Informe Semanal al 28 de marzo del 2014
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E-mail: [email protected]/ Forum I- Santa Ana, San José, Costa Rica www.bolsacr.com
Reporte Semanal del 24 al 28 de marzo, 2014
Estadísticas del Mercado:
La semana pasada se negoció $1,256.31 millones, lo que significó una disminución de 0.76% con relación al volumen transado la
semana anterior. Las operaciones liquidadas en colones representaron el 80% del volumen total semanal. De acuerdo, al tipo de
operación, las operaciones más negociadas fueron las de recompras y mercado de liquidez que representaron un 60% del total
negociado durante la semana.
Volumen Oper. Volumen Oper. Volumen Oper. Volumen Oper. Volumen Oper.
MERCADO LIQUIDEZ 86,779 58 85,529 60 81,506 56 80,117 54 97,525 64 431,456 292
MERCADO PRIMARIO 142,171 82 39,048 23 125,083 27 8,621 13 10,171 9 325,095 154
RECOMPRA 68,072 190 67,695 244 68,035 218 74,281 256 50,128 186 328,211 1,094
DEUDA 31,387 36 30,253 36 32,406 50 31,503 50 22,225 40 147,774 212
PARTICIPACIONES 308 8 584 11 2,782 8 250 11 969 15 4,893 53
ACCIONES 25 1 178 2 70 1 86 3 359 7
OP. A PLAZO 17,804 24 17,804 24
VENTA POSICIÓN 402 2 318 2 720 4
TOTAL 346,546 399 223,689 378 309,812 359 195,161 387 181,104 317 1,256,312 1,840
Volumen Transado y Cantidad de Operaciones. Por tipo de operación en Miles de US$
24/03/2014 20/03/2014Total
Volumen
Total
Contratos
21/03/201419/03/201418/03/2014
Colones % Dólares %
MERCADO LIQUIDEZ 414,732.56 96.12 % 16,723.16 3.88 %
MERCADO PRIMARIO 254,282.38 78.22 % 70,812.28 21.78 %
RECOMPRA 181,097.79 55.18 % 147,113.16 44.82 %
DEUDA 132,341.30 89.56 % 15,433.12 10.44 %
PARTICIPACIONES 39.61 0.81 % 4,853.07 99.19 %
ACCIONES 296.79 82.56 % 62.68 17.44 %
OP. A PLAZO 17,803.88 100.00 %
VENTA POSICIÓN 318.20 44.20 % 401.71 55.80 %
TOTAL 1,000,912.51 79.67 % 255,399.18 20.33 %
Volúmen por Moneda y Tipo de Operación (Miles de US$)
ACORDADA % ACORDADA % ACORDADA % ACORDADA % ACORDADA %
RECOMPRA 50,473.12 74.15 39,196.18 57.90 36,204.06 53.21 29,904.41 40.26 26,528.71 52.92
DEUDA 7,576.06 24.14 13,034.40 43.08 14,972.55 46.20 11,919.61 37.84 10,783.52 48.52
PARTICIPACIONES - - 127.75 21.86 70.45 2.53 37.35 14.95 186.35 19.23
ACCIONES - - 148.76 83.59 - - 70.02 100.00 78.01 90.70
Volúmen de Operaciones Acordadas como porcentaje del volúmen total (Miles de US$)
24/03/2014 28/03/201427/03/201426/03/201425/03/2014
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SESIÓN BURSÁTIL: VALOR TRANSADO POR MECANISMO DE NEGOCIACIÓN
Mercado de Liquidez (ML)
El mercado de liquidez presentó una disminución de
13.74% con respecto al monto negociado la semana
anterior, y representó el 34.3% del total semanal. En
relación a los rendimientos pactados, el promedio
semanal en colones disminuyó a 3.73%, y en dólares
disminuyó a 2.21%.
Negociaciones en Colones
Monto en miles de US$
MECANISMO Pública Privada Pública Privada
Acciones 300 297
Deuda 106,458 5,554 119,298 13,043
Participaciones 35 40
ML 478,629 414,733
Recompras 186,613 17,923 162,856 18,241
Primario (Ventanilla) 21,252 28,644 33,563 16,693
Subasta 151,738 195,135 8,891
Op. A plazo 17,804
Venta posición 318
Contratos en Diferencia
Total 944,689 52,456 925,586 75,327
Negociaciones en Dólares
Miles de US$
MECANISMO Pública Privada Pública Privada
Acciones 151 63
Deuda 38,700 3,670 12,149 3,284
Participaciones 3,632 4,853
ML 21,530 16,723
Recompras 119,665 42,727 105,696 41,417
Primario (Ventanilla) 5,960 9,864 1,950 11,120
Subasta 11,507 54,156 3,586
Op. A plazo
Venta posición 4,872 402
Contratos en Diferencia
Total 203,655 65,135 190,674 64,726
$268,790 $255,399
24 al 28 de marzo del
2014
24 al 28 de marzo del
2014
17 al 21 de marzo del
2014
17 al 21 de marzo del
2014
$997,145 $1,000,913
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Reportos Tripartitos
En este mercado se negoció un 11% menos que la
semana anterior, monto que representó un 26.1%
de volumen total semanal. El rendimiento
promedio en colones aumentó a 5.47%, y en
dólares disminuyó a 2.58%. El saldo de la posición
abierta en este mercado disminuyó un 2.75% con
respecto a la semana anterior, ubicándose en
710.42 millones de dólares al finalizar la semana.
V.Transado Rend. Prom. V.Transado Rend. Prom.
0 A 30 DIAS 50,164 5.43 22,420 2.24
31 A 90 DIAS 40,574 5.53 50,658 2.67
91 A 180 DIAS 561 3.40
MAYOR A 180 DIAS
TOTAL 90,738 73,639
(miles de US$)
Colones Dolares
Volúmenes Transados en Operaciones de Reporto Tripartito
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Deuda El mercado de deuda mostró una disminución de 4% en el volumen negociado con respecto a la semana anterior; las operaciones
transadas en colones mostraron un aumento con respecto a la semana anterior. El monto transado en el mercado de deuda
representó un 12% de total semanal.
Acciones Se presentaron 7 operaciones con títulos accionarios de 2 emisores, para un total negociado de ¢196.28 millones.
Contratos de Diferencia No se presentó negociación de contratos esta semana.
Emisor Instrumento Máximo Mínimo Promedio Operaciones Acciones Transado Colonizado
BLAFI apre$ 101.91 100.00 100.64 3 622 34,254,673
FIFCO acom 1,625.00 1,624.94 1,624.97 4 99,711 162,027,631
Volumen Negociado del Mercado Secundario Accionario por Emisor
Precio en su moneda
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Subastas
Curvas Soberanas
La curva en colones presentó un aumento en los rendimientos en los títulos con vencimientos mayores al año 2017. La curva en
dólares no presentó variaciones durante el transcurso de la semana.
Fecha Emisor Instrumento SerieMonto Facial
Ofrecido
Monto Facial
Asignado
Precio
Promedio
Rendimiento
Promedio
24/03/14 BCAC bcb3$ SERIE B3 2,105,000 2,105,000 101.70 3.34
24/03/14 BCAC bc$b5 SERIE B5 200,000 200,000 99.75 4.90
24/03/14 BCCR bem0 BCCERO110215 10,157,650,000 10,157,650,000 95.01 6.00
24/03/14 BCCR bem BCFIJA070922 200,000 200,000 99.45 9.85
24/03/14 BCCR bem BCFIJA130319 1,220,400,000 1,220,400,000 100.79 9.00
24/03/14 BCR pbcrh SERIE H 5 4,000,000,000 4,000,000,000 97.37 5.63
24/03/14 BCR pbcrh SERIE H 6 2,560,000,000 1,060,000,000 94.24 6.25
24/03/14 G tptba B180429 3,924,900,000 3,924,900,000 102.40 7.64
24/03/14 G tp$ G$200515 50,398,000 49,904,000 101.64 3.14
24/03/14 G tp G260918 218,850,000 218,850,000 96.42 8.80
24/03/14 G tp G280623 13,583,500,000 13,538,500,000 100.68 10.00
24/03/14 G tp0 N180215 12,710,000,000 12,710,000,000 94.91 6.00
25/03/14 BSJ bbdsj SERIE BD 7,955,000,000 4,855,000,000 100.02 8.35
26/03/14 FCSFI fici$ FCSFI 790 340 5,385.00 0.00
26/03/14 G tptba B200444 29,026,500,000 29,026,500,000 84.73 9.45
26/03/14 G tp G280623 18,577,000,000 18,577,000,000 100.68 10.00
26/03/14 G tp G280628 13,920,000,000 13,920,000,000 85.43 10.50
26/03/14 SCOTI bs16$ SBPBD-1O 1,750,000 1,750,000 100.00 4.00
28/03/14 BPDC bpt7c SERIE T7 5,801,000,000 3,501,000,000 98.82 7.80
28/03/14 BPDC bpw3$ SERIE W3 290,000 290,000 100.02 0.00
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Operaciones Internacionales
Mercados Internacionales
Las principales noticias internacionales:
Candy Crush protagoniza el peor debut del año en Wall Street
BBC Mundo. El precio de las acciones cayó un 15,6% y las acciones cerraron en US$19, casi cuatro dólares menos que su
precio de partida.
Exclusión de Rusia del G8: ¿el origen de un nuevo orden mundial?
BBC Mundo. Bajo el liderazgo del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, los presidentes del grupo -que también
incluye a Alemania, Canadá, Francia, Japón, Italia y Reino Unido-, se reunieron en La Haya sin la delegación rusa, en
represalia a la anexión de Crimea por parte de Moscú. El canciller ruso, Sergei Lavrov, aseguró que la decisión no es una
"gran tragedia" para su país.
Yellen defiende apoyo de la Fed
CNN Expansión. La presidenta de la Fed dijo que será necesario mantener el respaldo a la economía; apuntó que se
mantiene una considerable debilidad en la economía y el mercado laboral.
La semana anterior finalizó mostrando una apreciación del dólar con respecto al euro, al pasar el tipo de cambio de
$1.3794 a $1.3752 por Euro. Además, el precio del petróleo aumentó de precio al pasar de $99.46 a $101.67
CEVALValor Transado USD
Tipo de Operación Acciones Bonos
COMPRA 1,800,794 3,311,361
VENTA 2,070,249 3,225,344
TOTAL 3,871,043 6,536,705
REPORTADASValor Transado USD
Tipo de Operación Acciones Bonos
COMPRA 72,877,580 21,911,539
VENTA 67,456,366 31,970,270
TOTAL 140,333,946 53,881,809
Tipo de Instrumento
Tipo de Instrumento
Fecha S&P500 ↓ Dow Jones ↑ Nasdaq ↓ Bovespa ↑ IPC ↑
21/03/2014 1,857.00 16,302.80 4,276.79 47,380.90 40,021.70
28/03/2014 1,850.40 16,323.10 4,155.76 49,768.10 40,048.20
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Para América Latina las noticias más relevantes son:
Argentina incumple pago de bonos por PIB
CNN Expansión. La economía argentina creció un 3% el año pasado, dijo este jueves el ministro de Economía, Axel
Kicillof, por lo que el país no pagará unos 3,500 millones de dólares de deuda atada al desempeño del Producto Interno
Bruto (PIB). Los cupones de la deuda argentina se derrumbaron hasta un 13.7% una vez conocido el dato.
Concluye masiva huelga general en Paraguay
BBC Mundo. El paro fue convocado por agrupaciones de campesinos y sindicatos que reclaman un reajuste salarial, una
reforma agraria y la reducción de las tarifas del transporte público. A pesar de las advertencias del gobierno de que
podría haber actos de desestabilización, la huelga se llevó a cabo sin incidentes.
S&P baja la calificación de Brasil
BBC Mundo. La agencia Standard & Poor's bajó este lunes la calificación crediticia soberana de Brasil en un escalón a
"BBB-", por señales que consideró negativas para las cuentas fiscales y la credibilidad de la política económica. "Señales
dispares de política del Gobierno, que tienen implicaciones negativas para las cuentas fiscales y la credibilidad de la
política económica, junto a perspectivas más moderadas para el crecimiento en los próximos dos años siguen pesando
sobre la flexibilidad de la política en Brasil y su perfil de desempeño", dijo S&P en un comunicado
Argentina y Brasil suscriben memorando para fortalecer comercio bilateral
El país. Argentina y Brasil han suscrito un memorando de entendimiento para fortalecer el intercambio bilateral, que el
año pasado ascendió a 36.079 millones de dólares, informaron hoy fuentes oficiales.
En Costa Rica, al terminar la semana el precio de negociación de los principales bonos internacionales cerró de la
siguiente forma: el bde20 en 126,842% y un rendimiento de 4,994%, el bde23 con un precio de 92,790% y un
rendimiento de 5,283%, el bde25 finalizó la semana con un precio de 89,625% y un rendimiento de 5,283%, y el bde43
con un precio de 86,023% y un rendimiento de 6,725%. La tasa básica aumentó y se ubicó en 6.60%. El tipo de cambio
por dólar cerró la semana en ¢538,44 la compra y ¢553,53 la venta.
Verónica Delgado V., [email protected] Jorge Martínez E., [email protected]
Información y Análisis de Mercados
"La información contenida en el presente reporte semanal es únicamente de carácter informativo, en virtud de lo cual, de ninguna manera se podrá considerar ésta
como una asesoría de inversión por parte de la Bolsa Nacional de Valores, S.A. Asimismo no se podrá responsabilizar a la Bolsa Nacional de Valores, S.A. por
cualquier tipo de inversión o decisión financiera realizada con base en este documento."