Inversiones Brasilenas en Uruguay 1

1

Inversiones de Brasil en Uruguay

2013

2

INDICE Inversin Extranjera Directa en Uruguay ...................................................................................... 4

Exportaciones con destino a Brasil................................................................................................ 4

Principales empresas exportadoras de origen brasileo al resto del mundo .............................. 5

Principales empresas exportadoras de origen brasileo con destino Brasil .............. 6

Principales empresas brasileas con inversiones en Uruguay ...................................................... 6

Procesamiento y conservacin de carne................................................................................... 6

INDUSTRIA FRIGORFICA. (MARFRIG) .................................................................................... 6

Curtiembres ............................................................................................................................... 7

ZENDA LEATHER (JBS) ............................................................................................................ 7

Elaboracin de productos lcteos ............................................................................................. 8

BOM GOSTO .......................................................................................................................... 8

Elaboracin de productos de molinera, almidones y productos derivados del almidn......... 8

INDUSTRIA ARROCERA .......................................................................................................... 8

Elaboracin de otros productos alimenticios............................................................................ 9

CANARIAS S.A. (BALDO)......................................................................................................... 9

SADIA ..................................................................................................................................... 9

Energa ....................................................................................................................................... 9

ELECTROBRAS ........................................................................................................................ 9

Elaboracin de bebidas ........................................................................................................... 10

AMBEV ................................................................................................................................. 10

RIDOZIR S.A. ........................................................................................................................ 10

Fabricacin de prendas de vestir ............................................................................................ 10

NEDITEC. (NEOPRENE) ......................................................................................................... 10

Fabricacin de papel y productos de papel ............................................................................ 11

RR ETIQUETAS URUGUAY. (GRUPO RR) .............................................................................. 11

Fabricacin de productos qumicos, de caucho y plstico ...................................................... 11

ABIELUX ............................................................................................................................... 12

AMERICAN CHEMICAL. (ULTRAPAR) ................................................................................... 12

URUPEMA S.A. (PETROSUL) ................................................................................................. 12

PINTURAS RENNER .............................................................................................................. 12

LABORATORIO GAUTIER. (EUROFARMA) ............................................................................ 12

INDIPEX ................................................................................................................................ 12

MONTELUR .......................................................................................................................... 13

3

VIER S.A. (GRUPO AMAZONAS) ........................................................................................ 13

LEB SA (VALGROUP) ............................................................................................................ 13

TUBCONEX URUGUAY S.A. (EMPRESA TIGRE) ..................................................................... 13

INCOPLAST ........................................................................................................................... 13

Industrias metlicas bsicas .................................................................................................... 13

GERDAU LAISA S.A. .............................................................................................................. 13

Cementeras ............................................................................................................................. 14

CIELO AZUL .......................................................................................................................... 14

COLINA JUSTA. (VOTORANTIM) .......................................................................................... 14

Autopartes ............................................................................................................................... 14

MONTICH ............................................................................................................................. 14

Servicios de Consultora .......................................................................................................... 15

IBOPE MEDIOS URUGUAY SERVICIOS .................................................................................. 15

GREEN BRASIL ...................................................................................................................... 15

OFFICE SHOPPING MERCHANDISING URUGUAY................................................................. 15

Comercializacin y distribucin............................................................................................... 15

ANIMALLTAG UY (TINCROY S.A.) ......................................................................................... 15

BATERAS MOURA ............................................................................................................... 15

PETROBRAS.......................................................................................................................... 15

SOLARIS TECNOLOGA AGRCOLA S.A. (AGROTEC) ............................................................. 16

CUITAL S.A., ......................................................................................................................... 16

DATELLI ................................................................................................................................ 16

Construccin e ingeniera ........................................................................................................ 16

MTODO DEL URUGUAY INGENIERA SA ............................................................................ 16

CONSTRUCTURA SANTA MARIA .......................................................................................... 16

SACEEM. (NEOCORP) ........................................................................................................... 16

Servicios de hotelera .............................................................................................................. 16

FASSANO LAS PIEDRAS ........................................................................................................ 16

INTERCITY ............................................................................................................................ 16

Servicios Financieros ............................................................................................................... 17

Servicios Portuarios ................................................................................................................. 17

Servicios de transporte ........................................................................................................... 17

Tierras ...................................................................................................................................... 17

4

Inversin Extranjera Directa en Uruguay Brasil comenz a tener mayor participacin en el total del flujo de IED recibido a partir de 2005, hasta alcanzar en 2008 el mximo del periodo (9%). A su vez el flujo de inversiones creci a una tasa promedio del 42% en los ltimos 6 aos. En el 2011 el flujo de IED alcanz los U$S 170 millones, representando el 7% del total recibido en el pas.

Evolucin IED provenientes de Brasil

Fuente: BCU

Resulta importante examinar cual es el origen de la IED en Uruguay. Tal como puede observarse en el cuadro, en promedio 2001-2011, Brasil fue el quinto pas de origen de las inversiones en Uruguay. Esto da muestras de la importancia que tienen las inversiones brasileas en Uruguay.

Principales orgenes de la IED. Promedio 2001-2011

Fuente: BCU

Exportaciones con destino a Brasil Brasil es un destino clave para la colocacin de los productos uruguayos en el exterior. En el periodo 2005-2012 Brasil ocupo el primer lugar del ranking de destinos de las exportaciones uruguayas, con la excepcin del ao 2005 el cual fue desplazado por Estados Unidos. En todo el periodo Brasil representa en promedio el 19% de las exportaciones totales de Uruguay al exterior.

5

Exportaciones con destino a Brasil y porcentaje sobre el total exportado

Fuente: BCU

Principales empresas exportadoras de origen brasileo al resto del mundo

Dentro de las 20 primeras empresas exportadoras en 2012 se destacan las 6 empresas de capitales brasileos. Cabe destacar que en el 2011 el nmero de empresas exportadoras era de 8.

Empresas exportadoras brasileas al resto del mundo

Fuente: BCU

N EMPRESA Millones de U$S %

1 CO.NA.PRO.LE. 473 5%

2 CROP URUGUAY SA 328 4%

3 BARRACA JORGE W ERRO S A 279 3%

4 S.A.M.A.N. 264 3%

5 CEREOIL URUGUAY SA 216 2%

6 COMPAIA FORESTAL ORIENTAL S.A 207 2%

7 LDC URUGUAY SA 188 2%

8 FRIGORIFICO TACUAREMBO S.A. 168 2%

9 GARMET S A 157 2%

10 CRISTALPET S.A. 135 2%

11 FRIGORIFICO CANELONES S.A. 127 1%

12 FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S A 122 1%

13 PULSA SA 121 1%

14 FRIG. SAN JACINTO NIREA S.A. 119 1%

15 ZENDALEATHER S A 111 1%

16 TAFILAR SOCIEDAD ANONIMA 109 1%

17 KILAFEN S A 104 1%

18 LORYSER S A 103 1%

19 BILACOR SOCIEDAD ANONIMA 103 1%

20 ESTABLECIMIENTOS COLONIA S A 102 1%

5.177 59%

8.711 100%TOTAL (millones de U$S)

OTROS

6

Principales empresas exportadoras de origen brasileo con destino Brasil

Las principales 7 empresas brasileas instaladas en Uruguay concentran el 24% de las exportaciones con destino a Brasil.

Empresas exportadoras brasileas con destino a Brasi

| Fuente: BCU

Principales empresas brasileas con inversiones en Uruguay

En los ltimos aos, los capitales brasileos se han invertido principalmente en el sector agroindustrial buscando complementar sus cadenas productivas, bajo la modalidad de adquisicin de grandes empresas nacionales. Estas adquisiciones se realizaron principalmente en la industria crnica, bebidas, industria arrocera, qumica y plstica. Se estima que existen aproximadamente 50 empresas con capitales brasileos instaladas en Uruguay

1.

Procesamiento y conservacin de carne

INDUSTRIA FRIGORFICA. (MARFRIG)

Las inversiones brasileas representan un alto porcentaje de la industria crnica nacional, actualmente las 7 de plantas de capitales brasileos concentran el 40% de la faena bovina y el 50% de las exportaciones de carne bovina.

1 La lista no es taxativa al no existir en Uruguay la obligacin del registro de empresas extranjeras.

N EMPRESA Millones de U$S %

1 CO.NA.PRO.LE. 201 12%

2 CRISTALPET S.A. 108 6%

3 ABIELUX SOCIEDAD ANONIMA 91 5%

4 CERVECERIA Y MALT. PAYSANDU SA 82 5%

5 CROP URUGUAY SA 75 4%

6 MALTERIA URUGUAY S.A. 69 4%

7 CINTER S A 56 3%

8 S.A.M.A.N. 49 3%

9 MONTELUR S.A. 47 3%

10 LEB SA 45 3%

11 A.N.C.A.P. 41 2%

12 MALTERIA ORIENTAL S.A. 38 2%

13 AMERICAN CHEMICAL I.C.S.A. 37 2%

14 JONURY S.A 27 2%

15 MARCOPOL TERMOPLASTICO S.A. 26 1%

16 AARHUS UNITED LATIN AMERICA SA 25 1%

17 KEVENOLL S A 22 1%

18 ECOLAT URUGUAY S.A. 22 1%

19 BARRACA JORGE W ERRO S A 20 1%

20 PINTURAS INCA S.A. 20 1%

647 37%

1.748 100%

OTROS

TOTAL (millones de U$S)

7

Faena y Exportaciones bovinas Ao 2012

Fuente: INAC

El grupo MARFRIG, de origen brasileo, es el segundo grupo en el ranking mundial de frigorficos de carne y est instalada en nuestro pas desde el segundo semestre del 2006.

En el ao 2009, el principal grupo mundial de carne, JBSFRIBOI, se hizo del frigorfico Canelones S.A.

En 2011, la empresa MINERVA, el tercer jugador de la industria crnica de Brasil adquiere al frigorfico PULSA S.A.

Finalmente el Frigorfico LORSINAL S.A. fue adquirido a Ottonello y pertenece a capitales nacionales y brasileos.

SIDERCOL (OVINOS) En 2010 un grupo inversor de San Pablo arrend por cuatro aos la planta de Bordenave (frigorfico salteo), que con faenas chicas estaba en funcionamiento, con el objetivo de industrializar unos 800 ovinos por da para exportar su carne a Brasil y Angola. En el 2012 el nico destino de las exportaciones fue Brasil por valor de 300 mil dlares. El peso sobre el total exportado de carne ovina es muy incipiente y alcanza apenas el 0,4%. En materia de faena la misma alcanza las 8.952 cabezas representando el 0,8% del total faenado.

Curtiembres

ZENDA LEATHER (JBS)

La curtiembre Zenda (ex Brana) volver a cambiar de manos pero se mantendr bajo control de capitales brasileos. El principal productor de carne del mundo, la compaa JBS, formaliz un millonario acuerdo con el grupo Marfrig para quedarse con la marca de aves y cerdos Seara, adems de la curtiembre local, por un total de US$ 2.750 millones

2.

Si bien la empresa posee plantas en diferentes pases como: Argentina, Chile, Brasil, Mxico, EE.UU., Alemania y Sudfrica, la casa matriz se encuentra en Uruguay. Zenda Leather elabora una amplia gama de productos que incluye cueros para muebles, para zapatos, para la industria automotriz y para la industria aeronutica. Adems de procesar los cueros nacionales Zenda es el principal importador de cueros para procesar. Durante el 2012 las exportaciones de Zenda Leather totalizaron 111 millones de dlares (11% inferior al del 2011), de las cuales el 36% corresponde a cueros que tienen como destino la industria automotriz. Alemania es el principal destino de las exportaciones concentrando el 40% de las mismas, seguido de Mxico que representa un 15%.

2 Fuente: Diario El Observador del 11/06/2013

GRUPO EMPRESAS CABEZAS% sobre el

total faenado

EXPORTACIONES

(millones de USD)

% total exportado

de carne bovina

Frigorfico Tacuarembo 168.448 8% 144 11%

CLEDINOR 134.641 6% 91 7%

INALER 120.138 6% 48 4%

Establecimiento COLONIA 30.230 1% 72 6%

JBS FRIBOI Frigorfico CANELONES 161.696 8% 109 8%

MINERVA PULSA (PUL) 133.040 6% 113 9%

LORSINAL 74.209 4% 72 5%

822.402 40% 649 50%

MARFRIG

Inversiones brasileas en la industria bovina

8

Elaboracin de productos lcteos

BOM GOSTO

A pesar que en agosto del 2011 fue declarado de inters nacional hasta el momento no ha existido ningn tipo de avanza en el proyecto. La empresa se encuentra en concordato.

Elaboracin de productos de molinera, almidones y productos derivados del

almidn

INDUSTRIA ARROCERA

Los capitales brasileos tienen una fuerte presencia en la industria arrocera. A modo de ejemplo, SAMAN, ARROZAL 33 y DEMELFOR representan el 54% de las exportaciones de arroz.

Exportaciones Ao 2012

Fuente: PentaTransaction

Empresas con capitales brasileos

CAMIL adquiere en 2007 la arrocera SAMAN por un valor de 160 millones de dlares. En materia de nmeros, en el ao 2012 comercializ fuera de fronteras productos por 264 millones de dlares.

EMPRESAMillones

de U$S

% sobre el total

expo. De arroz

S.A.M.A.N. 263 48%

ARROZAL "33" S.A. 26 5%

DEMELFOR S.A. 5 1%

EMPRESA N PLANTAS INDUSTRIALES PRODUCTOS

1 Tomas Gomensoro (Artigas) Grano largo y medio

2 Salto Parboiled

3 Tacuaremb Arroz aromatizado

4 Rio Branco (Cerro Largo) Aceite arroz

5 Lascano (Rocha) Galleta de Arroz

6 Jose Pedro Varela Arroz saborizado

7 Vergara (Treina y Tres)

8 Montevideo

Distribuidor y comercializa,arroz, productos Distribuidor

productos derivados de ste

TACU Funciona como operadora portuaria en MDEO Operador

ARROZAL 33 1 Molino est ubicado en Vergara Arroz

DEMELFOR 1 Artigas, planta de parbolizado de arroz Arroz

SAMU

S.A.M.A.N.

9

Otras empresas relacionadas a las inversiones brasileas en el sector:

Elaboracin de otros productos alimenticios CANARIAS S.A. (BALDO) Est instalada en la ciudad de Pando Canelones sobre la ruta 8. Su produccin va destinada principalmente al mercado interno. Las exportaciones realizadas por la empresa alcanzan valores marginales en relacin a la importacin de su insumo principal (yerba mate). CANARIAS S.A. importa exclusivamente yerba mate casi en su de Brasil mientras que los principales mercado de exportacin en el 2012 fueron: EUA (65%) y Australia (10%).

Evolucin de las Exportaciones e Importaciones (U$S)


SADIA Sadia es uno de los principales productores mundiales de alimentos refrigerados y congelados. Establecida en Brasil en 1944, cuenta en dicho pas con 12 plantas industriales que en conjunto producen ms de 1,3 millones de toneladas de productos a base de protenas provenientes de pollo, pavo, cerdo y res, as como pastas, margarinas y postres. La empresa es una de las mayores empresas de alimentos de Latinoamrica llegando a emplear 55 mil personas. En Uruguay se localiza un representante que se encarga de la comercializacin y distribucin de los productos a nivel nacional. Las compras desde el exterior de la empresa SADIA durante el 2012 totalizaron 8,4 millones de dlares, siendo los principales productos alimentos elaborados a partir de pollo (42%), fiambres, especialmente jamn cocido y jamn crudo (18%) y margarina (12%).

Energa

ELECTROBRAS

Proyectos de energa elica en Uruguay junto con UTE.

Construccin del parque elico en Rosendo Mendoza, Colonia. Tendr una potencia de

65 megavatios generar energa para 90.000 personas, contar con 31

aerogeneradores y se instalar en un predio de unas 1.700 hectreas. La inversin

rondar los US$ 120 millones.

Otros proyectos: avanzar sobre otro parque elico que se instalara en el departamento

de San Jos en predios que, al igual que las tierras de Rosendo Mendoza.

EMPRESAS PROPIETARIOS Grupo/Capitales

ARROZUR S.A

nica planta parbolizacin de arroz. Prod. de 156.000 toneladas de arroz al ao COOPAR S.A. NACIONAL

Tambin posee una planta de extraccin y refinacin de aceite de arroz y SAMAN CAMIL (Brasil)

una planta de combustible de renovable con una prod. de 4.500 lts de biodisel

Ubicacin: Departamento de Treinta y Tres, km 283

GALOFER S.A. ARROZAL 33 Brasil

Consorcio entre molinos de arroz que remiten la cscara para generar energa CASARONE rabes/Espaoles

COOPAR SA NACIONAL

SAMAN CAMIL (Brasil)

GLENCORE CARGILL

COMISACO S.A COOPAR S.A. NACIONAL

Administracin de la concesin de la Represa India Muerta SAMAN CAMIL (Brasil)

Exportaciones Importaciones SBC

2011 227.115 38.359.425 -38.132.310

2012 131.370 40.607.183 -40.475.813

Variacin -42% 6%

10

Elaboracin de bebidas

AMBEV

La compaa de Bebidas de las Amricas es la mayor empresa de Amrica Latina y la sptima

a escala mundial en el rubro bebidas).

La fbrica nacional de cervezas (FNC) export en el 2012 por valor de U$S 3,4 millones un 13% inferior al registrado en el ao anterior. El principal producto exportado es la cerveza de malta envasada en botella de vidrio y represent cerca del 99% del total exportado. A esto se suma el control que el grupo tiene sobre el negocio de la maltera, donde controla: la Maltera Paysand y la Maltera Uruguay S.A. (Nueva Palmira). Entre ambas exportan el 78% de las maltas del pas.

Exportaciones Ao 2012


RIDOZIR S.A.

La empresa Ridozir S.A. fue fundada en el ao 2000 y tiene una planta en Montevideo (Sayago) en un predio de 600m2. La empresa se dedica a la produccin de bebidas analcohlicas, entre las que se destaca la lnea de refrescos:

Mo Guaran marca Praia

En el ao 2009 la empresa venda unos cinco millones de litros de los refrescos Mo y empleaba 50 personas. Otros productos que fabrica la empresa son concentrados para diluir, adems de agua gasificada y una lnea de polvos para postres "Villa Dulce". La produccin de la empresa se destina en su totalidad al mercado interno. En el 2012 import por U$S 118 mil siendo el principal producto el polietileno para la produccin de botellas con procedencia de China e India.

Fabricacin de prendas de vestir

NEDITEC. (NEOPRENE)

Vestimenta Acutica, filial de la empresa brasilea NEOPRENE Neoprene es una empresa de capitales brasileos que consta de dos divisiones:

Neoprene Brasil, que produce tejidos de neopreno Neoprene Mormaii, que se especializa en la confeccin de artculos de neopreno,

siendo lder en la venta de prendas para uso acutico.

ORIGEN GRUPO ADQUIERE PRODUCTO AO

FNC Pilsen 2003

QUILMES Industrial 2003

BRAHMA

Antrtica Paulista

2001

2000

Compaa SALUS con

DANONE

CYMPAY (Cervecera y

Maltera Paysand

Patricia

NorteaAMBEV

GRUPO EMPRESA Millones de U$S % DESTINO

Maltera Uruguay 84 40% Brasil 82%, Mxico 3%

Maltera Paysand (CYMPAY) 82 38% Brasil 99%AMBEV

11

La casa matriz se encuentra en la ciudad de Garopaba (estado de Santa Catarina) cercana a Florianpolis y su primera filial, Neditec S.A., est en Uruguay. Neoprene Brasil factura en torno a los U$S 3-4 millones anuales y emplea unas cincuenta personas.

Exportaciones 2012


El principal destino de las exportaciones es Brasil con el 93%, seguido por Argentina con el 5%.

Fabricacin de papel y productos de papel

RR ETIQUETAS URUGUAY. (GRUPO RR)

La empresa forma parte del Grupo RR que est compuesto por otras 3 empresas: RR Etiquetas Brasil, RR Papis y RR Argentina. La planta industrial, comercial y administrativa ocupa un rea de 600m2 y cuenta con 12 funcionarios. Etiquetas Uruguay S.A. fue fundada en 2004 dedicndose a fabricar y comercializar etiquetas, tags, ribbons y equipamientos para sistemas manuales y automticos de identificacin, codificacin y gestin de procesos para clientes de Uruguay. Los segmentos que atiende son: supermercados, courriers, frigorficos, compaas areas, etc.

Evolucin de las importaciones


La empresa se provee principalmente de Brasil, representando el 96% del total importado.

Fabricacin de productos qumicos, de caucho y plstico Fuertes inversiones para la compra y asociaciones con empresas relacionadas a la industria qumica y plstica, principalmente en las empresas lderes de exportacin a Brasil. Qumicos:

Exportaciones e Importaciones de los principales productos. Ao 2012


DESCRIPCIN U$S

TELAS CAUCHUTADAS, DE PUNTO 1.426.637

TEJIDOS CON BUCLES, DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES 257.269

PLACAS, HOJAS Y TIRAS DE CAUCHO CELULAR VULCANIZADO SIN ENDURECER 76.867

TEJIDOS DE PUNTO,. DE FIBRAS SINTETICAS, TEIDOS 30.675

TOTAL EXPORTADO 1.791.448

Millones de U$S

2008 0,77

2009 0,746

2010 0,843

2011 1,064

2012 1,031

Var. 2012-11 -3%

EMPRESAS Millones U$S PRODUCTO DESTINO Millones U$S PRODUCTO ORIGEN

100% Fungiciadas e Brasil (94%) 74% Compuestos Dinamarca (50%)

insecticidas Colombia (4%) qumicos India (23%)

70% Productos Brasil (60%) 56% Mezclas de Argentina (44%)

qumicos Argentina (21%) alquilbenceno EUA (21%)

100% Productos 90% Productos Brasil (100%)

qumicos inorgnicos Qumicos inorgnicos

PINTURAS RENNER 0 1,793 Pinturas (62%) Brasil (95%)

URUPEMA S.A

AMERICAN

CHEMICAL

ABIELUX

Paraguay (100%) 1,629

45,793

85,34497,125

63,83

0,06

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

12

ABIELUX

Venta y comercializacin de productos qumicos: fungicidas e insecticidas entre otros

AMERICAN CHEMICAL. (ULTRAPAR)

Se especializa hace ms de 45 aos en curtientes, recurtientes, nutriciones, tensoactivos y auxiliares para la industria del cuero. Del mismo modo, es lder en la fabricacin de tensoactivos biodegradables para la produccin de detergentes lquidos y detergentes en polvo de uso industrial, domstico y cuidado personal. Recientemente y a travs de su subsidiaria Oxiteno SA, la compaa petroqumica Ultrapar Participaes SA (Ultrapar) de Brasil adquiri el 100% del paquete accionario de American Chemical ICSA de Uruguay en US$ 79 millones.

Oxiteno, es uno de los principales grupos petroqumicos de Brasil y cuenta nueve plantas productivas en Brasil. A su vez cuenta con plantas industriales en Mxico y Venezuela.

URUPEMA S.A. (PETROSUL)

La empresa Urupema S.A. es una industria petroqumica dedicada a la fabricacin de plastificantes para resinas y comercializacin de productos petroqumicos, destinando as su produccin a fabricantes de PVC flexible y pinturas. En los ltimos aos ha incursionado en la produccin de biodiesel a partir de aceites vegetales con una inversin de dos millones y medio de dlares. Las exportaciones de Urupema S.A. totalizaron 67 mil dlares durante el 2012, por su parte las importaciones totalizaron 1,630 millones de dlares, la totalidad de las mismas tienen como origen Brasil.

PINTURAS RENNER

LABORATORIO GAUTIER. (EUROFARMA)

El laboratorio Gautier, se asoci en el 2010 con la empresa brasilea Eurofarma, con el fin de expandirse en toda Amrica Latina. La empresa fabrica anualmente un poco menos de 100 millones de comprimidos. En los ltimos aos se ha especializado en las reas de psiquiatra, cardiologa y neurologa pero es ms conocido por sus productos masivos como Hepamida, ACF4 y Bisal.



Caucho:



INDIPEX

Venta y comercializacin de productos del caucho.


13% Compuesto India 42%

7,5% Amoxilina Brasil 21%


Laboratorio

Gautier0,297 100% Medicamentos Bolivia (100%) 1,633

EMPRESAS PRODUCTO Millones U$S PRODUCTO DESTINO Millones U$S PRODUCTO ORIGEN

94% Compuesto de Brasil (61%) Japn (34%)

caucho y con adicin Argentina (35%) Taiwan (25%)

Goma para 98% Compuesto de Brasil (88%) Taiwan (52%)

Calzado caucho y con adicin Argentina (10%) Japon (17%)

Suelas de zapato 94% Compuesto de Brasil (100%) Taiwan (62%)

Adhesivos caucho y con adicin Japon (20%)

28,4

53,4

3,3VIER

MONTELUR

INDIPEX

82% Caucho

55% Caucho

Caucho

(70%)

2,0

41,5

21,9Caucho


13

MONTELUR

Elabora goma para calzados con destino a Brasil y Argentina.

VIER S.A. (GRUPO AMAZONAS)

La empresa Vier S.A. es la primer filial fuera de Brasil del Grupo Amazonas, que aparte de producir suelas de zapatos se dedica a la produccin de adhesivos, sandalias, pisos y revestimientos, artculos de bricolaje y a servicios de logstica. La Planta localizada en Montevideo produce suelas de poliuretano y caucho termoplstico para proveer a las filiales al sur de Brasil.

Plsticos:


LEB SA (VALGROUP) La compaa est asociada a VALGROUP y acta en diversos pases en el mercado de transformacin de productos plsticos. LEB est especializada en la fabricacin y comercializacin de preformas de PET y en la produccin de Resina PET Posconsumo Reciclada (PET-PCR).

TUBCONEX URUGUAY S.A. (EMPRESA TIGRE) La empresa est dedicada a la produccin de tuberas plsticas, tanto para domicilio, infraestructuras abastecimiento de agua y red cloacal, adems de los accesorios para las mismas.

INCOPLAST

Incoplast Soulpack - Unidad de Pelculas Tcnicas - fue fundada en 2009 y estableci su fbrica en Villa Rodriguez, departamento de San Jos. La empresa produce pelculas de polietileno y multicapas y en la actualidad cuenta con una planta de fabricacin de 6.350 m2 de rea construida, genera ms de 100 empleos directos y tiene en su parque industrial equipos de la ms alta tecnologa del mundo. Todas esas caractersticas resultan en una capacidad de produccin de 1.200 toneladas por mes, sumadas las pelculas tcnicas e impresos, y toda la empresa sigue expandindose continuamente. Incoplast suministra productos a los segmentos de bebidas, alimentos, aves de corral, productos lcteos, alimentos congelados, alimentos para mascotas, limpieza, higiene personal, entre otros.

Industrias metlicas bsicas

GERDAU LAISA S.A.

Es una empresa del sector siderrgico uruguayo que se dedica a la produccin de acero partiendo de chatarra como materia prima y transformndolo en diversos tipos de barras comerciales. Adems comercializa alambres y clavos que importa de Gerdau de Ro Grande do Sul y representa todos los productos GERDAU producidos en otras fbricas. La empresa no realiz exportaciones en el 2012.


99% Preformas para 86% China (46%)

soplado botellas Polietileno India (23%)

93% Polidoruro Policloruro de EUA (45%)

de vinilo vinilo Arg. (30%)

71% Placas de poliet. 66% Brasil (50%)

26% Art. Plsticos Polietileno Argentina (25%)

TUBCONEX 2,2 4,3

INCOPLAST 13,5 Brasil(97%) 14,2

Argentina

(90%)


LEB S.A 45,1 35,1Brasil (99%)

14

Importaciones. Ao 2012


Cementeras

CIELO AZUL

El empresario brasileo Ernesto Correa, (ex PUL), est detrs de un gran emprendimiento cementero de Treinta y Tres, Cielo Azul, que an est pendiente de aprobacin ambiental. Se estima que se necesitarn unos 18 meses de trabajo para su construccin, dando trabajo en esa etapa a unos 380 obreros. Cuando est funcionando, demandar 90 empleados directos y otros 60 en el transporte del cemento portland.

El proyecto prev un nivel de produccin del orden de las 400 mil toneladas anuales, con destino al mercado brasileo. Para su produccin el combustible que se utilizar ser petcoke (residuo slido derivado de la refinacin de petrleo) y carbn mineral.

En una etapa posterior, se prev adems la utilizacin de cscara de arroz, segn consta en el proyecto presentado ante la Dinama.

La inversin total de la planta se estima en 140 millones de dlares. Se estima en el proyecto que un 60% de la mano de obra necesaria pertenecer al departamento de Treinta y Tres.

COLINA JUSTA. (VOTORANTIM)

Uno de los mayores proyectos tiene a Ancap como actor principal. En sociedad con la Compaa Artigas (su principal accionista es el Grupo Molins de Espaa) y el grupo brasileo Votorantim, la empresa pblica tendr el 20% de propiedad de Colina Justa S.A., titular del proyecto Cementos Treinta y Tres, que en primera instancia apunta a una cementera con una capacidad de produccin anual de 750.000 toneladas, con destino casi exclusivo al mercado brasileo.

La inversin prevista es de unos 160 millones de dlares. El proyecto se ubica en Paraje Otazo, prximo al km. 328 de ruta 8, unos 45 kms. al norte de la ciudad de Treinta y Tres. Para proveer a esta planta, Votorantim cuenta con canteras en la zona.

Autopartes

MONTICH

En el ao 2012 se instal en el departamento de Canelones (Parque industrial Logstico Zona Este, ubicado en la Ruta 101 en el Km 24.3). Dicha empresa inici sus actividades en 1958 en la ciudad de Crdoba, Argentina, dedicndose a la fabricacin de chasis, tanques de combustible, tanques de aire, y piezas estampadas. En el ao 2011, el 50% de la empresa fue adquirida por el grupo Iochpe Maxion quedando compuesta por capital brasilero y argentino.

La empresa se localiz en Uruguay para proveer del Chassis Frame al vehculo utilitario marca KIA modelo k2500 ensamblado en la planta de Nordex (a 18 km de Montich). La provisin del chasis para dicho modelo est prevista como mnimo hasta el ao 2016. El volumen de produccin previsto por ao alcanza las 12.000 unidades y se proyecta emplear unas 15 personas. A los efectos de este proyecto la empresa ha realizado inversiones capacitivas por USD 520.000 y en herramentales especficos por USD 960.000.

EMPRESAS Millones U$S PRODUCTO ORIGEN

63% Barras Brasil (61%)

alambres de hierro Argentina (21%)

IMPORTACIONES

20,332GERDAU LAISA

15

Servicios de Consultora

IBOPE MEDIOS URUGUAY SERVICIOS

Compaa fundada en 1999 y desde el ao 2002 su participacin accionaria pertenece totalmente a IBOPE. IBOPE Medios Uruguay es la primer empresa de audiencia en el pas en ser acreditada mediante auditoria, en el cumplimiento de los "Lineamientos para la medicin de audiencia televisiva en Montevideo", elaborados por la Comisin de Medicin de Audiencia Televisiva.

GREEN BRASIL

Empresa que presta servicios ambientales, anlisis qumico, gerenciamiento de residuos. Sin ms datos sobre instalacin o trabajos en Uruguay.

OFFICE SHOPPING MERCHANDISING URUGUAY

Office Shopping Merchandising se especializa en la locacin de espacios temporales, comercializacin de medios, merchandising, proyectos especiales y acciones promocionales en Shopping Centers.

Comercializacin y distribucin

ANIMALLTAG UY (TINCROY S.A.)

AnimallTag UY surge de la asociacin de la empresa Korth RFID Ltda. con empresarios uruguayos con la intencin de ampliar los horizontes comerciales de la empresa al mercado latinoamericano. Desde 1999 se dedica al desarrollo del Sistema AnimallTAG de Identificacin Electrnica de Animales. El mismo se trata de un sistema para identificacin de animales de compaa, animales silvestres y animales de creacin ganadera. Actualmente Korth RFID Ltda posee ms del 80% del mercado de identificacin de avestruces, animales silvestres y animales domsticos en Brasil, con ms de 500.000 animales identificados. La obligatoriedad en Uruguay del rastreo bovino fue uno de los principales motivos para instalarse en el territorio nacional.

BATERAS MOURA

La empresa Bateras Moura tiene sus plantas de produccin de bateras para vehculos en Brasil. La representacin en Uruguay tena hasta el 2011 una alianza de distribucin con la local Radesca. La intencin de la firma es asentarse en el pas para, desde aqu fortalecerse en el Mercosur. Adems de proveer al mercado de reposicin local la empresa busca proveer a los ensambladores locales de vehculos.

PETROBRAS

En 1996, comercializaba los lubricantes Lubrax. En diciembre de 2004, pasa a actuar en la distribucin de Gas Natural en el interior del

pas al adquirir el 55% de la empresa Conecta S.A3.

A mediados del 2006 Petrobras adquiere el 66% del capital de la actual MontevideoGas, concesionaria de la distribucin de gas natural en Montevideo.

En junio de 2006 se concret la compra de la actual Petrobras Uruguay Distribucin, distribuidora de combustibles y derivados en todo el pas (estaciones Shell). Esta empresa controla 89 estaciones de servicio, as como una red de distribuidores de lubricantes y fertilizantes, tambin posee instalaciones para la venta de combustibles de aviacin en el Aeropuerto Internacional de Carrasco y venta de combustibles y lubricantes en el puerto de Montevideo.

En febrero de 2010 Petrobras Uruguay consorciado con otras empresas firmaron un contrato con el gobierno uruguayo que habilita a la Exploracin y Produccin de petrleo y

3 Distribuidora de gas natural para el interior de nuestro pas

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gas natural en la Plataforma Continental de Uruguay, las Cuencas Sedimentarias de Pelotas y Punta del Este.

En mayo del 2013, ANCAP compra el 50% de las acciones de Montevideo Gas (US$ 7,5 millones) al tiempo que Petrobras se hace cargo de los pasivos que la empresa acumul en este tiempo

4.

SOLARIS TECNOLOGA AGRCOLA S.A. (AGROTEC) Solaris Tecnologa Agrcola S.A. es la filial uruguaya de Agrotec, empresa fundada en Paraguay en 1990 por empresarios brasileos La misma se hace cargo en forma exclusiva de la distribucin de los productos BASF para el agro. Tiene como actividad principal la compra, distribucin y comercializacin de productos agroqumicos, fertilizantes y otros insumos utilizados en la actividad agropecuaria. Est instalada desde 2009 en la ciudad de Young en Ro Negro. En el ao la empresa obtuvo la declaratoria promocional de un proyecto de inversin por 442 mil dlares para la instalacin de un centro logstico, desarrollar un rea tecnolgica y la instalacin de una planta de tratamiento de semillas.

CUITAL S.A.,

Encargada de la distribucin y comercializacin de la marca de ropa HEARING.

DATELLI

Comercializa vestimenta en los shoppings

Construccin e ingeniera

MTODO DEL URUGUAY INGENIERA SA

Particip en la reapertura del Hipdromo Nacional de Maroas y en la realizacin de las salas de slots para Hpica Rioplantense en Montevideo, Ciudad de la Costa y Las Piedras. A su vez, particip en el hotel cinco estrellas Cipriani Resort & Casino en Punta del Este.

CONSTRUCTURA SANTA MARIA

Sus campos de actuacin son fundamentalmente la consultora y la construccin pesada e industrial.

SACEEM. (NEOCORP)

En 2008 el grupo brasileo Neocorp adquiere el control de la empresa, con permanencia minoritaria de socios uruguayos, las acciones de la misma han estado en manos de empresarios franceses, ingleses y uruguayos. Entre las grandes obras que ha realizado se cuenta el Aeropuerto de Carrasco, Costa Urbana Shopping en la Ciudad de la Costa, muelle del puerto de Montevideo, etc. Asimismo en el futuro cuenta con grandes proyectos como son la planta de Montes del Plata y de Mega Pharma. La empresa registra crecimiento desde el 2007 y en 2011 se estim que factur unos U$S 150 millones, tres veces ms que en 2008.

Servicios de hotelera

FASSANO LAS PIEDRAS

En 480 hectreas la empresa ha desarrollado un exclusivo hotel y restaurante en el balneario de Punta del Este.

INTERCITY Asociado a inversores locales, la cadena InterCity Premium de Brasil inaugur en octubre del 2011 un hotel en Punta Carretas con una inversin de US$ 5,2 millones. El emprendimiento

4 Fuente: : Diario El Observador

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hotelero abri sus puertos con 41 puestos de trabajo, al tiempo que proyecta un segundo emprendimiento para la zona del Aeropuerto Internacional de Carrasco. Creada en el ao 1999 y con sede en Porto Alegre (Rio Grande do Sul), la red InterCity es una referencia en el mercado hotelero de negocios. Actualmente opera 17 hoteles en 11 ciudades de Brasil y uno en Montevideo. Estima cerrar el ao con una facturacin de US$ 160 millones.

Servicios Financieros

Existen dos representantes del holding ITAU; Itau BBA e Itau Uruguay. Asimismo hay sucursales del Banco do Brasil y el BNDES. En materia de seguros los servicios brasileos estn representados por Porto Seguro y Alianza Baha Uruguay (en transporte).

Servicios Portuarios La empresa Lobraus instalada en 1989 (su casa Central) opera la cadena de abastecimiento en todas las areas incluyendo logstica y sistemas de informacin. Pero es la Alianza Navegacin una empresa brasilea del grupo Fischer que controla el 15% de los servicios

navieros del puerto de Montevideo.

Servicios de transporte En lo que refiere al transporte desde hace aos estn localizadas empresas que interconectan el pas con la regin, entre ellas se cuenta con:

GOL LINHAS AREAS TTL URUGUAY. Fundada en 1955, TTL inicio sus servicios realizando transporte de

pasajeros en excursiones en el trayecto de Porto Alegre a Montevideo TAM

Tierras5 Segn datos del Censo Agropecuario 2011, el 0,4% de las explotaciones censadas son gestionadas por productores brasileos. Vale destacar que el concepto de nacionalidad aplica para las personas jurdicas y no para otras condiciones. Las otras condiciones jurdicas estn agrupadas en la categora de no aplicable. En el ao 2000, menos del 1% de las explotaciones perteneca a ste ltimo grupo. En la actualidad, alcanzan al 14,5%.

Nmero de explotaciones por ao

Fuente: Censo Agropecuario 2012

5 Se estima que el 12% de las tierras fronterizas se corresponde con propietarios brasileos.

TOTAL % TOTAL %

Uruguaya 54.908 96% 37.637 84%

Argentina 431 0,8% 260 0,6%

Brasilea 563 1,0% 193 0,4%

Otra 736 1,3% 305 0,7%

No Aplicable 493 0,9% 6.495 14,5%

TOTAL 57.131 100% 44.890 100%

20112000

Nmero de Explotaciones

Nacionalidad

18

En el 2011, los productores que califican como no aplicable explotaron casi 7 millones de hectreas, lo que equivale al 43% de la superficie agropecuaria.

Superficie explotada por ao

Fuente: Censo Agropecuario 2012

TOTAL % TOTAL %

Uruguaya 14.849.930 90% 8.744.256 54%

Argentina 225.327 1,4% 105.379 0,6%

Brasilea 705.974 4,3% 232.112 1,4%

Otra 481.186 2,9% 147.056 0,9%

No Aplicable 157.266 1,0% 6.998.285 43%

TOTAL 16.419.683 100% 16.227.088 100%

Nacionalidad

Superficie (ha)

2000 2011

Inversiones Brasilenas en Uruguay 1

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