Guia Del Proyecto Espacios Tiempo Con PLANER ET ESTANDAR Esp

Guía del proyecto espacios tiempo con PLANER ET ESTÁNDAR 2011 EPM CONSULTORES

Versión 110712 – JULIO 2011 Página 1 ©Todos los derechos reservados 2011 – EPM Consultores

Guía del proyecto espacios tiempo con PLANER ET ESTÁNDAR 2011 __________________________________________________________________

Descripción Esta guía resume de manera operativa, los pasos y funciones más importantes para llevar a cabo un ciclo completo de gestión de la programación espacios tiempo de un proyecto, con el software PLANER ET ESTÁNDAR Ver. 11.07.12 La guía del proyecto se puede activar y tener a la vista en la pantalla a través de la opción del programa PLANER ET ESTÁNDAR: Menú / ? (Ayuda)/ Guías/ Guía del proyecto - Estándar, o también en Menú/ Ver/ Guía del proyecto espacios tiempo. Importante.- Si Vd. Es propietario de una licencia de PLANER ET PROFESIONAL, y quiere que se comporte como la versión ESTÁNDAR, deberá de seleccionarlo cuanto antes, desde la opción Menú/ Herramientas/ Opciones…Trabajar en modo Estándar No todos los puntos que se describen a continuación son necesarios llevarlos a cabo y cuando son opcionales se comenta en la explicación. Tampoco se requiere mantener con precisión la secuencia de pasos que se enumeran en el contenido de la guía.

Contenido

1. Crear el proyecto a partir de una plantilla o abrir uno existente 2. Especificar la información general del proyecto 3. Establecer la imagen de referencia del diagrama espacios tiempo 4. Definir la distribución del diagrama en el papel 5. Dibujar cuadrícula de fondo 6. Importar de Project o crear la lista de unidades del proyecto 7. Importar o asignar recursos a unidades 8. Importar o introducir las fechas programadas 9. Calibrar la imagen de referencia 10. Importar o capturar las coordenadas de las unidades 11. Importar otros datos de Project 12. Dar formato a las unidades 13. Dar formato a los recursos 14. Configurar la página para imprimir 15. Dar formato a las etiquetas de las unidades 16. Guardar un plan previsto 17. Seguimiento del proyecto 18. Imprimir 19. Planificación Económica



1. Crear el proyecto a partir de una plantilla o abrir uno existente

Menú/ Archivo/ Nuevo…

Empiece su proyecto Nuevo a partir de una Plantilla existente, como las que se adjuntan referidas a los diferentes tamaños de papel desde A4 hasta A0 horizontal o vertical e incluso personalizado, y ahorre gran cantidad de tiempo con los formatos predefinidos de cuadrículas, escalas, fuentes, etc. obteniendo además unas presentaciones espectaculares.



2. Especificar la información general del proyecto Menú/ Proyecto/ Información del proyecto…Resumen

Introducir el Título de su proyecto, así como la fecha de Comienzo. Comprobar que la Fecha de estado está en blanco si aún no ha realizado ninguna actualización de seguimiento.



3. Establecer la imagen de referencia del diagrama espacios tiempo

Menú/ Proyecto/ Propiedades personalizadas…Formato

Elegir el tipo de orientación del diagrama espacio-tiempo para proyectos horizontales (carretera, vía, conducción, urbanización, ….dibujo de planta, etc.) ó tiempo-espacio para verticales (edificio en altura,…dibujo de alzado, etc.) Seleccionar el archivo de imagen de referencia que desea insertar en el diagrama jpg, bmp, gif, etc. marcando en Archivo de imagen y buscando su ubicación. Si desea utilizar archivos dwg debe convertirlos previamente a otro formato gráfico como jpg, bmp, png,.. Si quiere diseñar una imagen en el propio diagrama, seleccionar el botón de radio

Crear nueva imagen y posteriormente mostrar la barra de Dibujo

(botón Barra de dibujo) desde la pantalla del diagrama espacios tiempo, para diseñar una imagen personalizada. Finalmente escribir la unidad de medida que se utilizará en las escalas y mediciones de distancias.



4. Definir la distribución del diagrama en el papel

Menú/ Proyecto/ Propiedades personalizadas…Página

Elegir la distribución más adecuada del tamaño de los márgenes, cabecera, imagen, leyenda, pie o cajetín.

Se recomienda pulsar el botón Ajustar para calcular automáticamente la zona reservada para la imagen de referencia, con el fin de mantener su proporción y evitar pérdidas de calidad en el archivo importado.



5. Dibujar cuadrícula de fondo Menú/ Formato/ Cuadrícula espacial y… temporal

Puede representar hasta cuatro líneas (principal, secundaria, terciaria y cuaternaria) en el fondo del diagrama, de diferente tipo o configuración (grosor, estilo y color) y para diferentes intervalos, tanto para el eje de tiempo como para el de espacio. El orden en que se dibujan las líneas va de Cuaternaria a Primaria. Si lo desea puede deseleccionar la línea para mostrarla más tarde. Si eligió inicialmente una plantilla, dispondrá ya de un diseño de cuadrícula que podrá cambiar a su gusto.

6. Importar de Project o crear la lista de unidades del

proyecto Menú/ Ver/ Entrada de unidades



Crear la lista de las unidades del proyecto con la ayuda de los botones

de la barra de herramientas en la pantalla de unidades.

O bien importar de un fichero de Ms Project o de Planer a través de los

botones de importación. Cuando importe un fichero seleccione marcando en tono obscuro las unidades que desea transferir a su proyecto, y arrástrelas con el botón izquierdo pulsado a la ventana izquierda de la lista de unidades.



Marcar con tics todas las unidades y cabeceras de la lista con las que trabajará en su proyecto. Puede seleccionar o deseleccionar toda la lista mediante el botón Chequear que se

encuentra bajo el botón Copiar.

Igualmente puede crear unidades repetitivas ficticias con el botón correspondiente de forma muy rápida, con el fin de pegar sobre ellas la descripción real en la tabla de Unidades de la pantalla del diagrama. Además, ahora puede editar su esquema con nuevas unidades y descomponer en tantos Tramos como sea necesario desde la misma pantalla Espacio - Tiempo, por lo que sólo necesitará acceder a la pantalla de Entrada de unidades para importarlas de Microsoft Project u otro archivo de Planer Et. Pulse Aceptar para volver a la pantalla del diagrama espacios tiempo.

7. Importar o asignar recursos a unidades Doble clic en la unidad…ficha General



En el caso de haber importado las unidades de un archivo de Ms Project, las unidades importadas mostrarán automáticamente el Recurso asignado a las tareas origen.

Con el botón Asignar recurso desde la pantalla del diagrama espacios tiempo, es posible asignar un recurso a una unidad, tramo o cabecera seleccionada, o incluso a los subniveles que contenga. Si lo prefiere, puede seleccionar de la lista de unidades una unidad o cabecera y hacer un doble clic sobre ella para mostrar el campo Recurso de la ficha General. Escribir en dicho campo el nombre de un nuevo recurso asignado, o bien seleccionarlo de la lista desplegable y pulsar Aceptar para salir. La asignación del recurso es opcional y limitada a un único nombre de recurso por unidad o cabecera. También puede crear y asignar recursos a través de las tablas de unidades y de recursos en Menú/Ver/Tablas. A través del formato seleccionado para cada recurso, se consigue personalizar la apariencia de las unidades y cabeceras en el diagrama espacios tiempo.



8. Importar o introducir las fechas programadas Doble clic en la unidad…ficha General En el caso de haber incluido unidades de proyectos de Project o Planer ET puede importar automáticamente las fechas a través de Menú/ Herramientas/ Importar de Ms Project...Fechas

Adicionalmente y desde la pantalla del diagrama espacios tiempo, puede seleccionar de la lista de unidades una unidad o cabecera y hacer doble clic sobre ella para introducir manualmente la fecha de comienzo y fin de la ficha General, ó bien una fecha de comienzo ó fin y una duración en días naturales.



También puede introducir e incluso pegar las fechas y duraciones a través de las

tablas de unidades en Menú/Ver/Tablas o pulsando el botón Tablas de datos de la barra de herramientas.

Finalmente también es posible modificar las fechas y la duración de la unidad de forma



gráfica en pantalla al arrastrar la figura o sus bordes con el puntero del ratón una vez

pulsado el botón Editar de la barra de herramientas y desactívelo en cuanto haya finalizado la edición.

9. Calibrar la imagen de referencia

Menú/ Formato/ Calibrar imagen

Si la imagen de referencia se corresponde aproximadamente con un trazado longitudinal, introduzca las coordenadas reales de dos puntos capturados con el ratón sobre la imagen, para calibrar la medida del espacio. Hágalo sin ampliar o reducir el zoom durante la captura de los puntos. Si su imagen no se corresponde aproximadamente con un desarrollo lineal, podrá capturar la posición de inicio y fin de la unidad cliqueando sobre la imagen, independiente de posibles calibraciones.



10. Importar o capturar las coordenadas de las unidades

Doble clic en la unidad…ficha General

Desde la pantalla del diagrama espacios tiempo, seleccione de la lista de unidades una unidad o cabecera y haga un doble clic sobre ella para introducir manualmente el punto de comienzo y fin de la ficha General, ó bien un punto de comienzo ó fin y una longitud.

Alternativamente a escribir, puede capturar las dos coordenadas pinchando el botón Medir ( compás) de la barra de herramientas y capturar dos puntos de comienzo y fin o viceversa (según el sentido de ejecución) de la imagen superior o lateral de referencia.



También puede introducir e incluso pegar las coordenadas a través de las tablas de

unidades en Menú/Ver/Tablas o pulsando el botón Tablas de datos de la barra de herramientas. En el caso de haber incluido unidades de proyectos de Project o Planer ET puede importar automáticamente las coordenadas a través de Menú/ Herramientas/ Importar de Ms Project...Espacios (campos Número15 y Número16)



Finalmente también es posible modificar las coordenadas y posición de la unidad de forma gráfica en pantalla al arrastrar la figura o sus bordes con el puntero del ratón una

vez pulsado el botón Editar de la barra de herramientas y desactívelo en cuanto haya finalizado la edición para evitar errores

11. Importar otros datos de Project Menú/ Herramientas/ Importar de Ms Project Si ha incluido en su esquema unidades de un archivo de Project puede importar automáticamente cualquiera de los siguientes campos desde Project a Planer ET: Ocultar unidad en diagrama ET (Indicador17 / Sí;No), Forma (Texto18 / L=Línea; T=Triángulo; R=Rectángulo; B=Romboide), Número de Capa (Número19), Notas de la unidad (Notas), todo ello a través de la opción de Planer ET Menú/ Herramientas/ Importar de Ms Project

12. Dar formato a las unidades Doble clic en la unidad…ficha Formato



Seleccionar con un tic en el árbol de unidades de la pantalla del Diagrama aquellas unidades y/o cabeceras a mostrar en el diagrama. Ayúdese si lo desea del botón

Marcar situado bajo el de Guardar para seleccionar y deseleccionar todo el proyecto o un conjunto de unidades, según la cabecera en la que esté situado.



Desde la ficha Formato del formulario de la unidad, elegir cualquiera de las formas Línea, Rectángulo, Triángulo o Romboide de las unidades a representar en el diagrama, incluso la Capa en la que quiere situarla. Además puede descomponer la unidad en tantos Tramos como sea necesario a través

del botón Cortar (tijeras) en cualquier punto de la zona de la imagen

correspondiente a la unidad seleccionada, o creándolos directamente con el botón Insertar tramo Oculte o elimine los tramos innecesarios y configure su programación en base a los recursos en el apartado Planificar los tramos de la ficha Formato del formulario de la unidad.

A través del botón Cambiar sentido, puede especificar el modo de ejecución de la unidad o tramo seleccionado en el espacio (izquierda derecha o a la inversa, convergente en V, solapado con dos equipos, etc) También puede introducir e incluso copiar y pegar estas características de unas unidades a otras a través de la tablas de la opción de Menú/ Ver/ Tablas/ Unidades...Estilo.



13. Dar formato a los recursos Doble clic en el recurso Desde la pantalla del diagrama espacios tiempo, seleccionar de la lista de unidades un recurso asignado a una unidad o cabecera y haga un doble clic sobre él para configurar el formato y apariencia de todas las unidades en las que ese recurso está asignado. Puede cambiar la descripción del recurso que aparecerá en el diagrama y en la leyenda modificando el texto de su Etiqueta.

También puede hacer que no se muestre en el diagrama ET ninguna unidad en las que está asignado, marcando la opción Ocultar recurso. De igual forma puede ocultar o mostrar una línea discontinua o de secuencia que une consecutivamente en el tiempo las unidades asignadas al recurso, así como la opción de mostrar o no el nombre del recurso en la leyenda al imprimir el diagrama. El botón de configuración del formulario del recurso permite personalizar el ancho de la línea o marco de la forma, tipo de línea, estilo de relleno (sólido, hueco, trama rallada, etc.) y color.



También puede introducir e incluso copiar y pegar estas características de unos recursos a otros a través de la tablas de la opción de Menú/Ver/Tablas/Recursos...Hoja de recursos. El usuario puede tener creadas plantillas sin unidades pero con recursos configurados con un formato específico.

14. Configurar la página para imprimir Menú/ Formato/ Diagrama espacio-tiempo

Configure las diferentes posibilidades de diseño a la hora de mostrar e imprimir la información del diagrama espacios tiempo a través de Menú/ Formato/ Diagrama espacio-tiempo y revise las pestañas Página y Formato para editar las opciones.



Puede definir la Escala de los bordes del diagrama que se muestran al hacer la vista preliminar. Incluir si lo desea archivos de imagen de logos y otros títulos en la definición del Encabezado y Pié de página. Diseñe su Cajetín personalizado a incluir en la zona inferior del papel si seleccionó previamente incluir esta opción en la pestaña Página de este mismo formulario. Finalmente elija otras opciones de diseño del diagrama como Mostrar hitos en verde (Unidades con Duración=0 días) desde Menú/ Herramientas/ Opciones.



15. Dar formato a las etiquetas de las unidades Doble clic en la unidad…ficha Formato

A través del puntero del ratón y con la ayuda del botón Editar seleccionado es posible arrastrar, ampliar y reducir el tamaño de la etiqueta en el diagrama.

De manera similar el botón Rotar etiqueta permite además girar el texto. Desactive ambos botones enseguida finalice para evitar errores.



Desde la ficha Formato del formulario de la unidad o tramo (doble clic para acceder) puede Ocultar la etiqueta en el diagrama, definir un formato de fuente, orientación, tamaño y color. Además es posible volver a situarla en el centro de la forma de la unidad con el botón Centrar etiqueta. Si lo desea es posible fijar la etiqueta en la posición actual pulsando la opción Anclar de la ficha Formato, en lugar de desplazarse vinculada a la forma.

Utilice el botón Copiar formato para asignar las propiedades de etiqueta activa al resto de las etiquetas que se desee pegando una a una. También puede introducir e incluso copiar y pegar estos formatos de unas etiquetas a otras a través de la tablas de la opción de Menú/ Ver/Tablas /Unidades (o

Tramos)...Formato de etiquetas, o pulsando el botón Tablas de datos de la barra de herramientas.



16. Guardar un plan previsto Menú/ Herramientas/ Línea de base…

Para aquellos proyectos en los que se va a hacer un seguimiento de la ejecución, normalmente importando las fechas actualizadas de Ms Project, se puede crear una línea de base o plan previsto antes de actualizar los datos del nuevo período a través de la opción Menú/ Herramientas/ Línea de base, con el fin de comparar la variación de fechas y duración entre el plan actual y el plan previsto en la ficha Variación del formulario de la unidad, o bien en la tabla correspondiente.



Previamente se deberá seleccionar la Línea de base con la que comparar el plan actual, en Menú/ Proyecto/ Información del proyecto.



17. Seguimiento del proyecto

Al llevar a cabo el seguimiento del proyecto, se puede representar en el diagrama el período ejecutado introduciendo la Fecha de estado o de actualización en la opción de Menú/ Proyecto/ Información del proyecto.



En Menú/ Formato, es posible cambiar el color y aspecto tanto del Fondo de ejecutado como de la línea que muestra la Fecha de estado.



Las nuevas fechas programadas a la fecha de estado de las tareas del proyecto pueden ser importadas de Microsoft Project en el caso de que se encuentre actualizadas a través de esa herramienta, seleccionando Menú/ Herramientas/ Importar desde Ms Project Fechas, con lo que el diagrama se redibujará automáticamente con la nueva situación de manera inmediata, o bien se pueden introducir escribiendo directamente sobre el campo Comienzo y Fin de la ficha General del formulario de la unidad (doble clic sobre la unidad) o en cualquiera de las tablas

de Unidades en Menú/ Ver/ Tablas o pulsando el botón Tablas de datos de la barra de herramientas.



18. Imprimir Menú/ Archivo/ Imprimir…

Para imprimir el diagrama espacios tiempo, pulse el icono Imprimir o Vista preliminar desde la pantalla Espacio – Tiempo, posteriormente pulse de nuevo el botón



de Imprimir que se muestra en la parte inferior de la vista previa y eleja el dispositivo de impresión, el tamaño de Papel y el número de Copias. Nota.- Genere el diagrama en formato pdf si dispone del driver correspondiente

Adicionalmente se puede exportar a Excel y a formato HTML cualquiera de las tablas de datos disponibles a través de los botones que allí se muestran.



19. Planificación Económica Menú/ Ver/ Planificación Económica

Desde la opción Menú/ Ver/ Planificación Económica, o simplemente pulsando sobre la pestaña Planificación Económica junto a la de Espacio – Tiempo en la barra de herramientas, se accede a la ventana correspondiente.



Haciendo doble clic sobre el nombre de la unidad en el esquema se muestra el formulario de información de los datos económicos. Introduzca si lo desea el Precio de venta y el Precio de coste a nivel del Pendiente de la unidad, incluso de una tarea de resumen seleccionando en la parte inferior del formulario la opción Datos en cabecera, en lugar de Totalizar Subniveles. Si desea cambiar la distribución lineal mensual porcentual o el importe calculado por Planer Et para la unidad, puede sobrescribir dichos valores para cada uno de los meses que se muestran en el formulario, columnas de O.E.B. (Obra Ejecutada Bruta o Venta) y C.D. (Coste Directo) de la pestaña Pendiente. Pulse Aceptar para recalcular los cambios.



Para cambiar el estilo de las barras del Gantt de Resumen y Unidad, así como las etiquetas de texto que pueden mostrarse junto a la barra, seleccione la opción Menú/ Formato/ Diagrama Gantt.



Para elegir los Conceptos económicos que se pueden incluir en la parte inferior del Gantt seleccione Menú/ Formato/ Cuadro Económico. Marque Mes y/o Acumulado para el campo que desea mostrar, así como el Orden en el que quiere aparezcan en pantalla/informe. También es posible insertar fórmulas que relacionen otros conceptos, a través de la pestaña Calculados del mismo formulario.



Si desea imprimir el Gantt, elija previamente las unidades que desea incluir marcando en el cuadradillo del esquema del proyecto que se muestra en la parte izquierda de la ventana de planificación Económica. Para configurar la Cabecera o el Pie del informe elija la opción Menú/ Formato/ Diagrama Gantt. Finalmente seleccione la opción Menú/ Archivo/ Imprimir… o Vista preliminar, con lo que se mostrará la imagen de la impresión, preguntando previamente el tamaño del papel en el que desea imprimir. Para terminar pulse el icono de Imprimir desde la vista preliminar.



Finalmente también es posible exportar a Excel la venta y el coste mensual y acumulado, por unidades o total de obra, a través de los botones de función incluidos en la vista de la Planificación Económica.

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