Ingenio_Azucarero_Estudio de Mercado_ Equipo_11 - Copia
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO INGENIERÍA DE PROYECTOS PROYECTO. INGENIO AZUCARERO Estudio de mercado Representantes: ● Alberto Pimentel Cristina Itzel ● Barrera Estrada Victoria ● Fajardo López Joaquín Jair ● Granados Contreras Elizabeth Adriana ● Rivera Arellano Joel ● Rodríguez López Oscar ● Salvador Morgado Luis Alfredo
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Mercado azúcar, México
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UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
INGENIERÍA DE PROYECTOS
PROYECTO. INGENIO AZUCARERO
Estudio de mercado
Representantes:
● Alberto Pimentel Cristina Itzel
● Barrera Estrada Victoria
● Fajardo López Joaquín Jair
● Granados Contreras Elizabeth Adriana
● Rivera Arellano Joel
● Rodríguez López Oscar
● Salvador Morgado Luis Alfredo
● Zavala Galicia Nayely Jossajhandi
PRODUCTO EN EL MERCADO
Producto principal y subproductos
El azúcar es un edulcorante de origen natural, sólido, cristalizado, constituido esencialmente
por cristales sueltos de sacarosa los cuales se obtienen a partir de caña de azúcar o de
remolacha azucarera mediante procedimientos industriales apropiados.
Sus hojas y bagazo son utilizadas en alimento para animales como ganado y
porcinos. De la combustión del bagazo se genera energía eléctrica. A partir de las mieles y
azúcares se fabrican confites, dulces y bebidas. Mediante un proceso de destilación de las
mieles se fábrica etanol, combustible vehicular, considerado como la gran alternativa en la
absorción de CO2, contribuyendo así con el cuidado del medio ambiente. La fibra de caña
de azúcar sirve para la fabricación de papel. Esta fibra tiene la característica de ser
biodegradable, compostable y reciclable.
Productos sustitutivos y similares
Los edulcorantes son aditivos que confieren sabor dulce a los alimentos, por su constitución
se clasifican en naturales (o nutritivos) y artificiales (o no nutritivos). Los primeros
constituyen una fuente importante de calorías para los seres humanos, entre los más
importantes están el azúcar o sacarosa, Jarabe De Maíz Rico en Fructosa (JMRF), miel de
abeja, melaza y piloncillo; mientras que entre los segundos se encuentran principalmente la
dextrosa y la maltosa.
Las propiedades de los edulcorantes varían considerablemente, incluso en lo
referente al grado de dulzor. La calidad y el tipo de dulzor pueden variar notablemente entre
diferentes edulcorantes. El azúcar se describe como un edulcorante que tiene un gusto
limpio que mantiene ligeramente la sensación de dulzor. La taumatina tiene un regusto
dulce y la sacarina un regusto amargo, igual que los edulcorantes derivados de la stevia. El
grado al que cada edulcorante concreto puede utilizarse en aplicaciones específicas
alimentarias y bebidas también difiere debido a sus diferentes propiedades.
La mezcla de Edulcorantes artificiales sintéticos no calóricos ha ganado popularidad
en la industria de la alimentación y las bebidas gracias a la mejora del sabor y a los ahorros
en costes. Una mezcla de edulcorantes tiende a mejorar el regusto reduciendo las carencias
de edulcorantes concretos. A esto se denomina sinergia cualitativa. Una combinación de
edulcorantes también puede aportar un dulzor total superior a la suma del dulzor de los
respectivos edulcorantes.
Los edulcorantes artificiales sintéticos no son inmunes a la competencia y ya están
apareciendo alternativas tecnológicamente avanzadas en forma de potenciadores del
dulzor, cuyo impacto potencial de los potenciadores del dulzor, que en la práctica permiten
utilizar en algunos productos alimenticios un 30-50% menos de azúcar o de Jarabe de Alta
Fructuosa (JAF) manteniendo al mismo tiempo todo el gusto del azúcar o del JAF, sigue
siendo todavía una incógnita de cara al futuro.
La importancia del Jarabe de Maíz de Alta Fructosa (JMAF), desde su aparición en
el mercado hasta la fecha, resulta trascendente, ya que representa un producto sustituto del
azúcar para el consumo de los hogares, y principalmente para su consumo industrial en la
elaboración de los alimentos y bebidas.
La fructosa en el mundo no sólo ha penetrado en el mercado que antes tenía el
azúcar, sino que ha ganado mercado en forma acelerada, esto es, si la comparamos con las
menores tasas de crecimiento de la producción y consumo de azúcar en el mundo en los
más recientes ciclos. De continuar esta tendencia, la fructosa continúa ganando y
consolidando su mercado a nivel mundial.
La competitividad de los diferentes productores de azúcar en el mundo, medida en
base a los costos promedios de producción, es relevante en un contexto de intervención
estatal en las políticas sectoriales, ya que éstas pueden producir grandes distorsiones,
incentivando en el extremo a producir a aquellos países que realmente no presentan
ventajas competitivas. De acuerdo a un estudio de LMC Internacional, efectuado en el 2001,
sobre los principales productores y exportadores de azúcar en el periodo 1994/99 se
encontraron los siguientes costos promedio:
Azúcar cruda de caña o Productores de bajo costo (Australia, Brasil región centro-
sur, Guatemala), 7,8 ctvs/lb. o Principales exportadores (Brasil, Australia, Colombia, Cuba,
Guatemala, Sudáfrica y Tailandia), 10,4 ctvs/lb.
Azúcar blanca de caña o Productores de bajo costo (Australia, Brasil región centro-
sur, Guatemala), 11,4 ctvs/lb. o Principales exportadores (Brasil, Australia, Colombia, Cuba,
Guatemala, Sudáfrica y Tailandia), 14,3 ctvs/lb.
El Azúcar refinada de remolacha o Productores de bajo costo (Francia, Bélgica,
Canadá, Turquía, Inglaterra, USA), 22,3 ctvs/lb. o Principales exportadores (Francia,
Bélgica, Turquía, Alemania), 25,3 ctvs/lb.
Jarabe de Maíz, alta fructosa, HCFS-55, peso seco, principales exportadores
(Argentina, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Japón, USA, Inglaterra), 13,7 ctvs/lb.
Los costos de producción presentados consideran las tres etapas de la elaboración
de azúcar: los costos de producción en el campo incluyendo la mano de obra, capital e
insumos, fabricación y administración.
Las cifras mostradas nos permiten apreciar que el azúcar de remolacha tiene
mayores costos de producción. Por lo tanto, en promedio, los productores con menores
costos serían los de caña de azúcar, luego los de jarabe de maíz y, por último, los de
remolacha azucarera.
Productos complementarios
El azúcar en México tiene una considerable magnitud de mercado, su consumo es
generalizado en el ámbito doméstico y tiene una importante demanda en el sector industrial.
Es un producto de consumo básico para la población mexicana, uno de los cinco productos
básicos alimenticios junto con maíz, fríjol, trigo y café. Destaca en el consumo del ámbito
industrial la industria refresquera, galletera, alcoholera, dulcera y la de alimentos
balanceados para alimentación.
La caña se aprovecha para la producción de azúcar, como fruta, forraje y para la
producción de piloncillo o panela, así como la producción de biocombustibles, el más
importante el bioetanol,el cual se produce (al igual que la cerveza) a partir de la fermentación
por levaduras de los azúcares que se encuentran en los tejidos vegetales. Se obtiene de plantas
con un alto contenido de azúcares o celulosa, separando posteriormente, por destilación, los
diferentes componentes líquidos de una mezcla de etanol y agua. El bioetanol puede mezclarse
con la gasolina.
ÁREA DE MERCADO
Desde una perspectiva tradicional y estructural del consumidor final, el azúcar le provee
energía (glucosa) y sabor (dulce) a los alimentos. En México el consumo por habitante es
alrededor de 50 kilogramos al año, muy cerca al de los Estados Unidos, en 2006.
El azúcar forma parte de la canasta básica familiar y es considerado un producto de
alto impacto, especialmente de aquellos que disponen de menores ingresos. Por esta
misma razón, se le ha otorgado al sector un trato de protección y regulación de las
importaciones para garantizar su abastecimiento como parte de la seguridad alimenticia.
Para el consumidor final, el azúcar tiene también otros significados, especialmente cuando
se refiere a la salud.
La producción de azúcar para el ciclo 2010/11 se ubica en 15 entidades del país, y
presenta las siguientes características: Veracruz produce el 36.5%, San Luis Potosí con
11.1%, Jalisco con 11%, y Oaxaca 5.9%; y Chiapas con 5.6%; estos estados concentran
70% de la producción nacional y el 30% restante se encuentra localizada en diez entidades.
Mapa 1. Producción de azúcar por entidad federativa (%), 2010/11
La principal característica de los estados productores de caña de azúcar, es que se
encuentran estrechamente ligados a las actividades agrícolas, toda vez que en ellos se
encuentra el 62% del total de unidades económicas agrícolas cuya principal fuente de
ingresos es dicha actividad, además que destinan el 41% de la superficie para esta
actividad, mientras que el resto sólo destina el 18%.
Dentro de los quince estados que registran producción de caña de azúcar, ocho de
ellos tienen un alto o muy alto grado de marginación, dos tienen marginación media, y cinco
tienen baja marginación. En promedio los estados productores de caña de azúcar presentan
un alto grado de marginación, que el resto de los estados de la República. Por esta razón
es importante la contribución al PIB nacional con ingenios azucareros los cuales apoyan a la
producción de caña de azúcar para disminuir el rezago económico en estas regiones del
país.
Contingente actual y tasa de crecimiento
El comportamiento del consumo mundial de azúcar depende principalmente del crecimiento
de la población, el ingreso, el precio y la demanda de productos sustitutos. La tendencia en
el consumo de azúcar a nivel mundial se ha mantenido estable desde el ciclo 2000/01 a la
fecha, mostrando una TMCA de 2.0% en dicho periodo. El consumo mundial registrado en
el último ciclo azucarero fue de 158.6 millones de toneladas. Para los ciclos 2009/10 y
2010/11, el consumo mundial de azúcar se incrementó en 2.4%, inferior al dinamismo
registrado en la producción mundial.
La situación entre la producción y consumo de azúcar en el mundo puede
relacionarse para establecer regiones excedentarias y deficitarias de azúcar. Existen seis
regiones consumidoras de azúcar en el mundo.
En Norteamérica, la región deficitaria se encuentra integrada por dos países México
y los EUA, con una población total de 422 millones de habitantes, quienes mantienen un
alto nivel de consumo de azúcar, con relación a su nivel de producción, en términos per
cápita el déficit en el consumo de azúcar en esta región asciende a 2.8 millones de
toneladas.
Mapa 2
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) afecta a la abundancia
o escasez de azúcar entre países, y limita la participación de terceros, lo cual se ve
reflejado en el precio de azúcar ya que este fluctúa ampliamente según la brecha entre
regiones donde se consume azúcar alrededor del mundo por lo cual se crea incertidumbre y
volatilidad en los precios para los consumidores de azúcar.
Estructura y sus cambios
En el mercado del azúcar se distinguen dos tipos de productos, el azúcar cruda y el azúcar
refinada o blanca. Dentro de cada tipo existen diferentes categorías según sus diferentes
calidades. El azúcar cruda se produce solamente de caña de azúcar, en tanto el azúcar
refinada se produce tanto de caña de azúcar como de remolacha azucarera. En este
sentido, se considera que la industria de la caña de azúcar tiene una mayor flexibilidad para
responder a los cambios de precios relativos entre azúcar cruda y azúcar refinada
INGRESOS
La relevancia de la industria azucarera en México se hace manifiesta debido a su aportación
al Producto Interno Bruto (PIB) de la industria alimentaria. El valor promedio de la
producción de azúcar durante los ciclos 2006/07 a 2010/11 que es
equivalente al 2.1% del PIB de la industria alimentaria, alcanzando en 2011 un máximo de
MN$53,745 millones, o 2.4% del valor del PIB de dicha industria. Por su parte, la
contribución al PIB agrícola por parte del cultivo de la caña de azúcar a partir del cual se
produce el azúcar en México—se ha ubicado en niveles promedio de 7.8% durante el
periodo 2006-2011, ascendiendo en 2011 a 8.6%, equivalente a MN$30,369 millones.
La caña se encuentra ubicada como el segundo producto agrícola más valioso en el
país, tan sólo detrás del maíz en grano. Asimismo, la caña de azúcar constituye uno de los
diez principales cultivos (entre alrededor de trescientos) a juzgar por la superficie dedicada
a ésta, con una superficie cosechada ligeramente superior a las 710 mil hectáreas—circa
3.9% de la superficie total cosechada en el año agrícola 2011
El sector azucarero juega un papel importante en la vida económica de ciertas
regiones del país. Se considera una actividad de alto impacto en 227 municipios
compuestos por alrededor de 12 millones de habitantes. En su conjunto, la industria
azucarera genera más de 450 mil empleos (equivalente a 0.9% y 6.7% de la Población
Económicamente Activa total y del sector primario, respectivamente) y beneficios directos a
más de 2.2 millones de personas
FACTORES LIMITATIVOS DE LA COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Dentro de los factores limitativos se encuentran el TLCAM y las cartas paralelas que
surgieron a partir de este; la principal limitación, es el hecho de vernos limitados en la
exportación de azúcar a Estados Unidos, a pesar de que hay déficit como se esquematiza
en el mapa 2; además también se ve afectada la comercialización al interior del país por el
mismo tratado, esto debido a que Estados Unidos si exporta a México, grandes cantidades
de sustitutos de azúcar, por ejemplo, el jarabe de alta fructosa.
Por esta razón el mercado de exportación deberá ser hacia Europa, África del Norte y Asia;
regiones en las que se presenta un déficit en cuanto al consumo de azúcar. Aunque el
principal exportador de azúcar es Brasil, debido a una alta producción de caña de azúcar,
en la actualidad, parte de la caña de azúcar se está utilizando para la producción de
biocombustible como el etanol, por lo que se presenta la posibilidad de aumentar las
cantidades de azúcar que México exporta.
Por otra parte, se debe buscar una producción más eficiente, ya que en este rubro México,
no ha logrado ser competitivo en cuanto a precio, debido a esta ineficiencia;
COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA
Situación actual
El precio internacional del azúcar incentiva la producción de caña, en este escenario se
considera que un aumento en los precios de los mercados internacionales, tenderá a reducir
las importaciones y aumentar las exportaciones mexicanas, que a
su vez, se traduce en un aumento de los precios de México
En nuestro país, la agroindustria de la caña de azúcar es una de las más
importantes debido a su relevancia económica y social en el campo mexicano. Esta
agroindustria genera más de 440 mil empleos directos y beneficios indirectos a más de 2.2
millones de personas1. Sus actividades productivas se desarrollan en 227 municipios de 15
entidades federativas, donde habitan 12 millones de personas
En México no se cuenta aún con suficientes mecanismos para diversificar el uso de
la caña y así poder destinarla a otros usos.
Series estadísticas básicas
En 2012, se obtuvo una producción de 5.1 millones de toneladas de azúcar, el valor
generado en la producción de azúcar fue por 53.6 mil millones de pesos y el 57% se
distribuyó entre los 164 mil productores de caña. Esta actividad representó el 4.7% del
Producto Interno Bruto (PIB) del sector primario y el 2.3% del PIB manufacturero en ese
año.
Para el periodo 2007-2012, la superficie industrializada promedio de caña de azúcar
fue de 674.4 mil hectáreas, aproximadamente 19% menor a las estimaciones del SIAP para
el promedio del mismo periodo. El pronóstico del ciclo de 2014/15, la superficie
industrializada fue un 5% menor respecto al ciclo anterior, esto se debe a que los datos
recabados fueron referentes al 30 de mayo del presente año (2015) cuatro meses antes del
cierre de la zafra actual.
Superficie Industrializada (Has)
Ciclos 2010/11 a 2014/15*
Fuente CONADESUCA *Datos tomados al cierre de ciclo el 30 de mayo para el ciclo 2014/15
Sin embargo los datos de cierre muestran una discrepancia negativa del 1.2%
(excluyendo 2014/15)
La producción actual de caña de azúcar (Toneladas) fue
un 0.7% menor con respecto al ciclo pasado 2013/14, mientras que el estimado fue un 3%
mayor a la producción real de caña
Zafra 2012/13 a 2014/15 más estimado de producción para zafra actual
*Elaborado con datos de CNIAA
PRODUCCIÓN DE AZÚCAR AL 04/07/2015 DE LA ZAFRA 2014-2015
ZAFRA ACTUAL VS ZAFRA ANTERIOR
* Elaborado con datos publicados por el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de Caña de Azúcar (CONADESUCA) ** Las cifras estimadas corresponden al tercer estimado de producción del ciclo 2014-2015 publicado por el CONADESUCA
PRODUCCIÓN DE AZUCAR AL 04/07/2015 DE LA ZAFRA 2014-2015
ZAFRA ACTUAL VS PRODUCCIÓN ESTIMADA
* Elaborado con datos publicados por el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de Caña de Azúcar (CONADESUCA) ** Las cifras estimadas corresponden al tercer estimado de producción del ciclo 2014-2015 publicado por el CONADESUCA
El rendimiento promedio de la caña de azúcar para el periodo 2007-2012 fue de 68
toneladas por hectárea, para el ciclo azucarero 2012/13, la productividad en campo fue de
78.7 toneladas de caña por hectárea, la más alta de la que se tenga registro, lo cual fue
atípico y principalmente motivado por las condiciones climáticas favorables. En el ciclo
2014/15 hubo una reducción porcentual del 13%
Rendimiento en campo (toneladas/hectárea)
Ciclos 2009/10 a 2014/15
*FUENTE: CONADESUCA/SAGARPA CON DATOS DE LOS INGENIOS. LOS DATOS DE LAS ZAFRAS 2006, 2007 Y ANTERIORES SON DATOS DEL COAAZUCAR.
Distribución espacial de Ingenios Azucareros
De acuerdo al PROGRAMA Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2014-2018*,
en el ciclo 2012/13 los rendimientos fueron buenos en comparación con el promedio
observado en el periodo 2007/12, la meta a 2018 significa mantener el rendimiento
promedio nacional de 8.94 toneladas/hectáreas de azúcar
FUENTE: CONADESUCA/SAGARPA CON DATOS DE LOS INGENIOS. LOS DATOS DE LAS ZAFRAS 2006, 2007 Y ANTERIORES SON DATOS DEL COAAZUCAR.
El Estado de Veracruz produce aproximadamente 2 220 mil ton, lo que representa
aproximadamente el 37% del total nacional. Le siguen Jalisco, con aproximadamente
876 mil ton (15%); San Luís Potosí con 560 mil ton (9%), Chiapas 319 mil ton (5%) y
Nayarit con 312 min ton (5%)
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA PRODUCCIÓN DE AZÚCAR POR ESTADO
Zafra 2014/15
. Fuente: Grafico realizado con datos de la CONADESUCA
CARACTERÍSTICAS TEÓRICAS DE LA DEMANDA
Consumo
El consumo de azúcar disminuyó en los últimos años como resultado de las variaciones en
los precios nacionales e internacionales, en la oferta y demanda del azúcar; los cambios en
los hábitos de consumo de las personas e insumos para la industria alimentaria; y la
presencia de productos sustitutos como el JMAF y los edulcorantes no Calóricos.
Para precisar lo anterior, el consumo de azúcar ha caído en 2.7% en promedio anual
para 2002/03-2010/11. En cambio, el consumo del JMAF se ha incrementado a un ritmo de
40% en promedio anual para el mismo periodo. Comparativamente, el consumo de azúcar
pasó de 4,934.9 mil toneladas en 2002/03 a 3,950 mil toneladas para 2010/11.
Para el 2002/03 el azúcar representaba el 93.3% y el JMAF un 2.9%. Sin embargo,
dicha proporción en el tiempo se ha modificado, y hasta la fecha el JMAF alcanza el 27.3%.
Lo anterior, indica la penetración que el JMAF ha tenido en el mercado de edulcorantes en
el país, creciendo a un ritmo superior incluso con respecto a su nivel de producción.
Asimismo, destaca la presencia de los endulzantes No Calóricos, que pueden cobrar
relevancia en el mercado nacional de edulcorantes si los patrones de consumo se acentúan
hacia productos alimenticios con bajos niveles de calorías. Además de lo anterior, esta
clase de productos pueden consolidarse en el mercado debido a su “poder edulcorante”.
Por ejemplo, la Sucralosa es 600 veces más potente que la Sacarosa (azúcar) o el
Aspartame con 200 veces más potente en relación a la Sacarosa.
El consumo de productos No Calóricos ha crecido a una tasa anual promedio de
10.7%, y en promedio ocupan el 5.5%, y su nivel de consumo es de 2,898 miles de
toneladas en el periodo de referencia.
El consumo de JMAF y otros productos como los No Calóricos se han incrementado
en los últimos años a una tasa mayor que el consumo de azúcar, logrando consolidarse en
más de un cuarto del mercado de edulcorantes en México. Lo anterior, también resulta
apegado al comportamiento internacional del mercado de edulcorantes, es decir, una
gradual penetración y consolidación del JMAF en el mercado que antes ocupada el azúcar.
Lo anterior, se caracteriza como un proceso prácticamente irreversible, dado que los niveles
de consumo de azúcar no han logrado volver a ocupar su participación en el mercado de
edulcorantes.
Comercio exterior
El comercio exterior de azúcar en México se encuentra enmarcado en la dinámica del
TLCAN. El principal destino de las exportaciones mexicanas son los Estados Unidos, que
como se ha analizado, representa una importante zona
consumidora de azúcar, y cuyas importaciones se encuentran libres de arancel por el
TLCAN.
Por su parte, las importaciones de azúcar de México se realizan al amparo de cupos
de importación con una arancel preferencial mediante el mecanismo de cupos, con el fin de
asegurar el abasto y mantener la estabilidad del precio del azúcar para la industria
alimentaria y los hogares. Los principales países de origen de las importaciones de azúcar
en México provienen de Centro y Latinoamérica, tales como Guatemala, Nicaragua, Brasil,
Colombia, entre otros.
Para el caso del azúcar, la tasa de crecimiento promedio de las exportaciones se
ubicó en 66% para 2002/03-2010/11, y en promedio, el volumen de exportación en el mismo
periodo fue 518 mil toneladas anuales.
Para este último ciclo el máximo volumen de exportaciones alcanzó las 1,499 mil
toneladas, es decir, el 124% con respecto al ciclo inmediato anterior, y el principal mercado
destino de las exportaciones nacionales fueron los Estados Unidos con el 99% de las
mismas.
En el caso de las importaciones, estas ascienden a un total acumulado de 1,197 mil
toneladas, es decir, en promedio el 2.6% de la producción en el periodo considerado.
Para el JMRF, el panorama de comercio exterior es diametral al de azúcar. Como resultado
del acelerado ritmo de crecimiento de consumo en el país -muy por encima de su nivel de
producción- ha provocado que las importaciones principalmente provenientes de los
Estados Unidos, crezcan a una tasa promedio de 94.1%. De esta forma, se satisface el 40%
del consumo nacional de JMAF. En este mismo lapso de tiempo, las exportaciones
crecieron a una tasa de 2.2%.
El comercio exterior de edulcorantes se encuentra estrechamente ligado a la
dinámica del mercado de los Estados Unidos. En este contexto, las exportaciones de azúcar
se dirigen principalmente hacia dicho mercado, dado que su nivel de producción es inferior
a su consumo de azúcar e inclusive a la oferta exportable de México. Además se aprovecha
la situación arancelaria que se tiene con base al TLCAN.
En cambio el creciente consumo de JMAF en México ha acelerado las importaciones
de este producto, proveniente principalmente del mercado de edulcorantes de los Estados
Unidos.
COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA
Situación actual
Las estimaciones dadas a conocer en el mes de enero del 2015 por el Departamento de
Agricultura de Estados Unidos (USDA por su sigla en inglés) prevén que la producción
mundial de azúcar se ubique en 172.15 millones de toneladas al cierre del ciclo 2014-15.
Con una reducción en la producción de 1.5% con respecto al ciclo anterior. La disminución
en la producción de Brasil, Tailandia y China ocasionará una reducción anual de 2.5
millones de toneladas en la oferta mundial del edulcorante.
En Brasil primer productor mundial de azúcar, la disminución en las estimaciones de
producción se relaciona con condiciones de sequía, menor rendimiento y menor porcentaje
de caña destinada a la producción de azúcar, así como mayor volumen de caña destinada
para la elaboración de etanol. Esto debido a que se contempla la implementación de un
impuesto a la gasolina, de modo que los consumidores preferirían el etanol como
combustible vehicular. Por otra parte, la demanda mundial de azúcar ascienda a 171.9
millones de toneladas, es decir, 2.2% mayor que en el ciclo previo.
El consumo humano representa 99.5% de la demanda del dulce.
En resumen, durante el 2014 y el 2015 la producción mundial de azúcar sería mayor
al consumo global por quinto año consecutivo. Como consecuencia una menor oferta
mundial y de una menor relación inventarios-consumo, los precios del azúcar en el mercado
internacional han reportado una ligera recuperación en los primeros días del 2015. Durante
diciembre del 2014, el precio del azúcar estándar (contrato 11 en Nueva York) se ubicó en
360.3 dólares por tonelada.
Series estadísticas básicas y estimación de oferta actual
Datos nacionales
Fuente: SAGARPA/CONADESUCA
E/Cifras Estimadas
Fuente: Secretaria de Economía-Comunicados, SAGARP- números del campo
Fuente: SAGARPA/SIAP/CONADESUCA, SE/SNIIM e INEGI.
Inventario de proveedores principales
ANÁLISIS DEL RÉGIMEN DEL MERCADO
Naturaleza y grado de la inversión estatal
La inversión estatal por su naturaleza y grado se refiere por acciones del tipo de Programa
Nacional estructurados por instancias que realizan acciones mediante esquemas de
Garantía líquidas, Fideicomisos estatales, Intermediarios financieros rurales, consolidación y
desarrollo de entidades dispersoras de crédito y esquemas de seguro y reaseguro agrícola,
para fortalecer las líneas de crédito de avío y la reparación de la maquinaria agrícola, así
como créditos refaccionarios para el rejuvenecimiento del campo cañero, mediante la
reposición de cepas.
Grado de competencias entre proveedores
En México la industria azucarera es históricamente una de las más importantes, debido a su
relevancia económica y social en el campo; genera más de dos millones de empleos, tanto
en forma directa como indirecta; se desarrolla en 15 entidades federativas y 227 municipios
generan un valor de producción primaria de alrededor de 30 millones de pesos.
A continuación se presenta la situación regional de la producción de azúcar en
México, destacando las principales regiones y las entidades productoras. Asimismo, se
presentan indicadores de eficiencia regional que permiten clasificar a las entidades
federativas por sus estándares de producción, a campos cañeros localizados en la entidad.
La caña procesada registró una distribución de un total de 43,370 toneladas
industrializadas, el 39.1 % se localizó en Veracruz, seguida de Jalisco con 13.3 %, San Luis
Potosí con 6.9 %, Chiapas con 6%, y Oaxaca en 5.2 %, en conjunto estos estados
concentraron el 68% del volumen. El restante 32% se distribuyó en otras once entidades.
Por lo cual se describe en la eficiencia de la producción de caña de azúcar en su
conjunto, resulta preciso analizar la eficiencia con la que se transforman los insumos del
campo, está eficiencia determina el volumen de azúcar ofertada según la entidad federativa.
Para lograr este análisis, se realiza una aproximación de los indicadores de desempeño de
los campos. Para precisar se utilizan indicadores de desempeño, los cuales son
aproximados por los siguientes rubros:
1. Caña industrializada por hectárea (Toneladas de caña por hectárea),
2. Sacarosa en caña (Contenido de sacarosa en caña, %)
Como se muestra en la siguiente gráfica los indicadores sobre de los proveedores:
PRECIOS DEL PRODUCTO
En el mismo contexto, el precio del azúcar nacional responde en cierta medida al precio internacional (Caribe), el cual en 2007 alcanzó un máximo de US$301/ton para después registrar una caída a US$287/ton en 2008. Se estima que este precio llegue a US$329/ton en 2018. En contraste, el precio promedio del azúcar en Estados Unidos es de US$500 la
tonelada en 2009, para después alcanzar los US$482/ton en 2010. Paulatinamente se anticipan ligeros aumentos, aunque el precio oscilará por debajo de US$495/ton en el largo plazo. El precio nacional del azúcar estándar mostrará un comportamiento similar incrementándose de $267 por saco de 50kg en 2008 a $285 por saco en 2009. En el largo plazo su precio llegará a alcanzar niveles de $329 por saco de 50 kilos.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
· SAGARPA
http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/EBespa%C3%B1ol300909.pdf http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/estudios_economicos/escenariobase/perspectivalp_11-20.pdf http://www.sagarpa.gob.mx/agricultura/Documents/Cultivos%20Agroindustriales/Impactos%20Ca%C3%B1a.pdf
· CONADESUCA
http://www.campomexicano.gob.mx/azcf/reportes/reportes.php?tipo=AVANCE
http://www.camaraazucarera.org.mx/Ingenios.aspx
· INFOCAÑA
http://www.infocana.gob.mx/lista_boletines.php?t=1
· Secretaría de Economía
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/Analisis_Sectorial_Mercado_Edulcorantes.pdf
. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas CEFP.
http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0392001.pdf
