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Infraestructura de suministro GN en
el Cono Sur
Álvaro Ríos Roca
Gas Energy Latín América
4 Noviembre, 2014
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Historia – Gas Energy Latín América - GELA
LA EMPRESA
2005
Creación de GAS ENERGY
2007
Oficina Río de Janeiro,
Brasil – Sede GE
Oficina Lima, Perú
Establecimiento Sede GELA
en Santa Cruz, Bolivia
Oficinas asociadas:
Colombia, Argentina,
Uruguay, Chile y México
Establecimiento Sede
GELA en Lima, Perú
Oficinas asociadas:
Ecuador y Venezuela 2008
2009
2012
2013 -2014
4
Oficinas y Bases – Gas Energy Latín América
LA EMPRESA
Oficinas Técnicas:
Bolivia y Perú: para atender
Argentina, Chile, Colombia, Ecuador,
México, Uruguay, Venezuela y otros
países en Latinoamérica.
Consultores Sénior Especializados:
En cada país
GAS ENERGY LATIN AMERICA
(GELA) es una empresa de
consultoría y asesoría
empresarial, enfocada en las
áreas de petróleo, gas y
electricidad con actuación en
toda América Latina.
Montevideo
Santa Cruz de la Sierra
Lima
Buenos Aires
Caracas
Quito
Bogota
Santiago
Oficinas Principales y Técnicas
Oficinas y Consultores Asociadas
Mexico
Rio de Janeiro
5
Tipos de Servicios Ofertados - GELA
ACTIVIDADES
ASESORÍAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LARGO PLAZO
ESTUDIOS DE CONSULTORÍA ESPECIFICA
CAPACITACIONES “IN HOUSE” Y SEMINARIOS ESPECIALIZADOS
PRODUCTOS Y ESTUDIOS MULTICLIENTE
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Áreas de Actuación: Gas Natural y Petróleo - GELA
ACTIVIDADES
Estudios de oferta y demanda
Análisis de legislación y marco regulatorio
Apoyo en la negociación de contratos de compra y venta de gas natural
Modelamiento y revisión de tarifas de transporte y distribución
Análisis de precios y competitividad entre los energéticos
Estudios de costos y factibilidad de proyectos de inversión
Análisis y planeamiento estratégico para negocios en el sector
energético
Procesos de Due Diligence (técnico y comercial)
Estudios de oportunidades de monetización de reservas
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Áreas de Actuación: Energía Eléctrica - GELA
ACTIVIDADES
Estudios de oferta y demanda
Análisis de legislación y marco regulatorio
Análisis de mercados eléctricos mayoristas, peajes de transmisión y
tarifas de distribución
Evaluación técnica, económica (costos) y regulatoria para proyectos de
generación, líneas de transmisión y redes de distribución
Revisión y elaboración de contratos de suministro
Estudios de planificación de la expansión, calidad y pérdidas de
sistemas eléctricos
Asesoramiento para la formulación de planes estratégicos y la obtención
de certificaciones de calidad
8
Estudios Multicliente y Productos - GELA
PRODUCTOS
Multiclientes de gas natural (cuatrimestrales) :
Perú desde 2011
Venezuela desde 2013
Market Report (reportes especializados)
Energy Insight (reportes mensual sobre Venezuela)
Latín América Energy Report (bimensuales)
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Clientes de Gas Energy Latín América - GELA
CLIENTES
Energía Exploración y Producción
Distribuidoras
Instituciones Financieras
Industrias y Servicios
Institutos y Asociaciones
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Infraestrutura de Suprimento de GN no Cone Sul
Seminário de Gás Natural 2014
Alvaro Rios
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Contenido
Nueva perspectiva de gas natural en el mundo por la
revolución de shales
Infraestructura de gas natural y GNL en Sudamérica
Situación y tendencias de gas natural en el Cono Sur
Algunas reflexiones y conclusiones
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Abundancia del recurso
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No convencionales en Norte América
2013: Producción de shale gas USA: 26 BPCD (5,11 MMBEPD)
Producción de shale oil USA: 3,5 MMBPD
Total shale oil + shale gas = 8,61 MMBEPD
México y Venezuela (pet /gas con)= 7,6 MMBEPD
2004 al 2013: + 124 000 pozos perforados (Argentina 190 pozos en 4 años)
Ahorros: Gas 12 USD/MMBTU – 508, 000 MMUSD.
Petróleo a 90 USD/Bbl - 34,000 MMUSD.
Ahorro total estimado: 542 000 MMUSD en 10 años
Ahorro promedio anual: 54 billones de dólares anuales
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Precios de Equilibrio por Grado y Clase de Operador
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Efectos revolución de shale gas en Norte América Desacople de precios del WTI y Henry Hub, producto del shale gas
Desacople de Precios
Estabilidad de precios
Driver de 15 USD/MMBTU
Diesel/Gasolina
16 Seminário de Gás Natural 2014
Incremento oferta mundial de gas
17 Seminário de Gás Natural 2014
Precios Históricos Regionales de Gas Natural
18 Seminário de Gás Natural 2014
La era del gas natural en el mundo
Abundancia
Precio competitivo
Limpio y eficiente
Disponibilidad por ductos,
mini GNL, GNC
Uso en petroquímica y
generación de energía.
Nuevas aplicaciones en
transporte (bunkering)
Respaldo para ERNC
19 Seminário de Gás Natural 2014
Contenido
Nueva perspectiva de gas natural en el mundo por la
revolución de shales
Infraestructura de gas natural y GNL en Sudamérica
Situación y tendencias de gas natural en el Cono Sur
Algunas reflexiones y conclusiones
20 Seminário de Gás Natural 2014
Infraestructura actual de gasoductos en Sudamérica
21 Seminário de Gás Natural 2014
Argentina – De neto exportador a importador de GN por ducto
Argentina cuenta con 12 gasoductos de
interconexión.
►7 con Chile, 3 con Uruguay,1 con Brasil
y 1 con Bolivia.
Exportación casi nula a Uruguay y Chile
domestico e interrumpible.
Recepción de gas de Bolivia 17 MMMCD
Infraestructura de gas natural
bastante desarrollada.
22 Seminário de Gás Natural 2014
Bolivia – Exportador de gas natural por ducto
Gasoducto Exportación al Brasil (GASBOL)
Longitud: 557 Km (lado boliviano) y 2,593 km (lado brasilero)
Capacidad: 32,85MMmcd, incluyendo gas combustible
Volumen interrumpible 2,2 MMmcd hasta 2016 (Cuiabá)
23 Seminário de Gás Natural 2014
Perú – Gasoducto Camisea
• Ducto para transporte de gas natural a Lima y para exportación de GNL. Transporta cerca
a 1300 MMPCD. Operando desde 2004.
Longitud Aprox. 1000 kms
Diámetro Aprox. 32"
24 Seminário de Gás Natural 2014
Colombia – Gasoducto a Venezuela
• Ducto de gas para suplir necesidades de gas de Venezuela - Reversión? 2015? 2017?
25 Seminário de Gás Natural 2014
Plantas GNL actual en la Sud América
26 Seminário de Gás Natural 2014
Perú - Gasoducto Sur Peruano (GSP)
27 Seminário de Gás Natural 2014
Colombia – Futuro importador/exportador GNL
28 Seminário de Gás Natural 2014
Chile mas GNL y Ecuador busca GNL o gas de Perú
29 Seminário de Gás Natural 2014
Uruguay - Importador de GNL y Re exportador?
30 Seminário de Gás Natural 2014
Plantas GNL futuras Región - Incremento capacidad regasificación
31 Seminário de Gás Natural 2014
Infraestructura gasífera futura en Sudamérica
32 Seminário de Gás Natural 2014
Capacidad instalada de Regasificación vs. Demanda futura
??
33 Seminário de Gás Natural 2014
Contenido
Nueva perspectiva de gas natural en el mundo por la
revolución de shales
Infraestructura de gas natural y GNL en Sudamérica
Situación y tendencias de gas natural en el Cono Sur
Algunas reflexiones y conclusiones
34 Seminário de Gás Natural 2014
Bolivia – Déficit exploratorio
Déficit para cumplir compromisos Gran Potencial en el área del subandino 60 TPC
Gran potencial de gas estimado en 50 a 60 TPC
Producción ha llegado a su máximo para abastecer Argentina, Brasil y MI (65 MMmcd). Déficit para
abastecer todos estos mercados a partir del 2016 a 2018.
Brasil y Argentina necesitarán gas de Bolivia por lo menos 10 años mas.
Altos precios de compra de GNL para Argentina y Brasil hacen de Bolivia la primera opción de compra
de GN
Necesaria exploración intensiva. Un nuevo marco jurídico con incentivos es necesario
35 Seminário de Gás Natural 2014
Argentina – Déficit exploratorio
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Gran potencial offshore, onshore y no convencional
(shales)
Demanda y sequias ha llevado a firmar interrumpible
con Bolivia y tercera regasificadora.
Programa Prongas con escaso éxito.
Gran desarrollo del Presal, mayormente petróleo, gas
natural recién se verá en 10 a 12 años con una
Petrobras reformada y con apertura.
Continuará la dependencia de GN externo por lo
menos 10 años.
Ampliación de contrato de gas con Bolivia y mas GNL
para complementar base hídrica e industrias.
Poca apertura y monopolio de la industria por
Petrobras.
Seminário de Gás Natural 2014
Brasil – Déficit Exploratorio
37 Seminário de Gás Natural 2014
Venezuela – Déficit Exploratorio
Gran potencial de gas libre offshore y gas asociado
onshore.
Déficit de gas e importaciones de Colombia y mas
generación con diesel y fuel oil
Desarrollo de Cardón IV lo único visible
Demanda para industria petrolera continua en
ascenso principalmente para recuperación mejorada
y proyectos en la faja
Si Colombia deja de exportar posible inclinación hacia
importación de GNL
Complicada situación macroeconómica
38 Seminário de Gás Natural 2014
Colombia – Geología aun no Favorable
Resultados exploratorios para gas natural
onshore convencional no han dado resultados
La apuesta es offshore y gas no convencional
– 10 años?
Colombia importador y exportador de gas
natural
Una regasificadora en curso y otra en estudio
para paliar déficit
Nueva regulación con apertura de mercados
Bajo potencial gasífero
39 Seminário de Gás Natural 2014
Perú – Exploración avanza con problemas ambientales
Gran potencial gasífero Nueva infraestructura
• Combinación de exploración y desarrollo de infraestructura
• Posibilidad de nueva planta de GNL y exportaciones de electricidad a Chile
• Complicada situación ambiental y de consulta previa
Importante desarrollo apuntalando la economía
40 Seminário de Gás Natural 2014
Contenido
Nueva perspectiva de gas natural en el mundo por la
revolución de shales
Infraestructura de gas natural y GNL en Sudamérica
Situación y tendencias de gas natural en el Cono Sur
Algunas reflexiones y conclusiones
41 Seminário de Gás Natural 2014
Conclusiones - Gas Energy Latin America
• Abundancia de gas natural convencional y no convencional y otros factores (limpio) lo hacen el
combustible preferido y el respaldo natural para las energías renovables (XXI).
• El shale gas es una realidad en Norte América y se ira consolidando lentamente en varios otros
países del mundo.
• Sur América tiene una amplia red de gasoductos e infraestructura de GNL para su abastecimiento
futuro
• Por la próxima década por lo menos, la demanda de licuefacción en Sur América ira en aumento.
Seguridad de abastecimiento y desconfianza entre países.
• Déficit enorme de exploración en Bolivia, Brasil, Argentina y Venezuela a pesar del gran potencial
geológico convencional y no convencional.
• Colombia sin geología a pesar del enorme esfuerzo exploratorio y Perú avanza con exploración y
un nuevo gasoducto, pero con enormes problemas ambientales.
• La región continua siendo nostálgica en relación a exploración