Globalización del mercado de Aceites, Grasas y Proteínas ...€¦ · Trayectoria de ANIAME 6Por...

GLOBALIZACIÓN GLOBALIZACIÓN DEL MERCADO DE DEL MERCADO DE ACEITES, GRASAS ACEITES, GRASAS

Y PROTEÍNAS: Y PROTEÍNAS: Caso MéxicoCaso México

Asociación NacionalAsociación Nacional de de IndustrialesIndustriales de de AceitesAceites y y MantecasMantecas Comestibles, A.C.Comestibles, A.C.

T E M A R I OT E M A R I O


INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

*Trayectoria de ANIAME*Trayectoria de ANIAME

PROCESO DE GLOBALIZACIPROCESO DE GLOBALIZACIÓÓN DE LA INDUSTRIA ACEITERA N DE LA INDUSTRIA ACEITERA MEXICANAMEXICANA

*Antecedentes*Antecedentes

*El Mercado Mexicano de Aceites, Grasas y Prote*El Mercado Mexicano de Aceites, Grasas y Proteíínas: Principales nas: Principales CaracterCaracteríísticassticas

* Producci* Produccióón y Consumos de Oleaginosas, Aceites, Grasas y n y Consumos de Oleaginosas, Aceites, Grasas y ProteProteíínas en Mnas en Mééxico y en el Mundo.xico y en el Mundo.

REFLEXIONES, RETOS Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR DE ACEITES, REFLEXIONES, RETOS Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR DE ACEITES, GRASAS Y PROTEGRASAS Y PROTEÍÍNASNAS

Trayectoria Trayectoria de ANIAMEde ANIAME

Por más de cuatro décadas, hemos Por más de cuatro décadas, hemos representado y defendido los intereses representado y defendido los intereses del sector aceitero.del sector aceitero.

La Asociación Nacional de Industriales de La Asociación Nacional de Industriales de Aceites y Mantecas Comestibles, A.C. fue Aceites y Mantecas Comestibles, A.C. fue fundada en 1958 por un grupo de empresarios fundada en 1958 por un grupo de empresarios visionarios de la entonces incipiente industria visionarios de la entonces incipiente industria aceitera.aceitera.

Agrupamos a productores de aceites, Agrupamos a productores de aceites, grasas y proteínas vegetales de todo el país.grasas y proteínas vegetales de todo el país.


Proceso de Proceso de Globalización de la Globalización de la

Industria Aceitera en Industria Aceitera en MéxicoMéxico


18871887..-- Surge la Industria Aceitera en México.Surge la Industria Aceitera en México.

18871887--19601960..-- Obtención de aceites de algodón y de ajonjolí inicia proceso deObtención de aceites de algodón y de ajonjolí inicia proceso desustitución de grasas animales hacia aceites y grasas vegetales.sustitución de grasas animales hacia aceites y grasas vegetales.

19601960--19701970..-- Producción de aceite vegetal a partir de semilla de cártamo.Producción de aceite vegetal a partir de semilla de cártamo.

19701970--19801980..-- Consolidación de políticas proteccionistas del Gobierno. Consolidación de políticas proteccionistas del Gobierno. Producción de aceite y pasta de soya.Producción de aceite y pasta de soya.

1980’s1980’s..-- Años de turbulencia económica; se fortalecen los controles de Años de turbulencia económica; se fortalecen los controles de precios.precios.

Etapas del Desarrollo de la Industria Aceitera MexicanaEtapas del Desarrollo de la Industria Aceitera Mexicana


19861986..-- Apertura comercial. Ingreso de México al GATT (OMC); primer Apertura comercial. Ingreso de México al GATT (OMC); primer acercamiento a la globalización.acercamiento a la globalización.

19901990--19911991..-- Liberalización del régimen comercial y arancelario de la Liberalización del régimen comercial y arancelario de la industria aceitera mexicana; esquema de aranceles congruente y sindustria aceitera mexicana; esquema de aranceles congruente y se e

sustituyen permisos previos por aranceles.sustituyen permisos previos por aranceles.

19921992..-- Liberalización de los precios de aceites comestibles.Liberalización de los precios de aceites comestibles.

19941994..-- Entrada en vigor del TLCAN: desgravación arancelaria. Nueva Entrada en vigor del TLCAN: desgravación arancelaria. Nueva visión empresarial. visión empresarial.

2003.2003.-- Libre comercio de bienes y servicios con Estados Unidos y Libre comercio de bienes y servicios con Estados Unidos y Canadá.Canadá.

Etapas del Desarrollo de la Industria Aceitera MexicanaEtapas del Desarrollo de la Industria Aceitera Mexicana



El Mercado Mexicano de El Mercado Mexicano de Aceites, Grasas y Aceites, Grasas y

Proteínas: Principales Proteínas: Principales CaracterísticasCaracterísticas

CAMPOCAMPO INDUSTRIA INDUSTRIA ACEITERAACEITERA

Aceites, Grasas, Aceites, Grasas, Mantecas Refinadas Mantecas Refinadas

para Consumo para Consumo HumanoHumano

Cultivo de Cultivo de Semillas Semillas

Oleaginosas: Oleaginosas: Soya, Soya,

Algodón, Algodón, CártamoCártamo

Molienda de Molienda de Oleaginosas para Oleaginosas para obtener Aceites obtener Aceites Crudos y Pastas Crudos y Pastas

ProteínicasProteínicas

Aceites, Grasas, Aceites, Grasas, Mantecas para Elaborar Mantecas para Elaborar

Galletas, Pastas, Galletas, Pastas, Helados, Conservas, y Helados, Conservas, y

otros Alimentosotros Alimentos

Aceites Crudos y Aceites Crudos y Pastas Pastas

Oleaginosas para Oleaginosas para Alimentos Alimentos

Balanceados para Balanceados para el Sector Pecuarioel Sector Pecuario


Cadena Agroindustrial de OleaginosasCadena Agroindustrial de Oleaginosas

Aceite Embotellado para CocinarAceite Embotellado para Cocinar

Aderezos de ensaladas, mayonesasAderezos de ensaladas, mayonesas

Sopas, consomés, atunesSopas, consomés, atunes

Helados y cremasHelados y cremas

Mantecas para la Industria PanificadoraMantecas para la Industria Panificadora

Fuente de energía y de mejor perfil de ácidos grasos en Fuente de energía y de mejor perfil de ácidos grasos en productos derivados del ganado bovino, porcino y avícola.productos derivados del ganado bovino, porcino y avícola.

USOS DE LOS ACEITES VEGETALESUSOS DE LOS ACEITES VEGETALES

La La Importancia Importancia de de los Aceiteslos Aceites, , GrasasGrasas y y Proteínas VegetalesProteínas Vegetales


La La Importancia Importancia de de los Aceiteslos Aceites, , Grasas Grasas y y Proteínas VegetalesProteínas Vegetales

Fabricación de Alimentos BalanceadosFabricación de Alimentos Balanceados

Alimentación de:Alimentación de:

-- CerdosCerdos

-- Gallinas PonedorasGallinas Ponedoras

-- Aves de EngordaAves de Engorda

-- Ganado Lechero y de EngordaGanado Lechero y de Engorda

USOS DE LAS PASTAS OLEAGINOSASUSOS DE LAS PASTAS OLEAGINOSAS


Agricultura: Desafíos Estructurales

La agricultura mexicana enfrenta desafíos estructurales desde haLa agricultura mexicana enfrenta desafíos estructurales desde hace ce varias décadas:varias décadas:

Alto costo del crédito, problemas de comercialización y Alto costo del crédito, problemas de comercialización y transporte.transporte.

Políticas agrarias gubernamentales de antaño que promovían Políticas agrarias gubernamentales de antaño que promovían autosuficiencia alimentaria por cuestiones históricas, políticasautosuficiencia alimentaria por cuestiones históricas, políticas..

Sólo se apoyó a un reducido grupo de cultivosSólo se apoyó a un reducido grupo de cultivos


050,000

100,000150,000200,000250,000

300,000350,000400,000450,000500,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Frijol Soya Semilla de Cártamo Semilla de Algodón

Producción Nacional de Oleaginosas en MéxicoProducción Nacional de Oleaginosas en México

(Toneladas Métricas)(Toneladas Métricas)


Importaciones de Semillas OleaginosasImportaciones de Semillas Oleaginosas

(Toneladas Métricas)(Toneladas Métricas)

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Soya Canola Girasol Algodón Total


Total: Total: 5.62 5.62

millones millones TMTM

79.12%

15.95%

1.40% 2.94% 0.59%

0.00%

Soya Canola Algodón Copra Cártamo Girasol

Utilización de Semillas Oleaginosas 2002Utilización de Semillas Oleaginosas 2002

(En porcentaje)(En porcentaje)


Descripción del Sector de Aceites, Grasas y Proteínas : Descripción del Sector de Aceites, Grasas y Proteínas : Localización de la Industria AceiteraLocalización de la Industria Aceitera

Estados Productores de Aceites Estados Productores de Aceites Mantecas RefinadasMantecas Refinadas

Estados Productores de Aceites Estados Productores de Aceites y Pastas Proteínicasy Pastas Proteínicas


18.5%

81.5%

Aceites y Grasas Vegetales

Aceites y Grasas Animales

Descripción del Sector de Aceites, Grasas y ProteínasDescripción del Sector de Aceites, Grasas y Proteínas

Estructura del Mercado Mexicano de Estructura del Mercado Mexicano de

Aceites y Grasas Comestibles 2002Aceites y Grasas Comestibles 2002


Descripción del Sector de Aceites, Grasas y Proteínas

Principales característicasPrincipales características

La producción y el consumo de aceites y grasas comestibles y dLa producción y el consumo de aceites y grasas comestibles y de e pastas oleaginosas está estrechamente vinculado con el desempeñopastas oleaginosas está estrechamente vinculado con el desempeño de de la economía mexicana.la economía mexicana.

Un mayor poder de compra de los consumidores fomentará la Un mayor poder de compra de los consumidores fomentará la inclusión de más aceites y grasas y proteínas en sus dietas, inclusión de más aceites y grasas y proteínas en sus dietas, especialmente en los estratos con niveles de ingresos medios y bespecialmente en los estratos con niveles de ingresos medios y bajos.ajos.

El mercado mexicano de productos oleicos es un mercado de precEl mercado mexicano de productos oleicos es un mercado de precios.ios.


PIB Total PIB Total $1.585 billones de pesos de 1993$1.585 billones de pesos de 1993

PIB Industria ManufactureraPIB Industria Manufacturera $301,439 millones de pesos de 1993$301,439 millones de pesos de 1993

PIB División Alimentos, Bebidas y Tabaco PIB División Alimentos, Bebidas y Tabaco $78,529 millones de pesos de 1993$78,529 millones de pesos de 1993

PIB Rama de Aceites, Grasas y ProteínasPIB Rama de Aceites, Grasas y Proteínas $2,356 millones de pesos de 1993$2,356 millones de pesos de 1993

De acuerdo con datos de INEGI, en 2002, el PIB de la Rama de AcDe acuerdo con datos de INEGI, en 2002, el PIB de la Rama de Aceites, Grasas y eites, Grasas y Proteínas representó el 0.15% del PIB total de la economía mexicProteínas representó el 0.15% del PIB total de la economía mexicana. ana.

El Sector Aceites, Grasas y Proteínas en El Sector Aceites, Grasas y Proteínas en

la Economía Mexicana 2002la Economía Mexicana 2002



Producción y Producción y Consumos de Consumos de

Oleaginosas, Aceites, Oleaginosas, Aceites, Grasas y Proteínas en Grasas y Proteínas en

MéxicoMéxicoFuentes de información: Fuentes de información:

Cuadros y gráficas elaboradas por ANIAME con datos Cuadros y gráficas elaboradas por ANIAME con datos de SAGARPA, ASERCA, SHCP, SE y obtenidos de de SAGARPA, ASERCA, SHCP, SE y obtenidos de

investigación propia.investigación propia.

3,924.93,453.1

4,504.1 4,650.9 4,860.95,423.0 5,461.2

5,818.85,624.1

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Molienda de Semillas OleaginosasMolienda de Semillas Oleaginosas(Miles de Toneladas)(Miles de Toneladas)


904.5 843.6

1,098.4 1,045.41,129.7

1,230.5 1,290.5 1,312.01,291.0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Producción Nacional de Aceites VegetalesProducción Nacional de Aceites Vegetales(Miles de Toneladas)(Miles de Toneladas)


45% 55%

91% 9%

16% 84%

48% 52%

80% 20%

0.000 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

MILLONES DE TONELADAS METRICAS

Sorgo

Pastas Proteínicas

Maíz Amarillo

Otros

Granos Forrajeros NACIONAL IMPORTADO

FUENTE: Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para AnFUENTE: Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animalesimales-- CanacintraCanacintra

Principales Materias Primas Empleadas por la Principales Materias Primas Empleadas por la

Industria de Alimentos Balanceados Industria de Alimentos Balanceados 20022002


16,490 16,129 16,858 18,33420,008 21,057 21,802 22,533

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002FUENTE: Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para AniFUENTE: Sección de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animalesmales-- CanacintraCanacintra


Producción de Alimentos BalanceadosProducción de Alimentos Balanceados(Miles de Toneladas)(Miles de Toneladas)

2,819.62,448.6

3,212.43,482.9 3,603.0

4,079.0 4,106.74,418.4

4,280.3

0500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Producción Nacional de PastasProducción Nacional de Pastas(Miles de Toneladas)(Miles de Toneladas)


0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

PRODUCCIÓN NACIONAL IMPORTACIONES

Producción Nacional e Importaciones deProducción Nacional e Importaciones de

Pastas ProteínicasPastas Proteínicas



Producción y Producción y Consumos de Consumos de

Oleaginosas, Aceites, Oleaginosas, Aceites, Grasas y Proteínas Grasas y Proteínas

en el Mundoen el Mundo

Fuente: Fuente: Cuadros y Gráficas elaboradas por ANIAME, con Cuadros y Gráficas elaboradas por ANIAME, con

información de información de Oil World Annual 2003Oil World Annual 2003. .

302.81

311.74

322.16 323.5

345.47

280

290

300

310

320

330

340

350

99/00 00/01 '01/02 '02/03 '03/04

Producción Mundial de OleaginosasProducción Mundial de Oleaginosas(Millones de Toneladas)(Millones de Toneladas)


Dato estimado para el ciclo 2003/2004.Dato estimado para el ciclo 2003/2004.

Producción Mundial de las Principales OleaginosasProducción Mundial de las Principales Oleaginosas(Millones de Toneladas)(Millones de Toneladas)

05

1015202530354045

99/00 00/01 '01/02 '02/03 '03/040

50

100

150

200

250

Soya Canola GirasolPalma Algodón


Dato estimado para el ciclo 2003/2004.Dato estimado para el ciclo 2003/2004.

86.5855.07

52.63

40.75

23.5

14.12

9.59

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Estados Unidos

Brasil

China

Argentina

India

Unión Europea

Canadá

Principales Países Productores de Semillas OleaginosasPrincipales Países Productores de Semillas OleaginosasEstimado Octubre 2003/Septiembre 2004Estimado Octubre 2003/Septiembre 2004

(Volúmenes en Millones de Toneladas)(Volúmenes en Millones de Toneladas)


Principales Productores de Semillas OleaginosasPrincipales Productores de Semillas OleaginosasEstimado Octubre 2003/Septiembre 2004Estimado Octubre 2003/Septiembre 2004


3.4%5.0%27.0% 33.9%

30.7%

Argentina/Brasil Estados Unidos India/China

Unión Europea Canadá

62,212

67,888

65,270

72,782

56000580006000062000640006600068000700007200074000

99/00 00/01 '01/02 '02/03

Exportaciones Mundiales de OleaginosasExportaciones Mundiales de Oleaginosas(Miles de Toneladas)(Miles de Toneladas)


Principales Exportadores de Semillas OleaginosasPrincipales Exportadores de Semillas OleaginosasOctubre 2002/Septiembre 2003Octubre 2002/Septiembre 2003


6.1%15.3%45.9%

32.7%

Estados Unidos Brasil Argentina Canadá

107.69

113.451

117.232120.083

122.463

100

105

110

115

120

125

98/99 99/00 00/01 '01/02 '02/03

Producción Mundial de Aceites y Grasas Producción Mundial de Aceites y Grasas (Millones de Toneladas)(Millones de Toneladas)


Principales Naciones Productoras Principales Naciones Productoras de Aceites y Grasas Comestiblesde Aceites y Grasas Comestibles

Octubre 2002/Septiembre 2003Octubre 2002/Septiembre 2003(Volúmenes en Millones de Toneladas)(Volúmenes en Millones de Toneladas)

16.3715.69

14.9314.24

11.246.73

6.46

2.021.81

1.46

6.31

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

ChinaEstados UnidosUnión Europea

MalasiaIndonesia

BrasilArgentina

IndiaJapón

CanadáMEXICO


Principales Productores de Aceites y GrasasPrincipales Productores de Aceites y GrasasOctubre 2002/Septiembre 2003Octubre 2002/Septiembre 2003


1.5%1.9%2.1%6.5%

6.6%

6.9%

11.6%

14.6% 15.4%

16.8%

16.1%

China Estados Unidos Unión Europea MalasiaIndonesia Brasil Argentina IndiaJapón Canadá México

35,59638,357

40,949 43,061

05000

1000015000200002500030000350004000045000

99/00 00/01 '01/02 '02/03

Exportaciones Mundiales de Aceites y GrasasExportaciones Mundiales de Aceites y Grasas(Miles de Toneladas)(Miles de Toneladas)


Principales Exportadores de Aceites y Grasas Principales Exportadores de Aceites y Grasas Octubre 2002/Septiembre 2003Octubre 2002/Septiembre 2003


7.0%7.1%

9.1%

16.7%

37.3%

22.7%

Malasia Indonesia Argentina Estados Unidos Brasil Unión Europea

188.432

195.863202.091

211.288215.892

170175180185190195200205210215220

98/99 99/00 00/01 '01/02 '02/03

Producción Mundial de Pastas Proteínicas Producción Mundial de Pastas Proteínicas (Millones de Toneladas)(Millones de Toneladas)


Principales Naciones Productoras de PastasPrincipales Naciones Productoras de PastasEstimación Ciclo Octubre 2002/Septiembre 2003Estimación Ciclo Octubre 2002/Septiembre 2003

(Volúmenes en Millones de Toneladas)(Volúmenes en Millones de Toneladas)

47.70337.0523.64

22.9421.45

9.895.68

4.28

3.28

0 10 20 30 40 50

Estados Unidos

China

Unión Europea

Brasil

Argentina

India

Japón

México

Canadá


56,20157,674

61,741

64,193

52000

54000

56000

58000

60000

62000

64000

66000

99/00 00/01 '01/02 '02/03

Exportaciones Mundiales de PastasExportaciones Mundiales de Pastas(Miles de Toneladas)(Miles de Toneladas)


Principales Exportadores de Pastas Proteínicas Principales Exportadores de Pastas Proteínicas Octubre 2002/Septiembre 2003Octubre 2002/Septiembre 2003


2.4%2.6%2.7%3.1%3.3%

4.7%

19.3% 36.7%

25.1%

Argentina Brasil Estados UnidosUnión Europea Malasia IndiaPerú Indonesia China

Semilla de Soya: Principales Procesadores del Mundo Semilla de Soya: Principales Procesadores del Mundo Octubre 2002/Septiembre 2003Octubre 2002/Septiembre 2003

(Millones de Toneladas Métricas)(Millones de Toneladas Métricas)

44.25

28.1024.60 24.40

16.60

4.45 4.153.30 1.91

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

EstadosUnidos

Brasil Argentina China UniónEuropea

México Japón India Canadá


Aceite de Soya: Mayores Productores del MundoAceite de Soya: Mayores Productores del Mundo

Octubre 2002/Septiembre 2003Octubre 2002/Septiembre 2003(Millones de Toneladas Métricas)(Millones de Toneladas Métricas)

8.37

5.394.58

4.213.06

0.73 0.72 0.59 0.34

0123456789

EstadosUnidos

Brasil Argentina China UniónEuropea

México Japón India Canadá


Pasta de Soya: Mayores Productores del Mundo Pasta de Soya: Mayores Productores del Mundo Estimación Octubre 2002/Septiembre 2003Estimación Octubre 2002/Septiembre 2003

(Millones de Toneladas Métricas)(Millones de Toneladas Métricas)


34.79

21.77 19.77 19.55

13.13

3.42 3.16 2.70 1.92 1.48

0

5

10

15

20

25

30

35

EstadosUnidos

Brasil China Argentina UniónEuropea

México Japón India Taiwán Canadá


Reflexiones, Retos y Perspectivas del Reflexiones, Retos y Perspectivas del Sector Aceites, Grasas y ProteínasSector Aceites, Grasas y Proteínas

1985.1985.-- Las empresas aceiteras se desarrollaron en un mercado si bien Las empresas aceiteras se desarrollaron en un mercado si bien no cerrado, ya no cerrado, ya que siempre ha dependido del exterior para abastecerse de insumoque siempre ha dependido del exterior para abastecerse de insumos, ss, síí controlado controlado por las disposiciones gubernamentales que definpor las disposiciones gubernamentales que definíían nuestra actividad industrial. an nuestra actividad industrial.

RecapitulaciónRecapitulación

1986.1986.-- Entrada formal a las corrientes Entrada formal a las corrientes globalizadorasglobalizadoras; ingreso al GATT (OMC) y la ; ingreso al GATT (OMC) y la apertura comercial unilateral. apertura comercial unilateral.

19901990--1993.1993.-- PerPerííodo de transiciodo de transicióón; para el sector aceitero se sientan bases para entrar n; para el sector aceitero se sientan bases para entrar a la globalizacia la globalizacióón al liberalizar los regn al liberalizar los regíímenes comerciales de importacimenes comerciales de importacióón, establecer n, establecer una estructura arancelaria congruente entre materias primas y pruna estructura arancelaria congruente entre materias primas y productos oductos terminados y al eliminarse los controles de precios de los aceitterminados y al eliminarse los controles de precios de los aceites embotellados. es embotellados.

19941994--2002.2002.-- Primera fase de la globalizaciPrimera fase de la globalizacióón: plazos de desgravacin: plazos de desgravacióón arancelaria n arancelaria del TLCAN. Reconversidel TLCAN. Reconversióón productiva, complementariedad regional en el abasto n productiva, complementariedad regional en el abasto de oleaginosas. de oleaginosas.

20032003 ..-- Libre comercio en el TLCAN. ConsolidaciLibre comercio en el TLCAN. Consolidacióón del proceso n del proceso globalizadorglobalizador..


Es un hecho que la globalización ha cambiado la forma de hacer nEs un hecho que la globalización ha cambiado la forma de hacer negocios egocios en todos los sectores y la industria aceitera no es la excepciónen todos los sectores y la industria aceitera no es la excepción..

Exigencias de Modernización en Exigencias de Modernización en un Entorno Globalizadoun Entorno Globalizado

Las empresas aceiteras se enfrentan ahora a la Las empresas aceiteras se enfrentan ahora a la competencia del exterior y a un consumidor más competencia del exterior y a un consumidor más exigente, mejor informado.exigente, mejor informado.

Por lo que tienen que cumplir nuevas exigencias.Por lo que tienen que cumplir nuevas exigencias.


ESTRATEGIAS DE LAS EMPRESAS ACEITERAS DEL MUNDO PARA ESTRATEGIAS DE LAS EMPRESAS ACEITERAS DEL MUNDO PARA ENFRENTAR LOS NUEVOS RETOSENFRENTAR LOS NUEVOS RETOS

Innovación continua de productosInnovación continua de productosInversiones fuertes en creación de marcasInversiones fuertes en creación de marcas

Venta de instalaciones que elaboran producto Venta de instalaciones que elaboran producto de bajo valor agregadode bajo valor agregadoAdquisición de compañías con productos de alto valor agregadoAdquisición de compañías con productos de alto valor agregado

SSaliralir de mercados de bajos márgenes de utilidadde mercados de bajos márgenes de utilidadEntrar a mercados de altos márgenes de utilidad Entrar a mercados de altos márgenes de utilidad

Fortalecer las relaciones con los proveedoresFortalecer las relaciones con los proveedores

Exigencias de Modernización en un Exigencias de Modernización en un Entorno GlobalizadoEntorno Globalizado


Abasto Global e InternacionalizaciónAbasto Global e Internacionalización

Estrategias para optimizar la actividad Estrategias para optimizar la actividad de molienda a nivel global.de molienda a nivel global.

Esto responde a la necesidad de Esto responde a la necesidad de lograr economías de escala, para bajar lograr economías de escala, para bajar costos y ser más competitivos.costos y ser más competitivos.

Impactos de la Globalización en el Impactos de la Globalización en el Sector Aceites, Grasas y ProteínasSector Aceites, Grasas y Proteínas


Internacionalización: Dominan Grandes Jugadores Molienda de Oleaginosas

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

UniónEuropea

EstadosUnidos

China Brasil Argentina México

ADM BUNGE CARGILL Empresas Nacionales


Diferentes Tipos de Internacionalización de los Grandes Jugadores

AGD; Louis AGD; Louis Dreyfus; GlencoreDreyfus; Glencore

Compra de Compra de empresas empresas argentinasargentinas

Adquisición de Adquisición de instalaciones de instalaciones de

empresas empresas argentinasargentinas

Sólo como Sólo como tradertrader

ARGENTNIAARGENTNIA

Louis DreyfusLouis DreyfusLouis Dreyfus; Louis Dreyfus; Maggi Group; Maggi Group;

CoopsCoops

Empresas y Empresas y Grupos de Grupos de empresas empresas regionalesregionales

Otros Otros CompetidoresCompetidores

Planta molinera Planta molinera y refinadora / y refinadora /

TraderTrader

Accionista/Accionista/ProcesadorProcesador

Alianzas Alianzas EstratégicasEstratégicas

CargillCargill

Sólo Sólo tradertraderAccionistaAccionistaSólo Sólo tradertraderBungeBunge

Planta Planta molinera/molinera/TraderTrader

Ampliando sus Ampliando sus molinosmolinosAccionistaAccionista

ADMADM

MÉXICOMÉXICOBRASILBRASILCHINACHINA


En un entorno globalizado, es indispensable pugnar y lograr En un entorno globalizado, es indispensable pugnar y lograr un comercio libre, transparente y leal.un comercio libre, transparente y leal.

EstaEsta meta sólo se alcanzará cuando se meta sólo se alcanzará cuando se eliminen todos los obstáculos al libre eliminen todos los obstáculos al libre comercio como los subsidios, los comercio como los subsidios, los reembolsos a la exportación, las reembolsos a la exportación, las prácticas de dumping, los aranceles a prácticas de dumping, los aranceles a la exportación de materias primas.la exportación de materias primas.

Impactos de la Globalización: Impactos de la Globalización: Comercio DeslealComercio Desleal


La agricultura es uno de los pilares del cambio y de la competitLa agricultura es uno de los pilares del cambio y de la competitividad de la rama ividad de la rama de aceites, grasas y proteínas. de aceites, grasas y proteínas.

Desde el inicio de los 90’s, las empresas aceiteras iniciaron acDesde el inicio de los 90’s, las empresas aceiteras iniciaron acciones para ciones para desarrollar agricultura bajo contrato, especialmente en el caso desarrollar agricultura bajo contrato, especialmente en el caso de la semilla de de la semilla de cártamo. Esfuerzos que han dado como resultado desde el repunte cártamo. Esfuerzos que han dado como resultado desde el repunte del cultivo de del cultivo de cártamo hasta la creación de un Fondo dedicado especialmente al cártamo hasta la creación de un Fondo dedicado especialmente al Fomento del Fomento del Cultivo de las Oleaginosas y la publicación en el DOF del primerCultivo de las Oleaginosas y la publicación en el DOF del primer esquema de esquema de apoyos para los cultivos oleaginosos.apoyos para los cultivos oleaginosos.

La industria aceitera siempre ha mantenido un enfoque de cadena La industria aceitera siempre ha mantenido un enfoque de cadena productiva que productiva que involucra a los agricultores y a las autoridades gubernamentalesinvolucra a los agricultores y a las autoridades gubernamentales estatales y estatales y federales con proyectos en soya, federales con proyectos en soya, canolacanola, cártamo y palma de aceite., cártamo y palma de aceite.

Fomento al Cultivo de las Oleaginosas: Fomento al Cultivo de las Oleaginosas: El Gran RetoEl Gran Reto


Análisis financiero del cultivo de soya bajo diferentes sistemas de labranza en el Norte de Sinaloa

Análisis financiero del cultivo de soya bajo diferentes sistemasAnálisis financiero del cultivo de soya bajo diferentes sistemas de de labranza en el Norte de Sinaloalabranza en el Norte de Sinaloa

19.719.72.072.072.482.4846624662Labranza Labranza

tradicionaltradicional

53.953.92.012.013.103.1045334533Labranza Labranza mínimamínima

68.268.22.302.303.873.8750105010Labranza Labranza cerocero

Rentabilidad %Rentabilidad %Rendimiento de Rendimiento de

equilibrio equilibrio ton/haton/ha

Rendimiento Rendimiento ton/haton/ha

Costo de Costo de producción $producción $

Sistema de Sistema de labranzalabranza

Validación comercial de las variedades de soya Héctor y Esperanza en los Mochis, Sinaloa

Validación comercial de las variedades de soya Validación comercial de las variedades de soya Héctor y Esperanza en los Mochis, SinaloaHéctor y Esperanza en los Mochis, Sinaloa


Rentabilidad de los cultivos en el estado de Tlaxcala. Ciclo P-V 2002

Rentabilidad de los cultivos en el estado Rentabilidad de los cultivos en el estado de Tlaxcala. de Tlaxcala. Ciclo PCiclo P--V 2002V 2002

0.9-0.251.35Relación B/C

-35- 1490.51443.1Ingreso neto ($/ha)

412526005200Ingreso bruto ($/ha)

165013002600Precio ($ ton)

2.5

4160

Cebada

2.222.0Rendimiento prom (ton/ha)

4376.53756.9Costo ($ ha)

MaízCanola


Exportaciones de Aceite de Cártamo(Toneladas Métricas)

Exportaciones de Aceite de CártamoExportaciones de Aceite de Cártamo(Toneladas Métricas)(Toneladas Métricas)

22,368

30,56634,936 31,811

39,456

46,488

24,13722,300

15,674

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002


Experiencias Regionales de los Industriales Experiencias Regionales de los Industriales en el Fomento al Cultivo de las Oleaginosasen el Fomento al Cultivo de las Oleaginosas

Cártamo Canola Algodón

Girasol, Cártamo, Algodón, Soya,

Canola

Soya, Palma Africana

Cártamo Soya

Algodón

Cártamo

Canola

Soya, Palma Africana

Soya

Canola


3,0003,0002,1002,10014,70014,7003,5003,5003,3003,3001,2701,2701,8001,8001,6501,650

INGRESO OBJETIVOINGRESO OBJETIVOMEXICOMEXICO($/TON)($/TON)

SOYASOYAARROZARROZALGODONALGODONCANOLACANOLACARTAMOCARTAMOSORGOSORGOTRIGOTRIGOMAIZMAIZ

PRODUCTOPRODUCTO

CCertidumbreertidumbre de varios ade varios aññosos; ; ingresos ingresos objetivo para cinco aobjetivo para cinco añños fiscales.os fiscales.

El Esquema del Ingreso Objetivo permite El Esquema del Ingreso Objetivo permite que las fluctuaciones a la baja en los que las fluctuaciones a la baja en los precios internacionales no afecten a los precios internacionales no afecten a los productores, mientras que las fluctuaciones productores, mientras que las fluctuaciones a la alza si los pueden beneficiar.a la alza si los pueden beneficiar.

Si los ingresos provenientes del mercado Si los ingresos provenientes del mercado son superiores al ingreso objetivo, el son superiores al ingreso objetivo, el productor tiene derecho a los pagos productor tiene derecho a los pagos correspondientes al PROCAMPO.correspondientes al PROCAMPO.

PERIODO 2003 PERIODO 2003 -- 20072007


Fomento al Cultivo de las Oleaginosas: Fomento al Cultivo de las Oleaginosas: El Gran RetoEl Gran Reto

Fortaleciendo el Mercado Interno Fortaleciendo el Mercado Interno de Aceites Comestiblesde Aceites Comestibles


Las grasas representan un componente esencial de la dieta, al Las grasas representan un componente esencial de la dieta, al actuar como importantes fuentes de energactuar como importantes fuentes de energíía, particularmente durante a, particularmente durante la etapa de crecimiento. la etapa de crecimiento.

LLos aceites y grasas son elementos necesarios para la asimilacios aceites y grasas son elementos necesarios para la asimilacióón n de vitaminas y para el desarrollo de las cde vitaminas y para el desarrollo de las céélulas; los lulas; los áácidos cidos linoleicolinoleico y y linollinolééniconico son son áácidos grascidos grasoos esenciales que contribuyen a la s esenciales que contribuyen a la absorciabsorcióón de nutrientes vitales, asn de nutrientes vitales, asíí como a la regulacicomo a la regulacióón de la presin de la presióón n sangusanguíínea y al crecimiento de cnea y al crecimiento de céélulas sanas. lulas sanas.

ACEITES Y GRASAS SALUDABLESACEITES Y GRASAS SALUDABLES

Fortaleciendo el Mercado Interno Fortaleciendo el Mercado Interno de Aceites Comestiblesde Aceites Comestibles


Los aceites y las grasas son parte integral del proceso de Los aceites y las grasas son parte integral del proceso de lubricacilubricacióón de los alimentos.n de los alimentos.

FUNCIONALIDAD DE LOS ACEITES Y GRASASFUNCIONALIDAD DE LOS ACEITES Y GRASAS

Son agentes liberadores y Son agentes liberadores y transmisores del sabor en los alimentos.transmisores del sabor en los alimentos.

TambiTambiéén afectan la apariencia de los n afectan la apariencia de los alimentos.alimentos.

El El Papel Papel de de los Aceites Vegetaleslos Aceites Vegetales en la en la Nueva Nueva Pirámide Nutricional Pirámide Nutricional 20022002



MUCHAS GRACIAS!MUCHAS GRACIAS!

Globalización del mercado de Aceites, Grasas y Proteínas ...€¦ · Trayectoria de ANIAME 6Por...

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