Investigación de mercados - gob.mx · Delimitación del posible contenido de la convocatoria y del...

Investigación de mercados

Abraham Antonio Polo Pérez

Director General Adjunto de Política de Contratación Pública

Unidad de Política de Contrataciones Públicas

Diciembre, 2015

2

1. Obtener una noción general relativa a la figura de

la investigación de mercado. ¿Qué? ¿Para qué?

¿Por qué?

2. Proponer metodología mínima para la realización

de la investigación de mercado, compatible con las

disposiciones jurídicas que regulan a las

contrataciones públicas con recursos federales.

¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo?

Objetivos del curso.

3

Planeación en general de las contrataciones a realizar.

Presupuestación general de los recursos destinados a las contrataciones.

Detección de la necesidad específica a satisfacer.

Determinación del mecanismo a utilizar para satisfacer la necesidad específica.

Planeación específica de la contratación a realizar

Solicitud de testigo social

Delimitación del posible contenido de la convocatoria y del modelo de acuerdo de voluntades.

Imputación del contrato proyectado al presupuesto.

Dictamen procedencia procedimiento de excepción a la licitación pública.

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Planeación en general de las contrataciones a realizar.

Presupuestación general de los recursos destinados a las contrataciones.

Detección de la necesidad específica a satisfacer.

Solicitud de testigo social

Delimitación del posible contenido de la convocatoria y del modelo de acuerdo de voluntades.

Imputación del contrato proyectado al presupuesto.

Dictamen procedencia procedimiento de excepción a la licitación pública.

Planeación específica de la contratación a realizar

Investigación de mercado

Determinación del mecanismo a utilizar para satisfacer lanecesidad específica.

Investigación exploratoria.

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Investigación: Acción y efecto de investigar. Investigar (Del lat. investigāre). 1. tr. Hacer diligencias para descubrir algo.2. tr. Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia.

Mercado: (Del lat. mercātus).

2. m. Sitio público destinado permanentemente, o en días señalados, para vender, comprar o permutar bienes o servicios.

4. m. Conjunto de actividades realizadas libremente por los agentes económicos sin intervención del poder público.

5. m. Conjunto de operaciones comerciales que afectan a un determinado sector de bienes.

7. m. Conjunto de consumidores capaces de comprar un producto o servicio.

8. m. Estado y evolución de la oferta y la demanda en un sector económico dado.

La investigación de mercado

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“La principal meta de la investigación [de mercado] es dar a quienes deciden los

conocimientos que los faculten para resolver problemas o perseguir oportunidades. Se

genera conocimiento cuando se recopilan, analizan e interpretan los datos para poder tomar decisiones” (Hair, Joseph F, Robert P.

Bush, David J. Ortinau.- Investigación de mercados.- p. 40).

“La razón de ser de la investigación de mercados es la toma de decisiones

más acertadas y asertivas.” (Benassini, Marcela.- Introducción a la

investigación de Mercados, p. 23).

7

“Es una disciplina a la vez teórica y práctica para identificar lasnecesidades y los comportamientos del público múltiple de un mercado”.(Gauthy-Sinéchal Martine et Marc Vandercammen.- Études des Marchés,p. 10).“Para comprender al mercado, identificar las motivaciones y loscomportamientos del consumidor, concebir y orientar las estrategias decomercialización de los productos, la empresa tiene necesidad en suacción de marketing de un flujo de informaciones. En un ambientecompetitivo inestable y cambiante, esa información permite reducir elriesgo de decisiones a corto mediano y largo plazo.“Los estudios de mercado son considerados el punto de partida de laacción de marketing. …“En marketing los estudios de mercado juegan un papel importante:coadyuvar a la toma de decisiones mediante la observación de losmercados.“La investigación de mercado va a permitir entonces tomar mejoresdecisiones de marketing, minimizar los riesgo y optimizar lasoportunidades de obtener un beneficio” (Gauthy-Sinéchal Martine etMarc Vandercammen.- Études des Marchés, p. 19).

La investigación de mercado desde el punto de vista del fabricante.

8

“a) Cada consumidor tiene un conocimientoexacto y pleno de toda la informaciónpertinente para sus decisiones de consumo:conocimiento de los bienes y serviciosdisponibles y de su capacidad técnica parasatisfacer sus deseos, de los precios delmercado, y de su ingreso monetario”(Ferguson, C.E y J.P. Gould.- TeoríaMicroeconómica, p. 18),

La investigación de mercado desde el punto de vista del consumidor.

9

La investigación de mercado desde el punto de vista del Estado como consumidor de bienes y servicios.

Investigación de mercado

Procedimiento de

Contratación

Contratación

10

Conjunto de diligencias que lleva al cabo una

dependencia o entidad para conocer las

condiciones prevalecientes en un determinado

sector de bienes y servicios, mismas que

determinan las características relativas a la oferta

de los mismos y cuyas finalidades específicas se

encuentran detalladas en los artículos 2 fracs. X y

XI, 26, 29 frac. II inciso b), 28 38 y 40 de la

LAASSP, así como 12, 13, frac. II, 14, 29, 32 frac. I,

38, 39 frac. II inciso b), 71 frac. III, y 72 fracs I, III y

VIII del RLAASSP.


11

La investigación de mercado posibilita a la

dependencia o entidad la planeación de la

contratación (condiciones a establecer en la

convocatoria) así como la adopción de la estrategia

de contratación (contratación en el extranjero,

licitación pública, excepción a la licitación pública,

contratación consolidada, abastecimiento simultáneo

o agrupación de bienes o servicios disímbolos en una

misma partida, etc.) que más le conviene para

obtener las mejores condiciones de contratación

prevalecientes en un mercado determinado, tomando

en consideración las características del mismo.


12

La investigación de mercado.

“La investigación de mercados es la reunión, el registro y elanálisis de todos los hechos acerca de los problemasrelacionados con las actividades de las personas, lasempresas y las instituciones en general. En el caso concretode las empresas privadas, la investigación de mercadosayuda a la dirección a comprender su ambiente, identificarproblemas y oportunidades, además de evaluar ydesarrollar alternativas de acción de marketing. En el casode las organizaciones públicas, la investigación demercados contribuye a una mejor comprensión del entornoque les permite tomar mejores decisiones de tipoeconómico, político y social” (Benassini, Marcela.-Introducción a la investigación de Mercados , p. 6).

LOPSRM (art. 2 frac. XVI RLOPSRM) LAASSP (art. 2 frac. X)

Verificación de:

Existencia y costo de:

Materiales

Mano de obra

Maquinaria y equipo

Contratistas a nivelnacional o internacional

Precio total de los trabajos

Verificación de:

Existencia y costo de:

Bienes, arrendamientoso servicios

Proveedores a nivelnacional o internacional

Precio estimado

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Objeto de la investigación de mercado

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Única excepción: Contratos específicos derivados de contratos marco, en los cualesno es necesaria la realización de la investigación de mercado, al ser consideradacomo tal la efectuada por la SFP, para la celebración del contrato marco (Art. 14fracción XI, RLAASSP y numeral 4.2.1.1.10, aspectos generales a considerar, delMAAGMAASSP). Empero, algunos contratos marco sí exigen la realización de unainvestigación de mercado limitada a la investigación de los precios a partir del cualse determinará el “precio de reserva” que es el precio máximo al que podráadjudicarse el contrato específico (cláusula cuarta del “Contrato marco para elarrendamiento de vehículos terrestres, cláusula cuarta “contrato marco para laprestación del servicio de centros de contacto”, cláusula sexta “Contrato marcopara la adquisición de vacunas”) en tanto que otros contratos marco prevén laposibilidad de realización de dicha investigación de precios para determinar laaceptabilidad de los ofertados por el posible proveedor (cláusula cuarta “Contratomarco para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo delparque vehicular con motor a gasolina o diésel y del equipo hidráulico”, para elcaso de las refacciones del mantenimiento correctivo de vehículos).

Procedimientos de contratación en que debe realizarse investigación de mercado (Art. 26 párrafo sexto LAASSP; 4.2.1.1.3, 4.2.2.1.3., 4.2.2.2.3.

MAAGMOPSRM) .

Área requirente: la que en la dependencia o

entidad, solicite o requiera formalmente la

contratación, o bien aquélla que utilizará los bienes o servicios objeto de la contratación (arts. 2 frac. IV RLOPSRM 2010 y 2 frac. II RLAASSP 2010)

Área contratante o responsable de la contratación: la facultada en la

dependencia o entidad para realizar los

procedimientos de contratación (arts. 2

frac. II RLOPSRM 2010 y 2 frac. I RLAASSP 2010)

Área especializada: es laque de conformidad con lanormatividad interna(Reglamento Interior,Estatuto Orgánico, Manualde Organización, etcétera)que regula a la dependenciao entidad de que se tratecuenta con atribucionespara realizar investigacionesde mercado.

Área responsable de realizar la investigación de mercado.

Art 30 RLAASSP; numerales 4.2.1.1.3,

4.2.2.1.3., 4.2.2.2.3. MAAGMOPSRM;

4.2.1.1.10 MAAGMAASSP.

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Procedimiento para la realización de la investigación de mercado

• Identificación del problema que se busca solucionar con la investigación de mercado1

•Elaboración del plan conforme al cual se realizará la investigación de mercado2

•Elaboración de los instrumentos de recolección de datos3

•Recolección de la información

4•Tratamiento y análisis de los datos

5• Interpretación de los resultados, conclusiones y

recomendaciones6•Preparación del informe correspondiente a la

investigación de mercado7

18

¿El pretendido objeto del contrato existe en la naturaleza?, esto es, ¿existen los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos o los bienes, arrendamientos o servicios que se pretenden contratar?

¿Existen contratistas o proveedores a nivel nacional o internacional?

¿Cuál es el precio los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo o de los bienes que se pretende adquirir o arrendar o de los servicios?

Identificación del problema que se busca solucionar con la investigación de mercado

Artículo 2, fracción XVI del RLOPSRM 2010 y 2 fracción X de la LAASSP, conforme a los

cuales el estudio de mercado tiende a resolver los siguientes cuestionamientos:

20

“… En esta etapa el analista va a determinar:

- las informaciones necesarias para la resolución del problemade marketing establecido;

- las variables a observar y a medir;

- las fuentes de información útiles (informaciones primarias ysecundarias);

- los métodos de recolección de las informaciones (investigaciónde escritorio, experimentación, encuestas cualitativas, encuestascuantitativas);

- los métodos de muestreo (cuotas, aleatorio, estratificado ono);

- los métodos de registro de las informaciones (cuestionario,entrevista, etcétera);

- los métodos de análisis y selección de las informaciones”(Gauthy-Sinéchal Martine et Marc Vandercammen.- Études desMarchés, p. 45).

Elaboración del plan conforme al cual se realizará la investigación de mercado

21

“… el secreto para llevar a cabo una buenainvestigación de mercados no radica sólo en lacorrecta aplicación de la técnica, también sonválidos el sentido común y la creatividad, sobretodo cuando las circunstancias del medio sonadversas para el uso de la metodología clásica.”(Benassini, Marcela.- Introducción a lainvestigación de Mercados , p. 1).

Elaboración del plan conforme al cual se realizará la investigación de mercado

22

Descripción precisa del bien o servicio respecto

del cual versara la investigación de mercado,

señalando la cantidad requerida del mismo.

En el caso de obras publicas y servicios

relacionados con las mismas:

• Especificaciones para la identificación.

•Calidad.

•Cantidad.

• Proyecto ejecutivo o anteproyectos.

• Catálogo de conceptos, incluyendo unidad y cantidad, a partir del cual se realiza la denominada “explosión de insumos”.

• Especificaciones generales y particulares.

• Programa de ejecución de los trabajos, señalando plazo de ejecución de los mismos.

• Términos de referencia.

Insumos que se requieren para la investigación de mercado

23

En esta etapa debe valorarse y decidirse porqué sepreferirá acudir a determinadas fuentes deinformación y no a otras diversas, para lo cual debenfavorecerse aquéllas fuentes que tengan un mayorgrado de objetividad y cuya información satisfaga enmayor medida la necesidad de conocimiento querespecto del mercado de que se trate tenga el entepúblico que lleva al cabo la investigación de mercado.

Fuentes para la investigación de mercado

24

(art. 2 frac. II LOPSRM y LAASSP): integrado entre otrainformación, por los programas anuales de las dependencias yentidades; el registro único de contratistas; el padrón de testigossociales; el registro de contratistas sancionados; lasconvocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitacionesa cuando menos tres personas; las actas de las juntas deaclaraciones, del acto de presentación y apertura deproposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales;los datos de los contratos y los convenios modificatorios; lasadjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia deinconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones yavisos correspondientes.

Fuentes para la investigación de mercado(Arts. 15 párrafo segundo RLOPSRM 2010 y 28 RLAASSP 2010).

Ventajas: es

información que

se encuentra

disponible

Desventajas: Complejidad

para obtención de la

información. Inexactitud de

la misma. Los precios

obtenidos no son actuales

por lo que deben ser

actualizados

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Histórico

Información obtenida en

investigaciones de mercado

previamente realizadas

Presupuestos de obra de contratos

previos

Cotizaciones y propuestas técnicas

y económicas presentadas en

procedimientos de contratación previos

con objeto similar

Desventajas: Los

precios obtenidos no

son actuales por lo

que deben ser

actualizados. Las

condiciones de

contratación pueden

ser diferentes a las

que serán materia de

la contratación.

Ventajas: es

información que se

encuentra

disponible.

26


Entes especializados

Cámaras

Colegios

Organismos especializa

dos

Fabricantes,

contratistas, proveedore

s y prestadore

s de servicios

Beneficios: información real y

actualizada. En el caso de la

solicitada a contratistas y

proveedores la información

corresponde de manera

exacta a la contratación que

se pretende realizar.

Desventajas: en ocasiones la información

tiene un costo, tratándose de las

cotizaciones de fabricantes, proveedores y

prestadores de servicios, no siempre están

dispuestos a cotizar, finalmente también

deben considerarse las dilaciones con que

se produce la información..

29

Internet

Vía telefónica

Cualquier otro

medio.

Fuentes para la investigación de mercado

INFORMACI

ÓN

30

Tratándose de los entes públicos integrantes del Consejo de

Seguridad Nacional, cuando los bienes o servicios que requieran

se encuentren en el registro general de proveedores y contratistas

de Seguridad Nacional o en el registro de precios de referencia

que administra el Comité Técnico del citado Consejo, dichos

entes públicos pueden realizar su investigación de mercado a

través de la consulta que se formule a dicha base de datos y

sustentar las contrataciones que realicen con fundamento en el

primer párrafo del artículo 41 fracción IV de la LAASSP (art. 72

frac. IV RLAASSP 2010 y 4.2.1.1.10 MAAGMAASSP) y 42

fracción IV de la LOPSRM; empero, tenemos entendido que la

base de datos en cuestión tampoco posee una herramienta para

investigación de precios. (“Reglas de Operación del Comité

Técnico del Consejo de Seguridad Nacional”, publicadas en el

Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 2008 y en su

texto reformado el 18 de mayo de 2011).

Fuentes para la investigación de mercado cuando la contratación mediante licitación pública sea susceptible

de poner en riesgo la seguridad nacional

31

La investigación de escritorio [através de CompraNet -información disponible en laspáginas web de cámaras y colegiosde profesionales (por ejemplotabuladores de prestadores deservicio), de contratistas, deproveedores, de productores debienes- mediante correoelectrónico, por teléfono, etcétera).

La solicitud de cotización acontratistas y proveedores debienes o servicios o fabricantes deaquéllos.

Métodos de recolección de la información

Información

32

Para la adjudicación directa mixta o presencial, al amparo del artículo 42de la LAASSP, en la que el monto sea igual o superior a la cantidad detrescientas veces el salario mínimo diario general vigente en el DistritoFederal, bastará contar con al menos tres cotizaciones con las mismascondiciones, obtenidas dentro de los treinta días previos a laadjudicación del contrato de proveedores plenamente identificados,para que se tenga por realizada la investigación de mercado.

En caso de adjudicación directa electrónica, fundamentada en elartículo 42 de la LAASSP, la investigación de mercado se acreditará conel envío de las solicitudes de cotización que se realicen a través deCompraNet, independientemente del número de cotizaciones quereciba la dependencia o entidad. (Art. 42 LAASSP, 4.2.1.1.10MAAGMAASSP).

Métodos de recolección de la información

33

Art. 30 RLAASSP 2010:

La investigación de mercado debe efectuarse considerando las mismascondiciones en cuanto a los plazos y lugares de entrega de los bienes o de laprestación de los servicios; la moneda a cotizar; la forma y términos de pago;las características técnicas de los bienes o servicios, y las demáscircunstancias que resulten aplicables y que permitan la comparaciónobjetiva entre bienes o servicios iguales o de la misma naturaleza. Y

Dicha investigación debe realizarse con la anticipación que permita conocerlas condiciones que imperan en el mercado al momento de iniciar elprocedimiento de contratación que corresponda.

Aspectos metodológicos a considerar

34

La mediana de los precios obtenidos en la investigación de mercado, debeobtenerse de la siguiente manera (Art. 51 apartado A frac. I RLAASSP 2010):

“a) Se considerarán todos los precios obtenidos de la investigación demercado y se ordenarán de manera consecutiva del menor al mayor;

“b) En caso de que la serie de precios obtenidos resulte impar, el valorcentral será la mediana, y

“c) Si la serie de precios obtenidos es un número par, se obtendrá elpromedio de los dos valores centrales y el resultado será la mediana;…”


35

Si como resultado de la investigación de mercado se identifica un soloproveedor potencial, se requerirá presentar el comparativo de los preciosactuales cotizados por dicho proveedor y los ofrecidos en la últimacontratación registrada en CompraNet, o a falta de ésta, en el histórico dela dependencia o entidad, así como presentar la justificación de la elección.Cuando no existan referencias de compras anteriores se solicitará alproveedor potencial la entrega de alguno de los siguientes documentos:

• 1. Carta de mejor precio;

• 2. Cotizaciones similares si las tuviera, o

• 3. Información relativa de precios al público.

• (numeral 4.2.1.1.10 MAAGMAASSP)


36

“Una vez desarrollada la ingeniería de detalle, se procede a desglosarlos conceptos unitarios de obra y a calcular su volumen, los cualesintegraran al catalogo de conceptos, ordenándose de acuerdo acomo se van construyendo.” (Malagamba Moguel, Alberto.-Propuesta para evaluar económicamente los costos directos de losmateriales en una licitación de obra pública a base de preciosunitarios y tiempo determinado, p. 20).

“La explosión de insumos tiene como finalidad el contar con ellistado de los insumos requeridos por la obra, con este listado serealiza la investigación de mercado de los costos directos, los cualesintegrarán el presupuesto interno de obra” (Malagamba Moguel,Alberto.- Op. Cit, p. 24).

Planeación investigación de mercado en materia de y servicios relacionados con las mismas a

precios unitarios

39

(Malagamba Moguel, Alberto.- Op. Cit, p. 25)

Planeación investigación de mercado en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas a precios unitarios

41

“La investigación de mercado se realiza para cada uno de los insumos

considerados en la explosión de insumos.

“Materiales:

“Esta investigación se realiza de la siguiente manera:

“1. Se seleccionan cinco proveedores que se encuentren en el mercado de la

zona o región de que se trate. Esta selección se realiza de la siguiente manera:

“a. De proveedores que hayan realizado cotizaciones de vigencias

anteriores.

“b. De proveedores con los que se haya contratado el suministro de

materiales similares.

“c. De proveedores confiables.

“2. Se les solicita que coticen los materiales puestos en obra, haciéndoles

entrega de un listado con la descripción del material a cotizar, su unidad y la

cantidad deseada.

“3. El proveedor entrega la cotización de materiales. Al entregar la cotización de

materiales, se revisa que no se hayan cambiado las unidades.

“4. Se saca un promedio de los costos de los materiales investigados, siendo

este promedio el que se aplica a los presupuestos internos”.

Planeación investigación de mercado en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas a precios

unitarios

42

“Mano de obra:

“Los salarios para el presupuesto interno se obtienen de las siguientes fuentes:

“1. De los salarios que la misma entidad tiene para trabajos por administración.

“2. Del promedio de salarios de una base de datos que el área contratante tiene de los

salarios propuestos por los contratistas y proveedores, a los que se les ha asignado un

contrato en la zona o región de que se trate.

“Para el caso de la evaluación económica, estos salarios nos dan un rango, este rango

nos indica si los precios propuestos están o no, a precios de mercado.

“Maquinaria o equipo:

“La investigación de mercado para la maquinaria o equipo es realizada directamente con

los fabricantes o los distribuidores autorizados por los mismos fabricantes. Esta se realiza

pidiendo una cotización del precio de venta de la maquinaria o equipo nuevo, el cual es

cotizado para una marca determinada y sus similares. Una vez obtenido los costos de la

maquinaria y equipos similares, se obtiene su promedio, mismo que se aplicará al

presupuesto interno.” (Malagamba Moguel, Alberto.- Op. Cit, p. 26-27).

Planeación investigación de mercado en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas a precios

unitarios

44

Elaboración de los instrumentos de recolección de datos: la solicitud de cotización para efectos de investigación de mercado

Precisión del objeto de la posible contratación, incluyendo los

requerimientos técnicos, económicos y demás necesarios para la

contratación

Petición de cotización al posible interesado, así como solicitud del

señalamiento de las posibles condiciones a que el interesado

sujetaría dicha cotización (moneda de pago del precio, plazo de entrega de los bienes o servicios, en su caso, condiciones de anticipos, etcétera)

Solicitud de indicación del plazo en que estaría en posibilidad de

presentar propuesta en procedimiento competido

Precisión del plazo en que el ente público espera se produzca la

cotización.

45

“III. La descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos;

“IV. Los porcentajes, forma y términos de los anticipos que, en su caso, se otorgarán;

“V. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales,…;

“VI. Moneda o monedas en que podrán presentarse las proposiciones. …;

“VII. Las condiciones de pago de acuerdo al tipo de contrato a celebrar;

“XVII. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la proposición; normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción aplicables, en el caso de las especificaciones particulares, deberán ser firmadas por el responsable del proyecto;

Contenido de la solicitud de cotización para efectos de investigación de mercado (obra pública y servicios relacionados

con las mismas)

46

“XVIII. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos de referencia que deberánprecisar el objeto y alcances del servicio; las especificaciones generales y particulares; el productoesperado, y la forma de presentación, así como los tabuladores de las cámaras industriales y colegios deprofesionales que deberán servir de referencia para determinar los sueldos y honorarios profesionales delpersonal técnico;

“XIX. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso, proporcione la convocante, debiendo acompañar los programas de suministro correspondientes;

“XX. En su caso, el señalamiento del porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberán cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, que serían utilizados en la ejecución de los trabajos;

“XXI. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse;

“XXVIII. Atendiendo al tipo de contrato, la información necesaria para que los licitantes integren sus proposiciones técnica y económica. …

“XXXII. Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y magnitud de los trabajos, deberán cumplir los interesados,….”

Contenido de la solicitud de cotización para efectos de investigación de mercado (obra pública y servicios relacionados con las mismas)

47

Art. 29 frac . II LAASSP: La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, así como los aspectos que la convocante considere necesarios para determinar el objeto y alcance de la contratación;

Art 29 frac. XI LAASSP: La indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales, si será contrato abierto,…;

Art. 45 frac. VII RLAASSP: Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este último caso, la fórmula o condición en que se hará y calculará el ajuste, determinando expresamente el o los indicadores o medios oficiales que se utilizarán en dicha fórmula;

Art. 45 frac. IX RLAASSP: Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían, los cuales no podrán exceder del cincuenta por ciento del monto total del contrato;

Art. 45 frac. X RLAASSP: Porcentaje, número y fechas o plazo de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen;

Art. 45 frac. XII RLAASSP: La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega;

Art. 45 frac. XIII RLAASSP: Moneda en que se cotizó y se efectuará el pago respectivo, el cual podrá ser en pesos mexicanos o moneda extranjera de acuerdo a la determinación de la convocante, de conformidad con la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos;

Art. 45 frac. XIV RLAASSP: Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes, arrendamientos o servicios, señalando el momento en que se haga exigible el mismo;

Art. 45 frac. XVIII RLAASSP: El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones sea necesario contar para la adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de los servicios correspondientes, cuando sean del conocimiento de la dependencia o entidad;

Contenido de la solicitud de cotización para efectos de investigación de mercado (adquisiciones, arrendamientos y servicios)

48

FO-CON-004 Solicitud de cotización (LAASSP)

49


50


MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACION GENERAL EN MATERIA DEADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.Apartado 2 Objetivos, última viñeta.

“Los formatos que se indican en el presente Manual resultan de aplicaciónobligatoria y se encuentran contenidos en la página de CompraNet(www.compranet.gob.mx), salvo que la dependencia o entidad utiliceformatos que cuenten con los elementos normativos indicados en aquellosque acompañan a este Manual, y que sean acordes a sus necesidadesespecíficas” (Viñeta adicionada DOF 27-06-2011 y reformada DOF 19-09-2014)

51

FO-CON-004 Solicitud de cotización (LAASSP)

53

» Considerando que la actividad pública se encuentra sujeta a diversos controles, resulta muyimportante que los entes públicos dejen constancia en el expediente de la contratación, tanto dela fuentes consultadas, como de los datos y resultados obtenidos de dicha consulta (incluidas lascotizaciones solicitadas por vía telefónica y el supuesto de que en CompraNet y en el históricono se hubiera encontrado información) (arts. 15 párrafo segundo RLOPSRM 2010, 28 y 75 tercerpárrafo del RLAASSP 2010, numeral 4.2.1.1.10 MAAGMAASSP: “Cuando con motivo de lainvestigación de mercado, la información requerida no se encuentre en el medio consultado o nose reciba respuesta a la solicitud efectuada, se deberá dejar constancia fehaciente de la gestiónrealizada”).

» La LOPSRM no establece número mínimo ni máximo de cotizaciones a solicitar, por lo que paradeterminar el número de las mismas debe considerarse el mayor o menor grado deestandarización de la obra o servicio que se proyecta contratar., así como la mayor o menorpremura que se tenga para realizar el procedimiento de contratación y que permita una mayor omenor oportunidad de solicitar un mayor número de cotizaciones, etcétera.

Recolección de la información

Estandarización Cotizaciones

54

» Lo anterior también resulta aplicable a las solicitudes de cotización que se realicen paracontrataciones al amparo de la LAASSP, debiendo destacarse, sin embargo, que tratándose deinvestigación de mercado exclusivamente para los procedimientos de contratación poradjudicación directa realizados al amparo del artículo 42 de la LAASSP –y de ninguna manerapara los del artículo 41-, cuyo monto sea igual o superior al equivalente a trescientas veces elsalario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, la misma se tiene por hecha con almenos tres cotizaciones obtenidas dentro de los treinta días naturales previos a la contratación,las cuales deben constar en documento en que se identifique de manera indubitable alproveedor oferente (art. 30 tercer párrafo RLAASSP 2010). Destacando que, cuando no es posiblecontar con al menos tres cotizaciones, de conformidad con el numeral 75 del RLAASSP 2010, elárea contratante debe acreditar: a) que en la zona o región geográfica de que se trate, no existenal menos tres proveedores que puedan cotizar el bien o servicio con las condiciones ocaracterísticas requeridas o b) que no existe proveeduría de los bienes o servicios en lascondiciones de calidad o cantidad requeridas por la dependencia o entidad o paraproporcionarlos en la zona o región en la que se necesiten.

»

Recolección de la información

56

» Concentrar de la información obtenida y desglosarla entantos rubros como sea necesaria para su ulterior análisis.Así por ejemplo en el caso de la LOPSRM, podrá ser útildividir la información por ejemplo atendiendo al costo decada uno de los insumos –o al menos los más importantes yque represente un porcentaje importante del total- que seconsidere se emplearán durante la ejecución de la obra,para determinar los costos básicos de los mismos. Y en elcaso de la LAASSP, dicha división podrá ser por cada uno delos diversos bienes que sean objeto del contrato deadquisiciones, etc.

Tratamiento y análisis de los datos

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» Comparación de los resultados obtenidos.

» En este sentido, el análisis de la información obtenida en la investigación demercado debe efectuarse considerando las mismas condiciones en cuanto alos plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de losservicios; la moneda a cotizar; la forma y términos de pago; las característicastécnicas de los bienes o servicios, y las demás circunstancias que resultenaplicables y que permitan la comparación objetiva entre bienes o serviciosiguales o de la misma naturaleza. (30, primer párrafo del RLAASSP 2010). Porello, en su caso, la información de fuentes históricas debe ser debidamenteactualizada con los índices pertinentes.


58

» Tratándose específicamente de la investigación de precios, ésta no únicamente debetender a determinar el precio máximo al que resulta permisible la adquisición debienes o servicios, sino también a determinar su precio mínimo, con lo que se evitaráefectuar contrataciones que difícilmente serán cumplidas, porque los costos reales delos bienes o servicios superan a los precios fijados para ellos en el contrato(propuestas anormalmente bajas), así como se prevendrá la adquisición de bienes deprocedencia dudosa (posiblemente robados), o en situación de dumping.

» La LAASSP basa la posibilidad de desechar proposiciones que pudieran considerarseanormalmente bajas, con base en un procedimiento complejo a través del cual sedetermina el “precio conveniente” [art. 2, frac. XII LAASSP y 51 Apartado B) delRLAASSP 2010], empero consideramos que además de utilizar los preciospreponderantes que se aprecian en las proposiciones presentadas para determinar laconveniencia del precio debería estarse también a los resultados que hubiera arrojadola investigación de mercado.


59

El artículo 51 apartado A fracción I del RLAASSP, indica que la mediana de

los precios obtenidos en la investigación de mercado, debe obtenerse de lasiguiente manera:

“a) Se considerarán todos los precios obtenidos de la investigación demercado y se ordenarán de manera consecutiva del menor al mayor;

“b) En caso de que la serie de precios obtenidos resulte impar, el valorcentral será la mediana, y

“c) Si la serie de precios obtenidos es un número par, se obtendrá elpromedio de los dos valores centrales y el resultado será la mediana;…”

En el caso de la LOPSRM, el diseño de las herramientas para el análisis delos datos deberá ser realizado en cada caso por el ente público, en razón deque la normatividad de la materia nada dispone sobre el particular.


60Mediana es una medida de tendencia central al número intermedio de un

grupo de datos, si éste es impar lo constituye el valor central, si es par la

mediana es la media aritmética de los dos valores centrales.

Actualización del precio de un bien investigado en el mercado

Descripción Características

Caja de papel bond

Caja con 10 paquetes de 500 hojas cada uno.

Precio: $ 360.00 por caja el 11 de febrero de 2014

Tamaño: Carta

Uso: Oficina, impresora o fotocopiadora

Técnicas:

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Espesor de 100 micras

Blancura de 84%

Comercial:

Entrega en 2 sitios, contrato específico, precio fijo, garantías.

Actualización de precios

ELABORO: LIC. OLIVIA ANGUIANO MÉNDEZ.

SUBDIRECTORA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE MERCADO.-

UPCP.

Utilización del Índice Nacional de Precios

Productor



UPCP.

Fecha INPP Cálculo Precio $

Ene 2014 100.464676

Feb 2014 100.389521 0.9993 $ 360.00

Mar 2014 101.236804 1.0084 $ 363.04

Abr 2014 101.215849 0.9998 $ 362.96

May 2014 101.009016 0.9980 $ 362.22

Jun 2014 101.019327 1.0001 $ 362.26

Jul 2014 101.162490 1.0014 $ 362.77

Ago 2014 101.253105 1.0009 $ 363.10

Sep 2014 102.616064 1.0135 $ 367.98

Oct 2014 102.450545 0.9984 $ 367.39

Nov 2014 102.794002 1.0034 $ 368.62

Dic 2014 102.753412 0.9996 $ 368.48

Ene 2015 102.777717 1.0002 $ 368.56

Feb 2015 103.067278 1.0028 $ 369.60

Mar 2015 103.334009 1.0026 $ 370.56

Abr 2015 103.511795 1.0017 $ 371.20

May 2015 104.489092 1.0094 $ 374.70

Jun 2015 104.860345 1.0036 $ 376.03

Jul 2015 104.995697 1.0013 $ 376.52

Ago 2015 104.932698 0.9994 $ 376.29

Sep 2015 106.450335 1.0145 $ 381.73

Oct 2015 106.418561 0.9997 $ 381.62

Precio

actualizado



UPCP.

65

¿El pretendido objeto del contrato existe en la naturaleza?, esto es, ¿existen los materiales,

mano de obra, maquinaria y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos o los bienes, arrendamientos o servicios que se pretenden contratar? (Arts. 2, fracción XVI del RLOPSRM

2010 y 2 fracción X de la LAASSP)

Determinación de la existencia de oferta de bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad

requeridas por los entes públicos (art. 29 frac. I RLAASSP 2010).

Determinación de la existencia de bienes o servicios alternativos o

sustitutos técnicamente razonables (arts. 29 segundo

párrafo frac. V y 72 frac. I RLAASSP 2010, en relación con

art. 41 frac. I LAASSP).

Conclusiones y recomendaciones

66

¿Existen contratistas o proveedores a nivel nacional o internacional? (Arts. 2, fracción XVI del RLOPSRM 2010 y 2 fracción X de la LAASSP).

Señalamiento de la existencia de proveedores a nivel nacional o internacional con posibilidad de cumplir con las necesidades

de la contratación

(art. 29 frac. II RLAASSP 2010).

Determinación de si la contratación

debe ser realizada en el extranjero: a) por la ausencia de

contratistas nacionales y b) por

el interés de los extranjeros en

contratar conforme a la legislación de

su país, o si sólo es factible contratar con el contratista

en el extranjero o si éste carece de representación

legal en el territorio nacional (art. 16 LOPSRM p 3 y 13

RLOPSRM 2010, 16 LAASSP, 12

RLAASSP 2010).

Selección del procedimiento de contratación

que resulte procedente

realizar (art. 13 frac. II LAASSP y

29, segundo párrafo fracción

VI RLAASSP 2010).

Indicación de si por la ausencia de contratistas

nacionales o por la conveniencia

en cuanto al precio es

conveniente realizar

licitación pública abierta [art. 30, frac. III,

inciso a) LOPSRM; 29,

segundo párrafo, fracs.

VIII y IX RLAASSP 2010)


67


Determinación de laexistencia decompetitividad suficienteen el mercado para realizarlicitación pública bajo lamodalidad de ofertassubsecuentes dedescuentos, al haber almenos cinco potencialeslicitantes nacionales oextranjeros que cumplencon la capacidad yexperiencia requeridaspara la contratación (art.28, penúltimo párrafoLAASSP, 29, segundopárrafo, fracción IV y 38fracs I y II RLAASSP 2010,artículo cuarto,lineamiento tercerofracción IIAELMAASOPSRM).

Señalamiento de si anteausencia de multiplicidadde contratistas nacionaleso internacionales o inclusoante la existencia de unosolo, resulta procedente laadjudicación medianteprocedimiento deinvitación a cuando menostres personas o inclusomediante adjudicacióndirecta (arts. 42 frac. ILOPSRM; 73 frac. IIIRLOPSRM).

Determinación de loscontratistas y proveedorescandidatos a ser invitadosa los procedimientos decontratación por excepcióna la licitación pública, enrazón de que cuentan concapacidad de respuestainmediata, así como conlos recursos técnicos,financieros y demásnecesarios de acuerdo conlas características,complejidad y magnitudde la contratación (arts. 41párrafo tercero LOPSRM y40 párrafo terceroLAASSP).


68


Justificación de la procedencia de agrupar varios

bienes o servicios en una sola

partida porque con dicha

agrupación no se limita la libre

competencia al existir un mínimo

de cinco probables proveedores (arts.

29 segundo párrafo frac. I y 39

frac. II, inciso b) RLAASSP 2010).

Determinación de la conveniencia de aplicar alguna de

las reservas contenidas en los

capítulos de compras del sector

público de los Tratados en

relación al precio, cantidad, calidad y oportunidad de la

proveeduría nacional (art. 29 segundo párrafo, frac. VII RLAASSP

2010).

Determinación de la posibilidad de solicitar de los

licitantes cuenten con sistema de control de

calidad en la producción de los

bienes o servicios, en razón de que con la

investigación de mercado se acreditó

que existen en el mercado al menos tres personas que

cuentan con el sistema de gestión de la calidad solicitado

(art. 32 frac. I RLAASSP 2010).

Determinación de las condiciones a establecer en los contratos marco (art. 14 segundo párrafo LAASSP).


69


(Artículo 2, fracción XVI del RLOPSRM 2010 y 2 fracción X de la LAASSP).

Determinar el presupuesto del contrato (art. 40 LOPSRM y 71 RLOPSRM) y el precio estimado de los bienes y servicios (art. 2 frac. X LAASSP).

Determinar si los precios de los insumos presentados en las proposiciones son aceptables, en razón de que sus importes no son notoriamente superiores a los que se desprendan de la investigación de mercado (art. 40 p 1 LOPSRM y 71 p 1 RLOPSRM), o no resulten superiores en un diez por ciento al ofertado respecto de los precios que se observan como mediana en dicha investigación (art. 2 fracción XI LAASSP y 29, primer

párrafo frac. III y segundo párrafo fracción II RLAASSP 2010).

Determinación de la conveniencia de los precios de los bienes, arrendamientos o servicios nacionales ofertados en licitaciones abiertas, porque no excede del quince

por ciento respecto de los precios de bienes, arrendamientos o servicios de procedencia extranjera (art. 28 frac. III, segundo párrafo LAASSP).


70


(Artículo 2, fracción XVI del RLOPSRM 2010 y 2 fracción X de la LAASSP).

Determinación de contratar adquisiciones, arrendamientos o servicios objeto de contratos marco, sin sujetarse a éstos cuando la investigación de mercado demuestre que se obtendrán mejores condiciones que las contenidas en el contrato marco (art.

14, último párrafo RLAASSP 2010).

Determinación de contratar con algún contratista o proveedor con contrato vigente celebrado con la misma o con otra dependencia o entidad adjudicado

mediante licitación pública, cuando con dicha contratación se obtienen las mejores condiciones para el Estado y, por tanto, se evitan pérdidas o costos

adicionales importantes (art. 42 frac. III LOPSRM, 74 frac. II RLOPSRM, 41 frac. III LAASSP y 72 frac. III RLAASSP 2010).

Justificación de las razones de la elección de la persona que se propone para la adjudicación directa, respecto a otras existentes (arts. 42, frac. XI segundo

párrafo LOPSRM, 40, quinto párrafo y 41 frac. X LAASSP), así como justificación de que el precio del servicio refleja las mejores condiciones para el Estado. (arts.

74 frac. VII, segundo párrafo, numeral 2, inciso RLOPSRM 2010 y 72 frac. VIII RLAASSP 2010).


72

La investigación de mercado y su resultado deben documentarse e integrarseal expediente de contratación correspondiente (art. 30, cuarto párrafo delRLAASSP 2010). Dicha obligación se encuentra implícita también en el casode la LOPSRM, pues para efecto de acreditar el cumplimiento de lasdisposiciones legales y reglamentarias los servidores públicos deben cuidardejar un registro fehaciente de su actuar, con la finalidad de evitar posiblesreclamos y observaciones de parte de los órganos interno de control.

En el caso de procedimientos de contratación por excepción a la licitaciónpública, el resultado de la investigación de mercado debe informarse en eldocumento a que se refieren los artículos 41 segundo párrafo LOPSRM y 40segundo párrafo LAASSP, que debe ser suscrito por el titular del árearesponsable de la ejecución de los trabajos o del área requirente de lacontratación en que acredite el criterio en que se funde el procedimiento deexcepción y la justificación de las razones en que se funde el ejercicio de laopción (arts. 73 fracción III RLOPSRM 2010 y 71 frac. III RLAASSP 2010).

Informe de la investigación de mercado.

73

Para Joseph F,. Hair et al, el informe de la investigación de mercado debe contener los siguientes aspectos:

“1. Los objetivos de la investigación.

“2. Las preguntas de la investigación.

“3. Una revisión de la bibliografía y datos secundarios relevantes.

“4. Una descripción de los métodos de la investigación.

“5. Los resultados presentados en tablas, gráficas e ilustraciones.

“6. La interpretación y el resumen de los resultados.

“7. Las conclusiones y recomendaciones”. (Hair, Joseph F., Robert P. Bush, David J. Ortinau.- Investigación de mercados.- p. 588).

Contenido del informe de la investigación de mercado.

74

FO-CON-005 Resultado investigación de mercado (LAASSP)

75


Adjudicación directa

Invitación a cuando menos tres

personas

Licitación pública

Oferta subsecuente de

descuentos

MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIONGENERAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES,ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTORPÚBLICO. Apartado 2 Objetivos, última viñeta.“Los formatos que se indican en el presente Manualresultan de aplicación obligatoria y se encuentrancontenidos en la página de CompraNet(www.compranet.gob.mx), salvo que la dependenciao entidad utilice formatos que cuenten con loselementos normativos indicados en aquellos queacompañan a este Manual, y que sean acordes a susnecesidades específicas” (Viñeta adicionada DOF 27-06-2011 y reformada DOF 19-09-2014)

76


Señalamiento de si sólo puede contratarse con el proveedor en el extranjero (16 LAASSP, 12 RLAASSP 2010).

Indicación de si hay bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables (arts. 29 segundo párrafo frac. V y 72 frac. I RLAASSP 2010, en relación con art. 41 frac. I LAASSP).

Determinación de los proveedores candidatos a ser invitados a los procedimientos de contratación por excepción a la licitación pública, en razón de que cuentan con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás necesarios de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de la contratación (art. 40 párrafo tercero LAASSP).

Justificación de la procedencia de agrupar varios bienes o servicios en una sola partida porque con dicha agrupación no se limita la libre competencia al existir un mínimo de cinco probables proveedores (arts. 29 segundo párrafo frac. I y 39 frac. II, inciso b) RLAASSP 2010).

Determinación de la conveniencia de aplicar alguna de las reservas contenidas en los capítulos de compras del sector público de los Tratados en relación al precio, cantidad, calidad y oportunidad de la proveeduría nacional (art. 29 segundo párrafo, frac. VII RLAASSP 2010).

Determinación de la posibilidad de solicitar de los licitantes cuenten con sistema de control de calidad en la producción de los bienes o servicios, en razón de que con la investigación de mercado se acreditó que existen en el mercado al menos tres personas que cuentan con el sistema de gestión de la calidad solicitado (art.

77

Resultado investigación de mercado (LAASSP) no previsto en el FO-CON-005

78

INFORME INVESTIGACIÓN DE MERCADO LOPSRM

79

INFORME INVESTIGACIÓN DE MERCADO

LOPSRM

80

INFORME INVESTIGACIÓN DE MERCADO LOPSRM

81

Seleccionar si la contratación se realizará en el territorio nacional alamparo de la LOPSRM o la LAASSP, o en el extranjero, conforme a lasleyes del lugar en que se contrate.

Seleccionar el procedimiento a utilizar (licitación pública –incluida modalidad bajo oferta subsecuente de descuentos-,invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa).

Conocer el precio estimado de los trabajos, bienes o servicios ydeterminar un parámetro par la aceptabilidad de los preciosofertados por los licitantes.

Determinar el carácter del procedimiento (nacional, internacionalbajo la cobertura de tratados, internacional abierto).

Determinar los licitantes a invitar en los procedimientos de excepcióna la licitación pública.

Utilidad de la investigación de mercado, en la planeación del procedimiento de contratación.

82

Benassini, Marcela.- Introducción a la investigación de Mercados (enfoque paraAmérica Latina), Ed. Pearson Educación, 2ª ed., Naucalpan, México, 2009.

Ferguson, C.E y Gould, J.P.-.- Teoría Microeconómica, Ed. Fondo de CulturaEconómica, 7ª reimpresión de la 2ª. ed. en español, México, D.F., 1987.

Gauthy-Sinéchal, Martine et Marc Vandercammen.- Etudes de marchés(méthodes et outils), col. Perspectives Marketing, Ed. De Boeck, 3ª ed., Bruselas,Bélgica, 2010.

Hair, Joseph F, Robert P. Bush, David J. Ortinau.- Investigación de mercados (Enun ambiente de información digital, Ed. Mc Graw Hill, 4 ed., México, D.F., 2010.

Malagamba Moguel, Alberto.- Propuesta para evaluar económicamente loscostos directos de los materiales en una licitación de obra pública a base deprecios unitarios y tiempo determinado” (investigación para obtener el título deMaestría en Administración de la Construcción, Instituto Tecnológico de laConstrucción, CMIC, enero de 2002, consultable enhttp://es.scribd.com/doc/243128971/Malagamba-Moguel-Alberto-44908-pdf#scribd.

Bibliografía

83

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lasMismas RLOPSRM).

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios delSector Público (RLAASSP).

Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia deadquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y serviciosrelacionados con las mismas (AELMAASOPSRM).

Reglas de Operación del Comité Técnico del Consejo de Seguridad Nacional”.

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas yServicios Relacionados con las Mismas

Bibliografía

Investigación de mercados - gob.mx · Delimitación del posible contenido de la convocatoria y del...

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