Ing. Arturo Ovalles RodriguezPresidente de Asociación Tomate 2000

Tendencia de la Industria Nacional en la elaboración y comercialización de tomates

Ing. Arturo Ovalles

20

1

11

PosiciónEn Toneladas - Año 2013

Fuente: FAO Stat

Azucar, caña

Maiz

Arroz, cascara

Trigo

Leche, entera fresca, vaca

Papas, patatas

Azucar, remolacha

Hortalizas, frescas nep

Yuca

Soja

Tomates, frescos

Cebada

Carne indígena, cerdo

Sandías

Batatas, boniatos

Bananos

Leche, entera fresca, búfala

Carne indígena, pollo

Cebollas, secas

Manzanas

1,832,541,194

872,066,770

719,738,273

670,875,110

625,753,801

364,808,768

269,865,481

269,852,343

262,585,741

241,841,416

195,235,834

132,886,519

108,506,790

105,372,341

103,145,500

101,992,743

97,417,135

92,730,419

82,851,732

76,378,738

161.793.834 Fresco (83%) + 33.442.000 Industria (17%)

Producciones MundialesPosición de la producción de tomate en el mundo

Ing. Arturo Ovalles

Crecimiento del mercadoProducción Mundial de Tomate Fresco e Industria

Distribución de Producción Mundial de Tomate para Industria

90%

10%

Pasta de TomateTomate Pelado

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

109 110 108 117 119 128 129 131 137 141154 152 158 162 165

27 27 2929 31

32 33 3034 36

43 3738 33 33

en Fresco Industrializado

En Millones de Toneladas

51,4% Desde 1999 a 2013

22,2% Desde 1999 a 2013

Ing. Arturo Ovalles

• El consumo medio mundial de tomate procesado por habitante por año esta disminuyendo en los últimos años

Consumo Per Cápita

• En la actualidad U.S.A. es la zona de mayor consumo con más de 30 kg por habitante por año, seguida de Australia, entre 25-30 kg, y Europa, que supera los 20. China e India apenas superan 0,2 kg por habitante por año.

Consumo Per Cápita (Kg / Habitante / Año)Fuente: Tomate News, 2013

*

* Datos estimadosFuente: FAO Stat

TomateConsumo per capita Tomate de Industria

Argentina tiene un consumo medio de 13 kg. por habitante

Ing. Arturo Ovalles

Tomate para IndustriaTomate en Fresco

Principales Productores de Tomate en el MundoProducción de Tomate fresco y Industria

EEUU

Italia

China

Turq

uíaIrá

n

Españ

aBras

il

Portuga

lChile

Grecia

Argentina

11.50

4.08 3.85

2.15 1.90 1.65 1.501.00 0.68 0.43 0.42

ChinaIndia

EEUU

Turq

uíaEg

ipto Iran

Italia

Españ

aBras

il

México

Argentina

50.13

17.50

13.2111.35

8.636.00 5.13 4.01 3.87 3.43

0.72

**En Millones de Toneladas **En Millones de Toneladas

1,25%Producción Mundial

0,51%Producción Mundial

El 93% de producción lo concentra el hemisferio Norte

China representa el 36% de Producción Mundial

Fuente: FAO Stat Fuente: FAO StatProducción año 2013 Producción año 2013

Ing. Arturo Ovalles

Produccion Consumo

390,000

540,000150.000 Tn 2.055 Has

Produccion de Tomate en ArgentinaProducción y Consumo

Demanda insatisfecha

Inversiones : Incremento de las capacidades instaladas

Oportunidad de reemplazar Importación de pasta

Mercado de Productos tomatados

Toneladas

Hectáreas

+ 38% + 28%

Peritas14%

Salsas13%

Tetra73%

Datos año 2014

Produccion Necesidad

7,228

9,283

Ing. Arturo Ovalles

Buenas condiciones Agro climáticas para obtener productos de alta calidad

Algunos Productores especializados

Programas de ayuda económica

Desarrollo técnico del productor

Producción en contra estación con la mayoría de los principales productores mundiales

Produccion de Tomate en ArgentinaFortalezas

Ing. Arturo Ovalles

Produccion de Tomate en ArgentinaAmenazas

Fuerte competencia de los mercados internacionales (Alta calidad y bajos costos)

Distancia a los mercados

Aumentos de precios de Insumos.

Bajo Financiamiento Acorde a la actividad.

Relación cambiara desfavorable para exportación.

Dificultad en la registrabilidad del personal de cosecha.

Mala situación financiera.

Ing. Arturo Ovalles

Baja escala productiva

Productores con acceso restringido al crédito

Falta capacidad de gestión empresarial (Altos Costos)

Baja Mecanización (Alta dependencia de MO)

Pocos cultivos alternativos para rotación.

Produccion de Tomate en ArgentinaDebilidades

Buenas condiciones Agro climáticas para obtener productos de alta calidad

-Clima semi desértico (Escasa Precipitación). -Alta insolación.-Disponibilidad de agua de buena calidad.-Suelos apropiados para el cultivo.

Produccion de Tomate en ArgentinaFortalezas

Ing. Arturo Ovalles

Algunos Productores especializados:

-Alta capacidad de Gestión.-Alta Eficiencia en el uso del riego por goteo, Agroquímicos, Mecanización (Transplante y Cosecha Mecánica).

Produccion de Tomate en ArgentinaFortalezas

Ing. Arturo Ovalles

Produccion de Tomate en Argentina Riego por goteo: Ventajas

Incremento Productividad

Eficiencia en el uso de recurso hídrico

Eficiencia uso agroquímicos

Ahorro de labores culturales

Homogeneidad en el cultivoMejora en la calidad

Incremento de Rendimientos

Reducción del estrés hídrico

Ventaja en la cosecha mecánica

Manejo nutricional acorde con la fenología

Prod. Medio Prod. c/ Goteo

69

114Rendimiento (Tn/ha)

Ing. Arturo Ovalles

Programas de ayuda económica (Gobiernos

e Industria)-Financiación de Inversiones de Riego Por Goteo.-Capital de Trabajo.-Insumos (Guano, Agroquimicos, plantines, Fertilizantes)-Maquinarias : pulverizadoras, cosechadoras etc.

Produccion de Tomate en ArgentinaFortalezas

Ing. Arturo Ovalles

AsociaciónTOMATE 2000

Viveros4

Productores129

Industrias9

INTAGobierno de

Mendoza

Cambio Rural8

Empresas Relacionadas

TetraPak – Pomac Agrinar

Erradicación de Trabajo Infantil

Investigación y Transferencia Tecnológica

Buenas practicas agrícolas (BPA)Capacitaciones

Planificación de cultivos con

industria

Áreas de acción:

Produccion Tomate en ArgentinaObjetivo aumentar la competitividad en toda la cadena del tomate industria con un enfoque Agrosustentable.

Fondo de compensación de daños de granizo

Negocio Agro Sustentable

Ing. Arturo Ovalles

Produccion de tomate en ArgentinaCosto

Contenedor a Bs.As. U$A 2.200 Camión a Brasil U$A 6.000

Contenedor a Europa U$A 1.300

Ing. Arturo Ovalles

Exportaciones de tomate enteroArgentina

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

8771 8451

9925

12273

8672

4733

19551344

4213 4491

7075

10178

7124

4004

19971375

Toneladas Miles U$S

Ing. Arturo Ovalles

Produccion de Tomate en ArgentinaDebilidades

Unidades productivas pequeñas que dificultan el crecimiento de la mecanización.

Mayor a 40 Has (7 %, 9 Productores)

Menor a 5 Has (22,5 %, 29 Productores)

Ing. Arturo OvallesImprevistos Gas Oil Mano de

obraEnergía y Servicios

Plantin Insumos Cosecha Manual

5.0%

11.0%12.0%

13.0% 13.0%

19.0%

27.0%

Produccion de tomate en ArgentinaCosto

Alta dependencia de MO 39%

Oportunidad de mejora

Ing. Arturo Ovalles

Caucete – San Juan Tomate var. HM 7883 Transplante: 01-10-2014 Cosecha: 29-01-2014Rendimiento

comercial (kg/ha)

Rendimiento total

(kg/ha)IC %

% rojos

% verde

% pinto

% sobre maduro

% asoleado

126.761 167.277 79% 73% 11% 4% 7% 2%

155.303 195.355 82% 77% 10% 4% 4% 2%

23% 17% 4% 4% -1% 1% -3% 0%

Transplante Manual

Transplante Mecanico

Diferencia %

Tipo de transplante

Ing. Arturo Ovalles

Has. Sembradas Has.Cosechadas

7,228

1,600

Produccion de Tomate en ArgentinaCosecha Mecánica

Lograr Proveedores de servicio capacitados

Mayor oferta de maquinas ( una sola empresa nacional -Agrinar)

Posibilidad de importar

22% De Cosecha

Escala adecuada

Lograr cultivos aptos para cosecha mecánica (preparación de cama)

Manejo de vigor (Fertilización y concentración)

Manejo corte de riego

Proveedores de Servicio

Recepción de M. Prima

Adecuada planificación

Adecuada Logística

Productores Industria

Datos año 2014

Producción Transporte MP

Proceso industrial

Transporte PT

Cliente

No existe un íntegro Desarrollo Industrial sin un desarrollo Agrosustentable

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION

Ing. Arturo Ovalles RodriguezPresidente de Asociación Tomate 2000