III Congreso Internacional de Entidades de Comercio Exterior América Latina y Asia: Una relación...
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III Congreso Internacional de Entidades de Comercio Exterior
América Latina y Asia: Una relación estratégica de cara
al 2030
Dr. Héctor Félix Arese
………..Introducción…..
PRIMERA PARTE: El contexto mundial para el análisis: Oportunidades y desafíos para A Latina
SEGUNDA PARTE: La relación de América Latina, Asia y China
TERCERA PARTE: La experiencia de PYMES y algunos ejemplos de grandes empresas en el proceso de acceder a los mercados asiaticos
Dr. Héctor Félix Arese
PRIMERA PARTE:
El contexto mundial para el análisis: Oportunidades y desafíos para A Latina
Dr. Héctor Félix Arese
Dr. Héctor Félix Arese
Población Rural y Urbana
Bil
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Fuente: ONU. Elaboración: ICONE.Dr. Héctor Félix Arese
Consecuencias fundamentales en las estrategias de empresas y países en acciones y planes estratégicos.
Crecimiento de Población 2005-2050
Leyenda
Med
ia M
un
dia
l
Fuente: ONU. Elaboración: ICONE.
Consumo per cápita de alimentos en el mundo(kg/persona/año)
Cereales Frijoles,guisantes,
lentejas
Raíces yTubérculos
Azúcar Oleaginosasy
derivados
Carnes Lechey
derivados
Sustitución de cereales y féculas por carne, productos lácteos, dulces, frutas,alimentos procesados, etc.
Fuente: FAO, 2006 Nota: no incluido cereales utilizados para la alimentación animal.
Dr. Héctor Félix Arese
Dr. Héctor Félix Arese
DEFINICION DEL MUNDO GLOBALIZADO 2012-2014.
Dr. Héctor Félix Arese
TOTAL DE INVERSION CHINA EN EL EXTERIOR 2005-2013
Dr. Héctor Félix Arese
COMPARACION CON PAISES DE ALTO CRECIMIENTO
500 AREAS URBANAS EN CHINA Y SU PBI per cap.
IngresosAlimentos
Alimentos dietéticosy funcionales
ConvenienciaSnacks
Carnes, lácteos, azúcar,vegetales y frutas
Granos, raíces, arroz,frijoles.
Cambio en los patrones de consumo
Supervivencia Productos de base
CanastaAlimenticia
Variada
Calidad AltaTecnología
Composición de dietaFuente y elaboración: Rabobank Asia, 2005. Reelaboración: ICONE
Japón
Occidental
Sub-Sahariana
Carne de cerdo
Carne vacuna
Pollo
Soja
Arroz
Maíz
Azúcar
Trigo
Fuente: FAPRI (2006). Elaboración: ICONE.
Exportaciones Mundiales de productos agrícolas (base 2000/01)
INDICE DE PRECIOS COMMODITIES y MANUFACTURAS 2008-2013 - Cepal 2013
Breves reflexiones de la primera parte:
Ventana de oportunidades anclado en ventajas comparativas
Dinámica sostenida de mediano y largo plazo
Oportunidades en desarrollos logísticos y comerciales para la vinculación con las cadenas de valor
Aprovechamiento en diferencias ambientales
Dr. Héctor Félix Arese
SEGUNDA PARTE:
La relación de América Latina, Asia y China
Dr. Héctor Félix Arese
1. Crecimiento promedio PBI 46,0%
2. Tasa de inflación 6,3%
3. Caída de Desempleo del 11,1 % al 6,4 %
4. Deuda Externa/ PBI del 39,9 % al 19,7 %
5. Deuda Externa/ Exportación del 169 % al 90,0 %
6. Crecimiento exportaciones de 392mm u$s a 1.121 mm u$s Aumento 285 %
7. IED de 40 mm u$s a 115 mm u$s 287%
8. Reservas Internacionales de 165 mm u$s a 830mm u$s 503%
América Latina2002-2012
Dr. Héctor Félix Arese
Participación de China y sudeste asiático en el comercio con América Latina
Dr. Héctor Félix Arese
Participación de China y sudeste asiático
Creciente interrelación intrafirmas China-sudeste asiático
Creciente desarrollo de las cadenas de valor
Comercio intraindustrial superior al 87 %
Dinámica de crecimiento de China
Relación entre las exportaciones totales de China y el destino AL
América Latina y el Caribe importa desde China
2011 2012 2013
151.258.821 175.053.078 182.307.575
China exporta hacia el mundo
2011 2012 2013
1.898.388.400 2.048.782.200 2.210.522.658
8% 9% 8%Miles u$S
Relación entre las importaciones totales de China y las provenientes de AL
América Latina y el Caribe exporta hacia China
2009 2010 2011 2012 2013
46.592.070
68.543.433
87.672.354
85.044.195
94.927.589
China importa desde el mundo
2009 2010 2011 2012 2013
1.005.555.200
1.396.001.600
1.743.394.900
1.818.199.200
1.949.934.687
Miles de u$S
5%
Cifras de un ejemplo (Argentina)
Dr. Héctor Félix Arese
Fuente: elaboración propia en base a Pentatrasactions Fuente: elaboración propia en base a Pentatrasactions
Otras cifras de un ejemplo (Argentina)
Dr. Héctor Félix Arese
Fuente: elaboración propia en base a PentatrasactionsFuente: elaboración propia en base a Pentatrasactions
Principales productos exportados desde AL a China
Argentina Soja (55%), Aceite de soja (24%), Petróleo crudo (10%), Cueros (3%) y Despojos de aves (2%)
Brasil Minerales de hierro (44%), Soja (23%), Petróleo crudo (6%), Productos de hierro (5%), Pasta química de madera (3%)
Chile Cobre (50%), Minerales de cobre (31%), Pasta química de madera (6%), Minerales de hierro (3%) y Despojos de carne (2%)
México Circuitos integrados (13%), Minerales de cobre (8%), Partes de equipo de oficina (7%),Condensadores (5%) y Semiconductores (5%)
Dr. Héctor Félix Arese
Principales características de la relación comercial AL-China (2002-2012)
Peso de China y el reemplazo de socios comerciales . US(60 % al 35 %), UE (24% al 11 %), igual tendencia Japón. China creció del 1 % al 14 %)
Concentración en pocos países Brasil, Argentina, Chile, México se diferencian del resto de AL.
Composición del comercio. 90 % exportaciones de AL son productos primarios y 90 % son importaciones manufacturadas en donde 80 % no proviene de R Nat. Comercio interindustrial en contraposición del flujo comercial interno de Asia intraindustrial interno a cadenas de valor (variada intrafirmas).
Baja inversión China en la región Circuitos bajos de inversión concentrados Brasil y Ecuador
Poca Articulación con el resto de Asia pacífico y hacia al interior de A Latina Desarticulación y despareja vinculación intrafirmas
Dr. Héctor Félix Arese
Ventana de oportunidades para A Latina I
A medida que los ingresos aumentan, se modifican los hábitos de consumo, en un proceso coincidente con el aumento de la urbanización.
Hay a su vez cada vez mayor número de consumidores de ingresos medios y altos, fenómeno muy observable en Europa pero común en las casi todas las grandes ciudades, que están dispuestos a pagar un plus por alimentos sanos, en productos elaborados y empacados “medio ambiente amigable”, preocupados porque el tenor graso de las carnes – carnes magras. Son mercados de “nicho” aptos para ser atendidos tanto por las grandes compañías, como también por medianas y pequeñas firmas productoras comercializadoras
El análisis de la situación del maíz una ventaja importante, teniendo de que salvo que se modifique la legislación norteamericana en bio –etanol o que haya un avance más rápido y económicamente sostenible de la lignocelulosa, ambas hipótesis en los informes estudiados descartadas; este cereal para la alimentación humana y animal tiene escasa oferta productora-exportadora, basada en muy pocos países fundamentalmente USA, Argentina, Brasil y Ucrania. Esta situación no variará en el futuro cercano y la Argentina tiene rindes cercanos a USA pero con limitada superficie sembrada.
Lácteos Hay una demanda creciente y muchísimos países que desearían mejorar su out put pero tienen muy bajos rindes, parte de ello por limitantes de agua. El rendimiento mundial es 1.1 T/hd pero OCDE es 4.8, Argentina 4,6 (Tendencia 5.8) y PED 0.6. La proyección de crecimiento mundial es significativa 2,19 % a.a. Es lógico teniendo en cuenta la enorme diferencia de consumo PD versus PED 4 a 1
Ventana de oportunidades para A Latina II
En carnes hay una ventana de oportunidades, retomando y acrecentando la participación en vacuna y yendo hacia los mercados de alto precio hasta ahora vedados como Corea, Japón y USA
En carne aviar está el mercado de más rápido crecimiento y donde tenemos ventajas competitivas en costos sobre USA– mejor relación costo/rendimiento insumos –
Cuando se observan los rendimientos en cereales y oleaginosas vis a vis otros países emergentes, surge con claridad que la capacidad, desarrollo empresarial y formas de siembra
Ventana de oportunidades para A Latina III
LA EXPERIENCIA DE LAS PYMESEN SU RELACION CON ASIA Y CHINA
TERCERA PARTE
Es cultural: ?????? Una nueva mirada
Una nueva mirada
Una nueva mirada
Una concepción distinta de la logística (Chile)
Dinámica de crecimiento de Asia-pacífico
Elevada “internacionalización” de segmentos de consumo
Repensar desde nosotros hacia ese nuevo mercado
Empresas analizadas PYMES Se trabajó sobre exportadores exitosos y tres investigaciones locales
(además se trabajó en otras investigaciones en Zona Norte GBA y Zona Sur de GBA)
Se seleccionaron 96 empresas de las cuales 46 empresas respondieron la encuesta.
Se focalizó en esta parte del estudio en el acceso al mercado de Asia-China
Empresas que respondieron la encuestaTotal %
GRANDES 16 35%MEDIANAS 20 43%OTRAS 10 22%
46 100%Fuente: elaboración propia sobre base de encuestas realizadas año 2013
Inicio del proceso exportador
INICIO DEL PROCESO EXPORTADOR MUNICIPIOS
Año Municipio Empresas %
2002-2010 31 46%
1991-2001 11 24%
1950-1990 14 30%
46 100%Fuente: elaboración propia sobre base de encuestas realizadas año 2013
Destino de las exportacionesPRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES
País/región Total % Países %a. Brasil 22 20%
72%
b. Resto de Mércosur 23 21%
c. América Latina 34 31%
Chile/ Colombia/Bolivia/ Perú/ México/ Venezuela/ Costa Rica, Nicaragua/ Panamá/ Guatemala/ Ecuador/
d. EEUU - Canadá 5 5% 5%
e. Europa 11 10%UK / Italia/ Rumania/ Lituania/ España
10%
f. Asia 9 8% Asia/Vietnam/ 8%
g. Otros destinos 5 5%Emiratos Arabes/ Medio Oriente/ Norte de Africa/
5%
109 100% 100%
Fuente: elaboración propia sobre base de encuestas realizadas año 2013
Sobre qué se basó el proceso exportador
Fuente: elaboración propia sobre base de encuestas realizadas año 2013
Factores de éxito exportador
FACTORES DEL ÉXITO SI NO SI NO
a. Genera flujos de caja 32 14 70% 30%b. Mantiene vínculos con mercados más sofisticados 14 32 30% 70%
c. Permite conocer la situación de los competidores 20 26 43% 57%
d. Permite monitorear la frontera tecnológica 12 34 26% 74%e. Permite incorporar nuevos dllos e innovaciones en el proceso productivo 20 26 43% 57%
f. Incrementa la escala productiva 2 44 4% 96%
g. Otros 0 46 0% 100%Fuente: elaboración propia sobre base de encuestas realizadas año 2013
Adaptación del producto de exportación
Fuente: elaboración propia sobre base de encuestas realizadas año 2013
Algunas evidencias y conclusiones de esta investigación
1.-En general las empresas están algo diversificadas en cuanto a destino de exportación. Con muy baja incidencia en Asia
2.- Se visualiza por el período de internacionalización una fuerte incidencia de factores externos (TC). Sobre todo 2002-2004
3.-Baja la incidencia gubernamental en los apoyos a la exportación. Y escasa atracción real por Asia
4.- Necesidad de mayor desarrollo de “MUSICA” en la generación de valores intangibles no industriales
5.- Se observa cierta tendencia a la intención de agruparse para abordar el mercado asìatico
ALGUNAS EXPERIENCIAS EN ELACCESO AL MERCADODE ASIA
Algunas evidencias de las grandes empresas
TIPS poco profesionales para negocios en Asia-Pacífico
a..- Compra-venderb.- Cadenas o redes de relación…..Amistadc.- Ir….Estar ahí….ir….d.- Idioma……un idioma chino y no un cuento chinoe.- No creer apariencia…..f.- Permanecer
Fuente: Varias
Algunas evidencias de las grandes empresas
Que hacen los grandes……
Que oportunidades hay…..
Ferias para empezar ……. https://www.youtube.com/watch?v=jEN2eiXfrN0
Algunas evidencias de las grandes empresas
Los españoles algo saben
Ihttps://www.youtube.com/watch?v=qXxwapka6iw
Para imitar….venta de jamón, aceite de oliva, vino.
Una ventana como ejemplo Alimentos para perros
El mercado de mayor crecimiento mundial