FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
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FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
DIPLOMADO EN COOPERATIVISMO Y MUTUALISMO
Ing. Ricardo L. Castro
PROYECTOSPROYECTOS
UN PROYECTO ES UN PLAN COHERENTE DIRIGIDO A CUMPLIR CON DETERMINADOS OBJETIVOS
UN PROYECTO ES UN PLAN COHERENTE DIRIGIDO A CUMPLIR CON DETERMINADOS OBJETIVOS
Se ejecuta una sola vez, tiene una duración finita con una fecha de inicio y una fecha de terminación esperada.
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TIPOS DE PROYECTOSTIPOS DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS
INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS
SOCIALES
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ENTUSIASMADOS POR LAS POTENCIALIDADES DE LA IDEA DEL PROYECTO, ES MUY COMÚN QUE LOS PROMOTORES DEL MISMO SALTEN
DE LA IDEADE LA IDEA A LA EJECUCIÓNA LA EJECUCIÓN
ESTO SUELE SER UN SALTO QUE ……. ¡PLAF!
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ETAPAS EN EL CICLO DE UN PROYECTO ETAPAS EN EL CICLO DE UN PROYECTO
ETAPASETAPAS
IDENTIFICACIÓN1
ESTUDIO PREFACTIBILIDAD2
FORMULACIÓN3
EVALUACIÓN EX-ANTES4
PLANIFICACIÓN - EJECUCIÓN5
EVALUACIÓN EX-POST621/04/23 6
IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓNRESPONDER Y RELACIONAR
¿CUÁL ES EL PROYECTO? ¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
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QUÉ Se quiere hacer Naturaleza del proyecto
POR QUÉ Se quiere hacer Origen y fundamentación
PARA QUÉ Se quiere hacer Objetivos propósitos
CUANTO Se quiere hacer Metas
DÓNDE Se quiere hacer Localización física
COMO Se va a hacer Actividades y tareas
CUANDO Se va a hacer Cronograma
A QUIENES Va dirigido Beneficiarios
QUIENES Lo van a hacer Recursos Humanos
CON QUÉ Se va a hacer Recursos físiscos
Se va a costear Recursos financieros
DESGLOSANDODESGLOSANDO
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ENUNCIAR CORRECTAMENTE EL PROYECTO ENUNCIAR CORRECTAMENTE EL PROYECTO
EVALUAR LA TECNOLOGIA INVOLUCRADA EVALUAR LA TECNOLOGIA INVOLUCRADA
DETERMINAR LAS INVERSIONES DETERMINAR LAS INVERSIONES
DECIDIR LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO DECIDIR LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
ANALIZAR LOS COSTOS (PRIVADOS Y SOCIALES) ANALIZAR LOS COSTOS (PRIVADOS Y SOCIALES)
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FORMULACIÓNFORMULACIÓN
PRE FACTIBILIDADPRE FACTIBILIDAD
CON LA INFORMACION CON QUE SE CUENTA, SE REALIZA UN ANALISIS DE LA POSIBILIDAD DE LLEVAR ADELANTE EL PROYECTO
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LA EVALUACIÓN ES UN ANÁLISIS DEL CONJUNTO DE ANTECEDENTES , SE BUSCA EVITAR LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS QUE NO CUMPLAN LOS OBJETIVOS PARA LOS QUE FUERON CONCEBIDOS
LA EVALUACIÓN ES UN ANÁLISIS DEL CONJUNTO DE ANTECEDENTES , SE BUSCA EVITAR LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS QUE NO CUMPLAN LOS OBJETIVOS PARA LOS QUE FUERON CONCEBIDOS
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EVALUACIÓNEVALUACIÓN
Análisis Costo Beneficio (ACB): consiste en comparar los costos con los beneficios económicos del proyecto. Si éstos son mayores que los costos, existe una primera indicación de que el proyecto debería ser, en principio, aprobado
Análisis Costo Beneficio (ACB): consiste en comparar los costos con los beneficios económicos del proyecto. Si éstos son mayores que los costos, existe una primera indicación de que el proyecto debería ser, en principio, aprobado
Análisis del Costo Mínimo (ACM): compara los costos-monetarios (tanto en una evaluación ex-ante como ex-post), con el nivel de producción y distribución de los bienes y servicios que entrega el proyecto.
Análisis del Costo Mínimo (ACM): compara los costos-monetarios (tanto en una evaluación ex-ante como ex-post), con el nivel de producción y distribución de los bienes y servicios que entrega el proyecto.
Análisis Costo-Impacto (ACI): compara los costos con el logro de los objetivos de impacto. No se restringe a considerar la eficiencia sino que también su impacto determinando en qué medida el proyecto alcanzará los objetivos, qué cambio producirá en la población destinataria y cuáles son sus efectos secundarios.
Análisis Costo-Impacto (ACI): compara los costos con el logro de los objetivos de impacto. No se restringe a considerar la eficiencia sino que también su impacto determinando en qué medida el proyecto alcanzará los objetivos, qué cambio producirá en la población destinataria y cuáles son sus efectos secundarios.
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EVALUACION PRIVADAEVALUACION PRIVADA
EVALUACIÓN SOCIALEVALUACIÓN SOCIAL
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El flujo de fondos considera todos los costos y beneficios relevantes para el dueño del proyecto• Costos, inversiones y beneficios directos • Costos, inversiones y beneficios de oportunidad del dueño En el proyecto con financiamiento,• Ingresos y cancelaciones de préstamos• Pagos de intereses de préstamosLa tasa relevante es la que marca el costo de oportunidad del capital del dueño o accionista
El flujo de fondos considera todos los costos y beneficios relevantes para el dueño del proyecto• Costos, inversiones y beneficios directos • Costos, inversiones y beneficios de oportunidad del dueño En el proyecto con financiamiento,• Ingresos y cancelaciones de préstamos• Pagos de intereses de préstamosLa tasa relevante es la que marca el costo de oportunidad del capital del dueño o accionista
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EVALUACIÓN PRIVADAEVALUACIÓN PRIVADA
El flujo relevante refleja los costos y beneficios de toda la sociedad: •Beneficios, costos e inversiones directos del proyectos• Beneficios, costos e inversiones de oportunidad, tanto del dueño como de otros actores afectados • Externalidades positivas y negativas • Efectos indirectos y secundarios (en otros mercados)• Todos estos efectos, valorados a los precios socialesLa tasa relevante debe reflejar el costo de oportunidad de los fondos para la sociedad
El flujo relevante refleja los costos y beneficios de toda la sociedad: •Beneficios, costos e inversiones directos del proyectos• Beneficios, costos e inversiones de oportunidad, tanto del dueño como de otros actores afectados • Externalidades positivas y negativas • Efectos indirectos y secundarios (en otros mercados)• Todos estos efectos, valorados a los precios socialesLa tasa relevante debe reflejar el costo de oportunidad de los fondos para la sociedad
Precios sociales: llamado también precio de cuenta, es una medida monetaria del cambio en el bienestar de la comunidad debido a un cambio muy pequeño en la disponibilidad de Bienes finales o Factores de Producción. 21/04/23 14
EVALUACIÓN SOCIALEVALUACIÓN SOCIAL
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GESTIÓNGESTIÓN
C4C4
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OBJETOS DE CONTROL – C4OBJETOS DE CONTROL – C4
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INSTRUMENTOSINSTRUMENTOS
DIAGRAMA DE GANTT
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HERAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN - SEGUIMIENTOHERAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN - SEGUIMIENTO
CAMINO CRÍTICO
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HERAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN - SEGUIMIENTOHERAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN - SEGUIMIENTO
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METODOLOGIA MARCO LÓGICO
El marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su propósito es brindar estructura al proceso de planificación y comunicar información esencial relativa al proyecto. Puede utilizarse en todas las etapas de preparación del proyecto: programación, identificación, orientación, análisis, presentación ante los comités de revisión, ejecución y evaluación ex-post
CONCEPTOCONCEPTO
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RESOLVER LOS SIGUIENTES PROBLEMASRESOLVER LOS SIGUIENTES PROBLEMAS
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• Conceptos importantes– Separar la causa y efecto– Usar frases sencilla y breves– Eliminar múltiples objetivos
• Cual es la finalidad del proyecto?
• Por que se lleva a cabo el proyecto?
• Que debe ser producido por el proyecto?
• Cómo se producirán los componentes?
Fin
Propósito
Componente
Actividades
HERRAMIENTA - M.M.L. (Matriz del Marco Lógico)HERRAMIENTA - M.M.L. (Matriz del Marco Lógico)
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ÁRBOL DE PROBLEMAS ÁRBOL DE PROBLEMAS
Alta Accidentalidad de los Automotores
Imprudencia de conductores
Calles en mal estado
Vehículos en mal estado
Vehículos obsoletos
Mal mantenimiento de Vehículos
Mal mantenimiento de Vehículos
Altas pérdidas económicas
Imagen de la empresa disminuida
Imagen de la empresa disminuida
Alta frecuencia de lesiones y muertes
Alta frecuencia de lesiones y muertes
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ÁRBOL DE OBJETIVOS ÁRBOL DE OBJETIVOS
Pérdidas económicasdisminuidas
Imagen de la empresa mejorada
Imagen de la empresa mejorada
Frecuencia disminuida de lesiones y muertes
Frecuencia disminuida de lesiones y muertes
Accidentalidad reducida de los Automotores
Accidentalidad reducida de los Automotores
Conductores Idóneos
Calles en buen estado
Vehículos en buen estado
Vehículos renovados
Buen mantenimiento de Vehículos
Buen mantenimiento de Vehículos
Capacitar a conductoresCapacitar a
conductores
Mejorarprocesos de
selección
Mejorarprocesos de
selección21/04/23 25
ARBOL DE OBJETIVOS DEL PROYECTOESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROYECTO (EAP)
ARBOL DE OBJETIVOS DEL PROYECTOESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROYECTO (EAP)
FIN DISMINUIDAS LAS
PÉRDIDAS ECONÓMICASDISMINUIDAS LAS
PÉRDIDAS ECONÓMICAS DISMINUIDA FRECUENCIA
DE LESIONES Y MUERTESMEJORADA IMAGEN
DE LA EMPRESA
PROPÓSITO (OBJETIVO CENTRAL) ACCIDENTALIDAD REDUCIDA
COMPONENTES CONDUCTORESIDÓNEOS
VEHICULOS ENBUEN ESTADO
CALLES ENBUEN ESTADO
ACTIVIDADESRENOVAR
VEHÍCULOSRENOVAR
VEHÍCULOSMEJORAR
MANTENIMIENTOMEJORAR
MANTENIMIENTOCAPACITAR A
CONDUCTORESCAPACITAR A
CONDUCTORESMEJORAR
PROCESOS DESELECCIÓN
MEJORARPROCESOS DE
SELECCIÓN
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PROPÓSITO•Accidentalidad reducidaPROPÓSITO•Accidentalidad reducida
FIN•Reducidas lesiones y muertes•Reducidas las pérdidas económicas•Recuperada imagen de la empresa
FIN•Reducidas lesiones y muertes•Reducidas las pérdidas económicas•Recuperada imagen de la empresa
ACTIVIDADES1.1 Mejorar procesos de selección1.2 Capacitar a conductores2.1 Renovar vehículos2.2 Mejorar mantenimiento
ACTIVIDADES1.1 Mejorar procesos de selección1.2 Capacitar a conductores2.1 Renovar vehículos2.2 Mejorar mantenimiento
COMPONENTES1. Conductores idóneos2. Vehículos en buen estado
COMPONENTES1. Conductores idóneos2. Vehículos en buen estado
ObjetivoObjetivo
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PROPÓSITO•Accidentalidad reducida
FIN1. Reducidas lesiones y muertes2. Reducidas las pérdidas3. Recuperada imagen
COMPONENTES1. Conductores idóneos2. Vehículos en buen estado
Objetivo
ACTIVIDADES1.1 Mejorar selección1.2 Capacitar a conductores2.1 Renovar vehículos2.1 Mejorar mantenimiento
Accidentalidad reducida *sobre línea de base:•40% en el año 1•70% en el año 2•90% en año tres
Accidentalidad reducida *sobre línea de base:•40% en el año 1•70% en el año 2•90% en año tres
•Tasa de lesiones baja en 40%...•Tasa de mortalidad baja en 50%...•Pérdidas se reducen en 60%...•Grado de satisfacción de usuarios supera el 80% en el primer año...
•Tasa de lesiones baja en 40%...•Tasa de mortalidad baja en 50%...•Pérdidas se reducen en 60%...•Grado de satisfacción de usuarios supera el 80% en el primer año...
Capacitado el 100% en año 1En programas de calidad: 70% año 1, 100% en año 2Vehículos en buen estado:70% año 1, 90% año 2, 100% año 3
Capacitado el 100% en año 1En programas de calidad: 70% año 1, 100% en año 2Vehículos en buen estado:70% año 1, 90% año 2, 100% año 3
IndicadoresIndicadores
Recomendado:Indicar costos
por año
1.1 $ 50,0001.2 $ 450,0002.1 $5,200,0002.2 $1,300,000T $7,000,000
1.1 $ 50,0001.2 $ 450,0002.1 $5,200,0002.2 $1,300,000T $7,000,000
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PROPÓSITO•Accidentalidad reducida
FIN1. Reducidas lesiones y muertes2. Reducidas las pérdidas3. Recuperada imagen
COMPONENTES1. Conductores capacitados2. Vehículos en buen estado
Objetivo
ACTIVIDADES1.1 Mejorar selección1.2 Capacitar a conductores2.1 Renovar vehículos2.2 Mejorar mantenimiento
Accidentalidad reducida:•40% en el año 1•70% en el año 2•90% en año tres
•Tasa de lesiones baja en 40%...•Tasa de mortalidad baja en 50%...•Pérdidas se reducen en 60%...•Grado de satisfacción de usuarios supera el 80% en el primer año...
Capacitado el 100% en año 1En programas de calidad: 70% año 1, 100% en año 2Vehículos en buen estado:70% año 1, 90% año 2, 100% año 3
Indicadores
•Registros de Operaciones•Registros de Mantenimiento•Informes trimestrales de siniestros
•Registros de Operaciones•Registros de Mantenimiento•Informes trimestrales de siniestros
•Informes financieros semanales•Registros e informes mensuales de
•Capacitación•Compras•Mantenimiento
•Informes financieros semanales•Registros e informes mensuales de
•Capacitación•Compras•Mantenimiento
Evolución•Informe trimestral de capacitación•Informe trimestral de operaciones•Informe trimestral de mantenimientoEntrega•Actas de entrega de componentes
Evolución•Informe trimestral de capacitación•Informe trimestral de operaciones•Informe trimestral de mantenimientoEntrega•Actas de entrega de componentes
•Informes de Tránsito (anuales)•Registros hospitalarios (acum. Anual)•Informes de Operaciones y Aseguros•Encuestas semestrales a usuarios
•Informes de Tránsito (anuales)•Registros hospitalarios (acum. Anual)•Informes de Operaciones y Aseguros•Encuestas semestrales a usuarios
Medios de VerificaciónMedios de Verificación
1.1 $ 50,0001.2 $ 450,0002.1 $5,200,0002.2 $1,300,000
T $7,000,000
DE ABAJOHACIA
ARRIBAEL PERIODO
DEL CONTROLGERENCIALAUMENTA
POR TANTO,DE ABAJO
HACIAARRIBA
DISMINUYE LAFRECUENCIA
DE LOS DATOSQUE DEBEN
PROVEERLOS MEDIOS DEVERIFICACIÓN
MAYORFRECUENCIA
Y DETALLE
MENORFRECUENCIA
Y DETALLE
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PROPÓSITO•Accidentalidad reducida
FIN1. Reducidas lesiones y muertes2. Reducidas las pérdidas3. Recuperada imagen
COMPONENTES1. Conductores capacitados2. Vehículos en buen estado
Objetivo
ACTIVIDADES1.1 Mejorar selección1.2 Capacitar a conductores2.1 Renovar vehículos2.2 Mejorar mantenimiento
Accidentalidad reducida:•40% en el año 1•70% en el año 2•90% en año tres
•Tasa de lesiones baja en 40%...•Tasa de mortalidad baja en 50%...•Pérdidas se reducen en 60%...•Grado de satisfacción de usuarios•supera el 80% en el primer año...
Capacitado el 100% en año 1En programas de calidad: 70% año 1, 100% en año 2Vehículos en buen estado:70% año 1, 90% año 2, 100% año 3
Indicadores
•Registros de Operaciones•Registros de Mantenimiento•Informes trimestrales de siniestros
•Registros de Operaciones•Registros de Mantenimiento•Informes trimestrales de siniestros
•Informes financieros semanaleas•Registros e informes mensuales de
•Capacitación•Compras•Mantenimiento
•Informes financieros semanaleas•Registros e informes mensuales de
•Capacitación•Compras•Mantenimiento
Entrega•Actas de entrega de componentesEvolución•Informe trimestral de capacitación•Informe trimestral de operaciones•Informe trimestral de mantenimiento
Entrega•Actas de entrega de componentesEvolución•Informe trimestral de capacitación•Informe trimestral de operaciones•Informe trimestral de mantenimiento
•Informes de Tránsito (anuales)•Registros hospitalarios (acum. Anual)•Informes de Operaciones y Aseguros•Encuestas semestrales a usuarios
•Informes de Tránsito (anuales)•Registros hospitalarios (acum. Anual)•Informes de Operaciones y Aseguros•Encuestas semestrales a usuarios
Medios de VerificaciónMedios de Verificación
1.1 $ 50,0001.2 $ 450,0002.1 $5,200,0002.2 $1,300,000
T $7,000,000
MIENTRASMÁS ARRIBA,LOS MEDIOS
DEVERIFICACIÓN
SONEXTERNOS,
MIENTRASMÁS ABAJO,LOS MEDIOS
DEVERIFICACIÓN
SONINTERNOS,
DE LAGERENCIA
DE PROYECTOY DE LA
INSTITUCIÓN
MEDIOS DEVERIFICACIÓN
EXTERNOS
MEDIOS DEVERIFICACIÓN
INTERNOS
21/04/23 30
21/04/23 31
FIN Indicadores Medios de verificación
PROPÓSITO Indicadores Medios de verificación
COMPONENTES Indicadores Medios de verificación
ACTIVIDADES Indicadores Medios de verificación
LÓGICA HORIZONTAL DEL PROYECTO LÓGICA HORIZONTAL DEL PROYECTO
De Propósito a Fin 3:El tránsito fluye eficientemente
De Propósito a Fin 3:El tránsito fluye eficientemente
Se establece la cultura del buenconducir y del respeto a las normas
de tránsitoLas autoridades se preocupan por
el buen funcionamiento del tránsito
Se establece la cultura del buenconducir y del respeto a las normas
de tránsitoLas autoridades se preocupan por
el buen funcionamiento del tránsito
SUPUESTOSSUPUESTOS
Vías urbanas en buen estadoPasajeros, transeúntes y conductores de la ciudad
se comportan con prudencia
Vías urbanas en buen estadoPasajeros, transeúntes y conductores de la ciudad
se comportan con prudencia
Accidentalidad reducida:•40% en el año 1•70% en el año 2•90% en año tres
Objetivo Indicadores
PROPÓSITO•Accidentalidad reducida
FIN1. Reducidas lesiones y muertes2. Reducidas las pérdidas3. Recuperada imagen
•Tasa de lesiones baja en 40%...•Tasa de mortalidad baje eb 50%...•Pérdidas se reducen en 60%...•Grado de satisfacción de usuarios•supera el 80% en el primer año...
Medios de Verificación
COMPONENTES1. Conductores capacitados2. Vehículos en buen estado
Capacitado el 100% en año 1En programas de calidad: 70% año 1, 100% en año 2Vehículos en buen estado:70% año 1, 90% año 2, 100 año 3
ACTIVIDADES1.1 Mejorar selección1.2 Capacitar a conductores2.1 Renovar vehículos2.2 Mejorar mantenimiento
1.1 $ 50,0001.2 $ 450,0002.1 $5,200,0002.2 $1,300,000
T $7,000,000
De 2.1 a 2:Se mantienen aranceles favorablespara importación de vehículos
De 2.1 a 2:Se mantienen aranceles favorablespara importación de vehículos
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