Informe amec coyuntura 2016 perspectivas 2017

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amec elabora anualmente su Informe de Coyuntura y

Perspectivas utilizando como fuente principal la encuesta

realizada entre las empresas asociadas, las Estadísticas amec

de Exportación y el Estudio Anual amec de Filiales.

El informe amec de Coyuntura y Perspectivas utiliza

adicionalmente datos e información proveniente de otras

fuentes, como el Instituto Nacional de Estadística (INE), el

Ministerio de Economía y Competitividad, la Agencia

Tributaria y la Organización Mundial del Comercio (OMC).

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El comercio mundial no cumple las

previsiones de crecimiento. Los

economistas de la OMC rebajan la

previsión de crecimiento mundial en

2016 al 1,7%.

El estancamiento del comercio

mundial de mercancías enmascara

fuertes cambios a escala regional.

Esta contracción se debe a la

ralentización del crecimiento del PIB y

del comercio en economías en

desarrollo como China y el Brasil, pero

también en América del Norte.

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Hay varios indicios de que se puede producir un repunte del comercio en la segunda mitad de 2016, aunque probablemente el ritmo de la expansión seguirá siendo moderado.

Fuente: OMC

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En 2016, la aportación del Sector

Exterior al crecimiento del PIB ha

sido mayor a la del año anterior

(+0,5%), en comparación con la

contribución negativa del año

anterior.

Por su parte, el peso de las

exportaciones continúa

aumentando de forma sostenida

desde 2009, representando

actualmente el 33,1%, aunque se

observa una tendencia hacia la

moderación.

Fuente: INE, datos provisionales 2016

CRECIMIENTO DEL PIB

DEMANDA NACIONAL

SECTOR EXTERIOR

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Las perspectivas para

2017 se ven afectadas

por varios elementos

de incertidumbre,

como la volatilidad

financiera derivada de

los cambios en la

política monetaria de

los países

desarrollados, el auge

de la retórica

proteccionista y los

efectos potenciales de

la consulta del Brexit.

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El 60% de las empresas han destacado la Demanda Exterior

como principal factor positivo, seguida de la demanda

nacional. Este año destaca el acceso a la financiación

como factor positivo, después de haber sido visto

tradicionalmente como un factor negativo para las

empresas.

El principal factor en afectar negativamente a las empresas

es, a diferencia de otros años, la competencia de los países

low cost. Destacan también el entorno geopolítico

internacional y el coste de la energía y las materias primas.

en % de empresas

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en % de empresas en % de empresas

Para más de la mitad de las empresas (56%), la coyuntura nacional en 2016 ha sido más favorable

que en 2015, un porcentaje similar al 57% obtenido en la encuesta del año anterior.

Las previsiones para 2017 son algo más moderadas, ya que el 53% de las empresas consideran que la

coyuntura nacional será igual, aunque el porcentaje de empresas que prevén una mejor coyuntura

nacional (42%) es superior a las previsiones del año anterior (37%).

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La valoración de las empresas de la coyuntura internacional es algo menos positiva que la

nacional, ya que sólo el 38% la considera mejor que en 2015, frente al 42% obtenido el año

anterior.

Destaca, sin embargo, unas perspectivas más favorables, ya que sólo el 9% de las empresas

considera que la coyuntura internacional empeorará en 2017, porcentaje idéntico al obtenido en

la encuesta del año anterior.

en % de empresas en % de empresas

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en % de empresas

ALTO MEDIO BAJO

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10%

En la encuesta de coyuntura del

año anterior se preguntó a las

empresas sobre las estrategias

que tenían previsto aplicar en

2016.

Ahora, queremos saber cuántas

de ellas han aplicado esas

estrategias y cuál es la

valoración sobre su grado de

eficacia.

Las estrategias más aplicadas

han sido la innovación en

producto y en procesos (95% y

92% respectivamente) y el

incremento de inversión en

promoción comercial

internacional (91%), siendo,

asimismo, las estrategias cuya

eficacia ha sido mejor valorada

por las empresas.

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en % de empresas

La previsión de las empresas respecto a las estrategias que prevén aplicar en 2017 refuerza, en general, la valoración de 2016.

Cabe señalar, no obstante, la presencia de la estrategia de diversificación de mercados en destacada segunda posición.

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en % de empresas en % de empresas

En 2016, el 72% de las empresas han tenido un volumen de facturación superior al de 2015

(similar al 73% del año anterior). No obstante, un 28% han visto reducidas sus ventas. Esta

polarización no se observa en las previsiones para 2017, donde más de un tercio de las empresas

(76%) considera que aumentará su facturación y sólo el 3% prevé un menor volumen de ventas.

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en % de empresas

El 84% de las empresas encuestadas cerró

2016 con beneficios, un porcentaje

ligeramente inferior al 86% obtenido en la

encuesta del año anterior.

El 10% de empresas que han cerrado con

pérdidas es casi idéntico al resultado del

año anterior (9%).

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en % de empresas en % de empresas

Analizando los resultados del ejercicio 2016 en relación a 2015, para el 80% de las empresas este

año ha sido igual o mejor, porcentaje similar al 83% del año anterior. Las previsiones para 2017

son aún más optimistas, ya que un 96% considera que el ejercicio será mejor y sólo el 4% de las

empresas prevén peores resultados.

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en % de empresas en % de empresas

En relación al número de trabajadores en 2016 respecto a 2015, el 63% de las empresas

manifiestan haber incrementado sus plantillas (similar al 65% del año anterior). Las previsiones

son igualmente optimistas ya que únicamente un 5% de empresas prevé disminuir el tamaño de

su plantilla (ligeramente superior al 2% obtenido en la encuesta del año anterior).

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en % de empresas

Para determinados sectores y

empresas, adquirir una mayor

dimensión es fundamental para la

competitividad y la

internacionalización.

No obstante, la dimensión es un

concepto relativo, que depende de

muchos factores. Por ello, en amec

preferimos hablar de adquirir la

dimensión óptima.

Así, para un 48% de las empresas la

dimensión no es un elemento que

condicione su competitividad

internacional.

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en % de empresas

Las empresas que han

identificado su dimensión no

era la óptima para ser

competitivas

internacionalmente señalan

una serie de medidas a

adoptar para incrementar su

dimensión, entre las que

destacan la realización de

nuevas actividades, la

apertura de nuevas

implantaciones en el exterior

y la realización de acuerdos e

incorporación en grupos

empresariales.

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empresas de amec

que incrementaron

sus exportaciones

en 2016

Variación de la exportación total de las

empresas de amec en 2016

Volumen de la exportación total de las

empresas de amec en 2016

Porcentaje medio de la exportación sobre la

facturación

3,3%

5.400M€

57,2%

64%

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En el ranking de los principales destinos de las exportaciones de las empresas de amec en 2016

coinciden con años anteriores. Los tres primeros destinos continúan siendo Francia y Alemania

(ambas con el 14% de las exportaciones) y Reino Unido (7%).

Por debajo de estos tres mercados, destacan los Estados Unidos, que pasa del 6º al 4º puesto, la

subida de Marruecos del 9º al 7º y la caída de Polonia al lugar 10 del ranking desde el 7 de 2015.

Por regiones, se mantiene el mix de destinos, con la Unión Europea como principal

mercado con el 57,3% de las exportaciones (ligeramente inferior al 57,8% de 2015).

Destaca, no obstante, el incremento del peso de EE.UU. y Canadá (que pasa del 5,0%

en 2015 al 6,3% en 2016) y el Magreb (del 6,1% al 7,6%).

Las regiones donde el peso de las exportaciones ha disminuido en

2016 respecto al año anterior son Latinoamérica (del 12,7% al 10,6%)

i, por segundo año, África Subsahariana (del 2,5% al 1,9%). El resto de

destinos experimentan ligeras variaciones.

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1 FRANCIA

2 ALEMANIA

3 REINO UNIDO

4 ITALIA

5 PORTUGAL

6 EE.UU.

7 POLONIA

8 MÉXICO

9 MARRUECOS

10 TURQUÍA +10%

5–10%

2,5–5%

1–2,5%

0,5–1%

0,1–0,5%

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57,3%

EEUU Y

CANADÁ

ASIA

OCEANÍA

UNIÓN

EUROPEA MAGREB

ÁFRICA

SUBSAHARIANA

ORIENTE

MEDIO

RESTO DE

EUROPA

LATINOAMÉRICA

10,6%

6,0%

4,7%

4,9%

6,3%

0,7%

7,6%

1,9%

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Previsión de aumento de la exportación de las

empresas de amec en 2017

Porcentaje de empresas de amec que tienen

perspectivas de aumentar el volumen de sus

ventas al exterior.

75%

7,0%

Un 75% de las empresas prevé

incrementar sus exportaciones en

2017, un porcentaje ligeramente

superior al 73% obtenido en la

encuesta del año anterior.

La previsión de crecimiento para

2017 es del 7%.

Preguntadas acerca de los países

que actualmente están

despertando mayor interés para

dirigir sus esfuerzos comerciales,

las empresas vuelven a señalar los

Estados Unidos y México en los dos

primeros puestos del ranking.

En el ranking de este año destaca

la subida de China y el descenso de

Colombia, así como la aparición de

Brasil y Bangladesh.

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EE.UU. MÉXICO CHINA INDIA

FRANCIA IRAN E.A.U. COLOMBIA

ALEMANIA TURQUÍA AUSTRALIA INDONESIA

RUSIA PERÚ REINO UNIDO BANGLADESH

ARGELIA ITALIA CHILE BRASIL

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

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26 empresas de amec han establecido nuevas implantaciones en

2016

Un total de 136 empresas tienen filiales en el exterior

El 71% de las 588 implantaciones de las empresas de amec son

comerciales

Las empresas de amec tienen previsto establecer nuevas

implantaciones

44

136

588

20

Con 50 implantaciones, China es el

país donde más empresas se han

establecido comercial y

productivamente.

Francia (41 filiales), Brasil (37), los

Estados Unidos (37) y México (35)

ocupan los puestos 2 a 5.

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Empresas que

encontraron barreras

significativas a la

internacionalización

en % de empresas

En comparación con el

año anterior, cuando el

56% de las empresas

manifestaron haber

encontrado barreras.

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en % de empresas

El 72% de las empresas consideran que la digitalización

transformará a corto y medio plazo, principalmente en la gestión

y la comunicación.

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en % de empresas

Los factores que

limitan la

digitalización son,

principalmente, la

dificultad en calcular

los beneficios

económicos de la

inversión y la falta de

personal para

gestionarlo. Destaca,

asimismo, la falta de

conocimiento sobre el

tema.

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Porcentaje de empresas que han realizado

alguna actividad de innovación

91%

Porcentaje promedio de la facturación

dedicado a la innovación

3,9%

en % de empresas

En 2016, el 91% de las empresas realizaron alguna

actividad de innovación, un porcentaje superior al

87% del año anterior.

El porcentaje de facturación destinado a

innovación es el 3,9%, cerca de un punto inferior

respecto al 4,7% de 2015. Sin embargo, se

mantiene el porcentaje de empresas que invierten

más de 300.000€, que en 2016 es del 51% (50% en

2015).

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En la encuesta de este año hemos preguntado a las

empresas quién ha desarrollado las actividades de

innovación.

Mayoritariamente, son las propias empresas las

protagonistas de la innovación. Así lo afirma el 81%

de las empresas encuestadas.

En ocasiones, no obstante, este protagonismo es

compartido con otros actores:

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en % de empresas

Las actividades innovadoras son toda clase de actividades que conducen real o potencialmente a la puesta en marcha de

innovaciones. A partir de esta definición se distinguen tres ámbitos de innovación: de producto, procesos y modelo de negocio.

La innovación en producto es el ámbito donde tradicionalmente más empresas innovan, aunque destaca el incremento en la

innovación en modelo de negocio (del 9% al 18%), confirmando una tendencia hacia la extensión de la innovación hacia nuevos

ámbitos.

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EMPRESAS HAN

SOLICITADO ALGUNA

PATENTE EN 2016

36%

El descenso de la inversión en

innovación se ha visto

también reflejado en el

numero menor de solicitudes

de patentes en 2016.

Del 53% de empresas que

solicitaron alguna patente en

2015, se ha pasado al 36%.

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empresas han encontrado alguna dificultad para llevar a cabo sus actividades de innovación

en % de empresas

54%

Al contrario que en el caso de las barreras a la internacionalización, la encuesta de este año refleja un

descenso en el número de empresas que han encontrado dificultades para desarrollar sus actividades de

innovación. Así, el 43% de 2015 pasa al 54% en 2016.

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AUMENTARÁ SE MANTENDRÁ

IGUAL

DISMINUIRÁ

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en % de empresas

empresas que mantendrán o incrementarán la inversión en innovación

97%

Para 2017, el 97% de las empresas prevé incrementar o mantener su

inversión en innovación, destacando especialmente el 43% que prevé

incrementarla, similar al 45% obtenido el año anterior.

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Porcentaje de empresas que declaran haber

tenido dificultades de acceso al crédito en 2016

6%

Porcentaje de empresas que han visto afectadas

su ventas internacionales por la dificultad de

acceso al crédito

4%

El 6% obtenido en la encuesta de

este año confirma la

consolidación de un descenso

progresivo en el número de

empresas con dificultades de

acceso al crédito, que en 2015

fue del 13% y en 2014 del 17%.

Asimismo, el porcentaje de

empresas que han visto

afectadas sus ventas

internacionales a causa de esta

dificultad también ha

disminuido, del 9,7% en 2015 al

4% en 2016.

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en % de empresas

El 76% de las empresas no han asegurado las ventas en 2016 por no haberlo considerado necesario, lo que indicaría que los motivos

del no aseguramiento están cada vez menos vinculados a las características de los seguros o su no adecuación a las necesidades de las

empresas.

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ENTIDADES

FINANCIERAS

ORGANISMOS

OFICIALES

65% empresas han

utilizado líneas de

financiación en

2016

en % de empresas

El 65% de las empresas utilizaron

líneas de financiación en 2016

(similar al 66% de 2015). De

éstas, el 92% hizo uso de líneas

ofrecidas por entidades

financieras y sólo el 20% por

organismos oficiales, porcentaje

sustancialmente menor al 41%

del año anterior.

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EMPRESAS OBTUVIERON

FINANCIACIÓN PÚBLICA

A LA INNOVACIÓN EN 2016

Un 36% de empresas obtuvieron

financiación pública para sus

actividades de innovación en

2016, un porcentaje ligeramente

inferior al 38% obtenido en

2015.

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• El entorno VUCA continúa y condicionará el crecimiento del comercio mundial.

• Cada vez es más difícil para las empresas mantener el dinamismo del crecimiento de las exportaciones, fruto del

entorno internacional complejo que ha ralentizado el crecimiento del comercio mundial, y al endurecimiento de la

competencia.

• El reto de mantener el dinamismo del crecimiento de las exportaciones pasa por prestar especial atención y

esfuerzo a:

• Diversificación de mercados

• Potenciar la Innovación

• Incrementar la Dimensión cuando se requiera

• A lo que contribuirá de forma relevante:

• Realizar prospectiva de forma sistematizada

• Afrontar de forma decidida los nuevos retos de la industria

• Aumentar la actividad i la agilidad estratégica

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En amec, la asociación de las empresas

industrializadas, trabajamos con el

objetivo de contribuir a generar un

marco favorable para el desarrollo de

actividades que faciliten la

internacionalización y la innovación de

las empresas.

www.amec.es

Con vocación exterior, ellas son las

protagonistas y su experiencia es el

valor de nuestra asociación.

Fomentamos, mediante servicios y

actividades, la internacionalización de

las empresas en todas sus fases, desde

su inicio hasta su consolidación e

implantación y facilitamos sus procesos

de innovación para ser más

competitivos en su expansión

internacional.

Facilitamos que compartan experiencias

y generen sinergias a través del

networking.

Defendemos sus intereses ante las

administraciones y a través de nuestra

participación en foros internacionales,

siendo además un referente de opinión

en los medios de comunicación.

Somos partners de referencia en

proyectos de cooperación empresarial a

nivel internacional, así como de las

Ferias nacionales para atraer visitantes

internacionales, además de actuar como

representantes de Ferias

internacionales.

Aglutinamos experiencias, opiniones,

conocimiento, problemáticas e

intereses y los ponemos al servicio de

nuestros asociados y otros agentes de la

internacionalización y la innovación.