Financiera Rural El Financiamiento como Motor del Desarrollo en México Mazatlán, Sin. 9 de octubre...
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Financiera RuralEl Financiamiento como Motor del Desarrollo en México
Mazatlán, Sin. 9 de octubre de 2009
Lic. Rafael González McCarthyDirector General Adjunto de Planeación Estratégica
y Análisis Sectorial
Contenido
1. Panorama de Sector Rural
2. Financiamiento al Sector Rural
3. Evolución de Financiera Rural
4. Retos del Sector
5. Financiera Rural: Cultura de Aseguramiento
Panorama del Sector Rural
Cárnicos
Lácteos
Cereales
Índice de Precios Alimentos (FAO)
Azúcar
Petróleo
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
Ene
feb
Ma
rA
br
Ma
yJu
nJu
lA
go
Sep
Oct
No
vD
icEn
efe
bM
ar
Ab
rM
ay
Jun
Jul
Ag
oSe
pO
ct
No
vD
icEn
efe
bM
ar
Ab
rM
ay
Jun
Jul
Ag
oSe
p
2007 2008 2009
Fuente: FAO, Food Price Index and Food Commodity Price Index.
Índic
e2
00
2 -
20
04
= 1
00
Boom de precios de los alimentos
Crisis Mundial
Comportamiento de los Precios
4
Crecimiento Económico Mundial Variaciones Anuales Reales (%)
-6
-4
-2
0
2
4
6
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
2007 2008 2009e 2010e 2011e
-7.2
2.8 3.0
- 7 . 5
- 6
- 4 . 5
- 3
- 1 . 5
0
1 . 5
3
4 . 5
6
-7.5
-6.0
-4.5
-3.0
-1.5
0.0
1.5
3.0
4.5
6.0
2007 2008 2009e 2010e 2011e
Mundial
Estados Unidos
Latino América y el Caribe
México
Europa
(variación anual real)
Fuente: Encuesta sobre las expectativas de los especialistas sep. 2009, Banco de México.
5
-7.2%
Crecimiento Económico en México Variaciones Reales (%)2007 – 1er sem ‘09
(variación anual real)
Fuente: Banco de México.6
3.3%
1.3%
-9.2%
2.0%3.2%
1.3%
-12.0%
-9.5%
-7.0%
-4.5%
-2.0%
0.5%
3.0%
5.5%
8.0%
2007 2008 1er Sem '09
PIB Total PIB Primario
Financiamiento al Sector Rural
41
El financiamiento en conjunto de la banca comercial y la de desarrollo representa a cierre de junio de 2009, 19.5% del PIB del sector1.
Saldos en precios constantes de junio de 2009.1PIB del sector primario al segundo trimestre de 2009.Fuente: Elaboración propia con cifras de INEGI, BANXICO, FIRA y Financiera Rural.
Financiamiento al Sector Rural,
1980- jun’09
53.2%
18.1%
67.5%
20.0% 20.4% 19.5%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%19
80
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Jun-0
7
2007
Jun-0
8
2008
Jun-0
9
Pa
rtic
ipa
ció
n
8
Fuente: Elaboración propia con cifras de Banxico, y Financiera RuralCifras en millones de pesos. 1/ Pesos de junio de 2009.
Saldos de CarteraPrecios constantes (Junio 2009)
Financiamiento al Sector
Constantes1
Financiera Rural
FIRABanca
ComercialOtros Bancos de Desarrollo
Exterior Total Total
Jun-08 15,026.0 44,030.4 29,453.2 355.5 146.2 89,011.3 94,117.1
Jun-09 16,063.0 52,518.8 28,642.0 166.8 139.0 97,529.7 97,529.7
Fecha
Corrientes
9
Al 30 de junio de 2009, la cartera total al sector se incrementó en términos reales 3.6% ($3,412.5 mdp), respecto a la cifra registrada el mismo mes del año anterior.
A este ritmo de crecimiento, nos tomaría 20 años alcanzar una participación del 50% del PIB primario.
Porcentaje de Unidades de Producción con Acceso a Crédito y/o Seguro en
México
42
19.9%
4.2%
Censo 1991 Censo 2007
Fuente: Elaboración propia con información del Censo Agropecuario 1991y 2007. INEGI
172,585 unidades de producción agropecuaria y/o forestal tienen acceso a crédito y/o seguro en 2007.
Acceso al Financiamiento y/o Seguros
Censo Agrícola 2007
Sólo el 4.2% de las unidades productivas obtuvieron crédito, contrataron seguro u obtuvieron ambos, lo cual representa una disminución de 15.7 puntos porcentuales respecto del Censo 1991.
10
Crecimiento del MinifundioCenso Agrícola 2007
Fuente: Elaboración propia con información del VII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal. INEGI
Unidades de Producción con Superficie Agrícola
Tamaño de las Unidades de Producción
Censo 1991 Censo 2007
0 a 5 Ha 66.3% 72.1%
5 a 20 Ha 28.7% 22.0%
Más de 20 Ha 5.0% 5.9%
Total 100% 100%
Las unidades de producción de menos de 5 ha pasaron de 66.3% en 1991 a 72.1% en 2007, situación que limita el acceso al financiamiento de los productores.
11
El 47.3% de las unidades de producción agrícola cuentan con una superficie de hasta 2 ha, sin embargo únicamente representan el 6.5% de la superficie agrícola.
Crecimiento del MinifundioCenso Agrícola 2007
HASTA 2 HA
MÁS DE 2 A 5 HA
MÁS DE 5 A 20 HA
MÁS DE 20 50 HA
MÁS DE 50 A 100
MÁS DE 100 HA
Fuente: Elaboración propia con información del VII Censo Agrícola, Ganadero y Foresta. INEGI
29.3%
10.6%
15.3%
27.3%
11.0%
6.5% HASTA 2 HA
MÁS DE 2 A 5 HA
MÁS DE 5 A 20 HA
MÁS DE 20 50 HA
MÁS DE 50 A 100
MÁS DE 100 HA
Fuente: Elaboración propia con información del VII Censo Agrícola, Ganadero y Foresta. INEGI
47.3%
24.8%
22.0%
4.0%
1.2%
0.7%
Fuente: Elaboración propia con información del VII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal. INEGI1/ Sólo considera a las unidades de producción cuya actividad principal es la agrícola.
Superficie28.7 millones de hectáreas
Unidades de Producción3.6 millones de unidades de producción
MÁS DE 100 HA
MÁS DE 50 A 100
MÁS DE 20 50 HA
MÁS DE 5 A 20 HA
MÁS DE 2 A 5 HA
HASTA 2 HA
Distribución de la Superficie Agrícola1/
12
Tipo de Superficie: Riego/Temporal
Censo Agrícola
Si bien se observa un avance en la tecnificación de la superficie de riego, aún falta mucho por hacer ya que la superficie de temporal representa casi el 80% de la superficie agrícola en el país y el 89% de las unidades de producción.
Censo 1991
Censo 2007
Cambio
Riego 3.8 5.6 45.5%Temporal 23.2 24.7 6.4%Riego y Temporal 4.1 N/D N/A
Tipo de Producción (millones de hectáreas)
Tipo de Superficie Agrícola
Fuente: Elaboración propia con información del VII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal. INEGI13
Evolución de Financiera Rural
Colocación de Recursos
Cifras al 31 de agosto de 2009.
Desde su creación Financiera Rural ha colocado más de 93 mil millones de pesos.
Colocación Histórica
$1,7
27.0
$9,3
28.7
$12,
668.
8
$13,
592.
4
$17,
038.
0
$23,
698.
8
$15,
340.
6
$-
$5,000.0
$10,000.0
$15,000.0
$20,000.0
$25,000.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Millones
de peso
s
35.8%
25.3%
7.3%
39.1%
15
La colocación de la Financiera Rural se ha conseguido gracias a la amplia gama de los programas y productos con los que cuenta.
Nuestra oferta crediticia se encuentra conformada por:
6 Productos de crédito básicos.
21 Programas de crédito
Oferta CrediticiaProgramas y Productos
Principales Programas de Crédito:
Financiamiento al Sector Cañero
Sector Arrocero
SOFOMS
Fondeo a Micro-financieras
16
Sector Algodonero
Uniones de Crédito
Entidades Dispersoras
Crédito Pre-autorizado
$14,356.8 $15,340.6$10,000.0
$12,500.0
$15,000.0
$17,500.0
2008 2009
Millones
de p
eso
s
Colocación de Recursos(Ene- Ago ‘09)
Crecimiento (ene-ago ‘08 – ene-ago ’09)
Crédito:
Reporto:
5.4%
-13.6%
Cifras en millones de pesos, al 31 de agosto de 2009.
1.7 %
Al cierre del mes de agosto de 2009, Financiera Rural ha colocado $15,340.6 mdp, lo cual representa un crecimiento de 6.9% nominal (1.7% real), respecto al mismo periodo del año anterior.
RealNominal Real
10.8%
-9.2%
Crédito2,767.3 83.2%
Reporto2,573.3 16.8%
17
Por Actividad
Distribución de la Colocación(Ene- Ago ‘09)
Por Tipo de Operación
Cifras al 31 de agosto de 2009.FOC’s: Figuras Organizativas de Crédito.ED’s: Otras Entidades Dispersoras de Crédito, (Incluye Programas Cañero, Algodonero, Arrocero, Microfinancieras y Entidades Dispersoras).IFR’s: Intermediarios Financieros Rurales. (Incluye Almacenes Generales de Depósito, Uniones de Crédito , SOFOM y SOFIPO).
Directo$7,011.945.7%
Indirecto$8,328.854.3%
IFR's $4,724.6
ED's $2,133.5
FOC's $1,470.6
Total %
Agrícola $ 5,892.9 38.4%Servicios $ 4,440.4 28.9%Comercial $ 2,323.3 15.1%Ganadería $ 1,166.2 7.6%Industrial $ 833.6 5.4%Porcinos $ 372.9 2.4%Acuacultura $ 132.0 0.9%Avícola $ 102.6 0.7%Silvícola $ 67.3 0.4%Otros $ 5.9 0.04%Apícola $ 3.6 0.02%
Total $ 15,340.6 100.0%
ActividadAgo '09
o El 54.3% de la colocación de recursos se canalizó a través de operaciones indirectas.
18
PD114.5%
PD230.2%
PD319.5%
Empresas35.9%
o El 44.7% de la colocación se ha destinado a productores con ingresos anuales menores a 3,000 SMD (PD1 y PD2).
Cifras al 31 de agosto de 2009.
Colocación en Zonas Marginadas
o A su vez, el 15.2% de ésta se ha otorgado en municipios con alto y muy alto grado de marginación.
Distribución por Tipo de Productor
Distribución de la Colocación(Ene- Ago ‘09)
Alta y muy alta
marginalidad15.2%
No84.8%
19
o El 15.5% de la colocación de recursos corresponde a plazos mayores a un año.
Cifras al 31 de agosto de 2009.
o El 55.1% de los créditos se han otorgado bajo criterios paramétricos.
Distribución por Plazo de Vencimiento
84.5%
8.9%
6.6%
Plazo
Largo Plazo
Mediano Plazo
Corto PlazoPor tipo de Autorización
No Paramétrico
44.9%Paramétrico
55.1%
Distribución de la Colocación(Ene- Ago ‘09)
20
Apoyos
Programas de Apoyos
Al cierre del mes de agosto de 2009, se han otorgado $467.41 mdp en apoyos, provenientes de recursos fiscales.
Cifras en millones de pesos al 31 de agosto de 2009.1Incluye gastos de operación.2Saldo registrado al 31 de agosto de 2009.
Adicionalmente, se han constituido garantías por $132.2 mdp en los Fondos de Garantías Líquidas creados para dichos efectos 2.
Fondos
De 2003 al 31 de agosto de 2009, FR ha otorgado apoyos por un monto superior a $2,500 mdp.
$227.8
$98.4 $89.7$51.5
$0.0
$50.0
$100.0
$150.0
$200.0
$250.0
Constitución y Operación
Programa Integral
Reducción de Costos de
Acceso al Crédito
Constitución de Garantías
Líquidas
$116.4
$15.8
$51.3
$24.0
$67.9
$70.8
Fondo deGarantías
Fondo de Garantías Porcícolas
Fondo disponible
Garantías reservadas
Garantías constituidas
21
Retos del Sector
Retos
• Continuar generando nuevos sujetos de crédito.
• Fomentar que los productores adquieran la escala y competitividad necesaria que les permita integrarse a las diversas cadenas productivas.
• Fomentar la consolidación de los intermediarios financieros ya existentes y promover la creación de estos en zonas que aún se encuentran desatendidas.
• Impulsar la competitividad del sector (bodegas, infraestructura hidro-agrícola, sistemas de riego, etc) a través de ffinanciamientos a largo plazo a tasas de interés competitivas.
23
• Impulsar sectores y actividades con alto potencial productivo, entre otros: Nuevas plantaciones forestales comerciales, aserraderos, viveros, plantas de celulosa, pesca y acuacultura, hortalizas y oleaginosas, biocombustibles y turismo rural.
• Focalizar los apoyos, asistencia técnica y capacitación.
• Diseñar esquemas de financiamiento y cobertura de riesgos novedosos que promuevan la tecnificación del campo mexicano.
Esquemas de Financiamiento
Programa de Crédito Forestal.
24
Destinado a plantaciones forestales comerciales.
Dirigido a plantaciones ubicadas principalmente en la región sur-sureste de nuestro país.
Permitirá canalizar recursos hasta por mil millones de pesos, al sector forestal.
Tasa de interés preferencial desde 9.99%, por un plazo de hasta 10 años.
Esquemas de Financiamiento
Fomentar la producción de alimentos, bienes y servicios en el medio rural, realizando un uso sustentable de las cuencas y acuíferos.
Asimismo, se tiene contemplado entablar comunicación con SAGARPA y CONAGUA a efecto de analizar la posibilidad de canalizar recursos de dichas instituciones en apoyo de los productores que se integren a este programa.
Programa para la Tecnificación de Riego (próximamente)
26
Fondos de Aseguramiento
Fondos de Aseguramiento
La Financiera Rural tiene un convenio con Agroasemex
para:
Identificar los riesgos en los programas de crédito.
Detectar necesidades de coberturas.
Recomendar los tipos de seguro y cobertura para su
cartera.
Compartir información de los “Fondos de
Aseguramiento” que se encuentren en operación.
28
Desarrollo, Capacitación y Asistencia Técnica
La Financiera Rural y Agroasemex pueden ofrecer en conjunto:
Capacitación y Asistencia Técnica en materia de:
Riesgos y Cobertura de Seguros.
Materia de crédito y aseguramiento agropecuario.
Programas e instrumentos que se desarrollen.
Talleres de actualización empresarial y análisis de riesgo de proyectos de inversión.
Desarrollo de programas y productos de crédito y seguro a través de la detección de necesidades de los productores, organizaciones y grupos de productores.
29
Mercado Objetivo: Productores/Empresas Forestales, Instituciones Habilitadoras
Riesgos: Sequía, Inundación, Helada, Huracán, ciclón, tornado, tromba o vientos fuertes, Incendio
Primas: Primas anuales actualizables por Suma Asegurada
Bonos: Bonificación anual por baja siniestralidad a partir del 3er o 4to año. Saldo insoluto del crédito. Pago de la Prima de la siguiente anualidad
Vigencia: Vigencia temporal, según la duración del turno de la especie forestal. Activación de la cobertura una vez establecida la plantación y aceptado el riesgo
Salvamentos: No considera en ninguna de las fases del proyecto
Participación del Asegurado en la Siniestralidad: En los primeros años participa de las pérdidas ocurridas con un porcentaje pactado previamente, según la especie forestal. Para el resto de las fases, el seguro resarce el 100% de la pérdida hasta el límite de la suma asegurada.
Seguro Forestal
30
Próximamente la Financiera Rural podrá financiar la prima del seguro a contratar:
Seguros de vida.
Seguros de daños para garantías (naturales o adicionales).
Financiamiento
2
31
Muchas Gracias