INFORME ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN - … · ICD de la Cámara Peruana de la Construcción, que...

N° 17 - Marzo 2018

IECINFORME ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN

El Informe Económico de la Construcción - IEC es una publicación del Instituto de la Construcción y el Desarrollo- ICD de la Cámara Peruana de la Construcción, que busca brindar información para contribuir con el debate técnico y económico del sector construcción en el Perú.

Se permite su reproducción total o parcial siempre que se cite expresamente la fuente.

Puede acceder al IEC en www.capeco.org/iec

COMITÉ EDITORIAL

Arq. Enrique Espinosa Becerra

Arq. José Antonio Vallarino

Sr. Adolfo Gálvez Villacorta

Sr. Gerard Fort Dasso

Sr. Kurt Uzátegui Dellepiani

Sr. Martín Bedoya Benavides

Ing. Humberto Martínez Díaz

Ing. Guido Valdivia Rodríguez

COORDINADOR GENERAL

Mg. Alonso León Siu

COLABORADORES

Sr. Jorge Scotto Arredondo

Soc. Arturo Manrique Guzmán

Mkt. Lizette Alcalá Gutiérrez

Ing. Herles Loayza Casimiro

Ing. José Luis Ayllón Carreño

Lic. Germán Loyaga Aliaga

FECHA DE PUBLICACIÓN

Marzo 2018

Fotos de Portada:Estadio Nacional y alrededores 1927-1930.Fuente: http://estadionacionaldeperu.blogspot.pe/

Centro de Lima 2006Fuente: Andina Agencia Peruana de Noticias, artículo Banco Mundial elevó estimado de crecimiento de Perú para el 2016 y 2017-https://goo.gl/QKbxVh

N°17IEC

ÍNDICE

PRESENTACIÓN 5

TENDENCIASSe reducen las expectativas de crecimiento de la actividad constructora en el 2018 6

INDICADORESSector construcción volvió a crecer en el 2017 después de dos años de caída 18

EDIFICACIONESEl mercado habitacional en Lima Centro 23

INFRAESTRUCTURALa infraestructura de agua y saneamiento en el Perú 29

MERCADOImpacto de la informalidad en la construcción en el Perú 39

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N° 17 - Marzo 2018

IECINFORME ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN

N°17IEC

5

La decimoséptima edición del Informe Económico de la Construcción (IEC) se inicia mostrando las expectativas de las empresas del sector construcción sobre el desempeño de la actividad en el primer bimestre del 2018, así como proyecciones para el cierre del presente año. Como es de costumbre, se analizarán temas como las perspectivas respecto al desempeño por tipo de construcción, la inversión en nuevos proyectos, el nivel de precios de viviendas y materiales de construcción; además de abordarse otros temas de coyuntura.

En segundo término, se analiza el desempeño logrado en el sector construcción y en la econo-mía en general de nuestro país al cierre del año 2017, entre lo que se repasa el comportamiento de los componentes principales que llevan al resultado general del sector, la evolución de precios de los insumos y la tendencia de la inversión pública y privada.

Asimismo, en el artículo del segmento de edificaciones se desarrolla un análisis exhaustivo sobre el mercado habitacional en la zona de Lima Centro, en temas como su perfil demográfico y poblacional, la oferta y venta de viviendas, área y precio promedio de viviendas vendidas en dicha área.

Por otro lado, se presenta un análisis integral sobre la infraestructura de agua y saneamiento en nuestro país. En dicho documento, se muestra data sobre la disponibilidad de agua, compa-rativos a nivel regional respecto a la población con acceso a fuentes mejoradas de agua y que utiliza instalaciones de saneamiento mejoradas, la ejecución presupuestal en este sector, la situación de la gestión de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento; y por último, se describe la propuesta de políticas identificadas por CAPECO para optimizar los servicios de agua y saneamiento.

Finalmente, se encuentra un artículo acerca de la informalidad en la construcción en el Perú, basado principalmente en un estudio que CAPECO encargó a Arellano Marketing, y en los resul-tados de un sondeo aplicado a una muestra de empresas proveedoras de bienes y servicios asociadas a nuestro gremio. Asimismo, lo anterior se complementa con una relación de accio-nes que se podrían desarrollar para atacar este problema.

Mg. Alonso León SiuCoordinador General del IEC

Presentación

Percepción pesimista es más pronunciada entre los constructores de infraestructura

promotores inmobiliarios (57%) y del de empresas de infraestructura (27%). El 12% de las empresas manifestó que su incremento fue mayor al 10%, siendo este reporte más alto entre las empresas de infraestructura (23%) que entre los promotores inmobiliarios (7%) y los proveedores de servicios (7%).

La actividad de las empresas del sector construcción creció en 2.64% en el último bimestre del 2017, respecto al mismo periodo de 2016, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Expectativas de CAPECO del mes de enero (figura 1). Este resultado se encuentra por debajo del 5.95% que las empresas encuestadas esperaban alcanzar en este periodo, según lo reportado en el IEC N° 16.

Los tres segmentos empresariales del sector construcción obtuvieron un resultado menor del que esperaban alcanzar en este periodo. Las empresas de infraestructura tuvieron un crecimiento de 1.11%, por debajo del 6.12% que tenían previsto alcanzar. Las inmobiliarias crecieron 2.36%, frente al 6.62% que habían previsto. Los proveedores de materiales y servicios obtuvieron un mejor resultado, +4.58%, aunque igualmente estuvo por debajo del 5.01% que estimaban alcanzar.

En la figura 2 se describe con mayor detalle el nivel de operación alcanzado por las empresas del sector construc-ción en el último bimestre del año pasado. El 53% de ellas señaló que sus operaciones aumentaron, frente al 28% que manifestó que no habían aumentado y el 19% que declaró que decrecieron. En el segmento de proveedores de bienes y servicios se reportó el porcentaje más alto de empresas que tuvieron un desempeño positivo (76%), seguido del de DDDDDD

Se reducen las expectativas de crecimiento de la actividad constructora en el 2018

N°17IEC Tendencias

6

FIGURA N° 1: COMPARATIVO ENTRE SITUACIÓN ESPERADA Y REALSOBRE LA VARIACIÓN EN EL NIVEL DE LAS OPERACIONES EN LASEMPRESAS CONSTRUCTORAS(Sexto bimestre 2017 vs. Sexto bimestre 2016 - %)

Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO

Total Infraestructura Inmobiliarios Proveedores

Creció enmás de 10%

Crecióhasta 2.5%

No creció nada Decrecióhasta 2.5%

Decreció entre2.5% y 5%

Decreció entre5% y 10%

Decreciómás de 10%


FIGURA N°2: SITUACIÓN REAL DEL NIVEL DE OPERACIONES EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS, POR RANGOS(Sexto bimestre 2017 vs. Sexto bimestre 2016 - %)


Creció entre5% y 10%

Creció entre2.5% y 5%

5.95

2.64

6.12

1.11

6.62

2.36

5.01

4.58

Med. Nov 17 Med. Ene 18

12%

23%

12%

6%

28%

6% 6%2%

6%

23%

5%

55%

2%

16%

7%

22%

12%15%

21%

7%

12%

2% 2%

7%

43%

24%

1%

8%11%

3% 3%

N°17IEC Tendencias

7

FIGURA N° 3: COMPARATIVO ENTRE SITUACIÓN ESPERADA Y REALDE VARIACIÓN DEL NIVEL DE OPERACIONES EN EL AÑO RESPECTOAL ANTERIOR EN LAS ULTIMAS SEIS MEDICIONES DEL IEC (%)



2.082.01

2.90 3.25

4.66

1.18

-5.13

0.700.11

3.00

6.09

0.82

7.04

3.27

5.91

3.32

4.85

2.00

4.25

2.54

3.44

2.93

0.66

Med. Ene 17 Med. Mar 17 Med. May 17 Med. Ago 17 Med. Nov 17 Med. Ene 18

No Creció nada Decreció hasta Decreció entreCreció en más de 10%

Creció entre 5% y 10%

Creció entre 2.5% y 5%

Creció hasta 2.5% 2.5% 2.5% y 5%


Decreció más de 10%


FIGURA N° 4: SITUACIÓN REAL DEL NIVEL DE OPERACIONES EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL AÑO 2017, RESPECTO AL 2016,POR RANGOS (%)


12% 12%

9% 8%

25%

15%

8%

3%

7%

23%

2% 2%

34%

23%

16%

7%

18%

14%16%

30%

12%

1%3%

7%

15%

11%8%

11%

24%

12%9%

3%

FIGURA N°5: PERSPECTIVAS SOBRE LA VARIACIÓN DEL NIVEL DEOPERACIONES EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS(Primer bimestre 2018 vs. Primer bimestre 2017 - %)



3.60

-0.68

6.19

5.27

En esta última encuesta, las empresas encuestadas mani-festaron que su nivel de operaciones creció 1.18% en el 2017, con relación con el año anterior. Es importante señalar que este resultado es más negativo que el registrado en las seis últimas mediciones del IEC, como se muestra en la figura 3, rompiendo la tendencia positiva que llegó a su tope en la encuesta de noviembre del 2017. En los tres segmentos empresariales se ha producido una disminución de su nivel de operaciones, comparados con la medición anterior. Más aun, salvo en el caso de las empresas de infraestructura, que partieron de la expectativa de un escenario muy negativo en la medición de enero 2017, en los otros dos segmentos el resultado final alcanzado es inferior al que se esperaba en las cinco investigaciones previas.

La figura 4 describe el nivel de operaciones registrado por las empresas constructoras en el 2017, respecto al 2016.

Aquí se muestra un comportamiento disímil, puesto que un 41% de empresas aumentó su nivel de operaciones mientras que un 25% manifestó que se mantuvieron igual y un34% declaró que disminuyeron. El 24% reportó un crecimiento superior al 5%, pero un 10% señaló haber sufrido un decreci-miento mayor al 5% en sus operaciones. El 54% de los promotores inmobiliarios declaró haber incrementado sus operaciones, proporción mayor que el presentado por los proveedores de materiales y servicios (41%) y por las constructoras de obras de infraestructura (27%).

En la figura 5 se aprecia que los promotores inmobiliarios y las proveedoras de materiales esperaban que, en el primer bimestre de 2018, sus operaciones crecieran en 6.19% y 5.27%, respectivamente. Las empresas de infraestructura,

N°17IEC Tendencias

8

La perspectiva de crecimiento es mayor entre los promoto-res inmobiliarios (85%) y entre los proveedores de materiales y servicios (81%) que entre las empresas de infraestructura (50%). En este último grupo, las opiniones están divididas: el 48% de ellas señala que su nivel de operaciones se reducirá en el 2018. El 49% de las compañías entrevistadas cree que sus operaciones crecerán en más de 5% en el presente año. Por el contrario, el 48% en el segmento de infraestructura teme que sus operaciones decrezcan más de 10%.

La infraestructura pública (50%) y la vivienda informal (24%) siguen siendo los tipos de construcción que, en opinión de las empresas encuestadas, tendrán un mejor desempeño en el 2018, con respecto al año anterior (figura 9). Sin embargo, es importante señalar que, en relación a la medición anterior del IEC, la expectativa en torno al desempeño de la

FIGURA N° 7: EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS SOBRE LA VARIACIÓN DEL NIVEL DE OPERACIONES EN EL AÑO 2018, RESPECTO AL 2017 (%)



6.71

2.94

6.74

-0.97

5.73 5.68

7.75

4.05


FIGURA N° 6: PERSPECTIVAS SOBRE EL NIVEL DE OPERACIONES EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS, POR RANGOS(Primer bimestre 2018 vs. Primer bimestre 2017 - %)

Crecerá en más de 10%

Crecerá entre 5% y 10%

Crecerá entre 2.5% y 5%

Crecerá hasta 2.5%

No crecerá nada Decrecerá hasta2.5%

Decrecerá entre2.5% y 5%

Decrecerá entre5% y 10%

Decrecerá más de 10%



25%

19%22%

5%

13%

3%1%

13%

25%

14%

9%

5%

9%

39%35%

16% 16%13%

17%

1% 2%

12%

28%

43%

16%

por el contrario, señaló que sus operaciones decrecerían en 0.68%. Es evidente que las expectativas en este último grupo han estado influenciadas por la situación de incertidumbre respecto de la continuidad de las obras públicas involucra-das en presuntos casos de corrupción.

El 70% de las empresas espera que sus operaciones crezcan en el 2018, frente al 13% que estima que no se incrementarán el 17% que indica que bajarán (figura 6). El 44% señala que el aumento será de 5% o más en el año que se inicia, proporción que es mayor entre los promotores inmobiliarios (51%) que entre los proveedores (41%) y las empresas de infraestructura (39%). Las empresas provee-doras (84%) y los promotores inmobiliarios (80%) tienen una mayor perspectiva de crecimiento en el2018. Las de infraes-tructura, por su parte, registran una expectativa sensible-mente menor (48%).

En la figura 7 se aprecia que, con excepción de los promoto-res inmobiliarios, en esta última medición se han moderado las expectativas de las empresas respecto a su nivel de operaciones para este año, respecto al estudio anterior. En promedio, la expectativa de crecimiento se redujo de 6.71% a 3.05%. Los promotores inmobiliarios han mantenido su expectativa de crecimiento en 5.68%. Las empresas provee-doras la redujeron de 7.75%, en noviembre, a 4.41 mientras que las de infraestructura pasaron de una perspectiva de alto crecimiento a otra de pequeña reducción: de 6.74% a –0.97%.

Para este año, la medición más reciente del IEC detectó que el 72% de empresas espera un alza en su nivel de operacio-nes respecto al 2017, frente al 23% que opina lo contrario y el 5% que señala que se mantendrá igual (figura 8).

sss

N°17IEC Tendencias

9

19%

29%

15%

7%5%

1%5%

16%

25% 25%

2%

48%

26%23%

16%

20%

13%

1% 1%4%

39%

31%

4%

14%

FIGURA N° 8: PERSPECTIVAS DEL NIVEL DE OPERACIONES EN LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA EL AÑO 2018, RESPECTO AL 2017,POR RANGOS (%)






Crecerá hasta 2.5%





infraestructura pública se redujo 8 puntos; mientras que la expectativa sobre la vivienda informal creció 6 puntos. Las perspectivas que se tienen en torno al desempeño de los demás tipos de construcción registran una incidencia menor.

Utilizando una escala de 1 al 6, en la que 1 es el nivel más alto y 6 es el nivel más bajo, se confirma que la mayor expectativa de crecimiento está puesta en la obra pública (2.43) y en la vivienda informal (3.15), seguidas de los demás tipos de construcción.

La expectativa en torno al incremento de la inversión en nuevos proyectos durante el presente año respecto al anterior se redujo del 5.38% registrado en la medición de noviembre de 2017, a 3.30% en la de enero de este año (figura 10).


FIGURA N° 9: PERSPECTIVAS SOBRE EL DESEMPEÑO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CONSTRUCCIÓN EN EL 2018, RESPECTO AL 2017(%)

50%

24%

9%

5%

7%4%

Infraestructura Pública

Vivienda Informal

Infraestructura Privada

Infraestructura Público Privada

Vivienda Formal

Otras Edificaciones

2.43

3.153.39

3.55 3.61

4.88

InfraestructuraPública

ViviendaInformal

InfraestructuraPrivada

InfraestructuraPúblico Privada

ViviendaFormal

OtrasEdificaciones

- orden promedio--primera mención-

FIGURA N° 10: EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS SOBRE EL NIVEL DE INVERSIÓN EN NUEVOS PROYECTOS EN EL 2018, RESPECTO AL 2017 (%)


Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO Elaboración: CAPECO

5.38

3.30

4.73

-3.41

7.70 7.65

3.50

5.60


N°17IEC Tendencias

10

Para medir la opinión de las empresas infraestructura sobre los distintos tipos de obras que pueden ser ejecutadas mediante asociaciones público-privadas en el 2018 se utiliza una escala de 7 puntos, en la que 1 significa un máximo interés y 7 un menor interés.

En la figura 13 se observa que, entre los distintos tipos de proyectos, la construcción de carreteras y las obras de agua y desagüe son las que generan un mayor interés, seguidas de la construcción de establecimientos de salud y de infraestructura estatal. Los demás tipos de obras registran un menor interés en ser ejecutadas mediante asociaciones público - privadas.

Los promotores inmobiliarios han mantenido su expectativa en un nivel alto en este periodo de tiempo y los proveedores de bienes y servicios la han incrementado de 3.50% a 5.60%. Las empresas de infraestructura, por el contrario, han presentado un sensiblemente cambio de perspectivas, pasando de 4.73a -3.41% en los últimos dos estudios.

En la figura11 se observa que el 54% de las empresas estima que su inversión crecerá en 2018, respecto al 2017, expectativa que es más alta entre los proveedores de mate-riales y servicios (75%) y los promotores inmobiliarios (72%) que entre las empresas de infraestructura (16%). El 45% de las empresas piensa que la inversión crecerá en más del 5% en el 2018, siendo esta expectativa mayor entre los promo-tores inmobiliarios (65%) y los proveedores de materiales y servicios (25%) que entre las empresas de infraestructura (16%). El 36% de compañías en este último segmento cree que sus niveles de inversión se reducirán en 10% o más en el 2018 respecto al año anterior.

Infraestructura

La figura 12 describe la proyección de ingresos, dentro y fuera del país, que estiman tener las empresas de infraes-tructura en el 2018. Al igual que en las mediciones anterio-res, estas empresas esperan obtener la mayor parte de sus ingresos en proyectos y obras ejecutadas en el interior del país (68%) o, en su defecto, en Lima Metropolitana (27%). La proyección de ingresos por obras de infraestructura que se desarrollan en el exterior del país es significativamente menor (5%).

FIGURA N° 11: EXPECTATIVA SOBRE EL NIVEL DE INVERSIÓN EN NUEVOS PROYECTOS EN EL 2018, REPECTO AL 2017, POR RANGOS (%)


30%

15%

1%

8%

27%

5%1% 1%

12%

2%

14%

34%

14%

36%

58%

7%3% 3%

23%

2%3%

28%25% 23% 25%




Crecerá hasta 2.5%







FIGURA N° 12:DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS CONS-TRUCTORAS EN EL 2018, POR ÁREA GEOGRÁFICA (%)

27%

68%

5%

Lima Metropolitana

Interior del pais

Fuera del pais

N°17IEC Tendencias

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Desarrollo Inmobiliario

De acuerdo con la información proporcionada por los promotores inmobiliarios, la venta de viviendas en unidades creció 2.36% en el último bimestre del 2017, respecto al mismo periodo del año anterior (figura14), siendo los segmentos de Mivivienda (2.50%) y la vivienda no social (2.45%), los que registraron una mayor alza. Las ventas del programa Techo Propio registraron un menor crecimiento.

En la figura 15 se observa que, el 57% de los promotores inmobiliarios indicó que sus ventas crecieron en el último bimestre del 2017 respecto a similar periodo del año anterior, siendo esta tendencia más pronunciada en el segmento Mivivienda (79%) y en el Programa Techo Propio (63%) que en el de la vivienda no social (45%). En este último segmento, sin embargo, para el 37% de empresas sus ddddd

FIGURA N°14: SITUACIÓN REAL SOBRE EL NIVEL DE VENTAS DEVIVIENDAS (EN UNIDADES), POR SEGMENTO(Sexto bimestre 2017 vs. Sexto bimestre 2016 - %)

Total Techo Propio Mivivienda No Social


2.36

1.71

2.50 2.45

Total Techo Propio Mivivienda No social


FIGURA N° 15: SITUACIÓN REAL SOBRE EL NIVEL DE VENTAS DE VIVIENDAS (EN UNIDADES) POR SEGMENTO, POR RANGOS(Sexto bimestre 2017 vs. Sexto bimestre 2016 - %)


7%

22%

12%15%

21%

7%

12%

2% 2%

11%

53%

5%

21%

11%

25%

13%

42%

13%

4% 4%

10%

27%

2%6%

29%

4%

20%

2%

No Creció nada Decreció hasta Decreció entreCreció en más de 10%

Creció entre 5% y 10%

Creció entre 2.5% y 5%

Creció hasta 2.5% 2.5% 2.5% y 5%


Decreció más de 10%

Infraestructurade Energía

Servicioagua y

desagüe

FIGURA N° 13: TIPOS DE PROYECTOS MÁS SUSCEPTIBLES DE SERDESARROLLADOS MEDIANTE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADASEN EL 2018 (Orden promedio)


Estableci-mientosde salud

Inmuebledel Estado

Estableci-mientos

penitenciarios

2.552.82

3.503.59

4.73

5.39 5.43

Carreteras Otros

ventas crecieron en más del 5%, por encima de la propor-ción presentada en el de Mivivienda (25%) y en el de Techo Propio (11%). En general, el 29% de los promotores inmobi-liarios reportó un crecimiento superior al 5% en sus ventas en el último bimestre del 2017.

Es importante señalar que, no obstante haber concluido en alza, el aumento de las ventas (en unidades) reportado por los promotores inmobiliarios estuvo por debajo del que esperaban alcanzar, de acuerdo a lo registrado en la medi-ción del IEF efectuada en noviembre del 2017 (figura 16). En términos generales, se estimaba un incremento de4.85%, pero éste sólo llegó a 2.0% al cierre del año. La mayor caída se registra en el caso de la venta de vivienda no social, que apenas creció en 1.05%, frente al 5.35% esperado. Las ventas vinculadas a Mivivienda y Techo Propio también estuvieron por debajo delas estimadas, pero en ambos casos la caída fue menor y se ubicaron por encima del promedio general alcanzado al finalizar el año.

12

N°17IEC TendenciasTendencias

El 54% de los promotores inmobiliarios señaló que sus ventas, en unidades, se incrementaron en el 2017 (figura 17). Este reporte de crecimiento es significativamente mayor en el caso de Mivivienda (86%) y Techo Propio (79%) que en la vivienda no social (33%). Al cierre del año, el 31% de los promotores inmobiliarios reportó mayores ventas en el segmento Mivivienda en una proporción superior al 5%, resultado más favorable que el presentado en los segmen-tos de vivienda no social (26%) y de Techo Propio (7%).

En general, uno de cada cuatro promotores inmobiliarios indicó que sus ventas, en unidades, presentaron un alza por encima de 5% en el 2017 respecto a los resultados obtenidos el año anterior.

En la figura 18 se muestra que los promotores inmobiliarios piensan que el 46% de las unidades de vivienda a vender en el 2018 será de tipo no social. La vivienda social (54%) regis-tra una mayor perspectiva de venta: 39%, correspondería al segmento Mivivienda y 14% al Techo Propio.

Las ventas de unidades de vivienda, de acuerdo con las proyecciones que tienen los promotores inmobiliarios, aumentarán en 6.19% en el primer bimestre de 2018, comparado con igual periodo del año anterior (figura 19). El alza será mayor en el caso del segmento Mivivienda (6.92%) que en los otros dos.

FIGURA N° 16: SITUACIÓN ESPERADA Y REAL SOBRE LA VARIACIÓNDEL NIVEL DE VENTAS DE VIVIENDAS (EN UNIDADES) EN EL 2017,RESPECTO AL 2016, POR SEGMENTO. (%)



4.85

2.00

4.00

2.68

4.29

3.62

5.35

1.05


Fuente: Encuesta de Expectativas del IEC CAPECO Elaboración: CAPECO




Crecerá hasta 2.5%





FIGURA N° 17: SITUACIÓN REAL SOBRE LA VARIACIÓN DEL NIVEL DE VENTAS DE VIVIENDAS (EN UNIDADES) POR SEGMENTO DEL AÑO 2017 RESPECTO AL 2016, POR RANGOS (%)

7%

18%14%

16%

30%

12%

1% 3%7%

71%

14%

7%

17%14%

7%

48%

10%

3%2%

24%

2% 4%

43%

20%

2% 2%


14%

39%

47%

Techo Propio

Mivivienda

No social


FIGURA N°18: PERSPECTIVAS DE DISTRIBUCIÓN DE VENTAS DE VIVIENDAS (EN UNIDADES) EN EL 2018, POR SEGMENTO (%)

13

N°17IEC TendenciasTendencias

En la figura 20 se observa que el 80% de los promotores inmo-biliarios estima que sus ventas de unidades de vivienda crece-rán en el primer bimestre del 2018, comparadas con igual periodo del año anterior, siendo esta tendencia más pronun-ciada en los segmentos Techo Propio (93%) y Mivivienda (87%) que en el de vivienda no social (70%). El 51% estima que el incremento será superior al 5%, siendo esta perspectiva mayor en el caso de la vivienda no social (59%) que en los casos de Mivivienda (51%) y del programa Techo Propio (27%).

En general, las expectativas de venta para el presente año, se han mantenido en el mismo nivel en los dos últimos estudios realizados por el IEC (figura 21). Es importante precisar, sin embargo, que las perspectivas de venta vinculadas al progra-ma Techo Propio (5.50%) y a la vivienda no social (6.85%) se han incrementado en la última medición.

La perspectiva de venta en el segmento Mivivienda, por el contrario, se redujo, pasando de 6.86%, en el informe de noviembre 2017, a 4.38% en el de enero de este año.

El 85% de los promotores inmobiliarios estima que sus ventas se incrementarán en el 2018comparadas con las presentadas el año anterior (figura 22). Esta perspectiva de crecimiento es mayor en los segmentos Mivivienda (96%) y Techo Propio (93%) que en los promotores de la vivienda no social (73%). El 49% piensa que sus ventas crecerán en más del 5%, siendo esta percepción más alta en la vivienda no social (65%) que en los segmentos Mivivienda (39%) y Techo Propio (27%).

FIGURA N° 20: PERSPECTIVAS SOBRE LA VARIACIÓN DEL NIVEL DE VENTAS DE VIVIENDAS (EN UNIDADES), POR SEGMENTO, POR RANGOS(Primer bimestre 2018 vs. Primer bimestre 2017 - %)




Crecerá hasta 2.5%







35%

16% 16%13%

17%

1% 2%7%

20%

67%

7%

49%

3%

8%

28%

13%

33%

26%

7%4%

24%

2%4%

FIGURA N° 21: EVOLUCIÓN DE LAS PERSPECTIVAS SOBRE LA VARIACIÓN DEL NIVEL DE VENTAS DE VIVIENDAS (EN UNIDADES),POR SEGMENTO, EN EL AÑO 2018, RESPECTO AL 2017 (%)



5.645.68

2.59

5.50

6.86

4.38

5.37

6.85


FIGURA N°19: PERSPECTIVAS SOBRE LA VARIACIÓN DEL NIVEL DE VENTAS DE VIVIENDAS (EN UNIDADES), POR SEGMENTO(Primer bimestre 2018 vs. Primer bimestre 2017 - %)



6.19

4.83

6.92

5.98


14

TendenciasTendencias

En la figura 23 se consigna que, de acuerdo con lo reportado por los promotores inmobiliarios en esta última medición, los precios de venta de las viviendas aumentaron en 2.29% en promedio durante el segundo semestre de 2017, incre-mento que es mayor al que se esperaba alcanzar en dicho periodo (1.09%), según la estimación registrada en el IEC N°14 publicado en agosto 2017 (1.09%).

El 60% de los promotores inmobiliarios manifestó que los precios de las viviendas subieron en el segundo semestre de 2017, frente al 35% que declaró que se mantuvieron estables y el 5% que indicó que se redujeron (figura 24).

En la figura 25 se muestra la evolución de las expectativas sobre la variación semestral de precios de las viviendas recogidas en las mediciones del IEC desde junio del 2016. En ella, se aprecia que la tasa promedio de incremento de precios esperada para el primer semestre del 2018 (4.83%) es la más alta registrada en las últimas nueve investigacio-nes efectuadas.

N°17IEC

FIGURA N° 22: PERSPECTIVAS SOBRE LA VARIACIÓN DEL NIVEL DE VENTAS DE VIVIENDAS (EN UNIDADES), POR SEGMENTO, EN EL AÑO2018, RESPECTO AL 2017, POR RANGOS ( %)



26%23%

16%20%

13%

1% 1%

20%

7%

67%

7%

14%

25%

11%

46%

4%

38%

27%

4% 4%

25%

2%




Crecerá hasta 2.5%





Med. Jun16

Med. Ene18

2.542.75

2.52

1.57 1.581.87

1.09

2.65

4.83

FIGURA N° 25: EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS SOBRE LAVARIACIÓN DE PRECIOS DE LAS VIVIENDAS (EN SOLES) EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES (%)


Med. Ago16

Med. Nov16

Med. Ene17

Med. Mar17

Med. May17

Med. Ago17

FIGURA N° 23: COMPARATIVO ENTRE LA SITUACIÓN ESPERADAY REAL SOBRE LA VARIACIÓN DE PRECIOS DE LAS VIVIENDAS(EN SOLES) EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES (%)


1.09

2.29


FIGURA N° 24: SITUACIÓN REAL SOBRE LA VARIACIÓN DE PRECIOSDE LAS VIVIENDAS (EN SOLES) EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES(JULIO-DICIEMBRE 2017), POR RANGOS (%)


Más de10%

Creció

5% y 10%

2.5% y5%

Hasta2.5%

No crecióen nada

Hasta-2.5%

-2.5% y-5%

-5% y-10%

Más de-10%

Decreció

23%

12%

25%

35%

2% 2% 2%

15

TendenciasN°17IEC

FIGURA N° 26: EXPECTATIVAS SOBRE LA VARIACIÓN DE PRECIOSDE LAS VIVIENDAS (EN SOLES) EN LOS PRÓXIMOS SEIS MESES(ENERO-JUNIO 2018) POR RANGOS (En %)


Más de10%

Crecerá

5% y 10%

2.5% y5%

Hasta2.5%

Nocreceránen nada

Hasta-2.5%

-2.5% y-5%

-5% y-10%

Más de-10%

Decrecerá

17%

32%

7%

12%

32%

2%

45%

55%

Auto Construcción

Contrucción Formal


FIGURA N° 27: DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS POR VENTAS DE LOS PROVEEDORES DE MATERIALES Y SERVICIOS, SEGÚN SEGMENTO DE MERCADO EN EL 2018 (%)

25%

1%

17%

20%

32%

4%

FIGURA N° 29: SITUACIÓN REAL SOBRE LA VARIACIÓN DE PRECIOSDE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (EN SOLES) EN LOS ÚLTIMOSSEIS MESES (JULIO - DICIEMBRE 2017), POR RANGOS(%)


Más de10%

Creció

5% y 10%

2.5% y5%

Hasta2.5%

Nocreció

en nada

Hasta-2.5%

-2.5% y-5%

-5% y-10%

Más de-10%

Decreció

FIGURA N° 28: COMPARATIVO ENTRE SITUACIÓN ESPERADA Y REAL SOBRE LA VARIACIÓN DE PRECIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (EN SOLES) EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES (%)


Med. Ago 17 Med. Ene 18

1.05

4.10

Respecto a la variación de precios de materiales de construcción, en agosto del año pasado, los proveedores de materiales y servicios esperaban un alza de 1.05% al cerrar el año (figura 28). Seis meses después, en la medición de enero de 2018, se estimó un incremento real promedio de 4.10%.

En la figura 29 aparece que el 64% de los proveedores de materiales y servicios señala que los precios de sus produc-tos han subido en los últimos seis meses. El 26% manifiesta que este incremento ha sido mayor al 5%. El 36% de ellos, por el contrario, declara que los precios de los materiales que comercializan no se han incrementado (32%) o han disminuido (4%).

En la figura 26 se verifica que el 67% de los promotores inmobiliarios opina que los precios de las viviendas se incre-mentarán en el primer semestre del 2018. El 49% estima que el alza será mayor al 5%. Un tercio de los inmobiliarios (32%), por el contrario, señala que el precio de las viviendas no crecerá y un porcentaje minoritario (2%) opina que bajará.

Materiales y servicios de construcción

En la figura 27 se consigna que, de acuerdo con lo señalado por las empresas proveedoras de materiales y servicios, el 45% de sus ingresos proviene del mercado de la autocons-trucción.

16

TendenciasN°17IEC

Conclusiones

Los resultados de la más reciente encuesta de expectativas sectoriales del IEC-CAPECO, muestran que los empresarios de la construcción han reducido de las perspectivas de crecimiento de la actividad constructora para el presente año, respecto de las recogidas en la anterior medición efectuada en noviembre del año pasado. Ahora se prevé un incremento del nivel de operaciones de las empresas de poco más de 3%, cuando dos meses antes la expectativa era crecer algo menos de 7%.

Sin embargo, las tendencias son distintas en los tres segmentos que conforman la actividad constructora. Mien-tras que el sector inmobiliario mantiene una perspectiva alcista en alrededor del 6%, los proveedores de materiales han reducido sus expectativas de casi 8% en noviembre a 4.4% en el presente estudio. Los constructores de infraes-tructura proyectan más bien una caída de 1% en su nivel de operaciones para el 2018, cuando a fines del año pasado habían estimado un alza cercana a 7%.

La incertidumbre sobre la continuidad de las obras afecta-das por presunciones de corrupción explica en buena medida este cambio de percepción, que por su magnitud afecta también las previsiones de los proveedores de mate-riales y tendría un impacto en el desempeño sectorial que se espera para el próximo año. La situación requiere una rápida solución, teniendo en cuenta que tanto las estimacio-nes oficiales como la opinión de los empresarios encuesta-dos, coinciden en que la obra pública seguirá siendo el pilar más importante sobre la que se sostendría el crecimiento de la actividad constructora durante el bienio 2018-2019.

La reducción de expectativas también viene motivada porque el desempeño del último bimestre del 2017 fue mucho menos positivo de lo que se esperaba: 2.6% frente a casi 6%. Los tres segmentos obtuvieron resultados menores a los previstos en dicho periodo, aunque en distinta magni-tud: menos de medio punto porcentual entre los proveedo-res, algo más de cuatro puntos los inmobiliarios y cinco puntos porcentuales las empresas de infraestructura. Como resultado de ello, en todo el año 2017, se alcanzó un alza promedio de 1.2% en los niveles de operación de las empre-sas del sector construcción, resultado consistente con el 2.2% de crecimiento del PBI sectorial calculado por el INEI.

Sin embargo, los empresarios esperan una mayor dinámica sectorial desde el primer bimestre del presente año, en el que

FIGURA N° 30: EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS SOBRE LAVARIACIÓN DE PRECIOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN(EN SOLES) ENLOS PRÓXIMOS SEIS MESES (%)


0.850.72 0.77

1.511.73

-0.56

1.05 1.07

3.17

Med. Jun16

Med. Ago16

Med. Nov16

Med. Ene17

Med. Mar17

Med. May17

Med. Ago17

Med. Nov17

Med. Ene18

FIGURA N° 31: EXPECTATIVAS SOBRE LA VARIACIÓN DE PRECIOSDE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (EN SOLES) ENLOS PRÓXIMOSSEIS MESES, POR RANGOS (En %)


Más de10%

Crecerá

5% y 10%

2.5% y5%

Hasta2.5%

Nocreceránen nada

Hasta-2.5%

-2.5% y-5%

-5% y-10%

Más de-10%

Decrecerá

1%

18%

34%

28%

18%

De acuerdo con la última medición del IEC, los proveedores de materiales y servicios esperan que el precio de sus productos crezca 3.17% en promedio, durante los siguientes seis meses (figura 30). Esta expectativa de crecimiento es tres veces más alta que la registrada en noviembre pasado y se ubica muy por encima de todas las mediciones realizadas por el IEC desde junio de 2016.

En la figura 31 se da cuenta de las expectativas de los provee-dores en torno a los precios de los materiales en los próxi-mos seis meses. El 82% estima que estos aumentarán en este periodo. El 19% señala que el alza será mayor al 5%. El 18% restante opina que el precio de los materiales de construcción no aumentará en este lapso.

17

precios se incrementarán en casi 5%. También los provee-dores de materiales estiman un incremento de precios para el presente semestre: 3.2% en promedio, cifra menor al 4.1% obtenido en el segundo semestre del 2017.

En definitiva, la consolidación de la recuperación del sector construcción iniciada en el año 2017 luego de dos años de fuerte caída, depende en gran medida del cumplimiento de las metas de inversión pública, teniendo en cuenta que los importantes proyectos de infraestructura en marcha, inclui-das las obras para el Plan de Reconstrucción con Cambios y para los Juegos Panamericanos.

El sector inmobiliario continuará con su importante repunte, a partir de las mejores ventas de viviendas, especialmente en el segmento social, aunque el volumen que se piensa colocar este año (alrededor de 29 mil viviendas) es todavía un 33% inferior del obtenido en el 2013.

Sin embargo, las previsiones sectoriales pueden verse afectadas si es que persiste la incertidumbre sobre la forma en que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo aborden la continuidad de las obras afectadas por casos de corrupción, garantizando a su vez el cobro de las reparaciones civiles así como la identificación y sanción de quienes sean encontra-dos responsables de haberlos cometido o promovido.

que se espera un alza de 3.6% en el nivel de operación, respecto a igual periodo del 2017.

También se han reducido las previsiones sobre la inversión de las empresas en nuevos proyectos para el presente año, del 5.4% estimado en el estudio noviembre a 3.3% en la reciente medición, variación explicada especialmente por el sensible cambio de perspectiva entre las empresas de infraestructura que pasan de un aumento de casi 5% a una caída de 3.4%.

En el sector inmobiliario, se espera un importante incre-mento de 6.2% en la venta de unidades de vivienda nueva, previéndose un alza mayor (cercana al 7%) en el segmento Mivivienda. Es importante indicar que esta percepción positiva se da a pesar de que en el 2017, estas ventas apenas crecieron un 2% (se estimaba casi 5%), motivada sobre todo por el bajo desempeño en el segmento de vivienda no social que apenas aumentó en poco más de 1%. Es también relevante señalar que poco más de la mitad de las unidades de vivienda que se espera vender en el presente año corres-ponderá al segmento social (Mivivienda y Techo Propio).

En contrapartida, los precios de las viviendas se incremen-taron 2.3% en el segundo trimestre del 2017, resultado mayor al esperado (poco más de 1%). Para el 2018, en línea con el alza en el volumen de ventas, se estima que los precios se incrementarán en casi 5%.

TendenciasN°17IEC

4.45%

2.19%3.50% 3.38%

5.12%

0.83% 1.01% 0.44%

3.60% 3.86%2.13% 2.82% 3.62% 3.55%

1.96% 1.32%

-3.13%

-15.97%

-8.14%

-3.68%-5.01%

-6.89%

-3.93%

-8.13%

-3.89%

3.32%3.61% 4.60%

8.94%

16.19%

5.62% 6.62%

5.85%

2.38%3.25%

3.95%

2.50%

9.42%

1.80%

-5.32%

-2.46%

2.20%

2013 2014 2015 2016 2017

-0.63%

8.55%

6.51%

3.38%

1.32%

4.67%

6.99%

1.27%

-3.68%

6.62%

2013 2014 2015 2016 2017

18

N°17IEC Indicadores

tres trimestres consecutivos (figura 2). El crecimiento más alto de los últimos seis meses se registró en octubre del año pasado (16.2%). En el último bimestre se alcanzó tasas de crecimiento menores. El resultado de diciembre, sin embar-go, fue un punto más alto que el registrado en el mes anterior. En junio de 2017, mes en el que el sector retomó la senda del crecimiento, el PBI de la construcción registró un incremento menor que el del PBI global. En los meses poste-riores, por el contrario, se revirtió sensiblemente este resul-tado comparativo.

En la figura 3 se observa que el PBI de la construcción cerró el 2017 con un crecimiento anual de 2.20%, por debajo del 2.5% registrado por el PBI global. s

Impulsado por recuperación de obra pública y del mercado de vivienda

Sector construcción volvió a crecer en el 2017 después de dos años de caída

ss

PBI Global PBI Construcción

FIGURA N° 1: PBI GLOBAL Y PBI DE LA CONSTRUCCIÓN: 2013 – 2017(Periodo: Diciembre)

Fuente: INEI.

En diciembre de 2017, de acuerdo con la información que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, la actividad constructora registró un incremento de 6.62% respecto al mismo mes del año anterior (figura 1). Este crecimiento es el segundo más alto alcanzado en los últimos cinco años y cercano al obtenido en diciembre de 2014. Es importante señalar, además, que es la primera vez desde el año 2013, que el desempeño del PBI de la construcción de este mes supera al del PBI global; en este caso por una proporción de 5 a 1.

Con este resultado, la construcción sumo un periodo de siete meses consecutivos en crecimiento, que se inició en junio de 2017, luego de haber presentado caídas sucesivas durante cccccc

Fuente: INEI.

FIGURA N° 2: PBI GLOBAL Y PBI DE LA CONSTRUCCIÓN: 2016 – 2017 (Evolución mensual)


Fuente: INEI.

FIGURA N° 3: PBI GLOBAL Y PBI DE LA CONSTRUCCIÓN: 2013 – 2017(Periodo: Enero - Diciembre)


Jul. 17 Ago.17Set. 16 Oct. 16 Nov. 16 Dic. 16 Ene. 17 Feb. 17 Mar. 17 Abr. 17 May. 17 Jun. 17 Set. 17 Oct. 17 Nov.17 Dic. 17

-6.7%-11.2%

-5.1% -4.8%

-6.5%-4.5% -5.7%

-8.8%

-1.8%

3.5%1.4%

3.5% 4.2%6.6%

4.1%6.7%

0.3%

5.8%

-32.0%

-19.1%

-3.7%

13.5%

-19.9%

2.1%

-6.1%-12.0%

2.0%

9.3% 7.8%

23.7%

42.3%

9.6%6.7% 8.2%

19


El consumo de cemento aumentó 0.26%, frente al -2.65% y -1.94% que registró en los dos años anteriores, lo que da cuenta de una mejora de este indicador, a pesar de lo cual es el que menos ha crecido entre todos los insumos evaluados.

El consumo de acero se incrementó en 2.35%, frente al -0.91% y -1.66% observado en el 2016 y el 2015, respec-tivamente. Este indicador registró una mejora importan-te en el 2017, por encima del consumo de cemento, pero muy por debajo del de asfalto.

El consumo de asfalto es el que más ha subido en el 2017, habiendo presentado un incremento de 22.4%, frente al -6.18% y al -15.52% obtenidas en el 2016 y 2015, respectivamente. Se trata del crecimiento más alto entre todos los insumos de la construcción evaluados.

Es importante señalar que en el mes de octubre el consumo de cemento y de asfalto presentó tasas negativas compara-das con el mismo mes del 2016 y 2015; no obstante, en el caso del asfalto, ya se observaba una mejora con respecto al año anterior. El repunte de este indicador, sin embargo, se ha producido en los últimos meses del año.

El crecimiento del consumo de asfalto, de acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se debe principalmente al impulso de la obra pública que, como se indicó anteriormente, cerró el año con un crecimiento de 8.2%. El asfalto para obras viales alcanzó un record históri-co en el 2017, registrando un consumo de 619,260 toneladas al finalizar el año, que fue superior al anterior record, obtenido en 1998, en el que se alcanzó a despachar 555,836 toneladas. Se espera que este repunte del consumo de

Este crecimiento es el más importante de los últimos cuatro años, después del crecimiento de 9.42% registrado en el 2013. De acuerdo con estos resultados, la economía global alcanzó un mejor desempeño que la actividad constructora en el país por cuarto año consecutivo, a pesar de haber obtenido la menor tasa de crecimiento desde el 2014.

En el análisis por componentes del PBI de la construcción se observa que el crecimiento sectorial se sustenta princi-palmente por el avance de obras públicas, que en el 2017 presentó un incremento de 8.2% respecto al año anterior (figura 4). El consumo de cemento registra un crecimiento anual significativamente menor (0.3%). Un análisis detalla-do de ambos indicadores da cuenta de lo siguiente:

El avance de obras públicas retomó la senda de creci-miento en junio de 2017, luego de varios meses de inestabilidad, en los que se alternaron resultados positi-vos y negativos. A partir de junio, sin embargo, la tendencia positiva se consolidó, alcanzando el pico de 42.3% en octubre de 2017.

El consumo de cemento, al igual que el avance de obras públicas, retomó una dinámica positiva en junio de 2017, luego de doce meses continuos de desempeño negativo. Las tasas de crecimiento que registra este indicador, sin embargo, son significativamente menores que el de la obra pública. El mejor resultado tuvo lugar en diciembre de 2017, mes en el que el incremento del consumo de cemen-to fue similar al del avance de ejecución pública: 6.7%.

En la figura 5 se observa que los tres principales insumos de la construcción mostraron un desempeño favorable en el 2017, superando dos años de tasas negativas.

Fuente: INEI.

Consumo Cemento Avance de Obras Públicas

FIGURA N° 4: PBI DE LA CONSTRUCCIÓN POR COMPONENTE: 2016 – 2017

Dic. 17Ago. 17 Set. 17Set. 16 Oct. 16 Nov. 16 Dic. 16 Ene. 17 Feb. 17 Mar. 17 Abr. 17 May. 17 Jun. 17 Jul. 17 Nov. 17Oct. 17Ene-Dic

17

•

•

•

•

•

90

100

110

120

130

140

150

-1.94% -2.65%

0.26%

-1.66% -0.91%

2.35%

-15.52%

-6.18%

22.40%

Fuente: INEI.

Ene.15-Dic.15 Ene.16-Dic.16 Ene.17-Dic.17

FIGURA N° 5: CONSUMO INTERNO DE INSUMOS DE LA CONSTRU-CCIÓN: 2015 – 2017 (Últimos 12 meses)

Consumo/Cemento Acero Asfalto

Fuente: INEI.

FIGURA N°6: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS DE LA CONSTRUCCIÓN: 2014 – 2017

Acero Ladrillos Cemento Loseta Mano de Obra

% A

cum

ulad

o

asfalto, traiga consigo un incremento del consumo de cemento y de acero en los meses siguientes.

En la figura 6 se da cuenta de la evolución de los precios de los principales insumos de la construcción, observándose lo siguiente:

El costo de la mano de obra de construcción creció 4.27% en el mes de junio, luego de la aprobación del pliego sindical entre la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú y CAPECO, y, desde enton-ces, se ha mantenido constante, hasta el cierre del año. Los salarios del sector construcción han subido 40.51%, desde diciembre de 2009, siendo éste el rubro que más se ha incrementado en los últimos cuatro años.

El precio de la loseta mostró un importante aumento en los últimos cuatro meses del 2017, acumulando un alza de 8.17% al cierre del año. Comparado con el año base, el precio de este producto creció 39.1%, siendo el insumo que, después de los salarios, presentó un mayor crecimiento desde diciembre de 2009.

El precio del cemento se ha mantenido estable desde febrero de 2017, mes en el que arrojó un incremento de 2.51%. Al mes de diciembre, el precio subió en 5.20%, respecto al año anterior. Comparado con el año base, el precio de este ítem ha acumulado un aumento de 24.28%, ubicándose en el tercer lugar entre los princi-pales insumos de la construcción.

El precio del acero de construcción ha venido creciendo desde abril del año pasado y a tasas mayores en los dos últimos meses del 2017. Al cierre del año, el precio del acero registró un alza de 0.53%, comparado con el 2016. En relación al año base (diciembre 2009), el precio de este material registra un incremento de 7.42%, siendo el insumo que, después del ladrillo, registra un menor crecimiento desde esa fecha.

El precio del ladrillo obtuvo un crecimiento de 0.94% en el 2017, ubicándose por encima del incremento obtenido por el precio del acero. Comparado con el año base, sin embargo, el precio del ladrillo registra un alza de apenas 3.74%, siendo el insumo cuyos precios menos se han incrementado entre todos los evaluados.


20

•

•

•

• •

21


Al cierre del 2017, el BCRP estimó que la inversión bruta fija alcanzó el 22.6% del PBI, dos décimas menos que la regis-trada en el 2016, acumulando cuatro años consecutivos de caída (figura 7). Se estima, sin embargo, una recuperación para el 2018. La inversión privada cayó cuatro décimas, respecto al 2016, y 4.9 puntos porcentuales en relación al 2013, año en que alcanzó el porcentaje más alto. La inver-sión pública, por su parte, experimentó un incremento de dos décimas en el 2017, revirtiendo una baja acumulada de 0.9 puntos porcentuales, en relación al 2013. Para el 2018, el instituto emisor estima un alza de ocho décimas en la inver-sión bruta fija, impulsada por el crecimiento tanto de la inversión pública como de la privada.

En resumen, la actividad constructora revirtió dos años de caída, con un leve crecimiento de 2.2% que estuvo por encima de la penúltima estimación del BCRP (0.9%) y por debajo de la más reciente (3.5%).

Estos mejores resultados sectoriales durante el 2017 se explican en buena medida por la recuperación de la ejecución de la obra pública y, en una menor proporción, por el mejor desempeño del mercado inmobiliario, especialmente de la venta de viviendas, que alcanzó unas 29 mil unidades en las principales ciudades del país. El casi nulo crecimiento del consumo de cemento durante el año pasado hace pensar que el segmento de la construcción informal debe haber presen-tado una reducción relativa en su nivel de actividad durante el año anterior.

El desempeño sectorial para el 2018 va a depender en gran medida y una vez más del impulso fiscal orientado a la obra pública. El último estimado del BCRP de diciembre 2017,

preveía un incremento de 17.5% en la inversión pública y de 9.5% en el PBI de la construcción para el presente año. Los primeros resultados del 2018, parecen ir en esa senda. Según el Informe de Avance Coyuntural publicado en marzo por el INEI, el consumo interno de cemento creció en 6.55% y los gastos de inversión del Estado se incrementaron en 6.91% durante el mes de enero del 2018 en comparación con el mismo mes del año anterior.

De otro lado, una nota informativa del Ministerio de Econo-mía, reportó que en febrero, la obra pública habría presen-tado un avance en la ejecución 53.9% mayor que el alcanza-do en igual periodo del 2017. Si bien esta cifra puede estar influida por un “rebote estadístico” atribuible al bajo desem-peño de este ítem en febrero 2017 por la ocurrencia del Fenómeno El Niño Costero, se trata de un aumento impor-tante del nivel de operación de la inversión estatal que no sólo puede explicarse por esta razón.

La mayor ejecución esperada en las obras de reconstruc-ción de las zonas afectadas por el Fenómeno del Niño Costero y de las instalaciones que se utilizarán en los Juegos Panamericanos a desarrollarse el próximo año en nuestro país, serían la base de esta proyección. PROINVER-SIÓN también ha anunciado que la inversión comprometida en proyectos de asociación público-privada que se adjudica-rán en el presente año, superaría los 5 mil millones de dólares, lo que contribuirá también a apuntalar al sector construcción en el 2018.

Sin embargo, estas perspectivas pueden revertirse si es que no se logra asegurar la reanudación de las obras públicas y de APPs relacionadas con posibles actos de corrupción. Se estima que se trata de más de 250 proyectos por una inver-sión de 30 mil millones de soles que han sido adjudicados a unas 40 empresas constructoras que vienen siendo investi-gadas por estos casos , lo que equivale a la quinta parte de la inversión (pública y privada) proyectada para el 2018. En este contexto, es indispensable establecer medidas que garanticen la viabilidad de los proyectos y el cumplimiento de la cadena de pagos, sin afectar el pago de la reparación civil exigible en caso de comprobarse la comisión de actos de corrupción.

El Decreto de Urgencia N° 003 – 2017, cuya vigencia acaba de ser ampliada por treinta días, hasta el mes de marzo, no ha cumplido con cumplir estos objetivos. La Contraloría de la República ha señalado que el monto ingresado al “Fidei-comiso de Retención y Reparación – FIRR” no ha superado los S/. 21.4 millones y que las autorizaciones para transac-

FIGURA N° 7: INVERSIÓN BRUTA FIJA: 2009 – 2018 (% del PBI real)

Inversión Pública Inversión Privada Inversión Bruta Fija

Fuente: BCRP.

5.5 5.74.8 5.4 5.7 5.5 4.8 4.6 4.8 5.2

17.1

19.8 20.622.5 22.7

21.720.1

18.2 17.8 18.2

22.6

25.6 25.4

27.9 28.427.2

24.9

22.8 22.6 23.4

0

5

10

15

20

25

30

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018*

% d

el P

BI


22

ciones al exterior no supera los US$ 5 millones, montos que no guardan proporción con la magnitud de los proyectos involucrados. Las principales afectadas con esta paraliza-ción de las obras y con la ruptura de la cadena de pagos han sido las empresas proveedoras. Según la Asociación de Proveedores de Odebrecht, 169 empresas, de un total de 450, se han declarado en quiebra, cifra que podría incre-mentarse en los siguientes meses.

El gobierno central ha presentado el Proyecto de Ley N° 2408-2017 que sustituiría al D.U. 003-2017, que establece condiciones más eficientes y razonables para alcanzar los objetivos arriba señalados. Entre ellas se encuentra la constitución de fideicomisos, que permitan la continuidad de los proyectos y garanticen los activos de las obras, sin encarecer sus costos y restituyendo la cadena de pagos. Lo importante es evitar la paralización del sector. Debe tenerse en cuenta que sector construcción explica el 6.6% del PBI nacional y el 57.8% de la inversión total, y que da importante es DDD

empleo a uno de cada diez trabajadores e incide, de un modo significativo, en la dinámica del sector financiero. La parali-zación del sector construcción, en consecuencia, puede tener efectos recesivos en la economía del país, lo que se tiene que evitar con acciones inteligentes que permitan que el sector continúe por la senda del crecimiento.

Es perentorio entonces aprobar la nueva Ley antes del 13 de marzo, en que vence la prórroga del Decreto de Urgencia N° 003-2017. De lo contrario, no sólo se retrasarán las obras públicas, sino que se deja en situación precaria a las empre-sas involucradas ante el sistema financiero, pudiendo afectar a otras empresas del sector, a emprendimientos privados (proyectos inmobiliarios o inversiones en bienes de capital productivo) y alcanzar a otras actividades económi-cas como las financieras o de seguros. En este contexto, las metas para el sector construcción y para la economía en general, podrían verse muy mermadas en este y en los siguientes años.

23

N°17IEC Edificaciones

ria y el Rímac concentran al 81.7% de la población que habita en esta zona. En Lima Centro existen 193 mil hogares que, en promedio, cuentan con 3.8 miembros por hogar, sin que se presenten diferencias significativas entre los distri-tos, salvo el caso de San Luis, que registra 4.4 miembros.

En la zona existen 4,638 manzanas con presencia predomi-nante de viviendas, siendo los distritos del Cercado de Lima, Rímac y, en menor medida, La Victoria, los que concentran el mayor número de manzanas (88.1%). La densidad prome-dio de hogares por manzana es de 41.7 hogares. Breña es el distrito que registra una mayor densidad de hogares, que prácticamente duplica el promedio de la zona. Le siguen los distritos de La Victoria, San Luis y Cercado de Lima, que presentan una densidad cercana al promedio. El distrito del Rímac tiene la densidad más baja, siendo el único que se ubica por debajo del promedio.

De acuerdo con el Estudio sobre niveles socioeconómicos en Lima Metropolitana desarrollado por la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado (APEIM) en el 2017, el 74.2% de los hogares que residen en Lima Centro pertenecen a los NSE A (2.9%), B (29.6%) y C (41.7%). El resto de hogares se ubican en los NSE D (23.3%) y E (2.5%). Ipsos Apoyo, por su parte, ha estimado que el 43% de los hogares en esta zona viven en casas independientes y el 37% en departamentos. El 51% de los hogares tienen su vivienda totalmente pagada. El ingreso promedio por hogar en Lima Centro es de S/ 4,579 mensuales.

El mercado habitacional en Lima Centro

Fuente: Doing Business 2017 Elaboración: CAPECO

Lima Centro es el área urbana de Lima integrada por los distritos del Cercado de Lima, Breña, La Victoria, Rímac y San Luis. En la figura 1 se observa que todos los distritos que la integran forman parte de una sola área urbana, que constituye el núcleo de la antigua capital de la república y que goza de una ubicación estratégica y buena accesibilidad en relación con los principales equipamientos de le metró-poli (puerto, aeropuerto, zonas industriales, comerciales, administrativas y recreacionales, entre otros.

En los distritos de Lima Centro residen poco más de 728 mil personas, que equivale al 7.1% del total de habitantes de Lima Metropolitana (figura 2). El Cercado de Lima, La Victo-ria

FIGURA N° 1: UBICACIÓN DE LIMA CENTRO

Fuente: CAPECO.

FIGURA N° 2: PERFIL DEMOGRÁFICO Y POBLACIONAL DE LIMA CENTRO – 2017

46.2

29.8

45.1

2017*

3. La Victoria

2

54.5

166 657 22.8 1.6 45 125 3.7 976

4. Rímac 162 897 22.4 1.6 43 028 3.8 1 442

5. San Luis 58 461 8.0 0.6 13 251 4.4 294

Distritos HabitantesManzanas

deviviendas

% de población respecto a:

Lima Centro Lima MetropolitanaHogares

Mienbrospor

hogar

1. Cercado de Lima 265 693 36.5 2.6 70 747 3.8 1 665

2. Breña 74 711 10.3 0.7 21 121 3.5 261

Hogarespor

manzanas*

42.5

80.9

41.7TOTAL 728 419 100.0 7.1 193 272 3.8 4 638

Fuente: INEI.

24

A


En los últimos quince años, la oferta de vivienda nueva en Lima Centro ha pasado por tres etapas claramente delimita-das que se describen en la figura 3, de acuerdo con los estudios de mercado que elabora CAPECO. La primera, que cubre el periodo 2004 – 2010, luego de un impulso inicial, en el 2005, tendió a estabilizarse, registrando una oferta promedio de 1,041 viviendas. La segunda, que abarca el periodo 2011 – 2014, mantuvo una tendencia creciente que llegó a su pico en el 2014, registrando una oferta promedio 2,630 viviendas. El último periodo, que cubre los tres últimos años, luego de una reducción brusca en el 2015, registra una recuperación en el 2016 y 2017, con una oferta promedio de 3,464 viviendas. Estos resultados evidencian una tendencia creciente de la oferta inmobiliaria en esta zona de Lima, que la diferencia de Lima Moderna y Lima Top, analizadas en los IEC 14 y 15, zonas que registran una mayor oferta inmobiliaria, pero con tendencia a moderarse.

La venta de viviendas ha pasado por cuatro etapas clara-mente diferenciadas. La primera cubre el periodo 2004 – 2006, en la que se registra un incremento significativo en la venta de viviendas, que creció en 217.6% en este periodo. En la segunda etapa, que cubre el periodo 2007 – 2009, se produjo una reducción significativa en la venta de viviendas, que se ubicó en un promedio de 507 unidades por año. En la tercera etapa, que cubre el periodo 2010 – 2014, se produjo un incremento significativo en la venta de viviendas, regis-trando un promedio de 1,729 unidades vendidas por año. Finalmente, en la última etapa, que cubre el periodo 2015 – 2017, se produjo una drástica disminución en la venta de viviendas, con una clara recuperación en el último año, registrando un promedio de 1,356 unidades vendidas por año.

En la figura 5, que da cuenta de la relación entre el número de unidades en oferta y el de viviendas vendidas, se observa que esta registra una tendencia similar a la oferta habitacio-nal. Entre el 2004 y 2010, este índice llegó a un máximo de 4.71, para luego estabilizarse en valores que se ubicaron por debajo de los tres puntos, lo que evidencia una moderación de la oferta en este periodo. Entre el 2011 y 2014, el valor del índice tuvo un incremento significativo, llegando a un máximo de 10.39, en el último año, dando cuenta de una expansión de la oferta en este periodo de tiempo. La última etapa, que cubre el periodo 2015 – 2017, registra una tendencia a la recuperación del índice, con valores que se ubican por debajo del nivel alcanzado en el 2014.

En la figura 6 se observa que la participación de la venta de viviendas en Lima Centro, en relación al total de viviendas

vendidas en Lima Metropolitana, ha tenido distintos momen-tos, que es importante destacar. En el 2006, la venta en Lima Centro alcanzó su pico más alto. Ese año, el 14.1% de las viviendas que se vendieron en Lima Metropolitana se ubica-ron en esta zona. En los años siguientes, este porcentaje se redujo significativamente, ubicándose por debajo del 10% entre el 2007 y 2013, aunque con tendencia a recuperarse.

708

1 850

1 189

724 724

1 115982

1 756

2 084

2 597

4 083

3 070

3 5723 750

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

FIGURA Nº 3: OFERTA DE VIVIENDAS EN LIMA CENTRO (En unidades)

Fuente: CAPECO.

393

874

1 248

476 494 551

1 077

1 181

2 1042 069

2 213

1 404

1 034

1 631

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

FIGURA Nº 4: VENTA DE VIVIENDAS EN LIMA CENTRO (En unidades)

Fuente: CAPECO.

0.35

4.71

3.03

1.84 2.042.84 2.50

4.475.30

6.61

10.39

7.81

9.099.54

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

FIGURA Nº 5: RELACIÓN OFERTA – VENTA DE VIVIENDAS EN LIMACENTRO

Fuente: CAPECO.

25


En ella se muestra que:

La Victoria registra viviendas con áreas promedio supe-riores a los 80 m² entre el 2007 y 2012, logrando el pico más alto en el 2008, año en que se reporta un área promedio de 123.8 m². Después del 2012, este distrito presentó áreas promedio que se han ubicado por debajo de los 73 m². En el 2017, el área promedio de las vivien-das vendidas en La Victoria fue de 64.3 m².

En el Rímac se venden las viviendas con áreas promedio más bajas entre todos los distritos de Lima Centro. En el 2008, este distrito sobrepasó el área promedio de 80 m². Los demás años, sin embargo, el Rímac registró áreas promedio que se ubicaron por debajo de los 73 m², Entre el 2009 y 2011, el área promedio reportada en las vivien-das de este distrito estuvo por debajo de los 56 m².

El Cercado de Lima ha seguido una trayectoria menos fluctuante, salvo el 2008, año en que este distrito regis-

En los últimos cuatro años, el porcentaje de venta de vivien-das en Lima Centro se ha ubicado por encima del 10%, pero sin alcanzar el nivel alcanzado en el 2006.

Entre todos los distritos que integran Lima Centro, el Cerca-do de Lima es el que registra la mayor venta acumulada de inmuebles residenciales durante todo el periodo analizado (figura 7). Sin embargo, a partir del 2009, comenzó a desta-car el distrito de Breña, que sobrepasó al Cercado a partir del 2013, siendo actualmente el distrito con mayor venta anual de viviendas en esta zona. El distrito del Rímac desta-có en 2013 y 2014, pero luego se diluyó su participación en el número de viviendas comercializadas en Lima Centro. La Victoria y San Luis registran una participación menor duran-te todo el periodo analizado.

Entre el 2004 y 2017, se vendieron 16,749 viviendas en Lima Centro. El 43.2% de las viviendas que se vendieron en esta zona están ubicadas en el Cercado de Lima. Le sigue, en orden de importancia, el distrito de Breña, con el 37.1%. En los últimos cinco años, sin embargo, Breña ha concentrado el 44.5% de las ventas; mientras que el cercado ha reducido su participación al 34.5%. Los demás distritos –Rímac (9.0%), La Victoria (6.3%) y San Luís (4.4%)-, registran una menor participación.

El área promedio de las viviendas vendidas en Lima Centro, salvo el 2008, se ha ubicado por debajo de los 80 m² (figura 8). En general, el tamaño de las viviendas ha oscilado entre los 65 m² y los 72 m², ubicándose el promedio en 69.8 m². Esta área promedio es significativamente menor que la que registran Lima Moderna (82 m²) y Lima Top (128.9 m²).

En la figura 9 se da cuenta de la evolución de las áreas de las viviendas vendidas en los distintos distritos de Lima Centro.

4.5

7.3

14.1

4.53.7 4.1

7.4

5.5

9.69.3

13.112.6

9.6

12.1

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

FIGURA Nº 6: PORCENTAJE DE VENTA DE VIVIENDAS EN LIMA CENTRO SOBRE EL TOTAL DE VENTAS EN LIMA METROPOLITANA

Fuente: CAPECO.

Cercado de Lima Breña La Victoria Rímac San Luis

FIGURA N° 7: VENTA DE VIVIENDAS POR UNIDADES EN CADA DISTRITO DE LIMA CENTRO

Fuente: CAPECO.

0

500

1000

1500

2000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2500

66.965.7

71.370.7

85.7

71.6

68.1

65.5

68.3

70.5

69.667.4

70.2

65.6

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

FIGURA Nº 8: ÁREA PROMEDIO DE LAS VIVIENDAS VENDIDAS EN LIMA CENTRO (En m²)

Fuente: CAPECO.

•

•

•

393

874

1 248

476 494 551

1 0771 181

2 104 2 0692 213

1 404

1 034

1 631

26


Fuente: CAPECO.

tró un área promedio de 88.7 m². En los demás años, el área promedio reportada en este distrito se ubicó entre los 63 m² y los 76 m².

El distrito de Breña ha seguido una trayectoria similar a la del Cercado de Lima. En el 2008 y 2009, se reportó en este distrito viviendas con áreas promedio que bordearon los 80 m². En los demás años, el área promedio de las unida-des residenciales se ubicó entre los 62 m² y los 75 m².

En el distrito de San Luis se detectaron viviendas con áreas promedio superiores a los 80 m² en el 2004, 2010 y 2012. En los demás años, el área promedio reportada en este distrito se ubicó entre los 64 m² y los 80 m², siendo la más baja la que se presentó en el 2017 (64.7 m²).

En lo que refiere al precio de las viviendas, a valores corrientes, en la figura 10 se observa que éste mantuvo una trayectoria relativamente estable entre el 2004 y 2008, periodo en el que el precio promedio bordeó o estuvo por debajo de los S/. 100,000, mostrando un incremento prome-dio anual de 2.6%. A partir del 2009 y hasta el 2013, sin embargo, se produjo el mayor crecimiento de precios de todo el periodo: 12.8% promedio anual. En el 2014, se presentó una reducción de 13% en el precio de venta, pero en los siguientes tres años se dio un aumento anual prome-dio de 10.6%. En el periodo analizado (2004 – 2017), el precio de las viviendas aumentó en 232% en en Lima Centro.

En la figura 11 se describe la evolución que ha seguido el precio de las viviendas en los distritos ubicados en la zona de Lima Centro, dando cuenta de lo siguiente:

En La Victoria se han dado las mayores fluctuaciones entre todos los distritos analizados, registrando una

tendencia creciente entre el 2004 y 2013, que llegó a su pico más alto en este último año (S/. 330,091.00). Entre el 2014 y 2017, los precios de las viviendas en este distri-to se han mantenido por debajo del monto alcanzado en el 2013, aunque con tendencia a recuperarse.

El distrito de San Luis registra fluctuaciones similares a La Victoria, aunque con precios más bajos entre el 2004 y 2014. A partir de 2015, sin embargo, este distrito regis-tró precios promedio superiores a los S/. 300,000, que se encuentran entre los más altos que se han reportado en Lima Centro.

El Cercado de Lima ha mantenido una tendencia creciente entre el 2004 y 2017, sin mayores fluctuacio-nes. En el 2016, el precio promedio de las viviendas sobrepasó los S/ 300,000 en este distrito.

El distrito de Breña ha seguido un comportamiento similar al de Lima Cercado, aunque con menores precios en los últimos años, que están muy por debajo de los S/. 300,000. El precio más alto registrado en este distrito es de S/. 266,204, detectado en el 2017.

El Rímac registró los precios más bajos entre todos los distritos analizados, entre el 2004 y 2015. En este lapso, el precio de las unidades habitacionales que se vendie-ron en este distrito se situó por debajo de los S/ 200,000. En el 2016, sin embargo, el precio promedio de las viviendas en este distrito dio un salto importante, ubicándose por encima de los S/ 300,000, valor que se mantuvo en el 2017.

FIGURA Nº10: PRECIO PROMEDIO DE LAS VIVIENDAS VENDIDAS EN LIMA CENTRO (En S/.)

Fuente: CAPECO.

88 31180 790

90 16585 872

100 460

153 906160 820

200 450

187 224

249 609

216 541

258 300

287 109293 217

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

FIGURA Nº 9: ÁREA PROMEDIO DE LAS VIVIENDAS VENDIDAS EN LOS DISTRITOS DE LIMA CENTRO (En m²)

Cercado de Lima Breña La Victoria

Rímac San Luis

•

•

•

•

•

•

•

40

60

80

100

120

140

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

123.8

88.7 87.6

81.8

54.6

62.0

83.8

64.764.363.1

27


El precio por metro cuadrado ha seguido una trayectoria similar a la de las unidades habitacionales. Entre el 2004 y 2008, el precio del metro cuadrado en Lima Centro se mantuvo prácticamente estable (incremento promedio anual de 0.8%)por debajo de los S/. 1,300 (figura 12). En el 2009 se produjo un importante aumento (+60.3%) y de allí hasta el 2013, el precio del metro cuadrado comenzó a crecer de manera sostenida a un ritmo promedio anual de 13.1%. En el 2014, el valor se mantuvo prácticamente estable recuperando su tendencia al alza, llegando al pico de S/ 4,310, en el 2017, lo que significó un crecimiento anual promedio de 8.5%. Entre el 2004 y 2017, el precio por metro cuadrado de las viviendas que se vendieron en Lima Centro aumentó en 246.5%, es decir una media de 10.0% por año.

La figura 13 da cuenta de un análisis más detallado del precio del metro cuadrado por cada distrito que integran Lima Centro. En ella se observa que los precios han presen-tado un comportamiento similar al descrito en la figura anterior, con algunos matices que se describen a continua-ción:

La Victoria es el distrito que registra las mayores fluctuaciones en los precios por metro cuadrado, que han mantenido una tendencia creciente a partir de 2008. En el 2017, el precio por metro cuadrado en este distrito se ubicó en S/ 4,935, siendo el más alto entre todos los distritos ubicados en esta zona. El incremento promedio anual durante los catorce años, es de 10,79%.

Lima Cercado presenta una trayectoria más estable, reflejada en un alza de 9,81% promedio por año desde el 2004 . El precio por metro cuadrado en este distrito, al igual que en La Victoria, comenzó a crecer a partir de 2008, ubicándose en S/. 4,618 en el 2017.

En San Luis se ha dado un comportamiento parecido a los de los casos anteriores. El precio por metro cuadra-do en este distrito comenzó a crecer a partir de 2009 y se mantuvo relativamente constante hasta el 2015, año en que sobrepasó los S/ 4,500. En los últimos tres años, el precio por metro cuadrado ha mostrado una cierta estabilidad en este distrito, ubicándose en S/ 4,588 en el 2017. Entre el 2004 y el 2017, el aumento de precios se dio a un ritmo anual de 9,80% en promedio.

El precio del metro cuadrado en Breña, a diferencia de los casos anteriores, recién comenzó a elevarse a partir de 2010. En el 2017, el precio por metro cuadrado de las viviendas que se vendieron en este distrito se ubicó en S/. 4,108. En el lapso de quince años, los precios por metro cuadrado en el distrito subieron en 10,22% promedio por año.

El distrito del Rímac, en general, registra el precio por metro cuadrado más bajo entre todos los distritos de Lima Centro. En el 2017, el precio por metro cuadrado

FIGURA Nº 11: PRECIO PROMEDIO DE LAS VIVIENDAS VENDIDAS EN LOS DISTRITOS DE LIMA CENTRO (En S/.)

Fuente: CAPECO.


Rímac San Luis

FIGURA Nº12: PRECIO PROMEDIO POR METRO CUADRADO DE LASVIVIENDAS VENDIDAS EN LIMA CENTRO (En S/.)

Fuente: CAPECO.

1 244 1 2141 267

1 1741 285

2 0602 248

2 6792 941

3 370 3 379

3 8524 111

4 310

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

•

•

•

•

•

FIGURA Nº 13: PRECIO PROMEDIO POR METRO CUADRADO DE LASVIVIENDAS VENDIDAS EN LOS DISTRITOS DE LIMA CENTRO (En S/.)

Fuente: CAPECO.


Rímac San Luis

67 687

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

330 091311 283

311 857

306 492

266 204

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4 9354 6184 5884 108

3 303

28

se ubicó en S/. 3,303, muy por debajo de los que se regis-tran los demás distritos, siendo esta además una constante que se arrastra durante todo el periodo anali-zado, en el que el crecimiento anual promedio fue de 9,38%.

En conclusión, en Lima Centro se ha presentado un incre-mento importante en el volumen y en la participación en la oferta y en la venta de viviendas nuevas en los últimos cator-ce años, tendencia que, en términos relativos, ha sido más acentuada que las presentadas en Lima Moderna y Lima Top, zonas que sin embargo siguen manteniendo la parte más significativa del mercado inmobiliario residencial de la capital.

En concordancia con este comportamiento, los precios de venta de las viviendas en Lima Centro han aumentado, especialmente a partir del año 2009, aunque desde el 2014 esta proclividad al alza se ha moderado ligeramente. Las áreas promedio de las viviendas ofrecidas se sitúan por debajo de los 80 m2, menores a las que el estudio de CAPECO detectó para Lima Moderna y Lima Top.

La combinación de precios por metro cuadrado y áreas de vivienda que se han identificado en Lima Centro, ha confir-mado que la gran mayoría de los proyectos residenciales en esta zona se encuentran en el segmento atendido por el Crédito Mivivienda. De esta manera, los distritos que confor-man Lima Centro se han convertido en destino preferido de hogares pertenecientes a los estratos socio-económicos B2 y C1 de la población limeña.

Como consecuencia de la incorporación de esta nueva población de mayores ingresos a la que reside en esta zona desde antes del periodo analizado, se ha producido un fenómeno de revitalización de los cinco distritos que confor-man Lima Centro. Sin duda, el plan de reurbanización y cambio de uso de suelo en la antigua Zona Industrial de Lima aprobado en el 2004 por la Municipalidad Metropolita-na de Lima, por pedido del Ministerio de Vivienda, ha jugado un rol clave en este proceso de renovación urbana. No por nada, en esta zona –que involucra a los distritos del Cercado y Breña- se ha concentrado la mayor oferta de vivienda de todo Lima Centro en los últimos catorce años.

El potencial de desarrollo urbano en Lima Centro se susten-ta en su ubicación privilegiada y la cercanía a los principales do con la construcción de

equipamientos de la ciudad, además de la mayor disponibili-dad de servicios de agua, desagüe y energía eléctrica en comparación de zonas capitalinas similares. El atractivo inmobiliario de Lima Centro se verá sensiblemente favoreci-do con la construcción de la Línea 2 del Metro que servirá directamente al Cercado de Lima, Breña y La Victoria y tangencialmente a San Luis y el Rímac, entre otros distritos. Para hacer tangible este beneficio es urgente diseñar e implementar la actualización del Plan Urbano cuando menos en la zona de influencia directa de este megaproyec-to de transporte público, con la finalidad de generar mayor edificabilidad, lo que permitirá incrementar la oferta en dicha área y controlar el alza de los precios de suelo en Lima Centro.

Además de ello, es importante actualizar el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima, para promover programas de destugurización de viviendas en Lima Histórica, el Rímac y en menor medida en Breña, de forma que la población que vive en antiguos solares bajo condiciones de extrema pobre-za y precariedad. Para ello, es indispensable una acción consensuada entre actores públicos relevantes (Ministerio de Vivienda, Ministerio de Cultura, Municipalidad Metropoli-tana de Lima, Municipalidades distritales, Sociedad de Beneficencia Pública, SEDAPAL) y privados (propietarios de suelo, empresas de electricidad, promotores inmobiliarios e instituciones financieras) y la participación de organizacio-nes de vecinos. Estas intervenciones también contribuirían a desarrollar proyectos de reciclaje de edificaciones antiguas con fines residenciales (para sectores medios), comercia-les, corporativos y de recreación, todo lo cual favorece la recuperación de la zona histórico-monumental más impor-tante de la capital y una de las más valiosas del país. El empleo de mecanismos innovadores como la transferencia de Derechos de Edificación puede ayudar a viabilizar muchos de estos proyectos tanto de destugurización como de reciclaje de edificios.

Similar esfuerzo coordinado deberá efectuarse para emprender procesos de mejoramiento integral de barrios degradados en Lima Centro, en especial en los distritos de La Victoria y San Luis, lo que permitirá integrar a la ciudad a poblaciones vulnerables y a zonas actualmente abandona-das, ambas afectadas por la delincuencia y la violencia. Además, una mayor seguridad permite consolidar el interés de nueva población por residir en estos distritos, como ha ocurrido en los otros tres que conforman Lima Centro.


29

acceso al 1.8% de la disponibilidad hídrica del país. La relación que existe entre la disponibilidad hídrica y la distri-bución de la población, como se puede apreciar, es proble-mática por lo menos para el 65.9% de la población que habita en la costa y que, en promedio, cuenta con una dispo-nibilidad hídrica per cápita de 1,796 metros cúbicos de agua dulce por año.

En la figura 2 se aprecia que apenas el 47% del agua que fluye por los ríos de la costa, esto es alrededor de 17,512 millones de metros cúbicos (MMC) por año, es utilizada por la población que habita en esta región. En otras palabras, más de la mitad del agua disponible en la Vertiente del Pacífico se pierde en el mar. Ello no obstante, se trata del consumo más alto, comparado con las demás regiones hidrográficas, lo que se explica por la alta concentración de población (65.9% del total) y de actividades económicas (80.4% del PBI nacio-nal) que se localizan en esta zona. Este consumo relativa-mente alto contrasta con los problemas de escasez de agua y estrés hídrico que padece la costa peruana.

Sin embargo, el problema de abastecimiento de agua potable en nuestro país afecta no solo a la población de la costa, sino también a la que vive en la sierra y selva, que registra un acceso limitado a este servicio, sobre todo en el área rural.

N°17IEC Infraestructura

Nuestro país, de acuerdo con el PNUD, alberga en su territo-rio el 4.6% del agua dulce que existe en el mundo, no obstan-te que su extensión territorial representa sólo el 0.87% de la superficie continental del planeta. La disponibilidad hídrica con que cuenta el Perú, según la FAO, lo ubica en el puesto 17 del Ranking mundial de países con mayores recursos de agua dulce en el mundo (sobre un total de 180 países). En nuestro territorio hay 106 cuencas hidrográficas, 12,200 lagunas (ubicadas, en su mayor parte, en nuestra serranía) y 1,007 ríos, por los que fluyen 2’482,351 millones de metros cúbicos de agua (MMC) al año. Cada habitante, de acuerdo con esta disponibilidad hídrica, cuenta con 78,833 metros cúbicos de agua por año (figura 1). Esta situación pone al Perú en una posición privilegiada respecto a otros países y regiones del mundo, cuyos habitantes padecen de escasez y estrés hídrico.

Se trata, sin embargo, de una situación engañosa que encu-bre la paradoja de que un sector importante de nuestra población que habita principalmente en la región costera es afectado por un severo déficit hídrico. En el Perú, al igual que en otros países, la mayoría de la población se asienta en las costas y, más específicamente, en las partes bajas y desem-bocaduras de los ríos. Los estudios sobre geografía econó-mica del Banco Mundial, y sobre la relación entre cuencas hidrográficas y desarrollo humano del PNUD, corroboran esta situación.

Según la información existente, en la costa y sierra, en general, habita el 69.2% de la población, que solo tiene

A

La infraestructura de agua y saneamiento en el Perú

Según el Foro Económico Mundial

FIGURA N° 1: DISPONIBILIDAD DE AGUA PER CÁPITA EN EL PERÚ, 2016

Región Hidro-gráfica

DisponibilidadHídrica

MMC3

Población

% %N°

Disponibilidad deagua por habitante

(MC3/Hab/Año)

Pacífico

Amazonas

Titicaca

Total

1.5

98.2

0.3

100.0

65.9

30.8

3.3

100.0

37,260

2’438,218

6,873

2’482,351

20’751,004

9’698,496

1’039,125

31’488,625

1,796

251,402

6,614

78,833

Fuente: Autoridad Nacional del Agua – ANA / INEI. Elaboración: CAPECO.

Fuente: Autoridad Nacional del Agua – ANA.

FIGURA N° 2: DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA OFERTA Y DEMANDA HÍDRICA, SEGÚN REGIÓN HIDROGRÁFICA

VERTIENTE DEL ATLÁNTICODisponibilidad 97,27%Población: 30,76%Producción de PBI: 17,6%

+ agua

- población

+ población

- agua

VERTIENTE DEL TITICACADisponibilidad 0,56%Población: 3,26%Producción de PBI: 2%

VERTIENTE DEL PACÍFICODisponibilidad 2,18%Población: 65,98%Producción de PBI: 80,4%Uso efectivo: 47%No usado (mar): 53%

30

tienen acceso a fuentes mejoradas de agua en el país. El 61.2% de esta población, que equivale a 2.1 millones de personas, reside en el área rural.

En la figura 5 se observa que el acceso a instalaciones de saneamiento mejoradas2 registra mayores problemas que la cobertura de agua. Solo el 73.7% de nuestra población tiene acceso a este servicio, por debajo de los demás países de la región y del promedio latinoamericano (83.1%), con excep-ción de Bolivia (50.3%). Todos los países de la región, excep-tuando Bolivia y Perú, tienen una cobertura de saneamiento que superior al 80%. Chile registra la mayor cobertura (99.1%), seguido de Uruguay (96.4%), Argentina (96.4%) y Venezuela (94.4%), que registran una cobertura superior al 90%.

El análisis desagregado por área geográfica, ubica a nuestro país en el último lugar en la cobertura de servicios de sanea-miento en el área rural (24.8%), por debajo incluso de Bolivia (27.5%) y del promedio latinoamericano (64.1%) como se aprecia en la figura 6. En general, exceptuando Argentina, todos los países de la región registran brechas de cobertura de saneamiento entre el área urbana y rural, siendo el Perú


En la figura 3, elaborada en base a datos de la CEPAL, se observa que el Perú ocupa el penúltimo lugar en acceso a fuentes de agua mejoradas1 entre los principales países de la región, estando por encima de Ecuador, pero por debajo de los demás y, en general, del promedio regional. Todos los países de la región, con excepción de Ecuador y Perú, regis-tran una cobertura de agua por encima del 90%. Chile, que presenta mayores problemas de abastecimiento de fuentes de agua que nuestra región costera, registra una cobertura cercana al 100%, estando solo por debajo de Uruguay y Argentina, que cuentan con mayores fuentes de agua dulce.

Un análisis más detallado por área geográfica, ubica a nues-tro país en el último lugar en abastecimiento de agua en la zona rural (71.2%), entre todos los países de la región, por detrás incluso de Ecuador (75.5%) y del promedio latinoame-ricano (83.9%), como se muestra en la figura 4. En general, con excepción de Argentina, todos los países de la región registran brechas de cobertura de agua entre el área urbana y rural, siendo la de Perú la más alta (23.3%), seguida de Colombia (23.0%), Bolivia (21.1%), Ecuador (17.9%) y Vene-zuela (17.1%).

En el ámbito urbano, el 94.5% de la población peruana tiene acceso a fuentes mejoradas de agua, estando por debajo de los demás países de la región y del promedio latinoamerica-no (97.4%), con excepción de Ecuador (93.4%). En general, los países andinos (Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia) siguen siendo los que registran una menor cobertura de servicio de agua, tanto en el área urbana como rural.

Actualmente, de acuerdo con las cifras reportadas por la ENAPRES 2016, existen 3.4 millones de personas que no

FIGURA Nº 3: POBLACIÓN CON ACCESO A FUENTES MEJORADAS DE AGUA EN SUDAMÉRICA: 2016 (%)

Fuente: CEPAL – CEPALSTAT e INEI – ENAPRES 2016.

86.9

89.2

90.0

91.4

93.1

94.6

96.1

98.0

98.1

99.0

99.1

99.7

Ecuador

Perú

Bolivia

Colombia

Venezuela

América Latina…

Mexico

Paraguay

Brasil

Chile

Argentina

Uruguay


75.5

71.2

75.6

73.8

77.9

83.9

92.1

94.9

87.0

93.3

100.0

93.9

93.4

94.5

96.7

96.8

95.0

97.4

97.2

100.0

100.0

99.7

99.0

100.0

Ecuador

Perú

Bolivia

Colombia

Venezuela

América Latina y Caribe

Mexico

Paraguay

Brasil

Chile

Argentina

Uruguay

FIGURA Nº 4: POBLACIÓN CON ACCESO A FUENTES MEJORADASDE AGUA EN SUDAMÉRICA, SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: 2016 (%)

Urbana Rural

1 Una fuente de agua mejorada es aquella que, por la naturaleza de su construcción, está protegida frente a cualquier tipo de contaminación externa, principalmente contra la materia fecal. 2 Una instalación de saneamiento mejorada es aquella que separa de manera higiénica las heces del contacto humano.

31

FIGURA Nº 6: POBLACIÓN QUE UTILIZA INSTALACIONES DE SANEA-MIENTO MEJORADAS EN SUDAMÉRICA, SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: 2016 (%)


Urbana Rural


el que registra la brecha más alta (63.7%), seguido de lejos por Brasil (36.5%), Bolivia (33.3%), Venezuela (27.6%) y Colombia (17.3%).

En las áreas urbanas de la región, la cobertura promedio de desagüe alcanza al 87.9% de la población, ocupando el Perú

el antepenúltimo lugar, con 88.3%, sólo por encima de Colombia (85.2%) y de Bolivia (60.8%). Chile es el único país que ha conseguido dotar este servicio al 100% en su pobla-ción urbana, seguido de Venezuela (97.5%), Uruguay (96.6%), Argentina (96.2%) y Paraguay (95.5%). Todos los demás países registran una cobertura por debajo del 90%, siendo los países andinos, los que registran las tasas de cobertura más bajas.

Actualmente, de acuerdo con los datos de la ENAPRES 2016, existen 8.3 millones de personas que no tienen acceso a instalaciones de saneamiento mejoradas en el país. El 65.5% de esta población, que equivale a 5.4 millones de personas, reside en el área rural.

En la figura 7 se aprecia la evolución de la cobertura de los servicios de agua y saneamiento en el Perú, en la zona urbana y rural, en los últimos 25 años. En este periodo, el acceso al servicio de agua se incrementó en 11.3%, en el área urbana, y en 64.3%, en el área rural, sin llegar a cubrir a la totalidad de la población. Lo mismo ocurrió con el servi-cio de alcantarillado, que creció en 27.4%, en la zona urbana, y en 24.6%, en la zona rural, con una cobertura menor que la que registra el servicio de agua. En resumen, la brecha para alcanzar la cobertura universal de agua potable es de 5.5%, en el área urbana, y 28.8%, en el área rural. En lo que respecta a los servicios de saneamiento, la brecha es de 11.7%, en el área urbana, y 75.4%, en la zona rural.

El análisis de la calidad del agua que recibe la población que tiene acceso a fuentes mejoradas arroja resultados aún más preocupantes. Solo el 41.3% de la población tiene acceso a servicios de agua segura, es decir, agua con una cantidad igual o mayor a 0,5 mg/l de cloro residual libre (figura 8).

50.3

73.7

81.1

82.8

83.1

84.7

85.2

88.6

94.4

96.4

96.4

99.1

Bolivia

Perú

Colombia

Brasil


Ecuador

Mexico

Paraguay

Venezuela

Argentina

Uruguay

Chile

FIGURA Nº 5: POBLACIÓN QUE UTILIZA INSTALACIONES DE SANEAMIENTO MEJORADAS EN SUDAMÉRICA: 2016 (%)


FIGURA N° 7: POBLACIÓN CON ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL PERÚ, SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA: 1993 - 2016 (%)

Fuente: INEI – Censo 1993, Censo 2007 y ENAPRES 2014, 2015 y 2016.

Agua urbana Agua rural

Alcantarillado urbano Alcantarillado rural

83.2 83.0

93.6 93.9 94.5

6.9

25.8

68.3 69.5 71.260.9

73.4

84.0 87.3 88.3

2.5

18.0 21.5 24.6

Censo 1993 Censo 2007 ENAPRES 2014 ENAPRES 2015 ENAPRES 2016

27.5

24.6

67.9

51.5

64.1

80.7

74.5

78.4

69.9

98.3

92.6

90.9

60.8

88.3

85.2

88.0

87.9

87.0

88.0

95.5

97.5

96.2

96.6

100.0

Bolivia

Perú

Colombia

Brasil


Ecuador

Mexico

Paraguay

Venezuela

Argentina

Uruguay

Chile

32

La brecha de agua segura en la población que tiene acceso a este servicio es de 47.9%. Esta brecha se incrementa a 69% en el área rural, en la que solo el 2.2% de la población tiene acceso a agua segura. En el área urbana, por el contrario, la brecha es de 41.6%. El 59.2% de la población que vive en la zona urbana tiene acceso a agua segura. La brecha de calidad del agua, de acuerdo con este análisis, está lejos de cerrarse, tanto en el área rural como en la zona urbana.

La provisión de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano se lleva a cabo a través de 50 empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), distribuidas de la siguiente manera:

48 empresas públicas, de propiedad municipal, consti-tuidas como sociedades anónimas;

Una (1) empresa de carácter privado; y

SEDAPAL, responsable de los servicios de agua y sanea-miento que se brindan en Lima Metropolitana, que es de propiedad del Gobierno Central.

Todas estas empresas están reguladas por la Superinten-dencia Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS.

Según SUNASS, en el 2016 las EPS atendían al 62% de la población del país, a través de 3,5 millones de conexiones locales, de las que el 91.3% estaban activas. El 41% de las conexiones domiciliarias operan en Lima Metropolitana, a través de SEDAPAL, y el 59% restante operan en el interior del país, a través de 49 EPS. Adicionalmente, existen 500 municipalidades menores que administran directamente los


FIGURA Nº 8: POBLACIÓN CON ACCESO A SERVICIOS DE AGUA SEGURA EN EL PERÚ: 2015 (%)

Fuente: INEI – ENAPRES 2015.

94.5

71.2

89.2

59.2

2.2

41.3

Urbana Rural Total

% con Agua potable % con Agua con cloro residual

AñoPresupuesto

institucional deApertura - PIA

4,524,396,682

4,851,598,249

5,338,743,787

5,307,368,183

4,250,879,209

5,168,253,146

29,441,239,256

32,986

35,126

2011

2012

2013

2014

2015

2016

TOTAL

2015

2016*

65.4

68.8

64.0

67.9

64.9

59.9

65.1

134%

129%

2,957,071,406

Ejecución Presupuestal

Avance deEjecución

2,957,071,406

3,418,685,228

3,600,621,680

2,758,176,457

3,096,534,251

19,169,930,763

77,242

80,469

FIGURA Nº 9: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRESUPUESTO INSTI-TUCIONAL DE APERTURA DEL SECTOR SANEAMIENTO: 2011 - 2016(En millones de S/. corrientes)

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

servicios de agua y saneamiento en pequeñas ciudades del interior del país, que albergan al 14% de la población. En las zonas rurales, la gestión de los servicios de agua y sanea-miento están a cargo de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento - JASS.

Los problemas identificados en la cobertura de servicios, más que a una baja inversión, tienen que ver con deficien-cias en la calidad del gasto de los recursos asignados y en la gestión de los proveedores de los servicios, especialmente las EPS. En lo que respecta a lo primero, la figura 9 describe la ejecución presupuestal llevada a cabo por el sector saneamiento entre el 2011 y 2016. En este periodo, el sector recibió un presupuesto de apertura (PIA) de S/.29,441’239,256, del que solo logró ejecutar S/.19,169’930,763, es decir, el 65.1% del monto presupues-tado.

El análisis del presupuesto institucional modificado (PIM) por entidad arroja un resultado similar para el mismo quinquenio. El monto de las inversiones que se previeron en el sector saneamiento, entre el 2011 y 2016, ascendió a S/. 34,045’658,717 (figura 10). De este total, el Ministerio de Vivienda (MVCS) transfirió a los gobiernos regionales, gobiernos locales, SEDAPAL y las EPS la suma de S/. 11,625’070,156. De esta manera, los gobiernos locales terminaron recibiendo el 70% del presupuesto asignado. El promedio anual del presupuesto asignado para inversiones, de acuerdo con este dato, fue de S/. 5,674’276,452 en este periodo. La ejecución presupuestal, sin embargo, solo alcanzó al 64.4% de los recursos asignados. Los distintos niveles de gobierno dejaron de ejecutar un total de S/. 10,272’281,021. SEDAPAL no ejecutó S/. 1,033’602,263 mientras que las demás EPS no pudieron ejecutar S/. 812’105,410.

•

•

•

33

FIGURA N° 10: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DEL SECTOR SANEAMIENTO: 2011 - 2016(En millones de S/. corrientes)

69.7

31.1

64.4

2017*

62.6

SEDAPAL

4,066,873,231

2,060,114,484 1,356,376,92 3,416,491,407 2,382,889,144

EPS 668,361,128 510,969,797 1,179,330,924 367,225,514

TOTAL 34,045,658,717 11,625,070,156 34,045,658,717 21,927,670,023

Entidades PIM Inicial Ejecución Presupuestal

Transferencias realizadaspor el MVCS a los

gobiernos subnacionales,SEDAPAL y EPS

PIM Final

76.1Gobiernos Regionales 323,046,107 4,389,919,338 3,342,782,649

Gobiernos Locales 14,386,187,987 9,434,677,329 23,820,865,316 14,922,833,713

Efectividaddel gasto (%)

73.6Gobierno Nacional 12,864,121,887 0 1,239,051,732 911,939,003

Fuente: Fondo Ministerio de Economía y Finanzas.

En total, se dejó de invertir S/. 12,117’988,694 en el periodo analizado. Las EPS, a pesar de que tuvieron el menor monto de inversión asignado (3.5%), registran la ejecución presu-puestal más baja, 31.1%, lo que evidencia sus graves proble-mas de gestión.

Debido a la situación económica y financiera que presentan, actualmente 11 EPS se encuentran dentro del Régimen de Apoyo Transitorio que gestiona el Ministerio de Vivienda a través del Organismo Técnico de Administración de Servi-cios de Saneamiento (OTASS) y 1 en Régimen Concursal ante el INDECOPI. En el primer caso, se busca mejorar su eficiencia en la cobertura y calidad de las prestaciones que realizan. En el segundo, lo que se pretende es resolver los problemas de insolvencia que presenta la EPS. El problema con las EPS es que no son sostenibles, debido, entre otras cosas, a lo siguiente:

La mayoría de ellas tiene una gestión politizada, promo-vida desde los gobiernos locales y gobiernos regionales, que limita su autonomía e impide una gestión eficiente de los recursos que administran.

La situación económica y financiera de estas empresas es deficitaria, principalmente por la insuficiencia de las tarifas, lo que les impide asumir por sí mismas las inver-siones necesarias para alcanzar la cobertura universal de los servicios de agua y saneamiento en sus jurisdic-ciones, dependiendo casi exclusivamente de los subsi-dios del Ministerio de Vivienda.

La mayoría de las EPS carecen de capacidades institu-cionales, operativas y financieras que les permita hacer-se cargo de las prestaciones que realizan de manera autónoma.


Las EPS no son auto sostenibles, en tanto que no gene-ran los ingresos suficientes para cubrir sus costos operativos.

Un análisis más detallado de los indicadores de gestión de las EPS, cuyos valores se exponen en la figura 11, permite establecer lo siguiente:

Sostenibilidad financiera: La mayoría de EPS, con excepción de SEDAPAL, han tenido retornos negativos en los últimos años, lo que evidencia que están perdien-do valor y se están descapitalizando, poniendo en riesgo su sostenibilidad financiera.

Margen operativo: SEDAPAL es la única EPS que regis-tra un retorno positivo en relación al monto invertido en los últimos cuatro años. Las demás EPS no han sido capaces de cubrir sus costos operativos con sus ingre-sos, es decir, vienen trabajando a pérdida.

Relación de trabajo: Este indicador representa el porcentaje del costo operativo respecto al ingreso gene-rado por las operaciones. En la mayoría de las EPS los costos operativos que registran cubren un porcentaje alto de sus ingresos. Por el contrario, a medida que crece el tamaño de la EPS y su número de usuarios, decrece el porcentaje de sus costos operativos, lo que le deja algún margen para invertir en la ampliación de la cobertura y mejora de la calidad de los servicios que brindan.

Agua no facturada: Las EPS de menor tamaño registran las tasas más altas de agua no facturada, que se ubica por encima del 40% y, en algunos casos, es cercano al 50%. SEDAPAL, por el contrario, registra tasas de no facturación por debajo del 30%.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

34

InfraestructuraN°17IEC

2016 que creó el OTASS con la finalidad de cautelar la adecuada administración y gestión de las EPS y, en este marco, tiene las atribuciones de revisar la composición y recomposición y designar a los directores y gerentes de las entidades que no están en capacidad técnica, administrativa y/o financiera de prestar adecuadamente los servicios que tienen a su cargo. Asimismo, con el propósito de incremen-tar la cobertura de agua y saneamiento y asegurar la calidad y sostenibilidad de los servicios a nivel nacional, esta norma:

Faculta al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para promover asociaciones público-privadas en el sector, en el ámbito de su competencia, lo que permite el acceso a medios financieros y administrativos en el sector privado para lograr los objetivos de la política de agua y saneamiento y proteger la salud de la población y el ambiente.

Faculta al Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea-miento y al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS para promover la fusión de entidades prestadoras de servicios de sanea-miento de una misma región, con el fin de optimizar la gestión de los servicios a nivel nacional, en base a criterios de aprovechamiento de economías de escala, afinidad cultural y accesibilidad del territorio.

En general, la modernización de los servicios de agua y saneamiento, a nivel nacional, tiene como ejes centrales a la autonomía empresarial, el aprovechamiento de economías de escala y la sostenibilidad social y ambiental, partiendo de la integración regional de los servicios a través de la fusión de EPS. Los resultados de la aplicación de esta política, plantea-da en la Ley No. 30045, su reglamento (Decreto Supremo No 013 – 2016 - Vivienda) y su modificatoria (Decreto Legislativo No 1240), aún son muy preliminares, no existiendo ningún caso emblemático que pueda ser destacado.

En el ámbito urbano, la necesidad de incrementar la inver-sión en agua y saneamiento se sustenta en el impacto nega-tivo que tiene la oferta hídrica actual en el mercado inmobi-liario. Las EPS no están en capacidad de atender las necesi-dades de servicios requeridas para el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios, lo que no solo retrasa o impide la producción formal de edificaciones (vivienda, comercio, oficinas, industria), sino que contribuye a agravar la escasez artificial de suelo urbano, generando un círculo vicioso de altos precios de venta y menor oferta inmobiliaria. En este contexto, se hace necesario explorar el uso de nuevas fuentes de agua, que permitan atender a este problema.

FIGURA N°11: INDICADORES DE GESTIÓN DE LAS EMPRESASPRESTADORAS DE SERVICIOS (%)

Tipo de EPS 2013

-4.10

-4.47

-0.11

2012

-1.22

-7.39

0.70

EPS Pequeñas

EPS Medianas

EPS Grandes

2.87

-0.54

-1.43

2014 2015

-1.02

-1.29

1.32

3.792.96SEDAPAL 3.244.98

16.863.69SEDAPAL 19.928.61

-5.52

-7.47

-7.83

-4.42

-14.20

-4.70

EPS Pequeñas

EPS Medianas

EPS Grandes

-1.42

-5.71

-7.38

-4.98

-12.45

-10.13

64.6166.95SEDAPAL 67.0776.25

87.63

84.95

80.43

84.76

90.17

80.51

EPS Pequeñas

EPS Medianas

EPS Grandes

84.34

88.08

81.87

89.88

89.24

85.14

28.9830.78SEDAPAL 29.7729.15

48.86

48.91

42.11

46.39

45.71

42.07

EPS Pequeñas

EPS Medianas

EPS Grandes

40.89

41.55

42.28

44.14

45.68

42.20

Margen operativo

Relación de trabajo

Agua no facturada

Sostenibilidad financiera

Fuente: SUNASS.

Estos resultados evidencian, en primer lugar, que las tarifas que se pagan no cubren los costos de operación de las empresas, sobre todo en aquellas de menor tamaño. En segundo lugar, plantean la necesidad de promover la integración de las EPS de menor tamaño, con el fin de gene-rar economías de escala.

Actualmente, además de las EPS, existen 490 gobiernos locales que administran los servicios de agua y saneamiento en las ciudades pequeñas y 5,044 Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento – JASS que operan en las zonas rurales. Estas entidades, a menor escala, presentan los mismos problemas de gestión y administración de los servicios que las EPS. El tratamiento de aguas servidas, por otro lado, solo cubre al 33% de la red de desagües de las zonas urbanas, ubicadas en la costa y sierra. En las ciuda-des de la selva no se tratan las aguas servidas.

El gobierno del Presidente Humala pretendió afrontar la situación deficitaria de los servicios de agua y saneamiento, mediante la promulgación de la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, Ley No. 30045, del 22 de julio de

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También es indispensable explorar el uso de nuevas tecno-logías para la provisión de agua y de servicios de sanea-miento. Entre ellas destaca el uso de tecnologías de desali-nización del agua de mar. Como se sabe, el calentamiento global ha venido produciendo la pérdida de los glaciares en la cordillera de los Andes. Los programas de inversión, sin embargo, siguen apostando por el uso de las aguas de la zona andina para atender la demanda hídrica que hay en las ciudades costeras. En este contexto, la desalinización del agua de mar puede ser una alternativa cada vez más razonable. En nuestro país ya existen algunas experiencias de este tipo en la zona costera que vale la pena mencionar:

En la provincia de Sechura, departamento de Piura, se encuentra la planta desalinizadora más grande del país, que es de propiedad de la empresa minera Fosfatos del Pacífico S. A., que tiene a su cargo la mina de fosfatos Bayóvar. Esta planta, que opera por ósmosis inversa, proporciona 10,400 m3 de agua potable por día, que es utilizada por la planta concentradora de la empresa y por el campamento de trabajadores ubicado en la zona.

En la provincia de Chincha, departamento de Ica, la empresa minera Milpo instaló una planta desalinizadora en la playa Jahuay, en el 2007, que opera también por ósmosis inversa y procesa 90 litros de agua por segun-do, a un costo de US$ 2.4 / m3.

En el distrito de Chilca, provincia de Cañete, Fénix Power, empresa privada de generación eléctrica, instaló a finales de 2014 una planta desalinizadora, que potabili-za el agua de mar, obteniendo 2,000 m3 de agua potable por día, que son entregados gratuitamente a la Munici-palidad Distrital para su distribución a los vecinos que viven en la zona.

Al sur de Lima se viene ejecutando el PROVISUR (Provi-sión de Servicios de Saneamiento para los Distritos del Sur de Lima), proyecto financiado por SEDAPAL, que tiene entre sus objetivos la construcción de una Planta Desaladora de agua que, para el 2019, proveerá de agua potable las 24 horas del día, durante todo el año, a los distritos de Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María del Mar, beneficiando a 25 mil residentes permanentes.

También existen algunas experiencias de desalinización de agua para uso agrícola en las provincias en el valle de Virú, en el departamento de La Libertad, en la provincia de Lamba-yeque y en la zona de Majes, departamento de Arequipa.

El proyecto Tía María, en la provincia de Islay, también tiene previsto la construcción de una planta de desalinización del agua de mar para abastecer sus operaciones en la zona. Es importante señalar que el costo para instalar una planta desalinizadora, que antes era alto, se ha reducido en los últimos años, lo que las hace más factible invertir en este tipo de proyectos. Es por eso que el MVCS anunció, en diciembre de 2017, la construcción de 19 plantas desaliniza-doras en la costa peruana, en los departamentos de Piura (3), Lambayeque (2), La Libertad (2), Ancash (3), Lima (4), Ica (2), Arequipa (1), Moquegua (1) y Tacna (1). Esta medida, que no estaba prevista en la propuesta de modernización de los servicios de agua y saneamiento, se implementará con el apoyo del sector privado, mediante asociaciones público – privadas, lo que demandará una inversión de US$ 1,000 millones.

Un caso emblemático de la descoordinación entre los programas de inversión en servicios de agua y saneamiento y los planes de desarrollo urbano, es el del Plan de Desarro-llo Urbano del Distrito de Lurín aprobado por la Municipali-dad Metropolitana de Lima en el 2016, que incluye la habili-tación de más de 2 000 hectáreas para el desarrollo indus-trial, 520 hectáreas para proveer vivienda a 300 mil nuevos habitantes y 4 300 hectáreas para áreas verdes públicas y privadas y el tratamiento paisajístico de las lomas del distri-to. Sin embargo, SEDAPAL no ha priorizado inversiones para hacer factible la dotación de servicios de agua y alcantarilla-do para estos importantes emprendimientos urbanos, afectando la implementación de los primeros de ellos, como puede apreciarse en el reporte periodístico descrito en la figura 12.

Para cerrar las brechas en agua y saneamiento, el Plan Nacional de Inversiones del sector saneamiento para el periodo 2014 – 2021 estima que se deben invertir un total de S/. 53,400’000,000.00 en este periodo de tiempo, lo que equivale a una inversión promedio anual de S/. 7,628’571,428.00 (figura 13). El presupuesto público del 2017 asignó S/. 6,032’000,000.00 para el sector saneamiento, que es la suma más alta asignada hasta el momento. Este monto, sin embargo, está por debajo del requerido. Es poco probable que la inversión pública pueda cubrir íntegramen-te las necesidades que tiene el país para lograr la cobertura universal de agua y saneamiento en el 2021. Es importante, por eso, promover la inversión privada en el sector sanea-miento, mediante alianzas público – privadas (APP), obras por impuestos, entre otros mecanismos. La construcción de plantas desalinizadoras mediante asociaciones público – privadas, en ese sentido, viene a ser una buena noticia. Es

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¿Cómo?

FIGURA N° 12: EL PROYECTO MACROPOLIS, EN LURIN, NO CUENTACON AGUA SUFICIENTE

por el Consejo Permanente por la Vivienda, la Construcción y el Territorio, integrado por CAPECO, el Colegio de Arqui-tectos del Perú (CAP), el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú (FTCCP). En la figura 14 se describen de manera detallada los contenidos de esta propuesta.

En conclusión, la provisión de servicios de agua y sanea-miento en nuestro país se encuentra en una situación clara-mente deficitaria, afectando de manera significativa la calidad de vida de una parte importante de la población nacional, impidiendo el desarrollo territorial ordenado de nuestras ciudades y de los centros poblados rurales y atentando contra la competitividad de un número significati-vo de actividades productivas en el país.

Para abordar eficientemente este déficit es indispensable modificar radicalmente el régimen de gestión de estos servicios públicos, en particular buscando el fortalecimiento de las empresas prestadoras, que con el actual modelo se encuentran en una condición de insostenibilidad técnica, operativa, económica y financiera. El sinceramiento de tarifas y el establecimiento de un esquema de subsidios directos a familias en situación social precaria constituyen el punto de partida de cualquier esfuerzo por empoderar a estas entidades. Además, los importantes recursos estata-les que se han venido asignando al sector saneamiento deben complementarse con inversiones privadas, especial-mente en aquellas áreas de las ciudades en las que existe un importante potencial de desarrollo inmobiliario.

De otro lado, parte de las inversiones estatales en sanea-miento deben vincularse con programas que proveen vivien-da de interés social formales, tanto en áreas urbanas como

La ciudad industrial de Lurín, que responde al nombre de MacroPolis, se construirá en un área de 981 hectáreas, que equivale al distrito de San Borja. Esta obra, cuya construcción está a cargo del Grupo Centenario, surge como respuesta al crecimiento desordenado de la ciudad de Lima, en la que las zonas industriales y residenciales están superpuestas y crecen sin planificación. En este contexto, la Municipalidad Metropoli-tana de Lima, con el apoyo del sector privado, ha dado inicio a la reubicación de las plantas industriales, ubicadas en las zonas tradiciona-les, en nuevas zonas, situadas en la periferia de la ciudad, entre las que se encuentra el distrito de Lurín.

El proyecto MacroPolis consta de tres etapas, con lotes industriales desde 1,000 m², que tienen zonificación I2 (industria liviana) y I3 (Gran industria), que incluye vías amplias, intercambios viales, áreas verdes y un sistema de seguridad diseñado para el óptimo funcionamiento de las plantas industriales. Los lotes están distribuidos y sectorizados estratégi-camente, de modo que puedan garantizar el éxito de las actividades industriales y comerciales que se realicen en ellos. MacroPolis es un clúster industrial y comercial que albergará a las principales y más reconocidas empresas que operan en el país. Actualmente, ya han asegurado su participación en este proyecto empresas como Falabella, Ransa, AC Capitales, Velax, CCI, Infasa, entre otras.

En la primera etapa, se han habilitado 284 hectáreas, con una inversión de S/. 160 millones. La inversión total, en las tres etapas del proyecto, superará los S/ 400 millones. Se tiene previsto, en este proceso, la construcción de un área comercial de 10 a 12 hectáreas, además de zonas para bodegaje. En el área de influencia de MacroPolis residen alrededor de 600,000 personas, que ya tienen acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento. Se tiene previsto, además, albergar a 300 mil nuevos vecinos, en un área de 517 hectáreas, ubicada en la zona baja, de cara al litoral.

El distrito de Lurín, sin embargo, no cuenta con agua suficiente para albergar a toda la población y a las industrias que se tienen proyectadas. El principal riesgo que enfrenta MacroPolis es la falta de agua. La expansión de las redes de agua de SEDAPAL no necesariamente responde a los objetivos establecidos en el PLAM 2035. Actualmente, la población de Lurín se abastece de la red de SEDAPAL y de 7 Pozos de agua subterránea que además proveen de este servicio a los distritos de Punta Hermosa, Punta Negra y San Bartolo, que, en promedio, reciben un servicio de 5 horas al día, en verano, y 9 horas al día, en el resto del año.

Es necesario coordinar mejor los planes y promover el desarrollo de nuevas fuentes de agua potable, como la desalinización del agua de mar, que ya se viene haciendo en el distrito de Chilca, en la provincia de Cañete, con el apoyo de la empresa privada. Un proyecto de este tipo, adaptado a las necesidades actuales y futuras de agua, podría ser la solución para MacroPolis y el distrito de Lurín, en general. Es por eso que es una buena noticia el anuncio del MVCS de construir cuatro plantas desalinizadoras en el departamento de Lima, incluyendo una en la zona sur de Lima Metropolitana, que apunta a solucionar este problema.

Es importante, sin embargo, insistir en este camino, atrayen-do a una mayor inversión privada en el sector saneamiento.

Para responder a esta problemática y superar las carencias en la prestación de los servicios, CAPECO propuso en el 2012, en base a los resultados de un estudio encargado a Apoyo Consultoría, un conjunto de cuatro políticas orienta-das a optimizar los servicios de agua y saneamiento y articu-larlos con el desarrollo urbano y territorial del país, las que han sido reiteradas y ampliadas en el marco de la Propuesta de Modernización de Ciudades Peruanas y de Acondiciona-miento del Territorio Nacional, de abril de 2017, presentada

FIGURA N° 13: BRECHA DE INVERSIONES EN AGUA Y SANEAMIENTO(En miles de millones de S/.)

*Incluye planta de tratamiento de agua residual (PTAR).Fuente: Autoridad Nacional del Agua – ANA – Plan Nacional de Inversiones del sector saneamiento para el periodo 2014 - 2021.

AmpliaciónS/. 8.4 mil millones

Total: S/. 53.4 mil millones

Agua PotableS/. 13.4 mil millones

SaneamientoS/. 38.8 mil millones

RehabilitaciónS/. 5.0 mil millones

AmpliaciónS/. 34.9 mil millones

RehabilitaciónS/. 3.9 mil millones

UrbanaS/. 3.9 milmillones

RuralS/. 4.5 milmillones

UrbanaS/. 4.1 milmillones

RuralS/. 0.9 milmillones

UrbanaS/. 18.9

mil

RuralS/. 16.0

mil

Mico medición: S/. 0.2 mil millones

Gobernabilidad: S/. 1.0 mil millones

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Fuente: CAPECO

FIGURA N° 14: PROPUESTA DE POLÍTICAS IDENTIFICADAS POR CAPECO PARA OPTIMIZAR LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

Desarrollar políticas que incremen-ten la disponibilidad hídrica en el país.

implementar políticas que incremen-ten la cobertura de la infraestructura de saneamiento y alineen los intereses de la gestión de las EPS con las demandas de la población y de las autoridades políticas.

Modernización de la infraestructura de saneamiento.

Diseño de un nuevo modelo de gestión del agua y de las cuencas.

Políticas

Mediante al aprovechamiento de las intercuencas y del agua del mar, para superar el marcado desbalance territorial entre las distintas regiones hidrográficas. En este proceso, se deben ejecutar proyectos que permitan:

El trasvase de aguas de la cuenca amazónica hacia la costa, que concentra a la mayor parte de la población; y

El empleo de tecnologías de desalinización del agua de mar.

Mediante el fortalecimiento de la gestión de las EPS y la aplicación de medidas que aseguren la sostenibilidad de las infraestructuras y los servicios que se brindan, lo que incluye:

Dotar de autonomía a las EPS frente a los gobiernos regionales y gobiernos locales.

Sincerar paulatinamente las tarifas de agua y saneamiento, con el fin de reducir la debilidad técnica y financiera de las EPS y asegurar la sostenibilidad de las infraestructuras.

Establecer un sistema de subsidios directos a la población que no pueda pagar las tarifas de agua y saneamiento.

Fusionar varias EPS, con la finalidad de alcanzar economías de escala.

En la zona rural se requiere contar con una mayor inversión directa del gobierno central y si vinculación con programas de mejoramiento de vivienda rural y de incremento de la productividad de actividades económicas rurales.

Mediante la gestión eficiente de la infraestructura de agua y saneamiento, que incluya:

La mejora de la calidad y la ampliación de la cobertura de los servicios de agua y saneamiento, en concordancia con los planes de desarrollo urbano y de desarrollo territorial, que permita superar la escasez de suelo urbano e incida en la reducción de los precios de los terrenos, contribuyendo al desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios de vivienda social.

La implementación de un modelo de gestión basado en la transparencia en la contratación y ejecución de obras y en la recuperación de las inversiones.

El impulso a proyectos de renovación de redes de agua y desagüe, especialmente en zonas con potencial inmobiliario, a través de asociaciones público-privadas.

La priorización de inversiones destinadas a proveer de servicios de agua y saneamiento a proyectos inmobiliarios que incluyan componentes de vivienda social.

La construcción de infraestructuras resistentes ante los desastres naturales.

La implementación de programas de mantenimiento permanente de los sistemas de saneamiento.

La implementación de un sistema de drenaje fluvial en las zonas urbanas, bajo un modelo de sostenibilidad ambiental.

Mediante la implementación de medidas sostenibles de mitigación de desastres y prevención contra los huaycos, que incluyan:

La consolidación de laderas, mediante la reforestación y agro – silvicultura, con el propósito de retener e infiltrar el agua de lluvia en el sub-suelo, aprovechando la función “esponja” del bosque, reduciendo la fuerza del agua (escorrentía) y, con ello, la erosión y formación de cárcavas y huaycos.

La construcción de pircas en las cárcavas, que son las zonas de inicio de los huaycos, utilizando mano de obra y material de la zona.

El desarrollo de proyectos de “zonificación urbana verde” (clubes campestres, restaurants de campo, casas de campo, parques - cementerios, campos universitarios, etc.), con la participación del sector privado, que incluyan la preservación de áreas verdes y áreas de forestación.

El desarrollo de medidas oportunas de atención a las emergencias, que incluyan:

El desarrollo de un sistema integrado de comunicación, para recibir, trasmitir y procesar información en tiempo real;

La implementación de un sistema de compras y gestión logística de ayuda a los damnificados;

La centralización de las donaciones y la inducción a que se hagan en efectivo:

La implementación de un sistema de subsidios para el alquiler de viviendas o habitaciones;

El desarrollo de un servicio de voluntariado civil, con cuadros entrenados y debidamente organizados para atender a las emergencias; y

La simplificación de los procesos para la contratación de estudios y obras en el marco de la emergencia.

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¿Cómo?

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rurales, lo que permitiría desalentar las invasiones que provoca a su vez el encarecimiento de la provisión de estos servicios básicos para la población que se asienta informal-mente en los terrenos ocupados ilegalmente. Una estima-ción efectuada por CAPECO, arroja que la instalación de estos servicios en barrios marginales cuesta entre dos y nueve veces más que hacerlo en proyectos de vivienda social.

Finalmente, se requiere emplear nuevas tecnologías para la provisión de estos servicios y estimular una cultura del ahorro de agua en nuestra sociedad.

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La informalidad en las ciudades, según la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), opera en tres ámbitos: la informalidad laboral, la informalidad en los medios de trans-porte y la informalidad habitacional. Estos ámbitos, que interactúan entre sí, configuran la “triple informalidad” que caracteriza a las ciudades latinoamericanas. La existencia de altos niveles de informalidad en el mercado habitacional y en el transporte público, de acuerdo con este enfoque, limitan el acceso a oportunidades de trabajo formal para un importante sector de la población que habita en nuestras ciudades. La informalidad laboral, por su parte, limita el acceso al crédito y a la vivienda formal.

Existen tres condicionantes que afectan el acceso a la vivien-da en nuestras ciudades. El primero tiene que ver con la regulación del uso del suelo, que promueve o limita la existencia de uno o varios centros urbanos, lo que condiciona el tamaño y la densificación de la ciudad. La infraestructura de la movilidad urbana, que esta correlacionada con la ubica-ción y el tamaño de las viviendas, es el segundo condicionan-te. Finalmente, están las rigideces del mercado inmobiliario, que condiciona el acceso a la vivienda formal e influye en la formación de los asentamientos informales, definiendo y configurando la estructura urbana. La informalidad habita-cional opera bajo estos condicionantes.

Por su parte, la OCDE define la vivienda informal como: 1) edificaciones que se han construido en un terreno sobre el que sus ocupantes no tienen la propiedad legal o que ocupan ilegalmente; y 2) son unidades de vivienda no planificada, no autorizada, que no cumplen con las normas de planificación urbana y las regulaciones de construcción vigentes.

La International Housing Association (IHA)1, por su parte, define la vivienda informal a partir del incumplimiento de las leyes y de los marcos regulatorios que rigen el acceso formal y el uso de la tierra y los edificios. La vivienda informal, de acuerdo con esta definición, comparte una o más de las siguientes características:

La informalidad es un fenómeno complejo que atraviesa todo nuestro tejido social y afecta al aparato productivo nacional, siendo el germen de la precariedad y la vulnerabi-lidad social y el freno más importante de la productividad, además de haberse convertido en el principal problema ambiental del país. La informalidad presenta impactos negativos de índole social, económica y ambiental que afectan a la sociedad en su conjunto, en particular a los sectores poblacionales de menores ingresos, como puede apreciarse en la figura 1.

Impacto de la informalidad en la construcciónen el Perú

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FIGURA N° 1: IMPACTOS NEGATIVOS DE LA INFORMALIDAD

• En lo social:

• En lo económico:

• En lo ambiental:

Dimensiones Descripción

La informalidad mina paulatinamente los valores democráti-cos y debilita los mecanismos institucionales que preservan los derechos ciudadanos, constituyéndose en fuente permanente de conflictos sociales. Los ciudadanos afectados por la informalidad:

Tienen menores ingresos y oportunidades de progreso personal;

No acceden a mecanismos de previsión social; y

Están más afectados por la delincuencia y la inseguri-dad ciudadana.

La informalidad se manifiesta en unidades productivas que:

Incumplen con las obligaciones técnicas, laborales, ambientales, sanitarias, tributarias, de seguridad y de defensa del consumidor.

Compiten deslealmente con las unidades productivas que si respetan y cumplen con la formalidad.

Afectan los niveles de productividad y competitividad.

Están propensas a incursionar en actividades delictivas (contrabando, minería ilegal, tala ilegal y narcotráfico).

Los problemas ecológicos en las ciudades están asocia-dos a la informalidad. La ocupación irregular del suelo:

Impide la provisión oportuna y económica de servicios básicos;

Dificulta la conexión vial y la articulación de la ciudad;

Produce escasez de espacios públicos y áreas verdes y propicia la segregación espacial entre la “ciudad rica” y la “ciudad pobre”; y

Promueve la autoconstrucción de viviendas, que afecta el bienestar de las familias pobres y, en situaciones de desastres, pone en peligro sus propiedades y sus propias vidas.

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Fuente: CAPECO.

1 La IHA es una entidad internacional que agrupa a una docena de Cámaras de Construcción y Vivienda de los cinco continentes, de la que forma parte CAPECO.

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Un análisis más detallado de los resultados de este estudio condujo a la elaboración de una batería de indicadores que permiten medir la profundidad de la informalidad en la autoconstrucción de viviendas, (figura 3), que da cuenta que solo el 3% de los “auto-constructores” son totalmente formales, es decir cumplen con los cinco requisitos evalua-dos (título de propiedad, licencia, planos, dirección de la obra y compra de materiales) mientras que el 15% son totalmente informales (no cumplen ningún requisito), lo que permite concluir que una gran mayoría de hogares presenta diferentes niveles de informalidad.

Está situada en la periferia urbana (ocupando áreas no edificables o de riesgo);Es autodiseñada y autoconstruida con materiales de baja calidad;No se ajusta completamente a los estándares de construcción y al uso de la tierra;El acceso a la infraestructura urbana y servicios públi-cos es deficitario;Es financiada con ahorros familiares o grupales y/o a través de prestamistas informales;Es paulatinamente mejorada por los ocupantes durante un largo período de tiempo;Carece de título de propiedad y, con frecuencia, la posesión es insegura está sujeta a disputas entre los posesionarios.

La informalidad urbana, partiendo de esta definición, incluye a todas las viviendas construidas de manera irregular, al margen de las normas de edificación urbana establecidas por el gobierno nacional y los gobiernos locales, en zonas que no cuentan con habilitación urbana.

A finales de 2013, CAPECO encargo a Arellano Marketing la realización de un estudio orientado a medir las variables relevantes que permitan reducir los niveles de informalidad en el sector construcción en nuestro país. El estudio estuvo centrado en los hogares de Lima Metropolitana que venían realizando o habían realizado obras de construcción o ampliación de vivienda en los 12 meses previos, habiéndose determinado que el 99% de “auto-constructores” considera importante o muy importante contar con título de propiedad para construir en el predio, el 97% le otorga tal importancia a la adquisición formal de materiales de construcción, el 80% a la elaboración de planos por profesionales especia-listas, el 75% a la obtención de la licencia de construcción y el 64% a la participación de un profesional en la dirección y supervisión de las obras (figura 2).

Se aprecia que, en general, la mayoría de los autoconstruc-tores le otorga la máxima importancia al título de propiedad y a los materiales de construcción entre los componentes de la formalidad de la vivienda. El principal obstáculo para cumplir con la formalidad en la construcción es el económi-co. El 78% de los autoconstructores considera oneroso cumplir con los requisitos que exige el municipio. El 63%, sin embargo, señala que, pese a lo costoso que puede llegar a ser, vale la pena cumplir con todas las normas y requisitos que exigen los gobiernos locales para la construcción de una vivienda.

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FIGURA Nº 2: EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA FORMALIDAD DE LA VIVIENDA

Fuente: Estudio de la Informalidad en la Construcción. Arellano Marketing por encargo de CAPECO.

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0% 20% 40% 60% 80% 100%

¿Qué tan importante considera que escontar con título de propiedad de su predio?

¿Qué tan importante considera que escontar con una licencia de construcción

para su obra?

¿Qué tan importante considera que escontar con planos elaborados y firmados por

un arquitecto o ingeniero?

¿Qué tan importante considera que es lasupervisión y dirección de su obra por un

arquitecto o un ingeniero calificado?

¿Qué tan importante considera que escomprar los materiales de construcción en

establecimientos que entreguen…

Nada importante Poco importante Algo importante Muy importante

Índice de total formalidad en la actividad edificadora

Índice de hábitos de formalidad en la actividad edificadora

Índice de total informalidad en la autoconstrucción en Lima

Índice de hábitos de informalidad en la autoconstrucción en Lima

Indicador Definición

Construcciones realizadas contando con título de propiedad y licencia de

construcción, y planos y dirección realizados por un profesional calificado

Promedio de los porcentajes de cumplimiento en los 5 hábitos evaluados

(título de propiedad, licencia, planos, dirección de la obra y compra de

materiales)

Construcciones realizadas sin contar con título de propiedad ni licencia de

construcción, ni planos y dirección realizados por un

profesional calificado

Promedio de incumplimiento en los 5 hábitos evaluados (título de propiedad, licencia, planos, dirección de la obra y

compra de materiales)

3.0

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15.0

46.0

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FIGURA N° 3: INDICADORES DE LA FORMALIDAD Y DE LA INFORMALIDAD EN LAS AUTOCONSTRUCCIONES DE LIMA METROPOLITANA

Una buena parte de “auto-constructores”, de acuerdo con este análisis, conocen y valoran los componentes de la construcción formal. Sin embargo, incumplen principal-mente con la obtención de la licencia de construcción, con la elaboración de planos por un ingeniero o arquitecto y, sobre todo, con la participación de profesionales calificados en la construcción de las obras. Este último requisito, como se observa en la figura 4, no solo se incumple sino que además registra un conocimiento y una valoración baja. Y cuando se tiene conocimiento de este requisito, se considera que esta función puede cumplirla un maestro de obra capacitado, a un menor costo. En general, los que no cumplen con los requisitos de la construcción, aducen que no lo hacen porque las obras que construyen son pequeñas y no ameri-tan el costo.

La seguridad en la construcción, en opinión de los “auto-constructores”, depende principalmente de los mate-riales utilizados en la edificación y de la confianza que se tienen en el maestro de obra. Según esta percepción:

El material de construcción tiene que ser “de primera calidad”, adquirido en establecimientos de confianza, que brinden garantía y entreguen facturas, para recla-mar, en caso de ser necesario. El material con que se construye la vivienda es el componente que brinda mayor seguridad y confianza al autoconstructor. Por eso, opta por lo más fuerte, grueso y resistente que se pueda encontrar en el mercado (“que no te vendan gato por liebre”).

El maestro de obra, por su parte, es el segundo elemen-to más importante que genera confianza y una sensación de seguridad en las viviendas que se autoconstruyen. Esta confianza está basada en la cercanía que se tiene con él y en el conocimiento que se tiene de las obras que ha realizado. El maestro de obra tiene que ser alguien conocido o recomendado por un familiar o persona

cercana a la familia, con experiencia y trayectoria en la construcción de viviendas y, de preferencia, que haya trabajado en la construcción de edificios y en obras grandes.

En la figura 5 se aprecia que la mayoría de los autoconstruc-tores realiza sus compras de materiales y servicios en ferreterías o depósitos de materiales ubicados cerca de su vivienda o en las zonas adyacentes. Estos establecimientos también son los visitados con mayor frecuencia. Solo el 14% adquiere sus materiales en supermercados ferreteros y el 5% visita con frecuencia estos establecimientos. La mayoría de los “auto-constructores”, sin embargo, independiente-mente de los establecimientos en los que adquieren sus productos, manifiesta solicitar y lograr que le entreguen boleta o factura por los productos que adquiere.

La entrega de boleta o factura, es lo que lo conecta con la formalidad y le da seguridad a los “auto-constructores”, sin embargo la calidad e idoneidad de los materiales y servicios dependen casi exclusivamente de la seriedad y ética de los proveedores, en particular de los comerciantes. En otras palabras, la informalidad en la construcción, va más allá de la entrega de algún comprobante por los bienes que se adquieren en el mercado ferretero. Muchos productos que se venden con factura o boleta en este mercado tienen origen informal e incluso ilegal. Esto ocurre, por ejemplo, con las imitaciones que se hacen pasar como “originales” o como “productos de fábrica”. También se puede mencionar el caso de los productos que llegan al mercado ferretero a través del contrabando, independientemente de que se trate de imitaciones o de productos originales que se introducen en el país por vía ilegal.

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FIGURA Nº 4: CONOCIMIENTO, VALORACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA FORMALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN


Supermercados ferreteros Depósitos de materiales Ferreterías

FIGURA Nº 5: ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE ADQUIERENMATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LAS FAMILIAS QUEAUTOCONSTRUYEN SUS VIVIENDAS (%)

Fuente: CAPECO.

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Solicita y le entregan boleta de venta y/o factura

¿En qué lugares compró o está comprando sus

materiales de construcción?

¿En qué lugares realizó o está realizando compras con mayor frecuencia?

Una mirada más aguda de este problema lo tienen las empresas que operan en el mercado ferretero y que proveen de productos y servicios a las familias y empresas que construyen.. En un sondeo que, con motivo de la elabo-ración de este artículo, se aplicó a una muestra de empre-sas que integran el Comité de Proveedores de Bienes y Servicios de CAPECO, se pudo recoger su opinión en torno a este tema. Según esta fuente, el 11.7% de los productos y servicios de la construcción que se obtienen en el mercado ferretero tienen un origen informal (figura 6). Este prome-dio, sin embargo, puede ocultar una gran distorsión, pues se sabe que en determinados segmentos del mercado los niveles de informalidad pueden ser mayores. Un estudio realizado para el IEC N° 09, en Julio del 2016 arrojó que el 59% del mercado de ladrillos de arcilla en el país proviene de productores informales. De otro lado, los productos informales, en promedio, son 16.5% más baratos que los que se ofrece en el mercado formal. Esta es la razón por la que tienen una mayor demanda, independientemente de la calidad y de que se adquieran con boleta o factura. Nótese que el menor precio parece estar asociado al monto del impuesto general a las ventas que se “ahorraría” el compra-dor por no solicitar factura.

En la figura 7 se observa que, de acuerdo con la opinión de las empresas proveedoras, Lima Metropolitana es el princi-pal mercado para la comercialización de productos y servi-cios de la construcción de origen informal. Lima y Callao cuentan con una demanda más concentrada en sus distintos conos o zonas de expansión, que es precisamente donde opera principalmente la oferta informal de productos ferre-teros. En el interior del país, la demanda informal se encuen-tra dispersa en las distintas ciudades y zonas de desarrollo ubicadas en todo el territorio nacional, que se abastecen a través de Lima y de los puertos y zonas de frontera.

Entre las principales características que presentan los productos y servicios de la construcción que se comerciali-zan en el mercado informal están la venta en cantidad inferior a la rotulada y la falsificación de los productos,

seguida en un segundo nivel del abastecimiento a través del contrabando y de redes informales, así como de la baja calidad que registran (figura 8). Obsérvese que las dos carac-terísticas más frecuentes no son sencillas de identificar por el comprador, que puede pensar que están comprando un producto idóneo y de calidad. En un tercer nivel de importan-cia se ubican la venta sin factura y el incumplimiento de garantías que caracterizan al mercado informal. Estas últimas se relegan a un segundo plano debido a que, como se ha señalado antes, muchos productos de origen informal se comercializan con boleta o factura en el mercado ferretero.

Entre las entidades estatales que tienen mayor responsabili-dad en combatir la informalidad en el mercado ferretero, las empresas entrevistadas señalan, en un primer plano, a INDECOPI, seguido de SUNAT(figura 9). En un segundo plano, también se destaca el rol que deben cumplir el Minis-terio de la Producción, el Instituto Nacional de la Calidad – INACAL y, en menor medida, los Gobiernos Regionales.

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MercadosN°17IEC

58%

42%

Lima Metropolitana

Interior del país

Fuente: Sondeo a empresas proveedoras formales - CAPECO.

FIGURA N° 7: PORCENTAJE DE LAS VENTAS INFORMALES DEPRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN QUE SE COMER-CIALIZA EN LIMA METROPOLITANA Y EN EL INTERIOR DEL PAÍS

FIGURA N° 8: CARACTERISTICAS MÁS IMPORTANTES DE LA OFERTAINFORMAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (%)

5) Subvaluación de importaciones

6) Venta sin factura

7) Producción insegura / contaminante

8) Incumplimiento de garantías

25.0

20.0

10.0

0.0

0.0

40.0

20.0

50.0

50.0

0.0

50.0

33.3

25.0

40.0

20.0

16.7

Características de la oferta informal

3

ImportanciaMayor = 1 <> Menor = 4

1 2

1) Cantidad inferior a la rotulada

2) Falsificación de productos / servicios

3) Compra informal / de contrabando

4) Productos / servicios de baja calidad

60.0

50.0

33.3

33.3

20.0

10.0

33.3

22.2

0.0

10.0

33.3

22.2

20.0

30.0

0.0

22.2

4

Fuente: Sondeo a empresas proveedoras formales – CAPECO.

Proporción de la demanda de productos y servicios de la construcción cubierta por la oferta informal.

Percepción del costo de los productos y servicios de la construcción que se ofrecen en el mercado informal.

Indicadores %

11.7%

16.5%más baratos


FIGURA N° 6: PERCEPCIÓN DE LA DEMANDA Y COSTO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN QUE SE OFRECEN EN EL MERCADO INFORMAL

En la figura 10 se observa que las familias que autoconstru-yen y los maestros de obra que, en su mayor parte, trabajan para estas familias, son los que mayormente participan de las compras informales de productos y servicios de la construc-ción. Las empresas constructoras también adquieren produc-tos en este mercado, pero en una proporción minoritaria.

Entre las razones que se atribuyen para la adquisición de productos y servicios en el mercado informal, de un total de cinco que fueron evaluada, destaca, en primer lugar y alejado de las otras, que son más baratos (figura 11). En un segundo plano, se señala que los clientes no tienen interés en que se les otorgue garantías de calidad y luego que los productos informales se comercializan cerca de donde viven.

En la figura 12 se observa que las empresas hacen frente a la informalidad a través de diversas medidas orientadas a atacar el problema en la autoconstrucción. La capacitación de los maestros de obra es el principal instrumento, pero también están la certificación y el otorgamiento de garantías por los productos que se venden, la realización de estudios que permitan conocer el comportamiento del mercado informal y el desarrollo de campañas para dar a conocer los riesgos de la informalidad en la construcción, entre otras acciones.

Luego de este análisis, puede concluirse que es necesario atacar el problema de la informalidad en la construcción de una manera integral, mediante acciones que permitan:

Desalentar la ocupación informal de suelo y las invasio-nes de terrenos, para lo cual es necesario que el Minis-terio de Vivienda impulse la actualización de planes urbanos y la utilización de terrenos estatales en el

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5) Gobiernos Regionales

6) Ministerio de Ambiente – OEFA

7) Ministerio de Vivienda

8) SUNAT – Aduanas

Entidades

3

ResponsabilidadMayor = 1 <> Menor = 5

1 2

1) INDECOPI

2) SUNAT – Tributos

3) Ministerio de la Producción

4) Instituto Nacional de la Calidad INACAL

9) Municipalidades distritales

10) Policía Nacional del Perú

11) Ministerio Público (fiscalía)

12) Municipalidades provinciales

0.0

0.0

0.0

0.0

83.3

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

16.7

0.0

100.0

75.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

50.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

25.0

0.0

0.0

100.0

100.0

0.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

100.0

4 5

FIGURA N° 9: ENTIDADES ESTATALES QUE TIENEN MAYOR RESPONSABILIDAD EN COMBATIR LA INFORMALIDAD (%)


38.8%

37.3%

23.9% Familias queautoconstruyen

Maestros de obra

Empresasconstructoras


FIGURA N° 10: PROPORCIÓN DE LAS COMPRAS INFORMALESADQUIRIDAS POR LAS FAMILIAS, LOS MAESTROS DE OBRA YLAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS

FIGURA N° 11: RAZONES PARA ADQUIRIR PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL MERCADO INFORMAL (%)


5) Los clientes no necesitan mucha cantidad

Entidades

3

ImportanciaMayor = 1 <> Menor = 5

1 2

1) Son más baratos

2) A los clientes no les interesa queles otorguen garantías de calidad

3) Se venden más cerca de dónde están los clientes

4) Los clientes confían en su calidad

0.0

81.3

15.4

7.7

0.0

8.3

12.5

38.5

30.8

10.0

41.7

0.0

7.7

23.1

20.0

25.0

0.0

38.5

23.1

20.0

25.0

6.3

0.0

15.4

50.0

4 5

FIGURA Nº 12: MEDIDAS QUE TOMAN LAS EMPRESAS PARA HACER FRENTE A LA INFORMALIDAD EN LA OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (%)


50

45

40

30

30

25

15

0 20 40

Capacita a maestros de obras para quedistingan entre productos originales y los…

Otorga certificados de calidad y garantía porlos productos que vende.

Elabora estudios sobre mercado informal

Capacita a las empresas constructoras paraque distingan entre productos originales y…

Desarrolla campañas para dar a conocer losriesgos de la informalidad en la construcción

Desarrolla de elementos de seguridad paraevitar falsificación y adulteración

Denuncia a entidades fiscalizadoras para elcontrol informalidad

a)

materiales y las pequeñas empresas constructoras encargadas de las obras, implementar instrumentos de crédito que permitan optimizar las soluciones habitacio-nales ofrecidas, asegurar la inspección técnica de obras con participación de colegios profesionales y la formali-zación municipal y registral de las edificaciones.

Combatir la informalidad laboral en la construcción civil y en actividades conexas, incluyendo la provisión de materiales de construcción, en las que existe un alto nivel de incumplimiento de las prestaciones sociales, de las normas de seguridad y ambientales, poniendo en riesgo la vida y la protección social de los trabajadores. Entre las medidas de prevención se encuentra la super-visión de que en las contrataciones públicas se presu-pueste el costo de la mano de obra, considerando las retribuciones acordadas en los pactos colectivos y el desarrollo de una estrategia integral para luchar contra la violencia en obra, que incluya acciones policiales, judiciales, administrativas, sociales y urbanas.

Contrarrestar la cultura de la informalidad que afecta a todos los estratos de nuestra sociedad, que se expresa en percepciones positivas o neutras respecto a las actividades o conductas informales y al incumplimiento de las obligaciones éticas y legales, así como en una aversión al riesgo por los diferentes componentes de la construcción informal. El desarrollo de campañas de promoción e información, el reconocimiento de buenas prácticas empresariales, laborales y sociales respecto a la construcción formal y la adopción de estándares éticos en la gestión corporativa, sindical o profesional, son iniciativas que pueden contribuir a promover la formalidad en el sector.

desarrollo de proyectos inmobiliarios que incluyan vivienda de interés social. Complementariamente, se requiere fortalecer la acción policial y judicial para reprimir a las bandas delincuenciales que promueven el tráfico de tierras y que han adquirido inmenso poder, como lo atestiguan los casos de Chilca, Villa María del Triunfo y Santa Rosa.

Reducir drásticamente la participación de la oferta informal en el mercado de materiales de construcción, para lo cual se requiere una acción coordinada entre actores públicos y privados para brindar información y capacitación a los compradores (familias y maestros de obra) respecto a los riesgos de utilizar productos no idóneos o de baja calidad, a la forma de identificarlos y a las entidades públicas a las que se debe denunciar la venta informal de materiales. En paralelo, se necesita que estas entidades (INDECOPI, Municipalidades, Fisca-lía, SUNAT, Ministerio de Ambiente, principalmente) promuevan investigaciones de oficio frente a los provee-dores informales de materiales.La certificación de empresas y de procesos productivos, logísticos y administrativos, así como la normalización de materiales de construcción y la estandarización de partes y piezas de construcción pueden ayudar a que los constructores valoren la diferencia entre la formalidad y la informalidad.

Desalentar la edificación informal de viviendas, lo que exige el perfeccionamiento y extensión de los progra-mas estatales de titulación predial, construcción de viviendas en sitio propio, reforzamiento estructural y mejoramiento de barrios. Para ello es indispensable impulsar una alianza entre proveedores formales de materiales

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b)

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d)

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que permitan conocer el comportamiento del mercado informal y el desarrollo de campañas para dar a conocer los riesgos de la informalidad en la construcción, entre otras acciones.

A modo de resumen, podemos señalar que la informalidad es un problema que atraviesa toda la actividad constructora, lo que incluye a la provisión de materiales y acabados. A nivel de los autoconstructores, los materiales con que se construyen las viviendas tienen una alta valoración y, por eso, prefieren comprarlos en establecimientos formales, que otorguen boleta o factura. El problema de la informali-dad, sin embargo, va más allá del otorgamiento de este tipo de documentación. Los proveedores de materiales y servi-cios son conscientes de eso. El 11.7% de la demanda de productos y servicios de la construcción, según esta fuente, es cubierta por la oferta informal. Los productos que se comercializan en el mercado informal, en promedio, son 16.5% más baratos que el que se ofrece en el mercado formal. La informalidad ofrece productos más baratos, pero de mala calidad. La población que demanda estos bienes y servicios -principalmente los autoconstructores y, en menor medida, algunas empresas- opta por los precios que se ofrecen en este mercado y pone poco interés en la calidad de los productos.

La mayor demanda de productos informales se concentra en Lima Metropolitana. La demanda en el interior del país es más dispersa y de menor tamaño que la que existe en la capital. Los bienes y servicios que se comercializan en el mercado informal presentan una serie de deficiencias, entre las que destacan su venta en cantidad inferior a la rotulada y la falsificación o alteración de los productos, además de su

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Entre las razones que se atribuyen para la adquisición de productos y servicios en el mercado informal, de un total de cinco que fueron testeadas, destaca, en primer plano, que son más baratos o económicos (figura 11). En un segundo plano, se señala que los clientes no tienen interés en que se les otorgue garantías de calidad y que los productos informales se comercializan cerca de donde viven. El factor económico y la accesibilidad de la oferta informal explican el uso de estos productos en un sector importante de la pobla-ción.

En la figura 12 se observa que las empresas hacen frente a la informalidad a través de diversas medidas que, en su mayor parte, están orientadas a atacar el problema en la autoconstrucción, a través de los maestros de obra que, como hemos visto antes, son los que asumen la dirección de la obra entre los que optan por esta modalidad de construc-ción. La capacitación es el principal instrumento, pero también están la certificación y el otorgamiento de garantías por los productos que se venden, la realización de estudios

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