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III Encuesta

Percepción

Empresarial 2017

Claudia María Galán Villagrán

Directora Unidad Económica CACIF, -Guatemala-

¿Dónde estamos?

Fuente: Banco Mundial, e/ estimación, f/pronóstico.

Objetivos

Conocer la percepción de los directores que integran las juntas directivas de las 9 cámaras empresariales agremiadas a CACIF, sobre resultados III trimestre 2017 y perspectivas IV trimestre.

Analizar el comportamiento de seis variables:

_Situación general de las empresas

_Producción

_Ventas

_Exportaciones

_Número empleos

_Perspectivas inversión

Medir el clima de inversión en el país mediante un sondeo sobre la evolución de esta variable de 2015-2017 y las perspectivas de potenciales negocios para 2018.

Sondear la opinión de los directores de las 9 cámaras agremiadas acerca de la calidad y la eficiencia del gasto público.

Muestra seleccionada

Muestra 79%

Resto población 21%

Se obtuvo una muestra de 100 directores de los 127 que integran las 9 juntas directivas agremiadas a CACIF.

Con el fin de seleccionar una porción representativa de la población, se obtuvo una muestra de 79% de los directores de las nueve cámaras empresariales.

Con una muestra de 100 empresarios,para una población de 127, se obtiene un margen de error máximo del 4.5%.

Fuente: III Encuesta Percepción Empresarial 2017, Unidad Económica CACIF.

Participación por cámara (%)

7.0

13.0

17.0

14.0

8.0

7.0

16.0

12.0

6.0

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0

FINANZAS

CONSTRUCCIÓN

COMERCIO

CECOMS

FEPYME

AGEXPORT

ASAZGUA

CAMAGRO

INDUSTRIA


Sectores representados en la muestra (%)

21%

16%

20%

7%

15%

12%

9% Industria

Comecio

Servicios

Actividad financiera

Exportación

Agropecuario

Construcción


Tipos empresa representadas en la muestra (%)

Microempresa 9%

Pequeña empresa

16%

Mediana empresa

19%

Gran empresa

56%


Resultados III Trimestre

Señales de alerta en inversión y ventas

8

7

9

3

9

6

52

47

37

29

61

35

35

29

44

24

24

43

5

17

10

44

6

16

0 20 40 60 80 100 120

Situación generalempresas

Producción

Ventas

Exportaciones

Número empleos

Inversión

Mayor Se mantuvo Menor No sabe


Resultados interanuales reafirman merma en ventas

25.3

54.4

13.9

6.3

8

52

35

5

31.7

38.0

17.7

12.7

7

47

29

17

29

.1

41

.8

13

.9

15

.2

9

37

44

10

29.1

17.7

12.7

40.5

3

29

24

44

21.5

54.4

11.4

12.7

9

61

24

6

MA Y O R MA N T U V O ME N O R N O S A B E MA Y O R MA N T U V O ME N O R N O S A B E

2 0 1 6 2 0 1 7

Situación general Producción Ventas Exportaciones Número empleos


Directores coincidieron en caída ventas al III Trimestre 2017, mientras que en el mismo periodo en 2016, el 14% coincidió con este comportamiento en ventas.

44%

61% Entrevistados reveló estabilidad empleo al III Trimestre 2017, variable que

mantuvo esta tendencia en el mismo periodo en 2016, (54%).

43% Empresarios consultados expresó que las decisiones de

inversión se vieron contraídas al III Trimestre 2017.

Perspectivas IV Trimestre

Estabilidad empleo

13 1

6 18

18

12

10

55

40

39

39

55

38

29

21 23

23

21

36

3

23

20

20

12

16

S I T U A C I Ó N G E N E R A L E M P R E S A S

P R O D U C C I Ó N V E N T A S E X P O R T A C I O N E S N Ú M E R O E M P L E O S I N V E R S I Ó N

Mayor Se mantuvo Menor No sabe


55%

Directores proyectaron estabilidad en el empleo

y en la situación general de las empresas al IV trimestre del año,

pese a que un 36% estimó caída inversión para el mismo periodo.

Clima de inversión Deterioro perspectivas inversión 2015-2017

Índice confianza de la actividad económica (enero 2015- noviembre 2017)

Fuente: Banco de Guatemala (Banguat).

¿Cómo calificaría clima inversión periodo 2015-2017?

20

33

19 17

5 6

1

29

32

24

2

12

1

3 25 44

13

14 1

6

15

26

17

35

MUCHO MEJOR MEJOR IGUAL PEOR MUCHO PEOR NO SABE

Hace dos años Hace un año En la actualidad El próximo año


¿Qué actividades de su empresa se han visto afectadas por la situación actual país?

39

46

4

6

5

0 10 20 30 40 50

CAÍDA VENTAS Y PRESTACIÓN SERVICIOS

EXPECTATIVAS INVERSIÓN A LA BAJA

MERMAS EN EMPLEO

REDUCCIÓN CAPACIDAD PRODUCTIVA

NO RESPONDIÓ


Calidad y eficiencia gasto Carteras educación, salud e infraestructura a priorizar

64

29

4

0 3

Muy malos Malos Buenos Muy buenos No respondió

¿Cómo calificaría la calidad de los servicios públicos que recibe del Estado, considerando el pago de

impuestos que realiza?


¿Eficiencia gasto?

Ineficiente

93% No

respondió

7%

Eficiente

0%


¿Qué factores podrían incidir en mayor transparencia gasto público?

19

22

16

20

18

5

Participación ciudadana Leyes transparencia Mejores auditorias Información disponibley detallada

Sancionar funcionarioscorruptos

No respondió


Evaluación gasto por cartera

70

57

56

25

30

27

6

16

15

32

32

31

5

7

7

17

15

17

19

20

22

26

25

25

COMUNICACIONES

EDUCACIÓN

SALUD

MUNICIPALIDADES

AGRÍCULTURA

CULTURA

Gastoinsuficiente

Gastopromedio

Gastodesmedido

No respondió


Principales hallazgos

MERMA EN VENTAS

El 44% de directores coincidieron en caída ventas al III Trimestre 2017, mientras que al mismo periodo en 2016, el 14% coincidió con este comportamiento en ventas.

DETERIORO INVERSIÓN

De los empresarios consultados, el 43% expresó que las decisiones de inversión se vieron contraídas al III Trimestre 2017.

GASTO INSUFICIENTE

El 70% de los directores entrevistados opinó que el gasto de la cartera de comunicaciones fue insuficiente en 2017. Coincidieron que el gasto fue insuficiente en las carteras de educación y salud, 57% y 56% respectivamente.

EMPLEO ESTABLE

El 61% entrevistados reveló estabilidad en empleo al III Trimestre 2017, variable que mantuvo esta tendencia en el mismo periodo en 2016 (54%).

PREVISIONES IV TRIMESTRE

El 55% de los directores proyectaron estabilidad en el empleo y en la situación general empresas al IV trimestre del año, pese a que un 36% estimó caída inversión para el mismo periodo.

EFICIENCIA GASTO

El 93% directores entrevistados señaló que el gasto de gobierno es ineficiente, y un 64% calificó de “muy malos”, los servicios públicos prestados.

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