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PROGRAMA DE APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES PARA LOS MERCADOS DE REMESAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE INFORME COMPARATIVO REGIONAL
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PROGRAMA DE APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS GENERALES PARA LOS MERCADOS DE REMESAS
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
INFORME COMPARATIVO REGIONAL
Programa de aPlicación de los PrinciPios generales Para los mercados de remesas de américa latina
y el caribe
Informe comparativo regional
centro de estUdios monetarios latinoamericanos Fondo mUltilateral de inVersiones
del banco interamericano de desarrollo
Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista del cemla o del fomin (Grupo bid).
Primera edición en español, 2015
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Durango 54, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, 06700 México D. F., México.
E-mail:[email protected]://www.cemla.org
Autores:
Paloma Monroy
Jesús Cervantes
Salvador Bonilla
Informe Comparativo Regional del Programa para la Aplicación de los Principios Generales de Remesas
1
Programa para la Aplicación de los Principios Generales de Remesas
Informe Comparativo Regional
I. Introducción
En 2008, el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) conjuntamente con el Centro de
Estudio Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) y con la asistencia técnica del Banco
Mundial, iniciaron un ambicioso programa de trabajo en la región de Latinoamérica y el
Caribe, denominado ‘’Programa para la Aplicación de los Principios Generales para
los Mercados de Remesas de América Latina y el Caribe" (RG-M1083). El propósito de
dicho Programa era primordialmente apoyar a los bancos centrales de los países de la
región en la implementación de tales Principios Generales para la Provisión de Servicios de
Remesas Internacionales.
Los Principios Generales son los siguientes:
Principio General 1: el mercado de servicios de remesas debe ser transparente y
ofrecer una adecuada protección al consumidor.
Principio General 2: debe instarse la mejora de aquellas infraestructuras de los
sistemas de pago que permitan aumentar la eficiencia de los servicios de remesas.
Principio General 3: los servicios de remesas deben contar en las jurisdicciones
pertinentes con un marco jurídico y regulador sólido, predecible, no discriminatorio
y proporcionado.
Principio General 4: deben fomentarse unas condiciones de mercado competitivas
en el sector de remesas, incluido un adecuado acceso a las infraestructuras de pago
locales.
2
Principio General 5: los servicios de remesas deben contar con el respaldo de
prácticas adecuadas de buen gobierno y de gestión de riesgos.
Función de las Autoridades y de los Proveedores de Servicios de Remesas: Se
enfatiza su participación en la puesta en práctica de los Principios Generales.
La implementación de los Principios en los países de América Latina y el Caribe
contribuiría a lograr que los mercados de remesas en esas economías fueran más
transparentes, eficientes, accesibles, competitivos, lo que propiciaría un abaratamiento de
los costos de tales envíos. Además, se perseguía que los destinatarios de las remesas se
beneficiaran de una mayor participación formal en los sistemas de pago y de un acceso más
fácil a servicios de remesas más seguros. Asimismo, era importante que en el mercado de
remesas las entidades participantes instrumentaran prácticas de buen gobierno y de
adecuado control de riegos. Como resultado de ese programa y trabajando conjuntamente
las tres instituciones internacionales antes mencionadas se emprendieron una serie de
actividades y acciones en varios países de América Latina y el Caribe, así como a nivel
regional, para avanzar en la aplicación de los referidos Principios.
Luego de varios años de instrumentación del Programa de Principios Generales los
mercados de remesas en los países de América Latina y el Caribe y, particularmente, en
aquellos donde hubo acciones del Programa, se caracterizan por lo siguiente:
Un abaratamiento de los costos de los envíos de remesas. La información del
Banco Mundial muestra que Latinoamérica y el Caribe conjuntamente con el Sur de
Asia son las dos regiones receptoras de remesas con los costos más bajos de envíos
de tales transferencias.
Un fortalecimiento significativo del marco legal y regulador de los mercados
de remesas, particularmente, en el desarrollo de normativas y de
instrumentos para la supervisión de ese mercado.
Una mayor disponibilidad de información acerca de los costos de los envíos de
remesas a la región, de manera que los remitentes y receptores cuentan con
mayores fundamentos al hacer su elección del medio y características del envío.
Informe Comparativo Regional del Programa para la Aplicación de los Principios Generales de Remesas
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Una disminución del componente informal en los mercados de remesas, a lo
que ha contribuido tanto el abaratamiento de los costos de envío como la mayor
información disponible a los remitentes para hacer su elección entre las
posibilidades de envío.
Envíos de remesas más seguros. A ello ha contribuido tanto la disminución del
mercado informal de remesas como el fortalecimiento del marco jurídico y
regulador en ese mercado y la instrumentación de prácticas adecuadas de buen
gobierno y de gestión de riesgo en la provisión de tales servicios.
Un aumento de la variedad de canales, puntos de acceso, proveedores y
medios, tanto, para el envío como para la recepción de remesas, e incluso
también para las remesas nacionales. Esto ha redundado en mercados de
remesas más eficientes y competitivos.
Un mejor conocimiento sobre el lugar de residencia y algunas características
del perfil de los migrantes de la región en los países de destino. Esto ha
facilitado el acceso a tales migrantes tanto a las autoridades de sus países de origen
como a los oferentes de servicios de remesas.
En prácticamente todos los países en que hubo actividades del Programa hubo avances en
la aplicación de los Principios Generales y logros en los objetivos perseguidos. Así, en las
actividades del Programa sobresale que se llevaron a cabo 14 diagnósticos de los mercados
de remesas con los consiguientes documentos confidenciales entregados a las respectivas
autoridades, los cuales en su contenido incluían planes y acciones para lograr que el
mercado de remesa fuera más eficiente y competitivo. Asimismo, se proporcionó apoyo y
asistencia técnica a más de 10 países. Además, se realizaron 8 reuniones de expertos en
sistemas de pagos, denominadas Semanas de Pagos, con la participación de más de 20
bancos centrales y se efectuaron más de veinte talleres de sensibilización.
Adicionalmente, se divulgaron más de quince documentos públicos sobre remesas
internacionales y migración. En particular, los documentos sobre migración y el perfil de la
población de origen latinoamericano en los países remitentes de remesas desempeñaron
un papel importante en facilitar el acceso de las autoridades de los países de origen con sus
connacionales en el exterior. Asimismo, también han facilitado que los distintos oferentes
4
de servicios de remesas puedan acceder a los remitentes de esos recursos para ofrecerles
una variedad de servicios adicionales, ya sea a ellos directamente o a sus familiares
receptores de esos recursos. También cabe señalar que en la sede del CEMLA se llevó a
cabo en la segunda mitad de 2014, el taller de cierre del Programa con una temática
centrada en identificar los avances logrados en los objetivos originalmente planteados y
particularmente en precisar si hubo una mejoría durante el periodo de instrumentación
del programa en que los mercados de remesas de la región resultaran más eficientes y
competitivos, transparentes y de fácil acceso y en lograr envíos de remesas más baratos a la
región. En dicho taller también se persiguió que los funcionarios de los bancos centrales
identificaran los retos todavía pendientes en los mercados de remesas de sus países.
Como fue expresado un objetivo muy importante del Programa de Principios Generales era
que se abarataran los costos de los envíos de remesas a América Latina y el Caribe con el
consiguiente ahorro para los emisores y receptores de remesas, y en este campo los
avances son notables. Así, en el tercer trimestre de 2014 el costo porcentual promedio de
enviar USD200 a la región de Latinoamérica y el Caribe resultó de 6.02 por ciento frente al
8.37 por ciento que se había registrado en 2008. Por otra parte, en lo referente a la
transparencia y disponibilidad de información a los remitentes y receptores de remesas, el
programa hizo una aportación directa con la creación y difusión de Envía Centroamérica y
de Transfer Ayiti, ambas herramientas gratuitas en línea que permiten comparar los costos
de los envíos de remesas desde los Estados Unidos a los países centroamericanos, así como
desde los Estados Unidos a Haití y en los corredores regionales de Costa Rica a Nicaragua y
de República Dominicana a Haití.
También hubo avances importantes en los últimos años en los países de la región en cuanto
al marco legal y regulatorio del mercado de remesas. De hecho, una buena parte de las
asistencias técnicas del programa se concentraron en el desarrollo de normativas y de
diseño de instrumentos para la supervisión de los proveedores de servicios de remesas.
Asimismo, en los años recientes se han incrementado de manera notable los canales,
puntos de acceso, proveedores y medios para el envío y recepción de remesas del exterior e
incluso también para las remesas nacionales. No obstante, cabe reconocer que el efectivo
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continúa siendo el medio de envío más común y extendido. Ahora bien, en los últimos años
han surgido nuevos canales y medios para realizar el envío y recepción de remesas como el
internet, el teléfono móvil, o las tarjetas de débito, crédito y prepago. En este contexto, el
programa acompañó y asesoró a los bancos centrales y autoridades competentes en el
cambio de orientación para la prestación de servicio de remesas desde una perspectiva de
normatividad, seguridad y vigilancia a una de acceso a servicios para la población
desatendida. Un ejemplo de lo anterior lo constituye la asistencia técnica en la
identificación de modelos de negocios para la entrega de remesas en México a través los
nuevos canales y nuevas tecnologías o el Seminario Internacional sobre el papel de los
corresponsales bancarios donde hubo presencia de más de 100 representantes de bancos
centrales y de la industria de remesas no solo de la región, sino también extra-regional..
El presente informe persigue presentar de manera resumida todos los componentes y
actividades llevadas a cabo durante la vida del Programa de Principios Generales. El
documento está organizado de la siguiente manera: Luego de esta sección introductoria, en
la sección II se destacan las principales actividades desarrolladas durante la
implementación del programa, incluyendo lo referente a la evolución del costo de envío de
remesas a la región durante el periodo 2008-2014, así como los proyectos de asistencia
técnica más relevantes. En la sección III se presentan los resultados de una encuesta que se
aplicó a los bancos centrales de la región, particularmente, a los que participaron en el
taller de cierre del programa. El objetivo de dicha encuesta era identificar los resultados
obtenidos por el Programa de Principios Generales en la visión de los funcionarios
competentes de los bancos centrales. Asimismo, conocer aspectos comunes que puedan
servir de insumo para reforzar el papel que juegan tales bancos centrales y las agencias
supervisoras como promotores de la eficiencia y competencia en los mercados de remesas
de la región y en el buen funcionamiento de los sistemas de pago. Por último, la sección IV
recoge algunas consideraciones finales y hace una evaluación de las lecciones aprendidas.
6
Gráfica 1. Evolución del Costo Porcentual Promedio de los Envíos de
Remesas a la Región de Latinoamérica y el Caribe, 2008-2014
Por ciento
8.37 8.65
7.63
8.12
7.27
6.82
7.68
7.72
7.65 7.77
7.28
7.26
7.02
6.21
5.57
6.02
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
2008 I III I III I III I III I II III IV I II III
2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014
Fuente: WB Remittance Prices Worldwide
II. Implementación de los Principios Generales para los Servicios de Remesas:
Actividades del Programa
A partir de la publicación de Los Principios Generales y el establecimiento del Programa
para su aplicación en la región de Latinoamérica y el Caribe, el CEMLA conjuntamente con
el FOMIN y el Banco Mundial emprendieron una serie de actividades en distintos países,
así como a nivel regional para acelerar su implementación. El objetivo era lograr que los
mercados de remesas en la región fueran más eficientes, transparentes y ofrecieran
seguridad y que se redujera el costo de los envíos para emisores y receptores y en este
marco de referencia la evolución ha sido positiva. En este contexto, la Gráfica 1 muestra
que en el tercer trimestre de 2014, el costo porcentual promedio de enviar USD200 a la
región de Latinoamérica y el Caribe se situó en 6.02 por ciento, luego de que en 2008 había
resultado de 8.37 por ciento.1 De esta manera en el periodo comprendido entre 2008 y
2014 el costo promedio disminuyó en casi 2.4 puntos porcentuales. La disminución de
dicho costo implicó para 2014, un ahorro en el pago total por envíos de remesas a la región
de 1,500 millones de dólares anuales (ver Gráfica 2). La Gráfica 3 muestra que los envíos de
remesas a Latinoamérica y el Caribe sobresalen entre los más baratos a nivel mundial.
1 . Con base en la información publicada por el Banco Mundial (Remittance Prices Worldwide)
Informe Comparativo Regional del Programa para la Aplicación de los Principios Generales de Remesas
7
6.0% 6.0%
7.9% 7.7% 8.3%
11.3%
7.9%
América Latina yel Caribe
Sur de Asia Este de Asia y elPacifico
Europa y AsiaCentral con
Rusia
Medio Oriente yNorte de África
ÁfricaSubsahariana
Total Mundial
Gráfica 3. Costo Porcentual Promedio de los Envíos de Remesas a
las Distintas Regiones del Mundo, III Trimestre de 2014
Las actividades del Programa se enmarcaron en tres componentes: Componente 1:
Fortalecimiento de la Información del Mercado de Remesas; Componente 2: Transferencia
de Conocimientos y Sensibilización; Componente 3: Asistencia Técnica y Difusión de las
Lecciones Aprendidas.
Gráfica 4. Actividades del Programa
Diagnósticos
(misiones e informes de recomendaciones)
Divulgación (Informes país y otros
documentos públicos, seminarios, talleres,
página web)
Asistencias técnicas (Implementación de recomendaciones)
5,430 4,600 4,430 4,420 4,710 4,490
3,890
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Gráfica 2. Costo Total Pagado por el Envío de Remesas a Latinoamérica y El Caribe
Millones de dólares
*Considerando una estimación de ingreso por remesas para 2014 de 64.6 miles de millones de dólares.
-1,540
8
Componente 1: Fortalecimiento de la Información de los Mercados de Remesas en la
Región
El objetivo de este componente es recopilar información sobre el comportamiento de los
mercados de remesas en los países de la región con el propósito de evaluar el grado de
cumplimiento de los Principios Generales. Los beneficiarios directos de este componente
son los bancos centrales y demás autoridades de los países de la región de América Latina
y el Caribe que intervienen en la regulación, operación y supervisión del mercado de
remesas y, en particular, aquellas economías que son importantes receptoras de remesas y
las que en su momento enfrentaron altos costos de envío de tales transferencias.
Asimismo, los destinatarios de las remesas familiares también son beneficiarios indirectos,
ya que el proyecto promueve mercados de remesas más eficientes, competitivos, seguros y
económicos.
Una de las principales actividades de este componente lo constituyeron los diagnósticos de
evaluación sobre la situación de los mercados de remesas. Para llevar a cabo tales
diagnósticos el programa contó con una serie de instrumentos y con una metodología de
evaluación.
La metodología antes referida la constituyen los Principios Generales para el envío de
remesas internacionales del CPSS2-Banco Mundial. Dichos principios representan el
estándar internacional y de buenas prácticas que han sido reconocidos por el G8 y el G20, y
que sirven como marco de referencia para evaluar las mejoras y el comportamiento de los
mercados para la prestación de servicios de remesas. En este contexto, cabe mencionar que
en julio de 2009, los Jefes de Estado y de Gobierno del G8 se comprometieron a tomar
medidas para reducir el costo de los servicios de remesas en 5 puntos porcentuales en 5
años. Dicho objetivo ha servido como una guía de referencia para todos los países de la
región.
Asimismo, se cuenta con la guía para la aplicación de dichos Principios Generales (Guidance
Report for the implementation of the CPSS-WB General Principles for International
Remittances). Dicha guía proporciona orientación, directrices y acciones prácticas de
2 CPSS Committee On Payment And Settlement Systems
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aplicación para cada principio. La guía además proporciona herramientas e instrumentos
recomendados para que las autoridades realicen una autoevaluación del estado de
aplicación de los Principios Generales, así como cuestionarios para obtener información
para las distintas partes interesadas.
De esa manera, tanto la referida metodología como la guía práctica constituyeron el marco
de referencia para llevar a cabo reuniones con los actores principales del mercado de
remesas de cada país, incluyendo a las autoridades, bancos, proveedores no bancarios de
servicios de remesas, agencias de protección al consumidor o de servicios financieros, así
como a otros agentes involucrados. Tales reuniones permitieron llevar a cabo una
evaluación del mercado de remesas que consideró, entre otros temas, al ámbito legal e
institucional, las modalidades utilizadas para las transferencias de remesas, los
mecanismos de operación y los sistemas de pago utilizados para dichas transferencias, así
como la estructura del mercado, los costos para los participantes y los instrumentos
utilizados en dicho mercado de remesas.
Durante la vida del Programa se efectuaron catorce diagnósticos de mercados
internacionales de remesas: Honduras, El Salvador, Guatemala, Brasil, Perú, Panamá,
Colombia, Paraguay, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, Paraguay, República Dominicana y
Surinam. Ese conjunto de países reciben más de la mitad del ingreso total por remesas de
América Latina y el Caribe.
10
1,6
23
4,0
71
56
1 2
,45
0
3,9
69
5,1
04
2,0
17
3,1
21
1,2
02
79
4
74
3 2
,70
7
3,3
33
11
8
2.6%
6.6%
0.9%
4.0%
6.5%
8.3%
3.3%
5.1%
2.0%
1.3%
1.2%
4.4%
5.4%
0.2%
Gráfica 5. Flujos de Remesas a los Países Beneficiarios del Programa de Principios Generales y su Participación en las Remesas de
América Latina y el Caribe, 2013
(millones de dólares y por cientos)
Adicionalmente, se llevaron a cabo dos misiones de diagnóstico en Ecuador y México. En el
primer caso se hizo una evaluación del marco regulador que enfrentan los proveedores de
servicios de remesas a través de operadores postales. En el caso de México se efectuó un
diagnóstico sobre la operación del mercado de remesas nacionales o internas y se hizo una
medición del tamaño de dicho mercado. Cabe señalar que este estudio fue pionero en su
temática no solo en la región, sino también a nivel internacional y ha servido como marco
de referencia en otros países para sus estudios sobre remesas nacionales.
Con relación a la evolución del costo de los envíos de remesas a países de la región
sobresale que, a junio del 2014, en los casos de las dirigidas a México, a la mayoría de los
países de Centroamérica, así como en los de las canalizadas a Colombia, Ecuador y Perú, el
correspondiente costo porcentual promedio se ubicó por debajo del promedio general de
la región. Por encima de dicho promedio regional se situaron los casos de las remesas
dirigidas a Brasil y la República Dominicana, aunque en este último la tasa correspondiente
está influida al alza por la importante participación de los envíos con entrega a domicilio.
Informe Comparativo Regional del Programa para la Aplicación de los Principios Generales de Remesas
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Componente 2: Transferencia de Conocimientos y Sensibilización
El objetivo de este componente es que las autoridades reconozcan la necesidad de
introducir mejoras en función de las recomendaciones derivadas de los diagnósticos y de
los resultados de las misiones. Durante la ejecución del programa las actividades realizadas
en este componente fueron las siguientes: la realización de seminarios anuales en materia
de sistemas de pagos, donde participaron representantes de prácticamente la totalidad de
los bancos centrales de la región involucrados, y donde se difundieron los avances y
lecciones aprendidas del Programa, así como la organización de diversos talleres de
sensibilización a stake holders.
Seminarios Anuales en las Semanas de Pagos Globales y Regionales. Durante la
ejecución del Programa se llevaron a cabo 4 Semanas de Pagos Globales que contaron con
la participación de más de 120 representantes de los sectores público, privado y de
instituciones multilaterales. Cabe señalar que la Semana de Pagos Global se realiza bajo la
coordinación del Grupo de Desarrollo de Sistemas de Pago del Banco Mundial y el CEMLA,
con la colaboración del Banco de Pagos Internacionales y representa el principal evento
organizado por el Foro de Pagos y de Liquidación de Valores del Hemisferio Occidental en
materia de pagos e infraestructuras de mercado. Dichos seminarios internacionales
representan foros de discusión e intercambio de experiencias en sistemas de pagos y a la
fecha se han llevado a cabo, en 2014 en Nueva York (EEUU), en 2012 en Lisboa (Portugal),
en 2010 en Ámsterdam (Holanda) y en 2008 en Viena (Austria). En tales eventos las
autoridades competentes de América Latina y el Caribe participaron muy activamente.
También se contó con la participación de representantes de especialistas de diferentes
instituciones multilaterales como el Banco Europeo de Inversiones, CPSS y el Federal
Reserve Board.
Asimismo, se desarrollaron 4 Semanas de Pagos Regionales con la contribución de más de
50 participantes en representación de más de 20 países. Las Semanas de Pagos Regionales
tienen una frecuencia bi-anual y se enmarcan dentro de la iniciativa regional del Foro de
Pagos y de Liquidación de Valores del Hemisferio Occidental. En dichas reuniones los
funcionarios de los bancos centrales de los países de la región tienen la oportunidad de
reunirse con sus contrapartes para discutir los aspectos de mayor relevancia y las áreas
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comunes de preocupación en materia de pagos y remesas y someterlas posteriormente a la
consideración de los gobernadores de los bancos centrales. A la fecha se realizaron
seminarios regionales auspiciados y en colaboración con los bancos centrales de Brasil,
Uruguay, Paraguay y Colombia.
Talleres de Sensibilización. En el componente de eventos de sensibilización sobresale
que el número de los llevados a cabo superó de manera importante a lo originalmente
planeado. Asimismo, destaca que tales eventos alcanzaron un alto nivel de asistencia e
involucramiento por parte de los funcionarios de los bancos centrales y de otras entidades
gubernamentales, así como de los organismos multinacionales relevantes. A continuación
se destacan dos de los talleres llevados a cabo.
En 2011 se realizó el Seminario Regional sobre el Marco Legal y Regulatorio para la
Prestación de Servicios de Remesas, con apoyo del Banco Central de la República
Dominicana. Dicho taller se centró en los diferentes enfoques jurídicos y normativos para la
prestación de servicios de remesas en Latinoamérica y el Caribe. El seminario reunió a las
principales autoridades nacionales encargadas de la regulación y supervisión de los
servicios de remesas y ofreció la oportunidad de compartir experiencias y mejores
prácticas.
Por otra parte, en los años recientes en los países de América Latina y el Caribe se ha
observado un fuerte dinamismo de la prestación de servicios financieros y de pagos de
remesas a través de la figura del corresponsal. Tal evolución ha ido acompañada por un
mayor interés por parte de las autoridades de considerar en su agenda de trabajo la
promoción de la inclusión financiera y en ese propósito el modelo del corresponsal puede
desempeñar un papel muy importante. En este contexto y en colaboración con el Banco
Central de Brasil se efectuó en 2014 el seminario ‘’La Experiencia de los Corresponsales
como Canal de Distribución de Servicios de Pagos y Remesas: Logros y
Oportunidades”.
El objetivo del seminario mencionado fue promover un intercambio de conocimientos
sobre las mejores prácticas y las lecciones aprendidas en la región en la instrumentación
Informe Comparativo Regional del Programa para la Aplicación de los Principios Generales de Remesas
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del modelo de corresponsales, así como el intercambio de experiencias entre los
participantes de los sectores público y privado con relación a la utilización del
corresponsal como medio de provisión de servicios de pagos y remesas a sectores que
previamente no estaban siendo atendidos por el mercado.
Un resultado importante del taller fue corroborar que en varios países de la región hay una
amplia participación de los corresponsales en el mercado de remesas, particularmente, en
la recepción de remesas internacionales. De hecho, en varios de ellos los corresponsales
participan solo en el pago de remesas internacionales y no en el envío y pago de remesas
nacionales, lo que en algunos casos podría deberse a que el tamaño de dicho mercado
todavía es reducido o se desconoce su tamaño. En general, se observa que los
corresponsales participan en el pago de remesas internacionales en países que son
importantes receptores de dichos envíos del exterior, ya sea en términos absolutos o con
relación al PIB. En dicha lista se encuentran Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, México, Nicaragua y Perú.
Portal de Internet. También cabe señalar que el Programa de Principios Generales cuenta
con un portal de internet http://www.cemla-remesas.org para difundir y compartir los
documentos y hallazgos referentes a los avances del mismo.
Componente 3: Asistencia Técnica y Difusión de las Lecciones Aprendidas
Este componente representó uno de los más novedosos del Programa, ya que con base en
las evaluaciones de los mercados de remesas se identificaron y se propusieron a las
autoridades planes de acción y de asistencia técnica con el objetivo de hacer más eficiente a
dicho mercado. Durante la implementación del Programa se llevaron a cabo asistencias
técnicas en más de 10 países, mismas que se definieron en función de la realidad y
necesidades de cada economía, resultando la mayoría de ellas muy centradas en la revisión
y adaptación de los entornos legales y regulatorios y en la mejoría de la información y
transparencia en los mercados de remesas. Ejemplos de asistencia técnica:
14
Asistencia Técnica Enviacentroamerica: www.enviacentroamerica.org
País: Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá y la República
Dominicana
Autoridad: Consejo Centroamericano de Protección de Consumidor
Como resultado del plan de acción entregado a las autoridades de los países de
Centroamérica y en particular con base en el Principio General 1 ‘’el mercado para servicios
de remesas debe ser transparente y debe ofrecer una adecuada protección al consumidor’’
se identificó que en general en ese grupo de países, la información sobre los costos de los
envíos de remesas no estaba disponible al usuario de manera accesible y de fácil
comparación. Asimismo, se reconocía que para los consumidores de servicios de remesas
de Centroamérica era difícil comparar los precios de los envíos ya que hay diversas
variables que influyen en los costos. En el caso de los migrantes de Centroamérica y la
República Dominicana, dichos costos son especialmente gravosos considerando los
ingresos que obtiene ese grupo de trabajadores en los países de destino y los montos
enviados. Por ello, cualquier reducción en el precio de los envíos de remesas a esa región
se podría traducir en una mayor disponibilidad de dinero para los bolsillos de los
migrantes y sus familias, lo que podría tener un efecto significativo en los niveles de vida de
los hogares receptores de esos recursos.
En este contexto, en el marco del Programa de Principios Generales se formalizó un
acuerdo de cooperación con las autoridades correspondientes de Centroamérica para
contribuir a la eficiencia, transparencia y mejora de las condiciones de los mercados de
remesas en estos países, mediante la producción y difusión de información a los usuarios
finales sobre la oferta de servicios de remesas, sus precios y otras características de tales
envíos. Como resultado de lo anterior, en enero del 2012, el CEMLA, el FOMIN, el Banco
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Mundial y el Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor (CONCADECO)
lanzaron el portal EnviaCentroamérica, una herramienta gratuita en línea para comparar y
hacer transparentes los costos de los envíos de remesas desde los Estados Unidos a seis
países centroamericanos y la República Dominicana, así como en el corredor Costa Rica-
Nicaragua.
Envía Centro América está disponible en www.enviacentroamerica.org. Dicha base de datos
permite que los inmigrantes centroamericanos y dominicanos que viven en los Estados
Unidos puedan comparar las distintas opciones que hay en el mercado para enviar dinero a
sus familias en sus países de origen. Tal sitio web no sólo permite que los usuarios puedan
comparar los costos de los envíos de remesas, sino también las características de los
servicios ofrecidos por los diferentes proveedores. Así, la base de datos proporciona
información sobre la rapidez de la transacción, los distintos productos y sobre la red de
pago en los países receptores.
El sitio web proporciona información detallada y actualizada mensualmente de cuánto
cuesta enviar dinero desde las principales ciudades en los Estados Unidos con población
migrante de Centroamérica a Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua,
Panamá y República Dominicana. Los costos son calculados con base en envíos de montos
de US$ 200 y US$ 500. Asimismo el portal ofrece información mensual gratuita para el
corredor de Costa Rica a Nicaragua.
La herramienta Envía Centroamérica permite evaluar las distintas opciones que hay en el
mercado para mandar remesas, comparar sus precios y las características del servicio
ofrecido. De esa manera, ayuda al migrante emisor y a la familia receptora a tomar
decisiones que se ajustan a sus necesidades, contribuyendo así a reducir el costo de los
envíos de remesas en estos corredores.
Si atendemos a la evolución del costo de los envíos de remesas desde el lanzamiento de
Envía CentroAmérica resulta que para una transferencia de US$ 200 desde Estados Unidos
a Centroamérica y la República Dominicana este se situó en 2011 en promedio en 5.89 por
ciento, lo que incluyó a todos los costos aplicables a tales transacciones, tanto la comisión
como el diferencial cambiario. Para 2012 dicho costo medio se había reducido a 5.28 por
16
ciento, lo que implicó que ese año los emigrantes en Estados Unidos provenientes de
Centroamérica y la República Dominicana pagaron en promedio aproximadamente US$
10.56 por cada US$ 200 enviados a sus familiares en sus países de origen, luego de que en
2011 el correspondiente pago había sido de US$ 11.8.
Por otra parte, en 2013, el referido costo de envío de remesas a la región de Centroamérica
y la República Dominicana de nuevo mostró una baja, al ubicarse para una transferencia de
US$ 200 en US$ 10.14, lo que representó 5.07 por ciento. Asimismo, como muestra la
Gráfica 6, en 2014 dicho costo presentó de nuevo un ligero descenso al ubicarse en 5.0%, lo
que implicó 10 dólares para un envío de US$ 200.
Gráfica 6. Evolución del Costo Promedio de los Envíos de Remesas desde
Estados Unidos a Centroamérica y la Republica Dominicana, 2011-2014
Porcientos y Dólares por envío de USD 200
Fuente: EnviaCentroAmérica
11.8 10.6
10.1 10.0 5.9%
5.3% 5.1%
5.0%
4.5%
5.0%
5.5%
6.0%
5.0
7.0
9.0
11.0
2011 2012 2013 2014
Informe Comparativo Regional del Programa para la Aplicación de los Principios Generales de Remesas
17
Asistencia Técnica Haití: www.transfeayiti.org
Durante 2012 el ingreso por remesas de Haití resultó de USD1,988 millones, cifra
equivalente a cerca de 20 puntos porcentuales del PIB. Asimismo, ese monto de recursos
representó un 3 por ciento del total de remesas recibidas por la región de Latinoamérica y
el Caribe.
En marzo de 2013 los inmigrantes de Haití en Santo Domingo, República Dominicana,
pagaron un promedio de USD21 (10.6 por ciento) por cada 200 dólares que enviaron a sus
familiares en su país de origen, lo que representó aproximadamente el doble de lo que un
migrante centroamericano residiendo en EEUU pagó por un envío de igual monto.
Considerando el importante impacto de las remesas en la economía de Haití y en el nivel de
vida de miles de hogares de ese país, resulta indispensable buscar mecanismos que
contribuyan a reducir el costo de tales transferencias a ese país.
Con ese propósito, se tomó la iniciativa de crear Transfeayiti www.transfeayiti.org, que es
una base de datos que ha estado disponible desde diciembre de 2013. Dicha base de datos
ofrece información mensual sobre el costo de los envíos desde Estados Unidos y la
Republica Dominicana a Haití y ese sitio web permite a los usuarios comparar el costo y la
velocidad de la transferencia y las distintas opciones y características que los mercados de
Estados Unidos y la República Dominicana ofrecen a los haitianos para enviar dinero a sus
familias en su país de origen.
TransferAyiti considera los costos de las remesas y las principales características de las
distintas modalidades de envío desde las cuatro principales áreas con población de origen
haitiano en los Estados Unidos: Florida, Nueva York, el Distrito de Columbia y
Massachusetts. También se recogen los datos mensuales para el corredor intra-regional
más relevante: de Santo Domingo, República Dominicana a Port-au-Prince, Haití.
18
Gráfica 7. Evolución del Costo Porcentual Promedio de los Envíos de Remesas
desde Estados Unidos y la República Dominicana a Haití, 2013-2014
Por ciento por envío de USD 200-500
11.05
10.80
6.35
6.15
6.00
6.50
7.00
7.50
10.00
10.50
11.00
11.50
2013 2014
Desde
Desde la República
La evolución de tales costos desde la puesta en marcha de Transfè Ayiti muestra un
descenso. Así en 2014, el costo total promedio de los envíos desde Estados Unidos a Haití
de USD 200 y USD 500 resultó de 6.15 por ciento frente al 6.35 por ciento registrado en
2013, Por otra parte, también los envíos de remesas desde la República Dominicana
registraron una disminución, ya que en 2013 dicho costo promedio de los envíos de USD
200 y USD 500 se situó en 11.05% y descendió en 2014 a 10.80%.
Asistencia Técnica: Fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
de Honduras en la elaboración de la metodología e instrumentos necesarios para la supervisión de
empresas remesadoras.
País: Honduras
Autoridad: Comisión Nacional de Bancos y Seguros, CNBS.
Estatus: Completado en agosto de 2011
Tras la conclusión del diagnóstico de evaluación del grado de avance y aplicación de los
Principios Generales en el mercado de remesas en Honduras, las autoridades financieras de
ese país solicitaron apoyo para el proceso de regulación y supervisión de las entidades
Informe Comparativo Regional del Programa para la Aplicación de los Principios Generales de Remesas
19
remesadoras de dinero, mediante la elaboración de los Manuales de Inspección. Dicha
asistencia técnica buscó aprovechar la experiencia adquirida y capacitar al personal en la
puesta en práctica de los manuales elaborados y estos últimos consideraron las mejores
prácticas internacionales en la materia. Asimismo, se definieron los principales
indicadores para el correcto análisis y monitoreo de las remesadoras de dinero y se precisó
la información periódica que se les iba a requerir.
III. Resultados de la Encuesta Recabada para el Taller de Cierre
Durante los días 18 y 19 de agosto de 2014, se desarrolló en la sede del CEMLA, en la
ciudad de México, el taller de cierre del Programa de Aplicación de los Principios Generales
para los Mercados Remesas de América Latina y el Caribe. Este taller fue la culminación de
un proceso participativo de análisis sobre la temática que incluyó varias actividades,
contando con participantes de los bancos centrales beneficiarios del Programa.
El Taller tuvo una buena recepción ya que hubo asistencia de 21 participantes de banco
centrales de la región, de organismos internacionales, así como de representantes de la
industria de remesas, de institutos nacionales de estadística y de ministerios de finanzas.
La temática de dicho taller se centró en el análisis de la evolución y los desarrollos en los
últimos años de los mercados de remesas en los países de la región. Previamente a ese
seminario de cierre, el CEMLA recabó una encuesta en los bancos centrales participantes en
el Programa de Principios Generales, que persiguió identificar en tales países la
contribución del programa a una mayor competencia y eficiencia de ese mercado y en
abaratar los precios de los envíos de remesas. También se buscó identificar aspectos
comunes que puedan servir de insumo para reforzar el papel que juegan los bancos
centrales y las agencias supervisoras, tanto como promotores de la eficiencia y
competencia en los mercados de remesas de la región, como del buen funcionamiento de
los sistemas de pago. En esta sección se presentan los resultados obtenidos por la encuesta.
20
1. Transparencia y protección del consumidor
Los resultados muestran que en los seis países donde se contó con respuesta a la encuesta
hay iniciativas, ya sea de las autoridades u originadas en organismos internacionales, que
contribuyen a la difusión y comparación de los precios de los envíos de remesas a esas
economías. Asimismo, en cinco de ellos se han adoptado medidas concretas que persiguen
alcanzar un descenso de los costos de los envíos de remesas internacionales.
En particular, en las respuestas de los funcionarios de los bancos centrales sobresale lo
siguiente:
Iniciativas existentes para la difusión y comparación de precios de los envíos
de remesas. En este tema, cuatro países (Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y
República Dominicana) de los seis considerados hacen referencia a la existencia de
herramientas para la comparación de los precios de envíos de remesas que ofrecen
el CEMLA/FOMIN y el Banco Mundial (Envía CentroAmérica y Remittance Price
Worldwide). Asimismo, dos países (Honduras y República Dominicana) indicaron
que las normativas existentes contribuyen a la difusión de la información, toda vez
que establecen que las empresas remesadoras publiquen sus tarifas por el envío de
remesas; mientras que en otro país (Colombia) la Superintendencia Financiera
publica el tipo de cambio promedio que se utiliza para la conversión de las remesas
a moneda local, además de establecer que al momento de entrega de la remesa, el
beneficiario sea informado del tipo de cambio utilizado en su operación.
Medidas que se han adoptado o en proceso de implementación, que
propiciarían un descenso de los costos de envío de remesas internacionales.
En general, en las respuestas se destaca la contribución que las iniciativas para la
difusión y comparación de los precios de envío de remesas tienen en la reducción
de dichos precios. Adicionalmente, en las respuestas se identificaron las siguientes
medidas: la implementación, en 2011, del Sistema de Interconexión de Pagos
Informe Comparativo Regional del Programa para la Aplicación de los Principios Generales de Remesas
21
Regional de Centroamérica y la República Dominicana (SIP), que permite que las
entidades bancarias de los países participantes pueden realizar transferencias
electrónicas hacia terceros a bajo costo (Costa Rica y Guatemala); la realización por
parte de las autoridades nacionales de programas de educación e inclusión
financiera, así como el desarrollo y la mejora de las prácticas de buen gobierno y de
gestión de riesgos por las empresas remeseras (Honduras y República Dominicana);
y el fortalecimiento de la infraestructura de los sistemas de pagos (Costa Rica y
República Dominicana).
Los seis bancos centrales consultados consideran que en los últimos años se han reducido
los costos de los envíos de remesas a sus países, señalando que tal comportamiento ha sido
resultado de contar con una mayor disponibilidad de información y por transparencia de la
misma (cinco respuestas); de una mayor competencia (cinco respuestas); y por el
desarrollo de infraestructuras de sistemas de pagos (cuatro respuestas).
Cuadro 1. Transparencia de la información sobre los servicios de remesas
1
Si No
Colombia X
Costa Rica X
Guatemala X
Honduras X
Nicaragua X
República Dominicana X
2
Si No
Colombia X
Costa Rica X
Guatemala X
Honduras X
Nicaragua X
República Dominicana X
3
Mayor
competencia
Desarrollo de
infraestructuras de
sistemas de pagos
Mayor
transparencia de la
información y
mayor información
Colombia X X
Costa Rica X
Guatemala X X X
Honduras X X X
Nicaragua X X X
República Dominicana X X
¿Tiene conocimiento de que haya alguna iniciativa para la
difusión y comparación de los precios de los envíos de
remesas a su país?
¿Existen o están en proceso la implementación de medidas
concretas que propiciarían un descenso de los costos de
transacción de envío de remesas internacionales?
¿Considera que en los últimos años se han
reducido/abaratado los costos de envío de remesas a su
país? Si es así cuál ha sido la razón principal:
22
1 Sí No Parcialmente Sí No
Colombia X Colombia X
Costa Rica X Costa Rica X
Guatemala X Guatemala X
Honduras X Honduras X
Nicaragua X Nicaragua X
República Dominicana X República Dominicana X
Colombia X Colombia X
Costa Rica X Costa Rica X
Guatemala - - - - - - - - - - - - Guatemala X
Honduras X Honduras X
Nicaragua X Nicaragua X
República Dominicana X República Dominicana X
Colombia X
Costa Rica X
Guatemala X
Honduras X
Nicaragua X
República Dominicana X
c. ¿Existe una normativa para la publicación de
información desglosada sobre las características y
costos de los servicios financieros?
d. ¿Existe una autoridad de protección de los
consumidores, en general?
Y de los servicios de pagos de remesas en particular?
¿Cuál es su opinión acerca de si su país cuenta con un
nivel adecuado de protección de los consumidores?
a. ¿Existe en su país un marco reglamentario y de
supervisión para la protección del consumidor financiero?
b. Si existe dicho marco regulatorio. En su opinión, ¿si
se aplica en la práctica?
Cuadro 2. Protección al consumidor
Nota: Se utiliza la notación - - - para señalar que el banco central no proporcionó la información
correspondiente.
Protección al consumidor
En lo correspondiente al tema de protección al consumidor, los resultados de la encuesta
muestran que en la mayoría de los países considerados se cuenta con una adecuada
protección al consumidor general y al de servicios financieros en particular. No obstante,
indicaron que aún está pendiente el establecimiento de autoridades y normativas de
protección específica para el consumidor de servicios de remesas. Con base en las
respuestas obtenidas se identificó lo siguiente:
Los seis países consultados cuentan con una autoridad de protección de los
consumidores en general.
En cinco de ellos existe un marco regulatorio y de supervisión específico para la
protección del consumidor de servicios financieros con plena aplicación práctica, de
acuerdo con las respuestas de los encuestados.
Informe Comparativo Regional del Programa para la Aplicación de los Principios Generales de Remesas
23
En cinco de esos países existe una normativa para la publicación de información
sobre las características y costos de los servicios financieros.
Solo uno de los países señaló contar con una autoridad de protección específica
para los consumidores de servicios de pagos de remesas.
2. Infraestructura de los sistemas de pago.
En general, los países encuestados cuentan en su infraestructura de sistemas de pagos con
Cámaras de Compensación Automática (ACH, por sus siglas en inglés), Cámara de
Compensación de Cheques y Sistemas de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR), siendo
estos últimos los de más reciente aplicación.3 La existencia de esta infraestructura ha
contribuido a incrementar la eficiencia de la provisión de los servicios financieros a la
población, incluyendo a los receptores de remesas. No obstante, cabe señalar que es
necesario avanzar más en las áreas de educación e inclusión financiera de los receptores de
remesas, toda vez que estos aún utilizan principalmente al efectivo como el instrumento de
cobro de sus transferencias. En la mayoría de los países considerados el uso del efectivo
representó el 90% o más de los pagos totales de remesas, siendo muy bajo el porcentaje de
las que se abonan en alguna cuenta o en tarjetas prepagadas. Asimismo, en todos los casos,
el pago de las remesas se efectúa principalmente en la moneda local y marginalmente en
dólares u otras monedas.
3. Marco jurídico y regulador.
Las respuestas obtenidas arrojan los siguientes resultados:
Solamente en dos de los países considerados en la encuesta (Honduras y Jamaica)
existe un marco regulador específico para la industria de las remesas.
No obstante, con excepción de uno (Nicaragua) en los demás países las actividades
de los PSR, y en algunos casos de sus agentes y corresponsales, se encuentran
sujetos al cumplimiento de una diversidad de normativas, tales como las leyes
3 Cabe señalar que la República Dominicana cuenta con un sistema de pagos móviles desde 2010.
24
monetarias, leyes contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y los
reglamentos cambiarios.
Con excepción de un país (Nicaragua), en los demás la provisión de servicios de
remesas está sujeta a un requisito de licencia o registro.
Solamente en dos países (Colombia y Nicaragua) existe un marco regulador
específico para dinero electrónico.
Cuadro 3. Infraestructura de los sistemas de pago
Nota: La notación - - - indica que el banco central no proporcionó la información correspondiente,
mientras que n.d. señala los casos en los que los institutos centrales no disponían de esa información.
1
LBTR
Camara de
cheques ACH
Colombia 1998 1924 1999
Costa Rica 1999 1997 2001
Guatemala 2006 2005 2008
Honduras 2011 2000 2006
Jamaica 2009 1961 2002
Nicaragua 2008 1998 - - -
República Dominicana 2008 1956 2003
2
Efectivo
Abono en
cuenta
Tarjetas
prepago
Colombia 69.9 30.0 n.d.
Costa Rica 90.0 10.0
Guatemala 85.0 10.0 5.0
Honduras 95.0 5.0
Jamaica 90.0 10.0
Nicaragua n.d. n.d. n.d.
República Dominicana 94.0 4.5 1.5
3 Moneda
local Dólares Otra moneda
Colombia X
Costa Rica X X
Guatemala X X
Honduras X
Jamaica X
Nicaragua X X
República Dominicana X X
Grado de desarrollo de la infraestructura de sistema de
pagos. Por favor señale las infraestructuras existentes y el
año en que comenzó a operar cada una de ellas.
Por favor señale si los siguientes instrumentos son usados
para el pago de remesas y en qué porcentaje, ya sea que
usted disponga de información o que haga una estimación.
Indique cuales son las modalidades existentes de pago de
las remesas.
Informe Comparativo Regional del Programa para la Aplicación de los Principios Generales de Remesas
25
Por otro lado, la mayoría de los funcionarios encuestados señaló que no considera que
existan lagunas en la legislación de sus países que pudieran afectar adversamente a los
PSR, en lo referente a la posibilidad de ofrecer nuevos canales o medios de pagos de las
remesas (como pagos móviles o tarjetas prepagadas), destacando que en algunos de ellos
incluso cuentan con lineamentos a seguir cuando surjan nuevos instrumentos (Colombia,
Jamaica). Solo en el caso de un país (Honduras) se indicó que la legislación explícitamente
no permite a los PSR realizar el pago de remesas mediante teléfonos celulares, debido a que
al no efectuarse la liquidación de tales transferencias de forma inmediata ello implicaría
que los PSR estarían captando recursos, lo cual solo lo pueden hacer las instituciones
financieras. En el caso de otro país (Costa Rica) se señaló que hay posibilidades de efectuar
mejoras adicionales, sin especificar cuáles podrían llevarse a cabo.
Prácticamente todos los bancos centrales de los países consultados (con excepción de
Colombia) señalaron que la regulación permitía que las entidades no financieras
(cooperativas, microfinancieras, etc.) pudieran ofrecer servicios de remesas, generalmente
como agentes o corresponsales de un PSR. De esta forma, el marco normativo contribuye a
ampliar el área geográfica cubierta por los PSR y a propiciar una mayor competencia en el
mercado de remesas.
En todos los países consultados, el banco central es la entidad reguladora de los sistemas
de pago y liquidación.4 Si bien solo en las respuestas de tres de los bancos centrales
consultados (Costa Rica, Guatemala y Jamaica) se señaló que se contaba con una Ley de
Sistemas de Pagos. Cabe mencionar que en las respuestas de los demás países (con
excepción de Nicaragua) se indicó que se contaba con un marco regulatorio
comprehensivo que incorpora las normativas relativas a la regulación y supervisión de los
sistemas de pago. Asimismo, en general, el marco regulatorio existente en cada país define
las atribuciones y obligaciones del banco central como autoridad de supervisión de los
sistemas de pago, de los instrumentos de pago y de los administradores de pagos.
En lo referente a los retos que todavía encara la industria de remesas para que sus
servicios sean más eficientes y atractivos a la clientela, la mayoría de los funcionarios
4 En Colombia el Banco de la República (banco central) regula los sistemas de pago de alto valor, en tanto que la regulación de los
sistemas de bajo valor es función del Gobierno Nacional a través de la Superintendencia Financiera.
26
encuestados mencionaron la importancia de que, ante la marcada preferencia por parte de
los receptores de las remesas de realizar su cobro en efectivo, se desarrollen o, en su caso,
se fortalezcan los programas de educación e inclusión financiera de los usuarios de los
servicios de remesas. Otros retos identificados cuya importancia varía en función del
estado que guardan en cada país son: i) mejorar el marco regulatorio de protección al
usuario de servicios financieros; ii) asegurar que se cuente con los sistemas y
procedimientos adecuados para reducir los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al
terrorismo; iii) dar acceso al sistema de pagos a todos los PSR; y, iv) desarrollar
regulaciones para los corresponsales no bancarios.
Cuadro 4. Marco jurídico y regulador
n.a. No aplica.
1
Si No
5
Si No
Colombia X Colombia X
Costa Rica X Costa Rica X
Guatemala X Guatemala X
Honduras X Honduras X
Jamaica X Jamaica X
Nicaragua X Nicaragua X
República Dominicana X República Dominicana X
2
Licencia Registro
6
Si No
Colombia Si Colombia X
Costa Rica No Si Costa Rica X
Guatemala Si Si Guatemala X
Honduras Si Si Honduras X
Jamaica Si Jamaica X
Nicaragua No No Nicaragua X
República Dominicana Si Si República Dominicana X
3
Si No7
Si No
Colombia X Colombia X
Costa Rica X Costa Rica X
Guatemala X Guatemala X
Honduras X Honduras X
Jamaica X Jamaica X
Nicaragua X Nicaragua X
República Dominicana X República Dominicana X
4
Si No
Autoridad de
supervisión
de los
sistemas de
pagos
Autoridad de
supervisión
de los
instrumentos
de pago
Autoridad de
supervisión
de
administrado
res de pago
Colombia X Colombia No No No
Costa Rica X Costa Rica Si No Si
Guatemala X Guatemala Si No Si
Honduras X Honduras Si Si Si
Jamaica X Jamaica Si Si Si
Nicaragua X Nicaragua n.a. n.a. n.a.
República Dominicana X República Dominicana Si Si Si
¿Existe un marco regulador específico para la industria de
remesas y/o sus participantes?
¿La provisión de los servicios de remesas está sujeta a
algún tipo de requisito de licencia o de registro?
Las entidades no financieras (cooperativas,
microfinancieras…) ¿pueden ofrecer servicios de remesas?
¿Considera que aún existen lagunas en la legislación
nacional o regulaciones que puedan afectar a los
proveedores de servicios de remesas (PSR)? ¿O que
afecten a la posible oferta de nuevos canales o medios de
pago de remesas, como puedan ser los corresponsales
bancarios o mediante teléfonos celulares?
¿Existe un marco regulador específico para dinero electrónico
(e-money)?
¿Es el banco central el regulador de los sistemas de pago y
liquidación?
¿Existe una Ley de Sistemas de Pagos?
Si es así, dicha ley ¿define las atribuciones y
obligaciones del Banco Central en los
siguientes campos?
Informe Comparativo Regional del Programa para la Aplicación de los Principios Generales de Remesas
27
4. Estructura de mercado y competencia.
Todos los funcionarios encuestados consideran que en los últimos años ha mejorado el
nivel de competencia en los mercados de remesas de sus países. En general, las respuestas
señalan que la mayor competencia ha sido reflejo de un aumento en el número de PSR
participantes en el mercado; del desarrollo de nuevos canales de pago de las remesas a
través de corresponsales no bancarios o agentes, corresponsales cambiarios, apertura de
sucursales, ampliando de forma importante la cobertura en el país; así como por la
disponibilidad de una mayor gama de productos y servicios relacionados con las remesas.
En el caso de dos países (Colombia y República Dominicana) se señaló que no obstante que
en sus mercados de remesas se ha observado una mayor concentración de las operaciones
en algunos PSR, comoquiera ha aumentado la competencia por el efecto de los otros
factores anteriormente mencionados. En congruencia con lo anterior, la mayoría de los
países (con excepción de Costa Rica y Honduras) consideraron que hay un alto nivel de
innovación en el mercado de servicios de remesas.
Cabe mencionar que en la mayoría de los países consultados se encontró que los
operadores de correo participan en el pago de remesas. No obstante, en Jamaica lo dejaron
de hacer debido a que tuvieron problemas para cubrir algunos de los requerimientos
regulatorios, mientras que en Honduras está prohibida dicha participación, al igual que la
de las empresas de telecomunicaciones en el pago de remesas. En Nicaragua no hay un
impedimento legal para que esos dos tipos de operadores participen en el mercado de
remesas, pero las empresas de telecomunicaciones no lo han hecho debido a que no lo han
gestionado ante las autoridades. En Colombia las empresas de telecomunicaciones no están
autorizadas para pagar remesas.
En lo referente a la existencia de acuerdos de exclusividad en los mercados de remesas, si
bien cuatro de los funcionarios encuestados indicaron que en sus países había este tipo de
acuerdos, señalaron que su presencia e impacto ha disminuido de forma importante en los
últimos años. Así, hubo casos en los que solo se identificó un acuerdo de exclusividad. Cabe
mencionar que en Costa Rica y Honduras están prohibidos los contratos de exclusividad en
el pago de remesas.
28
Por otro lado, se identificó que todas las instituciones que pagan remesas en los países
consultados tienen acceso a los sistemas de pagos, ya sea directamente o indirectamente a
través de otros participantes de esos sistemas. En el caso de Nicaragua se señaló que la
liquidación se hace a través de sistemas de compensación privados. Asimismo, en general,
solo las instituciones financieras tienen acceso directo a la cámara de compensación
automatizada.
Cuadro 5. Estructura de mercado y competencia
Nota: La notación - - - indica que el banco central no proporcionó la información correspondiente, mientras
que n.a. señala los casos en los que la pregunta no aplica al país en cuestión.
5. Buen gobierno y gestión de riesgo
En todos los países considerados en la encuesta hay regulación contra el lavado de dinero
(ALD) y para combatir el financiamiento al terrorismo (CFT). En todos los casos dicha
normativa es aplicable a los PSR y, en general, contempla requerimientos que obligan al
establecimiento de sistemas propios de control de riesgos; de políticas y procedimientos
1
Si No
5
Instituciones
financieras Remesadoras Otras
Colombia X Colombia X XLas autorizadas a operar como
intermediarios cambiarios
Costa Rica X Costa Rica XSolo entidades
supervisadas
Cooperativas de Ahorro y
Crédito , casas de cambio
Guatemala X Guatemala X
Honduras X Honduras X Casas de cambio
Jamaica X Jamaica Bancos
Nicaragua X Nicaragua Bancos
República Dominicana X República Dominicana X
2
Si No
6
A través de
otros
participantes
Sistema bancario o
sistemas privados
Colombia X Colombia n.a. n.a.
Costa Rica X Costa Rica X
Guatemala X Guatemala X
Honduras X Honduras No No
Jamaica X Jamaica X
Nicaragua X Nicaragua X
República Dominicana X República Dominicana X
3
Si No
7
Si No
Colombia X Colombia X
Costa Rica X Costa Rica Solo entidades
supervisadas
Guatemala X Guatemala X
Honduras X Honduras X
Jamaica X Jamaica - - -
Nicaragua X Nicaragua n.a. n.a.
República Dominicana X República Dominicana X
4
Nivel alto Nivel bajo
8
Operador
postal
Empresas de
telecomunicaciones
Colombia X Colombia Si No
Costa Rica X Costa Rica Si No
Guatemala X Guatemala Si Si
Honduras X Honduras No No
Jamaica X Jamaica No Si
Nicaragua X Nicaragua Si No
República Dominicana X República Dominicana Si Si
En su opinión ¿existe un alto nivel de innovación en el
mercado de servicios de distribución de remesas en su país
o dicha innovación es muy escasa?
¿De las instituciones que pagan o entregan
remesas en su país, ¿cuáles tienen acceso al
sistema del Banco Central de compensación y
liquidación?
¿Tiene conocimiento si en su país los operadores postales o
las empresas de telecomunicaciones están pagando
remesas?
Las instituciones que no tienen acceso a los
sistemas de compensación y liquidación del
banco central, ¿qué sistemas de compensación
y liquidación están utilizando?
¿Considera que en los últimos años ha mejorado el nivel de
competencia (número de proveedores, servicios, productos)
y el acceso en el mercado de provisión de servicios de
remesas?
¿Considera que el sistema financiero cuenta con una
variedad de canales de distribución diferentes a sucursales,
incluyendo Corresponsables no Bancarios (CNB), por los
cuales puede pagar remesas?
¿Existen los acuerdos de exclusividad en el mercado de
remesas de su país?
¿Las instituciones que operan las remesas en su país tienen
acceso directo a la cámara de compensación automatizada?
Informe Comparativo Regional del Programa para la Aplicación de los Principios Generales de Remesas
29
de monitoreo; de conocimiento de sus clientes, y de notificación a las autoridades
correspondientes de las operaciones que excedan un determinado monto y aquellas que
consideren sospechosas. Asimismo, los PSR son responsables de que sus agentes cumplan
con esta normativa. En algunos países, el cumplimiento de esta normativa es un requisito
para mantener las licencias de operación (Jamaica).
En el tema de buen gobierno y de gestión de riesgo, la mayoría de los funcionarios
consultados señalaron que, en adición a la regulación ALD/CFT, cuentan con normativas
que obligan a los PSR a adoptar prácticas de buen gobierno y de sistemas de gestión de
riesgos y, en algunos países (Colombia), los resultados de su cumplimiento son publicados.
Las prácticas identificadas en las respuestas recibidas comprenden el cumplimiento de
requerimientos de capital; el registro y reporte de determinadas transacciones a las
autoridades supervisoras; la presentación de planes estratégicos y operacionales que
presenten la viabilidad financiera de la entidad; el contar con información exacta y precisa
de los clientes; procesos de auditoria interna y externa; y la publicación periódica de sus
estados financieros.
Por otro lado, de acuerdo con las respuestas obtenidas, existe evidencia de que en alguna
medida las regulaciones ALD/CFT han propiciado que algunos bancos o pagadores de
remesas se hayan salido del mercado de remesas por los riesgos que existen o porque hay
una falta de claridad en dicha regulación. En particular, los funcionarios de tres países
indicaron que habían identificado tal situación. En uno de ellos (Colombia) las casas de
cambio no pudieron cubrir los mayores requerimientos de capital que establecieron las
autoridades por lo que la mayoría de ellas salieron del mercado de remesas. En otro país
(Jamaica) un PSR salió recientemente del mercado (en marzo de 2014) debido al riesgo
asociado al negocio de los servicios de remesas, mientras que el funcionario del tercer país
(Costa Rica) menciona que algunos PSR salieron del mercado debido a los importantes
costos operativos que les implicó el cumplimiento de la entrega de los reportes. No
obstante, no se considera que eso haya afectado el grado de competencia, dado que la
participación de nuevos PSR y el mayor número de servicios y productos ofrecidos
propiciaron que incluso la competencia aumentara.
30
Cuadro 6. Buen gobierno y gestión de riesgos
Nota: La notación - - - indica que el banco central no proporcionó la información correspondiente,
mientras que n.d. señala los casos en los que los institutos centrales no disponían de esa información.
1
Regulación
ALD/CFT
Colombia Si
Costa Rica Si
Guatemala Si
Honduras Si
Jamaica Si
Nicaragua Si
República Dominicana Si
2
Existe
normativa
Colombia Si
Costa Rica n.d.
Guatemala Si
Honduras Si
Jamaica Si
Nicaragua Si
República Dominicana Si
3
Salieron
PSR del
mercado
Restringió la
competencia
en el
mercado
Colombia Si No
Costa Rica Si - - -
Guatemala No
Honduras No
Jamaica Si - - -
Nicaragua No
República Dominicana No
En el ámbito de la lucha contra el lavado de dinero (ALD) y el
combate a la financiación del terrorismo (CFT), ¿ que
mecanismos de control de riesgos están establecidos para
los proveedores de servicios de remesas?
¿Existen mecanismos de buena gobernanza y de gestión de
riesgos establecidos para los proveedores de servicios de
remesas?
¿En el caso de su país, es posible que las regulaciones
ALD/CFT hayan propiciado que algunos bancos o pagadores
de remesas mejor se salgan del mercado de remesas por los
riesgos que existen o porque falta claridad en dicha
regulación? ¿En caso de que eso haya ocurrido, esto ha
restringido el grado de competencia en ese mercado?
Informe Comparativo Regional del Programa para la Aplicación de los Principios Generales de Remesas
31
6. Función de los proveedores de servicios de remesas.
Los resultados de la encuesta aplicada a los bancos centrales indican que en la actualidad, si
bien no de forma generalizada, prevalecen varios tipos de acuerdos de cooperación. En
particular, los funcionarios de cuatro países indicaron que existen mecanismos de
cooperación entre los PSR que operan en sus mercados de remesas y estos consisten en la
interoperabilidad de redes de tarjetas de débito y crédito, de cajeros automáticos, así como
de los puntos de venta, entre los bancos comerciales (Colombia, Costa Rica, Guatemala y
República Dominicana). Asimismo, en dos países (Colombia y República Dominicana) se
señaló la existencia de algún tipo de interacción entre los PSR y las autoridades, mediante
grupos de trabajo en el tema de remesas y de discusión sobre temas de sistemas de pago.
Cuadro 7. Función de los proveedores de servicios de remesas
1
Si No
Colombia X
Costa Rica X
Guatemala X
Honduras X
Jamaica X
Nicaragua X
República Dominicana X
2
Memorando
de acuerdo
Grupos/mesas
de trabajo
Consejo en
materia de
sistemas de
pago
Colombia No No Si
Costa Rica No No No
Guatemala No No No
Honduras No No No
Jamaica No No No
Nicaragua No No No
República Dominicana No Si No
¿Existen mecanismos de cooperación entre los
proveedores de servicios de remesas en el
desarrollo de la infraestructura de los sistemas
de pagos? (Ejemplo: interoperabilidad de cajeros
automáticos o POS).
¿Existen acuerdos, mesas de trabajos,
memorándum de entendimiento u otras formas
de colaboración de los proveedores de servicios
de remesas institucionales con las autoridades
en materia de pagos en general o de remesas
en particular?
32
7. Función de las autoridades.
Los resultados de la encuesta indican que existen diversos mecanismos y foros de
coordinación entre las autoridades competentes en materia de vigilancia y supervisión de
los sistemas de pago. Así, en tres de los países consultados se señaló lo anterior (Colombia,
Guatemala y República Dominicana), en tanto que en otros dos países (Jamaica y
Nicaragua) el banco central es la entidad competente en esas materias por lo que no se
requiere de esos acuerdos de cooperación. Solo los representantes de dos países (Costa
Rica y Guatemala) indicaron que no hay mecanismos de coordinación entre las autoridades
competentes en este tema. En lo referente a la presencia de mecanismos de cooperación
entre las autoridades y los PSR, tres funcionarios señalaron la existencia de esos
mecanismos en sus países (Colombia, Honduras y República Dominicana).
En la mayoría de los países consultados prevalece (Honduras y República Dominicana), o
está en proceso de desarrollo (Costa Rica, Jamaica y Nicaragua) la función de vigilancia o
de acciones en aquellos aspectos de las remesas más ligados a sistemas de pagos
(monitoreo, dialogo con el sector privado, provisión de información a los usuarios sobre
remesas). Por último, los resultados obtenidos indican que las principales barreras que
enfrentan algunos de sus emigrantes para la utilización de canales formales para la
transferencia de remesas a sus países de origen son la falta de una identificación válida en
el país donde han emigrado (cinco respuestas), la falta de acceso a las instituciones
financieras en el país de origen (cuatro respuestas), la desconfianza o falta de información
sobre las transferencias electrónicas (cuatro respuestas) y los altos costos de los servicios
de remesas (tres respuestas). Cabe mencionar que en las respuestas de un país (Jamaica) se
señaló que sus emigrantes no enfrentan ninguna barrera para el uso de los canales
formales de envío de remesas.
Informe Comparativo Regional del Programa para la Aplicación de los Principios Generales de Remesas
33
Cuadro 8. Función de las autoridades
Nota: La notación - - - indica que el banco central no proporcionó la información correspondiente, mientras
que n.a. señala los casos en los que la pregunta no aplica al país en cuestión.
1
Si No
Colombia X
Costa Rica X
Guatemala X
Honduras X
Jamaica n.a. n.a.
Nicaragua n.a. n.a.
República Dominicana X
2
Si No
Colombia - - - - - -
Costa Rica X
Guatemala X
Honduras X
Jamaica X
Nicaragua X
República Dominicana X
3
La falta de una
identificación
válida en el
país de origen
La falta de
acceso a las
instituciones
financieras en el
país de origen
La desconfianza
o falta de
información
sobre las
transferencias
electrónicas
Los altos
costos de
los servicios
de remesas
No hay
barreras
Colombia X
Costa Rica X X
Guatemala X X X X
Honduras X X X
Jamaica X
Nicaragua X X X
República Dominicana X X X
¿Existe cooperación entre las autoridades competentes en
materia de vigilancia y supervisión de los sistemas de pagos y
los proveedores de servicios de remesas en el diseño e
implementación de acciones en materia de remesas?
¿Existe o está en proceso el desarrollo de la función de
vigilancia o de acciones en aquellos aspectos de las remesas
más ligados a sistemas de pagos (monitoreo, dialogo con el
sector privado, provisión de información a los usuarios sobre
remesas)
¿Cuales son las principales barreras que
enfrentan los emigrantes de su país para la
utilización de canales formales para la
transferencia de remesas a su país?
34
IV. Consideraciones Finales y Lecciones Aprendidas
Las remesas que recibe la región Latinoamericana y del Caribe constituyen una importante
fuente de recursos para estos países. Dichos ingresos han mejorado los niveles de vida de
millones de familias, al permitirles incrementar su gasto en bienes de consumo, educación,
salud y vivienda, así como su inversión en pequeños negocios. Por tanto, es importante
mejorar la eficiencia y la competencia en tales mercados, lo que contribuiría a abaratar el
costo de tales envíos y posiblemente también a fortalecer dicha entrada de recursos por
remesas. Como se señaló en este informe, en los últimos años ha habido un avance
significativo en el abaratamiento de los costos de envíos de remesas a la región de América
Latina y el Caribe, comportamiento que ha sido favorecido por una mayor disponibilidad de
información y transparencia de la misma, a lo que contribuyó el Programa de Principios
Generales.
Si bien no podemos concluir que la reducción en los costos haya sido directamente
resultado de las actividades del Programa, si se puede establecer que el desarrollo de
instrumentos con información mensual comparada sobre precios de las remesas, tiempos,
servicios, productos y proveedores de servicios ha servido a la industria para monitorear
los servicios y precios disponibles en el mercado, para el desarrollo de una mayor
competencia, y también ha servido a los beneficiarios finales de las remesas: los migrantes.
En general, esa mayor competencia y reducción de costos ha sido reflejo de un notable
desarrollo de la infraestructura de sistemas de pagos, un aumento en el número de
entidades participantes en el mercado, del desarrollo de nuevas redes de distribución y
canales de pago de las remesas, así como por la creación de una mayor gama de productos
y servicios relacionados con las remesas. En varios países el desarrollo de algunos de estos
factores se vio favorecido por las actividades del Programa.
Por último, las economías de escala obtenidas como resultado de la asociación de tres
organismos multilaterales- el CEMLA, el FOMIN/BID y el Banco Mundial- y su capacidad
para convocar y trabajar conjuntamente con una amplia gama de partes interesadas en el
tema de remesas en los países de América Latina y el Caribe, incluyendo a las autoridades
Informe Comparativo Regional del Programa para la Aplicación de los Principios Generales de Remesas
35
financieras y reguladoras, al sector privado y a la diáspora, facilitó identificar
adecuadamente los obstáculos que ha enfrentado dicho mercado para ser más eficiente y
competitivo, lo que enriqueció notablemente los resultados del Programa. Ahora bien, hay
que reconocer la necesidad de darle continuidad al proceso que inició este Programa de
Principios Generales, estableciendo nuevas líneas de acción futura en una agenda regional
y abocarse a los temas todavía pendientes como el de remesas e inclusión financiera, cuya
importancia fue señalada por funcionarios de los bancos centrales encuestados.
36
ANEXO
Libros y documentos publicados por el Programa de Aplicación de los Principios
Generales para los Mercados de Remesas de Latinoamérica y El Caribe
Libros publicados en forma conjunta por los dos programas de remesas1/5en el bienio 2007-2008
Remesas Internacionales en Colombia.
International Remiittances in Colombia.
Remesas Internacionales en El Salvador.
International Remiittances in El Salvador.
Remesas Internacionales en Honduras.
International Remiittances in Honduras.
Informes públicos del Programa de Principios Generales publicados a partir de 2008:
Informe de Guatemala.
Guatemala Report.
Informe de Perú.
Peru Report.
Informe de Panamá.
Panama Report.
Informe de Nicaragua.
Informe de Costa Rica.
Informe de Paraguay.
Informe de la República Dominicana.
El mercado de Remesas Nacionales en México: Oportunidades y Retos.
Cuadernos de la población migrante en los Estados Unidos publicados a partir de 2012:
El Perfil de la Población de Origen Centroamericano y del Caribe en Estados Unidos.
El Perfil de la Población de Origen Centroamericano Salvadoreño en Estados Unidos.
El Perfil de la Población de Origen Centroamericano Dominicano en Estados Unidos.
El Perfil de la Población de Origen Centroamericano Guatemalteco en Estados Unidos.
El Perfil de la Población de Origen Centroamericano Costarricense en Estados Unidos.
Le Profil de la Population Haïtienne aux États-Unis.
Profile of the Population of Haitian Origin in the United States.
El Perfil de la Población de Origen Centroamericano Mexicano en Estados Unidos. La Migración Latinoamericana de Género Femenino a los Estados Unidos y las remesas. Propiedad de la Vivienda en Estados Unidos de la Población Inmigrante de Origen
Latinoamericano y del Caribe.
1/
Se refiere a los programas de Medición de remesas y de Aplicación de Principios Generales sobre remesas
manejados por el CEMLA bajo el patrocinio del FOMIN BID..
Informe Comparativo Regional del Programa para la Aplicación de los Principios Generales de Remesas
37
Libros publicados en 2015:
El Informe Comparativo Regional del Programa para la Aplicación de los Principios
Generales de Remesas.
La Migración Femenina y el Ingreso de México por Remesas. Envíos de Remesas Familiares en el Corredor Estados Unidos-México. El Perfil de la Población de Origen Mexicano en Estados Unidos. Los nombres propios de los remitentes de remesas a México y de los receptores de ese
ingreso. Otros documentos elaborados por el Programa de Principios Generales los cuales están disponibles en la página web del programa:
http://www.cemla-remesas.org/publicaciones.html
Comportamiento reciente del ingreso de México por Remesas Familiares. Remesas familiares y la migración de mexicanos a Estados Unidos. Ingreso de México por remesas familiares: el empleo y masa salarial de los trabajadores
mexicanos en Estados Unidos. Remittance Flows to Mexico and Employment and Total Earnings of Mexican Inmigrant
Workers in the United States. La población inmigrante de origen latinoamericano en Estados Unidos en 2011. En 2012 disminuyó el costo de los envíos de remesas a Centroamérica y la República
Dominicana. Comportamiento Reciente del Ingreso de México por Remesas Familiares (Feb/2012). Remesas y Empleo de la Población Migrante de Origen Latinoamericano (Ago/2014). Remesas Internacionales en Brasil. Remesas Familiares en México y la Migración a Estados Unidos presentación del CEMLA en
el Banco Central Do Brasil, Marzo de 2012. Migración, Empleo y Remesas de la Población Mexicana Inmigrante en Estados Unidos El Mercado de Remesas Nacionales en México: tamaño y características. Presentación del
informe "El mercado de remesas nacionales en México: oportunidades y retos" 3 de octubre de 2012, México D. F.
Tríptico del programa. Cómo y con quien enviar dinero a Centroamérica y República Dominicana. CEMLA,
FOMIN/BID y Banco Mundial lanzan EnviaCentroamerica.org para hacer más transparentes los costos y condiciones de las remesas 2 de febrero de 2012 Washington D. C., Estados Unidos.
Folleto de EnvíaCentroamérica.2/
Tríptico de la Base de datos de precios de remesas Transfè Ayiti.2/6 Transfè Ayiti. Todo lo que necesita saber, para enviar dinero a Haití. Transfè Ayiti. Tout sa dwe konnen pou voye lajan an Ayiti. Transfè Ayiti. Tout ce que vous devez savoir pour envoyer de l'argent en Haïti.
A profile of the Haitian diaspora in the United States. Some Aspects of the Profile of Haitian Inmigrant Population in the United States. Presentado
en Miami, Florida por Jesús A. Cervantes en el Lanzamiento de Transfè Ayiti, en Diciembre de 2013.
2/
Desde el ejercicio 2014 se dispone de 2 Videos para la difusión de Envíacentroamérica y Transfe Ayiti.
38
Transfè Ayiti y las Características de los Costos de los Envíos de Remesas; presentado en Santo Domingo, República Dominicana por Anahí Rodríguez Martínez en el Lanzamiento de Transfè Ayiti, en Diciembre de 2013.
Desarrollo del Programa de Principios Generales; en el Seminario Internacional de Remesas, por Paloma Monroy en Noviembre de 2013.
EnviaCentroAmérica y el Comportamiento de los Costos de los Envíos de Remesas; presentado en el Seminario Internacional de Remesas, por Anahí Rodríguez Martínez, en Noviembre de 2013.
Extracción de Datos Mensuales de Inmigrantes Latinoamericanos y del Caribe por País de Origen: Current Population Survey de la U.S. Census Bureau; presentado en el Seminario Internacional de Remesas, por Emilio Menéndez en Noviembre de 2013.
Remesas familiares y migración: Impacto en la Economía Mexicana Presentado por Jesús A. Cervantes, en el “32º Simposio Internacional de Economía (SIEC)”, Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, en Octubre de 2013.
La migración mexicana a Estados Unidos y el ingreso por remesas familiares presentado Jesús A. Cervantes en el evento "Remittances, Foreign Exchange and Financial Inclusion" International Money Transfer Conferences, desarrollado en México D. F. en Junio de 2013.
CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOS LATINOAMERICANOS
