Implicaciones de la crisis en el sector de las TIC Carles Peyra CEO T-Systems Iberia 28 de Enero de...
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Implicaciones de la crisis en el sector de las TICCarles PeyraCEO T-Systems Iberia 28 de Enero de 2009
01Estamos ante una crisis de confianza.
Estamos ante una crisis de confianza.
01
01
1,8
3,2 3,1
1,8
0,6
22,6
4,5
5,4 5,4
4,7
3,54 3,9
4,9 4,95,3
4,1
3,3
4,24,8
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Europe
Latam
Asia
2 - 3 pp
Área de oportunidad
Fuente: Oxford Economics. Elaboración propia
Panorama mundial frente a la crisis.Si se analiza la crisis en comparación con otras economías del mundo, se destacan oportunidades de desarrollo, no obstante el 87 % ejecutivos encuestados de grandes empresas en 15 economías en desarrollo, se declara muy optimista sobre las perspectivas de crecimiento (Economist Intelligent Business Unit)
Evolución del PIB en %
Impacto de la crisis en el sector TIC.
Fuente: IDC y PAC Online Elaboración propia.
Antes de conocer el impacto real de la crisis financiera, los analistas estimaban un crecimiento del sector TIC en torno al 2.1 % para el 2009. Ahora las previsiones se han rebajado hasta el 0,2 %:
02
2007 2008 2009 2010 2011
Escenario Moderado
Crecimiento del Sector TIC (ESCENARIO MODERADO) Previsiones años anteriores El impacto se estima
entorno a 2 puntos
porcentuales.
En un escenario
normal se espera un
crecimiento en “V”a
partir del 2010
0,20%
2%
2,90%
4%
3,20%
2,13%
1,92%
1,79%
- 1,93 %
Impacto2009
En el escenario más pesimista la recuperación es mucho más lenta:
2007 2008 2009 2010 2011
Crecimiento del Sector TIC (ESCENARIO PESIMISTA) Previsiones años anteriores
0%
1%
1,25%
4%
3,20%
2,13%1,92%
1,79%
- 2,13 %
- 0,9 % - 0,5
%
Escenario Pesimista
En este escenario el
crecimiento es 0%.
Si sólo se tuviesen
en cuenta el sector
IT, se podría hablar
de retroceso.
En este escenario
pesimista, no sólo
hay mayor caída
sino que la
recuperación es más
lenta.
Impacto 2009Impacto 2010
Impacto 2011
Impacto de la crisis en el sector TIC.
02
Fuente: IDC y PAC Online Elaboración propia.
H2 2008
H1 2008
2007
4 %
8 %
Previsión de Crecimiento (ASIMELEC)
0 %4 %
11 %
0 %
2009
12 %
200820072006
4 %
8 %
12 %
Previsión de Crecimiento (EITO)
2 %4,7 %
6,4 %
3,6 %
2009
200820072006
4 %
8 %
12 %
Previsión de Crecimiento (GARTNER)
2,3 %
4,9 %7,3 %
3,3 %
2009
12 %
200820072006
4 %
8 %
Previsión de Crecimiento (IDC)
0,2 %
4,0 %
7,3 %
3,20 %
2009
12 %
Teniendo en cuenta las diferentes previsiones de los analistas del sector, hay que tener en cuenta que, en realidad hay poca certeza sobre lo que va a ocurrir en los próximos años:
Impacto de la crisis en el sector TIC.
02
Previsión de Crecimiento sector TIC
2009
PAC
GARTNER
ASIMELECEITO
IDC
2,1 %
2,3 %
0 %
2 %
3,8 %
FORRESTER 1,6 %
Una única crisis, varias visiones:
Impacto de la crisis en el sector TIC.
02
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Operaciones de fusión o adquisición en el sector tecnológico (WE)(en número de operaciones)
03
Fuente REGENT Investment Bank;
Impacto en el escenario competitivo.Tendencia hacia la consolidación…
Impacto en el escenario competitivo.La crisis acelerará el actual proceso de transformación del sector:
I. Fuente Penteo ICT Analyst II. Fuente IDC
España
IBM
T-Systems
Indra
Accenture
HP + EDS
2.
5.
1.
3.
4.
Mercado de servicios TICII
Consolidación Seis players
desaparecerán del Top 20, dos del Top 10
Incremento del número de compras y adquisiciones
Nuevos entrantes Amenaza de nuevos
entrantes emergentes (Indios como Satyam, Wipro o Cognizant)
Globalización y Convergencia
Globalización como característica imprescindible para competir
Players con capacidades convergentes y Clientes con necesidad de proyectos “end to end”
Fuente: Penteo e IDC. Elaboración Propia.
03
Impacto en industrias Clientes TIC03Las industrias que más invierten el Tecnologías de la Información están muy afectadas por la crisis:
Fuente: PAC eOnline
Manufacturing
Banking
InsurancePublic sector
Telecom
Utilities
Retail & Wholesale
Services
Transport
18%
6%22%
9%
6%
6%6%
5%
22%
Las industrias que representan un 55 % de la facturación esperan un impacto medio o alto Las industrias que representan el otro 45 % no esperan un impacto significativo en sus inversiones en proyectos ICT
Impacto muy altoImpacto medioImpacto bajo
Impacto en el comportamiento del Cliente.
Se hablaba de:
Experiencia de
Usuario
Calidad
Flexibilidad
Escalabilidad
Innovación
Green IT
Se hablará principalmente de :
Costes, Costes y Costes Concursos y renovaciones a la baja
Renegociación de precios Presión sobre márgenes Stop proyectos (nice to have vs Do or die)
2009ALZA2007 /
2008
RECESIÓN
Aunque no es una crisis propia del sector, ésta ha supuesto una ruptura en los drivers de decisión de nuestros Clientes:
Fuente: Elaboración propia
03
Impacto en el comportamiento del Cliente.Las necesidades de nuestros Clientes se han redefinido y priorizado:
Fuente: Datamonitor
03
• Invertir en proyectos tecnológicos que aseguren la flexibilidad, la capacidad de absorber más o menos volumen de procesos sin tener que realizar nuevas inversiones
3. Hacer más con menos
• Asegurar que el Budget TIC previsto se cumple, por tanto no tener más gasto del estrictamente presupuestado
1. Presupuestos seguros
• Reduciendo las nuevas inversiones a solo las necesarias y además priorizando aquellas que cumplan con el aspecto de flexibilidad de uso.
2. Extender el uso
Impacto en el comportamiento del Cliente.Desde el punto de vista del proveedor estos cambios en el Cliente implican el desarrollo de servicios con las siguientes características:
Fuente: Datamonitor
03
• Invertir en proyectos tecnológicos que aseguren la flexibilidad, la capacidad de absorber más o menos volumen de procesos sin tener que realizar nuevas inversiones
• Asegurar que el Budget TIC previsto se cumple, por tanto no tener más gasto del estrictamente presupuestado
• Reduciendo las nuevas inversiones a solo las necesarias y además priorizando aquellas que cumplan con el aspecto de flexibilidad de uso.
ESTABILIDAD EN
EL GASTOESTABILIDAD EN
EL GASTO
MAYOR
PRODUCTIVIDAD Y
EFICIENCIA
MAYOR
PRODUCTIVIDAD Y
EFICIENCIA
SOLUCIONES
FLEXIBLES Y
ESCALABLESSOLUCIONES
FLEXIBLES Y
ESCALABLES
3. Hacer más con menos
1. Presupuestos seguros
2. Extender el uso
Impacto en los servicios demandados.Por lo tanto, resumidamente, podemos preveer un incremento de demanda en:
Asegurar PresupuestoAsegurar Presupuesto Datacenter Infrastructure
Services
Consolidación CPD y HW
Application Management
Services
ALM
Extender el usoExtender el uso
Soluciones que permiten:Soluciones que permiten:
Utilización de herramientas
y procesos del proveedor.
Soluciones de movilidad y
Convergencia IT+TC
Gestión del puesto de
trabajo, Managed LAN/WAN
Servicios que permiten escalabilidad, Dynamic Services (ie SAP)
Virtualización Business IntelIigence Outsourcing basado en
optimización.
La reducción del gasto en ciertos elementos TIC implica también la inversión en nuevos tipos de servicios que
garanticen los aspectos clave de control de costes y mejora de la eficiencia y la productividad
1 2 3
Fuente: Datamonitor
03
Hacer más con menosHacer más con menos
Gracias al Outsourcing cerca del 47 % de la producción del sector está asegurada,
teniendo además previsiones de crecimiento del 8,5 %Outsourcing
4.0 Gran Impacto Negativo
-1.0 Impacto ligeramente positivo
Impacto en los servicios demandados.Efectivamente, no todos los servicios están afectados de la misma manera …
Impacto en servicios TIC (España)
Fuente: Pac Oline
03
Es el momento del cambio.
1.La inversión en TIC se mueve en relación a la economía nacional / mundial (alta correlación entre PIB y gasto TIC)
2.Las empresas reducen sus presupuestos cuando hay crisis y tratan de mantener sus infraestructuras.
3.Cuando ésta acaba las empresas multiplican sus recursos para la modernización de las TIC no realizada en los años de crisis.
4.Sin embargo, haber invertido en tiempos de crisis hubiese multiplicado la efectividad.
5.Esto supone una ventaja competitiva ya que el resto de las empresas lo harán dentro de 2 años y tendrán que hacer el doble de esfuerzo.
Invertir en tiempos de crisis multiplica la efectividad:
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Trienio
Negro. Com crisis
Actual
Crecimiento del PIBCrecimiento del sector TIC
Fuente: Datos PAC Online. Elaboración propia
1
3
2
04
“T-Systems is the lighthouse for CSD In Europe “
Forrester
… en Outsourcing
… en Green IT
… en Convergencia
Alianza con Cognizant
… Ante nuevos entrantes
Evaluación crecimiento Inorgánico
… Ante la concentración
Estamos bien posicionados para ello.Realmente somos parte de la solución
05
GO to MARKETGO to MARKET SOPSOP
Restructuración fuerza comercial
Incorporando talento senior en AM
Creando unidades específicas BU’s
Unificando herramientas comerciales e integrando CRM
Simplificando procesos y estructuras
Multiplicando la formación
Satisfacción como driver comercial
Saltándo a mercados menos afectados
Foco en servicios “Dynamic”
Servicios gestionados. Tanto en infraestructuras como aplicaciones-
Servicios foco productividad (BI, integración de aplicaciones o movilidad)
Finalizado restructuring.
Rigthsizing en marcha
Mayor peso nearshore
Se alivia la crisis de talento.
Disminuye la rotación.
Balanceo de esfuerzos de reclutamiento
Fidelización y gestión del compromiso
Creación de orgullo de pertenencia y motivación
BACK OFFICEBACK OFFICE RRHHRRHH
Impacto de la crisis en T-Systems Iberia y soluciones.
05
No pretendamos que las cosas cambien si seguimos haciendo lo mismo. La crisis es la mejor bendición que le puede suceder a personas y países por que la crisis trae progresos
La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es la crisis que nace de la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a si mismo sin quedar superado
Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia.
El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos sin desafíos la vida es rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia.
Hablar de crisis es promoverla; y callar en la crisis es exaltar el conformismo. ¡En vez de esto trabajemos duro!
Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer
luchar por superarla
Albert Einstein (1879-1955)
06Albert Einstein.
Gracias por su atención