Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en …...BBVA Research –Impacto de la COVID-19 sobre el...

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Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en España en tiempo real y alta definición Semana del 22 al 28 de junio

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Page 1: Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en …...BBVA Research –Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en España 2 Mensajes principales La recuperación del consumo se prolongó

Impacto de la COVID-19

sobre el consumo en España

en tiempo real y alta definiciónSemana del 22 al 28 de junio

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2BBVA Research – Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en España

Mensajes principales

La recuperación del consumo se prolongó durante la semana del 22 al 28 de junio. La caída del gasto

con tarjeta* se moderó hasta el -2% interanual, pese al avance del 5% de las compras con tarjetas

españolas. Aunque el consumo con tarjetas extranjeras mejoró, todavía menguó el -73%.

Las provincias pioneras en la desescalada continuaron mostrando un mayor dinamismo.

• El gasto con tarjetas españolas creció el 7% interanual en la semana del 22 al 28 de junio frente

al 4% en las restantes.

• Las compras aumentaron en 48 provincias, y el incremento superó el 10% interanual en 27.

Tan solo disminuyeron en Huelva, Madrid, Castellón y Baleares.

• Todas las provincias han recuperado el nivel de gasto semanal con tarjetas españolas previo a la

crisis sanitaria.

Sin embargo, el dinamismo de las compras desde mediados de mayo ha sido insuficiente para cerrar el

trimestre en positivo. Entre abril y junio, el gasto con tarjetas españolas cayó el -18% con respecto al

primer trimestre. El descenso trimestral fluctuó entre el -32% en Madrid y el -5% en Tarragona.

*Gasto presencial con tarjetas emitidas por BBVA más gasto de no clientes en TPV BBVA.

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3BBVA Research – Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en España

Mensajes principales

El sector de alimentación continuó liderando la recuperación del gasto presencial la pasada semana

(43% interanual), acompañado por los de equipamiento del hogar (23%), salud (16%) y otros servicios

(13%). La caída del gasto en alojamiento comenzó a moderarse con la nueva normalidad.

• Las compras presenciales de alimentación y equipamiento del hogar han impulsado el gasto por

encima de cifras pre-COVID-19. Transporte, ocio y turismo, todavía lejos de los registros

anteriores a la crisis.

• En el conjunto del trimestre, todos los sectores han contribuido al descenso del gasto con tarjeta,

excepto el de alimentación. Destaca la reducción de las compras de servicios, en particular viajes

(-93% trimestral), alojamiento (-87%) y ocio (-75%).

La caída de las retiradas de efectivo se estabilizó en el -18% interanual entre el 22 y el 28 de junio.

• Las provincias pioneras en la desescalada exhibieron un comportamiento más favorable de las

retiradas de efectivo, en línea con las compras con tarjeta.

• En el segundo trimestre, las retiradas de efectivo han descendido el -23% trimestral en el conjunto

de España. La contracción oscila entre el -31% en Madrid y Soria y el -10% en Cádiz.

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Gasto por provincias

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5BBVA Research – Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en España

El gasto con tarjeta tan solo cayó el -2% interanual la semana pasada, favorecido por

el avance de las compras con tarjetas emitidas por entidades españolas (5%). El gasto

con tarjetas extranjeras moderó su ajuste hasta el -73%, pero apenas representa el 2%

GASTO MEDIO SEMANAL CON TARJETA*(2020 VS 2019, CRECIMIENTO INTERANUAL EN %)

*Gasto presencial con tarjetas emitidas por BBVA más gasto de no clientes en TPV BBVA.

Fuente: BBVA Research a partir de BBVA

PESO DEL GASTO CON TARJETAS EXTRANJERAS(% SOBRE EL GASTO MEDIO SEMANAL)

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2019 2020

Estado de alarma Inicio desescalada

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6BBVA Research – Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en España

*Gasto presencial con tarjetas emitidas por BBVA más gasto con tarjetas emitidas por otras entidades españolas en TPV BBVA.

**Pioneras fase 3: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Álava, Bizkaia, Gipuzkoa, Asturias, Badajoz, Cáceres, Cantabria, Ceuta, Cuenca,

Guadalajara, Huesca, Teruel, Zaragoza, Illes Balears, La Rioja, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Melilla, Murcia, Navarra y Tarragona.

Fuente: BBVA Research a partir de BBVA

GASTO MEDIO SEMANAL CON TARJETA*(2020 VS 2019, CRECIMIENTO INTERANUAL EN %)

Las provincias pioneras en la desescalada continuaron mostrando un mayor

dinamismo. El gasto con tarjetas españolas creció el 7% interanual en la semana del 22

al 28 de junio frente al 4% en las restantes

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Pioneras fase 3 Resto España

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Pioneras fase 3 Resto España

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7BBVA Research – Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en España

GASTO MEDIO SEMANAL CON TARJETA POR PROVINCIA*(2020 VS 2019, CRECIMIENTO INTERANUAL EN %)

Las compras con tarjetas españolas aumentaron en 48 provincias. El incremento

superó el 10% interanual en 27.

El gasto únicamente disminuyó en Huelva, Madrid, Castellón y Baleares

*Gasto presencial con tarjetas emitidas por BBVA más gasto con tarjetas emitidas por otras entidades españolas en TPV BBVA.

Fuente: BBVA Research a partir de BBVA

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RestoPioneras Fase 3

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8BBVA Research – Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en España

Las provincias más rezagadas en la desescalada muestran una recuperación más lenta

EVOLUCIÓN DEL GASTO MEDIO SEMANAL CON TARJETA POR PROVINCIA*(VALORES MÁS OSCUROS INDICAN UNA PEOR EVOLUCIÓN INTERANUAL DEL GASTO)

*Gasto presencial con tarjetas emitidas por BBVA más gasto con tarjetas emitidas por otras entidades españolas en TPV BBVA. Percentiles por celda.

Fuente: BBVA Research a partir de BBVA

Resto

Pioneras

Fase 3

Percentil 90Percentil 10

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9BBVA Research – Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en España

GASTO MEDIO SEMANAL CON TARJETA POR PROVINCIA*(PROMEDIO ENERO-FEBRERO 2020 = 100)

Todas las provincias han recuperado el nivel de gasto semanal con tarjetas españolas

previo a la crisis. En Girona, Ávila, Tarragona, Zamora, Cádiz y Huelva, los registros

superan en al menos un 40% el gasto semanal promedio de enero y febrero

*Gasto presencial con tarjetas emitidas por BBVA más gasto con tarjetas emitidas por otras entidades españolas en TPV BBVA.

Fuente: BBVA Research a partir de BBVA

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Semana 22-28 junio 2019 Semana 22-28 junio 2020 ------ Promedio ene-feb 2020

Pioneras Fase 3 Resto

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10BBVA Research – Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en España

GASTO TRIMESTRAL CON TARJETA POR PROVINCIA*(CRECIMIENTOS TRIMESTRALES E INTERANUALES EN %)

La recuperación del gasto desde mediados de mayo ha sido insuficiente para cerrar el

trimestre en positivo. Entre abril y junio, las compras con tarjetas españolas cayeron

el -18% con respecto al 1T20. El descenso trimestral fluctuó entre el -32% en Madrid y

el -5% en Tarragona

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Crecimiento intertrimestral en 2T19 Crecimiento intertrimestral en 2T20 Crecimiento interanual en 2T20

Pioneras Fase 3 Resto

*Gasto presencial con tarjetas emitidas por BBVA más gasto con tarjetas emitidas por otras entidades españolas en TPV BBVA.

**Datos hasta el 28 de junio

Fuente: BBVA Research a partir de BBVA

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Gasto por sectores

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12BBVA Research – Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en España

El sector de alimentación continuó liderando la recuperación del gasto presencial la

pasada semana (43% interanual), acompañado por los de equipamiento del hogar

(23%), salud (16%) y otros servicios (13%). La caída del gasto en alojamiento comenzó

a moderarse con la nueva normalidad

GASTO MEDIO SEMANAL CON TARJETA POR SECTOR*(2020 VS 2019, CRECIMIENTO INTERANUAL EN %)

*Gasto presencial con tarjetas emitidas por BBVA más gasto de no clientes en TPV BBVA. Sectores seleccionados.

Fuente: BBVA Research a partir de BBVA

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-jun.

Alimentación SaludLibros, prensa HogarGrandes superficies TecnologíaAutomoción Total

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13BBVA Research – Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en España

GASTO MEDIO SEMANAL CON TARJETA SEGÚN FASE

DE LA DESESCALADA POR SECTOR*(PROMEDIO ENERO-FEBRERO 2020 = 100)

Las compras presenciales de alimentación y equipamiento del hogar, que representan

el 30% del total, han impulsado el gasto por encima de cifras pre-COVID-19.

Transporte, ocio y, sobre todo, turismo, lejos de los registros anteriores a la crisis

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Semana 22-28 junio 2019 Semana 22-28 junio 2020

------ Promedio ene-feb 2020

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO MEDIO SEMANAL CON

TARJETA POR SECTOR*(% DE GASTO ENTRE EL 15 Y EL 21 DE JUNIO)

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Semana 22-28 junio 2019 Semana 22-28 junio 2020

------ Promedio ene-feb 2020

*Gasto presencial con tarjetas emitidas por BBVA más gasto de no clientes en TPV BBVA. Sectores seleccionados.

Fuente: BBVA Research a partir de BBVA

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14BBVA Research – Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en España

GASTO TRIMESTRAL CON TARJETA POR SECTOR*(CRECIMIENTOS TRIMESTRALES E INTERANUALES EN %)

En el conjunto del trimestre, todos los sectores han contribuido al descenso del gasto

con tarjeta, excepto el de alimentación. Destaca la reducción de las compras de

servicios, en particular viajes (-93% trimestral), alojamiento (-87%) y ocio (-75%)

*Gasto presencial con tarjetas emitidas por BBVA más gasto de no clientes en TPV BBVA. Sectores seleccionados.

** Datos hasta el 28 de junio.

Fuente: BBVA Research a partir de BBVA

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Crecimiento intertrimestral en 2T19 Crecimiento intertrimestral en 2T20 Crecimiento interanual en 2T20

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Retiradas de efectivo

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16BBVA Research – Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en España

La caída de las retiradas de efectivo se estabilizó en el -18% interanual entre el 22 y el

28 de junio. Apenas representaron el 31% de la suma de compras y retiradas, 4 puntos

menos que en la misma semana de 2019

GASTO SEMANAL CON TARJETA Y RETIRADAS DE

EFECTIVO*(2020 VS 2019, CRECIMIENTO INTERANUAL EN %)

PESO DE LAS RETIRADAS DE EFECTIVO*(% SOBRE LA SUMA DE RETIRADAS Y COMPRAS CON TARJETA)

*Retiradas de efectivo por clientes de BBVA.

Adelanto del pago de pensiones o prestaciones por desempleo.

Fuente: BBVA Research a partir de BBVA

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14

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21

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-jun.

2019 2020

Estado de alarma Inicio desescalada

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14

-jun.

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28

-jun.

Compras Retiradas efectivo Total

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17BBVA Research – Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en España

Las provincias pioneras en la desescalada han registrado un mayor dinamismo de las

retiradas de efectivo, en línea con lo observado en las compras con tarjeta

RETIRADAS SEMANALES DE EFECTIVO*(2020 VS 2019, CRECIMIENTO INTERANUAL EN %)

PESO DE LAS RETIRADAS DE EFECTIVO*(% SOBRE LA SUMA DE RETIRADAS Y COMPRAS CON TARJETA)

*Retiradas de efectivo por clientes de BBVA.

**Pioneras fase 3: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Álava, Bizkaia, Gipuzkoa, Asturias, Badajoz, Cáceres, Cantabria, Ceuta,

Cuenca, Guadalajara, Huesca, Teruel, Zaragoza, Illes Balears, La Rioja, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Melilla, Murcia, Navarra y Tarragona.

Fuente: BBVA Research a partir de BBVA

-80

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Pioneras fase 3 Resto España

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-may.

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-may.

29

-may.

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-jun.

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16

-jun.

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22

-jun.

25

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28

-jun.

Pioneras fase 3 Resto España

Page 18: Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en …...BBVA Research –Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en España 2 Mensajes principales La recuperación del consumo se prolongó

18BBVA Research – Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en España

*Retiradas de efectivo por clientes de BBVA.

Fuente: BBVA Research a partir de BBVA

RETIRADAS SEMANALES DE EFECTIVO POR PROVINCIA*(2020 VS 2019, CRECIMIENTO INTERANUAL EN %)

Las retiradas de efectivo siguieron disminuyendo en todas las provincias la pasada

semana, y en 46 la reducción superó el -10% interanual. Sobresalieron Castellón y

Zaragoza (-22%) y Barcelona, Huesca, Ávila y Soria (-21%)

-50

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A C

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11-17 mayo 8-14 junio 15-21 junio 22-28 junio

RestoPioneras fase 3

Page 19: Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en …...BBVA Research –Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en España 2 Mensajes principales La recuperación del consumo se prolongó

19BBVA Research – Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en España

En el segundo trimestre, las retiradas de efectivo han descendido el -23% trimestral en

España. La contracción oscila entre el -31% en Madrid y Soria y el -10% en Cádiz

*Retiradas de efectivo por clientes de BBVA.

Fuente: BBVA Research a partir de BBVA

RETIRADAS TRIMESTRALES DE EFECTIVO POR PROVINCIA*(CRECIMIENTOS TRIMESTRALES E INTERANUALES EN %)

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A C

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d

Esp

aña

Crecimiento intertrimestral en 2T19 Crecimiento intertrimestral en 2T20 Crecimiento interanual en 2T20

Pioneras Fase 3 Resto

Page 20: Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en …...BBVA Research –Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en España 2 Mensajes principales La recuperación del consumo se prolongó

Impacto de la COVID-19

sobre el consumo en España

en tiempo real y alta definiciónSemana del 22 al 28 de junio

Page 21: Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en …...BBVA Research –Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en España 2 Mensajes principales La recuperación del consumo se prolongó

Anexo

Page 22: Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en …...BBVA Research –Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en España 2 Mensajes principales La recuperación del consumo se prolongó

22BBVA Research – Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en España

Anexo. Evolución del gasto medio semanal presencial

SEMANA

DEL 4 AL 10 DE MAYO

SEMANA

DEL 11 AL 17 DE MAYO

*Gasto presencial con tarjetas emitidas por BBVA más gasto con tarjetas emitidas por otras entidades españolas en TPV BBVA.

Fuente: BBVA Research a partir de BBVA

GASTO MEDIO SEMANAL PRESENCIAL CON TARJETA POR PROVINCIA*(2020 VS 2019, CRECIMIENTO INTERANUAL EN %)

SEMANA

DEL 18 AL 24 DE MAYO

SEMANA

DEL 25 AL 31 DE MAYO

Page 23: Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en …...BBVA Research –Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en España 2 Mensajes principales La recuperación del consumo se prolongó

23BBVA Research – Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en España

Anexo. Evolución del gasto medio semanal presencial

GASTO MEDIO SEMANAL PRESENCIAL CON TARJETA POR PROVINCIA*(2020 VS 2019, CRECIMIENTO INTERANUAL EN %)

*Gasto presencial con tarjetas emitidas por BBVA más gasto con tarjetas emitidas por otras entidades españolas en TPV BBVA.

Fuente: BBVA Research a partir de BBVA

SEMANA

DEL 1 AL 7 DE JUNIO

SEMANA

DEL 8 AL 14 DE JUNIO

SEMANA

DEL 15 AL 21 DE JUNIO

SEMANA

DEL 22 AL 28 DE JUNIO

Page 24: Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en …...BBVA Research –Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en España 2 Mensajes principales La recuperación del consumo se prolongó

24BBVA Research – Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en España

Anexo. Evolución del gasto medio semanal presencial por comunidad autónoma

GASTO MEDIO SEMANAL PRESENCIAL CON TARJETA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA*(2020 VS 2019, CRECIMIENTO INTERANUAL EN %)

*Gasto presencial con tarjetas emitidas por BBVA más gasto con tarjetas emitidas por otras entidades españolas en TPV BBVA.

Fuente: BBVA Research a partir de BBVA

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Andalucía Aragón Cantabria

Castilla y León Murcia Extremadura

La Rioja Navarra País Vasco

España

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25BBVA Research – Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en España

Anexo. Evolución de las retiradas de efectivo por comunidad autónoma

RETIRADAS DE EFECTIVO EN CAJEROS DE BBVA POR COMUNIDAD AUTÓNOMA*(2020 VS 2019, CRECIMIENTO INTERANUAL EN %)

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Asturias Galicia Cataluña

Com. de Madrid C. - La Mancha Baleares

Canarias Com. Valenciana España

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Andalucía Aragón Cantabria

Castilla y León Murcia Extremadura

La Rioja Navarra País Vasco

España

*Retiradas de efectivo por clientes de BBVA.

Fuente: BBVA Research a partir de BBVA

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26BBVA Research – Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en España

Anexo. Provincias y sectores

GASTO MEDIO SEMANAL DEL 22 AL 28 DE JUNIO POR PROVINCIA Y SECTOR(2020 VS 2019, CRECIMIENTO INTERANUAL EN %)

Percentiles por sectores. Sectores seleccionados.

Fuente: BBVA Research a partir de BBVA

Percentil 90Percentil 10