Flores de corte en Alemania - aiera.org del mercado alemán de FLORES... · Perfil de mercado: El...

Consulado General y Centro de Promoción de la

República Argentina

Fráncfort del Meno, República Federal de Alemania

PERFIL DE MERCADO

Flores de corte en Alemania

Octubre de 2016

Perfil de mercado: El mercado de flores en Alemania

Consulado General de la República Argentina en Francfort del Meno

Centro de Promoción Argentina

2

ÍNDICE

1. El mercado internacional de flores ......................................................................... 4

2. El mercado alemán de flores .................................................................................. 5

2.1 Importancia de las festividades ......................................................................... 6

2.1.1 Día de la Madre .......................................................................................... 6

2.1.2 Sant Valentín .............................................................................................. 6

3. Importaciones alemanas ......................................................................................... 6

3.1. Flores de proveniencia ultramarina .................................................................. 6

3.1.2 Ecuador como exportador de flores e importante proveedor de Alemania 7

3.1.3 Kenia como exportador de flores e importante proveedor de Alemania ..... 7

3.1.4 Importación dentro de Europa .................................................................... 8

4. Vías de comercialización de flores en Alemania .................................................... 8

4.1 Distribución del comercio minorista de flores en Alemania ............................... 8

4.2 El negocio mayorista de flores .......................................................................... 9

4.3 Las subastas alemanas de flores ...................................................................... 9

4.4 La venta online de flores ................................................................................. 10

4.4.1 La cadena alemana Lidl se inicia en la venta por Internet ........................ 10

5. Aspectos aduaneros ............................................................................................. 10

5.1 Posición arancelaria de las diversas variedades de flores .............................. 10

5.2 Tratamiento arancelario general para: Flores cortadas para ramos o adornos, frescos .................................................................................................................. 11

5.3 Tratamiento arancelario según flor y variedad ................................................ 11

6. Régimen legal de importación: ............................................................................. 12

6.1. Datos estadísticos sobre importaciones alemanas de flores de corte, correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010 ................................................... 13

7. Comportamiento de compra, tendencias y preferencias del mercado alemán ..... 18

7.1 Flores preferidas del mercado alemán ............................................................ 20




3

8. Ecología y lealtad comercial: un desafío para productores argentinos ................. 21

9. Recomendaciones y Comentarios finales ............................................................. 22

Anexos...................................................................................................................... 24




4

1. El mercado internacional de flores

El negocio internacional de flores asciende a aproximadamente 40.000 millones de dólares.

Los líderes mundiales de ese mercado, las empresas holandesas FloraHolland y

Bloemenveiling Aalsmeer, se fusionaron el día 1 de enero del 2008 después de que la Oficina

Antitrust de Holanda y los miembros de las cooperativas de productores concedieron la

autorización requerida.

Esto es un ejemplo tangible de la actual situación del mercado internacional de flores que a

pesar de esos brillantes resultados, debe enfrentarse a la creciente presencia de nuevos

oferentes, en particular, países africanos que comercializan directamente sus productos. Ello

constituye una amenaza evidente para los gigantes de las flores. La fusión de las citadas

empresas tiene el propósito de ahorrar gastos para estar en condiciones de enfrentar la

competencia de países con salarios y costos generales de producción bajos.

De todos modos, según la organización techo de los importadores y mayoristas, el sector

alemán de flores; BGI; parece atravesar por un momento excelente. Después de algunos

altibajos en 2013 y la recuperación de 2014 al nivel de 2012, el año 2015 y el primer semestre

de 2016 son definidos como muy positivos.

También el mercado internacional, en particular los mercados de los países industrializados

de Europa, Asia y América parecen mostrar síntomas muy positivos. No hay dudas que los

Países Bajos retienen el cetro de líder internacional como potencia importadora y exportadora

de flores y plantas ornamentales.

De acuerdo al Instituto europeo de estadísticas, „EUROSTAT”, las importaciones de flores en

la Unión Europea y plantas han subido levemente tanto en volumen como en facturación.

En particular, la importación de flores de corte aumentó en 2015 8 % respecto a 2014 y en

incluso 15 % respecto a 2013.

En cambio, los segmentos referidos a plantas ornamentales, etc., continuaron invariables o

incluso bajaron.

Se observa un cambio en cuanto a los principales proveedores de flores en Europa. Kenya,

por ejemplo colocó en 2014 28 % de las flores en la Unión. También Etiopía ha aumentado su

cuota en forma significativa. Sin embargo, proveedores tradicionales como Israel, EE.UU. o

Costa Rica, han reducido tendencialmente su papel.

También cabe analizar la conducta exportadora de los países de la U.E. En 2014 y 2015 se

redujeron las colocaciones de flores procedentes de países miembros en 2,9 % en 2014 y

4,5% en 2015. También Holanda y Dinamarca redujeron sus exportaciones a Alemania en

forma significativa y, en especial Países bajos reorientó sus ventas a Reino Unido y a Francia,

compensando de esta forma, el “bajón germano”.

Europa comunitaria exportó un volumen de 682.000 t por valor de 1,910 millones de Euros.

En particular plantas de maceta, arboles ornamentales y bulbos. etc. Ello significó un




5

superávit de 326 millones de Euros (2014). Este superávit se registra desde 2002. En cambio,

el segmento de flores y plantas de corte es deficitario para la U.E. desde hace bastante tiempo.

(2014: -500 Mio. €).

El rango de clientes de la U.E. en materia de flores y plantas se ha mantenido en 2015 casi

inalterado. Rusia (21,3 %) y Suiza (20,7 %) continúan en primer lugar, seguido de EE.UU.

(10,2 %), Noruega (8.8 %) y China (4,8 %).

2. El mercado alemán de flores

Es interesante destacar el resumen que hace la organización techo de que agrupa a los

importadores de flores en Alemania, “Verband des Deutschen Blumen- Groß- und

Importhandels”, (Asociación Alemana del Comercio Mayorista e Importadora de Flores) en

su informe de 2015:

La citada organización techo reúne a 110 socios en Alemania y concentra 80 % de la

facturación mayorista de flores y plantas en el país.

Alemania es el principal consumidor de flores y plantas en Europa. El mercado facturó

durante el ejercicio 2015 (medido en precios minoristas) 8.600 millones de Euros.

Esta facturación se desglosa de la siguiente forma:

Flores de corte: constituye 35 % del total y asciende a 3.100 millones de Euros

Plantas para balcones y jardines concentra 22% del total y asciende a 1.900 millones de

Euros.

Plantas de interior: concentra 20 % del total y asciende a 1700 millones de Euros

Arboles: representa 17 % y asciende a 1.500 millones de Euros.

El consumo per capita de flores y plantas en Alemania asciende a un total de 106 Euros

Si se desglosa por tipo de producto grupo, vemos que en flores de corte el gasto asciende a 37

Euros

Plantas de interior: 21 Euros

Plantas para balcón y jardín: 23 Euros

Las tres flores de corte de mayor venta son: Rosas 39 %, Crisantemos 11 % y Gerberas 5 %

Las tres plantas de interior preferidas son: Orquídeas 34 %, estrella federal 9 % y rosas de

maceta 8 %.

Las tres plantas de balcón y jardín preferidas en Alemania son: Geranios 11 %, Erica 10 % y

Pensamientos 7 %.




6

Los canales de distribución de las flores de corte son: florerías especializadas 70 % y cadenas

minoristas 30 %

En cambio las plantas de macetas se distribuyen a través de florerías 54 % y a través de

cadenas minoristas se colocó 46 %.

2.1 Importancia de las festividades

2.1.1 Día de la Madre

En 2015 se incrementó la venta de flores en 7% respecto a igual ocasión en 2014.

Mayoritariamente tuvo éxito el ramo de flores de distintas tonalidades y colores como

naranjas, rosas llamativos y amarillos intensos. El costo medio de los ramos fue de

19,00€.

2.1.2 San Valentín

A igual que el Día de la Madre, San Valentín es un día fundamental de venta de ramos

de flores acompañados de una tarjeta con una dedicatoria personal. En esta ocasión las

flores preferidas para este día son las rosas rojas.

3. Importaciones alemanas

3.1. Flores de procedencia ultramarina

Las flores de corte son cultivadas en su mayor parte en grandes viveros independientemente

del clima de su procedencia.

La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, indica que en 2014 se importaron flores por

más de 1.000 millones de Euros de terceros países. El 91%, sin embargo provienen de los 28

países de la U.E.




7

Después del corte se las guarda en cámaras frigoríficas desde donde se las transporta

permanentemente refrigeradas hasta los respectivos aeropuertos. Después de pocas horas se

las transporta en aviones acondicionados para esta actividad hasta Francfort. Este aeropuerto

en el centro de Alemania es el mayor centro de distribución de flores procedentes de países

extra europeos.

En el aeropuerto de Fráncfort del Meno se las almacena en el “Perishable Center", un

gigantesco complejo construido hace unos años para todo tipo de mercaderías perecederas.

Después de los trámites aduaneros, los respectivos mayoristas vienen a buscar sus productos

desde donde realizan directamente la distribución ya sea a mercados de flores o a los negocios

minoristas.

Esto significa que la flor, por ejemplo de Kenia o de Ecuador, llega al consumidor alemán dos

días y medio después de su corte.

Las flores son un producto agrario de exportación, con el que, sobre todo, los países del

trópico compiten fuertemente con bajos salarios y suelos más baratos. Salarios que, muy a

menudo, no corresponden con la intensidad del trabajo que requiere el cuidado y la cosecha

manuales de cada flor. El verdadero alto valor de la producción de cada flor no se refleja en

los bajos precios por los que supermercados de cadena ofrecen flores en Alemania.

3.1.2 Ecuador como exportador de flores e importante proveedor de Alemania

Desde la segunda mitad de la década de los ochenta, la producción de flores en Ecuador ha

crecido a un ritmo acelerado, hasta convertir a ese país en el segundo exportador de

Sudamérica, detrás de Colombia.

Colombia es el principal competidor de Ecuador en el mercado internacional, ofrece un

producto a un costo mucho más bajo.

Las rosas son las flores más vendidas desde el Ecuador, con un 75% de las exportaciones;

seguida por las flores de verano que representan cerca del 18%; y, en la actual temporada de

San Valentín las más vendidas son las rosas de color rojo. 45% de las exportaciones del

Ecuador se destinan a Estados Unidos (EE.UU.), seguido por 20% a la Unión Europea y un

15% a Rusia.

Ecuador vendió a Alemania flores por 15 millones de Euros, según datos de 2014.

3.1.3 Kenia principal proveedor de flores de Alemania y de Alemania fuera del

Continente.

Kenya es el principal proveedor de flores de corte en Europa. Dos tercios de las rosas

vendidas en Alemania provienen de Kenya. En 2013 se importaron de el país africano 6.600

Toneladas de flores y pimpollos por un valor de 31 millones de Euros.Mio.

Alemania sirve de plataforma ya que Kenya coloca una parte de sus exportaciones en este

mercado y una buena parte va dirigida también a Francia y a Suiza.




8

3.1.4 Importación dentro de Europa

Las flores procedentes de los países vecinos de Alemania, como por ejemplo, Holanda o

Italia, llegan en camiones refrigerados a los mayoristas. Los importadores alemanes efectúan

sus compras en las grandes subastas, mercados o directamente a los respectivos productores

de esos países. Las flores son enviadas sin tipo alguno de dilación a Alemania para su

distribución a los clientes.

4. Vías de comercialización de flores en Alemania

4.1 Distribución del comercio minorista de flores en Alemania




9

Los principales canales de venta en Alemania se distribuyen de la siguiente forma:

Canal de venta

Florerías

Jardinerías y viveros

Centros de venta para jardines

Mercados y venta callejera

Supermercados de descuento

Supermercados

Centros comerciales

Supermercados de materiales para la

construcción

Venta por catálogo

Otros

Fuente: Asociación Alemana de Importadores y Mayoristas de Flores BGI - Verband des Deutschen-Blumen-Gross- und Importhandels e.V

4.2 El negocio mayorista de flores

En Alemania existen 400 negocios mayoristas de flores.

Si bien la actividad clásica del sector mayorista de flores consiste fundamentalmente en

suministrar flores al negocio minorista, en los últimos tiempos desarrollan prestaciones de

servicios para sus clientes como la provisión de informaciones sobre el mercado,

asesoramiento sobre nuevas tendencias, diversas estrategias de marketing y capacitaciones.

El nivel de facturación de este segmento de la distribución de flores abarca un rango de gran

amplitud que se distribuye desde una facturación anual de 500.000 euros hasta los 300

millones. Cabe señalar, sin embargo, que las empresas pequeñas son las dominantes.

El volumen de facturación total del sector mayorista de flores en Alemania asciende a

aproximadamente 2.100 millones de euros por año.

Los clientes principales son las casi 17.000 florerías minoristas, negocios de plantas,

empresas de jardinería con venta de flores, supermercados, cadenas de venta minorista de

alimentos, venta callejera, entre otros.

4.3 Las subastas alemanas de flores Las subastas de flores en Alemania, en especial las de grandes dimensiones, tienen lugar en

las mismas zonas de producción. Por esta vía se comercializa casi la mitad del volumen de

flores cortadas en Alemania.




10

Para completar su surtido y ganar participación en el mercado, las empresas que organizan las

subastas importan adicionalmente flores del extranjero.

4.4 La venta online de flores Hoy la entrega de flores se ha convertido en un ritual online. Basta con buscar algunos

oferentes en la red para constatar el número impresionante de páginas de ventas de flores por

Internet en Alemania.

4.4.1 La cadena alemana Lidl introduce la venta de flores por Internet

Desde hace unos años, la cadena alemana de establecimientos de descuento Lidl comercializa

flores por Internet. A través de la página web http://www.lidl-blumen.de/, se oferta una

variada selección de ramos, así como pequeños regalos y tarjetas de felicitación. De este

modo, la cadena se introduce por primera vez en la venta de artículos por Internet, como ya

hacía su competidor Plus. Hasta ahora, sin embargo, Lidl se había limitado a utilizar su web

como fuente de información y no como canal de ventas. Además de la venta de flores, Lidl ha

inaugurado en su web un servicio fotográfico a través del que se pueden solicitar copias de

fotos digitales. Lidl no quiere pronunciarse sobre si éste será el comienzo de una plataforma

de ventas en Internet pero lo cierto es que la cadena quiere aprovechar el gran tirón de su web,

que en marzo recibió 1,5 millones de visitantes, según Nielsen Net Ratings, lo que indica su

potencial como canal de distribución. El servicio de venta de flores en Internet de Lidl es

fruto de una cooperación con Valentins GMBH, especialista en venta de flores por

correspondencia. Valentins es la tienda de flores más visitada de la red, seguida de

Blume2000 (547.000 visitantes) y Fleurop.de (541.000).

5. Aspectos aduaneros

5.1 Posición arancelaria de las diversas variedades de flores

Si bien la posición arancelaria genérica para las flores cortadas es 0603, el nomenclador

europeo desagrega a su vez esta posición según la flor y variedad:

a) Rosas: 0603 11

b) Claveles: 0603 12

c) Orquídeas: 0603 13

d) Crisantemos: 0603 14

e) Gladiolos: 0603 19 10

f) Otras flores: 0603 19 90 90

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=0603110000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=ES&SimDate=20090115&Country=----------&YesNo=1&Indent=2&Action=1#OK

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Taric=0603110000&Download=0&Periodic=0&ProdLine=80&Lang=ES&SimDate=20090115&Country=----------&YesNo=1&Indent=2&Action=1#OK




11

5.2 Tratamiento arancelario general para: Flores cortadas para ramos o adornos, frescos

Código

TARIC

0603 1100 00

País de origen Argentina – AR (528)

Restricción

Derecho terceros países : 8,50 %

Preferencias arancelarias (SPGL): 5,00 %

5.3 Tratamiento arancelario según flor y variedad

Código

TARIC

0603 11

Producto Rosas


Restricción



Código

TARIC

0603 12

Producto Claveles


Restricción



Código

TARIC

0603 13

Producto Orquídeas


Restricción



Código

TARIC

0603 14

Producto Crisantemos


Restricción






12

Código

TARIC

0603 19 10

Producto Gladiolos


Restricción



Código

TARIC

0603 19 90 90

Producto Otras flores


Restricción



6. Régimen legal de importación:

Si bien no existe una legislación aduanera específica para la importación de flores y plantas,

el exportador argentino deberá tener en cuenta que los países de la Unión Europea no aceptan

especies protegidas.




13

6.1. Datos estadísticos sobre importaciones y exportaciones alemanas de flores de corte, correspondientes a los años 2013, 2014 y 20151

Desglosado por proveedores principales y posición arancelaria

0603000000 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados,

teñidos, impregnados o preparados de otra forma

Indicadores

Importación Valor (1000 EUR)

Exportación Valor (1000 EUR)

País declarante Alemania Alemania Alemania Alemania Alemania Alemania

Años 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Países socios

Australia 226,52 149,24 197,23 63,37 22,41 58,35

Chile 32,04 32,48 - 91,00 103,00 501,00

Colombia 3.199,56 3.649,39 3.809,05 - - -

Ecuador 12.206,66 12.624,41 11.040,33 - - -

Estados Unidos 501,00 4,73 2,79 121,69 57,33 53,22

Etiopía 2.295,05 2.229,26 1.959,18 - - -

India 500,71 677,38 439,64 55,00 2,54 801,00

Israel 3.222,43 3.144,62 3.148,42 - - -

Kenia 26.457,40 25.460,60 33.149,34 - - -

Sudáfrica 1.872,93 1.582,73 1.453,01 8,66 - 2,22

Suiza 9,94 3,41 9,92 13.468,12 12.944,80 10.086,98

Total EXTRA-EU28

60.818,09 61.005,96 69.009,71 13.850,11 13.251,379 10.372,99

Estados miembros

Alemania Alemania Alemania Alemania Alemania Alemania

Años 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Austria 737,17 474,69 491,57 5.084,43 7.313,13 6.536,14

Bélgica 1.679,89 1.786,82 1.457,23 5.811,57 4.104,90 4.734,73

Checa, República

143,70 2,56 55,76 286,17 1.523,61 301,65

Dinamarca 1.158,32 1.433,92 3.652,11 356,20 338,39 788,64

España 127,91 146,10 115,70 65,07 109,83 36,83

Francia 1.480,78 802,45 2.256,61 1.282,64 1.708,45 2.183,32

Italia 13.471,07 11.265,54 13.265,69 260,76 237,45 229,44

Países Bajos 837.077,07 908.850,55 920.833,95 26.259,73 27.830,30 29.784,88

Polonia 9.293,77 8.807,04 7.170,81 4.525,53 610,38 2.959,50

Reino Unido 1.280,36 3.549,80 507,15 7.642,57 8.688,48 15.521,40

Total INTRA-EU28

866.695,48 937.558,73 950.243,43 55.869,48 56.921,29 64,409,028

Total EXTRA-INTRA-EU28

927.513,57 998.564,69 1.019.253,14 69.719,59 70.172,67 10.372,99

1 Últimos datos disponibles.

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm;jsessionid=02F27FBE853C38ADEC5ED84809A824DD?page=st%2Fst_Estadisticas.html&docType=main&languageId=es











http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=st%2fst_Statistics.html&docType=main&languageId=en&newLanguageId=ES














14

060311/ --Rosas

Indicadores



País declarante Alemania Alemania Alemania Alemani

a Alemania Alemania

Años 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Países socios

Colombia 655,6 530,08 478,06 - - -

Ecuador 10.715, 41

1.156,30 9.832,27 - - -

Etiopía 1,73 1.590,13 1.116, 66 - - -

Kenia 24.236, 65

23.332,88 31.115,28 - - -

Suiza 1,47 - - 9.985,03 9.152,39 7.595,94

Zambia 4.554,73 4.830,70 5,47 - - -

Total EXTRA-EU28 42.477,03 41.878,35 48.067,60 9.988,36 9.153,60 7.595,94

Estados miembros

Años 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Austria 256,35 212,36 171,10 1.822,29 3.006,04 2.482,50

Bélgica 48,95 152,41 35,27 2.116,91 1.610,82 1.500,21

Dinamarca 533,51 526,28 205,67 69,24 45,30 80,68

Francia 12,29 18,87 44,48 856,27 1.067,53 422,56

Italia 199,33 449,48 979,15 51,31 136,00 3,11

Luxemburgo 20,59 29,96 70,13 202,20 307,79 197,36

Países Bajos 252.118,54

261.780,67 254.344,71 9.264,46 9.331,85 10.095,51

Polonia 112,12 256,61 214,10 1.485,34 130,86 26,14

Reino Unido 7,53 299,60 6,73 3.596,37 4.583,86 9.379,04

Total INTRA- EU28 253.311,95

263.729,06 256.101,46 19.586,17

20.247,21 24.263,79


295.788,98

305.607,41 304.169,06 29.574,53

29.400,81 31.859,73
















15

060312/ --Claveles

Indicadores



País Declarante Alemani

a Alemania Alemania

Alemania

Alemania Alemania

Años 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Países socios

Colombia 2.413,53 2.452,79 2.832,58 - - -

Ecuador 31,59 7,96 7,03 - - -

Israel 9,42 31,06 9,68 - - -

Kenia 1.350,54 1.071,85 1.101,24 - - -

Suiza - - - 100,30 254,43 61,56

Turquía 4.099,33 5.181,38 6.653,34 - - -

Total EXTRA-EU28 7.943,66 8.765,41 10.603,88 100,30 254,43 61,56

Estados miembros

Años 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Austria 13,77 17,29 22,22 431,18 579,73 619,46

Bélgica - 34,89 1,71 164,60 124,07 110,89

Dinamarca - 17,50 422.00 3,00 804,00 3,68

España 55,90 48,87 44,00 - - 10,69

Italia 1.726,04 1.525,37 1.351,90 - 24,11 191,00


21.662,59 19.637,18 1.640,96 2.954,75 2.468,74

Polonia 5,03 1,89 4,37 448,10 300,92 2,69

Reino Unido 179,38 174,14 168,00 3.555,92 3.596,19 5.675,37


23.487,13 21.229,82 6.472,43 7.755,88 9.118,04


28.772,78

32.252,54 31.833,70 6572,73 8.010,31 9.179,60


















16

060313/ --Orquídeas

Indicadores



País declarante Alemani

a Alemania Alemania

Alemania

Alemania Alemania

Años 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Países socios

Israel - 1,11 10,34 - - -

Japón 46,00 - - 190,00 162,00 -

Tailandia 279,66 244,01 280,40 - - -

Taiwán - 343,00 47,00 - - -

Vietnam 367,00 - - - - -

Total EXTRA-EU28 280,087 245,5 290,783 190 162 -

Estados miembros

Años 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Austria - 655,00 2,00 28,07 40,00 46,10

Bélgica 5,41 2,64 3,00 73,96 53,95 40,31

Dinamarca 4,75 2,57 48,62 1,70 528,00 176,93

Francia 126,00 - 42,73 7,20 6,19 9,34

Italia 50,94 67,09 94,78 16,00 - -

Países Bajos 9.166,11 15.987,99 7.027,43 147,66 146,17 130,43

Polonia 1,14 3,97 3,85 71,83 20,29 7,96

Total INTRA- EU28

9.232,36 16.146,49 7.221,27 339,52 288,79 423,26


9512,447 16391,99 7512,053 529,52 450,79 423,26
















17

060314/ --Crisantemos

Indicadores




a Alemania Alemania

Alemania

Alemania Alemania

Años 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Países socios

Ecuador 589,00 163,00 109,00 - - -

Israel - 258,00 - - - -

Rusia, Federación de

- - - 1,78 - -

Sudáfrica 179,00 - - - - -

Suiza - 150,00 400,00 146,61 199,17 127,48

Total EXTRA-EU28 179,59 571,00 509,00 148,39 199,17 127,48

Estados miembros

Años 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Austria 19,49 14,18 16,49 89,27 165,23 197,75

Bélgica - 37,45 4,68 247,29 218,30 186,41

Dinamarca 1,86 37,62 6,85 9,52 19,94 29,64

Francia 15,42 2,57 3,00 62,35 21,58 48,60

Italia 51,95 33,38 25,40 74,57 20,00 -


43.458,99 43.442,03 1.338,81 1.272,10 1.208,88

Polonia 31,03 70,63 81,99 477,05 31,07 4,22

Reino Unido 1,06 893,11 65,00 179,00 - -


44.547,93 43.600,06 2.632,05 1.779,35 1.753,02


40075,99 45118,93 44109,06 2780,44 1978,52 1880,5


















18

06031910/ -- Gladiolos

Indicadores




a Alemania Alemania

Alemania

Alemania Alemania

Años 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Países socios

Total EXTRA-EU28 - - - - - -

Estados miembros

Años 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Austria - - - 5,07 22,83 13,41

Bélgica 28,80 22,97 16,96 32,96 24,54 22,99

Dinamarca 19,00 9,00 - 1,16 3,14 4,08

Francia - 4,14 365,00 3,31 3,39 6,33

Italia 116,64 64,38 138,77 - - -

Países Bajos 3.298,02 4.950,20 4.560,08 181,35 185,03 186,11

Polonia 12,00 153,00 65,00 4,11 4,00 -

Portugal 1,82 1,47 1,22 - - -

Total INTRA- EU28 3.445,32 5.048,06 4.717,47 232,27 302,50 241,93

7. Comportamiento de compra, tendencias y preferencias del mercado alemán

El mercado alemán demanda, además de calidad, mucha innovación y variedad. En este

mercado la calidad de las flores está determinado por tres factores: colores, variedad y

duración. Los exportadores argentinos deberán observar los cambios de los hábitos de

consumo. Existen colores, tamaños y tipos de flores que están de moda. Por esta razón la

consecución de nuevas variedades, colores, tamaños, durabilidad y originalidad, es

imprescindible para alcanzar este mercado tan disputado.

La creciente demanda de flores exóticas permitiría a empresas chicas focalizar su producción

en este tipo de productos y lograr algún tipo de oferta exclusiva que se destaque por encima

de las flores más habituales que cuenta con los oferentes tradicionales contra los que resulta

casi imposible competir.

Es recomendable consultar la página web www.blumentrend.de en la que existe información

sobre las tendencias estacionales en Alemania.

La demanda por flores es muy variable en cuanto a los gustos por determinados colores y

especies, lo que exige a los productores estar permanentemente actualizados acerca de las

nuevas tendencias. Además, su consumo aumenta mucho en los días de fiesta. Ello es muy

importante para la planificación de la producción, puesto que de acuerdo a la fiesta que se

celebre es la variedad y el color demandado. Así, por ejemplo, para Navidad crece

especialmente la demanda de los claveles y las rosas blancas y rojas, y para el día de los

enamorados las rosas rojas y rosadas. La demanda también varía según la época del año: es












19

así como durante el verano son más requeridos los tonos pastel. Las flores también compiten

con algunos productos sustitutos, como chocolates, vinos, peluches, etc.

Es importante observar que la franja etárea incide directamente en el comportamiento de

compra. En la franja de jóvenes de hasta 34 años, sólo 12% compra flores, en cambio en el

grupo entre 35 y 49 este porcentaje asciende a 25%. Los consumidores del Este de Alemania

compran menos flores para consumo propio que sus connacionales del Oeste.

Asimismo, las flores han disminuido en porcentaje su participación en el universo de artículos

de regalo en general y se consumen en particular como regalo de cumpleaños y otras

festividades como el Día de la Madre, San Valentín y las fiestas de fin de año.




20

7.1 Flores preferidas del mercado alemán

a) Rosa (aprox. 37% cuota de mercado)

b) Tulipán (aprox. 10% cuota de mercado)

c) Crisantemo (aprox. 7% cuota de mercado)

d) Gerbera (aprox. 6% cuota de mercado)

e) Lirio

f) Clavel

g) Girasol

h) Amarilis

i) Orquídea

j) Narciso

Estado: 2010

Fuente: Instituto Central para la información sobre tendencias de mercadoy precios.

ZMP Zentrale Markt- und Preisberichtstelle, Bonn;

Asociación Alemana de Mercados de Floristería de la Asociación Federal de Horticultura

VDB Vereinigung Deutscher Blumenmärkte im Zentralverband Gartenbau e.V., Bonn




21

8. Ecología y lealtad comercial: un desafío para productores argentinos

Dada la labilidad del comercio con flores, casi 65% de las mismas son artículos de regalo, el

comercio del sector está sumamente atento a cultivar la imagen del producto y de todo lo que

tenga relación. Una pregunta rondaba entre los reguladores y compradores europeos de flores:

hasta qué punto el mercado de las flores está cumpliendo con el concepto de mercado justo en

cuanto a la retribución salarial de las miles de personas que trabajan en este sector productivo

en los países productores de América Latina y África.

El objetivo es que cada flor vendida en el mercado europeo conlleve en sí un valor agregado

más alto: garantizar que los hombres y mujeres que trabajan en los campos de producción

floral ganen por igual el mismo salario y que no exista ningún tipo de discriminación laboral.

En este contexto se ha creado a nivel internacional una suerte de catálogo en donde se

especifican las condiciones bajo las cuales debería desarrollarse la producción de flores en los

respectivos países proveedores. Estas normas llevan el nombre de “Flower Label Program”.

El Flower Label Program (FLP) es una iniciativa mundial de productores de flores, comercio,

sindicatos y organizaciones de derechos humanos que confiere un sello a empresas florícolas

para garantizar los derechos laborales básicos de los trabajadores y la protección del medio

ambiente.

A través de “Fair Flowers Fair Plants Programm“ (FFP) financiado con fondos de la Unión

Europea se crea una suerte de garantía que establece el denominado "Código de Conducta

Internacional para la Producción social y ambiental de flores cortadas". De este modo, el

cliente alemán o europeo en general, que compra flores de Ecuador o Colombia con este

certificado sabe que la producción se realizó bajo las siguientes condiciones:

Salarios dignos que permitan el sustento económico de las familias trabajadoras

Libertad sindical

Prohibición del trabajo infantil

Asistencia médica

Manejo responsable de los recursos naturales

Manejo integrado en el manejo de plagas

Prohibición de uso de pesticidas tóxicos

Una empresa que recompensa con salarios a los hombres y que deja a sus empleadas

femeninas con rangos de ingresos por debajo de sus compañeros, estaría incumpliendo de

entrada con este primer requisito.

El segundo paso sería la denominada auditoría de participación. El objetivo a seguir es

comprobar con visitas casuales a los sembradíos de flores y entrevistas al azar con los

trabajadores si estas condiciones de equidad laboral se están aplicando.




22

En Ecuador, país miembro del FLP, se ha llevado a cabo este procedimiento y certificado a 42

empresas que han seguido fielmente esta política de equidad. En este país hay 7.500

trabajadores cuyo ingreso depende totalmente del trabajo en los campos floricultores.

La flor certificada se vende al mismo precio que la flor tradicional, por lo tanto una de las

ventajas de competencia para las empresas certificadas consiste en una preferencia del

mercado. Desde el principio, el FLP y los floricultores participantes, esperaban que ese sello

aumentaría la venta en Alemania y Europa. Para lograr este objetivo es necesaria la

sensibilización del comprador y una comercialización estratégica. Sólo si los consumidores

exigen flores certificadas, podrán imponerse estos criterios.

Los criterios en los que se basa el FLP se corresponden con los diez puntos del "Código de

Conducta Internacional para la Producción social y ambiental de flores cortadas" y se

encuentran en las pautas que sirven para la preparación de las empresas y como

instrumento de control para los inspectores. Las empresas interesadas se dirigen a la

oficina del FLP donde adquieren las líneas directrices y otras informaciones y, si lo

desean, pueden ser aconsejadas por la Sociedad Alemana para la Cooperación Técnica

(GTZ). Cuando se solicita la certificación del FLP la empresa debe proporcionar las

informaciones básicas sobre las condiciones de producción. A continuación se realiza un

primer control por una instancia internacional cuyos costos corren a cargo de la empresa

inspeccionada.

F.L.P. Flower Label Programm e. V

e-mail: [email protected]

Web: www.flower-label-programm.org

9. Recomendaciones y Comentarios finales

Alemania es uno de los principales consumidores de flores (consumo por habitante) junto a

Suiza, Austria, Países Bajos, Japón y EE.UU.

En los últimos años la comercialización de flores viene sufriendo importantes cambios, los

cuales afectarán a los actores de este negocio, ya sea cultivadores, compradores,

importadores, floristas o consumidores.

El sector caracterizado por mercados y distribución fragmentados ha comenzado a ver

posibilidades de aumentar la productividad y la utilidad en la consolidación, al disminuir la

intermediación y acortar las cadenas de acceso al consumidor (lo que reduce los pasos en que

se agrega valor al producto).

Ello se vuelve incluso más viable de cara al auge del comercio electrónico que al reducir

dramáticamente el tiempo y los costos de comunicación y abrir grandes oportunidades de

promoción, promete recortar aún más dichos procesos.




23

Los supermercados compran con frecuencia cantidades significativas de flores cortadas a

través de contratos a largo plazo con productores conocidos. Comprar directamente tiene la

ventaja de que el producto esté más fresco, lo cual favorece la duración de la flor. Asimismo,

la compra directa también es importante porque de esta manera las cadenas minoristas

cuentan con mayor certeza sobre las condiciones bajo las cuales están produciéndose las

flores que venden.

Los productores africanos parecen ser los beneficiarios principales de este cambio en los

hábitos adquisitivos. Los supermercados están interesados en las flores africanas debido al

bajo precio y al hecho de que los productores africanos aceptan un precio fijo, habida cuenta

que los supermercados compran grandes cantidades a precios fijados de antemano. Para ello

los productores africanos deben invertir en métodos de producción óptimos. A menudo esto

incluye las inversiones en invernaderos, ventilación artificial, sistemas de calefacción y, en

general, una mayor atención a la calidad.

La calidad de las flores de acuerdo a la percepción del consumidor alemán está determinada

por tres factores: colores, variedad y duración. Es importante como productor observar los

cambios en los patrones de consumo ya que los consumidores están dispuestos a innovar.

Existen colores, tamaños y tipos de flores que en cierta época se encuentran más de moda que

en otros, es así como actualmente las preferidas sean las rosas, crisantemos y gerberas (véase

lista arriba).

El Director Ejecutivo de la Asociación de Importadores y Mayoristas de Flores de Alemania,

subrayó el interés del mercado alemán por la importación de flores de corte. Hizo especial

hincapié en el cumplimiento de determinadas reglas de orden medioambiental y laboral

(renuncia al uso de pesticidas y a la contratación de menores, entre otras medidas).

Los compradores alemanes exigen que el producto cumpla con las regulaciones de la Unión

Europea. También es importante tener en cuenta los criterios de selección de los importadores

para elegir a sus proveedores, dentro de los cuales se destacan el precio, la calidad del

producto, la disponibilidad del producto, las habilidades de comunicación y la consistencia en

el abastecimiento. En el caso de las flores, en el embalaje se tiene que satisfacer una serie de

condiciones relacionadas con la calidad, la protección y la presentación. Las Heliconias, por

ejemplo, se ponen a menudo en algún tipo de material de protección, como diarios cortados

en tiras, y en el caso de los bouquets se exigen empaques de acuerdo a las tendencias del

mercado.

Certificados: Se exige que los productos tengan un certificado fitosanitario, expedido por las

autoridades competentes del país exportador, además deben someterse a inspecciones en el

punto de entrada de la Unión Europea. A veces, los supermercados exigen certificaciones

como GlobalGAP, FLO (Fair Trade), FFP, MPS que den cuenta de la Responsabilidad Social

Empresarial. Las principales certificaciones requeridas por los compradores alemanes son:

The Flower Label Program (FLP) y The Milieu Programma Sierteelt (MPS).

Temporadas de Mayor Consumo

Los países europeos producen flores solamente en verano, por ello es que en invierno

aumenta el nivel de importaciones. Las temporadas de mayor consumo son febrero y marzo,

luego agosto, septiembre, octubre y noviembre. Generalmente, los clientes exigen mínimo




24

tres cajas de flores y máximo 1.500 flores semanales. Los clientes exigen tiempo de respuesta

inmediata para saber qué disponibilidad de flor hay.

Requisitos

La calidad de las flores está determinada por tres factores: colores, variedad y duración. En el

caso de las heliconias, por ejemplo, se prefieren las de tallo largo, aunque debido al aumento

en el precio por el peso se están negociando flores con tallo pequeño.

Las flores son un producto que no se caracteriza por una presentación especial en la cadena de

distribución. Lo más importante es la calidad y el precio. En las tiendas especializadas

(florerías) se presentan las flores o en ramos con la misma especie o en ramos ya preparados.

Tanto los mayoristas como los minoristas exigen calidad, además de novedades y variedades

poco conocidas.

A la hora de exportar, es importante establecer cómo se llevará a cabo la comunicación y

quien será el contacto en la empresa. Los canales de comunicación entre el importador y el

exportador son generalmente el teléfono, el chat y el correo electrónico. Mediante éstos las

quejas y los problemas ocasionales pueden ser resueltos fácilmente. También resulta

fundamental hacerle seguimiento a la llegada del producto, con el fin de conocer el

cumplimiento en fechas y que éste arribe en óptimas condiciones. Asimismo, los productores

deben observar los cambios en los patrones de consumo, pues los consumidores usualmente

están dispuestos a innovar. Existen colores, tamaños y tipos de flores que en cierta época se

encuentran más de moda que en otras.

Exigencias del Mercado

Aunque el inglés también es aceptable para materiales publicitarios, lo ideal es que todo esté

en alemán. Y si se quiere dar un plus, sería conveniente que la página web de la empresa

tuviera información en alemán, además de catálogos de buena calidad, artículos de promoción

que generen recordación en los compradores de flores y aplicaciones como videos o ingreso a

redes sociales donde se muestre la forma en que se pueden hacer bouquets de flores exóticas.

Es indispensable asistir a ferias como la IPM, en Essen, Alemania: y la Hortifair en

Amsterdam, Holanda.

No se debe olvidar que el mercado de flores es muy dinámico, con muchas modas y

tendencias que es necesario analizar para poder ofrecer productos que cumplan con las

expectativas de los consumidores. El tamaño del mercado de minoristas está en crecimiento.

Para lograr un mayor conocimiento del mercado y de los compradores se deben realizar viajes

a los países a donde se va a llevar el producto. Los consumidores están dispuestos a pagar más

por nuevas especies o colores, así que es conveniente innovar constantemente.

Anexos

I. Ferias sectoriales




25

A continuación se transcriben los eventos feriales más importantes relacionados directa o

indirectamente con el comercio de flores de corte en Alemania, suministrados por AUMA,

Asociación Central de los Organizadores Feriales en Alemania

Feria IPM

Lugar Essen

Fechas

próximas

ediciones

24.01.-27.01.2017

23.01.-26.01.2018

Sector Feria internacional de

plantas, tecnología, y

floristería

Essen (Alemania)

IPM ESSEN

La feria líder mundial de la horticultura

Enviar datos de eventos vía e-mail

Abrir como PDF

Guardar feria en el calendario

Lugar

Essen, Alemania

Messegelände

Fecha

24.01.-27.01.2017

23.01.-26.01.2018

Frecuencia: anual

Año de fundación: 1983

Promotor/Patrocinador

Zentralverband Gartenbau e.V. ZVG

Organizador

Messe Essen GmbH

Norbertstraße

45131 Essen

Alemania

Fon: +49 201 7244-0

Fax: +49 201 7244-248

[email protected]

www.messe-essen.de

Equipo del proyecto

Tel.: +49 201 7244-226




26

Fax: +49 201 7244-513

[email protected]

www.ipm-essen.de

Reservas de hoteles

Fon: +49 201 88720-46

Fax: +49 201 88720-44

[email protected]

www.essen.de

Sector principal

Agricultura y silvicultura, horticultura y paisajismo, pesca, ganadería (sectores 49)

Segmento de la oferta

Aparatos de transporte, artes industriales, artesanía, artículos de cestería, bulbos,

configuración de sepulcros, construcción de tiendas, decoraciones, desagües, flores cortadas,

herramientas, hidrocultivo, ingeniería de la medición, instalaciones de irrigación,

instalaciones para tiendas, invernaderos, maceteros, material de envase y embalaje, máquinas,

plantas en macetas, plantas secas, plantas verdes, prestación de servicios, productos para

viveros, protección de las plantas, remolques, ropa protectora, semillas, suministros de

floristería, tarjetas de salutación, técnicas de refrigeración, tierras, vehículos industriales

utilitarios, verduras, vestuario laboral

II. Direcciones útiles

Asociación Alemana de Importadores y Mayoristas de Flores BGI - Verband des Deutschen-Blumen-Gross- und Importhandels e.V

Jülicher Strasse 32

40477 Düsseldorf

Alemania

Tel: +49-211-441388/89

Fax: +49-211-482647

email: [email protected]

website: www.bgi-ev.com

Gerente: Sr. Henning Möller

III. Potenciales importadores

1- BIGI Blumenvertriebs GmbH

Lahnwegsberg 21

35435 Wettenberg (nähe Gießen)

Contacto: Heino Berghaus

Phone: +49 641 982980

Fax: +49 641 9829820

E-Mail: [email protected]

Web: www.bigi-blumen.de




27

2- CCG DE GmbH

Am grünen Weg 5

65451 Kelsterbach (Aeropuerto de Frankfurt)

Contacto: Markus Kampa

Phone: 496107981260

Fax: 4961079812679


Web: www.coolchaingroup.com

3- Fantasia Blumen Import -u. Export GmbH

Am grünen Weg 16

65451 Kelsterbach (Aeropuerto de Frankfurt )

Phone: 06107/ 752-0

Fax: 06107/ 61090


Web: www.fantasia-blumen.de

4- Hans Heinrich Hain Gärtner- und Floristeneinkauf GmbH

Homberger Straße 23

34323 Malsfeld-Mosheim

Contacto: Heinrich Hain

Phone: 0049-5662-94900

Fax: 0049-5662-949010

E-Mail: [email protected] Web: http://www.hain-mosheim.de/

5- Joachim Dietz Blumengroßhandel

Schulstaße 43

65795 Hattersheim

Contacto: Joachim Dietz

Phone: 0049-6190-930944

Fax: 0049-6190-73750

E-Mail: [email protected] Web: http://www.flora-

blumenimport.eu/mitglieder/blumengrosshandel-joachim-dietz/

6- Minicuci Blumen-Großhandel

Schmickstraße 45

60314 Frankfurt/Main

Deutschland

Contacto: Jürgen Scheerer

Phone: 069-472079

Fax: 06101-48960


Web: www.minicuci.com

7- Perishable Center Gmbh & Co. Betriebs KG

Flughafen Frankfurt / Main Tor 26 Geb. 454

60549 Frankfurt

Contacto: Reiner Wittenfeld

Phone: +49 - 69 - 69 50 22 01




28

Fax: +49 69 - 69 502 245


Web: www.PCF-Frankfurt.de

8- Bernd Köhler Schnittblumen-Großhandel

Gottlieb-Daimler-Straße 14

68165 Mannheim

Contacto: Bernd Köhler

Phone: 0621-447022

Fax: 0621-444649


Web: www.koehler-blumen.de

IV. Peonías, una oportunidad novedosa

La producción mundial de esta flor alcanza las 400.000.000 de unidades anuales, de las cuales

sólo 9.000.000 se producen en el hemisferio sur a contra-estación. Los estudios llevados a

cabo tanto en el mercado norteamericano como en el europeo, permiten constatar que esta flor

tiene una gran demanda durante los meses de las fiestas en noviembre, diciembre y enero,

justamente cuando en el Norte no se producen.

Es una flor que se desarrolla muy bien en regiones templadas a frías, tienen bajos

requerimientos nutricionales y se adaptan a un amplio espectro de suelos. A raíz de estas

características, estas plantas tienen un excelente comportamiento en los valles cordilleranos

del Sur argentino. En el hemisferio norte se produce en forma natural en los meses de mayo,

junio y julio y su consumo depende de la estacionalidad. Durante este período, y en ocasión

de distintas conmemoraciones, su venta es masiva y el mercado consume el total de la

producción.

En ese sentido no

http://www.koehler-blumen.de/

Flores de corte en Alemania - aiera.org del mercado alemán de FLORES... · Perfil de mercado: El...

Documents

Transcript of Flores de corte en Alemania - aiera.org del mercado alemán de FLORES... · Perfil de mercado: El...