INFORME DE COMPETITIVIDAD · 2020-01-07 · Transición 2-3 Ecuador Ecuador Fuente: Informe de...

INFORME DE COMPETITIVIDAD

GLOBAL 2015 - 2016

Resultados para la región

Ronald Arce

Investigador, CLACDS

INCAE Business School

Septiembre, 2015

Competitividad es “conjunto de

instituciones, políticas y factores

que determinan el nivel de

productividad de un país” (FEM)

• Estudio comparativo entre 140 países

acerca de los factores que inciden

sobre la competitividad

• Elaborado desde 1979 por el Foro

Económico Mundial (Ginebra, Suiza)

• 113 variables, en 12 Pilares

Informe de Competitividad Global

Socio del Foro Económico Mundial desde 1999

Provee información estadística y realiza las

encuestas de opinión a los ejecutivos en 7 países

La información estadística y las encuestas son el

principal insumo de los informes anuales

El Salvador y Costa Rica llevan 17 años

consecutivos apareciendo en el Informe.

Bolivia 16 años y el resto de países

CLACDS 15 años.

El papel del

CLACDS - INCAE

Transición

PIB per cápita entre US$2,000 y US$3,000

Transición

PIB per cápita entre US$9,000 y US$17,000

Fuente: Informe de Competitividad Global 2015-2016 del Foro Económico Mundial

Pilares del Índice de Competitividad Global

I. Instituciones

II. Infraestructura

III. Estabilidad

macroeconómica

IV. Salud y educación Básica

REQUERIMIENTOS

BÁSICOS PIB per cápita

menos a US$2,00

V. Educación superior y

capacitación

VI. Eficiencia en el mercado de

bienes

VII. Eficiencia en el mercado

laboral

VIII. Sofisticación del mercado

financiero

IX. Preparación tecnológica

X. Tamaño de mercado

PROMUEVEN LA

EFICIENCIA PIB per cápita

US$3,000 -US$9,000

XI. Sofisticación empresarial

XII. Innovación

SOFISTICACIÓN E

INNOVACIÓN PIB per cápita

mayor a US$17,000

0

1

2

3

4

5

6

7Instituciones

Infraestructura

EstabilidadMacroeconómica

Salud y educaciónprimaria

Educación Superior ycapacitación

Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero

Preparación tecnológica

Tamaño de mercado

Sofisticación deNegocios

Innovación

América Latina Orientados por innovación


América Latina con respecto a los líderes

Orientación

por factores

Orientación por

eficiencia


América Latina con respecto a los líderes

ETAPA GDP PC (US$)

1 (RN) < 2,000

Transición 1-2 2,000-3000

2 (OE) 3,000-9,000

Transición 2-3 9,000-17,000

Orientación por

innovación 3 (OI) > 17,000

ICG – América Latina en el Mundo

Nota: Ranking 2015 sobre 140 países. Ranking 2014* y 2014 sobre países

comunes en ambos años para comparaciones (136 países)


1

CHE USA IRL COR CHN CHL PAN CRC MEX COL PER URY BRA

RANKING 2015

RANKING 2015*

RANKING 2014

INSTITUCIONES

INFRAESTRUCTURA

MACROECONOMÍA

SALUD Y EDUC. PRIM

EDUC. SUP. Y CAPACIT.

EFIC. MERC. BIENES

EFIC. MERC. LABORAL

EFIC. MERC. FINANCIERO

PREP. TECNOLÓGICA

TAMAÑO DE MERCADO

SOFIST. EMPRESARIAL

INNOVACIÓN

-

1

5.77

(7)

6.20

(6)

6.54

(6)

6.53

(11)

6.00

(4)

5.38

(9)

5.80

(1)

5.10

(10)

6.31

(2)

4.69

(39)

5.79

(1)

5.76

(1)

3

-

3

4.82

(28)

5.87

(11)

4.35

(96)

6.05

(46)

5.87

(6)

5.10

(16)

5.40

(4)

5.45

(5)

5.85

(17)

6.91

(2)

5.60

(4)

5.58

(4)

24

1

25

5.53

(12)

5.34

(27)

4.45

(87)

6.51

(12)

5.59

(15)

5.41

(7)

5.05

(13)

3.98

(61)

6.08

(11)

4.23

(57)

5.14

(17)

4.81

(21)

26

-

26

3.90

(69)

5.82

(13)

6.58

(5)

6.34

(23)

5.36

(23)

4.81

(26)

4.08

(83)

3.60

(87)

5.50

(27)

5.56

(13)

4.80

(26)

4.83

(19)

28

-

28

4.15

(51)

4.73

(39)

6.52

(8)

6.09

(44)

4.33

(68)

4.37

(58)

4.50

(37)

4.08

(54)

3.70

(74)

6.98

(1)

4.32

(38)

3.89

(31)

35

-2

33

4.64

(32)

4.60

(45)

5.61

(29)

5.64

(74)

5.03

(33)

4.62

(40)

4.29

(63)

4.65

(21)

4.85

(39)

4.56

(44)

4.14

(53)

3.47

(50)

50

-2

48

3.85

(73)

4.73

(40)

4.83

(60)

5.54

(82)

4.10

(77)

4.59

(41)

4.13

(80)

4.91

(15)

4.44

(52)

3.54

(80)

4.23

(45)

3.59

(45)

52

-1

51

4.17

(49)

4.03

(71)

4.37

(94)

5.94

(55)

4.97

(35)

4.31

(67)

4.23

(70)

3.65

(85)

4.59

(49)

3.43

(83)

4.34

(37)

3.68

(39)

57

4

61

3.34 (109)

4.22

(59)

4.85

(56)

5.71

(71)

4.00

(86)

4.23

(82)

3.75 (114)

4.24

(46)

3.77

(73)

5.65

(11)

4.18

(50)

3.38

(59)

61

5

66

3.31 (114)

3.67

(84)

5.53

(32)

5.32

(97)

4.30

(70)

4.00 (108)

4.06

(86)

4.61

(25)

3.82

(70)

4.77

(36)

4.06

(59)

3.24

(76)

69

-4

65

3.28 (116)

3.49

(89)

5.86

(23)

5.28 (100)

4.07

(82)

4.36

(60)

4.29

(64)

4.53

(30)

3.40

(88)

4.44

(48)

3.79

(81)

2.78 (116)

73

7

80

4.74

(30)

4.44

(52)

4.31

(99)

5.93

(57)

4.74

(48)

4.37

(59)

3.41 (128)

3.86

(69)

4.81

(40)

3.36

(86)

3.75

(83)

3.21

(80)

75

-18

57

3.23 (121)

3.92

(74)

4.01 (117)

5.13 (103)

3.85

(93)

3.72 (128)

3.68 (122)

3.99

(58)

4.39

(54)

5.78

(7)

4.08

(56)

3.16

(84)

Nota: Ranking 2015 sobre 140 países. Ranking 2014* y 2014 sobre países

comunes en ambos años para comparaciones (136 países)


76

ECU GTM JAM HON TTO SLV DOM ARG NIC BOL PRY VEN

RANKING 2015

RANKING 2015*

RANKING 2014

INSTITUCIONES

INFRAESTRUCTURA

MACROECONOMÍA

SALUD Y EDUC. PRIM

EDUC. SUP. Y CAPACIT.

EFIC. MERC. BIENES

EFIC. MERC. LABORAL

EFIC. MERC. FINANCIERO

PREP. TECNOLÓGICA

TAMAÑO DE MERCADO

SOFIST. EMPRESARIAL

INNOVACIÓN

n/a

n/a

3.42 (105)

4.14

(67)

4.70

(75)

5.91

(59)

4.33

(67)

3.77 (126)

3.76 (112)

3.54

(92)

3.54

(92)

4.00

(63)

3.73

(87)

3.15

(86)

78

1

78

3.32 (113)

3.84

(77)

4.83

(59)

4.94 (105)

3.62 (102)

4.58

(43)

4.05

(90)

4.58

(27)

3.36

(90)

3.75

(73)

4.20

(49)

3.13

(91)

86

1

86

3.74

(80)

3.74

(79)

3.45 (131)

5.71

(70)

4.05

(84)

4.27

(74)

4.28

(65)

4.42

(32)

3.54

(82)

2.80 (117)

3.95

(66)

3.29

(67)

88

13

100

3.64

(88)

3.39

(93)

4.08 (112)

5.38

(92)

3.81

(94)

4.31

(68)

3.71 (120)

4.39

(38)

3.24

(97)

3.13

(96)

4.09

(54)

3.41

(55)

89

1

89

3.37 (108)

4.46

(51)

4.87

(54)

5.90

(60)

4.26

(73)

4.05 (104)

3.97

(96)

4.04

(56)

4.23

(59)

3.03 (102)

3.93

(68)

3.05 (101)

95

-10

84

3.28 (117)

4.21

(60)

4.28 (100)

5.37

(94)

3.56 (105)

4.19

(86)

3.61 (124)

3.57

(89)

3.55

(81)

3.25

(93)

3.95

(64)

3.06

(99)

98

4

101

3.27 (118)

3.21 (100)

4.85

(57)

5.04 (104)

3.80

(96)

4.09

(97)

3.81 (108)

3.53

(93)

3.52

(84)

3.83

(70)

3.81

(76)

2.92 (112)

106

-1

104

2.86 (135)

3.58

(87)

4.07 (114)

5.75

(68)

4.89

(39)

3.12 (138)

3.10 (139)

2.81 (132)

3.86

(69)

5.00

(27)

3.62 (101)

3.11

(93)

108

-8

99

3.18 (125)

3.18 (102)

4.81

(62)

5.28

(99)

3.07 (119)

3.77 (125)

3.71 (119)

3.34 (112)

2.81 (116)

2.95 (107)

3.12 (133)

2.42 (137)

117

-10

105

3.34 (110)

3.07 (107)

4.81

(63)

4.71 (109)

3.70 (101)

3.51 (132)

3.39 (129)

3.43 (104)

2.89 (110)

3.41

(84)

3.43 (116)

2.89 (114)

118

4

120

2.95 (131)

2.70 (118)

5.07

(48)

4.66 (112)

3.21 (115)

4.17

(90)

3.78 (110)

3.75

(80)

2.97 (109)

3.33

(91)

3.34 (124)

2.46 (134)

132

3

131

2.09 (140)

2.63 (119)

2.92 (135)

5.48

(85)

4.52

(61)

2.81 (140)

2.59 (140)

2.84 (129)

3.14 (101)

4.70

(38)

2.98 (134)

2.43 (136)

0

1

2

3

4

5

6

7Instituciones

Infraestructura




Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero

Preparacióntecnológica

Tamaño de mercado


Innovación

Orientada por Eficiencia Bolivia


Posición: 117 (-10)

Orientada por Eficiencia

Bolivia

• Bajo endeudamiento del gobierno

• Tasa de ahorro

• Acceso a crédito

• Colaboración universidad-empresas

VENTAJAS COMPETITIVAS

• Pagos irregulares

• Derechos de propiedad

• Matrícula y calidad de la educación primaria

• Disponibilidad de personal calificado

• Procedimientos para iniciar un negocio

• Rigideces del mercado laboral

• Transferencia de tecnología

DESVENTAJAS COMPETITIVAS

3.7 3.69 3.66 3.66 3.6 3.6 3.58 3.57 3.56 3.55

0

1

2

3

4

5

6

7

Países con Índice de Competitividad Similar


0

1

2

3

4

5

6

7Instituciones

Infraestructura




Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero


Tamaño de mercado


Innovación

Innovación Costa Rica

Posición: 52 (-1) Transición de Eficiencia a Innovación

Costa Rica


• Confianza en el sistema judicial (independencia, eficiencia,

credibilidad de la policía)

• Calidad de la electricidad

• Número de suscriptores móviles

• Calidad de la educación y sistema de salud


• Buenas relaciones empleador-trabajador

• Apertura comercial

• Disponibilidad, absorción y transferencia de tecnología

• Capacidad de innovación


• Desperdicio de recursos públicos

• Costos del crimen y la violencia

• Calidad de la Infraestructura (carreteras, puertos y

ferrocarril)

• Déficit del gobierno

• Procedimientos para iniciar un negocio

• Barreras no arancelarias

• Bajo desarrollo del sistema financiero


4.39 4.39 4.38 4.37 4.33 4.32 4.32 4.31 4.3 4.29

0

1

2

3

4

5

6

7



Posición: 76


0

1

2

3

4

5

6

7Instituciones

Infraestructura




Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero


Tamaño de mercado


Innovación

Transición 2-3 Ecuador

Ecuador


• Calidad de la infraestructura (carreteras,

puertos, aeropuertos)

• Bajo endeudamiento gubernamental

• Matrícula primaria y secundaria



• Credibilidad y eficiencia del sistema judicial y

regulatorio

• Déficit fiscal

• Dificultad para abrir negocios

• Restricciones al comercio internacional e IED

• Transferencia tecnológica

• Disponibilidad de ingenieros y científicos


4.09 4.09 4.08 4.07 4.07 4.05 4.03 4.03 4.02 4.01

0

1

2

3

4

5

6

7



0

1

2

3

4

5

6

7Instituciones

Infraestructura




Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero

Preparacióntecnológicas

Tamaño de mercado


Innovación

Transición de 2 a 3 El Salvador

Posición: 95 (-10)


El Salvador


• Calidad de la infraestructura (carreteras,

aeropuertos, puertos)

• Penetración de la telefonía móvil

• Baja inflación


• Disponibilidad de ancho de banda por usuario


• Eficiencia del marco regulatorio

• Costos del crimen y la violencia

• Calidad de la educación

• Barreras al comercio y engorrosos procedimientos

aduaneros

• Impacto sobre la IED

• Poca disponibilidad de ingenieros y científicos


3.93 3.93 3.93 3.89 3.87 3.87 3.86 3.86 3.85 3.85

0

1

2

3

4

5

6

7



0

1

2

3

4

5

6

7Instituciones

Infraestructura




Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero


Tamaño de mercado


Innovación

Transición 2-3 Guatemala


Posición: 78 (+1)


Guatemala



• Apertura comercial y a la IED

• Flexibilidad del mercado laboral

• Acceso al financiamiento y el desarrollo del

sistema financiero

• Transferencia de tecnología


• Uso de fondos públicos

• Credibilidad en el sistema político

• Costos de seguridad y credibilidad de la policía

• Calidad de la educación y bajas tasas de

matrícula

• Baja penetración de internet

• Disponibilidad de ingenieros y científicos

• Calidad de las instituciones de investigación


4.09 4.08 4.07 4.07 4.05 4.03 4.03 4.02 4.01 4.00

0

1

2

3

4

5

6

7



0

1

2

3

4

5

6

7Instituciones

Infraestructura




Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero


Tamaño de mercado


Innovación

Orientadas por Eficiencia Honduras


Posición: 88 (+13)

Economía Transición 1-2

Honduras

• Calidad de los puertos



• Cooperación entre empleados y patronos

• Disponibilidad de servicios financieros

• Fortaleza de los bancos



• Uso del gasto público

• Seguridad y credibilidad de la policía

• Déficit fiscal

• Inflación


matrícula

• Acceso y conectividad de la población a internet


4 3.99 3.97 3.97 3.95 3.94 3.94 3.93 3.93 3.93

0

1

2

3

4

5

6

7



0

1

2

3

4

5

6

7Instituciones

Infraestructura




Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero


Tamaño de mercado


Innovación

Transición 1-2 Nicaragua


Posición: 108 (-8)

Orientada por Factores

Nicaragua

• Calidad de los puertos



• Cooperación entre empleados y patronos





• Uso del gasto público

• Seguridad y credibilidad de la policía

• Déficit fiscal

• Inflación


matrícula

• Acceso y conectividad de la población a internet


3.80 3.79 3.76 3.75 3.75 3.73 3.71 3.70 3.70 3.69

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00



Posición: 50 (-2) Transición de Eficiencia a Innovación

0

1

2

3

4

5

6

7Instituciones

Infraestructura




Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero


Tamaño de mercado


Innovación

Innovación Panamá


Panamá

• Calidad de la infraestructura

• Penetración de la telefonía celular

• Baja inflación

• Incentivos a la inversión

• Facilidad para abrir negocios

• Facilidades a la IED

• Capacidad de atraer talento humano

• Desarrollo del sistema financiero


• Sofisticación de los negocios

• Colaboración empresa-universidades


• Uso de los fondos públicos

• Independencia del sistema judicial

• Confianza en la clase política

• Déficit fiscal

• Calidad del sistema educativo

• Baja matrícula en educación básica y secundaria

• Uso eficiente del talento

• Disponibilidad de científicos e ingenieros


4.43 4.39 4.39 4.39 4.38 4.37 4.33 4.32 4.32 4.31

0

1

2

3

4

5

6

7



Posición: 98 (+4)


0

1

2

3

4

5

6

7Instituciones

Infraestructura




Mercado de bienes

Mercado laboral

Mercado financiero


Tamaño de mercado


Innovación

Transición 2-3 Rep. Dominicana


República Dominicana

• Calidad de las carreteras y puertos

• Infraestructura y conectividad aérea

• Inflación

• Baja deuda pública

• Relaciones laborales



• Transferencia tecnológica a partir de IED


• Independencia del poder judicial

• Credibilidad en los políticos

• Favoritismo en las decisiones públicas

• Uso de los recursos públicos

• Seguridad / credibilidad de la policía


• Calidad de la educación



3.93 3.89 3.87 3.87 3.86 3.86 3.85 3.85 3.84 3.83

0

1

2

3

4

5

6

7



5 PRINCIPALES SEGÚN LA ENCUESTA EJECUTIVA


Factores problemáticos

BUROCRACIA

REGULACIONES LABORALES

CORRUPCIÓN

SEGURIDAD

REGULACIONES FISCALES

CAPACIT. FUERZA LABORAL

INESTABILIDAD POLÍTICA

INFRAESTRUCTURA

ACCESO A FINANCIAMIENTO

Bolivia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

Rep. Dominicana

#1 #2 #3 #4 #5

5 PRINCIPALES SEGÚN LA ENCUESTA EJECUTIVA


Factores problemáticos

Bolivia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

Rep. Dominicana

#1 #2 #3 #4 #5

BUROCRACIA

REGULACIONES LABORALES

CORRUPCIÓN

SEGURIDAD

REGULACIONES FISCALES

CAPACIT. FUERZA LABORAL

INESTABILIDAD POLÍTICA

INFRAESTRUCTURA

ACCESO A FINANCIAMIENTO

Mercados laborales ineficientes

– Altamente regulados

– Escasez de personal calificado lo cual refleja un problema generalizado

de la calidad y pertinencia de la educación

Algunas reflexiones

Grandes temas sin resolver y se vuelven permanentes:

Estados altamente burocráticos y corrupción

Debilidad en la institucionalidad y la poca confianza que en ella existe

Seguridad sigue siendo tema prioritario en Guatemala, El Salvador y

Honduras

Acceso a financiamiento

¿cómo mover el aparato productivo sin financiamiento?

COSTA RICA Campus Walter Kissling Gam 2 km Oeste de Vivero Procesa Nro 1 La Garita, Alajuela Tel: +506 2437-2200

NICARAGUA

Campus Francisco de Sola

km 15 1/2 carretera Sur

Montefresco, Managua

Tel: +505 2248-9700

www.incae.edu

INFORME DE COMPETITIVIDAD · 2020-01-07 · Transición 2-3 Ecuador Ecuador Fuente: Informe de...

Documents

Transcript of INFORME DE COMPETITIVIDAD · 2020-01-07 · Transición 2-3 Ecuador Ecuador Fuente: Informe de...