Gestión de Proyectos - 2016 - Unidad I
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Facilitador:
Lic. Salvador Savoia R.
http://siga-uft.blogspot.com/
http://gestiondeproyectos-uft.blogspot.com/
Unidad I: Conceptos Básicos
¿Para que sirve un Proyecto?
¿Qué es un Proyecto?
Evolución de un Proyecto
¿Cuándo formular un Proyecto?
La Gestión de Proyectos
Los Agentes de un Proyecto
Tipos de Proyecto
Criterios y Requisitos de un Proyecto
Etapas de un Proyecto
Formulación y Evaluación de Proyectos
Esther Pérez ,es graduada en Ingeniería Industrial, pero
debido a la crisis financiera mundial ha tenido serias dificultades en
conseguir empleo en su carrera. Adicional a ello, Esther, es aficionada
a la Repostería, y sus postres son altamente apreciados por familiares
y amigos.
Actualmente, los padres de Esther disponen de un amplio local
comercial anexo a su residencia ubicada en una zona céntrica de la
ciudad, el cual quieren destinar justamente a un emprendimiento
familiar, en donde su hija pueda desarrollar su afición de manera
comercial, y así obtener unos ingresos. Ellos disponen de cierto
capital para realizar la inversión inicial y Esther, por su carrera,
conoce los procesos industrialización y además de dominar las
técnicas de la Repostería.
¿Se venderán los postres de Esther?
¿Podrá Esther producir sus postres comercialmente? ¿Qué se requiere?
¿La ubicación del local es la adecuada?
¿Cuánta inversión realmente se requiere? ¿Habrá que buscar financiamiento?
¿Se podrán cubrir los costos y generar ganancia?
¿En cuanto tiempo se recuperara la inversión inicial?
Hay que sacar cuentas….!
Oferta / Demanda / Ventas / Precio / Distribución
Estudio de Mercado
Equipos / Procesos / Personal requerido / Emplazamiento
Estudio Técnico
Inversión / Ingresos Proyectados / Costos / Financiamiento
Estudio Financiero
Valor de las Inversiones / Tiempo de Retorno / Nivel de Utilidad
Evaluación Económica
Desde el Punto de Vista Funcional
Proyecto:
Es la unidad de inversión menor que se considera en la programación.
Desde el Punto de Vista Técnico
Proyecto:
Conjunto de datos, cálculos y dibujos articulados en forma
metodológica, que dan los parámetros de cómo ha de ser y cuánto
ha de costar una obra o tarea, siendo sometidos a evaluaciones
para fundamentar una decisión de aceptación o rechazo.
Desde el Punto de Vista Económico
Proyecto:
Es la búsqueda de una asignación inteligente de recursos al
planteamiento de un problema tendiente a resolver entre muchas,
una necesidad humana.
Desde el Punto de Vista Funcional
Proyecto:
Es la unidad de inversión menor que se considera en la programación.
Programación:Mecanismo utilizado para la
Planificación de una Empresa
Ejemplo:Entre los planes de una empresa esta el incrementar su presencia en el mercado
Latinoamericano. Dentro de esos planes puede manejar varios PROYECTOS de apertura de Plantas
en distintos países (Proyecto México – Proyecto Brasil – Proyecto Colombia – Proyecto Argentina)
A cada Proyecto se le asignan:(1) Objetivos(2) Inversión(3) Recursos(4) Personal
Desde el Punto de Vista Técnico
Proyecto:
Conjunto de datos, cálculos y dibujos articulados en forma
metodológica, que dan los parámetros de cómo ha de ser y cuánto
ha de costar una obra o tarea, siendo sometidos a evaluaciones
para fundamentar una decisión de aceptación o rechazo.
DatosEjemplo: Estudio de Mercado
CálculosEjemplo: Estructura de Costo
DibujosEjemplo: Planos, Flujograma
MetodologíaSigue un método
preestablecido
Como ha de serProyecta a futuro una
idea
Como ha de costar
Proyecta la inversión necesaria
Toma de DecisiónLa información que genera facilita el proceso de toma
de decisiones
Desde el Punto de Vista Económico
Proyecto:
Es la búsqueda de una asignación inteligente de recursos al
planteamiento de un problema tendiente a resolver entre muchas,
una necesidad humana.
Asignación Inteligente de
RecursosEmplear eficientemente los Recursos Financieros,
Físicos, Humanos y Organizacionales de una
Entidad
Planteamiento de un ProblemaSolucionar una necesidad
humana insatisfecha.
IDEA:
Es el resultado del proceso de
REFLEXIÓN a partir de la
detección de una necesidad y
la BUSQUEDA de una
SOLUCIÓN para ella.
PROYECTO:
Es tomar una IDEA sobre algo,
ESTRUCTURARLA, definiendo
como EJECUTARLA ,
determinando sus COSTOS Y
FACTIBILIDAD
(1) IDEA: es el estado más puro de un planteamiento pues se limita a
un bosquejo mental del asunto.
(2) ESTUDIO DE OPORTUNIDAD: es un sondeo preliminar de una
IDEA a nivel de los beneficiarios de la misma (Clientes o Usuarios) el cual
puede ser documentado (Encuestas, Entrevistas, Estadísticas etc.)
(3) ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: es un ANTEPROYECTO formal
en donde se realiza un Estudio de Mercado detallado para medir su
Factibilidad Comercial, y se hacen estudios menos detallados a nivel
técnico, financiero y económico.
(4) PROYECTO DEFINITIVO: es un PROYECTO AL DETALLE de lo
que se quiere hacer incluye Estudios y Pruebas de Mercado profundos,
Diseños y Prototipos del producto, Plan de Inversión, Estudios
Financieros y Económicos profundo y Plan de Negocios.
(1) Factibilidad: es la determinación de la nivel de posibilidades de
ejecución con éxito que tendría una determinada Propuesta o Idea
desde la perspectiva de mercado, técnica, y financiera . Todo proyecto
debe incluir un Estudio de Factibilidad.
(2) Plan de Inversión: es un programa de desembolso de recursos
(financieros por lo general) requeridos para la ejecución de un
Proyecto. Este incluye los distintos rubros en los que se efectuaran
las inversiones y los plazos para dichos desembolsos. Un Proyecto
bien formulado debe incluir un Plan de Inversión.
(3) Plan de Negocio: es la manera en que se ejecutara una Idea de
negocios a partir de la puesta en marcha de un determinado proyecto.
El plan de negocios incluye todas las estrategias que van a permitir
alcanzar los objetivos de crecimiento y rentabilidad. Por lo general los
Planes de Negocio se basan en las Proyecciones realizadas en un
Proyecto.
Soluciones inexistentes: necesidad de un producto o servicio
totalmente nuevo en base con atributos y beneficios no ofertados por ningún actor del mercado.
Crecimiento de la Demanda: las cantidades de productos o
servicios ofertados no son suficientes para cubrir el nivel de consumo.
Cambios de Gustos de los Consumidores: los clientes requieren
un producto o servicio con nuevos atributos o beneficios.
Obsolescencia Tecnológica: los productos o procesos vinculados a
su producción no están adaptados a las nuevas tecnologías existentes.
Dependencia Externa: los productos o servicios son importados y
se requiere sustituirlos por un proveedor nacional.
Emprendedores: todas aquellas personas que tengan en mente una idea de
negocio o cualquier otro tipo de emprendimiento (social, cultural, educativo etc.)
Organizaciones Constituidas:
todas aquellas empresas o entidades que deseen realizar
una inversión en una nueva área de negocios o de servicio.
Esto lo pueden hacer mediante:
Una Unidad existente en la empresa (Ejemplo: Planificación)
Una Unidad de Proyecto especialmente creada para la formulación del mismo.
Un Asesor Externo
Administradores y Economistas:
formulan principalmente proyectos de naturaleza
económica
Profesionales de las Ciencias Sociales:
formulan principalmente proyectos de naturaleza social
en el ámbito de sus especialidades (Ejemplo:
Politólogos)
Colaboran en la Formulación de
Proyectos: Especialistas en Estadística Ingenieros Diseñadores Industriales Arquitectos Abogados Contadores
Determinar la Factibilidad de una Idea: la formulación de un proyecto va a permitir determinar
que tanto éxito comercial puede tener una idea, y que tan posible es ejecutarla desde el punto de vista técnico y financiero.
Determinar los requerimientos de Inversión: la formulación de un proyecto va a permitir
determinar cuanta inversión se requiere realizar para ejecutar el mismo.
Estimaciones Económicas: la formulación de un proyecto va a permitir determinar el nivel de
rentabilidad de un proyecto (si es de naturaleza económica) en función de la inversión realizada, así como los niveles de riesgo y el tiempo de recuperación proyectado para esa inversión.
Orientar la Toma de Decisiones: toda la información obtenida en la formulación de proyectos es
fundamental para la toma de decisiones en relación a la ejecución y financiamiento del mismo.
Pauta de Trabajo a Futuro: las estimaciones, estrategias y lineamientos formulados en el proyecto
servirán de guía de acción y de mecanismo de control una vez el proyecto se ponga en marcha.
El Promotor: es por lo general el dueño original de la
idea, el cual si no dispone de capital deberá “Promover” su idea para captar el interés de los inversionistas.
Los Técnicos: son los profesionales contratados por el
Promotor para la formulación del proyecto. Deben ser imparciales y objetivos en su trabajo.
Los Inversionistas: son los propietarios del Capital
requerido para la puesta en marcha del proyecto, que lo colocan en el mismo a cambio de obtener un beneficio.
Financista: Cuando los Promotores y/o
inversionistas no disponen de suficientes recursos financieros para cubrir el plan de inversión del proyecto, pueden recurrir a un Agente Financiero Externo, el cual puede Financiar mediante un Préstamo a Mediano o a Largo Plazo, total o Parcialmente el Proyecto.
¿Quiénes pueden Financiar un Proyecto?
La Banca Privada (Otorga condiciones normales de Financiamiento)
La Banca Pública (Otorga condiciones especiales de Financiamiento para Proyecto de interés colectivo)
Entidades promotoras de Emprendimientos (Otorga condiciones especiales de Financiamiento a Proyectos PYMES y apoyo técnico permanente)
Por sus Objetivos: Que buscan obtener con la puesta en marcha del proyecto
Proyectos Sociales:Persiguen la obtención de un beneficio para lacolectividad de naturaleza social. Si bien nobuscan la rentabilidad se recomienda suSostenibilidad, es decir que puedan cubrir porsi mismos sus costos de operación. En suformulación se realiza igualmente el Estudio deMercado, Técnico y Financiero pero con ciertasvariantes.
Proyectos Económicos:Persiguen la obtención de rentabilidad o utilidadpara sus promotores e inversionistas. Semanejan con un criterio de negocios por lo que amayor rentabilidad mayor factibilidad tiene deser ejecutado. En su formulación se manejan lasfases tradicionales: Estudio de Mercado, EstudioTécnico, Estudio Financiero y EvaluaciónEconómica.
Por el Sector al que van dirigidos: Que tipo de actividades económicas promueven
Proyectos Primarios:
Dirigidos a la instalación de empresas productoras de materia prima (Agrícolas,
ganaderos, mineros, petroleros , forestales etc.).
Manejan Costos de Producción, Ventas y
Operación.
Proyectos Industriales:
Dirigidos a la instalación de empresas procesadoras de materia prima (Industrias
Pesadas, Industrias Livianas, Ensambladoras, Construcción, Restaurantes etc.). Manejan
costos de Producción, Ventas y Operación.
Proyectos Terciarios:
Dirigidos a la instalación de empresas comerciales o prestadoras de servicios (Tiendas, Distribuidoras,
Hoteles, Servicios Profesionales, Transporte, etc.). Manejan Costos de
Venta y de Operación.
Por el tipo de Insumos: Que tipo de insumos requieren para sus actividades
Proyectos de Insumos Primarios:
Dirigidos a la instalación de empresas que procesan
materia prima en su estado natural (Industrias Manufactureras)
Proyectos de Insumos Intermedios:Dirigidos a la instalación de
empresas procesadoras de materia prima ya semi procesados por otras industrias (Ejemplo: Ensambladoras,
Restaurantes etc.)
Proyectos de Subproductos
Dirigidos a la instalación de empresas derivados de otros procesos industriales como
desecho.
Proyectos de Reciclaje:
Dirigidos a la instalación de empresas que re-procesan productos ya elaborados y
consumidos por otros.
Proyectos de Productos Terminados:
Dirigidos a la instalación de empresas comercializadoras de
productos 100 % elaborados
Por sus Objetivos de Negocio: Que tipo de estrategia de negocios desarrollan
Proyectos de Exportación:
Dirigidos a la instalación de empresas que distribuyen
sus productos exclusivamente para mercado extranjeros.
Proyectos de Sustitución de Importaciones:
Dirigidos a la instalación de empresas que buscan fabricar en el
país productos tradicionalmente importados
Proyectos de Transformación
Artesanal-FabrilDirigidos a la conversión de empresas artesanales en
empresas industriales.
Proyectos para cubrir el
Crecimiento de la Demanda
Dirigidos a la instalación de empresas que cubran una
demanda interna en expansión.
Proyectos para cubrir una Demanda
Insatisfecha:Dirigidos a la instalación de
empresas que cubran sectores de la demanda no cubiertos por otras
empresas.
Por el tipo de Tecnología Empleada:
Proyectos Tradicionales:
Dirigidos a la instalación de
empresas que emplean procesos manuales o
artesanales.
Proyectos Activos:
Dirigidos a la instalación de empresas que
emplean procesos automatizados o de tecnología reciente.
Proyectos de Avanzada:
Dirigidos a la instalación de empresas que
emplean tecnologías novedosas o de punta.
Proyectos de Frontera:Dirigidos a la instalación de empresas que
emplean tecnologías experimentales.
A la hora de formular un Proyecto se debe procurar seguir en cierta medida los siguientes lineamientos.
Ser Relevantes:
se debe procurar proyectos que generen cambios trascendentes en el mercado o impactos significativos en la economía.
Ser Eficaces:
se debe procurar que el proyecto alcance cabalmente los resultados esperados.
Ser Eficientes:
se debe procurar que el proyecto maximice sus resultados al menor costo posible.
Ser Sostenible:
se debe procurar que el proyecto mantenga sus resultados a lo largo del tiempo.
(1) Objetivo: quien formule un proyecto no debe estar sesgado en su
análisis en favor de su ejecución o de rechazo.
(2) Imparcial: quien formule un proyecto no debe inclinarse a favor de
una las partes (promotor, inversionista, financista)
(3) Valido: al formular un proyecto se deben utilizar los datos que de
verdad se requieren para determinar su factibilidad.
(4) Confiable: al formular se deben utilizar datos 100 % reales y
comprobados.
(5) Oportuno: un proyecto para que tenga validez debe ser
presentado para su aprobación en un periodo de tiempo cercano a su
formulación para que sus proyecciones no pierdan vigencia.
(6) Útil: los datos que se presentan en la formulación de un proyecto
deben ser lo suficientemente completos para la toma de decisiones.
(7) Participativo: quien formule debe consultar múltiples opiniones a
la hora de su formulación tanto de técnicos especializados como de las
partes involucradas.
(8) Retro-Alimentador: al formular un proyecto se debe ser lo
suficientemente flexibles para incorporar cambios a futuro.
(9) Costo-Eficaz: al formular un proyecto se debe cuidar que los
costos incurridos en el proceso de estudio y formulación, se ajuste a la
magnitud económica del proyecto que se quiere analizar.
PREINVERSION
Es la etapa previa a la Ejecución y
puesta en marcha del proyecto en
donde se efectúa la formulación del
mismo
INVERSIONEs la etapa en la
cual una vez aprobado el proyecto se procede a
efectuar todas las actividades
requeridas para su instalación
EJECUCIONEs la etapa en la
que finalmente se pone en marcha el
proyecto y se inician
operaciones en base a lo pautado
DESINVERSIÓNEs la etapa en la que luego de cumplido el
ciclo de vida del producto o no
habiendo cumplido con las expectativas
formuladas en el proyecto se realiza el
desmontaje de la empresa
PREINVERSION
Es la etapa previa a la Ejecución y
puesta en marcha del proyecto en
donde se efectúa la formulación del
mismo
(1) ESTUDIO DE OPORTUNIDAD: es un sondeo preliminar de una IDEA a nivel de los
beneficiarios de la misma (Clientes o Usuarios) el cual puede ser documentado
(Encuestas, Entrevistas, Estadísticas etc.)
(2) ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: es un ANTEPROYECTO formal en donde se realiza
un Estudio de Mercado detallado para medir su Factibilidad Comercial, y se hacen
estudios menos detallados a nivel técnico, financiero y económico.
(3) PROYECTO DEFINITIVO: es un PROYECTO AL DETALLE de lo que se quiere
hacer incluye Estudios y Pruebas de Mercado profundos, Diseños y Prototipos del
producto, Plan de Inversión, Estudios Financieros y Económicos profundo y Plan de
Negocios.
PREINVERSION
Es la etapa previa a la Ejecución y
puesta en marcha del proyecto en
donde se efectúa la formulación del
mismo
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD(Anteproyecto)
PROYECTO DEFINITIVO
Estudio de Mercado
Estudio Técnico
Estudio Financiero
Evaluación Económico
INVERSIONEs la etapa en la
cual una vez aprobado el proyecto se
procede a efectuar todas las
actividades requeridas para su
instalación
(1)Asignación de
Capital al Proyecto
Inversionistas Financistas
(2)Tramites
Normativos
Legalización
Tramites de Permisos
(3)Instalación
Compra de Edificios y Terrenos
Obras Civiles
Compra de Maquinarias y Equipos
Contratación y Capacitación RRHH
Compra de Inventario de Arranque
Organización de Procesos
Marketing Preliminar
EJECUCIONEs la etapa en la
que finalmente se pone en marcha el
proyecto y se inician
operaciones en base a lo pautado
(1)Administración
del Plan
(2)Control de Resultados
(3)Evaluación de
Resultados
“Puesta en Marcha”Entra en funcionamiento la plataforma de
despegue del proyecto y se implementan las reglas establecidas en su formulación y
evaluación, como términos de referencia del proyecto, y como mecanismo para garantizar su
adecuada ejecución
PRE INVERSIÓN
Inversiones Mínimas en los Gastos de Formulación
y Promoción del Proyecto
INVERSIÓN
Inversiones Elevadas Insumos de Capital
para Instalación
EJECUCIÓN
Inversiones Medias Insumos Inmigrantes
para Capital de Trabajo
Inversiones Medias Insumos de Capitalpara Re-Instalación
FORMULACIÓN es la fase de recolección de
datos, proyección de resultados y determinación
de la factibilidad del Proyecto
EVALUACIÓN es la fase de análisis de los Resultados obtenidos en la
Formulación para orientar la Toma de Decisiones
Sobre una base aproximada a la Realidad
En función de una Proyección o Estimación a futuro que se podrán cumplir si se dan una serie de condiciones no controlables
En base a aspectos Cuantitativos y Cualitativos
Durante un Periodo determinado de Tiempo (Horizonte del Proyecto)
En fases de Estudio sistemáticas, fijas y consecutivas
TODO PROYECTO ES una estimación a futuro de unos resultados a nivel de
mercado, técnico, financiero y económico
HORIZONTE DEL PROYECTO es el tiempo de Proyección
del Estudio medido en años.A mayor Inversión,
normalmente mayor tiempo
La Oferta, la Demanda, las Ventas y los Precios de un Producto o Servicio (Estudio de Mercado)
La Producción, los Insumos y el Personal requerido (Estudio Técnico)
Inversión Ingresos, Costos, Flujo de Caja, Estados Financieros de dicha empresa (Estudio Financiero)
La Rentabilidad y el Retorno de la Inversión (Evaluación Económica)
Ejemplo:Si el Proyecto tiene una baja inversión que se recupera en 3 años, tu tiempo de proyección deberá ser de 3 a 4 años
Ejemplo:Si el Proyecto tiene una alta inversión que se recupera en 5 años, tu tiempo de proyección deberá ser de 5 a 7 años
Estudio de
Mercado
-Oferta
-Demanda
- Mercado P.
-Producto
-Precios
-Distribución
Estudio
Técnico
-Producción
-Instalaciones
-Materiales
-Rec. Humano
Estudio
Financiero
-Ingresos
-Costos
-Flujo de Caja
-Plan Fin.
Evaluación
Económica
-Índices Econ.
-Rentabilidad
-TIR
-VAN
Dificultades de Acceso a ciertos datos de mercado le pueden restar validez a las Proyecciones
Algunos aspectos Cualitativos son difíciles de tomar en Cuenta (Ejemplo: Experiencia, Know How, Costo de Oportunidad, Valor de Mercado, Imagen de Marca etc.)
Las Proyecciones operan en Condiciones Normales de Mercado o a nivel Macroeconómico. En escenarios de inflación o recesión económica el proyecto pierde vigencia.
Las Proyectos de amplios Horizontes de Proyección son difíciles de ejecutar en el tiempo.
Los Datos y Resultados son altamente manipulables en favor del promotor del proyecto.
En escenarios como el de Venezuela es inútil la formulación de proyectos ajustados a la realidad.
Por ser una Proyección y no un resultado real, no es posible auditar sus estados financieros para confirmar la validez de sus datos.
http://siga-uft.blogspot.com/
http://gestiondeproyectos-uft.blogspot.com/
Gracias por su atención….!
Material desarrollado por:
Lic. Salvador Savoia R.
Universidad Fermín Toro / Venezuela