BALONES 2015

Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su

futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores,

destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de

Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.

Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management;

analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes.

Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión,

distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo

posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo.

1. SINTESIS EJECUTIVA

1.1 Diagnóstico del negocio

1.2 Datos Básicos del Sector

1.3 Síntesis Competitiva

1.4 Análisis por Área de Negocio

1.5 Principales Indicadores del Comercio Exterior

1.6 Performance Competitiva

1.7 Amenazas y Oportunidades

1.8 Escenarios Macroeconómicos y Perspectivas

Sectoriales

1.8.1 Perspectivas de Crecimiento

1.8.2 Tendencias Estratégicas

2. CONTEXTO DEL NEGOCIO

2.1.1 Segmentación de la Actividad

2.1.2 Evolución de la Actividad

2.1.3 Evolución del Giro del Negocio vs PBI

2.1.4 Evolución del giro del negocio por segmento

2.2 Consumo Aparente y Comercio Exterior

2.3 Demanda Interna

2.3.1 Segmentación de la Demanda

2.3.2 Segmentación de la Demanda por Región

2.3.3 Canales de Distribución

2.3.4 Grupo de Clientes

2.3.5 Poder Negociador de los Clientes

2.3.6 Productos Sustitutos

2.3.7 Funciones de Uso

2.3.8 Ciclo de Vida

2.4 Fuerzas Competitivas, Barreras y Factores Claves

de Éxito

2.4.1 Fuerzas Competitivas, Intensidad y Grado de

Impacto

2.4.2 Barreras de Entrada

2.4.3 Barreras de salida

2.4.4 Factores claves de éxito

3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

3.1 Estructura de la Oferta

3.1.1 Empresas Participantes y su Titularidad

3.1.2 Empleo

3.1.3 Localización de las Empresas

3.1.4 Inversiones del Sector

3.2 Estrategias Competitivas

3.2.1 Grupos Estratégicos

3.2.2 Perfil por Grupo Estratégico

3.2.3 Estrategias de las Principales Empresas

3.2.4 Diversificación e integración

3.2.5 Perfil de las principales empresas

3.2.6 Posicionamiento ante los factores claves de éxito

3.3 Performance de la competencia

3.3.1 Cuotas por Segmento

3.3.2 Cuotas exportación

3.3.3 Cuotas importación 2014 y 2011/2014

3.3.10 Origen de las Importaciones 2014/2015

3.3.11 Evolución mercado interno

3.3.13 Nivel de Concentración del Mercado

3.3.14 Poder de Negociación de los Proveedores

3.3.15 Rentabilidad

3.4 Balones Certificados por FIFA

4. ANEXOS

Edición: Abril 2015

Páginas: 126

Cuadros: 87

Empresas mencionadas: 21

Presentación: Acceso”on line”

El presente Informe analiza la evolución y las perspectivas del mercado de Balones

deportivos en la Argentina. El mismo abarca por un lado el dimensionamiento de los

segmentos deportivos de Fútbol, Basket, Voleibol , Rugby, y Fútsal, y por otro la estructura de la oferta de la oferta de los siguientes grupos de competidores a) Grande Marcas

Internacionales en Casas de deportes, b) Mayoristas y Representantes, c) Productores locales

y por último d) Los Supermercados. Asimismo, el estudio analiza la composición de la demanda actual, esto es la participación de los Clubes, Asociaciones y Ligas Deportivas,

Gobiernos provinciales y municipales, Particulares, y Empresas. Por último se muestran la

performance de las empresas competidoras dentro de cada uno de los 4 grupos estratégicos enumerados con sus cuotas de mercado en unidades vendidas, y los niveles de rentabilidad

BALONES 2015

A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se

ubican:

Página Nº 8: Datos Básicos del Sector

Página Nº 9: Síntesis Competitiva

Página Nº 10: Análisis por Área de Negocio

Página Nº 11: Principales Indicadores del Comercio

Exterior

Página Nº 13: Performance Competitiva Grupo I

Página Nº 14: Performance Competitiva Grupo II

Página Nº 15: Performance Competitiva Grupo III

Página Nº 16: Performance Competitiva Grupo IV

Página Nº 17: Amenazas y Oportunidades

Página Nº 18: Escenarios Macroeconómicos y Perspectivas

Sectoriales

Página Nº 19: Perspectivas de Crecimiento en Unidades

Página Nº 22: Segmentación de la Actividad

Página Nº 23: Evolución de la Actividad

Página Nº 24: Evolución del Giro del Negocio vs PBI

Página Nº 25: Evolución del Giro del Negocio por

Segmento.

Página Nº 26: Evolución del Giro del Negocio por

Segmento

Página Nº 27: Evolución Consumo Aparente e

Importaciones

Página Nº 28: Consumo Aparente (en 000 u$s)

Página Nº 29: Consumo Aparente (en 000 $)

Página Nº 30: Exportaciones

Página Nº 31: Importaciones

Página Nº 32: Importaciones (por trimestre)

Página Nº 33: Origen por Grupo y Empresa

Página Nº 34: Costos (u$s fob) por Unidad por País de

Origen

Página Nº 37: Demanda Interna (Futbol)

Página Nº 38: Demanda Interna (Rugby, Voley, Básquet)

Página Nº 39: Segmentación de la Demanda

Página Nº 40: Participación por Región Base 2014: 2,6

Millones de Unidades

Página Nº 41: Participación Canales 2014 Base 2014: 2,6

Millones de Unidades

Página Nº 42: Grupos de Clientes

Página Nº 44: Grupos de Clientes

Página Nº 45: Grupos de Clientes

Página Nº 46: Poder Negociador de los Clientes

Página Nº 49: Ciclo de Vida

Página Nº 51: Fuerzas Competitivas, Grados de Impacto

Página Nº 52: Barreras de Entrada

Página Nº 53: Barreras de Salida

Página Nº 54: Factores Claves de Éxito

Página Nº 56: Estructura de la Oferta

Página Nº 58: Estructura de la Oferta

Página Nº 59: Empresas Participantes y su Titularidad

Página Nº 60: Empresas Participantes y su Titularidad

Página Nº 61: Empresas Participantes y su Titularidad

Página Nº 62: Empleo

Página Nº 63: Localización de las Empresas

Página Nº 70: Perfil por Grupo Estratégico (Grupo I)

Página Nº 71: Perfil por Grupo Estratégico (Grupo II)

Página Nº 72: Perfil por Grupo Estratégico (Grupo III)

Página Nº 73: Perfil por Grupo Estratégico (Grupo IV)

Página Nº 74: Resumen Grupos Estratégicos

Página Nº 75: Estrategias de las Principales Empresas

Página Nº 83: Diversificación e Integración

Página Nº 84: Perfil de las Principales Empresas – Adidas

Argentina SA

Página Nº 85: Perfil de las Principales Empresas – Nike

Argentina SRL

Página Nº 86: Perfil de las Principales Empresas - Unisol

SA/Puma

Página Nº 87: Perfil de las Principales Empresas - Grupo

Alpargatas

Página Nº 88: Perfil de las Principales Empresas - Penalty

Argentina SA

Página Nº 89: Perfil de las Principales Empresas - Umbro

Argentina SA (Dass Argentina SA – Dass

Nordeste SA)(Grupo Iconix)

Página Nº 90: Perfil de las Principales Empresas - Molco

Sport SRL

Página Nº 91: Perfil de las Principales Empresas - Sportop

SA

Página Nº 92: Perfil de las Principales Empresas - Ene Eme

Producciones SA

Página Nº 93: Perfil de las Principales Empresas - Alidot

SRL

Página Nº 94: Posicionamiento ante los Factores Claves de

Éxito

Página Nº 95: Performance de la Competencia Grupo I

Página Nº 96: Performance de la Competencia Grupo II

Página Nº 97: Performance de la Competencia Grupo III

Página Nº 98: Performance de la Competencia Grupo IV

Página Nº 99: Cuotas por Segmentos

Página Nº 100: Cuotas Exportación

Página Nº 101: Cuotas Importación

Página Nº 102: Cuotas Importación Grupo I (u$s)

Página Nº 103: Evolución Despachos Grupo I (u$s)

Página Nº 104: Cuotas Importación Grupo II (u$s)

Página Nº 105: Evolución Despachos Grupo II (u$s)

Página Nº 106: Cuotas Importación Grupo III (u$s)

Página Nº 107: Evolución Despachos Grupo III (u$s)

Página Nº 108: Origen Importaciones 2014/2015 u$s 12,5

Millones

Página Nº 109: Evolución Mercado Interno

Página Nº 110: Cuotas Mercado Interno Grupo I

Página Nº 111: Nivel de Concentración del Mercado

Página Nº 112: Poder Negociador de los Proveedores

Página Nº 113: Rentabilidad

Página Nº 115: Titulares de las Licencias de Balones

Certificados por FIFA

Página Nº 116: Titulares de las Licencias de Balones

Certificados por FIFA

Página Nº 117: Titulares de las Licencias de Balones

Certificados por FIFA

Página Nº 119: Fuentes Consultadas

Página Nº 120: Dirección Principales Empresas

BALONES 2015 A continuación se detallan algunas de las empresas mencionadas en el estudio

ADIDAS ARGENTINA SA

ALIDOT SRL

COTO

DRIAL ATHLETIC

ENE EME PRODUCCIONES SA

FUGLINI ROBERTO

GRUPO ALPARGATAS

INC SA

J M MAY

LIBERTAD

MOLCO SPORT SRL

NIKE ARGENTINA SRL

PENALTY ARGENTINA SA

ROMAVIC

SA IMP Y EXP

SPORT Y ADVENTURE

SPORTOP SA

TOPPER

UMBRO ARGENTINA SA

UNISOL SA/PUMA

WINNERS SA