GRUPO MAPFRE MAPFRE RE MAPFRE... · 2020-05-13 · 4 MAPFRE |Grupo asegurador global presente en 5...
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GRUPO MAPFRE MAPFRE RECifras @ 12/2018
Presentación Corporativa
1
2
Grupo MAPFRE
3
Presencia en 45 países y con negocio en más de 100 países
Ingresos
26.590M€
Empleados
+35.300
Millones de Clientes
29
Oficinas*
+5.256Mediadores
+86.500
Resultadoatribuible
528,9 M€
MAPFRE | Principales magnitudes
* Oficinas directas y delegadas a nivel mundial
4
MAPFRE | Grupo asegurador global presente en 5 continentes y más de 100 países
NorteaméricaTop 20 en EE.UU. en seguros de Autos
LatinoaméricaGrupo Asegurador No-Vida #1 en LATAM
BrasilLíder de mercado#1 General, excluyendo Ahorro#2 en Autos, #1 en Vida Riesgo#1 en Agricola, #2 en No-Vida Otros
EspañaMayor aseguradora de referencia en el mercado español#1 No-Vida#2 total
Eurasia(EMEA & APAC)Posición de liderazgo enTurquía, Directo Autos en Italia y Alemania, y en Malta
MAPFRE REEntre las 17 primeras reaseguradoras mundiales
Negocioasegurador
Primas: 18.736 millones € -3,3%
Beneficio neto: 684,9 millones € 17,4%
Reaseguro
Primas: 3.787 millones € -10,3%
Beneficio neto: 149,1 millones € -8,3%
Global Risks
Primas: 1.173 millones € -6,6%
Beneficio neto: 23,8 millones € 135,9%
Asistencia
Ingresos: 911,0 millones € -7,4%
Beneficio neto -10,1 millones € 85,2%
MAPFRE | Unidades de negocio 2018 vs 2017
5
Automóviles +6.882 millones de €
Seguros Generales +5.603 millones de €
Vida 5.476 millones de €
Salud +1.265 millones de €
6
MAPFRE | Primas por Ramos principales
7
Canadá
EE.UU.
México
Guatemala
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
Colombia
Ecuador
Perú
Paraguay
Chile
Honduras
República Dominicana
Puerto Rico Venezuela
Argentina
Uruguay
Portugal
España
Francia
Irlanda
Reino UnidoBélgica
Alemania
Argelia
Túnez
Malta
Italia
Grecia
Turquía
Jordania
Hungría
Bahrein
India
Malasia
Singapur
China
Indonesia
Filipinas
Japón
Australia
Brasil
MAPFRE | Presencia global
Emiratos Árabes
Seguro Directo Reaseguro Asistencia Global Risks
8
MAPFRE | Organigrama
Los resultados de MAPFRE: Foco en el crecimiento rentable
2015 2016 2017 2018 %
Ingresos consolidados 26.702 27.092 27.984 26.590 -5.0%
Primasconsolidadas 22.312 22.813 23.481 22.537 -4.0%
Beneficio atribuible 709 776 701 529* -24,5%
Ratio combinadoNo Vida
98,6 97,4 98,1 97,6 -0,5%
9
Millones de euros
* 702.3 millones de euros excluyendo deterioros de fondo de comercio.
10
7,658(+10%)IBERIA
3,972 (-13%)BRASIL
1,766 (-6%)EURASIA
911 (-7%)ASISTENCIA
1,606 (-5%)LATAM Sur
Resultado % Total
IBERIA 480,6 56,7%
BRASIL 54,1 6,4%
LATAM Norte 43,7 5,2%
LATAM Sur 59,1 7,0%
NORTEAMÉRICA 35,0 4,1%
EURASIA 12,5 1,5%
MAPFRE RE 149,1 17,6%
GLOBAL RISKS 23,8 2,8%
ASISTENCIA -10,1 -1,2%
TOTAL 847,8 100,0%
Holdings y Consolidación -318,9
Resultado atribuible 528,9
Millones € Millones €
Primas (no consolidadas) Aportación al resultado atribuible
2,425 (-4%)NORTEAMÉRICA
3,787 (-10%)MAPFRE RE
MAPFRE | Primas y Resultados por área geográfica
1,174 (-7%)GLOBAL RISKS
1,309 (-26%)LATAM Norte
11
MAPFRE | Historia
Su origen proviene de MAPFRE MUTUALIDAD, entidad creada en el año 1933 por la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas de España para cubrir en régimen mutual los riesgos derivados de sus explotaciones. Desde los años 60 del pasado siglo inició un proceso de expansión empresarial con la creación de sociedades mercantiles filiales, que desde el año 1980 se agruparon en la sociedad holding CORPORACIÓN MAPFRE (actual MAPFRE S.A.) y comenzó su expansión internacional, principalmente en América Latina.
12
Año Ingresos R.A.I.M Nº Empleados
2018 26.590 1.330 35.390
2017 27.983 1.509 36.271
2016 27.092 1.805 37.020
2015 26.702 1.476 38.405
2014 26.367 1.746 37.053
2013 25.889 1.564 36.280
2012 25.301 1.372 35.586
2011 23.530 1.637 34.390
2010 20.471 1.431 36.744
2009 18.830 1.446 35.225
2008 17.711 1.383 34.603
2007 15.207 1.366 30.600
2006 13.583 1.156 28.091
2005 12.189 872 24.967
2004 10.831 739 19.920
2003 9.473 606 18.605
2001 8.933 316 16.756
1998 4.546 178 15.219
1995 3.249 203 11.292
1992 2.419 37 9.028
1989 1.214 49 5.369
1986 434 20 2.823
* 2005-2018 NIIF; 1986 – 2004 PGC
Ingresos y R.A.I.M - Millones €
MAPFRE | Evolución histórica 1986-2018*
13
2018
0,17 €
• Pay-out entre 50% y 65%
20120,22 €
Beneficio por Acción
2018
84,4%2012
50,9 %
Payout
2018
447 M€2012-2017
2.463,5 M€
Dividendo
2012-2018 | Creación de valor sostenible para el accionista
MAPFRE |
14
MAPFRE | Innovación
15
Incluida en el ranking de las 500 empresas más admiradas del mundo - #566
Global 2000 2018
Incluidos en los índices de sostenibilidad FTSE4GOOD y FTSE4GOOD IBEX
Calificación de Nivel Avanzado concedidapor Naciones Unidas
1ª aseguradora con mejor reputación y en el Top 10 de España en el conjunto de sectores
31ª compañía aseguradora más valiosa del mundo - de International Brand-Finance
Primer puesto en España en la categoría de más de 5.000 empleados, y de las 20 mejorespara trabajar (Brasil, México, Perú Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y Ecuador)
Principales reconocimientosMAPFRE | Reputación
Principios para la Sostenibilidad en Seguros (PSI)
Única aseguradora española que participa en el UNEP FI – programa piloto de la ONU para evaluar el cambio climático.
16
Fundación MAPFRE contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y al progreso de la sociedad
a través de programas y actividades multinacionales
Acción Social Cultura Prevención & Seguridad Vial
Promoción de la Salud
Seguro & Previsión Social
En los últimos10 años, ha
ayudado a 100 millones de
personas
Mejorando nuestroentorno en más de
30 países
25,5 millonesde beneficiarios
en 2018
8,500 proyectosy acciones
Los 500 millones de euros mejor invertidos de nuestra historia
17
Participamos en la educación vial de los niños a lavez que formamos a los profesores en más deveinte países de Europa, América y Asia.
CULTURA
EDUCA TU MUNDO
Más de 20 años dando soporte económico. Una puerta ala esperanza para miles de personas en el mundo.
PROGRAMA DE EDUCACIÓNVIAL INFANTIL
12 millones de personas han visitado nuestras 300 exposiciones
PROGRAMA TERAPIA CELULAR LESIÓN MEDULAR
Más más de 830 programas de cooperación enun total de 23 países. Hemos conseguido alimentospara más de 550.000 niños y acceso a unaeducación básica para 5 millones de jóvenes .
2 millones de personas han aprendido conceptos aseguradores.
Acceso a una educación básica para 5 millones dejóvenes y formación a 5.000 profesores en más de23 países.
Hemos ayudado a más de 2.807 personascon discapacidad intelectual a lograr unempleo desde 2010
1.500.000 de personas sensibilizas acerca de cómo actuar ante una situación de incendio.
500.000 mujeres asesoradas en prevención temprana para detectar los primeros síntomas de las enfermedades
cardiovasculares.
PUBLICACIONES Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
3millones de visitas a un catálogo único por su alta especialización en seguros y previsión social
SEGUROS Y PENSIONES PARA TODOS
JUNTOS SOMOS CAPACES
SEMANA PREVENCIÓN DE INCENDIOS
PROYECTOS SOCIALES INTERNACIONALES
MUJERES POR EL CORAZÓN
18
19
Cedentes
+1.600Empleados
392
Primas Brutas
4.832,4 M€
Oficinas
19Ranking Globalreaseguradores
Top 16
Resultado antesde impuestos
215,5 M€
MAPFRE RE principales magnitudes 2018
MAPFRE | RE – Magnitudes 31/12/2018
20
MAPFRE | RE – Puntos clave Ejercicio 2018
Excelente Resultado a pesar de los Grandes Siniestros
Ratio Combinado No Vida 95,4%
Balance muy fuerte - Fondos Propios +28,2%
Exitosa escisión de MAPFRE GLOBAL RISKS – Incremento de las Primas (+14,4%)
21
Santiago (´89)
Buenos Aires (´90)
Lisboa (´91)
Madrid (´82)
París (´11)
Londres (´91)Bruselas (´89)
Múnich (´06)
Milán (´88)
Singapur (´15)
Pekín (´15)
Labuan (´14)
Manila (´86)
Toronto (´04)
N. Jersey (´00)
Cd. de México (´84)
São Paulo (´96)
Oficinas en 19 países
MAPFRE | RE – Presencia internacional
Tokio (´17)
Bogotá (´91)
2222
Oficinas EuropaMadrid (España)
Bruselas (Bélgica)
Lisboa (Portugal)
Londres (Reino Unido)
Milán (Italia)
Múnich (Alemania)
París (Francia)
Estados Unidos/ CanadáNueva Jersey (EE.UU.)
Toronto (Canadá)
LatinoaméricaBuenos Aires (Argentina)
Bogotá (Colombia)
Cd. de México (México)
Santiago (Chile)
São Paulo (Brasil)
AsiaLabuan (Malasia)
Manila (Filipinas)
Pekín (China)
Singapur
Tokio
MAPFRE | RE – Presencia internacional
23
4.832,4millones de €
1.601,22.053,7
2.630,73.253,7
3.731,94.234,7 4.222,4
0
2.000
4.000
6.000
2007 2009 2011 2013 2015 2016 2017
Primas brutas 2018
87,8112,6
78,6108,8
152,6186,1
162,7
0
80
160
240
2007 2009 2011 2013 2015 2016 2017el 19% de los beneficios totales del Grupo
158,9 millones de €
Resultado después de impuestos 2018
12,8% 14,0%
9,3% 10,3%12,6%
15,2%12,6%
0%
5%
10%
15%
20%
2007 2009 2011 2013 2015 2016 2017
9,4%
R.O.E. 2018
MAPFRE | RE – Resultados muy positivos
MAPFRE | RE – Organigrama
25
19
82
Creación de MAPFRE REASEGURO
20
15
Nueva Sucursal enSINGAPUR
Traspaso a la oficina PARÍS del negocio francésNo Vida
Autorización de la Oficina de Representación de MAPFRE RE en PEKÍN
19
84
Apertura Oficina de Representación en MÉXICO
19
86
Apertura Oficina de Representación en MANILA
19
88
Constitución MAPLUX RE, LUXEMBURGO
Apertura Oficina de Representación en MILÁN
Apertura Oficina de Representación en CARACAS
19
89
Adquisición de CIAR, BÉLGICA
Adquisiciónde CAJA Reaseguradora, CHILE
19
90
Apertura Oficina de Representación en BUENOS AIRES
19
91
Apertura Oficina de Representación en LISBOA
Adquisición de Reaseguradora HEMISFERICA, COLOMBIA
Apertura Oficina de Representación en LONDRES
19
93
Apertura Oficina de Representación en ATENAS
19
94
Transformación de la Oficina de LONDRES en Sucursal
19
95
Incorporación de ITSEMAP
19
96
Apertura de las Oficinas de Representación de LIMA y SAO PAULO
19
97
Nueva Sucursal en BRUSELAS
20
00
Creación de MAPFRE REINSURANCE CORPORATION (MRC) en NEW JERSEY, Estados Unidos
20
04
Nueva Sucursal en TORONTOde MRC
20
05
MAPFRE RE acreditado en NUEVA YORK, Estados Unidos
20
06
Nueva Sucursal en MUNICH
20
07
Traspaso de la Sucursal de Toronto de MRC a MAPFRE RE
20
08
Constituciónde MAPFRE RE do BRASIL(reaseguradorlocal)
Utilización parareaseguro de la representacióncomercial de MAPFRE SA en PEKÍN
20
11
Nueva Sucursalen PARÍS(LíneasPersonales)
Transformaciónde la Oficina de MILAN enSucursal
Transformaciónde la Oficina de BUENOS AIRESen Sucursal
20
14
Nueva Sucursalen LABUAN(Malasia)
MAPFRE | RE – Historia 1982-2017
20
17
Nueva Oficina de Representación en TOKIO
Plantilla de MAPFRE RE en 2016
Roles
6%Tecnología
9%Otros2
21%Adm. / Fin. / SII
64%Negocio1
26
Ubicación Geográfica
Equipo de más de 390 personas, 25 nacionalidades y presencia en 17 países.64% de la plantilla dedicada a negocio.
4,3%APAC
2,1%EE.UU.
21,1%Europa
20,1%LATAM
52,4%Madrid
1Incl. C. Gestión, Facultativo, CUO, Siniestros y Contabilidad Técnica2Incl. CEO, Corporativo, Auditoría, Legal, DISMA, RRHH.
MAPFRE | RE – Plantilla 2019
Por ramos
Por tipo de negocio
Por cedente
Por área
Por cedente
Norteamérica
Iberia
LATAM
EMEA
APAC
27
Por área
Primas Brutas
Norteamérica
Iberia
LATAM
EMEA
APAC
X.L.
Facultativo
Proporcional
DañosPersonasAutos / RCAgroAsistenciaM.A.T.Caución y Crédito
Primas Netas
No Grupo
Grupo MAPFRE
8%
11%
20%
49%
12%
76%
24%
9%
20%
71%
41,3%24,2%18,9%
4,4%2,8%5,4%3,0%
MAPFRE | RE – Distribución de la cartera
7%
23%
26%
36%
8%
No Grupo
Grupo MAPFRE
58%
42%
28
Evolución Primas Brutas
Cifras en € millones
1.4381.601
1.7792.054
2.3722.631
2.845
3.254 3.343
3.732
4.235 4.222
4.832
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Primas
% Variación
7,5%
% variación
11,4%11,1%
15,5%15,5%
10,9%8,1%
14,4%2,8%
11,6%
13,5%
MAPFRE | RE – Desarrollo histórico
14,4%-0,3%
29
99,7
92,3 91,6
95,593,5
95,7
100,6
97,0 96,5
93,1 93,9 94,1 94,9 95,4
80
90
100
110
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ratio Combinado MAPFRE RE (%)
Ratio Combinado Sector (%)
Ratio Combinado – MAPFRE RE ha obtenido altos márgenes técnicos, con una reducida volatilidad
Periodo 2005-2018 MAPFRE RE Sector *
Promedio Ratio Combinado 95,3% 95,4%
Desviación Standard Ratio Combinado 2,6% 8,1%
MAPFRE | RE – Desarrollo histórico
* Fuente: AM Best (excepto 2017 & 2018; Willis Re)
30
12,814,1 14,2 14,7
9,3 9,711,0
12,4 13,0
15,2
12,6
9,4
0
5
10
15
20
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
R.O.E. MAPFRE RE
R.O.E. Sector
ROE – Generando atractivos resultados, por encima de la media del sector
Periodo 2007-2018 MAPFRE RE Sector *
Promedio R.O.E. 12,4 % 8,9 %
Desviación Standard R.O.E. 2,1 % 4,9 %
MAPFRE | RE – Desarrollo histórico
* Fuente: AM Best (excepto 2017 & 2018; Willis Re)
31
Cifras en € millones
MAPFRE RE CONSOLIDADO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
% 2018 s/ 2017
Primas Brutas 1.337,4 1.437,7 1.601,2 1.778,6 2.053,7 2.371,6 2.630,7 2.844,5 3.253,7 3.343,4 3.731,9 4.234,7 4.222,4 4.832,4 14,4%
Primas Netas Devengadas 835,4 877,6 1.005,5 1.137,8 1.311,2 1.479,9 1.749,0 1.786,2 2.181,5 2.026,4 2.294,3 2.691,8 2.999,7 3.339,0 11,3%
Siniestros Incurridos Netos -563,6 -514,3 -619,4 -741,6 -843,9 -987,5 -1,258,9 -1.229,4 -1.493,1 -1.410,7 -1.601,0 -1.850,4 -2.105,0 2.347,5 -11,5%
Comisiones y Gastos Netos -268,8 -302,3 -318,4 -346,5 -388,4 -422,2 -497,1 -513,1 -662,5 -565,0 -651,7 -765,8 -834,5 -921,8 10,5%
Resultado Suscripción 3,0 61,0 67,7 49,7 78,9 70,3 -7,3 43,6 25,9 50,7 41,6 75,6 60,2 69,7 15,8%
Ingresos Financieros 51,4 54,7 64,0 97,9 80,0 103,2 115,0 77,5 129,4 149,6 163,5 177,2 161,0 145,8 -9,8%
Resultado antes de impuestos 54,4 115,7 131,7 147,6 158,9 173,4 107,7 121,1 155,3 200,3 205,1 252,8 221.2 215,5 -2,6%
Resultado Neto(desp. de impuestos)
32,3 77,2 87,8 103,6 112,6 124,1 78,6 87,1 108,8 141,5 152,6 186,1 162,7 158,9 -2,3%
MAPFRE | RE – Cuenta de Resultados (Consolidada)
32
Cifras en € millones
MAPFRE RE ha sido capaz de financiar su crecimientoa partir de sus propios beneficios.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018% 2018s/ 2017
Inversiones y Tesorería 1.713,1 1.752,0 2.004,1 2.173,2 2.487,5 2.685,8 2.905,5 3.240,2 3.360,4 3.845,4 3.937,5 4.294,6 4.404,2 4.940,9 12,2%
Total Activos 2.545,2 2.661,0 2.879,9 3.130,7 3.476,0 4.087,9 4.363,5 4.612,8 4.492,3 5.016,9 5.307,0 5.578,9 6.449,3 8.905,2 38,1%
Fondos Propios 622,7 647,0 725,2 742,8 839,7 848,4 847,7 968,6 1.009,8 1.179,2 1.174,2 1.279,4 1.301,5 1.668,5 28,2%
R.O.E. 5,3% 11,9% 12,8% 14,1% 14,0% 14,4% 9,3% 9,7% 10,3% 12,4% 13% 15,2% 12,6% 9,4% -25,4%
Dividendo 33 37 3 46 64 70 48 56 86 82 90 90 103 100 -2,9%
Payout 101% 48% 3% 45% 56% 56% 62% 65% 79% 58% 59% 48% 63% 63% 0%
Margen de Solvencia
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 175,7% 238,6% 221,4% 212,4% 202,0% 209% 3.5%
MAPFRE | RE – Balance de Situación (Consolidado)
33
MAPFRE S.A (España)
93,77%Ecclesiastical Insurance
(Reino Unido)
4,53%
Vaudoise Assurances Holding (Suiza)
1,44%MAAF Assurances
(Francia)
0,26%
Datos a 20/11/2019
MAPFRE | RE – Composición accionarial
34
Últimas Evaluaciones
MAPFRE | RE – Rating – Agencias de Calificación
STANDARD & POOR'S
AM BEST FITCH
A+ A / Excelente A+
Perspectiva Estable
Perspectiva Estable
Perspectiva Estable
18.11.2019 04.10.2019 16.09.2019
205,4La reaseguradora global de confianza
COMPAÑÍA CON NORMADEL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTALCERTIFICADA POR DNV-GL
= ISO 14001:2015=
COMPAÑÍA CON NORMADEL SISTEMA DE GESTIÓN
ENERGÉTICACERTIFICADA POR DNV-GL
= ISO 50001:2011=
Certificado del Sistema de Gestión de la Continuidad de Negocio
SCN 2018/0010= ISO 22301=