Interno Automotor Reporte de Mercado - AMDA · 2020-01-22 · Subcompactos 38,784 43,987 5,203...
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Reporte de Mercado Interno Automotor
Diciembre 2019
Subcompactos 51,494 43,987 -7,507
Compactos 28,969 28,794 -175
De lujo 5,211 5,196 -15
Deportivos 820 608 -212
Usos múltiples 37,972 33,002 -4,970
Camiones ligeros 17,660 18,747 1,087
Camiones pesados* 158 114 -44
Total 142,284 130,448 -11,836
Vehículos ligeros comercializadosEn diciembre de 2018 y 2019
Diciembre Variación2018 2019 Unidades
SubcompactosCompactos
De lujoDeportivos
Usos múltiplesCamiones ligeros
Camiones pesadosTotal
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10
-14.6%-0.6%-0.3%-25.9%-13.1%
6.2%-27.8%
-8.3%
Variación porcentual anual
En diciembre se registra la onceava tasa negativa de 2019.
*Camiones pesados incluye: F450, F550.Fuente: Elaboración AMDA con información INEGI.
2
2018 2019 Unidades Porcentaje
Subcompactos 486,547 447,619 -38,928 -8.0%
Compactos 310,476 271,959 -38,517 -12.4%
De lujo 58,917 47,349 -11,568 -19.6%
Deportivos 9,092 7,667 -1,425 -15.7%
Usos múltiples 377,455 349,801 -27,654 -7.3%
Camiones ligeros 182,916 191,729 8,813 4.8%
Camiones pesados* 1,523 1,603 80 5.3%
Total 1,426,926 1,317,727 -109,199 -7.7%
Segmento VariaciónVariación2018Segmento 2019
Absoluta Relativa
Vehículos ligeros comercializadosEn enero-diciembre de 2018 y 2019
*Camiones pesados incluye: F450, F550.Fuente: Elaboración AMDA con información INEGI.
2018
32.32%
22.22% 5.05%1.01%
26.26%
13.13%
0.00%
Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Usos múltiples Camiones ligeros Camiones pesados*
2019
34.03%
20.62% 3.60%0.60%
26.52%
14.51%
0.12%
2018
34.1%
21.8% 4.1%0.6%
26.5%
12.8%
0.11%
3
Estructura de Mercado
Subcompactos 38,784 43,987 5,203
Compactos 26,537 28,794 2,257
De lujo 4,516 5,196 680
Deportivos 766 608 -158
Usos múltiples 33,678 33,002 -676
Camiones ligeros 20,411 18,747 -1664
Camiones pesados* 100 114 14
Total 124,792 130,448 5,656
VariaciónSegmento Noviembre
2019Diciembre
2019 Unidades
Subcompactos
Compactos
De lujo
Deportivos
Usos múltiples
Camiones ligeros
Camiones pesados*
Total
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
13.4%8.5%15.1%
-20.6%-2.0%
-8.2%14.0%4.5%
Variación porcentual
Vehículos ligeros comercializadosEn noviembre-diciembre de 2019
4
*Camiones pesados incluye: F450, F550.Fuente: Elaboración AMDA con información INEGI.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1,13
1,76
8
1,13
9,73
6
1,09
9,89
0
1,02
5,54
4
754,
925
820,
413
905,
893
988,
042
1,06
5,09
8
1,13
6,96
5
1,35
4,44
4
1,60
7,16
5
1,53
4,82
7
1,42
6,92
6
1,31
7,72
7
0.7%-3.5%
-6.8%
-26.4%
8.7% 10.4% 9.1% 7.8% 6.7%
19.1% 18.7%
-4.5%-7.0% -7.7%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
146,
799
140,
375
126,
329
101,
300
91,9
61
104,
941
115,
698
110,
998
119,
519
133,
411
160,
901
192,
741
159,
218
142,
284
130,
448
En los meses de diciembre Comercialización:
Comercialización de vehículos ligeros de 2005 a 2019
Acumulados enero – diciembre
2019 vs
Comercialización:
2019 vs
2006 -7.1%2007 3.3% 2008 28.8% 2009 41.9% 2010 24.3% 2011 12.7% 2012 17.5% 2013 9.1% 2014 -2.2% 2015 -18.9% 2016 -32.3% 2017 -18.1%2018 -8.3%
2006 15.6% 2007 19.8% 2008 28.5% 2009 74.6% 2010 60.6% 2011 45.5% 2012 33.4% 2013 23.7% 2014 15.9% 2015 -2.7% 2016 -18.0% 2017 -14.1% 2018 -7.7%
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.
-4.4%
-10.0%
-19.8%
-9.2%
14.1%10.3%
-4.1%
7.7%11.6%
20.6% 19.8%
-17.4%
-10.6%-8.3%
5
Comercialización de vehículos ligeros Variaciones % anuales
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
E F M A M J J A S O N D
2017 2018 2019 (Estimación) 2019 Real
El último mes de 2019 presentó una variación de -8.3% con respecto a 2018.La caída acumulada al cierre de 2019 fue de -7.7%.
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI 6
Estimación 2019 ajustada con cifras reales a agosto.
Las ventas anualizadas fueron de un millón 317 mil 727 unidades al mes de diciembre de 2019, es decir, la suma de los 12 meses de enero de 2019 a diciembre de 2019. En esta ocasión se registra una disminución de 7.5% respecto al mismo lapso 2018 cuando se cerró con un millón 426 mil 926 vehículos.
Por su parte, respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (diciembre de 2018 a noviembre de 2019), las ventas disminuyeron 0.89% con 11 mil 841 unidades menos. Este indicador fue menor en 0.19 puntos porcentuales respecto al periodo inmediato anterior.
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.
oct14-sep15 1,292,917 1.76% dic16-nov17 1,568,350 -0.83%
nov14-oct15 1,312,041 1.48% ene17-dic17 1,534,827 -2.14%
dic14-nov15 1,326,954 1.14% feb17-ene18 1,520,813 -0.91%
ene15-dic15 1,354,444 2.07% mar17-feb17 1,512,454 -0.55%
feb15-ene16 1,370,472 1.18% abr17-mar18 1,494,324 -1.20%
mar15-feb16 1,383,939 0.98% may17-abr18 1,489,130 -0.35%
abr15-mar16 1,396,157 0.88% jun17-may18 1,480,852 -0.56%
may15-abr16 1,419,958 1.70% jul17-jun18 1,473,398 -0.50%
jun15-may16 1,439,681 1.39% ago17-jul18 1,465,767 -0.52%
jul15-jun16 1,467,497 1.93% sep17-ago18 1,459,269 -0.44%
ago15-jul16 1,487,743 1.38% oct17-sept18 1,457,441 -0.13%
sep15-ago16 1,509,824 1.48% nov17-oct18 1,451,437 -0.41%
oct15-sep16 1,530,007 1.34% dic17-nov18 1,443,860 -0.52%
nov15-oct16 1,547,296 1.13% ene18-dic18 1,426,926 -1.17%
dic15-nov16 1,575,325 1.81% feb18-ene19 1,428,991 0.14%
ene16-dic16 1,607,165 2.02% mar18-feb19 1,423,146 -0.41%
eb16-ene17 1,610,779 0.22% abr18-mar19 1,421,544 -0.11%
mar16-feb17 1,617,846 0.44% may18-abr19 1,410,154 -0.80%
abr16-mar17 1,637,839 1.24% jun18-may19 1,397,413 -0.90%
may16-abr17 1,634,015 -0.23% jul18-jun19 1,383,889 -0.97%
jun16-may17 1,635,557 0.09% ago18-jul19 1,374,946 -0.65%
jul16-jun17 1,628,384 -0.44% sep18-ago19 1,363,533 -0.83%
ago16-jul17 1,618,937 -0.58% oct18-sep19 1,349,394 -1.04%
sep16-ago17 1,610,518 -0.52% nov18-oct19 1,338,902 -0.78%
oct16-sep17 1,595,334 -0.94% dic18-nov19 1,329,568 -0.70%
nov16-oct17 1,581,421 -0.87% ene-19-dic19 1,317,727 -0.89%
Periodo Unidades Var. % mes anterior Periodo Unidades Var. % mes anterior
7
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
1,100,000
1,200,000
1,300,000
1,400,000
1,500,000
1,600,000
1,700,000en
e99-
dic9
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n99-
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00no
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r00-
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-abr
03oc
t02-
sept
03m
ar03
-feb
04ag
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dic0
4ju
n04-
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05no
v04-
oct0
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pt05
-ago
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ene0
7ju
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jun0
7di
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nov0
7m
ay07
-abr
08oc
t07-
sept
08m
ar08
-feb
09ag
o08-
jul0
9en
e09-
dic0
9ju
n09-
may
10no
v09-
oct1
0ab
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mar
11se
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b11-
ene1
2ju
l11-
jun1
2di
c11-
nov1
2m
ay12
-abr
13oc
t12-
sept
13m
ar13
-feb
14ag
o13-
jul1
4en
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dic1
4ju
n14-
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15no
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5ab
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6fe
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7ju
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jun1
7di
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7m
ay17
-abr
18oc
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sept
18m
ar18
-feb
19ag
o18-
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e19-
dic1
9
Factores de impacto en el consumidor(Serie anualizada de 1999 a 2019)
99-0
2
03-0
4
05-0
6
07-0
9
10-1
2
13-1
4
15-1
6
17-1
9
Importacionesindiscriminadas
CrisisInternacional
Desconfianza yendeudamiento del
consumidor
Recuperación
Fase de ajustedel Mercado
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI
Mile
s de
uni
dade
s
8
0
20
40
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200
0
3
6
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12
15
18
21
24
27
30
A AD-
06 A AD-
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08 A AD-
09 A AD-
10 A AD-
11 A AD-
12 A AD-
13 A AD-
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15 A AD-
16 A AD-
17 A AD-
18 A AD-
19
Vent
as (m
iles)
5º c
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nent
e IC
C y
Com
plem
enta
rio
Var. % mensual diciembre 2019- noviembre 2019
Índice de Confianza del ConsumidorDiciembre 2019
Ventas 5º Componente ICC ICC Complementario
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.
Var. % anual diciembre 2019-diciembre 2018
Comparando la situación económica actual con la de hace un año ¿cómo considera en el momento actual las posibilidades de que usted o alguno de los integrantes de este hogar realice compras tales como muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, etc.? ¿Algún miembro de este hogar o usted están planeando comprar un automóvil nuevo o usado en los próximos 2 años?
ICC 5ºComponente
ICCComplementario
0.8% -20.3%
ICC 5ºComponente
ICCComplementario
4.33%-6.0%
9
ICE-Equipo de Transporte ICE-Manufactura
-4.3%-3.2%
ICE-Equipo de Transporte ICE-Manufactura
-0.9% -0.7%
Indicador de Confianza Empresarial y VentasDiciembre 2019
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.
Refleja la percepción del empresariado sobre: Momento adecuado para invertir, situación económica presente y futura del país, situación económica presente y futura de la empresa.
Confianza Empresarial (Manufactura) Confianza Empresarial (Equipo de transporte) Ventas
Variación % anual diciembre 2019- diciembre 2018 Variación % mensual diciembre 2019 - noviembre 2019
0
10
20
30
40
50
60
70
0
28,571
57,143
85,714
114,286
142,857
171,429
200,000
A-0
8A
-08
D-08
A-0
9A
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D-09
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8A
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Punt
os
Vent
as
10
106108110112114116118120122124126128130
E F M A M J J A SO
-16 N D E F M A M J J A S
O-1
7 N D E F M A M J J A SO
-18 N D E F M A M J J A S
O-1
9
Total Nacional Importado
Fuente: INEGI.
Consumo PrivadoÍndice base 2013=100
11
Total Nacional Importado
-0.8 -0.7
0.8
Varia
ción
% O
ct19
-Sep
19
Total Nacional Importado
1.50.7
8.2
Varia
ción
% O
ct19
-Oct
18El Indicador mensual de Consumo Privado Total , registró en el mes de octubre una variación porcentual de -0.8% respecto al mes anterior (Sep 19) y de 1.5% respecto al año anterior (Oct 18)
El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI), mide la evolución del gasto realizado por los hogares en bienes y servicios de consumo, tanto de origen nacional como importado
90
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F A J A
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6 D F A J A
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7 D F A J A
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9
Total Construcción Maquinaria y EquipoFuente: INEGI.
Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta Índice base 2013=100
El Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta Total, registró en octubre una variación porcentual de -1.5% respecto al mes anterior (Sep 19) y de -8.7% respecto al año anterior (Oct 18).
Total Construcción Maquinaria yEquipo
-1.5-1.7
-1.8
Varia
ción
% O
ct 1
9-Se
p19
85
90
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140
F A J A
O-1
6 D F A J A
O-1
7 D F A J A
O-1
8 D F A J A
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9
Importado Nacional
Nacional •Variación % (Oct 19-Sep 19 ): -6.3% (Oct 18-Oct 19): -6.1%
Importado •Variación % (Oct 19- Sep19): 1.4 (Oct 18-Oct 19): -11.1
El Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF) proporciona información sobre el comportamiento de la inversión en el corto plazo, misma que está integrada por los bienes utilizados en el proceso productivo durante más de un año y que están sujetos a derechos de propiedad.
Fuente: INEGI.
Maquinaria y Equipo
Total Construcción Maquinaria yEquipo
-8.7-8.0
-9.5Varia
ción
% O
ct19
-Oct
18
12
Crédito otorgado por la banca comercial
0
0.5M
1M
1.5M
2M
2.5M
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3.5M
4M
4.5M
0
20K
40K
60K
80K
100K
120K
140K
160K
180K
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n-04
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-04
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Vige
nte
Venc
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Vigente Vencida
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de Banco de México.
0
50K
100K
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89K
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124K
142K
160K
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-14
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15Se
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Tarje
ta d
e cr
édito
BCD
Tarjeta de crédito BCD
Crédito otorgado por la banca comercial al sector privado no financiero(Millones de pesos julio 2018 = 100)
Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo(Millones de pesos julio 2018 = 100)
Vigente Vencido
3.4%
7.2%
Varia
ción
% a
nual
(Nov
19-N
ov18
)
Vigente Vencido
0.5%
-1.4%
Varia
ción
% m
ensu
al (N
ov19
-Oct
19)
Tar.
Créd
ito
BCD
8.5%9.4%
Varia
ción
% a
nual
(Nov
19-N
ov18
)
Tar.
Créd
ito
BCD
4.0%
0.7%
Varia
ción
% m
ensu
al (N
ov19
-Oct
19)
13
Crédito a los Hogares
012345678910
Jan-
13
Mar
-13
May
-13
Jul-1
3
Sep-
13
Nov
-13
Jan-
14
Mar
-14
May
-14
Jul-1
4
Sep-
14
Nov
-14
Jan-
15
Mar
-15
May
-15
Jul-1
5
Sep-
15
Nov
-15
Jan-
16
Mar
-16
May
-16
Jul-1
6
Sep-
16
Nov
-16
Jan-
17
Mar
-17
May
-17
Jul-1
7
Sep-
17
Nov
-17
Jan-
18
Mar
-18
May
-18
Jul-1
8
Sep-
18
Nov
-18
Jan-
19
Mar
-19
May
-19
Jul-1
9
Sep-
19
Nov
-19
Vivienda Tarjeta de Crédito Nómina Personales Automotriz
Crédito otorgado por la banca comercial a los hogares(cartera vencida como % de cartera total)
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de Banco de México.
Personal TC Nómina Vivienda Automotriz
6.735.66
2.89 2.711.88
Crédito otorgado por la banca comercial a los hogares(% de cartera vencida al mes de noviembre 2019)
14
Financiamiento a la adquisición de vehículos nuevosEnero-Noviembre
Fuente: AMDA con información de JATO Dynamics. All rights reserved © JATO Dynamics 2019. Autofinanciamiento refiere adjudicaciones.*Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.
Al mes de noviembre de 2019 se registraron 706 mil 859 colocaciones de vehículos nuevos, lo que representa una disminución de -9.8% con respecto a 2018, esto equivale a 77,166 unidades menos.
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1,003,554
1,193,543
1,414,4241,375,609
1,284,642
1,187,279
Unid
aade
s
Unidades nuevas financiadas Unidades nuevas vendidas % con respecto a ventas
2018
68.9%
27.5%
3.7%
Financieras Bancos Auto�nanciamientos
2019
66.4%
29.8%
3.8%
Financieras Bancos Auto�nanciamientos
Participación en el total de unidades financiadas:
215,503
28,635
469,497
26,959
210,403
551,242 681,186 863,126 840,049 784,025 706,859
54.9%
57.1%
61.0% 61.1% 61.0%
59.5%
15
539,887
Indicadores de crédito
Fuente: Banco de MéxicoInformación al 5º bimestre de 2019
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
6/30
/11
10/3
1/11
2/29
/12
6/30
/12
10/3
1/12
2/28
/13
6/30
/13
10/3
1/13
2/28
/14
6/30
/14
10/3
1/14
2/28
/15
6/30
/15
10/3
1/15
2/29
/16
6/30
/16
10/3
1/16
2/28
/17
6/30
/17
10/3
1/17
2/28
/18
6/30
/18
10/3
1/18
2/28
/19
6/30
/19
10/3
1/19
Tasa
pro
med
io p
onde
rada
por
sal
do
Tarjetas de Crédito Personal y Microcréditos Ind. Nómina Automotriz
Comparativo de tasa promedio ponderada por saldopara los distintos tipos de crédito
40.42
13.55
24.99
38.40
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
< 5
5 - 6
6 - 7
7 - 8
8 - 9
9 - 1
0
10 -
11
11 -
12
12 -
13
13 -
14
14 -
15
15 -
16
16 -
17
17 -
18
18 -
19
19 -
20 >20
% d
el s
aldo
Distribución del saldo del crédito automotriz por tasa de interés
• La tasa promedio ponderada de los créditos automotrices es 3 veces menor a la tasa detarjetas de crédito y créditos personales y dos veces menor que la tasa de créditos de nómina.• El 71.4% de la cartera automotriz al quinto bimestre de 2019, osciló en un nivel de tasas de12% al 17%.
16
Cartera Automotriz
Vigente 98.12%
Vencida 1.88%
Crédito en el Sector AutomotrizCrédito otorgado por la banca comercial al consumo de bienes duraderos: Cartera Automotriz
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de Banco de México.
0
10K
20K
30K
40K
50K
60K
70K
80K
90K
100K
110K
120K
0
0.2K
0.4K
0.6K
0.8K
1.0K
1.2K
1.4K
1.6K
1.8K
2.0K
2.2K
2.4KM
ar-1
1M
ay-1
1Ju
l-11
Sep-
11N
ov-1
1Ja
n-12
Mar
-12
May
-12
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2Se
p-12
Nov
-12
Jan-
13M
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ay-1
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13N
ov-1
3Ja
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-14
May
-14
Jul-1
4Se
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Nov
-14
Jan-
15M
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5Ju
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Sep-
15N
ov-1
5Ja
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-16
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-16
Jul-1
6Se
p-16
Nov
-16
Jan-
17M
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7Ju
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Sep-
17N
ov-1
7Ja
n-18
Mar
-18
May
-18
Jul-1
8Se
p-18
Nov
-18
Jan-
19M
ar-1
9M
ay-1
9Ju
l-19
Sep-
19N
ov-1
9
Vige
nte
Venc
ido
Vigente Vencido
(Millones de pesos julio 2018 = 100)
Vigente Vencido
7.9%
16.2%
Varia
ción
% a
nual
(Nov
19-N
ov18
)
Vigente Vencido
0.1%
0.6%
Varia
ción
% m
ensu
al (N
ov19
-Oct
19)
17
Inflación: consumidor - productor
0
2
4
6
8
10
12
-1
-0.42
0.17
0.75
1.33
1.92
2.5M
ar-0
8Ju
n-08
Sep-
08De
c-08
Mar
-09
Jun-
09Se
p-09
Dec-
09M
ar-1
0Ju
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10De
c-10
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-11
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Dec-
11M
ar-1
2Ju
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-13
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13Se
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Dec-
13M
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-15
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Dec-
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16De
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Mar
-17
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Dec-
17M
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n-18
Sep-
18De
c-18
Mar
-19
Jun-
19Se
p-19
Dic-
19
INPP
Var
iaci
ón %
Men
sual
INPP
Var
iaci
ón %
Anu
al
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI. INPP excluyendo petróleo por sector y subsector de actividad económica de origen( base 2018=100)
Diciembre 2019
INPC INPP
2.83
0.58
Variación (%) Anual
INPP (Variación % anual) INPC (Variación % anual) INPP (Variación % mensual)
La variación anual del Índice Nacional Precios al Productor en diciembre se observa por debajo de la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, con un nivel menor al del mes anterior (0.94%). En su desempeño mensual, la variación del INPP fue de 0.01%. INPC INPP
0.56
0.01
Variación (%) Mensual18
Inflación en Sector Automotriz
-2
0
2
4
6
8
10
-0.8
-0.25
0.3
0.85
1.4
1.95
2.5
Mar
-08
Jun-
08Se
p-08
Dec-
08M
ar-0
9Ju
n-09
Sep-
09De
c-09
Mar
-10
Jun-
10Se
p-10
Dec-
10M
ar-1
1Ju
n-11
Sep-
11De
c-11
Mar
-12
Jun-
12Se
p-12
Dec-
12M
ar-1
3Ju
n-13
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13De
c-13
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-14
Jun-
14Se
p-14
Dec-
14M
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n-15
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15De
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-16
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17De
c-17
Mar
-18
Jun-
18Se
p-18
Dec-
18M
ar-1
9Ju
n-19
Sep-
19Di
c-19
Vehí
culo
s (V
ar %
Anu
al)
Vehí
culo
s (V
ar %
Men
sual
)
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI. *Dato de vehículos se refiere a la adquisición de vehículosAño base 2018=100
Diciembre 2019
General Vehículos
2.83
3.74
Variación (%) Anual
General (Var % Anual) Vehículos (Var % Anual) Vehículos (Var % Mensual)
La inflación general al mes de diciembre de 2019 se sitúa por debajo de la inflación de vehículos.
La variación anual de precios en vehículos disminuyó contra el dato del mes pasado (2.97%).
General Vehículos
0.56
0.06
Variación (%) Mensual
Inflación 1ª Quincena de Diciembre 2019
Índice General Vehículos
0.44
2.63
0.03
3.76
1a qna dic 19 /1a qna nov 19
1a qna dic 19 /1a qna dic 18
19
Trabajadores asegurados permanentes y eventuales
Fuente: IMSS
Diciembre 2019 Vs Diciembre 2018 1.70%
(Mill
ones
de
pers
onas
)
Diciembre 2019 Vs Noviembre 2019 -1.84%20
0
2M
4M
6M
8M
10M
12M
14M
16M
18M
20M
22M
2014
/01
2014
/02
2014
/03
2014
/04
2014
/05
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/01
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/02
2015
/03
2015
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2015
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2015
/12
2016
/01
2016
/02
2016
/03
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/11
2016
/12
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/01
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2019
/11
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/12
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
2.75
3.072.99
3.24
3.49
3.69
4.07
4.2
4.32
4.55 4.55
4.21
4.414.51
4.24
4.08
3.743.8
3.523.6
3.76
3.55
3.79
4.014.11
4.19
4.62
4.334.41
4.48
4.314.39
4.31
4.45
4.17
4.52
3.974.05
3.93
3.73
3.55
3.43.29
3.06
2.84
2.54
2.39
2.19
1.79 1.82
1.69
Variación % Anual
Varia
ción
% A
nual
Vehículos usados importados(unidades)
Al mes de noviembre de 2019, la importación de autos usados fue de 144 mil 437 unidades, lo que equivale al 12.2% del total de ventas de vehículos nuevos. La importación aumentó 10.9% respecto a similar periodo de 2018, lo que representó 14 mil 196 unidades más.
0
0.2M
0.4M
0.6M
0.8M
1M
1.2M
1.4M
1.6M
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mer
cado
inte
rno
ener
o-no
viem
bre
% U
sado
s im
port
ados
ene
ro-n
ovie
mbr
e
52.5%
Mercado Interno enero-noviembre Usados Importados enero-noviembre % de usados importados en mercado interno
Usados importados 16,767 14,454 2,313 16.0%
Fuentes: Administración General de Aduanas. SCHP.
NoviembreVariación
2019 2018 Unidades %
Mercado interno (enero-noviembre)
984,969 999,361 973,561 924,244 662,964 715,472 790,195 877,044 945,579 1,003,554 1,193,543 1,414,424 1,375,609 1,284,642 1,187,284
Usados importados (enero-noviembre)
517,362 1,418,429 1,104,777 931,179 237,969 411,086 555,192 403,580 568,286 433,309 161,395 137,599 112,226 130,241 144,437
% de usados importados en mercado interno
52.5% 141.9% 113.5% 100.8% 35.9% 57.5% 70.3% 46.0% 60.1% 43.2% 13.5% 9.7% 8.2% 10.1% 12.2%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
70.3%
35.9%
141.9%
60.1%43.2%
13.5% 9.7% 8.2% 10.1% 12.2%
113.5%
100.8%
57.5% 46.0%
21
VariaciónEnero- Febrero
2019 2018 Unidades %
Usados importados 144,437 130,241 14,196 10.9%
Enero-NoviembreVariación
2019 2018 Unidades %
Vent
asUs
ados
impo
rtad
os
0 2K 4K 6K 8K 10K 12K 14K 16K 18K
8,016
16,385
Usados importados y comercialización de unidades nuevas de octubre de 2005 a noviembre de 2019
Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.
48.9%
Miles de unidades
22
Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.
Volumen mensual de unidades usadas importadas2009 a 2019
0
10K
20K
30K
40K
50K
60K
70K
80K
90K
100K
110K
E-09 M M J S NE-10 M M J S N
E-11 M M J S NE-12 M M J S N
E-13 M M A S NE-14 M M J S N
E-15 M M J S NE-16 M M J S N
E-17 M M J S NE-18 M M J S N
E-19 M M J S N
23
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI
Comercialización mensual de vehículos ligeros 2005 a 2019
2005 93,299 7.1%
89,444 5.5%
89,483 -5.2%
86,426 7.7%
83,962 1.8%
84,897 5.0%
85,000 0.6%
90,626 9.4%
91,078 12.1%
89,999 -1.5%
100,755 1.4%
146,799 0.1%
1,131,768 3.3%
2006 96,227 3.1%
89,079 -0.4%
96,871 8.3%
77,879 -9.9%
86,462 3.0%
87,084 2.6%
83,069 -2.3%
90,937 0.3%
92,083 1.1.%
97,469 8.3%
102,201 1.4%
140,375 -4.4%
1,139,736 0.7%
2007 97,675 1.5%
86,060 -3.4%
96,487 -0.4%
75,020 -3.7%
84,756 -2.0%
80,462 -7.6%
83,105 0.0.%
88,573 -2.6%
86,547 -6.0%
97,182 -0.3%
97,694 -4.4%
126,329 -10.0%
1,099,890 -3.5%
2008 96,846 -0.8%
86,997 1.1%
80,119 -17.0%
83,106 10.8%
85,827 1.3%
81,424 1.2%
85,324 2.7%
86,119 -2.8%
76,620 -11.5%
83,307 -14.3%
78,555 -19.6%
101,300 -19.8%
1,025,544 -6.8%
2009 69,664 -28.1%
61,579 -29.2%
64,242 -19.8%
51,395 -38.2%
53,440 -37.7%
55,974 -3.3%
56,443 -33.8%
58,926 -31.6%
58,505 -23.6%
67,882 -18.5%
64,914 -17.4%
91,961 -9.2%
754,925 -26.4%
2010 64,064 -8.0%
59,518 -3.3%
65,414 1.8%
60,432 17.6%
61,632 15.3%
59,910 7.0%
61,960 9.8%
66,931 13.6%
65,934 12.7%
74,095 9.2%
75,582 16.4%
104,941 14.1%
820,413 8.7%
2011 68,767 7.3%
66,990 12.6%
75,125 14.8%
65,246 8.0%
68,634 11.4%
68,366 14.1%
65,246 8.0%
68,366 14.1%
68,533 10.6%
75,748 2.2%
83,107 10.0%
115,698 10.3%
905,893 10.4%
2012 75,297 9.5%
74,704 11.5%
83,574 11.2%
69,890 7.1%
80,268 17.0%
78,508 14.8%
76,378 11.4%
83,326 10.1%
79,961 8.1%
83,172 8.7%
91,966 9.5%
110,998 -4.8%
988,042 8.8%
2013 84,403 121%
80,285 7.55%
82,860 -0.9%
83,647 19.7%
87,638 9.2%
83,858 6.8%
86,760 13.6%
88,586 6.3%
78,555 -1.8%
88,416 6.3%
100,571 9.4%
119,519 7.7%
1,065,098 7.8%
2014 85,614 1.4%
80,037 -0.3%
85,767 3.5%
76,941 -8.0%
88,388 0.9%
84,207 0.4%
96,366 11.1%
103,994 17.4%
89,313 13.7%
101,090 14.3%
111,837 11.2%
133,411 11.6%
1,136,965 6.7%
2015 103,805 21.2%
97,659 22.0%
105,034 22.5%
94,953 23.4%
102,156 15.6%
107,097 27.2%
111,863 16.1%
112,307 8.0%
111,705 25.1%
120,214 18.9%
126,750 13.3%
160,901 20.6%
1,354,444 19.1%
2016 119,833 15.4%
111,126 13.8%
117,252 11.6%
118,754 25.1%
121,879 19.3%
134,913 25.9%
132,109 18.1%
134,388 19.7%
131,888 18.1%
137,503 14.4.%
154,779 22.1%
192,741 19.8%
1,607,165 18.7%
2017 123,447 3.0%
118,193 6.4%
137,245 17.1%
114,930 -3.2%
123,421 1.3%
127,740 -5.3%
122,662 -7.2%
125,969 -6.3%
116,704 -11.5%
123,590 -10.1%
141,708 -8.4%
159,218 -17.4%
1,534,827 -4.5%
2018 109,433 -11.4%
109,834 -7.1%
119,115 -13.2%
109,736 -4.5%
115,143 -6.7%
120,286 -5.8%
115,031 -6.2%
119,471 -5.2%
114,876 -1.6%
117,586 -4.9%
134,131 -5.3%
142,284 -10.6%
1,426,926 -7.0%
2019 111,498 1.9%
103,989 -5.3%
117,513 -1.3%
98,346 -10.4%
102,402 -11.1%
106,762 -11.2%
106,093 -7.8%
108,058 -9.6%
100,734 -12.3%
107,094 -8.9%
124,792 -7.0%
130,448 -8.3%
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total anual
Unidades y Variación porcentual anual
24
1,317,727 -7.7%
Ranking de marcasen la comercialización de vehículos ligeros
enero-diciembre de 2019Participación de las marcas con mayor volumen
Estas siete marcas comercializan el 73% del total de vehículos vendidos en México en el periodo de referencia.
Participación
20.3%
16.1%
10.9%
8.0%
7.3%
5.5%
4.8%
27.0%
25
Otras
1 1 NISSAN 312,034 21.9% 268,156 20.3% -1.52% -14.1% -3.1%
2 2 GENERAL MOTORS 236,069 16.5% 211,987 16.1% -0.46% -10.2% -1.7%
3 3 VOLKSWAGEN 157,064 11.0% 143,649 10.9% -0.11% -8.5% -0.9%
4 4 TOYOTA 108,761 7.6% 105,663 8.0% 0.40% -2.8% -0.2%
5 5 KIA 94,234 6.6% 95,539 7.3% 0.65% 1.4% 0.1%
6 6 HONDA 83,821 5.9% 72,987 5.5% -0.34% -12.9% -0.8%
7 7 FCA MÉXICO 74,022 5.2% 63,524 4.8% -0.37% -14.2% -0.7%
9 8 MAZDA 58,112 4.1% 60,081 4.6% 0.49% 3.4% 0.1%
8 9 FORD 68,785 4.8% 57,563 4.4% -0.45% -16.3% -0.8%
10 10 HYUNDAI 50,016 3.5% 45,607 3.5% -0.04% -8.8% -0.3%
11 11 RENAULT 27,784 1.9% 32,890 2.5% 0.55% 18.4% 0.4%
12 12 SUZUKI 26,380 1.8% 31,211 2.4% 0.52% 18.3% 0.3%
14 13 SEAT 23,067 1.6% 24,314 1.8% 0.23% 5.4% 0.1%
13 14 MERCEDES BENZ 23,235 1.6% 20,572 1.6% -0.07% -11.5% -0.2%
15 15 BMW 18,501 1.3% 17,815 1.4% 0.06% -3.7% 0.0%
17 16 MITSUBISHI 14,061 1.0% 15,738 1.2% 0.21% 11.9% 0.1%
16 17 AUDI 14,781 1.0% 12,309 0.9% -0.10% -16.7% -0.2%
18 18 PEUGEOT 9,576 0.7% 10,801 0.8% 0.15% 12.8% 0.1%
19 19 MINI 6,589 0.5% 5,830 0.4% -0.02% -11.5% -0.1%
20 20 JAC 2,756 0.2% 4,505 0.3% 0.15% 63.5% 0.1%
23 21 BAIC 2,033 0.1% 3,230 0.2% 0.10% 58.9% 0.1%
24 22 VOLVO 1,940 0.1% 2,391 0.2% 0.045% 23.2% 0.03%
26 23 ISUZU 1,739 0.1% 1,938 0.1% 0.03% 11.4% 0.014%
21 24 ACURA 2,156 0.2% 1,809 0.1% -0.01% -16.1% -0.02%
25 25 LINCOLN 1,908 0.1% 1,694 0.1% -0.005% -11.2% -0.01%
28 26 LAND ROVER 1,403 0.1% 1,483 0.1% 0.014% 5.7% 0.0%
27 27 PORSCHE 1,486 0.1% 1,406 0.1% 0.003% -5.4% -0.01%
22 28 INFINITI 2,089 0.1% 1,402 0.1% -0.040% -32.9% -0.05%
29 29 SUBARU 1,184 0.1% 1,287 0.1% 0.015% 8.7% 0.007%
31 30 JAGUAR 339 0.0% 303 0.0% 0.00% -10.6% 0.0%
30 31 SMART 992 0.1% 30 0.0% -0.0672% -97.0% -0.1%
32 32 BENTLEY 9 0.0% 13 0.0% 0.0004% 44.4% 0.0003%
Total 1,426,926 100% 1,317,727 100% -7.7% -7.7%
2018 2019 ENE-DIC 2018 % del total ENE-DIC 2019 % del total Diferencia Variación Contribución
Comercialización de vehículos ligeros por marca
Fuente: Elaborado con información de INEGI 26
2018 2019 ENE-DIC 2018 % del total ENE-DIC 2019 % del total participación relativaDiferencia en Variación
crecimiento 2019Contribución al
Mejora en ranking Caída en ranking
Variación Absoluta-43,878
-24,082
-13,415
-3,098
1,305
-10,834
-10,498
1,969
-11,222
-4,409
5,106
4,831
1,247
-2,663
-686
1,677
-2,472
1,225
-759
1,749
1,197
451
199
-347
-214
80
-80
-687
103
-36
-962
4
NISSAN 29,602 20.8% 26,271 20.1% -11.3% -2.34%
GENERAL MOTORS 29,117 20.5% 23,997 18.4% -17.6% -3.60%
VOLKSWAGEN 13,795 9.7% 14,607 11.2% 5.9% 0.57%
TOYOTA 12,535 8.8% 11,321 8.7% -9.7% -0.85%
KIA 8,317 5.8% 8,319 6.4% 0.02% 0.001%
HONDA 8,926 6.3% 6,669 5.1% -25.3% -1.59%
MAZDA 6,055 4.3% 5,906 4.5% -2.5% -0.10%
FCA MÉXICO 6,111 4.3% 5,629 4.3% -7.9% -0.34%
FORD 5,902 4.1% 4,758 3.6% -19.4% -0.80%
HYUNDAI 4,491 3.2% 4,657 3.6% 3.7% 0.12%
RENAULT 2,732 1.9% 3,631 2.8% 32.9% 0.63%
SUZUKI 2,845 2.0% 2,752 2.1% -3.3% -0.07%
MERCEDES BENZ 2,457 1.7% 2,020 1.5% -17.8% -0.31%
SEAT 1,806 1.3% 2,016 1.5% 11.6% 0.15%
MITSUBISHI 1,277 0.9% 1,583 1.2% 24.0% 0.22%
AUDI 1,520 1.1% 1,456 1.1% -4.2% -0.04%
BMW 1,364 1.0% 1392 1.1% 2.1% 0.02%
PEUGEOT 743 0.5% 823 0.6% 10.8% 0.06%
MINI 603 0.4% 545 0.4% -9.6% -0.04%
JAC 321 0.2% 521 0.4% 62.3% 0.14%
VOLVO 151 0.1% 251 0.2% 66.2% 0.07%
BAIC 315 0.2% 220 0.2% -30.2% -0.07%
ISUZU 197 0.1% 202 0.2% 2.5% 0.004%
LINCOLN 190 0.1% 197 0.2% 3.7% 0.005%
LAND ROVER 135 0.1% 157 0.1% 16.3% 0.02%
ACURA 266 0.2% 149 0.1% -44.0% -0.08%
PORSCHE 146 0.1% 137 0.1% -6.2% -0.01%
SUBARU 113 0.1% 136 0.1% 20.4% 0.02%
INFINITI 180 0.1% 106 0.1% -41.1% -0.05%
JAGUAR 32 - 17 - -46.9% -0.01%
BENTLEY 4 0.003% 3 0.002% - -
SMART 36 0.03% 0 - -100.0% -0.03%
Total 142,284 100.0% 130,448 100.0% -8.3% -8.3%
Dec-18 % del total Dec-19 % del total Variación Contribución
Comercialización de vehículos ligeros por marca
Fuente: Elaborado con información de INEGI 27
DICIEMBRE 2018 % del total DICIEMBRE 2019 % del total relativaVariación
crecimiento 2019Contribución al
Variación Absoluta
-3,331
-5,120
812
-1,214
2
-2,257
-149
-482
-1,144
166
899
-93
-437
210
306
-64
28
80
-58
200
100
-95
5
7
22
-117
-9
23
-74
-15
-1
-36
*Camiones pesados incluye: F450 yF550 .
Vehículos comercializados en diciembre de 2005 a 2019(unidades)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
56,977
43,580
36,941
31,534
37,30034,787
44,666
55,718
69,448
55,811
51,494
43,987
24,974
29,13031,173
32,383 32,665 32,94535,415
46,311
33,415
28,969 28,794
4,8876,675 6,090 5,029
3,823 4,5176,225 6,457 6,833 7,300 6,382
8,0396,889
5,211 5,196
30,20932,109
28,980
22,900 22,315 22,980 23,370 23,915
28,170
30,958
38,339
42,13440,296
37,972
33,002
23,341 23,731 23,665
18,76217,143 17,775
16,21514,891
16,089 16,272
23,837 24,887
21,939
17,66018,747
601 670 609 350 182 187 116 170 174 252 125 259 164 158 114
Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Uso múltiple Camiones ligeros Camiones pesados* 28
*Camiones pesados incluye: F450 yF550 .
Vehículos comercializados de enero a diciembre de 2005 a 2019(unidades)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
449,077
390,874
328,166
304,934
221,897240,648
282,862
306,523318,360
378,239
493,303
596,095
548,436
486,547
447,619
215,653
257,739
228,715
177,284
214,976
256,251271,692
300,662288,347
313,728
367,284
340,380
310,476
271,959
42,090 49,675 48,324 49,14033,179 36,247 41,140
56,473 62,975 60,851 62,686 69,771 61,028 58,91747,349
233,295 234,363
166,501 173,976
199,632
229,913246,875
294,390
347,270
372,670 377,455
349,801
192,971
218,560 217,622 211,196
154,491 148,263138,713 144,860 144,844
153,675
178,526
209,919198,918
182,916191,729
6,350 6,917 6,487 5,010 2,357 1,894 1,681 1,886 1,623 1,638 1,547 1,827 1,685 1,523 1,603
Subcompactos Compactos De lujo Deportivos Uso múltiple Camiones ligeros Camiones pesados* 29
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI. No incluye camiones pesados (F450 y F550).
Top 5 de Ventas por segmento enero-diciembre de 2019
Subcompactos Compactos De lujo
Deportivos Usos múltiples Camiones
30
Versa 88,707 (32.6%)
Jetta 20,469 (7.5%)
Forte 19,977 (7.3%)
Sentra 21,904 (8.1%)
Mazda 3 16,228 (6.0%)
Prius 5,966 (12.6%)
Camry 3,683 (7.8%)
MINI 3ptas.
3,144 (6.6%)
A3 3,497 (7.4%)
Accord 2,664 (5.6%)
Aveo 70,947 (15.8%)
Beat 70,114 (14.8%)
March 49,493(11.1%)
Vento 47,179(10.5%)
Río 36,730 (8.2%)
Leon3,709 (48.4%)
Mustang1,363 (17.8%)
MX-51,101 (14.4%)
Challenger392 (5.1%)
Camaro295 (3.8%)
CR-V 19,069 (5.5%)
Kicks 17,837 (5.1%)
Trax 15,250 (4.4%)
HR-V 17,175 (4.9%)
Tiguan 14,548 (4.2%)
NP30062,989 (32.9%)
RangerCrewCab9,148(4.8%)
Hilux17,654 (9.2%)
Saveiro8,890(4.6%)
CrewCab8,068(4.2%)
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.
Los diez modelos más vendidos
Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano durante enero-diciembre de 2019 acumularon 487 mil 601 unidades, lo que significa una cobertura de 37.0% del total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de referencia.Nissan coloca nuevamente cuatro de los diez modelos más vendidos en el país, General Motors dos, VW dos, KIA uno y Honda uno. 31
1 Versa 88,707 (-2.9)
2 Aveo 70,947 (-13.5)
4 NP300 62,989 (-6.1)
6 Vento 47,179 (-14.5)
3 Beat 70,114 (-0.8)
5 March 49,493 (-8.0)
8 Sentra 21,904 (-36.6)
7 KIA Río 36,730 (11.6)
9Jetta
20,469(-41.3) 10
CR-
V 19
,069
(-21
.6)
Vers
a
Aveo
Beat
NP3
00
Mar
ch
Vent
o
KIA
Río
Sent
ra
Jett
a
CR-V
-2,6
14
-11,
088
-542
-4,0
63
-4,2
87
-8,0
29
3,82
6
-12,
461
-14,
431
-5,2
63
-2.9%-13.5%
-0.8%-6.1% -8.0%
-14.5%
11.6%
-36.3% -41.3%
-21.6%
Fuente: AMDA con información de Urban Science. Regionalización utilizada conforme a IRAES. Banamex
Centro
Golfo Peninsular
Metropolitana
Noroeste
Norte
Occidente
Sur
4.8
-7.0
-4.3
-2.5 -7.6
-3.3-7.9 -8.7
-5.9-13.2
-14.41.0-11.2
-15.1-10.2
-10.4 -5.2-14.1
-10.2-13.3-11.9-8.7 -3.8
-6.3-3.8-16.8
-11.3-7.9
-10.2
-14.1
-8.0-13.3 -2.5
-13.3
Compradores por región(Variación % Enero-Noviembre 2019 – Enero-Noviembre 2018)
CENTRO 296,529 259,527 -12.5 24.4 23.1 -2.9
GOLFO PENINSULAR 116,215 106,392 -8.5 9.6 9.5 -0.8
METOPOLITANA 216,527 211,086 -2.5 17.8 18.8 -0.5
NOROESTE 99,948 96,453 -3.5 8.2 8.6 -0.3
NORTE 210,655 200,530 -4.8 17.3 17.8 -0.9
OCCIDENTE 141,237 127,198 -9.9 11.6 11.3 -1.1
SUR 135,015 122,862 -9.0 11.1 10.9 -1.0
TOTAL 1,216,126 1,124,048 -7.6 100.0 100.0 -7.6
RegiónENE A NOV 2018
ENE A NOV 2019
Var (%)
(%) 2018
(%) 2019
Contibución al crecimiento
3.0
Fuente: Elaborado por AMDA.
Pronóstico mensual de vehículos ligeros
Pronóstico 2019 132,762 1.8%
Real 130,448
Diciembre Variación %
1,304,289 -1.0%
1,317,727
Enero-Diciembre Variación %
1 millón 272 mil unidades
Pronóstico para 2020
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0E F M A M J J A S O N D
Unid
ades
Real Estimado 2019
El volumen de unidades comercializadas durante enero-diciembre de 2019 fue de 1 millón 317 mil 727 unidades. La estimación de AMDA para este lapso fue menor al dato observado en un 1.0%.
33
Fuente: Banco de México
Estados Unidos: Proyecciones de Producto Interno BrutoD-
18
E-19
F-19
M-1
9
A-1
9
M-1
9
J-19
J-19
A-1
9
S-19
O-1
9
N-1
9
D-19
2.44
2.43
2.41
2.34
2.33 2.
38
2.34
2.41
2.36
2.27
2.26
2.24
2.23
% La expectativa de diciembre para el crecimiento del PIB estadounidense en 2019 es 0.01 puntos porcentuales menor al mes anterior, disminuyendo a 2.23%.
Pronóstico de la Variación del PIB de Estados Unidos para 2019(Media)
D-18
E-19
F-19
M-1
9
A-1
9
M-1
9
J-19
J-19
A-1
9
S-19
O-1
9
N-1
9
D-19
1.87
1.81
1.81 1.
83 1.85 1.86
1.82 1.83
1.82
1.80
1.75 1.
77
1.84
%
La expectativa para el crecimiento del PIB estadounidense en 2020 creció 0.07 puntos porcentuales respecto al mes anterior, colocándose en 1.84%.
Pronóstico de la Variación del PIB de Estados Unidos para 2020(Media)
34
Fuente: Bloomberg. Comisión Europea
Confianza del consumidor en Estados Unidos y Euro Zona
0
-2
-4
-6
-8
-10
A J A OD-
16 F A J A OD-
17 F A J A OD-
18 F A J A OD-
19
Euro Zona: Confianza del Consumidor
Fuente: Thompson Reuters. Michigan University
Variación % mensual(Dic19 -Nov19)
2.6
Variación % anual(Dic19-Dic18)
1.0
100
80
60
40
20
0
A J A OD-
16 F A J A OD-
17 F A J A OD-
18 F A J A OD-
19
Estados Unidos: Índice de Confianza del Consumidor
La confianza del consumidor en la eurozona decreció 0.9 puntos con respecto al mes anterior. Asimismo, creció en 0.2 puntos comparado con el mismo mes de 2018.
35
-7.0
-8.1
-8.3
-3.4
99.3
98.3
95.9
98.2
Fuente: BLS
Desempleo en Estados UnidosTasa de desempleo
36
La tasa de desempleo en Estados Unidos disminuyó -0.4 puntos con respecto almismo mes del año anterior.
La tasa de desempleo en el mes de diciembre se mantuvo igual respecto al mes anterior, colocándose nuevamente en 3.5.
5.04.54.03.53.02.52.01.51.00.50
F A J A OD-
16 F A J A OD-
17 F A J A OD-
18 F A J A OD-
19
4.7
4.1
3.9
3.5
Variación % anual Dic 19-Dic18
-0.4
Variación % mensualDic19-Nov19
0.0
Comercialización de vehículos ligeros
37Fuente: AMDA con informacion de MARKLINES, FEDERAUTO, FENABRAVE, DESROSSIERS, INEGI, ACARA
Estados Unidos 1,533,555 1,627,481 -5.8 17,047,725 17,274,243 -1.3
Italia 140,075 124,535 12.5 1,916,320 1,910,701 0.3
Canadá 109,584 114,289 -4.1 1,914,357 1,984,992 -3.6
México 130,448 142,284 -8.3 1,317,727 1,426,926 -7.7
Argentina 20,153 27,033 -25.5 440,330 772,588 -43.0
País 2019 2018 Var % 2019 2018 Var %
Diciembre 20182019
Venta en algunos paísesEnero - Diciembre
Variación % 20182019 Variación %
Fuente: Banco de México.
Evolución de Precios
4.0
3.8
3.6
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4D-18 E-19 F-19 M-19 A-19 M-19 J-19 J-19 A-19 S-19 O-19 N-19 D-19
Expectativa 2019 Expectativa 2020
La expectativa de inflación a diciembre 2019 está dentro de la meta establecida por el banco central de 3% más/menos 1 punto porcentuales, debido a que se mantiene en 2.92 puntos porcentuales.
Expectativa de inflación anual(%)
38
Fuente: Banco de México
Cetes y Tipo de Cambio
39
0246810121416182022
F A J A OD-
15 F A J A OD-
16 F A J A OD-
17 F A J A OD-
18 F A J A OD-
19
Peso
s po
r dól
ar
Los analistas prevén en diciembre, que para el cierre de 2019 el Tipo de Cambio se sitúe en 19.55 pesos por dólar, mientras que para 2020 la expectativa de cierre es de 20.10 pesos por dólar.[Banxico 04/01/2020]
Tipo de Cambio(Cierre de mes)
0123456789
0123456789
F A J A OD-
15 F A J A OD-
16 F A J A ND-
17 F A J A OD-
18 F A J A OD-
19
Prom
edio
men
sual
Rend
imie
nto
al c
ierr
e En diciembre 2019 la tasa de Cetes a 28 días cerró en 7.25 puntos porcentuales, manteniendo un promedio de 7.12. [Banxico 04/01/2020]
Promedio Mensual Rendimiento al cierre
Tasa de interés. Cetes a 28 días
Exportacionesmanufactureras
9.6
-1.1
Exportaciones Automotrices
Oct
201
9 - S
ep 2
019
Fuente: INEGI
Exportaciones manufactureras y automotriz
40
10M
15M
20M
25M
30M
35M
2M
4M
6M
9M
11M
14M
2010
/02
2010
/06
2010
/10
2011
/02
2011
/06
2011
/10
2012
/02
2012
/06
2012
/10
2013
/02
2013
/06
2013
/10
2014
/02
2014
/06
2014
/10
2015
/02
2015
/06
2015
/10
2016
/02
2016
/06
2016
/10
2017
/02
2017
/06
2017
/10
2018
/02
2018
/06
2018
/10
2019
/02
2019
/06
2019
/10
Man
ufac
tura
s
Auto
mot
riz
Manufacturas Automotriz
Exportaciones manufactureras(millones de dólares)
El superávit del sector manufacturero del periodo enero-octubre de 2019 fue de 12 mil 948 millones. El superávit de la balanza automotriz en dicho periodo fue de 74 mil 222 millones de dólares.Sin considerar el saldo positivo de la balanza automotriz, el déficit manufacturero acumulado habría sido de 61 mil 273 millones de dólares.
Exportacionesmanufactureras
ExportacionesAutomotrices
-1.0
-6.2Oct
201
9 - O
ct 2
018
12,948
-61,273
Ener
o-O
ctub
re 2
019
Superavit Manufacturero
Dé�cit Manufacturero Sin Sector Automotriz
Balanza Comercial del sector manufacturero(millones de dólares)
Fuente Banco de México
Saldo semanal de la reserva internacional neta
41
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2004/
3/11
6/5/
118/
7/11
9/9/
1111
/11/
111/
13/1
23/
16/1
25/
18/1
27/
20/1
29/
21/1
211
/23/
121/
25/1
33/
27/1
35/
31/1
32/
8/13
4/10
/13
6/12
/13
7/2/
1411
/4/1
46/
13/1
48/
15/1
410
/17/
1412
/19/
142/
20/1
54/
24/1
56/
26/1
58/
28/1
510
/30/
1512
/31/
154/
3/16
6/5/
168/
7/16
9/9/
1611
/11/
161/
13/1
73/
17/1
75/
19/1
77/
21/1
79/
22/1
711
/24/
171/
26/1
83/
28/1
81/
6/18
3/8/
185/
10/1
87/
12/1
88/
2/19
28/0
6/19
27/0
9/19
27/1
2/19
Miles de millones de dólares
Al 27 de diciembre de 2019:180.74 Miles de millones de dólares
Fuente: INEGI.
Índice de precios y cotizacionesde la Bolsa Mexicana de Valores
Puntos1978=0.78
42
30K
32K
34K
36K
38K
40K
42K
44K
46K
48K
50K
52K
2010/01
2010/04
2010/07
2010/10
2011/01
2011/04
2011/07
2011/10
2012/01
2012/04
2012/07
2012/10
2013/01
2013/04
2013/07
2013/10
2014/01
2014/04
2014/07
2014/10
2015/01
2015/04
2015/07
2015/10
2016/01
2016/04
2016/07
2016/10
2017/01
2017/04
2017/07
2017/10
2018/01
2018/04
2018/07
2018/10
2019/01
2019/04
2019/09
2019/12
Indice máximo Indice mínimo Último índice del mes
220200180
160140120100
80604020
0
E M M J S
N-1
7 E M M J S
N-1
8 E M M J S
N-1
9
Ventas mensuales ANTADAsociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales
(pesos constantes 2018=100)
Ene-Nov 17 Ene-Nov 18 Ene-Nov 19
1,508.45 1,587.40
1,194.38
Vent
as a
cum
ulad
as
Las ventas en el mes de noviembre 2019 fueron de $132.04 mil millones de pesos.
158.
92 175.
7
132.
04
Fuente: Elaboración con información de ANTAD
(Miles de millones de pesos)
Las ventas acumuladas al onceavo mes de 2019 ascendieron a $1,194.4 miles de millones de pesos.
Variación % mensual(Nov19 -Oct19)
18.8
Variación % anual(Nov19 -Nov18)
-24.8
Variación % (Ene-Nov19-Ene-Nov18)
-24.8
43
Fuente: INEGI.
Indicadores del productor manufactureroPuntos
44
30
35
40
45
50
55
60
2009
/03
2009
/06
2009
/09
2009
/12
2010
/03
2010
/06
2010
/09
2010
/12
2011
/03
2011
/06
2011
/09
2011
/12
2012
/03
2012
/06
2012
/09
2012
/12
2013
/03
2013
/06
2013
/09
2013
/12
2014
/03
2014
/06
2014
/09
2014
/12
2015
/03
2015
/06
2015
/09
2015
/12
2016
/03
2016
/06
2016
/09
2016
/12
2017
/03
2017
/06
2017
/09
2017
/12
2018
/03
2018
/06
2018
/09
2018
/12
2019
/03
2019
/06
2019
/09
2019
/12p
/
Con�anza Empresarial Pedidos Manufactureros
Sistema de indicadores cíclicos
45
Fuente: INEGI. Datos a Octubre 2019
Puntos
95
96
97
98
99
100
101
102
2008
/02
2008
/05
2008
/08
2008
/11
2009
/02
2009
/05
2009
/08
2009
/11
2010
/02
2010
/05
2010
/08
2010
/11
2011
/02
2011
/05
2011
/08
2011
/11
2012
/02
2012
/05
2012
/08
2012
/11
2013
/02
2013
/05
2013
/08
2013
/11
2014
/02
2014
/05
2014
/08
2014
/11
2015
/02
2015
/05
2015
/08
2015
/11
2016
/02
2016
/05
2016
/08
2016
/11
2017
/02
2017
/05
2017
/08
2017
/11
2018
/02
2018
/05
2018
/08
2018
/11
2019
/02
2019
/05
2019
/08
Coincidente Adelantado
El dato del indicador adelantado en octubre de 2019 registró una disminución de -0.23 puntos respecto al mismo mes de 2018.