"Introducción general sobre el impacto de la

crisis económica y financiera en el sector

agropecuario “Martine Dirven

e Isabelle BosschardUnidad de Desarrollo

Agrícola, CEPAL

Seminario Impacto de la crisis económica y financiera en el sector

agropecuario

Procisur, IICA, Santiago, 19 de junio 2009

1- Las tendencias de largo plazo:

¿dónde estamos en lo productivo?

Hectáreas de tierras agrícolas a por trabajador b, año 2003

País de América Latina Ha/PEA Países de referencia

Ha/PEA

Argentina 88.3 Canadá 186.5 Uruguay 79.1 Estados Unidos 143.7 Paraguay 33.4 Australia 101.1 Venezuela 27.8 Nueva Zelanda 102.6 Bolivia 23.4 Japón 2.2 Brasil 21.3 Corea 0.9 Nicaragua 17.7 Chile 15.4 México 12.6 Colombia 12.5 Cuba 9.0 Cuba 9.0 Panamá 9.0 Costa Rica 8.8 Perú 7.0 Ecuador 6.5 República Dominicana 6.5 Honduras 3.7 Guatemala 2.3 El Salvador 2.2 Haití 0.7

Fuente: FAOSTAT a Tierras de labranza, cultivos permanentes y pastos permanentes. b Población económicamente activa en el sector agrícola (PEA agrícola)

Fuente: CEPAL (2007): Progreso técnico y cambio estructural en América Latina

Evolución de la Productividad del Trabajo y de la T ierra en la Agricultura 1980s/2000s

MEXVEN

USA

CAN

NZE

CHI

200

250

300

350

400

450P

rodu

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de

la ti

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* (U

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cons

tant

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000

por

ha a

gríc

ola)

NIC

BOL

PRY

BRA

URY

AUS

ARG

0

50

100

150

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000

Productividad del trabajo (US$ constantes 2000 por trabajador)

Pro

duct

ivid

ad d

e la

tier

ra*

(US

$ co

nsta

ntes

200

0 po

r ha

agr

ícol

a)

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

(%) Variación de la superficie cultivada

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

(%) Variación del rendimiento

América Latina 1980-2004: Crecimiento de la producción según factores (tasas de variación promedio anual)

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0Soya

Algodón

Tabaco

Caña de

azucar

Maíz

Arroz

Trigo

Legumbres

Café

Hortalizas

y melones

Raíces y

tubérculos

Frutas

(%) Variación crecimiento de la producción

1980-1990 1990-2000 2000-2004

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

(%) Variación del rendimiento

Fuente: CEPAL (2007) Indicadores de seguimiento del AgroPlan 2003-2015

Índice de Productividad Acumulado en el Sector Agro pecuario de América Latina y el Caribe (1961 = 1)

1.2

1.3

1.4

1.5AgropecuarioAgriculturaPecuario

0.8

0.9

1

1.1

1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000

Fuente: Fuente: Ludena y otros, 2006. Productivity Growth and Convergence in Crop, Ruminant and Non-Ruminant Production:Measurement and Forecasts, Agricultural Economics

América Latina 1980

Tierra/Maquinaria41%

Trabajo/Tecnología14%

Industria10%

Tierra26%

Trabajo9%

América Latina 2004

Tierra/Maquinaria40%

Trabajo/Tecnología13%

Industria16%

Tierra22%

Trabajo9%

Participación en el Valor Bruto de Producción, segú n la Intensidad de Uso de Factores

Participación de los Productos Según la Intensidad de Uso de Factores en las Exportaciones Agroalimentarias Latinoamericanas

América Latina 1980-82

Industria2%

Tierra10%

Tierra/Maquinaria39%

Trabajo38%

Trabajo/Tecnología11%

América Latina 2002-04

Industria5%

Tierra8%

Tierra/Maquinaria49%

Trabajo19%

Trabajo/Tecnología19%

Exportaciones Agroalimentarias Latinoamericanas

2- El período más reciente

América Latina: Área cosechada

30,000

35,000

40,000

45,000

Soja

Maíz

Hortalizas y melones

Café verde

2004-2007, AL: En general, el área cosechada cambió poco, excepto el aumento de soya, maíz y caña de azúcar y la disminu ción de hortalizas.

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2004 2005 2006 2007

mile

s de

hec

tare

s

Caña de azúcar

Arroz

Remolacha azucarera

Frutas excl melones y cítricos

Tabaco Bruto

Cacao en grano

Algodón

Cítricos

Trigo

Legumbres

Raíces y tubérculos

Fuente: Unidad de Desarrollo Agrícola, CEPAL en base a FAOSTAT

MERCOSUR: Area cosechada

50000000

60000000

70000000

80000000

Algodón

Cacao en grano

Tabaco Bruto

2004-2007, Mercosur: Aumento de maiz y caña de azúc ar y disminución de arroz

0

10000000

20000000

30000000

40000000

2004 2005 2006 2007

(FAO stat)

Hec

tare

s Frutas excl melones y cítricos

Arroz

Caña de azúcar

Hortalizas y melones

Maíz

Soja

Fuente: Unidad de Desarrollo Agrícola, CEPAL en base a FAOSTAT

84%37.57%

14%

2%

Argentina

Brasil

EMPLEOS POR SUBSECTOR AGROINDUSTRIALParticipación de los empleos en los subsectores Alimentos, Bebidas y Tabaco en el total de los empleos Agoindustriales. 2003 (%)

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

(nº de empleos)

0

400,000

800,000

1,200,000

1,600,000

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

(nº de empleos)

88%20.62%10%

2%

Brasil

Chile

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

(nº de empleos)

2%

13%

37.27% 87%

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

(nº de empleos)

Otros empleos manufactureros Subsector Alimento, Bebidas y Tabaco Alimentos Bebidas Tabaco

Fuente: Indicadores PlanAgro 2015 (versión 2005), sobre la base de PADI (Programa de Análisis de la Dinámica Industrial), CEPAL.

1%

13%

23.8% 86%

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

(nº de

empleo

s)

4,000,000

Colombia

México

EMPLEOS POR SUBSECTOR AGROINDUSTRIAL

Participación de los empleos en los subsectores Alimentos, Bebidas y

Tabaco en el total de los empleos Agroindustriales. 2003 (%)

78%22.00% 20%

2%0

800,000

1,600,000

2,400,000

3,200,000

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

(nº de empleos)

93%

49%

5%

2%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

1970

1976

1981

1986

1991

1996

2001

(nº de empleos)

México

Uruguay

Fuente: PlanAgro 2015 (versión 2005), sobre la base de PADI (Programa de Análisis de la Dinámica Industrial), CEPAL.

3- Las inversiones en el sector: pública y privada

América Latina (1985-2001): Evolución del gasto públ ico hacia áreas rurales (en miles de US$ constantes de 1995)

1000

1200

1400

1600

)

0

200

400

600

800

1985-88 1989-92 1993-96 1997-01

Gasto Público Rural (M M US$ 1995) Gasto Público Rural por Habitante Rural (US$ 1995)

Fuente: Fernando Soto Baquero, FAO/RLC (www.rlc.fao.org)

America Latina y el Caribe: Distribucion Sectorial de las Entradas de IED 1999-2008

60%

80%

100%

0%

20%

40%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Recursos Naturales Manufacturas Servicios Otros

Fuente: CEPAL (2009): Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe

IED Sector Primario:Brasil, Chile, Colombia,Ecuador ,Mexico

15000

20000

25000

30000

US

D M

illon

es

0

5000

10000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

US

D M

illon

es

Agricultura,pecuária, florestal, pesca, silvicultura, servicios relacionados con estas activitades Minería,Petroleo

CEPAL: elaborado especialmente por la Unidad de Desarrollo Agrícola y por la Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales

Chile: IED en Sector Primario

100%

Minería

Pesca y acuicultura

Silvicultura

Agricultura

Brasil: IED en Sector Primario

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mineria,Hidrocarburos,Petroleo y indefinido

Agricultura,pecuária, florestal, pesca,silvicultura, servicios relacionados con estasactivitades

Brasil y Chile: Inversión Extranjera Directa en el sector primario – montos relativamente bajos y cambiantes en la agricultura

0%

20%

40%

60%

80%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0%

10%

20%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

4- La crisis económica

4- La crisis

La crisis económica global y sus efectos

En un contexto de elevada incertidumbre , tanto externa como interna, y de enorme pérdida de riqueza, los países de América Latina y el Caribe enfrentan :menor demanda de bienes y servicios exportados(fuertes presiones sobre los mercados de cambios por salidas de capitales).deterioro de los términos del intercambio (con excepción de algunos países Centroamericanos y del Caribe),algunos países Centroamericanos y del Caribe),restricción financiera y desplazamiento de la PYME por parte de la gran empresa para los créditos en el mercado internomenores remesaspesimismo de los inversores y consumidoresmayor desempleo y menores ingresosmigración de retorno

CEPAL (2009): La reacción de los gobiernos de América Latina y el Caribe frente a la crisis internacional: una presentación sintética de las medidas de política anunciadas hasta el 20 de febrero de 2009; version Web www.cepal.org; y División Desarrollo Productivo

Tasas de crecimiento del producto y proyecciones (e n/para)

0

3

6

9

12

15

Tasas de crecimiento del comercio y proyecciones ( en/para)

-3

0

3

6

9

12

15

Tasas de crecimiento del producto y del comercio (2005-2008) y proyecciones (2009, 2010)

-6

-3

0

2005 2006 2007 2008 Abril2008 /2009

Nov.2008 /2009

Enero2009 /2009

Abril 2009 /2009

Enero2009 /2010

Abril2009 /2010

Producto Mundial Economías avanzadas

Estados Unidos Area Euro

Econ. Em. y en Des. China

India Hemisferio Occidental

-15

-12

-9

-6

-3

2005 2006 2007 2008 Abril2008 /2009

Nov.2008 /2009

Enero2009 /2009

Abril 2009 /2009

Enero2009 /2010

Abril2009 /2010

Volumen de comercio Im. Econ. Avanzadas Im. Ec. Em. y en Des.

Ex. Eco. Avanzadas Ex. Ec. Em. y en Des.

Fuente: Adrián Rodriguez, CEPAL, en base a FMI: World Economic Outlook, octubre 207 (datos 2005), World Economic Outlook, marzo 2008 (datos 2006), World Economic Outlook Update Nov. 6, 2008 (Proyecciones para 2009); World Economic Outlook Update Ene. 28, 2009 (proyecciones para 2009 y 2010); World Economic Outlook Abril 2009 (datos 2007 y 2008 y proyecciones para 2009 y 2010).

FAO (2009):Global Food Prices, Levels and Volatility: What is going on in Developing Countries?

La crisis económica global y sus efectos(mayores detalles 1)

menor demanda por exportaciones por parte de los países a causa de su bajo crecimiento o recesión, con profundidad y duración distintas; especialmente afectados están las economías más directamente ligadas a Estados Unidos, esencialmente México y Centroamérica, pero también el Caribe (servicios, incluyendo el turismo).

menor demanda de materias primas por parte –menor demanda de materias primas por parte –esencialmente- de China, a su vez inducida por la menor demanda de sus productos manufacturados, lo que impactará de manera especial sobre los exportadores de minerales y combustibles y, en menor medida, sobre los exportadores de alimentos.

menor demanda de los países de la región

Division de Desarrollo Productivo y Empresarial, CEPAL (Notas internas)

La crisis económica global y sus efectos(mayores detalles 2)

fuerte golpe a las bolsas y mercados financieros de la región, restringiendo la obtención de capitales frescos o préstamos; las grandes empresas y conglomerados de la región habían crecientemente incursionado en los mercados internacionales; al replegarse sobre los mercados locales, junto con las dificultades de estos últimos, se observa un desplazamiento de las PYME (añadiendo a sus problemas desplazamiento de las PYME (añadiendo a sus problemas seculares de acceso a financiamiento).

disminución de las remesas por el desempleo (Estados Unidos, España, etc.) afectando especialmente a los trabajadores indocumentados, con repercusiones en los gastos y las inversiones productivas de los hogares receptores.

División de Desarrollo Productivo y Empresarial, CEPAL (Notas internas)

La crisis económica global y sus efectos(mayores detalles 3)

aumento de la migración de retorno con efectos de desplazamiento sobre la mano de obra que no migró, aumento del número de dependientes en algunos hogares, etc., pero también con aportes de conocimientos y habilidades nuevas o distintas.

expectativas (correctas o no) y herd-behaviour con sus impactos en los gastos, las inversiones y el empleo, impactos en los gastos, las inversiones y el empleo, influenciados por la gran cobertura mediática de esta crisis.

el mayor desempleo y menores ingresos y ganancias llevan a un círculo vicioso en las economías nacionales por caídas en la demanda, de distinta índole, dependiendo del quintil afectado.

Division de Desarrollo Productivo y Empresarial, CEPAL (Notas internas)

Posibles efectos de la crisis

Visualización en el Sistema Insumo-Producto

Tipo de políticas adoptadas en la región al 31 de m ayo 2009

Política monetaria y financiera Chi Arg Bra Bo Py Uy

Modificación del encaje bancario X X X X X

Provisión de liquidez en moneda nacional X X X X X X

Cambios en la tasa de política monetaria X X X X

Política fiscal

Disminución de impuestos/Aumento de

subsidios

X X X X X

Aumento y/o anticipación del gasto

(infraestructura)

X X X X X

Política cambiaria y de comercio

exterior

Provisión de liquidez en moneda extranjera X X X X X

Aumento de aranceles o restricciones a las X X X

CEPAL (2009): La reacción de los gobiernos de América Latina y el Caribe frente a la crisis internacional

Aumento de aranceles o restricciones a las

importaciones

X X X

Disminución de aranceles X X

Financiamiento a exportadores X X X X X

Política cambiaria X

Políticas sectoriales

Vivienda X X X X X

PYME X X X X

Agropecuario X X X X X

Turismo X

Industria X X X X X X

Política laboral y social

Política laboral X X X X X X

Programas sociales X X X X

Medidas tomadas para el sector agropecuario

Brasil : Apoyo al sector agrícola (US$ 6.500 millones):

• Anticipo de recursos por el Banco de Brasil (US$ 2.200 mio).

• Aumento de los recursos que los bancos deben destinar al

sector agrícola (US$ 2.400 mio).

• Aumento de la alícuota del depósito obligatorio sobre ahorro

rural del 65% al 70% (equivale a US$ 1.100 mio).

• Uso de las reservas cambiarias para el financiamiento del• Uso de las reservas cambiarias para el financiamiento del

sector rural por intermedio de las trading companies.

• Uso de los recursos de los fondos constitucionales (US$ 200 mio)

• Ayuda a las cooperativas agropecuarias (US$ 400 mio).

• Asignación de recursos del Fondo de Protección del

Trabajador (FAT) a la agricultura familiar (US$ 150 mio)CEPAL (2009): La reacción de los gobiernos de América Latina y el Caribe frente a la crisis internacional

Medidas tomadas para el sector agropecuario

Argentina: Creación de un Ministerio de Producción = fusión de las secretarías de industria, comercio y pymes, agricultura, ganadería, pesca y alimentos y turismo, y (no confirmado) minería, así como Desarrollo Regional y la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones

Bolivia : Se prevén incrementos de partidas presupuestarias para el sector agropecuario.

Chile :

Incremento de los beneficios del decreto ley Nº 701 de incentivos a la forestación.

Apoyo a la industria del salmón a través de garantías de crédito otorgadas por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) por 120 millones de US$.

CEPAL (2009): La reacción de los gobiernos de América Latina y el Caribe frente a la crisis internacional

Paraguay :

Con miras a financiar la cosecha: préstamo de US$ 50 millones a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) para dotarla de fondos y complementar los recursos asignados por el sector privado

Política de apoyo al sector agropecuario para reducir el impacto de la sequía y asegurar la cosecha 2009/2010 (incluye créditos, asistencia técnica y distribución de semillas).

La Agencia Financiera de Desarrollo tiene 50 millones de US$ para financiar la cosecha y las exportaciones.

Fomento al desarrollo agrícola a través de preferencias en los Fomento al desarrollo agrícola a través de preferencias en los procesos de contrataciones de los ministerios y municipalidades (hasta 70% a favor de los productos agrícolas provenientes de la producción familiar campesina.

Líneas de crédito a pequeños productores a través del Crédito

Agrícola de Habilitación (CAH) de 30 millones de US$ (150.000

personas beneficiadas).

Uruguay : Medidas crediticias y de apoyo al sector lácteo.

¡Otro tipo de crisis a prevenir!

Fuente: Wilfredo Alfaro Catalán Corporación Nacional Forestal (CONAF), Ministerio de Agricultura, Chile.

5- ¿Relevancia para los INIAs? ¿Para Procisur?

“The priority, at the global level, is to make sure people have enough to eat. Latin America, and the Southern Cone in particular, has an important role to play in this Cone in particular, has an important role to play in this because of its resource endowments. Governments in the region should invest in policies that give people in rural areas opportunities to grow more food and, at the same time, obtain a respectable income”.

Fuente: Documento IICA-FAO-CEPAL: Perspectivas de la agricultura y el desarrollo rural en las Américas - Una mirada hacia América Latina y el Caribe, a ser publicado en octubre 2009.

Nueva página web (www.cepal.org/especialcrisis) sobre los impactos de la crisis en la regióndisponible desde el 24 de marzo 2009

Presenta información, análisis y documentos de la CEPAL, de académicos y expertos internacionales.