1

II ENCUENTRO EMPRESARIALII ENCUENTRO EMPRESARIALCHILE BRASILCHILE BRASIL

Hugo Baierlein HermidaGerente Área Comercio Exterior

Sociedad de Fomento Fabril22 de Noviembre 2007

INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

2

Ventajas arancelariasVentajas arancelariasPaís 2005 NMF Arancel Rebaja

Miles de US$ efectivo en accesoArgentina 626.125 8,8% 0,3% 96,6%Brasil 1.728.953 5,8% 0,2% 96,6%Paraguay 40.381 13,2% 1,4% 89,4%Uruguay 72.746 10,8% 1,1% 89,8%Bolivia 210.731 8,9% 5,5% 38,2%Colombia 347.508 13,6% 0,1% 99,3%Ecuador 341.418 12,3% 0,1% 99,2%Perú 724.785 10,1% 3,0% 70,3%Venezuela 358.381 17,3% 0,1% 99,4%México 1.582.078 24,3% 0,04% 99,8%Estados Unidos 6.247.952 0,7% 0,2% 71,4%Canadá 1.069.017 1,6% 0,01% 99,4%Costa Rica 115.917 4,8% 1,0% 79,2%El Salvador 85.398 3,1% 0,9% 71,0%Corea 2.210.895 3,8% 2,4% 36,8%Unión Europea 9.069.510 1,4% 0,5% 64,3%China (1) 4.389.817 1,2% 0,2% 83,3%India (2) 493.023 6,2% 5,4% 12,9%Japón (3) 4.535.769 1,2% 1,1% 8,3%Arancel efectivo Total 34.250.404 3,5% 0,7% 80,2%

Nota: (1) Se considera como base lo negociado en el TLC.(2):Se considera como base lo negociado en el AAP. (3):Se considera como base lo negociado en el TLC.

Fuente: Departamento Acceso a mercados/DIRECON

BILATERALISMO

19 Acuerdo57 Países

+90% ComercioAprox.

3

Nombre País Fob mill. US$

1 ESTADOS UNIDOS 8.940

2 JAPON 6.038

3 CHINA REP. POPULAR DE 4.934

4 HOLANDA 3.814

5 COREA DEL SUR 3.405

6 ITALIA 2.812

7 BRASIL 2.7588 FRANCIA 2.411

9 MÉXICO 2.287

10 ALEMANIA 1.758

11 TAIWAN 1.533

12 INDIA 1.489

13 ESPAÑA 1.380

14 CANADÁ 1.288

15 PERÚ 931

16 ARGENTINA 768

17 BELGICA 731

18 INGLATERRA 664

19 VENEZUELA 491

20 COLOMBIA 491

TOTAL EXPORTACIONES CHILENAS 48.923TOTAL EXPORTACIONES A PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES (2) 55.883

(1) / (2) 88%

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE EXPORTACIÓN (2006)

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE IMPORTACIÓN (2006)Nombre País Cif mill. US$

1 ESTADOS UNIDOS 5.570

2 ARGENTINA 4.505

3 BRASIL 4.2364 CHINA 3.487

5 COREA DEL SUR 1.640

6 PERÚ 1.426

7 ANGOLA 1.317

8 ALEMANIA 1.244

9 JAPON 1.146

10 MÉXICO 999

11 ESPAÑA 707

12 FRANCIA 704

13 ITALIA 629

14 ECUADOR 606

15 CANADÁ 481

16 NIGERIA 454

17 COLOMBIA 363

18 SUECIA 352

19 HOLANDA 300

20 INGLATERRA 295

TOTAL IMPORTACIONES DESDE PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES (1) 30.461TOTALIMPORTACIONES CHILENAS (2) 34.749

(1) / (2) 88%

4

““EVALUACIEVALUACIÓÓN PRINCIPALES N PRINCIPALES ACUERDOS SUSCRITOS POR ACUERDOS SUSCRITOS POR

CHILECHILE””

INTERCAMBIO COMERCIALCHILE - ESTADOS UNIDOS

(cifras en millones de US$):

Año Exportaciones ImportacionesBalanza

ComercialIntercambio Comercial

1997 2.439,13 4.332,22 -1.893,08 6.771,35

1998 2.356,18 4.025,60 -1.669,42 6.381,78

1999 2.811,12 2.987,35 -176,23 5.798,47

2000 3.007,76 3.277,30 -269,54 6.285,05

2001 3.227,12 2.820,76 406,36 6.047,87

2002 3.483,12 2.515,30 967,82 5.998,42

2003 3.467,87 2.506,25 961,61 5.974,12

2004 4.568,79 3.376,61 1.192,18 7.945,40

2005 6.248,00 4.708,00 1.540,00 10.956,00

2006 8.940,34 5.570,05 3.370,29 14.510,39

5

INTERCAMBIO COMERCIALINTERCAMBIO COMERCIALCHILE CHILE -- UNIUNIÓÓN EUROPEAN EUROPEA

(cifras millones US$)(cifras millones US$)

Año Exportaciones ImportacionesBalanza

ComercialIntercambio Comercial

1997 4.095,05 3.989,32 105,73 8.084,371998 4.203,71 3.906,11 297,60 8.109,821999 4.099,36 2.868,02 1.231,34 6.967,382000 4.525,07 2.881,64 1.643,43 7.406,712001 4.641,12 3.063,67 1.577,45 7.704,792002 4.255,01 3.027,93 1.227,08 7.282,942003 4.887,03 3.280,85 1.606,18 8.167,882004 7.715,22 3.574,05 4.141,17 11.289,262005 9.069,19 5.006,23 4.062,96 14.075,422006 14.918,10 5.186,46 9.731,64 20.104,56

Intercambio ComercialChile – Corea del Sur

(cifras millones US$)

Fuente: Lexis Nexis

5.046,131.764,271.640,933.405,202006

3.286,671.135,111.075,782.210,892005

2.500,731.107,76696,491.804,242004

1.554,48473,51540,491.013,992003

1.152,74275,97438,38714,352002

1.114,1142,25535,93578,182001

1.343,77274,39534,69809,082000

1.098,51288,39405,06693,451999

967,30-123,06545,18422,121998

1.579,75402,35588,70991,051997

Intercambio ComercialBalanza ComercialImportacionesExportacionesAño

6

III.III. INTERCAMBIO COMERCIAL INTERCAMBIO COMERCIAL

CHILE CHILE -- BRASILBRASIL

BALANZA COMERCIAL CHILE - BRASIL (2006)

5.771,43-801,313.286,372.485,06Ene-Sept. 2007

5.141,45-1.163,913.152,681.988,77Ene-Sept. 2006

6.995,37-1.478,494.236,932.758,442006

5.501,43-2.043,533.772,481.728,952005

4.180,68-1.375,402.778,041.402,642004

2.859,90-1.181,902.020,90839,002003

2.305,74-917,601.611,67694,072002

2.343,84-617,251.480,54863,292001

2.300,88-362,101.331,49969,392000

1.668,86-266,16967,51701,351999

1.920,39-264,321.092,35828,041998

2.222,38-264,101.243,24979,141997

Intercambio Comercial

Balanza ComercialImportacionesExportacionesAño

7

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A BRASIL (2006)

85,15%(1) / (2) %

100%2.758,44 TOTAL EXPORTADO(2)

2.348,92 TOTAL PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (1)

0,5414,97Cajas de cambio para vehículos de las partidas n° 87038708403015

0,5916,21Cartulinas de papel o cartón4810921014

0,6317,34Vinos tintos, cabernet sauvignon2204212113

0,7119,47Plata 7106911012

0,8022,12Papel prensa en rollos4801001011

0,8824,17Yodo2801200010

1,0328,48Ferromolibdeno720270009

1,1230,88Celulosa470321008

1,5041,33Nitrato sódico potásico 310590107

2,0155,46Salmones enteros, frescos o refrigerados30212216

3,4093,68Metanol (alcohol metílico)290511005

4,88134,68Concentrados de molibdeno tostados261310104

6,46178,27Alambre de cobre 740811103

29,03800,68Minerales de cobre y sus concentrados260300002

31,58871,16Cátodos de cobre 740311001

% TotalFob en Mill. U$SProductoPosiciónNº

PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN DESDE BRASIL(2006)

53,00%(1) / (2) %

100%4.236,93 TOTAL IMPORTADO(2)

2.245,42 TOTAL PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (1)

0,6025,59Kraftliner, papel crudo para caras (cubiertas) 4804111015

0,6125,81Camionetas con capacidad de carga util superior a 500 kilos pero inferior o igual a 2.000 kilos 8704312114

0,6426,95Polietileno de densidad inferior a 0,94 lineal en formas primarias 3901102013

0,7029,77Automotores de fuente externa de electricidad para vías férreas, excepto los de la partida n°8604"

8603101012

0,8033,75Productos laminados planos, de hierro o acero sin alear7208390011

0,8134,44Metil terbutil eter (mtbe)2909191010

1,5063,68Chasis para camiones con capacidad de carga util superior a 2.000 kilos870423519

1,6067,71Polietileno de densidad superior o igual a 0,94 en formas primarias 390120008

2,0586,96Tractores de carretera 870120207

2,3298,31Chasis para camiones con capacidad de carga util superior a 2.000 kilos 870422716

2,49105,59Vehiculo de cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3870323915

4,89207,08Teléfonos celulares 852520304

4,98211,17Vehículos diesel o semi-diesel de cilindrada superior a 2.500 cm3870210913

14,04595,04Aceites crudos de petróleo con grado api superior o igual a 25270900202

14,95633,55Aceites crudos de petróleos con grados api inferior a 25 270900101

% TotalCif en Mill. U$SProductoPosiciónNº

8

Agricultura; 1,92%

Otros; 0,36%

Industria; 27,17%

Minería; 70,55%

EXPORTACIONES POR SECTORES PRODUCTIVOS (2006)

TOTAL IMP. DESDE CHILE; US$ 2.758 Mill.

3,75%

TOTAL IMP. DESDE EL MUNDO;

US$ 73.549 Mill.

¿CUÁNTO REPRESENTA CHILE EN LAS IMPORTACIONES BRASILEÑAS DESDE EL MUNDO?

9

¿CUÁNTO REPRESENTA BRASIL EN LAS IMPORTACIONES CHILENAS DESDE EL MUNDO?

US$ 4.236 Mill.

12,19%

US$ 34.749 Mill.

TOTAL IMP. DESDE EL MUNDO TOTAL IMP. DESDE BRASIL

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

10

Forestal

Minería

Bienes Capital

Servicios

Transporte

Telecomunicaciones

CHILE : PLATAFORMA DE INVERSIONES

Energía

Pesquero

Agroindustria

China

P-4

Japón

India

Panamá

Bolivia

EFTA

Centroamérica

Ecuador

Venezuela

Perú

Canadá

Colombia

Corea

México

MERCOSUR

EE.UU.

U.E.

Recursos: Humanos, Naturales y financieros

EMPRESAEN BRASIL

EMPRESABRASILEÑAEN CHILE

EMPRESA: GR INGENIERÍA INDUSTRIAL S.A.

11

EMPRESA: FMA INDUSTRIAL (CHILE) S.A.

MANIPULADOR DE CABLESEXPORTADO A COLOMBIA

EMPRESA: RHI CHILE S.A.

MANIPULADOR INDUSTRIAL ROBÓTICO EXPORTADO A BRASIL

12

PRINCIPALES CRITERIOS DE ORIGEN

1) MERCANCÍAS TOTALMENTE OBTENIDAS

Minerales extraídos

Plantas y productos de las

Plantas

Animales vivos, nacidos y criados

Productos obtenidos de

animales vivos

Productos obtenidos de

caza, trampas, pesca

Pesca marítima ZEE

Pesca marítima fuera de la ZEE, producción

en buque factoría, prod. Extraídos del suelo o subsuelo

marino con bandera del país Parte.

Artículos usados,

desechos y desperdicios

Vegetales cultivados. cosechados

Califican como originaria las mercancías que son totalmente obtenidas en el territorio por el sólo hecho de ser cosechadas, recolectadas, animales vivos nacidos y criados, etc. y no contienen insumos no originarios.

13

2) ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CON INSUMOS DE LOS PAÍSES SIGNATARIOS

DE UN ACUERDO

Resina PlásticaPartida 39.01

Originaria de Brasil

Bolsas de plásticoPartida 39.23

Producto originario de Chile para ser exportado a Brasil

Califican como originaria las mercancías que son manufacturadas íntegramente con insumos, materias primas, partes y piezas de los países signatarios del Acuerdo y no contienen ningún insumo importado desde otro origen.

3. PRODUCTOS ELABORADOS CON INSUMOS NO ORIGINARIOS, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON:

A) CAMBIO ARANCELARIO

B) VALOR DE CONTENIDO REGIONAL

VALOR EXPORTACIÓN – INSUMOS NO ORIGINARIOSVALOR EXPORTACIÓN

100 =VCR%: X

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EJEMPLOS DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

Para acceder a los beneficios arancelarios pactados en estos Acuerdos, la gran variable que debe ser cubierta es el cumplimiento del régimen de origen pactado en cada Acuerdo Comercial.

Lo anterior implica que puede ser factible para una empresa extranjera el instalarse en Chile para fabricar un determinado producto, a fin de gozar de los beneficios arancelarios negociados en estos Acuerdos Comerciales.

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Lo anterior está condicionado al cumplimiento del régimen de origen establecido en estos Convenios, por lo que debe estudiarse con detenimiento estas oportunidades comerciales que se abren en este ámbito.

EJEMPLO 1: Manufacturas Plásticas;

Desde Chile se podrían fabricar y exportar las manufacturas plásticas con arancel cero, a cualquiera de los países con los que hoy se tiene suscrito estos Acuerdos Comerciales

Para acogerse al arancel cero, bastaría con que se importaran resinas plásticas desde terceros mercados y se elaborara una manufactura plástica en Chile, dado que la norma de origen exige el cumplimiento del cambio de partida arancelaria a nivel de cuatro dígitos del sistema armonizado.

Resina de plástico NO ORIGINARIAClasificada en la

partida 39.01

Bolsas de plástico, clasificadas en la

partida 39.23PRODUCTO ORIGINARIO DE CHILE

16

EJEMPLO 2: Manufacturas de Caucho

Desde Chile se podrían fabricar y exportar las manufacturas de caucho con arancel cero, a cualquiera de los países con los que hoy se tiene suscrito estos Acuerdos Comerciales.

Para acogerse al arancel cero, bastaría con que se importaran los insumos desde terceros países y se elaboraran los productos en Chile, ejemplo “neumáticos de caucho” (partida 40.11).

INSUMOS:-Negro de Humo (28.02)-Polibutadieno estireno (Caucho) (40.02)

Continuación…EJEMPLO 2: Manufacturas de Caucho

Basta con utilizar estos insumos que pueden ser importados desde cualquier origen y fabricar en Chile los neumáticos, puesto que para todas las manufacturas de caucho se exige el cambio de partida arancelaria a nivel de cuatro dígitos del Sistema Armonizado.

4011.1000

2802 Negro de humo NO ORIGINARIO 40.02

Caucho NO ORIGINARIO

PRODUCTO ORIGINARIO DE CHILE

17

EJEMPLO 3: Manufacturas de Papel

Desde Chile se podrían fabricar y exportar las manufacturas de papel con arancel cero, a cualquiera de los países con los que hoy se tiene suscrito estos Acuerdos Comerciales.

Para acogerse al arancel cero, bastaría con que se importaran los insumos desde terceros países y se elaboraran los productos en Chile, ejemplo “Agendas de papel” (partida 48.20).

Continuación…EJEMPLO 3: Manufacturas de Papel

Bastaría con utilizar insumos provenientes de terceros países y fabricar en Chile las agendas de papel, puesto que para todas las manufacturas de papel se exige el cambio de partida arancelaria a nivel de cuatro dígitos del Sistema Armonizado.

48.01Papel en rollo

NO ORIGINARIO

PRODUCTO ORIGINARIO DE CHILE

48.20Agenda

CAMBIO DE PARTIDA

18

CHAQUETAS EXPORTADAS A EE.UU.

0,3Exp. Chilenas al Mundo:cc con excepcionesRegla de Origen:0,1Exp. brasileñas al mundo107,8Imp. EE.UU. Desde Mundo:0 (Preferencia Arancelaria:100%)Max. Años Desgravación:22 - 27,3(Arancel Residual: 0)Arancel General EE.UU.:chaquetas De fibras sintéticasDescripción:6203.33Subpartida S.A.:

Notas:Aranceles expresados en porcentajesCifras expresadas en millones de dólaresArancel Residual: Es el resultado de la aplicación de la preferencia arancelaria

CERVEZA DE MALTA A COREA

Notas:Aranceles expresados en porcentajesCifras expresadas en millones de dólaresArancel Residual: Es el resultado de la aplicación de la preferencia arancelaria

4,5Exp. Chilenas al Mundo:

CP y VCR > 45% por método de reducción o >30% por método de aumento

Regla de Origen:29,5Exp. brasileñas al mundo20,5Imp. Coreanas Desde Mundo:Año: 2009Termino de Desgravación:5 (Preferencia Arancelaria: 83,3%)Max. Años Desgravación:30 (Arancel Residual: 4,8)Arancel General Corea:2203.00Subpartida S.A.:

19

NEUMÁTICOS A MÉXICO

Notas:Aranceles expresados en porcentajesCifras expresadas en millones de dólaresArancel Residual: Es el resultado de la aplicación de la preferencia arancelaria

95,1Exp. Chilenas al Mundo:

CpRegla de Origen:

387,2Exp. brasileños al mundo

548,3Imp. Mex. Desde Mundo:

35 (Arancel Residual: 0)Arancel General México:

neumáticos utilizados en automóviles de turismo, incluidos los del tipo familiar (break o station wagon) y los de carreras

Descripción:

4011.10Subpartida S.A.:

ZAPATOS NORMA DE ORIGEN EE.UU.:Cambio de Partida cumpliendo con un valor de contenido regional no menor a:

a) 35% cuando se utilice método de aumentob) 45% cuando se utilice método de reducción

37,5%

Arancel para Brasil

0%37,5%

Arancel para Chile

Arancel General Estados Unidos

20

JUGO DE NARANJA

Naranja08.05

Insumo importado

Jugo de Naranja20.09

Producto de Exportación

NORMA DE ORIGEN CHINA: Cambio de Capítulo

30%

Arancel General China (2007)

24%30%

Arancel para Chile (2007)

Arancel para Brasil (2007)

0%3%6%9%12%15%18%21%

20152014201320122011201020092008Cronograma Desgravación para Chile:

CARNE DE BOVINO CONGELADA

NORMA DE ORIGEN CHINA:Cambio de Capítulo.

25%25%

Arancel para Brasil (2007)

Arancel General China (2007)

Código Arancelario 0202.10

15%

Arancel para Chile (2007)

0%5%10%

201020092008Cronograma Desgravación para Chile:

21

CAJAS DE VELOCIDAD PARA AUTOMOVILES

Caja de Velocidad87.08

Producto de Exportación

NORMA DE ORIGEN PARA EXPORTAR A COREA:Cambio de partida o no se requiere cambio de clasificación arancelaria, cumpliendo con un valor de contenido regional no menor a 45% usando el método de reducción o no menor a 30% cuando se utilice el método de aumento.

8%

Arancel General Corea

0%8%

Arancel para Chile

Arancel para Brasil

CAJAS DE VELOCIDAD PARA AUTOMOVILES

Caja de Velocidad87.08

Producto de Exportación

NORMA DE ORIGEN PARA EXPORTAR A CHINA:Debe cumplir con el 50% de Valor de Contenido Regional

18,6%

Arancel General China

0%18,6%

Arancel para Chile

Arancel para Brasil

22

CONFECCIONES DE ALGODÓN (CONJUNTOS)

Conjuntos de algodón6203.22

Producto de Exportación

NORMA DE ORIGEN PARA EXPORTAR A UNIÓN EUROPEA:Fabricación a partir de hilados no originarios.

12%

Arancel General U.E.

0%9,6%

Arancel para Chile

Arancel para Brasil (SGP)

MUCHAS MUCHAS GRACIASGRACIAS

Hugo Baierlein HermidaGerente Área Comercio Exterior

Sociedad de Fomento Fabril22 de Noviembre 2007