Indicadors de comerç a Barcelona - Primer Trimestre de 2016
41
ag Josep-Francesc Valls, catedràtic del Departament de Direcció de Màrqueting d’ESADE Sandra Vélez Morente, Investigadora d’ESADE Abril de 2016 1
Transcript of Indicadors de comerç a Barcelona - Primer Trimestre de 2016
ag
Josep-Francesc Valls, catedràtic del Departament de Direcció de Màrqueting d’ESADE
Sandra Vélez Morente, Investigadora d’ESADE
Abril de 2016
1
Mostra total: 616 comerços Treball de camp: Enquesta presencial als comerciants dels Eixos Recollida de dades: 13 a 15 d’Abril de 2016 Inici de la sèrie: 2010
2
4,9%
4,9%
4,9%
4,9%
4,9%
4,9%
5,0%
4,9%
4,9%
4,9% 4,9% 4,9%
4,9%
4,9%
4,9%
2,4%
4,9%
4,9%
4,9%
4,9%
4,9%
Sarrià
Sant Antoni
Sant Martí
Rambles
Sagrada Família
Maragall
Cor Eixample
Sants Les Corts
Rambla
Creu Coberta
Sant Andreu
Sant Gervasi
Sants
Raval
Horta
Pelai
Nou Barris
Gràcia
Barna Centre
Passeig de Gràcia
Clot
3
18,5%
36,4% 12%
21,6%
11,3%
Alimentació
Equipament de lespersones
Equipament de la llar
Serveis i professionals
Oci, lleure i cultura
4
52,0%
30,8%
17,3%
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
Per sota de 100.00€ Entre 100.000€ i 300.000€ Més de 300.000€
• Valoració per part del comerciant de l’actitud, els hàbits i el comportament dels compradors
Compradors
• Anàlisi de la pressió exercida pels proveïdors i competidors
Estat de la competència i proveïdors
• Evolució de les vendes, dels costos i de la plantilla
Evolució del negoci
• Predicció per part dels comerciants sobre diferents aspectes respecte del pròxim trimestre
Futur
5
• Valoració per part del comerciant de l’actitud, els hàbits i el comportament dels compradors
Compradors
6
7
Percepció d’actitud del comprador
2,0%
26,9%
41,9%
25,6%
3,6%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
Molt més animadaMés animadaIgualMés apagadaMolt més apagada
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
T4 2012
T3 2012
T2 2012
T1 2012
Percepció d’actitud del comprador
8
Molt més apagada Més apagada Igual Més animada Molt més animada
2,72
3,01
2,95
2,98
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
T1 2015
T2 2015
T3 2015
T4 2015
T1 2016
Percepció d’afluència de compradors
9
2,1%
23,3%
47,1%
25,1%
2,3%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
Ha augmentat moltHa augmentatS'ha mantingutHa disminüitHa disminüit molt
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
10
Ha augmentat molt Ha augmentat S’ha mantingut Ha disminuït Ha disminuït molt
Percepció d’afluència de compradors
2,84
3,01
2,91
2,98
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
T1 2015
T2 2015
T3 2015
T4 2015
T1 2016
11
TTB – Top two boxes – Totalment d’acord + D’acord
29,20% 27,40%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
Actitud més apagadaMenor afluència
T1 2016T4 2015T3 2015T2 2015T1 2015T4 2014T3 2014T2 2014T1 2014T4 2013T3 2013T2 2013T1 2013T4 2012T3 2012
• Anàlisi de la pressió exercida pels competidors
Estat de la competència
12
13
Augment de la competència
32,1%
67,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
SíNo
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
T4 2012
T3 2012
14
Augment de la competència – Desagregació per sectors
38,4%
30,3%
27,8%
31,8%
33,8%
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%
Alimentació
Equipament de les persones
Serveis i professionals
Oci, lleure i cultura
Equipament de la llar
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
T4 2012
T3 2012
15
Ha disminuït molt
Ha disminuït
S'ha mantingut
Ha augmentat Ha augmentat molt
Pressió en preus de la competència
3,71
3,77
3,32
3,88
3,70
3,68
3,54
3,67
3,70
4,13
3,53
3,51
3,25
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
T1 2015
T2 2015
T3 2015
T4 2015
T1 2016
Pressió amb ofertes i descomptes
16
1,5
%
2,9
%
51
,8%
29
,5%
14
,3%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
Ha disminüit moltHa disminüitS'ha mantingutHa augmentatHa augmentat molt
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T3 2013
17
Ha disminuït molt Ha disminuït S'ha mantingut Ha augmentat Ha augmentat molt
Quantitat ofertada de productes
3,54
3,22
3,63
3,55
3,46
3,50
3,62
3,77
3,69
3,36
3,54
3,38
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
T1 2015
T2 2015
T3 2015
T4 2015
T1 2016
18
Reacció a la competència
20%
20,10%
13%
24%
14,60%
29%
Disminuint preus
Més publicitat i comunicació
Més decoració o ambientació
Diversificació
No m’ha fet falta fer res
No he fet res
• Evolució de les vendes, dels costos i de la plantilla
Evolució del negoci
19
20
Tiquets de caixa
-4,8%
-3,1%
-3,6%
-3,2%
-3,4%
-5,9%
-3,1%
-1,3%
-0,8%
-3,2%
-4,2%
-1,6%
-0,5%
-1,0%
-1,0%
-1,3%
-10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
T1 2015
T2 2015
T3 2015
T4 2015
T1 2016
21
Facturació
-5,2%
-3,3%
-3,3%
-3,0%
-3,6%
-5,3%
-2,5%
-1,4%
-0,8%
-0,04
-0,04
-2,0%
-0,5%
-0,8%
-0,9%
-1,0%
-10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
T1 2015
T2 2015
T3 2015
T4 2015
T1 2016
22
Lloguer
0,1%
4,9%
1,2%
-1,5%
0,2%
0,1%
0,4%
0,7%
1,2%
0,8%
1,6%
1,4%
0,5%
0,6%
0,8%
0,5%
-10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
T1 2015
T2 2015
T3 2015
T4 2015
T1 2016
23
Llum Aigua i gas
*El T3 2014 mostra el cost de la Llum, Aigua i Gas de manera conjunta.
* *
4,1% 3,3%
3,2% 2,7%
1,7% 3,8%
4,7% 4,4% 4,4% 4,5%
4,2% 3,5%
2,0% 2,3%
1,6% 1,3%
-10,0%-8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%
T2 2012T3 2012T4 2012T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013T1 2014T2 2014T3 2014T4 2014T1 2015T2 2015T3 2015T4 2015T1 2016
2,7% 3,0%
2,4% 1,5% 1,4%
2,0% 2,1%
3,6% 3,1%
4,5% 3,0%
2,1% 1,0% 1,2% 1,2%
1,0%
-10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%
T2 2012
T4 2012
T2 2013
T4 2013
T2 2014
T4 2014
T2 2015
T4 2015
24
Costos laborals
0,6%
0,4%
0,2%
-0,6%
-0,4%
-0,1%
0,0%
0,6%
1,3%
0,7%
0,3%
1,0%
0,4%
0,4%
0,7%
0,4%
-10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
T1 2015
T2 2015
T3 2015
T4 2015
T1 2016
25
Costos de compra
-0,4% 0,3%
1,1% 0,3%
-1,1% -0,9%
-0,3% 0,0%
0,7% 1,2%
1,0% -3,0%
-1,9% -0,1%
0,5% 0,8%
0,1%
-10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%
T1 2012T2 2012T3 2012T4 2012T1 2013T2 2013T3 2013T4 2013T1 2014T2 2014T3 2014T4 2014T1 2015T2 2015T3 2015T4 2015T1 2016
26
Mitjana d’increment Costos i Facturació
-5,9%
-1,0%
-1,3%
0,1%
0,4%
0,5%
1,0%
1,3%
-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%
Facturació
Tiquets de caixa
Costos de compra
Costos laborals
Lloguer
Aigua i gas
Llum T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
T4 2012
T3 2012
27
Facturació mitjana – Desagregació per sectors
-1,0%
-0,8%
-1,8%
0,7%
-0,9%
-0,8%
-7,0% -6,0% -5,0% -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0%
Total
Equipament de la llar
Equipament de les persones
Oci, lleure i cultura
Serveis i professionals
AlimentacióT1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
T4 2012
T3 2012
• Predicció per part dels comerciants sobre diferents aspectes respecte del pròxim trimestre
Futur
28
29
Actitud del consumidor
2,0
%
26
,9%
41
,9%
25
,6%
3,6
%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
Molt més animadaMés animadaIgualMés apagadaMolt més apagada
T1 2016T4 2015T3 2015T2 2015T1 2015T4 2014T3 2014T2 2014T1 2014T4 2013T3 2013T2 2013T1 2013
30
Actitud del consumidor
Molt més apagada Més apagada Igual Més animada Molt més animada
2,80
3,17
3,05
3,01
2,85
3,30
3,25
3,16
2,92
3,42
3,30
3,44
3,48
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
T1 2015
T2 2015
T3 2015
T4 2015
T1 2016
31
Preus
0,7%
20,2%
71,0%
7,3%
0,8%
-10,0%
10,0%
30,0%
50,0%
70,0%
90,0%
110,0%
Disminuir moltDisminuirMantenir-seAugmentarAugmentar molt
T1 2016
T4 2015
T3 2015
T2 2015
T1 2015
T4 2014
T3 2014
T2 2014
T1 2014
T4 2013
T3 2013
T2 2013
T1 2013
T4 2012
T3 2012
T2 2012
T1 2012
32
Preus
Disminuir molt Disminuir Mantenir-se Augmentar Augmentar molt
3,04
3,08
3,51
3,07
3,12
3,04
3,08
3,33
3,18
3,10
3,15
3,12
2,87
3,14
3,28
2,87
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
T1 2015
T2 2015
T3 2015
T4 2015
T1 2016
33
Vendes
0,8
% 8,3
%
42
,5%
42
,3%
6,1
%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Disminuir moltDisminuirMantenir-seAugmentarAugmentar molt
T1 2016T4 2015T3 2015T2 2015T1 2015T4 2014T3 2014T2 2014T1 2014T4 2013T3 2013T2 2013T1 2013T4 2012T3 2012T2 2012T1 2012
34
Vendes
Disminuir molt Disminuir Mantenir-se Augmentar Augmentar molt
2,94
3,07
3,16
3,06
3,25
3,21
3,08
3,10
3,41
3,29
3,36
3,21
3,43
3,39
3,47
3,24
3,45
1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
T1 2012
T2 2012
T3 2012
T4 2012
T1 2013
T2 2013
T3 2013
T4 2013
T1 2014
T2 2014
T3 2014
T4 2014
T1 2015
T2 2015
T3 2015
T4 2015
T1 2016
• Franja de facturació de les empreses
• Despeses i ingressos
• Procedència dels clients
• Rebaixes Hivern
Addicional
35
36
Evolució de la facturació
Global Hivern 1a setmana
rebaixes hivern Global Estiu
1ª Setmana
rebaixes
estiu
2016 0,12%
-0,98 - -
2015 -2,94%
0,88% 0,53%
2014 - 0,02 %
-1,9% 0,44 %
2013 - -4,42% 0,23%
Taxa de creixement de la facturació durant les Rebaixes
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
Han baixatmés d'un 20%
Han baixatentre un 20%
i un 10%
Han baixatentre un 10%
i un 5%
Han baixatentre un 5% i
un 0%
S'hanmantingut
Han pujatentre un 0% i
un 5%
Han pujatentre un 5% i
un 10%
Han pujatentre un 10%
i un 20%
Han pujatmés d'un 20%
Juliol 2014 (1ª Setm.)
Juliol 2015 (1ª Setm.)
Rebaixes Nadal 2014
Rebaixes Nadal 2015
Rebaixes Nadal 2016
Rebaixes Gener 2016
37
54,30%
18,80%
9,20%
17,70%
57%
17%
7%
19%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Del Barri De Barcelona De l'ÀreaMetropolitana de
Barcelona
Turistes
2015
2016
38
12,5%
72,9%
14,6%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
Han disminuït S'han mantingut Han augmentat
39
77,9%
22,1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
Si, tinc ingressos suficients No tinc ingressos suficients
40
ag
41
Equip de treball: Josep-Francesc Valls, catedràtic del Departament de Direcció de Màrqueting d’ESADE; Sandra Vélez Morente, Investigadora d’ESADE
Comitè Assessor ICOB: Vicenç Gasca, President Fundació Barcelona Comerç; Salvador Albuixech, Vice-president Fundació Barcelona Comerç; Alfons Barti, Director Fundació Barcelona Comerç
Experts del comerç a Barcelona: Prosper Puig, Propietari Cansaladeria Puig; Vicens Bailón, President del Marcat d’Horta; Tino Mora, President del Gremi de Fruiters; Alejandro Goñi, President PIMEC Comerç; Jordi Torrades, Gerent Institut Municipal de Mercats; Bernat Morales, Director Relacions Externes a Catalunya de Mercadona; María Segarra, Directora Competitivitat i Formació, Cambra Comerç de Barcelona; Benito García, Director General Benitosports; Ramón Segarra, Propietari Drogueries Rovira; Francesc Llibre, Propietari Llibre Casastyl; Santiago Pagés, economista i expert comercial; Artemi Nolla, President AN Grup; Antoni Parera, ICOB; Itziar Labairu, ICOB.
