INFORME FINAL DEL PLAN MAESTRO ESTATAL DE … · El presente informe es el resultado del estudio...
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INFORME FINAL DEL
PLAN MAESTRO
ESTATAL DE PECES DE
ORNATO DEL ESTADO
DE MORELOS
Marzo 2009
El presente informe es el resultado del estudio del estado actual que
mantienen los diferentes eslabones de la red de valor de la
Acuacultura Ornamental del Estado de Morelos.
El estudio es un esfuerzo al que se ha llegado, después de convocar a
los distintos actores que están involucrados en la red, a saber:
productores, proveedores y comercializadores de insumos básicos y
complementarios y gobierno federal, entre otros.
Al tiempo que este estudio reúne datos básicos de todo el proceso
productivo, la comercialización de los productos y su alcance, es
asimismo un análisis y proyección de la problemática que enfrenta y
posibilidades de crecimiento que esta rama productiva ofrece en el
Estado de Morelos.
El encuentro de los actores en un espacio que les permitió
reflexionar, dialogar, intercambiar, ver de frente la problemática,
desde sus distintos aspectos y proponer soluciones ha sido un eje
importante de todo este camino recorrido del estudio. Dos talleres
con metodología de Planeación Estratégica Situacional, una encuesta
a productores, una encuesta a comercializadores, trabajo de campo a
través de visitas a las granjas, entrevistas a líderes importantes
dentro del ramo e investigación bibliográfica e informática han
constituido los instrumentos de esta investigación.
Agradecemos a los productores de las distintas organizaciones de
acuacultores del Estado de Morelos, a saber: La Perla de Morelos, A.
C; Unidad Piscícola Ticumán; Asociación de Productores de Peces de
Ornato del Estado de Morelos, A. C., así como a los productores
independientes, comercializadores, proveedores de insumos básicos y
complementarios y funcionarios públicos de las distintas
dependencias del Gobierno Federal y Estatal, su tiempo y valiosa
información otorgados para la elaboración de este informe,
especialmente a los miembros del Sistema Producto.
Asimismo, agradecemos al equipo conformado por la Universidad
Autónoma Metropolitana, dirigido por el Ing. David Martínez Espinosa,
el apoyo y colaboración hacia este proyecto:
Biol. Ma. Elena Durán Rico
M. en S. Cecilia Erna
Lic. Danira Hernandez Estrada
Lic. Adriana Galván
Lic. Rinette Goletto
Lic. Diana Alejandra Martínez Kuri
M. en C. Aída Malpica Sanchez
Lic. María Morfín Stoopen
M. en C. Julio Hernández Arellano
Lic. Alejandro Hernández Anguiano
ÍNDICE
CAP. 1. Integración de información de mercados .... Pág. 1 CAP. 2. Análisis del eslabón del insumo biológico (Acuacultura) Pág. 51 CAP. 3 Análisis del eslabón de producción Pág. 104
CAP. 4. Análisis del eslabón de industrialización Pág. 185
CAP. 5. Análisis del eslabón de comercialización Pág. 186 CAP. 6. Análisis de proveedores complementarios
del eslabón del insumo biológico Pág. 244
CAP.7. Análisis de proveedores complementarios del eslabón del insumo biológico Pág. 274
CAP. 8. Análisis de proveedores complementarios
del eslabón de industrialización Pág. 326
CAP. 9. Análisis de proveedores complementarios del eslabón de comercialización Pág. 327
CAP 10 Análisis de otros proveedores
complementarios de la red Pág. 358
CAP. 11. Integración de información de la red Pág. 414
CAP 12. Programa estratégico de crecimiento Pág. 423
CAP 13. Optimización de la Oferta Pág. 455
CAP 14. Concentrado de Proyectos Pág. 473
ANEXO I. FORMATOS DE ENCUESTAS APLICADAS
ANEXO II. MEMORIA FOTOGRÁFICA
1
1. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE MERCADOS
Introducción
En la actualidad, es imposible hacer cualquier transacción o intercambio
comercial de grandes dimensiones, sin que los consumidores y
productores de algún producto, bien o servicio, se vean afectados, debido
a las diferentes relaciones de dependencia que existen entre los
involucrados en la cadena de eslabones para lograr aquel.
Además, en una época de globalización y de alta competitividad de
productos o servicios, es necesario estar alerta a las exigencias y
expectativas del mercado. Para ello es de vital importancia asegurar el
éxito de las organizaciones comerciales y productivas y hacer uso de
diferentes técnicas y herramientas. Una de estas estrategias es llevar a
cabo un estudio de mercado, que se considera un conjunto de
investigaciones como son la competencia, los canales de distribución,
lugares de venta, precios, etc.
La frase clave para vender, en este caso los peces de ornato que se
producen en el estado de Morelos, es conocer el mercado. Es por ello que
se presentan en este apartado algunos elementos que constituyen parte
de este mercado, obtenidos de diferentes formas, tales como:
entrevistas a comercializadores, información bibliográfica, encuestas a
diferentes comercializadores y de la web, entre otros.
Definición de mercado
Desde el punto de vista de la Economía, mercado es el área dentro de la
cual los vendedores y los compradores de una mercancía, bien o servicio,
mantienen estrechas relaciones comerciales y llevan a cabo transacciones
diversas, de tal manera que los distintos precios a que éstas se realizan
2
tienden a unificarse. Para los términos de este reporte, se presenta
información de precios, cantidades demandadas, temporadas óptimas de
ventas, tiempos de entrega requeridos, etc.
A) PRESENTACIONES ACTUALES Y POTENCIALES DE LA REGIÓN
Existen diferentes importadores y comercializadores a mediana y gran
escala que brindan parte de las redes del mercado en todo el país.
Algunos de ellos se presentan también en otros apartados del informe,
pero para fines de consulta, también se mencionarán aquí los mismos.
ACUARIO ECHEGARAY
DATOS GENERALES
Descripción del giro de la empresa
Importador de peces de todo el mundo, venta de equipo y accesorios para
los peces ornamentales.
Propietario
Carlos Calleja
Domicilio y teléfono
Blvd. Ávila Camacho Núm. 845.
Col. Bosques de Echegaray
Naucalpan, Edo. de México.
CP. 5331
Tel: 01 (55) 55 60 52 02,
55 60 52 39,
55 60 51 61,
55 60 51 78
Fax directo: 01 (55) 55 55 61 69
3
Capacidad
Las instalaciones de la empresa se encuentran ubicadas en una propiedad
privada y cuentan con una amplia bodega y áreas de cuarentena para los
peces de importación que la empresa recibe semanalmente.
Cartera de clientes
Cuenta con más de 2,000 clientes a lo largo de toda la República
Mexicana.
Permisos
Se encuentran regulares las autorizaciones gubernamentales y
periódicamente tramitan el permiso de importación de peces ante las
autoridades correspondientes.
Insumos Biológicos que oferta
Dentro del giro de peces de ornato, la empresa cuenta con una amplia
variedad de especies importadas y nacionales de las cuales se muestran
sólo algunos en los siguientes cuadros.
ACUARIO BETTAMEX
DATOS GENERALES
Descripción del giro de la empresa
Una de las empresas con mayor éxito del ramo. Es líder en tecnología e
importación de peces. Empresa líder en el ramo del acuarismo,
importadora y distribuidora de peces tropicales de agua dulce, marinos, de
tortugas, accesorios y venta de mayoreo y medio mayoreo.
Propietario
Biol. Jorge Farías Díaz
4
Domicilio y teléfono
Calzada De La Viga # 734. Col. Itzacalco. C.P. 08610
Teléfonos y Fax (01) 5 2357115, 5 2357116 Y 5 6968290
Mercado Nuevo San Lázaro Río Frío # 261 local # 78, Col. Magdalena
Mixhuca, Teléfono: 57686996
Estructura
Es una empresa 100% mexicana que realiza actividades comerciales y de
servicio a la acuarofilia desde hace 25 años.
Acuario Bettamex cuenta con un equipo de trabajo altamente calificado
con conocimientos de crianza de peces tropicales de agua dulce y de
animales que tengan relación con los ambientes acuáticos y semiacuáticos
considerados como de ornato, así como conocimientos afines a la biología,
química, técnicos, comerciales y administrativos; incrementando de esta
forma el mercado de trabajo y el servicio de clientes en el Distrito Federal
y el interior de la república mexicana.
Insumos Biológicos que oferta
Cuenta con una gran variedad de peces tropicales de agua dulce marinos
nacionales e importados, un amplio surtido en accesorios de las mejores
marcas, con permiso de importación y envían pedidos a toda la república.
Independientemente de los dos principales exportadores del centro del
país, arriba mencionados, existen comercializadores entre los que se
encuentran los siguientes, en los distintos estados de la República
Mexicana:
AGUASCALIENTES Acuarios Profesionales Juan José Arreola 260 Fracc. Pensadores Mexicanos Aguascalientes, Aguascalientes
5
Telefax: (49) 972-81-76 e-correo: sin datos AcuaReef Av. Arqueros #303 Aguascalientes, Aguascalientes Teléfono 449 9709645 e-correo: [email protected] Bosques Av. Universidad 1201-G Aguascalientes, Aguascalientes Teléfono: 449-9141428 Fax: 449-9141428 e-correo: [email protected] Delfín Av. Ojocaliente #1412, Fracc. Ojocaliente II Aguascalientes, Aguascallientes Telefax: 01 449 970 2766 e-correo: [email protected] Delta Aquarium José F. Elizondo # 105, Centro (a 1/2 cuadra de la Av. López Mateos) Aguascalientes, Aguascalientes Teléfono: (449) 9159902 Fax: (449) 9159902 e-correo: [email protected] El Pez Biónico 16 de Septiembre 515-B esquina con Abasolo (Barrio del Encino) Aguascalientes, Aguascalientes Teléfono: (449) 146-67-14 Fax: (449) 9189228 e-correo: [email protected] La Casa de las Mascotas Mercado Morelos Local # 6 ext. Centro Aguascalientes, Aguascalientes Telefax: 449-9122161 e-correo: sin datos
BAJA CALIFORNIA NORTE
Provet Lamo 238, Centro Cívico Mexicali
6
Mexicali, Baja California Teléfono: (686) 556-1339 Fax: (686) 555-4494 e-correo: [email protected]
BAJA CALIFORNIA SUR
Dos Mares Serdán 1580-2 La Paz, Baja California Sur Teléfono: 612 12 81801 e-correo: [email protected]
CAMPECHE
Aquadolphin Calle 53 # 70 Interior 3 Campeche, Campeche e-correo: [email protected] Acuario Rashid Av. República #17-A Campeche, Campeche Teléfono: 9818116944 Mundo de Peces Av. López Mateos Campeche, Campeche Telefax: 8126578 e-correo: [email protected] Rinconcito del Pez Joaquín Baranda # 31 cd. Concordia Campeche, Campeche Telefax: 81-71543 e-correo: [email protected]
CHIAPAS
Acuario El Pez Dorado 1era Ote Sur S/N Ocosingo, Chiapas Teléfono: 9191004333 e-correo: [email protected]
7
Acuario Seaworld 8va. Poniente Sur s/n Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Teléfono: 96 15 80 20 35 e-correo: sin datos Nutrryfarm 9ª Norte Poniente No.402 Niño de Atocha, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Telefax: 9616181602 e-correo: [email protected] Pet’s World Veterinaria Calle del Pencil Loc. Ext. 2, Mercado San Juan Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Telefax: 961 121 35 62 e-correo: [email protected]
CHIHUAHUA
Veterinaria Arnal & Reveles Puerto de Palos #1388-7 -Patria I C.P. 32590 Cd. Juárez, Chihuahua Teléfono: 656 6 59 95 46 e-correo: [email protected] Aquamania Calle Hidalgo 1904 Chihuahua, Chihuahua Teléfono: 614 4183087 Fax: 614 4147309 e-correo: [email protected] Marina Acuario Ernesto Talavera #204 Chihuahua, Chihuahua Teléfono: (614) 4113614 Fax: (614)-4113615 e-correo: [email protected] Peces de Ciudad Calle 80 No. 1602, Col. Zarco Chihuahua, Chihuahua Telfax: 4 18 71 32 e-correo: [email protected]
8
Ultramar Paracaidistas 371, Colonia Villa Nueva , esquina Tecnológico Chihuahua , Chihuahua Telfax: 6144820559 e-correo: [email protected]
COAHUILA
Acuahobby Galerías Laguna Local 223 Torreón, Coahuila Teléfono: 8717508855 Fax: 8717316737 e-correo: [email protected] Aqua Ortiz Calle del Carbón 112, Villas la Merced Torreón, Coahuila Teléfono: (044) 8718359075 e-correo: [email protected] Aqua-Zoo Bosque En el interior del bosque Venustiano Carranza Torreón, Coahuila e-correo: [email protected] Aqua-Zoo Conchita del Mar José Vasconcelos #1488 Sur (frente al CONALEP) Torreón, Coahuila Teléfono: 871 7 21 95 21 e-correo: [email protected] Aqua-Zoo Mundo Acuático Paseo de la Rosita #718, Col. Campestre la Rosita (Frente a la Normal Superior) Torreón, Coahuila Teléfono: 871 7 21 95 21 e-correo: [email protected] El Arrecife Boulevard Revolución No. 1855 Oeste Torreón, Coahuila Teléfono: (871) 713 3500 Fax: (871) 713 3500 e-correo: [email protected]
9
Mascovet El Arca Abasolo 330-A, Zona Centro Saltillo, Coahuila e-correo: [email protected] Milenio Torreón, Coahuila Teléfono: 871-731-07-91 e-correo: sin información Mundo Animal Fco. I Madero 301, Col. Centro Sabinas, Coahuila Teléfono: 8616124492 Fax: 8616131226 e-correo: [email protected] Percherito Calle del Carbón 112, Villas La Merced Torreón, Coahuila Teléfono: 8717222190 e-correo: [email protected]
COLIMA Acuario Blup Blup Av. Federico Cárdenas B. 174, Col. Primaveras Villa de Álvarez, Colima. Teléfono: 312.3110935 e-correo: [email protected] Reloyka Lázaro Cárdenas # 61 – B, Salahua Manzanillo, Colima Teléfono: 314 33 3 08 94 Fax: 314 33 3 07 20 e-correo: [email protected]
[email protected] DISTRITO FEDERAL
Aquatarkus Mercado Emilio Carranza Locales 17 al 22 Hojalateros e Imprenta, Col. Morelos D.F. Código postal 015200 Tel: 01 55 57 02 90 37
10
Fax: 01 55 57 02 83 58 www.aquatarkus.com e-correo: [email protected] [email protected] - Acuario Carlos Medina Alfonso Chillon Lewis. Imprenta No. 195 local “C”, Col. Morelos, C.P. 15270 a 2 cuadras del metro Morelos Tel/Fax 57 02 99 01 Tel 57 89 96 45
Alfaquarium Pedro Antonio de los Santos 62 B, Col. San Miguel Chapultepec, CP 11850 México, D.F. Teléfono: (0052)1-998-1818, 1-998-1819 Fax: (0052)1-998-1820 e-correo: sin datos Flounders Av. México 1189 Local 4, Col. Santa Teresa Contreras México D.F. Gafik Internacional, S.A. de C. V. Calle Amacuzac # 54, Col. San Pedro Iztacalco, Deleg. Iztacalco, CP 08230 México, D. F. Kalipso Calle España Nº 250, Col. Cerro de la Estrella (cerca del panteón) C.P. 09860 Teléfono: 54 43 32 54 e-correo: [email protected] Mar & Tierra Emilio Carranza #478 Local I, Col. El Retoño, Esq. con Calzada de la Viga, Iztapalapa México, D.F. Teléfono: 85000843 Fax: 56728807 Mar y Tierra Eje Central Nº 689-A, Col. Narvarte (entre Luz Saviñón y Acultzingo) Tel. 1672 88 07
11
Ranaquatics Av. Cuauhtémoc 151-L2, Col. Roma, CP 06700 México, D.F. Acquabios Imprenta esq. Jardineros Loc. 107, Col. Morelos México, D.F. Teléfono: 55 57027561 Fax: 55 57027561 e-correo: [email protected] Belier Playa Copacabana N° 246-C, Col. Reforma, Iztaccihuatl Sur, Iztacalco México, D. F. Teléfono: 55-39-85-97 Fax: 57-90-91-14 e-correo: [email protected] Bucanero Rodolfo Usigli 1104 México, D.F. Teléfono: 56462789 Fax: 56462789 Clavería Av. Clavería # 165 Local 13 Tel. 1396 32 92 Feri Calle 32 - A No. 50, Col. Santa Rosa México, D.F. Teléfono: 53-91-58-05 Fax: 53-69-62-41 e-correo: [email protected] Gafik Internacional S.A. de C.V Av. Del Taller 472, Locales A y B, Esquina con Fco. Del Paso y Troncoso, Col. Balbuena México, D.F. Tel. 764 26 08
Gondwana Francisco I Madero 39, Sta. María Nativitas, Xochimilco México, D.F. Habitats Villa de Guadalupe, Xalostoc (Cerca del Bachilleres) México, D.F.
12
Teléfono: 0445510740378 e-correo: [email protected] Jellyfish S.A de C.V Av. Central 65 México, D.F. Teléfono: 57564809 e-correo: [email protected]
[email protected] Acuario Marino Piscis J. Sánchez Trujillo Nº 206 C; Col. San Alvarez, Del. Azcapotzalco C.P. 2090 México, D.F. Teléfono: 53 96 66 04 y 53 89 43 Fax: 53 96 67 05 Mendoza Domingo Mendoza Río Frío # 245, Local C, Col. Magdalena Mixhiuca México, D.F. Tel. 552-0818 Octopus Av. Veracruz No. 92, Cuajimalpa México, D.F. Tel. 812 08 13 Acuario y Veterinaria Margaona Continentes 7, local 3C, Fracc. Valle Dorado México, D.F. Tel. 5-379-1902 Acuatics A.G.M. Cuitlhuac 75 A 102 México, D.F. Teléfono: 0445519182311 e-correo: [email protected] Animalia Othon de Mendizábal 343, Local C6 (Centro Comercial Torres Lindavista) México, D.F. Teléfono: (55) 5233 8525 Fax: (55) 5752 1833 e-correo: [email protected]
13
Animalitos Plaza Zaragoza, Calz. Ignacio Zaragoza 1450 Locales E-17 C11, Col. Juan Escutia, Iztapalapa, C.P. 09100 México, D.F. Teléfono: 745 91 34 Arfields Prolongación Moctezuma Nº 100 local C, Col. Romero de Terreros México, D.F. Teléfono: 659 33 68 e-correo: [email protected] Biomart Mar Blanco Nº 43, Col. Popotla, C.P. 11400 México, D.F. Tel. 5386-1569 Bucanero Rodolfo Usigli 1104 México, D. F Telefax: 56462789 Deep See Blue Lago Chairel #102, Col. Cinco de Mayo, C.P. 11420 México, D.F. Teléfono: 5399 03 76 e-correo: [email protected] Feri Calle 32 - A No. 50, Col. Santa Rosa México, D.F. Teléfono: 53-91-58-05 Fax: 53-69-62-41 e-correo: [email protected] La Casa de los Peces Av. Coyoacán Nº 310-B, Col. Del Valle México, D.F. Teléfono: 687 52 43 y 543 73 73 Sucursal: Av. de las Fuentes 174-53, Tecamachalco México, D.F. Teléfono: 5-294-8358 y 589-1311 Mar y Tierra Calzada de la Viga, esquina Emilio Carranza México, D.F. Moon’s Aquariums Ava. Centenario 394, Locales 12 y 13
14
México, D.F. Teléfono: 5660-5871 Fax: 5764-0564 Mundo Viviente Doctor Liceaga 12-26, Azcapotzalco México, D.F. Teléfono: 5561-6424 y 352-3302 Fax: 5561-7516 Oceanerías Av. Revolución 1327-A México, D.F. Tel. 5593-5656 Pinino Tenorios 36 local 1 México, D.F. Tel. 5677-4252 Telefax: 5702 83 58 y 57 02 90 37 Villaacuática Alfonso Reyes 147 Local C, Colonia Condesa, C.P. 06140 México, D.F. Telefax: 55156964 e-correo: [email protected] World Sea Life Av. Coyoacán No 753 México, D.F. Telefax: 55598550 e-correo: [email protected] Yakyz Acuario Calle San Juan 7, Col. Xalpa México, D.F. Teléfono: 17945491 e-correo: [email protected]
DURANGO
Farmacia Veterinaria Muñoz Revolución 74, Santiago Telfax: (314) 33 332 74 e-correo: [email protected]
15
Fishes N' Stuff C. Roma 384, Col. El Campestre Gómez Palacio, Durango e-correo: [email protected] Mascotas.com Av. Ingenieros entre calle 18 y 19, Fracc. Filadelfia Gómez Palacio, Durango Teléfono: 87 17 23 18 99 e-correo: [email protected]
GUANAJUATO José Luis Cano Rodríguez Tancitaro #421-A, C.P. 37220 León, Guanajuato Tel. (477)7-17-99-26 e–correo: [email protected] Acuarios Reynoso Pradera 911, Col. Azteca León, Guanajuato Telfax: 7710250 e-correo: [email protected] Acuario Bio-Burbuja Calle Abasolo No. 114, Col. Centro, C.P. 38870 Moroleón, Guanajuato e-correo: [email protected] Clínica y Acuario Selva Blvd. González Bocanegra # 5005-b, Col. San Isidro León, Guanajuato. Teléfono: (477)514-2569 Fax: (477)711-2729 e-correo: [email protected] Fish Avenue Circunvalación Pte 740 local 4d, Col Villas del Moral León, Guanajuato Teléfono: 4777735252 e-correo: [email protected] Jivi Coyoacán # 305 Irapuato, Guanajuato
16
Teléfono: 4626276033 e-correo: [email protected] [email protected] Nichos y Bichos Malinalco #211, Col. Azteca León, Guanajuato Telefax: (477)711-2729 e-correo: [email protected] Reynoso Blvd. Mariano Escobedo 3501-E León, Guanajuato Telefax: 7710250 e-correo: [email protected] Wetpets Los Aztecas #833 esq. Las Fuentes, Col. La Joya Celaya, Guanajuato Teléfono: (461)6125408 Fax: (461)6154084 e-correo [email protected]
GUERRERO
Aca_pez Hidalgo 190 Loc. 105, Zócalo Acapulco, Guerero Teléfono: (74) 30 27 57 Fax: (74) 82 23 31 e-correo: [email protected] Aqua-Tropic Calle Progreso #26, Col. Centro Acapulco, Guerrero Teléfono: 74 44828934 e-correo: [email protected] Acuario Bio-Mundo Ignacio de la Llave 2 local 33, Pasaje Edificio Oviedo, Centro Acapulco, Guerrero Teléfono: 744 48 2 00 53 e-correo: [email protected] Campos Cuauhtemoc 50 Zihuatanejo, Guerrero
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Telefax: 7555543457 e-correo: [email protected] Discos Cuauhtemoc 33 local b Zihuatanejo, Guerrero Teléfono: 5564998 e-coreo: [email protected] Dolphin’s Acuarium Av. Pungarabato Pte. 207, Col. Centro Altamirano, Guerrero Teléfono: 767 671 02 23 Fax: 767 672 00 21 e-correo: [email protected] Dr Pez Ojeda 16 Taxco, Guerrero e-correo: [email protected] Impacto Vicente Guerrero No. 1 L – 8, Col. Centro Acapulco, Guerrero. e-correo: [email protected] Ivanhoe Cuauhtemoc 50 – Guerrero Zihuatanejo, Guerrero Telefax: 7555543457 e-correo: [email protected]
HIDALGO
Acuario Fishland Hidalgo Pte. No. 201, Col. Centro Tulancingo, Hidalgo e-correo: [email protected]
JALISCO
Acuario Anémonas (También venta mayorista) Marina Cruz 5461 esq. Copérnico, Paseos del Sol Guadalajara, Jalisco
18
Teléfono. 3133-9523 e-correo: [email protected] Acuario Aqua Terra Av. Circunvalación No.160, Col. Independencia Guadalajara, Jalisco Teléfono: 33 36 98 50 59 e-correo: [email protected] Acuario Arrecife Av. Patria 1150 local 12, Plaza Tepeyac Guadalajara Teléfono: (0052) 3-628-2070 Acuario Atlantis Av. Naciones Unidas 5150, C.P. 45110 Zapopan, Jalisco Teléfono: (33) 3673 9814 e-correo: [email protected] Acuario Circunvalación Circ. Div del Norte 415 local 16 y 17 Guadalajara Teléfono: 38-23-92-75 Fax: 38-53-47-53 e-correo: [email protected] Acuario del Bosque Niños Héroes 2970 -1 Guadalajara, Jalisco Telefax: 36 31 21 28 95 Acuario del Sol Amatista 2557, Residencial Victoria Guadalajara Teléfono: (0052) 3-674-1408 Acuario Duboisi Mercado El Mirador Guadalajara, Jalisco Telefax: 33 3833 8006 e-correo: [email protected] Acuario Fish Collection Carlos Fuero (la 64 ) No 181-A Guadalajara, Jalisco Telefax: 3586 5527
19
Acuario Hiroshi Av. Revolución No. 460 Guadalajara, Jalisco Telefax: 333 618-4504 e-correo: [email protected] La Ballena Azul Esteban Alatorre 2188 Guadalajara, Jalisco Telefax: 3336554539 e-correo: [email protected] Acuario Piraña Plaza Ángel, local 2, primer nivel (p/estacionamiento) Guadalajara, Jalisco Teléfono: (0052)3-622-9416 Acuarios Las Torres Plaza las Torres local 17, Zona K - 8 de Julio y Lázaro Cárdenas Guadalajara, Jalisco Teléfono: (0052) 3-612-0749 Aqua Tropic Mariano Azuela 116 A, esq. López Mateos y Justo Sierra Guadalajara, Jalisco Teléfono: (0052) 3-616-3510 El Acuario Plaza Fiesta Arboledas -Local 29-20G Teléfono: (0052) 3-611-7476/6022 Ictyo Acuario Ava. Tabachines 1242 Zapopan, Guadalajara Teléfono: (0052) 3-672-3469 Marlin Acuario Colón 115 Int. G (entre Cotilla y Juárez) Guadalajara, Jal. Teléfono: (0052) 3-614-6078 Monny Dick J. Manuel Clouthier 192 Zapopan, Jalisco. Teléfono: 6290035 Fax: 629-0035 e-correo: [email protected]
20
Ocean Fish Ávila Camacho 1869 Guadalajara, Jalisco Teléfono: (0052) 3-624-0977 Plaza Patria (frente a Gigante) Teléfono: (0052) 3-640-2030 Tiburón Acuario Plaza Ángel, local 9, primer nivel (p/estacionamiento) Guadalajara, Jalisco Teléfono: (0052)3-621-1256 Todo Para su Mascota Circunvalación Div. del Norte 246 Guadalajara, Jalisco Teléfono: 33/38-23-92-75 e-correo: [email protected]
[email protected] Tropipez López Cotilla 663 Teléfono: (0052) 3-658-0919 Veterinaria El Establo Aquiles Serdán 111ª Cihuatlán, Jalisco Fax: 315-3552095 e-correo: [email protected] Biosfera Plaza Bugambilias Local B-10 Guadalajara, Jalisco Teléfono: 31883200 e-correo: [email protected] Gazpher Av. Copérnico #1067-A Zapopan, Jalisco Teléfono: 0443310705059 e-correo: [email protected] La Isla del Tesoro Av. Vallarta No. 5455, L-17 Guadalajara, Jalisco Telefax: 33.31.65.15.55 e-correo: [email protected]
21
ESTADO DE MÉXICO Acuaria Zoo Av. Lourdes # 244 San Agustín Ecatepec, Edo. de México Teléfono: -55-69-68-09 e-correo: [email protected] Abe Dr. Fernando Ocaranza Nº 201, Col. Rancho La Mora, C.P. 50020 Toluca, Edo. de México Telefax: (7)2-72-34-55 e-correo: [email protected] Amvede-Animalia Av. Gustavo Baz # 34, Col. Tequesquinahuac Tlalnepantla, Edo. de México Teléfono: 044 55 26 78 22 96 Telefax: (55) 53 11 63 80 Fax: (55) 53 11 63 80 e-correo: [email protected] AMVEDE-Animalia Av. Gustavo Baz # 34, Col. Tequesquinahuac Tlalnepantla, Edo. de México Teléfono: (55) 53 11 63 80 y 044 55 26 78 22 96 Telefax: (55) 53 11 63 80 e-correo: [email protected] Animalitos Plaza Center, Av. Hank González 50 Local 54 Mz. 16 PB Ecatepec de Morelos, Edo. de México Aquaroots Puerto Juárez #18, Col. Jardines de Casa Nueva Ecatepec, Edo. de México Teléfono: 5522330141 e-correo: [email protected] Ar Fields S.A. de CV Av. Lomas Verdes Nº 29 Locales 1 y 2, Col. Bulevares, C.P. 53140 Ciudad Satélite, Edo. de México Tel. 55-55-60-79-88 y 55-1-65-02-43 e-correo: [email protected] Echegaray Boulevard Manuel Ávila Camacho 845-855, Bosques de Echegaray, C.P. 53310
22
Naucalpan, Edo. de México Teléfono: 5560-5239, 5560-5169, 5373-1012 y 5560-5202 Fax: 5560-5178 Fantasía Av. Juárez Nº 814 Toluca, Edo. de México Teléfono: (72) 29 18 93 Fantasía Av. Morelos Poniente No. 1405 Toluca, Edo. de México Tel. (72) 15 54 62 Fauna Av. Aztecas, # 449, Col. Ajusco Coyoacán, C.P. 4300 Tel. 618 72 51 Hodge Av. Boreal # 21 C, Col. Atlanta, C.P. 54740 Cuatitlán Izcalli, Edo. de México Tel. 58 71 25 54 Iadem Pet Products Blvd. Adolfo López Mateos #28, Loc C y D, Col. El Potrero, C.P. 52975 Atizapan de Zaragoza, Edo. de México Telefax: 5365-4364 e-correo: [email protected]
[email protected] Isasi Pradera No. 66, Col. Profr. Cristóbal Higuera Atizapán de Zaragoza, Edo. de México Teléfono: 5825-08-82 e-correo: [email protected] La Casa de los Peces Av. De las Fuentes Nº 174-3-C Tecamachalco, Edo. de México Teléfono: 294 83 58 y 589 13 11 Lalo's Orión esquina Río Blanco 9-101, Unidad El Rosario, Sección CTM (a un costado de Gigante) Teléfono: 383 41 12 y 318 53 57 e-correo: [email protected]
23
Lomas Centro Comercial Coyoacán Local 1705 P.A. Teléfono: 601 03 04 y 601 04 36 Lomas Centro Comercial Interlomas Local A-Z-6, Roof Garden Teléfono: 291 95 24 Lomas Prado Norte Nº 381, Col. Lomas de Chapultepec (junto al charco de las ranas) Tel. 202 45 52 y 540 03 79 Lomas Centro Comercial Perisur PB Local 270 Teléfono: 606 0058 y 606 98 85 e-correo: [email protected] Marine Aquatics Technology Telefax: 55 21587606 e-correo: [email protected] Mundo Animal Av. División del Norte # 1327, Col. Letrán Valle, Del. Benito Juárez Teléfono: 56 01 15 17 e-correo: [email protected]
[email protected] Mundo Marino Cuatitlán Pino Suárez Nº 101-A Cuatitlán, Edo. de México Teléfono: 872 60 07 Nutrience Av. Tulyehualco 1577, Centro Comercial Tulyehualco Local no. 71 Teléfono: 845 72 25 Octopus Baltazar Nº 2, Col. Navidad Teléfono: 815 59 22 Pepez Benito Juárez Lote 1 Manzana 11, Col. Gustavo Baz Prada Ecatepec, Edo. de México Teléfono: 0445511730766 e-correo: [email protected]
24
Que Pez Av. Patriotismo Esq. Martí, Col. Escandón Teléfono: 277 64 90 Reino Animal Av. Toltecas No. 112, Centro, C.P. 54030 Tlalnepantla, Edo. de México Teléfono: 565 12 71 Valle Dorado Boulevard de los Continentes Nº 81, Valle Dorado Tlalnepantla, Edo. de México Telefax: 53780518 e-correo: [email protected] Zebra 1ª. Cd. Juventino Rosas # 1, Col Cuatepec, Barrio Alto México, D.F. Telefax: 5 306 16 26 e-correo: [email protected]
[email protected] Zoo-Mundo Omecihuatl Mz. 37 Lt 5, Cd. Cuauhtémoc Ecatepec, Edo. de México Teléfono: 5937 5894 e-correo: [email protected]
Acuario y Mascotas Tritón Río Papaloapan s/n, Col. Tres Caminos Toluca, Edo. de México e-correo: [email protected] Acuariosia Juárez Sur 1024, Col. Universidad Toluca, Edo. de México Telefax: /22 280 90 88 e-correo: [email protected]
Consultorio Veterinario Av. Santa Elena 100-33 Toluca, Edo. de México Teléfono: (722)272-1773 e-correo: [email protected]
25
MICHOACÁN Acuario Bajo el Mar Hidalgo No. 18-C, Col. Centro Zamora, Michoacán Teléfono: 351 51 5 14 11 Fax: 351 51 5 14 11 Aqualandia Corregidora 194 Zamora, Michoacán Teléfono: 3515121877 e-correo: [email protected] Colorina Zaragoza No. 17 San José de Gracia, Michoacán Teléfono: 8315370579 e-correo: [email protected] Ecosistemas Acuáticos Virrey de Mendoza 1424-A, Col. Félix Ireta Morelia, Michoacán Teléfono: 443 317 1300 e-correo: [email protected] Gonpez Ortega y Montanez 585 A Morelia, Michoacán Teléfono: 44 33 361487 e-correo: [email protected] Mundo Submarino Zamora 430, Col. Juárez Morelia, Michoacán Teléfono: 443 3085037 e-correo: [email protected] Veterinaria Happy Animals Obispo Altruista esq. Fray Antonio de San Miguel Morelia, Michoacán Telefax: 4433244011 e-correo: [email protected]
26
MORELOS
Aqua Mundo Av. Álvaro Obregón # 144, Col. Centro Cuernavaca, Morelos Teléfono: (777)3126706 e-correo: [email protected]
NAYARIT
AZOO Tepic Pedraza 555c, Col. Heriberto Casas Tepic, Nayarit Telefax: 311 212 62 79
NUEVO LEÓN
Acuacams Libertad 2416, entre Laurel y Palma, Col. Moderna Monterrey, Nuevo León Telefax: (81) 8331-8055 e-correo: [email protected] Acua-Bici (Matriz) Av. Afganistán 1019 Apodaca, Nuevo León Teléfono: 81 86610816 Acua-Bici (Sucursal Puentes) Av. Vesubio y Pico Bolívar San Nicolás de los Garza, Nuevo León Teléfono:81 81341564 Acua-Bici (Sucursal Cedeco) Av. Arturo B. de la Garza 508 Norte San Nicolás de los Garza, Nuevo León Teléfono: 81 83306080 Anahuac Manuel L. Barragán 223- C, Col. Villa Universidad San Nicolás de los Garza, Nuevo León Teléfono: 8183522385 e-correo: [email protected] Aquarium, peces y mas Paseo de los Leones No. 2020 local 6 Monterrey, Nuevo León
27
Teléfono: (81) 8401-20-14 e-correo: [email protected] Aztlán Ave. Aztlán #7513, Col. Valle de Santa Lucía Monterrey, Nuevo León Teléfono: 8183228572 Fax: 8183221561 e-correo: [email protected] Acua-sound and pets Porfirio Díaz #102 Villa de Santiago el Cercado, Nuevo León e-correo: [email protected] Anahuac Manuel L. Barragán 223-C, Col. Villa Universidad San Nicolás de los Garza, Nuevo León Teléfono: 8183522385 e-correo: [email protected] Anahuac Paseo de los Leones 2525-5, Cumbres (a un lado de Chillis) Monterrey, Nuevo León Teléfono: 8184015629 e-correo: [email protected] Atlantis Moisés Sáenz 437, La Victoria Guadalupe, Nuevo León Teléfono: 81400383 e-correo: [email protected] Ecoacuario Molino 40 #56 C Monterrey, Nuevo León Teléfono: (81) 83 59 58 03 Ecoacuario Calle Molino 40 Local 56 C, Fracc. Buenos Aires, casi en esquina con Av. Chapultepec Monterrey, Nuevo León Teléfono: (81) 83 59 89 03 e-correo: [email protected] [email protected] El Pez Gordo Padre Mier 405 pte.
28
Monterrey, Nuevo León Teléfono: (81)81140110 - Fax: (81)81140109 e-correo: [email protected] Mr. Guppy Av. Eloy Cavazos # 514, Col. Rincón de la Sierra Guadalupe, Nuevo León Teléfono: (81) 8030-5281 e-correo: [email protected] Pet Gallery Insurgentes # 3945 Loc. 16 Monterrey, Nuevo León Telefax: 818346-2399 e-correo: [email protected] Que pex! Avenida Revolución en Plaza Revolución, Local 6-A Monterrey, Nuevo León Teléfono: 81-11339182 y 80648662 e-correo: [email protected]
Scat Av. Chapiltepec # 700, local 1094, Central de Abastos Monterrey Guadalupe, Nuevo León Teléfono: 8298 2702 Fax: 8355 7249 e-correo: [email protected] Tropical-Reef Simón Bolívar 2008, Col. Mitras Centro, Monterrey, Nuevo León Teléfono: 8180108472 e-correo: [email protected] Veterinaria y Acuario José Luis Cuevas 355, Bosques del Roble, C.P.63430 San Nicolás de los Garza, Nuevo León Teléfono: 83-83-61-51-83 e-correo: [email protected]
OAXACA
Acuario y Mascotas "Mini Toy" (antes Cyber-Acuario) Jiménez #21, Col. Centro Huajuapan de León, Oaxaca Teléfono: 19535329028
29
e-correo: [email protected] Goldfish’s Planet Prolongación de Eucaliptos 2004, Col. Las Flores Oaxaca de Juárez, Oaxaca Teléfono: 51 5 27 09 e-correo: [email protected] Mundo Acuático Calle Río Verde, Manzana 8, Casa N° 1, Unidad Habitacional Ricardo Flores Magón Oaxaca de Juárez, Oaxaca Teléfono: 9515130440 e-correo: [email protected]
PUEBLA
Acuario Luna 25 Oriente 1605-A, Col. Bella Vista Puebla, Puebla Teléfono: 444 31 20 Agua y Vida Independencia Ote 518, C.P. 75700 Tehuacán, Puebla Teléfono: 2383800523 e-correo: [email protected] Azul Ermita 12, Ignacio Romero Varas Puebla, Puebla Teléfono: (222) 2808956 e-correo: [email protected] Squalo 4 Norte 216 C, Col Zaragoza; 2 Ote. 700-B, Col. Centro – Tehuacan, Puebla Teléfono: 2383867172 y 2383866761 Fax: 2383821447 e-correo: [email protected] The World Pets Mina Nº 6, Col. Centro Huauchinango, Puebla Teléfono: 7767621193 e-correo: [email protected]
30
Reptilandia 9 Poniente No. 1310 (En una sección del Museo de Vida Animal) Puebla, Puebla Teléfono: 2222382093 e-correo: [email protected]
QUERETARO Grupo Nautilus Prol. Pino Suárez 467 a-7, Col. Ejido Modelo, C.P. 76177 Querétaro, Querétaro Teléfono: (442) 242-1559 Fax: (442) 2-20-46-77 e-correo: [email protected]
QUINTANA ROO
Bettacuario Av.San Salvador 461, Col. Flambollanes Chetumal, Quintana Roo Telefax: 983 83 3 26 71 e-correo: [email protected] [email protected] Mascoterías Calle Cazón No. 43 Mza. 3 Cancún, Quintana Roo Teléfono: 044-99-88-45-73-97 e-correo: [email protected] [email protected] Tritón Plaza Bonita, Local 1-L S.M. 28 Cancún, Quintana Roo Telefax: 998-8871034 e-correo: [email protected] Tropical Fish Av. Kohunlich, Plaza Tucanes Local 25-B Cancún, Quintana Roo Teléfono: 998 1008173 y 998 1269708 Fax: 998 9149117 e-correo: [email protected]
31
SONORA
Aqua Chema Puebla 509 Nte Cd. Obregón, Sonora Teléfono: (644) 413-90-64 Fax: (644) 413-90-64 e-correo: [email protected] Acuario Hobby Time Zacatecas 247-b, entre Reforma e Ignacio Romero, Col. San Benito. Hermosillo, Sonora Teléfono: (662)215 68 25 Fax: (662)215 68 25 e-correo: [email protected] Aquafish Gastón Madrid Nº 58 e/ Garmendia y Felix Soria Hermosillo, Sonora e-correo: [email protected] Aquarama Ave. Hupac #22 entre 2 y 3, Col: Loma Blanca Hermosillo, Sonora Telefax: 2-11-08-42 e-correo: [email protected] Fugu Aquarium & Computers Periférico norte y Juárez, junto al Restaurante "El Poseidon" Hermosillo, Sonora Teléfono: (662)215-30-52 e-correo: [email protected]
SINALOA
Isla Turquesa Felipe Riveros 321-A, Col. López Mateos Mazatlán, Sinaloa Teléfono: 6699836587 Fax: 6699408548 e-correo: [email protected] Acuario RioMar Blvd. Emiliano Zapata (frente a Soriana) Culiacán, Sinaloa Telefax: 6677615078 e-correo: [email protected]
32
Acuario y Mascotas Tin Foi Plaza Ley del Mar Loc. 5F y Ten. Azueta esquina con Higo, Centro Mazatlán, Sinaloa Teléfono: 6699864545 e-correo: [email protected] Acuario Splendens Luis Zúñiga 619-b Mazatlán, Sinaloa Teléfono: 669-982-87-21 Fax: 669-919-92-34 e-correo: [email protected] Acuario y Mascotas Tin Foi Plaza Sur Loc. 4b, Col. Loma Linda Culiacán, Sinaloa Teléfono: 6677179515 e-correo: [email protected] Splendens Luis Zúñiga 619-b Mazatlán, Sinaloa Teléfono: 69-982-87-21 Fax: 669-919-92-34 e-correo: [email protected] Tin Foi Plaza Ley del Mar Loc. 5F Mazatlán, Sinaloa Teléfono: 6699864545 Fax: 6699840147 e-correo: [email protected],mx
TABASCO
Acuatúnel Av. Gregorio Méndez No. 1307 Villahermosa, Tabasco Teléfono: 99 33 14 38 37 e-correo: [email protected] Bioreef Regino Hernández Llergo Nº 311, Col. Nueva Villahermosa Villahermosa, Tabasco Teléfono: 99-3392-4254 y 99-3117-5450
33
Fax: 993531778 e-correo: [email protected]
TLAXCALA Acuatlax, Acuarios Tlaxcala Iturbide #64 Municipio de Tizatlán, Tlaxcala Teléfono: 246-46-200-84 y 46-202-88 Fax: 246-46-275-13 e-correo: [email protected]
VERACRUZ
Acuario Arrecifes 1º de Mayo Nº 463, Col. Ricardo Flores Magón Veracruz, Veracruz Teléfono: (229) 931-90-64 e-correo: [email protected] Acuario Chocolotwist Quevedo 2511 Coatzacoalcos, Veracruz Telefax: 9212139770 e-correo: [email protected] Acuario Frogies Av. Américas No. 37 Xalapa, Veracruz e-correo: [email protected] Acuario Galápagos Av. Adolfo Ruiz Cortines #1354 Xalapa, Veracruz Teléfono: 228 8 18 44 44 e-correo: [email protected] Acuario del Golfo Alcocer 586, entre Cuahutemoc y Victoria Veracruz, Veracruz Telefax: 229 9344380 e-correo: [email protected] Aqualife Av. Orizaba # 110, Col. Obrero Campesino
34
Xalapa, Veracruz e-correo:[email protected] Biomundo Acuario Av. Constitución 25, Centro, C.P. 91500 Coatepec, Veracruz Teléfono: 228 816 65 73 e-correo: [email protected] Mundo Acuático Avenida 1 número 427 Córdoba,Veracruz Teléfono: 2717178582 e-correo: [email protected] Mundo viviente en verde Antonio Caso 5, Col. Morelos Poza Rica ,Veracruz Teléfono: 7828247942 Fax: 7828239309 e-correo: [email protected] Stellamaris 2 de Hernández y Hdez Coatepec, Veracruz Telefax: 22 99 35 08 72 e-correo: [email protected]
YUCATÁN Acuario Amazonas Avenida Cupules No. 210 x 20 y 22 Mérida, Yucatán Teléfono: (999) 9200050 Fax: (999) 9200456 e-correo: amazona@prodigy(punto)net.mx Acuario Atlantis Calle 53 a N° 409 x 58 y 60, Fraccionamiento Francisco de Montejo – Mérida – Yucatán Telefax: 9999466565 e-correo: [email protected] Acuario De Jorvimar Calle 21 # 175 x 22 y 24 Ticul. Yucatán Telefax: 997 972 1505 e-correo: [email protected]
35
Acuario Neptuno C 52 Int 1x 69, Centro Mérida, Yucatán Teléfono: 99 95 76 07 08 e-correo: [email protected] Aqualandia Calle 53 # 425 x 50, Fracc. Pacabtun Mérida, Yucatán Teléfono: 999-9-86-81-56 e-correo: [email protected] Criadero de Peces y Plantas Acuáticas Emmanuel Calle 10 ·182 C x 13 y 15, Col. García Ginerés, C.P.97070 Mérida, Yucatán Teléfono: (999)925-95-75 y 925-94-69 Fax: (999)920-34-98 e-correo: [email protected]
B) PRECIOS DE LAS PRESENTACIONES ACTUALES Y POTENCIALES EN LOS MERCADOS CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS En este apartado se presentan los precios de algunas de las variedades
más demandadas y comercializadas en el mercado, de acuerdo a
encuestas y entrevistas realizadas entre los comercializadores del medio.
Es posible que en el informe final se encuentren algunas otras variedades
que no se hayan incluido aquí, como producto de las investigaciones
posteriores.
También es un hecho que los precios que aquí se presentan pueden variar
de acuerdo a la estructura cambiaria del mercado y la cotización de las
divisas. Con esta premisa se puede decir que los precios pueden cambiar
cada semana.
36
Los datos que se presentan corresponden a la última semana de febrero y
primera de marzo de 2009.
Nombre
Precio
Unitario
al
Menudeo
Precio
entre 500
y 1500
peces
Precio
superior a
1500 peces
ABEJA 11.70 9.95 9.48
ABEJA 6.60 5.61 5.35
ALBONUBE 4.50 3.83 3.65
ANGEL MIXTO 7.50 6.38 6.08
ANGEL MIXTO 9.50 8.08 7.70
ANGEL MIXTO 24.60 20.91 19.93
ANGEL MIXTO 20.00 17.00 16.20
ANGEL MIXTO GRANDE 140.00 119.00 113.40
ANGUILA MORENA 60.60 51.51 49.09
ANGUILA NEGRA COLOMBIANA
(gusano de goma) 41.20 35.02 33.37
ANGUILA PEACOCK 28.50 24.23 23.09
ARCOIRIS BOESMANI 37.50 31.88 30.38
ARCORIS NEÓN 15.00 12.75 12.15
AROWANA PLATA GRANDE 446.64 379.64 361.78
BARBO AMARILLO 2.60 2.21 2.11
BETA HEMBRA 7.20 6.12 5.83
BOTIA DE COLOR MIXTA 39.60 33.66 32.08
BOTIA PAYASO 30.90 26.27 25.03
BOTIA ZEBRA 23.70 20.15 19.20
CARA DE CABALLO 25.20 21.42 20.41
CEBRA 2.60 2.21 2.11
CÍCLIDO ABEJA 7.80 6.63 6.32
CÍCLIDO AMARILLO LIMON 23.10 19.64 18.71
CÍCLIDO AURATUS 7.80 6.63 6.32
CÍCLIDO BUTIKOFERI 7.80 6.63 6.32
37
CÍCLIDO COMANDO 7.80 6.63 6.32
CÍCLIDO CONVICTO ALBINO 7.00 5.95 5.67
CÍCLIDO FLOWER HORM RED CHILI 691.20 587.52 559.87
CÍCLIDO KENYI 7.80 6.63 6.32
CÍCLIDO LAMPROLOGUS 7.80 6.63 6.32
CÍCLIDO LIMON 13.00 11.05 10.53
CÍCLIDO OBLIQUEDENS 7.80 6.63 6.32
CÍCLIDO VORLEGUI 7.80 6.63 6.32
CÍCLIDO ZEBRA ALBINO 13.00 11.05 10.53
CÍCLIDO ZEBRA GRANDE 13.00 11.05 10.53
CÍCLIDO ZEBRA ROJO 7.80 6.63 6.32
COLIS ROJA MACHO 23.10 19.64 18.71
COLISA LALIA MACHO 22.50 19.13 18.23
COLISA POLVO AZUL 27.60 23.46 22.36
COLISA SUNSET THICKLIP 21.00 17.85 17.01
COMEALGAS 8.40 7.14 6.80
COMEALGAS DORADO 12.00 10.20 9.72
DISCO CHECHER BOARD AZUL 450.10 382.59 364.58
DISCO MARLBORO ROJO 743.10 631.64 601.91
DISCO MIXTO 287.70 244.55 233.04
DISCO SANGRE DE PICHON 294.00 249.90 238.14
DISCO SANGRE DE PICHON
DORADO 294.00 249.90 238.14
DISCO SUPER ROJO TURQUEZA 281.70 239.45 228.18
DISCO TURQUEZA ROJO 208.50 177.23 168.89
DOJO 9.90 8.42 8.02
ELEFANTE 88.20 74.97 71.44
ESPADA ROJO COLA NEGRA
GRANDE 6.50 5.53 5.27
ESPADA ROJO COLA NEGRA
MEDIANA 4.00 3.40 3.24
GATO ALBINO 12.18 10.35 9.86
GATO OSO HORMIGUERO TIGRE 57.30 48.71 46.41
38
GLOWLIGHT 7.50 6.38 6.08
GOTA DE SANGRE 7.80 6.63 6.32
GOURAMI AZUL 6.50 5.53 5.27
GOURAMI DORADO 7.80 6.63 6.32
GOURAMI LUZ DE LUNA 23.10 19.64 18.71
GOURAMI LUZ DE LUNA 31.18 26.50 25.26
GOURAMI PERLA 14.40 12.24 11.66
GUPPY AZUL MACHO 12.30 10.46 9.96
GUPPY AZUL VARIGATO ( PAR ) 18.30 15.56 14.82
GUPPY MIXTO ( PAR ) 11.50 9.78 9.32
GUPPY MIXTO ( PAR ) 18.30 15.56 14.82
GUPPY ROJO MULTICOLOR ( PAR ) 18.30 15.56 14.82
JAPONES C/LEON AZUL 67.80 57.63 54.92
JAPONES C/LEON CALICO 14.65 12.45 11.87
JAPONES C/LEON CALICO 59.40 50.49 48.11
JAPONES C/LEON MIXTO 22.80 19.38 18.47
JAPONES C/LEON MIXTO 53.70 45.65 43.50
JAPONES C/LEON NEGRO 14.65 12.45 11.87
JAPONES C/LEON PANDA 105.00 89.25 85.05
JAPONES C/LEON ROJO 60.00 51.00 48.60
JAPONES C/LEON ROJO 14.65 12.45 11.87
JAPONES C/LEON ROJO 58.50 49.73 47.39
JAPONES C/LEON ROJO CON
NEGRO 15.29 13.00 12.38
JAPONES C/LEON ROJO CON
NEGRO 40.13 34.11 32.51
JAPONES C/LEON ROJO Y BLANCO 14.26 12.12 11.55
JAPONES C/LEON ROJO Y BLANCO 48.60 41.31 39.37
JAPONES C/LEON SELLO ROJO 23.40 19.89 18.95
JAPONES C/LEON SELLO ROJO 17.85 15.17 14.46
JAPONES C/LEON SELLO ROJO 40.78 34.66 33.03
JAPONES COMETA GRANDE 4.80 4.08 3.89
39
JAPONES COMETA MEDIANA 4.20 3.57 3.40
JAPONES MORO 18.30 15.56 14.82
JAPONES MORO CHICO 8.00 6.80 6.48
JAPONES OJO CELESTIAL 14.10 11.99 11.42
JAPONES OJO DE BURBUJA MIXTO 77.70 66.05 62.94
JAPONES OJO DE BURBUJA NEGRO 44.60 37.91 36.13
JAPONES OJO DE BURBUJA ROJO 15.94 13.55 12.91
JAPONES OJO DE BURBUJA ROJO 19.65 16.70 15.92
JAPONES PERLADO CALICO 29.50 25.08 23.90
JAPONES RANCHU ROJO 89.10 75.74 72.17
JAPONES RANCHU ROJO 15.93 13.54 12.90
JAPONES RANCHU ROJO 19.82 16.85 16.05
JAPONES RYUKIN BLANCO 18.42 15.66 14.92
JAPONES RYUKIN CALICO 16.72 14.21 13.54
JAPONES RYUKIN MIXTO 48.30 41.06 39.12
JAPONES RYUKIN ROJO 15.49 13.17 12.55
JAPONES RYUKIN ROJO 39.27 33.38 31.81
JAPONES RYUKIN ROJO 17.82 15.15 14.43
JAPONES RYUKIN ROJO Y BLANCO 16.72 14.21 13.54
JAPONES RYUKIN ROJO Y BLANCO 214.80 182.58 173.99
JAPONES RYUKIN ROJO Y BLANCO 38.31 32.56 31.03
JAPONES SHUBUNKIN 11.70 9.95 9.48
JAPONES TELESCOPIO CALICO 14.10 11.99 11.42
JAPONES TELESCOPIO CALICO 40.20 34.17 32.56
JAPONES TELESCOPIO CALICO 42.59 40.58 KOI DORADA MEDIANA 5.20 4.42 4.21
KOI KOHAKU 47.52 40.39 38.49
KOI MIXTA DE VELO 54.30 46.16 43.98
KOI NEGRA 66.90 56.87 54.19
KOI NEGRA Y BLANCO 66.90 56.87 54.19
KOI ORENJI OGON 53.40 45.39 43.25
KOI PLATINO MEDIANA 5.20 4.42 4.21
40
KOI PLATINO OGON 48.30 41.06 39.12
KOI ROJA CON NEGRO 66.90 56.87 54.19
KOI TRICOLOR 67.50 57.38 54.68
KOI YAMABUKI OGON 70.20 59.67 56.86
KULLY NEGRA 7.20 6.12 5.83
MARIPOSA AFRICANA 51.00 43.35 41.31
MOLLY BALON MIXTA 14.40 12.24 11.66
MOLLY BALON SURTIDA 10.40 8.84 8.42
MOLLY DALMATA 11.40 9.69 9.23
MOLLY DALMATA DORADA 5.20 4.42 4.21
MOLLY DORADA 2.60 2.21 2.11
MOLLY DUQUE 2.60 2.21 2.11
MOLLY NEGRA GRANDE 5.20 4.42 4.21
MOLLY NEGRA MEDIANA 2.60 2.21 2.11
MOLLY PLATA MEDIANA 2.60 2.21 2.11
MONJA ALBINA GRANDE 7.80 6.63 6.32
MONJA COMUN 5.00 4.25 4.05
MONJA DE COLOR MIXTA 13.20 11.22 10.69
MONKAUSIA 6.00 5.10 4.86
NAVAJA PAYASO GRANDE 65.40 55.59 52.97
NAVAJA PAYASO MEDIANA 31.50 26.78 25.52
NEÓN GRANDE 8.70 7.40 7.05
NEÓN MEDIANO 5.70 4.85 4.62
OSCAR MIXTO 36.30 30.86 29.40
OSCAR MIXTO 49.20 41.82 39.85
OSCAR TIGRE ALBINO 32.40 27.54 26.24
PANGASIUS 15.30 13.01 12.39
PERICO DE COLOR MIXTO 80.40 68.34 65.12
PERICO PURPURA 102.60 87.21 83.11
PEZ DRAGON 33.30 28.31 26.97
PEZ DRAGON ALBINO 223.50 189.98 181.04
PLATY MARY GOLD 5.70 4.85 4.62
41
PLATY MICKEY MOUSSE ROJO 2.60 2.21 2.11
PLATY ROJO COLA NEGRA 5.70 4.85 4.62
PLECOSTOMUS 6.50 5.53 5.27
PLECOSTOMUS MARMOL DE VELO 21.30 18.11 17.25
PRISTELLA 6.90 5.87 5.59
PUFFER VERDE PUNTEADO 27.90 23.72 22.60
RAMIREZI BOLIVIANO 28.20 23.97 22.84
RASBORA ARLEQUIN 9.30 7.91 7.53
SCATOFAGO VERDE 71.40 60.69 57.83
SUMATRANO ALBINO 5.40 4.59 4.37
SUMATRANO ALBINO GRANDE 15.60 13.26 12.64
SUMATRANO COMUN 5.40 4.59 4.37
SUMATRANO COMUN GRANDE 15.60 13.26 12.64
SUMATRANO VERDE 7.20 6.12 5.83
TETRA FANTASIA 17.10 14.54 13.85
TIBURON ALBINO 10.50 8.93 8.51
TIBURON ARCOIRIS 7.20 6.12 5.83
TIBURON BALA 13.20 11.22 10.69
TIBURON BALA GRANDE 77.10 65.54 62.45
TIBURON BALA MEDIANO 28.20 23.97 22.84
TIBURON CHINO DE VELO 198.90 169.07 161.11
TIBURON COLA ROJA 9.60 8.16 7.78
TIBURON NEGRO 13.50 11.48 10.94
TIBURON ZORRO VOLADOR 22.80 19.38 18.47
TINFOIL ALBINO 28.20 23.97 22.84
BETA MACHO 8.00 8.00 8.00
BETA MACHO COLA DE CORONA 17.32 17.32 17.32
BETA MACHO DOBLE COLA 15.30 15.30 15.30
BETA MACHO SUPER DELTA 28.76 28.76 28.76
BETA SURTIDO 5.50 5.50 5.50
CEBRA TRANSGENICA 6.50 8.00 8.00
42
CÍCLIDO LAMPROLOGUS
BRICHARDI (C. LIRA) 15.00 15.00 15.00
DANIO GIGANTE 3.50 3.50 3.50
MONJA COMUN 3.50 3.50 3.50
SEVERUM DORADO 13.00 13.00 13.00
43
C) CANTIDADES DEMANDADAS DE CADA PRESENTACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL EN LOS MERCADOS CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS
Si bien la demanda se define como la cantidad y calidad de peces que
puedan ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por los
consumidores nacionales, las cantidades que se presentan aquí son las
que los comercializadores, a través de entrevistas, han declarado son
demandadas por aquellos, en el mercado regional.
VARIEDAD CANTIDAD DEMANDADA MENSUAL
Japonés 500,000
Poecílidos 300,000
Cebra 100,000
Resto de variedades 800,000
Total de la demanda mensual de
estas variedades
1,700,000
En el inciso correspondiente se realizarán observaciones respecto a la
potencialidad de la producción, basándonos en los datos presentados en la
tabla anterior.
En la siguiente gráfica se presentan los datos de las ventas de variedad de
peces que más se venden en los mercados del D.F. Estos datos fueron
obtenidos en encuestas realizadas en los mercados “Nuevo San Lázaro” y
“Emilio Carranza”
44
VENTAS MENSUALES EN MERCADOS DEL D.F.
0 20000 40000 60000 80000 100000
JAPONES
ANGEL
PLATTY
GUPPY
VAR
IED
AD
ES
PECES
CANTIDADES DE PECES VENDIDOS JAPONES MOLLY ANGEL PLECOS PLATTY OSCAR GUPPY
92600 19300 3950 5100 1100 30 5340
D) TIEMPOS DE ENTREGA REQUERIDOS DE CADA PRESENTACIÓN ACTUAL Y POTENCIAL EN LOS MERCADOS CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS
Debido al grado de tecnologización de la producción y comercialización de
los peces de ornato, los tiempos de entrega requeridos en cualquiera de
las variedades, no pueden exceder ni exceden de 24 horas, en ninguno de
los casos.
45
E) COSTOS DE LAS PRESENTACIONES ACTUALES Y
POTENCIALES DE LA REGION EN LOS MERCADOS
CONOCIDOS Y DESCONOCIDOS
En este apartado se presentan los costos que los actores del
ramo invierten para lograr producir o bien comercializar el
producto.
COSTOS DE PRODUCCIÓN
INSUMOS
INSUMO UNIDAD COSTO
UNITARIO
ALIMENTO BALANCEADO
BULTO (20Kgs)
$215.00 PESOS
ARTEMIA LIBRA $45.00 DLS MICROENCAPSULADO LATA/KG $30.00 DLS
ANTIBIOTICOS KG $50.00 DLS QUIMICOS PARA AGUA KG ó LT $15.00 DLS
PROBIOTICOS KG $28.00 DLS BOLSA DE PLÁSTICO PTE/10Kgs 35.00
LIGA BOLSA 12.00 OXIGENO TANQUE 450.00
HECTOPARASITICIDA BULTO 300.00
SAL BULTO 120.00
AGUA RIEGO 80.00 CICLO
46
COSTO PROMEDIO DE UNA GRANJA EN EL ESTADO DE MORELOS
CONCEPTO REF. COSTO
UNITARIO UNIDAD SUMA
ALIMENTO BSA/20Kgs 215.00 10 2,150.00 BOLSA DE PLÁSTICO
PTE/10Kgs 35.00 17 595.00
LIGA BSA 12.00 3 36.00 OXIGENO TANQUE 450.00 1 450.00 HECTOPARASITICIDA
BULTO 300.00 1 300.00
SAL BULTO 120.00 1 120.00
AGUA RIEGO 80.00 CICLO
1 80.00
LUZ LOTE kw 950.00 TELEFONO UNIDAD 1.50 llamada 430.00 OTROS GASTOS (MANTENIMIENTO)
LOTE 1,500 1 1,500
GASTOS DE VENTA A LA CD DE MÉXICO DF
LOTE 1,200 4 4,800.00
MANO DE OBRA SALARIO MENSUAL
2,500.00 3 7,500.00
COSTO MENSUAL 18,911.00
El cálculo de la venta mensual de peces de ornato en una granja promedio
de $21,504.00 y se obtuvo con el promedio de ventas de las granjas que
conforman el sistema producto de peces de ornato.
El precio promedio de venta por unidad, que es de $1.50, se calculó
tomando en cuenta los precios promedio de las variedades de peces de
mayor producción en estanquería (la mayoría de las granjas no cuenta
con sala de cría) que son el Japonés, las Molis y las Cebras.
El cálculo de la rentabilidad del eslabón de producción se estimó utilizando
la relación beneficio-costo (b/c) el resultado obtenido es de 1.7, lo que
significa que las granjas son rentables.
47
Una granja promedio tiene una venta semanal de aproximadamente
$7,500.00, lo que equivaldría a aproximadamente $40,000.00 mensuales.
Cabe aclarar que los costos varían dependiendo del costo del dólar, la
estabilidad de los mercados financieros, la inflación y otros elementos que
influyen la cadena comercial.
F) TEMPORADAS ÓPTIMAS DE VENTA DE CADA
PRESENTACIÓN
Para las diferentes variedades que se cultivan y producen en el Estado de
Morelos, las temporadas óptimas de venta son todo el año. Las únicas
excepciones son las siguientes:
• Enero, que debido a la temporada que termina de vacaciones a nivel
nacional, no existe la misma demanda que el resto del año. Es
probable que el nivel de gastos de los consumidores se vea
reducido, por la temporada navideña y por ello no se vende de la
misma forma que en otros meses.
• Septiembre, en el que, a nivel nacional, las ventas caen, por la
misma razón que en el inciso anterior, es decir: los consumidores
no compran, debido a los gastos vacacionales (de la temporada
que está terminando) y a los gastos de inicio de la mayoría de las
escuelas a las que acuden los niños y jóvenes hijos de las familias
mexicanas.
48
• G) PROYECCIONES DEL RAMO
De acuerdo a los datos presentados en la tabla “Cantidades demandadas
de cada presentación…”, y con los obtenidos a través de la encuesta
realizada a los productores, se pueden realizar algunas proyecciones e
inferencias.
• Por un lado, hay que remarcar que la producción alcanzada por los
productores en el Estado de Morelos, de acuerdo a sus propias
declaraciones es de 13,222,640 unidades de peces anuales,
aproximadamente, de las diferentes variedades. Esto es, sumando
lo que todos los productores que formaron parte de este estudio,
producen.
PRODUCCIONTOTAL DE 13,222,640 PECES AL AÑO
Sala de cría15%
Estanque85%
• Por otro lado, subrayar que la cantidad demanda declarada en la
tabla anterior, es de solo el 30% de lo que los consumidores
demandan, de tal suerte que el resto de la demanda (es decir, el
70%) restante, corresponde a las variedades que se importan. Esto
49
nos indica que hay un mercado potencial de gran nivel que puede
ser alcanzado, si la producción logra ser diversificada y regulada.
• Este porcentaje, es decir, el 70% restante correspondería a una
producción de aproximadamente 5,700,000 unidades de peces
mensuales, que, dadas las condiciones potenciales de las granjas,
no es imposible de lograr.
Es importante considerar este dato, al momento de realizar los planes de
crecimiento del sector, para los siguientes 10 años.
50
H) ANEXO. METODOLOGÍA
La metodología aplicada para este estudio y para el informe final del Plan
Rector, ha sido la siguiente:
• Encuesta a productores del ramo en el Estado de Morelos
• Encuesta a comercializadores que operan en el mercado nacional y,
por lo tanto, también estatal
• Entrevistas a informantes clave (expertos), mayoristas dentro del
ramo
• Referencias bibliográficas
• Investigación y búsqueda en la red
51
2. ESLABÓN DE INSUMOS BIOLÓGICOS
INTRODUCCIÓN
Como parte del estudio llamado “Plan Maestro Estatal de Peces de Ornato del Estado de Morelos” y su aplicación como un instrumento que aglutine, proyecte, fortalezca y consolide a los grupos, personas e instituciones que tengan que ver con esta rama productiva, se presentan en este capítulo los diferentes proveedores de insumos biológicos que permiten la instalación y el mantenimiento de las granjas, circuitos y sistemas productivos.
Una primera observación es acotar a qué nos referimos cuando
hablamos de los insumos biológicos de la acuacultura ornamental. Se
consideran insumos a todos aquellos agentes o elementos que son
necesarios para la producción. Aunque esta definición puede ser muy
amplia, contemplada desde el ámbito de la Economía (bienes, servicios,
etc.), la mayor utilidad de ésta consiste en que son incorporados al
proceso productivo diferentes elementos para ser transformados en
otros bienes y servicios con un valor agregado, para que los objetivos
del sistema productivo se logren con éxito.
Para fines de este informe, se definen los insumos biológicos como
aquellos elementos de vivos utilizados en el proceso de la producción de
peces de ornato.
52
A) DATOS DE PROVEEDORES ACTUALES Y POTENCIALES
NACIONALES
En este capítulo presentamos a algunos de los principales proveedores
actuales y potenciales de los que los productores de Morelos se pueden
servir y apoyar para desarrollar sus actividades.
1. ACUARIO ECHEGARAY
DATOS GENERALES
Descripción del giro de la empresa
Importador de peces de todo el mundo, venta de equipo y accesorios
para los peces ornamentales.
Propietario
Carlos Calleja
Domicilio y teléfono
Blvd. Ávila Camacho Núm. 845.
Col. Bosques de Echegaray
Naucalpan, Edo. de México.
CP. 5331
Tel: 01 (55) 55 60 52 02, 55 60 52 39, 55 60 51 61,55 60 51 78
Fax directo: 01 (55) 55 55 61 69
Capacidad
Las instalaciones de la empresa se encuentran ubicadas en una
propiedad privada y cuentan con una amplia bodega y áreas de
53
cuarentena para los peces de importación que la empresa recibe
semanalmente.
Cartera de clientes
Cuenta con más de 2,000 clientes a lo largo de toda la República
Mexicana.
Permisos
Se encuentran regulares las autorizaciones gubernamentales y
periódicamente tramitan el permiso de importación de peces ante las
autoridades correspondientes.
Insumos Biológicos que oferta
Dentro del giro de peces de ornato, la empresa cuenta con una amplia
variedad de especies importadas y nacionales de las cuales se muestran
sólo algunos en los siguientes cuadros.
CATÁLOGO DE ACUARIO ECHEGARAY
Albonube
Ángel Mixto
Ángel Negro
Anguila Morena
Arcoiris
Arowana Plata
Arquero
Ballenita
Barbo Amarillo
Barbo Cereza
54
Barbo Rojo Fuego Besador Rosa
Betta Cola de Corona
Betta Macho
Botia Payaso
Cabeza de León
Chocolate
Cabeza de León
Blanco Negro
Cabeza de León
Calico
Cabeza de León
Kuro-Demekin
Cabeza de León
Negro
Cabeza de León
Púrpura
Cabeza de León
Rojo
Cabeza de León Rojo
Blanco Cola Larga
con pompones
Cabeza de León
Rojo Blanco
Cabeza de León
Rojo Blanco con
pompones
Cabeza de León Rojo
Negro
Calico Oranda con
pompones
Caracol Manzano
Cardenal
Cebra Dorada
Celestial Rojo Blanco
Cíclido Abeja
Cíclido Abeja
Cíclido Cebra Azul
Cíclido Cebra
Rojo
55
Cíclido Joya
Cíclido Joya Neón
Colisa Lalia
Colisa Roja
Come Alga
Cometa Rojo
Cometa Rojo Blanco
Cometa Rojo Negro
Disco
Dojo
Elefante
Escama de Perla
Corona Rojo Blanco
Escama de Perla
Corona tri-color
Escama de Perla
Rojo Blanco
Espada Rojo
Espada Tuxedo Rojo
Gato Cristal
Gato Melanistius
Gato Metae
Gato Paleatus
Gato Bronce
Gato Albino
Glowlight
Gourami Azul
Gourami Besador
Gourami Dorado
Gourami Luz de Luna
Gourami Perla
Gourami Polvo Azul
Guppy Africano
56
Guppy Azul
Guppy Jade
Guppy Rojo
Guppy Tuxedo
Japonés Cabeza
de León Chino
Rojo
Japonés Cabeza de
León Chino Rojo
Blanco
Japonés Cabeza de
León Chino Rojo
Negro
Japonés
Calico Cola de
Mariposa
Japonés Kuro-
Demekin Cola de
Mariposa
Japonés
Púrpura Cola de
Mariposa
Japonés Ranchu Rojo
Japonés Ryukin
Rojo
Japonés Sello Rojo
Molly Negra de
Lira
Monja Albina
Grande
Monja Común
Monjita
Mono Argentus
Moro Cola de
Mariposa Blanco
Negro
Moro Cola de
Mariposa
Blanco Rojo
Moro cola de
mariposa negro
Moro Kuro-demekin
Moro Rojo Blanco
Moro Rojo Negro Moro Tri-color
57
Navaja Payaso
Neón Azul Chico
Neón Negro
Ojo de Burbuja
Balico
Ojo de Burbuja
Rojo
Ojo de Burbuja Rojo
Blanco con Calico
Oranda Chocolate
con Pompón Rojo
Oscar Mixto Oscar Albino
Pangasius
Perico
Perico Púrpura
Pez Hacha
Pez Ciego
Pimelodela
Platy Mary Gold
Platy Mickey Rojo
Platy Piña
Platy Rojo Cola
Negra
Platy surtido
Plecostomus Amarillo
Plecostomus
Atabapo
Plecostomus
bristlenose
Plecostomus cebra
Plecostomus
colombiano
58
Plecostomus galaxia
Plecostomus
peckoltia
Plecostomus royal Pristella Puffer verde
Ramirezi boliviano
Ramirezi de velo
Ramirezzi común Ranchu calico
Ranchu negro
Ranchu rojo blanco
Rasbora arlequín
Rasbora cola de
tijera
Ryukin blanco con
cola larga
Ryukin blanco y
negro
Ryukin calico
Ryukin rojo blanco
Ryukin rojo negro
Silver dollar
Silver dollar
gancho rojo
Silver tip
Sumatrano albino
Sumatrano comun
Sumatrano verde
Synodontis
eupterus
Tetra gota de sangre
Tiburón bala
Tiburón chino de velo
Tiburón cola roja
Tiburón negro
59
Tinfoil
Tinfoil albino
Anguila de fuego
Anguila huella de
llanta
Anguila Peacock
Betta hembra
Botia dorada cebra
Botia pintada
Botia yo yo
Botia zorrillo
Cebra grande
Cíclido amarillo
Cíclido auratus
Cíclido azul eléctrico
Cíclido butikoferi
Cíclido cabeza de búfalo
Cíclido comando
Cíclido convicto Cíclido copo de nieve
Cíclido duboisi
Cíclido durazno
Cíclido jack dempsy
Cíclido johanny azul
Cíclido Pavorreal
Cíclido rojo cebra
Cíclido socolofi
Colisa honey sunset
Colisa polvo azul
Colisa turquesa azul
Come algas dorado
60
Mariposa africana
Moly dalmata
Gato cola roja
Langostilla
Molly dorado
Molly negra
Pacu roja
Oscar común
Disco
61
2. ACUARIO BETTAMEX
DATOS GENERALES
Descripción del giro de la empresa
Una de las empresas con mayor éxito del ramo. Es líder en tecnología e
importación de peces. Empresa líder en el ramo del acuarismo,
importadora y distribuidora de peces tropicales de agua dulce, marinos,
de tortugas, accesorios y venta de mayoreo y medio mayoreo.
Propietario
Biol. Jorge Farías Díaz
Domicilio y teléfono
Calzada De La Viga # 734. Col. Itzacalco. C.P. 08610
Teléfonos y Fax (01) 5 2357115, 5 2357116 Y 5 6968290
Mercado Nuevo San Lázaro Río Frío # 261 local # 78, Col. Magdalena
Mixhuca, Teléfono: 57686996
Estructura
Es una empresa 100% mexicana que realiza actividades comerciales y
de servicio a la acuarofilia desde hace 25 años.
Acuario Bettamex cuenta con un equipo de trabajo altamente calificado
con conocimientos de crianza de peces tropicales de agua dulce y de
animales que tengan relación con los ambientes acuáticos y
semiacuáticos considerados como de ornato, así como conocimientos
afines a la biología, química, técnicos, comerciales y administrativos;
incrementando de esta forma el mercado de trabajo y el servicio de
clientes en el Distrito Federal y el interior de la república mexicana.
62
Insumos Biológicos que oferta
Cuenta con una gran variedad de peces tropicales de agua dulce
marinos nacionales e importados, un amplio surtido en accesorios de las
mejores marcas, con permiso de importación y envían pedidos a toda la
república.
Precios del insumo
Abeja Grande $3.60
Achara Grande $193.16
Ángel De Velo Grande $14.00
Ángel Surtido Velo Chico $5.00
Anguila Cola Amarilla $22.40
Arowana Plata Grande $ 129.35
Barbus Rosy Macho Grande $4.00
Barbus Tinfoilt Cola Roja Grande $24.80
Besador Rosa$10.35
Betta Hembra Grande $5.35
Betta Hembra surtida (Doble Cola)$5.00
Betta Hembra XL$7.90
Botia Payaso Grande $67.50
Botia Payaso Mediano $24.00
Botia Pintada Cola Roja Grande $21.30
Botia Yoyo Med/Grande $15.40
Bulbo Surtido $3.50
Buticoferi Grande $20.00
Caracol Manzano mediano $3.70
Caracol surtido $3.00
Cardenal Jumbo Of $3.80
Carpa Coi Platino $39.70
Carpa Coi De Velo $2.90
63
Carpa Coi De Velo Grande $10.00
Carpa Med/Grande De Velo $8.00
Carpa Roja Ch $1.60
Cíclido Azul Med/Grande $12.00
Cíclido Boca de Fuego 2" $6.20
Cíclido Limón $27.00
Cíclido Rey Midas $4.00
Cíclido Cebra Rojo $10.00
Colisa Fuego Macho Grande $13.75
Colisa Lalia Par Mediana $10.00
Comealga $4.32
Chalseus Cola Amarilla Grande $25.30
Danio Gigante Mediano $4.00
Disco De Colombia Med $95.00
Disco De Colombia XL $235.40
Disco Fancy Mixto $105.90
Disco Super Rojo Grande $285.40
Dojo Grande $8.35
Espada De Lira Grande $15.00
Espada Surtida $4.00
Espada Surtida Grande $8.00
Farlowela $10.55
Gancho Rojo Jumbo$280.00
Gancho Rojo Grande $38.00
Gar Hydro $18.50
Gato Abeja $6.40
Gato Agazzizi
Grande $8.35
Gato Agazzizi Med $5.00
Gato Arcuatus $5.90
64
Gato Jully $6.15
Gato Leocumela $5.00
Gato Panda$15.65
Gato Rabauty $8.10
Gato Rafael Punteado $11.00
Gato Sol$21.00
Gato Verde Bronce $6.80
Gobio Mariposa $6.00
Gourami Azul Ch/Med $5.00
Gourami Azul Chico $3.00
Gourami Balon Besador $18.10
Gourami Cosby Med/Grande $7.00
Gourami Miel $5.00
Gourami Paraíso $5.00
Gourami Perla Med$12.50
Guppy Surtido Macho Grande $8.75
Guppy Surtido Pareja $11.90
Hemiodus Cola Roja $14.70
Japonés C/Leon Rojo $11.90
Japonés Calico C/Leon Med/Grande $30.80
Japonés Escama De Perla Med $18.60
Japonés Fantayl Chico $9.45
Japonés Oranda Azul Med/Grande $30.80
Japonés Oranda Rojo Med/Grande $30.80
Japonés Ranchú Surtido Med/Grande $30.00
Japonés Surtido C/L Med/Grande $24.85
Killi Wonder $9.20
Kully Negra $4.60
Leoporino Faciatus $16.50
Mantarraya Reticulatus $169.40
65
Mariposa Africana $32.65
Molly Balón Grande $8.10
Molly Duque $2.50
Molly Negra Of $2.50
Molly Plata Of$2.50
Molly Polvo de oro $2.50
Molly Surtida Velifera Grande Par $27.00
Moncausia Chica $3.50
Moncausia Grande $6.75
Monja Negra Velo XL $7.80
Monja Negra Grande $4.15
Navaja Payaso $20.80
Neón Grande $5.15
Neón Mediano $3.20
Neón Negro$4.60
Oscar Común $5.00
Oscar Mixto Med/Grande$37.25
Oscar Rojo Med $20.50
Pangasio Albino Med/Grande $19.00
Pangasio Med $8.90
Perico Azul Grande$128.00
Perico De Colores Surtido Grande $90.00
Perico Púrpura Grande$84.00
Perico Rojo S/C Grande $27.55
Pez Ciego $5.90
Pez Globo Verde Med/Grande $17.00
Pimelodela 1 Linea $20.00
Pimelodela Pictus $14.70
Oimelodela Rayada $10.35
Platy Marygol De Velo Grande $9.72
66
Platy Rojo Cola Negra Grande $4.86
Platy Surtido Chico $2.20
Platy Surtido Grande $3.50
Plecostomus Común Chico $7.00
Plecostomus Grande $12.00
Plecostumus Punteado Med/Grande $156.00
Plecustomus Hipostomus $15.00
Plecustomus Marmol $18.00
Ramirezzi Azul $30.40
Rasbora Arlequín $7.50
Rasbora Tijera $4.32
Scat Verde $22.15
Silver Dollar $8.95
Sumatrano Tigre $3.80
Tetra Fantasma Negro Grande $8.90
Tetra Pinguino Grande $8.00
Tetra Pristela Grande $5.10
Tetra Serpa de Velo Grande$10.50
Tetra Serpa Grande $5.90
Tiburón Arcoiris Ch $5.70
Tiburón Bala Ch/Med $9.20
Tetra Growligth Grande $4.85
Tiburón Comealga $15.90
Tiburón Negro Cola Roja $7.55
Trompa De Elefante OF $64.10
Viuda Cafe$12.80
Viuda Negra $34.55
Zorro Volador $7.55
67
Cabe mencionar que las dos empresas mencionadas arriba son las que
surten en todo el país y cuentan con los distribuidores autorizados que
se enlistan a continuación:
EMPRESA CONTACTO
AQUATARKUS Mercado Emilio Carranza
Locales 17 al 22 Hojalateros e Imprenta, Col.
Morelos
Tel: 01 55 57 02 90 37
Fax: 01 55 57 02 83 58
www.aquatarkus.com
CARLOS MEDINA
ACUARIO
Alfonso Chillon Lewis.
Imprenta No. 195 local “C”, Col. Morelos, C.P.
15270 a 2 cuadras del metro Morelos
Tel/Fax 57 02 99 01
Tel 57 89 96 45
De acuerdo a los productores también existe el intercambio de
reproductores de diferentes variedades y especies entre ellos mismos.
Proveedores potenciales actuales y potenciales en otras
identidades
Actualmente estas dos empresas son las que se dedican a la importación
de peces ya que los volúmenes de compra son muy altos y el riesgo es
mucho. Por lo tanto estas empresas son las que hacen la distribución en
todo el país.
68
B) DATOS DE PROVEEDORES ACTUALES Y POTENCIALES
EXTRANJEROS
Ninguno de los miembros del eslabón de la producción reporta haber
adquirido en otro país algún producto o servicio del eslabón de insumo
biológico.
La información que se muestra a continuación de empresas extranjeras
fue consultada en internet vía paginas web de empresas que se dedican
a la producción o comercialización de insumos biológicos.
CARIBE FISHERIES INC.
DATOS GENERALES
Descripción del giro de la empresa
Caribe Fisheries Inc. Es la primera y más abarcadora compañía de
Puerto Rico dedicada a la producción de peces de ornato. Ofrecen gran
variedad de peces de alta calidad que son reproducidos y criados en la
granja.
Dirección y teléfono
Carretera 117 Km 9.9, Bo La Plata Lajas.
Tel: 787 643 5083
Fax: 787 808 1292
Email: www.mvmcgeecaribefish.com
Especies que ofertan
Platies: Red Wag Platy, Gold Cresent Platy,Marigold Platy.
Mollies: Black Molly, Lyretail black Molly, Silver Molly, Cresicle Molly,
Ballon Molly, Gold Dust Molly.
69
Swordtails: Marigold Sword, Painted Sword, Black Sword, Green Sword,
Neón Sword.
Bards: Tiger barb, Albino tiger barb, Rosy barb, Longfin rosy barb, Tin
foil barb
Instalaciones
Fuente: www.caribefish.com
ATISON PHUMCHOOSRI BETTA FARM
DATOS GENERALES
Descripción del giro de la empresa
Granja de peces de ornato dedicada a cultivar pez Betta.
Dirección y teléfono
61 Moo 11 Tambon Kaeng Krajarn, Kaeng Krajarn District, Petchaburi
Province 76170, Thailand.
70
Teléfono y Fax. +663-245-9323, Celular +668-1928-3422
E-Mail: [email protected]
Estructura e instalaciones
Hay 330 tanques de concreto de 1.5 x 2.00 metros y 100 tanques de 1
metro en el diámetro, incluyendo la red fluvial .Aquí podemos levantar
más que 200,000 bettas a la vez y más de 20,000 bettas pueden ser el
mercado surtido cada semana con regularidad.
Fuente www.atisonbetta.com
QINGYUAN KINGWORLD AQUARIUM CO. LTD.
DATOS GENERALES
Descripción del giro de la empresa
Sanyou la Granja de Pececito Rojo, establecida en 1991, se ha
desarrollado como una empresa de gran escala profesional que integra
el cultivo y el negocio del pececito rojo, el pescado tropical y la carpa de
brocarded.
71
Dirección y teléfono
Danan Village, Taiping Town, Qingxin County, Qingyuan City,
Guangdong Province
C.P.511853
Tel. Cel: 86-013902645065 James Li
86-013602364764 Jane Duan
Fax: 86-763-5774868, 86-769-88870578
E-mail: [email protected]
Sobre la granja
La piscifactoría fue aprobada y registrada como un lugar para el cultivo,
la transferencia y el embalaje del pez ornamental de exportación por la
Administración Estatal para la Inspección y la Cuarentena de
Importación y Materias primas de exportación, en el año 2000. Como la
piscifactoría ha desarrollado relaciones estables de negocio con las
piscifactorías ornamentales por toda China, disfruta del derecho de
prioridad y le da la capacidad de suministrar una gran variedad de peces
ornamentales de alta calidad todo el año.
Para la exigencia de desarrollo comercial, Sanyou había invertido una
nueva piscifactoría que ocupa un área total de más de 200 m2 en la
Ciudad Taiping, Qingxin el Condado, Qingyuan la Ciudad en el año 2004.
Qingyuan proporciona una gran base agrícola ambiental por el porvenir
el desarrollo de la nueva granja de pececito rojo con sus recursos no
contaminados y excelentes de agua.
La Granja de Pececito Rojo tiene grandes instalaciones de transporte. La
red extensa y estable de compra y el paso logístico rápido y de alta
72
calidad también ha hecho la base y la garantía de su buen servicio a los
clientes en todo el mundo.
Clientes
La Granja de Pececito Rojo tiene grupos de clientes estables en Asia del
Sudeste, Europa y los Estados Unidos y ha construido una reputación
excelente entre ellos.
Certificaciones
La empresa cuenta con los siguientes certificados:
The Certificate of the Place for the Culture, Transfer and Packing of the
Export Ornamental Fish issued by the State Administration for the
Inspection and Quarantine of Import and Export Commodities, The
Certificate of the Membership of the OFI
Insumos biológicos de oferta
○ ORANDA ○ CROWN PEARLSCALE ○ BUTTERFLY MOORS ○
LIONHEAD ○ MOOR ○ BUBBLE-EYE ○ RANCHU ○ POMPONS ○
RYUKIN ○ COMMON GOLDFISH ○ ORNAMENT STONE ○ ORNAMENT
SAND � FILTRATE STUFF � SCENERY STUFF
73
R/W RANCHU RYUQUIN SACURA RYUQUIN CALICO RYUQUIN SACURA
VARIEDADES DE RANCHÚ
Fuente: www.sanyugoldfish.com
74
C) DATOS DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO OFRECIDO Y
COMPARACIÓN CON LOS ESTÁNDARES REQUERIDOS POR EL
SIGUIENTE ESLABÓN
Los principales parámetros para medir la calidad son: que el pez esté
sano, su color, su tamaño y su forma, con base en estos los peces
pueden clasificarse y así comercializarse en diferentes categorías en
cuanto a calidad. Es tan amplia la variedad de peces por lo cual
establecer una categorización especifica resulta complejo. Cabe
mencionar que los procesos de compra no siempre benefician al eslabón
de producción, ya que muchas veces se hace la compra por bolsa
cerrada porque el costo es menor, y se corre el riesgo de que el pez
llegue altamente estresado, pueda enfermarse y, en muchas ocasiones
muera.
Debido a que los proveedores de insumos biológicos no son productores
sino comercializadores no hay parámetros para medir los datos de
producción, capacidad de producción, tiempo de producción, capacidad
de almacenamiento y tiempo de conservación (la importación se hace
semanalmente por lo que el traslado del producto es expedito).
75
D) MAPA CONCENTRADOR DE LA UBICACIÓN DE LOS PROVEEDORES
Aunque los proveedores del ramo se encuentran distribuidos a lo largo
de toda la República Mexicana, los principales mayoristas e
importadores se localizan el el Distrito Federal. A continuación se
presenta un mapa que ubica los lugares en donde se encuentran.
Acuario Echegaray Distribuidores (Mercado E. Carranza)
Acuario Bettamex
SIMBOLOGÍA
76
E) DATOS DE PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE
LOS PROVEEDORES
Para los términos de este estudio, se define a los productores de
insumos biológicos como a los comercializadores mismos, de manera
que son ellos a quienes nos referimos cuando hablamos de la producción
de este eslabón.
En este apartado presentaremos una lista con los precios de los peces
de ornato tal y como los productores los venden a los comerciantes
mayoristas. Por supuesto y como hemos comentado en otros incisos, los
costos pueden variar, dependiendo de diferentes elementos del mercado
cambiario.
VARIEDAD ESPECIE PRECIO
POECILIDOS
Pareja Guppy Surtido Phoecilia reticulata 1.50
Pareja Guppy Tuxedo Phoecilia reticulata 2.00
Pareja Guppy Kingcobra Phoecilia reticulata 2.00
Pareja Guppy Africano Phoecilia reticulata 2.00
Molly Negra Phoecilia sphenophs 1.00
Molly Duke Phoecilia sphenophs 1.00
Molly. Plata Phoecilia latipiinia 1.00
Molly Oro Phoecilia sphenophs 1.00
Molly Dálmata Phoecilia sphenophs 1.00
Molly Crema Phoecilia latipinia 1.00
Molly Balón Poecilia sphenophs 3.00
Platy Mickey Xiphosphorus variatus 1.35
Platy Coral Xiphosphorus variatus 1.35
77
Platy Sunset Xiphosphorus variatus 1.50
Espada rojo Xiphosphorus helleri 2.00
Espada rojo cola negra Xiphosphorus helleri 2.00
VARIEDAD ESPECIE PRECIO
CIPRINIDOS
Barbo dorado Barbus conchonius 1.50
Barbo conchonio Barbus conchonius 1.00
Sumatrano Barbus tetrazona 3.00
Sumatrano albino Barbus tetrazona 3.50
Cebra Brachidanio rerrio 1.00
Cebra dorada Brachidanio rerrio 1.50
Danio Gigante Danio malabaricus 2.00
Carpa Cometa Carassius carassius 1.50
Shubunkin Carassius carassius 1.50
Carpa Coi surtida Ciprinus carpio 1.50
Carpa Coi platinada Ciprinus carpio 2.00
Japonés Rojo Carassius auratus 1.50
Japonés Sello Rojo Carassius auratus 2.00
Japonés Moro Carassius auratus 2.00
Japonés Cálico Carassius auratus 2.00
Japonés Perlado Carassius auratus 4.00
Japonés Oranda Carassius auratus 6.00
Japonés Telescopio Carassius auratus 2.00
VARIEDAD ESPECIE PRECIO
CICLIDOS
Cilcido Kengy Chiclasoma 2.00
Cíclido Comando Chiclosoma 2.00
78
Cíclido Chocolate Chiclasoma 5.00
Cíclido Caramelo Chiclasoma auratus 2.00
Cíclido Boticoferi Chiclasoma 2.00
Cíclido Lombrolobus 4.00
Cíclido Convicto Albino Ciclasoma 2.00
Cíclido Copo de Nieve 4.00
Cíclido Limón 4.00
Cíclido Borlegui 4.00
Ángel Surtido Pterophylum scalare 3.00
Ángel Scalare 4.00
Ángel Marmol 4.00
Ángel Negro 4.00
ANABANTIDOS
Gurami Azul Trichogaster trichopterus
2.00
Gurami Miel Trichogaster trichopetrus
3.00
Gurami Platino 3.00
Pareja de Colissa Colissa lalia 6.00
Betta macho Betta splendes 5.00
Betta a granel 3.00
79
Presentamos también datos de la producción y capacidad de producción
de los proveedores de este eslabón
VARIEDAD ESPECIE PRECIO PRODUCCION MENSUAL
CARACIDOS
Monja Gymnocorimbus ternetzi
2.50
Monja Albina Gymnocorimbus ternetzi
3.00 37,300
Tetra Moenkhausia 4.00 3,500
Tetra Buenos Aires Albino 4.00 2,500
Tetra Gota de Sangre 4.00 2,900
Tetra Pristella 4.00 2,700
TOTAL 48,900
SILURIDOS
Plecustomus Hypostomus plecustomus
3.00
Plecustomus Albino Hypostomus plecustomus
5.00 48,600
TOTAL 48,600
CALYCTIDOS
Gato Paleatus Corydoras paleatus 2.00
Gato Albino Croydoras aneus 2.00 6,000
TOTAL 6,000
Estos precios están sujetos a una variación a la baja en la medida en
que el volumen de compra sea mayor. Por ejemplo, se otorga un
descuento del 10% si la compra es mayor de 1000 peces. Lo anterior
80
depende de la especie y de la relación de oferta y demanda, llegando a
variar el descuento en un rango de entre 5 y 20% del precio final.
F) TIEMPO QUE SE LLEVA PRODUCIR UNA UNIDAD.
De acuerdo a los datos recabados en las entrevistas y encuestas a
comercializadores, se determina que el tiempo promedio de producción
de los mayoristas de este eslabón, es de una semana.
Esto significa que desde que los comercializadores reciben los peces,
hasta que vuelven a surtirse de los productores del estado, no pasan
más de 8 días.
G) CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
En este eslabón de insumos biológicos, no podemos realmente hablar de
un almacenamiento como tal, pues en realidad, para fines de
comercialización, las unidades no se producen, sino que se exhiben.
Tanto para los proveedores mayoristas, como para los minoristas, la
exhibición de las unidades depende del tamaño del local y el número de
acuarios con que cuentan cada uno.
Hablando de capacidades de almacenamiento y tiempo de conservación,
puede hacerse una precisión: en el caso de los mayoristas, y como lo
comentamos en el inciso anterior, esta capacidad es de una semana en
promedio.
Según los resultados de las encuestas aplicadas a comercializadores al
mayoreo de en los dos grandes mercados el tiempo que tardan en
vender una unidad (pez) es de entre 4 y 7 días. Mientras que los
comercializadores al menudeo tardan entre una y dos semanas en
81
vender los peces. Esto no depende de la especie o variedad del pez y es
un tiempo que se puede generalizar a todo tipo de pez, salvo
excepciones muy caras como los peces discus.
Mientras los mayoristas mueven el producto lo más rápidamente
posible, los minoristas no pueden dejar pasar más de dos o tres
semanas, ya que implica que los peces crezcan en talla y aumenta la
posibilidad de reproducción.
Una última observación es que los productores de este eslabón, es decir,
los proveedores de insumos biológicos, han declarado en entrevistas,
que de manera general, mantienen una capacidad de almacenaje del
70%, lo que les permite preveer alguna eventualidad en los acuarios
(enfermedades, rápido crecimiento, etc.).
H) PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE CADA UNO DE LOS
PROVEEDORES
Si bien es imposible tener un cálculo exacto de la participación en el
mercado de cada uno de los comercializadores - debido a que no existen
datos oficiales al respecto y a que ni los productores ni los
comercializadores facturan todos los peces que venden – si fue posible
estimar la participación de los principales comercializadores en base a
los datos que declaran en sus páginas electrónicas y en base a
entrevistas a algunos informantes clave.
El principal comercializador en el país es Acuarios Echegaray que
comercializa el 70% del pez importado del mercado y 40% del pez
nacional aproximadamente, cubriendo un 60% de la demanda nacional.
Acuario Bettamex cubriría entre un 20% y un 25% de la demanda
82
nacional. Mientras que las ventas en los mercados del distrito federal
cubrían un 20% de la demanda y el resto se cubriría con las ventas en
el resto del país, sobre todo en Guadalajara y Monterrey.
.
83
I) PRECIOS DE CADA UNO DE LOS INSUMOS Y COTIZACIÓN DE
ECONOMÍAS DE ESCALA
Listas de precios de los peces que oferta:
Estos precios varían cada semana
Nombre
Precio
Unitario
al
Menudeo
Precio
entre 500
y 1500
peces
Precio
superior a
1500 peces
ABEJA 11.70 9.95 9.48
ABEJA 6.60 5.61 5.35
ALBONUBE 4.50 3.83 3.65
ÁNGEL MIXTO 7.50 6.38 6.08
ÁNGEL MIXTO 9.50 8.08 7.70
ÁNGEL MIXTO 24.60 20.91 19.93
ÁNGEL MIXTO 20.00 17.00 16.20
ÁNGEL MIXTO GRANDE 140.00 119.00 113.40
ANGUILA MORENA 60.60 51.51 49.09
ANGUILA NEGRA COLOMBIANA
(gusano de goma) 41.20 35.02 33.37
ANGUILA PEACOCK 28.50 24.23 23.09
ARCOIRIS BOESMANI 37.50 31.88 30.38
ARCORIS NEÓN 15.00 12.75 12.15
AROWANA PLATA GRANDE 446.64 379.64 361.78
BARBO AMARILLO 2.60 2.21 2.11
BETA HEMBRA 7.20 6.12 5.83
BOTIA DE COLOR MIXTA 39.60 33.66 32.08
BOTIA PAYASO 30.90 26.27 25.03
BOTIA ZEBRA 23.70 20.15 19.20
CARA DE CABALLO 25.20 21.42 20.41
84
CEBRA 2.60 2.21 2.11
CÍCLIDO ABEJA 7.80 6.63 6.32
CÍCLIDO AMARILLO LIMON 23.10 19.64 18.71
CÍCLIDO AURATUS 7.80 6.63 6.32
CÍCLIDO BUTIKOFERI 7.80 6.63 6.32
CÍCLIDO COMANDO 7.80 6.63 6.32
CÍCLIDO CONVICTO ALBINO 7.00 5.95 5.67
CÍCLIDO FLOWER HORM RED CHILI 691.20 587.52 559.87
CÍCLIDO KENYI 7.80 6.63 6.32
CÍCLIDO LAMPROLOGUS 7.80 6.63 6.32
CÍCLIDO LIMON 13.00 11.05 10.53
CÍCLIDO OBLIQUEDENS 7.80 6.63 6.32
CÍCLIDO VORLEGUI 7.80 6.63 6.32
CÍCLIDO ZEBRA ALBINO 13.00 11.05 10.53
CÍCLIDO ZEBRA GRANDE 13.00 11.05 10.53
CÍCLIDO ZEBRA ROJO 7.80 6.63 6.32
COLIS ROJA MACHO 23.10 19.64 18.71
COLISA LALIA MACHO 22.50 19.13 18.23
COLISA POLVO AZUL 27.60 23.46 22.36
COLISA SUNSET THICKLIP 21.00 17.85 17.01
COMEALGAS 8.40 7.14 6.80
COMEALGAS DORADO 12.00 10.20 9.72
DISCO CHECHER BOARD AZUL 450.10 382.59 364.58
DISCO MARLBORO ROJO 743.10 631.64 601.91
DISCO MIXTO 287.70 244.55 233.04
DISCO SANGRE DE PICHON 294.00 249.90 238.14
DISCO SANGRE DE PICHON
DORADO 294.00 249.90 238.14
DISCO SUPER ROJO TURQUEZA 281.70 239.45 228.18
DISCO TURQUEZA ROJO 208.50 177.23 168.89
85
DOJO 9.90 8.42 8.02
ELEFANTE 88.20 74.97 71.44
ESPADA ROJO COLA NEGRA
GRANDE 6.50 5.53 5.27
ESPADA ROJO COLA NEGRA
MEDIANA 4.00 3.40 3.24
GATO ALBINO 12.18 10.35 9.86
GATO OSO HORMIGUERO TIGRE 57.30 48.71 46.41
GLOWLIGHT 7.50 6.38 6.08
GOTA DE SANGRE 7.80 6.63 6.32
GOURAMI AZUL 6.50 5.53 5.27
GOURAMI DORADO 7.80 6.63 6.32
GOURAMI LUZ DE LUNA 23.10 19.64 18.71
GOURAMI LUZ DE LUNA 31.18 26.50 25.26
GOURAMI PERLA 14.40 12.24 11.66
GUPPY AZUL MACHO 12.30 10.46 9.96
GUPPY AZUL VARIGATO ( PAR ) 18.30 15.56 14.82
GUPPY MIXTO ( PAR ) 11.50 9.78 9.32
GUPPY MIXTO ( PAR ) 18.30 15.56 14.82
GUPPY ROJO MULTICOLOR ( PAR ) 18.30 15.56 14.82
JAPONÉS C/LEON AZUL 67.80 57.63 54.92
JAPONÉS C/LEON CALICO 14.65 12.45 11.87
JAPONÉS C/LEON CALICO 59.40 50.49 48.11
JAPONÉS C/LEON MIXTO 22.80 19.38 18.47
JAPONÉS C/LEON MIXTO 53.70 45.65 43.50
JAPONÉS C/LEON NEGRO 14.65 12.45 11.87
JAPONÉS C/LEON PANDA 105.00 89.25 85.05
JAPONÉS C/LEON ROJO 60.00 51.00 48.60
JAPONÉS C/LEON ROJO 14.65 12.45 11.87
JAPONÉS C/LEON ROJO 58.50 49.73 47.39
86
JAPONÉS C/LEON ROJO CON
NEGRO 15.29 13.00 12.38
JAPONÉS C/LEON ROJO CON
NEGRO 40.13 34.11 32.51
JAPONÉS C/LEON ROJO Y BLANCO 14.26 12.12 11.55
JAPONÉS C/LEON ROJO Y BLANCO 48.60 41.31 39.37
JAPONÉS C/LEON SELLO ROJO 23.40 19.89 18.95
JAPONÉS C/LEON SELLO ROJO 17.85 15.17 14.46
JAPONÉS C/LEON SELLO ROJO 40.78 34.66 33.03
JAPONÉS COMETA GRANDE 4.80 4.08 3.89
JAPONÉS COMETA MEDIANA 4.20 3.57 3.40
JAPONÉS MORO 18.30 15.56 14.82
JAPONÉS MORO CHICO 8.00 6.80 6.48
JAPONÉS OJO CELESTIAL 14.10 11.99 11.42
JAPONÉS OJO DE BURBUJA MIXTO 77.70 66.05 62.94
JAPONÉS OJO DE BURBUJA NEGRO 44.60 37.91 36.13
JAPONÉS OJO DE BURBUJA ROJO 15.94 13.55 12.91
JAPONÉS OJO DE BURBUJA ROJO 19.65 16.70 15.92
JAPONÉS PERLADO CALICO 29.50 25.08 23.90
JAPONÉS RANCHU ROJO 89.10 75.74 72.17
JAPONÉS RANCHU ROJO 15.93 13.54 12.90
JAPONÉS RANCHU ROJO 19.82 16.85 16.05
JAPONÉS RYUKIN BLANCO 18.42 15.66 14.92
JAPONÉS RYUKIN CALICO 16.72 14.21 13.54
JAPONÉS RYUKIN MIXTO 48.30 41.06 39.12
JAPONÉS RYUKIN ROJO 15.49 13.17 12.55
JAPONÉS RYUKIN ROJO 39.27 33.38 31.81
JAPONÉS RYUKIN ROJO 17.82 15.15 14.43
JAPONÉS RYUKIN ROJO Y BLANCO 16.72 14.21 13.54
JAPONÉS RYUKIN ROJO Y BLANCO 214.80 182.58 173.99
87
JAPONÉS RYUKIN ROJO Y BLANCO 38.31 32.56 31.03
JAPONÉS SHUBUNKIN 11.70 9.95 9.48
JAPONÉS TELESCOPIO CALICO 14.10 11.99 11.42
JAPONÉS TELESCOPIO CALICO 40.20 34.17 32.56
JAPONÉS TELESCOPIO CALICO 42.59 40.58 COI DORADA MEDIANA 5.20 4.42 4.21
COI KOHAKU 47.52 40.39 38.49
COI MIXTA DE VELO 54.30 46.16 43.98
COI NEGRA 66.90 56.87 54.19
COI NEGRA Y BLANCO 66.90 56.87 54.19
COI ORENJI OGON 53.40 45.39 43.25
COI PLATINO MEDIANA 5.20 4.42 4.21
COI PLATINO OGON 48.30 41.06 39.12
COI ROJA CON NEGRO 66.90 56.87 54.19
COI TRICOLOR 67.50 57.38 54.68
COI YAMABUKI OGON 70.20 59.67 56.86
KULLY NEGRA 7.20 6.12 5.83
MARIPOSA AFRICANA 51.00 43.35 41.31
MOLLY BALON MIXTA 14.40 12.24 11.66
MOLLY BALON SURTIDA 10.40 8.84 8.42
MOLLY DALMATA 11.40 9.69 9.23
MOLLY DALMATA DORADA 5.20 4.42 4.21
MOLLY DORADA 2.60 2.21 2.11
MOLLY DUQUE 2.60 2.21 2.11
MOLLY NEGRA GRANDE 5.20 4.42 4.21
MOLLY NEGRA MEDIANA 2.60 2.21 2.11
MOLLY PLATA MEDIANA 2.60 2.21 2.11
MONJA ALBINA GRANDE 7.80 6.63 6.32
MONJA COMUN 5.00 4.25 4.05
MONJA DE COLOR MIXTA 13.20 11.22 10.69
88
MONKAUSIA 6.00 5.10 4.86
NAVAJA PAYASO GRANDE 65.40 55.59 52.97
NAVAJA PAYASO MEDIANA 31.50 26.78 25.52
NEÓN GRANDE 8.70 7.40 7.05
NEÓN MEDIANO 5.70 4.85 4.62
OSCAR MIXTO 36.30 30.86 29.40
OSCAR MIXTO 49.20 41.82 39.85
OSCAR TIGRE ALBINO 32.40 27.54 26.24
PANGASIUS 15.30 13.01 12.39
PERICO DE COLOR MIXTO 80.40 68.34 65.12
PERICO PURPURA 102.60 87.21 83.11
PEZ DRAGON 33.30 28.31 26.97
PEZ DRAGON ALBINO 223.50 189.98 181.04
PLATY MARY GOLD 5.70 4.85 4.62
PLATY MICKEY MOUSSE ROJO 2.60 2.21 2.11
PLATY ROJO COLA NEGRA 5.70 4.85 4.62
PLECOSTOMUS 6.50 5.53 5.27
PLECOSTOMUS MARMOL DE VELO 21.30 18.11 17.25
PRISTELLA 6.90 5.87 5.59
PUFFER VERDE PUNTEADO 27.90 23.72 22.60
RAMIREZI BOLIVIANO 28.20 23.97 22.84
RASBORA ARLEQUIN 9.30 7.91 7.53
SCATOFAGO VERDE 71.40 60.69 57.83
SUMATRANO ALBINO 5.40 4.59 4.37
SUMATRANO ALBINO GRANDE 15.60 13.26 12.64
SUMATRANO COMUN 5.40 4.59 4.37
SUMATRANO COMUN GRANDE 15.60 13.26 12.64
SUMATRANO VERDE 7.20 6.12 5.83
TETRA FANTASIA 17.10 14.54 13.85
TIBURÓN ALBINO 10.50 8.93 8.51
89
TIBURÓN ARCOIRIS 7.20 6.12 5.83
TIBURÓN BALA 13.20 11.22 10.69
TIBURÓN BALA GRANDE 77.10 65.54 62.45
TIBURÓN BALA MEDIANO 28.20 23.97 22.84
TIBURÓN CHINO DE VELO 198.90 169.07 161.11
TIBURÓN COLA ROJA 9.60 8.16 7.78
TIBURÓN NEGRO 13.50 11.48 10.94
TIBURÓN ZORRO VOLADOR 22.80 19.38 18.47
TINFOIL ALBINO 28.20 23.97 22.84
BETA MACHO 8.00 8.00 8.00
BETA MACHO COLA DE CORONA 17.32 17.32 17.32
BETA MACHO DOBLE COLA 15.30 15.30 15.30
BETA MACHO SUPER DELTA 28.76 28.76 28.76
BETA SURTIDO 5.50 5.50 5.50
CEBRA TRANSGENICA 6.50 8.00 8.00
CÍCLIDO LAMPROLOGUS
BRICHARDI
(C. LIRA)
15.00 15.00 15.00
DANIO GIGANTE 3.50 3.50 3.50
MONJA COMUN 3.50 3.50 3.50
SEVERUM DORADO 13.00 13.00 13.00
90
J) COSTOS EN QUE INCURREN
Los costos de este eslabón incluyen los siguientes rubros: luz; agua;
medicamentos; alimentos; transporte (gasolina, casetas, viáticos);
oxigeno; ligas; bolsas; mano de obra; renta del local (cuando este no es
propio); filtros; bombas; peceras.
Estos costos varían mucho, para el caso de los comercializadores
encuestados en los mercados de peces, ya que van desde 4 mil hasta 50
mil pesos mensuales, dependiendo del tamaño del negocio, de la
cantidad de peces que se comercializan y de si se trasladan a las
granjas para comprar el producto. Sin embargo el gasto promedio anda
entre los 7 y 8 mil pesos mensuales, para los comerciantes de los
mercados del Distrito Federal. Es importante aclarar que algunos de los
comercializadores (casi un 25%) no quisieron contestar esta pregunta
en las encuestas, ya que son muy reticentes a hablar de la parte
económica de su negocio, y que los que lo hicieron enfatizaron mucho
en la confidencialidad de la información.
Para el caso de los comercializadores más grandes como Acuarios
Echegaray y Acuarios Bettamax, se desconocen hasta el momento los
costos en que incurren ya que aún no se ha conseguido entrevistar a
sus dueños, y aunque se espera hacerlo a la brevedad es poco probable
que nos proporcionen estos datos, debido a la reticencia del sector
comercial a proporcionar este tipo de información.
91
K) PRECIOS DE VENTA AL SIGUIENTE ESLABÓN Dado que la mayor parte de los productores del estado de Morelos
surten sus insumos de los principales mayoristas, se presentan en este
apartado los precios que ellos manejan al productor. Estos precios
varían cada semana
Nombre
Precio
Unitario
al
Menudeo
Precio
entre 500
y 1500
peces
Precio
superior a
1500 peces
ABEJA 11.70 9.95 9.48
ABEJA 6.60 5.61 5.35
ALBONUBE 4.50 3.83 3.65
ÁNGEL MIXTO 7.50 6.38 6.08
ÁNGEL MIXTO 9.50 8.08 7.70
ÁNGEL MIXTO 24.60 20.91 19.93
ÁNGEL MIXTO 20.00 17.00 16.20
ÁNGEL MIXTO GRANDE 140.00 119.00 113.40
ANGUILA MORENA 60.60 51.51 49.09
ANGUILA NEGRA COLOMBIANA
(gusano de goma) 41.20 35.02 33.37
ANGUILA PEACOCK 28.50 24.23 23.09
ARCOIRIS BOESMANI 37.50 31.88 30.38
ARCORIS NEÓN 15.00 12.75 12.15
AROWANA PLATA GRANDE 446.64 379.64 361.78
BARBO AMARILLO 2.60 2.21 2.11
BETA HEMBRA 7.20 6.12 5.83
BOTIA DE COLOR MIXTA 39.60 33.66 32.08
BOTIA PAYASO 30.90 26.27 25.03
BOTIA ZEBRA 23.70 20.15 19.20
CARA DE CABALLO 25.20 21.42 20.41
92
CEBRA 2.60 2.21 2.11
CÍCLIDO ABEJA 7.80 6.63 6.32
CÍCLIDO AMARILLO LIMON 23.10 19.64 18.71
CÍCLIDO AURATUS 7.80 6.63 6.32
CÍCLIDO BUTIKOFERI 7.80 6.63 6.32
CÍCLIDO COMANDO 7.80 6.63 6.32
CÍCLIDO CONVICTO ALBINO 7.00 5.95 5.67
CÍCLIDO FLOWER HORM RED CHILI 691.20 587.52 559.87
CÍCLIDO KENYI 7.80 6.63 6.32
CÍCLIDO LAMPROLOGUS 7.80 6.63 6.32
CÍCLIDO LIMON 13.00 11.05 10.53
CÍCLIDO OBLIQUEDENS 7.80 6.63 6.32
CÍCLIDO VORLEGUI 7.80 6.63 6.32
CÍCLIDO ZEBRA ALBINO 13.00 11.05 10.53
CÍCLIDO ZEBRA GRANDE 13.00 11.05 10.53
CÍCLIDO ZEBRA ROJO 7.80 6.63 6.32
COLIS ROJA MACHO 23.10 19.64 18.71
COLISA LALIA MACHO 22.50 19.13 18.23
COLISA POLVO AZUL 27.60 23.46 22.36
COLISA SUNSET THICKLIP 21.00 17.85 17.01
COMEALGAS 8.40 7.14 6.80
COMEALGAS DORADO 12.00 10.20 9.72
DISCO CHECHER BOARD AZUL 450.10 382.59 364.58
DISCO MARLBORO ROJO 743.10 631.64 601.91
DISCO MIXTO 287.70 244.55 233.04
DISCO SANGRE DE PICHON 294.00 249.90 238.14
DISCO SANGRE DE PICHON
DORADO 294.00 249.90 238.14
DISCO SUPER ROJO TURQUEZA 281.70 239.45 228.18
DISCO TURQUEZA ROJO 208.50 177.23 168.89
93
DOJO 9.90 8.42 8.02
ELEFANTE 88.20 74.97 71.44
ESPADA ROJO COLA NEGRA
GRANDE 6.50 5.53 5.27
ESPADA ROJO COLA NEGRA
MEDIANA 4.00 3.40 3.24
GATO ALBINO 12.18 10.35 9.86
GATO OSO HORMIGUERO TIGRE 57.30 48.71 46.41
GLOWLIGHT 7.50 6.38 6.08
GOTA DE SANGRE 7.80 6.63 6.32
GOURAMI AZUL 6.50 5.53 5.27
GOURAMI DORADO 7.80 6.63 6.32
GOURAMI LUZ DE LUNA 23.10 19.64 18.71
GOURAMI LUZ DE LUNA 31.18 26.50 25.26
GOURAMI PERLA 14.40 12.24 11.66
GUPPY AZUL MACHO 12.30 10.46 9.96
GUPPY AZUL VARIGATO ( PAR ) 18.30 15.56 14.82
GUPPY MIXTO ( PAR ) 11.50 9.78 9.32
GUPPY MIXTO ( PAR ) 18.30 15.56 14.82
GUPPY ROJO MULTICOLOR ( PAR ) 18.30 15.56 14.82
JAPONES C/LEON AZUL 67.80 57.63 54.92
JAPONES C/LEON CALICO 14.65 12.45 11.87
JAPONES C/LEON CALICO 59.40 50.49 48.11
JAPONES C/LEON MIXTO 22.80 19.38 18.47
JAPONES C/LEON MIXTO 53.70 45.65 43.50
JAPONES C/LEON NEGRO 14.65 12.45 11.87
JAPONES C/LEON PANDA 105.00 89.25 85.05
JAPONES C/LEON ROJO 60.00 51.00 48.60
JAPONES C/LEON ROJO 14.65 12.45 11.87
JAPONES C/LEON ROJO 58.50 49.73 47.39
94
JAPONES C/LEON ROJO CON
NEGRO 15.29 13.00 12.38
JAPONES C/LEON ROJO CON
NEGRO 40.13 34.11 32.51
JAPONES C/LEON ROJO Y BLANCO 14.26 12.12 11.55
JAPONES C/LEON ROJO Y BLANCO 48.60 41.31 39.37
JAPONES C/LEON SELLO ROJO 23.40 19.89 18.95
JAPONES C/LEON SELLO ROJO 17.85 15.17 14.46
JAPONES C/LEON SELLO ROJO 40.78 34.66 33.03
JAPONES COMETA GRANDE 4.80 4.08 3.89
JAPONES COMETA MEDIANA 4.20 3.57 3.40
JAPONES MORO 18.30 15.56 14.82
JAPONES MORO CHICO 8.00 6.80 6.48
JAPONES OJO CELESTIAL 14.10 11.99 11.42
JAPONES OJO DE BURBUJA MIXTO 77.70 66.05 62.94
JAPONES OJO DE BURBUJA NEGRO 44.60 37.91 36.13
JAPONES OJO DE BURBUJA ROJO 15.94 13.55 12.91
JAPONES OJO DE BURBUJA ROJO 19.65 16.70 15.92
JAPONES PERLADO CALICO 29.50 25.08 23.90
JAPONES RANCHU ROJO 89.10 75.74 72.17
JAPONES RANCHU ROJO 15.93 13.54 12.90
JAPONES RANCHU ROJO 19.82 16.85 16.05
JAPONES RYUKIN BLANCO 18.42 15.66 14.92
JAPONES RYUKIN CALICO 16.72 14.21 13.54
JAPONES RYUKIN MIXTO 48.30 41.06 39.12
JAPONES RYUKIN ROJO 15.49 13.17 12.55
JAPONES RYUKIN ROJO 39.27 33.38 31.81
JAPONES RYUKIN ROJO 17.82 15.15 14.43
JAPONES RYUKIN ROJO Y BLANCO 16.72 14.21 13.54
JAPONES RYUKIN ROJO Y BLANCO 214.80 182.58 173.99
95
JAPONES RYUKIN ROJO Y BLANCO 38.31 32.56 31.03
JAPONES SHUBUNKIN 11.70 9.95 9.48
JAPONES TELESCOPIO CALICO 14.10 11.99 11.42
JAPONES TELESCOPIO CALICO 40.20 34.17 32.56
JAPONES TELESCOPIO CALICO 42.59 40.58 COI DORADA MEDIANA 5.20 4.42 4.21
COI KOHAKU 47.52 40.39 38.49
COI MIXTA DE VELO 54.30 46.16 43.98
COI NEGRA 66.90 56.87 54.19
COI NEGRA Y BLANCO 66.90 56.87 54.19
COI ORENJI OGON 53.40 45.39 43.25
COI PLATINO MEDIANA 5.20 4.42 4.21
COI PLATINO OGON 48.30 41.06 39.12
COI ROJA CON NEGRO 66.90 56.87 54.19
COI TRICOLOR 67.50 57.38 54.68
COI YAMABUKI OGON 70.20 59.67 56.86
KULLY NEGRA 7.20 6.12 5.83
MARIPOSA AFRICANA 51.00 43.35 41.31
MOLLY BALON MIXTA 14.40 12.24 11.66
MOLLY BALON SURTIDA 10.40 8.84 8.42
MOLLY DALMATA 11.40 9.69 9.23
MOLLY DALMATA DORADA 5.20 4.42 4.21
MOLLY DORADA 2.60 2.21 2.11
MOLLY DUQUE 2.60 2.21 2.11
MOLLY NEGRA GRANDE 5.20 4.42 4.21
MOLLY NEGRA MEDIANA 2.60 2.21 2.11
MOLLY PLATA MEDIANA 2.60 2.21 2.11
MONJA ALBINA GRANDE 7.80 6.63 6.32
MONJA COMUN 5.00 4.25 4.05
MONJA DE COLOR MIXTA 13.20 11.22 10.69
96
MONKAUSIA 6.00 5.10 4.86
NAVAJA PAYASO GRANDE 65.40 55.59 52.97
NAVAJA PAYASO MEDIANA 31.50 26.78 25.52
NEÓN GRANDE 8.70 7.40 7.05
NEÓN MEDIANO 5.70 4.85 4.62
OSCAR MIXTO 36.30 30.86 29.40
OSCAR MIXTO 49.20 41.82 39.85
OSCAR TIGRE ALBINO 32.40 27.54 26.24
PANGASIUS 15.30 13.01 12.39
PERICO DE COLOR MIXTO 80.40 68.34 65.12
PERICO PURPURA 102.60 87.21 83.11
PEZ DRAGON 33.30 28.31 26.97
PEZ DRAGON ALBINO 223.50 189.98 181.04
PLATY MARY GOLD 5.70 4.85 4.62
PLATY MICKEY MOUSSE ROJO 2.60 2.21 2.11
PLATY ROJO COLA NEGRA 5.70 4.85 4.62
PLECOSTOMUS 6.50 5.53 5.27
PLECOSTOMUS MARMOL DE VELO 21.30 18.11 17.25
PRISTELLA 6.90 5.87 5.59
PUFFER VERDE PUNTEADO 27.90 23.72 22.60
RAMIREZI BOLIVIANO 28.20 23.97 22.84
RASBORA ARLEQUIN 9.30 7.91 7.53
SCATOFAGO VERDE 71.40 60.69 57.83
SUMATRANO ALBINO 5.40 4.59 4.37
SUMATRANO ALBINO GRANDE 15.60 13.26 12.64
SUMATRANO COMUN 5.40 4.59 4.37
SUMATRANO COMUN GRANDE 15.60 13.26 12.64
SUMATRANO VERDE 7.20 6.12 5.83
TETRA FANTASIA 17.10 14.54 13.85
TIBURON ALBINO 10.50 8.93 8.51
97
TIBURON ARCOIRIS 7.20 6.12 5.83
TIBURON BALA 13.20 11.22 10.69
TIBURON BALA GRANDE 77.10 65.54 62.45
TIBURON BALA MEDIANO 28.20 23.97 22.84
TIBURON CHINO DE VELO 198.90 169.07 161.11
TIBURON COLA ROJA 9.60 8.16 7.78
TIBURON NEGRO 13.50 11.48 10.94
TIBURON ZORRO VOLADOR 22.80 19.38 18.47
TINFOIL ALBINO 28.20 23.97 22.84
BETA MACHO 8.00 8.00 8.00
BETA MACHO COLA DE CORONA 17.32 17.32 17.32
BETA MACHO DOBLE COLA 15.30 15.30 15.30
BETA MACHO SUPER DELTA 28.76 28.76 28.76
BETA SURTIDO 5.50 5.50 5.50
CEBRA TRANSGENICA 6.50 8.00 8.00
CÍCLIDO LAMPROLOGUS
BRICHARDI
(C. LIRA)
15.00 15.00 15.00
DANIO GIGANTE 3.50 3.50 3.50
MONJA COMUN 3.50 3.50 3.50
SEVERUM DORADO 13.00 13.00 13.00
98
L) RENTABILIDAD DEL ESLABÓN
Es muy difícil hacer un cálculo preciso de la rentabilidad de este
eslabón ya que los comerciantes son aún más reticentes que los
productores a hablar de sus beneficios y la disparidad en el volumen de
peces comercializados entre los comerciantes encuestados va desde 6
mil peces al mes hasta 300 mil peces al mes. Por lo que la relación
beneficio costo varía desde un coeficiente de 3.3 en los comerciantes
con menor volumen de comercialización (9000 peces al mes) hasta u
caso extremo de un coeficiente de 40 con una comercialización de más
de 250 mil peces al mes, por lo que hablar de una rentabilidad
promedio no tiene significancia estadística con una variabilidad tan
grande. Tampoco se puede extrapolar el dato del volumen como factor
clave de la rentabilidad ya que se presentaron casos de personas
comerciantes que a pesar de manejar volúmenes altos de
comercialización arriba de 50 mil peces su relación beneficio costo es
de 1.5 (la más baja entre los encuestados), por lo que no es posible
establecer una rentabilidad promedio.
A lo anterior habría que agregar que muchos de los comerciantes (casi
el 20%) no contestaron la parte cuantitativa pregunta de la encuesta
de cuáles son las variedades que vende y cuantos organismos de cada
variedad.
Un dato que puede servir para explorar los márgenes de rentabilidad
nos fue proporcionado en una de la entrevistas en la que el
entrevistado señalo que generalmente se gana un 505 de lo que se
invierte o no es posible sobrevivir en el negocio de la comercialización,
es decir que la relación beneficio costo del eslabón debe de ser de 1.5
como mínimo.
99
M) NIVEL TECNOLÓGICO DEL ESLABÓN
Este eslabón cuenta con un nivel tecnológico medio ya que sus
necesidades de comercialización y abastecimiento no requieren
instalaciones muy complejas sólo aquellas indispensables para mantener
el producto comercial en optimas condiciones hasta que llegue al
siguiente eslabón.
N) ANÁLISIS DE LA SANIDAD, INOCUIDAD Y CERTIFICACIONES
Las principales Normas Oficiales que regulan la importación para la
comercialización de Peces de Ornato se mencionan a continuación:
• Norma Oficial Mexicana NOM-010-PESC-1993, que establece los
requisitos sanitarios para la importación de organismos acuáticos
vivos en cualquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la
acuacultura u ornato en el territorio nacional con el fin de
minimizar los riesgos de introducir y dispersar algún agente causal
de enfermedad.
• Norma Oficial Mexicana NOM-011-PESC-1993, para regular la
aplicación de cuarentenas, a efecto de prevenir la introducción y
dispersión de enfermedades certificables y notificables, en la
importación de organismos acuáticos vivos en cualquiera de sus
fases de desarrollo, destinados a la acuacultura y ornato en los
Estados Unidos Mexicanos.
Por otro lado, si bien es cierto que existe una regulación de la
importación, la opinión de los comercializadores es que esta no se aplica
de manera eficiente ya que casi un 30% de los comercializadores
encuestados se queja de que los peces llegan enfermos o muy
100
maltratados. También se quejan de que los peces nacionales vienen mal
empacados y en algunos casos también enfermos.
En el caso de los alimentos vivos existe la queja de que el acopio
alimentos vivos como el Tubifex (Tubifex tubifex) no hay un control
sanitario.
O) PROYECCIÓN DE LOS DATOS PARA TODOS LOS AÑOS
NECESARIOS HASTA ALCANZAR EL PMS
En la actualidad menos del 30% (22% en el caso del mercado Emilio
Carranza y 29% en el caso del mercado Nuevo San Lázaro) de los
comerciantes asentados en los mercados tienen como giro la venta de
peces de ornato. El resto se dedica a vender accesorios para el
acuarismo y mascotas. Los comerciantes entrevistados señalaron que
este fenómeno empezó hace aproximadamente cinco años y que se
debe a que mucho del pez nacional ya no se lleva a los mercados del
Distrito Federal para su comercialización, sino que se manda a destinos
del resto del país por parte de los propios productores.
Por otro lado en las entrevistas realizadas a informantes clave
(expertos) entre los comercializadores, se menciono que el porcentaje
del volumen de importación de peces de Acuarios Echegaray es de 70%
de los peces que comercializa esta compañía, y el 30% restante son
peces producidos en el país. Por lo que se puede inferir que es posible
crecer, teóricamente, hasta en un 70% de la producción nacional. Lo
anterior es viable siempre y cuando se aumente también la diversidad
de la oferta en por lo menos un 100% en el número de variedades que
los productores ofrecen, ya que en las listas de importación de los
101
comercializadores internacionales el número de variedades fluctúa entre
150 y 200 variedades de peces ornamentales, mientras que la
producción en Morelos abarca menos de 50 variedades por lo que se
tendría que aumentar el número de variedades a un ritmo de por lo
menos 25 variedades nuevas por año.
Estas proyecciones se basan en la consideración de que la demanda de
peces no disminuya por efecto de la actual crisis económica por la que
atraviesa nuestro país. En cuyo caso debería de orientarse la
comercialización hacia la exportación, lo cual se vería favorecido por la
diferencia de valor entre nuestra divisa y las del resto del mundo.
Por otro lado si se considera que, según datos oficiales de CONAPESCA,
que la tasa de crecimiento de la piscicultura ornamental de Morelos fue
muy alta entre los años de 2000 a 2002 donde la producción creció de 9
a 16 millones de crías, es decir que se tuvo un crecimiento de 56% en
dos años, para luego estacionarse entre 10 y 15 millones de crías hacia
el año 2005.
Si además se toma en cuenta que aún se cuenta con un 70 % de
terreno de las granjas, que forman parte del comité sistema producto de
peces de ornato de Morelos, que no se usa para la producción piscícola.
Entonces, y tomando como base los años de mayor crecimiento de la
producción, es viable aumentar la producción hasta un 25% anual, por
lo que tanto la comercialización nacional debería de aumentar en la
misma proporción y las importaciones deberían de hacerlo de manera
inversamente proporcional.
102
P) ANÁLISIS COMPARATIVO CONTRA LOS MEJORES A NIVEL
MUNDIAL
Actualmente estos importadores se apoyan en las comercializadoras
grandes que existen en el mundo.
Una diferencia significativa de la situación nacional de este eslabón con
respecto al nivel de otros países es la falta de organización y
coordinación entre los actores de este eslabón y en de este con respecto
a los productores primarios.
Otro aspecto muy importante de mencionar es que la situación descrita
anteriormente, genera una dependencia de la actividad productiva con
respecto al exterior. Dado que el insumo biológico inicial de la
producción son los reproductores y los mecanismos de renovación de los
mismos provienen de la selección de parentales en su propia granja, de
la compra a otros productores de la región y de la importación, se hace
manifiesto la carencia de un programa de investigación en genética que
evite la pérdida de los caracteres biológicos de importancia comercia en
las variedades de peces cultivados. Esta carencia de desarrollo
tecnológico propio crea una constante dependencia hacia el exterior, lo
que evita que la actividad pueda alcanzar los niveles de desarrollo que
se tiene en otras partes del mundo.
103
Q) ANEXO METODOLOGÍA
La información vertida en este informe se obtuvo básicamente por dos
vías:
1) Para recabar la información requerida de cada uno de los integrantes
del eslabón de insumos biológicos se diseñó un cuestionario que los
responsables de cada unidad productiva respondieron durante las visitas
que se hicieron a las empresas. En algunos casos se solicitó información
vía telefónica.
2) Otro tipo de información, como la referente a las empresas
extranjeras, se obtuvo por medio de internet.
3) Se obtuvo información de fuentes bibliográficas.
La información recabada se clasificó, procesó y analizó.
104
3. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN
A) DATOS DE PRODUCTORES
PRODUCTORES INDEPENDIENTES
Nombre Eric Eduardo Torres Rábago
Dirección América Central Km. 1.5, No. 254, Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos.
Teléfono 777 71743113
Granja Acuacultura Especializada Internacional
Organización Independiente
Año de inicio 2005
Superficie del Terreno 7,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Japonés
Producción Sala de Cría Ángel
Nombre Joaquín Lira Gonzáles
Dirección Chinameca
Teléfono 735 128630
Granja Arbolero
Organización Independiente
Año de inicio 2007
Superficie del Terreno 10,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Japonés y cebra
Producción Sala de Cría No
105
Nombre Luis M. López Zaragoza
Dirección Av. Juárez s/n, Col. Huatecalco, Jiutepec
Teléfono 777 2130194
Granja Granja López
Organización Independiente
Año de inicio 2000
Superficie del Terreno 50 metros cuadrados
Producción Estanquería No
Producción Sala de Cría Ángel, sumatrano y monja
Nombre Renato Cárdenas
Dirección José Hernández No. 7
Teléfono 735 1700409
Granja Grupo Corsal
Organización Independiente
Año de inicio 2006
Superficie del Terreno 5,000 metros cuadrados
Producción Estanquería
Producción Sala de Cría Cíclidos, sumatrano, cebra, ángel y guppy
Nombre Víctor González Tapia
Dirección Km ½ carretera Chinameca – Tepalcingo
Teléfono 735 170083
Granja Las Águilas
Organización Independiente
Año de inicio 2006
Superficie del Terreno 5,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Japonés, carpa koi, mollys
Producción Sala de Cría
106
Nombre Vicente Castillo Avilés
Dirección Chinameca
Teléfono 735 1138717
Granja Los Amates
Organización Independiente
Año de inicio 1998
Superficie del Terreno 5,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Japonés, platy, espada, molly, guppy, cebra
Producción Sala de Cría
Nombre Horacio Castillo Avilés
Dirección Chinameca
Teléfono 735 1378917
Granja Los Amates II
Organización Independiente
Año de inicio 2005
Superficie del Terreno 12,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Japones, platy, molly, barbo, guppy, espada, cebra
Producción Sala de Cría
107
PRODUCTORES AFILIADOS A LA ASOCIACON “LA PERLA DE MORELOS A. C.”
Nombre Raquel Perdomo Malpica
Dirección San Rafael
Teléfono 735 17600417
Granja SanRa
Organización La Perla de Morelos
Año de inicio 2005
Superficie del Terreno 5,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Japonés, Koi
Producción Sala de Cría No
Nombre Roque González Tapia
Dirección Av. Emiliano Zapata No. 7, Chinameca
Teléfono 735 1700318
Granja El Rinconcito
Organización La Perla de Morelos
Año de inicio 2007
Superficie del Terreno 6,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Japonés
Producción Sala de Cría
Nombre David Huicochea
Dirección Ejido de San Pablo
Teléfono 735 3571068
Granja El Herradura
Organización La Perla de Morelos
Año de inicio 2006
Superficie del Terreno 6,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Japonés, carpa, mollys
Producción Sala de Cría No
108
Nombre Gregorio González Tapia
Dirección Carretera Chinameca – Tepalzingo, Km 1.5
Teléfono 735 1628327
Granja Linda Vista
Organización La Perla de Morelos
Año de inicio 1997
Superficie del Terreno 2,750 metros cuadrados
Producción Estanquería Japonés, molly, guppy
Producción Sala de Cría No
Nombre Lourdes Raquel Cárdenas Perdomo
Dirección Campo el Mirador, Tlatizapan, Morelos
Teléfono 735 1265560
Granja El Mirador
Organización La Perla de Morelos
Año de inicio 1997
Superficie del Terreno 2,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Japonés, carpa koi
Producción Sala de Cría No
109
PRODUCTORES AFILIADOS A LA ORGANIZACION “UNIDAD PISCICOLA TICUMAN”
Nombre Jesús Valle Bastida
Dirección Carretera Yautepec – Jojutla
Teléfono
Granja Don Juanes
Organización Unidad Piscícola Ticumán
Año de inicio 2007
Superficie del Terreno 3,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Japonés, carpa koi
Producción Sala de Cría No
Nombre Cristóbal Rivera Bastida
Dirección Carretera Yautepec – Jojutla Km 9.5
Teléfono 734 3450270
Granja El Noverón
Organización Unidad Piscícola Ticumán
Año de inicio 1995
Superficie del Terreno 2,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Japonés
Producción Sala de Cría No
Nombre Simón Martínez Cervantes
Dirección Campo Xochimancas
Teléfono 734 3453491
Granja El Vado
Organización Unidad Piscícola Ticumán
Año de inicio 2006
Superficie del Terreno 2,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Japonés
Producción Sala de Cría No
110
Nombre Bardomiano González
Dirección Campo Xochimancas
Teléfono 734 3453042
Granja González I
Organización Unidad Piscícola Ticumán
Año de inicio 1994
Superficie del Terreno 3,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Molly, platy, cebra, guppy, carpa, japonés
Producción Sala de Cría No
Nombre Juana Vargas Arzáte
Dirección Carretera Ticumán – Yautepec
Teléfono 734 3453029
Granja Hermanos Vargas
Organización Unidad Piscícola Ticumán
Año de inicio 2003
Superficie del Terreno 12,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Japonés
Producción Sala de Cría No
Nombre María del Socorro Aldana Soza
Dirección Campo Xochimancas
Teléfono 734 1082379
Granja Los Arcos
Organización Unidad Piscícola Ticumán
Año de inicio 2000
Superficie del Terreno 3,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Japonés
Producción Sala de Cría No
111
Nombre Carlos Rivera Bastida
Dirección Carretera Yautepec – Jojutla Km 10.5
Teléfono 734 3453129
Granja Los Pilares
Organización Unidad Piscícola Ticumán
Año de inicio 2003
Superficie del Terreno 5,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Japonés
Producción Sala de Cría No
Nombre Brígido Villanueva
Dirección Carretera Yautepec – Ticumán Km 13.5
Teléfono 734 3453457
Granja Unidad Piscícola Ticumán II
Organización Unidad Piscícola Ticumán
Año de inicio 1986
Superficie del Terreno 13,522 metros cuadrados
Producción Estanquería Japonés, carpa cometa, koi, plecostomus
Producción Sala de Cría No
112
PRODUCTORES AFILIADOS A LA “ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PECES DE ORNATO DEL ESTADO DE MORELOS A. C.” (APPOEM)
Nombre Facundo Torres Muñoz
Dirección Crucero Pueblo Nuevo
Teléfono 734 1146123
Granja Acamilpillas
Organización APPOEM
Año de inicio 1994
Superficie del Terreno 12,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Japonés, guppy, molly, cebra, platy, cíclido
Producción Sala de Cría No
Nombre Eduardo Barreto
Dirección Temilpa Viejo
Teléfono 734 1075109
Granja Acuacultivos de Morelos
Organización APPOEM
Año de inicio 2004
Superficie del Terreno 2,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Plecotomus, barbo, molly, platy, espada, monja, cebra y carpas
Producción Sala de Cría No
Nombre Reynaldo Figueroa Sámano
Dirección Km 5, Carr. Tehuxtla – Tilzapotla
Teléfono 734 3410281
Granja Acuamundo
Organización APPOEM
Año de inicio 2006
Superficie del Terreno 800 metros cuadrados
Producción Estquería No
Producción Sala de Cría Guppy
113
Nombre Jorge Caro del Castillo López
Dirección Cerrada del Amate No 3, E. Zapata
Teléfono 777 3680572
Granja Acuario Antártico
Organización APPOEM
Año de inicio 1970
Superficie del Terreno 4,000 cuadrados
Producción Estanquería Platy, molly, guppy
Producción Sala de Cría Ángel, gurami
Nombre Alhelí Tatiana Lugo García
Dirección Campo Sangre de Cristo, Cuautlita
Teléfono 777 3113065
Granja Alhelí
Organización APPOEM
Año de inicio 2005
Superficie del Terreno 5,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Plecustomus
Producción Sala de Cría Monja, moenkausia, gota de sangre, pristella, tetra buenos aires albino
Nombre Felipa Barenque
Dirección Parvial No 10, Atlacomulco, Jiutepec
Teléfono 777 5120072
Granja Atlacomulco
Organización APPOEM
Año de inicio 1985
Superficie del Terreno 120,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Japonés, Carpa koi, platy, espada, gurami plecostomus, colisa, cíclidos
Producción Sala de Cría No
114
Nombre María del Pilar Pineda Gutiérrez
Dirección Camino real s/n, Sta. María Tlatenchi.
Teléfono 734 3739001
Granja Azul
Organización APPOEM
Año de inicio 2003
Superficie del Terreno 1,000 metros cuadrados
Producción Estanquería No
Producción Sala de Cría Monja
Nombre Alberto Hernández Galeana
Dirección Campo del burro, Xochitepec
Teléfono 734 3435744
Granja Bettafish
Organización APPOEM
Año de inicio 1999
Superficie del Terreno 10,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Cíclidos, molly, espada, guppy, platy, plecostomus, gurami
Producción Sala de Cría Sumatrano, monja, gota de sangre
Nombre Alfredo Alonso Domínguez
Dirección 16 de Septiembre No. 26, Col. Cuauhtemoc, Cocoyoc
Teléfono 777 39635
Granja Cocoyoc
Organización APPOEM
Año de inicio 1990
Superficie del Terreno 500 metros cuadrados
Producción Estanquería Cíclido, plecostomus
Producción Sala de Cría Ángel, guppy
115
Nombre Sergio Lugo Barenque
Dirección Calle Olivo s/n, campo la Joya, Jiutepec
Teléfono 777 5236943
Granja Consorcio Lugo – Galeana
Organización APPOEM
Año de inicio 2003
Superficie del Terreno 4000
Producción Estanquería Betta, japonés, koi, mollys y guppys
Producción Sala de Cría No
Nombre Pablo García Villa
Dirección Paseo las Fuentes Oriente No 24, Col. Las Fuentes, Jiutepec
Teléfono 777 3206145
Granja Coty y Pablo
Organización APPOEM
Año de inicio 1998
Superficie del Terreno 17,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Japonés, koi, plecostomus
Producción Sala de Cría Ángel
Nombre Salvador Lugo Barenque
Dirección 20 de Noviembre s/n, Cuautlita, Tetecala
Teléfono 777 3113065
Granja Cuautlita I
Organización APPOEM
Año de inicio 1982
Superficie del Terreno 15,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Japonés, koi, cebra, plecostomus, espada, molly, cíclido, gurami
Producción Sala de Cría Ángel, monja, tetra buenos aires, moenkhausia, sumatrano, pristella, gota de sangre
116
Nombre Ubaldo García Lagunas
Dirección Porfirio Díaz s/n, Cuatlita Tetecala
Teléfono 751 3447011
Granja Cuautlita II
Organización APPOEM
Año de inicio 1995
Superficie del Terreno 2,000 metros cuadrados
Producciòn Estanquería Espada, guppys
Producción Sala de Cría No
Nombre Luis Arturo Cárdenas Bravo
Dirección Camino Real s/n, Sta. María Tlatenchi
Teléfono 734 3739001
Granja Ecopia
Organización APPOEM
Año de inicio 1997
Superficie del Terreno 3,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Koi, cebra, platy.
Producción Sala de Cría No
Nombre José Martín Hernández Ocampo
Dirección Ejido el Hospital, Cuautla
Teléfono 777 3645849
Granja El Hospital
Organización APPOEM
Año de inicio 1999
Superficie del Terreno 40,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Japonés, cíclidos
Producción Sala de Cría Sumatrano, monja
117
Nombre Francisco López Téllez
Dirección Emiliano Zapata s/n. Col. 10 de abril, Galeana
Teléfono 734 3437792
Granja Familia López Flores
Organización APPOEM
Año de inicio 2002
Superficie del Terreno 1,500 metros cuadrados
Producción Estanquería Mollys, platys, espada, cebras ,guppys
Producción Sala de Cría No
Nombre José Epifanio Hernández Rubio
Dirección 10 de Abril, Galeana
Teléfono 734 3430289
Granja Galeana I
Organización APPOEM
Año de inicio 1995
Superficie del Terreno 6,500 metros cuadrados
Producción Estanquería Japonés, cílclido, monja, cebra, gurami
Producción Sala de Cría No
Nombre Antonio Hernández Galeana
Dirección Campo del Burro, Xochitepec
Teléfono 777 2291971
Granja Tropipez
Organización APPOEM
Año de inicio 1997
Superficie del Terreno 5,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Cebras, espada, japonés, platy, guppy, cíclidos.
Producción Sala de Cría Sumatrano, monja
118
Nombre Juan Manuel Figueroa Hernández
Dirección Km 3 carret. Tehuixtla – Tilzapotla
Teléfono 734 3410963
Granja Guppylandia
Organización APPOEM
Año de inicio 1998
Superficie del Terreno 3,000 metros cuadrados
Produccion Estanquería Mollys, guppys
Producción Betta, sumatrano
Nombre Jesús Avilés Rodríguez
Dirección Ceferino Ortega No. 28, Chinameca
Teléfono 777 3271172
Granja Peces Tropicales del Sur
Organización APPOEM
Año de inicio 1990
Superficie del Terreno 70,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Cíclidos, mollys, platys, espada, japonés, cebra, danio
Producción Sala de Cría Ángel
Nombre Teódula Pavón Valdivia
Dirección Otilio Montaño No. 45. Col. 10 de Abril, Galeana
Teléfono 734 3435744
Granja Hernández – Pavón
Organización APPOEM
Año de inicio 2005
Superficie del Terreno 2,000 metros cuadrados
Estanquería Producción Cíclidos
Producción Sala de Cría Sumatrano, monja
119
Nombre Gabino Brito Martínez
Dirección Terraplen canal, Huatecalco
Teléfono 734 3430225
Granja Huatecalco
Organización APPOEM
Año de inicio 1975
Superficie del Terreno 3,600 metros cuadrados
Producción Estanquería Carpa koi, cebras, barbos
Producción Sala de Cría No
Nombre María Viridiana Neri Lugo
Dirección Emiliano Zapata s/n, Temilpa viejo
Teléfono 777 5120353
Granja La Casa de los Ángeles
Organización APPOEM
Año de inicio 2000
Superficie del Terreno 10,000
Producción Estanquería No
Producción Sala de Cría Ángel
Nombre José Filogonio Hernández Rubio
Dirección Campo el Llano, Huatecalco, Tlaltizapán
Teléfono 734 3479374
Granja La Estación
Organización APPOEM
Año de inicio 2004
Superficie del Terreno 1,230 metros cuadrados
Producción Estanquería Japonés, cílclido, molly
Producción Sala de Cría Gato
120
Nombre Haydeé Figueroa Hernández
Dirección Av. San Antonio, Solar No. 4
Teléfono 734 3410281
Granja La Frontera
Organización APPOEM
Año de inicio 2004
Superficie del Terreno 10,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Japonés, barbo, cebra
Producción Sala de Cría No
Nombre Hugo Sánchez Cortés
Dirección Campo del Coyote, Coatlán del Río
Teléfono 751 3963051
Granja La Joya
Organización APPOEM
Año de inicio 1979
Superficie del Terreno 4,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Japonés, cebra
Producción Sala de Cría Sumatrano, monja
Nombre Guadalupe Torres
Dirección Campo del Llano, Huatecalco
Teléfono 734 3479374
Granja La Moreñita
Organización APPOEM
Año de inicio 2008
Superficie del Terreno 500 metros cuadrados
Producción Estanquería Espada, platy, mollys, japonés, cíclido
Producción Sala de Cría No
121
Nombre Sergio Nieves Montes
Dirección Rincón del Río s/n, Zacatepec
Teléfono 734 3436491
Granja La Parota
Organización APPOEM
Año de inicio 1998
Superficie del Terreno 1,300 metros cuadrados
Producción Estanquería Mollys, platys, japonés, plecostomus
Producción Sala de Cría No
Nombre Jesús Ernesto Cortés Servín
Dirección Carretera San Andrés – Chalma s/n
Teléfono 777 2611237
Granja Peces Exóticos
Organización APPOEM
Año de inicio 1997
Superficie del Terreno 10,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Cebras, guppys
Producción Sala de Cría Bettas, ángel
Nombre Magdaleno Hernández Rubio
Dirección Campo Experimental s/n, Zacatepec
Teléfono 734 35050
Granja Piscimor I y Piscimor III
Organización APPOEM
Año de inicio 1988
Superficie del Terreno 2,800 metros cuadrados
Producción Estanquería Cíclidos, gato, japonés, cebra
Producción Sala de Cría No
122
Nombre Víctor Hugo Sámano Nieves
Dirección Rincón del río s/n, Zacatepec
Teléfono 734 3433703
Granja Zacatepec I
Organización APPOEM
Año de inicio 1980
Superficie del Terreno 10,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Japonés, molly, espada, guppy
Producción Sala de Cría No
Nombre Alberto Ruiz Ocampo
Dirección Calle primera No. 5, col. Ampl. Guadalupe, El Estudiante, Tehuixtla
Teléfono 734 34 10310
Granja Tecomates
Organización APPOEM
Año de inicio 1998
Superficie del Terreno 4,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Platy
Producción Sala de Cría Ángel, tetra gota de sangre
Nombre Ezequiel Castejón
Dirección Camino Real, Sta. María Tlatenchi.
Teléfono 734 3424475
Granja El Xalmiche
Organización APPOEM
Año de inicio 2005
Superficie del Terreno 6,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Japonés, koi, platy, molly, guppy
Producción Sala de Cría No
123
Nombre Víctor Hugo Sámano Escobar
Dirección Los pilares norte, ejido de Pachimalco
Teléfono 734 3433703
Granja Sámano
Organización APPOEM
Año de inicio 1997
Superficie del Terreno 8,000 metros cuadrados
Producción Estanquería Molly, guppy, gurami
Producción Sala de Cría No
124
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LAS GRANJAS
En la siguiente tabla se expone la infraestructura usada en el proceso
de producción de peces de ornato en cada una de las granjas
encuestadas, especificando la superficie y agrupando a las granjas
según la asociación a la que pertenecen.
NOMBRE GRANJA Estanq Totales
Superf M2
Estanq Circular
Diam metro
Sala de Cría
Superf m2
LIBRES Ac. Esp. Internacionales 20 368 20 2 1 40 Arbolero 3 180 0 0 0 0 Granja López 0 0 1 3 1 50 Grupo Corsal 0 0 80 3 1 1,000 Las Águilas 4 2,000 0 0 0 0 Los Amates 10 1,980 0 0 0 0 Los Amates II 20 3,250 0 0 0 0 LA PERLA DE MORELOS SanRa 9 3,240 0 0 0 0 El Rinconcito 2 2,000 0 0 0 0 La Herradura 5 5,400 0 0 0 0 Linda Vista 13 2,531 0 0 0 0 El Mirador 3 1,800 4 3 0 0 UNIDAD PISCICOLA TICUMAN I San Juanes 5 1,937 0 0 0 0 El Noverón 7 1,537 0 0 0 0 El Vado 4 1,358 0 0 0 0 González I 29 1,108 0 0 0 0 Hermanos Vargas 23 4,896 0 0 0 0 Los Arcos 7 1,996 0 0 0 0 Los Pilares 9 920 0 0 0 0 U. Piscícola Ticumán II 13 6,880 0 0 0 0
125
NOMBRE GRANJA Estanq Totales
Superf M2
Estanq Circular
Diam metro
Sala de Cría
Superf m2
“APPOEM” Acamilpas 25 1,375 0 0 0 0 Acuacultivos de Morelos 16 1,725 8 3 1 40 Acuamundo 0 0 4 5 1 0 Acuario Antártico 112 816 0 0 1 168 Alhelí 4 3,600 30 3 1 16 Atlacomulco 40 11,500 0 0 0 0 Azul 0 0 6 3 1 20 Bettafish 96 7,245 0 0 1 24 Cocoyoc 4 12 10 3 1 600 Consorcio Lugo-Galeana 28 3,488 0 0 0 0 Coty y Pablo 8 7,200 3 16 1 22 Cuautitla I 48 8,400 0 0 1 50 Cuautitla II 37 775 0 0 1 50 Ecopía 26 1,434 8 3 0 0 El Hospital 39 35,550 9 2.5 1 40 Familia López Flores 15 744 0 0 0 0 Galeana I 36 1,755 0 0 0 0 Granja Tropipez 47 4,456 0 0 0 0 Gupilandia 34 943 20 7 1 50 Peces Tropicales del Sur 102 28,518 40 2 1 250 Hernández Pavón 21 1,104 12 3 1 24 Huatecalco 19 2,100 0 0 1 30 La Casa de los Ángeles 8 1,250 3 9 1 250 La Estación 10 824 4 1 1 16 La Frontera 6 1,440 10 7 0 0 La Joya 68 8,330 0 0 1 54 La Moreñita 3 150 0 0 0 0 La Parota 26 1,530 0 0 1 48 Peces Exóticos 95 1,060 0 0 1 100 Piscimor I y Piscimor II 25 1,530 0 0 0 0 Sámano 14 3,400 0 0 0 0 Tecomates 14 178 0 0 1 50 Xalmichin 38 3,620 0 0 0 0 Zacatepec I 27 0 0 0 0 0
126
B) DATOS DE PRODUCTORES ACTUALES Y POTENCIALES EXTRANJEROS
Nombre Caribe Fisheries Inc.
Dirección Carretera 117 Km 9.9, Bo La Plata Lajas. Puerto Rico.
Teléfono Tel: 787 643 5083 Fax: 787 808 1292
Productos que maneja Platy Franja Rojas, Platy Dorado, Platy Marmoleado. Mo Gold Cresent Platy, Marigold Platy. Moly Negra, Moly Cola de Lira, Moly Plateada, Moly Balon, Moly Duque, Moly Polvo de Oro. Pez Cola de Espada, Espada Marigold, Espada Pintada, Espada Negra, Espada Verde, Espada Neón. Barbo Tigre, Barbo Alvino, Barbo Rosado, Barbo Aleta Rosada, Barbo Aleta de Velo.
Infraestructura Estanquería, Sala de reproducción, Sistemas de recirculación, Invernaderos.
Clientes Estados Unidos y Europa.
Nombre QingYuan Kingworld Aquarium Co. Ltd.
Dirección Danan Village, Taiping Town, Qingxin County, Qingyuan City, Guangdong Province C.P.511853
Teléfono Tel. Cel: 86-013902645065 James Li 86-013602364764 Jane Duan Fax: 86-763-5774868, 86-769-88870578
Productos que maneja Oranda, Escama de Perla coronada, Moro Mariposa, Cabeza de León, Moro, Ojos de Burbuja, Ranchu, Pompons, Ryunkin, Carpa Dorada Común.
Infraestructura Estanquería, sala de reproducción, transportación especializada, sala de exhibición.
Clientes Asia del Sudeste, Europa y los Estados Unidos.
Nombre Atison Phumchoosri Betta Farm
Dirección 61 Moo 11 Tambon Kaeng Krajarn, Kaeng Krajarn District, Petchaburi Province 76170 Thailand.
Teléfono Teléfono y Fax. +663-245-9323, Celular +668-1928-3422
Productos que maneja Pez Betta
Infraestructura Estanques de concreto y estanques circulares.
Clientes Asia, Estados Unidos y Europa.
127
C) DATOS DEL PRODUCTO
VARIEDADES DE PECES DE ORNATO PRODUCIDAS Y PRECIO PROMEDIO A PIE DE GRANJA DE LAS TALLAS MAS COMERCIALES.
Estas son las variedades de peces y las cantidades que se producen
mensualmente de cada especie, de acuerdo a los datos de las granjas
encuestadas. Se reportan por especie y no por variedad, porque en la
mayoría de los casos los encuestados no hacen la diferencia entre
especie y variedad.
VARIEDAD ESPECIE PRECIO PRODUCCION MENSUAL
POECILIDOS
Pareja Guppy Surtido Phoecilia reticulata 1.50
Pareja Guppy Tuxedo Phoecilia reticulata 2.00
Pareja Guppy Kingcobra Phoecilia reticulata 2.00
Pareja Guppy Africano Phoecilia reticulata 2.00 60,620
Molly Negra Phoecilia sphenophs 1.00
Molly Duke Phoecilia sphenophs 1.00
Molly. Plata Phoecilia latipiinia 1.00
Molly Oro Phoecilia sphenophs 1.00
Molly Dálmata Phoecilia sphenophs 1.00
Molly Crema Phoecilia latipinia 1.00
Molly Balón Poecilia sphenophs 3.00 134.700
Platy Mickey Xiphosphorus variatus
1.35
Platy Coral Xiphosphorus variatus
1.35
Platy Sunset Xiphosphorus variatus
1.50 73,900
128
Espada rojo Xiphosphorus helleri 2.00
Espada rojo cola negra Xiphosphorus helleri 2.00 49,000
TOTAL 318,220
VARIEDAD ESPECIE PRECIO PRODUCCION MENSUAL
CIPRINIDOS
Barbo dorado Barbus conchonius 1.50
Barbo conchonio Barbus conchonius 1.00 9,000
Sumatrano Barbus tetrazona 3.00
Sumatrano albino Barbus tetrazona 3.50 10,000
Cebra Brachidanio rerrio 1.00
Cebra dorada Brachidanio rerrio 1.50 133,000
Danio Gigante Danio malabaricus 2.00 3,000
Carpa Cometa Carassius carassius 1.50
Shubunkin Carassius carassius 1.50 6000
Carpa Koi surtida Ciprinus carpio 1.50
Carpa Koi platinada Ciprinus carpio 2.00 81,050
Japones Rojo Carassius auratus 1.50
Japones Sello Rojo Carassius auratus 2.00
Japones Moro Carassius auratus 2.00
Japones Cálico Carassius auratus 2.00
Japones Perlado Carassius auratus 4.00
Japones Oranda Carassius auratus 6.00
Japones Telescopio Carassius auratus 2.00 295,200
TOTAL 537,250
129
VARIEDAD ESPECIE PRECIO PRODUCCION
MENSUAL
CICLIDOS
Cilcido Kengy Chiclasoma 2.00
Cíclido Comando Chiclosoma 2.00
Cíclido Chocolate Chiclasoma 5.00
Cíclido Caramelo Chiclasoma auratus 2.00
Cíclido Boticoferi Chiclasoma 2.00
Cíclido Lombrolobus 4.00
Cíclido Convicto Albino Ciclasoma 2.00
Cíclido Copo de Nieve 4.00
Cíclido Limón 4.00
Cíclido Borlegui 4.00 44,600
Angel Surtido Pterophylum scalare 3.00
Angel Scalare 4.00
Angel Marmol 4.00
Angel Negro 4.00 38,850
TOTAL 83,450
ANABÁNTIDOS
Gurami Azul Trichogaster trichopterus
2.00
Gurami Miel Trichogaster trichopetrus
3.00
Gurami Platino 3.00 36,000
Pareja de Colissa Colissa lalia 6.00 500
Betta macho Betta splendes 5.00
Betta a granel 3.00 6,300
TOTAL 42,800
130
VARIEDAD ESPECIE PRECIO PRODUCCION
MENSUAL
CARACIDOS
Monja Gymnocorimbus ternetzi
2.50
Monja Albina Gymnocorimbus ternetzi
3.00 37,300
Tetra Moenkhausia 4.00 3,500
Tetra Buenos Aires Albino
4.00 2,500
Tetra Gota de Sangre 4.00 2,900
Tetra Pristella 4.00 2,700
TOTAL 48,900
SILURIDOS
Plecustomus Hypostomus plecustomus
3.00
Plecustomus Albino Hypostomus plecustomus
5.00 48,600
TOTAL 48,600
CALYCTIDOS
Gato Paleatus Corydoras paleatus 2.00
Gato Albino Croydoras aneus 2.00 6,000
TOTAL 6,000
131
La distribución se realiza de diversas maneras:
Algunos clientes llegan hasta el domicilio de las granjas.
Otros intermediarios reciben el producto cerca de la granja.
Hay unidades que trasladan los peces hasta el Distrito
Federal.
Hay quienes para venderlos a otros estados de la República
los transportan en su propio vehículo o los envían por
servicio de carga, ya sea en camión o avión.
Sin embargo, hasta ahora no se ha tenido éxito con la exportación,
como se aprecia en la Figura 1.
PIE DE GRANJA
42%
MEXICO11%
OTROS ESTADOS
47%
EXPORTAN0%
COMERCIALIZACION
Figura 1. Comercialización de la producción en Morelos.
Todas las unidades de producción venden el 100% de su producción,
por lo que esta es una actividad que crece año con año. Las unidades
aumentan sus estanques, construyen salas de cría y mejoran en
tecnología. Así mismo, cada año surgen nuevas granjas que
principalmente se dedican a la producción de poecilidos y ciprinidos,
condición que provoca una sobreproducción en verano y una baja de
precios de los ejemplares.
132
D) MAPA CONCENTRADOR DE LA UBICACIÓN DE LOS
PRODUCTORES
La Asociación tiene su ámbito de operación en todo el estado de
Morelos. Las granjas y asociados con mayor producción están
ubicados en los municipios de Zacatepec, Puente de Ixtla, Jiutepec,
Tetecala, Tlatizapán, Jojutla, Miacatlán, Emiliano Zapata, Villa de
Ayala, Tlaquitenango, Jiutepec, Cuautla y Coatlán del Río (Figuras 2 y
3).
Figura 2. Regiones y localidades en las que dispersa crédito el IFR o la Entidad Dispersora.
133
Figura 3. Municipios en las que se encuentran ubicadas las granjas de producción de
peces de los asociados.
1. Ayala
2. Coatlán del Río
3. Jiutepec
4. Jojutla
5. Tetecala
6. Tlalquitenango
7. Tlaltizapán
8. Zacatepec
9. Emiliano Zapata
10. Miacatlán
11. Xochitepec
12. Xoxocotla
13. Cuautla
14. Puente de Ixtla
15. Yautepec
Información del Entorno
Como información general, el estado de Morelos cuenta con una
superficie de aproximadamente 4,958 kilómetros cuadrados, que
representan el 0.25% del territorio total nacional, por lo que ocupa el
segundo lugar como estado más pequeño de la Republica Mexicana;
está ubicado entre los paralelos 18°22’ y 19°07’ LN y los meridianos
98°30’ y 99°37’ LW, al sur del Trópico de Cáncer; tiene una altitud
promedio de 1,480 metros sobre el nivel del mar y una temperatura
media anual de 22.2° C
134
E) DATOS DE LA PRODUCCION
LA PRODUCCIÓN DE PECES DE ORNATO A NIVEL
INTERNACIONAL
El mercado de mascotas a nivel internacional es grande y abarca
muchas especies. Algunas de las especies son capturadas en su
medio natural y otras son producidas bajo sistemas de cultivo. La
actividad de captura a nivel internacional se rige por CITES
(Convención sobre el Mercado Internacional de Especies Silvestres de
Planta y Animales Protegidas) que establece una lista de especies en
peligro de extinción y especies prioritarias protegidas.
Las especies de peces marinas utilizadas para ornato, generalmente
típicas de los arrecifes de coral, han llevado un proceso lento de
domesticación, comparado con las especies de agua dulce. Aún
cuando el conservar un acuario marino es más complejo y requiere
una mayor inversión que el acuario de agua dulce, existe una
demanda alta de estos acuarios de agua salada. Mientras mayor sea
la demanda, mayor será la depredación no sólo de peces sino de
todos los elementos naturales que componen el ambiente marino en
un acuario. Por lo tanto debe ser regulada la alta demanda que existe
de corales, rocas vivas (rocas marinas con plantas fijadas a éstas)
esponjas, crustáceos y moluscos.
La publicidad ha tenido, en este caso particular de los peces marinos
de ornato, un impacto sobre las poblaciones silvestres. Al respecto es
conocido el llamado fenómeno “Nemo” que afectó las poblaciones
silvestres del Pez Payaso. Este fenómeno publicitario casual fue
producido por una película animada que recorrió el mundo en donde
el protagonista principal es un pez llamado Nemo. De la misma forma
135
los peces de agua dulce han sido capturados en su ambiente natural
y son exportados hacia los grandes mercados como los Estados
Unidos de América, la Unión Europea y los grandes núcleos
poblacionales en Asia y Latinoamérica.
En 1996, el valor de las exportaciones de peces de ornato e
invertebrados a nivel internacional fueron mayores de $200 millones
de dólares. Más del 60% de este dinero, cerca de $130 millones de
dólares, corresponden a las economías de países en desarrollo. Desde
1985 (Figura 4) el mercado internacional de organismos acuáticos
ornamentales se ha incrementado a una tasa promedio del 14%
anual (Rana,1999).
Valor de exportación de peces e invertebrados ornamentales
Figura 4. Producción internacional a través del tiempo de peces de Ornato.
Uno de los niveles de mercado más altos los tiene los Estados Unidos
de América. Según los datos presentados por Sheery and Denger
(2001) la movilización de peces de ornato marinos y de agua dulce
Países en desarrollo
Países desarrollados
Valor en miles de dólares americanos
136
fue de $1.5 billones de dólares para el año de 1998. Esto se refiere al
total de las importaciones y exportaciones que se registran en los
muelles. Los mismos autores señalan que en el estado de Florida en
los Estados Unidos la producción de peces de ornato de agua dulce y
la captura de peces marinos ornamentales asciende a $ 70 millones y
$40 millones de dólares respectivamente.
La industria de peces de ornato de la florida se concentra en los
condados de Hillsborough, Polk y Miami, con algunas otras granjas
más en la parte central sur del estado. El clima, los servicios como la
cercanía del aeropuerto, carreteras y demás servicios de
comunicación, el mercado de productos y servicios necesarios para la
acuacultura, etc., son la causa de esta distribución. El tener otras
granjas cercanas se considera una ventaja por la oportunidad de
comercializar y tener servicios en conjunto.
Por otro lado, la ciudad de México importa una cantidad importante
de peces de ornato y las actividades de exportación son pocas, si no
es que nulas. Las exportaciones generalmente se dan en especies
nativas que se consideran exóticas y por lo tanto de gran valor
apreciativo en otros lugares en donde no son comunes sus colores,
formas y comportamiento, como por ejemplo los peces
pertenecientes a la familia Ciclidae, originarios de la región
Mesoamericana y que en el gremio acuícola de ornato se conocen
como Cíclidos nativos.
Existen especies autóctonas que han pasado a ser cosmopolitas
dentro del acuarismo, como lo son los peces de la familia Poeciliade.
Es común encontrar el Guppy dentro de un acuario en latitudes
completamente ajenas a su medio natural. Esta domesticación hace
137
factible la reproducción y crianza de estos peces en ambientes
artificiales en cualquier parte del mundo. Este detalle es importante
de mencionar porque, si bien el estado de Morelos tiene el clima
apropiado para producir estas especies de forma extensiva
aprovechando los beneficios climáticos, la calidad de los peces
producidos en ambientes completamente controlados, puede ser una
forma de competencia en el mercado internacional.
Existen redes de comercialización a nivel mundial, es decir empresas
que tienen relaciones de trabajo de compra y venta de peces y otros
elementos como plantas y accesorios para los sistemas de vida y
decoración de los acuarios. Un ejemplo de estas redes son las
relaciones que presenta la Empresa de Singapur Trop Aquarium con
diferentes países entre los cuales se encuentran: Francia, Alemania,
Italia, Malta, Portugal, Rusia, Serbia y Montenegro, España, Turquía,
Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Egipto, Israel, Japón, Líbano y
Arabia Saudita. Es importante comentar que los estándares de
calidad de esta compañía son avalados por registros de ISO 9001 y
14001. La filosofía de trabajo de Trop Aquarium se basa en un
principio simple: el cliente es lo primero y esto se aplica en toda la
cadena productiva que esta misma empresa genera, es decir desde la
reproducción de los peces y su entrega, hasta el reclutamiento de
personal y entrenamiento. Esta empresa inició en 1987 como
productores entregando a mayoristas locales para la exportación de
los peces. En dos años se transformó en la primera exportadora de
peces para Europa, situación que se logró por tener calidad en los
peces, un buen embalaje y puntualidad en la entrega. Una vez que
se alcanzó esta confianza en el mercado se incrementó la venta
importando peces marinos y plantas acuáticas de ornato. Debido a
una demanda sostenida de peces, la empresa decidió crecer y
construyó una granja en 1993, la cual inició su producción en 1995.
138
La granja ocupa un espacio de 13 968 m2 y está equipada con 1000
tanques de cuarentena, área de crecimiento de 8 980 m2, un cuarto
para empacado con control de temperatura, un laboratorio de
investigación y desarrollo y un sistema computarizado de mercado.
Esta infraestructura da garantía a la calidad de exportación de los
productos. La empresa no sólo exporta sus productos sino que
también acopia los productos locales y con eso diversifica su catálogo
de entrega. Ha invertido fuertemente en investigación y desarrollo
tecnológico, lo que le ha permitido construir sistemas de recirculación
de agua y optimizar procesos de producción.
Un ejemplo de su producción son los peces llamados comercialmente
Discos, Symphysodon aequifasciatus, de los cuales tiene 34
diferentes variantes. Los discos son peces con una demanda alta y su
producción aún no se domina comúnmente, es decir que no es usual
encontrar en las granjas este tipo de peces.
Existen otras empresas con diferente nivel de calidad y oferta.
Algunos ejemplos de éstas son: La Empresa V. Aquarium Ltd, de
origen tailandés, que son exportadores desde 1969. Amazonian Fish
es una empresa peruana también inmersa en el mercado
internacional. Gold Fish and Koy Inc., empresa norteamericana que
presenta en su catálogo 32 diferentes variedades de Japonés, entre
ellas Oranda, Telescopio, Calico, Perla, Ojos telescópicos, etc.
En México existen importadores de peces de ornato como la empresa
Acuario Echegaray, la cual importa cerca del 80% de los peces que
comercializa y el 20% restante lo compra de empresas nacionales.
139
LA PRODUCCIÓN DE PECES DE ORNATO A NIVEL NACIONAL
La producción de peces de ornato en México se ha desarrollado
lentamente en comparación con el auge internacional. Se puede
hacer referencia a la actividad de mantener peces en cautiverio desde
la época prehispánica, no obstante el conocimiento sobre la biología
de las especies y las características de su entorno se comenzaron a
estudiar desde finales del siglo XIX. En la década de los 60’s y 70’s se
iniciaron programas de estudio sobre biología acuática (hidrobiología)
en diversas instituciones educativas a nivel superior y tecnológico.
Esto generó la formación de profesionales que incidieron en las
primeras unidades de producción comerciales en México. El estado de
Morelos se caracteriza por ser pionero en la producción de peces de
ornato. Actualmente existen unidades de producción en diferentes
estados de República como Veracruz, Jalisco, Tamaulipas, Nuevo
León, Puebla, Nayarit y Yucatán, entre otros.
LA PRODUCCIÓN DE PECES DE ORNATO EN EL ESTADO DE
MORELOS
Entorno Económico, situación económica desde una
perspectiva estatal.
El estado de Morelos es el principal productor de peces de ornato del
país y el primero en poner en marcha un sistema de producción
ornamental que en el año 2000 generó nueve millones de crías de
peces de ornato, aportando a la economía estatal $14 millones de
pesos. En el año 2002, con 35 variedades de ornato, su producción
ascendió a 16.5 millones de crías de peces, con un valor de $26
millones de pesos (CONAPESCA 2005).
140
En el año 2005 la SAGARPA reportó 2.4 millones de peces de ornato;
sin embargo, a través de la comunicación personal con técnicos y
productores calculan que la producción en el estado es de 10 a 15
millones de peces, de acuerdo al volumen comercializado en los
mercados del Distrito Federal. Esta divergencia entre la producción
real y la producción reportada se debe a que el reporte de producción
y traslado de los peces es prácticamente voluntario, sin un
mecanismo estricto de control, por lo que un gran número de
productores evaden este trámite, ya sea por tiempo o por falta de
interés.
Descripción de la cadena productiva
En el estado de Morelos se detectaron los eslabones de la cadena
productiva que se muestran en la Figura 5.
Figura 5. Eslabones de la cadena productiva en el Estado de Morelos.
Reproducción
Crianza
Comercialización
Centro de acopio Intermediarios
Minorista
Consumidor final
Mercado Mayorista
141
Dentro de la red de valor existen para cada eslabón de la cadena,
insumos y tecnología específica. A continuación se describen los
eslabones y los elementos periféricos que forman la red de valor.
Esquema general de la cadena productiva de peces de ornato,
eslabones y secuencia.
Reproducción
No obstante el enfoque holista, en toda cadena agroalimentaria el
punto de partida para su análisis ha sido el insumo biológico; en el
caso de peces de ornato, el manejo de reproductores es el primer
eslabón que da origen a las crías de esta cadena. Cada especie tiene
un comportamiento reproductivo diferente, existen similitudes entre
especies del mismo género o familia pero cada especie tiene alguna
variante que la caracteriza. La reproducción se basa en la fecundación
de un óvulo por un espermatozoide y esto se da de diferentes formas
en el grupo de peces de ornato. La fecundación puede ser interna o
externa, por ejemplo en las especies ovovivíparas la fecundación es
interna y el pez es expulsado al medio ambiente con nado
independiente; cuando las especies son ovíparas, el huevo es
expulsado y la fecundación es externa. A todo esto se agrega que la
calidad del agua y la alimentación deben ser las propicias para
generar los productos sexuales y generar los estímulos para el juego
amoroso, la fecundación, gestación y alumbramiento. Un vez que el
vitelo es consumido, es el momento efectivo del nacimiento; este
fenómeno se concreta cuando el saco vitelino se consume por
completo y aparece el nado libre independiente, es decir el paso de la
etapa de alevín a cría. En esta etapa se presentan diferentes
fenómenos a considerar que afectan el cultivo, como lo es la
142
alimentación específica de cada especie, la depredación y el
canibalismo.
Alimentación
Las crías de las diferentes especies producidas en Morelos varían su
alimentación entre omnívoros y herbívoros, inicialmente dependientes
del plancton, es decir de plantas y animales microscópicos
suspendidos en el agua. En esta etapa existe la demanda de alimento
vivo, es decir de organismos que estén en movimiento y que sean
altamente nutritivos para las especies específicas y que además
tengan el tamaño adecuado para que la cría pueda ingerirlos. Es el
caso particular del uso de la Artemia (Artemia salina), la Pulga de
agua (Daphnia spp), el Microgusano (Panagrelus sp) y el uso del
fitoplancton que está compuesto por una diversidad de especies de
microalgas.
Si bien se utiliza el alimento balanceado comercial, no existe un
alimento especial para peces de ornato en fase de crianza a nivel de
granja comercial. El alimento existente especial para peces de ornato
es esencialmente para ser usado en acuarios, su precio es alto y sus
presentaciones son en pequeñas cantidades, óptimas para acuarios
caseros y no para la producción masiva.
Depredación
La cría de las diferentes variedades de peces de ornato tienen
enemigos naturales que depredan a las especies. Los depredadores
de peces de ornato pueden ser aves, reptiles o anfibios. Existen
también chinches de agua y larvas de Odonatos que son ictiófagas y
que depredan considerablemente los estanques de acuicultura.
143
Canibalismo
Muchas de las especies presentan canibalismo, ingiriendo a sus crías,
frecuentemente al nacer. En estos casos es necesario colocar la
infraestructura necesaria, por ejemplo redes, para separar las crías
de los reproductores a través del nado. Así las crías quedan fuera del
alcance de los reproductores.
Infraestructura para la reproducción
La infraestructura varía según la especie en producción. Se puede
encontrar desde la reproducción extensiva en estanques rústicos
(Poecilidos y Ciprinidos), estanquería de concreto (Ciprinidos y
Cíclidos) y lo más intensivo son cuartos húmedos en donde se
encuentran sistemas controlados de calidad del agua y alimentación.
Este último sistema es particularmente utilizado para la producción
del pez Ángel, no obstante también se producen de esta manera
otras especies como el Betta, Sumatrano, Gato, Gurami, etc.
Crianza
El periodo de crianza se considera desde que el pez pasa de alevín a
cría. El periodo de esta etapa fluctúa con la especie. Generalmente es
un periodo corto de dos a tres meses. Posteriormente los peces
pueden ser seleccionados para venta.
En Morelos no existe aún una especialización de los productores como
criadores exclusivamente. De forma general los criadores se encargan
también de la fase de engorda. Existe una necesidad de mejorar el
pie de cría en la mayoría de las especies producidas, por lo que
estudios sobre mejoramiento genético son una necesidad.
144
Potencial de Producción
Los productores afiliados al “Comité Estatal de Sistema Producto,
Peces de Ornato” cuentan con un extensión de terreno cercana a las
49 hectáreas, aunque no todo el terreno está activo.
SUPERFICIE DE PRODUCCIÓN498,562 m2
Epacio sin usar62%
Tecnificado1%
Espejo de Agua37%
Figura 6. Superficie de producción de los afiliados al “Comité Estatal de Sistema
Producto, Peces de Ornato”
En la Figura 6, se puede observar que de 49 hectáreas de terreno
sólo el 37% está convertido a terreno productivo. Mientras que solo
1% de la producción es espacio tecnificado ya sea salas de cría o
sistemas de recirculación. Esto nos indica que todavía es posible que
la capacidad instalada crezca a más del doble de la actual.
Las familias cultivadas en el estado de Morelos se presentan a
continuación.
FAMILIA
PRODUCCION ANUAL
EN ESTANQUERIA
PRODUCCION ANUAL
EN SALA DE CRIA
Poecilidos 3,596,400 222,240
Ciprinidos 6,327,000 420,000
145
Cíclidos 451,200 550,200
Anabántidos 327,600 186,000
Carácidos 0 586,800
Calictidos 24,000 48.000
Loricaridea 583,200 0
TOTAL 11.309,400 2,013,240
PRODUCCIONTOTAL DE 13,222,640 PECES AL AÑO
Sala de cría15%
Estanque85%
Figura 7. Sistemas de producción de peces.
En las granjas se obtiene una producción de 13,222,640 peces al año.
El 90 % de estos peces se venden a un precio que varía entre $1.00
y $6.00. En la Figura 7 se muestra que el 85% de los peces se crían
en estanques y un 15% en salas de cría, además de integrar otros
productos como son plantas. Esto nos dice que las granjas se han
diversificado, además de tener un rápido crecimiento en el manejo de
las espacios intensivos y la incorporación de tecnología.
El 85% de la producción total de peces se lleva a cabo en estanques y
las familias que más se producen son ciprinidos y poecilidos (Figura
8), por ser éstas las que se adaptan perfectamente la clima y al tipo
de agua que existe en el estado de Morelos. Sin embargo, por lo
146
mismo son las más fáciles de reproducir y por lo tanto las que
generan sobreproducción, competencia y baja de precios en verano.
Por esta razón los productores han invertido en la investigación y
capacitación para lograr la producción de peces de otras familias con
las que se ha tenido éxito. Algunas de estas familias, como los
anabántidos y lo calíctidos, requieren que en la reproducción y en la
primera etapa del ciclo de vida se controlen algunas variables, como
la temperatura y las condiciones de eclosión de los huevecillos. Por
este motivo se ha tenido que invertir en tecnología para favorecer la
producción.
PRODUCCION ESTANQUES11,209,400 PECES AL AÑO
Ciclidos4%
Anabantidos3%
Calictidos0%
Loricaridea5%
Poecilidos32%
Ciprinidos56%
Figura 8. Familias producidas en estanquería
En las salas de cría se trabajan especies en condiciones controladas,
como temperatura, calidad de agua y alimentación. Para los
aficionados a los acuarios una de las familias de peces con mayor
demanda son los carácidos (Tetras), peces que son los que
mayormente se están criando en las salas de cría, finalmente la
147
cantidad de peces producidos por familia varia de una a otra (Figuras
9 y 10).
PRODUCCION EN SALA DEL CRIA2,013,240 `PECES AL AÑO
Anabantidos9%Caracidos
30%
Calictidos2%
Poecilidos11%
Cirpinidos21%
Ciclidos27%
Figura 9. Familias producidas en salas de cría.
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Guppy Platy M olly Espada Cebra Japo Koi Gurami Ciclidos Pleco
CON MAS DE 10000 ORGANISMOS AL MES
PRINCIPALES ESPECIES PRODUCIDAS
Figura 10. Cantidad de peces producidos por familias al mes.
148
TÉCNICAS DE CULTIVO DE PECES DE ORNATO EN MORELOS
A continuación se hace una descripción breve sobre las técnicas de
cultivo más comunes de las principales familias de peces, tal y como
lo llevan a cabo los productores del estado de Morelos. Dado que no
existe un modelo teórico para el cultivo de todas las variedades que
se manejan en el estado, se exponen los modelos empíricos.
Cultivos de Poecílidos
Sus miembros son vivíparos y algunas clasificaciones los consideran
como una subfamilia denominada ciprinodontídos vivíparos. Estos
peces se encuentran exclusivamente en América, desde el sur de
Estados Unidos hasta más abajo de la cuenca del Amazonas. Como
consecuencia de su viviparidad la aleta anal de los machos se
encuentra muy alargada y puntiaguda. Ésta se utiliza como un
miembro copulador conocido como gonopodio, con la que fecundan a
las hembras. Esta fecundación les sirve para varios partos. Son peces
generalmente pequeños, tienen presencia de dientes en las
mandíbulas y en la faringe. La parte superior de la cabeza es
aplanada y la boca orientada hacia arriba.
La técnica más utilizada para la producción de poecílidos consiste en
seleccionar un stock de reproductores, en una proporción de 3
hembras por macho, y se siembran en estanques a los que
previamente se les aplica un tratamiento sanitario, a una densidad de
10 organismos por m2. A continuación se describen las estrategias de
este tipo que siguen las granjas:
a) Se coloca al stock de reproductores en estanques pequeños (5
m2), dentro de jaulas o maternidades hasta que el estanque se
149
llene de cría. Una vez logrado este objetivo se pasa la maternidad
o jaula a otro estanque.
b) En estanque de reproductores de dimensiones medianas (20 m2),
se siembra el stock de reproductores libres y con una red de
cuchara semanalmente se colectan las crías para pasarlas a un
estanque de mayores dimensiones, donde se desarrolla y crece a
tamaño de venta.
c) Otra estrategia es colocar el stock de reproductores en estanques
de mayores dimensiones (+ de50 m2) durante un mes y medio
para que críen libremente. Después se colecta a los reproductores
para pasarlos a otro estanque.
Se mantiene a la cría en un estanque con una baja taza de recambio
de agua y se alimenta diariamente con alimento para trucha,
camarón, tilapia o una mezcla de alimento para pollo y trucha. Los
organismos alcanzan la talla de venta a los dos meses.
En peces como el guppy se invierte más trabajo debido a que hay que
seleccionar líneas a las seis semanas de nacidas para formar un
nuevo stock de reproductores, evitando las cruzas entre variedades.
Variedades de Poecilidos que se producen en Morelos:
N. COMUN N. CIENTÍFICO VARIEDADES
Guppy Lebistes reticulata Rojo, King Kobra, Tuxedo, Limón y Africano
Molly Poecilia latipinna
P. Sphenops
Plata, Negra, Oro, Duke y Balón
150
Platy Xiphophorus maculatus
X. Variatus
Mickey, Sunset, Tuxedo, Coral, Piña y Cola negra.
Espada Xyphophorus helleri Roja, Tuxedo y Cola negra
Lebistes reticulata
Sinónimos: Poecilia reticulata
Nombre en español: Guppy
Nombre en Ingles: Guppy
Origen: Norte de la cuenca del Amazonas, Venezuela, Trinidad.
Tamaño: 3 cm.
Diferenciación sexual: El macho es más pequeño, tiene gonopodio,
su aleta caudal es de mayor tamaño y con mayor coloración.
Poecilia latipinna
Sinónimos: Molliennisia latipinna
Nombre en español: Molly
Nombre en Inglés: Sailfin molly
Origen: Sudeste de Estados Unidos
Tamaño: 10 cm.
Diferenciación sexual: Presencia de gonopodio, la aleta dorsal
desplegada ocupa toda la longitud del cuerpo y es mayor en el
macho..
Poecilia sphenops
Sinónimos: Mollienisia sphenops
Nombre en español: Molly generalmente negra
Nombre en Inglés: Black molly
Origen: Continente Americano, desde México hasta Colombia.
151
Tamaño: 10 cm.
Diferenciación sexual: Presencia de gonopodio y la forma más
esbelta en el macho.
Xiphophorus maculatus
Sinónimos: Platypoecilus maculatus.
Nombre en español: Platy
Nombre en Inglés: Platy
Origen: América Central (México hasta Guatemala).
Tamaño: 5 cm.
Diferenciación sexual: Presencia de gonopodio y mayor coloración
en el macho.
Xiphophorus variatus
Sinónimos: Platypoecilus maculates.
Nombre en español: Platy variado
Nombre en Inglés: Variated platy.
Origen: Parte sur de México.
Tamaño: 6 cm.
Diferenciación sexual: Presencia de gonopodio y coloración más
viva en el macho.
Xiphophorus helleri
Sinónimos: No encontrados
Nombre en español: Xifo, cola de espada, espada.
Nombre en Inglés: Swordtail
Origen: México.
Tamaño: 12 cm.
Diferenciación sexual: Presencia de gonopodio y la aleta caudal
alargada en forma de espada en el macho.
152
Cultivo de Ciprínidos
A esta numerosa familia corresponden unas 2,000 especies de agua
dulce, todas ellas ovíparas, repartidas por Europa, Asia, África y
Norteamérica.
Sus características son las siguientes: presencia de escamas,
ausencia de aleta adiposa, ausencia de dientes bucales, presencia de
dientes raspadores en los huesos faríngeos.
Carpa dorada
Para la reproducción de shubunkin, carpa coi y japonés se
seleccionan ejemplares de cada variedad para formar un lote de
reproductores, del cual se mantienen separados hembras y machos
en diferentes estanques. Cuando se quiere realizar un desove se
escogen machos y hembras fértiles a una proporción de 3 machos por
hembra en el japonés y dos hembras por macho en carpas. Se
siembran en un estanque con agua clara y tratado sanitariamente, a
una densidad de 30 cm. de pez por m2.
El huevecillo en estas especies es adherente, motivo por el cual es
necesario preparar un nido donde se tenga suficiente superficie para
que se pegue el huevo fecundado. Los materiales más utilizados para
hacer nidos son el lirio acuático, ramas de casuarina o nidos de rafia
lástica. Los reproductores desovan en la madrugada y seguido a esto
se pasan los nidos llenos de huevo a un estanque de eclosión
previamente tratado y desinfectado. A temperaturas de 24oC, los
alevines nacen al tercer día.
La cebra y el barbo no poseen huevo adherente, pero se puede usar
la misma técnica que en las carpas pasando el nido al estanque de
153
eclosión con el huevo que se haya atorado en los pliegues. Otra
técnica es colocar el stock de reproductores en jaulas diseñadas de
manera que el huevo no pueda ser comido por los reproductores. Se
deja al stock de reproductores en ese estanque por dos semanas
hasta que suelten suficiente huevecillo fecundado y luego los
reproductores son trasladados a otro estanque.
La cría es alimentada con alimento para trucha en harina diariamente
y se mantiene en el estanque sin recambio de agua por espacio de un
mes. Al mes se puede pasar a un estanque de crecimiento y se puede
dar alimento peletizado o mezclas de harinas y pellets. Los
organismos alcanzan la talla de venta a los tres meses.
Sumatrano
En el caso del sumatrano se requiere de una sala de reproducción
donde se pueda mantener el ph del agua en 7. Del stock de
reproductores se seleccionan los machos que presenten una
coloración roja en la frente, y las hembras que tengan el vientre
abultado. Se colocan parejas en peceras de 40 litros, con una bola de
estambre verde simulando una planta. Al siguiente día se retiran los
reproductores de la pecera una vez que hayan depositado huevo en
el nido de estambre. El tamaño del huevo y del alevina son muy
pequeños. Una vez que haya comido su saco vitelino, se alimenta a la
cría con nauplio de artemia o microgusano, y a las tres semanas se
pasan a crecer a estanques.
154
Variedades de ciprinidos que se producen en Morelos
N. COMUN N. CIENTÍFICO VARIEDADES
Cebra Brachydanio rerio Común, albina y Leopardo
Barbo Barbus conchonius Conchonio y Dorado
Sumatrano Barbus tetrazona Común
Carpa Cálico Carassius carassius Cálico y shubunkin
Japonés Carassius auratus Rojo, Sello rojo, Moro, Cálico, Perlado y Oranda
Carpa Coi Cyprinnus carpio Común y Espejo
Brachydanio rerio
Sinónimos: No encontrados.
Nombre en español: Danio cebra, cebra,
cebrita.
Nombre en Inglés: Zebra fish.
Origen: India.
Tamaño: 4 cm.
Diferenciación sexual: Poco aparentes, las hembras tienen el
abdomen mas abultado.
Barbus conchonius
Sinónimos: Puntius conchonius.
Nombre en español: Barbo rosado, conchonio.
Nombre en Inglés: Rosy barb.
Origen: India.
Tamaño: 7 cm.
Diferenciación sexual: El macho presenta una coloración roja en el
cuerpo.
155
Barbus tetrazona
Sinónimos: Capoeta tetrazona..
Nombre en español: Barbo de Sumatra,
sumatrano, barbo tigre.
Nombre en Inglés: Banded barb. Tigre barb..
Origen: Sumatra, Borneo.
Tamaño: 7 cm.
Diferenciación sexual: El macho tiene la frente coloreada de rojo y
la hembra tiene el abdomen mas abultado..
Carassius carassius
Sinónimos: Carassius auratus.
Nombre en español: Carpa, cometa, shubunkin.
Nombre en Inglés: Goldfish.
Origen: Asia.
Tamaño: 10 a 30 cm.
Diferenciación sexual: El áreas del opérculo en el macho son
rasposas y las bases de las aletas pectorales son espinosas.
Carassius auratus
Sinónimos: Carassius carassius.
Nombre en español: Japonés, con
diferentes nombres de cada variedad como
cabeza de león, sello rojo, moro, cálico, ojo
de burbuja, telescopio, etc.
Nombre en Inglés: Goldfish.
Origen: Asia.
Tamaño: 10 a 30 cm.
Diferenciación sexual: El área del opérculo en el macho es rasposa
y las bases de las aletas pectorales son espinosas.
156
Cyprinus carpio
Sinónimos: No encontrados.
Nombre en español: Carpa coi.
Nombre en Inglés: Coi carp.
Origen: Asia.
Tamaño: 10 a 50 cm.
Diferenciación sexual: El área del opérculo en el macho es rasposa
y las bases de las aletas pectorales son espinosas.
Cultivo de Cíclidos
La extensa familia de los cíclidos comprende exclusivamente peces de
agua dulce que viven en Sudamérica y África. Algunas especies se
encuentran en Siria y parte de la India.
Sus caracteres distintivos son los siguientes: poseen un sólo par de
orificios nasales, en vez de dos, carecen de dientes en el paladar,
pero sí los tienen en las mandíbulas, tienen una aleta dorsal única y
alargada, una parte formada por radios espinosos y una parte blanda
bastante corta, la aleta anal tiene por lo menos tres radios espinosos.
La línea lateral discontinua y sus escamas casi siempre con bordes
dentados.
Ángel
Se requiere de una sala de reproducción donde se pueda mantener la
temperatura del agua uniforme a 26º C y el ph en 7. Se crece un lote
de juveniles en una pecera comunitaria de 300 litros y cuando los
organismos maduran empiezan a formar parejas que son trasladadas
por pareja a peceras de 40 a 60 litros y se mantienen con aireación y
limpieza diaria. Como el ángel posee huevo adherente a las peceras
se les coloca un sustrato, que puede ser un tramo de tubo de pvc, un
157
plato de plástico o losa para que la pareja ovoposite. Hecho esto se
traslada el sustrato a una pecera de eclosión de menores dimensiones
con aireación tenue y constante para que nazcan los alevines.
Una vez que hayan comido su saco vitelino, se alimenta a las crías
con nauplio de artemia o microgusano, y a las tres semanas se pasan
a una pecera o estanque de crecimiento. Se les alimenta con artemia,
tubifex, larva de mosco y hojuelas.
Cíclidos Africanos y Americanos
En un estanque de reproducción se selecciona un stock a razón de 3
hembras por macho a una densidad de un macho por cada 3 metros
cuadrados debido a que estas especies son agresivas y muy
territoriales. El macho construye un nido en el fondo, por lo que es
recomendable poner en el estanques tubos de 4 pulgadas. La hembra
es atraída por el macho para que deposite sus hevecillos en el nido y
puedan ser fecundados. Estas especies son criadores bucales,
(Loiselle, 1992) y generalmente el macho se encarga de cuidar el
desove y a los alevines cuando nacen.
Pasando su periodo de alevin, las crías se colectan y se pasan a un
estanque de crecimiento, donde se alimentan con pellets y peces
pequeños.
Variedades de Cíclidos que se producen en Morelos.
N. COMUN N. CIENTIFICO VARIEDADES
Caramelo Melanochromis auratus Caramelo
Johanni Melanochromis johanni Johhani
Socolofi Pseudotrepheus socolofi Socolofi
Zebra Pseudotrepheus zebra Zebra roja
158
Kenyi Kenyi
Copo de nieve Copo de nieve
Limón Limón
Terror Verde Aequidens rivulatus Terror verde
Midas Cichlasoma citrinellum Midas
Texano Cichlasoma cyanoguttatum
Texano
Jack Dempsey Cichlasoma biocellatum Jack Dempsey
Boca de fuego Cichlasoma meeki Boca de fuego
Convicto Cichlasoma severum Convicto albino
Angel Phterophyllum scalare Escalar, Negro, Marmol, Humo y Coi
Pterophyllum scalare
Sinónimos: Pterpphyllum eimekei, Pterophyllum
altum.
Nombre en español: Angel, Escalare.
Nombre en Inglés: Angel fish.
Origen: Cuenca del Amazonas..
Tamaño: 10 de largo cm., por 14 de alto.
Diferenciación sexual: No aparentes.
Cichlasoma sp
Sinónimos: Varios dependiendo la especie..
Nombre en español: Cíclidos americanos.
Nombre en Inglés: American ciclids.
Origen: Continente americano.
Tamaño: 15 cm.
Diferenciación sexual: El macho presenta mayor coloración y en
algunas especies tiene un copete en la cabeza.
159
Cultivo de Anabántidos
El carácter común de los anabántidos (a veces llamados laberíntidos)
reside en su aparato respiratorio que posee, además del sistema
branquial normal, un órgano especial llamado laberinto situado en el
cráneo y que está compuesto por una especie de senos revestidos por
membranas irrigadas por minúsculos vasos. Este órgano les permite
utilizar para su respiración tanto el oxígeno atmosférico como el
disuelto en el agua.
Los miembros de esta familia tienen aletas dorsales y anales
sostenidas por radios espinosos y mandíbulas provistas de dientes
cónicos. Algunas especies de esta familia tienen las aletas pélvicas
transformadas en antenas filamentosas.
Para reproducir guramis hay que hacer parejas. Los machos se
diferencian porque tienen la aleta dorsal que desplegada tiene la
longitud del cuerpo del pez, mientras que la aleta dorsal de la hembra
es pequeña y redonda. Se pueden criar en peceras de 40 a 60 litros o
en estanques colocando a la pareja dentro de una maternidad. El
primer paso es esperar que el macho empiece a hacer burbujas, para
lo que se coloca un nido de un material que simule una hoja flotante
con una forma y superficie suficientes para mantener las burbujas
unidas. En ese momento la hembra sujeta los huevecillos a las
burbujas y el macho los fecunda. Después se saca a la hembra y se
deja al macho para que cuide el desove y después a los alevines. Ya
que las crías tengan formado su órgano laberinto, se pasan a un
estanque de crecimiento.
160
En el caso de betas se selecciona al macho en una pecera de 20 a 40
litros. Una vez que construye su nido de burbujas en la superficie, se
le coloca una hembra en la pecera dentro de un vaso transparente, y
se mantiene ahí por tres días. Cuando el macho la acepta se quita el
vaso para que el macho la corteje y la abrace para que deposite los
huevecillos en el nido, y así fecundarlos. A continuación se retira la
hembra de la pecera para que el macho se encargue de cuidar a los
alevines. A la semana es retirado el macho. Mientras las crías formen
su órgano laberinto, es importante controlar la variación de la
temperatura ambiente con relación a la del agua. Las crías se
alimentan con harinas, hojuelas y/o alimento vivo.
Variedades de Anabántidos que se producen en Morelos.
N. COMUN N. CIENTIFICO VARIEDADES
Beta Betta splendens Beta común y king crown
Gurami Trichogaster trichopterus
Gurami azul, miel y cosbi
Colisa Colisa lalia Colisa
Betta splendens
Sinónimos: No encontrados.
Nombre en español: Betta,
combatiente del siam.
Nombre en Inglés: Siamese
fighting fish.
Origen: Malasia, Tailandia..
Tamaño: 12 cm.
Diferenciación sexual: El macho presenta mayor coloración y sus
aletas están más desarrollas.
161
Trichogaster trichopterus
Sinónimos: Osphronemus trichopterus..
Nombre en español: Gourami de tres
puntos.
Nombre en Inglés: Tree spot guourami.
Origen: India, Birmania y Vietnam.
Tamaño: 15 cm.
Diferenciación sexual: El macho tiene la aleta dorsal más
desarrollada y desplegada ocupa toda la longitud del cuerpo.
Colisa lalia
Sinónimos: No encontrados.
Nombre en español: Gourami enano, colisa.
Nombre en Inglés: Dwarf gourami.
Origen: India.
Tamaño: 6 cm.
Diferenciación sexual: El macho presenta mayor coloración y su
aleta dorsal está más desarrollada.
Cultivo de Carácidos
Es una de las familias más extensas, comprende unas 1000 especies
de las cuales más de 100 son africanas y unas 800 americanas. Las
características más importantes de esta familia son: boca provista de
una dentadura sólida, presencia de una aleta adiposa entre la aleta
dorsal y caudal.
Para cultivar los tetras se requiere de una sala de reproducción donde
se pueda mantener el ph del agua en 7. Se colocan en una
maternidad grupos formados por una hembra con dos machos, y en
algunas especies dos hembras con tres machos, en peceras de 40
162
litros. Al siguiente día se retiran los reproductores de la pecera. Se
alimenta a la cría una vez que hayan comido su saco vitelino, con
nauplio de artemia o microgusano, y a las tres semanas se pasan a
crecer a estanques.
Variedades de carácidos que se producen en Morelos.
N. COMUN N. CIENTIFICO VARIEDADES
Monja Gymnocorymbus ternetzi
Común y albina
Gymnocorymbus ternetzi
Sinónimos: No encontrados.
Nombre en español: Monjita, tetra negro.
Nombre en Inglés: Black tetra
Origen: Paraguay y regiones vecinas.
Tamaño: 6 cm.
Diferenciación sexual: No aparentes.
Cultivo de Loriicarideos
Los miembros de esta familia presentan una boca en forma de
ventosa, se alimentan parcialmente o exclusivamente de algas. Son
originarios de la parte norte de Sudamérica. Poseen una cabeza
grande provista de uno o varios pares de apéndices, su cuerpo es
plano en su parte inferior y la protección de la piel está asegurada
por placas óseas.
Se selecciona un stock de reproductores a razón de dos hembras por
macho, en un estanque rústico con piso de tierra para que los
machos caven una cueva sumergida dentro del estanque. También se
163
pueden colocar tramos de tubo de cuatro pulgadas para que el macho
los acepte como nidos y espere a que la hembra deposite sus
huevecillos y así fecundarlos. Después el macho aérea la fresa con la
cola hasta que nazcan los alevines.
Variedades de Loriicarideos que se producen en Morelos.
N. COMUN N. CIENTIFICO VARIEDADES
Limpia vidrios Hypostomus plecostomus
Plecustomus común y albino
Hypostomus pecostomus
Sinónimos: No encontrados.
Nombre en español: Limpia
vidrios, pleco.
Nombre en Inglés: Sucker
catfish.
Origen: Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay.
Tamaño: 40 cm.
Diferenciación sexual: No aparentes.
Cultivo de Calíctidos
Incluida en el orden el suborden de los silúridos, esta familia presenta
unas características anatómicas muy precisas. Poseen una cabeza
grande provista de uno o varios pares apéndices sólidos, su cuerpo es
plano en su parte inferior mejor concebido para arrastrarse por el
fondo y la protección de la piel esta asegurada por placas óseas.
164
Variedades de calíctidos que se producen en Morelos.
NOMBRE COMUN
N. CIENTIFICO VARIEDADES
Gato paleatus Corydoras paleatus Común
Gato albino Corydoras aeneus Común
En el caso del corydora, se reproduce en Morelos en las estación de
invierno cuando la temperatura ambiente es la más baja del año.
Para su reproducción se requiere de una sala de reproducción con
peceras. Del stock de reproductores se seleccionan parejas, por las
diferencias en sus aletas dorsal y pectoral, en peceras de 40 litros
con un nido. Se retira a los reproductores de la pecera una vez que
hayan depositado huevo en el nido. Se alimenta a la cría una vez que
hayan comido su saco vitelino, con nauplio de artemia o
microgusano, y a las tres semanas se pasan a crecer a estanques.
Corydoras paleatus
Sinónimos: No encontrados.
Nombre en español: Corydora punteado, gato paleatus.
Nombre en Inglés: Peppered corydoras.
Origen: Sur de Brasil, Paraguay y norte de Argentina.
Tamaño: 7 cm.
Diferenciación sexual: La aleta dorsal y las pectorales son más
estrechas y puntiagudas en el macho.
Corydoras aeneus
Sinónimos: No encontrados.
Nombre en español: Coridora bronceado.
Nombre en Inglés: Bronce corydoras, aneus
catfish.
Origen: Este de Sudamérica, de Venezuela hasta la Plata.
165
Tamaño: Hasta 10 cm.
Diferenciación sexual: La aleta dorsal y las pectorales son más
estrechas y puntiagudas en el macho.
F) TIEMPO QUE SE LLEVA PRODUCIR UNA UNIDAD
Los tiempos de cultivo de los peces de ornato varían según la familia,
e incluso la variedad que se produce. Sin embargo, los tiempos de
cultivo se pueden dividir en general según el tamaño de la especie.
Asi tenemos que: los peces pequeños (gupy, moli, platiy, cebra, etc.)
tardan un de dos a tres meses en promedio en alcanzar su talla
comercial. Mientras que a los peces medianos (japonés, carpa koi,
barbos, etc.) les toma entre tres y cuatro meses alcanzar su talla
para venta.
G) CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE
CONSERVACIÓN
Los peces de ornato, por ser un producto vivo, no se almacenan
como una condición previa a la comercialización por lo que en cuanto
alcanzan su talla de venta son empacados para su traslado a los
mercados.
166
H) PRECIOS DE CADA UNO DE LOS INSUMOS Y COTIZACIÓN
DE ECONOMÍAS DE ESCALA
En la siguiente tabla se muestran algunos de los principales insumos
utilizados por el promedio de los productores de peces de ornato.
Algunos de los costos están expresados en dólares debido a la
fluctuación del peso.
INSUMO UNIDAD COSTO
UNITARIO
ALIMENTO BALANCEADO BULTO (20Kgs) $215.00 PESOS ARTEMIA LIBRA $45.00 DLS MICROENCAPSULADO LATA/KG $30.00 DLS ANTIBIOTICOS KG $50.00 DLS QUIMICOS PARA AGUA KG ó LT $15.00 DLS PROBIOTICOS KG $28.00 DLS BOLSA DE PLÁSTICO PTE/10Kgs 35.00 LIGA BSA 12.00 OXIGENO TANQUE 450.00
HECTOPARASITICIDA BULTO 300.00
SAL BULTO 120.00
AGUA RIEGO 80.00 CICLO
Los precios del insumo biológico principal que son los peces utilizados
como reproductores se reporta en el inciso C de este apartado donde
se muestran los precios de cada una de las variedades que se
cultivan en el estado de Morelos.
167
I) PARTICIPACION EN EL MERCADO DE CADA UNO DE LOS PRODUCTORES. A continuación se presenta la tabla con el porcentaje de participación
mensual en el mercado, donde se incluye el nombre de la granja, la
localidad donde se ubica y el número de peces producidos
mensualmente.
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE CADA UNO DE LOS PRODUCTORES
NÚM. NOMBRE NOMBRE GRANJA LOCALIDAD PROD. PECES PORCENTAJE
1 Eric Eduardo Torres Rábago Acuacultura Especializada Internacional Atlacholoaya 9000 0.80% 2 Joaquin Lira Gonzalez Arbolero Chinameca 20000 1.78% 3 Luis M. López Zaragoza Granja López Jiutepec 14000 1.25% 4 Renato Cardenas Grupo Corsal Chinameca 47000 4.18% 5 Victor González Tapia Las Aguilas Chinameca 12000 1.07% 6 Vicente Castillo Aviles Los Amates Chinameca 36000 3.20% 7 Horacio Castillo Aviles Los Amates II Chinameca 37000 3.29% 8 Raquel Perdomo SanRa San Rafael 27000 2.40% 9 Roque Gonzalez Tapia El Rinconcito Chinameca 10000 0.89%
10 David Huicochea La Herradura Chinameca 38000 3.38% 11 Gregorio Gonzalez Tapia Linda Vista Chinameca 15000 1.33% 12 Lourdes Raquel Cárdenas Perdomo El Mirador San Rafael 11000 0.98% 13 Jesús Valle Bastida Don Juanes Ticuman 8000 0.71% 14 Cristóbal Rivera Bastida El Noverón Ticuman 18000 1.60% 15 Simón Martínez Cervantes El Vado Ticuman 5000 0.44% 16 Bardomiano González González I Ticuman 22500 2.00% 17 Juana Vargas Arzate Hermanos Vargas Ticuman 10000 0.89% 18 Maria del Socorro Aldana Soza Los Arcos Ticuman 10000 0.89% 19 Carlos Rivera Bastida Los Pilares Ticuman 10000 0.89% 20 Brígido Villanueva Unidad Piscícola Ticumán II Ticuman 44000 3.92% 21 Facundo Torres Muñoz Acamilpas Pueblo Nuevo 27500 2.45% 22 Eduardo Barreto Acuacultivos de Morelos Temilpa 15350 1.37% 23 Reynaldo Figueroa Sámano Acuamundo Tilzapotla 1000 0.09% 24 Jorge Caro Del Castillo López Acuario Antártico Zapata 42000 3.74% 25 Alhelí Tatiana Lugo García Alhelí Cuautlita 13500 1.20% 26 Felipa Barenque Atlacomulco Atlacomulco 28500 2.54% 27 Ma. Pilar Pineda Gutiérrez Azul Tlatenchi 300 0.03% 28 Alberto Hernández Galeana Bettafish Chinconcuac 28000 2.49% 29 Alfredo Alonso Domínguez Cocoyoc Cocoyoc 7070 0.63% 30 Sergio Lugo Barenque Consorcio Lugo-Galeana Jiutepec 32800 2.92% 31 Pablo García Villa Coty y Pablo Jiutepec 6800 0.61% 32 Salvador Lugo Barenque Cuautitla I Cuautlita 100500 8.94% 33 Ubaldo García Lagunas Cuautitla II Cuautlita 4000 0.36% 34 Luis Arturo Cárdenas Bravo Ecopía Tlatenchi 22000 1.96% 35 José Martín Hernández Ocampo El Hospital Cuautla 14000 1.25% 36 Francisco López Téllez Familia López Flores Galeana 28000 2.49% 37 J. Epifanio Hernández Rubio Galeana I Galeana 8000 0.71% 38 Toño Hernández Galeana Granja Tropipez Chinconcuac 20100 1.79% 39 Juan Manuel Figueroa Gupílandia Tehuixtla 11500 1.02%
168
40 Jesus Avilez Rodriguez Peces Tropicales del Sur Chinameca 112000 9.97% 41 Téodula Pavón Valdivia Hernández Pavón Galeana 10300 0.92% 42 Gabino Brito Huatecalco Huatecalco 8000 0.71% 43 Viridiana Neri Lugo La Casa de los Ángeles Zapata y Temilpa 1000 0.09% 44 José F. Hernández Rubio La Estación Huatecalco 9600 0.85% 45 Haydeé Figueroa Hernández La Frontera Tilzapotla 8400 0.75% 46 Hugo Sánchez Cortés La Joya Cuatlan 28000 2.49% 47 Guadalupe Torres R La Moreñita Huatecalco 2500 0.22% 48 Sergio Nieves Montes La Parota Zacatepec 17000 1.51% 49 Jesús Ernesto Cortés Servín Peces Exóticos Palpan 14100 1.25% 50 Magdaleno Hernández Rubio Piscimor I y Piscimor II Zacatepec 14000 1.25% 51 Hugo Smano Nieves Samano Zacatepec 0 0.00% 52 Alberto Ruiz Ocampo Tecomates Tehuixtla 2300 0.20% 53 Ezequiel Castrejon Xalmichin Jojutla 37000 3.29%
54 Víctor Hugo Sámano E. Zacatepec I Zacatepec 45000 4.00%
TOTAL 1123620 100.00%
169
J) PRECIOS DE VENTA AL SIGUIENTE ESLABON Y
COTIZACIONES DE ECONOMÍAS DE ESCALA.
Estos datos se expresan en la tabla del punto C de este apartado
donde se muestran los precios de venta al mayoreo.
K) COSTOS EN QUE INCURREN
Como ejemplo general, el costo de producción mensual de una granja
promedio asociada al Comité de Sistema Producto, Peces de Ornato
del Estado de Morelos es el siguiente:
CONCEPTO REF. COSTO
UNITARIO UNIDAD SUMA
ALIMENTO BSA/20Kgs 215.00 10 2,150.00 BOLSA DE PLÁSTICO PTE/10Kgs 35.00 17 595.00 LIGA BSA 12.00 3 36.00 OXIGENO TANQUE 450.00 1 450.00 HECTOPARASITICIDA BULTO 300.00 1 300.00 SAL BULTO 120.00 1 120.00 AGUA RIEGO 80.00 CICLO 1 80.00 LUZ LOTE kw 950.00 TELEFONO UNIDAD 1.50 llamada 430.00 OTROS GASTOS (MANTENIMIENTO)
LOTE 1,500 1 1,500
GASTOS DE VENTA A LA CD DE MÉXICO DF
LOTE 1,200 4 4,800.00
MANO DE OBRA SALARIO MENSUAL
2,500.00 3 7,500.00
COSTO MENSUAL 18,911.00
170
L) RENTABILIDAD DEL ESLABON El cálculo de la venta mensual de peces de ornato que es de 21,504 y
se obtuvo con el promedio de ventas de las granjas que conforman
el sistema producto de peces de ornato.
El precio promedio de venta por unidad, que es de $1.50, se calculó
tomando en cuenta los precios promedio de las variedades de peces
de mayor producción en estanquería (la mayoría de las granjas no
cuenta con sala de cría) que son el Japonés, las Molis y las Cebras,
como se observa en la figura 10.
El cálculo de la rentabilidad del eslabón se estimó utilizando la
relación beneficio-costo (b/c) el resultado obtenido es de 1.7, lo que
significa que las granjas son rentables.
M) NIVEL TECNOLOGICO DEL ESLABON
El nivel tecnológico del eslabón de producción es heterogéneo ya que
el análisis discriminante y el cluster elaborado a partir de este (ver
Anexo al final del capítulo), arrojó como resultado la existencia de
tres subgrupos de productores con diferentes perfiles.
Las variables de agrupación de estos perfiles son (en orden de
importancia):
• Edad de la granja.
• Escolaridad del Productor.
• Tamaño de la Granja.
• Número de variedades que produce.
El grupo con mayor nivel tecnológico lo conforman las granjas que
tienen más tiempo produciendo cuyo productor tiene una escolaridad
171
media o profesional, con una extensión de terreno mayor a 1.5
hectáreas y que ofertan más de seis variedades.
Otro grupo tiene nivel tecnológico intermedio, está formado por
granjas que tienen un promedio de diez años cuyo productor tiene
una escolaridad de nivel medio superior, con una extensión de
terreno de una hectárea y que ofertan cuatro variedades.
Un tercer grupo lo conforman aquellas granjas con una antigüedad
menor a diez años, el nivel de escolaridad de su productor es de
educación primaria, la extensión de terreno es inferior a la hectárea y
produce entre dos y tres variedades. En este caso el nivel tecnológico
es el más austero.
N) ANALISIS DE LA SANIDAD, INOCUIDAD Y
CERTIFICACIONES
En las granjas de productores de peces de ornato en el estado de
Morelos no existen enfermedades certificables ni notificables. Debido
a esto, se puede decir que la sanidad no es un riesgo para este
eslabón.
A continuación se transcriben las normas oficiales de sanidad y
certificación establecidas.
Marco jurídico de la producción y el transporte de los peces de
ornato.
Las principales Normas Oficiales que norman la producción y el
traslado de Peces de Ornato se mencionan a continuación:
172
• Norma Oficial Mexicana NOM-009 PESC 1993, que establece el
procedimiento para determinar las épocas y zonas de veda para
la captura de las diferentes especies de la flora y fauna
acuáticas, en aguas de jurisdicción federal de los Estados
Unidos Mexicanos.
• Norma Oficial Mexicana NOM-010-PESC-1993, que establece los
requisitos sanitarios para la importación de organismos
acuáticos vivos en cualquiera de sus fases de desarrollo,
destinados a la acuacultura u ornato en el territorio nacional
con el fin de minimizar los riesgos de introducir y dispersar algún
agente causal de enfermedad.
• Norma Oficial Mexicana NOM-011-PESC-1993, para regular la
aplicación de cuarentenas, a efecto de prevenir la introducción
y dispersión de enfermedades certificables y notificables, en la
importación de organismos acuáticos vivos en cualquiera de sus
fases de desarrollo, destinados a la acuacultura y ornato en los
Estados Unidos Mexicanos.
• NOM-001-ECOL-1996 (06-01-97), que establece los límites
máximos permisibles de contaminantes en las descargas de
aguas residuales en aguas y bienes nacionales (aclaración 30
de abril de 1997).
O) PROYECCION DE LOS DATOS PARA TODOS LOS AÑOS NECESARIOS PARA LLEGAR AL PMS Según datos oficiales de CONAPESCA (2005), la tasa de crecimiento
de la piscicultura ornamental de Morelos fue muy alta entre los años
de 2000 a 2002 donde la producción creció de 9.5 a 16 millones de
crías (con 35 variedades de peces de ornato), es decir que se tuvo un
crecimiento de 59% en dos años, para luego disminuir su producción
a un rango de entre 10 y 15 millones de crías hacia el año 2005.
173
Por otro lado aún se cuenta con un 62 % de terreno de las granjas,
que forman parte del comité sistema producto de peces de ornato de
Morelos, que no se usa para la producción piscícola ya que solo el
37% del terreno total, en promedio, es ocupado para la producción
(según los datos que arrojaron las encuestas). A partir de estos datos
se puede inferir que es posible crecer, teóricamente, hasta en un
rango de entre 60% de la producción estatal.
Por lo anterior, y tomando como base la tasa de crecimiento de los
años de mayor producción, debería ser viable aumentar la producción
entre un 20 y 25% anual, aún sin aumentar el número de granjas,
solamente utilizando el resto del terreno potencialmente productivo
de las granjas ya establecidas, llevaría alrededor de tres años el
llegar a la producción máxima sostenible (PMS). Sin embargo esto
requiere de aumentar la inversión en medios de producción
(estanquería, salas de cría y sistemas de recirculación) así como la
eficiencia productiva. Esta proyección es quizá muy optimista dadas
las condiciones actuales de crisis económica por las que pasa el país,
por lo que desde una visión más realista, y conservadora, se podría
programar un crecimiento en infraestuctura, capital biológico y
capacitación de un 15% anual lo cual llevaría a la PMS en un lapso de
entre 4 y 5 años.
Lo anterior es viable siempre y cuando se aumente también la
diversidad de la oferta en por lo menos un 100% en el número de
variedades que los productores ofrecen, ya que en las listas de
importación de los comercializadores internacionales el número de
variedades fluctúa entre 150 y 200 variedades de peces
ornamentales, mientras que la producción en Morelos abarca menos
de 50 variedades por lo que se tendría que aumentar el número de
variedades a un ritmo de por lo menos de entre 10 a 15 variedades
nuevas por año. Esto implica que una parte de la inversión en medios
174
de producción se destine a dotar a las granjas de salas de cría (según
los datos arrojados por las encuestas solo el 45% de los encuestados
cuentan con esta infraestructura y solo 1% del espacio productivo
esta tecnológizado) en las que se puedan reproducir especies que no
se reproducen en estanquería, así como el desarrollo de un programa
de investigación en reproducción y crianza de nuevas especies
acompañado de un programa de capacitación permanente en el
manejo de estas nuevas especies.
Estas proyecciones se basan en la consideración de que la demanda
de peces no disminuya por efecto de la actual crisis económica por la
que atraviesa nuestro país. En cuyo caso debería de orientarse la
comercialización hacia la exportación, lo cual se vería favorecido por
la diferencia de valor entre nuestra divisa y las del resto del mundo.
P) ANALISIS COMPARATIVO CONTRA LOS MEJORES DEL
MUNDO
Los tres países de mayor producción de peces de ornato en el mundo
son Singapur, Indonesia y Tailandia con una participación en el
mercado. El valor de sus exportaciones varía entre casi 50 millones
de dólares en el caso del primero y un poco más de 20 millones en el
caso del tercero. Singapur abastece el 20% del mercado mundial,
mientras que Indonesia abastece y Tailandia un 16% del mercado.
Un ejemplo paradigmático es el caso de Tailandia, cuya producción
acuícola inicio en 1950 y que en los últimos 20 años ha registrado un
incremento de 800% de su producción anual. Esto ha llevado a
Tailandia a ser el séptimo país en producción acuícola a nivel mundial
175
y un importante centro de negocios an la acuicultura mundial.
Tailandia, refleja el crecimiento sostenido en Asía y todo el mundo,
los resultados de la serie de avances tecnológicos, conducen a una
práctica más intensiva de crianza de organismos acuáticos.
Respecto a la estrategia de viabilidad de los sistemas de acuicultura
tailandeses, se ha buscado no solo intensificar la producción sino
también disminuir el efecto de la actividad sobre el ambiente, el cual
puede ser minimizado si el sistema de producción es cerrado, y/o
integrado en los sistemas de crianza existentes, por ejemplo, cultivo
en los campos de arroz. Los tanques de recirculación también ayudan
a minimizar los impactos a través del uso eficiente del agua. De este
modo, la producción cambia hacia formas más intensivas de
acuicultura.
La necesidad para métodos de cultivo progresivamente intensivos en
algunas áreas viene guiando a los productores a pequeña escala de
este país, a la búsqueda de una fuente de ingresos, o la
implementación de negocios. Los métodos intensivos de crianza
requieren de altos niveles de tecnología, y facilidades superiores a los
que los productores a pequeña escala puedan proporcionar. Es justo
decir que los productores tiene el derecho de rechazar este tipo de
tratos, sin embargo, es difícil para los productores a pequeña escala
el competir con empresas más grandes, al menos que ellos se unan.
En Pathumthani, la formación de una cooperativa de 50 miembros
permitió lograr su independencia financiera. Una vez que las empresa
grande son removidas de la ecuación, los márgenes de ganancia de la
empresa, pueden retornar a la comunidad local, así se orientan hacia
las buenas intenciones originales del desarrollo de la acuicultura.
176
En el caso de la piscicultura ornamental de Morelos el nivel de
desarrollo tecnológico de la actividad es heterogéneo ya que según
los analisi realizados a los datos de las encuestas existen tres grupos
de productores: Un grupo de productores de tipo extensivo que
produce en estanques rusticos a pequeña escala y basa su producción
en tres o cuatro variedades de peces (fundamentalmente Japones y
molis y platys); otro grupo de productores semintensivo que ha ido
incorporando algunas mejoras tecnológicas, como salas de cría y
sistemas de recirculación, mejorando su eficiencia y diversificando su
producción al agregar más especies a su oferta; y por último un
pequeño grupo de granjas que cuentan con más extensión de terreno
y mayor tecnología y que producen más de 10 variedades y un
mayor volumen de peces.
Otro aspecto de la producción estatal es el nivel organizacional, ya
que a diferencia del caso de Tailandia expuesto anteriormente, donde
los productores se unen para ganar fuerza, en el caso de Morelos los
productores compiten entre si, como lo refleja el hecho de que
existan tres asociaciones de productores que no logren ponerse de
acuerdo en aspectos fundamentales como la unificación de precios y
el ordenamiento de la producción. No en balde en el taller de
planeación que se llevo a cabo en el mes de febrero, con productores
del estado el problema más relevante identificado por los
participantes fue la falta de unidad y acuerdos.
Q) ANEXO. METODOLOGÍA
Los datos sobre los productores de peces de ornato del estado de
Morelos que sirven de base para el presente documento, se
obtuvieron de encuestas aplicadas a los cincuenta y cuatro
177
productores afiliados al Sistema Producto de Peces de Ornato de
Morelos. Además, se realizaron visitas a una muestra de 12 granjas
de las 54 encuestadas, tomando como criterio de muestreo los
diferentes perfiles de productores, con el objetivo de ver la
organización de los procesos de trabajo (bitácoras, hojas de registro,
programación de tareas) en las granjas muestreadas.
Se realizó un análisis estadístico de los datos que incluye estadísticos
básicos (promedio, mediana, moda, desviación estándar).
Se hizo un análisis de correlación múltiple y con los resultados que
éste arrojó se realizó un análisis discriminante para elaborar un
cluster que permitiera identificar los subgrupos de productores y sus
perfiles tecnológicos.
El resto de la información se obtuvo con entrevistas
semiestructuradas a proveedores, informantes clave entre los
productores y consultas bibliográficas y electrónicas.
178
ANEXO ESTADÍSTICO. ANÁLISIS DISTRIMINANTE Y CLUSTER
roup frequencies 0 1 2 3
7
5
8
32 Group means
0 1 2 3
INICIO 2003.857
2000.800
1999.250
1995.406
SOCIOS 1.286
2.600
2.875
2.875
TAMANO 1.286
1.000
1.000
1.594
FAMILIAS 0.000
0.000
0.000
0.031
ESPECIES 0.000
0.000
0.000
0.094
COMPRA 4.143
2.200
2.000
5.406
ESTUD 0.714
0.600
0.750
1.563
VENTA 0.286
0.000
0.125
0.844
NUEV 0.857
0.800
0.875
2.375
CIRCU 1.429
2.200
1.000
2.406
TAP 0.143
0.000
0.000
0.250
RECIR 0.857
0.800
0.750
0.687
MONIT 1.000
0.400
0.875
0.844
AERA 0.857
0.400
0.375
0.906
INDUCC 0.571
0.400
0.125
0.594
CAPA 0.429
0.400
0.250
0.750
DISP 0.714
0.400
0.750
0.750
ORDEN 0.286
0.600
0.000
0.594
CONCEN 0.714
0.600
1.000
0.750
Between groups F-matrix -- df = 19 30
0 1 2 3
0
0.000
1
0.998
0.000
2
0.858
1.325
0.000
3
1.418
2.420
2.950
0.000 Wilks' lambda Lambda = 0.1128 df = 19 3 48 Approx. F= 1.7038 df = 57 90 prob = 0.0117
179
Classification functions
0 1 2 3
CONSTANT -37496.038
-37364.274
-37434.981
-37216.234
INICIO 37.372
37.309
37.342
37.230
SOCIOS 15.041
15.141
15.521
14.909
TAMANO 4.605
2.980
5.135
4.307
FAMILIAS -389.671
-385.138
-385.013
-385.192
ESPECIES 342.556
344.729
343.715
343.994
COMPRA 30.688
30.504
30.479
30.661
ESTUD 81.961
82.033
82.166
81.403
VENTA -99.536
-104.349
-100.869
-94.276
NUEV -16.270
-16.780
-15.457
-15.033
CIRCU 1.494
2.911
0.273
2.296
TAP -52.790
-54.108
-54.349
-54.506
RECIR 31.451
30.865
31.000
29.246
MONIT -62.561
-68.240
-63.992
-62.886
AERA -128.753
-130.072
-133.131
-127.350
INDUCC -12.295
-13.134
-14.022
-15.830
CAPA 39.396
39.882
40.290
41.038
DISP 156.421
152.927
157.584
156.312
ORDEN -173.900
-169.530
-176.328
-172.368
CONCEN 17.534
18.126
21.462
18.061
Variable F-to-remove Tolerance | Variable F-to-enter Tolerance 2 INICIO 0.77 0.741701 | 3 SOCIOS 0.57 0.590222 | 4 TAMANO 0.62 0.569176 | 37 FAMILIAS 0.23 0.629077 | 38 ESPECIES 0.09 0.684051 | 41 COMPRA 0.23 0.800100 | 44 ESTUD 0.17 0.577679 | 47 VENTA 5.25 0.601094 | 50 NUEV 2.04 0.539295 | 51 CIRCU 1.29 0.590594 | 52 TAP 0.22 0.661588 | 53 RECIR 0.51 0.710825 | 54 MONIT 1.31 0.675491 | 55 AERA 1.19 0.469049 | 56 INDUCC 0.88 0.410948 | 57 CAPA 0.22 0.559004 | 58 DISP 0.68 0.383967 | 59 ORDEN 1.88 0.413486 | 60 CONCEN 0.87 0.507525 | Classification matrix (cases in row categories classified into columns)
180
0 1 2 3 %correct
0
4
1
0
2
57
1
1
4
0
0
80
2
1
0
7
0
88
3
1
0
2
29
91
Total 7
5
9
31
85
Jackknifed classification matrix
0 1 2 3 %correct
0
2
2
1
2
29
1
1
2
2
0
40
2
2
0
5
1
63
3
4
2
4
22
69
Total 9
6
12
25
60
Eigenvalues
2.495
0.840
0.379
Canonical correlations
0.845
0.676
0.524
Cumulative proportion of total dispersion
0.672
0.898
1.000
Wilks' lambda= 0.113 Approx.F= 1.709 df= 57, 90 p-tail= 0.0112 Pillai's trace= 1.445 Approx.F= 1.565 df= 57, 96 p-tail= 0.0264 Lawley-Hotelling trace= 3.714 Approx.F= 1.868 df= 57, 86 p-tail= 0.0043 Canonical discriminant functions
1 2 3
Constant -64.464
-21.689
-85.006
181
INICIO 0.034
0.010
0.042
SOCIOS 0.124
0.102
-0.102
TAMANO 0.020
0.599
0.132
FAMILIAS -0.254
-0.027
-2.526
ESPECIES -0.065
-0.300
-0.820
COMPRA -0.041
-0.005
0.078
ESTUD 0.212
0.037
0.049
VENTA -2.300
0.975
-0.089
NUEV -0.309
0.359
-0.366
CIRCU -0.303
-0.728
-0.038
TAP 0.172
-0.046
0.862
RECIR 0.563
0.049
0.601
MONIT -0.656
1.206
1.107
AERA -1.233
-0.814
0.940
INDUCC 0.758
-0.220
1.190
CAPA -0.329
0.100
-0.586
DISP -0.119
1.293
0.176
ORDEN -0.436
-1.883
-0.255
CONCEN 0.493
0.891
-1.110
Canonical discriminant functions -- standardized by within variances
182
1 2 3
INICIO 0.287
0.084
0.357
SOCIOS 0.276
0.226
-0.226
TAMAÑO 0.016
0.467
0.103
FAMILIAS -0.036
-0.004
-0.359
ESPECIES -0.016
-0.071
-0.195
COMPRA -0.127
-0.014
0.243
ESTUD 0.199
0.034
0.045
VENTA -0.848
0.359
-0.033
NUEV -0.429
0.497
-0.507
CIRCU -0.240
-0.578
-0.030
TAP 0.065
-0.017
0.326
RECIR 0.257
0.022
0.275
MONIT -0.237
0.437
0.401
AERA -0.459
-0.303
0.350
INDUCC 0.371
-0.108
0.583
CAPA -0.153
0.047
-0.273
DISP -0.055
0.594
0.081
ORDEN -0.202
-0.874
-0.118
CONCEN 0.209
0.378
-0.471
Canonical scores of group means
1 2 3
0 1.0
94 0.0
78 1.4
36
1 2.2
69 -
2.259 -
0.451
2 2.2
93 1.3
58 -
0.542
3 -
1.167 -
0.003 -
0.108
183
FACTOR(1)
FAC
TOR
( 1)
FACTOR(2) FACTOR(3)
FAC
TOR
(1)
FAC
TOR
( 2) FA
CTO
R(2)
FACTOR(1)
FAC
TOR
( 3)
FACTOR(2) FACTOR(3)
FACTO
R(3)
FACTOR(1)
FAC
TOR
( 1)
FACTOR(2) FACTOR(3)
FAC
TOR
(1)
FAC
TOR
( 2) FA
CTO
R(2)
FACTOR(1)
FAC
TOR
( 3)
FACTOR(2) FACTOR(3)
FACTO
R(3)
FACTOR(1)
FAC
TOR
( 1)
FACTOR(2) FACTOR(3)
FAC
TOR
(1)
FAC
TOR
( 2) FA
CTO
R(2)
FACTOR(1)
FAC
TOR
( 3)
FACTOR(2) FACTOR(3)
FACTO
R(3)
FACTOR(1)
FAC
TOR
( 1)
FACTOR(2) FACTOR(3)
FAC
TOR
(1)
FAC
TOR
( 2) FA
CTO
R(2)
FACTOR(1)
FAC
TOR
( 3)
FACTOR(2) FACTOR(3)
FACTO
R(3)
3210
ORG
Distance metric is Euclidean distance Single linkage method (nearest neighbor) Cluster and Cluster Were joined No. of members containing containing at distance in new cluster ------------ ------------ ------------ -------------- Case 9 Case 2 0.420 2 Case 10 Case 5 0.420 2 Case 7 Case 4 0.485 2 Case 48 Case 35 0.542 2 Case 52 Case 41 0.542 2 Case 15 Case 13 0.594 2 Case 51 Case 31 0.594 2 Case 52 Case 44 0.594 3 Case 48 Case 3 0.642 3 Case 10 Case 9 0.642 4 Case 11 Case 48 0.642 4 Case 34 Case 11 0.642 5 Case 50 Case 20 0.642 2 Case 52 Case 30 0.642 4 Case 51 Case 39 0.642 3 Case 47 Case 7 0.686 3 Case 15 Case 23 0.686 3 Case 38 Case 28 0.686 2 Case 34 Case 49 0.686 6 Case 51 Case 8 0.728 4 Case 52 Case 10 0.728 8 Case 33 Case 14 0.728 2 Case 52 Case 27 0.728 9 Case 21 Case 16 0.767 2 Case 52 Case 25 0.767 10 Case 52 Case 47 0.767 13
184
Case 34 Case 12 0.804 7 Case 34 Case 18 0.804 8 Case 36 Case 34 0.804 9 Case 36 Case 43 0.804 10 Case 36 Case 52 0.840 23 Case 1 Case 36 0.874 24 Case 1 Case 6 0.874 25 Case 15 Case 1 0.874 28 Case 15 Case 33 0.874 30 Case 21 Case 37 0.874 3 Case 19 Case 15 0.907 31 Case 19 Case 22 0.939 32 Case 21 Case 51 1.000 7 Case 17 Case 19 1.029 33 Case 53 Case 46 1.029 2 Case 17 Case 21 1.111 40 Case 17 Case 38 1.163 42 Case 45 Case 17 1.188 43 Case 45 Case 29 1.237 44 Case 45 Case 26 1.475 45 Case 53 Case 42 1.475 3 Case 50 Case 45 1.515 47 Case 50 Case 53 1.609 50 Case 24 Case 50 1.985 51 Case 32 Case 24 2.058 52 Case 32 Case 40 2.849 53
0 1 2 3Distances
Case 1
Case 2
Case 3
Case 4
Case 5
Case 6
Case 7
Case 8
Case 9Case 10
Case 11
Case 12
Case 13
Case 14
Case 15
Case 16
Case 17
Case 18
Case 19
Case 20
Case 21
Case 22
Case 23
Case 24
Case 25
Case 26
Case 27
Case 28Case 29
Case 30
Case 31
Case 32
Case 33
Case 34
Case 35
Case 36
Case 37
Case 38
Case 39
Case 40
Case 41
Case 42
Case 43
Case 44
Case 45
Case 46
Case 47
Case 48
Case 49
Case 50
Case 51
Case 52
Case 53
185
4. ANALISIS DEL ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN
El análisis del eslabón de industrialización no aplica en el caso del cultivo
de peces de ornato ya que, como estos se venden vivos, no hay ninguna
modificación de su valor de uso una vez que salen de la esfera de la
producción primaria, es decir que no son sometido a ningún proceso de
transformación o industrialización y una vez que salen de la granja
pasan a la etapa de comercialización.
186
5. ANÁLISIS DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN
A) DATOS DE LOS COMERCIALIZADORES ACTUALES Y POTENCIALES
El número de comercializadores de peces de ornato a nivel
nacional ha ido creciendo al mismo tiempo que crece la actividad
tanto a nivel nacional como internacional algunos autores estiman
que la tasa de crecimiento de la actividad a nivel internacional, a
partir de 1985, es de 14% (Panne y Luchini, 2008).
A continuación se enlistan los comercializadores de peces de
ornato según el estado de la republica donde se ubican
AGUASCALIENTES Acuarios Profesionales Juan José Arreola 260 Fracc. Pensadores Mexicanos Aguascalientes, Aguascalientes Telefax: (49) 972-81-76 e-correo: sin datos AcuaReef Av. Arqueros #303 Aguascalientes, Aguascalientes Teléfono 449 9709645 e-correo: [email protected] Bosques Av. Universidad 1201-G Aguascalientes, Aguascalientes Teléfono: 449-9141428 Fax: 449-9141428 e-correo: [email protected] Delfín Av. Ojocaliente #1412, Fracc. Ojocaliente II Aguascalientes, Aguascallientes Telefax: 01 449 970 2766 e-correo: [email protected]
187
Delta Aquarium José F. Elizondo # 105, Centro (a 1/2 cuadra de la Av. López Mateos) Aguascalientes, Aguascalientes Teléfono: (449) 9159902 Fax: (449) 9159902 e-correo: [email protected] El Pez Biónico 16 de Septiembre 515-B esquina con Abasolo (Barrio del Encino) Aguascalientes, Aguascalientes Teléfono: (449) 146-67-14 Fax: (449) 9189228 e-correo: [email protected] La Casa de las Mascotas Mercado Morelos Local # 6 ext. Centro Aguascalientes, Aguascalientes Telefax: 449-9122161 e-correo: sin datos
BAJA CALIFORNIA
Provet Lamo 238, Centro Cívico Mexicali Mexicali, Baja California Teléfono: (686) 556-1339 Fax: (686) 555-4494 e-correo: [email protected]
BAJA CALIFORNIA SUR
Dos Mares Serdán 1580-2 La Paz, Baja California Sur Teléfono: 612 12 81801 e-correo: [email protected]
CAMPECHE
Aquadolphin Calle 53 # 70 Interior 3 Campeche, Campeche e-correo: [email protected] Acuario Rashid Av. República #17-A
188
Campeche, Campeche Teléfono: 9818116944 Mundo de Peces Av. López Mateos Campeche, Campeche Telefax: 8126578 e-correo: [email protected] Rinconcito del Pez Joaquín Baranda # 31 cd. Concordia Campeche, Campeche Telefax: 81-71543 e-correo: [email protected]
CHIAPAS
Acuario El Pez Dorado 1era Ote Sur S/N Ocosingo, Chiapas Teléfono: 9191004333 e-correo: [email protected] Acuario Seaworld 8va. Poniente Sur s/n Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Teléfono: 96 15 80 20 35 e-correo: sin datos Nutrryfarm 9ª Norte Poniente No.402 Niño de Atocha, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Telefax: 9616181602 e-correo: [email protected] Pet’s World Veterinaria Calle del Pencil Loc. Ext. 2, Mercado San Juan Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Telefax: 961 121 35 62 e-correo: [email protected]
CHIHUAHUA
Veterinaria Arnal & Reveles Puerto de Palos #1388-7 -Patria I C.P. 32590 Cd. Juárez, Chihuahua Teléfono: 656 6 59 95 46 e-correo: [email protected]
189
Aquamania Calle Hidalgo 1904 Chihuahua, Chihuahua Teléfono: 614 4183087 Fax: 614 4147309 e-correo: [email protected] Marina Acuario Ernesto Talavera #204 Chihuahua, Chihuahua Teléfono: (614) 4113614 Fax: (614)-4113615 e-correo: [email protected] Peces de Ciudad Calle 80 No. 1602, Col. Zarco Chihuahua, Chihuahua Telfax: 4 18 71 32 e-correo: [email protected] Ultramar Paracaidistas 371, Colonia Villa Nueva , esquina Tecnológico Chihuahua , Chihuahua Telfax: 6144820559 e-correo: [email protected]
COAHUILA
Acuahobby Galerías Laguna Local 223 Torreón, Coahuila Teléfono: 8717508855 Fax: 8717316737 e-correo: [email protected] Aqua Ortiz Calle del Carbón 112, Villas la Merced Torreón, Coahuila Teléfono: (044) 8718359075 e-correo: [email protected] Aqua-Zoo Bosque En el interior del bosque Venustiano Carranza Torreón, Coahuila e-correo: [email protected]
190
Aqua-Zoo Conchita del Mar José Vasconcelos #1488 Sur (frente al CONALEP) Torreón, Coahuila Teléfono: 871 7 21 95 21 e-correo: [email protected] Aqua-Zoo Mundo Acuático Paseo de la Rosita #718, Col. Campestre la Rosita (Frente a la Normal Superior) Torreón, Coahuila Teléfono: 871 7 21 95 21 e-correo: [email protected] El Arrecife Boulevard Revolución No. 1855 Oeste Torreón, Coahuila Teléfono: (871) 713 3500 Fax: (871) 713 3500 e-correo: [email protected] Mascovet El Arca Abasolo 330-A, Zona Centro Saltillo, Coahuila e-correo: [email protected] Milenio Torreón, Coahuila Teléfono: 871-731-07-91 e-correo: sin información Mundo Animal Fco. I Madero 301, Col. Centro Sabinas, Coahuila Teléfono: 8616124492 Fax: 8616131226 e-correo: [email protected] Percherito Calle del Carbón 112, Villas La Merced Torreón, Coahuila Teléfono: 8717222190 e-correo: [email protected]
COLIMA Acuario Blup Blup Av. Federico Cárdenas B. 174, Col. Primaveras
191
Villa de Álvarez, Colima. Teléfono: 312.3110935 e-correo: [email protected] Reloyka Lázaro Cárdenas # 61 – B, Salahua Manzanillo, Colima Teléfono: 314 33 3 08 94 Fax: 314 33 3 07 20 e-correo: [email protected]
[email protected] DISTRITO FEDERAL
Alfaquarium Pedro Antonio de los Santos 62 B, Col. San Miguel Chapultepec, CP 11850 México, D.F. Teléfono: (0052)1-998-1818, 1-998-1819 Fax: (0052)1-998-1820 e-correo: sin datos Flounders Av. México 1189 Local 4, Col. Santa Teresa Contreras México D.F. Gafik Internacional, S.A. de C. V. Calle Amacuzac # 54, Col. San Pedro Iztacalco, Deleg. Iztacalco, CP 08230 México, D. F. Kalipso Calle España Nº 250, Col. Cerro de la Estrella (cerca del panteón) C.P. 09860 Teléfono: 54 43 32 54 e-correo: [email protected] Mar & Tierra Emilio Carranza #478 Local I, Col. El Retoño, Esq. con Calzada de la Viga, Iztapalapa México, D.F. Teléfono: 85000843 Fax: 56728807 Mar y Tierra Eje Central Nº 689-A, Col. Narvarte (entre Luz Saviñón y Acultzingo) Tel. 1672 88 07
192
Ranaquatics Av. Cuauhtémoc 151-L2, Col. Roma, CP 06700 México, D.F. Acquabios Imprenta esq. Jardineros Loc. 107, Col. Morelos México, D.F. Teléfono: 55 57027561 Fax: 55 57027561 e-correo: [email protected] Belier Playa Copacabana N° 246-C, Col. Reforma, Iztaccihuatl Sur, Iztacalco México, D. F. Teléfono: 55-39-85-97 Fax: 57-90-91-14 e-correo: [email protected] Bucanero Rodolfo Usigli 1104 México, D.F. Teléfono: 56462789 Fax: 56462789 Clavería Av. Clavería # 165 Local 13 Tel. 1396 32 92 Feri Calle 32 - A No. 50, Col. Santa Rosa México, D.F. Teléfono: 53-91-58-05 Fax: 53-69-62-41 e-correo: [email protected] Gafik Internacional S.A. de C.V Av. Del Taller 472, Locales A y B, Esquina con Fco. Del Paso y Troncoso, Col. Balbuena México, D.F. Tel. 764 26 08 Gondwana Francisco I Madero 39, Sta. María Nativitas, Xochimilco México, D.F.
193
Habitats Villa de Guadalupe, Xalostoc (Cerca del Bachilleres) México, D.F. Teléfono: 0445510740378 e-correo: [email protected] Jellyfish S.A de C.V Av. Central 65 México, D.F. Teléfono: 57564809 e-correo: [email protected]
[email protected] Acuario Marino Piscis J. Sánchez Trujillo Nº 206 C; Col. San Alvarez, Del. Azcapotzalco C.P. 2090 México, D.F. Teléfono: 53 96 66 04 y 53 89 43 Fax: 53 96 67 05 Mendoza Domingo Mendoza Río Frío # 245, Local C, Col. Magdalena Mixhiuca México, D.F. Tel. 552-0818 Octopus Av. Veracruz No. 92, Cuajimalpa México, D.F. Tel. 812 08 13 Acuario y Veterinaria Margaona Continentes 7, local 3C, Fracc. Valle Dorado México, D.F. Tel. 5-379-1902 Acuatics A.G.M. Cuitlhuac 75 A 102 México, D.F. Teléfono: 0445519182311 e-correo: [email protected] Animalia Othon de Mendizábal 343, Local C6 (Centro Comercial Torres Lindavista) México, D.F. Teléfono: (55) 5233 8525
194
Fax: (55) 5752 1833 e-correo: [email protected]
[email protected] Animalitos Plaza Zaragoza, Calz. Ignacio Zaragoza 1450 Locales E-17 C11, Col. Juan Escutia, Iztapalapa, C.P. 09100 México, D.F. Teléfono: 745 91 34 Arfields Prolongación Moctezuma Nº 100 local C, Col. Romero de Terreros México, D.F. Teléfono: 659 33 68 e-correo: [email protected] Biomart Mar Blanco Nº 43, Col. Popotla, C.P. 11400 México, D.F. Tel. 5386-1569 Colonia Morelos - Ciudad de México, D.F. Código postal 015200 e-correo: [email protected] - [email protected] - Bucanero Rodolfo Usigli 1104 México, D. F Telefax: 56462789 Deep See Blue Lago Chairel #102, Col. Cinco de Mayo, C.P. 11420 México, D.F. Teléfono: 5399 03 76 e-correo: [email protected] Feri Calle 32 - A No. 50, Col. Santa Rosa México, D.F. Teléfono: 53-91-58-05 Fax: 53-69-62-41 e-correo: [email protected] La Casa de los Peces Av. Coyoacán Nº 310-B, Col. Del Valle México, D.F. Teléfono: 687 52 43 y 543 73 73 Sucursal: Av. de las Fuentes 174-53, Tecamachalco México, D.F.
195
Teléfono: 5-294-8358 y 589-1311 Mar y Tierra Calzada de la Viga, esquina Emilio Carranza México, D.F. Moon’s Aquariums Ava. Centenario 394, Locales 12 y 13 México, D.F. Teléfono: 5660-5871 Fax: 5764-0564 Mundo Viviente Doctor Liceaga 12-26, Azcapotzalco México, D.F. Teléfono: 5561-6424 y 352-3302 Fax: 5561-7516 Oceanerías Av. Revolución 1327-A México, D.F. Tel. 5593-5656 Pinino Tenorios 36 local 1 México, D.F. Tel. 5677-4252 Telefax: 5702 83 58 y 57 02 90 37 Villaacuática Alfonso Reyes 147 Local C, Colonia Condesa, C.P. 06140 México, D.F. Telefax: 55156964 e-correo: [email protected] World Sea Life Av. Coyoacán No 753 México, D.F. Telefax: 55598550 e-correo: [email protected] Yakyz Acuario Calle San Juan 7, Col. Xalpa México, D.F. Teléfono: 17945491 e-correo: [email protected]
196
DURANGO Farmacia Veterinaria Muñoz Revolución 74, Santiago Telfax: (314) 33 332 74 e-correo: [email protected] Fishes N' Stuff C. Roma 384, Col. El Campestre Gómez Palacio, Durango e-correo: [email protected] Mascotas.com Av. Ingenieros entre calle 18 y 19, Fracc. Filadelfia Gómez Palacio, Durango Teléfono: 87 17 23 18 99 e-correo: [email protected]
GUANAJUATO José Luis Cano Rodríguez Tancitaro #421-A, C.P. 37220 León, Guanajuato Tel. (477)7-17-99-26 e–correo: [email protected] Acuarios Reynoso Pradera 911, Col. Azteca León, Guanajuato Telfax: 7710250 e-correo: [email protected] Acuario Bio-Burbuja Calle Abasolo No. 114, Col. Centro, C.P. 38870 Moroleón, Guanajuato e-correo: [email protected] Clínica y Acuario Selva Blvd. González Bocanegra # 5005-b, Col. San Isidro León, Guanajuato. Teléfono: (477)514-2569 Fax: (477)711-2729 e-correo: [email protected] Fish Avenue Circunvalación Pte 740 local 4d, Col Villas del Moral León, Guanajuato
197
Teléfono: 4777735252 e-correo: [email protected] Jivi Coyoacán # 305 Irapuato, Guanajuato Teléfono: 4626276033 e-correo: [email protected] [email protected] Nichos y Bichos Malinalco #211, Col. Azteca León, Guanajuato Telefax: (477)711-2729 e-correo: [email protected] Reynoso Blvd. Mariano Escobedo 3501-E León, Guanajuato Telefax: 7710250 e-correo: [email protected] Wetpets Los Aztecas #833 esq. Las Fuentes, Col. La Joya Celaya, Guanajuato Teléfono: (461)6125408 Fax: (461)6154084 e-correo [email protected]
GUERRERO
Aca_pez Hidalgo 190 Loc. 105, Zócalo Acapulco, Guerero Teléfono: (74) 30 27 57 Fax: (74) 82 23 31 e-correo: [email protected] Aqua-Tropic Calle Progreso #26, Col. Centro Acapulco, Guerrero Teléfono: 74 44828934 e-correo: [email protected] Acuario Bio-Mundo Ignacio de la Llave 2 local 33, Pasaje Edificio Oviedo, Centro Acapulco, Guerrero Teléfono: 744 48 2 00 53
198
e-correo: [email protected] Campos Cuauhtemoc 50 Zihuatanejo, Guerrero Telefax: 7555543457 e-correo: [email protected] Discos Cuauhtemoc 33 local b Zihuatanejo, Guerrero Teléfono: 5564998 e-coreo: [email protected] Dolphin’s Acuarium Av. Pungarabato Pte. 207, Col. Centro Altamirano, Guerrero Teléfono: 767 671 02 23 Fax: 767 672 00 21 e-correo: [email protected] Dr Pez Ojeda 16 Taxco, Guerrero e-correo: [email protected] Impacto Vicente Guerrero No. 1 L – 8, Col. Centro Acapulco, Guerrero. e-correo: [email protected] Ivanhoe Cuauhtemoc 50 – Guerrero Zihuatanejo, Guerrero Telefax: 7555543457 e-correo: [email protected]
HIDALGO
Acuario Fishland Hidalgo Pte. No. 201, Col. Centro Tulancingo, Hidalgo e-correo: [email protected]
199
JALISCO Acuario Anémonas (También venta mayorista) Marina Cruz 5461 esq. Copérnico, Paseos del Sol Guadalajara, Jalisco Teléfono. 3133-9523 e-correo: [email protected] Acuario Aqua Terra Av. Circunvalación No.160, Col. Independencia Guadalajara, Jalisco Teléfono: 33 36 98 50 59 e-correo: [email protected] Acuario Arrecife Av. Patria 1150 local 12, Plaza Tepeyac Guadalajara Teléfono: (0052) 3-628-2070 Acuario Atlantis Av. Naciones Unidas 5150, C.P. 45110 Zapopan, Jalisco Teléfono: (33) 3673 9814 e-correo: [email protected] Acuario Circunvalación Circ. Div del Norte 415 local 16 y 17 Guadalajara Teléfono: 38-23-92-75 Fax: 38-53-47-53 e-correo: [email protected] Acuario del Bosque Niños Héroes 2970 -1 Guadalajara, Jalisco Telefax: 36 31 21 28 95 Acuario del Sol Amatista 2557, Residencial Victoria Guadalajara Teléfono: (0052) 3-674-1408 Acuario Duboisi Mercado El Mirador Guadalajara, Jalisco Telefax: 33 3833 8006 e-correo: [email protected]
200
Acuario Fish Collection Carlos Fuero (la 64 ) No 181-A Guadalajara, Jalisco Telefax: 3586 5527 Acuario Hiroshi Av. Revolución No. 460 Guadalajara, Jalisco Telefax: 333 618-4504 e-correo: [email protected] La Ballena Azul Esteban Alatorre 2188 Guadalajara, Jalisco Telefax: 3336554539 e-correo: [email protected] Acuario Piraña Plaza Ángel, local 2, primer nivel (p/estacionamiento) Guadalajara, Jalisco Teléfono: (0052)3-622-9416 Acuarios Las Torres Plaza las Torres local 17, Zona K - 8 de Julio y Lázaro Cárdenas Guadalajara, Jalisco Teléfono: (0052) 3-612-0749 Aqua Tropic Mariano Azuela 116 A, esq. López Mateos y Justo Sierra Guadalajara, Jalisco Teléfono: (0052) 3-616-3510 El Acuario Plaza Fiesta Arboledas -Local 29-20G Teléfono: (0052) 3-611-7476/6022 Ictyo Acuario Ava. Tabachines 1242 Zapopan, Guadalajara Teléfono: (0052) 3-672-3469 Marlin Acuario Colón 115 Int. G (entre Cotilla y Juárez) Guadalajara, Jal. Teléfono: (0052) 3-614-6078 Monny Dick J. Manuel Clouthier 192
201
Zapopan, Jalisco. Teléfono: 6290035 Fax: 629-0035 e-correo: [email protected] Ocean Fish Ávila Camacho 1869 Guadalajara, Jalisco Teléfono: (0052) 3-624-0977 Plaza Patria (frente a Gigante) Teléfono: (0052) 3-640-2030 Tiburón Acuario Plaza Ángel, local 9, primer nivel (p/estacionamiento) Guadalajara, Jalisco Teléfono: (0052)3-621-1256 Todo Para su Mascota Circunvalación Div. del Norte 246 Guadalajara, Jalisco Teléfono: 33/38-23-92-75 e-correo: [email protected]
[email protected] Tropipez López Cotilla 663 Teléfono: (0052) 3-658-0919 Veterinaria El Establo Aquiles Serdán 111ª Cihuatlán, Jalisco Fax: 315-3552095 e-correo: [email protected] Biosfera Plaza Bugambilias Local B-10 Guadalajara, Jalisco Teléfono: 31883200 e-correo: [email protected] Gazpher Av. Copérnico #1067-A Zapopan, Jalisco Teléfono: 0443310705059 e-correo: [email protected] La Isla del Tesoro Av. Vallarta No. 5455, L-17
202
Guadalajara, Jalisco Telefax: 33.31.65.15.55 e-correo: [email protected]
ESTADO DE MÉXICO
Acuaria Zoo Av. Lourdes # 244 San Agustín Ecatepec, Edo. de México Teléfono: -55-69-68-09 e-correo: [email protected] Abe Dr. Fernando Ocaranza Nº 201, Col. Rancho La Mora, C.P. 50020 Toluca, Edo. de México Telefax: (7)2-72-34-55 e-correo: [email protected] Amvede-Animalia Av. Gustavo Baz # 34, Col. Tequesquinahuac Tlalnepantla, Edo. de México Teléfono: 044 55 26 78 22 96 Telefax: (55) 53 11 63 80 Fax: (55) 53 11 63 80 e-correo: [email protected] AMVEDE-Animalia Av. Gustavo Baz # 34, Col. Tequesquinahuac Tlalnepantla, Edo. de México Teléfono: (55) 53 11 63 80 y 044 55 26 78 22 96 Telefax: (55) 53 11 63 80 e-correo: [email protected] Animalitos Plaza Center, Av. Hank González 50 Local 54 Mz. 16 PB Ecatepec de Morelos, Edo. de México Aquaroots Puerto Juárez #18, Col. Jardines de Casa Nueva Ecatepec, Edo. de México Teléfono: 5522330141 e-correo: [email protected] Ar Fields S.A. de CV Av. Lomas Verdes Nº 29 Locales 1 y 2, Col. Boulevares, C.P. 53140 Ciudad Satélite, Edo. de México
203
Tel. 55-55-60-79-88 y 55-1-65-02-43 e-correo: [email protected] Echegaray Boulevard Manuel Ávila Camacho 845-855, Bosques de Echegaray, C.P. 53310 Naucalpan, Edo. de México Teléfono: 5560-5239, 5560-5169, 5373-1012 y 5560-5202 Fax: 5560-5178 Fantasía Av. Juárez Nº 814 Toluca, Edo. de México Teléfono: (72) 29 18 93 Fantasía Av. Morelos Poniente No. 1405 Toluca, Edo. de México Tel. (72) 15 54 62 Fauna Av. Aztecas, # 449, Col. Ajusco Coyoacán, C.P. 4300 Tel. 618 72 51 Hodge Av. Boreal # 21 C, Col. Atlanta, C.P. 54740 Cuatitlán Izcalli, Edo. de México Tel. 58 71 25 54 Iadem Pet Products Blvd. Adolfo López Mateos #28, Loc C y D, Col. El Potrero, C.P. 52975 Atizapan de Zaragoza, Edo. de México Telefax: 5365-4364 e-correo: [email protected]
[email protected] Isasi Pradera No. 66, Col. Profr. Cristóbal Higuera Atizapán de Zaragoza, Edo. de México Teléfono: 5825-08-82 e-correo: [email protected] La Casa de los Peces Av. De las Fuentes Nº 174-3-C Tecamachalco, Edo. de México Teléfono: 294 83 58 y 589 13 11
204
Lalo's Orión esquina Río Blanco 9-101, Unidad El Rosario, Sección CTM (a un costado de Gigante) Teléfono: 383 41 12 y 318 53 57 e-correo: [email protected] Lomas Centro Comercial Coyoacán Local 1705 P.A. Teléfono: 601 03 04 y 601 04 36 Lomas Centro Comercial Interlomas Local A-Z-6, Roof Garden Teléfono: 291 95 24 Lomas Prado Norte Nº 381, Col. Lomas de Chapultepec (junto al charco de las ranas) Tel. 202 45 52 y 540 03 79 Lomas Centro Comercial Perisur PB Local 270 Teléfono: 606 0058 y 606 98 85 e-correo: [email protected] Marine Aquatics Technology Telefax: 55 21587606 e-correo: [email protected] Mundo Animal Av. División del Norte # 1327, Col. Letrán Valle, Del. Benito Juárez Teléfono: 56 01 15 17 e-correo: [email protected]
[email protected] Mundo Marino Cuatitlán Pino Suárez Nº 101-A Cuatitlán, Edo. de México Teléfono: 872 60 07 Nutrience Av. Tulyehualco 1577, Centro Comercial Tulyehualco Local no. 71 Teléfono: 845 72 25 Octopus Baltazar Nº 2, Col. Navidad Teléfono: 815 59 22
205
Pepez Benito Juárez Lote 1 Manzana 11, Col. Gustavo Baz Prada Ecatepec, Edo. de México Teléfono: 0445511730766 e-correo: [email protected] Que Pez Av. Patriotismo Esq. Martí, Col. Escandón Teléfono: 277 64 90 Reino Animal Av. Toltecas No. 112, Centro, C.P. 54030 Tlalnepantla, Edo. de México Teléfono: 565 12 71 Valle Dorado Boulevard de los Continentes Nº 81, Valle Dorado Tlalnepantla, Edo. de México Telefax: 53780518 e-correo: [email protected] Zebra 1ª. Cd. Juventino Rosas # 1, Col Cuatepec, Barrio Alto México, D.F. Telefax: 5 306 16 26 e-correo: [email protected]
[email protected] Zoo-Mundo Omecihuatl Mz. 37 Lt 5, Cd. Cuauhtémoc Ecatepec, Edo. de México Teléfono: 5937 5894 e-correo: [email protected]
Acuario y Mascotas Tritón Río Papaloapan s/n, Col. Tres Caminos Toluca, Edo. de México e-correo: [email protected] Acuariosia Juárez Sur 1024, Col. Universidad Toluca, Edo. de México Telefax: /22 280 90 88 e-correo: [email protected]
Consultorio Veterinario Av. Santa Elena 100-33
206
Toluca, Edo. de México Teléfono: (722)272-1773 e-correo: [email protected]
MICHOACÁN Acuario Bajo el Mar Hidalgo No. 18-C, Col. Centro Zamora, Michoacán Teléfono: 351 51 5 14 11 Fax: 351 51 5 14 11 Aqualandia Corregidora 194 Zamora, Michoacán Teléfono: 3515121877 e-correo: [email protected] Colorina Zaragoza No. 17 San José de Gracia, Michoacán Teléfono: 8315370579 e-correo: [email protected] Ecosistemas Acuáticos Virrey de Mendoza 1424-A, Col. Félix Ireta Morelia, Michoacán Teléfono: 443 317 1300 e-correo: [email protected] Gonpez Ortega y Montanez 585 A Morelia, Michoacán Teléfono: 44 33 361487 e-correo: [email protected] Mundo Submarino Zamora 430, Col. Juárez Morelia, Michoacán Teléfono: 443 3085037 e-correo: [email protected] Veterinaria Happy Animals Obispo Altruista esq. Fray Antonio de San Miguel Morelia, Michoacán Telefax: 4433244011 e-correo: [email protected]
207
MORELOS
Aqua Mundo Av. Álvaro Obregón # 144, Col. Centro Cuernavaca, Morelos Teléfono: (777)3126706 e-correo: [email protected]
NAYARIT
AZOO Tepic Pedraza 555c, Col. Heriberto Casas Tepic, Nayarit Telefax: 311 212 62 79
NUEVO LEÓN
Acuacams Libertad 2416, entre Laurel y Palma, Col. Moderna Monterrey, Nuevo León Telefax: (81) 8331-8055 e-correo: [email protected] Acua-Bici (Matriz) Av. Afganistán 1019 Apodaca, Nuevo León Teléfono: 81 86610816 Acua-Bici (Sucursal Puentes) Av. Vesubio y Pico Bolívar San Nicolás de los Garza, Nuevo León Teléfono:81 81341564 Acua-Bici (Sucursal Cedeco) Av. Arturo B. de la Garza 508 Norte San Nicolás de los Garza, Nuevo León Teléfono: 81 83306080 Anahuac Manuel L. Barragán 223- C, Col. Villa Universidad San Nicolás de los Garza, Nuevo León Teléfono: 8183522385 e-correo: [email protected] Aquarium, peces y mas Paseo de los Leones No. 2020 local 6 Monterrey, Nuevo León
208
Teléfono: (81) 8401-20-14 e-correo: [email protected] Aztlán Ave. Aztlán #7513, Col. Valle de Santa Lucía Monterrey, Nuevo León Teléfono: 8183228572 Fax: 8183221561 e-correo: [email protected] Acua-sound and pets Porfirio Díaz #102 Villa de Santiago el Cercado, Nuevo León e-correo: [email protected] Anahuac Manuel L. Barragán 223-C, Col. Villa Universidad San Nicolás de los Garza, Nuevo León Teléfono: 8183522385 e-correo: [email protected] Anahuac Paseo de los Leones 2525-5, Cumbres (a un lado de Chillis) Monterrey, Nuevo León Teléfono: 8184015629 e-correo: [email protected] Atlantis Moisés Sáenz 437, La Victoria Guadalupe, Nuevo León Teléfono: 81400383 e-correo: [email protected] Ecoacuario Molino 40 #56 C Monterrey, Nuevo León Teléfono: (81) 83 59 58 03 Ecoacuario Calle Molino 40 Local 56 C, Fracc. Buenos Aires, casi en esquina con Av. Chapultepec Monterrey, Nuevo León Teléfono: (81) 83 59 89 03 e-correo: [email protected] [email protected] El Pez Gordo Padre Mier 405 pte.
209
Monterrey, Nuevo León Teléfono: (81)81140110 - Fax: (81)81140109 e-correo: [email protected] Mr. Guppy Av. Eloy Cavazos # 514, Col. Rincón de la Sierra Guadalupe, Nuevo León Teléfono: (81) 8030-5281 e-correo: [email protected] Pet Gallery Insurgentes # 3945 Loc. 16 Monterrey, Nuevo León Telefax: 818346-2399 e-correo: [email protected] Que pex! Avenida Revolución en Plaza Revolución, Local 6-A Monterrey, Nuevo León Teléfono: 81-11339182 y 80648662 e-correo: [email protected]
Scat Av. Chapiltepec # 700, local 1094, Central de Abastos Monterrey Guadalupe, Nuevo León Teléfono: 8298 2702 Fax: 8355 7249 e-correo: [email protected] Tropical-Reef Simón Bolívar 2008, Col. Mitras Centro, Monterrey, Nuevo León Teléfono: 8180108472 e-correo: [email protected] Veterinaria y Acuario José Luis Cuevas 355, Bosques del Roble, C.P.63430 San Nicolás de los Garza, Nuevo León Teléfono: 83-83-61-51-83 e-correo: [email protected]
OAXACA
Acuario y Mascotas "Mini Toy" (antes Cyber-Acuario) Jiménez #21, Col. Centro Huajuapan de León, Oaxaca Teléfono: 19535329028
210
e-correo: [email protected] Goldfish’s Planet Prolongación de Eucaliptos 2004, Col. Las Flores Oaxaca de Juárez, Oaxaca Teléfono: 51 5 27 09 e-correo: [email protected] Mundo Acuático Calle Río Verde, Manzana 8, Casa N° 1, Unidad Habitacional Ricardo Flores Magón Oaxaca de Juárez, Oaxaca Teléfono: 9515130440 e-correo: [email protected]
PUEBLA
Acuario Luna 25 Oriente 1605-A, Col. Bella Vista Puebla, Puebla Teléfono: 444 31 20 Agua y Vida Independencia Ote 518, C.P. 75700 Tehuacán, Puebla Teléfono: 2383800523 e-correo: [email protected] Azul Ermita 12, Ignacio Romero Varas Puebla, Puebla Teléfono: (222) 2808956 e-correo: [email protected] Squalo 4 Norte 216 C, Col Zaragoza; 2 Ote. 700-B, Col. Centro – Tehuacan, Puebla Teléfono: 2383867172 y 2383866761 Fax: 2383821447 e-correo: [email protected] The World Pets Mina Nº 6, Col. Centro Huauchinango, Puebla Teléfono: 7767621193 e-correo: [email protected]
211
Reptilandia 9 Poniente No. 1310 (En una sección del Museo de Vida Animal) Puebla, Puebla Teléfono: 2222382093 e-correo: [email protected]
QUERETARO Grupo Nautilus Prol. Pino Suárez 467 a-7, Col. Ejido Modelo, C.P. 76177 Querétaro, Querétaro Teléfono: (442) 242-1559 Fax: (442) 2-20-46-77 e-correo: [email protected]
QUINTANA ROO
Bettacuario Av.San Salvador 461, Col. Flambollanes Chetumal, Quintana Roo Telefax: 983 83 3 26 71 e-correo: [email protected] [email protected] Mascoterías Calle Cazón No. 43 Mza. 3 Cancún, Quintana Roo Teléfono: 044-99-88-45-73-97 e-correo: [email protected] [email protected] Tritón Plaza Bonita, Local 1-L S.M. 28 Cancún, Quintana Roo Telefax: 998-8871034 e-correo: [email protected] Tropical Fish Av. Kohunlich, Plaza Tucanes Local 25-B Cancún, Quintana Roo Teléfono: 998 1008173 y 998 1269708 Fax: 998 9149117 e-correo: [email protected]
SONORA
Aqua Chema Puebla 509 Nte
212
Cd. Obregón, Sonora Teléfono: (644) 413-90-64 Fax: (644) 413-90-64 e-correo: [email protected] Acuario Hobby Time Zacatecas 247-b, entre Reforma e Ignacio Romero, Col. San Benito. Hermosillo, Sonora Teléfono: (662)215 68 25 Fax: (662)215 68 25 e-correo: [email protected] Aquafish Gastón Madrid Nº 58 e/ Garmendia y Felix Soria Hermosillo, Sonora e-correo: [email protected] Aquarama Ave. Hupac #22 entre 2 y 3, Col: Loma Blanca Hermosillo, Sonora Telefax: 2-11-08-42 e-correo: [email protected] Fugu Aquarium & Computers Periférico norte y Juárez, junto al Restaurante "El Poseidon" Hermosillo, Sonora Teléfono: (662)215-30-52 e-correo: [email protected]
SINALOA
Isla Turquesa Felipe Riveros 321-A, Col. López Mateos Mazatlán, Sinaloa Teléfono: 6699836587 Fax: 6699408548 e-correo: [email protected] Acuario RioMar Blvd. Emiliano Zapata (frente a Soriana) Culiacán, Sinaloa Telefax: 6677615078 e-correo: [email protected] Acuario y Mascotas Tin Foi Plaza Ley del Mar Loc. 5F y Ten. Azueta esquina con Higo, Centro Mazatlán, Sinaloa
213
Teléfono: 6699864545 e-correo: [email protected] Acuario Splendens Luis Zúñiga 619-b Mazatlán, Sinaloa Teléfono: 669-982-87-21 Fax: 669-919-92-34 e-correo: [email protected] Acuario y Mascotas Tin Foi Plaza Sur Loc. 4b, Col. Loma Linda Culiacán, Sinaloa Teléfono: 6677179515 e-correo: [email protected] Splendens Luis Zúñiga 619-b Mazatlán, Sinaloa Teléfono: 69-982-87-21 Fax: 669-919-92-34 e-correo: [email protected] Tin Foi Plaza Ley del Mar Loc. 5F Mazatlán, Sinaloa Teléfono: 6699864545 Fax: 6699840147 e-correo: [email protected],mx
TABASCO
Acuatúnel Av. Gregorio Méndez No. 1307 Villahermosa, Tabasco Teléfono: 99 33 14 38 37 e-correo: [email protected] Bioreef Regino Hernández Llergo Nº 311, Col. Nueva Villahermosa Villahermosa, Tabasco Teléfono: 99-3392-4254 y 99-3117-5450 Fax: 993531778 e-correo: [email protected]
214
TLAXCALA Acuatlax, Acuarios Tlaxcala Iturbide #64 Municipio de Tizatlán, Tlaxcala Teléfono: 246-46-200-84 y 46-202-88 Fax: 246-46-275-13 e-correo: [email protected]
VERACRUZ
Acuario Arrecifes 1º de Mayo Nº 463, Col. Ricardo Flores Magón Veracruz, Veracruz Teléfono: (229) 931-90-64 e-correo: [email protected] Acuario Chocolotwist Quevedo 2511 Coatzacoalcos, Veracruz Telefax: 9212139770 e-correo: [email protected] Acuario Frogies Av. Américas No. 37 Xalapa, Veracruz e-correo: [email protected] Acuario Galápagos Av. Adolfo Ruiz Cortines #1354 Xalapa, Veracruz Teléfono: 228 8 18 44 44 e-correo: [email protected] Acuario del Golfo Alcocer 586, entre Cuahutemoc y Victoria Veracruz, Veracruz Telefax: 229 9344380 e-correo: [email protected] Aqualife Av. Orizaba # 110, Col. Obrero Campesino Xalapa, Veracruz e-correo:[email protected] Biomundo Acuario Av. Constitución 25, Centro, C.P. 91500
215
Coatepec, Veracruz Teléfono: 228 816 65 73 e-correo: [email protected] Mundo Acuático Avenida 1 número 427 Córdoba,Veracruz Teléfono: 2717178582 e-correo: [email protected] Mundo viviente en verde Antonio Caso 5, Col. Morelos Poza Rica ,Veracruz Teléfono: 7828247942 Fax: 7828239309 e-correo: [email protected] Stellamaris 2 de Hernández y Hdez Coatepec, Veracruz Telefax: 22 99 35 08 72 e-correo: [email protected]
YUCATÁN Acuario Amazonas Avenida Cupules No. 210 x 20 y 22 Mérida, Yucatán Teléfono: (999) 9200050 Fax: (999) 9200456 e-correo: amazona@prodigy(punto)net.mx Acuario Atlantis Calle 53 a N° 409 x 58 y 60, Fraccionamiento Francisco de Montejo – Mérida – Yucatán Telefax: 9999466565 e-correo: [email protected] Acuario De Jorvimar Calle 21 # 175 x 22 y 24 Ticul. Yucatán Telefax: 997 972 1505 e-correo: [email protected] Acuario Neptuno C 52 Int 1x 69, Centro
216
Mérida, Yucatán Teléfono: 99 95 76 07 08 e-correo: [email protected] Aqualandia Calle 53 # 425 x 50, Fracc. Pacabtun Mérida, Yucatán Teléfono: 999-9-86-81-56 e-correo: [email protected] Criadero de Peces y Plantas Acuáticas Enmanuel Calle 10 ·182 C x 13 y 15, Col. García Ginerés, C.P.97070 Mérida, Yucatán Teléfono: (999)925-95-75 y 925-94-69 Fax: (999)920-34-98 e-correo: [email protected]
[email protected] B) DATOS DE COMERCIALIZADORES ACTUALES Y
POTENCIALES EXTRANJEROS
Los principales paices exportadores de peces de ornato a nivel
mundial son, en orden de importancia, Singapur, Indonesia,
Tailandia, Estados Unidos, Malasia y Japon.
Las compañías internacionales de peces de ornato que más se
mencionarón entre los comerciantes encuestados en los dos grandes
mercados de la ciudad de México y de los que se surten la mayuoría
de los comercializadores nacionales son.
Lim Aqua-Nautic Specialist Inc
Dirección 3730 W Century Blvd Ste. Inglewood, CA. 90303-5108
Telefono: 310-673-3823
Fax: 310-673-3239
Esta compañía vende, además de peces ornamentales, todo tipo de
equipo para acuarios y alimentos para peces, plantas acuáticas
217
ornamentales y todo tipo de mascotas. Aunque la lista de peces que
ofertan cambia cada semana su oferta es de más de 200 variedades
de peces. Su tiempo de entrega sobre pedido es de una semana.
Tiene clientes en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, pero
exporta a Europa, algunos países de Asia y a toda América
incluyendo nuestro país.
No se ha encontrado aún el nombre de sus dueños ni el numero de
empleados con que cuenta esta compañía, sin embargo sin embargo
otras compañías de igual importancia, como Dolphin, ocupan un
rango de entre 15 y 20 empleados de establecimiento.
Dolphin International
Dirección: 2440 Nw 93rd Ave, Miami, FL 33172-4810
Telefono: (305) 599-7182
Email: www. Dolphin int. com
Esta compañia, como la anterior, vende equipo para acuarismo,
alimento para peces y plantas acuáticas ornamentales. Su lista de
peces en venta cambia cada semana y fluctua entre 190 y 220
segun reportan en su pagina electronica.
La compañía se úbica en la ciudad de Miami, cuenta con varios
locales, y reporta que ocupa a 15 empleados en su establecimento.
No se cuenta con el dato de quienes son sus dueños hasta el
momento.
Aquaco Inc.
Dirección: 1646 W 130th St, Gardena, CA 90249-2002
Telefono: (310) 768-2028
Email: www. aquaco.com
218
Esta compañía como las anteriores vende también toda clase de
equipo para acuarismo, plantas acuaticas ornamentales y
alimentospara peces. Su lista de variedades de peces a la venta es
mayor a 200 y también cambia semanalmente.
La compañía aquaco início sus operaciones en 1973, tiene un solo
local y ocupa a 22 empleados. Reporta un monto de ventas de 7
millones de dolares anuales.
Los comercializadores extranjeros potenciales: Existen alrededor de 214 compañias solo en estados unidos que se
dedican a exportar peces de ornato. A continuación se citan algunas,
además de las ya citadas en el capitulo del eslabón de insumos
biológicos
River Wonders
Dirección: 1283 Webe Way, Howthorne, CA. 90250
Teléfono: (310) 349-3122
Fax:: (310) 356 –3321
Esta compañía también vende, además de peces de ornato,
accesorios para acuarismo, plantas ornamentales acuáticas y
alimentos para peces. Su lista incluye más de 150 variedades y se
modifica semanalmente.
No reportan el número de empleados ni el nombre de su dueño. No reporta el número de empleados que ocupa, ni sus ventas. Tiene
un solo local.
A to Z Pets
Dirección: 16010 Se division st., Portland Oregon 97236-1925
219
Teléfono: 510-630-6266
Esta compañía maneja una lista de más de 100 variedades de peces
de ornato a la venta y sus reportes cambian semanalmente.
THE SINGAPORE TROPICAL AQUARIUM FISH BREEDERS' ASSOCIATION (STAFBA) Dirección: 206-A, Chua Chu Kang Road 19km, Singapore 689472 La lista de variedades que ofertan los miembros de esta asociación
es mayor a las 200 peces además venden plantas acuáticas
ornamentales, así como reptiles y batracios. Debido a la cantidad de
socios que la forman y a la figura jurídica que ostenta, no reporta
dueños ni trabajadores.
C) DATOS DE CALIDAD DEL PRODUCTO COMPARADO CON LOS
ESTÁNDARES REQUERIDOS POR EL CONSUMIDOR FINAL
Los parámetros para medir la calidad de los peces de ornato son: que
el pez esté sano, su color, su tamaño y su forma. Con base en estos
los peces se clasifican y comercializan en diferentes categorías en
cuanto a calidad. Es tan amplia la variedad de peces por lo cual
establecer una categorización general es imposible y la especifica de
cada pez se enuncia en las listas de ventas.
Es importante mencionar que los procesos de compra al mayoreo, y
aún al menudeo aunque en menor medida, no siempre benefician al
consumidor final debido a que, en ocasiones, se corre el riesgo de
que el pez llegue altamente estresado, pueda enfermarse y, en
muchas ocasiones muera.
La situación anterior depende del tiempo y condiciones de
transportación de los peces antes de llegar al consumidor y, por lo
220
tanto, es más significativo en los peces importados ya que estos
duran mucho más tiempo en transportarse (en ocasiones más de 12
horas), lo cual los vuelve más susceptibles a enfermedades.
Actualmente se empieza a aplicar con mayor eficiencia lo práctica de
aplicarles una cuarentena a los peces importados lo que ha
disminuido el problema.
En el caso de los peces de origen nacional los comercializadores, al
tener un trato frecuente con los productores a los que les compran,
logran un control sobre la calidad sanitaria del pez que reciben ya que
cuando estos se mueren o enferman antes de su venta al menudista
les son repuestos por el productor en cuestión
221
D) MAPA CONCENTRADOR DE LA UBICACIÓN DE LOS
COMERCIALIZADORES
Los comercializadores de peces de ornato se encuentran repartidos a
lo largo y ancho del país (desde Baja California hasta Campeche y de
Veracruz a Jalisco) como se puede observar en el siguiente mapa.
COMERCIALIZADORES NACIONALES
E) DATOS DE COMERCIALIZACIÓN (VENTAS) Y CAPACIDAD DE
COMERCIALIZACIÓN
El acuarismo es uno de los hobbies más populares, con millones de
entusiastas en todo el mundo. Si bien no existe información exacta
respecto a cifras y valores del comercio internacional, se estima que
222
la importación a nivel mayorista de estos organismos en los distintos
países es de aproximadamente 900 millones de dólares y a nivel
minorista de unos 3.000 millones de dólares, con una tasa de
crecimiento del14% desde 1985, y estimándose el valor total de la
industria en 15 billones al año de dólares.
Los principales países que tradicionalmente se han especializado en
reproducción y propagación de peces ornamentales de agua dulce son
Tailandia, Indonesia, Singapur, China (incluyendo Hong Kong),
Malasia y Japón. Actualmente, el cultivo de estos peces se ha
extendido hacia regiones cercanas a los principales centros de
consumo, como son los países de la Unión Europea; siendo cultivados
en la República Checa, España, Israel, Bélgica y Holanda, debido a
que la producción en dichos países reduce los costos de transporte.
Si bien existen datos del valor de las ventas de peces de ornato a
nivel internacional, no es el caso en lo que se refiere a las ventas
nacionales. Sin embargo es posible estimar, a partir de los datos
nacionales oficiales de producción vendida del estado de Morelos
(16.5 millones de peces, según CONAPESCA, 2005) y de que esta
significa el 20% de los peces vendidos a nivel nacional, que la venta
nacional de peces por año es de 66 millones de peces que equivaldría
a 105 millones de pesos. Es decir que la capacidad de
comercialización es de 66 millones de peces.
De la información obtenida en entrevistas con algunos
comercializadores se estima que el pez que mas se vende es el
japonés (Carasius auratus), del cual se estima que existe una
demanda de aproximada de, por lo menos, 500 mil peces mensuales
en sus diferentes variedades (6 millones de peces anuales). A este
223
pez le siguen en preferencia la familia de los poecilidos con una
demanda aproximada de 300 mil peces mensuales (3.6 millones de
peces anuales) y los barbos con 200 mil peces mensuales.
En el caso de la información obtenida de las encuestas aplicadas a los
comerciantes de los mercados Nuevo San Lázaro y Emilio carranza se
confirma que la especie que más se vende en estos mercados es el
japonés (Crassius auratus) con un 73% del volumen total de ventas
de los encuestados. Le sigue, en volumen de ventas, las mollys con
un 15% de las ventas, mientras que las demás especies no llegan al
10% de las ventas.
Especies
73%
15%
3%
4%
1%
0%
4%
JAPON
MOLLY
ANGEL
PLECOS
PLATTY
OSCAR
GUPPY
F) LÍNEAS DE COMERCIALIZACIÓN Existen fundamentalmente siguientes líneas de comercialización a las
que recurren los productores:
• Los mayoristas llegan hasta las granjas trasladan los
peces a sus puestos en los mercados, fundamentalmente
224
del Distrito Federal desde donde venden a los minoristas
o incluso al consumidor final.
• Existe un centro de acopio en Chinameca , Morelos que
actúa como un intermediario que recibe el producto cerca
de la granja, y lo vende a los mayoristas de diferentes
partes de la republica, pero sobre todo a los del Distrito
Federal
• Hay Productores que trasladan los peces hasta los dos
grandes mercados de mayoristas del Distrito Federal.
• Hay productores que para venderlos a otros estados de la
República los transportan en su propio vehículo o los
envían por servicio de carga, ya sea en camión o avión.
G) TIEMPO QUE SE LLEVA VENDER CADA UNIDAD DE CADA
UNA DE LAS PRESENTACIONES ACTUALES Y POTENCIALES.
Según los resultados de las encuestas aplicadas a comercializadores
al mayoreo de en los dos grandes mercados el tiempo que tardan en
vender una unidad (pez) es de entre 4 y 7 días. Mientras que los
comercializadores al menudeo tardan entre una y dos semanas en
vender los peces. Esto no depende de la especie o variedad del pez y
es un tiempo que se puede generalizar a todo tipo de pez, salvo
excepciones muy caras como los peces discus.
H) PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE CADA UNO DE LOS
COMERCIALIZADORES.
Si bien es imposible tener un cálculo exacto de la participación en el
mercado de cada uno de los comercializadores - debido a que no
225
existen datos oficiales al respecto, y a que ni los productores ni los
comercializadores facturan todos los peces que venden – si fue
posible estimar la participación de los principales comercializadores
en base a los datos que declaran en sus paginas electrónicas y en
base a entrevistas a algunos informantes clave.
El principal comercializador en el país es Acuarios Echegaray que
comercializa el 70% del pez importado del mercado y 40% del pez
nacional aproximadamente, cubriendo un 60% de la demanda
nacional. Acuarios Bettamex cubriría entre un 20% y un 25% de la
demanda nacional. Mientras que las ventas en los mercados del
distrito federal cubrían un 20% de la demanda y el resto se cubriría
con las ventas en el resto del país, sobre todo en Guadalajara y
Monterrey.
En lo que se refiere a los comercializadores encuestados de los
mercados “Nuevo San Lázaro” y “Emilio Carranza” del D. F: se
realizó un análisis discriminante (ver Anexo Estadístico) para saber
cuales eran las variables que agrupaban a los comercializadores. Las
variables que discriminaron a los comercializadores fueron en orden
de importancia: el número de acuarios en uso, cantidad de
empleados, la venta de Plecostomus y los gastos globales. Con los
datos obtenidos de este análisis se realizó un cluster Con lo anterior
se elaboró el cluster (ver la figura del anexo estadístico.) en el cual
se muestran las agrupaciones de los vendedores respecto de las
variables que los clasifican. Donde se observa que se forman 4
conjuntos en los que se agrupan el total de los encuestados. Se
puede inferir de estos análisis que el tamaño del negocio es
determinante -como lo indican las variables de capacidad de
exhibición (cantidad de peceras) número de empleados y los gastos-
en el perfil del comercializador y en su participación en el mercado.
226
I) DESTINOS ACTUALES Como se mencionó en el inciso a de este capitulo, los destinos de
comercialización de los peces de ornato están repartidos por todo el
país. Sin embargo es importante señalar que el destino más
frecuente es el Distrito Federal, seguido de Jalisco, Nuevo León,
Puebla, Veracruz, Yucatán y Querétaro.
En lo que se refiere a los peces producidos en el estado de Morelos,
aproximadamente el 11% de ellos se comercializa directamente en
el Distrito Federal. El 42% se comercializa a pie de granja, del cual
la mayoría se traslada a los mercados de peces de ornato del Distrito
Federal y el resto se envía al resto de la republica, sobre todo a
Guadalajara y a Monterrey.
J) CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN Este inciso no aplica para los peces de ornato ya que son un
producto que se vende vivo y por lo tanto no se conserva ni se
almacena. Sin embargo en el caso de los comercializadores se
obtuvo el dato del promedio del número de peceras en que se exhibe
a los organismos que es de 53 peceras de 100 litros.
K) PRECIOS DE CADA UNO DE LOS INSUMOS Y COTIZACIÓN A
ECONOMÍAS DE ESCALA
El único insumo en la comercialización de peces de ornato son los
peces mismos, por lo que se anexa una lista con los precios en
dólares de los peces de ornato que importan los comercializadores
nacionales como insumo de sus negocios. En el siguiente inciso se
incluye la lista de precios de peces de ornato tal y como los
productores nacionales los venden a los comerciantes mayoristas,
227
con lo que se completa la lista de precios de los insumos de los
comerciantes.
Por último se considera que los medicamentos, el alimento de los
peces, al igual que el agua y la electricidad consumida son costos y
no insumos por lo que sus precios se reportan en el inciso “O” que
corresponde a costos.
LISTA DE PRECIOS TROPICAL FISH. Los precios que se exponen en esta lista están en dólares POECILIDOS Guppy surtido (par) 1.00 Guppy surtido (machos) 1.00 Guppy surtido (Hembras) 1.00 Guppy bronce tuxedo (par) 1.25 Guppy azul metálico (par) 1.50 Guppy surtido azul (par) 1.25 Molly dálmata 1.00 Molly mármol naranja grande 1.00 ¡ Molly oro 1,00 mediano Molly Chocolate (par) grande 2.00 Molly rojo (par) grande 2.00 Molly leopardo (par) 2.00 Platy albino manchado mediano 0.60 Platy surtido 0.60 Platy negro mediano 0.60 Platy azul manchado mediano 0.60 Platy gemelo/oro grande 0.60 Platy barra grande 0.60 Platy azul grande 1.50 Platy oro mediano 0.60 Platy mickey mouse rojo mediano 0.60 Platy mickey mouse 23467 atardecer 0.60 Platy neon surtido mediano 0.80 Platy rojo grande 0,60 platy balon rojo mediano 0.60 Platy manchado rojo grande 0.60 Platy manchado rojo mediano 0.60
228
Platy gran atardecer 0,60 CIPRINDOS Barbo arulius 1.50 Barbo tablero mediano 0.55 Barbo cereza regular 0.55 Barbo oro regular 0.65 Barbo labio rojo 2.00 Barbo tigre 0.55 Barbo tigre nariz roja 1.25 Barbo tigre albino 1.50 Barbo verde 1.00 Barbo tigre verde 1.50 Barbo tigre fresa mediano 2.00 Barbo estaño albino 1.00 Barbo estaño crista 1.00 Cebra rojo 5.00 Cebra cobalto azul 2.50 Cebra rojos mediano 2.50 Cebra amarillos 2.50 Danio 2.00 Danio gigante 0.75 Danio cebra verde 3.00 Danio cebra naranja 3.00 Danio cebra rojo 3.00 Danio nube blanca 0.29 Danio nube blanca albino 0.50 Danio danio cebra oro 0.40 Carpa Coi mariposa 40.00 Carpa Coi surtido 20,00 Carpa Coi california 2.50 Carpa Coi surtido malasia 5.00 Carpa Coi blanco/azul 200.00 Carpa Coi surtido Bangkok 7.50 Carpa Coi surtido Bangkok 15.00 Carpa Coi rojo y blanco Asia 7.50 Carpa Coi surtido 25.00 Carpa Coi tricolor 7.50 Carpa Coi metálicos surtidos 7.50 Carpa Coi negro 4.00 Carpa Coi mariposa seleccionados 3.00 Carpa Coi mariposa variados 17.50 Carpa Coi blanco platino 7.50 Carpa Coi oro platino 7.50 Carpa Coi tigre alemán malasia 10.00 Cabeza de león cálico Cabeza de león rojo Oranda surtido 2.50
229
Oranda negro 2.50 Oranda azul 2.50 Oranda capa roja 2.50 Oranda amarillo 2.50 Burbuja ojos rojos 6.00 Mariposa negro 2.50 Mariposa cola roja 2.50 Cometa 2.50 Cometa rojo y blanco 0.50 Fantasía americano 0.60 Fantasía cálico 0.60 Perlado surtido 15.00 Perlado negro 17.50 CICLIDOS Ciclido diablo rojo 2.00 Ciclido cacatúa 2.50 Ciclido joya 2.00 Ciclido perico 2.00 Ciclido azul 2.50 Ciclido cebra 2.50 Ciclido pavo real 5.00 Ciclido cinturón negro 12.50 Ciclido chocolate 5.00 Ciclido negro o.90 Ciclido diamante azul 30.00 Ciclido azul turquesa 25.00 Ciclido gitano azul 90.00 Ciclido discoteca azul pastel Ciclido rojo 20.00 Ciclido paloma 50.00 Ciclido rubi 50.00 Ciclido serpiente roja 100.00 Ciclido flor 60.00 Ciclido oscar rojo 3.00 Ciclido Oscar albino tigre 3.00 Ciclido oscar tigre rojo 7.50 Ciclido oscar blanco 6.00 Ciclido amarillo limón 5.00 Ángel panda 2.50 Ángel platino 3.00 Ángel vela oro 2.50 Ángel vela mármol 2.50 Ángel Scalare 2.50
ANABANTIDOS Betta hembra 1.00
230
Betta surtido macho 1.00 Betta marron macho 7.50 Betta cola de corona macho 2.00 Betta luna macho 2.00 Betta smaragdina 5.00 Gourami azul 0.75 Gourami enano 0.75 Gourami enano azul verdoso 2.00 Gourami enano miel 2.00 Gourami enano rojo 2.00 Gourami enano azul 2.00 Gourami enana llama roja 2.00 Gourami oro 2.00 Gourami cola roja 35.00 Gourami besador rosa 1.00 Gourami luz de luna 3.50 Gourami platino 1.00 CARACIDOS Tetra anostomus 5.00 Tetra barracuda 5.00 Tetra diente de sable 5.00 Tetra negra 0.50 Tetra aleta negra 0.60 Tetra corazón de sangre 1.00 Tetra aleta de sangre 0.55 Tetra aleta de sangre cristal 0.06 Tetra buenos aires albino 0.75 Tetra cardenal 0.75 Tetra chalceus cola rosa 7.50 Tetra chalceus cola roja 7.50 Tetra colombiano cola amarilla 3.25 Tetra congo 3.00 Tetra congo cola amarilla Tetra diamante 0.75 Tetra emperador azul 0.75 Tetra ascua 0.90 Tetra fuego verde 1.00 Tetra neon 0.55 Tetra neon albino 0.75 Tetra fantasma 0.70 Tetra cristal 0.90 Tetra plata 1.50 Tetra cabeza y cola de luz 0.55 Tetra de ojos rojos 0.55 Tetra fondo 1.50 Tetra limón Piraña rojo 12.50
231
Piraña vientre rojo 12.50 Piraña plata 12.50 Piraña oro 12.50 SILURIDOS Plecostomus albino 3.50 Plecostomus cereza 3.50 Plecostomus azul 17.50 plecostomus payaso 3.00 Plecostomus mariposa 2.50 Placostomus manchado Plecostomus oro 15.00 Plecostomus reina arabe 15.00 Plecostomus cebra 15.00 Plecostomus pepita de oro 12.50 Plecostomus fantasma verde 25.0 Plecostomus gris 12.00 Plecostomus medusa 17.50 Plecostomus aleta roja 20.00 Plecostomus real 50.00 Plecostomus escarlata 150.00 Plecstomus caucho 2.50 Plecostomus leopardo manchado 25.00 GOBIOS Gobio ordinario 0.75 Gobio abejorro 0.75 Gobio dragón 2.50 Gobio jade 4.00 Gobio mármol 2.50 L) PRECIOS DE CADA UNA DE LAS PRESENTACIONES
ACTUALES Y POTENCIALES Y COTIZACIONES A ECONOMÍAS A
ESCALA
En este inciso se presenta la lista de precios, en moneda nacional, de
peces de ornato tal y como los productores nacionales los venden a
los comerciantes mayoristas.
232
VARIEDAD ESPECIE PRECIO
POECILIDOS
Pareja Guppy Surtido Phoecilia reticulata 1.50
Pareja Guppy Tuxedo Phoecilia reticulata 2.00
Pareja Guppy Kingcobra Phoecilia reticulata 2.00
Pareja Guppy Africano Phoecilia reticulata 2.00
Molly Negra Phoecilia sphenophs 1.00
Molly Duke Phoecilia sphenophs 1.00
Molly. Plata Phoecilia latipiinia 1.00
Molly Oro Phoecilia sphenophs 1.00
Molly Dálmata Phoecilia sphenophs 1.00
Molly Crema Phoecilia latipinia 1.00
Molly Balón Poecilia sphenophs 3.00
Platy Mickey Xiphosphorus variatus
1.35
Platy Coral Xiphosphorus variatus
1.35
Platy Sunset Xiphosphorus variatus
1.50
Espada rojo Xiphosphorus helleri 2.00
Espada rojo cola negra Xiphosphorus helleri 2.00
VARIEDAD ESPECIE PRECIO
CIPRINIDOS
Barbo dorado Barbus conchonius 1.50
Barbo conchonio Barbus conchonius 1.00
Sumatrano Barbus tetrazona 3.00
Sumatrano albino Barbus tetrazona 3.50
Cebra Brachidanio rerrio 1.00
Cebra dorada Brachidanio rerrio 1.50
Danio Gigante Danio malabaricus 2.00
Carpa Cometa Carassius carassius 1.50
Shubunkin Carassius carassius 1.50
233
Carpa Coi surtida Ciprinus carpio 1.50
Carpa Coi platinada Ciprinus carpio 2.00
Japonés Rojo Carassius auratus 1.50
Japonés Sello Rojo Carassius auratus 2.00
Japonés Moro Carassius auratus 2.00
Japonés Cálico Carassius auratus 2.00
Japonés Perlado Carassius auratus 4.00
Japonés Oranda Carassius auratus 6.00
Japonés Telescopio Carassius auratus 2.00
VARIEDAD ESPECIE PRECIO
CICLIDOS
Cilcido Kengy Chiclasoma 2.00
Cíclido Comando Chiclosoma 2.00
Cíclido Chocolate Chiclasoma 5.00
Cíclido Caramelo Chiclasoma auratus 2.00
Cíclido Boticoferi Chiclasoma 2.00
Cíclido Lombrolobus 4.00
Cíclido Convicto Albino Ciclasoma 2.00
Cíclido Copo de Nieve 4.00
Cíclido Limón 4.00
Cíclido Borlegui 4.00
Ángel Surtido Pterophylum scalare 3.00
Ángel Scalare 4.00
Ángel Mármol 4.00
Ángel Negro 4.00
ANABANTIDOS
Gurami Azul Trichogaster trichopterus
2.00
Gurami Miel Trichogaster trichopetrus
3.00
Gurami Platino 3.00
234
Pareja de Colissa Colissa lalia 6.00
Betta macho Betta splendes 5.00
Betta a granel 3.00
VARIEDAD ESPECIE PRECIO
CARACIDOS
Monja Gymnocorimbus ternetzi
2.50
Monja Albina Gymnocorimbus ternetzi
3.00
Tetra Moenkhausia 4.00
Tetra Buenos Aires Albino
4.00
Tetra Gota de Sangre 4.00
Tetra Pristella 4.00
SILURIDOS
Plecustomus Hypostomus plecustomus
3.00
Plecustomus Albino Hypostomus plecustomus
5.00
CALYCTIDOS
Gato Paleatus Corydoras paleatus 2.00
Gato Albino Croydoras aneus 2.00
Estos precios están sujetos a una variación a la baja en la medida en
que el volumen de compra sea mayor. Por ejemplo se brinda un
10% de descuento si la compra es mayor de 1000 peces. Lo anterior
depende de la especie y de la relación de oferta y demanda llegando
a variar el descuento en un rango de entre 5 y 20% del precio final.
235
M) NIVEL TECNOLÓGICO DEL ESLABÓN En base a las entrevistas y a las encuestas realizadas, al igual que a
las observaciones realizadas en los mercados se puede calificar al
nivel tecnológico de este eslabón como un nivel intermedio ya que se
cuenta con la tecnología necesaria para tener una exhibición
funcional de los peces, sin embargo esta podría mejorarse con el uso
de sistemas de recirculación verticales, lo cual ahorraría agua y
mejoraría la calidad de hábitat (temporal) de los peces.
N) ANÁLISIS DE LA SANIDAD, INOCUIDAD Y
CERTIFICACIONES.
Las principales Normas Oficiales que regulan la importación para la
comercialización de Peces de Ornato se mencionan a continuación:
• Norma Oficial Mexicana NOM-010-PESC-1993, que establece los
requisitos sanitarios para la importación de organismos
acuáticos vivos en cualquiera de sus fases de desarrollo,
destinados a la acuacultura u ornato en el territorio nacional
con el fin de minimizar los riesgos de introducir y dispersar algún
agente causal de enfermedad.
• Norma Oficial Mexicana NOM-011-PESC-1993, para regular la
aplicación de cuarentenas, a efecto de prevenir la introducción
y dispersión de enfermedades certificables y notificables, en la
importación de organismos acuáticos vivos en cualquiera de sus
fases de desarrollo, destinados a la acuacultura y ornato en los
Estados Unidos Mexicanos.
236
Por otro lado, si bien es cierto que existe una regulación de la
importación, la opinión de los comercializadores es que esta no se
aplica de manera eficiente ya que casi un 30% de los
comercializadores encuestados se queja de que los peces llegan
enfermos o muy maltratados. También se quejan de que los peces
nacionales vienen mal empacados y en algunos casos también
enfermos.
En el caso de los alimentos vivos existe la queja de que el acopio
alimentos vivos como el Tubifex (Tubifex tubifex) no hay un control
sanitario.
O) COSTOS EN QUE INCURREN Los costos del eslabón de comercialización, exceptuando el costo de
los peces mismos que ya se expuso en los apartados “k y l” de este
capítulo, incluyen los siguientes rubros: luz; agua; medicamentos;
alimentos; transporte (gasolina, casetas, viáticos); oxigeno; ligas;
bolsas; mano de obra; renta del local (cuando este no es propio);
filtros; bombas; peceras.
Estos costos varían mucho, como se puede ver en la gráfica, para el
caso de los comercializadores encuestados en los mercados de peces,
ya que van desde 4 mil hasta 50 mil pesos mensuales, dependiendo
del tamaño del negocio, de la cantidad de peces que se
comercializan y de si se trasladan a las granjas para comprar el
producto. Sin embargo el gasto promedio es de 8 mil pesos
mensuales, para los comerciantes de los mercados del Distrito
Federal. Es importante aclarar que algunos de los comercializadores
(casi un 25%) no quisieron contestar esta pregunta en las encuestas,
ya que son muy reticentes a hablar de la parte económica de su
237
negocio, y que los que lo hicieron enfatizaron mucho en la
confidencialidad de la información.
Gastos promedio semanales
$-$10,000.00$20,000.00$30,000.00$40,000.00$50,000.00$60,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
caso
Para el caso de los comercializadores más grandes como Acuarios
Echegaray y Acuarios Bettamax, se desconocen los costos en que
incurren ya que aún no se consiguió entrevistar a sus dueños.
P) RENTABILIDAD DEL ESLABÓN Es muy difícil hacer un cálculo preciso de la rentabilidad de este
eslabón ya que los comerciantes son aún más reticentes que los
productores a hablar de sus beneficios y la disparidad en el volumen
de peces comercializados entre los comerciantes encuestados va
desde 6 mil peces al mes hasta 300 mil peces al mes. Por lo que la
relación beneficio costo varía desde un coeficiente de 3.3 en los
comerciantes con menor volumen de comercialización (9000 peces al
mes) hasta u caso extremo de un coeficiente de 40 con una
comercialización de más de 250 mil peces al mes, por lo que hablar
de una rentabilidad promedio no tiene significancia estadística con
una variabilidad tan grande. Tampoco se puede extrapolar el dato
del volumen como factor clave de la rentabilidad ya que se
presentaron casos de personas comerciantes que a pesar de manejar
238
volúmenes altos de comercialización arriba de 50 mil peces su
relación beneficio costo es de 1.5 (la más baja entre los
encuestados), por lo que no es posible establecer una rentabilidad
promedio.
A lo anterior habría que agregar que muchos de los comerciantes
(casi el 20%) no contestaron la parte cuantitativa pregunta de la
encuesta de cuáles son las variedades que vende y cuantos
organismos de cada variedad.
Un dato que puede servir para explorar los márgenes de rentabilidad
nos fue proporcionado en una de la entrevistas en la que el
entrevistado señalo que generalmente se gana un 505 de lo que se
invierte o no es posible sobrevivir en el negocio de la
comercialización, es decir que la relación beneficio costo del eslabón
debe de ser de 1.5 como mínimo.
Q) PROYECCIÓN DE LOS DATOS PARA TODOS LOS AÑOS
NECESARIOS HASTA LLEGAR A PMS
En la actualidad menos del 30% (22% en el caso del mercado Emilio
Carranza y 29% en el caso del mercado Nuevo San Lázaro) de los
comerciantes asentados en los mercados se tiene como giro la venta
de peces de ornato, el resto se dedica a vender accesorios para el
acuarismo y mascotas. Los comerciantes entrevistados señalaron
que este fenómeno empezó hace aproximadamente cinco años y que
se debe a que mucho del pez nacional ya no se lleva a los mercados
del Distrito Federal para su comercialización, sino que se manda a
destinos del resto del país por parte de los propios productores.
239
Por otro lado en las entrevistas realizadas a informantes clave
(expertos) entre los comercializadores, se menciono que el
porcentaje del volumen de importación de peces de Acuarios
Echegaray es de 70% de los peces que comercializa esta compañía,
y el 30% restante son peces producidos en el país. Por lo que se
puede inferir que es posible crecer, teóricamente, hasta en un 70%
de la producción nacional. Lo anterior es viable siempre y cuando se
aumente también la diversidad de la oferta en por lo menos un
100% en el número de variedades que los productores ofrecen, ya
que en las listas de importación de los comercializadores
internacionales el número de variedades fluctúa entre 150 y 200
variedades de peces ornamentales, mientras que la producción en
Morelos abarca menos de 50 variedades por lo que se tendría que
aumentar el número de variedades a un ritmo de por lo menos 25
variedades nuevas por año.
Estas proyecciones se basan en la consideración de que la demanda
de peces no disminuya por efecto de la actual crisis económica por la
que atraviesa nuestro país. En cuyo caso debería de orientarse la
comercialización hacia la exportación, lo cual se vería favorecido por
la diferencia de valor entre nuestra divisa y las del resto del mundo.
Por otro lado si se considera que, según datos oficiales de
CONAPESCA, que la tasa de crecimiento de la piscicultura
ornamental de Morelos fue muy alta entre los años de 2000 a 2002
donde la producción creció de 9 a 16 millones de crías, es decir que
se tuvo un crecimiento de 56% en dos años, para luego estacionarse
entre 10 y 15 millones de crías hacia el año 2005.
Si además se toma en cuenta que aún se cuenta con un 62 % de
terreno de las granjas, que forman parte del comité sistema
producto de peces de ornato de Morelos, que no se usa para la
producción piscícola. Entonces, y tomando como base los años de
240
mayor crecimiento de la producción, es viable aumentar la
producción hasta un 25% anual, por lo que tanto la comercialización
nacional debería de aumentar en la misma proporción y las
importaciones deberían de hacerlo de manera inversamente
proporcional.
R) ANÁLISIS COMPARATIVO CONTRA LOS MEJORES A NIVEL
MUNDIAL.
Una característica de los dos mayores productores de peces de
ornato a nivel mundial, Singapur, Tailandia y Estados Unidos, es la
integración funcional entre los eslabones de comercialización y el de
producción, así como la existencia de uniones de comercializadores.
Lo anterior permite la estandarización de los precios y la calidad del
producto, así como la disminución de los costos del eslabón.
Otra característica de los mejores comercializadores a nivel mundial
es que la mayoría de sus mercados son de exportación, mientras
que en México ni siquiera se logra satisfacer la demanda nacional.
Una diferencia más entre los comercializadores nacionales y los
mejores del mundo, según algunos de los encuestados, es el nivel de
capacitación tan heterogéneo que existe entre los comercializadores
nuestro país comparados con los de otros países como Estados
Unidos.
S) Anexo. Metodología Los datos que se manejan en este capítulo fueron obtenidos por
medio de una encuesta aplicada en los dos mercados de peces de
241
ornato, mediante dos entrevistas con informantes clave (expertos) y
a través de investigación bibliográfica y electrónica.
La encuesta se aplico en los dos grandes mercados de peces de
ornato del Distrito Federal, El Emilio Carranza y El nuevo San Lázaro.
Se aplicaron 17 encuestas, de 10 preguntas, 10 de las encuestas se
aplicaron en el mercado Emilio Carranza donde existen un total de
26 locales dedicados a la venta de peces, mientras que en el
mercado nuevo San Lázaro, donde existen 21 locales, se aplicaron 7
encuestas. Se anexa la encuesta al final de este inciso.
En el caso de las entrevistas se seleccionados seleccionó a los
informantes bajo los criterios de su antigüedad en el oficio por ser
comercializadores con más de diez años en el negocio, con una
visión amplia de la problemática, por representar a por lo menos dos
diferentes líneas de comercialización y por su disposición a
proporcionar información. En ambos casos los entrevistados pidieron
que sus datos se mantuvieran bajo la clausula de confidencialidad.
242
Anexo Estadístico
Para realizar la clasificación de venta en los mercados del Nuevo
San Lázaro y Emilio Carranza, se realizo un análisis discriminante
con el fin de catalogar a los comercializadores respecto de su
ubicación en el mercado de venta de peces de ornato. Una vez
determinadas las variables que generaban la agrupación de los
comerciantes, se procedió a realizar un cluster para identificar los
grupos con mayor semejanza respecto a la venta de peces. Estos
análisis se realizaron con el paquete SYSTAT® versión 10.2.
Las variables que discriminaron a los comercializadores fueron en
orden de importancia: el número de acuarios en uso, cantidad de
empleados, la venta de Plecostomus y gastos globales (Tabla 1).
Tabla 1. Variables que clasifican a los comercializadores en el mercado.
Variable F-to-remove Tolerance | Variable F-to-enter Tolerance 4 NUMEMP 16.78 0.001925 | 18 GUPPY 0.00 0.000000 5 VANTLOC 1.02 0.127850 | 19 MMENOSV 0.00 0.000000 6 OTROSLOC 6.85 0.003328 | 20 MESMASV 0.00 0.000000 7 LOCPROR 0.71 0.056331 | 21 RENTAB 0.00 0.000000 8 GGLOBAL 8.98 0.008436 | 22 COMPT 0.00 0.000000 9 ACUSOK 26.40 0.003942 | 23 SUGERN 0.00 0.000000 10 QUIENAL 0.74 0.012787 | 24 VISION 0.00 0.000000 11 QUIENIMP 1.79 0.018316 | 12 JAPON 0.20 0.007058 | 13 MOLLY 3.93 0.027327 | 14 ANGEL 0.01 0.021495 | 15 PLECOS 15.21 0.002808 | 16 PLATTY 0.54 0.002345 | 17 OSCAR 3.94 0.065298 | Con respecto de estos criterios el 83% de los locales encuestados
están clasificados correctamente.
Con lo anterior se elaboro el cluster (Figura 1.) en el cual se
muestran las agrupaciones de los vendedores respecto de las
variables que los clasifican. Donde se observa que se forman 4
conjuntos en los que se agrupan el total de los encuestados.
243
244
6. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOSDEL ESLABÓN DEL INSUMO BIOLÓGICO
A) DATOS DE LOS PROVEEDORES ACTUALES Y POTENCIALESNACIONALES
Debido a que en el caso de la piscicultura ornamental de Morelos el
insumo biológico por excelencia son los peces ornamentales que se
compran a los comercializadores para usarse como pies de cría, en este
capítulos se exponen los datos relevantes sobre los proveedores de
alimentos, medicamentos y equipo a los que recurren los
comercializadores.
Lista de proveedores de alimentos y medicamentos
BIOMAA
Dirección comercial: M. V. Z. Azael Avila Gonzalez
Telefonos: 01(55)2233-1800
01(55)2233-1805
01(55)2233-1780
Clientes: La compañía tiene clientes en todo el país ya que cuenta con
distribuidores en todos los estados de la república. Sus distribuidores
son los comercializadores menudistas que no solo venden sus productos
sino que también los usan.
En su página electrónica no se reporta a quien pertenece la compañía, ni
el número de trabajadores, ni tampoco la infraestructura con que cuenta
la compañía, sin embargo es posible que se consiga esta información, a
través de entrevistas a expertos, antes de la elaboración del reporte
final
245
Los productos que maneja esta compañía son:
Alimentos balanceados
Esta compañía produce alimentos en hojuelas para ciclidos, peces de
fondo, alevines, plecustomus, peces Bettas, peces disco, peces marinos,
japonés, carpa Koi y pez ángel.
La marca Biomaa se presenta por primera vez en el mercado en abril de
1994, con una oferta inicial de tres productos básicos para la acuariofilia
mexicana. Paulatinamente la línea de productos se fue incrementado,
hasta hoy en día en que continúan desarrollando productos originales.
Biomaa ha sido desde sus orígenes una empresa en contaste
crecimiento y desarrollo de productos. Hoy en día, Biomaa., continúa
adquiriendo maquinaria con alta tecnología, lo que los lleva a
implementar nuevos sistemas de trabajo para optimizar procesos y
cumplir las exigencias de calidad de nuestros clientes, así mismo
implementar el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 en los
procesos y cumplir con los más altos estándares de calidad y servicios,
tanto Nacionales como Internacionales.
Biomaa cuenta ahora con una interesante variedad de alimentos para
peces de ornato que abarca muchas de las especialidades de
alimentación. Así podemos mencionar alimentos de uso general, como el
alimento en hojuelas, que es aceptado por numerosas especies;
alimentos en pellets y churritos flotantes y de hundimiento lento para
cubrir diversas necesidades nutricionales y alimentos de hundimiento
rápido para peces cuyos hábitos alimenticios y estructura anatómica
prefieren alimentarse en el fondo
246
Alimentos Balanceados
Alimentos para Cíclidos
Alimento para pecesBetta Alimento para peces
japoneses
Alimentos para peces defondo
Alimento en Hojuelas Alimento para Carpas
Koi
Alimentos para AlevinesAlimento para peces
DiscoAlimento para pez
Angel
Medicamentos para peces de ornato
La línea de medicamentos Biomaa para peces de ornato cuenta con una
gran diversidad de productos que permiten al aficionado y al profesional
247
del acuarismo tratar a los peces enfermos contra las enfermedades más
comunes de estos organismos.
Por otro lado, la amplia gama de presentaciones de estos medicamentos
permiten aplicar tratamientos económicamente adecuados a todas las
necesidades, desde pequeños acuarios para los aficionados, hasta
estanques en cualquiera de las etapas de la producción en granjas, con
presentaciones adecuadas para criadores.
Acrivelt
Para infecciones micóticas, bacterianas y parasitarias.
All-blue
Azul de metileno, profiláctico.
Cubrix
Sulfato de cobre parcialmente quelatado, antiparasitario.
248
Green-bac
Verde Malaquita formolado, Antipasitario.
Cubrix-mar
Cobre triquelatado para acuarios marinos y de cíclidos africanos,
antiparasitario.
FAM
Verde malaquita y Azul de Metileno formolado, antiparasitario
Panamar
Quinina y Hexametilpararrosanilina, antipasitario.
249
Sulfast
Antibiótico de amplio espectro contra infecciones bacterianas
Productos para acuarios y estanques
Acondicionadores para acuarios y estanques
Los acondicionadores que se utilizan en la acuariofilia son sustancias o
preparaciones que modifican las condiciones ambientales del agua con la
finalidad de que los peces se adapten mejor y más rápidamente a las
condiciones de vida en el acuario.
Dentro de estos podemos clasificarlos en dos tipos básicos:
Acondicionadores modificadores de la calidad del agua
Son sustancias o preparados que modifican uno o más parámetros
fisicoquímicos de la calidad del agua, como es el caso de la Sal (San-
Halita), modificadores del valor del pH como Reduz-pH o pH-Supra, etc.
Acondicionadores protectores de la integridad orgánica de los peces
Estos son formulaciones que neutralizan elementos o sustancias nocivas
para los peces, como es el caso de los anticloros (Clorkill y Clorkill-plus)
Destoxifican al agua de los iones de metales pesados.
Restablecen la capa mucosa que cubre la piel de los peces evitando así
que se presenten enfermedades por gérmenes oportunistas,
principalmente hongos e infecciones bacterianas.
Neutralizan el Amonio/amoniaco que es extremadamente tóxico para los
organismos acuáticos.
250
En Biomaa han desarrollado una extensa línea de acondicionadores
pensando en las necesidades de las diferentes especies de peces, así
como en las distintas calidades de agua y necesidades de transportación
de estos organismos.
NuncaStress
Acondicionador multifuncional con Aloe vera
Betta-Safe
Acondicionador especial para peces Betta
Pentabiocare
Acondicionador coloidal de elevado desempeño.
Clorkill
Anticloro de acción inmediata.
Clorkill-plus
Anticloro concentrado. Neutraliza metales pesados.
Humix
Acondicionador con extracto de turba para peces Amazónicos.
251
Redux-pH
Disminuye el valor del pH en el agua de los acuarios.
pH-Supra
Incrementa el valor del pH en el agua de los acuarios
Turbidel
Clarificante del agua para acuarios.
Treaqua
Acondicionador Coloidal Vitaminado.
San-Halita
Sal de grano grueso de alta pureza para acuarios de agua dulce.
Productos para acuarios y estanques
Las vitaminas son sustancias orgánicas naturales presentes en los
alimentos, algunas de ellas de estructura molecular compleja, que
252
sirven para garantizar el buen funcionamiento del metabolismo de los
animales.
Los minerales son elementos químicos y dentro de ellos podemos
diferenciar dos grupos, basándonos en el criterio de utilización de los
mismos: macroelementos y microelementos.
Los macroelementos son aquellos minerales que utiliza el organismo en
cantidades relativamente grandes, como el calcio, fósforo, sodio y
potasio, entre otros. Estos son indispensables para la formación de las
estructuras esqueléticas y para mantener el balance iónico dentro y
fuera de las células.
Los microelementos son aquellos que se utilizan en muy pequeñas
cantidades, tan pequeñas que muchos de ellos se detectan sólo
mediante métodos químicos especiales, tal es el caso de los elementos
traza. Los microelementos son necesarios para el organismo ya que
muchos de ellos intervienen en procesos metabólicos específicos unidos
a enzimas que reciben el nombre de metaloenzimas. La carencia de
éstos puede resultar en severas complicaciones que comprometan la
salud y la vida de los animales.
PROAQUA (Proveedora de Insumos Acuícolas, S.A. de C.V.)
Esta empresa se fundó en 1996 en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa con el
objeto de comercializar productos de consumo acuícola debido a la
creciente demanda de la industria, la cual se encontraba poco soportada
por proveedores serios y que contaran con una amplia gama de
productos de alta calidad, en un mismo lugar.
Durante su historia la empresa ha desarrollado una línea amplia de
distribuciones de los principales productores de alimentos congelados,
secos y micro encapsulados, así como de probióticos, microalgas y
253
zooplancton, equipos de bombeo, filtración, aireación, desalinización,
enfriamiento y calefacción, ozonificación y de medición, además de una
amplia línea de químicos, accesorios y refacciones.
Actualmente cuenta con oficinas de distribución ubicadas en lugares
estratégicos como las ciudades de:
– San Blas, Nayarit
– Guasave, Sinaloa
– Ciudad Obregón, Sonora
– La Paz, Baja California Sur
– Y la oficina matriz en Mazatlán, Sinaloa
Desde ahí se surten pedidos a toda la República Mexicana, así como a
Centro y Sudamérica.
Durante estos años han establecido relación con importantes centros de
investigación públicos y privados, Gobiernos Estatales e Instituciones
Federales además de casi todos los productores acuícola del país. Como
por ejemplo:
- Universidad Autónoma de Sinaloa
- Universidad Nacional Autónoma de México
- Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
- Universidad Autónoma Metropolitana
- Universidad Autónoma de Nuevo León
- Universidad de Guadalajara
- Universidad Autónoma de Campeche
- Universidad Autónoma de Guadalajara
- Universidad Autónoma de Nayarit
- Universidad Autónoma del Carmen
- Universidad de Sonora
- Universidad Iberoamericana
254
- Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo
- Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste
- Institutos Tecnológicos del Mar de Campeche, Mazatlán, Salina Cruz
- El Instituto de Limnología y Ciencias del Mar de la UNAM
- Centro de Investigación Científica y de Estudios Superiores de
Ensenada
- Centro de Investigación Científica y de Investigaciones Marinas
- Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura
- Gobierno del Estado De Chiapas
- Gobierno del Estado De Morelos
- Gobierno del Estado De Guerrero
- Gobierno del Estado De Michoacán
- Gobierno del Estado De Jalisco
- Gobierno del Estado De Campeche
- Gobierno del Estado De Yucatán
Proveedores Nacionales Potenciales
Proacuatic
Dirección electrónica: [email protected]
Ubicación: Tampico, Tamaulipas
Esta compañía es una empresa especializada en acuarismo y
acuicultura. Su pagina electrónica reporta que Son Biólogos
Profesionales y desde hace 22 años nos hemos dedicado a la
Investigación, Docencia y Capacitación en Acuicultura y por más de 30
años a la Acuariofilia. Hans desarrollado una serie de productos, los
255
cuales han sido elaborados por nuestra propia Empresa, como son la
Artemia Gold y Nutri Gold.
No proporcionan datos sobre sus dueños, infraestructura, número de
empleados ni clientes.
Vende básicamente dos presentaciones de alimentos para peces de
ornato:
Un alimento seco en forma de minipelet flotante de marca MiniGold para
peces Chicos de 4 a 10 gr., con 45% de proteínas y un 16% de grasas,
en presentaciones de bolsas de 2 kg.
Su otro Producto es artemia gold que incluye las presentaciones de
quistes ( $155 el frasco de 40gr y Bolsas de 20 gr a $35) y hojuelas de
artemia en presentaciones de botes de 45 g a $45.00 y bolsas de 35g a
$29.00
Criadero de Venta de Peces y Plantas Acuáticas Emmanuel
Dirección Calle 10 ·182 C x 13 y 15, Col. García Ginerés, C.P.97070,
Mérida,Yucatán.
Teléfono: (999)925-95-75 y 925-94-69
Fax:(999)920-34-98
e-correo: [email protected]
Es un criadero de peces de ornato que vende también alimento en
hojuelas, medicamentos y equipo. En su página electrónica no reporta el
número de empleados, pero se sabe que el dueño es Manuel Abrham y
que entre su infraestructura cuenta con una granja de peces de ornato.
256
Existe también un fabricante de equipo para la elaboración de hojuelas
que maquila alimento en hojuelas para peces sobre pedido.
Su ubicación esta en Ciudad del Carmen, Campeche y su dirección
electrónica es [email protected]
Que Pez
Telefono: +52 (33) 1370.4548
Celular: 044 (33) 3198.9041
E-mail: [email protected]
Nextel ID: 62*15*84668
Dirección: Mediero # 605 Mod. D Int. 101
Col. San Gilberto
Zapopan, Jalisco. C.P. 45150
Zona metropolitana de Guadalajara, Jal. México.
Sitio Web: www.quepez.com
Empresa especializada en ofrecer soluciones en ecosistemas acuáticos,
como es diseño de peceras con planta acuática viva. todo esto en un
entorno equilibrado armonioso y compatible entre las especies.
Brinda servicios como es venta, reparación, instalación, asesoría,
mantenimiento de peceras, venta de menudeo y medio mayoreo de
peces de ornato o tropicales, accesorios, bombas, sustrato especial para
planta acuática, filtros, piedra decorativa, piedra viva, adorno, tronco
especial para agua, etc.
257
Los productos que ofrece son:
Alimentos: alimento vivo y seco. en hojuela, alimentos especializados
por especie, enriquecidos y vitaminados, etc. todo en variedades
importados o nacionales.
Químicos: agentes acondicionadores de agua, bacteria liquida, carbón
activado, anti-estress, amplia gama en medicamentos, kit o test para
calidad de agua, gh, kh, co2, ph, amoniaco, nitritos y nitratos, sales,
aditivos, agentes reductores, anti-cloro, azul de metileno.......
Equipos: aereadores, bombas de agua sumergibles, oxigenadoras,
cabezas de poder, filtros de arena, filtros internos, filtros externos,
filtros de lámparas uv, filtros de cascada, filtros de plataformas,
lámparas especiales para acuario, focos, limpiadores, redes,
termómetros, termostatos, válvulas y acopladores, dosificadores de co2,
y todo para el correcto funcionamiento de su acuario
Salud Animal en Acuacultura
DATOS GENERALES
Descripción del giro de la empresa
Distribuidores de medicamentos, desinfectantes y vitaminas para peces,
además son distribuidores regionales de productos químicos como
prebióticos y probióticos en el estado.
Propietario:
Ma. Del Consuelo Mejía Ávila
Dirección y teléfono
Fraccionamiento Tarianes calle 9 lote 10 Manzana M
258
Ubicación: Cuernavaca, Morelos
Tel: 777 3 20 40 00
B) DATOS DE PROVEEDORES ACTUALES Y POTENCIALES
EXTRANJEROS
SERA
DATOS GENERALES
La empresa SERA fue fundada en 1970 por Josef Ravnak, cuyo nombre
ya se había hecho famoso por la venta de alimentos vivos. Gracias a la
introducción del entonces novedoso proceso de liofilización, se hizo por
primera vez posible la conservación en óptimas condiciones de las
sustancias nutritivas y las vitaminas de los alimentos destinados a
animales. Desde el principio, el énfasis de puso en la calidad del
alimento obtenido por este proceso. Mediante un cuidadoso control del
producto así como la constante mejora del método de producción, se ha
conseguido aumentar la calidad del producto. Incluso hoy, después de
más de 25 años, los alimentos liofilizados de altísima calidad
representan una parte muy importante en la gama de productos SERA.
En los años siguientes, la variedad se ha ido incrementando y
mejorando constantemente. Además de las diferentes clases de
alimentos (aquí cabe mencionar la salida al mercado en 1972 del
alimento en copos SERA vipan®), el acondicionamiento del agua (entre
otros productos, SERA aquatan® y SERA morena) se convertirá en uno
de los focos de atención. Otros puntos importantes los representan el
cuidado y abonado de las plantas de acuario (SERA florena®, entre
259
otros) y el desarrollo de tratamientos para peces ornamentales (por
ejemplo, SERA costapur® y SERA baktopur®). También se han
desarrollado una serie de test para el control de los parámetros del
agua, serie que se va ampliando y perfeccionando continuamente.
A finales de los años setenta, SERA se concentra en el ámbito de los
estanques de jardín; el resultado será el desarrollo de un programa
completo dedicado al mundo del estanque (diferentes clases de
alimentos, acondicionadores y productos para el cuidado del agua). Los
productos dedicados a las tortugas y otros reptiles también pasarán a
formar parte de la familia SERA.
En los años ochenta, la gama de productos vuelve a crecer: entre los
nuevos productos se encuentra SERA fishtamin®, con el que se
proporciona a los peces del acuario la cantidad de vitaminas necesaria, y
el SERA Bio-Denitrator, un aparato que posibilita por primera vez la
descomposición biológica del nitrato en el acuario.
Hoy en día, SERA es una empresa que ocupa a más de 150 personas; su
gama está compuesta por más de 100 productos. Las exigencias
alimenticias tanto de los peces como de las tortugas se ven satisfechas
con numerosas y diversas clases de comida (distintos tipos de copos,
260
pastillas, gránulos y alimento liofilizados). La oferta se ve ampliada con
los productos de acondicionamiento, tratamiento y cuidado (por
ejemplo, el acondicionador biológico SERA nitrivec®) que SERA ha
desarrollado con mucho esmero; la oferta se completa con los más que
reconocidos tests para el control del agua y los artículos técnicos. Éstos
abarcan productos tan diferentes como los filtros y los medios de
filtración, aparatos para medir el pH y la conductividad, una buena
colección de termocalentadores para acuario y por último, un moderno
sistema de abonado con CO2 para el correcto abastecimiento de las
plantas acuáticas.
SERA dispone de un laboratorio propio, por lo que siempre está al
corriente de los descubrimientos más recientes, los cuales son aplicados
sin dilación tanto en el control de calidad, como en el método de
producción.
También en el futuro se seguirá trabajando en el desarrollo de nuevos
productos y en la mejora de los ya existentes, siempre teniendo en
cuenta la filosofía de la empresa "por un mundo acuático equilibrado".
Warley
Fundada en 1950 en Estados Unidos, pertenece a The Hartz Mountain
Corporation. Esta compañía ofrece una amplia gama de alimentos para
mascotas. Actualmente cuenta con más de 200 formulaciones de
alimentos para peces de ornato en diferentes formulaciones (hojuelas,
pelets, granulados, etc.) producidas especialmente para carpa dorada,
bettas y en general para peces tropicales. Entre sus productos cuenta
además con medicamentos y kits para análisis de calidad del agua. En
su pagina electrónica no reportan el número de empleados, la
261
infraestructura y solo proporcionan una dirección electrónica que es
www hartz.com.
Tetra
La compañía fue fundada hace 50 años en la ciudad de Melle, Alemania
y ha sido pionera en al fabricación de alimento para peces en hojuelas.
Entre sus instalaciones cuenta con un centro de investigación y
manufactura de productos en Melle, además de un centro de
almacenamiento distribución en Blaksburg, Va, en los Estados Unidos.
En su página electrónica omiten la información sobre los dueños y
número de empleados. Su catalogo de productos incluye alimentos en
hojuelas o pelets, medicamentos y equipos para acuarios como filtros,
calentadores, aereadores, etc.
Teléfono: 1-800-423-5448
Email: www tetra-fish.com
C) DATOS DE CALIDAD DEL PRODUCTO OFRECIDO Y
COMPARACIÓN DEL PRODUCTO REQUERIDO POR EL ESLABÓN
Hasta donde se pudo investigar en entrevistas con comercializadores
(que también son consumidores de los productos) y proveedores, los
productos que ofrece este eslabón tienen una buena calidad, tanto los
nacionales como los importados.
La experiencia de más de 40 años en el caso de las tres compañías
internacionales que más venden (Tetra, Sera y Wardley), tanto en el
ramo de la formulación y fabricación de alimentos como en el de los
262
medicamentos, se refleja en la variedad y calidad de los productos que
ofertan.
El caso de Biomaa, que es la compañía nacional de proveedores de
insumos complementarios más importante, la calidad de sus productos
es lo suficientemente buena como para competir en el mercado con los
productos importados, a decir de los comercializadores.
D) MAPA CONCENTRADOR DE LA UBICACIÓN DE LOS
PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL INSUMO BIOLÓGICO
Dado que los proveedores complementarios del eslabón de insumos
biológicos se encuentran distribuidos en todos los estados del país, se
señalan los mismos con un objetivo ilustrativo.
263
E) DATOS DE PRODUCCIÓN/SERVICIO Y CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN/SERVICIO
Ninguna de las compañías que se mencionan reporta su producción o su
capacidad de producción, por lo que no es posible, hasta el momento,
proporcionar datos precisos al respecto. Sin embargo se puede inferir,
en base a las entrevistas realizadas, que las grandes compañías
internacionales, y aún las nacionales actuales, cuentan con una
producción más que suficiente para surtir los requerimientos de la
demanda nacional actual y futura, si se mantiene el ritmo de
crecimiento de la actividad.
F) TIEMPO QUE LLEVA PRODUCIR UNA UNIDAD O PRESTAR UN
SERVICIO
Si bien se desconoce con exactitud el tiempo que se tarda en producir
una unidad de alimento, medicamento o equipo, es muy probable que
este sea mínimo (un día a lo máximo) dado el nivel tecnológico de las
compañías que se encuentran en este eslabón. En cambio se sabe que
las compañías grandes (Tetra, Sera, Warley o Biomaa) se toman por lo
menos una semana en surtir los pedidos que se les soliciten,
dependiendo del tamaño del pedido y del lugar al que haya que
trasladar las mercancías.
264
G) CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPOS DE
CONSERVACIÓN
La capacidad de almacenamiento general o total de este eslabón no es
posible de calcular por carecer de los datos de las compañías
internacionales, sin embargo los proveedores nacionales entrevistados
manifestaron que contaban con una capacidad para almacenar entre
150 y 300 toneladas de productos como alimento, medicamentos,
productos químicos en y equipo para acuarismo, en el caso de
distribuidores nacionales, y capacidades de una toneladas de productos
en el caso de los distribuidores regionales de pequeña escala.
Los tiempos de conservación de los alimentos en hojuelas varían entre
uno doce meses dependiendo de la presentación ya que los alimentos
empacados en bolsas duran menos que los que viene empacados en
latas o envases de plástico sellados. Los medicamentos tienen un
tiempo de conservación que varía entre uno y dos años. El equipo puede
conservarse por largo tiempo (un año o más dependiendo del equipo) si
las condiciones de almacenamiento son las adecuadas.
H) PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE CADA UNO DE LOS
PROVEEDORES
Debido a la ausencia de registros estadísticos confiables y a la poca
viabilidad de encuestar a los proveedores complementarios del insumo
biológico, dada su dispersión espacial a lo largo de todo el país, no se
puede calcular con precisión la participación en el mercado de cada uno
de los proveedores, a esto se agrega la dificultad de que no existe en el
país una organización que unifique a los participantes en este giro de
265
negocios. Sin embargo en opinión de los proveedores entrevistados la
participación en el mercado de alimentos en hojuelas de las tres grandes
compañías trasnacionales (Tetra, Sera, Warley) debe de ser de entre el
70% y 80% de las ventas totales con una mayor participación Warley
(30% ) seguida por Tetra (25%) y finalmente Sera (15%). La compañía
Biomaa por otro lado debe de cubrir entre un 15 y un 20% del mercado.
En lo que se refiere a La provisión de medicamentos las compañías que
más venden son Sera y Tetra que pueden cubrir hasta un 50 o 60% del
mercado seguidas por Biomaa que debe de cubrir un 25% del mismo.
Con respecto a la venta de equipo ninguno de los entrevistados pudo
establecer una estimación de los porcentajes de participación en el
mercado de los diferentes proveedores.
I) PRECIOS DE VENTA AL ESLABÓN Y COTIZACIONES A
ECONOMÍAS DE ESCALA
Los precios de venta de los principales productos de este eslabón que se
enuncian a continuación están expresados en dólares debido a que es en
esta moneda en la que se establecen los precios. Los precios que se
manejan son para ventas a una escala de uso masivo ya que los mismos
productos vendidos en presentaciones más pequeñas (gramos en lugar
de kilogramos por ejemplo) pueden llegar a triplicar su precio.
Alimento en hojuelas 13 dls. kg
Artemia 45 dls lb
Biomasa de Artemia 7.5 dls kg
266
Microencapsulado 30 dls kg
Antibióticos 50 dls kg
Químicos para el agua 15 dls kg
Probioticos 28 dls kg
Acuarios (40 lt) equipados 10 dls
J) COSTOS EN QUE INCURREN
Al igual que en el caso del eslabón de comercialización los proveedores
entrevistados solo respondieron la parte cualitativa de la pregunta y no
dieron los costos específicos en cada uno de los rubros. Además, de que
estos varían dependiendo del país de origen de la compañía.
Los costos mencionados, en el caso de los proveedores que solo
distribuyen productos importados, son: los productos que se
comercializan; nomina; renta; transporte; publicidad; envíos; papelería;
empaques secundarios; seguros.
A estos costos hay que agregar, en el caso de los proveedores que
producen sus propios productos los costos de: equipo; materias primas;
empaques primarios y secundarios (en algunos casos); infraestructura;
almacenamiento.
K) RENTABILIDAD DEL ESLABÓN
Debido a que no se cuenta con los datos cuantitativos de los costos del
eslabón, y a que tampoco hay reportes sobre los beneficios económicos
267
de los proveedores complementarios del insumo biológico, no se puede
calcular de manera indirecta la rentabilidad del eslabón.
La rentabilidad se estimó a partir de las respuestas de los entrevistados
los cuales manifestaron que la ganancia bruta, antes de deducir
impuestos estaba en el rango de entre el 20 y 25% del precio de los
productos, por lo que se estimo una relación beneficio costo de de entre
1.2 y 1.25 para este eslabón
L) NIVEL TECNOLÓGICO DE LOS PROVEEDORES
El nivel tecnológico de este eslabón es alto, sobre todo en el caso de los
grandes proveedores internacionales como dedican una parte de sus
recursos a la investigación e innovación tecnológica para aumentar la
eficiencia y la calidad de sus productos.
En el caso de los proveedores nacionales el nivel tecnológico es bueno
ya que sus productos compiten en el mercado nacional con los
productos importados de alta calidad. También existen en el mercado, a
decir de los proveedores entrevistados, productos de calidad mediocre
tanto nacionales como importados como es el caso de los equipos para
acuarios o los antibióticos de origen chino, de los cuales han tenido
muchas quejas por parte de los consumidores.
268
M) ANÁLISIS DE LA SANIDAD, INOCUIDAD Y CERTIFICACIONES.
En la actualidad existe una norma para regular la sanidad viral de la
artemia que se importa como alimento vivo y se reproduce a
continuación
Norma Oficial Mexicana NOM-030-PESC-2000, que establece los
requisitos para determinar la presencia de enfermedades virales de
crustáceos acuáticos vivos, muertos, sus productos o subproductos en
cualquier presentación y Artemia (artemia spp.), para su introducción al
territorio nacional y movilización en el mismo.
Existe también una norma para regular la sanidad de otros organismos
acuáticos importados que se usan como alimento vivo como es el caso
del microgusano que es la norma NOM-O11-PESC-1993 que se a
continuación se expone
NORMA Oficial Mexicana NOM-010-PESC-1993. Que estable los
requisitos sanitarios para la importación de organismos acuáticos vivos
en cualesquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura u
ornato, en el territorio nacional.
En el caso de los alimentos balanceados no existe una norma aprobada
para la acuacultura, sino solo el proyecto de una y que, a decir de los
proveedores entrevistados se está aún discutiendo en la Servicio nacional
de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (CENASICA). El objetivo del
proyecto de la norma se enuncia a continuación
PROYECTO de Norma Oficial Mexicana NOM-021-PESC-1994, Que regula
los alimentos balanceados, los ingredientes para su elaboración y los
269
productos alimenticios no convencionales, utilizados en la acuacultura y
el ornato, importados y nacionales, para su comercialización y consumo
en la República Mexicana
La situación anterior provoca que en la acuacultura no exista aún un
proceso de certificación que regule los estándares microbiológicos y
bioquímicos de los alimentos balanceados que se usan en esta rama de
la producción.
El caso de los medicamentos es diferente ya que desde 1983 existe una
entidad encargada de la regulación del uso de medicamentos
veterinarios que es el comité mexicano para la atención del CODEX
alimentarius (CMCAC) el cual está conformado por un secretariado
executivo, un s4ecretariado técnico y 28 subcomites que son
coordinados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) , la Secretaría de Salud (SSA),
la Secretaría de Economía (SE), la Procuraduría Federal del Consumidor
(PROFECO), La Comisión Intersecretarial para la Bioseguridad y
Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y la Industria
Privada. El CMCAC es un órgano interno regulado por la Dirección
General de Normas, esta entidad es el punto de contacto oficial ante la
Comisión del Codex Alimentarius, se encarga de recibir y enviar las
observaciones, recomendaciones o peticiones del gobierno de México, a
la Comisión del Codex de los trabajos que emanen de los subcomités
mexicanos.
270
N) PROYECCIÓN DE LOS DATOS PARA TODOS LOS AÑOS
NECESARIOS PARA LLEGAR A PMS
Se sabe, según datos oficiales de CONAPESCA, que la tasa de
crecimiento de la piscicultura ornamental de Morelos fue muy alta entre
los años de 2000 a 2002 donde la producción creció de 9 a 16 millones
de crías, es decir que se tuvo un crecimiento de 56% en dos años, para
luego estacionarse entre 10 y 15 millones de crías hacia el año 2005.
También se sabe que aún se cuenta con un 62 % de terreno de las
granjas, que forman parte del comité sistema producto de peces de
ornato de Morelos, que no se usa para la producción piscícola.
Por lo anterior, y tomando como base los años de mayor crecimiento de
la producción, es viable aumentar la producción hasta un 25% anual,
por lo que tanto la producción nacional como las importaciones de
provisiones complementarias al insumo biológico deberían de crecer a
un ritmo igual al de la producción. Para que esto fuera posible debería
de estimularse el crecimiento integral de la producción de alimentos
balanceados y alimento vivo en un ritmo de 25% anual, al igual que la
producción de medicamentos y fabricación de equipo para acuarios ya
que de esta manera se reduciría la dependencia de las importaciones y
la fuga de divisas.
O) ANÁLISIS COMPARATIVO CON LOS MEJORES A NIVEL
MUNDIAL
Si bien es cierto que el nivel tecnológico de este eslabón es alto y que
el nivel de aprovisionamiento de insumos complementarios es
271
satisfactorio, también es cierto que la mayoría de los productos que se
venden son de importación, lo que genera un alto grado de dependencia
del exterior. Esta situación coloca a esta rama de la producción en un
nivel de baja competitividad a nivel de los mejores del mundo como
Singapur o Tailandia donde el nivel de integración de los eslabones que
sustentan la actividad es mayor.
P) ANEXO. METODOLOGÍA
La información que se utilizó en la elaboración de este capítulo se
obtuvo de entrevistas con dos proveedores de insumos complementarios
así como de la encuesta aplicada a comercializadores y la que se aplicó
a los productores. También se utilizó información obtenida a través de la
red y de investigación bibliográfica.
274
7. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN
La información que se expone en este eslabón se organizo tomando
como ejes los insumos, dependiendo de su importancia para el
funcionamiento del eslabón de producción, de manera que se cubren los
incisos para cada insumo y en algunos casos para cada compañía.
7.1. Alimentos balanceados
7.1.1 a) Proveedores potenciales nacionales de alimentos
balanceados
Actualmente no existe una empresa que fabrique alimento para peces
de ornato, por lo cual se utiliza alimento para pez comestible. Se
detectaron cinco empresas fabricantes de alimentos balanceados para
peces de consumo que participan en el mercado nacional, a saber:
Purina, Alimentos Balanceados Nutricionales S. A. de C. V., Malta
Clayton y Silver Cup. De éstos sólo Purina y Alimentos de Alta Calidad El
Pedregal, S.A. de C.V son los que se consumen en el estado de Morelos
por medio de distribuidores.
PURINA
Fabricante de alimentos balanceados para animales
Contacto
M en C David M. A. Montaño Aguilar.
Gerente especialista en acuacultura, división peces.
Domicilio y teléfono
Sombrerete N° 4425 Z. I. Guadalajara, Jalisco.
Tel: (33) 36 68 75 29, E-mail: [email protected]
275
Sucursales encontradas en Morelos:
CUAUTLA (DISTRIBUIDOR)
MARIA DEL CARMEN MORALES PEREZ
MIGUEL HIDALGO #206
Teléfono: 3 52 48 11
CUERNAVACA (DISTRIBUIDOR)
ELISEO ENRIQUE RAMIREZ C.
NVA. INGLATERRA #510
Teléfono: 3 18 86 10
276
G. TLAQUITENANGO (DISTRIBUIDOR)
GRACIELA HURTADO GOMEZ
20 DE NOVIEMBRE #32
Teléfono: 3 42 06 74
JOJUTLA (DISTRIBUIDOR)
AURORA JIMENEZ MAGALLON
HIMNO NACIONAL #100
Teléfono: 3 42 02 71
MIACATLAN (DISTRIBUIDOR)
PATRICIA GPE. CORIA FLORES
NO REELECCION #68
Teléfono: 3 73 00 37
PUENTE DE IXTLA (DISTRIBUIDOR)
ALIM. Y FORRAJES LA CENTRAL S.
GILBERTO FIGUEROA #509
Teléfono: 3 44 06 03 / 344 08 03
YAUTEPEC (DISTRIBUIDOR)
MA. ROSARIO LUGO ESTRADA
5 DE MAYO #1
Teléfono: 3 94 07 47
277
YECAPIXTLA (DISTRIBUIDOR)
ALEJANDRO E. CARRILLO SANCHEZ
EMILIO CARRANZA #24
Teléfono: 357 20 23
Estos proveedores además de ofertar los alimentos de la línea Aqualine
de Purina, ofrecen alimentos para otros animales como bovinos,
porcinos, avícolas, etc., así como medicamentos y accesorios para estos
animales.
ALIMENTOS DE ALTA CALIDAD EL PEDREGAL, S.A. DE C.V
Producción de alimentos balanceados para la acuacultura.
Contacto:
Angélica Reyes.
Domicilio y teléfono
Calle Juan Gutenberg 112. Col. Reforma-Ferrocarriles.
Toluca, Mex. C.P. 50070.
Tel: 01-800 400-4321, Tel: (722) 213-4008, Fax: (722) 215-7102
E-mail: [email protected] y E-mail: angelica.reyes@el-
pedregal.com
Distribuidores encontrados en Morelos:
Pablo García Villa
Tel. (777) 320 61 45
Cel. (777) 120 54 40
Paseo las Fuentes Ote. #24 Col. Las Fuentes
Ciudad Jiutepec; Morelos. C.P. 62550
278
Forrajería Arriaga
Gabriela Alicia Popoca Mendoza / Ángel Arriaga Silva
Tel. (737) 373 12 30
Cel (737) 230 64 44
e-mail [email protected]
Francisco I. Madero #2 Col. Centro
Ciudad Miacatlán; Morelos.
C.P. 62600
Alimentos Balanceados Basan
Zuriel Sánchez Sánchez
Tel. (731) 351 22 43
e-mail: [email protected]
Sn. Juan #29 Col. Centro
Ciudad Jantetelco; Morelos. C.P. 62970
Abarrotera Fuentes S.A. de C.V.Crecenciano Fuentes
Tel. (735) 353 74 40
Fax. (735) 353 74 41
Cel. (735) 100 49 64
e-mail [email protected]
Carr. Federal México-Cuautla #151, Col. Central de Abastos
Ciudad Cuautla; Morelos. C.P. 62751
BIOMAA
Fabricante de alimentos, accesorios, medicamentos etc. para peces y
mascotas.
Contacto
Mariana García-Junco Reyes, Crédito y Cobranza, Ext:104
T.L.C. Fabiola Méndez Jiménez, Facturación, Ext: 103
M.V.Z. Azael Ávila González, Dirección Comercial, Ext: 107
279
Nota: Cabe mencionar que en el ramo de alimentos balanceados se
utiliza sólo el alimento en hojuelas, el cual está destinado para uso
exclusivo de salas de reproducción ya que su costo es muy caro para
usar en estantería.
Teléfonos y Fax
01(55)2233-1800, 01(55)2233-1805, 01(55)2233-1780
01(55)2233-1498, 01(55)2233-0336 y 01(55)1997-9313
7.1.2.b) Datos de proveedores actuales y potenciales extranjeros
Actualmente ningún productor informó consumir algún alimento
proveniente de otros países para peces de ornato. La información que se
muestra a continuación fue consultada a través de páginas web de
internet.
AZOO
Es una marca internacional con fabricas en Japón, Europa, Taiwán y el
Sudeste Asiático. Cuenta con el Centro de investigación y Desarrollo
Biotecnológico de Wu Gu, el más moderno y funcional del mundo en el
ramo acuarístico, lo cual asegura la constante innovación y mejora de
sus productos y servicios, poniendo a disposición del mercado artículos y
equipos verdaderamente vanguardistas para el desarrollo integral de los
sistemas que ofrece.
Marca desarrollada por Taikong. Empresa dedicada en sus inicios
principalmente al comercio de peces de ornato con Hong Kong. Más
tarde la marca desarrolló la división de alimentos y químicos para
acuarios, constituyendo en la actualidad una de sus divisiones más
sólidas.
Azoo cuenta con comida formulada para cada tipo de pez:
280
· Arowana sticks, Krill para carnívoros.
· Gold Fish Pellet para vegetarianos.
· Microfloating pellet para omnívoros.
La marca tiene también alimento que flota durante un largo período
para que los peces que gustan de alimentarse en la superficie lo puedan
hacer; maneja también comida para los peces que consumen a nivel
medio del acuario y para los peces de fondo tiene alimentos para
resaltar el color. Cuenta también con Flower Horn Pellets, alimento
dirigido a resaltar características sexuales secundarias de los cíclidos.
Azoo cuenta también con una amplia gama de productos químicos para
acondicionar el acuario marino o de agua dulce, para arrecife, o bien
para los peces marinos; cuenta además con las peceras más
espectaculares en su tipo fabricadas con policarbonato especial para
acuarios. Dicho policarbonato hecho en Japón y manufacturado en
Taiwán es ultra-transparente, lo que le da una claridad nunca antes
vista en un acuario de cristal o de acrílico hecho en otras partes del
mundo. Son ultra-resistentes a impactos y sin embargo sumamenteblandos al pulirse. Los acuarios de policarbonato mantienen su
transparencia por largos años.
7.1.3 c) Datos de calidad del producto ofrecido y comparación
con los estándares requeridos por el siguiente eslabón
PURINA
Tilapia.
Los alimentos para las etapas iníciales de crecimiento de los peces
producidos por Peces de Purina son consumidos por todos los peces en
cultivo.
Gracias a su nutrición balanceada proveen una mayor resistencia a las
enfermedades y un óptimo crecimiento. Está formulado con atrayentes
281
que facilitan su localización y le aseguran un mínimo lavado de
nutrientes. Su alta palatabilidad asegura un consumo adecuado y
minimiza el desperdicio de alimento y una menor degradación de la
calidad del agua.
Disponible en tres tamaños de Etts, por lo que se adapta a cualquier
programa de alimentación. Usted escoge el tamaño de partícula
apropiado para sus peces.
Trucha Iniciador.
Alimento completo peletizado con 50% de proteína para alevines y crías
de Trucha, Bagre y Tilapia, hasta un peso de 12.0 g. En tres
presentaciones de Etts (0, 2-3 y 4).
Tilapia Iniciador 40%
Alimento completo peletizado con 40% de proteína para alevines y crías
de Tilapia, hasta un peso de 12 g. Se oferta en tres presentaciones de
Etts (0, 2-3 y 4).
Tilapia Iniciador 45%
Alimento completo peletizado con 45% de proteína para alevines y crías
de Tilapia, hasta un peso de 12 g. Para usarse cuando las condiciones
de manejo no son tan estresantes.
Bagre.
El programa de alimentación para Bagre de Canal contempla el uso de
Trucha Iniciador durante las primeras etapas de vida, buscando con ello
lograr los más altos porcentajes de sobrevivencia durante las etapas de
alevinaje y crianza.
282
Alimentos Completos
Alimento flotante 100 % nutricionalmente completo para Trucha, Tilapia
y Bagre, en cuya formulación se incluyen componentes nutricionales
seleccionados, altamente digeribles y con un contenido energético
adecuado para optimizar su utilización y minimizar las pérdidas fecales.
Los peces tendrán una mejor tasa de crecimiento, una mejor conversión
alimenticia, eficiente utilización de la proteína, peces más grandes y
robustos. El alimento angerido es convertido eficientemente en pescado
terminado, reduciendo así el costo de producción e incrementando sus
utilidades.
En el desarrollo y la engorda, Se puede seleccionar el tipo de alimento
dependiendo de la intensidad del sistema de cultivo, sistema extensivo;
sistema semi-intensivo y semi-intensivo de baja densidad; así como
para sistema intensivo.
Tilapia Chow 25%
Alimento completo extrudizado flotante, con 25% de proteína ofrecidoen dos diámetros de galleta (1/8", y 3/16") para la engorda de Tilapia,
bajo un sistema de cultivo semiintensivo.
Tilapia Chow 20%
Alimento completo extrudizado flotante, con 20% de proteína ofrecido
en diámetro de 1/8", para la engorda de Tilapia bajo un sistema de
cultivo extensivo en estanques.
Tilapia Chow Ad 30%
Alimento completo extrudizado flotante con 30% de proteína ofrecido en
tres diámetros de galleta (1/8", 5/32" y 3/16") para la engorda de
Tilapia, bajo sistema de cultivo intensivo.
283
Tilapia Mkt 30%
Alimento completo extrudizado flotante con 30% de proteína, ofrecido
en diámetro de 1/8", para el desarrollo de Tilapia, bajo sistema de
cultivo semi-intensivo bajo.
Tilapia Chow 25%
Alimento completo extrudizado flotante, con 25% de proteína ofrecido
en dos diámetros de galleta (1/8", y 3/16") para la engorda de Tilapia,
bajo un sistema de cultivo semiintensivo.
Tilapia Mkt 25%
Alimento completo extrudizado flotante, con 25% de proteína ofrecido
en diámetro de galleta de 5/32", para la engorda de Tilapia, bajo un
sistema de cultivo semi-intensivo bajo.
Bagre Engorda 28%
Alimento completo extrudizado flotante con 28% de proteína para laengorda final en un sistema de cultivo extensivo, semiintensivo y/o
intensivo. Ofrecido en diámetro de 3/16".
Bagre Engorda 32%
Alimento completo extrudizado flotante, con 32% de proteína para el
desarrollo y la engorda de Bagre en un sistema de cultivo semiintensivo
y/o intensivo. Ofrecido en diámetros de 3/32”, 1/8", 3/16" y 1/4".
Bagre Engorda 32% “2c” (Doble Vitamina C)
Alimento completo extrudizado flotante, con 32% de proteína, ofrecido
en diámetro de 3/16". Producto recomendado para usarse durante el
invierno o en condiciones del medio ambiente estresantes para el pez,
dado su elevado contenido de vitamina C.
284
Bagre Engorda A.D. 36%
Alimento completo extrudizado flotante, con 36% de proteína ofrecido
en diámetros de 3/32" y 1/8”. Para el desarrollo de ejemplares
juveniles, desde 12.5 a 60.0 g.
ALIMENTOS DE ALTA CALIDAD EL PEDREGAL, S.A. DE C.V.
Grupo El Pedregal tiene sus inicios en la industria de la acuacultura.
Después de algunos años de experiencia, se decidió constituir la
empresa Alimentos de Alta Calidad El Pedregal, S.A. de C.V. La principal
motivación fue la escasa disponibilidad en México de alimentos acuícolas
eficientes a precios accesibles.
En 1989, Alimentos de Alta Calidad El Pedregal, S.A. de C.V. firma un
convenio con la mundialmente famosa compañía de alimentos para
acuacultura de los Estados Unidos de Norteamérica, Nelson and Sons,
Inc., fabricante de los alimentos Silver Cup, comprometiéndose a
producir en México estos alimentos con la misma calidad que Silver Cuplo hace en varias partes del mundo.
El Pedregal Silver Cup, ofrece, entre otras, dietas para Tilapia con
diferentes niveles de proteína que varían de un 20 a un 52%. Se
fabrican en diferentes granulometrías para que sean consumidos de la
manera más eficientemente posible por el animal para el cuál fueron
hechos. Los alimentos más pequeños, son los microparticulados
seguidos por los particulados (migajas) de 0.6 a 3 mm; las dimensiones
para los pelets están en el rango de 1 a 9.5 mm.
Estos alimentos pueden ser flotantes, de hundimiento lento y de
hundimiento rápido, formulados y elaborados especialmente para cada
especie y sus etapas de crecimiento, así como para los diferentes tipos
de cultivo existentes. Gracias a estos múltiples factores, se obtienen
crecimientos rápidos, bajas tasas de conversión alimenticia, animales
sanos y bien fortificados, bajas mortalidades y buena calidad del
producto para el mercado.
285
El Pedregal Silver Cup ofrece dos tipos de dietas de iniciación:
1. 52% de proteína y 14% de grasa: Iniciación # 0, Alevín # 1 y
Alevín # 2.
2. 45% de proteína y 14% de grasa: Migajas del # 0, 1, 2, 3 y 4.
La dieta de 52% de proteína y 14% de grasa, tiene altos niveles de
vitaminas, entre ellas la Vitamina C y sus ingredientes son más finos
que la dieta con 45% de proteína. Los tamaños de partícula del # 0, ya
sea con 52 o 45% de proteína, se utilizan también para hacer la
reversión sexual. Se recomienda el de 52% por su mayor valor
nutricional y excelente palatabilidad que asegurará aún más el consumo
de la dieta y por lo tanto de la hormona.
Todos los alimentos en Migajas están micropartículados, lo que significa
que primero se pulverizan todos los ingredientes, después se peletizan,
se quiebran y finalmente se seleccionan en diferentes rangos de
tamaños. Con esto se asegura que cualquier partícula sin importar su
tamaño, contendrá todos y cada uno de los diferentes ingredientes de lafórmula. Otro aspecto muy importante en los alimentos
micropartículados es que al entrar en contacto con el agua, las materias
primas no se disuelven ni se separan unas de otras, como pasa con los
alimentos que están solamente pulverizados. Si esto sucediera, los
peces comerían solamente los ingredientes que más les gustaran,
dejando perder los otros ingredientes, lo que se traduce en mermas en
el crecimiento y utilización de la dieta, bajando la calidad del agua del
estanque, generando una demanda biológica de oxígeno, sólidos 203
suspendidos y sedimentables y amoniaco, lo que afectaría adversamente
a la producción.
Lo más reciente y avanzado en los alimentos para Tilapias de 4 a 50 g
de peso son los Mini Pelets Flotantes, de 1.5 y 2.5 mm, con 45% de
proteína y 16% de grasa. Estos alimentos están reemplazando
rápidamente a las Migajas del # 3 y # 4. Las razones son las siguientes:
la Migaja # 3 tiene partículas en el rango de 1.18 a 2 mm y la # 4 de 2
a 3 mm, es decir no todas son del mismo tamaño, como lo son los Mini
286
Pelets Flotantes, por lo que los peces grandes se comerán primero a las
partículas más pequeñas por ser más fáciles de atrapar, dejando a los
peces más pequeños las partículas más grandes que en algunas
ocasiones serán demasiado grandes y no se las podrán comer. Esto
causará una mayor disparidad entre las tallas de los animales y
posiblemente hasta una desnutrición en los peces chicos, debido a que
no alcanzarán a cubrir sus requerimientos nutricionales diarios por la
falta del alimento. Al estar extruídos los Mini Pelets serán más
digestibles ya que los almidones estarán cocidos lo que no sucede con
las Migajas # 3 y 4.
Finalmente para la etapa de engorda, se recomiendan los alimentos
extraídos flotantes con 32% de proteína y 5% de grasa. Silver Cup ha
determinado que esta es la mejor relación de proteína-grasa para el
optimo crecimiento de las Tilapias.
Hasta un cierto límite, mientras más altos sean los contenidos de
proteínas y grasas en las dietas para estos peces, mayor será el
crecimiento y la ganancia de peso pero también mayor será el contenidode glicol (grasa) en las vísceras.
Calidad
BIOMAA
Alimentos balanceados
Alimentos para ciclidos, peces de fondo, alevines, plecustomus, peces
Bettas, peces disco, peces marinos, japonés, carpa Koi y pez ángel.
Alimentos en hojuelas.
287
Productos para acuarios y estanques
All-blue, Acrivelt, Cubrix, Grenn-bac, Cubrix-max, FAM, PANAMAR,
SULFAS, NuncaStress, Betta-Safe, Pentabiocare, Clorkill, Clorkill-plus,
Humix, pH-Supra,Treaqua, San-Halita, Kalwasser y accesorios para
acuarios.
En abril de 1994 Biomaa aparece por primera vez en el mercado y desde
entonces se ha convertido en una línea de productos para acuario en
constante investigación y desarrollo. Se contempla como un proyecto
integral, por lo que la aparición de nuevos productos en el mercado es
algo natural e inevitable, ya que cada artículo nuevo que desarrollan
constituye un objetivo por sí mismo dentro de este proyecto.
Originalmente, Biomaa es elaborada y comercializada por la empresa
Reactivos para Laboratorios y Suplementos Analíticos, S.A. de C.V. Esta
es un compañía que nace a partir de la inquietud que durante años atrás
tenían en mente sus fundadores: Daniel Garcia-Junco Machado, actual
Director General y Graciela Reyes Hernández, Gerente de Control deCalidad.
Aunque inicialmente se creó la marca RELASA, para la fabricación de
reactivos, soluciones valoradas y colorantes, cuyo principal campo de
aplicación son los laboratorios clínicos, ya se venía madurando la idea de
un proyecto paralelo que permitiera utilizar la infraestructura del
laboratorio para la producción de artículos destinados al mercado de
mascotas.
Ahora, debido a la gran expansión de mercado que han logrado, se han
visto en la necesidad, por razones administrativas, de separar la marca
Biomaa de la empresa Reactivos para Laboratorios y Suplementos
Analíticos, S. A. de C.V., para ser fabricadas actualmente por sus
fundadores bajo la razón social Mascotas y Acuariofilia, S.A. de C.V. bajo
los estándares de calidad originales.
Estos cambios en la estructura de la compañía les permitirán asumir
nuevas estrategias de producción y comercialización de productos de
288
inmejorable calidad a precios accesibles, en beneficio del acuarismo
mexicano.
Diseño de productos
Biomaa es una marca de productos para acuarios y mascotas en
constante desarrollo, con un equipo humano y con las herramientas de
laboratorio necesarias para realizar sus propias investigaciones y
ensayos que traen como resultado la creación de nuevos y mejores
productos para el mercado.
Pruebas de Laboratorio
Las pruebas de laboratorio son una etapa indispensable durante el
diseño y desarrollo de productos nuevos. Es en esta etapa en donde se
establecen los principales parámetros de control del producto para su
aplicación en la línea de producción y para los procedimientos de control
de calidad.
Ensayos Biológicos
Por otro lado, se realizan ensayos biológicos con los diferentes animales
de laboratorio en los cuales se aplica el producto por la vía que marca la
NOM, con el objeto de determinar su toxicidad y desempeño in
vivo".
Productos para acuarios y estanques
Dentro de los productos para acuarismo de fabricación nacional, están
considerandos como líderes en cuanto a su capacidad de producción y
variedad de productos dentro del mercado mexicano;
independientemente de su calidad, la cual cumple con elevados
estándares, se han especializado en la fabricación de medicamentos
para peces y acondicionadores de agua para acuarios marinos y
dulceacuícolas, sin hacer a un lado los productos para estanquerías.
289
Recientemente han iniciado con una línea de alimentos balanceados
para peces de ornato con excelente calidad y a precios verdaderamente
competitivos.
Productos para acuarios y estanques
Alimentos balanceados para peces de ornato
Resulta obvio el hecho de que proporcionar alimento a los peces es una
condición necesaria para que estos sobrevivan; sin embargo, existen
diferencias significativas entre los diferentes tipos de alimentos
procesados que podemos escoger para alimentarlos. Estas diferencias
obedecen básicamente a los diferentes hábitos alimenticios de las
especies.
Por sus preferencia dietéticas los peces pueden ser carnívoros,
herbívoros u omnívoros y la composición o fórmula de los alimentos está
en función a estos hábitos o preferencias; sin embargo, por la posición
de su boca, tipo de dentición y forma del cuerpo entre otros factores
existen especies que prefieren alimentarse en la superficie, mientrasque otros optan por tomar sus alimentos en aguas intermedias; otras
representan el caso extremo, prefiriendo alimentarse en el fondo del
acuario. Además hay algunas especies a las que no les importa donde
quede localizado el alimento, tomándolo indistintamente del fondo o de
la superficie.
Biomaa cuenta ahora con una interesante variedad de alimentos para
peces de ornato que abarca muchas de las especialidades de
alimentación. Así podemos mencionar alimentos de uso general, como el
alimento en hojuelas, que es aceptado por numerosas especies;
alimentos en pellets y churritos flotantes y de hundimiento lento para
cubrir diversas necesidades nutricionales y alimentos de hundimiento
rápido para peces cuyos hábitos alimenticios y estructura anatómica
prefieren alimentarse en el fondo
290
Alimentos Balanceados
Alimentos para Cíclidos
Alimento para peces BettaAlimento para peces
japoneses
Alimentos para peces de
fondo
Alimento en Hojuelas Alimento para CarpasKoi
Alimentos para Alevines
Alimento para peces Disco Alimento para pezAngel
Alimento para PlecostomusAlimento para pecesMarinos
Tropisticks
291
Actualmente no existe en el mercado un alimento para peces de ornato.
Cabe mencionar que aunque Biomaa los fabrica este tipo de alimento no
se utiliza a nivel de estanquería ya que es demasiado caro e incrementa
el costo de producción por lo que sólo se utiliza en salas de
reproducción.
d) Mapa concentrador de proveedores de alimentos balanceados
Bioma
Silver Cup
Purina
Estas son las casas matrices, ya que cada una cuenta con distribuidores
en la mayoría de los estados y en Morelos. Ya se citaron anteriormente
los distribuidores de Morelos.
292
e) Datos de producción/servicio y capacidad de
producción/servicio
PURINA
La producción de alimento para tilapia es apenas incipiente con sólo
2,500 toneladas aproximadamente en el 2003; pero como el cultivo de
esta especie y los peces de ornato está siendo apoyado fuertemente por
agencias e instituciones de gobierno, hay grandes expectativas de
crecimiento (Panorama Acuícola, 2004-07-01), apreciación que ya se
refleja a partir de 2004 y en 2005, fue superado por la producción de
una empresa solamente, siendo esta Purina. En el 2005 Purina llego a
producir 3700 toneladas de alimento
BIOMAA
Producción
Desde sus orígenes, Biomaa se ha destacado por la fabricación de
acondicionadores y medicamentos para peces de ornato al diseñar yproducir formulaciones exclusivas de elevado desempeño, sustituyendo
importaciones de manera efectiva no solamente en el aspecto
económico, el cual es muy importante, sino también por su calidad.
Resulta no solamente lógico sino hasta natural que Biomaa, al haberse
iniciado como productor de acondicionadores y medicamentos para
acuarios, ahora se haya posicionado como líder indiscutible en la
fabricación de este tipo de productos por la calidad y diversidad de los
mismos, así como por su capacidad real de producción.
La capacidad instalada que tienen les permite fabricar masivamente
muchos productos que en la actualidad son líderes en el mercado
nacional, con estándares de calidad que la competencia difícilmente
logrará en corto plazo.
Actualmente Biomaa produce y comercializa una extensa variedad de
artículos para acuarios y mascotas dentro de los que se incluyen
293
accesorios para mascotas, alimentos para peces de ornato, acuarios
equipados y muchos más.
Una de las actividades más complicadas y por tanto difíciles de llevarse
a cabo correctamente en las empresas enfocadas a la producción, es el
servicio hacia los clientes. En este sentido, han implementado acciones
concretas coordinando los programas de producción con la logística de
entregas y envíos, que les permitan responder de una forma más
expedita las demandas de mercancías de sus clientes y distribuidores.
También, en otro ámbito, mantienen desde hace ya tiempo canales de
comunicación permanentemente abiertos para consulta sobre las
propiedades, características y uso de los productos, hacia toda la
pirámide comercial, desde los distribuidores hasta el consumidor final,
entre otros aspectos técnicos relativos a la acuariofilia y las mascotas.
Por otro lado, en Biomaa están comprometidos por convicción y no
como estandarte con fines comerciales, en los aspectos de conservación
de los recursos naturales, en especial los faunísticos y florísticos, así
como en la divulgación de la información que conduzca a crearconciencia ecológica entre la población a fin de evitar o cuando menos
disminuir el acelerado deterioro de nuestro entorno natural, exhortando
a todos a no contribuir con el tráfico ilegal de especies entre otras
acciones.
f) Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar un servicio
Purina reporta que en un día produce 60 toneladas y en una hora 3.75
toneladas de alimento. De los otros proveedores no se cuenta con
información.
g) Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación
En el caso de Purina esta empresa trabaja sobre el sistema de cero
inventarios, por lo que trabaja sobre pedidos que los distribuidores
solicitan. Sin embargo, la bodega en la planta de Guadalajara (donde se
294
fabrica el alimento para peces y camarón) cuenta con capacidad para
almacenar hasta 500 toneladas de producto terminado
h) Costo en que incurren
Debido a la ausencia de registros estadísticos confiables y a la poca
viabilidad de encuestar a los proveedores complementarios del eslabón
de producción, dada su dispersión espacial a lo largo de todo el país, no
es posible calcular con precisión la participación en el mercado de cada
uno de los proveedores. A esto se agrega la dificultad de que no existe
en el país una organización que unifique a los participantes en este giro
de negocios.
Sin embargo en opinión de los proveedores entrevistados, la
participación en el mercado de alimentos en hojuelas de las tres grandes
compañías trasnacionales (Tetra, Sera, Warley) es de aproximadamente
del 70% y 80% de las ventas totales con una mayor participación
Warley ( en casi un 30% ); en segundo lugar se encuentra Tetra (25%)
y finalmente Sera (15%). Se considera que la más grande compañía
nacional, Biomaa, cubre entre un 15% y 20% del mercado.
En lo que respecta a los alimentos balanceados en pelets los
entrevistados manifestaron que purina cubre un 80% del mercado,
mientras que el pedregal cubre un 20% del mismo.
En lo que se refiere a la provisión de medicamentos, las compañías que
más venden son Sera y Tetra que pueden cubrir hasta un 50 o 60% del
mercado seguidas por Biomaa que debe de cubrir un 25% del mismo.
295
Con respecto a la venta de equipo ninguno de los entrevistados pudo
establecer una estimación de los porcentajes de participación en el
mercado de los diferentes proveedores.
I) Precios de venta al eslabón
Los precios de venta al eslabón de producción fluctúan entre los 160 y
los 215 pesos dependiendo del tipo de alimento de que se trate y laetapa del cultivo para la que se va a usar. Los alimentos aumentan su
precio conforme aumenta el contenido de proteínas, de tal manera que
los alimentos para trucha son los más cros y su precio fluctúa entre 200
y 215 pesos mientras que los alimentos para tilapia o bagre son los más
baratos.
J) Costos en que incurren
Debido a las características de las compañías que se dedican a este giro
no hay datos suficientes para presentar costos precisos ya que ninguno
de los proveedores entregó la información respectiva a este punto. Sin
embargo, se sabe que los costos han aumentado hasta en un 30%
debido al costo en dólares del maíz amarillo que se usa en la elaboración
de los alimentos balanceados.
k) Rentabilidad de los principales proveedores
Debido a que no se cuenta con los datos cuantitativos de los costos del
eslabón, y a que tampoco hay reportes sobre los beneficios económicos
de los proveedores complementarios del insumo biológico, no se puede
calcular de manera directa la rentabilidad del eslabón.
La rentabilidad se estimó a partir de las respuestas de los entrevistados
los cuales manifestaron que la ganancia bruta, antes de deducir
impuestos estaba en el rango de entre el 20 y 25% del precio de los
296
productos, por lo que se estimo una relación beneficio costo de de entre
1.2 y 1.25 para este eslabón
l) Nivel tecnológico de los proveedores
Esta información fue recabada por medio de la página Web de cada una
de las empresas. A continuación se detalla cada una de ellas.
PURINA
La creación de productos nuevos requiere, en primer término, la
preparación de muestras con base en una fórmula determinada, para
llevar a cabo en seguida análisis internos y externos sobre los cuales
apoyar, por último, la solicitud de registro de dicho producto ante la
SAGARPA.
Con el área de Formulación de la compañía es indispensable promover y
mantener viva una comunicación estrecha, a fin de:
· Revisar los análisis de laboratorio efectuados en la Planta
· Realizar auditorías de calidad
· Trabajar con el Laboratory Information Management System
(LIMS) para formular
· Establecer procedimientos (aprobación de proveedores, muestreo
de ingredientes, etc.)
· Conocer y visitar a los proveedores de materias primas, aditivos y
medicamentos para asegurar la calidad del producto final.
297
Alimentos de Alta Calidad El Pedregal, S.A. de C.V.
Desde hace más de siete décadas, Silver Cup ha mejorado
inmensamente la eficiencia en cada una de sus fórmulas; para ello se
han empeñado en un continuo esfuerzo para lograr los últimos avances
en investigación y desarrollo de esta importante tecnología así como sus
procesos.
Todos los alimentos que diariamente se desarrollan en El Pedregal Silver
Cup, están elaborados solamente con ingredientes cuidadosamente
seleccionados, de la mejor calidad.
Cuentan con instalaciones modernas donde se utilizan las mejores
prácticas de manufactura, control de procesos y tecnología: esto
permite asegurar una óptima calidad y pureza en todos los productos
que se desarrollan.
Por ello se sienten orgullosos de ofrecer alimentos con excelenterelación costo-beneficio, gran estabilidad en el agua, conservando el
equilibrio ambiental y que exceden por mucho los estándares vigentes
que la acuacultura ha establecido.
Biomaa
En la actualidad Biomaa es de las empresas mas prestigiadas e
importantes en el campo de la salud de las mascotas.
Los productos y servicios de Biomaa se dirigen a la prevención y
tratamiento de enfermedades, así como a la correcta alimentación y
manejo mejorando el bienestar y la calidad de vida de las mascotas.
Tienen nuevas oficinas y sistemas administrativos, y una nueva
mentalidad de trabajo y de atención a los clientes. Con más
transparencia, mayor comunicación, respeto, rapidez y confianza.
298
Desde su fundación, Biomaa se dedica al desarrollo, la fabricación y la
comercialización de soluciones innovadoras al servicio de la salud de las
mascotas.
Una combinación idónea de personas con talento, tecnología de
vanguardia, innovación permanente y total dedicación a las necesidades
de las mascotas y profesionales del ramo, han sido capaces de
consolidar el éxito de la empresa. Biomaa emplea a más de 50 personas
y comercializa sus productos en todo el país. La presencia de Biomaa en
el mercado nacional refuerza nuestra capacidad para competir en un
mercado más global y satisfacer las necesidades de los mercados en
todas las regiones del país.
Tanto en la búsqueda de nuevos productos como en el estudio de las
tendencias de los consumidores, mantienen un ambiente de creatividad
y crecen a través del progreso y el cambio.
En el trabajo cotidiano de Biomaa se armonizan innumerables
aportaciones, que intercambian sus conocimientos y experiencias por
encima de las fronteras étnicas y geográficas. Ofrecen a todos susempleados la oportunidad de desarrollar sus aptitudes, para lograr que
su personal marque la diferencia.
M) Análisis de la sanidad inocuidad y certificaciones
Bioma
Calidad USP garantizada
El control de calidad en Biomaa no se limita tan sólo a las inspecciones
físicas finales que garanticen el contenido neto indicado en la etiqueta
del producto, o a la verificación de la concentración de los principios
activos de los productos, como la mayoría de la gente supone. Es muy
importante, desde cualquier punto de vista, cerciorarse de que el
producto que se ha elaborado, es seguro para los fines que se ha
diseñado, es decir, sólo deberán contener cuando mucho una cantidad
insignificante de elementos químicos o compuestos intermediarios o
299
contaminantes para declararlo seguro. Para ello se requiere de cierto
equipo de laboratorio que permita efectuar el análisis instrumental que
se requiere para cada producto en particular.
La gerencia de control de calidad de Biomaa ha instruido al personal del
departamento de compras para que la adquisición de materias primas y
envases cumpla con las siguientes normativas mínimas:
· El envase para alimentos y medicamentos deberá ser certificado
para uso alimenticio o con certificación para uso farmacéutico.
· Las sustancias químicas utilizadas en la elaboración de
acondicionadores y medicamentos para peces de ornato deberán
cumplir con las normas de United States Pharmacopeia (USP),
British National Formulary (BNF), la Pharmacopea Europea, o
encontrarse aprobada por la Farmacopea de los Estados Unidos
Mexicanos. Para aquellos productos excepcionales que no se
encuentran contemplados dentro de las Farmacopeas Americana,
Británica, Europea o Mexicana, deberán ser por lo menos grado
analítico (RA o AG).
· Para el caso de las sustancias utilizadas para la elaboración de
soluciones de elementos trazas, el grado de pureza mínimo
requerido es RA, prefiriendo siempre reactivos UP, Ultrex© o
HPLC.
La mayor parte de la metodología analítica general en el laboratorio de
control de calidad está basada en las recomendaciones, procedimientos
y normativas de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, de la
ASTM (American Society for Testing and Materials) y la EPA (U.S.
Enviromental Protection Agency), entre otras obras, además de la propia
metodología de la empresa.
n) Análisis comparativo contra los mejores a nivel mundial
Purina es una empresa trasnacional, por lo tanto es reconocida a nivel
mundial.
300
En cuanto a las otras dos ningún proveedor informó consumir otro tipo
de alimento de otro país. Actualmente
El Pedregal cuenta con convenios establecidos con empresas
extranjeras.
7.2. Proveedores de Medicamentos para peces de ornato
7.2.1 Datos de proveedoras actuales y potenciales extranjeros
BIOMA
INFORMACION YA CITADA ANTERIORMENTE
Medicamentos para peces de ornato
La línea de medicamentos Biomaa para peces de ornato cuenta con una
gran diversidad de productos que permiten al aficionado y al profesional
del acuarismo tratar a los peces enfermos contra las enfermedades más
comunes de estos organismos.
Por otro lado, la amplia gama de presentaciones de estos medicamentospermiten aplicar tratamientos económicamente adecuados a todas las
necesidades, desde pequeños acuarios para los aficionados, hasta
estanques en cualquiera de las etapas de la producción en granjas, con
presentaciones adecuadas para criadores.
Acrivelt
Para infecciones micóticas, bacterianas y parasitarias.
All-blue
301
Azul de metileno, profiláctico.
Cubrix
Sulfato de cobre parcialmente quelatado, antiparasitario.
Green-bac
Verde Malaquita formolado, Antipasitario.
Cubrix-mar
Cobre triquelatado para acuarios marinos y de cíclidos africanos,
antiparasitario.
302
FAM
Verde malaquita y Azul de Metileno formolado, antiparasitario
Panamar
Quinina y Hexametilpararrosanilina, antipasitario.
Sulfast
Antibiótico de amplio espectro contra infecciones bacterianas
Productos para acuarios y estanques
303
Salud Animal en Acuacultura
DATOS GENERALES
Descripción del giro de la empresa
Distribuidores de medicamentos, desinfectantes y vitaminas para peces.
Propietario:
Ma. Del Consuelo Mejia Avila
Dirección y teléfono
Fraccionamiento Tarianes calle 9 lote 10 Manzana M
Tel: 777 3 20 40 00
7.2.2. Datos de proveedoras actuales y potenciales extranjeros
SERA
DATOS GENERALES
La empresa SERA fue fundada en 1970 por Josef Ravnak, cuyo nombre
ya se había hecho famoso por la venta de alimentos vivos. Gracias a laintroducción del entonces novedoso proceso de liofilización, se hizo por
primera vez posible la conservación en óptimas condiciones de las
sustancias nutritivas y las vitaminas de los alimentos destinados a
animales. Desde el principio, el énfasis de puso en la calidad del
alimento obtenido por este proceso. Mediante un cuidadoso control del
producto así como la constante mejora del método de producción, se ha
conseguido aumentar la calidad del producto. Incluso hoy, después de
más de 25 años, los alimentos liofilizados de altísima calidad
representan una parte muy importante en la gama de productos SERA.
En los años siguientes, la variedad se ha ido incrementando y
mejorando constantemente. Además de las diferentes clases de
alimentos (aquí cabe mencionar la salida al mercado en 1972 del
alimento en copos SERA vipan®), el acondicionamiento del agua (entre
304
otros productos, SERA aquatan® y SERA morena) se convertirá en uno
de los focos de atención. Otros puntos importantes los representan el
cuidado y abonado de las plantas de acuario (SERA florena®, entre
otros) y el desarrollo de tratamientos para peces ornamentales (por
ejemplo, SERA costapur® y SERA baktopur®). También se han
desarrollado una serie de test para el control de los parámetros del
agua, serie que se va ampliando y perfeccionando continuamente.
A finales de los años setenta, SERA se concentra en el ámbito de los
estanques de jardín; el resultado será el desarrollo de un programa
completo dedicado al mundo del estanque (diferentes clases de
alimentos, acondicionadores y productos para el cuidado del agua). Los
productos dedicados a las tortugas y otros reptiles también pasarán a
formar parte de la familia SERA.
En los años ochenta, la gama de productos vuelve a crecer: entre los
nuevos productos se encuentra SERA fishtamin®, con el que se
proporciona a los peces del acuario la cantidad de vitaminas necesaria, y
el SERA Bio-Denitrator, un aparato que posibilita por primera vez ladescomposición biológica del nitrato en el acuario.
Hoy en día, SERA es una empresa que ocupa a más de 150 personas; su
gama está compuesta por más de 100 productos. Las exigencias
alimenticias tanto de los peces como de las tortugas se ven satisfechas
con numerosas y diversas clases de comida (distintos tipos de copos,
305
pastillas, gránulos y alimento liofilizados). La oferta se ve ampliada con
los productos de acondicionamiento, tratamiento y cuidado (por
ejemplo, el acondicionador biológico SERA nitrivec®) que SERA ha
desarrollado con mucho esmero; la oferta se completa con los más que
reconocidos tests para el control del agua y los artículos técnicos. Éstos
abarcan productos tan diferentes como los filtros y los medios de
filtración, aparatos para medir el pH y la conductividad, una buena
colección de termocalentadores para acuario y por último, un moderno
sistema de abonado con CO2 para el correcto abastecimiento de las
plantas acuáticas.
SERA dispone de un laboratorio propio, por lo que siempre está al
corriente de los descubrimientos más recientes, los cuales son aplicados
sin dilación tanto en el control de calidad, como en el método de
producción.
También en el futuro se seguirá trabajando en el desarrollo de nuevos
productos y en la mejora de los ya existentes, siempre teniendo en
cuenta la filosofía de la empresa "por un mundo acuático equilibrado".
BIOMA
INFORMACION YA CITADA ANTERIORMENTE
Acondicionadores para acuarios y estanques
Los acondicionadores que se utilizan en la acuariofilia son sustancias o
preparaciones que modifican las condiciones ambientales del agua con la
finalidad de que los peces se adapten mejor y más rápidamente a las
condiciones de vida en el acuario.
Dentro de estos podemos clasificarlos en dos tipos básicos:
· Acondicionadores modificadores de la calidad del agua
Son sustancias o preparados que modifican uno o más parámetros
fisicoquímicos de la calidad del agua, como es el caso de la Sal
(San-Halita), modificadores del valor del pH como Reduz-pH o pH-
Supra, etc.
306
· Acondicionadores protectores de la integridad orgánica de los
peces
Estos son formulaciones que neutralizan elementos o sustancias
nocivas para los peces, como es el caso de los anticloros (Clorkill y
Clorkill-plus)
Destoxifican al agua de los iones de metales pesados.
Restablecen la capa mucosa que cubre la piel de los peces
evitando así que se presenten enfermedades por gérmenes
oportunistas, principalmente hongos e infecciones bacterianas.
Neutralizan el Amonio/amoniaco que es extremadamente tóxico
para los organismos acuáticos.
En Biomaa han desarrollado una extensa línea de acondicionadores
pensando en las necesidades de las diferentes especies de peces, así
como en las distintas calidades de agua y necesidades de transportación
de estos organismos.
NuncaStress
Acondicionador multifuncional con Aloe vera
Betta-Safe
Acondicionador especial para peces Betta
307
Pentabiocare
Acondicionador coloidal de elevado desempeño.
Clorkill
Anticloro de acción inmediata.
Clorkill-plus
Anticloro concentrado. Neutraliza metales pesados.
Humix
Acondicionador con extracto de turba para peces Amazónicos.
308
Redux-pH
Disminuye el valor del pH en el agua de los acuarios.
pH-Supra
Incrementa el valor del pH en el agua de los acuarios
Turbidel
Clarificante del agua para acuarios.
Treaqua
Acondicionador Coloidal Vitaminado.
San-Halita
Sal de grano grueso de alta pureza para acuarios de agua dulce.
309
Productos para acuarios y estanques
Las vitaminas son sustancias orgánicas naturales presentes en los
alimentos, algunas de ellas de estructura molecular compleja, que
sirven para garantizar el buen funcionamiento del metabolismo de los
animales.
Los minerales son elementos químicos y dentro de ellos podemos
diferenciar dos grupos, basándonos en el criterio de utilización de los
mismos: macroelementos y microelementos.
Los macroelementos son aquellos minerales que utiliza el organismo en
cantidades relativamente grandes, como el calcio, fósforo, sodio y
potasio, entre otros. Estos son indispensables para la formación de las
estructuras esqueléticas y para mantener el balance iónico dentro y
fuera de las células.
Los microelementos son aquellos que se utilizan en muy pequeñas
cantidades, tan pequeñas que muchos de ellos se detectan sólo
mediante métodos químicos especiales, tal es el caso de los elementos
traza. Los microelementos son necesarios para el organismo ya quemuchos de ellos intervienen en procesos metabólicos específicos unidos
a enzimas que reciben el nombre de metaloenzimas. La carencia de
éstos puede resultar en severas complicaciones que comprometan la
salud y la vida de los animales.
Elementos Traza para Acuarios
Trazas
Dentro de la complejidad orgánica de los organismos vivos, muchos de
los sistemas enzimáticos encargados de varias de las funciones
metabólicas vitales necesitan para su buen funcionamiento de
pequeñísimas cantidades de elementos metálicos. Estos elementos
químicos que se encuentran en muy bajas concentraciones en
los sistemas biológicos, pero que no por esto sean menos
importantes, se conocen con el nombre de oligoelementos o
elementos traza.
310
Trazas de Biomaa contiene a los principales elementos químicos
considerados como oligoelementos, indispensables para el correcto
funcionamiento de los sistemas biológicos, incluyendo las bacterias del
filtro biológico. Es una solución concentrada de elementos químicos para
100 litros de agua marina en la que habitan invertebrados, o para 400
litros de agua dulce
Vitaminas para peces de ornato
Hydrovit
Es una solución de polivitaminas concentrada y estabilizada
especial para su uso en acuarios y estanques de peces de
ornato.
Hydrovit contiene vitaminas hidrosolubles, como las
vitaminas del complejo B y las principales vitaminas
liposolubles, como son la A, D y E. Está particularmente
reforzado con elevada concentración de Vitamina C, la cual
es esencial para los peces, ayudándoles a mantener laintegridad de sus epitelios, esqueleto y reforzando el sistema
inmunológico
Piramin
Es una tableta con forma de pirámide embebida con
vitaminas del complejo B, vitaminas A, C, E, D, ácido
fólico y ácido pantoténico, entre otras. Se recomienda su
uso en acuarios de peces vivíparos y de cíclidos de aguas
duras, como los africanos
Productos para acuarios y estanques
Substratos para acuarios
La importancia de los substratos en los acuarios radica en que estos
representan extensas superficies de colonización en donde crecen las
311
bacterias encargadas del ciclo biológico del acuario y por tanto de su
estabilidad.
La selección adecuada del tipo de substrato que deberá utilizarse
depende del tipo de acuario y de las especies que en él vayan a ser
introducidas. En este sentido, se deberá considerar la porosidad del
material; su capacidad de interactuar con el agua, modificando su
calidad o no, y por supuesto el tamaño de partícula.
f) Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar un servicio
Purina reporta que en un día produce 60 toneladas y en una hora 3.75
toneladas de alimento. De los otros proveedores no se cuenta con
información.
g) Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación
En el caso de Purina esta empresa trabaja sobre el sistema de cero
inventarios, por lo que trabaja sobre pedidos que los distribuidores
solicitan. Sin embargo, la bodega en la planta de Guadalajara (donde se
fabrica el alimento para peces y camarón) cuenta con capacidad paraalmacenar hasta 500 toneladas de producto terminado
h) participación en el mercado de cada uno de los proveedores
Debido a la ausencia de registros estadísticos confiables y a la poca
viabilidad de encuestar a los proveedores complementarios del eslabón
de producción, dada su dispersión espacial a lo largo de todo el país, no
es posible calcular con precisión la participación en el mercado de cada
uno de los proveedores. A esto se agrega la dificultad de que no existe
en el país una organización que unifique a los participantes en este giro
de negocios.
312
Sin embargo en opinión de los proveedores entrevistados, la
participación en el mercado de alimentos en hojuelas de las tres grandes
compañías trasnacionales (Tetra, Sera, Warley) es de aproximadamente
del 70% y 80% de las ventas totales con una mayor participación
Warley ( en casi un 30% ); en segundo lugar se encuentra Tetra (25%)
y finalmente Sera (15%). Se considera que la más grande compañía
nacional, Biomaa, cubre entre un 15% y 20% del mercado.
En lo que respecta a los alimentos balanceados en pelets los
entrevistados manifestaron que purina cubre un 80% del mercado,
mientras que el pedregal cubre un 20% del mismo.
En lo que se refiere a la provisión de medicamentos, las compañías que
más venden son Sera y Tetra que pueden cubrir hasta un 50 o 60% del
mercado seguidas por Biomaa que debe de cubrir un 25% del mismo.
Con respecto a la venta de equipo ninguno de los entrevistados pudo
establecer una estimación de los porcentajes de participación en el
mercado de los diferentes proveedores.
i) Precios de venta
Actualmente las compañías no exponen los precios de venta de sus
medicamentos debido a restructuraciones internas o a la volatilidad del
tipo de cambio, ya que en sus páginas electrónicas esta información
aparece como no disponible
j) Costo en que incurren
313
Debido a las características de las compañías que se dedican a este giro
no hay datos suficientes para presentar costos precisos ya que ninguno
de los proveedores entregó la información respectiva a este punto. Sin
embargo, se sabe que los costos han aumentado hasta en un 30%
debido al costo en dólares del maíz amarillo que se usa en la elaboración
de los alimentos balanceados.
k) Rentabilidad de los principales proveedores
Debido a que no se cuenta con los datos cuantitativos de los costos del
eslabón, y a que tampoco hay reportes sobre los beneficios económicos
de los proveedores, no se puede calcular de manera directa la
rentabilidad del eslabón.
La rentabilidad se estimó a partir de las respuestas de los entrevistados
los cuales manifestaron que la ganancia bruta, antes de deducir
impuestos estaba en el rango de entre el 20 y 25% del precio de los
productos, por lo que se estimo una relación beneficio costo de de entre
1.2 y 1.25 para este eslabón
l) Nivel tecnológico de los proveedores
Esta información fue recabada por medio de la página Web de cada una
de las empresas y ya fue citada en la parte de alimentos balanceados,
dado que son las mismas que producen alimentos en hojuelas, a saber
Sera, Tetra y Biomaa. En todos los casos se trata de compañías que
exportan sus productos y tienen clientes a nivel internacional.
7.2.3 Membranas Los Volcanes
314
a) DATOS GENERALES
Contacto
Luís Torres Cisneros.
Dirección y teléfono
Calzada Madero y Carranza No. 511. Cd. Guzmán, Jal.
Tel. y Fax: 01 341 41 4 64 31
E-mail: [email protected]
Relación de personal
Cargo Actividad que desempeña
1 Gerente general Planea, programa y dirige
1 Gerente operativo Coord. Operativa y Ventas.
7 Jefes de brigada Responsable de brigada
21 brigadistas Instalación de equipos
4 Aux. Admvo Apoyo administrativo
Fuente: Internet
Cuando el trabajo lo requiere, cuenta con 9 brigadistas más. En esta
empresa laboran 34 empleados de manera permanente.
Infraestructura
315
Fuente: Internet
La infraestructura productiva, operativa, de almacenamiento y
administrativa, reportada por la empresa, se describe en la tabla
siguiente.
Concepto Características
Oficina 15 m2
Bodega para maquinaria y equipo 450 m2
Bodega para producción 900 m2
Bodega para almacenamiento de producción 8000 m2
Fuente: Internet
Equipo
El equipo operativo, productivo, de transporte y administrativo
reportado por la empresa, se relaciona en la tabla siguiente.
Relación de equipo de la empresa Membranas Los Volcanes
316
Concepto Características
Camión Marca Dina Diesel, modelo 1998.
Torton.
Camión Marca Ford, modelo 2003. F-350.
12 Camionetas Pick up, marcas y modelos
diversos. Equipadas
4 Remolques 1 y 2 ejes.
6 equipos para soldadura Uso industrial
12 generadores de energía
eléctrica
Diversas.
5 Máquinas extrusoras para
line
Uso industrial
5 Traslapadoras Uso industrial
10 Laster Uso industrial
Herramientas de trabajo Diversas.
Fuente: Internet
b) Productos que maneja
Geomembrana de polietileno de alta densidad para, entre otros usos, la
fabricación y recubrimiento de estanques.
Estanques circulares para cultivos acuícolas
317
Estanques rústicos para uso acuícola
En cuanto a estanques prefabricados, Membranas Los Volcanes ofrece a
su clientela 4 modelos circulares, de fondo cónico con 5% de pendiente
y drenaje central con un diámetro de 4” o 6” pulgadas. Las dimensiones
de los estanques se relacionan a continuación.
Dimensiones de estanques prefrabricados.
Medidas y precios de un Estanque de Acuicultura.
Estanques de 1.2 mts de altura.
Capacidad Dimensiones Precio
(MN)
9,060 Lts. de
Agua
3.1 mts. de diámetro, 9.73 mts. de
circunferencia
$5,251.00
35,650 Lts. deAgua
6.15 mts. de diámetro, 19.32 mts.de circunferencia
$12,866.00
79,770 Lts. de
Agua
9.20 mts. de diámetro, 28.90 mts.
de circunferencia
$22,819.00
144,920 Lts. de
Agua
12.40 mts. de diámetro, 38.95 mts.
de circunferencia
$34,636.00
318
Los precios incluyen estanque, estructura e instalación. Estos precios
aplican a instalaciones dentro de Ciudad Guzmán, fuera de ésta
causarán gastos de viáticos y flete. Los precios incluyen IVA.
Clientes
Los clientes nacionales del eslabón de producción que atiende esta
empresa se ubican en los estados de Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Colima,
Distrito Federal, SLP, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas.
Recientemente inició la exportación de productos a Honduras.
c) Datos de la calidad del producto ofrecido y comparación con
los estándares requeridos por el eslabón
Calidad del producto
La geomembrana de polietileno de alta densidad, es un polímero
termoplástico obtenido por polimerización del etileno. Sus propiedadesdependen de su estructura. Los obtenidos a alta presión presentan una
estructura ramificada (LDPE), mientras que obtenidos a baja presión
presentan una estructura lineal (HDPE). La diferencia radica en las
variaciones del grado de ramificación, en el peso molecular y en la
densidad.
Los aditivos más empleados en el polietileno son antioxidantes y
absorbentes U.V. para evitar la degradación oxidativa y la foto
degradación. Los materiales utilizados para la elaboración de estas
membranas son resinas vírgenes. Las láminas de polietileno, en la
fabricación de los estanques, son soldadas por termofusión (doble cuña,
extrusión, aire caliente). Las formas que puede adquirir la
geomembrana permite realizar estructuras adecuadas para cada diseño
o proyecto.
En la fabricación de estanques para acuicultura, se utilizan los
materiales siguientes:
319
· Membranas de polietileno de 1 mm de espesor.
· Malla electrosoldada, galvanizada, de 6 x 6 x ¼”.
· Tubería galvanizada de 1¼”.
· Varilla de ¼”, Nudos de ¼” y cable de acero de ⅛”.
· Remaches 100% aluminio.
· Tubería PVC hidráulico, 4” o 6” de Ø, clase 5 o 7.
La calidad de los materiales, están garantizados por la empresa por 10
años y su vida útil por 25 años.
c) Comparación de la calidad del producto ofrecido con los
estándares requeridos por el eslabón
Cumplen los requerimientos de los eslabones de insumos biológicos y de
producción por los aspectos siguientes:
· Fáciles de instalar y pueden colocarse casi en cualquier sitio.
· No requieren de obras costosas para su instalación.
· Resistentes a la intemperie.
· Costo accesible.
· No contaminan.
· Se pueden reubicar sin dañar el material.
· Permiten el uso de sistemas de oxigenación mecánicos o de
oxigeno inyectado.
· Se pueden manejar elevadas densidades de peces por metro
cúbico de agua.
· Apropiados para zonas telúricas como el estado de Colima.
d) Ubicación del proveedor
320
Membranas Los Volcanes se ubica en Ciudad Guzmán, cabecera
municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco, a 124 Km. de Guadalajara y
segunda ciudad de importancia en el país, capital del estado y a 110
minutos de Manzanillo, puerto de entrada y salida a los mercados de la
cuenca del Pacífico.
e) Datos de producción/servicio y capacidad de
producción/servicio
Datos de Producción y Comercialización
A continuación, se relaciona el número de estanques producidos y
comercializados en los últimos tres años:
Producción y Comercialización
Año 2003 2004 2005
200 400 400
Fuente: Internet
Capacidad de servicio
Se instalan anualmente 8760 unidades
f) Tiempo que se lleva producir una unidad o prestar el servicio
Se producen 17,520 estanques de 83.2 m3 por año.
g) Capacidad de almacenamiento y tiempo de conservación
Capacidad de Almacenamiento y conservación del producto.
Artículo Medida
almacenamiento
Conservación
321
Malla electrosoldada
galvanizada
100Tonelada 30 años
Liner Tonelada 190 Indefinido
Estanque prefabricado
(bolsa)
1200 pieza Indefinido
h) Participación en el mercado
La empresa Membranas los Volcanes inició operaciones en el mes de
marzo del año 2001, siendo su participación en el mercado
relativamente nueva. No dispone de información que le permita evaluar
cuál ha sido su participación respecto a la competencia que, por cierto,
también tiene pocos años en el mercado. Actualmente han distribuido
mas de 1 millón de mts2 instalados para diferentes servicios
Mas de 750 mil estanques instalados
· 45% de Acuicultura.
· 35% de Almacenamiento.
· 20% otros servicios.
En el estado de Morelos actualmente se están conociendo sus productos
puesto que, aunque se sabe de la presencia de esta empresa en el
mercado, no se han solicitado sus servicios. Así mismo, tiene presencia
en otros 15 estados de la república.
i) Precios de venta al eslabón y cotizaciones de economías de
escala
La empresa maneja precios de lista y, dependiendo de la cantidad de
estanques y/o membrana a adquirir, se podrá negociar un descuento en
los precios de los productos.
Lista de precios de estanques de Membranas Los Volcanes.
322
Medidas y precios de un Estanque de Acuicultura.
Estanques de 1.2 mts de altura.
Capacidad Dimensiones Precio
(MN)
9,060 Lts. de
Agua
3.1 mts. de diámetro, 9.73 mts. de
circunferencia
$5,251.00
35,650 Lts. de
Agua
6.15 mts. de diámetro, 19.32 mts.
de circunferencia
$12,866.00
79,770 Lts. de
Agua
9.20 mts. de diámetro, 28.90 mts.
de circunferencia
$22,819.00
144,920 Lts. de
Agua
12.40 mts. de diámetro, 38.95 mts.
de circunferencia
$34,636.00
Los precios incluyen:
Estanque - Estructura - Instalación
Los precios incluyen IVA e instalación. No incluyen costos de flete ni
viáticos del
personal para instalación.
j)Costos en que incurren.
Inversión fija.
Inversión acumulada ($) 2001-2005
Concepto Total ($)
Terreno 1,120,000.00
Obra civil 3,000,000.00
323
Equipo de operación 1,125,000.00
Mobiliario y equipo administrativo 120,000.00
Equipo de mantenimiento y
herramientas
500,000.00
Vehículos 1,300,000.00
Total 7,165,000.00
Inversión diferida.
Inversión diferida anual ($)
Concepto 2001 2002 2003 2004 2005
Asistencia
administrativa
14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
Total $ 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000
k) Rentabilidad de este proveedor del eslabón
Esta empresa no proporcionó la suficiente información para poder
evaluar este rubro, sin embargo se estima que es una empresa rentable
y en pleno proceso de crecimiento, si tomamos en consideración lo
siguiente:
- Inició con inversión propia, sin recurrir a financiamiento alguno.
- No tiene adeudos con ninguna institución.
- Ha reinvertido y ha crecido en infraestructura y equipo, y dispone del
área suficiente para por lo menos duplicar su capacidad instalada.
- Año con año, su volumen de producción se ha incrementado al igual
que la demanda de sus productos.
324
- Su producción se ha diversificado, pues además de los estanques
prefabricados para uso acuícola, oferta también productos para uso
agrícola pecuario, porcícola, avícola, etc.
- Su planta laboral ha crecido en los últimos años.
l)Nivel tecnológico del proveedor
Membranas Los Volcanes, aplica las tecnológicas más avanzadas en los
procesos de producción, para lo cual ha adquirido en los años 2001,
2003 y 2005, el equipo de reciente innovación para la fabricación de los
estanques. Esto le permite tener la capacidad de producción en los
tiempos reportados, sin generar contaminación y optimizando el
aprovechamiento de los materiales.
En consecuencia, ha sido necesario capacitar y actualizar mano de obra
especializada para el manejo de esta tecnología.
Lo anterior, clasifica a la empresa en un rango de Alta Tecnología en los
procesos que desarrolla.
j) Anexo Metodología
La información vertida en este informe se obtuvo básicamente por dos
vías:
· Para recabar la información requerida de cada uno de los
integrantes del eslabón de insumos biológicos se diseñó un
cuestionario que los responsables de cada unidad productiva
respondieron durante las visitas que se hicieron a las empresas.
En algunos casos se solicitó información vía telefónica.
· Otro tipo de información, como la referente a las empresas
extranjeras, se obtuvo por medio de internet.
· La información recabada se clasificó, procesó y analizó.
326
8. ANALISIS DEL ESLABÓN DE PROVEDORES COMPLEMENTARIOS DEL ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN
El análisis del eslabón de proveedores complementarios del
industrialización no aplica en el caso del cultivo de peces de ornato ya
que, como estos e se venden vivos, no hay ninguna modificación de su
valor de uso una vez que salen de la esfera de la producción primaria,
es decir que no son sometido a ningún proceso de transformación o
industrialización y una vez que salen de la granja pasan a la etapa de
comercialización.
327
9. ANÁLISIS DE PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL
ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN
Un elemento importante en la cadena que constituyen los eslabones de la
Acuacultura Ornamental en el Estado de Morelos, son los insumos
complementarios. Cuando nos referimos a los insumos complementarios
del eslabón de comercialización, nos referimos en buena parte a los
insumos complementarios del insumo biológico. En este capítulo se
presentarán, de acuerdo a los términos de referencia, estos proveedores y
algunos análisis sobre ellos mismos.
A) DATOS DE LOS PROVEEDORES ACTUALES Y POTENCIALESNACIONALES
En el caso de la piscicultura ornamental de Morelos, el insumo biológico
por excelencia son los peces ornamentales que se compran a los
comercializadores para usarse como pies de cría. A lo largo de este inciso
se expondrán los datos más relevantes sobre los proveedores de
alimentos, medicamentos y equipo a los que recurren los
comercializadores.
LISTA DE PROVEEDORES DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS
BIOMAA
Dirección comercial: M. V. Z. Azael Ávila González
Teléfonos: 01(55)2233-1800
01(55)2233-1805
01(55)2233-1780
Cartera de clientes. Esta compañía tiene clientes en todo el país, pues
cuenta con distribuidores en todos los estados de la República Mexicana.
Sus distribuidores son los comercializadores en menudeo, quienes no sólo
328
venden sus productos, sino que también los utilizan en sus operaciones
comerciales y mantenimiento de los peces que ofertan.
Los productos que maneja esta compañía son:
Alimentos balanceados
Esta compañía produce alimentos en hojuelas para cíclidos, peces de
fondo, alevines, plecostomus, peces Bettas, peces disco, peces marinos,
japonés, carpa Koi y pez ángel.
La marca Biomaa se presenta por primera vez en el mercado en abril de
1994, con una oferta inicial de tres productos básicos para la acuariofilia
mexicana. Paulatinamente la línea de productos se fue incrementado,
hasta hoy en día en que continúan desarrollando productos originales.
Biomaa ha sido desde sus orígenes una empresa en contaste crecimiento
y desarrollo de productos. Hoy en día, Biomaa., continúa adquiriendo
maquinaria con alta tecnología, lo que los lleva a implementar nuevos
sistemas de trabajo para optimizar procesos y cumplir las exigencias de
calidad de nuestros clientes, así mismo implementar el Sistema de
Gestión de la Calidad ISO 9001:2000 en los procesos y cumplir con los
más altos estándares de calidad y servicios, tanto Nacionales como
Internacionales.
Biomaa cuenta ahora con una interesante variedad de alimentos para
peces de ornato que abarca muchas de las especialidades de alimentación.
Así podemos mencionar alimentos de uso general, como el alimento en
hojuelas, que es aceptado por numerosas especies; alimentos en pellets y
churritos flotantes y de hundimiento lento para cubrir diversas
necesidades nutricionales y alimentos de hundimiento rápido para peces
cuyos hábitos alimenticios y estructura anatómica prefieren alimentarse
en el fondo
329
Alimentos Balanceados
Alimentos para Cíclidos
Alimento para peces
Betta Alimento para peces
japoneses
Alimentos para peces de
fondoAlimento en Hojuelas Alimento para Carpas
Koi
Alimentos para AlevinesAlimento para peces
DiscoAlimento para pez
Angel
Alimento para
Plecostomus
Alimento para peces
Marinos Tropisticks
NUEVO
330
Medicamentos para peces de ornato
La línea de medicamentos Biomaa para peces de ornato cuenta con una
gran diversidad de productos que permiten al aficionado y al profesional
del acuarismo tratar a los peces enfermos contra las enfermedades más
comunes de estos organismos.
Por otro lado, la amplia gama de presentaciones de estos medicamentos
permiten aplicar tratamientos económicamente adecuados a todas las
necesidades, desde pequeños acuarios para los aficionados, hasta
estanques en cualquiera de las etapas de la producción en granjas, con
presentaciones adecuadas para criadores.
Acrivelt
Para infecciones micóticas, bacterianas y parasitarias.
All-blue
Azul de metileno, profiláctico.
331
Cubrix
Sulfato de cobre parcialmente quelatado, antiparasitario.
Green-bac
Verde Malaquita formulado, medicamento antiparasitario.
Cubrix-mar
Cobre triquelatado para acuarios marinos y de cíclidos africanos,
antiparasitario.
Fam
Verde malaquita y Azul de Metileno formolado, antiparasitario
332
Panamar
Quinina y Hexametilpararrosanilina, antipasitario.
Sulfast
Antibiótico de amplio espectro contra infecciones bacterianas
Productos para acuarios y estanques
Acondicionadores para acuarios y estanques
Los acondicionadores que se utilizan en la acuariofilia son sustancias o
preparaciones que modifican las condiciones ambientales del agua con la
finalidad de que los peces se adapten mejor y más rápidamente a las
condiciones de vida en el acuario.
Dentro de estos podemos clasificarlos en dos tipos básicos:
·Acondicionadores modificadores de la calidad del agua. Son
sustancias o preparados que modifican uno o más parámetros
fisicoquímicos de la calidad del agua, como es el caso de la Sal
(San-Halita), modificadores del valor del pH como Reduz-pH o pH-
Supra, etc.
333
·Acondicionadores protectores de la integridad orgánica de los peces.
Estos son formulaciones que neutralizan elementos o sustancias
nocivas para los peces, como es el caso de los anticloros (Clorkill y
Clorkill-plus). Desintoxifican el agua de los iones de metales
pesados. Restablecen la capa mucosa que cubre la piel de los peces
evitando así que se presenten enfermedades por gérmenes
oportunistas, principalmente hongos e infecciones bacterianas.
Neutralizan el Amonio/amoniaco que es extremadamente tóxico
para los organismos acuáticos.
En Biomaa han desarrollado una extensa línea de acondicionadores
pensando en las necesidades de las diferentes especies de peces, así
como en las distintas calidades de agua y necesidades de transportación
de estos organismos.
NuncaStress
Acondicionador multifuncional con Aloe vera
Betta-Safe
Acondicionador especial para peces Betta
334
Pentabiocare
Acondicionador coloidal de elevado desempeño.
Clorkill
Anticloro de acción inmediata.
Clorkill-plus
Anticloro concentrado. Neutraliza metales pesados.
Humix
Acondicionador con extracto de turba para peces Amazónicos.
335
Redux-pH
Disminuye el valor del pH en el agua de los acuarios.
pH-Supra
Incrementa el valor del pH en el agua de los acuarios
Turbidel
Clarificante del agua para acuarios.
Treaqua
Acondicionador Coloidal Vitaminado.
336
San-Halita
Sal de grano grueso de alta pureza para acuarios de agua dulce.
Productos para acuarios y estanques
Las vitaminas son sustancias orgánicas naturales presentes en los
alimentos, algunas de ellas de estructura molecular compleja, que sirven
para garantizar el buen funcionamiento del metabolismo de los animales.
Los minerales son elementos químicos y dentro de ellos podemos
diferenciar dos grupos, basándonos en el criterio de utilización de los
mismos: macroelementos y microelementos.
Los macroelementos son aquellos minerales que utiliza el organismo en
cantidades relativamente grandes, como el calcio, fósforo, sodio y potasio,
entre otros. Estos son indispensables para la formación de las estructuras
esqueléticas y para mantener el balance iónico dentro y fuera de las
células.
Los microelementos son aquellos que se utilizan en muy pequeñas
cantidades, tan pequeñas que muchos de ellos se detectan sólo mediante
métodos químicos especiales, tal es el caso de los elementos traza. Los
microelementos son necesarios para el organismo ya que muchos de ellos
intervienen en procesos metabólicos específicos unidos a enzimas que
reciben el nombre de metaloenzimas. La carencia de éstos puede resultar
en severas complicaciones que comprometan la salud y la vida de los
animales.
337
PROAQUA (Proveedora de Insumos Acuícolas, S.A. de C.V.)
Esta empresa se fundó en 1996 en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa con el
objeto de comercializar productos de consumo acuícola debido a la
creciente demanda de la industria, la cual se encontraba poco soportada
por proveedores serios y que contaran con una amplia gama de productos
de alta calidad, en un mismo lugar.
Durante su historia la empresa ha desarrollado una línea amplia de
distribuciones de los principales productores de alimentos congelados,
secos y micro encapsulados, así como de probióticos, microalgas y
zooplancton, equipos de bombeo, filtración, aireación, desalinización,
enfriamiento y calefacción, ozonificación y de medición, además de una
amplia línea de químicos, accesorios y refacciones.
Actualmente cuenta con oficinas de distribución ubicadas en lugares
estratégicos como las ciudades de:
– San Blas, Nayarit
– Guasave, Sinaloa
– Ciudad Obregón, Sonora
– La Paz, Baja California Sur
– Y la oficina matriz en Mazatlán, Sinaloa
Desde ahí se surten pedidos a toda la República Mexicana, así como a
Centro y Sudamérica.
Durante estos años han establecido relación con importantes centros de
investigación públicos y privados, Gobiernos Estatales e Instituciones
Federales además de casi todos los productores acuícola del país. Como
por ejemplo:
- Universidad Autónoma de Sinaloa
- Universidad Nacional Autónoma de México
- Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
- Universidad Autónoma Metropolitana
338
- Universidad Autónoma de Nuevo León
- Universidad de Guadalajara
- Universidad Autónoma de Campeche
- Universidad Autónoma de Guadalajara
- Universidad Autónoma de Nayarit
- Universidad Autónoma del Carmen
- Universidad de Sonora
- Universidad Iberoamericana
- Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo
- Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste
- Institutos Tecnológicos del Mar de Campeche, Mazatlán, Salina Cruz
- El Instituto de Limnología y Ciencias del Mar de la UNAM
- Centro de Investigación Científica y de Estudios Superiores de Ensenada
- Centro de Investigación Científica y de Investigaciones Marinas
- Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura
- Gobierno del Estado De Chiapas
- Gobierno del Estado De Morelos
- Gobierno del Estado De Guerrero
- Gobierno del Estado De Michoacán
- Gobierno del Estado De Jalisco
- Gobierno del Estado De Campeche
- Gobierno del Estado De Yucatán
PROVEEDORES NACIONALES POTENCIALES
Proacuatic
Dirección electrónica: [email protected]
Ubicación: Tampico, Tamaulipas
339
Esta compañía es una empresa especializada en acuarismo y acuicultura.
Su página electrónica reporta entre su personal a biólogos profesionales y
desde hace 22 años se dedica a la Investigación, Docencia y Capacitación
en Acuicultura y por más de 30 años a la Acuariofilia.
Han desarrollado una serie de productos, algunos de ellos elaborados pro
esta misma empresa, , como son la Artemia Gold y Nutri Gold.
Vende básicamente dos presentaciones de alimentos para peces de
ornato:
·Un alimento seco en forma de mini hojuelas flotante de marca Mini
Gold para peces pequeños, de 4 a 10 g; con 45% de proteínas y un
16% de grasas, en presentaciones de bolsas de 2 Kg.
·Otro producto importante es Artemia Gold que incluye dos
presentaciones: quistes ($155.00 el frasco de 40 gr y bolsas de 20
gr a $35.00) y hojuelas, en presentaciones de botes de 45 g a
$45.00 y bolsas de 35g a $29.00.
Criadero de Venta de Peces y Plantas Acuáticas Emanuel
Dirección Calle 10 ·182 C x 13 y 15, Col. García Ginerés, C.P.97070,
Mérida, Yuc.
Teléfono: (999)925-95-75 y 925-94-69
Fax:(999)920-34-98
e-correo: [email protected]
340
Es un criadero de peces de ornato que vende también alimento en
hojuelas, medicamentos y equipo. En su página electrónica no reporta el
número de empleados, pero se sabe que el dueño es Manuel Abraham y
que entre su infraestructura cuenta con una granja de peces de ornato.
Alimento en Hojuelas Julio Julián
Existe también un fabricante de equipo para la elaboración de hojuelas
que maquila alimento en hojuelas para peces sobre pedido.
Su ubicación esta en Ciudad del Carmen, Campeche y su dirección
electrónica es [email protected]
Que Pez
Telefono: +52 (33) 1370.4548
Celular: 044 (33) 3198.9041
E-mail: [email protected]
Nextel ID: 62*15*84668
Dirección: Mediero # 605 Mod. D Int. 101
Col. San Gilberto
Zapopan, Jalisco. C.P. 45150
Zona metropolitana de Guadalajara, Jal. México.
Sitio Web: www.quepez.com
Empresa especializada en ofrecer soluciones en ecosistemas acuáticos,
como es diseño de peceras con planta acuática viva. Todo esto en un
entorno equilibrado armonioso y compatible entre las especies.
Brinda servicios de venta, reparación, instalación y mantenimiento de
peceras, asesoría, venta de menudeo y medio mayoreo de peces de
ornato o tropicales, accesorios, bombas, sustrato especial para planta
341
acuática, filtros, piedra decorativa, piedra viva, adorno, tronco especial
para agua, etc.
Los productos que ofrece son:
Alimentos
Alimento vivo y seco. En hojuela, alimentos especializados por especie,
enriquecidos y vitaminados, etc. Todo en variedades importadas o
nacionales.
Químicos
Agentes acondicionadores de agua, bacteria liquida, carbón activado, anti-
estress, amplia gama en medicamentos, kit o test para calidad de agua,
gh, kh, co2, ph, amoniaco, nitritos y nitratos, sales, aditivos, agentes
reductores, anti-cloro, azul de metileno
Equipos
Aereadores, bombas de agua sumergibles, oxigenadores, cabezas de
poder, filtros de arena, filtros internos, filtros externos, filtros de lámparas
ultravioleta, filtros de cascada, filtros de plataformas, lámparas especiales
para acuario, focos, limpiadores, redes, termómetros, termostatos,
válvulas y acopladores, dosificadores de CO2 y todo para el correcto
funcionamiento de su acuario
Salud Animal en Acuacultura
DATOS GENERALES
Dirección y teléfono
Fraccionamiento Tarianes calle 9 lote 10 Manzana M
Ubicación: Cuernavaca, Morelos
Tel: 777 3 20 40 00
342
Propietario
Ma. Del Consuelo Mejía Ávila
Descripción del giro de la empresa
Distribuidores de medicamentos, desinfectantes y vitaminas para peces,
además son distribuidores regionales de productos químicos como
prebióticos y probióticos en el estado.
343
B) DATOS DE PROVEEDORAS ACTUALES Y POTENCIALES
EXTRANJEROS
Sera
La empresa SERA fue fundada en 1970 por Josef Ravnak, cuyo nombre ya
se había hecho famoso por la venta de alimentos vivos. Gracias a la
introducción del entonces novedoso proceso de liofilización, se hizo por
primera vez posible la conservación en óptimas condiciones de las
sustancias nutritivas y las vitaminas de los alimentos destinados a
animales. Desde el principio, el énfasis de puso en la calidad del alimento
obtenido por este proceso. Mediante un cuidadoso control del producto así
como la constante mejora del método de producción, se ha conseguido
aumentar la calidad del producto. Incluso hoy, después de más de 25
años, los alimentos liofilizados de altísima calidad representan una parte
muy importante en la gama de productos SERA.
En los años siguientes, la variedad se ha ido incrementando y mejorando
constantemente. Además de las diferentes clases de alimentos (aquí cabe
mencionar la salida al mercado en 1972 del alimento en copos SERA
vipan®), el acondicionamiento del agua (entre otros productos, SERA
aquatan® y SERA morena) se convertirá en uno de los focos de atención.
Otros puntos importantes los representan el cuidado y abonado de las
plantas de acuario (SERA florena®, entre otros) y el desarrollo de
tratamientos para peces ornamentales (por ejemplo, SERA costapur® y
SERA baktopur®). También se han desarrollado una serie de test para el
control de los parámetros del agua, serie que se va ampliando y
perfeccionando continuamente.
A finales de los años setenta, SERA se concentra en el ámbito de los
estanques de jardín; el resultado será el desarrollo de un programa
completo dedicado al mundo del estanque (diferentes clases de alimentos,
acondicionadores y productos para el cuidado del agua). Los productos
344
dedicados a las tortugas y otros reptiles también pasarán a formar parte
de la familia SERA.
En los años ochenta, la gama de productos vuelve a crecer: entre los
nuevos productos se encuentra SERA fishtamin®, con el que se
proporciona a los peces del acuario la cantidad de vitaminas necesaria, y
el SERA Bio-Denitrator, un aparato que posibilita por primera vez la
descomposición biológica del nitrato en el acuario.
Hoy en día, SERA es una empresa que ocupa a más de 150 personas; su
gama está compuesta por más de 100 productos. Las exigencias
alimenticias tanto de los peces como de las tortugas se ven satisfechas
con numerosas y diversas clases de comida (distintos tipos de copos,
pastillas, gránulos y alimento liofilizados). La oferta se ve ampliada con los
productos de acondicionamiento, tratamiento y cuidado (por ejemplo, el
acondicionador biológico SERA nitrivec®) que SERA ha desarrollado con
mucho esmero; la oferta se completa con los más que reconocidos tests
para el control del agua y los artículos técnicos. Éstos abarcan productos
tan diferentes como los filtros y los medios de filtración, aparatos para
medir el pH y la conductividad, una buena colección de termocalentadores
345
para acuario y por último, un moderno sistema de abonado con CO2 para
el correcto abastecimiento de las plantas acuáticas.
SERA dispone de un laboratorio propio, por lo que siempre está al
corriente de los descubrimientos más recientes, los cuales son aplicados
sin dilación tanto en el control de calidad, como en el método de
producción.
También en el futuro se seguirá trabajando en el desarrollo de nuevos
productos y en la mejora de los ya existentes, siempre teniendo en cuenta
la filosofía de la empresa "por un mundo acuático equilibrado".
Warley
Fundada en 1950 en Estados Unidos, pertenece a The Hartz Mountain
Corporation. Esta compañía ofrece una amplia gama de alimentos para
mascotas. Actualmente cuenta con más de 200 formulaciones de
alimentos para peces de ornato en diferentes formulaciones (hojuelas,
pelets, granulados, etc.) producidas especialmente para carpa dorada,
bettas y en general para peces tropicales. Entre sus productos cuenta
además con medicamentos y kits para analisi de calidad del agua.
En su página electrónica no reportan el número de empleados, ni la
infraestructura con que cuentan.
Su dirección electrónica que es www.hartz.com
Tetra
La compañía fue fundada hace 50 años en la ciudad de Melle, Alemania y
ha sido pionera en al fabricación de alimento para peces en hojuelas.
Entre sus instalaciones cuenta con un centro de investigación y
346
manufactura de productos en Melle, además de un centro de
almacenamiento distribución en Blaksburg, Va, en los Estados Unidos. En
su página electrónica omiten la información sobre los dueños y número de
empleados. Su catalogo de productos incluye alimentos en hojuelas o
pelets, medicamentos y equipos para acuarios como filtros, calentadores,
aereadores, etc.
Telefono: 1-800-423-5448
Email: www.tetra-fish.com
347
C) DATOS DE CALIDAD DEL PRODUCTO OFRECIDO Y
COMPARACIÓN DEL PRODUCTO REQUERIDO POR EL ESLABÓN
Hasta donde se pudo investigar en entrevistas con comercializadores (que
también son consumidores de los productos) y proveedores, los productos
que ofrece este eslabón tienen una buena calidad, tanto los nacionales
como los importados.
La experiencia de más de 40 años en el caso de las tres compañías
internacionales que más venden (Tetra, Sera y Wardley), tanto en el ramo
de la formulación y fabricación de alimentos como en el de los
medicamentos, se refleja en la variedad y calidad de los productos que
ofertan.
El caso de Biomaa, que es la compañía nacional de proveedores de
insumos complementarios más importante, la calidad de sus productos es
lo suficientemente buena como para competir en el mercado con los
productos importados, a decir de los comercializadores.
348
D) MAPA CONCENTRADOR DE LA UBICACIÓN DE LOS
PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS DEL INSUMO BIOLÓGICO
Dado que los proveedores complementarios del eslabón de
comercialización se encuentran distribuidos en todos los estados del país,
se señalan los mismos con un objetivo ilustrativo.
349
E) DATOS DE PRODUCCIÓN/SERVICIO Y CAPACIDAD DE
PRODUCCIÓN/SERVICIO
Ninguna de las compañías que se mencionan reporta su producción o su
capacidad de producción, por lo que no es posible, hasta el momento,
proporcionar datos precisos al respecto. Sin embargo se puede inferir, en
base a las entrevistas realizadas, que las grandes compañías
internacionales y nacionales actuales, cuentan con una producción y
capacidad de producción más que suficiente para surtir los requerimientos
de la demanda nacional actual y futura, si se mantiene el ritmo de
crecimiento de la actividad.
F) TIEMPO QUE LLEVA PRODUCIR UNA UNIDAD O PRESTAR UN
SERVICIO
Si bien se desconoce con exactitud el tiempo que se tarda en producir una
unidad de alimento, medicamento o equipo, es muy probable que este sea
mínimo (un día a lo máximo) dado el nivel tecnológico de las compañías
que se encuentran en este eslabón. En cambio se sabe que las compañías
grandes (Tetra, Sera, Warley o Biomaa) se toman por lo menos una
semana en surtir los pedidos que se les soliciten, dependiendo del tamaño
del pedido y del lugar al que haya que trasladar las mercancías.
G) CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPOS DE
CONSERVACIÓN
La capacidad de almacenamiento general o total de este eslabón no es
posible de calcular por carecer de los datos de las compañías
internacionales. Sin embargo los comercializadores nacionales
350
entrevistados manifestaron que contaban con una capacidad para
almacenar entre 150 y 300 toneladas de productos como alimento,
medicamentos, productos químicos en y equipo para acuarismo, en el
caso de distribuidores nacionales, y capacidades de una toneladas de
productos en el caso de los distribuidores regionales de pequeña escala.
Los tiempos de conservación de los alimentos en hojuelas varían entre
uno doce meses dependiendo de la presentación ya que los alimentos
empacados en bolsas duran menos que los que viene empacados en latas
o envases de plástico sellados. Los medicamentos tienen un tiempo de
conservación que varía entre uno y dos años. El equipo puede conservarse
por largo tiempo (un año o más dependiendo del equipo) si las
condiciones de almacenamiento son las adecuadas.
351
H) PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE CADA UNO DE LOS
PROVEEDORES
Debido a la ausencia de registros estadísticos confiables y a la poca
viabilidad de encuestar a los proveedores complementarios de
comercialización, dada su dispersión espacial a lo largo de todo el país, no
es posible calcular con precisión la participación en el mercado de cada
uno de los proveedores. A esto se agrega la dificultad de que no existe en
el país una organización que unifique a los participantes en este giro de
negocios.
Sin embargo en opinión de los proveedores entrevistados, la participación
en el mercado de alimentos en hojuelas de las tres grandes compañías
trasnacionales (Tetra, Sera, Warley) es de aproximadamente del 70% y
80% de las ventas totales con una mayor participación Warley ( en casi
un 30% ); en segundo lugar se encuentra Tetra (25%) y finalmente Sera
(15%). Se considera que la más grande compañía nacional, Biomaa, cubre
entre un 15% y 20% del mercado.
En lo que se refiere a la provisión de medicamentos, las compañías que
mas venden son Sera y Tetra que pueden cubrir hasta un 50 o 60% del
mercado seguidas por Biomaa que debe de cubrir un 25% del mismo.
Con respecto a la venta de equipo ninguno de los entrevistados pudo
establecer una estimación de los porcentajes de participación en el
mercado de los diferentes proveedores.
352
I) PRECIOS DE VENTA AL ESLABÓN Y COTIZACIONES A
ECONOMÍAS DE ESCALA
Los precios de venta de los principales productos de este eslabón que se
enuncian a continuación están expresados en dólares debido a que es en
esta moneda en la que se establecen los precios. Los precios que se
manejan son para ventas a una escala de uso masivo ya que los mismos
productos vendidos en presentaciones más pequeñas (gramos en lugar de
kilogramos por ejemplo) pueden llegar a triplicar su precio.
Alimento en hojuelas 13 dls. kg
Artemia 45 dls lb
Biomasa de Artemia 7.5 dls kg
Microencapsulado 30 dls kg
Antibióticos 50 dls kg
Químicos para el agua 15 dls kg
Probióticos 28 dls kg
Acuarios (40 lt) equipados 10 dls
J) COSTOS EN QUE INCURREN (OPERACIÓN, INVERSIÓN, FIJOS,
VARIABLES, ETC.)
Los proveedores entrevistados solo respondieron la parte cualitativa de la
pregunta sobre los costos en que incurren y no dieron los costos
específicos en cada uno de los rubros. Además, de que estos varían
dependiendo del país de origen de la compañía.
353
Los costos mencionados, en el caso de los proveedores que solo
distribuyen productos importados, son: los productos que se
comercializan; nomina; renta; transporte; publicidad; envíos; papelería;
empaques secundarios; seguros.
A estos costos hay que agregar, en el caso de los proveedores que
producen sus propios productos los costos de: equipo; materias primas;
empaques primarios y secundarios (en algunos casos); infraestructura;
almacenamiento.
K) RENTABILIDAD DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DEL
ESLABÓN
Debido a que no se cuenta con los datos cuantitativos de los costos del
eslabón, y a que tampoco hay reportes sobre los beneficios económicos de
los proveedores complementarios del insumo biológico, no se puede
calcular de manera directa la rentabilidad del eslabón.
La rentabilidad se estimó a partir de las respuestas de los entrevistados
los cuales manifestaron que la ganancia bruta, antes de deducir impuestos
estaba en el rango de entre el 20 y 25% del precio de los productos, por
lo que se estimo una relación beneficio costo de de entre 1.2 y 1.25 para
este eslabón
354
L) NIVEL TECNOLÓGICO DE LOS PROVEEDORES
El nivel tecnológico de este eslabón es alto, sobre todo en el caso de los
grandes proveedores internacionales como dedican una parte de sus
recursos a la investigación e innovación tecnológica para aumentar la
eficiencia y la calidad de sus productos.
En el caso de los proveedores nacionales, el nivel tecnológico es bueno ya
que sus productos compiten en el mercado nacional con los productos
importados de alta calidad. También existen en el mercado, a decir de los
proveedores entrevistados, productos de calidad mediocre tanto
nacionales como importados como es el caso de los equipos para acuarios
o los antibióticos de origen chino, de los cuales han tenido muchas quejas
por parte de los consumidores.
M) ANÁLISIS DE LA SANIDAD, INOCUIDAD Y CERTIFICACIONES.
Entre algunos de los datos importantes que cabe mencionar sobre las
normas de sanidad se encuentra una norma para regular la sanidad viral
de la Artemia que se importa como alimento vivo. Presentamos aquí la
norma mencionada.
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-030-PESC-2000, que establece los
requisitos para determinar la presencia de enfermedades virales de
crustaceos acuaticos vivos, muertos, sus productos o subproductos en
cualquier presentacion y artemia (artemia spp.), para su introduccion al
territorio nacional y movilizacion en el mismo.
355
Existe también una norma para regular la sanidad de otros organismos
acuáticos importados que se usan como alimento vivo como es el caso del
microgusano que es la norma NOM-O11-PESC-1993 que se a
continuación se expone
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-010-PESC-1993, que estable los
requisitos sanitarios para la importación de organismos acuáticos vivos en
cualesquiera de sus fases de desarrollo, destinados a la acuacultura u
ornato, en el territorio nacional.
En el caso de los alimentos balanceados no existe una norma aprobada
para la acuacultura, sino solo el proyecto de una de ellas y que, a decir de
los proveedores entrevistados, aún se encuentra en discusión en el
Servicio nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(CENASICA). El objetivo del proyecto de la norma se enuncia a
continuación
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-021-PESC-1994,
que regula los alimentos balanceados, los ingredientes para su elaboración
y los productos alimenticios no convencionales, utilizados en la
acuacultura y el ornato, importados y nacionales, para su comercialización
y consumo en la República Mexicana
La situación anterior provoca que en la acuacultura no exista aún un
proceso de certificación que regule los estándares microbiológicos y
bioquímicos de los alimentos balanceados que se usan en esta rama de la
producción.
El caso de los medicamentos es diferente ya que desde 1983 existe una
entidad encargada de la regulación del uso de medicamentos veterinarios
que es el comité mexicano para la atención del CODEX alimentarios
356
(CMCAC) el cual está conformado por un secretariado ejecutivo, un
secretariado técnico y 28 subcomités que son coordinados por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA) , la Secretaría de Salud (SSA), la Secretaría de
Economía (SE), la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), La
Comisión Intersecretarial para la Bioseguridad y Organismos
Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y la Industria Privada.
El CMCAC es un órgano interno regulado por la Dirección General de
Normas. Esta entidad es el punto de contacto oficial ante la Comisión del
Codex Alimentarius y se encarga de recibir y enviar las observaciones,
recomendaciones o peticiones del gobierno de México, a la Comisión del
Codex de los trabajos que emanen de los subcomités mexicanos.
N) PROYECCIÓN DE LOS DATOS PARA TODOS LOS AÑOS
NECESARIOS PARA LLEGAR A PMS
Se sabe, según datos oficiales de CONAPESCA, que la tasa de crecimiento
de la piscicultura ornamental de Morelos fue muy alta entre los años de
2000 a 2002 donde la producción creció de 9 a 16 millones de crías, es
decir que se tuvo un crecimiento de 56% en dos años, para luego
estacionarse entre 10 y 15 millones de crías hacia el año 2005.
También se sabe que aún se cuenta con un 70 % de terreno de las
granjas, que forman parte del comité sistema producto de peces de
ornato de Morelos, que no se usa para la producción piscícola.
Por lo anterior, y tomando como base los años de mayor crecimiento de la
producción, es viable aumentar la producción hasta un 25% anual, por lo
que tanto la producción nacional como las importaciones de provisiones
complementarias al insumo biológico deberían de crecer a un ritmo igual
al de la producción. Para que esto fuera posible debería de estimularse el
crecimiento integral de la producción de alimentos balanceados y alimento
357
vivo en un ritmo de 25% anual, al igual que la producción de
medicamentos y fabricación de equipo para acuarios ya que de esta
manera se reduciría la dependencia de las importaciones y la fuga de
divisas.
O) ANÁLISIS COMPARATIVO CON LOS MEJORES A NIVEL MUNDIAL
Si bien es cierto que el nivel tecnológico de este eslabón es alto y que el
nivel de aprovisionamiento de insumos complementarios es satisfactorio,
también es cierto que la mayoría de los productos que se venden son de
importación, lo que genera un alto grado de dependencia del exterior.
Esta situación coloca a esta rama de la producción en un nivel de baja
competitividad a nivel de los mejores del mundo como Singapur o
Tailandia donde el nivel de integración de los eslabones que sustentan la
actividad es mayor.
P) ANEXO. METODOLOGÍA
La información que se usó en la elaboración de este capítulo se obtuvo de
entrevistas con dos proveedores de insumos complementarios, una
encuesta aplicada a comercializadores y una más que se aplicó a los
productores del estado de Morelos. También se utilizo información
obtenida a través de la red y de investigación bibliográfica.
358
10. ANÁLISIS DE OTROS PROVEEDORES
COMPLEMENTARIOS DE LA RED
Se incluyen en este capítulo los datos de otros proveedores
complementarios de la red para la Acuacultura del Estado de Morelos.
Algunos de estos proveedores son tales como la infraestructura, los
programas de apoyo gubernamentales, así como las fuentes privadas de
financiamiento.
A) INFAESTRUCTURA
Si nos remitimos a una definición más o menos dinámica de
infraestructura, podemos decir que es la base material de la sociedad
que determina la estructura, el desarrollo y el cambio sociales. Incluye
las fuerzas productivas y las relaciones de producción.
Las tesis de la economía política relativas a la infraestructura definen
algunos elementos para la misma. Por un lado, que esta compuesta por
los medios de producción (recursos naturales más medios técnicos) y la
fuerza del trabajo (los trabajadores). Juntos constituyen las fuerzas
productivas, que estarán controladas -a veces frenadas- por las
relaciones de producción (los vínculos sociales que se establecen entre
las personas a partir del modo en que éstas se vinculan con las fuerzas
productivas, las clases sociales, por ejemplo);
Por otro lado, que es el factor fundamental del proceso histórico y
determina -en última instancia- el desarrollo y cambio social. Dicho de
otro modo, cuando cambia la infraestructura, cambia el conjunto de la
sociedad (las relaciones sociales, el poder, las instituciones y el resto de
elementos de la superestructura). Por cierto, esto no es automático, ni
359
mecánico, ni instantáneo, sino que es un factor que tiende a establecer
paulatinamente condiciones de irreversibilidad en cada tiempo histórico.
En síntesis, podemos decir que la infraestructura es la intervención
primaria del ser humano sobre el territorio, para acceder a él y destapar
su potencial de desarrollo. Usualmente comienza por la provisión de los
servicios básicos para sobrevivir – agua y refugio – pero rápidamente se
expande para incluir vías de acceso que permitan ampliar el área de
influencia de la actividad humana y tecnologías más avanzadas para
generar energía y permitir la comunicación a larga distancia. Para las
condiciones de este informe, se incluyen en este capítulo los datos
básicos de esta parte del eslabón, tales como redes carreteras, servicios
de luz y agua, entre otros, que sirven de apoyo al desarrollo del ramo
productivo de los peces de ornato en el estado de Morelos.
360
a) Red Carretera en Morelos
Morelos cuenta con una red carretera que conecta los diversos puntos
del estado y tiene la siguiente extensión:
Carreteras revestidas 459 km Carreteras pavimentadas de 2 carriles 1,325 km Carreteras pavimentadas de 4 carriles 212 km Carreteras pavimentadas de más de 4 carriles 32 km Total de carreteras pavimentadas 1569
Total 3,597 km
Mapa de carreteras de Morelos
361
Mapa de carreteras de libre peaje en Morelos
362
Tabla de distancias y costos entre el Distrito Federal y los principales puntos de producción en Morelos
RUTA Distancia Puntos de la ruta Casetas o puentes
Costo Automóvil
Camión de 2 ejes
DF–Jojutla 118 km DF – Cuernavaca – Alpuyeca – Galeana – Jojutla
Caseta Tlalpan $80 $149 Caseta Alpuyeca $37 $61
DF–Zacatepec 120 km
DF – Cuernavaca – Alpuyeca – Zacatepec
Caseta Tlalpan $80 $149 Caseta Alpuyeca $37 $61
DF–Chinameca 122 km
DF – Cuautla – Ciudad Ayala – Chinameca
Caseta Tlalpan $80 $149 Caseta Tepoztlán $23 $39 Caseta Oacalco $23 $38
DF–Tlatizapán 122 km
DF – Cuautla – Ciudad Ayala – Tlaltizapán
Caseta Tlalpan $80 $149 Caseta Tepoztlán $23 $39 Caseta Oacalco $23 $38
Nota: Todas las salidas del DF se calculan a partir del Monumento al
Caminero, al sur de la ciudad.
Para mayor información sobre carreteras, consultar:
http://www.sct.gob.mx/carreteras/
http://dgp.sct.gob.mx/fileadmin/Atlas/morelos.pdf
363
b) Servicio de Energía Eléctrica
Las tarifas del servicio de energía eléctrica son distintas en relación al
tipo de instalación, consumo, región y época del año. A continuación se
detallan aquellas que pueden aplicarse a los productores acuícolas de
Morelos. Todas las tarifas corresponden al año 2009.
Tarifas Acuícolas
Tarifas de estímulo para la energía eléctrica consumida en instalaciones
acuícolas por los sujetos productivos inscritos en el padrón de
beneficiarios de energéticos agropecuarios de SAGARPA.
La facturación con las tarifas que se establecen en este artículo, se
realizará mediante la aplicación de los cargos que correspondan de la
tarifa vigente que le resulte correlativa, multiplicada por el factor de
0.50 (cero punto cinco cero) hasta por la Cuota Energética determinada
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, de acuerdo con los “Lineamientos por los que se Regula el
Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía
Eléctrica para Uso Acuícola”, publicados en el Diario Oficial de la
Federación el 15 de marzo de 2005.
El depósito de garantía será el que le resulte correlativo al de las tarifas
vigentes aplicables a las instalaciones acuícolas al momento de la
entrada en vigor del presente Acuerdo, multiplicado por el factor de 0.50
(cero punto cinco cero).
364
Tarifas Domésticas
Tarifa 1
Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para
uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas
de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC,
conectadas individualmente a cada residencia, apartamento,
apartamento en condominio o vivienda.
Estos servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá
aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general.
El mínimo mensual será el equivalente a 25 (veinticinco) kilowatts-hora.
El depósito de garantía será el importe que resulte de aplicar el cargo
por energía del consumo básico a los consumos mensuales que se
indican, según los casos:
100 (cien) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 1 hilo de corriente. 300 (trescientos) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 2 hilos de corriente. 350 (trescientos cincuenta) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 3 hilos de corriente.
En el caso de los servicios con facturación bimestral, el depósito de
garantía será dos veces el importe que resulte de aplicar lo anterior.
Para consumo hasta 140 kWh mensuales Rango de consumo
Dic./2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Básico 1-75 0.661 0.663 0.665 0.667 0.669 0.671 0.673 0.675 0.677 0.679 0.681 0.683 0.685Intermedio 0.780 0.783 0.786 0.789 0.792 0.795 0.798 0.801 0.804 0.807 0.810 0.813 0.816
Para consumo superior a 140 kWh mensuales
365
Rango de consumo
Dic./2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Básico 1-75 0.661 0.663 0.665 0.667 0.669 0.671 0.673 0.675 0.677 0.679 0.681 0.683 0.685Intermedio 76-125
1.085 1.089 1.093 1.097 1.101 1.105 1.109 1.113 1.117 1.121 1.125 1.129 1.133
Excedente 2.305 2.313 2.321 2.329 2.337 2.345 2.353 2.361 2.369 2.377 2.385 2.393 2.401
Cuando el consumo mensual promedio registrado en los últimos 12
meses sea superior a 250 kWh/mes, se reclasificará el servicio en la
Tarifa Domestica de Alto Consumo(DAC) que le corresponda, de acuerdo
a la localidad
Tarifa 1A
Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para
uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas
de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC,
conectadas individualmente a cada residencia, apartamento,
apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya temperatura
media mensual en verano sea de 25 grados centígrados como mínimo.
Estos servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá
aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general.
Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima
en verano de 25 grados centígrados, cuando alcance el límite indicado
durante tres ó más años de los últimos cinco de que se disponga de la
información correspondiente. Se considerará que durante un año
alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media mensual
durante dos meses consecutivos ó más, según los reportes elaborados
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El mínimo mensual será el equivalente a 25 (veinticinco) kilowatts-hora.
El depósito de garantía será el importe que resulte de aplicar el cargo
366
por energía del consumo básico de la temporada fuera de verano a los
consumos mensuales que se indican, según los casos:
100 (cien) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 1 hilo de corriente. 300 (trescientos) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 2 hilos de corriente. 350 (trescientos cincuenta) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 3 hilos de corriente.
En el caso de los servicios con facturación bimestral, el depósito de
garantía será dos veces el importe que resulte de aplicar lo anterior.
TEMPORADA FUERA DE VERANO Para consumo hasta 150 kWh mensuales
Rango de consumo
Dic./2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Básico 1-75 0.661 0.663 0.665 0.667 0.669 0.671 0.673 0.675 0.677 0.679 0.681 0.683 0.685Intermedio 0.780 0.783 0.786 0.789 0.792 0.795 0.798 0.801 0.804 0.807 0.810 0.813 0.816
Para consumo superior a 150 kWh mensuales
Rango de consumo
Dic./2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Básico 1-75 0.661 0.663 0.665 0.667 0.669 0.671 0.673 0.675 0.677 0.679 0.681 0.683 0.685Intermedio 76-125
1.085 1.089 1.093 1.097 1.101 1.105 1.109 1.113 1.117 1.121 1.125 1.129 1.133
Excedente 2.305 2.313 2.321 2.329 2.337 2.345 2.353 2.361 2.369 2.377 2.385 2.393 2.401
Cuando el consumo mensual promedio registrado en los últimos 12
meses sea superior a 300 kWh/mes, se reclasificará el servicio en la
Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) que le corresponda, de
acuerdo a tu localidad.
El período de aplicación de la tarifa de verano comprende los 6 meses
más cálidos del año, de acuerdo a los observaciones de las estaciones
termométricas que rijan en cada área. Los 6 meses restantes se aplican
los precios de la temporada Fuera de Verano.
Para consumo hasta 150 kWh mensuales
367
Rango de consumo
Dic./2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Básico 1-100 0.581 0.583 0.585 0.587 0.589 0.591 0.593 0.595 0.597 0.599 0.601 0.603 0.605Intermedio 0.682 0.684 0.686 0.688 0.690 0.692 0.694 0.696 0.698 0.700 0.702 0.704 0.706 Para consumo superior a 150 kWh mensuales
Rango de consumo
Dic./2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Básico 1-100 0.581 0.583 0.585 0.587 0.589 0.591 0.593 0.595 0.597 0.599 0.601 0.603 0.605Intermedio 101-150
0.872 0.875 0.878 0.881 0.884 0.887 0.890 0.893 0.896 0.899 0.902 0.905 0.908
Excedente 2.305 2.313 2.321 2.329 2.337 2.345 2.353 2.361 2.369 2.377 2.385 2.393 2.401
Cuando el consumo mensual promedio registrado en los últimos 12
meses sea superior a 300 kWh/mes, se reclasificará el servicio en la
Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) que le corresponda, de
acuerdo a tu localidad.
Tarifa 1B
Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para
uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas
de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC,
conectadas individualmente a cada residencia, apartamento,
apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya temperatura
media mensual en verano sea de 28 grados centígrados como mínimo.
Estos servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá
aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general.
Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima
en verano de 28 grados centígrados, cuando alcance el límite indicado
durante tres ó más años de los últimos cinco de que se disponga de la
información correspondiente. Se considerará que durante un año
alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media mensual
durante dos meses consecutivos ó más, según los reportes elaborados
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
368
El mínimo mensual será el equivalente a 25 (veinticinco) kilowatts-hora.
El depósito de garantía será el importe que resulte de aplicar el cargo
por energía del consumo básico de la temporada fuera de verano a los
consumos mensuales que se indican, según los casos:
100 (cien) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 1 hilo de corriente. 300 (trescientos) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 2 hilos de corriente. 350 (trescientos cincuenta) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 3 hilos de corriente.
En el caso de los servicios con facturación bimestral, el depósito de
garantía será dos veces el importe que resulte de aplicar lo anterior.
TEMPORADA FUERA DE VERANO Para consumo hasta 175 kWh mensuales
Rango de consumo Dic./2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Básico 1-75 0.661 0.663 0.665 0.667 0.669 0.671 0.673 0.675 0.677 0.679 0.681 0.683 0.685Intermedio 0.780 0.783 0.786 0.789 0.792 0.795 0.798 0.801 0.804 0.807 0.810 0.813 0.816
Para consumo superior a 175 kWh mensuales
Rango de consumo
Dic./2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Intermedio 1-75 0.661 0.663 0.665 0.667 0.669 0.671 0.673 0.675 0.677 0.679 0.681 0.683 0.685Intermedio 76-150
1.085 1.089 1.093 1.097 1.101 1.105 1.109 1.113 1.117 1.121 1.125 1.129 1.133
Excedente 2.305 2.313 2.321 2.329 2.337 2.345 2.353 2.361 2.369 2.377 2.385 2.393 2.401
Cuando el consumo mensual promedio registrado en los últimos 12
meses sea superior a 400 kWh/mes, se reclasificará el servicio en la
Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) que le corresponda, de
acuerdo a tu localidad
El período de aplicación de la tarifa de verano comprende los 6 meses
más cálidos del año, de acuerdo a los observaciones de las estaciones
termométricas que rijan en cada área. Los 6 meses restantes se aplican
los precios de la temporada Fuera de Verano.
369
Para consumo hasta 225 kWh mensuales
Rango de consumo Dic./2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Básico 1-125 0.581 0.583 0.585 0.587 0.589 0.591 0.593 0.595 0.597 0.599 0.601 0.603 0.605Intermedio 0.682 0.684 0.686 0.688 0.690 0.692 0.694 0.696 0.698 0.700 0.702 0.704 0.706 Para consumo superior a 225 kWh mensuales
Rango de consumo Dic./200
8 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Básico 1-125 0.581 0.583 0.585 0.587 0.589 0.591 0.593 0.595 0.597 0.599 0.601 0.603 0.605Intermedio 126-200 0.872 0.875 0.878 0.881 0.884 0.887 0.890 0.893 0.896 0.899 0.902 0.905 0.908Excedente 2.305 2.313 2.321 2.329 2.337 2.345 2.353 2.361 2.369 2.377 2.385 2.393 2.401
Cuando el consumo mensual promedio registrado en los últimos 12
meses sea superior a 400 kWh/mes, se reclasificará el servicio en la
Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) que le corresponda, de
acuerdo a tu localidad
Tarifa 1C
Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para
uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas
de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC,
conectadas individualmente a cada residencia, apartamento,
apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya temperatura
media mensual en verano sea de 30 grados centígrados como mínimo.
Estos servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá
aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general.
Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima
en verano de 30 grados centígrados, cuando alcance el límite indicado
durante tres ó más años de los últimos cinco de que se disponga de la
información correspondiente. Se considerará que durante un año
alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media mensual
durante dos meses consecutivos ó más, según los reportes elaborados
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
370
El mínimo mensual será el equivalente a 25 (veinticinco) kilowatts-hora.
El depósito de garantía será el importe que resulte de aplicar el cargo
por energía del consumo básico de la temporada fuera de verano a los
consumos mensuales que se indican, según los casos:
100 (cien) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 1 hilo de corriente. 300 (trescientos) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 2 hilos de corriente. 350 (trescientos cincuenta) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 3 hilos de corriente.
En el caso de los servicios con facturación bimestral, el depósito de
garantía será dos veces el importe que resulte de aplicar lo anterior.
TEMPORADA FUERA DE VERANO
Para consumo hasta 175 kWh mensuales Rango de consumo
Dic./2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Básico 1-75 0.661 0.663 0.665 0.667 0.669 0.671 0.673 0.675 0.677 0.679 0.681 0.683 0.685Intermedio 0.780 0.783 0.786 0.789 0.792 0.795 0.798 0.801 0.804 0.807 0.810 0.813 0.816
Para consumo superior a 175 kWh mensuales
Rango de consumo Dic./2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Básico 1-75 0.661 0.663 0.665 0.667 0.669 0.671 0.673 0.675 0.677 0.679 0.681 0.683 0.685Intermedio 76-150
1.085 1.089 1.093 1.097 1.101 1.105 1.109 1.113 1.117 1.121 1.125 1.129 1.133
Excedente 2.305 2.313 2.321 2.329 2.337 2.345 2.353 2.361 2.369 2.377 2.385 2.393 2.401
Cuando el consumo mensual promedio registrado en los últimos 12
meses sea superior a 850 kWh/mes, se reclasificará el servicio en la
Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) que le corresponda, de
acuerdo a tu localidad
El período de aplicación de la tarifa de verano comprende los 6 meses
más cálidos del año, de acuerdo a los observaciones de las estaciones
371
termométricas que rijan en cada área. Los 6 meses restantes se aplican
los precios de la temporada Fuera de Verano.
Para consumo hasta 300 kWh mensuales
Rango de consumo
Dic./2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Básico 1-150 0.581 0.583 0.585 0.587 0.589 0.591 0.593 0.595 0.597 0.599 0.601 0.603 0.605Intermedio 0.682 0.684 0.686 0.688 0.690 0.692 0.694 0.696 0.698 0.700 0.702 0.704 0.706
Para consumo superior a 300 kWh mensuales
Rango de consumo
Dic./2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Básico 1-150 0.581 0.583 0.585 0.587 0.589 0.591 0.593 0.595 0.597 0.599 0.601 0.603 0.605Intermedio 151-450
0.872 0.875 0.878 0.881 0.884 0.887 0.890 0.893 0.896 0.899 0.902 0.905 0.908
Excedente 2.305 2.313 2.321 2.329 2.337 2.345 2.353 2.361 2.369 2.377 2.385 2.393 2.401
Cuando el consumo mensual promedio registrado en los últimos 12
meses sea superior a 850 kWh/mes, se reclasificará el servicio en la
Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) que le corresponda, de
acuerdo a tu localidad
Tarifa 1D
Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para
uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas
de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC,
conectadas individualmente a cada residencia, apartamento,
apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya temperatura
media mensual en verano sea de 31 grados centígrados como mínimo.
Estos servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá
aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general.
Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima
en verano de 31 grados centígrados, cuando alcance el límite indicado
durante tres ó más años de los últimos cinco de que se disponga de la
372
información correspondiente. Se considerará que durante un año
alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media mensual
durante dos meses consecutivos ó más, según los reportes elaborados
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El mínimo mensual será el equivalente a 25 (veinticinco) kilowatts-hora.
El depósito de garantía será el importe que resulte de aplicar el cargo
por energía del consumo básico de la temporada fuera de verano a los
consumos mensuales que se indican, según los casos:
100 (cien) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 1 hilo de corriente. 300 (trescientos) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 2 hilos de corriente. 350 (trescientos cincuenta) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 3 hilos de corriente.
En el caso de los servicios con facturación bimestral, el depósito de
garantía será dos veces el importe que resulte de aplicar lo anterior.
TEMPORADA FUERA DE VERANO Para consumo hasta 200 kWh mensuales
Rango de consumo Dic./2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Básico 1-75 0.661 0.663 0.665 0.667 0.669 0.671 0.673 0.675 0.677 0.679 0.681 0.683 0.685Intermedio 0.780 0.783 0.786 0.789 0.792 0.795 0.798 0.801 0.804 0.807 0.810 0.813 0.816
Para consumo superior a 200 kWh mensuales
Rango de consumo
Dic./2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Básico 1-75 0.661 0.663 0.665 0.667 0.669 0.671 0.673 0.675 0.677 0.679 0.681 0.683 0.685Intermedio 76-175
1.085 1.089 1.093 1.097 1.101 1.105 1.109 1.113 1.117 1.121 1.125 1.129 1.133
Excedente 2.305 2.313 2.321 2.329 2.337 2.345 2.353 2.361 2.369 2.377 2.385 2.393 2.401
Cuando el consumo mensual promedio registrado en los últimos 12
meses sea superior a 1,000 kWh/mes, se reclasificará el servicio en la
Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) que le corresponda, de
acuerdo a tu localidad
373
El período de aplicación de la tarifa de verano comprende los 6 meses
más cálidos del año, de acuerdo a los observaciones de las estaciones
termométricas que rijan en cada área. Los 6 meses restantes se aplican
los precios de la temporada Fuera de Verano.
Para consumo hasta 400 kWh mensuales Rango de consumo
Dic./2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Básico 1-175 0.581 0.583 0.585 0.587 0.589 0.591 0.593 0.595 0.597 0.599 0.601 0.603 0.605Intermedio 0.682 0.684 0.686 0.688 0.690 0.692 0.694 0.696 0.698 0.700 0.702 0.704 0.706
Para consumo superior a 400 kWh mensuales
Rango de consumo Dic./2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Básico 1-175 0.581 0.583 0.585 0.587 0.589 0.591 0.593 0.595 0.597 0.599 0.601 0.603 0.605Intermedio 176-600
0.872 0.875 0.878 0.881 0.884 0.887 0.890 0.893 0.896 0.899 0.902 0.905 0.908
Excedente 2.305 2.313 2.321 2.329 2.337 2.345 2.353 2.361 2.369 2.377 2.385 2.393 2.401
Cuando el consumo mensual promedio registrado en los últimos 12
meses sea superior a 1,000 kWh/mes, se reclasificará el servicio en la
Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) que le corresponda, de
acuerdo a tu localidad.
Tarifa 1E
Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para
uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas
de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC,
conectadas individualmente a cada residencia, apartamento,
apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya temperatura
media mensual en verano sea de 32 grados centígrados como mínimo.
Estos servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá
aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general.
Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima
en verano de 32 grados centígrados, cuando alcance el límite indicado
durante tres ó más años de los últimos cinco de que se disponga de la
374
información correspondiente. Se considerará que durante un año
alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media mensual
durante dos meses consecutivos ó más, según los reportes elaborados
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El mínimo mensual será el equivalente a 25 (veinticinco) kilowatts-hora.
El depósito de garantía será el importe que resulte de aplicar el cargo
por energía del consumo básico de la temporada fuera de verano a los
consumos mensuales que se indican, según los casos:
100 (cien) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 1 hilo de corriente. 300 (trescientos) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 2 hilos de corriente. 350 (trescientos cincuenta) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 3 hilos de corriente.
En el caso de los servicios con facturación bimestral, el depósito de
garantía será dos veces el importe que resulte de aplicar lo anterior.
TEMPORADA FUERA DE VERANO Para consumo hasta 250 kWh mensuales
Rango de consumo
Dic./2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Básico 1-75 0.661 0.663 0.665 0.667 0.669 0.671 0.673 0.675 0.677 0.679 0.681 0.683 0.685Intermedio 76-200
0.780 0.783 0.786 0.789 0.792 0.795 0.798 0.801 0.804 0.807 0.810 0.813 0.816
Excedente 2.305 2.313 2.321 2.329 2.337 2.345 2.353 2.361 2.369 2.377 2.385 2.393 2.401
Para consumo superior a 250 kWh mensuales
Rango de consumo Dic./2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Básico 1-75 0.661 0.663 0.665 0.667 0.669 0.671 0.673 0.675 0.677 0.679 0.681 0.683 0.685Intermedio 76-200
1.085 1.089 1.093 1.097 1.101 1.105 1.109 1.113 1.117 1.121 1.125 1.129 1.133
Excedente 2.305 2.313 2.321 2.329 2.337 2.345 2.353 2.361 2.369 2.377 2.385 2.393 2.401
Cuando el consumo mensual promedio registrado en los últimos 12
meses sea superior a 2,000 kWh/mes, se reclasificará el servicio en la
375
Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) que le corresponda, de
acuerdo a tu localidad
El período de aplicación de la tarifa de verano comprende los 6 meses
más cálidos del año, de acuerdo a los observaciones de las estaciones
termométricas que rijan en cada área. Los 6 meses restantes se aplican
los precios de la temporada Fuera de Verano.
Para consumo hasta 750 kWh mensuales
Rango de consumo
Dic./2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Básico 1-300 0.463 0.465 0.467 0.469 0.471 0.473 0.475 0.477 0.479 0.481 0.483 0.485 0.487Intermedio 0.612 0.614 0.616 0.618 0.620 0.622 0.624 0.626 0.628 0.630 0.632 0.634 0.636
Para consumo superior a 750 kWh mensuales
Rango de consumo
Dic./2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Básico 1-300 0.463 0.465 0.467 0.469 0.471 0.473 0.475 0.477 0.479 0.481 0.483 0.485 0.487Intermedio 301-900
0.771 0.774 0.777 0.780 0.783 0.786 0.789 0.792 0.795 0.798 0.801 0.804 0.807
Excedente 2.305 2.313 2.321 2.329 2.337 2.345 2.353 2.361 2.369 2.377 2.385 2.393 2.401
Cuando el consumo mensual promedio registrado en los últimos 12
meses sea superior a 2,000 kWh/mes, se reclasificará el servicio en la
Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) que le corresponda, de
acuerdo a la localidad
Tarifa 1F
Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que destinen la energía para
uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas
de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC,
conectadas individualmente a cada residencia, apartamento,
apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya temperatura
media mensual en verano sea de 33 grados centígrados como mínimo.
Estos servicios sólo se suministrarán en baja tensión y no deberá
aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general.
376
Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima
en verano de 33 grados centígrados, cuando alcance el límite indicado
durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la
información correspondiente. Se considerará que durante un año
alcanzó el límite indicado cuando registre la temperatura media mensual
durante dos meses consecutivos o más, según los reportes elaborados
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El mínimo mensual será el equivalente a 25 (veinticinco) kilowatts-hora.
El depósito de garantía será el importe que resulte de aplicar el cargo
por energía del consumo básico de la temporada fuera de verano a los
consumos mensuales que se indican, según los casos:
100 (cien) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 1 hilo de corriente. 300 (trescientos) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 2 hilos de corriente. 350 (trescientos cincuenta) kilowatts-hora para los servicios suministrados con 3 hilos de corriente.
En el caso de los servicios con facturación bimestral, el depósito de
garantía será dos veces el importe que resulte de aplicar lo anterior.
TEMPORADA FUERA DE VERANO Para consumo hasta 250 kWh mensuales
Rango de consumo
Dic./2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Básico 1-75 0.661 0.663 0.665 0.667 0.669 0.671 0.673 0.675 0.677 0.679 0.681 0.683 0.685Intermedio 76-200 0.780 0.783 0.786 0.789 0.792 0.795 0.798 0.801 0.804 0.807 0.810 0.813 0.816
Excedente 2.305 2.313 2.321 2.329 2.337 2.345 2.353 2.361 2.369 2.377 2.385 2.393 2.401
Para consumo superior a 250 kWh mensuales Rango de consumo
Dic./2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Básico 1-75 0.661 0.663 0.665 0.667 0.669 0.671 0.673 0.675 0.677 0.679 0.681 0.683 0.685Intermedio 76-200
1.085 1.089 1.093 1.097 1.101 1.105 1.109 1.113 1.117 1.121 1.125 1.129 1.133
Excedente 2.305 2.313 2.321 2.329 2.337 2.345 2.353 2.361 2.369 2.377 2.385 2.393 2.401
377
Cuando el consumo mensual promedio registrado en los últimos 12
meses sea superior a 2,500 kWh/mes, se reclasificará el servicio en la
Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) que le corresponda, de
acuerdo a tu localidad
El período de aplicación de la tarifa de verano comprende los 6 meses
más cálidos del año, de acuerdo a los observaciones de las estaciones
termométricas que rijan en cada área. Los 6 meses restantes se aplican
los precios de la temporada Fuera de Verano
Para consumo hasta 1,200 kWh mensuales Rango de consumo
Dic./2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Básico 1-300 0.463 0.465 0.467 0.469 0.471 0.473 0.475 0.477 0.479 0.481 0.483 0.485 0.487Excedente 0.612 0.614 0.616 0.618 0.620 0.622 0.624 0.626 0.628 0.630 0.632 0.634 0.636
Para consumo superior a 1,200 kWh mensuales
Rango de consumo
Dic./2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Básico 1-300 0.463 0.465 0.467 0.469 0.471 0.473 0.475 0.477 0.479 0.481 0.483 0.485 0.487Intermedio Bajo301-1,200
0.771 0.774 0.777 0.780 0.783 0.786 0.789 0.792 0.795 0.798 0.801 0.804 0.807
Intermedio Alto1,201-2,500
1.455 1.460 1.465 1.470 1.475 1.480 1.485 1.490 1.495 1.500 1.505 1.510 1.515
Excedente 2.305 2.313 2.321 2.329 2.337 2.345 2.353 2.361 2.369 2.377 2.385 2.393 2.401
DOMESTICAS DE ALTO CONSUMO (DAC)
Esta tarifa se aplicará a los servicios que destinen la energía para uso
exclusivamente doméstico, individualmente a cada residencia,
apartamento, apartamento en condominio o vivienda, considerada de
alto consumo o que por las características del servicio así se requiera.
Se considera que un servicio es de alto consumo cuando registra un
consumo mensual promedio superior al límite de alto consumo definido
para la localidad.
El consumo mensual promedio registrado por el usuario se determinará
con el promedio móvil del consumo durante los últimos 12 meses.
378
El límite de alto consumo se define para cada localidad en función de la
tarifa en la que se encuentre clasificada:
Tarifa 1: 250 (doscientos cincuenta) kWh/mes.Tarifa 1A: 300 (trescientos) kWh/mes.Tarifa 1B: 400 (cuatrocientos) kWh/mes.Tarifa 1C: 850 (ochocientos cincuenta) kWh/mes.Tarifa 1D: 1,000 (un mil) kWh/mes.Tarifa 1E: 2,000 (dos mil) kWh/mes.Tarifa 1F: 2,500 (dos mil quinientos) kWh/mes.
Cuando el Consumo Mensual Promedio del usuario sea superior al Límite
de Alto Consumo se le reclasificará a la Tarifa Doméstica de Alto
Consumo. Cuando el usuario mantenga un Consumo Mensual Promedio
inferior al Límite de Alto Consumo fijado para su localidad, el
suministrador aplicará la Tarifa de Servicio Doméstico correspondiente.
El mínimo mensual será el cargo fijo, más el equivalente de 25
(veinticinco) kilowatts-hora.
El Depósito de Garantía deberá cubrir el importe establecido en la tarifa
de servicio doméstico correspondiente a la localidad.
Los usuarios podrán ser suministrados en media tensión con la tarifa
horaria correspondiente. Esta tarifa se aplicará a todos los servicios que
destinen la energía para uso exclusivamente doméstico. Se considera de
alto consumo cuando registra un consumo mensual promedio superior al
límite de alto consumo definido para cada localidad.
El consumo mensual promedio se determinará con el promedio móvil del
consumo registrado por el usuario en los últimos 12 meses.
Cuando el Consumo Mensual Promedio sea inferior al Límite de Alto
consumo fijado en la localidad, se aplicará la tarifa doméstica 1, 1A, 1B,
1C, 1D, 1E y 1F; que corresponda
379
El límite de alto consumo se define en función de la tarifa doméstica: 1,
1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F ; que se aplique en la localidad.
TARIFA LIMITE
1 250 kWh/mes
1A 300 kWh/mes
1B 400 kWh/mes
1C 850 kWh/mes
1D 1,000 kWh/mes
1E 2,000 kWh/mes
1F 2,500 kWh/mes
Región Cargo Fijo Cargo por energía consumida
($/kWh) $/mes
Central $ 68.89 $ 2.860
Noroeste $ 68.89 $ 2.677
Norte y Noreste $ 68.89 $ 2.607
Sur y Peninsular
$ 68.89 $ 2.652
El verano es el periodo que comprende los seis meses consecutivos más
cálidos del año, los cuales serán fijados por el suministrador de acuerdo
con los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y que se detallan para cada una de las tarifas en el
presente Acuerdo.
CUOTAS MENSUALES CARGOS
POR Dic./2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Cargo fijo ($/mes)
70.12 69.86 69.11 68.89
Cuotas por energía consumida en verano ($/kWh) 3.374 3.038 2.924 2.860
380
Tarifas agrícolas
Tarifas Dic./2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 9 19.60 19.70 19.80 19.90 20.00 20.11 20.22 20.33 20.44 20.55 20.66 20.77 20.88
9M 19.78 19.88 19.98 20.09 20.20 20.31 20.42 20.53 20.64 20.75 20.86 20.97 21.089CU y 9N 20.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00
Tarifa 9
Esta tarifa se aplicará exclusivamente a los servicios en baja tensión que
destinen la energía para el bombeo de agua utilizada en el riego de
tierras dedicadas al cultivo de productos agrícolas y al alumbrado del
local donde se encuentre instalado el equipo de bombeo.
El suministrador sólo está obligado a proporcionar el servicio a la tensión
y capacidad disponibles en el punto de entrega.
La demanda por contratar la fijará inicialmente el usuario; su valor no
será menor de 60% de la carga total conectada, ni menor de la
capacidad del mayor motor o aparato instalado. Cualquier fracción de
kilowatt se tomará como kilowatt completo.
Tarifa 9
Cargo por energía ($/kWh) Rango Dic./2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
1-5000 1.219 1.243 1.268 1.293 1.319 1.345 1.372 1.399 1.427 1.456 1.485 1.515 1.5455001-15000 1.358 1.385 1.413 1.441 1.470 1.499 1.529 1.560 1.591 1.623 1.655 1.688 1.72215001-35000 1.481 1.511 1.541 1.572 1.603 1.635 1.668 1.701 1.735 1.770 1.805 1.841 1.878Adic. 1.626 1.659 1.692 1.726 1.761 1.796 1.832 1.869 1.906 1.944 1.983 2.023 2.063
Tarifa 9M
Esta tarifa se aplicará exclusivamente a los servicios en media tensión
que destinen la energía para el bombeo de agua utilizada en el riego de
tierras dedicadas al cultivo de productos agrícolas y al alumbrado del
local donde se encuentre instalado el equipo de bombeo.
381
El suministrador sólo está obligado a proporcionar el servicio a la tensión
y capacidad disponibles en el punto de entrega.
La demanda por contratar la fijará inicialmente el usuario; su valor no
será menor de 60% de la carga total conectada, ni menor de la
capacidad del mayor motor o aparato instalado. Cualquier fracción de
kilowatt se tomará como kilowatt completo.
Tarifa 9M
Cargo por energía ($/kWh) Rango Dic./2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
1-5000 1.219 1.243 1.268 1.293 1.319 1.345 1.372 1.399 1.427 1.456 1.485 1.515 1.5455001-15000 1.369 1.396 1.424 1.452 1.481 1.511 1.541 1.572 1.603 1.635 1.668 1.701 1.73515001-35000 1.499 1.529 1.560 1.591 1.623 1.655 1.688 1.722 1.756 1.791 1.827 1.864 1.901Adic. 1.634 1.667 1.700 1.734 1.769 1.804 1.840 1.877 1.915 1.953 1.992 2.032 2.073
Tarifa 9-CU
Esta tarifa de estímulo se aplicará para la energía eléctrica utilizada en
la operación de los equipos de bombeo y rebombeo de agua para riego
agrícola por los sujetos productivos inscritos en el padrón de
beneficiarios de energéticos agropecuarios, hasta por la Cuota
Energética determinada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.”
La energía eléctrica consumida que exceda la Cuota Energética, será
facturada con los cargos de la Tarifa 9 o 9M, Servicio para Bombeo de
Agua para Riego Agrícola en Baja o Media Tensión, según corresponda.
El suministrador sólo está obligado a proporcionar el servicio a la tensión
y capacidad disponibles en el punto de entrega.
La Demanda Contratada la fijará inicialmente el usuario, y su valor no
será menor a la carga total conectada. Cualquier fracción de kilowatt se
tomará como kilowatt completo.
Tarifa 9CU
Cargo por energía ($/kWh)
382
Rango Dic./2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Cuota Energética 0.400 0.420 0.420 0.420 0.420 0.420 0.420 0.420 0.420 0.420 0.420 0.420 0.420
Tarifa 9-N
Esta tarifa de estímulo nocturna se aplicará para la energía eléctrica
utilizada en la operación de los equipos de bombeo y rebombeo de agua
para riego agrícola por los sujetos productivos inscritos en el padrón de
beneficiarios de energéticos agropecuarios, hasta por la Cuota
Energética determinada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. La inscripción a esta tarifa será a
solicitud del usuario.
La energía eléctrica consumida que exceda la Cuota Energética, será
facturada con los cargos de la Tarifa 9 o 9M, Servicio para Bombeo de
Agua para Riego Agrícola en Baja o Media Tensión, según corresponda.
Para los efectos del párrafo anterior, en caso de que durante algunos
meses del año calendario el usuario haya recibido el servicio con la tarifa
9-CU, Tarifa de Estímulo para Bombeo de Agua para Riego Agrícola con
Cargo Único, la energía eléctrica facturada con el cargo del numeral 2 de
dicha tarifa se agregará a la contabilizada con la tarifa 9-N.
El periodo nocturno comprenderá de las 0:00 horas a las 08:00 horas y
será aplicable todos los días. El periodo diurno comprenderá de las
08:00 horas a las 24:00 horas y será aplicable todos los días. Para los
efectos de la aplicación de esta tarifa, se utilizarán los horarios locales
oficialmente establecidos.
El suministrador sólo está obligado a proporcionar el servicio a la tensión
y capacidad disponibles en el punto de entrega.
383
La Demanda Contratada la fijará inicialmente el usuario, y su valor no
será menor de la carga total conectada. Cualquier fracción de kilowatt se
tomará como kilowatt completo.
Tarifa 9N
Cargo por energía ($/kWh) Rango Dic./2008 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Cuota Energética 0.200 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210
Para mayor información, consultar: www.cfe.gob.mx
384
c) Servicio de Agua
Cabe considerar para este informe, que aún se encuentra en discusión la
reglamentación que debe tener el suministro de agua para los
productores de peces de ornato. En este sentido, queda aún pendiente
la legislación para considerar a los productores acuícolas de ornato en
un apartado especial, diferente al de los agricultores.
De cualquier forma, los productores de peces de ornato del estado de
Morelos, se consideran como parte del trabajo que se desarrolla en las
zonas cañeras, ya que muchas de las granjas de los socios de las
diferentes organizaciones e independientes, se encuentran en terrenos
que pertenecieron o pertenecen a este tipo de agricultura.
De forma general, se deben considerar los siguientes datos:
• Los costos de uso del agua para los acuicultores en el estado de
Morelos están subsidiados.
• La acuacultura ornamental tiene su ámbito de operación en todo el
Estado de Morelos. Las granjas y productores están ubicados en
Chinameca, Ticumán, Zacatepec, Puente de Ixtla, Jiutepec,
Tetecala, Tlatizapan, Jojutla, Miacatlaán, E. Zapata, Ayala,
Tetecala, Tlaquiltenango, Jiutepec, Cuautla y Coatlán del Río.
Esta distribución es importante debido a los productores se
encuentran a lo largo y ancho del estado y que tienen acceso a
servicios de diferentes formas.
• La granja promedio de los acuicultores cuenta con: servicio de
energía eléctrica, teléfono, aereador o blower, esta cercada
perimetralmente para su protección, es suministrada de agua por
medio de canales de manera directa, tiene un sistema de bombeo
y tratan el vital liquido de sus estanques, tiene una bodega y esta
cercana a una carretera principal. Un alto porcentaje de los
385
implementos que se utilizan, usan energía eléctrica y requieren
asimismo, del servicio de agua.
• Aproximadamente un 80% de los productores tienen ubicadas sus
granjeas cercanas a un canal de riego.
• El costo promedio por 100 metros cúbicos de agua al semestre es
de $160.00, es decir, $320.00 anuales. No importa el tamaño de
la granja ni la cantidad de agua utilizada. El pago que se hace,
corresponde a esta tarifa mencionada.
Clasificación de los usos del agua
Los volúmenes concesionados o asignados a los usuarios se inscriben en
el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), agrupándose para
fines prácticos en usos consuntivos (agrícola, abastecimiento público,
industria autoabastecida y termoeléctricas) y no consuntivos
(hidroeléctricas). El 63% del agua para uso consuntivo proviene de
fuentes superficiales (ríos, arroyos y lagos), el resto de aguas
subterráneas.
Distribución de los usos en el territorio nacional
El volumen concesionado puede analizarse regionalmente. Las regiones
hidrológico-administrativas con mayor volumen concesionado son VIII
Lerma-Santiago-Pacífico, IV Balsas, III Pacífico Norte y VI Bravo. Por
entidades federativas, las que presentan mayor volumen concesionado
son Sinaloa y Sonora, debido a sus extensiones agrícolas bajo riego.
Uso agrícola
El mayor uso es el agrícola, con el 77% del volumen concesionado para
uso consuntivo. La superficie cosechada varía entre 18 y 22 millones de
hectáreas anualmente. El valor de la producción es el 6.5% del PIB, y la
386
población ocupada en estas actividades oscila entre 4 y 5 millones de
personas. Se calcula que dependen directamente de esta actividad entre
20 y 25 millones de personas en México. La superficie bajo riego
representa 6.46 millones de hectáreas, agrupadas en 85 Distritos de
Riego (54% de la superficie bajo riego) y más de 39 mil Unidades de
Riego (46% restante).
Uso para abastecimiento público
Se abastece a los usuarios domésticos, así como a industrias y servicios
conectados a redes de agua potable en las localidades, generalmente
urbanas. Con base en los Censos de Captación, Tratamiento y
Suministro de Agua (INEGI), se estima que de 1998 a 2003 se
incrementó elvolumen de agua empleado por los prestadores de servicio
en 22%. En 2003, el agua facturada representó el 49% del agua
empleada, lo que implica que el 51% restante se perdió en fugas, tomas
clandestinas o deficiencias del padrón de usuarios. Cabe comentar que
la prestación del uso queda bajo el ámbito municipal.
Uso en industria autoabastecida
Representado por la industria que se abastece directamente de ríos,
arroyos, lagos o acuíferos del país. Los principales rubros son industria
química, azucarera, petróleo, celulosa y papel.
Uso en termoeléctricas
En 2007 las termoeléctricas (centrales de vapor, duales, carboeléctricas,
ciclo combinado, turbogas y combustión interna) generaron 189 TWh, el
87% de la electricidad producida en el país. Cabe aclarar que el 76% del
agua concesionada a termoeléctricas corresponde a la carboeléctrica de
Petacalco.
387
Uso en hidroeléctricas
El uso no consuntivo, que no consume el agua empleada, en
hidroeléctricas, representó en 2007 123 mil millones de metros cúbicos,
para generar 29.7 TWh, el 13% de la producción de energía eléctrica en
México.
Grado de presión sobre el recurso
Se calcula como el porcentaje de agua para uso consuntivo respecto a la
disponibilidad total. Si es mayor a 40%, se considera que se ejerce una
fuerte presión sobre el recurso. A nivel nacional, el valor es de 17% o
moderado. Regionalmente, las zonas centro, norte y noroeste del país
tienen 47% o fuerte presión sobre el recurso.
Agua virtual en México
Cantidad total de líquido que se utiliza o integra a un producto. Por
ejemplo, para producir un kilogramo de trigo en México, se requieren en
promedio 1 000 litros de agua; un kilo de carne de res requiere 13 500
litros. Bajo este marco, los intercambios comerciales representaron
exportaciones por 5 936 millones de metros cúbicos e importaciones por
33 977. La importación neta está relacionada con productos agrícolas
(57%), productos animales (36%) e industriales (el 7% restante).
En México, la superficie destinada a la agricultura con infraestructura
hidráulica suma 8.6 millones de hectáreas, de las que 3.4 millones,
corresponden a lo que la Comisión Nacional del Agua – CNA-, denomina
Distritos deRiego, 3 millones de hectáreas a las Unidades de Riego, y el
resto a Unidades de Drenaje.
388
Los Distritos de riego fueron ideados y construidos por el Gobierno
Federal, y una vez que entraron en operación el propio Gobierno se
encargó de su administración, operación y mantenimiento. Las
Unidades de riego son infraestructuras que en algunos casos
construyeron los propios usuarios, pero la mayoría de ellos fueron
construidas por los gobiernos Federal o Estatal, pero a diferencia de
los Distritos, al entrar en operación fueron transferidas a los usuarios
organizados.
Las Unidades de Drenaje son áreas localizadas en zonas con un buen
régimen de lluvia, donde por lo general las precipitaciones provocan que
los terrenos agrícolas y pecuarios tengan excesos de humedad. El
Gobierno Federal construyó la infraestructura de estas unidades, que
consiste en una red de drenaje y caminos para desalojar el exceso de
humedad. En México se cuenta con este tipo de infraestructura en poco
más de 2 millones de hectáreas.
APOYOS GUBERNAMENTALES SOBRE EL AGUA Y SUS USOS
La Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente del estado de Morelos,
es un organismo descentralizado creado mediante decreto, el 29 de
septiembre del 2000.
Su versatilidad se centra en coordinar los esfuerzos del Gobierno
Federal, de los 33 ayuntamientos de Morelos, así como de la sociedad
organizada, en materia de agua potable, alcantarillado, plantas de
tratamientos, infraestructura hidroagrícola, desarrollo forestal,
contingencias ambientales, vigilancia de la contaminación ambiental,
áreas naturales protegidas, cultura ambiental y participación ciudadana.
Cuenta con los siguientes programas de apoyo a la infraestructura
hidroagrícola. En las reglas de operación de cada programa se prevé la
389
participación económica Federal, sin embargo las necesidades de
mejorar la eficiencia en cada uno de las partes integrantes de la
Infraestructura Hidráulica superan a los recursos disponibles, por lo que
existe la apremiante necesidad de encontrar los mecanismos que
coadyuven a lograr objetivos, teniendo que sumar esfuerzos con la
participación de Distritos de Riego, Unidades de Riego o inclusive con los
campesinos beneficiarios.
1. Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de
Riego (PRMDR).
Requisitos:
1.1. Solicitud por escrito de los beneficiarios para inscribirse al programa
dirigido al subcomité hidroagrícola.
1.2. Carta compromiso de aportación de recursos para la realización de
las obras o para la adquisición del equipo convenido, según sea el caso.
1.3. Para el caso de acciones interparcelarias y/o parcelarias ya
ejecutadas en años anteriores por la Asociación Civil de Usuarios (ACU)
correspondiente, a través del Programa de Desarrollo Parcelario,
comprobante de estar al corriente del pago de las anualidades
convenidas.
1.4. Proyecto ejecutivo de las obras a realizar, autorizado por la
Comisión Nacional del Agua (CNA).
1.5. Dictamen técnico, socioeconómico y financiero emitido por la CNA,
en el que se establece la factibilidad de realizar las obras.
1.6. Que cuenten las Asociación Civil de Usuarios (ACU) y las Sociedades
de Responsabilidad Limitada de Distritos de Riego (SRLDR) con
disponibilidad de recursos, para lo cual dispondrán de 30 días naturales,
390
contados a partir de la dictaminación de factibilidad al proyecto por
parte de la CNA.
2. Programa de Desarrollo Parcelario (PDP).
Requisitos:
2.1. Constancia de estar al corriente del pago de las anualidades del
programa de desarrollo parcelario (PRODEP), expedida por la Gerencia
de la CNA en el Estado.
2.2. Validación por la Gerencia de la CNA en el Estado, de que la
maquinaria y equipo solicitados están dentro del parque óptimo
requerido por la ACU o SRLDR.
2.3. Carta compromiso de aportación de recursos para la adquisición del
equipo convenido.
2.4. Programa de trabajo factible de realizar por la unidad durante su
vida útil en la conservación de infraestructura o nivelación de tierras,
según el caso, autorizados por la CNA.
2.5. Carta-compromiso de la solvencia económica de la ACU o SRLDR
para la operación, mantenimiento y aseguramiento de la unidad.
2.6. Presupuesto para la adquisición de la unidad.
3. Programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica
(PUEAEE).
Requisitos:
3.1. Carta en la que declare bajo protesta de decir verdad, que no ha
recibido apoyos de los programas de Fertirrigación y Tecnificación de la
Agricultura de Riego por Bombeo de la SAGARPA, en la instalación de
391
sistemas de riego de compuertas y en la rehabilitación de la planta de
bombeo o del sistema pozo-equipo electromecánico de bombeo o
rebombeo.
3.2. Acreditar estar inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua
(REPDA) de la CNA o bien, que se encuentren en trámite de
regularización.
3.3. Que el pozo sea de uso agrícola.
3.4. Que los parámetros de la “Inspección Previa” sean iguales o
menores al 40% de eficiencia de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana
(NOM-006-ENR-1995).
3.5. Que el pozo que beneficie a un mayor número de productores.
4. Programa de Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola
(PUPIH)
Requisitos:
4.1. Para los Proyectos Ejecutivos:
4.1.1. Carta en la que declare bajo protesta de decir verdad, que no ha
recibido apoyos de los programas de Fertirrigación y Tecnificación de la
Agricultura de Riego por Bombeo de la SAGARPA en la instalación de
sistemas de riego de compuertas y en la reposición de pozos.
4.1.2. Título de concesión, constancia o bien trámite de regularización
ante el REPDA.
4.1.3. Presentar el Diagnóstico Conjunto DICO de la Unidad de Riego
para el Desarrollo Rural (URDERAL).
4.2. Para las obras a realizar:
392
4.2.1. Título de concesión, constancia o bien trámite de regularización
ante el REPDA.
4.2.2. El DICO de la URDERAL.
4.2.3. El proyecto ejecutivo que contenga las características y
especificaciones de los trabajos a realizar.
4.2.4. Estudio y evaluación socioeconómica de las obras a realizar.
Solicitud de asesoría en materia de agua y saneamiento
Propósito:
Asesorar a las comunidades en materia de estudios y proyectos de la infraestructura necesaria para el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de conformidad con
la conciliación vigente.
Requisitos:
Solicitud por escrito.
Sector Tiempo de Respuesta
Formato
Agua y Saneamiento 30 días habiles
No aplica
Fundamento Jurídico - Administrativo:
Artículos 1, 3, 4 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. Artículos 1, 2, 4 y 8 de la Ley que crea al Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos denominado Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente. Artículo 38 Fracciones I,
II, III, IV del Reglamento Interior del Organismo Público descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos, denominado Comisión Estatal de Agua y medio ambiente.
Observaciones:
1. En caso de que de la asesoría se deriven acciones y obras estas podrán ejecutarse mediante el presupuesto estatal autorizado y/o aportación del
50% de monto total por parte del H. Ayuntamiento y/o beneficiarios. La respuesta favorable está en función de la carga de trabajo del personal de la
Dirección.
393
Oficinas
Dirección o Área Nombre del Responsable
Subsecretaría Ejecutiva de Agua y Saneamiento Jose Luis Gómez González
Área donde se Proporciona: Horario de Atención
Dirección General de planeación, estudios y proyectos 09:00 a 17:00 hrs. de Lunes a Viernes
Domicilio
Calle Aurora No. 26, Fraccionamiento Maravillas, CP 62230, Cuernavaca, Mor.
Teléfono Correo Electrónico
(777) 313-69-89, 313-90-00, 313-43-08 [email protected]
Área de Pago
No aplica
Costo
Costo Base Económica Características
0.00 No aplica No aplica
Para mayor información contactar. [email protected]
Para mayor información, consultar:
www.ceamamorelos.gob.mx
394
d) Mercados
Se presentan a continuación los mapas de los mercados Emilio Carranza
y Nuevo San Lázaro incluyendo los locales de venta de peces de ornato.
MERCADO “EMILIO CARRANZA”
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
W.C.
22 10
119 118 117 118 119 120 121 122 123 124 9
23 116 115
114 113 112 111 110 109 108 107 8
24
127 96 97
98 99 100 101 102 103 104 105 106 7
25 95 94
93 92 91 90 89 88 87 86 85 6
128
5
26 74 75 76 77 78 79 90 81 82 83 84
129
27 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 4
28 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 3
29 50 49 48 47 46 45 44 43 42 411 40 39
130
2
30 31 32 33 34 35 36 37 38 1
Locales con venta de peces.
395
Datos de los locales
1.- Fabricación de peceras prop. Rafael 4, 5, 8, 9 10, 12, 13, 14, 16, 17, 48, 49, 50, 52, 72, 73, 77, 78, 98.194, 105, 106, 111, 112, 113, 114, 121, 122, 123,124, 126.- Venta de accesorios para acuario. 2 , 3.- Venta de mayoreo de peces de ornato nacionales, y roedores. Prop. Eduadro Arenas. 6, 7, 84.- Mayoreo de peces de ornato nacionales, prop. Lucio 11.- Mayoreo de peces de oranto nacionales, prop. Ulises Gastón 15.- Venta de peceras y peces marinos, prop. David Arias. 18, 19,20, 21, 22.- Venta de peces importados y nacionales, “Aquatarkus”, prop. Ing. Felipe Cruz. 23, 24.- Mayoreo de peces de ornato nacionales, prop. Eduardo Gastón. 25, 127.- Venta de peces y accesorios, prop. Jose Luis 26, 27 Venta de peces de ornato imprados prop. Susana 28, 29, 30.- Veterinaria Goshiki, prop. Dr. Francisca García Lagunas 31.- Venta de pez importado, prop. Charlie 32, 33, 34.- Venta y destribución de Accesorios para acuario, “Biotek”. 35.- Venta de pez de ornato nacional, prop. Verónica 36, 37, 38.- Distribuidora de accesorio “Zoomart”. 39, 40.- Vetarinaria 41, 42.- Venta de peces marinos 43, 44.- Venta de peces marinos 45, 46, 47.- Distribución y fabricación de accesorios para acuario “Ecopet”. 48, 49 50.- Venta de accesorios, “Animal Planet 51.- Venta de peces nacionales, prop. Lázaro.” 53, 54, 55, 56.- Distribuidor de accesorios y peceras. “Azoo México” 57, 58, 59, 60, 85, 86.- Distribución de accesorios “Acuariale”. 61, 62, 65, 66, 67.- Distribución de accesorios para acuario y mascotas, “Acuakoi”. 68, 69.- Fabricación de accesorios para acuario “Tatraperez”. 70, 71.- Peces marinos. “Mundo Marino.” Prop. Mario Leon 74, 75, 76, 93, 94, 95.- Venta de peces importados. “Exotarium”. 79.- Venta de peces nacionales, prop. Isreal 80, 81,82, 88, 89.- Venta de alimento vivo y accesorios, prop. Huesca 83.- Venta de peces nacionales prop. Julio Guevara 87.- Venta de peces nacionales prop. Mauricio 90.- Lupita 91, 92.- Doña Aurora 96, 97.- Muñeco 99, 100, 101.- Accesorios “Innovapet”. 102.- Venta de peces menudeo 103.- Venta de peces nacionales de mayoreo prop. Jorge Herrera 107, 108, 109.- Venta mayoreo de accesorios. “Acuabios”. 110.- Venta de peces importados y nacionales “Playing Pop” prop. Luis Hernández
396
115, 116.- Venta de peces importados y nacionales, “Acuacarmed”. Prop. Gabriela Medina. 117, 118, 119.- Venta de accesorios. “Acuario Decoración”. 120.- Venta de peces forrajeros 123.- Venta de peces nacionales prop. Marcelo 128.- Venta de peces nacionales prop. Miguel Najera 129.- Venta de peces nacionales prop. Jesús 130.- Nuevos locales en construcción.
397
MERCADO “NUEVO SAN LAZARO”
basura
56 55
79 57 54 33 W.C.
80
77 58 53 34 32
1
76 59 52 35 31
2
30
3
75 60 51 36 29
4
74 61 50 37
5
28
6
73 62 49 38 27
7
72 63 48 39 26
8
25
9
71 64 47 40
10
70 65 46 41
11
23
12
69 66 45 42 22
68 67 44 43
13 - 15
16 17 18 19 – 21
Locales con venta de peces.
398
Datos de los locales
1, 2, 3, 33, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 76, 77.- Accesorio para acuario, peceras, venta menudeo de peces nacionales, prop. Familia Guerrero. 4, 5, 10, 16, 17, 45, 48, 49, 73, 75.- Accesorio para acuario 6.- Peceras marinas 7, 66.- Mayoreo y menudeo de peces nacionales, “Acuario Rey Salomon”, prop. Salomón de la Cruz Contreras. 8. 72.– Menudeo de peces nacionales y pez forrajero, prop Dña Lucha. 9.- Mayoreo de peces nacionales prop. Elvira Oseguera 11.- Peceras marinas 12.- Menudero de peces nacionales 13.– 15, 69.- Distribuidor de Accesorios para acuario. 18.- 21.- Distribuidor de Accesorios “Moons” prop. Luna 22.-- 42.- Peces nacionales e importados prop. Jorge Farías. 23.– 25.- Criadero y venta de peces nacionales “Acuario Antártico” prop. Jorge Caro del Castillo. 26.- Peces nacionales prop. Mauricio Pérez. 27.- Menudeo de peces y accesorios prop. Erick 28 .- 29, 36 – 38, 64 – 65,.- Mayoreo de accesorios para acuario “Innovapet” 30.- Mayoreo y menudeo peces importados prop. Pablo 31.- Menudero peces nacionales prop. Lázaro. 32.- Menudeo de accesorio para acuario. 34.- 35. Fonda de comida 39.- Mayoreo y menudeo de peces nacionales e importados prop. Angel Caballero 40.- Mayoreo y menudeo de peces nacionales prop. Maurilio de la Cruz 41, 46- Menudero de peces y accesorios “Acuario Medina”, propiedad Francisco Medina. 43.- Criadero y venta de peces nacionales, 44.- Mayoreo y menudeo de peces importados “Acuatrionix” prop. Cesar Bueno. 47.- Venta de planta acuática y peces nacionales. 52, 53.- Frutas y jugos. 56, 57 – 78. Miscelánea 60, 61.- Accesorios e instalación de peceras 62.- Instalación de peceras y venta de accesorios. 63.- Venta de plantas acuáticas y menudero de peces. 67.- Mayoreo de peces importados y nacionales.
399
70.- Menudeo de peces 71.- Mayoreo de peces nacionales, prop. Gregorio Oseguera. 74.- Mayoreo y menudeo de peces de ornato. 80.- Importación de peces y venta mayoreo peces nacionales e importados. “Bettamax” Prop. Jorge Farías.
B) PROGRAMAS DE APOYO GUBERNAMENTAL
Existen distintas instituciones que apoyan para el fortalecimiento y
desarrollo de la actividad, aunque no existen regulaciones para dar un
ordenamiento de la producción. Actualmente no se ha aprovechado
ampliamente este tipo de estímulos, los cuales podrían elevar la
productividad de toda la cadena del sistema producto pez de ornato.
En esta sección se describen los programas que cada dependencia
ofrece para los productores de peces de ornato.
SAGARPA (Secretaría de Ganadería, Agricultura, y Pesca)
Delegado: Mtro en C. Roberto Ruiz Silva
Ubicación: Av. Universidad S/N, Col. Sta. María Ahuacatitlán, C.P.
62100, Cuernavaca, Morelos.
Programa activos productivos
Da apoyo en los siguientes rubros:
• Maquinaria y equipo. Para los procesos de producción primaria
(tractores, motocultores, arados, rastras), cosecha (cosechadoras
para sorgo, maíz, caña, etc.), captura, conservación, seguridad de la
vida en el mar, manejo post cosecha (maquinaria para empaque),
400
transformación de la producción primaria y de producción no
agropecuaria y de servicios.
• Material vegetativo, especies zootécnicas y acuícolas. De
producción pecuaria (pie de cría, sementales, abejas reina, aves) y
acuícola como alevines o crías, material vegetativo para plantaciones
agrícolas perennes (plantas de aguacate, cítricos, durazno, esquejes
de rosa, de zarzamora etc).
• Infraestructura. Todo tipo de construcción y/o edificación e
instalaciones, rehabilitación o ampliación de las mismas
(sombreaderos , comederos y bebederos para el ganado, cuartos fríos,
etc.) incluyendo embarcaciones, que sean parte de un proyecto
productivo o de desarrollo territorial.
Requisitos
• Acudir a la ventanilla de atención del CADER, DDR, Delegación y
oficinas que el Gobierno de cada estado establezca para tal fin,
regionales y municipales
• Llenar la solicitud correspondiente
• Presentar el proyecto en caso de requerirse o solicitar el apoyo
para la elaboración del mismo.
• Presentar copias de la documentación personal requerida (IFE,
CURP, etc.)
Programa de Energía Eléctrica
Las personas físicas y morales que realicen actividades acuícolas y
utilicen energía eléctrica en sus instalaciones donde se lleve a cabo la
producción acuícola pueden ser beneficiarias de la cuota energética de
401
energía eléctrica a tarifas de estimulo. Para mayor información ingresar
a esta dirección electrónica:
http://www.conapesca.sagarpa.gob.mx/work/sites/cona/dgppe/PUBLICA
CION.pdf
Programa de Apoyos a Proyectos de Inversión Rural (PAPIR)
El objetivo es fomentar la inversión en bienes de capital de la población
rural elegible a través del apoyo para la puesta en marcha de proyectos
la reconversión productiva, la transformación y acondicionamiento de la
producción primaria, la generación de empleo rural no agropecuario y de
servicios, así como su posicionamiento en los mercados.
Los apoyos que otorga son para la puesta en marcha de proyectos de
inversión que posibiliten la reconversión productiva, la transformación,
el posicionamiento en los mercados y la generación de servicios y
empleo no agropecuario.
SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA
Delegado: Vacante
Subdelegado Jurídico: LUIS EDMUNDO CRUZ REYES
Ubicación: Calle Laurel No. 3, Colonia Club de Golf, C.P. 62030,
Cuernavaca, Morelos
Tels. 0177 7314 3848
Fax: 17773189540
402
La Secretaría de la Reforma Agraria impulsa el desarrollo rural
sustentable de los ejidos y comunidades a través de sus programas
Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios, de la
Mujer en el Sector Agrario y Joven Emprendedor Rural y Fondo de
Tierras. Con ellos se apoya a las mujeres y hombres del campo para que
instalen proyectos productivos que generen más oportunidades de
empleo e ingreso y puedan vivir mejor.
Fondo para el apoyo a proyectos en núcleos agrarios
El programa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos
Agrarios (FAPPA) está dirigido a mujeres y hombres que habitan en
núcleos agrarios y que no son titulares de tierras, pero que tienen el
propósito de poner en marcha proyectos productivos para mejorar su
calidad de vida y la de sus familias
Joven Emprendedor Rural
Este Programa fomenta el relevo generacional en la tenencia de la
tierra, apoyando a los jóvenes de núcleos agrarios para adquirir o rentar
tierra social. Los beneficiarios reciben asistencia técnica y capacitación
para instrumentar proyectos productivos sustentables que mejoren sus
ingresos y nivel de vida, arraigándolos en sus comunidades.
FONDO NACIONAL DE APOYO PARA LAS EMPRESAS EN
SOLIDARIDAD (FONAES)
Representante: Marcia Jaimes Avilés
Ubicación: Carr. Federal Cuernavaca-Tepoztlán Km. 0+200, Col.
Chamilpa, C.P. 62210, Cuernavaca, Morelos
Tel: 01777- 3 13 07 30
403
Tel/fax: 01777- 3 11 77 47,
e-mail: [email protected]
El Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad es un
órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía que atiende las
iniciativas productivas, individuales y colectivas, de emprendedores de
escasos recursos mediante el apoyo a proyectos productivos, la
constitución y consolidación de empresas sociales y la participación en
esquemas de financiamiento social
Promueve y fomenta entre sus beneficiarios:
• Que se constituyan en empresas sociales,
• Potencien su capital social,
• Desarrollen sus habilidades y adopten nuevas tecnologías,
• Se integren en equipos y sociedades de trabajo,
• Constituyan figuras asociativas de segundo y tercer nivel que
promuevan su integración a cadenas de valor,
• Se organicen para generar sus propios esquemas de capitalización
y financiamiento, e
• Impacten en el desarrollo local y regional.
Banca Social
Para el FONAES, el impulso a la Banca Social es una de sus tres
estrategias junto con el apoyo a proyectos productivos y la capacitación
a las microempresas.
Por ello, se formuló una estrategia para el desarrollo y consolidación de
las Cajas Solidarias, que busca llevar servicios bancarios y financieros
404
confiables y con tecnología a las zonas geográficas de mayor
marginación del país.
Contar con cajas solidarias calificadas como Entidades de Ahorro y
Crédito en las zonas de mayor marginación garantizará la disponibilidad
de recursos para financiar proyectos productivos que impulsen el
desarrollo de estas entidades.
Capacitación empresarial
La capacitación es fundamental para cualquier tipo de actividad
profesional que se desempeña en la vida; es por ello que mediante
temas quincenales sobre Incubadora de Negocios, Nuevos
Emprendedores, Desarrollo Humano y Desarrollo Empresarial, FONAES
pretende brindarte información útil que te permita mejorar la operación
de las empresas sociales.
FINANCIERA RURAL
Representante: Ing. Salvador Ramírez Ávalos
Ubicación: Calle Aguazul No. 282, Col. Manantiales, C.P. 62746,
Cuautla, Mor.
Tels: 01 735 353 57 43 y 01 735 353 57 55
Financiera Rural enfrenta el reto de otorgar crédito a las actividades
agropecuarias, forestales, pesqueras y demás actividades productivas
vinculadas con el medio rural, fomentando proyectos que impulsen un
desarrollo integral del sector. Para ello la Financiera ha desarrollado e
instrumentado programas y productos de crédito, considerando las
405
necesidades del mercado y enfocándose en atender fundamentalmente
a pequeños y medianos productores. Cabe señalar que para el cultivo de
la tilapia no se presenta ningún tipo de información sobre algunos
recursos que se haya obtenido a través de esta institución. Sin embargo
ofrece diversos servicios que podrían ser una alternativa de desarrollo
para la acuacultura del estado de Colima. A continuación se mencionan
algunos de estos servicios.
Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría
para Productores e IFR’s
Apoyos y Servicios de Capacitación y Asesoría para los Productores para
el mejor uso de sus productos crediticios. Apoyos y Servicios de
Capacitación y Consultoría a las personas físicas y morales interesadas
en constituirse como Intermediarios Financieros Rurales. Apoyos para la
formación de prestadores de servicios participantes del Programa
Programa de Financiamiento al Sector Turístico Rural
Enfocado a dar financiamiento para gastos de operación, inversión
(modernización y/o de instalación), remodelación, ampliación y,
construcción de inmuebles nuevos, de actividades turísticas establecidas
en comunidades del medio rural.
Financiar actividades encaminadas al desarrollo de la industria turística
nacional vinculada al medio rural, a través del financiamiento de
proyectos rentables que generen empleos y fomenten el desarrollo
regional.
406
Crédito de Habilitación o Avío
Este crédito tiene como propósito financiar las necesidades de capital de
trabajo de individuos y empresas, tales como pago de salarios y
jornales, compra de insumos y fertilizantes, pago de veterinarios y
vacunas, etc. Este crédito tiene destinos específicos y su plazo no podrá
exceder de dos años.
Crédito Refaccionario
Este es un crédito a mediano o largo plazo para la adquisición de
maquinaria, equipo, unidades de transporte, ganado, construcción o
adaptación de inmuebles, obras de infraestructura, etc. Su objetivo es
financiar la adquisición de activos fijos o bienes de capital, es decir,
apoyar el ciclo de inversión de las actividades relacionadas con el medio
rural.
Crédito en Cuenta Corriente (Revolvente).
Para financiar operaciones de compra-venta y capital de trabajo, relativo
a actividades relacionadas con el medio rural y que pueden ejercer a
través de una línea de crédito, permitiendo varias disposiciones y
restituyendo la línea en forma revolvente.
Fideicomisos
Es un contrato por medio del cual una persona física o moral destina
ciertos bienes o derechos a un fin lícito y determinado, en beneficio
propio o de un tercero, encomendándole la realización de dicho fin a un
fiduciario (banco, casa de bolsa, aseguradora o afianzadora).
407
Actualmente la Asociación de Productores de Peces de Ornato del Estado
de Morelos (APPOEM) con 42 productores agremiados está tramitando
un proyecto para ser dispersor de crédito.
FIDEICOMISOS INSTITUCIONALES CON RELACIÓN A LA
AGRICULTURA (FIRA)
Residencia Estatal Morelos Av. San Diego Nº 326, 1º piso, Plaza San Diego, Col. Vista Hermosa, Cuernavaca, Mor., C. P. 62290 Tel. 01 (777) 316-1360 Fax 01(777) 316-13-92 C.D.T. Tezoyuca KM. 12.5 de la carretera E. Zapata-Zacatepec, Crucero de Tezoyuca, Emiliano Zapata, Mor., C. P. 62765 Tel. 01 (777) 385-09-44 Fax 01 (777) 385-09-91 Agencia Cuautla Peñòn Nº 674, Esq. Agua Azul, Col. Manantiales, Cuautla, Mor., C.P. 62746 Tel. 01 (735) 353-00-31 Fax 01 (735) 398-06-47
En su carácter de Banca de Desarrollo, FIRA canaliza sus recursos a
través de diversos Intermediarios Financieros. Financiamiento FIRA es
un producto diseñado para apoyar, en pesos o en dólares americanos, el
desarrollo de proyectos viables ya sea en producción primaria
(agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, para mercado nacional o de
exportación), agroindustria y comercio y servicios (prestación o venta de
servicios, maquinaria, equipo e insumos de entidades ligadas a los
sectores rural y pesquero).
408
Son sujetos de crédito personas físicas o morales constituidas
legalmente, dedicadas a la producción rural y/o pesquera, su
industrialización y/o comercialización.
El Financiamiento FIRA se otorga a través de 3 tipos de crédito:
Habilitación o Avío
Se otorga para necesidades de capital de trabajo de corto plazo, sin
exceder de 2 años en dos modalidades: multiciclos- multiconceptos y en
cuenta corriente ó capital de trabajo permanente. El plazo global del
contrato puede ser de hasta 3 años.
Refaccionario
Se otorga para inversiones fijas con plazo de 15 años. En proyectos
forestales o con largos períodos de maduración, el plazo puede
extenderse hasta 20 años.
Prendario
Se otorga para la comercialización de insumos o productos, a plazo
máximo de 6 meses.
Actualmente hay un convenio con FIRA para bajar los recursos de
Conapesca al Sistema Producto Pez de Ornato del Estado de Morelos.
409
CAJA POPULAR MEXICANA
SUCURSAL CUERNAVACA Galeana No. 112 Col. Las Palmas C.P. 62000 Tel. 01 (777) 312-37-60 Cuernavaca, Mor.
SUCURSAL ALTAVISTA Av. Morelos Norte No. 371 Zona Centro C.P. 62010 Tel. 01 (777) 364-72-32 Cuernavaca, Mor.
SUCURSAL UNIVERSIDAD Av. Universidad No. 1303-A Col. Chamilpa C.P. 62210 Tel. 01 (777) 102-83-89 Cuernavaca, Mor.
SUCURSAL ANTONIO BARONA Av. San Diego No. 1860 Col. Jardines de las Delicias C.P. 62320 Tel. 01 (777) 100-04-41 Cuernavaca, Mor.
SUCURSAL CUAUTLA Batalla 19 de Febrero No. 69 Zona Centro C.P. 62740 Tel. 01 (735) 352-91-10 Cuautla, Mor.
SUCURSAL JIUTEPEC Av. Insurgentes No. 3, Desp. 203 Zona Centro C.P. 62550 Tel. 01 (777) 320-74-38 Jiutepec, Mor.
SUCURSAL JONACATEPEC Allende No. 5 Zona Centro C.P. 62930 Tel. 01 (735) 355-10-10 Jonacatepec, Mor.
410
SUCURSAL JOJUTLA Jesús González Ortega No. 120 Col. Centro C.P. 62900 Tel. 01 (734) 342-87-26 y 342-87-66 Jojutla, Mor.
SUC. DR. E. ESTRADA SILOS Blvd. Adolfo López Mateos s/n Zona Centro C.P. 62910 Tel. 01 (734) 341-02-15 Jojutla, Mor.
SUCURSAL PUENTE CENTRO Reforma No. 101 Col. Centro C.P. 62660 Tel. 01 (751) 344-47-31 y 344-38-49 Puente de Ixtla, Mor.
SUCURSAL PUENTE DE IXTLA Blvd. Gilberto Figueroa No. 402 San Mateo C.P. 62660 Tel. 01 (751) 344-00-15y 344-21-50 Puente de Ixtla, Mor.
SUCURSAL TEMIXCO Carr. Fed. México-Acapulco Km 85+200 No. 7-B Col. Centro C.P. 62580 Tel. 01 (777) 325-35-29 y 365-92-18 Temixco, Mor.
SUCURSAL TLAQUILTENANGO Av. Morelos No. 77 Zona Centro C.P. 62980 Tel. 01 (734) 342-24-02 y 342-50-72 Tlaquiltenango, Mor.
Es una institución autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para constituirse y operar como Sociedad de Ahorro y Préstamo
cuyas operaciones son reguladas por la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito, Siendo supervisadas por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores. Es una de las instituciones financieras
411
basada en la filosofía de la Ayuda Mutua, una de las opciones más
competitivas en el mercado.
Fundamenta su trabajo en los Valores y Principios de la Cooperación
Universal y es el resultado de 50 años de experiencia en el fomento del
ahorro. Contando actualmente con 365 sucursales, en las que se da
servicio a más de 500 mil socios.
Ofrece a sus asociados créditos de consumo que se otorgan para la
adquisición de línea blanca, electrónica, automóviles o ropa.: Además
hay créditos de adquisición de vivienda, así como créditos para la micro
y pequeña industria.
Financiamiento
Este es un programa dirigido a las personas físicas o morales que
desempeñan alguna actividad empresarial. Los préstamos que otorga
este institución, están enfocados a:
- Adquisición de materia prima.
- Adquisición de maquinaria y equipo.
- Adquisición de inmuebles para fines productivos.
- Pago de salarios y gastos de operación.
- Comercialización de productos.
Préstamo Simple o en Cuenta Corriente
Financiamiento a corto o mediano plazo, destinado para el fomento de la
actividad económica de la empresa o negocio, tales como Comercio y
Servicios.
412
Apoyar a la empresa o negocio de los socios en eventualidades de falta
de liquidez. Proporcionar capital de trabajo para financiar el flujo de la
operación ordinaria de la empresa. Para socios de Caja Popular
Mexicana, personas físicas o morales con actividad empresarial.
Actualmente la mayoría de los productores de peces de ornato recurre a
esta institución a pedir prestamos ya que en otras instituciones de
banca privada no son sujetos de crédito porque los terrenos ejidales no
los toman como garantía.
C) FUENTES DE FINANCIAMIENTO PRIVADAS
No existen datos significativos, es decir, que estadísticamente impliquen
a un alto porcentaje de los productores, que hayan formado parte de
financiamiento privado de los bancos.
De cualquier forma, los productores hay solicitado préstamos, de
manera particular, a algunos bancos, para invertirlos en diferentes
rubros del eslabón.
Uno de los bancos que otorga este tipo de créditos y que ha sido
buscado por los productores del estado de Morelos, es BANORTE.
El porcentaje de sus cuotas depende del tipo de crédito que se solicite y
las distintas condiciones de los solicitantes, tales como antigüedad como
cliente del banco, historial crediticio, porcentaje de ingresos mensuales,
etc.
413
D) ANÁLISIS COMPARATIVO CONTRA LO QUE OFRECEN LOS
MISMO PROVEEDORES DEL MEJOR PAÍS A NIVEL MUNDIAL
Singapur, el principal productor de peces de ornato a nivel internacional,
logró un valor de aproximadamente 50 millones de dólares durante el
año 2002. Este pequeño país asiático, el más pequeño del Sudeste de
Asia, tiene una superficie de 699,4 km2, es una isla cuyo nombre se
traduce algo así como “la ciudad de los leones”. Bien llamada en la
actualidad el Tigre Asiático, por su fuerza económica, entre la que se
encuentra la producción de peces de ornato. Cuenta con una población
de 4.3 millones de habitantes.
La acuacultura en Singapur es una industria de interés nacional, por lo
que el gobierno desarrolla planes de diez años para este sector. Los
planes se enfocan en diferentes actores, pero fundamentalmente en
granjas familiares pequeñas que se agrupan en empresas regionales, lo
que permite hacer mas eficiente la producción
Los presupuestos destinados a esta actividad se asignan dependiendo
del número de hectáreas que se planean destinar al crecimiento de la
actividad. De manera proporcional al número de estas se asignan
recursos para programas de capacitación e investigación. Se promueven
también estímulos fiscales a los proveedores de insumos y se programa
el crecimiento de las granjas estatales que proveen del insumo biológico
de la actividad en el caso de los cultivos destinados a la alimentación
(no queda claro si este enfoque se aplica también a la piscicultura
ornamental). Lo anterior busca un crecimiento integral y programado de
la actividad.
Por ultimo no existen datos de costos, producción de peces (solo el valor
de la producción) ni capacidad de producción sobre la piscicultura
ornamental en Singapur.
414
11. INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA RED
A) PRODUCCIÓN MÁXIMA SUSTENTABLE
Según los datos que arrojaron las encuestas aplicadas a los productores
del comité sistema producto de peces de ornato de Morelos el total de la
superficie de las granjas afiliadas es de 488, 182 m2, de los cuales esta
dedicada a la producción un total de 136,690 m2, por lo que aún se
cuenta con un 72 % de terreno de las granjas, que forman parte del
comité, que no se usa para la producción piscícola ya que solo el 28%
del terreno total de las granjas, en promedio, es ocupado para la
producción. A partir de estos datos se puede inferir que es posible
crecer, teóricamente, hasta en un rango de entre 60 y 70% de la
producción estatal actual. Lo anterior significa una producción de 28
millones de crías al año.
Si se toma como un dato base el que el mercado nacional importa el
80% de sus ventas anuales, entonces el impacto de este crecimiento en
el mercado nacional sería mínimo, siempre y cuando se acompañe de un
crecimiento de la diversidad de la oferta, en la que esta aumentara por
lo menos al doble el número de variedades que los productores de
Morelos ofertan.
Lo anterior implica un programa de capacitación en el caso de los
productores extensivos que diversifique la producción de las variedades
de carpa dorada o japones (Crassiuss auratus) que actualmente se
producen. Un aumento en las salas de cianza y reproducción de al
menos un 25% para que los productores semintensivos pudieran
aumentar el número de variedades que ofertan.
415
Este crecimiento debería ser acompañado de una política de
minimización del impacto ambiental, lo que implica dotar a todas las
granjas de filtros de salida y de entrada, dado que solo un 15 % de ellas
cuenta actualmente con este dispositivo. También debería de apoyarse
el incremento del uso de dispositivos de producción intensiva y bajo
impacto ambiental como los sistemas acuáticos de recirculación, que
actualmente son deseados por un 70% de los productores, con el
objetivo de reducir el impacto sobre los recursos hídricos del estado.
B) PRODUCCIÓN Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ACTUAL DE
TODOS LOS ESLABONES DE TODA LA CADENA
Eslabón de producción: Según los datos que arrojaron las encuestas
aplicadas a los productores del comité sistema producto de peces de
ornato de Morelos el total de la superficie de las granjas afiliadas es de
488, 182 m2, de los cuales esta dedicada a la producción un total de
136,690 m2, por lo que aún se cuenta con un 72 % de terreno de las
granjas, que forman parte del comité, que no se usa para la producción
piscícola ya que solo el 28% del terreno total de las granjas, en
promedio, es ocupado para la producción. A partir de estos datos se
puede inferir que es posible crecer, teóricamente, hasta en un rango de
entre 60 y 70% de la producción estatal actual. Lo anterior significa una
producción de 28 millones de crías al año.
Eslabón de Comercialización. En la actualidad menos del 30% (22%
en el caso del mercado Emilio Carranza y 29% en el caso del mercado
Nuevo San Lázaro) de los comerciantes asentados en los mercados se
tiene como giro la venta de peces de ornato, el resto se dedica a
vender accesorios para el acuarismo y mascotas. Los comerciantes
416
entrevistados señalaron que este fenómeno empezó hace
aproximadamente cinco años y que se debe a que mucho del pez
nacional ya no se lleva a los mercados del Distrito Federal para su
comercialización, sino que se manda a destinos del resto del país por
parte de los propios productores.
Por otro lado en las entrevistas realizadas a informantes clave
(expertos) entre los comercializadores, se menciono que el porcentaje
del volumen de importación de peces de Acuarios Echegaray es de 70%
de los peces que comercializa esta compañía, y el 30% restante son
peces producidos en el país. Por lo que se puede inferir que es posible
crecer, teóricamente, hasta en un 70% de la producción nacional. Lo
anterior es viable siempre y cuando se aumente también la diversidad
de la oferta en por lo menos un 100% en el número de variedades que
los productores ofrecen, ya que en las listas de importación de los
comercializadores internacionales el número de variedades fluctúa
entre 150 y 200 variedades de peces ornamentales, mientras que la
producción en Morelos abarca menos de 50 variedades por lo que se
tendría que aumentar el número de variedades a un ritmo de por lo
menos 25 variedades nuevas por año.
Estas proyecciones se basan en la consideración de que la demanda de
peces no disminuya por efecto de la actual crisis económica por la que
atraviesa nuestro país. En cuyo caso debería de orientarse la
comercialización hacia la exportación, lo cual se vería favorecido por la
diferencia de valor entre nuestra divisa y las del resto del mundo.
Eslabón de Insumos Biológicos: En el caso de la piscicultura
ornamental de Morelos el insumo biológico del proceso de producción
son los peces que se usarán como reproductores. Según los datos de la
417
encuesta estos peces son adquiridos de los mismos comercializadores a
los que se les vende el producto final del proceso de producción (es
decir los peces que ya adquirieron una talla comercial) de los compañías
internacionales que introducen peces a nuestro país o bien de otros
productores de la región o de otras partes del país.
De lo anteriormente expuesto se deduce que los proveedores de este
insumo son los comercializadores nacionales e internacionales, dado que
no existe una compañía a nivel nacional, o instituto de investigación,
que se dedique a la reproducción y venta de peces con las
características requeridas para ser el insumo biológico (reproductores o
pies de cría) del proceso de producción. Es decir no existe un banco de
genoma, a nivel nacional, de peces de ornato que sea usado para
producir pies de cría para la producción. La situación anteriormente
descrita genera dependencia del exterior y le resta autonomía a la
actividad.
Por lo anterior los datos expuestos en el apartado del eslabón de
comercialización son también pertinentes en este eslabón.
Eslabón de Insumos complementarios al insumo biológico y de
Comercialización: Dado que, como se explico en el punto anterior, los
eslabones de insumos biológicos y de comercialización están
personificados por las mismas compañías que proveen a los
comercializadores de peces, en este apartado se tratan juntos.
La capacidad de producción actual de las compañías internacionales que
surten al los eslabones de insumos biológicos y de comercialización es
mayor que la demanda nacional, ya que son compañías grandes que se
surten a diferentes países a nivel internacional, por lo que no habría
problema para que estas pudieran surtir de insumos a una actividad
418
creciente, como lo han hecho hasta el momento, tanto en el nivel de
aprovisionamiento de peces como en el de medicamentos y equipo. Al
parecer este es también el caso de BIOMAA que informa en su pagina
electrónica contar con una capacidad de producción que le permite,
incluso, exportar sus productos a países de centro y Sudamérica.
En el caso de la producción de alimentos para peces de ornato (en
presentaciones destinadas al mantenimiento de peces en acuarios), las
compañías que atienden este giro tienen las mismas características a las
descritas en el párrafo anterior, es decir son exportadoras de productos,
por lo que su capacidad de producción, si bien no esta reportada en la
información a la que se tiene acceso, es suficiente para atender el
crecimiento de la actividad a nivel regional.
Parte de la problemática que existe con respecto a los procesos de
comercialización de peces de ornato es la falta de registros generales
(volumen de las ventas totales y valor del eslabón) y particulares por
especie y por comercializador.
Eslabón de insumos complementarios del eslabón de producción.
En este caso los proveedores tienen características más heterogéneas
por lo que se trataran de manera diferenciada.
Alimentos. Aunque no se conoce con precisión la producción actual de
alimentos para la acuacultura, se sabe que la producción actual de
alimentos balanceados para nutrición animal es de 30 millones de
toneladas métricas, aunque se espera que este año disminuyan a 23
millones, debido fundamentalmente al aumento de los costos de la
electricidad y el gas así como a las dificultades para la exportación de
maíz amarillo. Los datos específicos para la acuacultura que datan de
1990 (SAGARPA) y reportan una producción de 33 mil toneladas. Sin
419
embargo en los últimos cinco años esta industria registro un incremento
de 150%. En el año de 1999 se produjeron 45 mil toneladas de
alimentos balanceados, de las cuales 40 mil eran destinadas a la
camaronicultura.
De hecho como los productores de alimento no producen un alimento
especifico para peces de ornato, sino que producen alimento para otras
especies como bagre, tilapia, trucha, camarón, que son usadas por los
productores de peces de ornato de Morelos. De lo anterior se puede
afirmar que los proveedores de alimento que abastecen a los
productores de peces de ornato de Morelos tienen una capacidad de
producción que sobrepasa el consumo actual e incluso un aumento
súbito o gradual del mismo.
Medicamentos y químicos para el agua. Las empresas que abastecen a
los productores ornamentales de estos productos son empresas de una
alta capacidad de producción. SERA es una empresa que ocupa 150
personas y tiene una oferta de más de 100 productos diferentes
destinados a la acuacultura. BIOMAA es una empresa que atiende a más
de 2000 clientes a nivel nacional y TETRA es una empresa transnacional
con Plantas en Estados Unidos y Europa. Si bien se desconoce su
capacidad exacta de producción se sabe que tienen la suficiente para
abastecer las necesidades regionales en una situación de crecimiento.
Otros insumos. La Empresa productora de geomembranas para
acuacultura reporta una capacidad de instalación de 17,520 estanques
de 83.2 m3 por año. Lo que representa un volumen de 1;457,664 litros
al año. Es decir un aumento en la producción de aproximadamente
291,533 peces al año.
420
Los datos de proveedores de equipo como bombas y sopladores
corresponden a compañías de origen trasnacional como AQUACO o
AQUANAUTIC que no reportan su capacidad de producción especifica
pero ofrecen una capacidad de respuesta a pedidos mayores a 100
unidades de dos a tres semanas. Un indicador de la capacidad de
respuesta puede ser PROAQUA que aumentara su capacidad de
almacenamiento en 200% en este año.
Otros proveedores de insumos indirectos como cemento y materiales
para construcción si bien han disminuido su capacidad de producción
este año, debido a la disminución de la tasa de crecimiento de la
actividad provocada por la crisis económica mundial, cuentan con una
capacidad de producción que sobrepasa con mucho la demanda que
toda la acuacultura nacional pueda tener de los insumos que ellos
producen.
C) ANÁLISIS COMPARATIVO CONTRA EL MEJOR PRODUCTOR A
NIVEL MUNDIAL.
El valor de las exportaciones de Singapur, principal productor a nivel
mundial, fue de 49;743,000 dólares en 2002. Cuenta con una población
de 4.3 millones de habitantes.
La acuacultura en Singapur es una industria de interés nacional, por lo
que el gobierno desarrolla planes de diez años para este sector. Los
planes se enfocan en diferentes actores, pero fundamentalmente en
granjas familiares pequeñas que se agrupan en empresas regionales, lo
que permite hacer mas eficiente la producción
421
Los presupuestos destinados a esta actividad se asignan dependiendo
del número de hectáreas que se planean destinar al crecimiento de la
actividad. De manera proporcional al número de estas se asignan
recursos para programas de capacitación e investigación. Se promueven
también estímulos fiscales a los proveedores de insumos y se programa
el crecimiento de las granjas estatales que proveen del insumo biológico
de la actividad en el caso de los cultivos destinados a la alimentación
(no queda claro si este enfoque se aplica también a la piscicultura
ornamental). Lo anterior busca un crecimiento integral y programado de
la actividad.
Por lo anterior, y tomando como base la tasa de crecimiento de los años
de mayor producción, debería ser viable aumentar la producción entre
un 25 y 30% anual, aún sin aumentar el número de granjas, solamente
utilizando el resto del terreno potencialmente productivo de las granjas
ya establecidas, llevaría alrededor de tres años el llegar a la producción
máxima sostenible (PMS). Sin embargo esto requiere de aumentar la
inversión en medios de producción (estanquería, salas de cría y
sistemas de recirculación) así como la eficiencia productiva. Esta
proyección es quizá muy optimista dadas las condiciones actuales de
crisis económica por las que pasa el país, por lo que, desde una visión
más realista, y conservadora, se podría programar un crecimiento en
infraestructura, capital biológico y capacitación de un 15% anual lo cual
llevaría a la PMS en un lapso de entre 4 y 5 años.
Lo anterior es viable siempre y cuando se aumente también la
diversidad de la oferta en por lo menos un 100% en el número de
variedades que los productores ofrecen, ya que en las listas de
importación de los comercializadores internacionales el número de
variedades fluctúa entre 150 y 200 variedades de peces ornamentales,
422
mientras que la producción en Morelos abarca menos de 50 variedades
por lo que se tendría que aumentar el número de variedades a un ritmo
de por lo menos de entre 10 a 15 variedades nuevas por año. Esto
implica que una parte de la inversión en medios de producción se
destine a dotar a las granjas de salas de cría (según los datos arrojados
por las encuestas solo el 45% de los encuestados cuentan con esta
infraestructura) en las que se puedan reproducir especies que no se
reproducen en estanquería, así como el desarrollo de un programa de
investigación en reproducción y crianza de nuevas especies acompañado
de un programa de capacitación permanente en el manejo de estas
nuevas especies.
Estas proyecciones se basan en la consideración de que la demanda de
peces no disminuya por efecto de la actual crisis económica por la que
atraviesa nuestro país. En cuyo caso debería de orientarse la
comercialización hacia la exportación, lo cual se vería favorecido por la
diferencia de valor entre nuestra divisa y las del resto del mundo.
Según datos oficiales de CONAPESCA (2005), la tasa de crecimiento de
la piscicultura ornamental de Morelos fue muy alta entre los años de
2000 a 2002 donde la producción creció de 9.5 a 16 millones de crías
(con 35 variedades de peces de ornato), es decir que se tuvo un
crecimiento de 59% en dos años, para luego disminuir su producción a
un rango de entre 10 y 15 millones de crías hacia el año 2005.
423
12. PROGRAMA ESTRATEGICO DE CRECIMIENTO A) MATRIZ DE CRECIMIENTO
La matriz de crecimiento fue diseñada por el Boston Consulting Group
para clasificar los negocios de un grupo de empresas en función del
crecimiento esperado del segmento (mas o menos del 5 al 10% real) y
de la cuota del mercado del negocio de ese segmento (domínate o no).
El primer paso para la elaboración de la matriz consiste en calcular la
tasa de crecimiento de la industria, en este caso la piscicultura
ornamental de Morelos. Para lo cual se uso la formula de
TC = (ventas año 1 – ventas año 2/ ventas año 1) *100
Tomando en cuenta los datos oficiales (y confiables) con los que se
cuenta es decir que el estado de Morelos en el año 2000 generó nueve
millones de crías de peces de ornato, aportando a la economía estatal
$14 millones de pesos. En el año 2002, con 35 variedades de ornato, su
producción ascendió a 16.5 millones de crías de peces, con un valor de
$26 millones de pesos (CONAPESCA 2005).
T. C. = (16.5 – 14/14.5) * 100 = 17.85%
El siguiente paso es calcular la cuota de mercado (CM)lo cual se realiza
dividiendo la ventas de la empresa y/o el porcentaje de participación en
el mercado entre las ventas y/o participación en el mercado del mayor
competidor. Asumiendo que, según las entrevistas realizadas con
424
comercializadores, la participación en el mercado de los productores de
Morelos es de 30% y que las importaciones son de 70%, se tiene que
C M = 30%/70% = 0.43
Con estos datos se puede construir una matriz de crecimiento a la que
se le asignan las categorías de estrella, interrogación, vaca o perro.
Dependiendo de la tasa de crecimiento de la industria y de su relativa
participación en el mercado, aunque a decir de Prieto (2006) solo el
volumen de ventas determina la figura (vaca o perro)que se le asigna a
la industria.
A decir de otros autores también se debe de tomar en cuenta la tasa de
crecimiento de la industria e interpretar la matriz de forma clásica. En
este sentido se puede clasificar a la piscicultura ornamental de Morelos
como una empresa perro ya que si bien su crecimiento es mayor al 10%
y se podría clasificar como “estrella” no es líder del mercado ya que su
CM es de 0.43, es decir su participación en el mercado es débil.
TASA DE CRECIMIENTO
20%
(17.5%) 10%
ESTRELLA
INTERROGACIÓN
5%
0%
VACA
PERRO
(0.43)
5 1 0.5 0 fuerte débil
PARTICIPACIÓN RELATIVA EN EL MERCADO
425
Las estrategias que se derivan de este ejercicio matricial dependen del
lugar que ocupe la empresa o unidad de negocios (UN) en la matriz y se
enuncian a continuación:
Interrogación: 1) aumentar la cuota de mercado (CM)
2) disminuir la cuota de mercado (CM) o cancelar la UN
Estrella: Como se requiere alta inversión y mucho flujo de efectivo
para mantener la cuota de mercado, se recomienda una
estrategia agresiva para aumentar la CM, como
promoción y publicidad.
Vaca: Añadir cuota de mercado y reforzar la lealtad de la
clientela con descuentos y agregando valor al producto
Perro: 1) Maximizar la ganancia y bajar los costos, aumentar la
CM, mejorar el producto y relanzarlo (inversión);
2) Bajar la inversión y cancelar la UN
A pesar de lo útil que puede ser este ejercicio, existen críticas al uso de
esta matriz por inducir a estrategias esquemáticas y reduccionistas que
no reflejan en su totalidad las dinámicas complejas y aleatorias de los
mercados, ni de los actores de las cadenas de los procesos productivos,
sin dejar de lado que pueden ser una herramienta de utilidad reflexiva.
Este es el caso de la piscicultura ornamental de Morelos, dado que si
consideramos que el mercado de peces de ornato es multivariado (cada
variedad tiene su características propias de demanda y oferta), y que
existen variedades en la que la producción de Morelos es líder y ya
desplazó de este lugar a los peces importados, tal es el caso de la
producción de japonés, mollys, platys, guppy y carpa coi, entonces la
426
diferencia en precios entre el pez nacional y el importado le da ventajas
a la producción morelense.
Si se realiza este mismo ejercicio para, por ejemplo, el japonés donde la
participación en el mercado es de 300 mil peces contra 200 mil de los
importadores, según las entrevistas realizadas a comercializadores, los
resultados arrogan una C M de 1.5, que sitúa a esta variedad en el
cuadrante de la estrella. Donde se esperaría una estrategia situacional
de aseguramiento y/o aumento de la C M. Algo similar sucedería con las
molys, ya que las encuestas aplicadas a comercializadores muestran que
también en este caso son líderes del mercado con, aproximadamente,
una participación del 80% de este, lo que da por resultado una C M de
4, lo que también los sitúa en el cuadrante de la estrella. Lo mismo
sucede con el gupy, donde su participación es del 60% del mercado lo
que significa una C M de 1.5, o con la carpa coi donde la participación
llega al 80% dando por resultado una C M de 4 lo que sitúa a estas
especies en el cuadrante de la estrella.
Una reflexión importante es que en estos productos (variedades de
peces) y en algunos otros como el pez monja o el barbo de sumatra, los
productores de Morelos son “estrella” y no “vaca”, debido a que la tasa
de crecimiento es muy alta lo que significa que aún se requieren
grandes flujos de inversión. Lo anterior significa que casi todas las
granjas necesitan inversión ya que están empezando la etapa de
tecnificación, por eso solo pueden crecer con apoyo financiero externo,
dado que este crecimiento requiere de un flujo financiero mayor del que
sale de la tasa de ganancia, como es el caso de las UN situadas en el
cuadrante de las vacas en el que el crecimiento es bajo pero la
participación en el mercado es alta, lo que se refleja en tasas bajas de
inversión para mantener el status de lideres de mercado. En este
427
sentido se puede mencionar que una fortaleza de la piscicultura
ornamental morelense es el precio al que ofertan su producto en
comparación al del mismo pez importado, y que una debilidad es la falta
de diversidad en la oferta de sus variedades de peces, esto refleja la
falta de tecnología, de inversión y capacitación
Cita. www.monografias.com/trabajos61/matriz-crecimiento-participacion/matriz-
crecimiento-participacion.shtml
428
B) ESTRATEGIAS PARA LA CADENA Si consideramos el significado de la palabra estrategia en su más
estricto sentido, es decir en su acepción logística, las estrategias para la
cadena en general deben de estar encaminadas a remontar la
desvinculación entre los eslabones, debida a la falta de una política de
alianzas y compromisos que este permeada por la cooperación y no por
la competencia, y que le de cohesión las relaciones entre los eslabones.
Esta situación emergió en los dos talleres de planeación que se llevaron
a cabo, tanto en el que se realizó con los productores como el que se
llevó a cabo con los representantes de los eslabones del comité sistema
producto. Incluso, en ambos talleres, se le identificó, de manera
consensuada, como el problema más relevante y se le asignó la primera
prioridad a los proyectos relacionados con la solución de este problema.
El problema de la falta de unidad y organización que existe en el eslabón
de comercialización es mencionado como muy relevante en las
encuestas aplicadas a los comerciantes de los mercados y en las
entrevistas realizadas a los comerciantes considerados como
informantes clave (expertos), así como en el taller de planeación
realizado con los representantes de eslabones del comité sistema
producto. De hecho se podría afirmar que este eslabón no existe como
colectivo organizado sino como la suma de los actores que compiten
entre ellos. A diferencia de los productores que están organizados en
tres colectivos, que aunque esto no ha logrado eliminar la competencia
entre productores, por lo menos les permite tener instancias de
búsqueda de consensos.
429
En ambos talleres hubo también consenso en que la desunión y
desorganización existente en el eslabón de producción fue, también,
señalado como el problema más relevante. Lo anterior aunado a la
competencia desleal en el eslabón de producción y entre los eslabones
son factores que impiden el llevar a cabo acciones conjuntas que
beneficien a todos.
Otro aspecto destacable de los talleres de planeación fue que a algunos
de las entidades gubernamentales que intervienen en la cadena se les
considerará oponentes estructurales, que no coyunturales, para alcanzar
la situación objetivo, tal es el caso de la CNA y le Secretaría de
Hacienda. Lo que refleja, por lo menos, una falta de conocimiento por
parte de los actores de las funciones del resto de las entidades
participantes en la cadena, sino es que una falta de comunicación entre
los actores de los eslabones.
De lo anterior se puede inferir que la estrategia para el crecimiento de la
cadena pasa, de manera importante, por el fomento de la unidad y la
organización de los eslabones, de tal manera que se puedan lograr
acuerdos funcionales para todos los eslabones de la cadena. Por ejemplo
un problema que afecta de manera común a los eslabones de
producción y comercialización ( que a la vez es el proveedor de insumos
biológicos) es el de la falta de acuerdo en la homologación de precios y
la ineficiente aplicación de regulaciones como la cuarentena a los peces
importados.
En al situación actual, de crisis económica mundial, la cadena para
crecer de manera armónica necesita desarrollar un programa acciones
que permitan que los productores y comercializadores mejoren, o
generen cuando no existen, sus organizaciones de tal manera que se
430
puedan crear instancias colectivas de toma de decisiones que beneficien
a todo el eslabón y a toda la cadena.
Es necesario elaborar un programa que contemple acciones que faciliten
a los productores el aumento de su oferta de peces de manera
diversificada, lo cual requiere de un ordenamiento de la producción que
respete los perfiles y vocaciones de los productores; se requiere de un
proyecto de compras consolidas y programadas así como la realización
de contratos de compra y venta de peces e insumos; se necesita,
también, de un conjunto de proyectos de investigación que incluya las
líneas de reproducción de nuevas especies, mejoramiento y
conservación de linajes y banco de genoma, identificación e inventario
de especies nacionales con valor ornamental; así mismo es necesario un
programa de capacitación que incluya el uso optimo de sus recursos con
un bajo impacto ambiental
También debe de considerarse en el programa la formación de una
organización de comercializadores que permita la unificación de precios;
las compras consolidadas de insumos a una lista de proveedores
complementarios, que de prioridad a los de origen nacional y que
permita negociar, de manera más ventajosa, con los proveedores
internacionales; capacitación en aspectos administrativos, sanitarios,
contables, biológicos, etc.; inversión en programas de promoción y
publicidad entre los clientes potenciales; aprovisionamiento eficiente
desde el punto de vista sanitario y económico del insumo biológico a los
productores; programa de identificación de la demanda nacional real,
dado que este no existe y no se conocen los limites del crecimiento
potencial de esta variable.
431
La cadena debe de construir una estrategia, usando el dispositivo del
comité sistema producto, de crecimiento integral concertado que fije
objetivos anuales de crecimiento que eviten un impacto negativo en el
mercado por una sobreoferta de productos, más aún en épocas de crisis
económica. Esto podría lograrse convirtiendo al comité sistema producto
de peces de ornato de Morelos, en un taller permanente de Planeación
Estratégica Situacional, de manera real que no formal, donde los
planeadores sean los mismos que operan y dan seguimiento y
evaluación al proceso de realización del plan. La tarea principal de este
taller sería la de ocuparse de la etapa del plan referente a la
construcción de la viabilidad y dar seguimiento al programa operativo ,
que en el caso de la planeación estratégica situacional es la etapa que
sigue a la de la elaboración de proyectos.
432
C) ESTRATEGIAS PARA LA RED DE VALOR
La red de valor de la piscicultura ornamental de Morelos debe de fijar
objetivos de crecimiento acordes al crecimiento poblacional y a la
identificación, lo más precisa posible, de la demanda general y
especifica (por cada variedad de pez) del mercado. Una distribución más
equitativa de la tasa de ganancia entre los eslabones debería de marcar
los objetivos de crecimiento de la cadena en su totalidad.
También debería de considerarse a la exportación como una alternativa
estratégica que guíe el programa de crecimiento, lo que resulta muy
conveniente en una época de crisis económica en la que el valor de
nuestra moneda se deprecia. Esta estrategia es característica de los
países productores que ocupan los mejores lugares a nivel mundial,
como Tailandia o Singapur. Lo anterior resulta relevante si se piensa
que la crisis puede repercutir en la demanda nacional y convertir al
conjunto de empresas de “estrellas” a “vacas” de la matriz de
crecimiento.
En el sentido de atender al crecimiento de mercado nacional como
indicador del probable crecimiento de la actividad, autores como Prieto
(2006) recomiendan que en la etapa de crecimiento del cuadrante de la
“estrella” de la matriz de crecimiento, un aumento de entre 5 y 10%
real del segmento de la cuota del mercado del segmento, es suficiente
para no impactar negativamente al mercado.
Desde esta perspectiva una aumento del 10% anual de la oferta de
peces por parte de los productores no debería de presentar ningún
problema para ser absorbida por la demanda actual del mercado, aún si
este no creciera del todo o lo hiciera a un ritmo más lento, siempre y
433
cuando esta oferta se acompañara de una diversificación de las
variedades producidas. A este ritmo de crecimiento la importaciones
tardarían siete años en ser sustituidas por la oferta nacional.
D) ESTRATEGIAS PARA EL ESLABÓN DEL INSUMO BIOLÓGICO Dado que en el caso de la piscicultura ornamental los proveedores del
insumo biológico, esencial para la producción, son los mismos
comerciantes que introducen al país el pez importado, que es en última
instancia la fuente principal de renovación de los reproductores ya que
los intercambios (compra-venta) de reproductores entre productores
regionales o nacionales tiene como origen último a la importación de
peces, la estrategia se desarrollara en el inciso “g” referente a las
estrategias del eslabón de comercialización. .
Sin embargo, en este inciso se explicita la importancia de establecer y
desarrollar, como una estrategia permanente, un banco de
reproductores (genoma) y que, además, se realicen investigaciones que
permitan la mejora genética así como el mantenimiento y mejora de los
linajes. Esto se puede realizar a través de convenios con institutos de
investigación o universidades públicas y/o el establecimiento de un
centro de investigación propio.
E) ESTRATEGIAS PARA EL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN
Las estrategias para el crecimiento del eslabón de producción deben de
partir de la consideración de que existen grupos de productores con
perfiles diferentes de producción, así como también de que estos no
434
necesariamente están representados cabalmente por las asociaciones de
productores que existen en la actualidad, La Perla. Ticuman, La APPOEM
y los libres que son productores no pertenecen a ninguna de las tres
asociaciones y forman parte del comité sistema producto.
Partiendo de esta hipótesis se les realizó un análisis discriminante y un
cluster a los datos de la encuesta aplicada a los productores, para
determinar la existencia de estos grupos y cuales eran las variables que
de agrupación.
Los resultados del análisis (ver anexo II) permitieron identificar a tres
diferentes perfiles de productores, así como las variables de
agrupamiento. Estas son la antigüedad de la granja, el tamaño de la
misma, la escolaridad del productor, la visión a futuro de la granja y el
número de familias que producen. De estas las que presentaban un
mayor coeficiente de determinación para el agrupamiento fueron las tres
primeras, por lo que fue con estas con las que se realizo un primer
cluster, seguido de otros dos en el que se incluyeron las otras variables.
Los resultados de este análisis reflejan la existencia de tres perfiles de
productores: un primer grupo esta formado por tres granjas antigüedad
mayor a 15 años de un tamaño mayor a 2 Has y que, además, son las
que producen más variedades diferentes y cuentan con un nivel
tecnológico alto, comparadas con el resto; un segundo grupo que son
granjas intermedias en tamaño, antigüedad y tecnología, que producen
más de 5 variedades de peces de ornato, este es el grupo más
numeroso y, dada la visión a futuro de su granja, se puede considerar
como un grupo de transición; por ultimo esta un grupo de productores,
más numeroso que el primero pero menos que el segundo, que cuentan
con granjas relativamente nuevas (menos de 10 años de antigüedad en
435
promedio) y pequeñas ( menos de 0.8 Has en promedio), casi carentes
de tecnología y que producen tres o menos variedades de peces, estos
además no se visualizan como productores con tecnología sino con
mayor extensión de terreno productivo.
Por otro lado la problemática identificada para este eslabón a partir de la
encuestas y los talleres de planeación, esta marcada por la competencia
interna entre los productores por los mismos nichos de mercado, ya que
la mayor parte de la producción del estado esta fundada en el cultivo de
japonés y poecilidos como las molys, los platys, el gupy y las carpas coi,
como señalo en el capitulo dedicado a este eslabón. El que muchos
productores cultiven estas variedades si bien tiene aún demanda en el
mercado, también afectan los precios de los peces debido a la
coincidencia temporal de altos volúmenes de oferta, lo que refleja una
falta de concertación y planeación al respecto
Otros problemas relevantes, señalados en el taller y en las encuestas,
son la falta de unidad entre los productores, que les impide la
homogenización de precios entre otras cosas, y la falta de capacitación,
tanto en el nivel general del conjunto de productores como en el
particular de cada grupo o perfil de productores.
También son importantes de mencionar problemas como la falta de
tecnología mínima para la producción, como la ausencia, en un 85% de
las granjas de los encuestados, de filtros de entrada y de salida - lo que
pone a las granjas a merced de la contaminación química y biológica y
aumenta el impacto ambiental de la actividad- al igual que la ausencia
de baños en dos tercios de las granjas, que aumenta la probabilidad de
contaminación microbiológica. Además, dos tercios de los encuestados
no cuentan con malla antipájaros, lo cual supone una probabilidad alta
436
de pérdida de una parte de la producción por depredación de aves.
Tampoco se cuenta con suficientes invernaderos, solo el 28% de los
encuestados cuenta con esta infraestructura, a pesar de que el
promedio de las granjas deja de producir por lo menos un mes y medio
al año y en muchos casos la producción disminuye o se detiene de dos a
tres meses al año por las bajas temperaturas invernales.
Los resultados de la encuesta aplicada a los productores indican que las
necesidades de las granjas incluyen: aumento en la diversidad de
especies; capacitación técnica habilitación o especialización de salas de
cría y reproducción; sistemas de aireación; sistemas de recirculación de
agua y más estanques.
Bajo la consideración de que la situación descrita en a lo largo de los
párrafos anteriores es el marco sobre el que se deben de diseñar las
estrategias de este eslabón, a continuación se proponen una serie de
trayectorias tácticas que podrían vulnerar y, en algunos casos, eliminar
una parte de la problemática que afecta a este eslabón.
El crecimiento de este eslabón requiere de un aumento de la producción
de manera discriminada, ya que no todas las variedades requieren el
mismo impulso, dado que algunas como el japonés o los peces de la
familia de los poecilidos están relativamente más cercanas a alcanzar su
tope de mercado. Este aumento significa un incremento general en la
infraestructura productiva, estanques, salas de cría y reproducción,
sistemas de recirculación, etc. Este aumento debe considerar que en las
granjas que ya existen se cuenta aún con una capacidad para aumentar
la superficie productiva de un 60%, en promedio. Antes de promover la
creación de nuevas granjas.
437
Sin embargo, el aumento de la infraestructura de producción debería de
considerar los tres diferentes perfiles de productores que existen. Por lo
que la orientación debe de ser, por un lado, promover el crecimiento en
el número de estanques de grupo de productores con un perfil más
extensivo, es decir los que se dedican a la producción de especies de
fácil reproducción y manejo, como el japonés y los poecilidos. Esto
proyecto debe de acompañarse de un programa de capacitación y
adquisición de reproductores que les permita diversificar la oferta de la
misma especie y no solo producir el japonés rojo, sino agregar valor a
su producto ofertando otras variedades de la misma especie, como son
el sello rojo, cabeza de león, moro, escama de perla, cálico, ojos de
burbuja, cola de mariposa, etc. Lo mismo es valido para la producción
de poecilidos donde si bien se manejan más variedades, aún existen
varias que se pueden criar, como la moly balón, por citar alguna. Para
este grupo es importante dotarlo de tecnologías mínimas de producción
como son filtros de entrada y de salida, bombas, aereadores, etc.
En el caso del grupo de granjas en transición o semi intensivas se debe
de promover la adquisición de dispositivos tecnológicos que les permitan
la introducción de nuevas variedades que ya tienen demanda en el
mercado nacional y se importan por no existir oferta local. En este caso
se deben aumentar las salas de cría y reproducción, así como los
sistemas de recirculación, la construcción de invernaderos, etc. También
es necesario aumentar la superficie de espejo de agua con más
estanquería. En este caso los programas de capacitación deben
orientarse a la reproducción de nuevas especies y al manejo de los
dispositivos tecnológicos que permiten controlar las variables
ambientales ambiéntales, así como al manejo intensivo de la
producción.
438
Para las granjas que ya manejan una producción más intensiva se debe
de promover su crecimiento y su posible ingreso al mercado
internacional, apoyando su desarrollo tecnológico y el aumento de su
capacidad de producción.
En el nivel organizacional existen varias trayectorias tácticas que deben
ser exploradas. En primera instancia debe de promoverse un
ordenamiento de la producción que evite, o por lo menos disminuya, la
competencia a lo interno del eslabón, que aproveche las características
ambientales ventajosas de la ubicación de las granjas y los diferentes
perfiles de los productores.
Otro aspecto importante, a nivel organizacional, es la conversión de las
organizaciones de productores en empresas colectivas que los asocien,
no solo como la suma o conjunto de los productores individuales, con
objetivos y perspectivas de producción también individuales, sino como
agrupaciones con responsabilidades y beneficios colectivos. Lo anterior
permitiría un manejo más eficiente de los recursos y una mayor
capacidad de acumulación y reinversión racional de los flujos de capital,
una disminución de los costos de producción y una programación más
coherente de la producción al mismo tiempo que los dota de mayor
fuerza para competir con las grandes empresas productoras del pez
importado.
Un aspecto que tampoco se puede descuidar, si se quiere acceder a un
crecimiento sustentable de la actividad, es la promoción de la
investigación y el desarrollo tecnológico. En este sentido es importante
la investigación de los aspectos biológicos, reproductivos y genéticos
que permitan la introducción de nuevas variedades. Así mismo, es
necesario investigar sobre el desarrollo, implementación y adaptación de
439
dispositivos tecnológicos de bajo impacto ambiental, como los sistemas
de recirculación, los sistemas de captación de agua de lluvia, el uso de
fuentes alternativas de energía, etc. Otro aspecto que debe ser
investigado es la identificación e inventariado de especies nativas con
potencial ornamental, en sus aspectos eco fisiológicos, reproductivos,
genéticos, etc.
También es necesario establecer un programa de registro, incorporación
y seguimiento de los productores a las diferentes organizaciones, así
como un plan de capitalización a través de sistemas como cajas de
ahorro o dispersoras de crédito.
F) ESTRATEGIAS PARA EL ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN
No opera, dado que los peces de ornato no sufren proceso de
transformación alguno ya que se su valor de uso estriba en estar vivos,
tal y como salen del proceso de producción.
G) ESTRATEGIAS PARA EL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN La lista de los problemas más relevantes identificados para este eslabón
en el taller de planeación realizado con los representantes de los
eslabones del comité sistema producto y ratificados en la encuestas a
comerciantes de los dos mercados y las entrevistas realizadas a
informantes clave, es la siguiente:
• No hay un manual de procedimientos para los comercializadores.
• Ha crecido la competencia y no hay unidad entre los comerciantes y productores.
440
• No hay unificación de precios.
• La calidad es heterogénea.
• No hay organización entre comercializadores.
• No hay ventas consolidadas.
• No hay contratos de venta entre productores y comercializadores.
• Los costos de transporte son altos
• No hay un estudio sobre acuariofilia en México.
• La variedad en la oferta es irregular. No hay un calendario de producción.
De la lista anterior se puede inferir que la estrategia de este eslabón
debe de priorizar la formación de una organización de comercializadores
de peces de ornato, que se ocupe de la elaboración del manual de
procedimientos para el eslabón, que fomente la unidad entre los
miembros del eslabón y la unificación de precios, que organice un
programa de ventas y compras consolidadas, así como la protocolización
funcional de contratos de venta entre productores y comercializadores
que fomente la regularización de la oferta, que, además, desarrolle una
evaluación permanente de la demanda con registros confiables que
permitan su proyección como instrumento de previsión. Otro aspecto
estratégico es la promoción de los diferentes productos y variedades.
441
H) ESTRATEGIAS PARA LOS PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
AL INSUMO BIOLÓGICO
La estrategia de este eslabón no requiere de un crecimiento mayor a el
del ritmo de incremento anual del eslabón de insumos biológicos, que
para el caso de los peces de ornato coincide con el eslabón de
comercialización, es decir, que su crecimiento depende del crecimiento
de la venta de peces por parte del eslabón de comercialización a los
productores de peces de ornato para ser usados como reproductores y,
dado que la mayoría de los productores adquiere sus reproductores una
o dos veces al año, el incremento del volumen de ventas no sería muy
impactante sobre este eslabón.
Sin embargo, es necesaria una estrategia de vinculación del eslabón de
comercialización con el de producción, a través de ventas y compras
programadas y consolidadas, ya que su ausencia fue expresada como un
problema relevante de este eslabón en el taller de planeación del
comité sistema producto, que menciono que solo la concentradora “La
Perla” realiza compras consolidadas. Lo anterior se facilitaría con la
constitución de una entidad que agrupe a los proveedores de estos
insumos, lo que mejoraría los procesos de distribución y
comercialización de este eslabón al mismo tiempo que permitiría abatir
costos, como los de transportación, embalaje, mano de obra, etc. Lo
que redundaría en una disminución de costos para toda la cadena, y en
un aprovisionamiento más oportuno.
También se facilitaría la labor de este eslabón si las otras asociaciones
de productores elaboraran programas de aprovisionamiento y realizaran
compras consolidadas.
442
Por otro lado se debería de estimular el crecimiento integral de la
producción de alimentos balanceados y alimento vivo de origen nacional,
al igual que la producción de medicamentos y fabricación de equipo para
acuarios, ya que de esta manera no solo se reduciría la dependencia de
las importaciones y la fuga de divisas, sino que se volvería más eficiente
a la acuacultura nacional en su conjunto.
I) ESTRATEGIAS PARA LOS PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN
Para el caso de los proveedores complementarios al eslabón de
producción la estrategia pasa por el establecimiento de ventas y
compras consolidadas que permitirían una programación de la
producción, comercialización y distribución de sus productos.
Una mayor vinculación con las agrupaciones de productores a través de
sus vendedores y distribuidores, así como el agrupamiento de los
proveedores de los insumos en una entidad colectiva permitiría
programar la producción y el aprovisionamiento de insumos, al igual que
las operaciones de distribución y comercialización, abatiendo los costos.
Dado que la mayoría de las compañías que abastecen a los productores
de insumos complementarios son grandes empresas de origen nacional
o transnacional (como es el caso de las industrias productoras de
alimentos balanceados, medicamentos, materiales para construcción
etc.) un crecimiento, aún acelerado de la producción no les demandaría
un crecimiento equivalente de su infraestructura.
443
J) ESTRATEGIAS PARA LOS PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
DEL ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN
No opera dado que los peces de ornato no sufren proceso de
transformación alguno ya que se su valor de uso estriba en estar vivos,
tal y como salen del proceso de producción
K) ESTRATEGIAS PARA LOS PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN
La estrategia para los proveedores complementarios del eslabón de
comercialización es similar a la de enunciada para los proveedores
complementarios del insumo biológico, por lo que esta no requiere de un
crecimiento mayor a el del ritmo de incremento anual del eslabón de
comercialización, es decir, que su crecimiento depende del crecimiento
de la venta de peces por parte del eslabón de comercialización por lo
que en una situación de crecimiento de la demanda y, dado que la
mayoría de estos proveedores son empresas transnacionales que
manejan más altos volúmenes de ventas a nivel internacional que los
que se consumen actualmente por parte de los comercializadores
nacionales de peces de ornato. El incremento del volumen de ventas no
sería muy impactante sobre este eslabón. De hecho en los comentarios
de los comercializadores de los dos mercados del Distrito Federal al lo
hora de ser encuestados eran que las ventas habían bajado
significativamente en los últimos meses.
Sin embargo, es necesaria una estrategia de vinculación del eslabón de
comercialización con el de producción a través de ventas y compras
programadas y consolidadas, así como, la constitución de una entidad
que agrupe a los proveedores de estos insumos mejoraría los procesos
444
de distribución y comercialización de este eslabón al mismo tiempo que
permitiría abatir costos, como los de transportación, embalaje, mano de
obra, etc. Lo que redundaría en una disminución de costos para toda la
cadena, y en un aprovisionamiento más oportuno.
Por otro lado se debería de estimular el crecimiento integral de la
producción de alimentos balanceados y alimento vivo de origen nacional,
al igual que la producción de medicamentos y fabricación de equipo para
acuarios ya que de esta manera se reduciría la dependencia de las
importaciones y la fuga de divisas.
L) LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LAS ESTRATEGIAS ANTERIORES
Las líneas de acción para las estrategias desarrolladas a lo largo del
capitulo, en orden de prioridad, son:
Unidad; la cohesión en la cadena depende de remontar la desunión que
existe entre los eslabones y a lo interno de estos, para lo cual se
propone las siguientes acciones emanadas de los talleres de planeación:
• Gestión y recaudación de recursos propios
• Establecimiento de convenios
• Actividades sociales, congresos, encuentros, foros, seminarios.
• Contratos entre eslabones.
• Adquisición de equipo común
• Una sede (neutral)
• Alianzas estratégicas integradoras
Organización: uno de los problemas mas relevantes de la cadena de
producción de peces de ornato es la desorganización que existe a lo
445
interno de los eslabones y entre estos, para vulnerar esta problemática
se proponen las siguientes acciones:
• Promover la organización del conjunto de los comercializadores
• Promover la organización del conjunto de los proveedores de los
diferentes eslabones
• Promover una instancia de construcción acuerdos y toma de
decisiones con los presidentes o representantes de la
asociaciones de productores (puede ser un subcomité a lo interno
de comité sistema producto)
• Promover la conversión de las organizaciones de productores en
conjuntos de empresas colectivas
• Promover a través de la organizaciones acciones a regulación y
racionalización del proceso productivo como el ordenamiento de
la producción
Conocimiento: una de las mayores debilidades identificadas de la
cadena que ocupo la mucha de la atención de los participantes en los
talleres de planeación fue el desconocimiento que se tiene sobre
múltiples aspectos de la actividad y para subsanarla se propusieron las
siguientes acciones:
• Capacitación constante
• Intercambio de experiencias
• Cede de capacitación e investigación permanente
• Programas de investigación permanentes
• Convenios con instituciones
• Transferencia tecnológica.
• Programas de intercambio.
446
M) ANEXO. METODOLOGÍA
Los datos y la información utilizada en la elaboración de este capitulo
son el resultado de las encuestas aplicadas a los productores y a los
comercializadores, las entrevistas realizadas con informantes clave
(expertos) seleccionados entre los comercializadores, los proveedores y
los productores, así como de visitas a granjas. También se utilizo la
información generada por los grupos que participaron en los dos talleres
de Planeación Estratégica Situacional que se llevaron a cabo con
productores, y con los representantes de los eslabones que conforman
el comité sistema producto de peces de ornato de Morelos. El resto de la
información se obtuvo a través de investigación bibliografiíta y
electrónica.
El análisis discriminante y la elaboración del cluster se realizaron con
ayuda del software Systat versión 10.4.
447
ANEXO ESTADÍSTICO
Group frequencies 0 1 2 3
7
5
8
32 Group means
0 1 2 3
INICIO 2003.857
2000.800
1999.250
1995.406
SOCIOS 1.286
2.600
2.875
2.875
TENENC 1.286
1.000
1.000
1.594
FAMILIAS 0.000
0.000
0.000
0.031
ESPECIES 0.000
0.000
0.000
0.094
COMPRA 4.143
2.200
2.000
5.406
ESTUD 0.714
0.600
0.750
1.563
VENTA 0.286
0.000
0.125
0.844
NUEV 0.857
0.800
0.875
2.375
CIRCU 1.429
2.200
1.000
2.406
TAP 0.143
0.000
0.000
0.250
RECIR 0.857
0.800
0.750
0.687
MONIT 1.000
0.400
0.875
0.844
AERA 0.857
0.400
0.375
0.906
INDUCC 0.571
0.400
0.125
0.594
CAPA 0.429
0.400
0.250
0.750
DISP 0.714
0.400
0.750
0.750
ORDEN 0.286
0.600
0.000
0.594
CONCEN 0.714
0.600
1.000
0.750
Between groups F-matrix -- df = 19 30
448
0 1 2 3
0
0.000
1
0.998
0.000
2
0.858
1.325
0.000
3
1.418
2.420
2.950
0.000 Wilks' lambda Lambda = 0.1128 df = 19 3 48 Approx. F= 1.7038 df = 57 90 prob = 0.0117 Classification functions
0 1 2 3
CONSTANT -37496.038
-37364.274
-37434.981
-37216.234
INICIO 37.372
37.309
37.342
37.230
SOCIOS 15.041
15.141
15.521
14.909
TAMAÑO 4.605
2.980
5.135
4.307
FAMILIAS -389.671
-385.138
-385.013
-385.192
ESPECIES 342.556
344.729
343.715
343.994
COMPRA 30.688
30.504
30.479
30.661
ESTUD 81.961
82.033
82.166
81.403
VENTA -99.536
-104.349
-100.869
-94.276
NUEV -16.270
-16.780
-15.457
-15.033
CIRCU 1.494
2.911
0.273
2.296
TAP -52.790
-54.108
-54.349
-54.506
RECIR 31.451
30.865
31.000
29.246
MONIT -62.561
-68.240
-63.992
-62.886
AERA -128.753
-130.072
-133.131
-127.350
INDUCC -12.295
-13.134
-14.022
-15.830
CAPA 39.396
39.882
40.290
41.038
DISP 156.421
152.927
157.584
156.312
ORDEN -173.900
-169.530
-176.328
-172.368
CONCEN 17.534
18.126
21.462
18.061
Variable F-to-remove Tolerance | Variable F-to-enter Tolerance 2 INICIO 0.77 0.741701 |
449
3 SOCIOS 0.57 0.590222 | 4 TAMAÑO 0.62 0.569176 | 37 FAMILIAS 0.23 0.629077 | 38 ESPECIES 0.09 0.684051 | 41 COMPRA 0.23 0.800100 | 44 ESTUD 0.17 0.577679 | 47 VENTA 5.25 0.601094 | 50 NUEV 2.04 0.539295 | 51 CIRCU 1.29 0.590594 | 52 TAP 0.22 0.661588 | 53 RECIR 0.51 0.710825 | 54 MONIT 1.31 0.675491 | 55 AERA 1.19 0.469049 | 56 INDUCC 0.88 0.410948 | 57 CAPA 0.22 0.559004 | 58 DISP 0.68 0.383967 | 59 ORDEN 1.88 0.413486 | 60 CONCEN 0.87 0.507525 | Classification matrix (cases in row categories classified into columns)
0 1 2 3 %correct
0
4
1
0
2
57
1
1
4
0
0
80
2
1
0
7
0
88
3
1
0
2
29
91
Total 7
5
9
31
85
Jackknifed classification matrix
0 1 2 3 %correct
0
2
2
1
2
29
1
1
2
2
0
40
2
2
0
5
1
63
3
4
2
4
22
69
Total 9
6
12
25
60
Eigenvalues
2.495
0.840
0.379
Canonical correlations
0.845
0.676
0.524
Cumulative proportion of total dispersion
0.672
0.898
1.000
450
Wilks' lambda= 0.113 Approx.F= 1.709 df= 57, 90 p-tail= 0.0112 Pillai's trace= 1.445 Approx.F= 1.565 df= 57, 96 p-tail= 0.0264 Lawley-Hotelling trace= 3.714 Approx.F= 1.868 df= 57, 86 p-tail= 0.0043 Canonical discriminant functions
1 2 3
Constant -64.464
-21.689
-85.006
INICIO 0.034
0.010
0.042
SOCIOS 0.124
0.102
-0.102
TAMÑO 0.020
0.599
0.132
FAMILIAS -0.254
-0.027
-2.526
ESPECIES -0.065
-0.300
-0.820
COMPRA -0.041
-0.005
0.078
ESTUD 0.212
0.037
0.049
VENTA -2.300
0.975
-0.089
NUEV -0.309
0.359
-0.366
CIRCU -0.303
-0.728
-0.038
TAP 0.172
-0.046
0.862
RECIR 0.563
0.049
0.601
MONIT -0.656
1.206
1.107
AERA -1.233
-0.814
0.940
INDUCC 0.758
-0.220
1.190
CAPA -0.329
0.100
-0.586
DISP -0.119
1.293
0.176
ORDEN -0.436
-1.883
-0.255
CONCEN 0.493
0.891
-1.110
Canonical discriminant functions -- standardized by within variances
451
1 2 3
INICIO 0.287
0.084
0.357
SOCIOS 0.276
0.226
-0.226
TAMAÑO 0.016
0.467
0.103
FAMILIAS -0.036
-0.004
-0.359
ESPECIES -0.016
-0.071
-0.195
COMPRA -0.127
-0.014
0.243
ESTUD 0.199
0.034
0.045
VENTA -0.848
0.359
-0.033
NUEV -0.429
0.497
-0.507
CIRCU -0.240
-0.578
-0.030
TAP 0.065
-0.017
0.326
RECIR 0.257
0.022
0.275
MONIT -0.237
0.437
0.401
AERA -0.459
-0.303
0.350
INDUCC 0.371
-0.108
0.583
CAPA -0.153
0.047
-0.273
DISP -0.055
0.594
0.081
ORDEN -0.202
-0.874
-0.118
CONCEN 0.209
0.378
-0.471
Canonical scores of group means
452
1 2 3
0 1.0
94 0.0
78 1.4
36
1 2.2
69 -
2.259 -
0.451
2 2.2
93 1.3
58 -
0.542
3 -
1.167 -
0.003 -
0.108
FACTOR(1)
FAC
TOR
(1)
FACTOR(2) FACTOR(3)FA
CTO
R(1)
FAC
T OR
(2) FA
CTO
R(2)
FACTOR(1)
FAC
TOR
(3)
FACTOR(2) FACTOR(3)
FAC
TOR
(3)FACTOR(1)
FAC
TOR
(1)
FACTOR(2) FACTOR(3)FA
CTO
R(1)
FAC
T OR
(2) FA
CTO
R(2)
FACTOR(1)
FAC
TOR
(3)
FACTOR(2) FACTOR(3)
FAC
TOR
(3)FACTOR(1)
FAC
TOR
(1)
FACTOR(2) FACTOR(3)FA
CTO
R(1)
FAC
T OR
(2) FA
CTO
R(2)
FACTOR(1)
FAC
TOR
(3)
FACTOR(2) FACTOR(3)
FAC
TOR
(3)FACTOR(1)
FAC
TOR
(1)
FACTOR(2) FACTOR(3)FA
CTO
R(1)
FAC
T OR
(2) FA
CTO
R(2)
FACTOR(1)
FAC
TOR
(3)
FACTOR(2) FACTOR(3)
FAC
TOR
(3)
3210
ORG
1 antigüedad 2 tamaño de la granja 3 escolaridad Distance metric is Euclidean distance Single linkage method (nearest neighbor) Cluster and Cluster Were joined No. of members containing containing at distance in new cluster ------------ ------------ ------------ -------------- Case 9 Case 2 0.420 2 Case 10 Case 5 0.420 2 Case 7 Case 4 0.485 2 Case 48 Case 35 0.542 2 Case 52 Case 41 0.542 2 Case 15 Case 13 0.594 2
453
Case 51 Case 31 0.594 2 Case 52 Case 44 0.594 3 Case 48 Case 3 0.642 3 Case 10 Case 9 0.642 4 Case 11 Case 48 0.642 4 Case 34 Case 11 0.642 5 Case 50 Case 20 0.642 2 Case 52 Case 30 0.642 4 Case 51 Case 39 0.642 3 Case 47 Case 7 0.686 3 Case 15 Case 23 0.686 3 Case 38 Case 28 0.686 2 Case 34 Case 49 0.686 6 Case 51 Case 8 0.728 4 Case 52 Case 10 0.728 8 Case 33 Case 14 0.728 2 Case 52 Case 27 0.728 9 Case 21 Case 16 0.767 2 Case 52 Case 25 0.767 10 Case 52 Case 47 0.767 13 Case 34 Case 12 0.804 7 Case 34 Case 18 0.804 8 Case 36 Case 34 0.804 9 Case 36 Case 43 0.804 10 Case 36 Case 52 0.840 23 Case 1 Case 36 0.874 24 Case 1 Case 6 0.874 25 Case 15 Case 1 0.874 28 Case 15 Case 33 0.874 30 Case 21 Case 37 0.874 3 Case 19 Case 15 0.907 31 Case 19 Case 22 0.939 32 Case 21 Case 51 1.000 7 Case 17 Case 19 1.029 33 Case 53 Case 46 1.029 2 Case 17 Case 21 1.111 40 Case 17 Case 38 1.163 42 Case 45 Case 17 1.188 43 Case 45 Case 29 1.237 44 Case 45 Case 26 1.475 45 Case 53 Case 42 1.475 3 Case 50 Case 45 1.515 47 Case 50 Case 53 1.609 50 Case 24 Case 50 1.985 51 Case 32 Case 24 2.058 52 Case 32 Case 40 2.849 53
454
0 1 2
Case 1
Case 2
Case 3
Case 4
Case 5
Case 6
Case 7
Case 8
Case 9Case 10
Case 11
Case 12
Case 13
Case 14
Case 15
Case 16
Case 17
Case 18
Case 19
Case 20
Case 21
Case 22
Case 23
Case 24
Case 25
Case 26
Case 27
Case 28Case 29
Case 30
Case 31
Case 32
Case 33
Case 34
Case 35
Case 36
Case 37
Case 38
Case 39
Case 40
Case 41
Case 42
Case 43
Case 44
Case 45
Case 46
Case 47
Case 48
Case 49
Case 50
Case 51
Case 52
Case 53
455
13. OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA A) MATRIZ DE OPTIMIZACIÓN ANUAL
En la actualidad no se conoce la demanda general ni especifica (por
cada variedad) de peces de ornato a nivel nacional, debido a que no
existen registros oficiales, ni extraoficiales, al respecto. Sin embargo, los
informantes clave (expertos) entrevistados estiman, de manera
conservadora y tomando en cuenta la disminución de ventas por la
crisis, que puede andar alrededor de entre 2 .5 y 3 millones de peces
mensuales. Los datos arrojados por las encuestas realizadas a una
muestra de solo 17 comerciantes, para la cual se consideró un tamaño
de muestra de 30% de los puestos que todavía venden peces, de los
mercados de peces de ornato del Distrito Federal indican que las ventas
de los encuestados son de 127, 420 peces, si se extrapola el dato al
conjunto de los comerciantes sus ventas serían del orden de 424,733
peces mensuales. Si se toma en cuenta que Acuarios Echegaray vende
entre 50 y 60% de los peces del Distrito Federal se puede hablar de
ventas mínimas de 1;137,000 peces al mes, que se venden solo en el
Distrito Federal.
Ahora bien, si se considera que la producción mensual máxima de
Morelos que se ha reportado de manera oficial fue de 16.5 millones de
peces, es decir una oferta mensual de 137, 500 peces, de los cuales solo
el 11% se comercializa directamente en el D. F. aunque es muy
probable que el 42% de los peces que se comercializan a pie de granja
también tengan como destino de venta al D. F., por lo que se puede
estimar que un poco más de la mitad de estos peces (602, 610) se
comercializan en la ciudad de México, mientras que el resto (465, 110)
se envía al resto del país.
456
Los datos oficiales señalan que el 80% de los peces que se venden en el
país son importados. Sin embargo, las entrevistas con informantes clave
señalan que esta proporción ha bajado a un 70% aproximadamente.
La situación descrita no es homogénea para todas las especies ya que
en el caso de especies que no se producen en Morelos o se producen
permite inferir que la oferta optima aún puede crecer hasta un 100% o
más, dependiendo de la especie, en cambio en el caso de especies como
el japonés o los peces de la familia de los poeclidos, ambos casos
ocupan la mayor demanda del mercado, la oferta tiene un margen de
crecimiento de ente 5 a un 20% dependiendo de la variedad del pez.
Debido que no se conoce la demanda especifica de cada variedad y los
datos obtenidos (en entrevistas) sobre las demandas máximas, del
Distrito Federal, se obtuvieron por familia a excepción del japonés
(Crassius auratus) en el que el dato estimado fue especifico, la matriz se
elaboró usando estas especies como eje y otras especies de las que se
tienen datos como los barbos.
Para la elaboración de la matriz se asume que el crecimiento sostenible
es de un poco más del 15% (la tasa máxima de crecimiento de la
piscicultura de ornato morelense, según las estimaciones realizadas con
los datos oficiales con los que se cuenta, de 200 a 2002, es de 17.5%)
por lo que se elaboró tomando el 15% como dato de referencia del
crecimiento máximo sostenible posible de la producción, aún y cuando
para efectos de no impactar negativamente se recomienda un
crecimiento de entre el 5 y 10%, bajo la perspectiva de optimizar al
máximo la tasa de retorno. También se asume, de las entrevistas
realizadas, que los topes de mercado son 500 mil unidades para el
japonés, de 300 a 350 mil para los poecílidos y 200 mil para los barbos
457
y aproximadamente un millón de unidades para el resto de las especies
que incluyen las que se producen poco en Morelos (menos de 10 mil
organismos al mes) como el gurami, los ciclidos o el plecostomus, como
para aquellas que no se producen en el estado, por último se aclara que
los cambios en la producción empezaran a notarse hasta el año
próximo.
MATRIZ DE OPTIMIZACIÓN ANUAL
OFERTA
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
Japonés 345,000 397,000 457,000 480,000 500,000 500,000
Poecílidos 350,000 350,000 350,000 350,00 350,000 350,000
Barbos 52,000 60,000 69,000 81,000 93,000 107,000
Otras variedades
265,000 305,000 351,000 404,00 465,000 535,000
En la elaboración de esta matriz se aplicó una tasa de crecimiento de la
producción de 15% con la intención de maximizar la oferta y aprovechar
la demanda existente, con lo que se aumentaría la tasa de ganancia
anual y la tasa de retorno. En el caso de los japoneses y los poecílidos la
tasa de crecimiento de la producción se detiene cuando se alcanza la
capacidad máxima de ventas de la variedad y se mantiene la oferta en
el mismo nivel en los años subsecuentes, buscando mantener el nicho
de mercado. Los datos de los topes de mercado que se usan en la
matriz son relativos al Distrito Federal, no se usaron datos a nivel
nacional debido a que los expertos entrevistados desconocían este dato
y los registros respectivos son inexistentes.
458
B) ESTRATEGIAS PARA LA CADENA Con el objetivo de facilitar el aumento de la oferta por parte del eslabón
de producción es necesario que se tenga que se elabore un programa
financiero que contemple tanto el apoyo del sector financiero, tanto
gubernamental como privada, como la reinversión.
Lo anterior implica una ajuste a las tasas de interés y a los plazos de
pago de pasivos, de tal forma que puedan ser manejables por parte de
la mayoría de los productores.
El destino de los apoyos financieros deberá estar orientado tanto al
crecimiento en la infraestructura (estanquería), como al aumento en la
cantidad dispositivos tecnológicos (salas de crianza y reproducción,
sistemas de recirculación, equipos de monitoreo, etc.) que permitan
acometer de manera integral el crecimiento en el volumen y la
diversidad de la oferta.
Esta situación implica una estrategia de distribución diferente para los
diferentes perfiles de productores ya que a los productores de perfil
extensivo, se les debe de apoyar solo durante los primeros tres o cuatro
años, dado que el mercado de este producto se satura a partir del
cuarto año de crecimiento de la oferta. En el caso de los productores
semintensivos el destino de los apoyos debe de enfocarse tanto a al
crecimiento en infraestructura como en tecnología, y debería durar los 6
años considerados en el ejercicio de simulación de la matriz, dado que a
la tasa de crecimiento seleccionada (15%) el tope del nicho de mercado
que le correspondería a este perfil, el de las nuevas especies que se
producen poco o nada en Morelos, tiene una capacidad de absorción de
la oferta que no se satura en los 6 años. Por último el apoyo a los pocos
459
(tres) productores intensivos debería estar encaminado a la mejora
tecnológica (invernaderos, ampliación de las salas de crianza y
reproducción, sistemas de recirculación, equipos de monitoreo etc.) que
asegurará la producción de las otras especies.
Para mantener un ritmo creciente de la oferta es necesario que el
eslabón de producción pueda establecer compromisos de cooperación
con el resto de los eslabones. Un compromiso fundamental es con el
eslabón de comercialización que por ser también el proveedor de
insumos biológicos juega un papel doblemente importante en el proceso
de crecimiento de la oferta, por lo que se deben establecer compromisos
(contratos) de aprovisionamiento programados de reproductores de
buena calidad biológica, sanitaria y estética, para asegurar una
plataforma de reproducción que facilite la producción de animales que
cumplan con los estándares requeridos. También se deben establecer
compromisos (contratos) de compra venta de los productos que
impliquen tasas de retorno equitativas para ambos eslabones y permita
a los comercializadores programar una harmónica sustitución de
importaciones, sin caer en el desbasto ni en la sobreoferta.
Una programa de abastecimiento de insumos complementarios
permitiría abatir precios y facilitaría la operación de compras
consolidadas programadas que abatan los costos y mejoren los servicios
de los proveedores complementarios de los eslabones de insumos
complementarios de los productores y los comercializadores, al mismo
tiempo que permite a los eslabones de insumos complementarios
programar la producción y distribución de sus productos, agregando
eficiencia a toda la cadena.
460
Un proceso de oferta creciente implica el cuidado de los aspectos
técnicos, legales y organizacionales, lo que apunta hacia la necesidad de
un programa de capacitación y formación de técnicos expertos en los
diferentes aspectos de la producción de peces de ornato. Convenios con
instituciones de educación media superior y superior, acompañado de un
programa de becas, podría ser la táctica que tuviera el valor social
agregado de generar empleos. La intervención e implicación de las
instancias gubernamentales, incluso para formar sus propios cuadros,
en la coordinación de estas operaciones facilitaría enormemente este
proceso.
C) ESTRATEGIAS PARA LA RED DE VALOR
El aumento en el volumen de la oferta no debería de afectar los precios
a la baja, si va acompañado de una mejora lo suficientemente
significativa en la calidad de los productos locales como para competir
con los importados. Incluso la situación de crisis económica puede
convertirse un oportunidad en lugar de en una amenaza y detonar, en
un momento dado, la exportación de los peces ornamentales
morelenses.
Si existe una un programa de crecimiento concertado entre los
eslabones, el aumento de los volúmenes de oferta beneficia a todos los
eslabones, ya que tanto los comercializadores como los proveedores de
insumos complementarios aumentan su tasa de retorno en la medida en
que puedan aumentar el volumen de sus ventas. Sobretodo si la
programación del aumento de la demanda les permite abatir sus costos
y mejorar su relación beneficio costo.
461
Un problema probable, de prolongarse la crisis económica, es el
aumento en los precios de los insumos importados, lo que podría afectar
a toda le red de valor. Dos tácticas incluyentes podrían atenuar el
problema; un programa de compras consolidadas de toda la cadena
reduciría los costos globales en el corto plazo; el fomento al
establecimiento y crecimiento de las industrias nacionales relacionadas
con el abasto de insumos complementarios de los eslabones de
producción y comercialización.
La viabilidad de cualquier acuerdo entre los eslabones pasa por asegurar
por lo menos el sostenimiento de la tasa de retorno de cada eslabón,
por lo que es importante construir un clima de confianza y solidaridad
entre los eslabones, por lo que es conveniente la elaboración de
protocolos de procedimientos que transparenten las transacciones y den
confianza y seguridad en los compromisos adquiridos.
En el mismo sentido es importante establecer un proyecto de registro y
seguimiento del conjunto de las operaciones de intercambio entre los
eslabones. Esto permite desarrollar un sistema de evaluación y
mejoramiento permanente de las operaciones de intercambio de
mercancías y servicios entre los eslabones.
D) ESTRATEGIAS PARA EL ESLABÓN DEL INSUMO BIOLÓGICO
Las estrategias de optimización de la oferta para el eslabón del insumo
biológico deben de partir de el establecimiento de un programa de
identificación de necesidades de abasto de reproductores basado en dos
ejes; las características de la demanda relativa de las variedades con
nichos de mercado establecidos y emergentes, asociada a la tasa de
462
retorno de las mismas; y la competencia, entendida como el conjunto de
habilidades, de los productores para el cultivo de las variedades
demandas o bien el costo de adquirir las competencias en los tiempos
que la dinámica del mercado impone.
Debido a que el abasto de reproductores no es, aunque podría llegar a
ser, un componente significativo de volumen en las ventas de los
comercializadores, es importante colectivizar las compras para volver
más atractivo y eficiente el abasto de este insumo.
Lo anterior implica también transformar el clima de competencia, intra e
inter eslabones, en un clima de cooperación. El establecimiento de
regulaciones a través de contratos o convenios y los manuales de
procedimientos permiten establecer relaciones sanas y eficientes que
redunden en beneficios para los eslabones que intervienen en este
intercambio.
Una táctica funcional para atender esta función de la cadena es
formación de subgrupos o comités encargados de la labor especifica del
abastecimiento de reproductores al eslabón de producción, en
coordinación con las organizaciones y grupos de estos. Lo anterior
permitiría la elaboración de un programa de abastecimiento eficiente y
benéfico para todos los actores.
La competencia (conjunto de habilidades) de este eslabón en los
aspectos técnicos y administrativos relacionados con la calidad en el
servicio -como puede ser los aspectos sanitarios o fenotipicos asociados
a selección, transporte y distribución de los productos- requieren de un
programa de capacitación e intercambio permanente.
463
La capacitación debe de enfocarse también en el desarrollo de
habilidades relacionadas con la gestión y comercio internacional de
organismos vivos. En este aspecto el bilingüismo es una habilidad
deseable.
E) ESTRATEGIAS PARA EL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN El eslabón de producción debe diseñar sus estrategias de optimización
de la oferta tomando como eje la dinámica de la demanda de las
diferentes variedades, porque esto le permite la optimización de
esfuerzos y uso de recursos en función de la maximización de la taza de
retorno. El logro de lo anterior requiere de la retroalimetación, por parte
del eslabón de comercialización, de la información actualizada de los
volúmenes y características de calidad de las variedades más
demandadas, su estacionalidad de mercado, la dinámica de sus precios
internacionales. Para esto es necesario establecer un sistema registro,
seguimiento y evaluación del mercado de cada especie con demanda
significativa, ya sea establecida o emergente.
Otro eje estratégico es el aprovechamiento de las competencias
(conjunto de habilidades profesionales), de los diferentes perfiles de
productores, así como de las ventajas ecológicas de la ubicación de las
granjas para el cultivo de las diferentes especies. Esto permite el
desarrollo de un proceso de integración horizontal (Jáuregui et al.,
1985) microregional de las unidades de producción que se dediquen,
preferentemente, al cultivo de variedades con necesidades ecológicas
similares. Si lo anterior se acompaña del establecimiento de cuotas de
producción consensuadas, a partir de las capacidades de producción
(tamaño de la granja, tecnología, etc) y de la eficiencia demostrada, es
464
posible lograr un crecimiento conjunto, ordenado y harmónico que
excluya la competencia desleal a lo interno del eslabón.
Las estrategias de optimización de la oferta correspondientes a este
eslabón deben de integrar la restricción de no saturar los mercados,
como parte integral de su programa de acción. Esta consideración se
puede articular a través de un programa de producción que asigne
cuotas de producción y apoyos a las granjas que cultivan las especies
cuyo volumen de producción esta cercano al máximo de ventas. Otra
táctica que puede coadyuvar al logro de una administración estratégica
de la oferta es la de agrupar a los productores de condiciones optimas,
tanto ecológicas como técnicas, en suborganizaciones coyunturales que
compartan un programa de producción, abasto y comercialización. La
coordinación con el eslabón de comercialización es necearía para el la
elaboración de planes y programas de producción coordinados, así como
para el abasto de insumos biológicos que cumplan con los estándares de
calidad requeridos por los consumidores.
Desde la perspectiva anterior cobra importancia el tejido de una red de
alianzas entre los productores, y entre las organizaciones de estos, para
implementar un programa táctico operativo de ordenamiento de la
producción, que incluya la instauración de dispositivos de acopio y
distribución de insumos, en coordinación con los eslabones de
comercialización e insumos biológicos.
Este programa debe de considerar los perfiles de los productores como
un criterio importante en la asignación de variedades. En este sentido
los resultados obtenidos en las encuestas muestran que ya existe en los
hechos una distribución de especies por perfiles, de tal forma que los
productores extensivos, distribuidos en todas las organizaciones pero
465
concentrados mayoritariamente en “La Perla” y “Ticuman”, cultivan
fundamentalmente japonés y peces de la familia de los poecílidos, que
son peces de fácil reproducción y manejo.
Por otro lado los productores intensivos y la mayoría de ellos se
encuentran agrupados en la APPOEM, por lo que esta es la organización
que oferta la mayor diversidad de variedades y familias de peces. Por
último están los productores que no pertenecen a ninguna organización
que no sea el comité sistema producto, en este conjunto existen tanto
productores extensivos como semintensivos, por lo que su oferta es
variada. Es a los conjunto de productores intensivos y semintensivos a
los que debería de asignárseles, mayoritariamente, la tarea de
diversificar la oferta incorporando a su producción el cultivo de nuevas
variedades.
Lo anterior debe de ir acompañado de un programa de investigación que
contemple las líneas de técnicas de reproducción de nuevas variedades,
mejoramiento y mantenimiento de linajes. En el mediano plazo el
programa debe contemplar la línea de producción de reproductores que
abastezcan a los productores de los organismos producto de mejoras
genéticas.
Al anterior habría que agregar un programa de análisis de eficiencia de
las granjas que permitiera incorporar a los programas anuales de
capacitación las necesidades de formación detectadas alrededor de una
mejora en la eficiencia de manejo de las granjas. El análisis debe
incorporar las dimensiones de eficiencia técnica, eficiencia económica y
eficiencia de ubicación de recursos, lo que permitiría elaborar planes y
programas de mejora que contemplen las necesidades de cada granja al
mismo tiempo que proporciona información valiosa en la toma de
466
decisiones tanto a nivel de granja como a nivel del segmento
productivo.
F) ESTRATEGIAS PARA EL ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN
No opera, dado que los peces de ornato no sufren proceso de
transformación alguno ya que se su valor de uso estriba en estar vivos,
tal y como salen del proceso de producción.
G) ESTRATEGIAS PARA EL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN
Las estrategias de optimización de la oferta del eslabón de
comercialización deben de priorizar la formación de una entidad que
agrupe al colectivo de los actores de este eslabón. Esta organización
puede tener diferentes niveles, de tal forma que permita los
agrupamientos locales, regionales y nacionales.
Entre las funciones de esta organización estaría la del análisis,
evaluación y seguimiento de la demanda. Este análisis no solo serviría
para programar las compras y el abasto sino que, además, ayudaría a
orientar la optimización de los esfuerzos del eslabón de producción.
Añadir a esta operación la elaboración de un censo a nivel regional y
nacional enriquecería el análisis permitiendo diseñar estrategias de
crecimiento de la oferta no solo a nivel local o individual.
Esta organización debe de ocuparse de la elaboración de un manual de
procedimientos y protocolos que a los comercializadores les permitan;
regular las relaciones entre los actores internos y externos; facilitar las
467
operaciones funcionales del eslabón; evaluar el cumplimiento de las
metas de la organización.
La organización debe también elaborar un programa de compras y
ventas consolidadas que permitan disminuir los costos y volver más
eficiente el abasto de los insumos del eslabón. Esto además facilita una
vinculación mas estrecha, funcional y transparente con el eslabón de
producción.
Este eslabón debe de diseñar e implementar programas de promoción y
publicidad que fomenten el crecimiento de la demanda. El enfoque de
estos programas debe considerar como uno de los grupos de interés
fundamental a los sectores más jóvenes.
Como en el caso de el eslabón del insumo biológico ell conjunto de
habilidades de este eslabón en los aspectos técnicos y administrativos
relacionados con la calidad en el servicio -como puede ser los aspectos
sanitarios o fenotípicos asociados a selección, transporte y distribución
de los productos- requieren de un programa de capacitación e
intercambio permanente.
La capacitación debe de enfocarse también en el desarrollo de
habilidades relacionadas con la gestión y comercio internacional de
organismos vivos. Al igual que en el diseño de planes y programas de
promoción de los productos.
468
H) ESTRATEGIAS PARA LOS PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
DEL ESLABÓN DEL INSUMO BIOLÓGICO
En una situación de crecimiento de la oferta la estrategia para el eslabón
de proveedores complementarios del eslabón de insumos biológicos
debe de consistir en la programación de sus ventas. Esto debe de
acompañarse, a su vez, de un programa de abastecimiento de los
productos con los que se le surte al eslabón de insumos biológicos.
El tener a estos proveedores agrupados, a nivel local y nacional,
facilitaría todas las operaciones que se realizan entre los eslabones y por
lo tanto la optimización de la oferta de ambos eslabones.
Sin embargo es posible que, debido a que muchas de las compañías que
surten del insumo biológico son en última instancia compañías
transnacionales que manejan grandes volúmenes de ventas a diversos
países y que los proveedores de estas a su vez sean otras grandes
compañías transnacionales, cualquier acción que se quiera emprender
para organizar a este eslabona de manera colectiva resulte infructuosa o
este fuera del alcance de los actores del comité sistema producto. Por lo
que las acciones con mayor rango de efectividad son aquellas
encaminadas a la organización y programación de las relaciones de
intercambio del eslabón con el de insumos biológicos.
I) ESTRATEGIAS PARA LOS PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
DEL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN
La programación de ventas al eslabón de producción es el eje de la
estrategia de este eslabón, ya que le permitiría diseñar un programa de
469
abasto de materias primas en el caso de que sean fabricantes del
insumo. Tal es el caso de los proveedores de alimentos balanceados con
los que el vínculo entre los eslabones se reduce a el intercambio
comercial, como lo prueba el hecho de que no existan en el mercado
nacional alimentos diseñados para el cultivo de peces de ornato. De esto
se deduce que existe la necesidad de ampliar la vinculación entre los
proveedores de este insumo y los productores. Una campaña de
relaciones públicas por parte de los representantes de ambas partes
ayudaría a mejorar los vínculos.
Lo anterior es válido también con los proveedores de otros insumos
como medicamentos y sustancias químicas usadas en los cultivos. Los
programas de compras y ventas consolidas, acompañados de programas
de acercamiento entre los proveedores y productores ayudarían a volver
más eficiente el intercambio, y facilitaría la optimización de la oferta.
Una estrategia con efectos a mediano plazo sería la adopción de una
política de priorización de los productores y distribuidores nacionales, en
el programa de compras a este eslabón, lo que redundaría en el
fortalecimiento de los proveedores nacionales.
En lo que se refiere a los fabricantes y proveedores de otros insumos
como equipos de aereación, geomembranas, sistemas de recirculación,
filtros, acuarios, etc., que ya son fabricados en el país, el
establecimiento de una red de proveedores, facilitaría la programación
de compras consolidadas y redundaría en una mayor eficiencia a l
reducir los costos de ambos eslabones.
470
J) ESTRATEGIAS PARA LOS PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
DEL ESLABÓN DE INDUSTRIALIZACIÓN
No opera, dado que los peces de ornato no sufren proceso de
transformación alguno ya que se su valor de uso estriba en estar vivos,
tal y como salen del proceso de producción.
K) ESTRATEGIAS PARA LOS PROVEEDORES COMPLEMENTARIOS
DEL ESLABÓN DE COMERCIALIZACIÓN
La estrategia de este eslabón para la optimización de la oferta, en una
situación de crecimiento de la misma, también pasa por la programación
de compras y ventas consolidadas.
En este caso también es importante la adopción de una política de
priorización de los proveedores y distribuidores nacionales, lo cual no
solo fortalece a la industria nacional, sino que, seguramente, permitiría
reducir los costos, dada la situación de crisis por la que pasa el país con
la concomitante devaluación de nuestra moneda.
La construcción y mantenimiento de una red de proveedores por parte
deL eslabón de comercializadores organizados, en concertación con los
propios proveedores mejoraría los procesos de intercambio entre estos
eslabones.
L) LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LAS ESTRATEGIAS ANTERIORES
Las líneas de acción para las estrategias desarrolladas en este capitulo
se exponen a continuación:
471
• Crear o mejorar las organizaciones colectivas de los eslabones,
tanto a nivel local como a nivel regional y nacional
• Aumento en el volumen y diversidad de la oferta
• Ordenamiento de la producción
• Creación de sistemas de registro, monitoreo y evaluación del
comportamiento de la oferta y la demanda de productos
relacionados con la actividad que sirva a todos los eslabones
• Diseño y operación de programas de capacitación para
productores en aspectos que afecten la eficiencia técnica,
económica y de ubicación de recursos.
• Diseño y operación de programas de capacitación para
comercializadores en aspectos técnicos y administrativos
relacionados con su función en la cadena.
• Creación de subgrupos funcionales en los eslabones, como
empresas colectivas (eslabón de producción), comités (eslabones
de comercializadores y proveedores).
• Generación de manuales de procedimientos y protocolos que
regulen el intercambio de bienes y servicios entre eslabones
472
M) ANEXO. METODOLOGÍA
Los datos y la información utilizada en la elaboración de este capitulo
son el resultado de las encuestas aplicadas a los productores y a los
comercializadores, las entrevistas realizadas con informantes clave
(expertos) seleccionados entre los comercializadores, los proveedores y
los productores. También se utilizo la información generada por los
grupos que participaron en los dos talleres de Planeación Estratégica
Situacional que se llevaron a cabo con productores, y con los
representantes de los eslabones que conforman el comité sistema
producto de peces de ornato de Morelos. El resto de la información se
obtuvo a través de investigación bibliografiíta y electrónica.
473
14. CONCENTRADO DE PROYECTOS
En los procesos de desarrollo y planeación de los grupos, sea cual sea su
especialidad o tarea que los ha reunido, existen numerosos pasos que hay
que dar para alcanzar las metas propuestas. Para la elaboración de este
capítulo se han considerado los resultados que arrojaron diferentes fases
de trabajo con los actores que formar parte de la red. A saber, se
realizaron las siguientes actividades, que dieron, entre otros productos,
los proyectos que aquí se presentan:
• Aplicación de una encuesta y entrevistas al eslabón de producción
• Aplicación de una encuesta y entrevistas al eslabón de
comercialización
• Visitas a granjas de productores
• Taller de Planeación Estratégica con el eslabón de producción
• Taller de Planeación Estratégica con el comité sistema producto de
peces de ornato de Morelos
Una de las herramientas más efectivas para la correcta aplicación de la
planeación, aplicada a cualquier proceso de desarrollo, es la Planeación
Estratégica Situacional, denominada también PES.
QUÉ ES EL PES
Los Talleres de Planeación Estratégica son momentos claves de un
proceso, ya que permiten a los actores en turno manifestar sus
inquietudes, problemática, visiones y desarrollar estrategias para el diseño
de un plan de crecimiento. Presentamos aquí algunos términos sobre el
PES y su metodología.
Planeación estratégica: es una forma de abordaje, comprensión e
intervención que las organizaciones y fuerzas sociales aplican a fin de
474
optimizar el uso de sus recursos para alcanzar objetivos sociales
determinados.
Momentos de la Planeación Estratégica
Ver/Ser Deber Ser Poder Ser
Mayor
globalidad
Análisis de
situación (AS)
Identificación
de la Visión
(IV)
Construcción de
Viabilidad (CV)
Mayor
especificidad
Investigación
de problemas
(IP)
Diseño de
Proyectos (DP)
Programa
Operacional
(PO)
Los campos del ser: agrupan momentos los momentos tendientes a
construir o reconstruir las representaciones intelectuales elaboradas por
las fuerzas o actores sociales que planifican a partir de lo que está
sucediendo.
Los campos del deber ser: expresan y explicitan los deseos y valores que
los actores que planifican proyectan al construir la estructura positiva del
proceso de planificación.
El poder ser: idéntica los movimientos (tácticas y estrategias) tendientes a
poner el objetivo al alcance, es decir movimientos que buscan hacer
posible los resultados esperados.
El proceso de Planeación tiene un claro carácter recursivo en tanto que
intenta ofrecer un cálculo actualizado sobre una realidad cambiante; en
este aspecto su carácter dinámico es imprescindible.
Análisis de situación
En el momento en que un actor social necesita percibir, en forma global o
panorámica, que es, desde su perspectiva auto referencial lo que esta
sucediendo. En el mismo tiempo el momento de percibir quien o quienes
475
están por detrás de la problemática que se enfrenta, ya que sus
intervenciones sobre la realidad, incluyendo la suya propia explican en
parte como es que la situación llego ahí.
El intento de conformar un análisis de situación relevante requiere, como
todos los momentos, un proceso de cambio del mismo actor que analiza,
quien tiene que adquirir algunas habilidades que le permitan seleccionar
los rasgos relevantes, los indicios reveladores, las tendencias
inquietantes; en suma, desarrollar su capacidad de lectura de una realidad
tan austera en signos iluminadores como rica en datos contundentes.
Posicionamiento
El actor o fuerza social que planifica necesita fijar o determinar el lugar
desde donde analiza la situación, profundizando sobre cual es su relación
con la problemática que enfrenta.
El análisis posicional se define a parir de lo que hemos denominado la
representación de cada actor, representación que orienta su acción.
Esta representación se construye, y también podría ser decodificada a
punto de partida de al menos cuatro factores.
-La posición del actor- Es decir desde donde ese actor percibe la realidad
(lo cual supone un “dónde” geográfico).
-El aparato ideológico o sistema de valores- Este factor es un elemento
crítico ya que el sistema de valores opera como un lente que amplifica y
resalta ciertos hechos al tiempo que oculta o minimiza la importancia de
otros; nuestro sistema de valores puede también ser considerado un
posicionamiento. Es importante considerar que no existen actores sin
posición ideológica.
-La experiencia- cada actor pone en juego frente a cada situación nueva
todo su aparato experiencial ya que, salvo que sea imperioso cambiar,
tendrá a repetir sus experiencias exitosas y desde estas analizará la actual
situación.
476
-La intencionalidad- a pesar de que en los sistemas tradicionales los
objetivos están después del análisis, en la practica no hay análisis sin
intencionalidad aunque luego el ejercicio analítico puede hacer cambiar
la intención original.
En síntesis, el actor posicionado al planificar, reflexiona sobre la
naturaleza de su análisis aceptando el carácter subjetivo del mismo.
Carácter subjetivo que está dado por la imposibilidad concreta de separar
sujeto y objeto en las ciencias sociales y en consecuencia en la Planeación
social.
Problemática:
Es una brecha entre una realidad o un aspecto de la realidad observada y
un valor o deseo de cómo debe ser esa realidad para un determinado
observador, sea este individual o colectivo.
Elementos de un problema: Realidad observada Percepción, Brecha,
Confrontación, Sujeto, Marco valorativo o deseo.
No hay problemas si no hay sujetos que se problematicen o de otro modo
los problemas no existen independientemente de la existencia de sujetos
que se problematizan.
Clasificación de problemas: problemas terminales (se perciben afuera), y
problemas intermedios (se perciben adentro); problemas actuales
(manifestaciones en el presente); problemas potenciales (pueden
presentarse en la tendencia): problemas estructurados (estructura
explicativa determinativa); problemas semiestructurados (estructura
probabilista de alternativas definidas), problemas desestructurados
(estructura explicativa débil)
477
Descripción de problemas:
En muchas ocasiones el problema no se manifiesta por si mismo sino que
se nos hace evidente a través de ciertos hechos, señales o indicadores.
A la hora de identificar la estructura de manifestaciones del problema
(signos o señales), es necesario identificar la situación actual o los valores
actuales de esos indicadores que son valiosos referentes para quien
planifica.
Espacios de un problema:
Singular, particular y general.
Explicaciones de un problema:
La identificación de la estructura explicativa de un problema tiene una
aplicación directa si se considera que es sobre esas explicaciones que se
va operar a fin de modificar el problema.
Planos en los que se presenta un problema:
Flujos, acumulaciones y reglas.
Diseño de proyectos:
Se ubica en las coordenadas del “deber ser” y en las de “mayor
especificidad”.
Es el momento en que se espera el diseño de “módulos de acción”
(proyectos) que enfrenten los problemas para alcanzar la visión; es un
momento para concebir formas concretas y especificas de intervención
sobre aquellos problemas que han sido previamente seleccionados por su
importancia.
En el proceso de Planeación un proyecto es un conjunto de acciones
destinadas específicamente a resolver o vulnerar un problema. Los
proyectos como modelos de acción dentro de un proceso de planificación,
478
pueden aportar eficacia y concentración y ayudar a articular fuertemente
la planeación con la gerencia.
El sistema de Planeación puede contener sin dificultad el desarrollo de
programas preexistentes o por diseñarse a condición que se cumplan los
requerimientos que se plantean en este momento.
En la estructura propuesta se organizan los proyectos como un conjunto
de operaciones. Estas operaciones se definen a su vez como una relación
recurso-acciones-resultado, siendo este ultimo una modificación de una
explicación seleccionada como un nudo critico del problema.
A punto de partida de este esquema operativo se diseñan las operaciones
necesarias para impactar sobre los ahora nudos críticos, esperando que en
conjunto logren impactar el problema.
El objetivo es modulizar los proyectos y sus utilidad, ya que es múltiple y
permite por un lado asignar responsabilidades por módulo, por otro
permite acumular experiencia y evitar duplicaciones en función de la
posibilidad de que un mismo nudo crítico pudiera identificarse mas de una
vez.
Puntos básicos del diseño de proyectos:
Nudo critico, operación, recurso critico, potencia direccional, factibilidad,
viabilidad.
Estrategia:
El concepto estrategia tiene un uso vulgarizado en la Planeación
tradicional que se refiere al “como hacer las cosas”, pero aquí quisiéramos
enfatizar que en la Planeación social hasta no identificar oponentes, no es
posible identificar estrategias.
479
Metodológicamente los “quienes” relevantes, que deben ser tenidos en
cuenta han venido surgiendo en el análisis de situación (plano de actores
sociales) en la investigación de problemas.
Obstáculos: se refiere a la existencia de hechos de ocurrencia no
intencionada que existan o puedan existir en la trayectoria desde la
situación actual hacia las diferentes situaciones objetivos.
Oponentes: se refiere a los actores sociales detectados como fuerzas que
real o potencialmente puedan oponerse al logro de las situaciones objetivo
y que controlan los recursos de poder suficientes como para poder frustrar
esos objetivos.
Facilitadores: se refiere a hechos o circunstancias cuya ocurrencia no se
encentra controlada por nadie y que la fuerza social que planifica, podría
usar en beneficio para el alcance de la situación objetivo.
Aliados: son actores o fuerzas sociales que pueden compartir el interés
por el alcance de un logro intermedio.
Como parte de la estrategia dos fuerzas deciden o están arrastradas a
entrar en confrontación, lo que puede darse bajo reglas (ir a elecciones) o
en espacios donde las mismas reglas forman parte de la confrontación.
En otros casos los actores sociales pueden entrar en cooperación a través
del difícil are de construir acuerdos donde ambas partes ganan
(concertación o negociación son términos usados con frecuencia).
En la historia de una fuerza social o política, esas “estrategias” (coacción,
conflicto y cooperación) no son excluyentes y se conocen circunstancias
en que incluso son simultáneas (negocian mientras confrontan)
480
La construcción de viabilidad puede en la práctica ser uno de los
elementos que mas claramente diferencia un proceso estratégico de
planificación, su lógica básica es que si uno o mas proyectos son
imprescindibles para alcanzar la situación objetivo y nos son actualmente
viables, resulta imprescindible construirle viabilidad a través de
movimientos tendientes a poner el objetivo al alcance (estrategias).
481
A) DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS DE CRECIMIENTO DE
CAPACIDADES
En el momento de la propuesta de proyectos, se hace indispensable
definir qué es un proyecto.
Un proyecto es una empresa planificada que consiste en un conjunto de
actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas1 ; la razón
de un proyecto es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que
imponen un presupuesto y un lapso de tiempo previamente definidos
La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades,
herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer
los requisitos del proyecto. A partir de las estrategias que se plantearon
en el capítulo 12, se presentarán en este inciso los diferentes proyectos de
crecimiento.
Si consideramos el significado de la palabra estrategia en su más estricto
sentido, es decir en su acepción logística, las estrategias para la cadena
en general deben de estar encaminadas a remontar la desvinculación
entre los eslabones, debida a la falta de una política de alianzas y
compromisos que este permeada por la cooperación y no por la
competencia, y que le de cohesión las relaciones entre los eslabones.
Problemática
A partir de las encuestas aplicadas a los productores, comercializadores y
miembros del Sistema Producto, las diferentes entrevistas realizadas a
miembros claves de los distintos eslabones y los talleres desarrollados
durante el proceso de este proyecto, se detectaron los siguientes
problemas en los distintos niveles de la cadena, mismos que son la base
para las estrategias y propuestas de proyectos por desarrollar.
482
Productores
Falta de organización entre los productores y las organizaciones
que los reúnen.
Falta de capital para la inversión en equipamiento y producción
Dificultad para el acceso a apoyos y financiamiento para el
desarrollo de proyectos
Falta de capacitación
Falta de infraestructura
Baja calidad del agua
Falta de Organización y Planeación en los distintos momentos del
eslabón de producción y comercialización
Alto grado de competencia
Mala administración de recursos humanos y económicos en las
organizaciones y en las granjas
Falta de tecnología innovadora
División interna en las organizaciones
Falta de personal calificado que apoye a los productores y
comercializadores
Falta de un centro de investigación especializado en peces de
ornato
Falta de ordenamiento en la producción
Falta de convenios de cooperación con otros productores
Falta de mecanismos eficaces de comunicación
Falta de acuerdos y convenios entre las organizaciones, los
comercializadores y el gobierno estatal y federal
Proveedores
No hay programas de aprovisionamiento.
No hay compras consolidadas salvo en la concentradora de La
Perla
483
Comercialización
No hay un manual de procedimientos para los comercializadores.
Ha crecido la competencia y no hay unidad entre los comerciantes
y productores.
No hay unificación de precios.
La calidad es heterogénea.
No hay organización entre comercializadores.
No hay ventas consolidadas.
No hay contratos de venta entre productores y comercializadores.
Los costos de transporte son altos
No hay un estudio sobre acuariofilia en México.
La variedad en la oferta es irregular. Calendario de producción.
Gobierno
Hay conflictos de intereses entre las organizaciones.
Falta de organización y desvinculación entre los productores.
No hay recursos para apoyar a todos.
Algunos ya no requieren subsidio sino financiamiento.
No hay una regularización de la actividad.
Gobierno está rebasado, hay granjas que no se conocen y son
pocos los técnicos.
No hay consenso en la forma en que se conceden los apoyos.
Desvinculación de todos los actores que participan en la actividad.
Hay productores que piden apoyo y no justifican en gasto.
Gobierno gasta sus esfuerzos en vigilancia en lugar de dar asesoría
técnica.
484
CONCENTRADO DE PROYECTOS
PROYECTO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS
ORGANIZACIONES YA EXISTENTES
Objetivos: Promover el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la
piscicultura ornamental organizada en Morelos
Problema que busca resolver: Desorganización y desunión entre
productores
Dirigido a: Organizaciones de productores ya establecidas, productores
independientes y nuevos productores.
Recursos para llevarlo a cabo
Económicos: Sueldos Los necesarios para la realización de actividades
Humanos: Facilitadores grupales, talleristas y experto en desarrollo
organizacional; promotores de afiliación
Espacios físicos para la realización del taller
Transporte o y/o viáticos
Indicadores
Aumento en el número de socios de las organizaciones
Aumento en el número de participantes en las labores y acciones de las
organizaciones
Aumento en los recursos de las organizaciones
Disminución del número de piscicultores sin organización
Censo de productores y productos actualizado
Planes y programas de producción
485
Acciones:
Programa de inducción a las organizaciones de peces de ornato del Estado
de Morelos
Ofrecer beneficios comunes de las distintas organizaciones.
Difundir el funcionamiento y ventajas que ofrece pertenecer a cualquiera
de las organizaciones ya formadas.
Taller de desarrollo y mejoramiento organizacional
Análisis de la viabilidad de la Creación de Empresas colectivas
Conversión de las organizaciones ya existentes desde su figura jurídica de
asociaciones civiles, hacia colectivos empresariales con figuras jurídicas
como sociedades de responsabilidad limitada o cooperativas
Resultados y productos
Organizaciones más grandes e incluyentes
Organizaciones eficientes en la facilitación del alcance de las metas
colectivas de los productores
Creación de Empresas colectivas
Disminución de la competencia desleal
Concertación de esfuerzos para el beneficio común de los productores
Fortalecimiento organizacional de las entidades colectivas de productores
Capitalización de la actividad
Tiempo para desarrollarlo: Seis meses
486
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA VIABILIDAD DEL PLAN RECTOR
DEL COMITÉ SISTEMA PRODUCTO DE PECES DE ORNATO DE
MORELOS
Objetivos: Diseñar y operar una trayectoria logística y una red de
alanzas y compromisos que opere el momento de construcción de la
viabilidad del plan.
Problemas que busca resolver:
Falta de Organización y planeación en los distintos momentos del eslabón
de producción y comercialización y el resto de la cadena
Falta de acuerdos y convenios entre las organizaciones, los
comercializadores y el gobierno estatal y federal
Dirigido a: Comité sistema producto de peces de ornato de Morelos,
organizaciones de productores, comercializadores, proveedores,
representantes de los gobiernos estatal y federal
Recursos para llevarlo a cabo
Humanos: Representantes de los eslabones del Comité sistema producto
de peces de ornato de Morelos, productores, comercializadores,
proveedores, representantes de entidades de gobierno involucradas
Materiales: Espacios físicos y equipo para las sesiones de trabajo
Indicadores
Compromisos y convenios realizados
Realización y seguimiento de los proyectos
Acciones
Elaborar una lista de acciones prioritarias
Identificar los proyectos sustantivos y lo proyectos soporte
Diseñar una trayectoria táctica para la realización del plan
487
Diseñar y operar un sistema de evaluación y seguimiento de la trayectoria
táctica y los proyectos
Identificar, promover y coordinar convenios y compromisos entre los
actores del plan
Resultados y productos
Programa Táctico Operativo
Lista de acciones prioritarias
Cronograma de trabajo
Red de alianzas entre los actores de los eslabones
Convenios y compromisos operativos
Tiempo para desarrollarlo: un año
488
PROYECTO: ORDENAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
Objetivos: racionalizar y optimizar el uso de recursos naturales, humanos
y financieros para aumentar los volúmenes de producción, la diversidad de
la oferta y la tasa de retorno
Problemas que busca resolver enfrenta
Alto grado de competencia
Mala administración de recursos humanos y económicos en las
organizaciones y en las granjas
Falta de tecnología innovadora
Falta de convenios de cooperación con otros productores
Dirigido a: Comité sistema producto de peces de ornato de Morelos,
organizaciones de productores, representantes de los gobiernos estatal y
federal
Indicadores
Aumento en el volumen y calidad de la producción
Aumento en el número de variedades de los peces ofertados
Aumento de la tasa de retorno
Disminución del impacto ambiental
Homogenización de precios
Estandarización de la calidad de los productos y procesos
Recursos para llevarlo a cabo
Económicos: Créditos y apoyos financieros para el aumento en la
infraestructura y tecnología de las granjas
Humanos: Técnicos especialistas en elaboración de proyectos
agropecuarios, asesores tecnológicos (investigadores, proveedores de
equipo, comercializadores).
489
Materiales: Equipo para la medición de calidad del agua, calidad sanitaria,
recursos informáticos y bibliográficos.
Acciones
Analizar la zonificación de la producción actual real y de la ideal
Diagnosticar el potencial productivo granja-variedades, región-variedades
y organización-variedades.
Acordar la asignación de variedades y cuotas de producción por granja,
organización y región
Acordar cuotas de mercado por granja, variedad y organización, actuales
y potenciales.
Proyectar escenarios para la oferta futura en base al ordenamiento
Resultados y productos
Programa de ordenamiento de la producción
Disminución de la competencia
Estabilidad en los precios y aumento de la tasa de retorno
Producción programada en base a las capacidades de producción, perfil de
los productores y la demanda actual y potencial.
Mejora del nivel tecnológico general de la actividad
Disminución del impacto ambiental
Tiempo para desarrollarlo: seis meses:
490
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA AUTONOMÍA FINANCIERA
Objetivo: Dotarse de instrumentos financieros que permitan el logro de
las metas de crecimiento en un enfoque de sustentabilidad y autonomía
financiera de la actividad.
Problemas que busca resolver
Falta de capital para la inversión en equipamiento y producción
Dirigido a: Comité sistema producto de peces de ornato de Morelos,
organizaciones de productores, representantes de los gobiernos estatal y
federal
Indicadores
Creación de fondos de capital para inversión en la actividad
Aumento en la cobertura del crédito a un mayor numero de granjas
Disminución del número y los montos de crédito a instituciones externas
Disminución de solicitudes de crédito (sustentabilidad financiera)
Recursos para llevarlo a cabo
Económicos: Capital semilla para el arranque de fondos fiduciarios
Humanos: Asesores financieros, gestores.
Materiales: Una oficina equipada
Acciones
Analizar las ventajas y desventajas de las opciones de posibles figuras
financieras (cajas de ahorro, dispersoras de crédito, fondos, etc.)
Gestionar los recursos iniciales para la instauración de un sistema de
autofinanciamiento de la actividad
Gestionar los trámites legales necesarios
491
Diseñar un programa de apoyos en base a criterios y planes de desarrollo
previamente concertados
Resultados y productos
Instrumento(s) de financiamiento autónomos de la actividad
Capitalización de las granjas
Disminución del costo del dinero para inversión
Tiempo para desarrollarlo: Seis meses
492
PROYECTO: FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UNA
ORGANIZACIÓN DE COMERCIALIZADORES
Objetivos:
Promover y consolidar instancias organizativas y organizadoras que
reúnan a los comercializadores de peces de ornato.
Promover y consolidar organizaciones locales, regionales y nacionales de
comercializadores, que permitan colectiva de mejores condiciones para el
beneficio y crecimiento comunes.
Problemas que enfrenta
No hay un manual de procedimientos para los comercializadores.
Ha crecido la competencia y no hay unidad entre los comerciantes y
productores.
No hay unificación de precios.
La calidad de los peces es heterogénea.
No hay organización entre comercializadores.
No hay ventas consolidadas.
No hay contratos de venta entre productores y comercializadores.
Los costos de transporte son altos
No hay un estudio sobre acuariofilia en México.
La variedad en la oferta es irregular. No hay Calendario de producción
Dirigido a: Comité sistema producto de peces de ornato de Morelos,
comercializadores de peces de ornato producidos en el estado de Morelos
Indicadores
Homogenización de precios
Estandarización de criterios de calidad
Disminución de los costos de operación
Aumento de la tasa de retorno
493
Recursos para llevarlo a cabo
Económicos: Honorarios y gastos de operación (viáticos, teléfono,
Internet), notario, consultas legales
Humanos: promotores de afiliación, secretaria, facilitadotes grupales,
abogado
Materiales: Teléfono, computadora, oficina
Acciones
Promover la formación de organización(es) de nivel local, regional y
nacional
Constituir organización(es) de nivel local, regional y nacional
Elaborar un padrón de los comercializadores y de su oferta de productos
Diseñar un sistema de evaluación y monitoreo de la demanda local,
regional y nacional de cada variedad de peces que se ofertan
Elaborar y operar un programa periódico de compras y ventas
consolidadas
Elaborar manuales de procedimientos y protocolos de intercambio con los
otros eslabones
Homogenizar los precios y los estándares de calidad por variedad
Elaborar, en coordinación con el eslabón de producción, un calendario de
optimización de la oferta
Campaña de afiliación y ampliación de la cobertura
Elaborar y operar un programa de capacitación y actualización
Resultados y productos
Creación y establecimiento de organizaciones de comercializadores
Auto regulación de la actividad
Disminución de la competencia desleal
Aumento de la tasa de retorno de la actividad
Manuales de procedimientos y protocolos
Programas de capacitación
494
Sistema de registro evaluación y proyección de la evolución de dinámica
oferta - demanda por variedad
Censo de comercializadores y productos a nivel nacional
Programa de compras y ventas consolidadas
Programa concertado (con los otros eslabones) de optimización de la
oferta
Programa concertado de aprovisionamiento del insumo biológico
(reproductores) del eslabón de producción.
Programas de promoción y publicidad
Tiempo para desarrollarlo: Un año
495
PROYECTO: FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE UNA RED
FUNCIONAL DE PROVEDORES A DIFERENTES NIVELES: LOCALES,
REGIONALES Y NACIONALES.
Objetivos:
Promover y consolidar instancias que reúna a los comercializadores de
insumos de los peces de ornato.
Promover y consolidar organizaciones locales, regionales y nacionales de
proveedores, que permitan volver más eficiente el proceso de producción
comercialización y distribución de peces de ornato
Problemas que busca resolver
No hay programa de compras y ventas consolidadas.
No hay contratos de venta entre productores y comercializadores.
Los costos de transporte son altos
Dirigido a: Proveedores de insumos para los diferentes eslabones,
eslabón de producción y comercialización, a nivel nacional, regional y
local. Comité sistema producto de peces de ornato de Morelos
Indicadores
Disminución de costos de los insumos
Aumento en la eficiencia del abasto de insumos
Aumento de la tasa de retorno
Recursos para llevarlo a cabo
Económicos: Honorarios, gastos de operación (viáticos, teléfono, internet)
Humanos: Gestor y secretaria,
Materiales: Teléfono, computadora, oficina
496
Acciones
Convenios y contratos que permitan mejores precios de compra, con los
productores de insumos básicos y complementarios a nivel nacional e
internacional.
Elaboración de Programas de compras consolidadas
Contratos de compra y venta de insumos a nivel internacional
Establecimiento de un centro de abastecimiento
Resultados y productos
Disminución de costos de los insumos
Mejorar la eficiencia en el abasto de productos y servicios
Mejorar la tasa de retorno de los eslabones involucrados
Programa de compras consolidadas
Sistema de seguimiento y evaluación de procedimientos
Tiempo para desarrollarlo: seis meses
497
PROYECTO: GESTIÓN DE MONITOREO, APLICACIÓN DE NORMAS Y
REGULACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA DE USO DE LOS
PRODUCTORES DE PECES DE ORNATO
Objetivo:
Desarrollar un programa de acciones interinstitucionales para el
mejoramiento de la calidad del agua que utilizan los productores de peces
de ornato.
Problemas que busca resolver
Baja calidad del agua
Dirigido a: Comité sistema producto de peces de ornato de Morelos,
eslabón de producción.
Indicadores
Mejora de los indicadores de calidad del agua
Mejora de la sanidad acuícola (disminución de enfermedades y plagas)
Aumento en la diversidad y volumen de la oferta
Disminución del impacto ambiental de la actividad
Recursos para llevarlo a cabo
Económicos: Honorarios, compra de de equipo y reactivos
Humanos: Especialista en calidad del agua y ayudantes de campo y
laboratorio
Materiales: Laboratorio de calidad del agua, equipo y reactivos para
evaluar los parámetros microbiológicos, físicos y químicos asociados a la
calidad del agua
Acciones
Gestionar, ante los consejos de cuenca regionales y locales, la aplicación
de normas y regulaciones existentes para la calidad del agua
498
Monitoreo de las condiciones actuales de los parámetros de calidad del
agua en las fuentes de abastecimiento regionales y en las granjas
Elaboración y operación de un programa interinstitucional de mejora de la
calidad del agua para proponer en el conejo de cuenca respectivo
Programa de incorporación de filtros de entrada y salida de agua a la
infraestructura básica mínima las granjas.
Elaboración de un manual de procedimientos
Resultados y productos
Disminución de la incidencia de plagas y enfermedades en los cultivos
Manual de procedimientos para volver mas eficiente el manejo del recurso
hídrico en las granjas
Aumento en la diversidad de variedades que se ofertan
Disminución del impacto ambiental sobre los recursos hídricos de estado
(contaminación química, microbiológica, transespeciación)
Racionalización del uso del recurso hídrico
Tiempo para desarrollarlo: seis meses
499
PROYECTO: ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE UN CENTRO DE
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLÓGIA PARA LOS
PRODUCTORES DE PECES DE ORNATO
Objetivos: desarrollar líneas de investigación que coadyuven a resolver
los principales problemas técnicos que obstaculizan el crecimiento de la
actividad en el estado
Problemas que busca resolver
Falta de diversidad en la oferta
Falta de un banco de reproductores
Baja calidad del agua
Falta de tecnología innovadora
Dirigido a: Comité sistema producto de peces de ornato de Morelos,
eslabón de producción
Recursos para llevarlo a cabo
Económicos: Terreno, construcción del centro sueldos, adquisición de
equipo y reactivos
Humanos: Investigador titular especialista en el área (Doctor),
Investigador titular especialista en el área (Maestro en ciencias), dos
ayudantes de investigación
Materiales: Laboratorio de reproducción y genética, laboratorio de calidad
del agua, equipo y reactivos, equipo de computo, sistemas de
recirculación.
Indicadores
Aumento en la cantidad de variedades ofertadas
Mejora de los estándares de calidad de los peces ofertados
Disminución de la incidencia de perdidas por plagas y enfermedades
Incorporación de nuevas variedades de origen nacional
500
Desarrollo de dispositivos tecnológicos de bajo costo
Generación de manuales de procedimientos de manejo
Cursos de capacitación en aspectos técnicos de los cultivos
Acciones
Investigación en linaje de reproducción de nuevas especies
Investigación en el mejoramiento y conservación de linaje de especies
Desarrollo de un banco de genoma para la producción
Identificación e inventario de especies nacionales
Desarrollo en investigación de líneas de reproducción de nuevas especies,
mejoramiento y conservación de linajes
Investigación de operaciones
Establecimiento de convenios con institutos, universidades y centros de
investigación, a nivel nacional e internacional
Programas de capacitación
Generación de dispositivos tecnológicos de bajo costo y alta eficiencia
Resultados y productos
Banco de reproductores propio y, por lo tanto, disminución de la
dependencia de otros eslabones
Diversificación de la oferta de variedades
Mejoramiento genético de las variedades que conforman la oferta actual
Inventario de especies nacionales de peces con potencial ornamental
Desarrollo de técnicas de reproducción especies nacionales de peces con
potencial ornamental
Desarrollo de equipo y tecnologías que ayuden a optimizar el uso de
recursos para la producción
Manuales para la reproducción de nuevas especies
Cursos de capacitación
Tiempo para desarrollarlo:: Un año y medio
501
PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO DE ACOPIO
ESTATAL
Objetivo
Establecer un Centro de Acopio que permita la concentración y exhibición
de los productos de todos los piscicultores del Estado de Morelos.
Problemas que busca resolver
La variedad en la oferta es irregular
Falta de Organización y Planeación en los distintos momentos del
eslabones de producción y comercialización
La calidad de la oferta es heterogénea
No hay unificación de precios
Los costos de transporte son altos
Dirigido a: Comité sistema producto de peces de ornato de Morelos,
eslabón de producción, eslabón de comercialización, eslabones de
proveedores de insumos complementarios
Indicadores
Homogenización de precios y estándares de calidad de la oferta
Disminución de costos de los eslabones de producción, insumos biológicos
y comercialización
Aumento en la tasa de retorno de la cadena
Recursos para llevarlo a cabo
Económicos: Terreno, construcción del centro sueldos, adquisición de
equipo.
Humanos: Gerente o administrador, dos ayudantes, secretaria
Materiales: filtros, bombas, acuarios, turbinas, reproductores,
medicamentos, alimentos balanceados.
502
Acciones:
Concentrar la producción local de los peces de ornato, para su venta y
distribución y comercialización.
Contar con una zona de estancia para los peces de los productores locales
Apoyar el traslado y costos transportación de los productores hacia los
diversos destinos de comercialización.
Apoyar la distribución de los productos de los piscicultores, estableciendo
convenios con la organización de comercializadores nacionales e
internacionales
Establecer estándares de calidad para los productos que se reciben y
ofrecen, respecto a la talla, peso, color, etc.
Resultados y productos
Homogenización y mejora en los precios y estándares de calidad de los
productos
Disminución de costos de comercialización
Diversificación de canales de comercialización
Aumento en las tazas de retorno de los eslabones de producción y
comercialización
Contratos y convenios de comercialización
Programación de la optimización de la oferta
Tiempo para desarrollarlo: Un año
503
PROYECTO: DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
DEL USO ÓPTIMO DE LOS RECURSOS DE PRODUCCIÓN CON UN
BAJO IMPACTO AMBIENTAL
Objetivos:
Capacitar a los productores de peces de ornato en técnicas avanzadas que
permitan el aumento de su producción y la crianza y diversificación de
nuevas especies que demanda el mercado
Dirigido a: Comité sistema producto de peces de ornato de Morelos,
eslabón de producción
Problema que busca resolver
Falta de capacitación
Mala administración de recursos humanos y económicos en las
organizaciones y en las granjas
Falta de tecnología innovadora
División interna en las organizaciones
Falta de personal calificado que apoye a los productores y
comercializadores
Indicadores
Homogenización de estándares de calidad de la oferta
Disminución del impacto ambiental de la actividad
Aumento en la tasa de retorno de la cadena
Aumento en la eficiencia en el uso de recursos actuales y potenciales
Recursos para llevarlo a cabo
Económicos: Honorarios
Humanos: Especialistas en los temas identificados en el programa
Materiales: Sala de cursos y equipo de trabajo, computadora, cañón,
pantalla
504
Acciones:
Identificar los problemas técnicos prioritarios y deficiencias de los
productores
Elaborar programas anuales de capacitación
Capacitar a los productores en la investigación de mercado, para lograr el
mejor posicionamiento de su producto a nivel nacional
Capacitación en la habilitación y especialización de salas de cría y
reproducción
Capacitación en el manejo de sistemas de aireación, recirculación de agua
e instalación de nuevos estanques con tecnología actualizada y de bajo
impacto ambiental
Gestión de recursos para el desarrollo del programa
Resultados y productos
Mejora en la eficiencia del manejo de recursos para la producción
Aumento de la productividad y rentabilidad del eslabón
Disminución del impacto ambiental de la actividad
Aumento de las competencias (conjunto de habilidades) de los
productores
Aumento en el volumen y diversidad de la oferta
Tiempo para desarrollarlo: un año
505
PROYECTO: DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE UN ACUARIO
INTERACTIVO
Objetivos:
Exhibir a la población del Estado de Morelos y visitantes, la amplia
variedad de la fauna de los ecosistemas de agua dulce y salada de nuestro
país
Promover entre la población infantil y juvenil una cultura los peces de
ornato y su extensa variedad
Problemas que busca resolver
Falta de promoción del consumo
Dirigido a: Comité sistema producto de peces de ornato de Morelos,
eslabón de producción, eslabón de comercialización
Indicadores
Numero de visitantes
Aumento en las ventas
Recursos para llevarlo a cabo
Económicos: Terreno, construcción del centro sueldos, adquisición de
equipo.
Humanos: Gerente o administrador, dos ayudantes, secretaria
Materiales: filtros, bombas, acuarios, turbinas, reproductores,
medicamentos, alimentos balanceados,
Acciones
Establecer un centro que acerque a niños y jóvenes hacia una cultura de
peces de ornato, con actividades recreativas e interactivas.
Promoción de la acuacultura como una actividad recreativa entre la
población
506
Promoción en el mercado nacional, regional y local de nuevas especies
ornamentales de peces
Resultados y productos
Aumento en el número de personas interesadas en la actividad
Actividades promociónales de la actividad
Contribución a la educación ambiental de la comunidad
Aumento en las ventas actuales y potenciales
Tiempo para desarrollarlo: Seis meses
507
B) DESCRIPCIÓN DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA
NECESARIA
La actividad productiva del cultivo de peces de ornato requiere de
capacitación en los siguientes aspectos:
• Técnicas de reproducción de nuevas especies y manejo de linajes;
Características reproductivas y ecológicas de las familias y especies
de peces, técnicas de reproducción inducida, identificación de
criterios de selección de pies de cría, control de características
hereditarias.
• Sanidad acuícola: técnicas simples de análisis de la calidad del agua,
caracterización del estado del recurso, manejo del recurso y
solución de problemas, identificación, manejo y tratamiento de
enfermedades y parásitos.
• Técnicas de crianza y alevinaje de nuevas especies: características
ecológicas de crecimiento de las especies y familias a nivel
poblacional y de organismo, modelos de crecimiento individual y
poblacional, manejo de las capacidades carga de los sistemas de
producción, nutrición, identificación y tratamiento de
enfermedades.
• Técnicas de producción extensiva: Técnicas de reproducción en
estanquería, técnicas de fertilización, cálculo de la capacidad de
carga de los estanques, técnicas de estimación de las densidades
de cultivo, técnicas de cosecha.
• Manejo de sistemas de producción intensiva: principios de
funcionamiento y construcción de los sistemas, mantenimiento,
508
especies adecuadas en tamaño y forma par la optimización de su
uso.
• Planeación (para productores y comercializadores): métodos y
técnicas para la elaboración de planes y programas de producción,
elaboración de planes de contingencia, planeación colaborativa,
programas de evaluación y monitoreo de resultados,.
• Administración de empresas acuícola (para productores y
comercializadores): construcción de sistemas contables, proyección
de costos y beneficios, mercadeo, gestión, administración de
recursos humanos, manejo de conflictos, etc.
• Gestión de negocios internacionales (Comercializadores):
identificación de la demanda, protocolización de compras y ventas
a nivel internacional, procedimientos legales.
Asesorías técnicas. Los actores de los eslabones de productores,
comercializadores y proveedores de peces de ornato de Morelos requieren
de las siguientes asesorías técnicas para el mejor desarrollo de la
actividad productiva
• Elaboración de proyectos para productores: cuales son los
elementos básicos de un proyecto, identificación de metas,
objetivos, costos, beneficios, construcción de calendarios, etc.
• Desarrollo organizacional para productores, comercializadores y
proveedores: características formales y reales deseables de las
organizaciones. Procesos de fortalecimiento organizacional, manejo
de conflictos, negociación.
509
• Construcción y manejo de dispositivos de producción para
productores, comercializadores y proveedores: filtros,
invernaderos, estanques, adquisición y uso de equipo de monitoreo
de calidad del agua y enfermedades, etc.
• Legal para productores, comercializadores y proveedores:
contratación de bienes y servicios, protocolización de ventas y
compras consolidadas, constitución y modificación de
organizaciones.
• Gestión para productores y comercializadores: Identificación de
metas y objetivos de la gestión, identificación de procedimientos y
algoritmos de la gestión, actores clave, diseño de estrategias de
negociación.
510
C) CRONOGRAMA DE ACCIÓN
2009 2010 2010 2011
Proyecto Semestre
1
Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4
Fortalecimiento de
organizaciones
X
Construcción de la
viabilidad X X
Ordenamiento de la
producción
X
Autonomía
Financiera X
Organización de
comercializadores X X
Red de proveedores X
Calidad del agua X
Centro de
investigación X X X
Centro de Acopio X X
Capacitación en
optimización de la
producción
X X
Acuario Interactivo X
BIBLIOGRAFÍA
Rovere M.R 1991. Planeación estratégica de recursos humanos en salud.
Ed. Organización Panamericana de la Salud 242 p.
ANEXO I.
FORMATOS DE ENCUESTAS
APLICADAS
ENCUESTA DE ESTUDIO PLAN RECTOR 2008
DATOS GENERALES
11 NOMBRE DE LA GRANJA 12 DIRECCION DE GRANJA
13 INICIO DE OPERACIONES 14 ¿ES SU UNICA ACTIVIDAD PRODUCTIVA? SII NO 15 NOMBRE DEL PROPIETARIO PROPIA RENTADA NUM SOCIOS
16 ¿PERTENECE A ALGUNA ORGANIZACIÓN?
SI NO ¿CUÁL?
17 TENENCIA DE LA TIERRA EJIDAL P. PROPIEDAD P. PRIVADA
18 TELEFONO EMAIL WEB
INSTALACIONES 19 EXTENSION DEL TERRENO (EN M2) 20 DESCRIBE TU ESTANQUERIA O TINA
CUANTOS TIPO TAMAÑO M2 PROFUNDIDAD MATERIAL USO 21 TIENES SALA DE CRIA TAMAÑO EN M2 22 DESCRIBE TU SALA DE CRIA (PECERAS, TINAS, ETC...)
CUANTOS TIPO TAMAÑO USO OTRO 23 ¿LA GRANJA TIENE?
FILTROS DE ENTRADA
FILTROS DE SALIDA
SOPLADORES MALLAS ANTIPAJAROS
TELEFONO LUZ AUTOMOVIL BOMBA BAÑO BODEGA INVERNADERO CERCA
CARRETERA COMPUTADORA OTRO
24 ¿DE DÓNDE VIENE EL AGUA QUE UTILIZA EN LA GRANJA?
MANANTIAL POZO CANAL RIO PIPA OTROS ¿CUÁL?
25 ¿A DÓNDE LLEGA EL AGUA QUE ENTRA A LOS ESTANQUES?
FILTRO TINACO CISTERNA ESTANQUE ALMACENAM.
DIRECTO A ESTANQUES
OTROS
26 ¿EN QUÉ EPOCA DEL AÑO TIENE PROBLEMAS CON EL SUMINISTRO DE AGUA?
NINGUNO SECAS LLUVIAS INVIERNO 27 ¿QUÉ TIPO DE PROBLEMAS TIENE CON EL SUMINISTRO?
DESABASTO INUNDACIONES AZOLVE OTROS
PRODUCCION 28 ¿QUÉ VARIEDADES MANEJA Y COMO ES SU PRODUCCIÓN?
VARIEDAD % MUERTOS VENTA / MES ESTANQUE SALA DE CRIA 29 ¿QUÉ MESES DEL AÑO NO PRODUCE? (INDICAR MESES)
30 ¿MEZCLA ESPECIES EN SU ETAPA DE CRECIMIENTO? NO SÍ ¿CUALES?
31 ¿COMPRA REPRODUCTORES? NO SÍ ¿DE DÓNDE VIENEN? 32 ¿CÁDA CUANDO RENUEVA REPRODUCTORES? (INDICAR VECES AL AÑO)
INSUMOS 33 ¿QUÉ TIPO DE ALIMENTACIÓN BRINDA A SUS ANIMALES? INERTE ¿CUÁL? VIVO ¿CUÁL? MIXTO ALEVINES REPRODUCTORES CRECIMIENTO 34 ¿ALIMENTO BALANCEADO AL MES? PROVEEDORES MARCA TIPO USO CANTIDAD
MES GASTO MES
35 ¿ALIMENTO VIVO AL MES? PROVEEDORES
TIPO MARCA USO CANTIDAD
MES GASTO MES
36 ¿OXIGENO AL MES? CANTIDAD MES COSTO MESMARCA PROVEEDOR 37 ¿BOLSA AL MES? CANTIDAD MES COSTO MESPROVEEDOR 38 ¿LUZ COSTO BIMESTRE 39 ¿TELEFONO? COSTO MES 40 ¿GASOLINA? COSTO MES 41 ¿GAS? COSTO MES 42 ¿CUÁNTOS TRABJADORES AL MES? COSTO MES 43 ¿OTRO, CUAL? COSTO MES 44 NÚMERO DE EMPLEADOS FIJOS TEMPORALES
(INCLUYA FAMILIA) ¿CUÁNTOS? ¿CUÁNTOS? 45 EL ENCARGADO DE LA PRODUCCIÓN, ¿QUÉ ESTUDIOS TIENE?
PRIMARIA SECUNDARIA PREPARATORIA EST. TECNICOS LICENCIATURA
SANIDAD 46 ¿BRINDA ALGÚN TRATAMIENTO PREVENTIVO A LAS ARTES DE PESCA?
SÍ ¿CUÁL? NO
47 ¿QUÉ TRATAMIENTO LE DA AL AGUA QUE LLEGA A LOS ESTANQUES? NINGUNO CLORO FORMOL SAL ANTIBIOTICOS
CAL VERDE AZUL AGROQUIMICO 48 TRATAMIENTOS CURATIVOS QUE UTILIZA
ENFERMEDAD CUANTOS TRATAMIENTO 49 TRATAMIENTOS PREVENTIVOS QUE UTILIZA
ENFERMEDAD TRATAMIENTO COMERCIALIZACION 50 ¿CÓMO EMPACA LOS PECES PARA SU VENTA?
BOLSAS OTROS 51 ¿CÓMO TRANSPORTA LA PRODUCCIÓN PARA SU COMERCIALIZACIÓN?
CAMIONETA TRANSP. PUBLICO COCHE AVION
52 ¿BRINDA ALGÚN TRATAMIENTO SANITARIO AL EMPACAR?
SÍ ¿CUÁL? NO
53 ¿DÓNDE VENDE ? PIE DE GRANJA DISTRIBUIDORES EN MORELOS MERCADO LOCAL
MÉXICO D.F. OTROS ESTADOS EXPORTA
54 ES USTED DISTRIBUIDOR, ¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LOS PECES?
¿DÓNDE LOS RECIBE?
55 Ha recibido algún apoyo: Si No Municipal Estatal Federal
Requiere apoyo financiero: Si No Destino del financiamiento: VISION: 56 ¿Cómo ves tu granja a futuro? _________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 57 ¿Cuáles son tus prioridades de desarrollo? ________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 58 EXPECTATIVAS DE DESARROLLO DE SU GRANJA
¿EXPECTATIVAS DE DESARROLLO DE SU GRANJA? MAS
ESTANQUES NUEVAS
ESPECIES SALA DE CRIA ESTANQUES
CIRCULARES FILTROS
TAPETE SANITARIO
SISTEMAS DE RECIRCULACION
SISTEMAS DE MONITOREO
SISTEMA DE AERACIÓN
INDUCCIÓN A LA REPRODUCCION
CAPACITACION COMPRAS CONSOLIDADAS
DISPERSORA ORDENAMIENTO DE PRODUCCIÓN
CONCENTRACION DE LA COMERCIALIZACION
ELABORO
FECHA
ENCUESTA A COMERCIALIZADORES DE PECES DE ORNATO FECHA LUGAR DATOS GENERALES Nombre del negocio Nombre del propietario y quién se encarga del local Numeración del local Número de empleados Teléfono, celulares y correo electrónico COMERCIALIZACIÓN 1- ¿Desde cuando vende en este local (antigüedad en el mercado)? ¿Tiene otro(s) local(es) en algún otro mercado o plaza? 2- ¿El local es propio o rentado? 3- ¿ qué gastos fijos tiene? Por ejemplo luz, agua, medicamentos, alimento, transporte, etc. 4.- ¿Cuántos acuarios tiene en uso constante? 5- ¿A quién y en dónde compra los peces de origen nacional y a quien los de origen importado? 6-¿Cuáles son las variedades que más vende y cuánto vende de cada variedad por semana? (si no quiere contestar esta 2ª parte no importa)
7- ¿Cuáles son los meses en los que menos vende y en los que más vende? 8- ¿Cómo considera la rentabilidad de su negocio? ¿Es mucha la competencia? 9- ¿Tiene alguna sugerencia de organización para la mejor comercialización del producto que vende?
Visita a la granja de “Acamilpillas”
Visita a la granja de “La Parota”
Visita a la granja de “Zacatepec I.”
Visita a la granja “Picimor”
Taller de Planeación con Productores de Peces de Ornato de Morelos.
Taller de Planeación con Productores de Peces de Ornato de Morelos.
Taller de Planeación con Productores de Peces de Ornato de Morelos.
Taller de Planeación con Productores de Peces de Ornato de Morelos.
Taller de Planeación con los representantes del Comité Sistema Producto de Peces de Ornato de Morelos.
Taller de Planeación con los representantes del Comité Sistema Producto de Peces de Ornato de Morelos.
Taller de Planeación con los representantes del Comité Sistema Producto de Peces de
Ornato de Morelos.
Taller de Planeación con los representantes del Comité Sistema Producto de Peces de Ornato de Morelos.
Taller de Planeación con los representantes del Comité Sistema Producto de Peces de Ornato de Morelos.
Participantes del taller de Planeación con los representantes del Comité Sistema Producto de Peces de Ornato de Morelos.