Grupo Económico Región Sur-Sureste · 2. Descripción del CAPCAP- ---GERSSEGERSSE destinar...
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Grupo Económico Región Sur-Sureste
Centro de Centro de Centro de Centro de Articulación Articulación Articulación Articulación Articulación Articulación Articulación Articulación Productiva Productiva Productiva Productiva
(CAP(CAP(CAP(CAP----GERSSE)GERSSE)GERSSE)GERSSE)La tecnología como vehículo de competitividad y creación de riqueza
PLAN PUEBLA PANAMÁ
ÍndiceÍndiceÍndiceÍndice 1.1.1.1. AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes
2.2.2.2. Descripción del Descripción del Descripción del Descripción del 2.2.2.2. Descripción del Descripción del Descripción del Descripción del CAPCAPCAPCAP----GERSSEGERSSEGERSSEGERSSE
3.3.3.3. PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto
4.4.4.4. Ruta crítica para su Ruta crítica para su Ruta crítica para su Ruta crítica para su instrumentacióninstrumentacióninstrumentacióninstrumentación
Antecedentes
1. Antecedentes1. Antecedentes1. Antecedentes1. Antecedentes
� El concepto de competitividad se refiere principalmente a lasempresas.
� La competitividad de las empresas se encuentradeterminada por el entorno macroeconómico y sectorial en elque se desenvuelve,
Premisa
que se desenvuelve,… pero el factor determinante es su capacidad de innovar (en nuevos: procesos, productos, insumos, mercados y métodos organizacionales)
� Las empresas obtienen ventajas competitivas mediante lainnovación.
� Para que una innovación sea exitosa debe ser resultado de:─ Las bases científico-tecnológicas generadas por el lado de la
oferta─ La identificación de las necesidades del mercado por el lado
de la demanda─ La capacidad del empresario para combinar estas
posibilidades (técnicas y de mercado)
1. Antecedentes1. Antecedentes1. Antecedentes1. Antecedentes
� En 2005 GERSSE define una Agenda para la Competitividad del SSE, apartir de la cual define, entre otros, dos grandes proyectos:
─ Centro de Articulación Productiva─ Modelo de Gestión y Transferencia de Tecnología
� Lo que a continuación se presenta, es el esfuerzo que el equipo técnicoGERSSE llevó a cabo para crear sinergias entre ambos proyectos.
─ Modelo de Gestión y Transferencia de Tecnología
1. Antecedentes1. Antecedentes1. Antecedentes1. Antecedentes
� En la región Sur-Sureste no se encontraron estudios con enfoque decompetitividad/creación de negocios sobre bases tecnológicas.
� Hay avances en esfuerzos de articulación, pero hay dispersión deiniciativas y esfuerzos del gobierno federal, gobiernos estatales,organismos autónomos, etc.
Principales Resultados Diagnóstico
organismos autónomos, etc.
� Se mezclan los enfoques de creación de negocios de innovación/impactocon el asistencialista. La consecuencia es no enfrentar realmente lainnovación.
� Hay escasa vinculación oferta tecnológica-demanda y no existe enGersse algún programa u organización que articule las accionesnecesarias y sea reconocido por esa acción.
� Hay información en los estados respecto de cadenas productivas, seidentifican los problemas de tipo productivo y a veces enunciados losproblemas de mercado.
1. Antecedentes1. Antecedentes1. Antecedentes1. Antecedentes
� Faltan herramientas para priorizar y gestionar su desarrollo.
� En general se observa que las cadenas productivas son analizadasdesde un punto de vista académico o de sector público, sin la perspectivade movilizar negocios en la cadena.
Principales Resultados Diagnóstico
1. Antecedentes1. Antecedentes1. Antecedentes1. Antecedentes
� Se requiere lograr una vinculación de impacto en tecnología agregando elenfoque de generación de riquezas y de negocios.
� Desafíos a enfrentar por un modelo de gestión y transferencia detecnología:
Elementos Estrategicos: Necesidad de Apoyo Institucional
�Canalizar la discusión sobre los proyectos de desarrollo tecnológicorelevantes para la región.
�Apoyar la selección/priorización de proyectos relevantes en la región,ofreciendo en su marco, un foro confiable.
�Articular demandas tecnológicas-oferta con el foco de crear riquezapara el Sur-Sureste.
�Promover el rol de la tecnología como vehículo de competitividad ycreación de riqueza.
1. Antecedentes1. Antecedentes1. Antecedentes1. Antecedentes
� Desafíos a enfrentar por un modelo de gestión y transferencia detecnología:
�Realizar o promover estudios de mejor nivel en temas como mercado,análisis de modelos de negocios, estudios reales de competitividad.
Elementos Estrategicos: Necesidad de Apoyo Institucional
�Elevar el estándar de producción en las actividades primarias parahacerlas competitivas internacionalmente –Ej: Programas de desarrollode proveedores es una herramienta muy potente siempre y cuandoestén vinculados a la demanda de núcleos productivo-comerciales.
�Crear redes profesionalizadas para dar respuesta a multinecesidadesde desarrollo de las cadenas. Las vinculaciones y redes debenconsiderar las entidades fuera de Gersse e internacionales.
�Canalizar sistemas de financiamiento disponibles para innovaciónaplicada en proyectos de impacto regional.
1. Antecedentes1. Antecedentes1. Antecedentes1. Antecedentes
Inversión hasta el MomentoPROYECTO MONTO DE INVERSIÓN ENTIDADES
PARTICIPANTESENTIDAD
FINANCIAMIENTO
PLAN DE NEGOCIOS DEL CAP GERSSE
300 MIL PESOS SEDECO-PUEBLA Y UPAEP
85% SE
15% 9 ESTADOS
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA PRODUCTO
1 MILLÓN 600 MIL PESOS ITAM 50% SE
50% 9 ESTADOS A SISTEMA PRODUCTO LÁCTEOS EN LA REGIÓN SUR-SURESTE
50% 9 ESTADOS A TRAVÉS DE FIDESUR
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA PRODUCTO MIEL EN LA REGIÓN SUR-SURESTE
1 MILLÓN 600 MIL PESOS ITAM 50% SE
50% 9 ESTADOS A TRAVÉS DE FIDESUR
MODELO DE GESTIÓN DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
1 MILLÓN 600 MIL PESOS FUNDACIÓN CHILE 100% PPP
ESTUDIO SITUACIÓN FORESTAL DE LA REGIÓN SUR-SURESTE
5 MILLONES 300 MIL PESOS
JOYKO PORKY CONSULTORES
35% CONAFOR
23% PPP
19% FIDESUR
23% 5 ESTADOS
Descripción del CAP-GERSSE
2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del CAPCAPCAPCAP----GERSSEGERSSEGERSSEGERSSE
A. Modelo
FUENTES DETECNOLOGÍA
FINANCIAMIENTOCAPITALSEMILLA
CAPITAL DERIESGO
OPORTUNIDADES
FINANCIAMIENTO
Entidad que:- Difunde y promueve el uso de la tecnología como herramientade crecimiento.-Es antena tecnológica.- Identifica oportunidades denegocios.- Articula y gestiona proyectosregionales.
GESTIÓN DE LAINNOVACIÓN
- Filtro de iniciativas.- Apoya Start up- Preinversión- Primer escalamiento.
SEMILLA
2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del CAPCAPCAPCAP----GERSSEGERSSEGERSSEGERSSE
B. Visión
Contar con una organización reconocida queestimule la creación de riqueza en los Estados delSur-Sureste a través de la incorporación deSur-Sureste a través de la incorporación detecnología en usos de alto impacto.
2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del CAPCAPCAPCAP----GERSSEGERSSEGERSSEGERSSE
C. Misión
Fortalecer y difundir la adopción de tecnologíascomo medio de fomento de negocios basados entecnologías innovadoras y rentables en cadenastecnologías innovadoras y rentables en cadenasestratégicas de alto impacto en la región Sur Surestey convertirse en la institución articuladora líder parala identificación y articulación de accionesdestinadas a fomentar negocios basados enadopción de tecnologías innovadoras y rentables encadenas estratégicas de alto impacto en la región oparte de ella.
2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del CAPCAPCAPCAP----GERSSEGERSSEGERSSEGERSSE
D. Objetivos
Incidir en el impulso de al menos unos tres grandesproyectos regionales en el plazo de 4 años.
Haber creado redes instrumentales a las necesidadesde proyectos de impacto.
Incidir en el uso de tecnologías como medio decrecimiento.
2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del CAPCAPCAPCAP----GERSSEGERSSEGERSSEGERSSE
E. Servicios que Ofrecerá
� Inteligencia Económica
� Gestión y Transferencia de Tecnología� Gestión y Transferencia de Tecnología
� Articulación Empresarial
� Acompañamiento en la Ejecución de los Proyectos
� Promoción de Inversión para la Región Sur-Sureste
2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del CAPCAPCAPCAP----GERSSEGERSSEGERSSEGERSSE
E. Servicios que Ofrecerá
� Inteligencia Económica
Este servicio es un sistema dinámico de monitoreo quetiene como función actualizar permanentemente lainformación de las empresas del sector privado,público, fundaciones, CAPs y clusters en los sectoresagroindustrial, forestal y turismo en temas como:tendencias de mercado, desarrollo de nuevosproductos, modelos de negocios, tecnologías, etc. Estesistema generará información empresarial y tecnológicaque puede ser usada por especialistas en el tema, portomadores de decisiones y por participantes en lacadena de valor.
2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del CAPCAPCAPCAP----GERSSEGERSSEGERSSEGERSSE
E. Servicios que Ofrecerá
� Gestión y Transferencia de Tecnología
Facilitar a las empresas la adopción y adaptación denuevas tecnologías en sus procesos de producción, através de actividades como:• Referencia y búsqueda de tecnologías existentes (Antena Tecnológica)
• Generación de redes para la adaptación y desarrollo de tecnología.
• Consolidación de esquemas innovadores de financiamiento para la transferencia de la tecnología.
• Difusión tecnológica (promoción)• Financiamiento proyectos de innovación (Fondo GERSSE-Conacyt)
2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del CAPCAPCAPCAP----GERSSEGERSSEGERSSEGERSSE
E. Servicios que Ofrecerá
� Articulación Empresarial
Es un servicio orientado a empresas del sector privado,CAPs, Fundaciones e Instituciones con alto potencialde entrada en el campo de agroindustrias, forestal yturismo, con la finalidad de integrar la cadena de valor yarticular los negocios de los diferentes estados para laformación de los clusters en la región y en México.
2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del CAPCAPCAPCAP----GERSSEGERSSEGERSSEGERSSE
E. Servicios que Ofrecerá
� Acompañamiento en la Ejecución de los Proyectos
Es un servicio que involucrará a las partes ejecutantesdel proyecto para supervisar la implementación delmismo y lograr su realización, su completa articulacióny alcance de objetivos, previniendo posibles problemasy detectando oportunidades para nuevos proyectos enlos sectores de agroindustria, turismo y forestal.
2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del CAPCAPCAPCAP----GERSSEGERSSEGERSSEGERSSE
E. Servicios que Ofrecerá
� Promoción de Inversiones para la región SSE
Identificar, desarrollar y promocionar redes de negociosque representen un impacto económico y social en laregión sur-sureste; tanto a entidades públicas comoprivadas; nacionales y extranjeras que permitan lograrla competitividad en los sectores agroalimentario,forestal y turismo que generen un mayor valoragregado y representen el sustento en la economía delfuturo aprovechando ventajas competitivas yoportunidades que ofrece el mercado, y que permitanincorporar a la región en la actual globalizacióneconómica.
2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del CAPCAPCAPCAP----GERSSEGERSSEGERSSEGERSSE
F. Proceso
Inteligencia Económica
Asesoría Tecnológica
PARTES INTERESADAS PARTES INTERESADASSERVICIOS QUE OFRECE EL GERSSE
MAPA DE PROCESOS DE GERSSE
REQUERIMIENTOSNECESIDADES
Asesoría Tecnológica Empresarial
Acompañamiento en la Ejecución de Proyectos
Articulación Empresarial
Presupuesto Federal y Estatal
PRODUCTO Y/OSERVICIO
MEJORACONTINUA
Promoción de Inversión para la Región Sur - Sureste
Capacitación y Eventos
Socios
Gobiernos Estatales Empresarios SSE
Empresarios Nacionales Organismos Internacionales
Gobierno Federal (Conafor, Fidesur, SE, Sagarpa, PPP)
Gobiernos EstatalesConacyt
NafinFIRCO
SagarpaOrganismo Internacional
G. Etapas de Instrumentación
2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del CAPCAPCAPCAP----GERSSEGERSSEGERSSEGERSSE
Constitución
Gestión de la
Innovación
Capital Semilla
Etapa 1 Etapa 2
Actividades
(Conafor, Fidesur, SE, Sagarpa, PPP)
Gobiernos Estatales Empresarios SSE
Start – Up:• Pre-inversión
• Primer escalamiento
Etapas de Instrumentación
Etapa 32006 2007 2007
H. Equipo de Trabajo
2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del CAPCAPCAPCAP----GERSSEGERSSEGERSSEGERSSE
Director General
Gerente de Capital Semilla
Gerente de Gestión de la Innovación
Gerente de Administración y
Finanzas
Analista SeniorÁrea de Desarrollo
de Proyectos (2 personas)
Área de Difusión Tecnológica(1 persona)
Secretaria
SecretariaMensajero
Jefe de Recursos Humanos
Analista Junior
Tendrá dos tipos de socios:
Tipo de SocioEtapa
Fundador (aportan recursos)Constitución
I. Socios
2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del CAPCAPCAPCAP----GERSSEGERSSEGERSSEGERSSE
Fundador (aportan recursos)
Tienen voz y voto
Etapas Posteriores
Constitución
Colaboradores(aportan conocimiento y apoyo para la
gestión de proyectos)
Tienen voz pero no voto
Las universidades y centros de investigación y desarrollo tecnológico del SSE se integran al modelo a través de redes de cooperación.
J. Órganos de Gobierno
2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del CAPCAPCAPCAP----GERSSEGERSSEGERSSEGERSSE
Asamblea General
Representación pública-privada• Secretarios de Desarrollo Económico del SSE• Empresarios del SSE• Socios colaboradores
Consejo Directivo
Comité Técnico
• Presidente• Vicepresidente• Secretario
Agroindustrial
Forestal
Turismo
Comité de Inversiones
Integrado por
miembros de la
AsambleaGestión del Fondo de
Capital Semilla
Asociación Civil► El patrimonio de la asociación es distinto e
independiente del patrimonio individual de cada estado
K. Aspectos Jurídico - Administrativos
2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del CAPCAPCAPCAP----GERSSEGERSSEGERSSEGERSSE
asociado.
► Las relaciones jurídicas de la asociación son
independientes de las relaciones jurídicas individuales
de los estados asociados.
► La dirección de la asociación hace más ágil y eficiente
la ejecución de las actividades inherentes a su objeto
social.
► A través de la asociación, se posibilita el desarrollo de
actividades sujetas a disposiciones fiscales (donaciones
Asociación Civil
K. Aspectos Jurídico - Administrativos
2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del CAPCAPCAPCAP----GERSSEGERSSEGERSSEGERSSE
deducibles de impuestos)
► Los estados, conforme a su normatividad presupuestal,
pueden otorgar apoyos económicos a la asociación, por
no tener fines de lucro y si da beneficios para el
desarrollo económico de los propios estados.
► Para el Fondo PYME, la asociación es un organismo
intermedio sujeto de apoyo.
► Los secretarios de desarrollo económico deberán
resolver sobre la posibilidad de pertenecer a una AC y
K. Aspectos Jurídico - Administrativos
2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del CAPCAPCAPCAP----GERSSEGERSSEGERSSEGERSSE
destinar recursos anualmente a la misma.
► Para los estados que no estén condiciones jurídicas de
pertenecer a una AC, será posible firmar un Convenio
de Colaboración con el CAP-GERSSE, a fin de que sea
posible destinar recursos tanto para su operación, como
para el desarrollo de los proyectos.
Criterios propuestos:
► Fácil acceso (físico y virtual)
► Infraestructura disponible
► Existencia de una masa crítica de agentes facilitadores de los
L. Localización
2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del CAPCAPCAPCAP----GERSSEGERSSEGERSSEGERSSE
► Existencia de una masa crítica de agentes facilitadores de losprocesos de generación y adopción de tecnología(universidades, centros de investigación y desarrollotecnológico)
► Cobertura de TICs
► El Secretario del Estado Sede debe:− Otorgar facilidades de instalación.− Comprometerse a liderar y coordinar la iniciativa al menos
durante la etapa de consolidación del modelo.
Con base en los criterios anteriores, se determinó que el CAP-GERSSE se localizara en el Estado de Puebla.
Etapas/Acciones:
► Implementación de la organización
► Puesta en marcha de la organización
► Implementación tareas de difusión y formación de redes/
M. Plan de Trabajo
2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del CAPCAPCAPCAP----GERSSEGERSSEGERSSEGERSSE
► Implementación tareas de difusión y formación de redes/Implementación y operación.
► Implementación de articulación, antena tecnológica einteligencia competitiva/ Capacitación interna, desarrollo 2primeros temas/proyectos, selección de otra cadena/temasregionales, actividades articulación, antena tecnológica einteligencia competitiva
► Implementación tareas capital semilla
► Búsqueda de capital para la gestión de la innovación
► Búsqueda capital semilla
N. Marco Conceptual de una Gestión de Talentos
2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del CAPCAPCAPCAP----GERSSEGERSSEGERSSEGERSSE
Gestión de Talentos
Sistema deAdministracióndel Desempeño
Sistema deEvaluación deHabilidades/
Competencias
Programa deDesarrollo de
Carrrera
Sistema deCompensaciones
Sistema deFijación y
Seguimientode Metas
Ñ. Control de Gestión
2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del CAPCAPCAPCAP----GERSSEGERSSEGERSSEGERSSE
Gestión de laInnovación
Generar innovacionesde alto impactoeconómico financiero
Oportunidades de
DUEÑOS
CLI negocio innovadoras
Difusión de tecnologíascomo medio de crecimiento
Estudio de los tipos definanciamiento deproyectos disponibles
Redes de colaboraciónY alianzas
Estructurar el proceso deestimulo, gestión yevaluación de ideas dealto impacto potencial
PROCESOS
LIENTES
ObjetivosEstratégicos
IndicadoresIniciativas
EstratégicasMetas
1.4 Estructurar el proceso de
estímulo, gestión y evaluación
de ideas
-Cantidad deIDEAS
Presentadas-Cantidad de
IDEASaprobadas
-10 cada áreade negocio
- 50% primer año
-Programa deestimulo a la
formulación deIDEAS
O. Gobierno Corporativo
2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del CAPCAPCAPCAP----GERSSEGERSSEGERSSEGERSSE
Asamblea General
CAP GERSSE
Roles/funciones:- Define estrategia global de medianoplazo- Aprueba plan y presupuesto anual-Apoya el fund raising
Gestión de laInnovación
CapitalSemilla
ComitéEjecutivo
Comité de Inversiones
-Apoya el fund raising-Efectúa seguimiento a hitos críticos-Escoge al director general del CAP
Participantes:-Amplio: no más de 25 participantes-Gobierno (9 estados, Sagarpa, Conacyt, Economía)-Privados representantesdestacados de sectores con reconocida trayectoria-Representantes deinstituciones financistas
O. Gobierno Corporativo
2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del CAPCAPCAPCAP----GERSSEGERSSEGERSSEGERSSE
Asamblea General
CAP GERSSE
Roles/funciones:- Apoya el establecimiento de vínculoscon redes externas (I+D, Centros deInnovación, Universidades, etc.)
Gestión de laInnovación
CapitalSemilla
ComitéEjecutivo
Comité de Inversiones
Innovación, Universidades, etc.)-Asesora estratégicamente al directoren temas de tecnologías, mercados-Ejerce un rol de contraparte calificadapara discutir y analizar oportunidadesde negocios
Participantes:-Reducido: 7 participantes -Director General-Representantes afines a los temasnombrados por la asamblea general-Expertos invitados
O. Gobierno Corporativo
2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del 2. Descripción del CAPCAPCAPCAP----GERSSEGERSSEGERSSEGERSSE
Asamblea General
CAP GERSSE
Roles/funciones:- Aprueba estrategia de financiamientoEscalamiento de proyectos- Apoya en la definición de estrategia
Gestión de laInnovación
CapitalSemilla
ComitéEjecutivo
Comité de Inversiones
- Apoya en la definición de estrategiade salida-Genera vínculos con fondos externosde financiamiento
Participantes:-Reducido: 5 participantes-Director General-Gerente del fondo-2 Representantes de la Asamblea General- Especialistas invitados
Presupuesto
Constitución
Requerimientos
► Instalación y operación (un año)
3. Presupuesto3. Presupuesto3. Presupuesto3. Presupuesto
• Equipamiento
• Compra de bases de datos
► Operación (equipo de trabajo ampliado)
► Capital Fondo de Innovación (contrapartida Conacyt)
Etapas posteriores
► Capital Fondo de Innovación (contrapartida Conacyt)
• Equipo de trabajo (un año)
Presupuesto Requerido•Total: $13,000,000.00 Presupuesto
E t a p a 3 C a p i t a l S e m i l l a
Total: $ 176,000,000.00
Actividades a financiarEscalamiento de proyectos
Presupuesto Requerido (a constituir en ocho años)
3. Plan de Trabajo3. Plan de Trabajo3. Plan de Trabajo3. Plan de Trabajo
Septiembre / Octubre 2006
Enero 2007
Enero 2008
Etapa 1 Constitución
Actividades a financiar•Equipamiento y bases de datos• Integración equipo de trabajo (4 px)• Integración Capital Semilla (Fondo de Innovación Tecnológica)
•Total: $13,000,000.00•Por estado $1,445,000.00
Etapa 2 Instrumentación CAP/MGTT
•Total: $ 16,500,000.00•Por estado $ 1,833,333.00
Actividades a financiar•Operación del CAP / MGTT•Articulación, inteligencia competitiva y antena tecnológica para sectores estratégicos
Presupuesto Requerido (flujo anual)
Diciembre 2008
…• Las aportaciones gubernamentales (federal y estados) deben garantizar un alto porcentaje de los requerimientos.
• Tenderá a disminuir en la medida que se consigan aportaciones privadas y se logre cobrar por servicios.
…
Ruta crítica para instrumentación
4. Ruta Crítica4. Ruta Crítica4. Ruta Crítica4. Ruta Crítica
1. Revisión / validación de estatutos para la conformación del CAP-GERSSE
2. Firma carta-compromiso sobre aportaciones
3. Constitución legal del CAP
4. Revisión / validación de Convenios (CAP y Fondo Regional)
5. Búsqueda de financiamiento
6. Inauguración oficial
7. Integración del equipo de trabajo
Grupo Económico Región Sur-Sureste
Centro de Centro de Centro de Centro de Articulación Articulación Articulación Articulación Articulación Articulación Articulación Articulación Productiva Productiva Productiva Productiva
(CAP(CAP(CAP(CAP----GERSSE)GERSSE)GERSSE)GERSSE)La tecnología como vehículo de competitividad y creación de riqueza
PLAN PUEBLA PANAMÁ