Impacto de los Modelos Av ícolas en el Comercio ...
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FANUSFANUS
11°° Curso SituaciCurso Situacióón Actual de la cadena avn Actual de la cadena avíícola y salud humanacola y salud humana
Impacto de los Modelos AvImpacto de los Modelos Avíícolas en el Comercio colas en el Comercio Internacional de GranosInternacional de Granos
Ing. Agr. Karina Ing. Agr. Karina LamelasLamelas
AreaArea AvAvíícola cola
DirecciDireccióón de Animales Menores y Granja n de Animales Menores y Granja
SAGPyASAGPyA
Carne de Cerdo: 98,4Carne de Cerdo: 98,4Carne de Ave: 76,5Carne de Ave: 76,5
Huevos: 62,6Huevos: 62,6Carne vacuna: 58,5Carne vacuna: 58,5
ProducciProduccióón Mundial de Proten Mundial de Proteíína Animalna Animal(millones (millones tntn))
Fuente: FAO y USDA
* Año 2008
PRODUCCION MUNDIAL DE CARNE(% de cambio)
2004 = 100
80
90
100
110
120
130
2004 2005 2006 2007 2008 2009*
Pollos Aves Cerdos Bovinos
Fuente: SAGPyA, Usda
PaPaííses Productores de Pollos ses Productores de Pollos
Fuente: USDA, abr 2009
1°EEUU16 M tn
3°Brasil11 M tn
2°China12 M tn
4°UE8,6 M tn
5°Mexico2,8 M tn 6°India
2,4 M tn
7°Fed.Rusa1,8 M tn
8°Argentina1,4 M tn
* Año 2008; SAGPyA, USDA
PaPaííses Productores de Huevos ses Productores de Huevos
3° EEUU 5 M tn
8° Brasil 1,7 M tn
7°Fed.Rusa2 M tn
4° India 2,7 M tn
5° Japón 2,5 M tn
Argentina 0,52 M tn
6°Mexico2,3 M tn
1° China 26 M tn
2° UE 10 M tn
*Año 2007; SAGPyA, FAO
jaja
PaPaííses Productores de Mases Productores de Maííz z
* 2007/2008; SAGPyA, USDA
6°Argentina22 M tn
5°Mexico24 M tn
1°EEUU331 M tn
3°Brasil58 M tn
2°China152 M tn
7°India19 M tn
4°UE48 M tn
8°Sudáfrica13 M tn
PaPaííses Productores de Soja ses Productores de Soja
3°Argentina46 M tn
1°EEUU73 M tn
2°Brasil61 M tn
4°China14 M tn
5°India9 M tn
* 2007/2008; SAGPyA, USDA
Comercio Internacional de AvesComercio Internacional de Aves
2 5 9
3441
71
13 12 12
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1990 2000 2009
Mill
ones
tn y
% Expo
Producción
% expo/prod
Fuente: USDA
Consumo de PollosConsumo de Pollos
0 10 20 30 40 50 60 70
ArgentinaEEUUBrasil
Em.ArabesArabia Saudita
MalaysiaKwait
Hong KongChinaJapón
MéxicoTaiwan
TailandiaCanadá
UEIndia
Rusia
kg/cap/año
2006 2007
Fuente: USDA2006 Preliminar2007 Proyectado
Fuente: SAGPyA, USDA
Miles Miles tntn
Fuente: SAGPyA, USDA
* 2007/2008
ProducciProduccióón, Expo y Consumo n, Expo y Consumo
EEUU China Brasil ArgentinaProducción 331.180 152.300 58.600 22.000 Expo 60.757 549 7.883 15.644 Consumo 261.671 149.000 42.500 7.000 % cons/prod 79 98 73 32
MaMaíízz
EEUU China Brasil ArgentinaProducción 72.860 14.000 61.000 46.200 Impo grano 37.820 2.950 Molienda grano 49.020 49.820 34.900 36.160 Expo harina 8.420 630 12.140 26.810 Expo aceite 1.320 100 2.390 5.780 Impo harina 200 Impo aceite 2.730 % cons/prod 54 377 33 8
SojaSoja
• De Origen Vegetal •Maíz (SD, C, otros)
•Sorgo
•Soja grano
•Soja harina (solvente)
•Soja expeller (prensa)
•Girasol (std, baja fibra)
•Afrechillo trigo/arroz, Trigo, Gluten, Aceite vegetal
Materias Primas utilizadas en el Alimento Balanceado Avícola
58 - 64%
26 - 32 %
90 %
• De Origen Animal•Harinas de carne, hueso, sangre, vísceras, plumas, pescado
•Ceniza de hueso, Conchilla
•Grasa animal, aceite de pollo
(< 10 %)
• Otros •Minerales (Ca, P), Vitaminas,
aa (met, lis), enzimas, etc(2 – 3) %
ConversiConversióón alimentician alimenticiax especiex especie
EspecieConversión alimenticia
Aves Pollos 2:1 kg alimento/kg carne
Gallinas 2:1 kg alimento/kg huevo
1,6:1 kg alimento/doc huevo
Porcinos 3,2:1 kg alimento/kg carne
Vacunos 7,5:1 kg alimento/kg carne
EvolucionEvolucion conversiconversióón alimenticia Pollosn alimenticia Pollos
Fuente: Cobb, 2003
NUMERO EDAD PESO GPD CON MORT. EPF FCR/2300 Kcal/kg KCALUSA 29.000.000 42,70 2402 56,3 1,760 3,00 310,0 1,728 5.525 3.139Brazil 11.050.000 49,02 2627 53,6 1,910 2,47 273,6 1,808 6.083 3.185Peru 27.591.840 47,96 2560 53,4 1,926 2,15 271,2 1,845 6.163 3.200Brazil 7.229.072 50,37 2737 54,3 1,934 4,76 267,6 1,797 6.202 3.207Brazil 19.212.500 45,35 2319 51,1 1,862 3,73 264,4 1,856 5.884 3.160Brazil 20.995.763 46,11 2438 52,9 2,008 3,57 253,9 1,965 6.345 3.160Peru 186.351.000 49,51 2570 51,9 1,985 3,25 253,0 1,901 6.358 3.203Colombia 6.727.789 42,70 2130 49,9 1,860 5,88 252,4 1,913 5.902 3.173USA 58.000.000 40,10 1839 45,9 1,800 1,95 249,8 1,944Colombia 3.946.185 38,76 1860 48,0 1,775 8,10 248,5 1,913 5.769 3.250USA 45,75 2216 48,4 1,900 4,08 244,5 1,926 5.981 3.148Brazil 24.959.314 46,86 2339 49,9 1,957 4,17 244,4 1,945 6.205 3.170Brazil 56.236.690 47,89 2391 49,9 2,020 4,08 237,1 1,992 6.403 3.170Ecuador 5.106.617 54,77 2690 49,1 2,040 2,53 234,7 1,918 6.528 3.200
EvoluciEvolucióón conversin conversióón alimenticia ajustada*n alimenticia ajustada*Pollos Pollos -- ArgentinaArgentina
•A 2,3 kg de peso
Fuente: Avimetría
1,99
2,12
1,96
2,00
1,96 1,951,97
1,94
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
2,15
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Requerimiento de MaRequerimiento de Maííz y Sorgoz y SorgoDistribuciDistribucióón actual por actividadn actual por actividad
ArgentinaArgentina
Fuente: Maizar, 2008
Leche13%
Aves31%
Carne36%
Cerdos6%
Molienda Seca5%
Molienda Húmeda
9%
Fuente: Maizar, 2008
Requerimiento de MaRequerimiento de Maííz y Sorgoz y SorgoDistribuciDistribucióón proyectada por actividad (2017)n proyectada por actividad (2017)
ArgentinaArgentina
Leche13%
Aves13%
Etanol33%
Molienda Húmeda
7%
Molienda Seca2%
Cerdos5%
Carne27%
Fuente: Maizar, 2008
Requerimiento de MaRequerimiento de Maííz y Sorgoz y SorgoDistribuciDistribucióón Actual y Proyectada por actividadn Actual y Proyectada por actividad
ArgentinaArgentina
Proyectada 2017Actual 2008
Leche13%
Aves31%
Carne36%
Cerdos6%
Molienda Seca5%
Molienda Húmeda
9%
Leche13%
Aves13%
Etanol33%
Molienda Húmeda
7%
Molienda Seca2%
Cerdos5%
Carne27%
Requerimiento de MaRequerimiento de Maííz y Sojaz y SojaAves, Porcinos y Aves, Porcinos y FeedFeed LotLot
20082008
Pollos Huevos Subtotal Aves
Maíz 2.727.452 671.675 3.399.128 730.908 3.600.000 Soja 1.231.753 303.337 1.535.090 208.831 1.800.000 Fuente: Area Avícola, DAMyGRA, SAGPyA
Aves
tn
Cerdos Feed lot
* 2008
Demanda de MaDemanda de Maííz y Soja por la Avicultura z y Soja por la Avicultura ArgentinaArgentina
Fuente: Area Avicola, DAMyGRA, SAGPyA
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
1990 2000 2008 2009* 2015* 2017*
Maíz
Soja
* proyectado. Incluye pollos y gallinas
Demanda x Avicultura vs. ProducciDemanda x Avicultura vs. Produccióón de n de MaMaííz y Sojaz y Soja
Incluye Pollos y gallinasEstimación SAGPyA
Producción Avícola
Maíz: Demanda x avicultura
Soja: Demanda x avicultura
Producción Maíz 2007/2008
Producción Soja 2007/2008
Maíz: Demanda x
avic/Producción
Soja: Demanda x avic/Produc
ciónmiles tn miles tn miles tn miles tn miles tn % %
EEUU 21.795 39.308 17.752 331.177 72.859 12 24 Brasil 13.107 24.349 10.996 58.600 61.000 42 18 Argentina 1.846 3.331 1.504 22.000 46.200 15 3 China 39.546 63.655 28.747 152.300 14.000 42 205
El Valor de 1 El Valor de 1 tntn pollo es 2,9 veces el del Mapollo es 2,9 veces el del Maííz y Soja z y Soja consumidosconsumidos
* Valor Fob BsAs, mayo 2009
PrecioValor Mz y
Sj/tn pollo vivo o huevo
U$S/tn U$S/tn
Maíz 186 231Soja 449 251Mz + Sj 482
U$S/tn "n veces…"Garras 1100 2,3Pata Muslo 1200 2,5Pollo entero 1400 2,9Alas 1700 3,5Pechuga 2400 5,0Huevo industr. 4000 8,3
Determinantes de los Flujos de Comercio Determinantes de los Flujos de Comercio AvAvíícolacola
• Disponibilidad y Precios de Insumos (granos, mano de obra)
• Regulaciones ambientales
• Escasez de Tierras
• Preferencias del consumidor
• Economías de Escala
• Barreras arancelarias o para-arancelarias
• Status Sanitario
Consideraciones FinalesConsideraciones Finales
• La producción avícola mundial y local presentan una alta tasa de crecimiento durante los últimos años
• La localización de la producción de pollos y huevos coincide con los países productores de maíz/soja
• El crecimiento de la avicultura impactará positivamente sobre la demanda de maíz y soja, aumentando sus requerimientos en volumen
• El 90 % de las raciones avícolas es de origen vegetal (maíz/soja)
• A diferencia de otros países, la Argentina dispone de granos para ser transformados localmente y exportados con mayor valor agregado (pollos/huevos/otros)
• Otras producciones requerirán también granos (feed lots, biocombustibles, etc.)
• Las aves son excelentes convertidoras de granos en carne/huevos pero la conversión encontrará un límite en su mejora
• Se requerirá aumentar en forma sustentable las producciones de cereales y oleaginosas (superficie, tecnología, etc.) para abastecer la demanda en el mediano y largo plazo