10/10/2014 |E&R | +5411 4325-4339

2014

Informe de la Construcción Agosto de 2014

1. Síntesis del Nivel de Actividad

Contenido

Síntesis 1

Despacho de Materiales 2

Superficie a Construir 4

Empresas en Actividad 5

Puestos de Trabajo 6

Precios 7

Acuerdos Voluntarios de

Precios 8

Economía & Regiones

Director:

Alejandro Caldarelli

Economistas:

Verónica Sosa

Diego Giacomini

Mario Sotuyo

Guillermo Giussi

Esteban Arrieta

Valeria Sandoval Rebak

Número 9

E&R

De acuerdo al Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) elaborado por el INDEC, en el mes de Agosto de 2014 la construcción presentó una variación positiva del 0,7% en la serie desestacionalizada, y una caída del -2,6% con estacionalidad con respecto a Agosto de 2013, con caídas en los distintos bloques, de entre el 6,3% (otras obras de infraestructura) y 2,5% (edificios para vivienda). Por otra parte, la única suba interanual se presentó en construcciones petroleras (+15,1%)

Fuente: E&R, en base a Grupo Construya e INDEC

Hasta Agosto de 2014 el índice exhibe una baja del 2,3% con respecto al mismo período acumulado del año anterior. El Índice Construya, por otra parte, presentó un descenso del 12,5% con respecto a Agosto de 2013, y del 3,2% respecto al mes de Julio de 2014 en la venta de materiales para la construcción.

Despacho de materiales

“…si se compara Agosto de 2014

con Agosto de 2013, la menor

demanda de materiales para la

construcción se evidenció en

asfalto, cemento portland,

pinturas para la construcción y

hierro redondo para

hormigón...”

Cemento Portland

“… los despachos al mercado

interno disminuyeron un 7,2%

respecto a Agosto de 2013…”

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2. Despacho de materiales

Analizando los despachos de materiales al mercado interno y producción de los insumos representativos de la construcción, en el mes de Agosto de 2014 se experimentó una menor demanda interanual en los siguientes rubros: asfalto (-16,3%), cemento portland (-7,5%), pinturas para la construcción (-0,7%) y hierro redondo para hormigón (-0,1%). En sentido contrario, se comportaron los pisos y revestimientos cerámicos (+3,4%) y los ladrillos huecos (+0,3%).

Fuente: E&R, en base a INDEC

No obstante, si se compara Agosto de 2014 con Julio de este año, el mayor incremento fue hierro redondo para hormigón (+9%), seguido por ladrillos huecos (+7,3%), cemento portland (+4,6%) y pinturas para la construcción (+4,4%). En sentido contrario, el asfalto (-7,1%) y los pisos y revestimientos cerámicos (-5,9%) presentaron variaciones mensuales negativas. En el acumulado a Agosto de 2014, el despacho de hierro redondo para hormigón, y pisos y revestimientos cerámicos aumentaron 3,1% y 21,1% en forma interanual, respectivamente. El resto de los materiales para la construcción presentaron caídas, de entre el -1,9% (ladrillos huecos) y el -10% (pinturas para construcción).

Cemento Portland al mercado interno y externo

En el mes de Agosto de 2014, los despachos al mercado interno alcanzaron las 993.397 toneladas, lo que marca una caída del 7,2% respecto a Agosto de 2013; en tanto que respecto a Julio 2014 presenta una suba del 4,6%. En el acumulado hasta Agosto de 2014 (7.236.984 toneladas), los despachos al mercado interno presentaron una caída interanual del 4,1%.

Fuente: E&R, en base a Asociación de Fabricantes de Cemento Portland

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Consumo Regional

“En Agosto de 2014, el

consumo de cemento en el

interior del país alcanzó las

993.652 toneladas…”

Fuente: E&R en base a AFCP

Las exportaciones de cemento portland, en tanto, fueron de 10.598 toneladas en el mes de Agosto, con una suba del 24,1% en términos interanuales. Sin embargo, la caída alcanza al 30,6% interanual en el acumulado hasta Agosto de 2014. Cabe destacar que la actividad cementera se concentra en las provincias de Buenos Aires (8 plantas), Córdoba (2 plantas) y en menor medida, en Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

Consumo de cemento por provincia, también en baja En Agosto de 2014, el consumo de cemento nacional en el interior del país alcanzó las 993.652 toneladas, con una caída interanual del 7,2%. Cabe aclarar que los despachos al consumo interno no siempre igualan a la suma de las provincias, ya que estos incluyen las importaciones, que en Agosto fueron de 254 toneladas. Nueve jurisdicciones presentaron una variación negativa con respecto a Agosto de 2013, superior al descenso del promedio nacional. Las mayores caídas se dieron en Tierra del Fuego (-29,2%), Misiones (-25,9%), Corrientes (-24,3%), Formosa (-22,3%) y Entre Ríos (-11,3%). En contraposición se encuentran Chubut (+13,8%), La Pampa (+8,3%) y La Rioja (+6%), que presentando los mayores incrementos interanuales. Analizando el crecimiento del consumo de cemento por tipo de envase en el mes de Agosto, el 62,6% se realizó en cemento en bolsa y presentó una caída del 7,5% interanual, mientras que el consumo de cemento a granel (37,4% del total) cayó un 6,9%, con respecto a Agosto de 2013. Cabe destacar que el cemento a granel se asocia a obras de infraestructura o a aquellas de tamaños medianos y grandes, las cuales, según el IERIC están financiadas casi en su mayoría por el sector público. Las jurisdicciones que presentaron las mayores caídas interanuales de cemento a granel son Formosa (-61,1%), Tierra del Fuego (-56%), Corrientes (-34,5%), Misiones (-32,4%) y Jujuy (-27,9%). Por otra parte, los mayores incrementos con respecto a Agosto de 2013 se dieron nuevamente en las provincias de Catamarca (+68,3%), La Rioja (+67,2%), La Pampa (+30,6%), Río Negro (+30,5%) y Chubut (+18,4%).

Permisos de Edificación

“…los permisos de edificación

en 42 municipios presentaron

un descenso mensual en Agosto

de 2014 del 13,7%…”

Fuente: E&R en base a IERIC

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3. Superficie a Construir, en baja

De acuerdo a estadísticas de la construcción relevadas por el INDEC, los permisos de edificación en 42 municipios presentaron en Agosto de 2014 una caída del 13,7% con respecto a Julio y del 5,5% si se lo compara con Agosto de 2013, alcanzando los 644.947 metros cuadrados. Cabe agregar que la superficie autorizada acumulada hasta Agosto de 2014 creció un 4,9% con respecto a igual período de 2013.

Fuente: E&R, en base a INDEC.

Como se observa en el gráfico, la superficie autorizada por permisos de edificación en Agosto de 2014 se encuentra muy por debajo a los años anteriores, resultando 25,1% menor a los niveles observados en Agosto de 2012 y 37% a Agosto de 2011. A Junio de 2014, última información disponible por municipio (Junio de 2014) se observa que los 662.436 m2 de superficie cubierta autorizada por los permisos de edificación, presentaron un incremento del 8,3% interanual. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta la mayor participación en Junio (13,6% y 90.245 m2) con una suba del 42,5%. Ciudad de Salta es el segundo municipio en orden de participación (6,6% y 43.480 m2) y presentó una suba del 4,6% en la superficie cubierta autorizada. Lo siguió la Ciudad de Neuquén, que representa un 5,5% del total (36.144 m2) y creció un 163,9% en forma interanual. Otros municipios con menor participación pero que incrementaron los m2 autorizados son Posadas (Misiones) +73,6% (representa el 4,5% de la superficie total autorizada, 29.847 m2); Comodoro Rivadavia (Chubut) +80,3%, con una participación del 2,9%, y 19.495 m2 en el total municipal; Villa María (Córdoba), que habría crecido +197,9%, con una participación del 2,9% (19.054 m2); Ciudad de Santa Fe +69,6%, cuya participación es del 2,7% (17.666 m2) y Río Cuarto (Córdoba) +2,7% y representa el 2,6% de los m2 autorizados por permisos de edificación (17.142 m2).

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Empresas por Provincia

“…en Agosto de 2014 descendió

a 20.751, lo que significó una

caída del 8,9% interanual…”

Fuente: E&R en base a IERIC

4. Empresas en Actividad, en caída El total de empresas en actividad fue de 20.751 en Agosto de 2014, lo que significó una caída del 8,9% interanual pero un incremento del 3,3% con respecto a Julio de 2014. El 61,4% de las empresas son constructoras y cayeron un 8,4% interanual, 28,9% contratistas que descendieron un 9,1% con respecto a Agosto de 2013 y 9,8% subcontratistas las cuales presentaron una caída interanual del 11,4%. El 51% de las empresas en actividad se encuentran en la provincia de Buenos Aires (6.818 empresas) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (3.698), seguido por Santa Fe (1.850) y Córdoba (1.538). Muy por detrás se encuentran Mendoza (744), Entre Ríos (580) y Neuquén (529). A nivel provincial, la cantidad de empresas cayó en todas las jurisdicciones con excepción de Tierra del Fuego. Las 4 jurisdicciones que tienen mayor concentración (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) presentan variaciones negativas de entre -11,2% y -6,9%. Entre las provincias con mayores caídas, se destacan Corrientes (-15%), San Luis (-14,2%), San Juan (-13,1%) y Chaco (-11,2%). En el otro extremo Tierra del Fuego presentó en único incremento interanual (+5,9%).

Puestos de trabajo y

salarios a Julio 2014

Fuente: E&R en base a IERIC

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5. Puestos de trabajo registrados, en baja Los puestos de trabajo registrados en el sector de la construcción en Julio de 2014, último mes con información disponible, sumaron a nivel nacional 388.736, presentando un descenso del 2,3% con respecto al mismo mes de 2013, unos 9.000 puestos de trabajo menos, y un leve aumento (+0,4) respecto a Junio de 2014. Cabe destacar que los puestos de trabajo de Julio 2014 son 9.938 menos que los registrados en Julio de 2012 y 33.672 por debajo del 2011.

Fuente: E&R, en base a IERIC

Más allá de estos datos, no debe perderse de vista que el sector de la construcción presentaría el mayor grado de informalidad en la economía, alcanzando el 64%.

Analizando a nivel provincial, alrededor del 47,8% del empleo registrado de la construcción se concentra en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, jurisdicciones seguidas por las provincias de Santa Fe (8,5%) y Córdoba (6,4%), mientras que el 37,3% restante se divide entre las otras 20 provincias. Con respecto a Julio de 2013, las mayores pérdidas interanuales de empleo registrado se dieron en las provincias de San Juan (-24,9%), La Pampa (-14,8%) y Córdoba (-11,4%). En términos intermensuales, diez provincias presentaron variaciones mensuales negativas. La mayor caída con respecto a Julio se dio en Tierra del Fuego (-8,8%), seguida por La Rioja (-3,1%), Santa Cruz (-2,2%) y Río Negro (-1,6%).

Por otra parte, el salario registrado promedio mensual de la construcción del total del país alcanzó los $7.720,7 en el mes de Julio de 2014. Respecto al mismo mes de 2013, la suba es del 23,5%. Analizando a nivel provincial, las provincias patagónicas registran los mayores salarios promedio mensuales de los trabajadores registrados de la construcción.

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Precios

“…El ICC en el Gran Buenos

Aires, en Agosto aumentó un

34,2% (nivel general) con

respecto al mismo mes de

2013…”

Fuente: E&R, en base a INDEC

Fuente: E&R, en base a INDEC

6. Precios de la Construcción, en aumento El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires, elaborado por el INDEC, en Agosto aumentó un 34,2% (nivel general) en términos interanuales. Dentro de los capítulos del índice, materiales y gastos generales aumentaron en mayor proporción que el nivel general (39% y 34,8%, respectivamente) mientras que mano de obra presentó un incremento menor (+31,1%). La variación con respecto a Julio de 2014 fue de 1,1% en nivel general. Entre los insumos representativos de la construcción, el mayor incremento con respecto a Agosto de 2013 se presentó en acero aletado conformado en barra (+63,2%), seguido por cemento portland normal en bolsa (+35,8%), arena fina (+34,7%) y ladrillo cerámico hueco (+25,8%). La suba con respecto a Agosto de 2013 en el capítulo mano de obra estuvo impulsada por el aumento 32,6% de la mano de obra asalariada y del 24,3% en los subcontratos de mano de obra.

Analizando por ítem de obra, la instalación sanitaria y contra incendio presentó una suba interanual del 43,9%, seguida por el movimiento de tierra (+39,8%), instalación de gas (+38,4%), instalación eléctrica (+37,3%), estructura (+37%), y carpintería de madera (+35,5%).

Fuente: E&R, en base a INDEC.

Dentro de los materiales con mayores aumentos respecto a Agosto de 2013, se encuentran hierro para la construcción (+62,9%), seguido por productos de cobre, plomo y estaño (+58,6%), pisos de alfombra (+57,2%) y productos metálicos para instalación sanitaria y eléctrica (+56,3%). Con respecto a Julio de 2014 los mayores aumentos se dieron en vidrios (+5,7%), equipos para incendio (+3,7%) y ascensores (+23,5%).

Acuerdo de Precios

“…en el mes de Octubre no se

presentaron variaciones en los

precios de referencia…”

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Acuerdo Voluntario de Precios 2014

Sigue vigente el Acuerdo Voluntario de Precios Nacional con los corralones y otros proveedores de materiales de la construcción impulsado por el Gobierno en el mes de Febrero 2014.

Del Acuerdo voluntario de precios participan 5 cadenas especializadas y 33 empresas proveedoras de los materiales. La canasta con alcance en el Gran Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contiene 107 productos. A partir de este modelo de acuerdo las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán acordaron canastas específicas con las empresas comercializadoras locales.

Los precios vigentes al mes de Octubre de 2014 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires son:

Fuente: E&R, en base a ANSES.

Respecto a la lista de precios informada en Septiembre último, se observa que en Octubre no se presentaron variaciones en los precios de referencia.

Sin embargo, como sucede desde Agosto no se encuentran en la lista de Octubre los siguientes productos: cal tipo “milagro”, cemento portland normal, y las placas de roca de yeso de 12mm y 9 mm.