¿Y si nos muestra sus cartas?: escuchamos lamentos, ruegos ...
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Dirección TécnicaAsociación Empresarial Eólica
GT de INTERNACIONALIZACIÓN
REUNIÓN Nº 2
19 de enero de 2010
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación del acta de la reunión anterior
2. Posicionamiento de la industria eólica española en el
contexto internacional
3. Puesta a punto y seguimiento del Plan de
Internacionalización del sector eólico
3.1 Actividades comerciales
3.2 Actividades tecnológicas
4. Ruegos y preguntas
1.Aprobación del acta de la reunión anterior
2.Posicionamiento de la industria eólica
española en el contexto internacional
MERCADO INTERNACIONAL – MERCADO ESPAÑOL
En España, ha habido un crecimiento anual estable entre los 1.700 a
2.000 MW y aunque se vislumbra una cierta desaceleración de la
actividad de promoción, sobre todo por los cambios regulatorios y
en cierta medida, por el agotamiento de emplazamientos.
A nivel internacional, se observa sin embargo una aceleración de la
construcción de parques eólicos, con numerosos nuevos nichos de
mercado: Europa del este, Suramérica, Asia…
7231.415
2.365
3.530
5.026
6.169
8.460
10.011
11.586
15.104
16.689
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0
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1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
MW
AÑOS
ANUAL
ACUMULADA
EVOLUCIÓN ANUAL DE LA POTENCIA EÓLICA INSTALADA
Fuente: AEE
Installed Wind Power in the World- Annual and Cumulative -
0
5,000
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15,000
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25,000
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1983 1990 1995 2000 2005 2009
Year
MW
per
year
0
20,000
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160,000
Cu
mu
lati
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W
Source: BTM Consult ApS - March 2010
Accu. Supplied Share Accu. Share
MW MW 2006 MW accu.
2005 2006 % 2006 %
VESTAS (DK) 20,766 4,239 28.2% 25,006 33.7%
GAMESA (ES) 7,912 2,346 15.6% 10,259 13.8%
GE WIND (US) 7,370 2,326 15.5% 9,696 13.0%
ENERCON (GE) 8,685 2,316 15.4% 11,001 14.8%
SUZLON (Ind) 1,485 1,157 7.7% 2,641 3.6%
SIEMENS (DK) 4,502 1,103 7.3% 5,605 7.5%
NORDEX (GE) 2,704 505 3.4% 3,209 4.3%
REPOWER (GE) 1,522 480 3.2% 2,002 2.7%
ACCIONA (ES) 372 426 2.8% 798 1.1%
GOLDWIND (PRC) 211 416 2.8% 627 0.8%
Others 6,578 689 4.6% 7,267 9.8%
Total 62,108 16,003 107% 78,110 105%
Source: BTM Consult ApS - March 2007
World Market Update 2009
The Top-10 list of suppliers 2009Accu. Supplied Share Accu. Share
MW MW 2009 MW accu.
2008 2009 % 2009 %
VESTAS (DK) 34,939 4,766 12.5% 39,705 24.8%
GE WIND (US) 18,220 4,741 12.4% 22,961 14.3%
SINOVEL (PRC) 2,148 3,510 9.2% 5,658 3.5%
ENERCON (GE) 16,576 3,221 8.5% 19,798 12.4%
GOLDWIND (PRC) 2,589 2,727 7.2% 5,315 3.3%
GAMESA (ES) 16,679 2,546 6.7% 19,225 12.0%
DONGFANG (PRC) 1,290 2,475 6.5% 3,765 2.4%
SUZLON (IND) 7,250 2,421 6.4% 9,671 6.0%
SIEMENS (DK) 8,949 2,265 5.9% 11,213 7.0%
REPOWER (GE) 3,597 1,297 3.4% 4,894 3.1%
Others 19,407 7,033 18.5% 26,440 16.5%
Total 131,644 37,002 97% 168,646 105%
Source: BTM Consult ApS - March 2010
The Top-10 list of suppliers 2006
PRESENCIA
INTERNACIONAL DE
LOS PRINCIPALES
FABRICANTES
World Market Update 2009
The Five next in line (2009)
Accu. Supplied Share Accu. Share
MW MW 2009 MW accu.
2008 2009 % 2009 %
NORDEX (GE) 5,045 1,060 2.8% 6,105 3.8%
UNITED POWER (PRC) 24 768 2.0% 792 0.5%
CLIPPER (US) 303 595 1.6% 898 0.6%
MITSUBISHI (JP) 2,670 583 1.5% 3,253 2.0%
MINGYANG (PRC) 174 573 1.5% 747 0.5%
Remaining Others 11,190 3,455 9.1% 14,645 9.1%
Total 19,407 7,033 18.5% 26,440 16.5%
Source: BTM Consult ApS - March 2010
POSICIÓN DE LOS
FABRICANTES
ESPAÑOLES EN EL
CONTEXTO
INTERNACIONAL
NOMBRE EMPRESA ACTIVIDAD País
DANOBAT Fabricante de maquinaria Alemania
SORALUCE Fabricante de maquinaria Alemania
GLUAL HIDRAULICA FABRICANTE DE COMPONENTES Alemania
GLUAL HIDRAULICA FABRICANTE DE COMPONENTES Alemania
DANOBATGROUP BRASIL
Servicio y ventas Brasil
GAMESA ENSAMBLAJE DE NACELLES China
GAMESA FABRICACIÓN DE PALAS China
GAMESA FABRICACIÓN DE MULTIPLICADORAS China
GAMESA GENERADORES China
FLUITECNIK, S.A. FABRICANTE DE COMPONENT5ES CHINA
INGETEAM Fabricación de convertidores China
DANOBATGROUP CHINA
Servicio y ventas China
GLUAL HIDRAULICA FABRICANTE DE COMPONENTES CHINA
GLUAL HIDRAULICA FABRICANTE DE COMPONENTES CHINA
INGETEAM Fabricación de convertidores y generadores
EEUU
BERGÉ LOGÍSTICAConstrucción y Logística de Parques eólicos
EEUU
Acciona Windpower fabricacion de aerogeneradores EEUU
LASO Netherlands BV Transportes Especiales HOLANDA
GAMESA ENSAMBLAJE DE AEROGENERADORES India
DANOBAT INDIA Fabricante de maquinaria India
DANOBATGROUP INDIA
Servicio y ventas India
LASO Italia SRL Transportes Especiales ITALIA
INGETEAM Fabricación de convertidores Mexico
LASO Transporte S.A. Transportes Especiales PORTUGAL
DANOBAT Fabricante de maquinaria Reino UnidoLASO Romania SRL Transportes Especiales RUMANIAGAMESA ENSAMBLAJE DE NACELLES USGAMESA FABRICACIÓN DE PALAS US
FLUITECNIK, S.A. OFICINA COMERCIAL / LOGÍSTICA USA
DANOBAT USA Servicio y ventas USA
GLUAL HIDRAULICA FABRICANTE DE COMPONENTES USA
GLUAL HIDRAULICA FABRICANTE DE COMPONENTES USA
Existe una creciente
internacionalización de los
fabricantes españoles
debido principalmente a la
exigencia de fabricación
local
Fu
ente
: A
EE
World Market Update 2009
The 15 largest wind farm operator
Name of wind farm operator
Cumulative MW
capacity by end
of 2007
Cumulative MW
capacity by end
of 2008
Cumulative MW
capacity by end
of 2009
1. Iberdrola Renovables (ES) 7,362 8,960 10,350
2. NextEra Energy Resources (US) 5,077 6,374 7,544
3. Acciona Energy (ES) 3,824 4,566 6,230
4. EDP Renovaveis (P) 3,639 5,052 6,227
5. China Longyuan (CN) 1,620 2,924 4,842
6. Datang Corporation (CN) 1,008 2,154 3,023
7. E.ON Climate and Renewables (GE) 855 1,890 2,873
8. EDF Energies Nouvelles (FR) 1,218 2,031 2,650
9. Invenergy (US) 887 1,723 2,018
10. Eurus Energy Holding (JP) 1,385 1,722 1,903
11. Infigen Energy (formerly BBW, AUS) 1,859 1,530 1,739
12. RWE Innogy (GE) 489 639 1,568
13. Huaneng New Energy (CN) 129 402 1,550
14. Enel (IT) 857 1,237 1,510
15. GDF Suez (FR) 690 1,054 1,492
Total of the shown companies 30,899 42,258 55,519
Source: BTM Consult ApS - March 2010
Más de 9.200 MW instalados en otros
países por promotores españoles.
No solo las grandes empresas como
Iberdrola, Acciona o EDP Renovables han
salido al exterior como hemos visto en el
ranking de BTM. Muchas otras empresas
españolas están presentes en diferentes
países de todo el mundo, hecho que ha
permitido que más de 9.200 MW instalados
fuera de España hasta finales de 2009
tengan firma española.
PRESENCIA INTERNACIONAL DE LOS PROMOTORES
ESPAÑOLES
PRESENCIA INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS DE
SERVICIOS: EXPORTAR EL KNOW-HOW
Destacan tres actividades en las que las empresas Españolas pueden
tener buenas posibilidades de exportar su Know-How
• Predicción, recurso y emplazamiento:
– Empresas con más interés en las iniciativas de I+D promovidas
en AEE.
– Participación en varios proyectos a nivel País como los atlas
eólicos (Túnez, Perú, Marruecos)
• Mantenimiento: Aprovechar la “edad” de los parques eólicos
españoles:
– Anticipar fallos según condiciones.
– Conocimiento de las máquinas.
– Condición: mantener un nivel de exigencia de calidad del
mantenimiento a nivel de sector.
• Formación: Iniciativa MEF
12
• MEF: Major Economies Forum
• INTEGRANTES: DINAMARCA, ALEMANIA Y ESPAÑA
• GRUPO DE TRABAJO MULTILATERAL
• LIDERAR UN PLAN DE ACCIÓN FORMATIVA EN ENERGÍA EÓLICA Y
ENERGÍA SOLAR
OBJETIVO: financiar y llevar a cabo formación y capacitación en eólica
y solar
HERRAMIENTA
PLATAFORMA
TRANSPARTENCIA CAPACY
BUILDING
FORMACIÓN
CAPACITACION
HERRAMIENTA EVALUACIÓN
CAPACIDAD
CAPACITY ASSESSMENTS
ESTRUCTURA FISICA
ASOCIACION
SECRETARIA
NECESIDADES
REPRESENTADOS
POR IRENA
IDAE, OTROS?
REGULADORES
INSTITUCIONES
CAPACITADORES
CAT
ACTORES
CIEMAT
AEE, OTROS?
MINISTERIOS
EMBAJADAS
ASOCIACIONES
GTZ
EJEMPLOS DE POLÍTICAS INCENTIVADORAS PARA LA
FABRICACIÓN LOCAL DE COMPONENTES
Países Estrategia
Canadá Elaboración de una estrategia nacional de “atracción de fabricantes”:
elaborado por
• la CANWEA
• la Canadian Manufacturer & Exporter Association.
Brasil Inicialmente el programa PROINFA requería que las instalaciones
tuvieran un 60 % de componentes de origen local.
PROINFA se mantiene con la financiación del BNDES.
China Desde 2005 hasta primer semestre de 2010: el 70 % de las turbinas
instaladas en china tenian que ser de fabricación local.
USA Renewable Energy & Energy Eficiency Export Initiative: líneas de
actuación para coordinar programas y agencias:
• Lanzado por la administración Obama.
• 8 Depto. de Estado involucrados entre ellos DOE y DOC.
EJEMPLOS DE POLÍTICAS INCENTIVADORAS PARA LA
FABRICACIÓN LOCAL DE COMPONENTES
Evolución de las importaciones en el coste de los aerogeneradores instalados en EE.UU.
Fuente NREL
3.Plan de internacionalización del sector eólico
3.1Actividades comerciales
RESULTADOS DE LA ENCUESTA EN LA WEB DE AEE SOBRE
INTERNACIONALIZACIÓN
Misiones empresariales directas en los
paises objetivos
56%Participaciones agrupadas
en ferias internacionale
s25%
Misiones empresariales
inversas en eventos
nacionales19%
¿Cuáles de las siguientes acciones considera interesantes?
Fuente: Encuesta realizada por AEE
EEUU12%
Brasil10%
Francia10%
Chile8%
China8%
Reino Unido8%
Italia6%
Mexico6%Polonia
6%
Portugal4%
Argentina2%
Bulgaria2%
Canada2%
Colombia2% India
2%
Latinoamerica2%
Macedonia2%
Norte de Africa
2%
Panama2%
Rumania2%
¿En qué países tiene interés?
Fuente: Encuesta realizada AEE
PLAN SECTORIAL ICEX-AEE 2011
GUÍA DE EMPRESAS DEL SECTOR
3.2Actividades tecnológicas
PROGRAMAS INTERNACIONALES DE AYUDAS
GESTIONADOS POR EL CDTI
I
D
E
A
P
R
O
D
U
C
T
O
PRECOMPETITIVO CERCANO AL MERCADO
EUREKA
IBEROEKA
BILATERALES
I+D+i
Programas internacionales de
cooperación tecnológica
Multilaterales y Bilaterales
Promoción
- Objetivo Mercado
- Internacionalización
- Protección de la
propiedad intelectual
Ayudas a la Promoción
Tecnológica internacional
También existen Misiones Internacionales de Cooperación Tecnológica (MICT)
Co-financiación de misiones empresariales coordinadas por las
Asociaciones Empresariales y/o Plataformas Tecnológicas
PROGRAMAS DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL CDTI
EUREKA
IBEROEKA
MULTILATERALES
BILATERALES
AYUDAS CDTI A LA PROMOCIÓN
TECNOLÓGICA INTERNACIONAL
Objetivo:
Apoyar la internacionalización de tecnologías, o productos con tecnología incorporada, desarrollados por empresas españolas.
Tipo de financiación
• Hasta el 75% del presupuesto elegible (máximo de 200.000 €)
• Interés del 0%
• Periodo de carencia de 3 años y amortización en 10 años (3+7)
Conceptos que se pueden financiar:
• Propiedad industrial e intelectual
• Documentación, estudios y contratos
• Homologaciones, ensayos y formación
• Gastos de certificación del proyecto
Ruegos y preguntas
4.
Muchas gracias
por su atención
Dirección TécnicaAsociación Empresarial Eólica
19 de enero de 2010
EVOLUCION RECIENTE DE LOS PRINCIPALES MERCADOS
27
Fuente BTM Consult ApS
0
2000
4000
6000
8000
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12000
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16000
0
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15000
20000
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30000
35000
40000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Principales Mercados
Anual USA
Anual Denmark
Anual Germany
Anual Spain
Anual PR China
Anual India
acum. USA
acum. Denmark
acum. Germany
acum. Spain
acum. PR China
acum. India
En el 2º trimestre 2010 se instalaron solo 700 MW en EEUU.
MERCADOS EUROPA (1/2)
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Po
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)
Mercados Europa (1)
Anual France
Anual Greece
Anual Ireland
Anual Italy
acum. France
acum. Greece
acum. Ireland
acum. Italy
Fuente BTM Consult ApS
MERCADOS EUROPA (2/2)
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)
Mercados Europa (2)
Anual Netherlands
Anual Portugal
Anual Sweden
Anual UK
acum. Netherlands
acum. Portugal
acum. Sweden
acum. UK
Fuente BTM Consult ApS
MERCADOS EUROPA DEL ESTE
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50
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Mercados Europa del Este
Anual Bulgaria
Anual Czech Rep.
Anual Hungary
Anual Poland
acum. Bulgaria
acum. Czech Rep.
acum. Hungary
acum. Poland
Fuente BTM Consult ApS
MERCADOS AMERICANOS (EXCEPTO USA)
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Fuente BTM Consult ApS
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Pote
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Mercados America (execpto USA)
Anual Brazil
Anual Canada
Anual Mexico
acum. Brazil
acum. Canada
acum. Mexico
BRASIL: Leiloa 005/2010: 528.2 MW adjudicados y Leiloa 007/2010: 1584.6 MW en concurso.
PERU: Resultado de la adjudicación de 1º trimestre 2010: 142 MW
MERCADOS ASIA - OCEANIA
32
0
100
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)
Mercados Asia Oceania
Anual Australia
Anual Japan
Anual South Korea
acum. Australia
acum. Japan
acum. South Korea
Fuente BTM Consult ApS
MERCADOS AFRICA
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0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009P
ote
nci
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ual
inst
alad
a (M
W)
Po
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Acu
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lad
a in
stal
ada
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)
Mercados Africa
Anual Egypt
Anual Morocco
Anual Otros Africa
acum. Egypt
acum. Morocco
acum. Otros Africa
Fuente BTM Consult ApS
RENEWABLE ENERGY & ENERGY EFICIENCY EXPORT
INITIATIVE: OUTCOME
Tailored Financing for RE&EE Companies
• Streamlined agency processing of RE&EE transactions at both Ex-Im
and OPIC (Overseas Private Investment Corporation)
• Energy efficiency subordinated debt product from OPIC
• OPIC commitment to supplement the $505 million in financing for six
clean energy investment funds announced in 2008
• Support for U.S. leasing sector of RE&EE equipment
• Increased USTDA funding for RE&EE projects through additional
reverse trade missions and pre-feasibility studies
RENEWABLE ENERGY & ENERGY EFICIENCY EXPORT
INITIATIVE: OUTCOME
Improved Market Access for U.S. RE&EE Companies
• TPCC-led renewable energy and energy efficiency trade policy
missions organized by the Department of Commerce
• Expansion of USDA’s Foreign Agricultural Service’s Market
Development Program to include wood pellets
• Development of standard RE&EE technical documentation through
USTDA to expedite RE&EE projects in developing and emerging
markets
• Creation of a TPSC subcommittee focused on RE&EE by the Office of
the U.S. Trade Representative
RENEWABLE ENERGY & ENERGY EFICIENCY EXPORT
INITIATIVE: OUTCOME
Enhanced Information and Trade Promotion Efforts to Link Buyers
and Sellers of U.S. RE&EE Products and Services
• Department of Commerce study rating top RE&EE markets for
potential U.S. exports
• Foreign buyers guides to U.S. RE&EE technology developed by the
Departments of Commerce and Energy
• Increased number of TPCC-designated RE&EE trade missions
• Department of Energy study on the export potential of energy
efficiency products and services
• Expansion of the Green Embassies Program
• Unified U.S. Government outreach at key RE&EE trade shows
• Boosting exports through EcoPartnerships Program
RENEWABLE ENERGY & ENERGY EFICIENCY EXPORT
INITIATIVE: OUTCOME
Strengthen U.S. Government Services for U.S. RE&EE Companies
• Creation of a RE&EE Advisory Committee to provide private sector
expertise to the Secretary of Commerce
• TPCC RE&EE web portal on export.gov
• Online exporters guide for U.S. RE&EE companies
• Development of a U.S. Government RE&EE exporters brochure
• OPIC organizational focus on RE&EE priorities