que te recomendamos adquirir otro paquete
f) Cerrar tu sesión
Es importante que cierres tu sesión correctamente para que nadie pueda hacer movimientos. Únicamente
da clic en el botón salir que se ubica en la parte superior izquierda y tu sesión se cerrara
Cualquier duda que tengas sobre el panel puedes mandarnos un correo a:
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