InMarket Nº 010 - Revista del Exportador
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Rev
ista
del
exp
ort
ado
r
Julio
Agosto
2015
www.diariodelexportador.com
Nº
010
Próximo destino Norte de África
EXPORTADOR
DIARIO ESPECIALIZADO EN NEGOCIOS INTERNACIONALES
EXPERIENCIA
CONOCIMIENTOS
CONEXIONES
Medio Digital líder en información sobre los
Negocios Internacionales para los exportadores,
emprendedores y ejecutivos.
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cómo elaborar planes innovadores de exportación Autor: Nicola Minervini
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IT
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L
EXPORTAR AL NORTE DEL ÁFRICA NO ES UN CAMINO DE ROSAS, REQUIERE DE PREPARACIÓN
pesar de los disturbios en el África del Norte, hay excelentes oportunidades para las
exportaciones a la región. En primer lugar, a los países que no han sido afectadas por los
disturbios y, posteriormente, a los países que actualmente están experimentando cambios. Sin
embargo, cubrir sus riesgos es más importante que nunca.
Aunque a primera vista las oportunidades en los países del Note del África no parecen ser obvias para
las empresas latinoamericanas en este momento, una serie de países de la región representan
excelentes oportunidades de exportación. Argelia, por ejemplo, tiene en la última década experimentó
importantes inversiones en empresas de infraestructura y nuevas tecnologías que han contribuido a un
sólido desarrollo económico en el país. Marruecos está experimentando un crecimiento que ofrece
posibilidades dentro de la industria de la construcción en el largo plazo.
Sin embargo, las oportunidades no sólo se encuentran en los países más pacíficos. Una vez que la paz se
restablezca en países como Egipto y Túnez, también habrá posibilidades de exportación de las empresas
latinoamericanas en estos mercados. Las compañías latinoamericanas ya deben ahora prepararse para
las oportunidades de exportación a los países en problemas y estar listos para exportar a estos
mercados una vez que la situación se estabiliza y la demanda se ha reanudado.
Sin embargo, la exportación hacia los países del Norte del África no es un camino de rosas. Los
disturbios y la inestable situación política en varios países están causando incertidumbre que rodea
actualmente la capacidad de los compradores para hacer los pagos. Por tal motivo, las empresas
latinoamericanas deben seguir el desarrollo económico, social y comercial en el país que desea exportar
o invertir.
Por otra parte, resulta fundamental trabajar con garantías de pago. Las garantías no solo cubrirá un
posible no pago por falta de liquides, sino también, un incumplimiento por resultado de la guerra
(conflicto armado externo y la violencia política interna), prohibiciones o las intervenciones de las
autoridades locales. Si las cosas van mal, la empresa va a ser compensada.
De esta manera, resulta necesario asesorarse con respecto a las exportaciones a los países del Norte
del África a través de organizaciones públicas o privadas que conozcan las condiciones locales y que
pueden ayudar a establecer contacto con socios y autoridades competentes.
Por estas razones, antes de decidir internacionalizar a los mercados del Norte del África, sugiero
informarse, informarse y volver a informarse.
20 Agosto del 2015
A
5 R e d d e E x p e r t o s I n M a r k e t N º 0 0 9
RED DE EXPERTOS
InMarket presenta un dinámico grupo de expertos de la industria y líderes como parte de sus consultores y colaboradores.
Nuestro consultores y colaborados buscan ayudar a través de sus informes agregar valor a nuestros análisis y toma de
decisiones al momento de decidir internacionalizar nuestra empresa en mercados internacionales.
Para mayor información, visítanos en
www.diariodelexportador.com
Víctor Mondragón
Consultor en exportación y análisis de mercados, formador y conferencista en temas de comercio
exterior. Director y fundador del “Diario del Exportador y revista InMarket”
Antonio Paraiso
Consultor de marketing e internacionalización, formador y conferencista en temas de marketing,
lujo e innovación.
Nicola Minervini
Consultor de Internacionalización, formador y autor del libro “La ingeniería de la internacionalización.
Innovando para competir en el mercado internacional”
Manuel Franco
Consultor de Inteligencia Competitiva y socio director de Servicios Folgoso. Es promotor y director
de consorcios de exportación multisectoriales en Angola y Colombia.
Luis Trujillo
Técnico en Administración de Negocios Internacionales. Cuenta con experiencia en manejo
de la base de datos de SUNAT y desarrollo de estudios de mercado.
7 C o n t e n i d o I n M a r k e t N º 0 1 0
CONTENIDO
09
¿EXPORTAR A
ARGENTINA?
09
ARGELIA UNA
BUENA ELECCIÓN
13
42 PREGUNTAS
ANTES DE EXPORTAR
19
EXPLORAR
OPORTUNIDADES
EN ÁFRICA
8 C o n t e n i d o I n M a r k e t N º 0 1 0
InMarket
El Diario del Exportador precisa que los
artículos presentados son de responsabilidad
de sus autores. Se autoriza la reproducción
del contenido de esta publicación en tanto
se cite la fuente. El Diario del Exportador
no se solidariza necesariamente con el
contenido de las secciones, especiales y
avisos publicitarios de la presente revista.
Edición Nº 10
Julio - Agosto 2015
Edición virtual
www.issu.com/diariodelexportador
Director:
Víctor Mondragón
Autores:
Antonio Paraíso
Luis Trujillo
Manuel Franco
Nicola Minervini
Víctor Mondragón
Colabores:
Pedro Ramos InMarket es una publicación del Diario del
Exportador.
28 Agosto, Lima - Perú
Teléfono: (51) 944 973 066
www.diariodelexportador.com
© DIARIO DEL EXPORTADOR. Todos los
derechos reservados.
37
Angola,
Quo Vadis?
25
SELECCIONAR
CON MÉTODO
43
PREPARACIÓN
FACTOR DE ÉXITO
51
EL SECTOR DE
LA FRUTA EN
ÁFRICA
9 R a d a r E x p o r t a d o r I n M a r k e t N º 0 1 0
© Fuente Pública – Buenos Aires, Argentina
1 0 R a d a r E x p o r t a d o r I n M a r k e t N º 0 1 0
Recesión, proteccionismo y estancamiento
¿EXPORTAR A ARGENTINA? Por Víctor Mondragón
La economía argentina ha acumulado en los últimos años una serie de distorsiones internas cuya
resolución requiere medidas que afectarán inevitablemente los niveles de actividad económica,
debilitándolos. POR TAL MOTIVO, SI USTED PIENSA INGRESAR AL MERCADO ARGENTINO DEBE TENER EN
CUENTA LAS TENDENCIAS DE CONSUMO Y FORMAS DE DISTRIBUCIÓN, SIN OLVIDAR LA SITUACIÓN
ECONÓMICA ACTUAL.
La economía argentina entró en recesión a principios de
2014 (-1,7% según el FMI, cifras rebatidas por el gobierno),
afectada por la baja del poder adquisitivo de los hogares y
de las exportaciones industriales, en particular hacia Brasil,
principal mercado de exportación. Para este año, se espera
una nueva contracción (-1,4% según el FMI); y la inflación es
estimada por ciertos analistas en más de 40%, la deuda
pública sobrepasará 50% del PIB en 2016 y las reservas del
país se han agotado.
El Gobierno ha respondido a esta situación con una vuelta al
proteccionismo (control de precios y el comercio),
proponiendo una reducción de 45% de las importaciones de
aquí a 2020 para favorecer a las industrias locales. Esto
garantizaría también un superávit comercial, el único modo
que tiene Argentina de obtener divisas, ya que el país es aún
deudor del Club de París (8 mil millones de USD). El hecho
de no rembolsar esta deuda le impide acceder a los créditos
internacionales. Además, el Estado nacionalizó la compañía
petrolera YPF, antigua filial de Repsol. Estas medidas han
despertado el descontento del empresariado y han
deteriorado las relaciones con los países del Mercosur.
Además, el sistema financiero sigue siendo frágil y el país
hace frente a una crisis energética debida a la falta de
inversiones en este sector. Hay otros problemas
estructurales persistentes, como la corrupción, el deterioro
de los transportes públicos y de los servicios de salud y
educación.
Una política proteccionista a impactado en la imagen del
país. Argentina es el tercer país en el ranking, que aplica
medidas de defensa comercial, restringiendo las
importaciones a través de la aplicación de Valores Criterio y
de otro tipo de medidas. Los Valores criterio afectan a 587
productos, 415 a los países asiáticos, y 172 a algunos países
de América Latina.
Todo este caos económico y social se ve reflejado en el
comportamiento de consumo de la población. Después de
la crisis económica, se ha vuelto más desconfiado, más
selectivo (marcas baratas y las promociones con el objetivo
de ahorrar) y más reticente respecto a los nuevos productos.
De forma general, los argentinos son poco fieles a las
marcas.
La gran distribución argentina está dominada por el francés
Carrefour, que introdujo este nuevo tipo de establecimiento
en el país a principios de los años 80. Entre los 7 líderes
están dos cadenas locales, Coto y La Anónima, seguidas del
grupo holandés Ahold.
Paralelamente, se ha desarrollado un nuevo tipo de
distribuidores-mayoristas: los comerciantes, quienes,
buscando en el mundo entero los productos de menor
precio, permiten a los grandes distribuidores realizar
operaciones promocionales. Por tal motivo, la utilización de
distribuidores es una buena solución para penetrar el
mercado.
1 1 R a d a r E x p o r t a d o r I n M a r k e t N º 0 1 0
LA REPÚBLICA ARGENTINA
-0.31% US$ 563 US$ 22,458 Var. % 2015 PBI Billones 2015 PBI PER CAPITA PPP 2015
Nº 124 Doing Business 2015
Fuente: FMI (*datos proyectados 2015); Centro Internacional del comercio (*datos 2010 - 2014); y Factbook (*datos 2015 estimados)
43.3 millones de habitantes 0-14 años: 24,74% 15-24 años: 15,59% 25-54 años: 39,01% 55-a más: 20,66% 65 años: 9,9%
ABRIR UN NEGOCIO 14 procedimientos 25 días
EXPORTACIÓN 6 documentos 12 días
IMPORTACIÓN 8 documentos 30 días
Cristina Fernández
Argentina, Presidente
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados; Pulpa de frutas y
hortalizas; Camarones y langostinos; Jurel en conserva; Frutos secos; Infraestructura;
Autopartes; Bisuterías; Útiles de escritorio; T-shirt de algodón para hombre o mujer; y productos químicos.
11,395
9,732
12,420
2,978 3,012
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2010 2011 2012 2013 2014
Argentina: Balanza Comercial 2010 - 2014
US$ Millones
1 3 I n t e r n a c i o n a l i z a r I n M a r k e t N º 0 1 0
¿Está tu empresa preparada para exportar?
42 PREGUNTAS ANTES
DE EXPORTAR Por Víctor Mondragón
Consultor en exportación y análisis de mercados, formador y conferencista en
temas de comercio exterior. Director y fundador del “Diario del Exportador y
revista InMarket”
www.victormondragon.com
1 4 I n t e r n a c i o n a l i z a r I n M a r k e t N º 0 1 0
Si usted ha decidido exportar, es muy importante
tener en cuenta que el proceso de exportación
implica elevados niveles de competitividad. Es por
esto que TODAS LAS EMPRESAS QUE QUIERAN
EXPORTAR, DEBEN CONTAR CON EXPERIENCIA,
RECURSOS HUMANOS, CAPITAL Y LA
INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE.
oy por hoy, exportar ya no es una opción, es una
obligación dado el entorno altamente competitivo
existente. Es ahora cuando surge la cuestión para
muchos empresarios: ¿está mi empresa preparada para
exportar? No sólo es lógico hacerse esta pregunta, es un
acto de responsabilidad.
Para exportar exitosamente a un mercado en el exterior
requiere, antes que nada, de una buena planificación. Son
muchos los errores que pueden cometerse al enviar un
producto al exterior de manera improvisada, como
insuficiente investigación del mercado o falta de
apalancamiento financiero, entre otros aspectos.
La planificación es vital en cualquier negocio y la exportación
no es la excepción. Por esta razón elabore una lista de
preguntas agrupadas en ocho categorías: El producto y la
empresa; Capacidad de producción y organización de la
empresa; El consumidor; El mercado y la competencia;
Acceso al mercado; Canales de comercialización y estrategia
de entrada; Material promocional y viajes de negocios; y
Medios de pago y financiamiento En mi experiencia cada
categoría que menciono son factores fundamentales para el
éxito de una exportación y la consolidación de la empresa en
esta actividad.
La siguiente lista de preguntas busca hacer reflexionar a
todos aquellos que hayan empezado o tengan previsto
hacerlo en el corto plazo. Al responder esta serie de
preguntas, usted podrá evaluar si está preparado para iniciar
la exportación a un mercado extranjero. Sin embargo, si no
tienes todas las respuestas no pasa nada, es normal, pero
investiga los puntos que te generen dudas y recuerda el
riesgo que afrontaras al momento de exportar sin
planificación y conocimiento.
H
1 5 I n t e r n a c i o n a l i z a r I n M a r k e t N º 0 1 0
EL PRODUCTO Y LA EMPRESA
1. ¿Cuáles son los requisitos específicos de los clientes
potenciales (consumidor fi al o distribuidor):
cantidades, precios, frecuencia de envíos, tiempos de
entrega, etiquetas, empaquetado, etc.?
2. ¿En qué se parece y/o diferencia el producto de la
competencia (nacional o extranjera)?
3. ¿Hay alguna ventaja del producto o de la forma en la
que opera la empresa en relación con la competencia
(en precio, presentación, calidad, estacionalidad de su
producción, frecuencia de entrega, servicio postventa,
flexibilidad)?
4. ¿El proceso productivo, el producto mismo o los
sistemas de la empresa cumplen las regulaciones
sanitarias, de calidad y seguridad que impone el
gobierno del país extranjero? ¿Habría que hacer
alguna adaptación?
5. ¿Tiene la empresa o ha comenzado ya el proceso para
obtener certificaciones internacionales?
6. ¿Cuánto dinero piensa invertir la empresa en los
procesos de exportación?
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y
ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA
7. ¿Se puede cumplir con las órdenes de compra sin
necesidad de ampliar producción?
8. ¿Conoces o sabes buscar a un Responsable de
Exportación con experiencia que pueda integrarse en
tu empresa?
9. ¿Hay al menos una persona entrenada en el proceso y
documentación para la exportación en general y
específicamente al país extranjero? ¿Conoce los
requisitos a cumplir para enviar su producto al
exterior?
10. Se cuenta con una persona en la empresa que hable y
escriba correctamente otras lenguas, al menos inglés?
11. ¿Ha definido quién será la persona encargada del
contacto con los clientes?
12. Dependencia del gerente en la actividad comercial ¿es
el único con capacidad de decisión en la empresa?
13. ¿Se tienen los sistemas de archivo y de contabilidad
organizados?
1 6 I n t e r n a c i o n a l i z a r I n M a r k e t N º 0 1 0
CONSUMIDOR Y SEGMENTACIÓN
14. ¿Quién es el consumidor del producto? ¿Y en qué región
(estado o provincia) del país seleccionado se ubican los
consumidores?
15. El producto, ¿lo demanda sólo un grupo (segmento) o
toda la población? Si aplica, ¿cuáles son las
características de ese grupo de consumidores?
16. ¿La demanda es estacional o se mantiene constante a lo
largo del año?
Conoce a tu enemigo y conócete a ti
mismo, y saldrás triunfador en mil
batallas
Por Sun Tzu, “El arte de la guerra”
EL MERCADO Y LA COMPETENCIA
17. ¿Quiénes son los principales productores nacionales y
donde están ubicados?
18. ¿De qué países se importa y cuáles son las empresas de
los principales países importadores?
19. ¿Qué tamaño tiene el mercado y cuál es la participación
de las importaciones en el mismo?
20. ¿A qué precio se vende el producto en el mercado
extranjero? ¿Hay diferencias de precios entre regiones o
estados?
ACCESO AL MERCADO
21. ¿Cuál es la clasificación arancelaria del producto en el
país extranjero?
22. ¿Nuestro país cuenta con un Acuerdo de Libre
Comercio?
23. ¿El producto se beneficia de preferencias arancelarias?
Si aplica, ¿cuáles son las reglas de origen para poder
reclamar las preferencias arancelarias?
24. ¿Tienen los competidores preferencias arancelarias?
¿Todos o sólo alguno de ellos?
25. ¿Cuáles son los otros requisitos para la importación de
este tipo de productos importados?
1 7 I n t e r n a c i o n a l i z a r I n M a r k e t N º 0 1 0
No hay peor error que vender afuera
y luego no poder abastecer al
mercado de destino.
Canales de comercialización y estrategia de
entrada
26. ¿Se conocen los distintos canales para vender el
producto en la región (estado o provincia
seleccionada?
27. ¿Se ha analizado si es conveniente utilizar un agente o
tener un representante en el país extranjero?
28. ¿Se han explorado las posibilidades de tener contrato
de manufactura o distribución con una empresa del
país extranjero?
29. ¿Se han evaluado las potencialidades del comercio
electrónico?
Material promocional y viajes de negocios
30. ¿Se ha elaborado una lista de precios en inglés?
31. ¿Existen catálogos, material descriptivo del producto,
de la empresa y de su experiencia?
32. ¿Se tiene una página WEB, en inglés o en el idioma del
país extranjero?
33. ¿Se han preparado muestras comerciales?
34. ¿Se conocen los procedimientos para el envío de
muestras comerciales?
35. ¿Los dueños o gerentes de la empresa tienen visa de
negocios o de otro tipo, que les permita entrar al país
extranjero?
36. ¿Se tiene una lista de clientes potenciales?
Medios de pago y financiamiento
37. ¿Se tienen recursos propios o se requiere
financiamiento para alguna de estas cosas (Aumentar
capacidad de producción; Adaptar el producto a los
requisitos del gobierno y los clientes; Obtener
certificaciones internacionales; Mejorar los sistemas de
gerencia, contabilidad, calidad; y Realizar viajes de
negocios y asistir a ferias comerciales?
38. ¿Se ha estimado el incremento del proyecto de
exportación?
39. ¿Se requiere de financiamiento del capital de trabajo
para cumplir con las órdenes de compra?
40. ¿Se han discutido con el cliente las distintas formas de
pago?
41. ¿Se ha hecho una investigación de las capacidades y
referencias comerciales de los posibles clientes?
42. Impagos comerciales: ¿has evaluado este riesgo y cómo
afrontarlo?
La exportación, cuando está en sus primeras etapas, es un
paso que el empresario puede dar sólo después de haberse
preguntado y analizado cada una de sus respuestas a una de
estas interrogantes que les presento. Todo esto le permitirá
saber si su empresa está preparada para exportar.
1 9 M e r c a d o s & T e n d e n c i a s I n M a r k e t N º 0 1 0
Más allá de lo tradicional
EXPLORAR
OPORTUNIDADES
EN ÁFRICA Por Antonio Paraiso
Consultor de marketing e internacionalización, formador y
conferencista en temas de marketing, lujo e innovación.
www.antonioparaiso.com
2 0 M e r c a d o s & T e n d e n c i a s I n M a r k e t N º 0 1 0
África posee todos los factores para ser el
motor económico dominante del planeta
durante décadas, tal vez todo el siglo 21,
según los economistas, demógrafos y
expertos. Estos factores están cambiando
la perspectiva de los empresarios a nivel
mundial, DE UN CONTINENTE IGNORADO
POR TODOS, A UN CONTINENTE LLENO DE
OPORTUNIDADES MÁS ALLÁ DEL ORO Y LOS
DIAMANTES.
as empresas con más experiencia en el
mercado internacional, siempre están
analizando nuevos mercados, nuevas
regiones en el mundo, donde exista oportunidades
de venta de sus productos y la expansión de su
negocio.
África es todavía un continente relativamente
desconocido, que tiene indudablemente muchos
problemas y barreras, pero presenta también
enormes oportunidades de expansión comercial,
sobre todo a las empresas que tienen años de
experiencia en los procesos de
internacionalización.
Yo no recomendaría la aventura africana a una
empresa pequeña y con poca experiencia
internacional. Pero las medianas y grandes
empresas, que hacen negocios en otras partes del
mundo, recomiendo que estén atentos y analicen
información sobre los distintos mercados que hay
en el gigante continente africano.
Hace unos 2 años, he leído un artículo muy
interesante en la Harvard Business Review: “7
Reasons Why Africa’s Time Is Now” (7 Razones que
explican porque ha llegado el Momento de África),
escrito por Jonathan Berman.
Les dejo aquí, las 7 ideas de ese artículo, con mis
comentarios.
L
2 1 M e r c a d o s & T e n d e n c i a s I n M a r k e t N º 0 1 0
Masa de tierra de África empequeñece la de China, India,
Estados Unidos y Europa juntos. © Fuente: Harvard
Business Review
Golpes de Estado en África están en declive. © Fuente:
Harvard Business Review
1. ÁFRICA ES UN MERCADO GIGANTE CON
MUCHAS OPORTUNIDADES
El continente africano tiene una dimensión que acomodaría
toda la Europa, Estados Unidos, India, China y Japón en su
espacio.
Tiene 52 ciudades con más de 1 millón de habitantes, una
clase media más grande que en India y que tendrá un poder
de compra en el año 2020.
Es un mercado inmenso, que necesita de casi todo:
infraestructuras, educación, salud y bienes de consumo.
Merece la pena una visita, quizás en grupo, organizada por
una cámara de comercio.
2. ÁFRICA ESTÁ CADA VEZ MÁS ESTABLE
De acuerdo con el artículo, la deuda e inflación han bajado
en la última década, porque la mayoría de los gobiernos
están practicando la economía de mercado.
Los golpes de estado son cada vez menos desde los años 90
y las reformas políticas e implantación de democracias está
aumentando a buen ritmo. El índice Polity IV pone las
monarquías hereditarias por bajo de 0 y las democracias
consolidadas por encima de 0.
Por supuesto que hay todavía problemas de incertidumbre
política y de seguridad pero los índices están mejorando y
creo que es un mercado para invertir a largo plazo.
3. EL COMERCIO DENTRO DE ÁFRICA, ENTRE
SUS PAÍSES, TODAVÍA TIENEN POCO
DESARROLLO
De todas las transacciones comerciales hechas por África,
solamente un 11% se hace con países dentro del continente.
Eso sucede sobre todo por problemas políticos y de
recursos. Pero, hay una nueva generación de empresas y
ejecutivos africanos, que están empezando a cambiar la
situación. Esto presenta una oportunidad de desarrollo.
Nuevas medidas para incrementar el comercio libre dentro
de África están en marcha.
2 2 M e r c a d o s & T e n d e n c i a s I n M a r k e t N º 0 1 0
Elegir un país africano con el cual
sea más fácil hacer negocio, que sea
la puerta de entrada en el continente
y luego preparar el proceso para
vender a otros países, a partir de ese
mercado de entrada.
Las empresas Peruanas pueden elegir un país africano con
el cual sea más fácil hacer negocio, que sea la puerta de
entrada en el continente y luego preparar el proceso para
vender a otros países, a partir de ese mercado de entrada.
4. MUY PRONTO, ÁFRICA TENDRÁ LA MÁS
GRANDE FUERZA DE TRABAJO EN EL MUNDO
Durante esta década, se prevé que la fuerza de trabajo
africana aumente en más de 160 millones de personas,
que sea más grande que en China en 2035 y represente un
25% de la fuerza laboral en todo el mundo, en 2050.
Y como la población es muy joven, los trabajadores
tendrán menos dependientes, que sus pares en otras
regiones del Mundo. El gran reto será mejorar la
productividad para garantizar el crecimiento de la región.
5. LOS GOBIERNOS AFRICANOS DEDICAN UN
20% DE SU PRESUPUESTO A LA EDUCACIÓN
Este nivel de inversión representa casi el doble de lo que
están invirtiendo los países de OCDE (11%). Todavía, los
niveles de éxito son aun bajos, comparados con la
inversión.
Este tipo de inversión necesita tiempo para presentar
resultados.
Yo creo que esta es una señal muy positiva y de esperanza
para los próximos 20 años de desarrollo social y
económico en África.
Los ejecutivos Peruanos y de otras partes del Mundo
deben estar atentos.
Perspectiva demográfica de África en comparación con la
de otras regiones. © Fuente: Harvard Business Review
El gasto público en educación como porcentaje del gasto
total del Gobierno © Fuente: Harvard Business Review
2 3 M e r c a d o s & T e n d e n c i a s I n M a r k e t N º 0 1 0
6. LAS COMUNICACIONES MÓVILES SE HAN
DISPARADO
Según GSMA, la penetración de las comunicaciones
móviles en África era de un 2% en el año 2000, y está en
torno de 84% en 2015. Además, se prevé que el tráfico de
internet móvil en África sub-Sahariana presente un
incremento de casi 25 veces en 4 años.
Pero es importante notar que el mercado de
‘smartphones’ en África representa actualmente solo un
15% y las empresas deberán adaptar su comunicación a
este entorno.
De todas formas, la situación cambiará en los próximos
años y el crecimiento de las comunicaciones móviles
presentará más oportunidades de desarrollo de negocios.
7. ÁFRICA TIENE LA MÁS GRANDE CANTIDAD
DE TIERRA NO CULTIVADA EN EL MUNDO
El continente africano posee el 60% de la tierra cultivable
en el mundo. Con la inversión adecuada y la organización
eficiente, esta región puede ser en futuro una potencia
agrícola mundial.
Además, África es también rica en petróleo y gas.
Las empresas internacionales que busquen solamente
extraer la riqueza africana, no contribuirán para el
desarrollo sostenible africano. Las empresas ganarán más a
lo largo plazo si invierten en construir localmente cadenas
de suministro, contratar gente local y producir para el
mercado local.
Según la prestigiosa revista Harvard Business Review, estas
son las principales razones porque vale la pena pensar en
África como apuesta estratégica en futuro.
Por supuesto que hay también que enfrentar muchas
barreras de cultura, corrupción, y legislación.
Cada ejecutivo deberá estar atento a las oportunidades de
su negocio en África, por lo que deberá recopilar y analizar
mucha información, reflexionar sobre las dificultades y
finalmente tomar decisiones sobre la entrada en estos
mercados y la forma de hacerlo.
Penetración de la telefonía móvil en África. © Fuente:
Harvard Business Review
África contiene la mayor parte de las tierras agrícolas no
cultivadas del planeta. © Fuente: Harvard Business
Review
2 5 I n t e r n a c i o n a l i z a r I n M a r k e t N º 0 1 0
¿Usted selecciona al importador…
o es al revés?
SELECCIONAR
CON MÉTODO Por Nicola Minervini
Consultor de Internacionalización, formador y autor del
libro “La ingeniería de la internacionalización.
Innovando para competir en el mercado internacional”
www.nicolaminervini.com
2 6 I n t e r n a c i o n a l i z a r I n M a r k e t N º 0 1 0
UN OBSTÁCULO COMÚN PARA LOS
EXPORTADORES DE NUESTA REGIÓN, ES
EL PROCESO DE ATRAER Y CONTRATAR A
UN BUEN IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR
O AGENTE. Por lo tanto, establecer una
metodología de selección de socios nos
permitirá obtener respuestas positivas,
mientras seguimos la búsqueda y
evaluando a otros distribuidores
potenciales.
n alto porcentaje del éxito en el
mercado externo para una empresa
exportadora depende del cuidado que
ha tenido en la hora de seleccionar su socio en
el mercado, que podrá ser por ejemplo un
agente, un distribuidor, un aliado bajo varias
formas.
En muchos casos, en específico las pymes, más
que seleccionar socios, los exportadores
buscan pedidos y entonces buscan simples
compradores (que puede ser que compran una
o más veces pero no son "socios" en el sentido
de establecer un plan de promoción y trabajo
en conjunto en el mercado).
De igual manera, cuando los exportadores
optan por un socio frecuentemente acaban
iniciando una labor de mercado con el primero
que apareció o peor, con alguien que no
conocen y lo buscó en internet.
Sin embargo, puede ser que tuviera la suerte
de encontrar la mejor solución posible para el
mercado, pero es... una "lotería".
El riesgo de operar sin una selección de varios
candidatos o contrapartes es obviamente lo de
trabajar con alguien que no tiene los requisitos
para llevar adelante un proyecto de
implantación seria en el mercado.
U
2 7 I n t e r n a c i o n a l i z a r I n M a r k e t N º 0 1 0
La selección de un importador o
distribuidor constituye una decisión
de extrema importancia estratégica, y
es que no hay que olvidar que, en un
país extranjero, la empresa será lo
que sea su distribuidor.
Las consecuencias son conocidas, entre otras: ventas no
satisfactorias, falta de asistencia al cliente final, causar
prejuicio a la imagen de la empresa exportadora, falta de
monitoreo del mercado, riesgos de falta de pago de las
importaciones, falta de las tres coberturas necesarias en el
mercado: cobertura geográfica del país, cobertura de la
gama de productos (cuando la empresa tiene una amplia
gama de distintos productos en el mismo sector), falta de
cobertura de aplicación del producto (imagina si uno
exporta autopartes, que podrían ser vendidas a:
directamente a la industria automotriz, distribuidores,
concesionarios, tiendas especializadas, empresas
complementares ("Original Equipment manufacturers "
O.E.M.) etc. y el socio atiende solo uno o pocos sectores de
aplicación.
Por lo tanto, la recomendación es que antes de iniciar a
trabajar en un determinado mercado, deberíamos hacer una
selección de posibles alternativas antes de elegir la mejor
posible (sino la menos peor, dependiendo de nuestro poder
contractual entre otros.)
¿CÓMO HACER LA SELECCIÓN, PODRÍA SER TU
PREGUNTA?
Hay varios medios: por ejemplo participar en una misión
empresarial (ojo, si muy bien organizada), o contactar la
oficina de representación de tu organismo de promoción en
el exterior, (tipo PROMPERU, PROMEXICO, PROCHILE, ICEX,
PROCOMER, PROEXPORT, etc., dependiendo en qué país
opera) y pedir un presupuesto para la búsqueda de
"candidatos a socios", o a través de una empresa de
consultoría instalada en tu país o en el país de tu interés.
(Son solo algunos ejemplos).
Lo ideal es que invierta en un servicio de búsqueda de
contrapartes, obtenga un listado de fichas empresariales de
posibles candidatos (no puro nombres, pero si fichas
completas), evalúa, selecciona los que te parecen los
candidatos más adecuados, le solicita más informaciones,
los visitas (cuando es posibles) y elegía al que te parece la
solución más adecuada.
¿Pero esto tiene un costo, podría argumentar? Claro que sí,
pero sin duda un costo mucho barato de ponerse a trabajar
con el primer que te toca el timbre y que puede causar
mucho daño en el mercado.
¿Esta es la solución segura? No hay soluciones seguras pues
las variables son muchísimas a empezar de cómo te vas a
relacionar con el socio, pero por lo menos has hecho un
"screening" una selección, que mínimo te ha servido para
conocer un poco más a fondo el mercado.
2 8 I n t e r n a c i o n a l i z a r I n M a r k e t N º 0 1 0
Para que este método tenga mayor posibilidad de éxito, es
indispensable que tú suministre a quién te va a buscar los
candidatos o socios, el mayor número de informaciones
posible, incluyendo una completa definición del perfil, de su
objetivo en el mercado, el perfil ideal del socio y
principalmente lo que está dispuesto a ofrecerle al socio.
(Este último detalle parece raro, pero lo que pasa es que si
no tiene un producto único, su posible socio podrá estar
más interesado en trabajar con quién le ofrece más suporte.
Usted debe informar de la manera más completa posible un
conjunto de informaciones que no deje lugar a dudas para
quien debe ayudarle a buscar lo que usted requiere.
El organismo, la empresa, el consultor que va a buscar
candidatos o socios para usted en el país importador,
deberá conocer muy bien su empresa y sus objetivos pues él
tendrá que "vender" una imagen atractiva de su empresa y
hay que recordar que no es un experto en el producto que
usted quiere vender. No olvide que una institución o un
funcionario a quien acude determinado día, tienen que
conseguir un posible agente para un fabricante de motores
eléctricos y otro día, por ejemplo, podrá estar encargado de
buscar un distribuidor de alimentos enlatados para otra
empresa. Es obvio que corresponde al exportador transmitir
toda la información posible para poner al funcionario en la
“línea correcta” para la búsqueda de una contraparte.
Para facilitar su trabajo, a continuación le doy un ejemplo de
cómo podría ser una ficha técnica para la búsqueda de un
socio/importador que usted enviaría para una
institución/consultor a quien encarga de buscar posibles
candidatos o socio/importador.
Claro que para aplicar en todo o en parte la ficha a seguir,
mucho va a depender del tipo de producto, mercado,
segmento de mercado, "atractividad" de tu producto y
empresa, poder contractual, tipo de socio a ser buscado,
entre otros factores.
2 9 I n t e r n a c i o n a l i z a r I n M a r k e t N º 0 1 0
CHECK-LIST N°77 FICHA TÉCNICA EMPRESARIAL PARA LA BÚSQUEDA DE SOCIOS
1. INFORMACION GENERAL
Nombre de la empresa
Dirección
Tel. Fax:
E-mail: Sitio Web:
Año de constitución:
Nombre del contacto:
Nombre del responsable de la empresa:
SECTOR DE ACTIVIDAD (MARCAR CON UNA X):
Industria
Comercio
Otro
Principales productos fabricados:
Código arancelario principal:
2. DIMENSIONES DE LA EMPRESA:
Facturación ( en US$/€) para los años:
(Poner en la tabla a seguir, los últimos tres años y el correspondiente valor de facturación)
2012 2013 2014
N° de empleados
Capacidad instalada (en n. de piezas, Kilos, metros etc.) por año.
Capacidad utilizada hoy (%)
Porcentaje (%) de incremento posible de la capacidad instalada sin realizar
inversiones en activos fijos.
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Características del producto:
3 0 I n t e r n a c i o n a l i z a r I n M a r k e t N º 0 1 0
Campo de aplicaciones del producto:
Niveles de precios en (€ o US$): (cuando es el caso)
Mercado interno
Mercado externo
4. TIPOLOGIA DE CLIENTES
EN EL MERCADO INTERNO:
Tiendas
Distribuidores
Fabricantes
Otros
Clase de mercado:
Alta
Mediana
Baja
EN EL MERCADO EXTERNO:
Agente
Distribuidor
Comercial exportadora
Cliente directo
Clase de mercado:
Alta
Mediana
Baja
3 1 I n t e r n a c i o n a l i z a r I n M a r k e t N º 0 1 0
5. TIPO DE PROMOCIÓN
OPERA CON:
Catalogo
Redes sociales
Website
Portal web
¿Cuántas ferias visita por año?
¿En cuántas ferias participa como expositor?
¿PARTICIPA A MISIONES EMPRESARIALES?
Si ¿Dónde?
No
ARGUMENTOS DE VENTAS:
Asigne notas de 0(nulo) a 5(máximo) a los siguientes argumentos que Ud. utiliza en sus negociaciones como factores de
atracción:
Diseño
Empaque
Acabado
Calidad
Servicios
Nivel tecnológico
Amplitud de la gama de los productos
Originalidad del producto
Plazos de entrega
Forma de pago
Imagen de la empresa.
Garantía
Durabilidad del producto
Otros
Eventuales comentarios:
3 2 I n t e r n a c i o n a l i z a r I n M a r k e t N º 0 1 0
6. ACTIVIDAD INTERNACIONAL
¿Tiene en su empresa un encargado de exportaciones?
Si no
¿Tiene en su empresa un encargado de exportaciones?
Si No
¿Desde hace cuánto tiempo?
¿Para qué mercados?
¿En qué porcentaje de su producción (%)?
Cuáles son los tres principales mercados de exportación (y
cuanto representa en % del total exportado)
1) ________ %
2) ________ %
3) ________ %
Cuál es su potencial de exportación en %, por mes, todavía
no utilizado (en piezas, metros, Kilos, etc.) %
¿Tiene un listado de precios en US$/€ para cada mercado que exporta?
Si No
Mencionen las tres principales dificultades para exportar, en su opinión.
1)
2)
3)
3 3 I n t e r n a c i o n a l i z a r I n M a r k e t N º 0 1 0
7. OBJETIVOS EN EL MERCADO
Informaciones de soporte
Motivación de la elección del mercado específico:
(por qué Ud. ha elegido de trabajar en el mercado donde está solicitando la búsqueda)
Objetivos a mediano /largo plazo
Factores de atracción de tu empresa para el mercado
Posibles sinergias con otras empresas para eventuales
colaboraciones técnico/comerciales
Informaciones de soporte
Motivación de la elección del mercado específico:
(por qué Ud. ha elegido de trabajar en el mercado donde está solicitando la búsqueda)
Objetivos a mediano /largo plazo
Factores de atracción de tu empresa para el mercado
Posibles sinergias con otras empresas para eventuales
colaboraciones técnico/comerciales
3 4 I n t e r n a c i o n a l i z a r I n M a r k e t N º 0 1 0
8. PERFIL IDEAL DE LA CONTRAPARTE
Productos /Servicios con que la contraparte debe ya
actuar
(complementariedad)………………………………………………
Tipo de Promoción que la contraparte debería actuar
para divulgar la imagen de la
empresa……………………………………….
Requisitos mínimos que la contraparte debe tener
(Facturación, asistencia técnica, red de ventas, show-room,
etc.)
……………………………………
Experiencia técnico comercial solicitada
…………………………………..
Productos /Servicios con que la contraparte debe ya
actuar (complementariedad )
Tipo de imagen que la contraparte debe haber
consolidado sobre el mercado
Otros
9. TIPO DE SOPORTE QUE ESTÀ DISPUESTO A SUMINISTAR AL SOCIO
Catálogos adaptados al mercado
Participación en ferias
Estoque inicial del producto al precio de costo
Capacitación de los vendedores
Publicidad en los medios local
Premios por objetivos de ventas
Tabla de argumentos de ventas
Otros
Fecha……………………………….………………………………. Firma……………………………………………….
Experimente a aplicar este método para un mercado donde está pensando ahora de actuar. Claro que esta forma le va a
exigir más trabajo e inversión pero probablemente le puede sacar de problemas futuros si no realiza una selección.
Para mayor información Nicola Minervini presenta sus ebooks “La ingeniería de la internacionalización. Innovando para
competir en el mercado internacional” (para los lectores de España) y del libro " Ingeniería de la exportación Cómo elaborar
planes innovadores de exportación" (Cengage Learning) para los lectores de Latino América.
3 7 M e r c a d o s & T e n d e n c i a s I n M a r k e t N º 0 1 0
Situación de Angola, en la perspectiva de la
bajada de precios del petróleo
Angola, Quo Vadis? Por Manuel Franco
Consultor de Inteligencia Competitiva y socio director de Servicios
Folgoso. Es promotor y director de consorcios de exportación
multisectoriales en Angola y Colombia. Ha sido directivo de diversas
empresas españolas y cuenta con experiencia en comercio exterior
en Europa, África y Latinoamérica.
www.serviciosfolgoso.com
© Fuente Pública – Luanda, Angola
3 8 M e r c a d o s & T e n d e n c i a s I n M a r k e t N º 0 1 0
La caída del precio del petróleo está golpeando duro
a las economías que dependen del producto como
Angola. EL PETRÓLEO JUEGA UN PAPEL IMPORTANTE
EN LA ECONOMÍA ANGOLEÑA, YA QUE REPRESENTA
MÁS DEL 95% DE LOS INGRESOS POR
EXPORTACIONES Y MÁS DEL 75% DE LOS INGRESOS
DEL GOBIERNO SEGÚN EL FMI.
ngola salió en 2002 de una guerra civil que asoló el
país durante 27 años y se convirtió en una potencia
regional en el contexto de África Subsahariana,
convergiendo hacia una economía de mercado con un
rendimiento anual per cápita próximo a los 6,000 dólares.
El país es rico en recursos naturales, con especial capacidad
de producción de petróleo, que representa cerca del 50% del
Producto Interior Bruto, más del 70% de los ingresos fiscales y
más del 95% de sus exportaciones. No obstante la agricultura
de subsistencia constituyó el principal recurso de la mayoría
de la población, ocupando cerca del 85% de la fuerza laboral,
representando sin embargo apenas un 10% del PIB total.
Impulsada por el crecimiento de la producción petrolífera,
entre los años 2003 y 2008 la tasa media de crecimiento fue
superior al 15% cada año, posicionando a Angola en el
pódium de los países con mayor crecimiento mundial. Ya con
la crisis financiera mundial de 2008 y ahora con un descenso
de producción de petróleo por causas técnicas, provocaron
que entre 2009 y 2013 la tasa media de crecimiento bajase a
un 4%.
Los descensos de la producción de petróleo y definitivamente
el desplome de la cotización internacional de esta materia
prima desde mediados de 2014, condujeron a un tasa de
crecimiento negativo en 2014 de -3.5%.
Ya inicialmente para 2015 el Ejecutivo angolano presentó
unos presupuestos públicos de relativa austeridad, con una
previsión de crecimiento del 9.7%, que de haberse hecho
realidad supondría la menor tasa de crecimiento desde 2007.
Sin embargo, la mayor bajada de los precios internacionales
del petróleo, hizo que se modificasen esos presupuestos
públicos, revisando las previsiones de crecimiento hasta el
6.6%.
A
3 9 M e r c a d o s & T e n d e n c i a s I n M a r k e t N º 0 1 0
Durante los años de bonanza
petrolera, Angola no logró, casi ni
siquiera comenzó, la necesaria tarea
de recuperar su sector industrial,
meramente testimonial, lo que lo
convierte en un país enormemente
dependiente de las importaciones.
Expertos internacionales como Economist Intelligence Unit
(EIU) prevén un crecimiento para 2015 del PIB de Angola del
3.4%, basándose en el escaso consumo del sector público y
un aumento de la producción petrolífera inferior a lo
previsto (está ahora en aproximadamente 1.85 millones de
barriles / día, cuando el objetivo establecido por la petrolera
angolana estatal Sonangol era de 2 millones de barriles /
día).
La modificación de los presupuestos estatales es una
reacción normal y lógica al cambio de escenario en el que se
vio inmersa la economía de Angola. Sin embargo, la
maquinaria de la burocracia angolana hizo presencia con su
lentitud y poca eficiencia, al no disponer de los nuevos
planes hasta casi terminado el primer trimestre de este año.
Un valioso tiempo perdido, con unos mercados e inversores
internacionales, tan necesarios para esa economía,
expectantes por su reacción y de otras medidas anunciadas
por el ejecutivo, que aún no se han hecho efectivas.
Durante los años de bonanza petrolera, Angola no logró, casi
ni siquiera comenzó, la necesaria tarea de recuperar su
sector industrial, meramente testimonial, lo que lo convierte
en un país enormemente dependiente de las importaciones.
Se da la paradoja, que hasta hace pocos años no se empezó
a refinar petróleo para convertirlo en gasolina, con lo que se
exportaba petróleo y se importaban sus derivados. Aun así la
capacidad de refino nacional es escasa, y aun se sigue
importando gasolina, pero se han eliminado los incentivos
fiscales que favorecían su venta a un precio muy bajo,
impactando directamente en los bolsillos de sus ciudadanos
y empresas.
© Fuente Pública – Buque Petrolero
4 0 M e r c a d o s & T e n d e n c i a s I n M a r k e t N º 0 1 0
La situación de Angola, desde el inicio del siglo XXI, con la
llegada de la ansiada paz nacional, era la de un ejemplo de
escuela de lo que realmente es un país emergente. Por un
lado su riqueza de recursos naturales, que le dan una
capacidad de exportación superior a otros países, un
crecimiento económico superior a la media, proveniente
de una situación anómala y un tejido industrial escaso, que
la hacen enormemente dependiente de las importaciones.
Ya en el año 2011, con la reforma de la Ley de Inversión
Extranjera, que entre otras cosas, estableció un mínimo de
inversión de un millón de dólares, hizo que la capacidad de
recibir Inversión Extranjera Directa (IED), se viese afectada
de forma importante.
La captación de IED es esencial para un país como Angola,
la cual es la sustituta de una estructura industrial débil y
escasa y la poca cualificación de la mano de obra local. En
su lugar en los últimos años se dieron una serie escenarios,
donde las normas y leyes promulgados por el gobierno
estaban dirigiendo su economía a una situación de
proteccionismo de su industria nacional. Pero, ¿para
proteger una industria que no existe? Ahí se cometió un
grave error, que urge ser solventado.
En el 2014 fueron anunciados unos límites en la
importación de ciertos alimentos, que encendieron las
luces a alarma de exportadores e importadores (Nova
Pauta Aduaneira dos Dereitos de Importação e Exportação.
01/04/2014). La filosofía de la norma publicada, se orienta
hacia la protección de la producción local, frente a las
importaciones que podrían restarle mercado, pero esa
producción nacional aun es escasa e ineficiente. Así
pasaron los aranceles de algunos productos del 30% al
50%. Ahora a mediados de julio de 2015, esta norma está
en revisión por parte de las autoridades angolanas, sin
plazo para resolver.
Con las modificaciones de los presupuestos estatales, se
anunciaron una serie de medidas para impulsar su
economía, que o bien aún no han sido hechas realidad o
que su impacto es más bien escaso. Ahí podemos observar
como después de haber sido prohibida la importación de
vehículos de segunda mano, ahora se vuelve a permitir, en
ciertas circunstancias.
4 1 M e r c a d o s & T e n d e n c i a s I n M a r k e t N º 0 1 0
Otras de las medidas anunciadas, y que debería ser un
estímulo real a su economía, fue la reforma de la Agência
Nacional de Investimento Privado (ANIP), la cual debería
desdoblarse en dos agencias, una con la función actual de
regular la IED y otra para promover y facilitar la inversión
privada interna, y el impulso de las pequeñas y medianas
empresas, esenciales en cualquier economía. La realidad es
que ni está la reforma, ni se la espera
Para mayor complejidad de la situación en el mes de junio
de 2015, fue creada una nueva norma fiscal que grava con
un 10% de impuesto las transferencias al extranjero. Con un
mercado financiero totalmente dependiente de las divisas
extranjeras, ya que son las que soportan la moneda local
(Kwanza), lo que va a ocurrir es una fuerte devaluación de su
moneda, elevar la inflación y hacer crecer el mercado negro
de cambio de divisas, que ya dobla el cambio oficial. Ya se
han comenzado a ver intermediarios financieros, que
actuando de manera independiente y fuera del sistema
oficial, ofrecen realizar los pagos en el exterior a cambio de
elevadas comisiones.
Hay una fecha marcada en color rojo en las agendas de todo
aquel que tiene intereses en Angola. 2017: año de
elecciones presidenciales. José Eduardo dos Santos,
presidente de Angola desde 1979, con toda probabilidad se
presentará con 75 años de edad, ¿o habrá llegado el
momento del relevo? Su elevada edad hace que deba
tenerse especial interés a las noticias que se generan, de
manera interesada o no, sobre una posible sucesión. Una
eventual confrontación entre candidatos, podría ser un
golpe difícil de superar para la credibilidad de Angola.
Mientras hay expertos que debaten sobre candidaturas a la
presidencia dentro de la familia dos Santos, no debe
olvidarse a su eterno paladín, Manuel Vicente, que tendrá
61 años en el año 2017.
Angola no puede esperar hasta el año 2017 para dar un giro
a su economía, fortaleciendo su imagen internacional y debe
desde ya acometer una serie de medidas que se esperan con
ansia.
Lo expuesto hasta ahora no significa que Angola haya dejado
de ser un país interesante para invertir y exportar, solo que
las dificultades han cambiado y el escenario ha cambiado.
Es urgente que realice una reforma de la Ley de Inversión
Extranjera, y que promulgue la norma que organice y regule
la inversión de pequeñas y medianas empresas, las
inversiones de menos de un millón de dólares. Esta norma
está en anuncio desde el año 2011, pero no hay indicios que
pueda ver la luz en un plazo razonable. Deberá coordinar el
proteccionismo de su escasa industria con la necesaria
captación de IED.
Deberá modernizar y promover la convergencia en
estándares internacionales su sistema financiero. Serán
medidas encaminadas a fortalecerlo y que eviten la
necesidad de dobles y hasta triples garantías para sus
exportadores no petrolíferos.
© Fuente Pública
4 2 M e r c a d o s & T e n d e n c i a s I n M a r k e t N º 0 1 0
Debe orientar sus esfuerzos, no solo en las grandes
inversiones, sino también en las pequeñas y medianas
empresas, a semejanza de todas las economías
internacionales, donde son las mayores creadoras de
empleo.
Será necesario que o bien comience a establecer Tratados
de Libre Comercio (TLC) o se integre en Zonas de Libre
Comercio (ZLC), como puede ser la Comunidad de Desarrollo
de África Austral (Southern African Development
Community – SADC), que permitan el libre movimiento de
bienes. Una eventual inclusión en una ZLC inicialmente
resultaría perjudicial para una posición de exportador hacia
Angola, al estar sujeto a aranceles, pero sería crucial para
aumentar la captación de IED, que desde una posición de
implantación efectiva en Angola, daría acceso no solo al
mercado angolano, sino al del resto de miembros de la ZLC.
Los próximos años serán cruciales para Angola, debe
mejorar con apremiante urgencia su capacidad de crear
normas y leyes de forma eficiente, que permitan tomar
medidas más rápidamente frente a los cambios económicos,
y que no la conviertan en un gigante con los pies de barro,
sin la suficiente agilidad y flexibilidad.
Angola
4 3 I n t e r n a c i o n a l i z a r I n M a r k e t N º 0 1 0
Viajes de negocio al exterior
PREPARACIÓN
FACTOR DE ÉXITO Por Víctor Mondragón
Consultor en exportación y análisis de mercados, formador y
conferencista en temas de comercio exterior. Director y fundador
del “Diario del Exportador y revista InMarket”
www.victormondragon.com
4 4 I n t e r n a c i o n a l i z a r I n M a r k e t N º 0 1 0
Realizar una visita de negocio al mercado en los
que están considerando la venta de sus productos
es tan importante como la elaboración del plan de
negocio de exportación. UN VIAJE DE NEGOCIOS
CON ÉXITO REQUIERE DE MESES DE PLANIFICACIÓN.
Es muy recomendable que el empresario o responsable de
las actividades de internacionalización dediquen tiempo
suficiente para conocer cómo funciona el o los mercados
(aspectos culturales, hábitos de compra, canales de
distribución y los aspectos laborales, en su caso) en los que
están considerando la venta de sus productos antes de que
ocurra cualquier transacción.
Esta preparación puede tomar algún tiempo e incluso
requerir algunas visitas al mercado. El conocer todos estos
factores es importante ya que pueden afectar el diseño, el
embalaje o la publicidad del producto. Además, viajar al
extranjero permite localizar y cultivar nuevos clientes, así
como mejorar las relaciones y la comunicación con los
representantes y socios extranjeros actuales. Al igual que los
clientes en nuestro mercado, los clientes extranjeros
prefieren hacer negocios en persona antes de concluir una
transacción.
Por lo tanto, para lograr el éxito en nuestra visita de negocio
exige el establecimiento de metas, preparación, la ejecución
eficiente y principios de seguimiento. Se aplican si se está
realizando una feria o misión comercial.
Asimismo, la identificación de las oportunidades de mercado
en un viaje de negocios requiere preparación diferente que
una visita a negociar un contrato de venta o para asistir a
una feria comercial.
Por otra parte, puede haber una variedad de objetivos en
cada mercado. La empresa debe garantizar que el tiempo y
duración de la visita permitirá completar las metas y
objetivos. Si no es así, tal vez los objetivos de la visita se
deban modificar.
Hay tres componentes esenciales en cualquier visita de
negocios al exterior: preparación del programa, planificación
del viaje y la logística en el mercado, y estudiar los factores
culturales.
4 5 I n t e r n a c i o n a l i z a r I n M a r k e t N º 0 1 0
PREPARACIÓN DEL PROGRAMA
Un programa bien planificado permite a un viajero a hacer el
mejor uso posible de tiempo en el extranjero. Aunque es
caro viajar y el tiempo de un hombre de negocios es valioso,
un calendario sobrecargado puede ser contraproducente.
Dos o tres citas definidas, confirmadas con antelación y
espaciados cómodamente durante todo un día, son más
productivos y agradable que una agenda llena de gente que
obliga al empresario a correr de una reunión a la siguiente
antes de que el negocio realmente concluyera. Si es posible,
un día de descanso extra para lidiar con el jet lag (trastorno
del sueño provocado por el cambio de horario) debe
planificarse antes de citas de negocios programadas.
De esta manera, al momento de preparar su programa usted
deberá tener en cuenta los siguientes puntos:
Los planes de viaje deben reflejar los objetivos y
prioridades.
Elaborar una lista de contactos. La obtención de
nombres de posibles contactos, organizar citas y
horarios de transporte deben ser logrado antes de que
comience el viaje. Las reuniones más importantes deben
ser confirmadas antes de salir de nuestro país.
Como regla general, el empresario debe mantener el
horario lo suficientemente flexible como para permitir
problemas inesperados (como retrasos en el transporte)
y oportunidades inesperadas. Por ejemplo, aceptando
una invitación del almuerzo no programada de un
cliente potencial no debe hacer necesario te pierdas la
próxima reunión programada.
El viajero debe confirmar los días de trabajo y horario de
atención en los países que se visitan. En muchas
regiones de Oriente Medio, por ejemplo, la semana de
trabajo normalmente se ejecuta de sábado a jueves. Por
otra parte, las horas de almuerzo de dos a cuatro horas
son habituales en muchos países.
El periodo de vacaciones en el extranjero también
deben ser tomados en consideración.
Información básica sobre el país, la historia, la política,
etc.
PLANIFICACIÓN DEL VIAJE Y LA LOGÍSTICA EN
EL MERCADO
La planificación de su viaje y la logística en el mercado
tendrá un impacto positivo en su iniciativa si se hace
correctamente. Por tal razón, es importante tener en cuenta
lo siguientes puntos:
Pasaporte y visado. Usted necesitará un pasaporte válido
para viajar a la mayoría de los países. Muchos países
también necesitan un visado de viaje expedido por sus
consulados. Pueden ser necesarios los documentos de salud
para la entrada en el país de destino. Confirmar los
requisitos de visado y de salud con la embajada del país de
destino o con su agente de viajes.
4 6 I n t e r n a c i o n a l i z a r I n M a r k e t N º 0 1 0
Itinerario. Una vez que estableció el programa, se puede
trabajar en los itinerarios y horarios. ¿Dónde están
ubicados sus clientes? Cuando están disponibles? ¿Cuál
es la mejor manera de conocer a todos ellos? ¿Qué
conexiones están disponibles entre el país de origen y el
país de destino o países?
Las reservas de hotel. Para los viajeros de negocios, los
hoteles no son sólo lugares para dormir. También son
lugares para hacer el trabajo y celebrar reuniones.
Asegúrese de que los alojamientos son adecuados para
los propósitos de negocio, especialmente si algunas
reuniones con los clientes se llevaran a cabo en el hotel.
Aparte de los precios y la disponibilidad, también debe
comprobar la ubicación y ver sobre instalaciones
adicionales, tales como salas de reuniones y WiFi.
Traductor. El empresario debe determinar si se requiere
un intérprete y hacer todos los arreglos necesarios antes
de llegar al mercado. Recordatorio: el lenguaje de
negocios en general es más técnico que el habla
coloquial con el que muchos viajeros están
familiarizados y los errores pueden ser costosos.
Material promocional. Las tarjetas de visita y material de
promoción que describen a la empresa
(preferentemente en el idioma del país de destino)
deben estar preparados con mucha antelación y
verificar la traducción. Si usted desea llevar muestras o
equipo personal (por ejemplo, ordenadores, equipo
audiovisual), es necesario informarse sobre el proceso
aduanero para garantizar el paso sin problemas por la
aduana.
Regalos. En muchos países, se acostumbra a presentar
pequeños regalos a los contactos como una muestra de
agradecimiento. El propósito de estos dones no debe
ser mal interpretado. Se requiere un poco de
investigación para asegurarse de que son apropiadas.
Moneda. Siempre que sea posible, asegúrese de tomar
suficiente moneda local para el viaje. Ahora es posible
utilizar tarjetas de crédito internacionales y tarjetas
bancarias en muchos países, pero esto debe ser
investigado antes de la salida. El dinero adicional se
puede llevar en cheques de viajero, aunque en muchos
países de otros viajeros sobre cheques sólo pueden ser
cambiados en los bancos.
Seguridad personal. Al viajar a cualquier mercado, ya sea
nacional o internacional, asegúrese de que entiende el
ambiente social y evitar ponerse en una situación que
podría afectar a su seguridad personal.
Otros. El viajero perspicaz averiguara todo lo posible
acerca de viajar en el país de destino, incluyendo cosas
como el clima, vestimenta, el transporte local (por
ejemplo, taxis, autobuses, ferrocarril), la disponibilidad
de servicios de traducción. el horario laboral y días de
fiesta en el país de destino.
4 7 I n t e r n a c i o n a l i z a r I n M a r k e t N º 0 1 0
FACTORES CULTURALES
Los empresarios que esperan sacar provecho de su viaje
deben aprender sobre la historia, la cultura y las costumbres
de los países que deseen visitar. Flexibilidad y adaptación
cultural deberían ser los principios regentes para viajar al
extranjero por negocios. Costumbres comerciales,
costumbres religiosas, el significado del lenguaje verbal y no
verbal, humor y vestimenta varían mucho de país a país. Se
recomienda que los viajeros de negocios se preparen para
visitar a los países a través de las guías de viaje de lectura,
que se encuentran en las secciones de viajes de la mayoría
de las bibliotecas, librerías e internet.
Algunas de las distinciones culturales que los empresarios
más a menudo se enfrentan son los estilos de negocios, las
actitudes hacia el desarrollo de las relaciones comerciales,
las actitudes hacia la puntualidad, las costumbres del
reparto de regalos, saludos, significado de los gestos, los
significados de los colores y números, y costumbres con
respecto a los títulos. Por ejemplo, considere lo siguiente:
La cabeza es considerado sagrado en Tailandia por lo
que nunca toque la cabeza de un tailandés o pasar un
objeto sobre él.
El número 7 es considerado de mala suerte en Kenia y
buena suerte en la República Checa, y tiene
connotaciones mágicas en Benín. El número 10 es de
mala suerte en Corea, y 4 significa la muerte en Japón.
En Bulgaria un guiño ninguna manera, y moviendo la
cabeza de lado a lado los medios que sí.
El realizar el signo "bien" (con el pulgar y el dedo índice
formando un círculo y los otros dedos levantados) que
significa has hecho un buen trabajo en Estados Unidos,
cero en Francia, es un símbolo de dinero en Japón, y
lleva una connotación vulgar en Brasil.
El uso de la palma de la mano hacia arriba y moviendo el
dedo índice señales "vienen aquí" en los Estados Unidos
y en algunos otros países, pero se considera vulgar en
otros.
Comprender las variables culturales y hacer caso de este
tipo son fundamentales para el éxito en los negocios
internacionales. La falta de familiaridad con las prácticas de
negocios, costumbres sociales, y la etiqueta de un país
puede debilitar la posición de una empresa en el mercado,
evitar el cumplimiento de sus objetivos, y en última instancia
conducir al fracaso.
Las empresas deben prestar mucha atención a los diferentes
estilos de hacer negocios y el grado de importancia que se
da en el desarrollo de las relaciones comerciales. En algunos
países, los empresarios tienen un estilo muy directo,
mientras que en otros son mucho más sutiles en el estilo y
valoran más la relación personal. Por ejemplo, en el Medio
Oriente, participar en una pequeña charla antes de
participar en el negocio es una práctica habitual.
4 8 I n t e r n a c i o n a l i z a r I n M a r k e t N º 0 1 0
Las actitudes hacia la puntualidad varían mucho de una
cultura a otra y, de ser mal entendida, pueden causar
confusión y malentendido. Rumanos, japoneses y alemanes
son muy puntuales, mientras que en muchos de los países
latinoamericanos tiene una actitud más relajada hacía
tiempo. Los japoneses consideran de mala educación llegar
tarde a una reunión de negocios; pero aceptable, incluso de
moda, el llegar tarde a una ocasión social. En Guatemala,
por el contrario, se podría llegar a cualquier hora a partir de
diez minutos antes y 45 minutos tarde a una cita de
almuerzo.
Cuando se cruzan las fronteras culturales, algo tan simple
como un saludo puede ser malinterpretado. Saludos
tradicionales pueden ser un apretón de manos, un abrazo,
una fricción en la nariz, un beso, colocando las manos en
posición de oración, o varios otros gestos. La falta de
conciencia en relación con la forma aceptada en el saludo en
el país también puede conducir a encuentros incómodos.
Personas de todo el mundo utilizan los movimientos
corporales y gestos para transmitir mensajes específicos. Un
malentendido sobre gestos es una ocurrencia común en la
comunicación intercultural, y la mala interpretación en este
sentido puede llevar a complicaciones de negocios y la
vergüenza social.
El uso adecuado de los nombres y títulos es a menudo una
fuente de confusión en las relaciones comerciales
internacionales. En muchos países (incluyendo el Reino
Unido, Francia y Dinamarca) es apropiado utilizar títulos
hasta que se sugiere el uso de los nombres de pila. Primeros
nombres rara vez se utilizan al hacer negocios en Alemania.
El empresario que visita Alemania debe usar el apellido
antecedido por el título. Títulos como "Herr Direktor" se
utilizan a veces para indicar el prestigio, estatus y rango. En
China, as jerarquías son determinantes en los negocios. A
ellos les gusta entablar una negociación siempre en un
ambiente de respeto. Pronuncie en primer término su
apellido, seguido de su nombre.
También es importante entender las costumbres relativas a
regalar. En algunas culturas, se espera que los regalos y la
falta de presentarlos sean considerados un insulto, mientras
que en otros países ofrecer un regalo se considera ofensivo.
Los ejecutivos de negocios también tienen que saber cuándo
hay que presentar los regalos, sobre la visita inicial o
después; dónde presentar los regalos, en público o privado;
qué tipo de regalo presentar; de qué color debe ser; y
cuántos se deben presentar.
Hacer regalos es una parte importante de hacer negocios en
Japón, donde los regalos se intercambian normalmente en la
primera reunión. En agudo contraste, los regalos son
raramente en Alemania y por lo general no son apropiados.
Hacer regalos no es una costumbre habitual en Bélgica o el
Reino Unido tampoco, aunque en ambos países, las flores
son un regalo adecuado cuando te invitan a la casa de
alguien.
4 9 I n t e r n a c i o n a l i z a r I n M a r k e t N º 0 1 0
El intercambio de tarjetas de visita también varía en cada
país. Aunque este punto parece de menor importancia, la
observación de las costumbres de un país para la entrega de
la tarjeta es una parte clave del protocolo empresarial. En
Japón, por ejemplo, la práctica occidental de aceptar una
tarjeta de visita y embolsarse inmediatamente se considera
grosero. El enfoque correcto es mirar cuidadosamente la
tarjeta después de aceptarlo, observar el título y
organización, reconocer con un gesto de que la información
se ha digerido, y tal vez hacer un comentario relevante o
hacer una pregunta cortes.
La negociación es un proceso complejo, incluso entre las
regiones de la misma nación. Es aún más complicado en las
transacciones internacionales, debido a los posibles
malentendidos que surgen de las diferencias culturales. Es
esencial comprender la importancia de la clasificación en el
otro país, saber quiénes son los que toman las decisiones,
estar familiarizado con el estilo del negocio de la empresa
extranjera, y para comprender la naturaleza de los acuerdos
en el país, la importancia de los gestos, y la etiqueta de
negocios.
Como se ilustra en los ejemplos, es muy importante tener
un conocimiento práctico de la cultura empresarial, las
actitudes de gestión, métodos de negocio, y los hábitos de
consumo antes de viajar al extranjero. Esto se puede lograr a
través de la investigación o de formación y es muy probable
que tenga un impacto positivo en los viajes al extranjero.
RECOMENDACIÓN: IR CON LA CORRIENTE EN
LOS MERCADOS GLOBALES
Es poco probable que todo salga como estaba previsto.
Arreglos de reuniones no funcionarán, vuelos serán
cancelados o se perderán reservas de hotel. Esto puede ser
frustrante y confuso, sobre todo si usted no habla el idioma
local. Su capacidad de aceptar estos problemas, trabajar
alrededor de ellos y centrarse en los objetivos del programa
y la preparación a priori realizada determinará el éxito de su
visita en el mercado extranjero.
5 1 M e r c a d o s & T e n d e n c i a s I n M a r k e t N º 0 1 0
Un panorama de oportunidades
EL SECTOR DE
LA FRUTA EN ÁFRICA Por Luis Trujillo
Técnico en Administración de Negocios Internacionales. Cuenta con experiencia en
manejo de la base de datos de SUNAT y desarrollo de estudios de mercado.
Colaborador en el Diario del Exportador.
www.diariodelexportador.com
5 2 M e r c a d o s & T e n d e n c i a s I n M a r k e t N º 0 1 0
África con más de mil millones de habitantes, una
creciente clase media y un mayor acceso a las
comunicaciones están provocando una
occidentalización de los gustos, junto a la
necesidad y demanda creciente por acceder a
alimentos de calidad. En consecuencia, ÁFRICA SE
PERFILA COMO POTENCIAL DESTINO PARA LAS
EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS DE LATINOAMÉRICA.
frica es un mercado de rápido crecimiento, al
punto que el consumo casi que se duplicaría de
aquí al 2020. Incluso, datos del Banco Mundial
señalan que este año el crecimiento del PIB per cápita será
de 4,5 por ciento. En el año 2020 se espera que más de la
mitad de las familias africanas tengan unos ingresos
medios suficientes para disfrutar de un nivel de vida
adecuado. Las industrias del consumo serán el motor del
crecimiento en el continente africano en el futuro más
próximo, con un aumento del 45% en el mercado de la
alimentación y otros bienes básicos.
Entre los factores claves del crecimiento económico de
África tenemos: El crecimiento poblacional. Los
consumidores africanos son en la actualidad jóvenes (entre
16 y 34 años) y urbanos, están conectados a internet y
buscan los mismos productos que los jóvenes de todo el
mundo. Por otra parte, una rápida urbanización, la cual se
estima en el 2016 más de 500 millones de africanos vivirán
en centros urbanos. Entonces el número de ciudades que
superen el millón de habitantes será de 65, igualando a
Europa y superando a Norteamérica (actualmente son 52).
África tiene una tasa de urbanización mayor que la India
(30%) y muy cercana a la de China (45%).
PANORAMA DE OPORTUNIDADES
Si bien es cierto que África es un exportador neto de fruta.
Sí que se importan algunos productos, principalmente
aquellos no producidos en el país o cuya producción no
cubre la demanda local, o aquellos cuya calidad es muy
superior en el extranjero (lo que justificaría un precio más
elevado).
Á
5 3 M e r c a d o s & T e n d e n c i a s I n M a r k e t N º 0 1 0
ÁFRICA:RAKING DE IMPORTADORES DE FRUTAS FRESCAS, US$ MILLONES
RK PAÍS
IMPORTADOR 2014
PART.
%
VAR.
%
1 Argelia 478 25.78 17.54
2 Egipto 475 25.61 27.8
3 Marruecos 165 8.91 26.48
4 Libia 160 8.64 -37.67
5 Sudáfrica 120 6.49 12.44
6 Nigeria 65 3.5 -71.87
7 Angola 41 2.21 -1.62
8 Túnez 40 2.17 194.32
9 Mauricio 29 1.54 11.1
10 Senegal 24 1.27 -6.7
11 Kenia 23 1.26 23.92
12 Sudán (Norte + Sur)
22 1.19 -40.34
13 Ghana 22 1.18 76.29
14 Namibia 22 1.18 1.79
15 Botsuana 21 1.11 -3.93
16 Zambia 17 0.9 15.85
17 Mauritania 11 0.59 167.67
18 Costa de Marfil 11 0.57 -5.76
19 Suazilandia 9 0.51 9.01
20 Gabón 8 0.46 8.8
21 Zimbabue 8 0.42 -12.67
22 Mozambique 8 0.42 4.63
23 Cabo Verde 7 0.39 -5.03
24 Camerún 6 0.33 -14.56
25 Lesoto 6 0.3 12.75
26 Uganda 5 0.25 8.43
27 Etiopía 4 0.24 21.98
28 Djibouti 4 0.22 -10.63
29 Níger 4 0.22 -13.47
30 Malí 4 0.19 15.66
31 Somalia 4 0.19 -58.93
32 Congo 3 0.18 17.07
33 Congo Democrático 3 0.18 13.7
34 Burkina Faso 3 0.18 23.98
35 Tanzania 3 0.17 -44.47
36 Guinea Ecuatorial 3 0.17 17.57
37 Seychelles 3 0.17 19.94
38 Benín 3 0.15 -76.12
39 Liberia 2 0.09 -0.48
Los demás (12) 9 0.49 -46.33
África 1,854 -1.02
Asimismo, el comercio intrarregional en África es bajo, con
lo cual hay oportunidades para más proveedores. De hecho,
el mayor volumen de importaciones africanas de frutas
frescas se origina en Italia y, de América Latina, el principal
socio es Ecuador.
En el 2014, África demando 1,519,362 toneladas en frutas
frescas generadas por una mayor demanda generada por
Argelia, Egipto y Marruecos. En los últimos 5 años, las
importaciones africanas de frutas frescas crecieron a una
tasa promedio anual del 16%, pasando de importar US$
1,021 millones en 2010 a US$ 1,863 millones en 2014.
Desde el 2013, Argelia es el principal importador de frutas
en el continente africano, desplazando a Egipto al segundo
lugar. Las importaciones argelinas suman un valor US$ 478
millones en frutas frescas, representado el 25.8% de la
demanda total del continente africano en el 2014. Los
principales productos son plátanos frescos, manzanas,
almendras; y sus principales socios comerciales son
Ecuador, Francia y España.
Con un 25.6% de la demanda de frutas generas por África,
se ubica en segundo lugar Egipto. En el 2014 realizo
compras del exterior por US$ 476 millones siendo sus
principales productos manzanas, cocos y ciruelas; y teniendo
como principales proveedores a Italia, Grecia y Siria.
El mercado marroquís demando un total de US$ 165
millones en frutas frescas, ubicándose en el tercer lugar con
una participación de 8.9%. Siendo los principales productos
dátiles, peras y plátanos; y teniendo como principales socios
Túnez, Egipto y Emiratos Árabes Unidos.
En cuarto lugar, se ubica Libia con una participación de 8.6%
de las importaciones de frutas del continente, por un monto
de 160 millones. Los principales productos son manzanas,
almendras y peras; y sus principales socios comerciales son
Ecuador, Italia y Túnez.
En el quinto lugar del ranking, integrado por un total de 55
mercados, se ubicó Sudáfrica que importo US$ 121
millones, con una participación del 6.5%. Los principales
productos importados son almendras, plátanos y nueces; y
como principales socios comerciales Mozambique, Estados
Unido y España.
5 4 M e r c a d o s & T e n d e n c i a s I n M a r k e t N º 0 1 0
ARGELIA: IMPORTACIONES DE FRUTAS FRESCAS, US$ MILLONES
SECTOR RK DESCRIPCIÓN 2013 2014 PART.
% VAR.
% ARANCEL
PRINCIPAL PROVEEDOR
US$ 478 millones frutas 2014
1 Plátanos 205 195 39 -5 30% Ecuador 2 Manzanas 84 130 26 55 30% Francia
3 Almendras 40 32 7 -19 30% Estados Unidos
4 Pasas 16 20 4 27 30% Sudáfrica 5 Naranjas 16 18 4 11 30% España
EGIPTO: IMPORTACIONES DE FRUTAS FRESCAS, US$ MILLONES
SECTOR RK DESCRIPCIÓN 2013 2014 PART.
% VAR.
% ARANCEL
PRINCIPAL PROVEEDOR
US$ 478 millones frutas 2014
1 Plátanos 205 195 39 -5 30% Ecuador 2 Manzanas 84 130 26 55 30% Francia
3 Almendras 40 32 7 -19 30% Estados Unidos
4 Pasas 16 20 4 27 30% Sudáfrica 5 Naranjas 16 18 4 11 30% España
MARRUECOS: IMPORTACIONES DE FRUTAS FRESCAS, US$ MILLONES
SECTOR RK DESCRIPCIÓN 2013 2014 PART.
% VAR.
% ARANCEL
PRINCIPAL PROVEEDOR
US$ 165 millones frutas 2014
1 Dátiles 78 106 64 35 40% Túnez 2 Peras 5 13 8 149 40% Portugal 3 Plátanos 13 12 7 -11 40% Camerún
4 Nueces 8 9 6 17 10% Estados Unidos
5 Aguacates 6 5 3 -14 40% Perú
LIBIA: IMPORTACIONES DE FRUTAS FRESCAS, US$ MILLONES
SECTOR RK DESCRIPCIÓN 2013 2014 PART.
% VAR.
% ARANCEL
PRINCIPAL PROVEEDOR
US$ 160 millones frutas 2014
1 Manzanas 80 60 37 -25 0% Italia
2 Almendras 43 24 15 -45 0% Estados Unidos
3 Peras 18 16 10 -14 0% Italia 4 Uvas 13 13 8 -1 0% India 5 Plátanos 28 11 7 -60 0% Ecuador
5 5 M e r c a d o s & T e n d e n c i a s I n M a r k e t N º 0 1 0
SUDÁFRICA: IMPORTACIONES DE FRUTAS FRESCAS, US$ MILLONES
SECTOR RK DESCRIPCIÓN 2013 2014 PART.
% VAR.
% ARANCEL
PRINCIPAL PROVEEDOR
US$ 160 millones frutas 2014
1 Almendras 13 21 17 56 0% Estados Unidos
2 Plátanos 20 19 16 -6 5% Mozambique 3 Nueces 13 14 12 1 0% Vietnam 4 Cocos 8 14 11 71 0% Vietnam 5 Uvas 9 8 8 -2 4% España
GUINEA: IMPORTACIONES DE FRUTAS FRESCAS, US$ MILLONES
SECTOR RK DESCRIPCIÓN 2013 2014 PART.
% VAR.
% ARANCEL
PRINCIPAL PROVEEDOR
US$ 1.1 millones frutas 2014
1 Manzanas 0.2 1 93 419 20% Sudáfrica
2 Peras 0.003 0.017 1 467 20% Emiratos
Árabes Unidos 3 Uvas 0.001 0.013 1 1200 20% Francia
4 Dátiles 0.096 0.006 1 -94 5% Emiratos
Árabes Unidos 5 Limones 0 5 0.004 - 20% China
TÚNEZ: IMPORTACIONES DE FRUTAS FRESCAS, US$ MILLONES
SECTOR RK DESCRIPCIÓN 2013 2014 PART.
% VAR.
% ARANCEL
PRINCIPAL PROVEEDOR
US$ 40 millones frutas 2014
1 Almendras 2 9 22 317 36% Estados Unidos
2 Plátanos 5 9 21 84 36% Ecuador 3 Avellanas 3 5 11 78 36% Turquía 4 Nueces 0.318 4 9 1006 36% Ucrania 5 Dátiles 0.65 1 3 89 36% Qatar
MAURITANIA: IMPORTACIONES DE FRUTAS FRESCAS, US$ MILLONES
SECTOR RK DESCRIPCIÓN 2013 2014 PART.
% VAR.
% ARANCEL
PRINCIPAL PROVEEDOR
US$ 11 millones frutas 2014
1 Manzanas 1 4 39 229 5 España 2 Naranjas 0.007 3 25 39171 5 Marruecos 3 Limones 0 1 10 - 5 Marruecos 4 Dátiles 1 0.98 9 -21 5 Túnez 5 Uvas 0.017 0.584 5 3335 5 Argelia
5 6 M e r c a d o s & T e n d e n c i a s I n M a r k e t N º 0 1 0
GAMBIA: IMPORTACIONES DE FRUTAS FRESCAS, US$ MILLONES
SECTOR RK DESCRIPCIÓN 2013 2014 PART.
% VAR.
% ARANCEL
PRINCIPAL PROVEEDOR
US$ 160 millones frutas 2014
1 Manzanas 0.086 0.488 68 467 20% Sudáfrica 2 Uvas 0.007 0.089 18 1171 20% Chile 3 Cocos 0.001 0.044 49 4300 20% Sri Lanka 4 Fresas 0 0.035 80 - 20% Egipto 5 Peras 0 0.027 77 - 20% Sudáfrica
GHANA: IMPORTACIONES DE FRUTAS FRESCAS, US$ MILLONES
SECTOR RK DESCRIPCIÓN 2013 2014 PART.
% VAR.
% ARANCEL
PRINCIPAL PROVEEDOR
US$ 22 millones frutas 2014
1 Nueces 0028 9 43 33014 20% Burkina Faso 2 Manzanas 9 7 30 -30 20% Sudáfrica 3 Mangos 0.033 2 11 7009 20% Burkina Faso 4 Uvas 1.445 1.448 7 3 20% Sudáfrica 5 Peras 0.119 0.214 1 80 20% Sudáfrica
Sin embargo, durante el 2014, otros mercados han tenido
un crecimiento importante, por más del 70%. Todos ellos en
especial a la estabilidad económica y social que se vive en
estos países, y el crecimiento de una nueva clase media. Al
respecto, las importaciones de frutas frescas realizadas por
Guinea han tenido un incremento importante pasando de
US$ 0.3 millones en el año 2013 a 1.1 millones en el 2014,
lo cual representó un crecimiento de las importaciones en
259%. Guinea se ubica en el primer lugar del ranking de los
principales mercados con mayor crecimiento en importación
de frutas del África. El 93% de su demanda externa de frutas
se concentra en manzanas.
En segundo lugar, Túnez con un crecimiento de 194%,
debido a un incremento de las importaciones de frutas que
pasó de US$ 14 millones en el 2013 a US$ 40 millones al
2014. Los principales productos demandados fueron
almendras, plátanos y manzanas.
En tercer lugar, Mauritania con un crecimiento de 168%,
debido a un incremento de las importaciones de frutas que
pasó de US$ 4 millones en el 2013 a US$ 11 millones al
2014. Los principales frutos demandados fueron manzana,
naranja y limones.
En cuarto lugar, Gambia con un crecimiento de 103%,
debido a un incremento de las importaciones de frutas que
pasó de US$ 0.3 millones en el 2013 a US$ 0.7 millones al
2014. Los principales frutos demandados fueron manzana,
uva y coco.
Y completando la lista de los mercados importadores de
frutas con mayor crecimiento en África, Ghana con un
crecimiento de 76%, debido a un incremento de las
importaciones de frutas que pasó de US$ 12 millones en el
2013 a US$ 22 millones al 2014. Los principales frutos
demandados fueron nueces manzana y mango.
5 7 M e r c a d o s & T e n d e n c i a s I n M a r k e t N º 0 1 0
ESTUDIO DEL POTENCIAL
EXPORTABLE DE UN PRODUCTO
FASE 1
Identificación de los principales productos
importados por región y país.
Análisis de las tendencias de los países
objetivos.
Determinación de la oferta exportable
actual y potencial de nuestro país.
FASE 2
Identificación de productos con potencial
interés para la exportación.
Caracterización de los productos
identificados.
Análisis de cadena de importación y
distribución.
FASE 3
Caracterización de los mercados de
importación.
Planteamiento de estrategias comerciales
por producto.
Para poder asegurar el éxito de introducción de productos
nacionales en el mercado africano, recomiendo estudiar el
potencial exportable de los productos y los mercados a los
que estos deben dirigirse.
A pesar, que en los últimos tiempos está claro que África y lo
que pasa con ella despierta la atención en el mundo. Para
lograr el éxito en África, es necesario identificar cuáles son
los gustos y necesidades de los consumidores, ya que
actualmente no existe mucha información al respecto,
detallada y diferenciada por países, porque se suele mirar
como si fuera un mercado homogéneo África.
Hoy por hoy, el consumidor africano toma cada vez más en
cuenta la elección de un producto frutícola con los
siguientes 2 factores: la presentación y la calidad del
producto. La imagen del producto es un factor decisivo de
compra para el consumidor africano, y el segundo factor a
tener en cuenta es la calidad del producto. No se regirá
tanto por el origen del mismo, si no por su calidad.
Sin embargo, la penetración de productos frescos en el
mercado africano debe desarrollarse teniendo en cuenta las
diferentes características y particularidades de cada una de
las regiones de África, ya que todos los países no tienen las
condiciones propicias para ello. Es necesaria una estrategia
integral (logística y comercial) para dar el impulso necesario
a los productos de nuestra región que tienen potencial
exportable a los mercados africanos.
5 9 M u n d o I n M a r k e t N º 0 1 0
Próximo destino Norte de África
ARGELIA UNA BUENA ELECCIÓN Por Manuel Franco
Consultor de Inteligencia Competitiva y socio director de Servicios Folgoso. Es promotor y director de
consorcios de exportación multisectoriales en Angola y Colombia. Ha sido directivo de diversas empresas
españolas y cuenta con experiencia en comercio exterior en Europa, África y Latinoamérica.
www.serviciosfolgoso.com
Por Víctor Mondragón
Consultor en exportación y análisis de mercados, formador y conferencista en temas de comercio exterior.
Director y fundador del “Diario del Exportador y revista InMarket”
www.victormondragon.com
© Fuente Pública – Puerto de Argel, Argelia
6 0 M u n d o I n M a r k e t N º 0 1 0
6 1 M u n d o I n M a r k e t N º 0 1 0
República Argelina
Democrática y Popular
DESCRIPCIÓN DEL PAÍS
Forma de Estado: República.
Presidente de la República: Abdelaziz Bouteflika
División Administrativa: 48 wilayas (provincias), 553 dairas y 1.541
municipios.
Capital: Argel (4,825,000 hab. área metropolitana).
Moneda: Dinar argelino (DA) dividido en 100 céntimos.
POBLACIÓN: 38,813,722 habitantes
Estructura de edades:
0-14 años: 28,4% (hombres 5,641,148 / mujeres 5,378,207)
15-24 años: 17,4% (hombres 3,451,069 / mujeres 3,291,166)
25-54 años: 42,8% (hombres 8.398.770 / mujeres 8,209,634)
55 a más años: 11,4% (hombres 2,162,634 / mujeres 2.181,094)
Religión: Islámica (sunní) 95%, minoría cristiana (150,000).
Idioma: Árabe clásico (lengua nacional y oficial); tamazigh (lengua
nacional); francés y árabe dialectal (lenguas comúnmente usadas).
Argelia es un país con un potencial de desarrollo y
crecimiento tras la decisión del gobierno de abrirse
al exterior y generar mediante incentivos fiscales y
arancelarios la inversión extranjera ha permitido a
muchas empresas iniciar relaciones comerciales o
establecerse en el país para explorar el mercado o
para la puesta en marcha de diferentes proyectos
en distintos sectores. Sin embargo, EL EMPRESARIO
DEBE CONSIDERAR QUE UN MERCADO CON
NUEVAS PROPUESTAS DE MEJORAS HAY QUE
CONSIDERAR: CONTRATO, FORMA DE PAGO,
DOCUMENTACIÓN, MEDIO DE TRANSPORTE, ETC.
rgelia, cuyo nombre oficial es República Argelina
Democrática y Popular, es un país del Magreb al
norte de África. Limita con el mar Mediterráneo al
norte, Túnez al noreste, Libia al este, Níger al sureste, Malí y
Mauritania al suroeste y Marruecos y el Sáhara Occidental al
oeste.
Desde la división de Sudán, el 9 de julio de 2011, es el país
de mayor superficie de todo el continente africano.
Constitucionalmente se define como país árabe, amazigh y
musulmán. Es miembro de la Unión Africana y de la Liga
Árabe desde prácticamente su independencia, y contribuyó
a la creación de la Unión del Magreb Árabe (UMA) en 1988.
Argelia cuenta con 38,813,722 habitantes repartidos por
todo el territorio, con una densidad de 14,9 habitante por
Km2. El 55% de la población en Argelia vive en las zonas
urbanas de la zona Norte. Las principales ciudades situadas a
lo largo de la costa o en los altiplanos son: Argel (4,825,000
hab.), capital de Argelia, Orán (1,150,000 hab) , Constantina
(810,000 hab.) y Annaba (580,000 hab.).
La lengua nacional y oficial es el árabe clásico. También el
tamazigh o bereber es reconocida constitucionalmente
como lengua nacional. El francés y árabe dialectal son
comunmente usados en el sistema educativo por los medios
de comunicación y en ambientes turísticos, comerciales y
financieros.
A
6 2 M u n d o I n M a r k e t N º 0 1 0
DEMOGRAFÍA
La población argelina ha crecido de una forma espectacular:
en 1998, eran 29,1 millones de habitantes mientras que se
estima que el 1 de Julio de 2014, la cifra se eleva a 38,8
millones de habitantes. La densidad en el norte del país es
de 235 habitantes/ km², mientras que en sur es de 1,35. El
10% de la población vive sobre el 83% del territorio argelino.
El 60% de las 1,541 comunas se sitúa al Norte. La tasa de
crecimiento demográfico fue de 1,88% en 2014 y la tasa de
fertilidad de 2,78 hijos por mujer.
La población es una mezcla de árabes y bereberes
autóctonos. El árabe es la lengua oficial, si bien el uso del
francés está muy extendido y domina en el mundo de los
negocios. La lengua bereber, el Tamazight, se habla
especialmente en la zona de la Kabilia, montañas del RIF y
región de los AURÉS en el noroeste del Atlas. Desde abril del
2002, se constitucionalizó también como lengua oficial
adicional.
La población argelina se concentra a lo largo de los 1.200
km. de costa. Desde la costa al interior en un ancho de 200
km. vive el 80% de la población. A medida que se desciende
al sur, debido a las difíciles condiciones climatológicas y de
vida, la población escasea. Según estimaciones del 2014, la
población urbana era de 70,1% del total, lo que significa que
de cada 10 argelinos, casi 7 viven en ciudades. Esta cifra
significa dos veces y media la población urbana de 1977. De
las familias existentes en 1998, 5,1 millones, 3,1 viven en
zona urbana predominando las familias de dos a diez
personas.
GOBIERNO
Argelia es un país independiente desde el 5 de julio de 1962,
fecha en la que se constituyó en una República Democrática
y Popular. El Presidente de la República es Abdellatif
Bouteflika, elegido como tal en abril de 1999 por sufragio
universal y por un período de cinco años, que ha sido
renovado por otros cinco el 8 de Abril de 2004 con una
aplastante mayoría. Reelecto en el 2009 y 2014.
En su primer mandato el Presidente Bouteflika lanzó un
proceso de liberalización, privatización e inversión pública
como ejes principales de la reforma económica.
El Gobierno argelino está mostrando su voluntad por
diversificar la economía con el fin de hacerla menos
dependiente del sector de los hidrocarburos.
Para ello, en su primer mandato el Presidente Bouteflika
lanzó un proceso de liberalización, privatización e inversión
pública como ejes principales de la reforma económica, con
especial atención a los sectores de ferrocarril, agua y
carreteras, así como a nuevos proyectos que abarcan desde
construcción de viviendas y obra pública, hasta
equipamiento, formación y fomento del empleo.
En conclusión, políticamente Argelia es un país estable. En
las elecciones del año 2014, el presidente Abdelaziz
Bouteflika, fue reelegido. El resto de rivales no lo fueron en
realidad. Según las informaciones que publican tanto los
servicios de inteligencia de Estados Unidos como del Reino
Unido, no se prevé una continuidad de la Primavera Árabe.
Realizar negocios en Argelia, puede ser un desafío. La
burocracia es lenta y complicada. Sin embargo los negocios
en Argelia pueden convertirse en una experiencia exitosa si
se muestra paciencia y se tratan con respeto las diferencias.
Abdellatif Bouteflika.
Presidente de la Republica de Argelia 1999 - Actualidad
Presidente de Argelia desde 1999, Buteflika es una figura esencial y
omnipresente en la política argelina desde la independencia del país
norteafricano, en 1962.
6 3 M u n d o I n M a r k e t N º 0 1 0
ECONOMÍA
La economía argelina se caracteriza por cuatro aspectos
esenciales: estabilidad en las magnitudes macroeconómicas,
concentración económica en el sector hidrocarburos,
industria ineficiente y alto grado de subempleo.
El crecimiento económico se aceleró en 2014 (hasta el 4%,
frente al 2,8% en 2013 y 3,3% en 2012) debido a la
recuperación del sector de petróleo y gas, cuyo valor
añadido creció un 0,5%, el primer incremento en ocho años.
Excluyendo el petróleo y el gas, sin embargo, el crecimiento
del PIB se redujo a un estimado de 5,5% (frente al 7,1% en
2013). El desempleo alcanzó el 10,6% (frente al 9,8%),
incluyendo altas tasas entre las mujeres (17,1%) y el grupo
de edad 16 a 24 (25,2%).
Argelia es, básicamente, un país monoproducto cuya
economía se basa en el sector de hidrocarburos. El sector
del petróleo y del gas representa la mayoría de los ingresos
presupuestarios y la casi totalidad de los ingresos por
exportación. Argelia es el segundo mayor exportador de gas
del mundo. Ocupa el undécimo puesto en reservas
petroleras y el séptimo en reservas de gas. Los minerales
extraídos en cantidad significativa son el hierro, plomo,
fosfato, uranio, zinc, sal y carbón.
Ante esto, el gobierno ha dado reformas liberalizadoras que
le permitan seguir aumentando el consumo interno (algunos
expertos apuntan a un aumento del consumo de crudo de
hasta un 36% en 2022) sin alterar la capacidad exportadora
de hidrocarburos del país, que a día de hoy es el 98% del
total, y mantener el crecimiento económico diversificando la
economía. Precisamente la caída del precio del crudo desde
junio de 2014, y más intensamente desde noviembre del
mismo año, ha introducido presión a un debate ya de por sí
muy vivo en este país.
Argelia tiene capacidad para soportar un precio del crudo
bajo temporalmente, pues dispone de un Fondo de
Regulación de Ingresos, en el que acumula el excedente de
sus ingresos de hidrocarburos, por valor de más de 47.000
millones de dólares, unas reservas de divisas de 193.200
millones de dólares y una deuda pública insignificante.
Argelia presenta una economía poco
diversificada y dependiente en exceso
del sector público, que trata de
modernizarse y abrirse al exterior.
Por otra parte, La agricultura supone aproximadamente el
10% del PIB y emplea a 10,8% de la población activa. Los
principales cultivos son el trigo, la cebada, la avena, los
cítricos, la viticultura, las aceitunas, el tabaco y los dátiles.
Argelia es un gran productor de corcho y un importante
criador de ganado. Asimismo, el sector manufacturero
destaca por el procesado industrial de alimentos, los
productos textiles, los productos químicos, los metales y los
materiales para la construcción. Tradicionalmente, Argelia
importa los productos farmacéuticos que necesita. Desde
hace unos años, estas importaciones disminuyen, mientras
que la producción local aumenta fuertemente. Y finalmente,
el sector terciario contribuye aproximadamente a más del
40% PIB y emplea a cerca del 60% de la población activa.
© Fuente Pública
6 4 M u n d o I n M a r k e t N º 0 1 0
Por otra parte, la salud del presidente Buteflika, reelecto en
abril, marcó el año 2014. Fue hospitalizado en octubre, lo
que llevó a la oposición a pedir elecciones presidenciales
anticipadas, en vano. La Constitución está siendo revisada
para delegar ciertas atribuciones presidenciales a los
ministros. Se necesitan reformas profundas, en un contexto
en que la dependencia de los hidrocarburos frena el
desarrollo del país.
La política económica reciente ha buscado la modernización
de las infraestructuras, la privatización de la economía y el
apoyo a la inversión. La ley de hidrocarburos fue
trasnformada para reforzar la atractividad del sector y
explotar el gas de esquisto. El control de los gastos públicos
es urgente, siendo que las reservas de hidrocarburos
disminuyen.
A pesar de esto, en 2014, la situación financiera del país
siguió siendo confortable: 194 mil millones de USD de
reserva de cambio y un Fondo de regulación de los ingresos
de 55 mil millones de USD. Sin embargo, el presupuesto de
2015 se basa en un precio del petróleo más elevado que el
actual. Asimismo, en esa línea de modernización y cierta
apertura económica se enmarcan el interés del Ejecutivo por
acelerar su ingreso en la OMC, con unas negociaciones que
se prolongan desde 1995, y los sucesivos planes
quinquenales puestos en marcha en los últimos años.
Incluso con los bajos niveles de ejecución de las ediciones
anteriores, estos programas han supuesto inversiones
multimillonarias en infraestructuras y obra civil. Para el
periodo 2015-2019 se ha aprobado un plan de inversiones
por importe de 262.000 millones de dólares. La mayor parte
de dicho presupuesto se destinará a los sectores de
infraestructuras y transportes. Los inversores extranjeros
que quieran constituir una sociedad de derecho argelino
tienen que asociarse con un socio local, quien tendrá al
menos el 51% del capital social.
Pese a las dificultades, el país también cuenta con varios
puntos a su favor, como su fuerte posición financiera, que le
ha ayudado a reducir a poco más de 3.300 millones de
dólares su endeudamiento exterior, y que le permite utilizar
fondos propios para llevar a cabo inversiones y pagar en
efectivo más de la mitad de sus importaciones.
Otros factores contribuyen a mejorar el atractivo de Argelia:
el tamaño de su mercado, con más de 38.8 millones de
habitantes y una renta per cápita paridad de poder
adquisitivo de más de 14,470 dólares; la evolución positiva
del PIB, con un crecimiento superior al 3% en los últimos
años, y el considerable aumento del consumo privado.
INDICADORES DE CRECIMIENTO 2015
4.0 PIB (crecimiento anual en %,
precio constante)
238 PIB (miles de millones de
USD)
14,470 PIB per cápita (PPP)
4.0 Tasa de inflación (%)
157/178 Indicador de la libertad
económica
75/82 Clasificación del entorno
empresarial
Fuente: Fondo Monetario Internacional – Estimaciones – Elaboración propia
6 5 M u n d o I n M a r k e t N º 0 1 0
ENTORNO EMPRESARIAL
Argelia es, básicamente, un país monoproducto cuya
economía se basa en el sector de hidrocarburos que
representa el 35% del PIB y el 97% de sus exportaciones. Es
el quinto país productor y el cuarto exportador mundial de
gas. Las inestabilidades del suministro energético a la Unión
Europea procedente de Rusia, así como a una cierta
estabilidad política y a la proximidad geográfica con Europa
se ha convertido en un mercado de creciente atractivo para
las empresas extranjeras.
No obstante, mantiene ciertas incertidumbres económicas
como son: un elevado nivel de paro, un sistema bancario
ineficiente y un fuerte proteccionismo; todo lo cual
mantiene a la inversión extranjera en unos niveles
reducidos. A consecuencia de la elevada intervención del
Estado la economía es menos competitiva y abierta al
exterior que en otros países del Magreb como Marruecos y
Túnez. No obstante, se está produciendo una progresiva
liberalización que culminará en el año 2017 cuando la
cuando al Acuerdo de Libre Comercio con la UE sea
totalmente efectivo. Sin embargo no debe olvidarse que
según el ranking Doing Business 2015, editado por el Banco
Mundial, Argelia se encuentra en el puesto 154 (de 189), lo
que representa un lugar complicado para realizar negocios.
Por lo tanto, Argelia es un país en el que implantarse es muy
difícil. Los procesos burocráticos son desesperantes, la
cultura empresarial y laboral no se encuentra tan
desarrollada como aquí y el ritmo de trabajo es totalmente
diferente: una gestión administrativa que en Europa puede
llevar horas o días como máximo en Argelia puede durar
meses e incluso años, debido, en buena medida, a la
complejidad burocrática, que provoca la ralentización de los
proyectos.
Para las empresas extranjeras las oportunidades de negocio
se centran fundamentalmente en tres sectores:
infraestructuras, maquinaria y alimentación. El mercado de
importación está dominado por Francia que representa casi
1/3 de las compras de Argelia al exterior. La importancia de
la cultura y la lengua francesa colocan a Francia en una
posición de ventaja con respecto otros países.
Según “Doing Business 2015”, Argelia
ocupa el puesto 154 de 189.
La creación de una empresa en Argelia conlleva
forzosamente la asociación con un socio argelino. Por ley, al
menos el 51% de cualquier sociedad tiene que ser propiedad
de ciudadanos argelinos. Elegir el socio adecuado es vital
para la viabilidad del proyecto empresarial.
Por otra parte, en el sector es muy difícil encontrar mano de
obra especializada y motivada. Los ciudadanos argelinos
reciben muchos apoyos del estado en cuanto a vivienda,
energía, educación y salud, así que la gestión de los recursos
humanos puede convertirse en una auténtica pesadilla para
un empresario extranjero.
6 6 M u n d o I n M a r k e t N º 0 1 0
En caso de proyectos de inversión de gran envergadura, el
promotor puede negociar una serie de ventajas más
específicas y favorables directamente con el gobierno
argelino a través de la Agencia de Promoción y Apoyo a las
Inversiones.
Para las empresas extranjeras las oportunidades de negocio
se centran fundamentalmente en tres sectores:
infraestructuras, maquinaria y alimentación. El mercado de
importación está dominado por Francia que representa casi
1/3 de las compras de Argelia al exterior. La importancia de
la cultura y la lengua francesa colocan a Francia en una
posición de ventaja con respecto otros países.
Argelia es un país de riesgo a pesar de que las clasificaciones
internacionales le sitúan al mismo nivel que Bulgaria,
Turquía o Brasil. La falta de información fiable así como el
comportamiento de los agentes económicos genera
incertidumbres a las empresas extranjeras que acuden al
país.
De tal manera, usted debe contar con experiencia, recursos
humanos, capital, la infraestructura suficiente y
principalmente información objetiva y veraz antes de decidir
comenzar a vender sus productos en Argelia.
Régimen de Inversiones Extranjeras
El régimen aplicable a las inversiones económicas de
producción de bienes y servicios, sean nacionales o
extranjeras se regula por la Ordenanza nº01-03 del 20 de
agosto de 2001. No se aplica a las actividades de reventa.
Las leyes de finanzas complementarias de 2009 y de 2010
plantean reglas sobre el principio de libertad de
establecimiento. Estas reglas incluyen el partenariado
(sociedad mixta con un socio argelino) como modalidad
única para todo tipo de inversión extranjera. En función del
tipo de actividad, el porcentaje del accionariado nacional
varía: para inversiones productivas en todos los sectores de
actividad, incluida la banca y los seguros, este porcentaje es
del 51%; para inversiones dirigidas a actividades de
comercio exterior, el porcentaje es un 30%; finalmente, para
actividades auxiliares de transporte marítimo, el porcentaje
es un 40%.
El porcentaje del accionariado
nacional varía según la actividad
El Estado y las empresas públicas tienen derecho de retracto
sobre todas las cesiones de participaciones de los
accionistas extranjeros o a beneficio de accionistas
extranjeros. En caso de que se ejerza este derecho, el precio
se establece por peritaje.
Para que puedan beneficiarse de ventajas fiscales, los
proyectos de más de 1,500 millones de dinares argelinos
han de ser autorizados por el Consejo Nacional de la
Inversión (CNI). Las inversiones de un monto inferior se
benefician de esos incentivos siempre que hayan sido
consideradas como proyectos de interés nacional por el CNI.
6 7 M u n d o I n M a r k e t N º 0 1 0
La legislación argelina también contempla incentivos de
carácter fiscal: eliminación de los derechos aduaneros de los
equipos importados que formen parte del proyecto de
inversión; franquicia del IVA de productos y servicios de
origen argelino; exoneración del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales en la adquisición de los bienes inmobiliarios
necesarios. En la fase de explotación, las autoridades
pueden eliminar el Impuesto de Sociedades por un plazo de
uno a tres años. La normativa contempla igualmente otros
incentivos a la inversión, pero aplicados en función de
criterios sectoriales o regionales.
Los organismos encargados de atraer inversión al país y de
ofrecer información sobre la misma, destaca, por un lado, el
antes citado Consejo Nacional de Inversión, organismo
dependiente del Ministerio de Industria cuya misión es
definir las prioridades para nuevas inversiones, proponer
estímulos para ellas y fijar los criterios para que un proyecto
sea considerado de interés nacional. Por otro lado, la
Agencia Nacional de Desarrollo de la Inversión (ANDI) que
proporciona información y listados de posibles socios locales
a los potenciales inversores extranjeros, entre otras labores
propias de la atracción de inversiones
Establecer una empresa
Para la apertura en Argelia de una filial, agencia,
representación comercial o cualquier otro establecimiento
comercial de una empresa extranjera, es necesario
presentar los siguientes documentos:
Formularios de solicitud proporcionados por el Centro
Nacional de Registro Mercantil, debidamente
cumplimentados y firmados.
Una copia de los estatutos de creación de la
sociedad madre, traducidos, en su caso, a la lengua
nacional
Copia del registro mercantil, traducido.
El acta de deliberación que prevé la apertura de la filial
en Argelia; Publicación del acta de apertura de la filial en
el Boletín Oficial de Anuncios legales (BOAL) y en un
diario nacional.
Partida de nacimiento y certificado de Penales del
gerente de la filial.
Escritura de propiedad del local comercial o contrato de
alquiler establecido a nombre de la filial.
Resguardo del pago de los derechos del sello, previsto
por la legislación vigente (4.000 DZD).
Resguardo del pago de los derechos de inscripción en el
Registro Mercantil, de acuerdo con la legislación
vigente.
Consentimiento o autorización de las administraciones
competentes para las actividades o las profesiones
reglamentadas.
Estos documentos deben estar firmados y legalizados por el
Ministerio español de Asuntos Exteriores y de Cooperación y
posteriormente por los servicios consulares de la Embajada
de Argelia en Madrid o por el Consulado. Será
imprescindible también la emisión de un visado especial de
negocios en este país.
6 8 M u n d o I n M a r k e t N º 0 1 0
Iniciar un negocio requiere de 13
procedimientos que toma 22 días.
En términos comerciales, el mecanismo más común
practicado para entrar de manera efectiva y duradera en el
mercado argelino es la creación de una filial de distribución
de derecho argelino que trate con una red de mayoristas –
distribuidores, casi nunca en exclusiva y repartidos por todo
el territorio. Es raro en todos los campos de la venta a
profesionales que una filial trate directamente con los
clientes finales, salvo si éstos últimos son de entidad
importante.
Es importante que antes de comenzar su actividad comercial
en Argelia negocie un acuerdo de distribución con un
importador/mayorista que tenga una red de distribución
propia en el país que le facilitará la distribución comercial en
un país donde el 80% de los pagos son realizados en
metálico.
Según Doing Business iniciar un negocio requiere de 13
procedimientos que toma 22 días. Asimismo, hoy en día
para montar una sociedad en Argelia, hay que tener en
cuenta las siguientes ventajas
Exoneración de impuestos para las empresas instaladas
en Argelia orientadas hacia la exportación.
Exoneración de IVA y aranceles sobre sus compras
durante los primeros 3-5 años (según las actividades de
producción).
Legislación laboral más flexible que en Europa (aun con
restricciones a nivel de inmigración).
Se van a privilegiar las sociedades locales, tendrás
muchas más oportunidades si cuentas con un socio
argelino para implantarte allí.
Inconvenientes
Obligación de tener socio local argelino con al menos el
51% de las partes.
Legislación sobre divisas y cambios con demasiado
formalismo que puede resultar costoso.
La burocracia para crear una empresa allí y el
desconocimiento puede acarrear retrasos y disgustos en
la realización del proyecto.
Consideraciones sobre seguridad
Además de las consideraciones que allí se hacen, es
importante destacar que ningún país del mundo es ajeno al
riesgo de los atentados terroristas. En este sentido, se
reitera que en Argelia se mantienen las amenazas contra
extranjeros por parte de los diversos grupos terroristas que
operan en el territorio del país.
A la vista de los últimos acontecimientos y del riesgo de
actividades terroristas en el país, se recomienda extremar
las medidas de autoprotección y estar atento a las
recomendaciones y noticias sobre seguridad. Es
fundamental mantenerse informado en todo momento
sobre la situación en Argelia así como extremar la prudencia
y las cautelas necesarias una vez en el país.
6 9 M u n d o I n M a r k e t N º 0 1 0
Mantenerse informado en todo
momento sobre la situación en
Argelia así como extremar la
prudencia y las cautelas necesarias
Los grupos terroristas que actúan en la región del Sahel y el
sur de Argelia mantienen como objetivo preferente el
secuestro de occidentales, contando para ello con el apoyo
de redes de delincuencia organizada, especialmente
vinculadas con el tráfico de armas y contrabando. El riesgo
de atentado contra intereses europeos continúa siendo
elevado, tras las alusiones y amenazas dirigidas en distintas
ocasiones por la organización terrorista Al Qaeda.
Aunque sin alcanzar la virulencia de la década de los
noventa, en diferentes puntos de Argelia están activas
numerosas células del Grupo Salafista para la Predicación y
el Combate/Al Qaeda en el Magreb Islámico. Las wilayas o
provincias donde este grupo está especialmente presente
son las cercanas a Argel, y, sobre todo, las de Tizi-Ouzou,
Blida, Bouira, Medea y Boumerdès.
Recientemente también ha aparecido una nueva
organización terrorista en esa región, escisión de la anterior,
vinculada al Estado Islámico y denominada Soldados del
Califato en Tierras de Argelia. El terrorismo es especialmente
activo en zonas rurales y montañosas aunque se observa un
cierto incremento de sus actividades en núcleos urbanos a
consecuencia de la presión ejercida por las fuerzas de
seguridad del Estado en sus antiguos reductos.
Junto al fenómeno terrorista no hay que olvidar que, en
determinados núcleos urbanos, sobre todo en las grandes
ciudades (Argel, Constantina y Annaba, entre otras), pueden
darse pequeños hurtos y robos. Por ello es recomendable no
llevar con uno mismo grandes sumas de dinero ni hacer
ostentación de riqueza. Asimismo se deben evitar áreas no
conocidas, sobre todo al anochecer.
En el caso de que a pesar de estas recomendaciones se
realicen desplazamientos, sobre todo en el sur desértico
argelino, es altamente recomendable obtener información
con carácter previo acerca de las condiciones de seguridad
del lugar de destino ante el organismo o agencia
organizadora del viaje autorizada por el Ministerio de
Turismo argelino.
7 0 M u n d o I n M a r k e t N º 0 1 0
Los extranjeros que se desplazan con frecuencia a este país
deben extremar las medidas de autoprotección y evitar la
rutina al desplazarse (manteniendo trayectos idénticos y
horas fijas, entre otros aspectos). Asimismo se recomienda
adoptar una actitud discreta y conforme con los usos y
costumbres del país. Al llegar a Argelia, es muy
recomendable que una persona de confianza recoja al
viajero en el aeropuerto internacional Houari Boumèdiene
de Argel. Si ello no es posible, se recomienda reservar con
anterioridad un taxi o coche de alquiler con conductor a
través del hotel donde el viajero vaya a alojarse o de la
Oficina Nacional de Turismo (ONAT). Estas recomendaciones
son asimismo válidas para el resto de aeropuertos del
territorio argelino. Respecto al alojamiento, es muy
recomendable recurrir a hoteles con medidas de seguridad y
acceso restringido.
En lo que se refiere a las condiciones de seguridad en Argel,
de día se puede pasear por los barrios del centro
preferiblemente acompañado de una persona de confianza
conocedora de la zona. Se desaconseja visitar la Casbah
(parte vieja de Argel) salvo si se trata de visitas organizadas
por las autoridades argelinas. Excepto en caso de necesidad,
es muy desaconsejable desplazarse a los barrios periféricos
de la capital. En el resto de grandes ciudades (Annaba,
Bejaia, Constantina, Orán, Sétif, Sikda, Tizi Ouzou, etc.) son
igualmente aplicables los consejos de prudencia descritos
anteriormente para Argel sin olvidar que los alrededores de
algunas de estas ciudades pueden ser peligrosos. Conviene
evitar los desplazamientos por la noche.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el norte del país
está situado en una zona de actividad sísmica en la unión de
placas tectónicas. En 1980 se produjo un terremoto en Chlef
y en 1999 se registró otro en Ain Temouchent. Más
recientemente, en mayo de 2003, un terremoto de 6 grados
en la escala Richter afectó a Argel y a la zona este de la
capital (principalmente a Boumerdès). Murieron casi 2,300
personas y hubo considerables daños materiales. Asimismo,
en agosto de 2014 un seísmo de magnitud de 5.6 grados
afectó a Argel provocando varios heridos. Mensualmente se
registran entre 70 y 100 movimientos telúricos, de los que el
80% son imperceptibles para la población, a razón de 2 ó 3
diarios de magnitud entre 3 y 3.5 grados. En caso de
encontrarse en Argelia durante un terremoto, deben
llevarse a cabo las medidas estándar de seguridad y
actuación en estos casos.
Respecto a los medios de transporte, es desaconsejable el
transporte público interurbano así como los trayectos en
automóvil en carreteras rurales o secundarias, sobre todo al
anochecer. Además, el número de accidentes de carretera
es muy elevado, por lo que conviene conducir con
precaución. En cuanto al tren, debe tenerse en cuenta que
la línea ferroviaria se limita a determinados trayectos entre
grandes ciudades. Para traslados nacionales internos, el
avión es el medio de transporte más aconsejable.
No se puede entrar ni salir en el país con dinares argelinos. A
la entrada, existe la obligación de declarar en la aduana, las
divisas con las que se cuenta para la estancia. Se exige
cambiar para todo extranjero no residente un mínimo de
1,000 dinares. A la salida se exige la hoja de cambio
facilitada en la aduana. Si se han cambiado más divisas, se
exigirán los oportunos resguardos en las hojas de cambio
facilitadas en aduanas. Finalmente, si no se ha gastado todo
el dinero que se cambió originariamente en la aduana se
podrá cambiar los dinares argelinos restantes en la misma
aduana.
7 1 M u n d o I n M a r k e t N º 0 1 0
CULTURA Y NEGOCIOS
A pesar de compartir la misma cultura, Argelia no es un país
homogéneo, ya que las diferentes regiones difieren mucho
unas de otras. En la capital Argel, confluyen la cultura árabe
y la occidental; Orán tiene la mayor influencia occidental;
Kabil, en el norte, es más tradicionalista; y en Tamanrasset,
en el sur (Sahara Central), las empresas son de carácter
familiar.
Como en todo país musulmán, resulta fundamental prestar
atención a los aspectos comunes de la cultura islámica,
como son el consumo de la carne de cerdo, el alcohol, la
festividad del viernes o la celebración del Ramadán. En las
conversaciones de negocios conviene evitar las
comparaciones con otros países del Magreb, mencionar los
conflictos sociales o de índole religiosa, así como la situación
de la mujer. Temas favorables son la belleza de las ruinas de
origen romano de las ciudades de Djemila y Tipaza y en
deportes, el fútbol.
A pesar de que la calidad del servicio se valora cada vez más,
el precio y las condiciones de pago son dos aspectos
esenciales en la negociación. Si no se está en condiciones de
ofrecer la oferta económica más competitiva será difícil
tener éxito.
Una vez que se ha conseguido el acuerdo, es necesario estar
muy pendiente de la operación y reconfirmar todos los
aspectos. De esta forma se mantendrá un contacto
continuado con el cliente, lo cual facilitará nuevas
operaciones.
Normas de Protocolo
La forma de saludo más común, tanto para hombres como
para mujeres, es el apretón de manos, al igual que en la
mayoría de los países del mundo, sea cual sea su cultura. Se
da la mano a la otra persona, se suele mantener unos
segundos y puede acompañarse con una ligera inclinación
de la cabeza, como signo de respeto. Otros tipos de saludo
se reservan para amigos y familiares. A las personas se las
llama por el apellido precedido por la palabra “Señor” en
francés “Monsieur” (Monsieur Khelil, Monsieur Sellal).
Solamente se utilizan los nombres propios cuando hay
confianza.
A pesar de compartir la misma
cultura, Argelia no es un país
homogéneo
7 2 M u n d o I n M a r k e t N º 0 1 0
El precio y las condiciones de pago
son dos aspectos esenciales en las
negociaciones en Argelia
A la hora de saludar se debe establecer un contacto visual
inicial, pero no debe mantenerlo nada más que unos
segundos. De la amabilidad que este gesto supone se puede
pasar a lo que ellos pueden considerar un desafío, si
mantiene el contacto visual durante un largo espacio de
tiempo. Es mejor desviar la mirada, de forma prudente,
hacia abajo como signo de sumisión y respeto.
En la conversación conviene evitar comparaciones con otros
países del Magreb (especialmente, Marruecos y Túnez),
mencionar los conflictos sociales o de índole religiosa, así
como la situación de la mujer. Temas favorables son la
belleza de las ruinas de origen romano de las ciudades de
Djemila y Tipaza, que se conservan muy bien por el clima
seco del desierto, y en deportes, el fútbol.
Se considera una grosería señalar con el dedo índice a otra
persona, lugar o cosa, sino que se debe hacer con la mano
abierta y estirados los dedos, es decir, se debe indicar con la
palma de la mano, como cuando se suele presentar a dos
personas. Las muestras de cariño en público son mal vistas e
incluso le pueden acarrear algunos problemas como
amonestaciones, multas e incluso, algunas, penas de prisión.
Está prohibido, y penado, en muchos casos, por ley hacer
fotografías a instalaciones militares, personal de seguridad y
fuerzas del estado, y algunas otras instalaciones o lugares
que son considerados sagrados o sensibles. En muchos de
ellos se indica de forma expresa mediante carteles
informativos y otros avisos.
Generalmente, las comidas de negocios tienen lugar a la
hora del almuerzo. El plato más típico es el cuscús de
cordero. La tradición argelina es servirlo sólo y añadir la
salsa, las verduras y la carne en la mesa. Otros platos típicos
son bureo (pastel de carne, huevo y cebolla) y chorba (un
cocido de carne con salsa picante y vegetales). Como en
todo país musulmán la carne de cerdo no se consume ya
que se considera un animal impuro. Tampoco es correcto
tomarla delante de ellos cuando se está en un país
extranjero, salvo que lo autoricen explícitamente. El Islam
tampoco permite el consumo del alcohol, aunque la ley civil
no lo prohíbe y, de hecho, muchos argelinos lo consumen en
hoteles y restaurantes. Incluso tienen vinos propios de
calidad como los tintos de Medea o el rosado de Lismara.
7 3 M u n d o I n M a r k e t N º 0 1 0
No es habitual ser invitado a una casa particular. Si fuera así,
lo normal es que la esposa del anfitrión no participe en la
comida o cena. No hay que extrañarse de ello ni preguntar.
La costumbre es que los hombres y las mujeres lleven a cabo
sus actividades sociales de forma separada.
En muchos restaurantes se incluye la propina en el precio en
concepto de servicio. En caso contrario se aconseja dar un
10%. Al personal de los hoteles se le suele dar 15-20 dinares.
Cuando se viaja al país hay que tener en cuenta que su
semana laboral comienza el sábado y termina el miércoles,
aunque algunas empresas y los comercios abren también el
jueves por la mañana. El día de fiesta es el viernes. El
Ramadán es una celebración religiosa de gran importancia.
Dura un mes lunar (28 días) durante el que se debe observar
un estricto ayuno desde el anochecer hasta el amanecer. En
este tiempo las oficinas suelen abrir sólo de 9:00 a 15:00
horas. Termina con la fiesta del “Eid al – Fitr” que dura dos
días.
No hay ninguna normal especial para vestirse, si bien se
espera que los ejecutivos extranjeros lleven traje y corbata
excepto en los meses de verano, en los que es habitual ir en
mangas de camisa. Las mujeres deben vestirse de forma
conservadora de acuerdo a la cultura islámica predominante
en el país.
Estrategias de Negociación
No es fácil localizar en Argelia posibles clientes o
distribuidores ya que las fuentes de información a este
respecto son escasas, como ocurre en la mayoría de países
africanos. Una opción para entrar en contacto con el
mercado es acudir a la Feria Internacional de Argel, de
carácter multisectorial que se celebra anualmente en la
capital en el mes de junio, o bien a alguna de las ferias
especializadas que han surgido recientemente en sectores
como la maquinaria agrícola o la construcción.
Visitar la Feria Internacional de Argel
es una opción para entrar en contacto
con el mercado
Para introducir productos al país es obligar trabajar con
empresas que están inscritas en el Registro de
Importadores. A pesar del elevado de ellas (unas 25.000) en
varios sectores la importación está dominada por un
reducido número de empresas, que actúan prácticamente
en régimen de monopolio, por lo que será obligado trabajar
con alguna de ellas.
No puede considerase Argelia como un país homogéneo;
cabe distinguir diferentes regiones cada una con sus
particularidades: Argel, en la que confluyen la cultura árabe
y la occidental; Orán que tiene mayor influencia occidental;
Kabil, en el norte, más tradicionalista; y Tamanrasset, en el
sur (Sahara Central), donde las empresas son de carácter
familiar.
7 4 M u n d o I n M a r k e t N º 0 1 0
En un primer contacto, los empresarios argelinos pueden
parecer más distantes y fríos que sus vecinos de Marruecos
o Túnez. Será necesario hacer un esfuerzo mayor para
conectar con ellos. El idioma de negocios es el francés. No
obstante se valora positivamente que el visitante extranjero
diga algo en árabe. En la zona occidental del país (Orán) se
comprende el español.
El proceso de negociación es lento. Para que una operación
comercial fructifique pueden pasar más de un año y si se
trata de una operación compleja, incluso más tiempo. La
relación personal es esencial para cerrar los negocios. Será
necesario viajar al país frecuentemente. Los contactos a
través del teléfono o el mail no son eficaces.
Las presentaciones deben ser formales, pero sin entrar en
demasiados detalles técnicos. Debido a la actitud pasiva que
suelen mantener será necesario tomar la iniciativa. A pesar
de que la calidad y el servicio se valoran cada vez más, el
precio y las condiciones de pago son los aspectos esenciales
en la negociación. Si no se está en condiciones de ofrecer la
oferta económica más competitiva será difícil tener éxito.
Incluso cuando ya se ha llegado prácticamente a un acuerdo,
si encuentran otro proveedor que les ofrezca un precio
mejor, preferirán contratar con él. Una vez que se ha
conseguido el acuerdo, es necesario estar muy pendiente de
la operación y reconfirmar todos los aspectos. De esta forma
se mantendrá un contacto continuado con el cliente, lo cual
facilitara nuevas operaciones.
7 5 M u n d o I n M a r k e t N º 0 1 0
Los argelinos han soportado en los últimos 50 años dos
guerras, la de la independencia de Francia y una cruel guerra
civil. Todas estas circunstancias pasadas y recientes han
modelado no solo la historia de Argelia, sino también la
actitud de sus habitantes hacia los extranjeros, a quienes
pueden mirar a veces con cierto recelo. Esto implica que, en
muchas ocasiones, lo mejor es adoptar una actitud
tolerante, un perfil bajo y una cierta comprensión de los
hechos que han conformado el carácter de los argelinos.
Una vez superada esta barrera, los argelinos son abiertos y
cordiales, tienen unos usos y costumbres en muchos casos
heredados de los franceses mezclados con la efusividad y
hospitalidad árabes. El intercambio de regalos es un buen
modo para afianzar las relaciones y sus interlocutores
apreciarán tanto el gesto como el propio regalo.
Los argelinos son duros negociadores
y conocen bien su negocio y su
mercado. Negocie el precio en la
moneda local, el dinar argelino, y no
en euros o dólares.
Prepare sus reuniones con antelación y elija bien a su
contraparte. Los contactos personales, sin teléfonos o
intermediarios son muy importantes para el buen desarrollo
de la relación empresarial. No vaya directamente al grano en
sus reuniones de negocios: intente alargar los prolegómenos
y espere a que sea su colega argelino quien retome el hilo
de la conversación y la encauce.
No espere tampoco demasiada puntualidad ni rapidez: el
modo argelino de llevar los negocios es lento, con
frecuentes interrupciones, con consultas a las personas que
tienen que tomar las decisiones, lo que puede implicar que
los plazos y fechas convenidos no se cumplan del todo. En
estas situaciones no demuestre demasiada arrogancia ni sea
demasiado puntilloso: sus socios argelinos apreciarán cierta
tolerancia y respeto en el momento de hacer negocios. Sea,
además, atento y si tiene que mencionar algún precio,
intente hacerlo en la moneda local, el dinar argelino, y no en
euros o dólares.
Las mujeres de negocios deben ser conscientes de que, en
Argelia, el rol de la mujer, por mucho que pueda
encontrarse alguna en puestos de dirección, es subsidiario
del hombre. Conviene aquí también adoptar un perfil bajo,
no extrañarse si su contraparte prefiere hablar con un
hombre y entender que Argelia es un país islámico en el que
muy raramente la toma de decisiones empresariales está en
manos de una mujer. Intente además, si es mujer, ir siempre
acompañada de un colega masculino con el fin de evitar
ciertas situaciones embarazosas que podrían darse si viaja
sola.
© Fuente Pública –Oran, Argelia
7 6 M u n d o I n M a r k e t N º 0 1 0
EXPORTAR Y COMERCIAR
Argelia es un país principalmente importador donde el 90%
de los embarques llegan con el flete pagado en origen. El
medio de transporte más utilizado tanto para la importación
como para la exportación es el marítimo. Los principales
puertos mercantes son: Argel, Orán, Annaba y Djendjen. Sin
embargo, se registra un aumento del 2% del volumen de
flete transportado cada año con Air Argelia, la principal
compañía aérea del país. Las distancias que deben recorrer
por vía terrestre son largas y las comunicaciones por
carretera y ferroviarias siguen estando limitadas.
Para importar o exportar mercancías deberá presentar en la
oficina de aduanas una declaración detallada por escrito y
firmada. Para consultar los procedimientos de
importaciones, haga clic aquí (en francés).
La documentación básica para introducir mercancías en
Argelia es:
Factura original (3 ejemplares, en francés o en árabe) y
Packing List.
Documento de transporte y el documento único
administrativo (DUA), además, una fotocopia de la
declaración en aduana.
Certificado de origen sellado por la Cámara de Comercio
del país de origen.
Certificado sanitario/fitosanitario para todos los
productos agroalimentarios que no hayan sido
sometidos a tratamiento térmico o de conservación.
Certificado de control de conformidad emitido por un
organismo debidamente habilitado en el país
exportador.
Certificado HALAL: éste es un documento exigido por
algunos países islámicos en las importaciones de
determinados productos mediante el cual se garantiza la
calidad y/o las características de un producto final según
lo establecido en la ley islámica (acredita que los
productos son aptos para ser consumidos por
musulmanes según su código moral y religioso).
En el caso de las importaciones provenientes de la
Unión Europea, necesitará el formulario EUR1 para
poder beneficiarse de la tarifa preferencial aplicable.
Asimismo, tener en cuenta que existen diferentes regímenes
particulares y económicos. Para mayor información,
consulte el sitio web de la Aduana argelina destinado a estas
cuestiones. (Clic aquí)
Las muestras pueden ser exportadas sin control pero están
sujetos a una declaración en aduana si se envían desde el
extranjero a Argelia. Para informarse sobre este tema, visita
el sitio de las aduanas de Argelia. (Clic aquí)
7 7 M u n d o I n M a r k e t N º 0 1 0
MEDIOS DE PAGO
COBRO
EXPORTACIONES A ARGELIA:
Crédito documentario: irrevocable y
opcionalmente confirmado. Es el modo de cobro
más seguro. Está sujeto a las reglas de la CCI
aceptadas internacionalmente.
Cobranzas: gestión de cobro de documentos
comerciales ante el comprador por parte de un
banco en Argelia. Es más flexible y menos
costoso que el crédito documentario, pero no
garantiza el cobro. Generalmente, se trata de
remesas con pago a la vista.
Transferencias: solo para servicios y productos
subacabados, con un importe anual limitado a
aproximado de 40,000 dolares.
PAGO
IMPORTACIONES DESDE ARGELIA:
Crédito documentario: irrevocable y
opcionalmente confirmado. Es el modo de pago
más seguro.
Remesa documentaria: gestión de cobro de
documentos comerciales ante el comprador por
parte del banco nacional (exportador). A
menudo con efecto pagadero a 120 días.
Transferencia simple: medio de pago y cobro
común.
Por otra parte, el pago obligatorio de las importaciones se
realiza únicamente mediante crédito documentario para las
operaciones que excedan los 100,000 dinares
(aproximadamente 1,000 dólares). Este pago deberá
realizarse por domiciliación bancaria, por lo que para la
importación deberá presentarse la factura domiciliada en un
banco argelino.
El Banco de Argelia impone también para todos los
productos importados con un crédito documentario la
presentación de los siguientes documentos:
El certificado fitosanitario para cualquier producto
agroalimentario.
El certificado de control de calidad para los otros
productos.
El certificado de origen para todos los productos,
agroalimentarios o no.
Las empresas extranjeras pueden abrir una cuenta
interna de no residente (INR) y una cuenta
convertible en dinares (CEDAC) durante la
realización de sus proyectos.
© Fuente Pública – Le Lion d'Oran, Argelia
7 8 M u n d o I n M a r k e t N º 0 1 0
Barreras Arancelarias y No Arancelarias
Aunque Argelia no es miembro de la OMC, SÍ ha ratificado ya
a nivel parlamentario el Acuerdo de Asociación con la UE,
con lo que el Acuerdo de Asociación ha entrado en vigor el 1
de Septiembre de 2005, y la situación arancelaria ha
mejorado significativamente
En agosto de 2001, Argelia adoptó un nuevo Sistema
Arancelario, en vigor desde el 1 de enero de 2002. En esta
nueva clasificación, se han modificado los derechos
arancelarios más altos, de 45% al 30%, y se han reducido los
tipos tres: 5% (materias primas, bienes de equipo y bienes
de primera necesidad) 15% (productos intermedios y semi-
manufacturas) y 30% (bienes de consumo, productos
sensibles y otros). Esta nueva clasificación responde a las
inquietudes reiteradas durante los últimos años por la Unión
Europea.
El arancel promedio (sin contar productos agrícolas) en
Argelia es de 0,5 %, 15 % y 30 %. Para más informaciones,
consulte el sitio de aduanas. Además, todos los productos
deben pagar el Impuesto sobre el valor añadido, que en
Argelia se denomina TVA, y es de un 17%.
Existe un acuerdo con los países árabes, denominada Zona
Árabe de Libre Cambio (ZALC) por el que a los productos
procedentes de estos países no se les aplica ningún arancel.
Por otra parte, la barrera no arancelaria más significativa es
la escasa transparencia en la normativa aduanera, lo que
implica la instalación de la arbitrariedad en su aplicación y
procedimientos aduaneros muy lentos. Asimismo, a
continuación presento una breve lista de las barreras
detectadas:
BARRERAS COMERCIALES DETECTADAS
Aranceles elevados para ciertos productos.
Escasa protección de la propiedad intelectual.
Prohibición de importación de mercancías
usadas.
Documentación especial para productos
farmacéuticos de producción nacional.
Restricciones a la inversión extranjera.
Certificado de control de calidad.
Restricciones a los licitantes extranjeros en
compras públicas.
Licencia previa de importación para productos
europeos.
Documentación especial para bebidas
alcohólicas. Existen casos especiales como, por
ejemplo, las bebidas alcohólicas que requieren
además el Acquit du service des alcools, un
registro-carnet que ha de portar todo importador
de alcohol.
7 9 M u n d o I n M a r k e t N º 0 1 0
NORMAS COMERCIALES E INDUSTRIALES
Organismos de normalización. Instituto Argelino de la
Normalización (IANOR). Para mayor información
consultar en el siguiente enlace.
Obligación de utilización de normas. Los productos
destinados al consumo y al empleo que afecten a la
seguridad, la salud y el medio ambiente están
sometidos a la certificación obligatoria, conforme a la
legislación en vigor (artículo 13 del Decreto ejecutivo
n° 05-465 del 6 de diciembre de 2005, relativo a la
evaluación de la conformidad).
Clasificación de las normas. La marca nacional de
conformidad se llama TEDJ. Los marcajes NF y CE (en
inglés) están aceptados en Argelia y se imponen como
referencias.
Evaluación del sistema de normalización. Los argelinos
son cada vez más tolerables con la normalización de
los productos de gran consumo, a causa de la
desorganización que existe en el comercio y la
distribución.
Embalaje y etiquetado
Las mercancías han de llegar a su destino debidamente
protegidas y en un embalaje “sólido y compacto”, sobre el
cual se fijará el etiquetado. En el etiquetado constará la
denominación comercial (distinto de la marca), la cantidad
neta (en unidades del sistema internacional), la razón social
o marca y la dirección de la persona responsable de la
fabricación, del acondicionamiento, de la importación o de
la distribución. El etiquetado deberá de ir en árabe y, de
forma facultativa, en otra lengua que es habitualmente el
francés. Se recuerda que el Puerto de Argel únicamente
acepta mercancías contenedorizadas
Por otra parte, la utilización del sistema métrico es
obligatoria, no se conocen las unidades anglosajonas.
Normativa relativa al etiquetado
Para consultar las leyes sobre el etiquetado en Argelia visite
el sitio web del Ministerio de comercio.
Transporte Portuario
Argelia cuenta con 1.280 km de costa y con 45 puertos, de
los cuales 11 son puertos de comercio mixtos, 2 son puertos
especiales para hidrocarburos, 31 son puertos de pesca y 1
es de recreo.
De esta manera, lo habitual en Argelia es utilizar el canal
marítimo, por lo que los envíos de mercancía se realizarán
por lo general en condiciones CIF para luego continuar su
recorrido por medio de un transportista terrestre (por
carretera o similares). En este sentido, cabe destacar la
necesidad para el exportador de entregar la mercancía al
importador a través de un agente autorizado siempre, esto
es, en todos los casos estará presente un transitario que
acudirá al puerto en compañía de un transportista
contrastado.
8 0 M u n d o I n M a r k e t N º 0 1 0
Así, los puertos y terminales más importantes son los de
Argel, Annaba, Arzew, Béjaïa, Djen Djen, Jijel, Mostaganem,
Orán, Skikda, Ghazaouet y Dellys.
Puerto de Argel
El puerto de Argel es el primer puerto comercial de Argelia.
Está situado en la parte noroeste de la Bahía de Argel,
protegido por 5 presas artificiales de 6 km de longitud.
Se trata de un puerto centrado en el tráfico de
contenedores. Además, el puerto dispone de muelle
petrolero y de asfalto especializado en la carga y descarga
de productos petrolíferos, un sistema de control rayos X
junto a la Terminal de contenedores y la posibilidad del
transporte ferroviario de los mismos.
Puerto de Annaba
Conviene apuntar que el aeropuerto internacional de
Annaba, Rabah Bitat, está situado a 11 km. Por su parte, el
puerto cuenta entre sus instalaciones con una terminal
polivalente ro-ro y de contenedores (20’ y 40’).
Puerto de Arzew
El puerto cuenta entre sus instalaciones con un
embarcadero (el 02) de pesca de calado 4.5 m; un
embarcadero (el 03) con 5 postes de carga y un calado
mínimo de 4,3 m y máximo de 7,4 m, siendo la longitud total
de los postes de 650 m; un embarcadero (el 04)
especializado en el tráfico de cemento a granel y mercancías
diversas con 5 silos de cemento. Además, existen puestos
petroleros con 8 postes de carga, una longitud total de
1.890 m y un calado de 9,2 a 20 m.
Puerto de Béjaïa
El puerto cuenta con un terminal de contenedores de 9
hectáreas y 500 conexiones para contenedores frigoríficos.
El calado máximo es 13,5 m en el poste petrolero. Así como,
un terminal petrolero, terminal para papel y 400 m de
muelle para sólidos a granel.
Puerto de Djen Djen
Se encuentra situado a 10 km del centro de la ciudad, a 40
km de la zona industrial de Ballara. Entre sus
infraestructuras cuenta con estructuras de protección,
muelle general de cargo, muelle multiusos, amarradero ro-
ro y también dispone de silos de cemento a granel, tanques
de aceite vegetal, silos de grano y diversas áreas de
almacenaje.
La empresa portuaria Djen Djen y la surcoreana Daewo han
firmado un contrato para la construcción de una terminal
con capacidad para dos millones de contenedores al año. La
terminal será gestionada por la filial argelina de DP World. El
proyecto se incluye en un programa de desarrollo del puerto
de Djen Djen, que ambiciona convertirse en el primer puerto
trasbordo de contenedores de Argelia.
8 1 M u n d o I n M a r k e t N º 0 1 0
Puerto de Ghazaouet
Es un puerto mixto (comercial y de pesca) situado a 30 km al
este de la frontera con Marruecos ya 45 km del aeropuerto
internacional Messali El-Hadj de Tlemcen. En el puerto,
podemos encontrar 8 trasbordadores de almacenaje
destinados al almacenamiento de cuerpos grasos (ENCG); un
espacio para el almacenaje de ácido sulfúrico (ALZINC); un
silo de cereales dotado de 3 pórticos de 300 T cada uno con
una capacidad total de 30.000 T y un puente báscula.
Puerto de Mostaganem
Supone la vía más corta para el encaminamiento de
mercancías con destino a las regiones petroleras y gasísticas
de Hassi-Messaoud, Hassi-R’mel, Hassi-Berkine y Haoudh-El-
Hamra.
El puerto admite el transporte ro-ro y acoge diversas
instalaciones especiales: silo de cereales, silo de asfalto, silo
de azúcar y dos puentes báscula con una capacidad de carga
útil de 50 toneladas.
Puerto de Orán
El puerto de Orán tiene un lineal de muelles de 4.470 m y 33
rampas ro-ro (7 de ellas especializadas). Sin embargo, es
necesario tener en cuenta que se encuentra, en la
actualidad, saturado (los barcos ro-ro sufren una media de
espera para atracar de 1.3h).
En cuanto a sus instalaciones, el puerto dispone de una
terminal de contenedores con una superficie de 12
hectáreas, 5 postes para atracar, 750 m de muelles, un
calado de 8 a 12 m y una capacidad de 4600 E.V.P; dos silos
de cereales de 30.000 T y 10.000 T con 5 pórticos de
descarga; una estación marítima con una superficie de
10.500 m2 y 2 puestos de atracamiento con profundidades
de 8 y 9 metros.
Puerto de Skikda
El puerto dispone de un silo de cereales de 20.000 t, hangar
de almacenamiento para ganado de 35.000 t, estación
marítima para 1200 pasajeros y muelle de carga petrolera y
gasística de 25.000 a 100.000 t.
Canales de distribución
La gestión de la distribución comercial no resulta fácil en un
país donde el 80% de los pagos se hacen en metálico. Por
esta razón, la mejor manera de introducirse en el mercado
argelino es negociando un acuerdo de distribución con un
importador/mayorista que tenga una red de distribución
propia, ya que no están especializados y actúan en varios
sectores.
El socio local es un factor clave en el éxito de los negocios en
Argelia; no se precipite a la hora de firmar acuerdos de
representación o distribución, máxime si son en exclusiva.
Infórmese sobre el posible candidato, e incluso pruebe a
trabajar con él en alguna operación, con el objetivo de
conocerle antes de comprometerse legalmente.
8 2 M u n d o I n M a r k e t N º 0 1 0
Es necesaria la presencia física en el mercado argelino del
vendedor para inspirar confianza a los importadores, así
como para dar publicidad a la marca que se desee vender.
La forma más común de entrar al mercado es a través del
distribuidor/importador. En este sentido, la figura del
distribuidor e importador se confunde con frecuencia
debido al papel conjunto que suelen jugar. La estructura de
distribución más utilizada es la de Productor-> Distribuidor->
Consumidor.
Principalmente existen dos tipos de distribuidores: el
mayorista y el minorista. Los minoristas se relacionan
directamente con una gama de productos determinados, y
venden “al detalle” al cliente final. Los mayoristas, son los
que están en contacto directo con el importador.
70% de los productos de consumo en
Argelia utiliza la distribución indirecta
en su proceso de comercialización
(mayoristas y minoristas)
Aproximadamente el 70% de los productos de consumo en
Argelia utiliza la distribución indirecta en su proceso de
comercialización (mayoristas y minoristas). Los productores
venden a los mayoristas (y suelen asumir los costes
logísticos que van asociados a la cadena de transporte).
Los mayoristas, por su parte, venden los productos a los
minoristas y estos los hacen llegar a los puntos de venta.
Sin embargo, si es su primera exportación, el agente
comercial es el método más común entre la pequeña o
mediana empresa en lo que respecta a la estrategia de
marketing. Para el buen seguimiento del agente y los
resultados de venta de tus productos se recomiendan llevar
un control regular y mantener un contacto cercano.
El registro de marca de todo producto o servicio es
obligatorio sobre el territorio nacional. Ninguna marca
puede ser utilizada sin haber sido registrada o sin que se
haya solicitado una petición de registro ante el servicio
competente.
Actualmente, los sectores más consolidados en las redes de
distribución son:
La energía.
La construcción.
Los bienes de equipo.
El medio ambiente.
El transporte.
La electrónica e informática.
El agroalimentario.
El material eléctrico.
8 3 M u n d o I n M a r k e t N º 0 1 0
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
En Argelia confluyen diferentes factores que hacen que
existan oportunidades prácticamente en todos los sectores.
Se trata una economía en plena expansión, además su
potencial natural o el clima jurídico se unen a la importante
inversión pública en el marco de los grandes planes de
desarrollo social y económico del gobierno.
Las mayores perspectivas de negocio se centrarían en
sectores como construcción, agroalimentario;
infraestructuras, o sanitario entre otros. También destacan:
energía, productos farmacéuticos; automoción y
componentes, equipos y material para el sector pesquero,
equipamientos y material agrícola, equipos para fluidos y
tratamiento de aguas, maquinaria e instalaciones
industriales y bienes de equipo, en general.
Asimismo como sectores interesantes de inversión:
construcción y viviendas, acondicionamiento de terrenos,
perforación hidráulica, fabricación de cementos, desarrollo
de métodos para la mejora de la producción agrícola, o la
fabricación de vidrio en todas sus formas, entre otros.
También hay previstas inversiones por parte del gobierno.
Para el periodo 2015-2019 se ha aprobado un plan de
inversiones por importe de 262.000 millones de dólares.
Las oportunidades derivadas de este nuevo plan tanto de
dinámica como de crecimiento y de expansión económica en
Argelia abarcan todos los sectores, pero hay tres campos
que corresponden al perfil empresarial latinoamericano y
español. Se trata principalmente de:
La construcción y obras públicas, sobre todo las nuevas
tecnologías de edificación y la industria de materiales.
Las energías renovables en sus diferentes ramas de
negocios.
Mejorar la red de distribución de agua y hacerla más
eficiente, tanto para el regadío como para el
abastecimiento de la población. Una de las actividades
que está siendo privilegiada por el Gobierno argelino es
la desalación.
De esta manera, el sector de la construcción y de las obras
públicas es un campo que ofrece importantes potenciales de
negocios e inversiones en Argelia. En efecto, los programas
desarrollados por el Gobierno para mejorar las
infraestructuras han sido muy benéficos para las empresas
extranjeras, y especialmente para las españolas que han
obtenido muchos contratos en este campo.
En lo relativo a materiales y equipamiento, aunque las
reservas y la producción de materias primas son grandes
(sobre todo de cemento), no logran satisfacer la demanda y
las importaciones son enormes, tanto en el apartado de
materias primas (acero, cemento) como en los de materiales
transformados (revestimientos, fontanería, electricidad…) y
maquinaria.
Por otra parte, el sector agrícola y agroalimentario
presentan grandes oportunidades para Latinoamérica,
debido a que las necesidades alimenticias están cubiertas
solamente en un 50% por la producción nacional.
8 4 M u n d o I n M a r k e t N º 0 1 0
FERIAS EN ARGELIA
Hay determinadas ferias que pueden resultar de interés para las empresas latinoamericanas y españolas, por ser un lugar de
encuentro para importadores y mayoristas y por ser la mejor forma para conocer el mercado.
Maghreb Pharma. Feria internacional de la industria
farmacéutica en el norte de África
www.maghrebpharma.com
Alger Industries. Feria de la Industria
www.batimatecexpo.com
SITP. Feria internacional para la construcción de maquinaria,
material de construcción de máquinas, minería y equipo
www.salontp.com
WindoorExpo. Feria de las ventanas y puertas
www.best5algeria.com
Algeria FoodExpo. Exposición internacional de alimentación,
agricultura y tecnologías.
www.elanexpo.net
Batimatec. Feria Internacional para la construcción.
www.batimatecexpo.com
SIPSA-Agrisime. Feria Internacional de la agricultura
www.sipsa-dz.net
ClimatExpo. Feria del aire acondicionado, calefacción y
ventilación
www.elanexpo.net
BuildExpo. Feria internacional para la construcción y
materiales, tecnologías, maquinaria e infraestructura
www.elanexpo.net
Algier Fashion. Feria internacional de prendas de vestir
confeccionadas, accesorios y calzado
www.algerfashionfair.com
8 5 M u n d o I n M a r k e t N º 0 1 0
ARGELIA: PANORAMA COMERCIAL 2014
La balanza comercial, estructuralmente excedentaria, ha
visto disminuir este excedente con fuerza desde fines de
2012. Entre 2012 y 2014, este excedente pasó de 21,5 mil
millones de dólares a 4,6 mil millones de dólares. Esto
puede explicarse por una baja considerable de las
exportaciones y un alza correlativa de las importaciones.
Las exportaciones de hidrocarburos han seguido
representando la casi totalidad de las exportaciones, pero
su proporción ha bajado, debido a la disminución de las
reservas y al alza de la demanda interna. El alza de las
importaciones coincide con el aumento del costo de los
productos importados (sobre todo los productos
alimentarios y los equipamientos). Argelia intenta reducir
su vulnerabilidad ante los costos de las importaciones de
productos industriales, como lo indica el lanzamiento de la
construcción de un complejo a principios de 2015, que
permitirá disminuir las importaciones de acero.
Tabla Nº 01: Balanza Comercial (US$ Millones)
Indicadores 2012 2013 2014
Exportación 71,866 65,998 62,956
Importación 50,369 54,910 58,330
Saldo Comercial 21,496 11,088 4,626
En el 2014 las exportaciones totalizaron USD 62,956
millones, cayendo 5% respecto a las ventas externas del
2013. Los principales capítulos exportados fueron
combustibles minerales, aceites minerales y productos de
su destilación (cap. 27), con US$ 61,256 millones;
productos químicos inorgánicos (cap. 28), con US$ 665
millones; abonos (cap. 31), con US$ 312 millones; azucares
y artículos de confitería (cap. 17), con US$ 230 millones; y
productos químicos orgánicos (cap. 29), con US$ 170
millones.
Durante este periodo, España fue el principal país destino
de las exportaciones de Argelia, con 15% del total, lo que
equivale a US$ 9,713 millones. Le siguieron, Italia, con US$
8,369 millones; Francia, con US$ 6,744 millones; Reino
Unido, con US$ 5,482 millones; y Países Bajos, con US$
5,080 millones.
Por otro lado, las importaciones de Argelia realizadas en el
2014 totalizaron US$ 58,330 millones, aumentando un 6%
respecto a las compras internacionales realizadas en el
2013 cuando sumaron USD 54,910 millones.
En este tiempo, maquinas, reactores nucleares, calderas,
aparatos y artefactos mecánicos (cap. 84) fue el capítulo
más importado, con US$ 10,144 millones. Le siguieron,
vehículos, automóviles, tractores, ciclos, demás vehículos
terrestres, sus partes (cap. 87), con US$ 6,946 millones;
aparatos y material eléctrico (cap. 85), con US$ 5,054
millones; cereales (cap. 10), con US$ 3,645 millones; y
fundición, hierro y acero (cap. 72), con US$ 3,514 millones.
China es el principal proveedor de las importaciones
realizadas por Argelia en el 2014, con US$ 8,197 millones,
lo que equivale a un 14% del total. Le siguieron, Francia,
con US$ 6,342 millones; Italia, con US$ 4,983 millones;
España, con US$ 4,983 millones; y Alemania, con US$
3,774 millones.
Intercambio con Latinoamérica
Argelia es el 43º destino de las exportaciones de
Latinoamérica y el 4º destino en África. En el 2014, Argelia
realizo compras por US$ 4,123 desde Latinoamérica, lo que
represento el 7% de las importaciones totales.
Además, las importaciones crecieron en un 15% en 2014
respecto al año anterior, esto debido a la creciente
demanda de cobre, juguetes, preparaciones de carne y
productos agrícolas y pesqueros. Sin embargo, los
principales productos importados por Argelia son cereales,
productos lácteos, fruta y carnes.
Por otra parte, Argentina y Brasil se posicionan como los
principales proveedores latinoamericanos a Argelia, con
envíos por US$ 1,933 y US$ 1,380 millones
respectivamente, representando juntos el 80% de las
importaciones argelinas procedentes de Latinoamérica.
Seguido por México (US$ 374 millones), Ecuador (US$ 183
millones), Uruguay (US$ 70 millones), y el Perú se ubica en
el octavo lugar (US$ 28 millones).
8 6 M u n d o I n M a r k e t N º 0 1 0
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ARGELIA
2013 – 2014, US$ MILLONES
RK HS 02 DESCRIPCIÓN 2013 2014 PART.
% VAR.
% PRINCIPAL PRODUCTO
PRINCIPAL PROVEEDOR
1 '84 Máquinas y artefactos
mecánicos 8,393 10,144 17 21 Turborreactor China
2 '87 Vehículos y sus partes 7,772 6,946 12 -11 Coches de
turismo China
3 '85 Aparatos y material
eléctrico o de grabación 4,074 5,054 9 24 Teléfonos China
4 '10 Cereales 3,273 3,645 6 11 Maíz Argetina
5 '72 Fundición, hierro y acero 3,255 3,514 6 8 Barras de
hierro España
6 '27 Combustibles minerales y derivados
4,324 2,814 5 -35 Aceites de petróleo
Suiza
7 '30 Productos farmacéuticos 2,288 2,520 4 10 Medicamentos Francia
8 '73 Manufacturas de fundición, de hierro o de
acero
1,848 2,496 4 35 Fierro de
construcción
estructurado
China
9 '39 Materias plásticas y derivados
2,077 2,218 4 7 Polietileno Arabia Saudita
10 '04 Leche y productos lácteos 1,263 2,045 4 62 Leche en
polvo Nueva Zelanda
US$ 58,330 millones importaciones
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ARGELIA PROCEDENTES DE
LATINOAMERICA 2013 – 2014, US$ MILLONES
RK HS 02 DESCRIPCIÓN 2013 2014 PART.
% VAR.
% PRINCIPAL PRODUCTO
PRINCIPAL PROVEEDOR
1 '10 Cereales 900 1,217 30 35 Maíz Argentina
2 '23 Alimentos para animales 683 810 20 19 Tortas de soja Argentina
3 '17 Azucares y artículos de
confitería 753 741 18 -2
Azúcar de
caña Brasil
4 '04 Leche y productos lácteos 263 421 10 60 Leche en
polvo Argentina
5 '08 Productos frutícolas 225 215 5 -5 Plátanos Ecuador
6 '15 Grasas y aceites animales
o vegetales 238 154 4 -35 Aceite de soja Brasil
7 '02 Carne y despojos comestibles
96 109 3 13 Carne bovina Brasil
8 '87 Vehículos 72 86 2 19 Tractores Brasil
9 '84 Aparatos y artefactos mecánicos.
55 79 2 42 Topadoras frontales
Brasil
10 '12 Semillas y frutos diversos.. 55 44 1 -20 Cacahuates
sin tostar Brasil
US$ 4,123 millones importaciones procedentes de Latinoamérica
8 7 M u n d o I n M a r k e t N º 0 1 0
8 8 M u n d o I n M a r k e t N º 0 1 0
ARGELIA: OPORTUNIDADES EN FRUTAS Y VERDURAS
Argelia es el mayor país de África en cuanto a extensión. Se
ubica en la cuenca del mediterráneo y tiene una población
alrededor de los 38 millones de habitantes. La distancia
geográfica a Latinoamérica es un reto a asumir por los
empresarios latinos, mientras la cercanía geográfica con
España facilita las relaciones comerciales y se refleja en este
sector, ya que España se encuentra entre los principales
proveedores de fruta y verdura de Argelia.
Los hogares argelinos destinan la mayor parte de su renta a
la alimentación (alimentos y bebidas no alcohólicas). Las
estadísticas de 2014 indican que las familias dedican el 42%
de sus ingresos a alimentación, el 20% a la vivienda y el 8% a
la vestimenta.
En el mercado argelino de la fruta y la verdura, la principal
competencia de los exportadores extranjeros es la
producción local, que aumenta progresivamente cada año
gracias a la profesionalización del sector y a las inversiones
realizadas para mejorar la maquinaria agrícola.
En Argelia se importa sobre todo fruta y en todas las
partidas importadas de frutas. Sin embargo, se importan
pocas verduras, ya que el país abastece el mercado con la
producción local, de la que son pocos los excedentes
dedicados a la exportación, excepto en el caso de los dátiles,
principal producto exportado de la agricultura argelina.
La distribución de fruta y verdura se realiza en mercados
mayoristas y minoristas. El principal problema que se
presenta es el elevado número de intermediarios presentes.
Por otra parte, Los alimentos semiprocesados y productos
pre-envasados son cada vez más fáciles de encontrar en los
supermercados. Pese al crecimiento de la demanda de
productos procesados, éstos son en su mayoría importados.
El sector agroalimentario argelino muestra cifras positivas
de crecimiento en los últimos años. Los hogares consumen y
gastan cada vez más, lo que unido al crecimiento progresivo
de la población, hace pensar en la continuación de esta
tendencia de crecimiento. Todo ello hace que sea un
mercado interesante para las empresas productoras de fruta
y verdura.
Estimado empresario latinoamericano, antes de decidir
exportar a Argelia, sugiero informarse, informarse y volver a
informarse.
ARGELIA: IMPORTACIONES HORTOFRUTICOLAS 2013 – 2014, US$ MILLONES SECTOR RK DESCRIPCIÓN 2013 2014 ARANCEL PART.
% VAR.
% PRINCIPAL
PROVEEDOR
US$ 495 millones
frutas 2014
1 Plátanos 205 195 30% 39 -5 Ecuador 2 Manzanas 84 130 30% 26 55 Francia
3 Almendras 40 32 30% 7 -19 Estados
Unidos 4 Pasas 16 20 30% 4 27 Sudáfrica
5 Naranjas 16 18 30% 4 11 España 6 Duraznos 5 14 30% 3 206 España
7 Ciruelas 9 13 30% 3 46 Francia
17% crecieron las importaciones de frutas en 2014 respecto al año anterior
US$ 370 millones
verduras 2014
1 Alubia común 96 100 5% 27 3 Egipto 2 Patatas (papas) 97 88 5% 24 -9 Países Bajos 3 Garbanzos secos 137 66 5% 18 -52 India 4 Lentejas secas 60 49 5% 13 -18 Canadá 5 Arvejas frescas 29 28 30% 8 -3 Bélgica 6 Ajos 9 11 30% 3 19 China 7 Arvejas secas 10 10 30% 3 5 Canadá
19% cayeron las importaciones de verduras en 2014 respecto al año anterior Fuente: ITC – Elaboración: Propia
8 9 M u n d o I n M a r k e t N º 0 1 0
¿POR QUE EXPORTAR A ARGELIA?
Argelia es un país joven, que ha pasado de 28 millones
de habitantes a cerca de 38 en menos de 10 años, con
gran potencial de crecimiento y con capacidad de
inversión y consumo. Se concentra principalmente en
Argel, con 4.8 millones de habitantes, la capital del país,
ciudad y puerto más importante y sobresale como la
segunda ciudad más populosa del Magreb (a
continuación de Casablanca).
Argelia integra el mercado del Magreb, junto con
Marruecos, Túnez y Libia que concentran cerca del 10%
de la población africana y un 30% del PIB del continente.
También Argelia, como país integrante de MEDA (Países
Mediterráneos no Unión Europea), disfruta de
estabilidad macroeconómica y un ritmo sostenido de
reformas, siendo una de las naciones más ricas de
África. Cuenta con un gran potencial de crecimiento
debido a la capacidad de inversión y consumo.
La economía argelina crecerá un 2,6% en 2015 y un
3,8% en 2016, según las últimas perspectivas del Fondo
Monetario Internacional. Argelia es el centro económico
en el norte africano, quedando en primer lugar por
encima de Marruecos.
El sector de los hidrocarburos es eje de la economía
argelina que concentra cerca del 60% de los ingresos
presupuestarios, el 30% del PIB, y sobre el 95% de
ganancias de la exportación. Sobresale como el cuarto
exportador de gas y décimo octavo en reservas de
petróleo.
9 0 M u n d o I n M a r k e t N º 0 1 0
Argelia es el 3º mayor importador de productos del
exterior de África; el 8º destino de las exportaciones
españolas, el 43º destino de las exportaciones
latinoamericanas y 49º en el ranking mundial.
La demanda de productos importados, alimentos y otros
productos no alimentarios, se ha incrementado en
Argelia en los últimos años. Los supermercados como los
que se encuentran en Europa han aparecido en la
capital, Argel, y en otras grandes ciudades argelinas.
Antes de realizar una exportación, infórmese
detenidamente de los requisitos de importación para su
producto: documentos, condiciones sanitarias, técnicas,
de etiquetado, de homologación, etc. Ello le evitará
problemas y retrasos posteriores. Utilice medios seguros
de cobro, si no conoce bien al cliente.
El certificado sanitario/fitosanitario es obligatorio para
todas las importaciones de productos agroalimentarios,
excepto aquellos que hayan recibido un tratamiento
térmico o de conservación.
El etiquetado deberá de ir en árabe y, de forma
facultativa, en otra lengua que es habitualmente el
francés.
El socio local es un factor clave en el éxito de los
negocios en Argelia; no se precipite a la hora de firmar
acuerdos de representación o distribución, máxime si
son en exclusiva. Infórmese sobre el posible candidato, e
incluso pruebe a trabajar con él en alguna operación,
con el objetivo de conocerle antes de comprometerse
legalmente.
No se fíe mucho de lo que le digan de palabra, ni de lo
bueno ni de lo malo. Contrástelo con otros agentes del
sector y nunca lo tome como cierto antes de haberlo
confirmado.
Conviene informarse de la situación, y tomar las
medidas de precaución necesarias, en desplazamientos
fuera de las mismas. La Embajada de España en Argel, y
el Consulado General de España en Argel de España
pueden asesorarle en relación con sus desplazamientos
por Argelia y en las medidas de precaución a tomar.
Realice una preparación detallada de su visita al
mercado; documéntese, contacte de antemano a los
potenciales clientes y contactos previstos, y presente
sus empresa y productos.
Los argelinos son un pueblo muy orgulloso, y muy
sensible a posibles faltas de consideración. Sea siempre
extremadamente considerado y correcto en el trato con
ellos. En este aspecto, conviene pecar por exceso que
por defecto.
Intente que todos los acuerdos se hagan por escrito.
Pero atención a lo que firma, que se le exigirá
rigurosamente.
La satisfacción de sus clientes argelinos actuales, y el
servicio post-venta, serán factores claves para el éxito a
largo plazo de su empresa. Considere estos aspectos en
su estrategia de introducción en el mercado argelino.
El consumidor argelino sigue comprando en el almacén
del barrio o en los pequeños autoservicios. En lo que
respecta a las frutas y verduras, la mayor parte de los
barrios le ofrecen una gran variedad de productos de
temporada.
El precio es primordial en la decisión de compra del
consumidor argelino. La marca pasa a un segundo plano
y será adquirida solamente si su precio es razonable. La
mayor parte del presupuesto doméstico está destinado
a los gastos de la casa y la comida.
Argelia tiene un sistema de distribución desarrollado
que se reparte entre las empresas privadas y públicas.
Las firmas estatales venden básicamente productos
alimenticios de base, así como productos farmacéuticos
y equipamientos industriales importados. Las empresas
privadas representan la mayoría de los distribuidores,
sobretodo en el sector de los equipamientos. A pesar de
la presencia pública los comerciantes privados tienen el
control exclusivo del comercio minorista.
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