Infraestructura LogísticaHacia una matriz de cargas para la competitividad y el desarrollo sustentable

José A. BarberoUNSAM – Instituto Tecnológico FerroviarioCIPPEC – Investigador Principal

Contenido de la presentación:

1. Conceptos

2. Situación actual

3. Visión hacia el futuro

4. Los retos a enfrentar

5. Opciones estratégicas

6. Reflexiones finales

1. Conceptos

2. Situación actual

3. Visión hacia el futuro

4. Los retos a enfrentar

5. Opciones estratégicas

6. Reflexiones finales

El transporte y la logística de cargas

• Del transporte a la logística: la logística moderna considera la gestión del transporte y del inventario

• El cambio: minimizar el costo logístico, no el costo de transporte

Escala de los flujos

Tip

o d

e d

eman

da

Los componentes de la logística: más que la infraestructura

Logísticas específicas, según la cadena de abastecimiento a la que sirven

La logística de cargas como una actividad crucial para el desarrollo

Factor clave para el funcionamiento

competitivo e inclusivo de la

economía

• Competitividad de exportaciones, facilitación de las importaciones (bienes de consumo e intermedios)

• Costos de distribución interna y calidad de vida

• Cohesión territorial, integración de áreas aisladas

• Vínculos con otros segmentos de la movilidad: infraestructura de uso común (red vial, FFCC, aeropuertos)

• Impactos y consumos muy relevantes: consume un ..% de la energía del país y genera un .. % de los GEI

1. Conceptos

2. Situación actual

3. Visión hacia el futuro

4. Los retos a enfrentar

5. Opciones estratégicas

6. Reflexiones finales

Aumento pronunciado de los costos logísticos internos …

Los costos logísticos

deflactados por inflación

aumentaron más de un 50% entre

2002 y 2013

Fuente: CIPPEC en base a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas FADEEAC (2013), INDEC, PriceStats y estimaciones privadas

Nota: 2013 es un promedio de 8 meses

… y un desempeño comparado con una trayectoria poco favorable

Fuente: Forteza (2013) basado en el Logistics Perception Indicator – Banco Mundial

El desempeño logístico

comparado muestra un deterioro

progresivo

Valor LPI como % del Mejor Mundial (2007-2012)

La estructura de los flujos de cargas en nuestro país y su partición modal

Complejo Agro-industrial: 62%Resto: 38%

Volumen Valor

Marítimo 88% 76%

Carretero 9% 16%

Otros 3% 8%

Comercio exterior, % por modo

Fuente: CIPPEC en base a INDEC, estimaciones privadas, y UTN-CT3 (2013). Agradecemos la asistencia de Jorge Sánchez en las estimaciones del tamaño y composición del mercado de cargas totales

Transporte de cargas

total por OD, en ton-km

(%)

Transporte de cargas total por modo,

en ton-km (%)

Logística de exportación: concentración en orígenes y tipos de producto …

• Concentración espacial Tres provincias (Santa Fe,

Córdoba y Buenos Aires) originan más del 80% del volumen exportado

• Concentración productiva Los complejos cerealero y

oleaginoso explican más del 80% de las toneladas exportadas

Origen de la carga de exportación(Millones de toneladas y porcentaje)

Fuente: CIPPEC en base a INDEC, AFIP y estimaciones privadas (2013)

… en nodos de salida …

• Los puertos de Rosario-Paraná Medio aglomeran el 70% de los volúmenes exportados.

• Los complejos oleaginoso y cerealero explican más del 80% de la carga exportada por los principales puertos y pasos de frontera.

Agrupamiento de los nodos de salida

Valores en millones de toneladasFuente: CIPPEC en base a INDEC, AFIP y estimaciones privadas (2013)

4.2

62.81.4

6

12.1

3.1OleaginosoCerealeroResto

4.2

62.81.4

6.0

12.1

3.1OleaginosoCerealeroResto

… y en corredores de circulación

Fuente: CIPPEC en base a DNV (2013)

La densidad de valor de los complejos productivos

Valor en US$/ton por complejo productivo, 2013

• Valores más elevados en sectores industriales, frutihortícola, vinos, pesquero, petróleo y derivados.

Hortícola600

Maíz289

Petrolero-Petroquímico

1.372

Sider-úrgico1.494

US$/tn

US$/tn US$/tn US$/tn

US$/tn US$/tn

US$/tn US$/tn

US$/tn

US$/tn

US$/tn

US$/tn US$/tn

Automotriz12.188

Pesquero3.217

Uva y Vitivinícola

2.225

Forestal1.080

Frutícola1.080

Girasol1.080

Arroz634

Trigo334

Soja489

Fuente: CIPPEC en base a INDEC (2013)

Una matriz modal dominada por el transporte carretero

Transporte de cargas total (Porcentaje, ton-km)

Transporte de cargas de exportación

(Porcentaje, ton-km)

Más del 90% de la carga total y del 80 % de la

carga exportada es movilizada por transporte

carretero

Fuente: CIPPEC en base a INDEC, AFIP y estimaciones privadas (2012)

FerrocarrilAutomotorResto

Comparaciones internacionales muestran una matriz más balanceada

Transporte de cargas totales (Porcentaje, ton-km)

Argentina

Fuente: CIPPEC sobre la base de Price Waterhouse Coopers (2010), Estadísticas de Transporte de América del Norte (Gob. México – 2011), Plan Nacional de Logística y Transporte de Brasil (2010) y Eurostat (2011)

Canadá EEUU Australia

Brasil EU-27 México

FerrocarrilAutomotorResto

¿Por qué es baja la participación del ferrocarril en Argentina?

• Infraestructura deteriorada, falta de instalaciones de carga-descarga y material rodante

• Estándares técnicos que limitan las dimensiones de los trenes

• “Falta un jugador”: la caída del Belgrano Cargas– Históricamente 20/25% del total, hoy no llega al 5%

• Modelo regulatorio con pocos incentivos a aumentar el volumen de cargas

• Asimetría regulatoria con el transporte automotor– En el cumplimiento de normas de pesos y dimensiones

1. Conceptos

2. Situación actual

3. Visión hacia el futuro

4. Los retos a enfrentar

5. Opciones estratégicas

6. Reflexiones finales

Las fuentes para una mirada prospectiva

• Estimaciones públicas y privadas existentes– Plan Estratégico Agroalimentario (PEA2)

2010-2020– Plan Estratégico Industrial (PEI) 2020– Plan Minero– Estimaciones sectoriales

• Estimaciones de CIPPEC sobre la oferta exportadora agrícola– Cuatro cultivos principales

• Soja, trigo, maíz y girasol

– Proyecciones de precios internacionales– Cambios en la política comercial

Tres escenarios de proyección:

Optimista

Medio

Pesimista

Los volúmenes a exportar pueden crecer sustancialmente en el corto plazo

Exportaciones proyectadas a 2023 (en millones de toneladas)

Notas: La producción proyectada del resto de los complejos surge del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020 (PEA2), el Plan Estratégico Industrial (PEI) 2020 y el Plan Minero, el Plan Estratégico Territorial (PET)

La diversificación productiva requerirá una logística de calidad

La inserción en cadenas de valor

globales demanda una logística de

alta precisión

• Bajo costo y lead time, previsibilidad, visibilidad permanente, normas de seguridad y ambientales, flexibilidad, TICS-datos

• Integración modal, multimodalismo

• Parques logísticos, clave para las Pymes

• Operadores especializados

• Cadenas de frío

1. Conceptos

2. Situación actual

3. Visión hacia el futuro

4. Los retos a enfrentar

5. Opciones estratégicas

6. Reflexiones finales

Una fuerte concentración en nodos …

Agudización de la concentración de la carga exportada (millones de ton) en los puertos de Rosario-Paraná Medio

Escenario medio: +25% Escenario optimista: +50%Marcado predominio del complejo oleaginoso-cerealero

Millones de toneladas

62.86

1.4

12.1

3.2

4.3

Añobase

92 8.8

2.3

16.4

4.1

6.1

Proyecciòn optimista

76.37.3

1.9

14.2

3.5

5.2

Proyecciòn media

… y tramos de circulación

Fuente: CIPPEC en base a DNV (2013)

Situación actual Escenario optimista 2023

Tendencias globales y regionales que afectarán el escenario

• Cambios en el direccionamiento comercial– Demandas crecientes en Asia-Pacífico, mayor apertura

comercial de los países de esa cuenca

• Buques de mayor porte – Impacto de la ampliación del Canal de Panamá y la respuesta a

la mayor demanda; graneleros y portacontenedores – Infraestructuras aptas para recibirlos; rutas con más

transbordos; concentración de operadores

• Relevancia creciente de la logística urbana– Congestión en la “última milla”, demanda de mejor calidad de

servicio, tercerización

Una síntesis de los retos

Fuerte aumento de las

exportaciones de graneles

Fuerte aumento de las

exportaciones de graneles

Viabilizar la logística de

grandes volúmenes

Viabilizar la logística de

grandes volúmenes

Cambio climático,

seguridad, eco-eficiencia

Cambio climático,

seguridad, eco-eficiencia

Hacia un sistema de transporte

sustentable

Hacia un sistema de transporte

sustentable

Más comercio regional, nueva

geografía económica

Más comercio regional, nueva

geografía económica

Corredores de integración, pasos de frontera

Corredores de integración, pasos de frontera

Una matriz productiva más diversificada y

con mayor valor agregado

Una matriz productiva más diversificada y

con mayor valor agregado

Cadenas logísticas

especializadas y de calidad

Cadenas logísticas

especializadas y de calidad

1. Conceptos

2. Situación actual

3. Visión hacia el futuro

4. Los retos a enfrentar

5. Opciones estratégicas

6. Reflexiones finales

Algunas opciones de política

Requerimientos e impactos esperados

InfraestructuraRegulaciones,

servicios, instituciones

Impacto esperado

I- STATUS QUO

• 1% del PIB (el triple que los 90, equivalente a los 80; se recomienda 2%)

• >80% en carreteras

-Reducción gradual de la competitividad

II – UNA APUESTA A LA PRODUCTIVIDAD

• 1.5.% del PIB• Optimizar uso de fuentes

y productividad en el uso de los recursos

• Distribuido por modos y atacando cuellos de botella

• Plan estratégico• Consejo logístico • Intermodalidad• Modernizar

regulaciones• Construir capacidades

Ganar competitividad: reducción de los costos logísticos y mejoras en la calidad de servicio

III - CAMBIO EN LA MATRIZ MODAL

• Mayor inversión: 2% PIB• Inversión ferroviaria para

cargas. • Shock o selectiva?• En un plan plurianual• Desarrollo cabotaje

fluvial y marítimo

• Requiere planificación y consenso entre los actores, definir modelo regulatorio y de financiamiento, promover desarrollo industrial asociado, recursos humanos

Mayor reducción de los costos logísticos de graneles, postergar inversión vial, reducir externalidades negativas

1. Conceptos

2. Situación actual

3. Visión hacia el futuro

4. Los retos a enfrentar

5. Opciones estratégicas

6. Reflexiones finales

Principales mensajes

• Enfrentamos el reto de atender una demanda creciente de graneles y prepararnos para una logística de mayor valor agregado

• Se requiere una planificación alineada con el modelo productivo, que abarque los diversos factores que afectan el desempeño logístico (hard y soft)

• Continuar incrementando el esfuerzo inversor, optimizando el uso de las fuentes de financiamiento

• Desarrollar instituciones capaces de gestionar una agenda transversal, con múltiples actores públicos (nacionales y subnacionales) y privados

Muchas gracias!

barbero.jose.a@gmail.com