Informe de Innovación Turística en España 2018 - ey.com · Mejora de canales de...
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INFORME INNOVACIÓN TURÍSTICA EN ESPAÑA 2018
Aula Internacional de Innovación Turística
ESADE
Septiembre 2018
1. Muestra del estudio
2. Iniciativas de innovación
3. Gestión de la innovación
4. Orientación al cliente
5. Conclusiones
Contenido
1. Muestra del estudio
2. Iniciativas de innovación
3. Gestión de la innovación
4. Orientación al cliente
5. Conclusiones
Contenido
FICHA TÉCNICA
Universo: hombres y mujeres responsables de la toma de decisiones de empresas de turismo y ocio.Ámbito geográfico: España, reparto proporcional por comunidades autónomas.Muestra: 943 casos.Subsectores: Actividades turísticas (16%), Alojamiento (39%), Intermediación (8%), Organismos
públicos (3%), Restauración (28%) y Transporte (6%).Funciones: Mandos intermedios (48,3%), Propiedad (26,7%) y Alta dirección (25%)Edad media de 40,3 años.Trabajo de campo: Julio – Agosto 2018.Error muestral: error muestral con un error máximo de muestreo para los datos globales de +-3,3%,
con un nivel de confianza del 5% y p=q=50Técnica: CAWI. Entrevista auto administrada por ordenador en línea.Realización: ELOGIA.
Fuente: Encuesta AIIT, 2018
SUBSECTORES
Fuente: Encuesta AIIT, 2018
3,0%6,0%8,0%
16,0%
28,0%
39,0%
Organismospúblicos
Transporte depasajeros
IntermediaciónActividadesTurísticas
Restauración ycatering
Alojamiento
Restauración y catering
Transportede pasajeros
IntermediaciónActividadesturísticas
Organismospúblicos
Alojamiento
NIVEL DE FACTURACIÓN
Fuente: Encuesta AIIT, 2018
25
,9%
23
,5%
33
,4%
30
,4%
11
,4%
13
,5%
27
,9%
21
,4%
32
,2%
33
,0%
44
,0%
25
,7%
21
,7% 26
,0%
18
,9%
19
,1%
15
,2%
28
,7%
10
,3%
11
,0% 6
,8%
10
,5%
15
,2%
5,5
%
4,4
%
6,6
%
1,4
%
2,9
% 6,1
%
0,0
%3,1
%
4,2
%
2,1
%
0,6
% 4,7
%
2,8
%6,7
%
7,4
%
5,3
%
3,5
%
3,3
%
23
,8%
Total Alojamiento Restauración y catering Actividades Turísticas Intermediación Transporte de pasajeros
Restauración y catering
Transportede pasajeros
IntermediaciónActividadesturísticas
Alojamiento
TOTAL
<100.000€ 100.000€ -500.000€
500.000€ -3M€
3M€ - 10M€ 10M€ - 50M€ 50M€ -100M€
>100M€
OTROS DETALLES DE LA MUESTRA
Fuente: Encuesta AIIT, 2018
25% 27%
48%
Alta Dirección Propiedad Mandos intermedios
FUNCIONES
1. Muestra del estudio
2. Iniciativas de innovación
3. Gestión de la innovación
4. Orientación al cliente
5. Conclusiones
Contenido
INICIATIVAS DE INNOVACIÓN
Fuente: Encuesta AIIT, 2018
TOTAL
Empresas que invierten en innovación (2018)
47,3%98.512,2 €
111.178,7 €
2017 2018
Media de € invertidos teniendo en cuentas sólo los que han invertido: comparativo 2017 - 2018
Var
iaci
ón
2
01
7 -
20
18
-5,3% 12,9%+13.666€
INICIATIVAS DE INNOVACIÓN
Fuente: Encuesta AIIT, 2018
*teniendo en cuentas sólo los que han invertido
Restauración y catering
Actividadesturísticas
IntermediaciónTransportede pasajeros
Alojamiento
Media de € invertidos*: comparativo 2017 - 2018
Empresas que invierten en innovación (2018) 48,5% 40,4% 51,6% 42,2% 52,4%
Variación 2017 - 2018
Variación 2017 - 2018
-5,7% -5,7% -16,6% -4,6% -1,2%
113.138,5€ 31.803,5 € 418.190,3 € 58.744,8 € 61.438,6 €
+4,8% +3,6% +32,6% +32,6% -8,6%
SEGÚN SUBSECTOR DE ACTIVIDAD
INICIATIVAS DE INNOVACIÓN
Fuente: Encuesta AIIT, 2018
TOTAL
% de inversión en innovación sobre facturación: comparativo 2017 – 2018
-1,3%
-1,9%
+2,8%
-5,7%
+6,1%
Var
iaci
ón
2
01
7 -
20
18
51,39%
10,55% 14,68% 11,28% 12,09%
57,50%
8,62% 8,96% 9,99% 14,93%
No hemos previsto unainversión destinada a
innovación
Menos del 1% Entre 1% y 2% Entre 2% y 4% Más del 4%
2017 2018
INICIATIVAS DE INNOVACIÓN
Fuente: Encuesta AIIT, 2018
SEGÚN SUBSECTOR DE ACTIVIDAD
% de inversión en innovación sobre facturación: 20185
5,4
% 65
,2%
51
,1%
63
,9%
50
,4%
11
,0%
6,7
%
9,0
%
6,3
%
0,0
%
10
,6%
7,9
%
10
,3%
5,1
%
9,0
%
11
,6%
7,5
%
10
,4%
7,4
%
11
,0%
11
,4%
12
,7%
19
,2%
17
,2% 2
9,6
%
Alojamiento Restauración y catering Actividades Turísticas Intermediación Transporte de pasajeros
Alojamiento Restauración y catering
Transportede pasajeros
IntermediaciónActividadesturísticas
Menos del 1% Entre 1% y 2% Entre 2% y 4% Más del 4%No hemos previsto una inversión destinada a innovación
INICIATIVAS DE INNOVACIÓN
Fuente: Encuesta AIIT, 2018
TOTAL
Destino inversión innovación (2018)
Tecnología17%
Desarrollo de nuevos productos / servicios
12,2%Mejora de productos / servicios actuales
11,9%
Otras11,4% . . .
Gestión de imagen y de marca
9,3%Mejora de canales de
comercialización y ventas actuales
8,2%
Gestión de personas
6,8%
Control de calidad
6,3%Desarrollo de nuevos canales de comercialización y ventas
6%Seguridad en los procesos de gestión /ciberseguridad
5,6%
Control de costes
5,3%
INICIATIVAS DE INNOVACIÓN
Fuente: Encuesta AIIT, 2018; COTEC, 2015
INNOVACIÓN TURÍSTICA Y GENERAL ESPAÑA COMPARADAS
Evolución del número de empresas que realizan I+D y su gasto promedio total en I+D y en retribuciones al personal de I+D en miles de euros, 2002 - 2014
Menos del 1% Entre 1% y 2% Entre 2% y 4% Más del 4%
14
,5%
26
,4%
15
,7%
11
,8%
25
,1%
21
,7%
36
,4%
25
,7%
21
,4%
22
,6%
24
,0%
30
,2%
28
,0%
22
,8%
29
,2%
28
,2%
28
,3%
23
,2%
21
,1% 25
,1%
33
,7% 37
,4%
22
,6%
24
,9%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Porcentaje de la facturación destinado a la innovación 2013-2018
INICIATIVAS DE INNOVACIÓN
Fuente: Encuesta AIIT, 2018
TOTAL
Destino inversión innovación: comparativo 2017 - 2018
Var
iaci
ón
20
17
-2
01
8
-2,8%
+1,1%
-0,6%
+3,7%
-0,4%=
-0,5%
+0,1%
-0,9%
+0,2% +0,1%
Tecnología Desarrollo de nuevos
productos / servicios
Mejora de productos /
servicios actuales
Otras
. . .
Gestión de imagen y de
marca
Mejora de canales de
comercialización y ventas
actuales
Gestión de personas
Control de calidad
Desarrollo de nuevos canales de
comercialización y ventas
Seguridad en los procesos de gestión
Control de costes
INICIATIVAS DE INNOVACIÓN
Fuente: Encuesta AIIT, 2018
SEGÚN SUBSECTOR DE ACTIVIDAD
Destino inversión innovación (%), 2018
Tecnología Desarrollo de nuevos
productos / servicios
Mejora de productos /
servicios actuales
Otras
. . .
Gestión de imagen y de
marca
Mejora de canales de
comercialización y ventas
actuales
Gestión de personas
Control de calidad
Desarrollo de nuevos canales de
comercialización y ventas
Seguridad en los procesos de gestión
Control de costes
16,5% 11,4% 11,3% 12,4% 8,8% 10,0% 6,4% 7,3% 5,7% 7,0% 5,1%
17,0% 11,6% 14,8% 9,9% 10,1% 6,9% 7,6% 6,7% 4,8% 5,3% 7,0%
17,3% 9,9% 6,5% 6,2%15,2% 9,6% 6,4% 4,7%
10,0%4,5%
10,2%
24,6%7,0% 4,0% 11,8% 9,7% 6,5% 6,5% 6,4% 13,5% 6,4% 3,7%
19,1% 17,0% 14,0% 11,6% 8,5% 6,2% 7,3% 5,2% 5,0% 3,7% 2,8%
INICIATIVAS DE INNOVACIÓN
Fuente: Encuesta AIIT, 2018
TOTAL
Destino inversión innovación: previsto en 2019 (multirespuesta)
41
,0%
30
,9%
30
,8%
30
,5%
24
,8%
23
,2%
22
,8%
20
,6%
20
,6%
16
,7%
13
,8%
1,7
%
TecnologíaMejora de productos /
servicios actuales
Gestión de imagen y de
marca
Desarrollo de nuevos
productos / servicios
Otras
. . .
Mejora de canales de
comercialización y ventas
actuales
Seguridad en los procesos de gestión
Control de costes
No haremos ninguna
innovación
Gestión de personas
Control de calidad
Desarrollo de nuevos canales de
comercialización y ventas
-
INICIATIVAS DE INNOVACIÓN
Fuente: Encuesta AIIT, 2018
SEGÚN SUBSECTOR DE ACTIVIDAD
Destino inversión innovación: previsto en 2019 (multirespuesta)
TecnologíaMejora de productos /
servicios actuales
Gestión de imagen y de
marca
Desarrollo de nuevos
productos / servicios
Otras
. . .
Mejora de canales de
comercialización y ventas
actuales
Seguridad en los procesos de gestión
Control de costes
No haremos ninguna
innovación
Gestión de personas
Control de calidad
Desarrollo de nuevos canales de
comercialización y ventas
-
38,7% 29,4% 37,7% 27,8% 22,5% 25,5% 18,7% 21,2% 22,4% 16,6% 16,3% 2,0%
47,2% 33,4% 24,4% 31,1% 25,7% 22,7% 28,2% 21,3% 20,6% 20,4% 15,8% 0,9%
37,6% 31,0% 30,8% 32,9% 28,8% 16,7% 20,1% 19,9% 18,4% 14,4% 13,4% 2,9%
33,6% 39,4% 37,8% 34,8% 33,2% 26,0% 29,8% 15,0% 20,4% 10,0% 6,6% 0,0%
45,0% 22,8% 11,7% 22,6% 12,4% 22,1% 16,5% 18,0% 19,4% 8,5% 6,5% 3,4%
1. Muestra del estudio
2. Iniciativas de innovación
3. Gestión de la innovación
4. Orientación al cliente
5. Conclusiones
Contenido
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
Fuente: Encuesta AIIT, 2018
TOTAL
Perspectivas de cambio en el modelo de negocio
¿Ve probable que su modelo de negocio tenga que evolucionar, considerando la innovación en el sector, la disrupción digital y los nuevos hábitos de los consumidores?
32,2%
36,7%
19,8%
11,3%
No vemos necesario cambiar el modelo de negocio
El modelo de negocio va a sufrir cambios no profundos alargo plazo
El modelo de negocio va a sufrir cambios en aspectosfundamentales a largo plazo
El modelo de negocio va cambiar radicalmente en unfuturo próximo
35
,4%
37
,0%
29
,4%
23
,0%
20
,5%
33
,7%
36
,2%
40
,0%
34
,6%
47
,1%
20
,8%
18
,1%
21
,2%
18
,2%
19
,3%10
,1%
8,7
% 9,4
%
24
,1%
13
,2%
Alojamiento Restauración y catering Actividades Turísticas Intermediación Transporte depasajeros
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
Fuente: Encuesta AIIT, 2018
SEGÚN SUBSECTOR DE ACTIVIDAD
Perspectivas de cambio en el modelo de negocio
¿Ve probable que su modelo de negocio tenga que evolucionar, considerando la innovación en el sector, la disrupción digital y los nuevos hábitos de los consumidores?
No vemos necesario cambiar el modelo de negocio
El modelo de negocio va a sufrir cambios no profundos a largo plazo
El modelo de negocio va a sufrir cambios en aspectos fundamentales a largo plazo
El modelo de negocio va a cambiar radicalmente en un futuro próximo
Alojamiento Restauración y catering
Transportede pasajeros
IntermediaciónActividadesturísticas
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
Fuente: Encuesta AIIT, 2018
TOTAL
Perspectivas de cambio en el modelo de negocio: visión y estrategia
¿Cree que tiene una visión y estrategia clara hacia dónde y cómo evolucionar el modelo de negocio de la compañía?
13,0%
34,8%
30,7%
21,6%
No tenemos una visión y estrategia claras todavía
Tenemos una idea preliminar de la nueva visión yestrategia
Tenemos clara la visión, quedan por definir las líneasestratégicas para realizar la transformación
Tenemos una visión y una hoja de ruta claras
12
,2% 6,3
%
18
,7%
6,6
%
13
,3%
38
,8%
40
,7%
14
,5%
41
,0%
24
,2%
25
,7%
28
,8%
41
,9%
34
,1%
50
,3%
23
,2%
24
,2%
24
,9%
18
,3% 12
,1%
Alojamiento Restauración y catering Actividades Turísticas Intermediación Transporte de pasajeros
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
Fuente: Encuesta AIIT, 2018
SEGÚN SUBSECTOR DE ACTIVIDAD
Perspectivas de cambio en el modelo de negocio: visión y estrategia
¿Cree que tiene una visión y estrategia clara hacia dónde y cómo evolucionar el modelo de negocio de la compañía?
No tenemos una visión y estrategia claras todavía
Tenemos una idea preliminar de la nueva visión y estrategia
Tenemos clara la visión, quedan por definir las líneas estratégicas para realizar la transformación
Tenemos una visión y una hoja de ruta claras
Alojamiento Restauración y catering
Transportede pasajeros
IntermediaciónActividadesturísticas
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
Fuente: Encuesta AIIT, 2018
TOTAL
Ritmo de innovación
¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor el ritmo previsto de innovación en su empresa para el futuro?
29,4%
39,7%
7,0%
15,3%
8,6%
Innova y desea aumentar el presupuesto
Innova y desea mantener el presupuesto
Innova y quiere disminuir el presupuesto
No innova pero tiene interés en invertir en innovación
No innova y no tiene interés en invertir en innovación
28
,1%
32
,5%
31
,6%
24
,6%
27
,1%
44
,3%
30
,9%
36
,5% 43
,6% 52
,5%
4,1
%
7,4
%
10
,1%
9,4
%
7,4
%16
,3%
17
,6%
12
,3%
14
,8%
11
,8%
7,3
% 11
,6%
9,7
%
7,5
%
1,1
%
Alojamiento Restauración y catering Actividades Turísticas Intermediación Transporte de pasajeros
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
Fuente: Encuesta AIIT, 2018
SEGÚN SUBSECTOR DE ACTIVIDAD
Ritmo de innovación
¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor el ritmo previsto de innovación en su empresa para el futuro?
Alojamiento Restauración y catering
Transportede pasajeros
IntermediaciónActividadesturísticas
Innova y desea aumentar el presupuesto
Innova y desea mantener el presupuesto
Innova y quiere disminuir el presupuesto
No innova pero tiene interés en invertir en innovación
No innova y no tiene interés en invertir en innovación
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
Fuente: Encuesta AIIT, 2018
TOTAL
Disposición de estructura y procesos para adoptar con éxito la innovación
¿Cree que tiene la estructura y procesos para adoptar con éxito la innovación?
4,4%1,9% 6,4%
22,2%
28,1%
19,2% 17,9%
1 2 3 4 5 6 7
Media
4,97
Nada probable Muy probable
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
Fuente: Encuesta AIIT, 2018
SEGÚN SUBSECTOR DE ACTIVIDAD
Disposición de estructura y procesos para adoptar con éxito la innovación
¿Cree que tiene la estructura y procesos para adoptar con éxito la innovación?
5,06
1Nada probable
7Muy probable
4,86
5,08
4,58
5,01
2 3 4 5 6
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
Fuente: Encuesta AIIT, 2018
TOTAL
Duración del proceso de diseño, prueba y lanzamiento de nuevos productos o servicios
¿Cuánto tiempo tarda su organización en diseñar, probar y lanzar nuevos productos o servicios?
44,4%
37,3%
12,5%
5,8%
Menos de 6 meses
Entre 6 meses y 12 meses
Menos de 2 años
Más de 2 años
34
,0%
58
,8%
47
,4%
53
,8%
34
,7%4
6,2
%
28
,1%
33
,3%
35
,4%
39
,9%
12
%
09
% 13
%
08
%
23
%
08
%
04
% 07
%
02
%
02
%
Alojamiento Restauración y catering Actividades Turísticas Intermediación Transporte de pasajeros
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
Fuente: Encuesta AIIT, 2018
SEGÚN SUBSECTOR DE ACTIVIDAD
Duración del proceso de diseño, prueba y lanzamiento de nuevos productos o servicios
Menos de 6 meses Entre 6 y 12 meses Menos de 2 años Más de 2 años
¿Cuánto tiempo tarda su organización en diseñar, probar y lanzar nuevos productos o servicios?
Alojamiento Restauración y catering
Transportede pasajeros
IntermediaciónActividadesturísticas
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
Fuente: Encuesta AIIT, 2018
TOTAL
Tiempo requerido para monetizar la innovación en nuevos productos o servicios
¿Cuánto tiempo tarda su organización en monetizar la innovación en nuevos productos o servicios?
32,5%
39,5%
20,9%
7,1%
Menos de 6 meses
Entre 6 meses y 12 meses
Menos de 2 años
Más de 2 años
25
,3%
45
,6%
33
,6%
29
,5%
27
,0%
41
,9%
35
,0%
39
,5%
45
,3%
34
,4%
25
,0%
13
,3%
20
,9%
20
,7% 2
9,2
%
7,8
%
6,0
%
6,0
%
4,6
% 9,4
%
Alojamiento Restauración y catering Actividades Turísticas Intermediación Transporte de pasajeros
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
Fuente: Encuesta AIIT, 2018
SEGÚN SUBSECTOR DE ACTIVIDAD
Tiempo requerido para monetizar la innovación en nuevos productos o servicios
¿Cuánto tiempo tarda su organización en monetizar la innovación en nuevos productos o servicios?
Menos de 6 meses Entre 6 y 12 meses Menos de 2 años Más de 2 años
¿Cuánto tiempo tarda su organización en diseñar, probar y lanzar nuevos productos o servicios?
Alojamiento Restauración y catering
Transportede pasajeros
IntermediaciónActividadesturísticas
1. Muestra del estudio
2. Iniciativas de innovación
3. Gestión de la innovación
4. Orientación al cliente
5. Conclusiones
Contenido
INVERSIÓN EN INNOVACIÓN
Fuente: Encuesta AIIT, 2018
TOTAL
Grado de orientación al cliente
¿Cuánto considera usted que su organización está orientada al cliente?
Media
5,38
La empresa desarrolla servicios y productos y posteriormente los
comercializa
La empresa analiza constantemente las necesidades del cliente para definir sus nuevos productos
2,0% 3,0%6,0% 16,0%
19,0% 20,0%
33,0%
1 2 3 4 5 6 7
INVERSIÓN EN INNOVACIÓN
Fuente: Encuesta AIIT, 2018
SEGÚN SUBSECTOR DE ACTIVIDAD
Grado de orientación al cliente
¿Cuánto considera usted que su organización está orientada al cliente?
La empresa desarrolla servicios y productos y
posteriormente los comercializa
La empresa analiza constantemente las necesidades del cliente para definir sus nuevos productos
5,50
1 7
5,25
5,61
5,03
5,31
2 3 4 5 6
INVERSIÓN EN INNOVACIÓN
Fuente: Encuesta AIIT, 2018
TOTAL
Grado de cumplimiento de las expectativas del cliente
¿Cuánto considera usted que los servicios y productos de su compañía cumplen con las expectativas que tienen hoy en día los clientes?
4,0%
25,0%
53,0%
18,0%
No se cumplen lasexpectativas de los clientes
Se cumplen expectativas ynecesidades básicas
Se cumplen sus expectativasen general y se ofrece una
buena experiencia
Se superan las expectativas,y la experiencia de mi marca
es una clara ventajacompetitiva
2,9
%
3,5
%
4,0
%
8,0
% 14
,3%
24
,0%
31
,7%
23
,4%
9,8
%
26
,1%
54
,2%
47
,3%
52
,8% 6
4,3
%
41
,2%
18
,9%
17
,5%
19
,8%
17
,8%
18
,4%
Alojamiento Restauración y catering Actividades Turísticas Intermediación Transporte de pasajeros
INVERSIÓN EN INNOVACIÓN
Fuente: Encuesta AIIT, 2018
SEGÚN SUBSECTOR DE ACTIVIDAD
Grado de cumplimiento de las expectativas del cliente
¿Cuánto considera usted que los servicios y productos de su compañía cumplen con las expectativas que tienen hoy en día los clientes?
Alojamiento Restauración y catering
Transportede pasajeros
IntermediaciónActividadesturísticas
No se cumplen las expectativas de los clientes
Se cumplen expectativas y necesidades básicas
Se cumplen sus expectativas en general y se ofrece una buena experiencia
Se superan las expectativas, y la experiencia de mi marca es una clara ventaja competitiva
INVERSIÓN EN INNOVACIÓN
Fuente: Encuesta AIIT, 2018
TOTAL
Impacto esperado de las siguientes tendencias en innovación (media)
3,66
3,76
3,77
3,81
3,85
3,90
4,08
4,20
4,35
4,41
4,48
4,71
1 2 3 4 5 6 7
Transporte Autónomo/Drones
Inteligencia Artificial/Machine Learning/Algoritmos
Realidad Virtual
Wearables
Economía Colaborativa
Robótica/Automatización
Big Data/Analytics
Gestión Energética/Tecnologías Disruptivas
Nuevos modelos de Negocios
Movilidad/Geolocalización
Internet de las Cosas
Marketing Digital
Muy bajo Muy elevado
INVERSIÓN EN INNOVACIÓN
Fuente: Encuesta AIIT, 2018
SEGÚN SUBSECTOR DE ACTIVIDAD
Impacto esperado de las siguientes tendencias en innovación (media)
3,68
3,83
3,75
3,73
3,93
3,94
4,35
4,36
4,46
4,39
4,56
4,86
Transporte Autónomo/Drones
Inteligencia Artificial/Machine…
Realidad Virtual
Wearables
Economía Colaborativa como…
Robótica/Automatización
Big Data/Analytics
Gestión Energética/Tecnologías…
Nuevos modelos de Negocios
Movilidad/Geolocalización
Internet de las Cosas
Marketing Digital
3,46
3,45
3,58
3,68
3,58
3,73
3,75
4,07
4,13
4,16
4,23
4,55
4,09
4,15
4,02
4,32
4,21
4,26
4,09
4,40
4,55
4,81
4,88
4,91
3,83
4,05
3,99
3,86
4,17
3,87
4,42
3,79
4,63
4,76
4,33
4,85
3,41
3,46
3,92
3,82
3,95
3,61
3,65
4,01
3,97
4,33
4,47
4,32
1. Muestra del estudio
2. Iniciativas de innovación
3. Gestión de la innovación
4. Orientación al cliente
5. Conclusiones
Contenido
CONCLUSIONES
• Cae un 6 % el número de empresas innovadoras, pero las que invierten aumentan la cuantía en un 12,9%
• El porcentaje de inversión de las empresas turísticas se parece cada vez más al perfil general español
• Se vuelve a la tecnología como área principal de innovación, sobre todo en restauración y transporte, aunque la preocupación futura se centra en la mejora delos productos y servicios actuales
• Más de dos tercios de la muestra declara que su modelo de negocio no va a sufrir cambios profundos a largo plazo
• Más de dos tercios de las empresas encuestadas afirman tener la idea de negocio y la visión de cara al futuro digital, pero no las líneas estratégicas ni la hoja de ruta del cambio
• Muy bajo conocimiento del impacto digital, dando escasa importancia a la robótica, a la economía colaborativa, a los wearables, a la realidad virtual y a los drones. Sólo otorgan una cierta relevancia al marketing digital, el internet de las cosas, la geolocalización o los big data
CONCLUSIONES
Se ha realizado una encuesta a 943 casos de empresas españolas de hotelería, restauración, transporte, distribución y empresas culturales y recreativas, representativa de todo el territorio, y de las dimensiones empresariales y que ha dado un margen deerror de más/menos 3,3%.
• Cae el número de empresas turísticas que invierten en innovación respecto a 2017 entre un 5 y 6,1%, siguiendo el criterio general innovador de las empresas españolas este año. Sin embargo, la media de euros invertidos aumenta el 12,9%, sobre todo en el transporte y en la intermediación. Una de cada tres (29,4%) aumentará el presupuesto –sobre todo en restauración y empresas culturales y recreativas (32,5 y 31,6%) El 39,7% lo mantendrá
• Si nos atenemos a los porcentajes de inversión en innovación, crece un 2,8% el número de empresas que dedican entre el 2 y el 4% de su presupuesto, mientras decrece el de las que invierten menos del 1%. Esta estructura se parece cada vez más a la muestra general de las empresas españolas de la que el sector turístico ha estado hasta ahora bastante alejada
• A pesar de reducirse ligeramente, la tecnología vuelve a ser el área más cultivada (17%), por delante del desarrollo de nuevos productos y la mejora de productos y servicios actuales (12,2 y 11,9%), que sigue creciendo como en los dos últimos años. Siguen a distancia, gestión de las personas, mejora de los canales de comercialización y venta. El último interés inversor sigue siendo el control de costes. En la distribución, sobre todo, y en la restauración y el transporte es donde más senota el avance en la innovación tecnológica
• De cara al año que viene sigue despunta la inversión en la mejora de productos y servicios actuales (41%), bastante por delante de gestión de la imagen y dela marca y de la tecnología (30,9 y 30,8%) En las dos últimas posiciones se encuentran la seguridad de los procesos tecnológicos y el control de costes (13,8 y 16,7%) La restauración y el transporte se vuelcan enla mejora de productos y servicios actuales (47,2 y 45%)
CONCLUSIONES
• Al preguntar a la muestra sobre las perspectivas de cambio del modelo de negocio que exige la era digital, el 68,9% indican que no lo ven necesario o que su empresa no va a sufrir cambios profundos a largo plazo. El 19,8% indica que su modelo de negocio va a sufrir cambios en aspectos fundamentales, y el 11,3%, que cambiará sin duda en un próximo futuro. El sector aéreo y las actividades culturales y recreativas tienen claro que no sufrirán cambios profundos (47,1 y 40%, respectivamente), mientras la intermediación sospecha lo contrario (24,1% declara cambios profundos a corto plazo)
• El 65,5% de la muestra tiene clara la idea de negocio y la visión de cara al inmediato futuro, pero no puede definir las líneas estratégicas para realizar la transformación. El 21,6% tiene definida la visión y la hoja de ruta del cambio. Las empresas culturales y recreativas, la restauración y la hotelería se concentran en la visión aunque sin líneas estratégicas definidas (24,9, 24,2 y 23,2%, respectivamente)
• Llama la atención el optimismo de la mayoría (50,3%) que considera que sea cual sea el cambio al que deberán acceder ya disponen de la estructura adecuada. Esto ocurre en la hotelería de forma destacada
• La mayoría de las empresas se siente ufanas por el tipo de satisfacción que ofrecen y por estar muy atentos a las demandas de los clientes. El 53% declara que cumplen con las expectativas de sus clientes –destacada la intermediación-, mientras el 18%, que incluso lo superan
• En el sentido más negativo de los resultados se encuentra el conocimiento acerca de las tendencias digitales. Dan poca importancia a la robótica, a la economía colaborativa, a los wearables, a la realidad virtual y a los drones. Mientras esto explican, superan el 4 sobre una escala de 7, marketing digital, internet de las cosas, geolocalización, big data, entre otros
Equipo de realización
Dirección
Dr. Josep-Francesc Valls, Catedrático Departamento Dirección de Marketing ESADE Business School – Ramon LlullXavier Trias, Socio responsable de IT Advisory de EY
Equipo
Itziar Labairu, investigadora ESADE Business SchoolRamón Montanera, Market Intelligence Director, ElogiaVictori Julià, Market Research Analyst, ElogiaCristina Fontgivell, Responsable de Comunicación, EY Cataluña
Partner estudio
EY