Informe Avance Resultado Financiero Metro Valparaíso ... · Metro Valparaíso Página 2 - Octubre...
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Metro Valparaíso Página 2 - Octubre a Octubre 2018
Hechos Relevantes
En el mes de Octubre se efectuaron 6.600 servicios del total de 6.603 programados.
La operación mantuvo una frecuencia de 6 minutos en hora punta, con intervalos de 3 minutos en los tramos y sentidos de mayor demanda
durante los horarios de mayor intensidad de las horas punta mañana. Fuera de los horarios punta el intervalo de operación fue de 12
minutos.
Metro Valparaíso Página 3 - Octubre a Octubre 2018
Contenidos
Resultados Anuales y Avance a Octubre 2018 ....................................................................................... 4
Balances a Octubre 2018 ............................................................................................................... 5
EBITDA a Octubre 2018 ................................................................................................................. 6
Resultado a Octubre 2018 .............................................................................................................. 7
Resultado Operacional por Negocio a Octubre 2018 ................................................................................ 8
Indicadores a Octubre 2018 ............................................................................................................ 9
Indicadores Operacionales a Octubre 2018 ....................................................................................... 10
Indicadores Operacionales a Octubre 2018 ........................................................................................ 11
Indicadores de Calidad Servicio a Octubre 2018 .................................................................................. 12
Dotación de Personal a Octubre 2018 .............................................................................................. 14
Gastos en Personal a Octubre 2018 ................................................................................................. 15
Metro Valparaíso Página 4 - Octubre a Octubre 2018
Resultados Anuales y Avance a Octubre 2018
Real 2018
Real
2017 Desv %
Ingresos Ordinarios 13.407 13.598 14.029 14.508 14.187 11.939 2.249 19%
Costos Directos -12.317 -13.197 -14.013 -14.226 -13.505 -11.826 -1.678 14%
Margen Explotación 1.090 400 16 282 683 112 570 509%
Gastos Adm y Ventas -2.916 -2.990 -3.227 -3.604 -3.085 -3.130 45 -1%
Resultado Explotación -1.826 -2.590 -3.210 -3.322 -2.403 -3.018 615 -20%
Depreciación -3.066 -3.138 -3.250 -3.107 -2.624 -2.581 -43 2%
EBITDA 1.240 549 40 -215 222 -437 658 -151%
Ingresos Financieros 29 3 4 64 2 64 -62 -97%
Otras Ganancias 84 143 202 131 57 121 -65 -53%
Empresas Relacionadas 0 0 0 0 0 0 0
Costos Financieros 0 0 -233 -227 -186 -189 3 -2%
Otras Perdidas -25 -172 -80 -40 -14 -22 8 -37%
Resultados por unidad de reajuste -69 -69 438 0 -1 0 -2 -366%
Diferencia de Cambio 0 0 0 0 0 0 0
Ganancia /Perdida No Oper 19 -96 331 -71 -143 -26 -117 459%
Impuesto a la Renta 0 0 0 0 0 0 0
Interes Minoritario 0 0 0 0 0 0 0
Item Extraordinario 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad (Perdida) Ejercicio -1.807 -2.686 -2.879 -3.394 -2.546 -3.044 498 -16%
METRO VALPARAÍSO (MM$) 2017
Acumulado al mes de Octubre
2014 2015 2016
Metro Valparaíso Página 5 - Octubre a Octubre 2018
Balances a Octubre 2018
ACTIVOS 2018 2017 PASIVOS 2018 2017
Efectivo y equivalentes al efectivo 835 255 Otros pasivos financieros corrientes - -
Otros activos financieros corrientes 1.393 2.187 Cuentas comerciales y otras por pagar 5.974 7.210
Otros activos no financieros corrientes 293 367 Ctas. por pagar a Entidades Relacionadas, ctes. 2.848 3.186
Deudores comerciales y otras ctas por cobrar ctes. 445 573 Otras Provisiones a Corto Plazo - -
Ctas. por cobrar a entidades relacionadas, ctes. 5.216 6.613 Pasivos por Impuestos Corrientes - -
Inventarios / Existencias 265 185 Provisiones Beneficios Empleados, Corriente 683 474
Activos por impuestos corrientes - - Otros Pasivos no Financieros Corrientes 1.825 1.624
Act. no Ctes. Mantenidos para Venta - - Pasivos Corrientes 11.330 12.493
Act. no Ctes. para distribuir a los propietarios - -
Activos Corrientes 8.448 10.181 Otros pasivos financieros no corrientes - -
Cuentas Comerciales y Otras por pagar no ctes. - -
Otros activos financieros no corrientes 20.826 21.152 Ctas. por pagar a Entidades Relacionadas no ctes. 26.841 27.313
Otros activos no financieros no corrientes - - Otras Provisiones a Largo Plazo - -
Derechos por cobrar no corrientes - - Pasivos por Impuestos Diferidos - -
Ctas. por cobrar a Entidades Relacionadas no cte. 72 72 Otros Pasivos no financieros no corrientes 22.913 23.338
Activos Intangibles Distintos de Plusvalía 73 73 Pasivos No Corrientes 49.755 50.651
Plusvalía - -
Propiedades, Planta y Equipos 85.446 88.320 Capital Emitido 106.126 106.126
Terrenos - - Primas de Emisión 25 25
Construcciones y Obras de Inf. - - Otras Reservas 807 807
Maquinarias y Equipos - - Patrimonio Neto de Controladoras 49.420- 46.027-
Otros Activos Fijos - - Patrimonio Neto Controladora 57.538 60.932
Propiedades para Inversión 1.212 1.234 Participación Minoritarias - -
Otros Activos , No Corrientes - - Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 2.546- 3.044-
Activos No Corrientes 107.629 110.851 Patrimonio Neto 54.992 57.888
TOTAL ACTIVOS 116.077 121.032 PATRIMONIO NETO Y PASIVOS 116.077 121.032
Metro Valparaíso
(Millones de $)
Metro Valparaíso Página 6 - Octubre a Octubre 2018
EBITDA a Octubre 2018
Ebitda
Aporte Negativo
Aporte Positivo
Metro Valparaíso Página 7 - Octubre a Octubre 2018
Resultado a Octubre 2018
(1) Reembolso Buses + Seguros + Cons .Básicos Oper. + Gto.Tarjetas + Rep. y Herramientas
Real 2018 Real 2017 Desv%
Pasajes Cercanías 2.889 3.062 3.007 1.133 10.090 8.391 1.699 20%
Venta Servicios (Tarjetas) 179 124 101 36 441 389 52 13%
Aporte Sector Público 883 1.016 901 362 3.162 2.695 467 17%
Adm Cto Mantenimiento Vías 48 32 25 8 113 160 -46 -29%
Arriendos 108 126 121 24 381 304 77 25%
Ingresos Ordinarios 4.108 4.361 4.155 1.564 14.187 11.939 2.249 19%
Mat Rodante -548 -591 -566 -261 -1.966 -1.331 -635 48%
Mant Infraestructura -418 -425 -422 -145 -1.410 -1.319 -90 7%
Energía y Combustible -451 -551 -566 -199 -1.767 -1.499 -268 18%
Serv Guardia y GC -199 -195 -214 -77 -685 -737 52 -7%
Serv. Terceros (1) -920 -975 -954 -342 -3.191 -2.873 -318 11%
Personal Exp -576 -585 -660 -221 -2.042 -1.659 -383 23%
Depreciación -731 -732 -735 -246 -2.443 -2.406 -37 2%
Costo Venta -3.842 -4.054 -4.117 -1.492 -13.505 -11.826 -1.678 14%
Margen Bruto 266 307 38 72 683 112 570 509%
Mercadotecnia -3 -16 -12 -3 -34 -28 -6 21%
Consumos Básicos -12 -12 -11 -4 -39 -33 -6 17%
Informática -9 -13 -5 -1 -27 -26 -1 3%
Seguros -15 -15 -16 -6 -52 -101 49 -49%
Gastos Generales -265 -262 -281 -114 -922 -886 -36 4%
Otros Gastos Personal (Dietas) -17 -13 -11 -7 -49 -56 7 -12%
Personal Adm -500 -526 -571 -184 -1.781 -1.824 43 -2%
Depreciación -59 -56 -50 -16 -181 -175 -6 3%
Gastos de Adm y Ventas -880 -913 -958 -334 -3.085 -3.130 45 -1%
Resultado Acum -615 -606 -920 -262 -2.403 -3.018 615 -20%
EBITDA 175 181 -135 0 222 -437 658 -151%
Ingresos Financieros 0 0 1 0 2 64 -62
Otras Ganancias 14 24 13 6 57 121 -65 -53%
Empresas Relacionadas 0 0 0 0 0 0 0
Costos Financieros -56 -55 -56 -19 -186 -189 3
Otras Perdidas -8 -4 -2 0 -14 -22 8 -37%
Resultados por unidad de reajuste -1 -1 -1 0 -1 0 -2 -366%
Diferencia de Cambio 0 0 0 0 0 0 0
Ganancia /Perdida No Oper -51 -35 -45 -13 -143 -26 -117 459%
Utilidad (Perdida) Ejercicio -665 -641 -964 -275 -2.546 -3.044 498 -16%
Eficiencia Financiera (Cto. Venta/Ing) -0,9 -0,9 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Metro Valparaíso
a Octubre 2018 en MM$
1º Trim
Ene-Mar
2º Trim
Abr-Jun
3º Trim
Jul-Sep
4º Trim
Oct-Dic
Acumulado al mes de Octubre
Metro Valparaíso Página 8 - Octubre a Octubre 2018
Resultado Operacional por Negocio a Octubre 2018
(1) Reembolso Buses + Seguros + Cons. Básicos Oper. + Gto.Tarjetas + Rep. y Herramientas
Metro Valparaíso
a Octubre 2018 en MM$Modo Puro Combinaciones
Real
2018
Pasajes Cercanías 7.950 2.140 10.090
Venta Servicios (Tarjetas) 441 441
Aporte Sector Público 2.491 671 3.162
Adm Cto Mantenimiento Vías 113 113
Arriendos y Comisiones 377 3 381
Ingresos Ordinarios 11.373 2.814 14.187
Mat Rodante -1.966 -1.966
Mant Infraestructura -1.410 -1.410
Energía y Combustible -1.767 -1.767
Serv Guardia y GC -685 -685
Serv. Terceros (1) -1.514 -1.678 -3.191
Personal Exp -2.042 -2.042
Depreciación -2.443 -2.443
Costo Venta -11.827 -1.678 -13.505
Margen Bruto -454 1.136 683
Mercadotecnia -34 -34
Consumos Básicos -39 -39
Informática -27 -27
Seguros -52 -52
Gastos Generales -922 -922
Otros Gastos Personal (Dietas) -49 -49
Personal Adm -1.781 -1.781
Depreciación -181 -181
Gastos de Adm y Ventas -3.085 0 -3.085
Resultado Acum -3.539 1.136 -2.403
EBITDA -915 1.136 222
Metro Valparaíso Página 9 - Octubre a Octubre 2018
Indicadores a Octubre 2018
* Tarifa Media ($/Pax) = (Ingreso por pasajes + Aporte MTT)/Pasajeros.
**Tarifa Media ($/Paxkm) = (Ingreso por pasajes + Aporte MTT)/Pasajeros km.
Real 2018 Real 2017 Desv %
Eficiencia Financiera (Cto. Venta/Ing Ordinario) -0,9 -0,9 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 0,0 -4%
Eficiencia Administrativa (GAV/Ing Ordinario) -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 0,0 -17%
Eficiencia (Ebitda $/Paxkm) 1,9 1,8 -1,4 0,0 0,7 -1,4 2,1 -148%
Productividad (Ing M$/Dotación) 16.173 16.837 16.230 6.108 55.354 47.526 7.828 16%
Tarifa Media ($/Pax)* 768 745 791 787 769 691 78 11%
Tarifa Media ($/Paxkm)** 40,6 39,6 41,6 41,1 40,6 35,6 5,0 14%
Mat Rodante ($/TrenKm) -640 -675 -665 -877 -683 -522 -161 31%
Energía ($/TrenKm) -526 -630 -665 -670 -613 -587 -26 4%
Infraestructura ($/TKBC) -5,6 -5,5 -5,7 -5,5 -5,6 -5,9 0,3 -5%
Pax Km (Miles) 92.922 102.988 94.006 36.390 326.306 311.430 14.876 5%
Real 2018 Real 2017 Desv %
Pasajeros (Miles) 4.913 5.475 4.938 1.900 17.226 16.045 1.181 7%
Pasajeros Bus + Metro (Miles) 773 926 830 328 2.857 2.881 -24 -1%
Distancia Media (km) 18,9 18,8 19,0 19,2 18,9 19,4 -0,5 -2%
Tren Km (Miles) 857 875 851 298 2.881 2.552 328 13%
TKBC (Millones) 74 77 74 26 251 224 27 12%
Servicios 18.986 19.217 18.921 6.600 63.724 52.795 10.929 21%
Acumulado al mes de Octubre
INDICADORES a Octubre 2018
1º Trim
Ene-Mar
2º Trim
Abr-Jun
3º Trim
Jul-Sep
4º Trim
Oct-Dic
INDICADORES a Octubre 2018
1º Trim
Ene-Mar
2º Trim
Abr-Jun
3º Trim
Jul-Sep
4º Trim
Oct-Dic
Acumulado al mes de Octubre
Metro Valparaíso Página 10 - Octubre a Octubre 2018
Indicadores Operacionales a Octubre 2018
(1) No incluye Personal Administración de Tráfico y Mantenimiento Sistemas - EFE (52 personas), no incluye Personal Administración Contratos Plan Trienal (13), incluye Directores.
(2) No considera Depreciación.
Al mes de OctubreReal
2018
Dotación Promedio (1) 256
Ingresos MM$ 14.187,2
Gastos MM$ (2) -19.214,4
Ebitda MM$ -5.027,2
Pax-km 326.305.666
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Eficiencia 3,6 -0,7 2,3 3,9 1,5 -0,5 -2,5 1,8 -3,9 0,0
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
$/P
ax-k
m
Eficiencia ( Ebitda / Pax-km )
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Productividad 5.371 4.829 5.979 5.850 5.612 5.370 5.171 5.726 5.333 6.108
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
M$
/D
ota
ció
n
Productividad ( Ingresos / Dotación )
Metro Valparaíso Página 11 - Octubre a Octubre 2018
Indicadores Operacionales a Octubre 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pax 2017 MV 1.505 1.306 1.813 1.529 1.706 1.577 1.533 1.681 1.622 1.774 1.774 1.649
Pax 2018 MV 1.618 1.396 1.898 1.921 1.894 1.660 1.560 1.790 1.588 1.900
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Pasa
jero
s (m
iles)
Metro Valparaíso
Pax 2012 18.905
Pax 2013 20.212
Pax 2014 20.567
Pax 2015 19.308
Pax 2016 19.664
Pax 2017 19.468
Pax 2018 17.226
02.0004.0006.0008.000
10.00012.00014.00016.00018.00020.00022.000
Pa
x /a
ño
(m
iles)
Pasajeros Transportados
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ing 2017 MV 1.161 1.033 1.373 1.113 1.237 1.129 1.136 1.212 1.181 1.363 1.254 1.315
Ing 2018 MV 1.359 1.236 1.513 1.533 1.448 1.380 1.324 1.466 1.365 1.564
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
Ing
reso
s O
p.
(MM
$)
Metro Valparaíso Página 12 - Octubre a Octubre 2018
Indicadores de Calidad Servicio a Octubre 2018
Mide Cumplimiento de la Frecuencia de los Servicios
Regularidad de Servicio = (1-|Intervalo real - Intervalo progr.| / Intervalo progr. )* 100
Mide Cumplimiento de Servicios Programados
Confiabilidad = (Cantidad de Servicios Circulados / Cantidad de Servicios Programados)*100
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017 96,74% 96,62% 96,33% 96,23% 97,37% 97,06% 97,29% 97,08% 96,64% 97,22% 97,61% 97,98%
2018 98,01% 97,99% 97,66% 98,83% 98,95% 98,50% 98,55% 98,69% 98,90% 98,85%
80,00%82,00%84,00%86,00%88,00%90,00%92,00%94,00%96,00%98,00%
100,00%
Regularidad
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017 100,00% 99,61% 100,00% 98,92% 99,93% 99,73% 99,98% 100,23% 99,98% 99,98% 99,94% 100,14%
2018 99,92% 99,93% 99,34% 99,98% 99,97% 99,95% 99,94% 99,88% 99,95% 99,95%
90,00%
92,00%
94,00%
96,00%
98,00%
100,00%
Confiabilidad
Metro Valparaíso Página 13 - Octubre a Octubre 2018
Indicadores de Calidad Servicio a Octubre 2018
Total Acumulado a Octubre 2018 = 34 incidentes
Total Acumulado a Octubre 2018 = 252 incidentes Total Acumulado a Octubre 2018 = 232 incidentes
0
5
10
15
20
25
Atropello depersonas
Atropello devehículos
Atropello deanimales*
Atropello deobjetos en la vía
Atropello deseñales ycambios
Apedreamientoy Barricada
Desrielo Enredo dePantógrafo
Accidente/Incidente Relacionados con Operación Octubre 2018
Octubre 0 1 0
Acumulado 2 3 0
1
25
0
0
0
0
0
3
0
1
0255075
100125150175200225
Choque de vehiculosde terceros coninfraestructura
Actos Vandálicos(Graffiti - Trenes)
Actos Vandálicos(Graffiti -
Infraestructura)
Actos Vandálicos yRobos en
infraestructura
Accidente/Incidente Relacionados con Infraestructura Octubre 2018
0255075
100125150175200225
Incidentes yDescompensación de
pasajeros enEstaciones y Andenes
Accidente en trenes Actos Vandálicos oRobos a pasajeros
Intento de Suicidio
Accidente/Incidente Relacionados con Octubre 2018
4Octubre
40Acumulado 6 159 47
0 15 3 0Octubre 0
0214 18 0Acumulado
20 1
Metro Valparaíso Página 14 - Octubre a Octubre 2018
Dotación de Personal a Octubre 2018
* Dotación del mes no incluye directores
** Personal de Gerencia de Ingeniería y Obras se activa en Proyectos Plan Trienal
Metro ValparaísoReal Dic.
2017
Real Oct
2017
Real Oct
2018
Gerencia General 10 10 13
Gerencia Adm, Finanzas y Personas 18 18 20
Gerencia Comercial y Serv al Cliente 65 66 65
Gerencia Operación y Mantenimiento 123 121 130
Gerencia TI 18 18 18
Gerencia Ingenieria y Obras** 2 2 2
Gerencia Control de Gestión 3 3 3
Total Personal - MV 239 238 251
Adm. Contratos Plan Trienal** 13 13 13
Adm. Tráfico y Mant. Sist. - EFE 48 48 52
Total Dotación MV + EFE + Plan Trienal 300 299 316
0
50
100
150
200
250
300
350
Real Dic 2017 Real Oct 2017 Real Oct 2018
Dotación Metro Valparaíso*
Total Personal - MV Adm. Tráfico y Mant. Sist. - EFE Adm. Contratos Plan Trienal**
Metro Valparaíso Página 15 - Octubre a Octubre 2018
Gastos en Personal a Octubre 2018
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2017 Real 2018 RealM
M$
Otros + Directorio Honorarios Rem Variable Prov e Indem Rem Fija
Conceptos en MM$Real
2017
Real
2018
Remuneración Fija 2.605 2.794
Remuneración Variable 289 558
Honorarios / Personal de Apoyo 63 31
Provisiones e Indemnizaciones 313 223
Otros Gastos Personal 214 218
Directorio 56 49
Gasto Personal 3.539 3.872
Adm. Contratos Plan Trienal 308 367
Remuneraciones Adm. Tráfico y Mant. Sist. EFE 995 1.227