FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES(FOMIN)

DESARROLLO DEL SECTOR PRIVADO MICRO-ASEGURADOR EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

• Los microseguros se encuentran en una fase similar de desarrollo a la que se

encontraban las microfinanzas hace 20 años.

• Lo anterior implica un potencial de desarrollo impresionante, considerando el numero de posibles asegurados en la base de la pirámide.

Introducción

Pobreza y microseguros

• Cuatro mil millones de personas en el mundo viven con el equivalente de $8 dólares diarios o menos.

• Llamados la “base de la pirámide económica”, este grupo no es un segmento homogéneo sino mas bien un grupo diverso que va desde pastores y pequeños agricultores, hasta a artesanos y dueños de pequeñas tiendas, con una amplia variedad de estilos y estándares de vida, pasando desde los indigentes hasta los aspirantes a la clase media.

• Un estudio efectuado por el Microinsurance Centre en los 100 países más pobres del mundo con personas de bajos ingresos, encontró que solamente el 3% de las mismas tiene acceso a microseguros.

• De este total, 94% tienen seguro de vida, 5.5% tienen seguro de salud, 1.3% tienen acceso a seguro de daños y 0.01% tienen seguro agrícola.

Pobreza y microseguros….

Pobreza y microseguros….

• El objetivo de los microseguros se enfoca al nivel medio de los grupos que conforman la base de la pirámide; lo anterior, porque los extremadamente pobres, quienes viven con menos de un dólar al día, tiene pocos activos y requieren mas bien de ayuda humanitaria; por otra parte, quienes están mas cerca de la clase media, pueden acceder a los productos de seguros tradicionales.

E8%

D20%

D+33%

C19%

C+14%

A/B8%

NIVELES SOCIOECONOMICOS

0%

100%Pobreza y microseguros….

Mercado objetivo delos microseguros

De las microfinanzas al microseguro

• El microseguro tiene su inspiración en el microcrédito; lo que es mas, aprende de los principios del microcrédito y construye sus propios principios.

• La mayoría de los microseguros vinculados a productos microfinancieros lo están a través de microcrédito, luego a microahorro y la minoría está relacionada a remesas o giros.

1. El sector es aún muy incipiente en la Región, lo que se traduce en un amplio mercado potencial.

2. Diversos estudios y proyectos en ejecución muestran que la alianza aseguradoras-microfinancieras es en este momento la mejor opción para atender el mercado de la base de la pirámide; pero no es la única.

3. Las mujeres representan un porcentaje mayor que los hombres en los sectores de bajos ingresos; representan un sector vulnerable y con muy baja protección social.

Microseguros y microfinanzas: Tres aspectos relevantes

Microseguros: Marco de Referencia

El Microseguro es la protección de personas de bajos ingresos contra riesgos específicos a cambio del pago regular de una prima proporcional a la posibilidad y el costo del riesgo involucrado.

El microseguro debe tener las siguientes características: • Tan inclusivo como sea posible• Comercialización masiva, (individual o colectiva) • Distribución por canales alternativos a los tradicionales• Prima y beneficio uniforme• Prima asequible para las personas de bajos ingresos y forma de pago

adecuada a su flujo de ingreso• Póliza simple, clara y con mínimas exclusiones• Procedimiento de reclamo y solución de controversia expeditos

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000 6,936

5,600

4,100

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684 504 334 231 200 153 150 60 20 4

Países

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Microseguros: Marco de Referencia….

Fuente: Microinsurance network

Lo de

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65.262.2

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9.8

En la adquisición de un seguro, ¿Qué tanto temor le tiene a…?Preguntas independientes

Fuente: Encuesta Microseguros México

Algunos datos relevantes

Familia

Espos

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10096 95

69

60

50 50 4742 40

36 34 3228

2016 15

Fuente: Encuesta Microseguros México

¿Le tiene confianza a…? / Porcentaje de respuestas afirmativas

Algunos datos relevantes….

Fuente: Encuesta Microseguros México

Algunos datos relevantes….

Bancos

Cajas de Ahorro

Sacerdote / Ministro religioso

Vocal Oportunidades

Compañías de seguros

Maestros

Comerciantes

Micro financieras

Sociedad agrícola

Otra institución

0

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20

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40

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60

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22 2017

9 9 72

Utilizan Sienten seguridad

¿Se sentiría seguro de hacer sus pagos en / con...? / ¿Hace uso / emplea a…?

Fuente: Encuesta Microseguros México

Algunos datos relevantes….

Vida Gastos entierro Enfermedades Vida dos personas

Casa / propiedades

Vehículo Translado de familiares

0

10

20

30

40

50

60

70

80 71

60 59

46

32

24

17

45

24

12 13

3 3 1

Interés en contar con un seguro de… / Porcentaje de respuestas afirmativas¿De todos estos tipos de seguros cuál le interesaría más?

Fuente: Encuesta Microseguros México

Algunos datos relevantes….

$5 $10 $15 $20 $25 $30 $40 $50 $60 $70 $80 $90 $100 0

10

20

30

40

50

60

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90

100

79.6

61.7

55.5

40.6

35.3 28.3 26.0

10.9 10.0 9.7 7.4

0.2 0.0

¿Cuánto es lo más que estaría dispuesto a pagar mensualmente para contar con un seguro de vida? / Porcentaje de respuestas afirmativas

Microseguros: Marco de Referencia….

Lo que han entendido los aseguradores en otras regiones en donde el microseguro está más desarrollado, son las diferencias básicas entre éste y el seguro tradicional. A fin de ilustrar las mismas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha efectuado la siguiente comparación:

Seguros Convencionales Microseguros

Pagos regulares de las primas Las primas deben diseñarse para acomodarse a los flujos de caja irregulares de los microempresarios

El mercado está familiarizado con los seguros El mercado no está familiarizado con los seguros

Los requerimientos de entrada pueden requerir exámenes médicos

Pocos o inexistentes requerimientos de entrada

Elegibilidad limitada con exclusiones estándar Ampliamente inclusivo con pocas exclusiones

Grandes sumas aseguradas Pequeñas sumas aseguradas

Precio basado en edad y riesgo específico Precio por grupo o comunidad

El problema identificado

Pocas compañías de seguros se sienten atraídas por este nuevo mercado dado que:

1) no existen reglas operativas claras; 2) no siempre se tiene confianza en los posibles canales de distribución; 3) se desconoce el mercado y; 4) es poco el conocimiento sobre la necesidad o no de una regulación

específica que cubra a las compañías de seguros y que facilite la venta y mercadeo de estos productos.

El problema identificado….

La demanda por estos productos y el creciente mercado de los microseguros, ha creado consciencia de que:

(i) las compañías de seguros están orientadas, por lo general, a los mercados corporativos y a los de altos ingresos; y por tanto no tienen productos diseñados para atender las necesidades de las personas de bajos ingresos; y,

(ii) existe muy poco conocimiento e información acerca de los microseguros a todo nivel, es decir, ni los reguladores, ni las compañías de seguros, ni los potenciales canales de distribución ni los potenciales beneficiarios tienen un buen conocimiento sobre los alcances y beneficios del microseguro como tal.

El proyecto

El objetivo especifico del proyecto denominado “Desarrollo del sector privado micro-asegurador en Latinoamérica y el Caribe” es promover el desarrollo de un modelo piloto de productos y mercados de microseguros para las personas de bajos ingresos.

Se trata de un proyecto que se basará en el conocimiento y experiencias sostenibles de otros países y regiones del mundo para desarrollar un modelo de construcción de capacidades, replicable y sostenible financieramente que permita la expansión rápida de los microseguros en la región.

Información básica del proyecto

Ejecutor: Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES)

Países: México, Brasil, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Uruguay, Bolivia, Colombia y Perú

Financiamiento: FOMIN (no reembolsable) US$ 1.741.256Contrapartida: US$ 1.517.225Total: US$ 3.258.481

Componente 1. Evaluación experiencias exitosas sostenibles en Latinoamérica, el Caribe y otras regiones

Este componente tiene como objetivo recopilar y analizar las experiencias vigentes que las compañías de seguros han desarrollado en Latinoamérica; además se pretende documentar los casos exitosos con el fin de compartirlos con todos los miembros de la FIDES.

El resultado de este esfuerzo participativo será un acuerdo entre al menos cinco asociaciones miembros de FIDES y las agencias reguladoras de sus respectivos países, para elaborar una Matriz de Requerimientos Mínimos (MRM) .

Componente 2. Elaboración de Matriz de Requerimientos Mínimos

El objetivo de este componente es apoyar un trabajo de la industria de seguros regional y los reguladores en la búsqueda de niveles confortables de operación, desde los puntos de vista financiero, de riesgo y operativo.

Se recomendará un plan de acción para cada país participante sobre los pasos y acciones necesarias para impulsar el desarrollo del sector privado en el campo de los microseguros.

Componente 3. Plan de Construcción de Capacidades (PCC) para el sector privado

El objetivo de este componente es apoyar el diseño y la implementación de productos y de un plan de capacitación en las operaciones de microseguros para las asociaciones y compañías de seguros que quieran participar y entrenar a su cadena de distribución.

Estos PCC se ejecutarán individualmente. Se invitarán a las diferentes Compañías de Seguros a un concurso. Las compañías de seguros (CS) aportarán el 50% del costo del PCC.

Componente 4. Fortalecimiento institucional y diseminación de lecciones aprendidas

A través de este componente se pretende apoyar a FIDES para que cuente con una plataforma técnica para el desarrollo y seguimiento de proyectos.

Igualmente, se busca diseminar la experiencia y hacerla disponible para que el modelo de capacitación, la matriz de requerimientos y principalmente las lecciones aprendidas se puedan compartir con toda la región y de esta forma dar a conocer transversalmente la información.

Proyectos seleccionados bajo el Componente 3.

1. Aseguradora Rural, S.A. (Guatemala)2. MAPFRE Brasil 3. La Oriental, S.A.(Venezuela)4. La Positiva, S.A. (Perú)5. Protecta, S.A.(Perú)6. Positiva Cía. de Seguros, S.A. (Colombia)7. Seguros Atlas, S.A. (México)8. MAPFRE (México)9. HIR Seguros, S.A. (México)10. Zúrich (México)