Imasis LealMisión: Lograr nuestras metas por medio de brindar a las personas en las organizaciones...

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www.imasis.com.mx [email protected] [email protected] Tel. 1731 0576

Misión: Lograr nuestras metas por medio de brindar a las personas en las organizaciones herramientas d e

tecnología en sistemas personalizadas y asesoría en procesos que proporcionen una manera eficiente, re ntable, inteligente y divertida de realizar sus actividades diarias, nos regimos por el respeto, honestidad, c umplimiento y

actitud de servicio.

ImasisLeal Índice

I. Definición II. Instrucciones

III. Preguntas Frecuentes IV. Configuración en red local V. Tarjetas de lealtad

VI. Cartas Modelo

I.- Definición ImasisLeal es una alternativa para potencializar su negocio ya que permite que se mantenga una cercanía con el cliente brindándole un valor agregado Fidelización es un concepto de marketing, se refiere a la lealtad de los clientes. La fidelización es el fenómeno por el que un público determinado permanece fiel a la compra de un producto concreto de una marca concreta, de una forma continua o periódica. ImasisLeal se basa en un proceso por el cual el cliente puede acumular puntos en cada una de sus compras y canjearlos por productos o servicios, creando así una recurrencia y permitiendo al negocio controlar de mejor manera su flujo de visitas. El sistema puede funcionar con cualquier tipo de moneda (pesos, dólares, soles, etc) ya que su operación es basada en puntos II.- Instrucciones La generación de puntos puede ser controlada de manera que el administrador puede definir el porcentaje que cada venta genera en puntos éstos pueden tener vigencia y pueden ser transferibles si el administrador así lo desea

Ubicación en el programa Utilerías / Parámetros

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Importante: La manera de cargar puntos es en base al ticket completo de venta Accesos rápidos es una manera de accesar directamente a las herramientas más comunes Estos son en el mismo orden en que aparecen: Clientes, Generar puntos, aplicar puntos, consulta de puntos, accesos a Internet

Definición de las operaciones del menú Utilerias/Parámatros En el apartado de parámetros estableceremos los aspectos generales de la aplicación y que permiten que cada operación se realice aplicando estos conceptos en este apartado debemos anotar el porcentaje aplicable al monedero para el cual tiene tres opciones 1.- porcentaje por pago del 1 al 6, deben ser llenados estos datos ya que de otra manera no se abonarán puntos

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Usted puede utilizar la modalidad de puntos únicos por visita, por porcentaje directo o en base al volumen de la compra, usted puede definir si los puntos caducan y para ello lo puede configurar para realizarlo por periodo ejemplo 1 año o en una fecha especifica para ello lo deberá ajustar en utilerías/parámetros

Utilerías/Usuarios En este apartado usted definirá cada una de los usuarios que tengan los derechos para ingresar a la aplicación Nota: usted define el perfil de accesos de cada persona

En los parámetros debe definir el factor por el cual emitirá la clasificación de los clientes este factor permitirá que usted defina a que clientes le otorgará más o menos puntos ejemplo un producto o ticket completo que genera 10 puntos en un cliente tipo “A” en donde el factor es 1 es igual a 10 X 1=10 puntos ese mismo producto con un cliente tipo B en donde el factor es 2 sería 10 X 2 = 20 puntos

Para aplicar esta función a cada cliente le deberá definir una clasificación Definición de parámetros

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En esta guía se ilustra la manera de configurar los parámetros del sistema en cuanto a los criterios de asignación de puntos El área verde permite definir el monto de los puntos a otorgar de acuerdo al monto de la compra, cada rango se vincula con el porcentaje del recuadro azul ejemplo si el cliente pago de 220 el cliente obtendría 4.4 puntos producto de 220 x el 2% El programa permite reconocer de forma especial a aquellos clientes excepcionales mediante un factor de puntos. Si a los clientes se les desea otorgar puntos extras se puede clasificar mediante los criterios del recuadro rojo ejemplo si el cliente en cuestión le fue asignado el tipo B sería multiplicado por 1.2 por lo que obtiene 4.4 x 1.2 = 5.28 puntos El programa también usted lo puede manejar de forma en que se otorgue una cantidad fija en lugar de montos variables en este caso usted debera elegir cantidad fija y fijar el monto (recuadro amarillo) Catálogos/Artículos o Servicios Usted debe definir los artículos en este apartado y es muy importante definir si aplica puntos o no ya que algunos productos por su precio competitivo es probable que no sean susceptibles de generar puntos en este apartado usted lo debe definir En la ventana de edición aparece un campo que indica orden en la lista en el debemos anotar una combinación de letras para poder tener la lista ordenada conforme a las necesidades

Catálogos/Clientes es el icono 1

Los datos de los clientes son muy importantes ya que estamos hablando de fidelidad de clientes y contar con datos parciales no ayuda para el objetivo de este proyecto, además si le entregaremos una credencial para que con ella haga uso de este programa debe contar con la información necesaria Para utilizar los puntos en este apartado aparecen en la parte baja la cantidad de puntos solo utiliza el campo puntos a utilizar, no se puede elegir una cantidad de puntos mayor a la disponible

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Para imprimir un ticket para recabar la firma del cliente como fuera voucher puedes utilizar el botón de impresión Asociar al cliente con la tarjeta de lealtad esta acción se realiza en catálogos/clientes/editar y en la casilla código de barra agregarlo anotándolo o por medio del escaner de código de barras Catálogos/Tipos Catálogos/Ciudades Catálogos/Estados Estos apartados permiten establecer las familias de cada uno de los diferentes aspectos que se requieren capturar para utilizarlos en las diferentes opciones del sistema

Generar puntos en el punto rojo o ícono 2

En el espacio codigo/tarjeta deberá registrar el folio del cliente y deberá aparecer los datos y la foto de la persona (si la tuviera dada de alta) en la parte de abajo usted deberá anotar la cantidad de venta y el ticket u orden de origen (el ticket no puede repetirse) y luego presionar aceptar aparecerá un mensaje que le indica que los puntos fueron agregados y se acumularán para ser utilizados posteriormente y pueden ser consultados en un estado de cuenta de puntos Modificaciones Si se desea eliminar algún concepto o editar los puntos lo puede hacer vía catalogos/clientes dando doble click en el registro de puntos y si desea borrar solo presione el botón auxiliar del mouse y elija delete

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solo se debe considerar elegir y presionar el botón eliminar renglón Cuentas con reportes de cumpleaños del cliente, estados de cuenta, cartera de puntos

Para utilizar los puntos solo debe acceder a icono 3

Posicionándose en la barra amarilla deberá registrar o leer con el lector de códigos el folio de la tarjeta y aparecerán los datos del cliente usted podrá usar todos los puntos o de forma parcial solo deberá editar el campo de puntos a utilizar y posteriomente seleccionar el botos imprimir / aplicar puntos

Puede emitir estados de cuenta en puntos los cuales pueden ser solo los registros con puntos a favor o todos los registros

Usted puede emitir y enviar por correo en archivos PDF el estado de cuenta solo debe descargar de Internet el programa PDF creador (mr) en cual funciona como una impresora solo que en lugar de enviar a imprimir genera un archivo PDF

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En resumen los pasos son: 1.- Dar de alta los usuarios y los parámetros en utilerías 2.- Dar de alta al cliente y asociarlo a su tarjeta de lealtad 4.- Registrar los tickets de venta para que se generen los puntos 5.- Consultar y emitir estados de cuenta en puntos 6.- utilizar los puntos Estado de cuenta: usted puede generar el estado de cuenta de los puntos de cada cliente en formato tamaño carta o ticket

En el formato ticket el encabezado define los títulos de cada uno de los datos que se describen debajo en cada registro Si usted requiere imprimir un ticket por cada registro de venta solo indíquelo en utilerias, parámetros, modificar pestaña datos adicionales y seleccionar SI en imprimir ticket por registro

III.- Preguntas Frecuentes

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1.- Puedo utilizar este programa como un sistema de prepago?

Si, usted puede dar de alta sus registros con puntos al 100% y con ello los puntos que da de alta están disponibles en su totalidad?

2.- Puedo utilizar este programa a través de Internet?

No, es para uso en red local o monousuario

3.- Es indispensable tener las tarjetas de PVC y lector de código de barras para operar este programa

No, lo puede usar sin tarjetas y sin lector, estos complementos facilitan su uso y proporcionan otras ventajas como promoción y manejo sencillo

4.- Puedo proporcionar los parámetros del porcentaje factor de puntos de manera personalizada?

Si, usted define que porcentaje otorga y a cada cliente le puede asignar un perfilque permita establecer que porcentaje tiene de forma particular

5.- Puedo obtener un reporte del estado de cuenta en puntos para enviárselo a mi cliente?

Si, usted obtiene un reporte que puede imprimir o generarlo como PDF para enviarlo por correo?

6.- Puedo utilizar este programa como prepago en una cooperativa escolar?

Si, usted puede dar de alta los abonos o depósitos y emitir un ticket de comprobación, posteriormente utilizar ese saldo y volver a recargarlo?

7.- Puedo obtener un reporte general para seber cuanto es lo que debo en puntos a todos los clientes?

Si, en el apartado de Reportes/Cartera de puntos usted puede conocer en su totalidad a cuanto asciende su deuda en puntos?

8.- La información de clientes y puntos la puedo EXPORTAR a excel?

Si, usted puede exportar esta información para que la pueda utilizar en excel?

9.- Existe caducidad o se debe hacer alguna pago por anualidad?

No, su licencia es permanente

10.- Puedo solicitar una adecuación personal al programa para ponerlo a punto en base a mis necesidades?

Si, estos cambios requieren un pago extra el cual dependiendo el tipo de adecuación es el precio que se les propondría, siempre en una cantidad razonable

IV.- Instalación y uso de una aplicación en red 1.- Verificar que la red se encuentre adecuadamente constituida se refiere a que se encuentren definidas las unidades de red (es lo recomendable) o en su caso las

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carpetas se encuentren compartidas y se puedan identificar en la red, no se recomienda el uso de sistemas operativos diferentes ya que provocará dificultad de enlace, lentitud y ruptura de enlace y en ocasiones daño a base de datos

2.- Instalar el programa en el equipo que se usará como servidor

3.- Instalar el programa en el equipo que se usará como servidor Nota: el programa puede trabajar en red o de forma local 4.- En la carpeta creada instalar los archivos de certificación los cuales son únicos para cada equipo y se los enviamos al adquirir la licencia adicional 5.- A través de la red buscar el archivo ejecutable que se encuentra en la carpeta indicada en la unidad C del equipo servidor y crear un acceso directo Ejemplo: \\Servidor\ImasisLealv2\ImasisLeal.exe

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Si no se accede al ejecutable del equipo servidor y se accede al disco duro del equipo Ejemplo C:\ImasisLealv2\ImasisLeal.exe Se estará operando el programa de forma individual en cada equipo 6.- Accesar al programa y en la ventana de password aparecerá un dato que se requiere para activar la licencia este datos es el número de registro ejemplo Registro 414521-0210 este dato debe ser proporcionado vía correo para que se preparen los archivos de licencia 7.- Recibir por correo y colocar en cada equipo los archivos adjuntos en la carpeta señalada y sobreecribir los actuales (nota importante según la configuración y selección de herramientas de su sistema operativo al copiar archivos se presenta la opción de copiar sobreescribiendo o dejando una copia del archivo anterior en este caso no se sobreescribirán los archivos y la aplicación no funcionará) 8.- Verificar que el acceso funciones y se pueda ingresar al programa y observar que los cambios realizados se manifiesten y observen en cada equipo 9.- Configure de forma adecuada su software antivirus y su contrafuego para que no le ocasiones dificultad la operación de sus archivos Nota: Obviamente al operarlo en red si el equipo servidor no se encuentra encendido no funcionará el programa V.- Tarjetas de lealtad Las tarjetas de lealtad son un complemento de este programa ya que permiten entre otras cosas tener un fuerte vínculo con el cliente, es un medio para proporcionar al cliente nuestra información, para ligarlas al programa solo accese al apartado de clientes, editar, y con el lector de código de barras pase por la tarjeta y quedarán vinculados los datos del cliente a la tarjeta Las tarjetas pueden ser utilizadas también como tarjetas de regalo, membresía, identificación, etc.

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En la versión premiun de ImasisLeal usted puede elaborar sus credenciales en un apartado especial e inclusive puede incluir una foto del cliente en su credencial

VI.- Cartas Modelo: Para formalizar con el cliente la relación de lealtad y el inicio de operación del monedero se recomienda la presentación por escrito del programa a continuación se sugieres ejemplos de las cartas que se pueden utilizar. Guadalajara, Jalisco a 12 de mayo de 2013 Juan Carlos García del Toro Estimado Juan Carlos En agradecimiento a su lealtad a nuestro Taller de Servicio Excelencia Automotriz le entregamos su tarjeta de cliente distinguido con la cual usted obtendrá beneficios para su auto y su economía • Seguimiento puntual de se record de mantenimiento • Servicio de retorno en taxi a su destino dentro de la zona de cobertura • Atención preferencial al realizar su cita por Internet • Puntos de monedero electrónico canjeables por nuestros productos o servicios. • Entre otros Quedamos a sus órdenes _______________________ Ing. Sergio García Fuentes Director Este programa puede cambiar en sus términos de forma parcial o total sin previo aviso

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Guadalajara, Jalisco a 12 de mayo de 2011

Karla García de Del Toro

Estimada Karla

En agradecimiento a su lealtad a Novedades Jazmín le hacemos llegar su tarjeta

de monedero electrónico con la cual usted obtendrá beneficios para su economía

• Acceso a precio preferencial

• Servicio de cafetería sin costo

• Invitación permanente a pasarelas

• Puntos de monedero electrónico canjeables por nuestros productos.

• Transferencia de puntos

Quedamos a sus órdenes

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Mariana Hernández

Directora

Este programa puede cambiar en sus términos de forma parcial o total sin previo aviso

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Estimado José Manuel Diaz Presente: Agradeciendo la distinción que usted ha brindado a nuestro Restaurante La Carreta hemos considerado otorgarle la tarjeta de cliente distinguido en la cual usted podrá acumular puntos en cada uno de sus consumos los cuales puede canjear en cualquiera de nuestras ocho sucursales. Esto permitirá apoyar a su economía e inclusive hacer un regalo ya que los puntos que acumule los cuales son equivalentes a pesos son transferibles a cualquier persona que usted autorice y la cual presente la tarjeta anexa. Si usted nos contrata cualquier evento recibirá puntos adicionales y las recomendaciones que haga usted de clientes nuevos que nos visiten y hagan referencia a su nombre y folio le aportarán puntos adicionales a usted De nuevo gracias por su preferencia Arturo Muro Huerta Restaurante la Carreta Frutas y Verduras transformadas en arte

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