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Guía de uso

Guía de usoSolución Empresarial

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Guía de uso

Introducción 3

Acceso a Solución Empresarial 4

Menú Principal 5

Cotización por Población 6

• Datos del Asesor 6

• Datos del prospecto 6

• Datos del Plan 7

• Datos de la población 7

• Categorías y Coberturas 9

• Cotización 9

• Respuesta 10

Cotización Ilustrativa 11

• Datos del Asesor 11

• Datos del prospecto 11

• Datos del Plan 12

• Datos de la población 12

• Categorías y Coberturas 13

• Cotización 13

• Respuesta 14

Nuevo escenario 15

Contenido

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Guía de uso

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Guía de uso

Introducción

Solución Empresarial es una herramienta on line que te permite realizar cotizaciones para Vida Grupo desde cualquier dispositivo móvil, brindándote grandes beneficios, como:

• Mayor agilidad• Versatilidad• Efectividad• Control

Puedes ingresar al Cotizador a través de 3 diferentes caminos:

1. Ingresa a la liga:

2. En el portal de Asesores, dentro de la sección de Cotizadores.

3. En el portal público, dentro de la sección de Empresas.

https://www.misolucionempresarial.com.mx

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Guía de uso

Es importante contar con internet ya que las cotizaciones se realizan online. Para poder brindarte la mayor eficiencia en la herramienta, es necesario contar con las siguientes especificaciones técnicas:

Acceso a Solución Empresarial

Explorador Mínimo Recomendado

Internet ExplorerVersión mínima: 8.0

RWD: 10.0 o superior10.0 o superior

Mozilla FirefoxVersión mínima: 3.0RWD: 10 o superior

10 o superior

Google ChromeVersión mínima: 6.0RWD: 17 o superior

17 o superior

SafariVersión mínima: 5.0RWD: 6.0 o superior

6.0 o superior

Microsoft EdgeVersión mínima:20.0

RW: 20.020.0

El acceso es exclusivo para asesores que estén dados de alta en el Portal de Asesores, además es necesario contar con la certificación para la venta de productos de Grupo y Colectivo (Cédula B, B1, C y W).

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Guía de uso

Cotizaciones: Podrás consultar el historial de tus cotizaciones y crear nuevas.¿Qué cotizar?: Encontrarás tips y condiciones para cotizar.Mensaje de bienvenida: Mostrará las novedades sobre Solución Empresarial y los productos de colectivo y colectivo empresarial. Es importante revisarla constantemente.Descargas: Contiene documentos de apoyo necesarios para cotizar.

Existen dos tipos de cotización que puedes realizar:

a) Población: Cotización necesaria para poder continuar el proceso de venta del seguro de grupo. Se llena un documento de Excel, donde se detallan las variables necesarias para poder cotizar. Es importante descargar y llenar este archivo antes de cotizar, el cual se encuentra en el apartado de Descargas.

Menú Principal

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b) Ilustrativa: Se utiliza cuando se cuenta con detalles mínimos para poder cotizar y sirve para dar un estimado rápidamente a la empresa. Los datos necesarios son:• Categoría• Número de participantes• Edad Promedio

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1. Datos del Asesor

• Ingresa a Cotizaciones.• Da clic al ícono • Encontrarás tus datos de Asesor

precargados.• Selecciona tu División y Zona• Podrás ingresar un e-mail alterno si así

lo requieres. • Da clic en Continuar.

2. Datos del prospecto

• Ingresa los datos del prospecto que se te solicitan: giro y nombre de la empresa, nombre, correo electrónico y teléfono del contacto de la empresa.

• En el campo de Giro, se mostrará una lista desplegable para que selecciones el que corresponda.

• Elige el tipo de cotización por Población de la lista desplegable.

• En caso de que la empresa a cotizar tenga filiales, se deben agregar en el apartado Con filiales.

• Da clic en Continuar.

Cotización por Población

1 3 62 54 7Asesor Plan CotizaciónProspecto Categorías y

CoberturasPoblación Respuesta

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3. Datos del Plan

• Elige el Plan.• Selecciona las características de

Temporalidad y Contribución de la empresa.

• Determina el Inicio de vigencia, el cual debe ser posterior a la fecha actual.

• La aplicación de dividendos aplica en caso de que el porcentaje de contribución sea de 100.

• Da clic en Continuar.

4. Datos de la población

• Descarga el archivo de Excel previamente en la sección de Descargas del menú principal.

• Llena el archivo con la información que te proporcione el prospecto, se anexa un ejemplo con la descripción de cada concepto:

Filial Categoría Sueldo Tipo de SueldoFecha de

Nacimiento SexoNombre del participante

Filial a la que pertenece el

empleado

Establecer a que categoría pertenece al empleado de

cada filial

Establecer que sueldo recibe

el empleado, es numérico con dos decimales

Periodicidad en la que se

recibe el sueldo: Diaria Quincenal

Mensual Semestral Anual

Fecha de nacimiento: dd/

mm/aa

F= Femenino

M= Masculino

Nombre completo del empleado

Pintucolor 0 20000 Mensual 01/01/2002 F Carelia Rodríguez Pérez

Pintucolor 0 20000 Mensual 02/01/2001 F Yuridia Sánchez Jiménez

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• El Cotizador validará la información que ingresaste, en caso de que se presente algún error lo marcará en Registros con error, para esto debes elegir Corregir Participantes en donde podrás modificar la información errónea.

• Guarda tus correcciones y después da clic en Generar cotización.

• Da clic en Cargar participantes para subir el archivo de Excel al Cotizador.

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5. Categorías y Coberturas

• Elige la empresa o filial a la que se le asociaran las coberturas. (Si una empresa tiene filiales, cada filial debe tener sus propias categorías).

• Selecciona la categoría de la filial o empresa elegida para escoger los beneficios. (Recuerda que cada categoría debe tener sus propias coberturas)

6. Cotización

• Da clic en Cálculo de cotización y te mostrará la forma de pago junto con la prima a pagar.

• Da clic en Generar resumen (PDF), dicho documento se te enviará a tu correo electrónico.

• Para concluir con el proceso da clic en Terminar cotización, con esto tu cotización tendrá un estatus de finalizada.

• Elige los beneficios que deseas para esa categoría.• Determina la Regla de suma asegurada (Regla SA) del menú

desplegable:• Si es Fija, debes asignar un monto en el campo de Valor

de SA.• Si es Meses de sueldo¸ debes asignar el número de

meses a pagar en el Valor de SA.• Da clic en Guardar.

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• Aparecerá la pantalla de respuesta a cotización, ahí deberás seleccionar el Estado (Ganada o No ganada)

• En la sección de Comentarios puedes compartirnos tu experiencia en el proceso de esa cotización.

• En caso de que el estatus de la cotización sea No ganada, escoge la Causa de rechazo de dicha cotización.

• Puedes subir documentos que amparen la causa de rechazo seleccionando Adjuntar datos.

• Al finalizar da clic en Consulta de cotizaciones para finalizar con el proceso y regresar a dicha pantalla.

7. Respuesta

• Ya que obtengas una respuesta de la cotización realizada por parte de tu prospecto, es indispensable incluir dicha respuesta dentro de Solución Empresarial.

• En el Menú Principal, dirígete a la sección de Cotizaciones.

• En el historial de cotizaciones da clic en el folio de la cotización que deseas responder.

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Guía de usoGuía de uso

1. Datos del Asesor

• Ingresa a Cotizaciones.• Da clic al ícono • Encontrarás tus datos de Asesor

precargados.• Selecciona tu División y Zona.• Podrás ingresar un e-mail alterno si así

lo requieres. • Da clic en Continuar.

2. Datos del prospecto

• Ingresa los datos del prospecto que se te solicitan: giro y nombre de la empresa, nombre, correo electrónico y teléfono del contacto de la empresa.

• En el campo de Giro, se mostrará una lista desplegable para que selecciones el que corresponda.

• Elige el tipo de cotización Ilustrativa de la lista desplegable.

• En caso de que la empresa a cotizar tenga filiales, se deben agregar en el apartado Con filiales.

• Da clic en Continuar.

Cotización Ilustrativa

1 3 6 72 54Asesor Plan CotizaciónProspecto Categorías y

CoberturasPoblación Respuesta

Sirve para dar una respuesta inmediata con el mínimo de información. Para poder emitir una póliza, es necesario realizar el proceso de Cotización de población.

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Guía de uso

3. Datos del Plan

• Elige el Plan.• Selecciona las características de

Temporalidad y Contribución de la empresa.

• Determina el Inicio de vigencia, el cual debe ser posterior a la fecha actual.

• La aplicación de dividendos aplica en caso de que el porcentaje de contribución sea de 100.

• Da clic en Continuar.

4. Datos de la población

• Elige de una lista desplegable el Nombre de la empresa o filial a la que le quieres asignar categorías.

• Selecciona el ícono para agregar la categoría.• Agrega por cada filial:

• Nombre de la categoría• Número de Participantes• Edad promedio

• Da clic en Generar cotización.

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5. Categorías y Coberturas

• Elige la empresa o filial a la que se le asociaran las coberturas. (Si una empresa tiene filiales, cada filial debe tener sus propias categorías).

• Selecciona la categoría de la filial o empresa elegida para escoger los beneficios. (Recuerda que cada categoría debe tener sus propias coberturas)

6. Cotización

• Da clic en Cálculo de cotización y te mostrará la forma de pago junto con la prima a pagar.

• Da clic en Generar resumen (PDF), dicho documento se te enviará a tu correo electrónico.

• Para concluir con el proceso da clic en Terminar cotización, con esto tu cotización tendrá un estatus de finalizada.

• Elige los beneficios que deseas para esa categoría.• Determina la Regla de suma asegurada (Regla SA) del menú

desplegable:• Si es Fija, debes asignar un monto en el campo de Valor

de SA.• Si es Meses de sueldo¸ debes asignar el número de

meses a pagar en el Valor de SA.• Da clic en Guardar.

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Guía de uso

• Aparecerá la pantalla de respuesta a cotización, ahí deberás seleccionar el Estado (Ganada o No ganada)

• En la sección de Comentarios puedes compartirnos tu experiencia en el proceso de esa cotización.

• En caso de que el estatus de la cotización sea No ganada, escoge la Causa de rechazo de dicha cotización.

• Puedes subir documentos que amparen la causa de rechazo seleccionando Adjuntar datos.

• Al finalizar da clic en Consulta de cotizaciones para finalizar con el proceso y regresar a dicha pantalla.

7. Respuesta

• Ya que obtengas una respuesta de la cotización realizada por parte de tu prospecto, es indispensable incluir dicha respuesta dentro de Solución Empresarial.

• En el Menú Principal, dirígete a la sección de Cotizaciones.

• En el historial de cotizaciones da clic en el folio de la cotización que deseas responder.

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Nuevo escenario

Guía de uso

• En el Menú Principal, dirígete a la sección de Cotizaciones.• Determina el folio al que se le creará un nuevo escenario y

elige su ícono• Sigue el mismo proceso de cotización antes descrito.

Nota: • Se pueden crear hasta 5 escenarios de una cotización.• Si tu primer escenario es cotización ilustrativa, solo podrás

crear 4 escenarios con cotización ilustrativa.• Si tu primer escenario es cotización por población, solo podrás

crear 4 escenarios con cotización por población.