Información Inversionistas de BBVA Bancomer | BBVA ...
Transcript of Información Inversionistas de BBVA Bancomer | BBVA ...
ESTE AVISO APARECE ÚNICAMENTE CON FINES INFORMATIVOS, YA QUE LA TOTALIDAD DE LOS VALORES HAN SIDO COLOCADOS
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer
OFERTA PÚBLICA DE 82,000 (OCHENTA Y DOS MIL) TÍTULOS OPCIONALES DE VENTA, EN EFECTIVO, EUROPEOS, CON RENDIMIENTO LIMITADO, CON PORCENTAJE RETORNABLE DE PRIMA DE EMISIÓN Y CON COLOCACIONES SUBSECUENTES, REFERIDOS A ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES® CORRESPONDIENTES A LA SERIE 293. LA EMISIÓN PODRÁ DIVIDIRSE EN HASTA 1,000 SERIES, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL ACTA DE EMISIÓN, CONTENIDA EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 174,763, DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2014, OTORGADA
ANTE EL LIC. CECILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, NOTARIO PÚBLICO N° 151 DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL ACTA DE EMISIÓN CONTENIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 178,037, DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2015, OTORGADA ANTE EL LIC. CECILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, NOTARIO PÚBLICO N° 151 DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL SEGUNDO
CONVENIO MODIFICATORIO AL ACTA DE EMISIÓN CONTENIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 180,201, DE FECHA 14 DE JULIO DE 2015, OTORGADA ANTE EL LIC. CECILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, NOTARIO PÚBLICO N° 151 DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL TERCER CONVENIO MODIFICATORIO AL ACTA DE EMISIÓN CONTENIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 183,457, DE FECHA 11 DE
NOVIEMBRE DE 2015, OTORGADA ANTE EL LIC. CECILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, NOTARIO PÚBLICO N° 151 DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL Y EL CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO AL ACTA DE EMISIÓN CONTENIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA N° 187,138, DE FECHA 17 DE MARZO DE 2016, OTORGADA ANTE EL LIC. CECILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ, NOTARIO PÚBLICO N° 151 DE MÉXICO,
DISTRITO FEDERAL
LOS TÍTULOS OPCIONALES SE EMITEN EN LOTES DE 100 TÍTULOS OPCIONALES CADA UNO.
MONTO DE LA OFERTA $8,200,000.00 M.N.
(OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)
Información de la Emisión Emisor:
BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer
Plazo de Vigencia de la Emisión: Hasta 10 años contados a partir de la fecha del Acta de Emisión, es decir, a partir del 30 de octubre de 2014.
Número de Títulos Opcionales autorizados para circular:
Hasta 300,000,000 (trescientos millones) de Títulos Opcionales
Posibles Adquirentes: Personas Físicas y Morales, nacionales y extranjeras, cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente
Régimen Fiscal Aplicable a todas y cada una de las series:
El tratamiento fiscal respecto de los ingresos que en su caso, generen los Títulos Opcionales se regirá para personas físicas y morales residentes en México, por lo previsto en los artículos 16-A y 16-C del Código Fiscal de la Federación, así como en los artículos 20, 28 fracción XVII, 129 fracción IV y 142 fracción XIV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, así como los artículos 20, 247, 264 y 267 del Reglamento del mismo ordenamiento, y otras disposiciones complementarias. Para las personas físicas o morales residentes en el extranjero se sujetarán a lo previsto en los artículos 161 párrafos noveno y décimo, 163 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y otras disposiciones complementarias. El régimen fiscal podrá modificarse a lo largo de la vigencia por lo que los posibles adquirentes de los Títulos opcionales deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de las operaciones que pretendan llevar a cabo, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto de su situación en particular.
Lugar de Emisión: Ciudad de México, México.
Lugar y Forma de Liquidación: En la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., mediante transferencia electrónica.
Evento Extraordinario: Serán los que se señalan en la cláusula Décima Tercera “Eventos Extraordinarios” del Acta de Emisión.
Efecto del Activo Subyacente sobre los Títulos Opcionales:
El valor de los Títulos Opcionales se podría ver afectado por el nivel de mercado del Activo Subyacente, tasas de interés, la volatilidad implícita y el plazo o vencimiento. El movimiento de dichas variables depende de diversos factores ajenos a la Emisora.
Fechas de la presente Colocación
Fecha de la Oferta de la Serie: 17 de agosto de 2016
Fecha de Cierre de Libro de la Serie: 17 de agosto de 2016
Fecha de Emisión de la Serie: 17 de agosto de 2016
Fecha de Publicación del Aviso de Colocación con Fines Informativos de la Serie:
17 de agosto de 2016
Fecha de Cruce: 17 de agosto de 2016
Fecha de Liquidación: 22 de agosto de 2016
Fecha de Registro en Bolsa: 17 de agosto de 2016
Plazo de Vigencia de la Serie: El plazo de vigencia de esta Serie es de 79 días, es decir del 17 de agosto de 2016 al 4 de noviembre de 2016
Características de la presente Colocación
Monto Emitido: $8,200,000.00 M.N. (ocho millones doscientos mil pesos 00/100
m.n.)
Monto Colocado: $8,200,000.00 M.N. (ocho millones doscientos mil pesos 00/100
m.n.)
Número de Títulos Opcionales: 82,000 (ochenta y dos mil) Títulos Opcionales
Clase de los títulos: Títulos Opcionales de Venta
Forma de Liquidación: En Efectivo
Tipo de Ejercicio: Europeos
Fecha(s) de Observación: N/A Fecha(s) de Ejercicio: Conforme se establece en la Tabla de Derechos
Volumen Mínimo de Títulos Opcionales a Ejercer: Un Lote
Activo(s) Subyacentes sobre el (los) que se emiten los Títulos Opcionales
Activo(s) Subyacentes Clave de Pizarra Nivel de Referencia de los Activo(s) Subyacente(s) Mercado de Origen
Índice de Precios y Cotizaciones®
IPC Precio de Cierre del Mercado de Origen de IPC x
(100 / Precio de cierre del mercado de origen IPC del día 15 de agosto de 2016)
BMV
Convención de días hábiles: En caso de que alguna Fecha de Observación o Ejercicio sea día inhábil en el Mercado de Origen, la Fecha se modificará al siguiente día hábil para el Mercado de Origen.
Nivel de Referencia
Nivel de Referencia del Título Opcional en la Fecha Inicial: 48694.9 PUNTOS x (100/48694.9 PUNTOS) = 100
Nivel de Referencia del Título Opcional: Precio de Cierre del Mercado de Origen de IPC x (100 / Precio de cierre del mercado de origen IPC del día 15 de agosto de 2016)
Gastos Relacionados con la Colocación
Registro en RNV: $4,100.00
Listado en BMV: $10,708.89 (incluye iva)
Representante Común: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero
Todos los gastos relacionados con la colocación fueron cubiertos con recursos propios de la emisora
Recursos netos que obtendrá la Emisora por la colocación
Recursos netos Aproximadamente $8,185,191.11
Serie Clave de Pizarra de esta Serie Prima de Emisión Porcentaje Retornable de la Prima Rendimiento Máximo del Título Opcional Precio por Lote
293 IPC611R DV046 $ 100.00
2.0000000000%
$2.0000000000
3.8000000000%
$3.8000000000
$10,000.00
Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Factor 8
1.0000000000 0.9800000000 1.0200000000 2.0000000000 0.0000000000 100.0000000000 1.0180000000 -1.0000000000
Los Títulos Opcionales son documentos que representan un derecho temporal adquirido por los tenedores a cambio del pago de una Prima de Emisión. El Precio de Mercado del Título Opcional en el mercado secundario puede variar en función al Nivel de Mercado de los Activos Subyacentes que lo compongan. Cada Título Opcional otorga el derecho de ejercicio a sus tenedores conforme a lo siguiente:
Derecho de Ejercicio I. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio, es menor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1, la Emisora pagará: (PE x Factor 7) + (PRPE x Factor 6) II. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio es mayor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 1 y menor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 3, la Emisora pagará: [(PE x Factor 2) + (PRPE x Factor 6)] III. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio, es mayor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 3 y menor o igual al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 4, la Emisora pagará: ((VE – (PE x Factor 3)) x Factor 8) + (PE x Factor 2) + (PRPE x Factor 6) La diferencia entre el Valor de Referencia de Ejercicio y el Precio de Ejercicio no podrá tener un valor superior al Porcentaje Máximo de Ejercicio calculado sobre el Precio de Ejercicio. IV. Si el Valor de Referencia de Ejercicio del Título Opcional, en la Fecha de Ejercicio, es mayor al Precio de Ejercicio multiplicado por el Factor 4, la Emisora pagará: (PE x Factor 5) + (PRPE x Factor 6) Donde: VE = Valor de Referencia de Ejercicio PE = Precio de Ejercicio PRPE = Porcentaje Retornable de la Prima de Emisión
Fecha de Ejercicio 4 de noviembre de 2016
Precio de Ejercicio $100.00
Porcentaje Máximo de Ejercicio
98.0000000000%
Fecha de Liquidación de Ejercicio
9 de noviembre de 2016
Valor de Referencia de Ejercicio
Precio de cierre del Mercado de Origen de IPC
del día 04 de noviembre de 2016 x (100 /
Precio de cierre del mercado de origen de IPC
del día 15 de agosto de 2016)
Rendimiento Máximo del Ejercicio
3.8000000000%
Escenarios en la Fecha de Ejercicio
Precio de IPC Rendimiento del Subyacente Valor de Referencia de Ejercicio Derechos de los tenedores en MXN 0.0000 PUNTOS -100.00% MXN 0.00 MXN 103.800000
1,460.8470 PUNTOS -97.00% MXN 3.00 MXN 103.800000
2,921.6940 PUNTOS -94.00% MXN 6.00 MXN 103.800000
4,382.5410 PUNTOS -91.00% MXN 9.00 MXN 103.800000
5,843.3880 PUNTOS -88.00% MXN 12.00 MXN 103.800000
7,304.2350 PUNTOS -85.00% MXN 15.00 MXN 103.800000
8,765.0820 PUNTOS -82.00% MXN 18.00 MXN 103.800000
10,225.9290 PUNTOS -79.00% MXN 21.00 MXN 103.800000
11,686.7760 PUNTOS -76.00% MXN 24.00 MXN 103.800000
13,147.6230 PUNTOS -73.00% MXN 27.00 MXN 103.800000
14,608.4700 PUNTOS -70.00% MXN 30.00 MXN 103.800000
16,069.3170 PUNTOS -67.00% MXN 33.00 MXN 103.800000
17,530.1640 PUNTOS -64.00% MXN 36.00 MXN 103.800000
18,991.0110 PUNTOS -61.00% MXN 39.00 MXN 103.800000
20,451.8580 PUNTOS -58.00% MXN 42.00 MXN 103.800000
21,912.7050 PUNTOS -55.00% MXN 45.00 MXN 103.800000
23,373.5520 PUNTOS -52.00% MXN 48.00 MXN 103.800000
24,834.3990 PUNTOS -49.00% MXN 51.00 MXN 103.800000
26,295.2460 PUNTOS -46.00% MXN 54.00 MXN 103.800000
27,756.0930 PUNTOS -43.00% MXN 57.00 MXN 103.800000
29,216.9400 PUNTOS -40.00% MXN 60.00 MXN 103.800000
30,677.7870 PUNTOS -37.00% MXN 63.00 MXN 103.800000
32,138.6340 PUNTOS -34.00% MXN 66.00 MXN 103.800000
33,599.4810 PUNTOS -31.00% MXN 69.00 MXN 103.800000
35,060.3280 PUNTOS -28.00% MXN 72.00 MXN 103.800000
36,521.1750 PUNTOS -25.00% MXN 75.00 MXN 103.800000
37,982.0220 PUNTOS -22.00% MXN 78.00 MXN 103.800000
39,442.8690 PUNTOS -19.00% MXN 81.00 MXN 103.800000
40,903.7160 PUNTOS -16.00% MXN 84.00 MXN 103.800000
42,364.5630 PUNTOS -13.00% MXN 87.00 MXN 103.800000
43,825.4100 PUNTOS -10.00% MXN 90.00 MXN 103.800000
45,286.2570 PUNTOS -7.00% MXN 93.00 MXN 103.800000
46,747.1040 PUNTOS -4.00% MXN 96.00 MXN 103.800000
48,207.9510 PUNTOS -1.00% MXN 99.00 MXN 103.800000
48,694.9000 PUNTOS 0.00% MXN 100.00 MXN 100.000000
49,181.8490 PUNTOS 1.00% MXN 101.00 MXN 100.000000
49,668.7980 PUNTOS 2.00% MXN 102.00 MXN 100.000000
50,155.7470 PUNTOS 3.00% MXN 103.00 MXN 99.000000
51,129.6450 PUNTOS 5.00% MXN 105.00 MXN 97.000000
52,103.5430 PUNTOS 7.00% MXN 107.00 MXN 95.000000
53,077.4410 PUNTOS 9.00% MXN 109.00 MXN 93.000000
54,051.3390 PUNTOS 11.00% MXN 111.00 MXN 91.000000
55,025.2370 PUNTOS 13.00% MXN 113.00 MXN 89.000000
55,999.1350 PUNTOS 15.00% MXN 115.00 MXN 87.000000
56,973.0330 PUNTOS 17.00% MXN 117.00 MXN 85.000000
57,946.9310 PUNTOS 19.00% MXN 119.00 MXN 83.000000
58,920.8290 PUNTOS 21.00% MXN 121.00 MXN 81.000000
59,894.7270 PUNTOS 23.00% MXN 123.00 MXN 79.000000
60,868.6250 PUNTOS 25.00% MXN 125.00 MXN 77.000000
61,842.5230 PUNTOS 27.00% MXN 127.00 MXN 75.000000
62,816.4210 PUNTOS 29.00% MXN 129.00 MXN 73.000000
63,790.3190 PUNTOS 31.00% MXN 131.00 MXN 71.000000
64,764.2170 PUNTOS 33.00% MXN 133.00 MXN 69.000000
65,738.1150 PUNTOS 35.00% MXN 135.00 MXN 67.000000
66,712.0130 PUNTOS 37.00% MXN 137.00 MXN 65.000000
67,685.9110 PUNTOS 39.00% MXN 139.00 MXN 63.000000
68,659.8090 PUNTOS 41.00% MXN 141.00 MXN 61.000000
69,633.7070 PUNTOS 43.00% MXN 143.00 MXN 59.000000
70,607.6050 PUNTOS 45.00% MXN 145.00 MXN 57.000000
71,581.5030 PUNTOS 47.00% MXN 147.00 MXN 55.000000
72,555.4010 PUNTOS 49.00% MXN 149.00 MXN 53.000000
73,529.2990 PUNTOS 51.00% MXN 151.00 MXN 51.000000
74,503.1970 PUNTOS 53.00% MXN 153.00 MXN 49.000000
Los Títulos Opcionales de Venta, en Efectivo, Europeos, con Rendimiento Limitado, con Porcentaje Retornable de Prima de Emisión objeto de esta Emisión, son instrumentos financieros diseñados para inversionistas conocedores de dichos instrumentos, así como de los
factores que determinan su precio. El adquiriente debe conocer los riesgos que asume en caso de un Evento Extraordinario y que se mencionan en el Acta de Emisión y en el Prospecto de Colocación. Cada serie de Títulos Opcionales está representada por un Título depositado en la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. El IPC® es una marca registrada propiedad de Bolsa Mexicana De Valores, S.A. de C.V. (BMV) y la misma es utilizada con la autorización de BMV, mediante un contrato de licencia. La licencia no implica que BMV avale, sugiere la compra o venta, o esté involucrada en el proceso de oferta pública de los Títulos Opcionales. BMV no se encuentra obligada a asumir compromisos, garantizar o indemnizar de manera alguna a los tenedores de los Títulos Opcionales o a cualquier tercero, por el comportamiento de los precios de los valores que confirman el IPC®, así como por la comisión involuntaria de errores u omisiones o por la suspensión que se haga de la estimación y difusión del IPC®. BMV no será responsable por cualquier perjuicio, ganancia anticipada, pérdida por suspensión de operaciones o incrementos en los gastos de operación, perjuicios de buena fe, perjuicios por la venta de o la compra de o por los Títulos Opcionales, daños consecuenciales, incidentales, indirectos, punitivos o especiales, aún cuando BMV haya sido avisada de la posibilidad de dichos daños. Los efectos de los valores de referencia son los que se describen en el apartado de Factores de Riesgo del presente Prospecto de Colocación. Representante Común: Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, quien actuará como intermediario colocador de los Títulos Opcionales, es una entidad financiera que pertenece al mismo grupo financiero (GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.) que el Emisor, por lo que ambas entidades están controladas por una misma sociedad, y sus intereses pueden diferir a los de sus posibles inversionistas.
INTERMEDIARIO COLOCADOR DE LOS TÍTULOS OPCIONALES
CASA DE BOLSA BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Los títulos opcionales objeto de la presente oferta se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores con el número 0175-1.20-2014-011, según el mismo fue actualizado con el número 0175-1.20-2015-012, con el número 0175-1.20-2015-013 , con el número 0175-1.20-2015-014 y con el número 0175-1.20-2016-015, y son aptos para ser listados en el listado de la Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. La presente emisión de títulos opcionales y su oferta pública fue autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio No. 153/107514/2014 de fecha 28 de octubre de 2014; la actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores de la emisión de títulos opcionales, así como la autorización de difusión al público del aviso informativo respectivo fue autorizado mediante oficio No. 153/5276/2015 de fecha 24 de abril de 2015, la actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores de la emisión de títulos opcionales derivado de la inclusión de nuevos Activos Subyacentes, así como de la reducción en el número autorizado de Títulos Opcionales a ser emitidos, así como la autorización de difusión al público del aviso informativo respectivo fue autorizado mediante oficio No. 153/5504/2015 de fecha 10 de julio de 2015, la actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores de la emisión de títulos opcionales derivado de la inclusión de nuevos Activos Subyacentes, así como la autorización de difusión del presente aviso informativo, fue autorizado mediante oficio No. 153/5924/2015, de fecha 10 de noviembre de 2015 y la actualización de la inscripción en el Registro Nacional de Valores de la emisión de títulos opcionales derivado de la inclusión de nuevos Activos Subyacentes, así como la autorización de difusión del presente aviso informativo, fue autorizado mediante oficio No. 153/105320/2016, de fecha 14 de marzo de 2016. La Inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Prospecto de Colocación, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. El Prospecto de Colocación y el aviso informativo respectivo con sus anexos podrán consultarse en Internet en la siguiente dirección: www.bmv.com.mx, www.cnbv.gob.mx o en la página de Internet del Emisor: www.bancomer.com (en el entendido que dicha página de internet no forma parte del Prospecto correspondiente). Prospecto y aviso informativo a disposición con el Intermediario Colocador de los Títulos Opcionales. El presente aviso de colocación con fines informativos forma parte integral del Prospecto, según el mismo sea actualizado. Europeo Ciudad de México, a 17 de agosto de 2016. Aut. C.N.B.V. para su publicación153/107514/2014, de fecha 28 de octubre de 2014, 153/5276/2015 de fecha 24 de abril de 2015, 153/5504/2015 de
fecha 10 de julio de 2015, 153/5924/2015, de fecha 10 de noviembre de 2015 y 153/105320/2016, de fecha 14 de marzo de 2016.