Invierta en Uruguay - Uruguay XXI - Diciembre 2010

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Invierta en Uruguay Diciembre de 2010

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Inviertaen Uruguay

Diciembre de 2010

Page 2: Invierta en Uruguay - Uruguay XXI - Diciembre 2010

• Fuerte estabilidad política y social; democracia sólida

• Fuerte crecimiento e inversión pese a la crisis global

• Óptima relación costo-beneficio de la mano de obra

• Penetración de internet y PC más alta de América Latina

• Nuevos regímenes de promoción hacen que la inversión sea aun más atractiva

Por qué Uruguay

2

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Rio de Janeiro2.400 km72-96 hrs

São Paulo1.970 km72-96 hrs

Porto Alegre870 km

24-48 hrs

MontevideoBuenos Aires

250 km24 hrs

Asunción1.550 km72-96 hrs

Santiago1.900 km72-96 hrs

Uruguay:Una ubicación estratégica, con las mejores conexiones

para establecer una base logística en el corazón de la

región más rica del continente

Puerta de entrada a la región

3

Page 4: Invierta en Uruguay - Uruguay XXI - Diciembre 2010

Acceso a un gran mercadoAcceso a un mercado de consumo grande y en crecimiento gracias

a la integración al MERCOSUR y a nuestra economía abierta

4

Uruguay MERCOSUR

Población (millones) 3,3 242

Área (km2) 176.215 11.878.244

PIB 2009 (US$, miles de millones)

31,6 2.144

PIB per cápita 2009 (US$) 9.458 8.859

Crecimiento del PIB 2009 (%) 2,9 0

Fuentes: Bancos centrales e institutos nacionales de estadísticas

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Estabilidad política y social

5

Ranking Uruguay en América del Sur

Baja Corrupción(Transparencia Internacional 2010)

2

Índice de Democracia(The Economist Intelligence Unit 2010)

1

Libertad Económica(Heritage Foundation 2010)

2

Calidad de Vida(Mercer Eco-City Ranking 2010)

1

Bajo Costo de Vida(Mercer Cost of Living City Ranking 2010)

4

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Índice de Democracia (Economist Intelligence Unit 2010)

Noruega 1

Nueva Zelanda 5

Irlanda 12

EE.UU. 17

España 18

Corea del Sur 20

Uruguay 21

Costa Rica 24

Portugal 26

Italia 29

Sudáfrica 30

Francia 31

Chile 34

Brasil 47

Argentina 51

Colombia 57

Libertad Económica (Heritage Foundation 2010)

Nueva Zelanda 4

Irlanda 5

EE.UU. 8

Chile 10

Corea del Sur 31

Uruguay 33

España 36

Noruega 37

Costa Rica 54

Colombia 58

Portugal 62

Francia 64

Sudáfrica 72

Italia 74

Brasil 113

Argentina 135

Baja Corrupción(Transparencia Internacional 2010)

Nueva Zelanda 1

Noruega 10

Irlanda 14

Chile 21

EE.UU. 22

Uruguay 24

Francia 25

España 30

Portugal 32

Corea del Sur 39

Costa Rica 41

Sudáfrica 54

Italia 67

Brasil 69

Colombia 78

Argentina 105

Estabilidad política y social

6

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Una economía fuerte

7

5,0%

7,5%

4,6%

7,6%

8,9%

2,9%

8,5%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 E

Tasa compuesta de crecimiento anual (2004–2009): 6,1%

Fuentes: Banco Central del Uruguay; 2010E: FMI, World Economic Outlook, octubre 2010

Tasa de crecimiento real del PIB

Fuente: FMI, World Economic Outlook, octubre 2010

Tasa de crecimiento esperada del PIB en 2010

1,7%2,6%2,8%3,3%4,0%

5,0%5,0%

7,5%7,5%8,3%8,5%

9,7%10,5%

0% 10% 20%

EurozonaEE.UU.Japón

AlemaniaRusiaChile

MéxicoBrasil

ArgentinaPerú

UruguayIndia

China

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IED en Uruguay

(US$, millones)

Una economía fuerteFlujos de Inversión Extranjera Directa (IED)

8

1,1%

1,2%

1,5%

1,6%

3,5%

3,8%

4,0%

0% 1% 2% 3% 4% 5%

Argentina

Ecuador

Colombia

Brasil

Perú

Chile

Uruguay

IED en América del Sur(% sobre PIB, 2009)

194 41

6

332

847

1.49

3

1.33

0 1.84

0

1.26

7

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

IED se incrementó fuertemente en 2002–2009

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Fuente: CEPAL

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Una economía fuerteGran crecimiento de las exportaciones

9

Exportaciones en Uruguay(US$, millones)

Bienes y Servicios(% sobre total de

exportaciones, 2009) Las exportaciones se triplicaron en 6 años

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Servicios

Bienes

Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU) y TradeMap Fuente: BCU y TradeMap

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Una economía fuertePrincipales destinos de las exportaciones de bienes (2009)

10

MERCOSUR32%

Asia19%

Unión Europea15%

Resto de América del Sur

13%

Resto de Europa7%

América del Norte

7%

África5%

América Central y el Caribe

2%

Fuente: Dirección Nacional de Aduanas

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Carne20%

Cereales, Arroz14%

Soja, Semillas y

Frutos oleaginosos

8%

Lácteos7%Productos

de madera, Celulosa

6%

Plásticos3%

Productos de

molinería, Malta

3%

Lana3%

Otros34%

Turismo61%

Transporte16%

Otros servicios de compañías

9%

IT8%

Servicios financieros

4%

Otros2%

Una economía fuertePrincipales productos y servicios de exportación (2009)

11

Otros 34%Cuero 3%Pescado 3%Automóviles, Auto partes 2%Farmacéuticos 2%Grasas y Aceites 2%Animales vivos 2%Frutas y Frutos 2%Resto 19%

Bienes Servicios

Fuentes: Banco Central del Uruguay (BCU) y Trademap; cálculos de Uruguay XXI

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19

1

21

0 25

9

27

3 30

9 35

3 40

2

35

1

29

3 33

4

42

5 45

5 51

9 59

6 67

5

58

8

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Mile

s d

e u

nid

ades

Contenedores TEUS

Mercaderías en tránsito:2008: 50,5% – 2009: 47,3%

Plataforma para la regiónMovimiento de la carga contenerizada en el Puerto de Montevideo

12

Fuente: Administración Nacional de Puertos (ANP)Nota: Incluye importaciones, exportaciones, tránsito y trasbordo

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Infraestructura moderna

• Infraestructura portuaria de primer nivel en Montevideo, siendo ya un “hub” regional por excelencia para el Cono Sur de América

• Red de carreteras más densa de América Latina

• 2009: nuevo aeropuerto, nuevo anillo perimetral en Montevideo y nuevo puerto de ferries en Colonia

• Suministro eléctrico muy confiable (la mayor parte de fuentes renovables)

13

Calidad de la electricidad (ranking)

EE.UU. 23

Irlanda 25

Chile 30

España 36

Uruguay 37

Hungría 46

Italia 47

N. Zelanda 56

Brasil 63

Argentina 93

Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte de Competitividad Global 2010-11

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Alta penetración de comunicaciones

14

Usuarios de telefonía móvil

Usuarios de telefonía fija

Usuarios de internet

Acceso a interneten escuelas

Rank Rank Rank Rank

Argentina 25 Costa Rica 38 Uruguay 41 Uruguay 26

Uruguay 44 Uruguay 48 Colombia 47 Chile 42

Chile 64 Argentina 53 Brasil 57 Costa Rica 64

Colombia 74 Brasil 62 Costa Rica 66 Brasil 72

Brasil 76 Chile 63 Chile 68 Colombia 88

México 93 México 72 Argentina 74 México 89

Costa Rica 119 Colombia 77 México 85 Argentina 111

Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte de Competitividad Global 2010-11

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• Primer país en proporcionar computadoras portátiles a todos sus estudiantes y maestros de escuelas públicas

• Computadoras entregadas: 380.000

• Maestros entrenados: 18.000

• Puntos Wi-Fi gratis en Montevideo: 250

• Gracias al plan, 220.000 hogares (de un total de 1.280.000) recibieron su primera computadora; la mitad de ellos pertenecen al 20% más pobre de la población

Plan Ceibal (OLPC)Preparando a los más jóvenes para superar la brecha tecnológica

15

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Calidad de vida

16

• País sin desastres naturales

• País tolerante: sin conflictos sociales, raciales ni religiosos

• Excelente nivel sanitario. Tasa de mortalidad infantil: 9,5 por 1.000 (2009), vs. 22,8 en América Latina (2007)

• Tercer país más seguro de América Latina, evidenciado por el boom del mercado de segundas casas (Latin Business Chronicle 2009 Index)

• Uruguay entre los primeros lugares del mundo, con los países escandinavos y Japón, en el ranking de libertad de FreedomHouse 2009

Índice Global de Paz (ranking)

Nueva Zelanda 1

Irlanda 6

Uruguay 24

España 25

Chile 28

Italia 40

Argentina 71

Brasil 83

EE.UU. 85

Fuente: Economist Intelligence Unit 2010

Page 17: Invierta en Uruguay - Uruguay XXI - Diciembre 2010

Turismo y entretenimiento• Uruguay es el campeón en turismo en América Latina

según el Latin Tourism 2010 Index de Latin Business Chronicle

• Más de 2 millones de turistas por año (≈60% de la población)

• El turismo representa más del 6% del PIB

• Four Seasons, Conrad, Radisson, Sheraton presentes

• Inversiones continuas: - Setai Group, EE.UU. (US$ 80 M) - Sofitel, Francia (US$ 63 M)- Fasano, Brasil (US$ 50 M)- Pestana, Portugal (US$ 15 M)

• Inversiones de US$ 1.500 millones en bienes inmuebles relacionados con el turismo en los últimos 5 años

17

Page 18: Invierta en Uruguay - Uruguay XXI - Diciembre 2010

Inscripción a la educación terciaria

(ranking)

EE.UU. 6

España 17

Argentina 19

Uruguay 24

Irlanda 33

Reino Unido 35

Chile 43

Suiza 48

Brasil 65

Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte de Competitividad Global 2010-11

Tasa de alfabetización de

adultos (%)

Irlanda 99.0

Suiza 99.0

Reino Unido 99.0

EE.UU. 99.0

Uruguay 97.9

España 97.9

Argentina 97.6

Chile 96.5

Brasil 90.0

Fuente: Naciones Unidas, Informe sobre Desarrollo Humano 2009

• El Estado provee educación gratuita hasta la universidad e invierte 4,5% del PIB en educación

• 100% de los estudiantes de secundaria de 15 años de edad han completado al menos 3 años de inglés y 2 de informática

• 21% de los universitarios estudian carreras en contabilidad, finanzas y administración de empresas

• 17% de los universitarios estudian carreras en ciencia y tecnología

Mejor relación calidad-precio

18

Page 19: Invierta en Uruguay - Uruguay XXI - Diciembre 2010

Mejor relación calidad-precio

19

285

147131 130

120

100

242

106 102 107118

100

232

104 10494 98 100

0

50

100

150

200

250

300

Brasil Chile Argentina Colombia Costa Rica Uruguay

Gerente General

Gerente Financiero

Gerente de Sistemas

Costos totales anuales para la empresa en Uruguay (US$):

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Consejo de Salarios y la Encuesta de Remuneraciones PwC, al 31 de marzo de 2010

CostureraMecánico

Junior Gerente de

SistemasGerente de

RRHHGerente de Producción

Gerente Financiero

Gerente Comercial

Gerente General

6.600 12.200 84.339 88.938 103.037 104.464 109.988 185.707

Comparación de costos salariales líquidos anuales:

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta de Remuneraciones PwC. Base: Uruguay = 100

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Promoción de la Inversión

• El Estado reconoce el importante rol de la IED y mantiene un clima denegocios favorable

•Uruguay tiene una larga historia captando inversiones en agropecuaria, industria, servicios e infraestructura

• Ley de Inversiones (Nº 16.906) - Enero 1998:

Los inversores extranjeros y locales son tratados en igualdad de condiciones

No se requiere autorización o registro previo

No existen restricciones para la transferencia de capital o utilidades provenientes de inversiones extranjeras

• El gobierno creó en el 2008 un centro único de atención a inversores y un mecanismo automático, moderno, transparente y eficaz que beneficia a más empresas y establece criterios objetivos para el otorgamiento de las exoneraciones tributarias

Completo marco legal para las inversiones

20

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• Exoneración del Impuesto a la Renta* por hasta 100% del monto invertido y durante un plazo de hasta 25 años, que resultará de aplicar una matriz de objetivos e indicadores de acuerdo al tipo de tramo en que se ubique el proyecto.

Indicadores

o Generación de empleo

o Descentralización territorial

o Aumento de las exportaciones

o Incremento del valor agregado nacional

o Inversión en investigación y desarrollo e innovación

o Utilización de tecnologías más limpias

o Impacto del proyecto en la economía nacional

21

Promoción de la InversiónBeneficios fiscales

* El Impuesto a la Renta existe sólo a nivel nacional (25%)

Page 22: Invierta en Uruguay - Uruguay XXI - Diciembre 2010

Tamaño del proyecto(nombre)

Tamaño del proyecto*

(US$ millones)

Máximo % de la inversión deducible de impuestos

Período máximo(años)

Pequeño Hasta 0,3 60 5

Mediano S1 Hasta 1,3 70 15

Mediano S2 Hasta 6,7 80 20

Grande S1 Hasta 13 90 25

Grande S2 Hasta 48 90 25

Grande S3 Hasta 670 100 25

Muy grande Más de 670 100 25

* Montos aproximados; los rangos dependen del valor de la Unidad Indexada (UI)

22

Las exoneraciones del Impuesto a la Renta dependen del tamaño de la inversión:

Page 23: Invierta en Uruguay - Uruguay XXI - Diciembre 2010

• Exoneración del Impuesto al Patrimonio de la obra civil por 8 años en Montevideo y por 10 años en el interior, y de los bienes de activo fijo por toda su vida útil.

• Exoneraciones de tasas o tributos a la importación de bienes muebles para activo fijo, declarados no competitivos de la industria nacional.

• Devolución del 100% del Impuesto al Valor Agregado, en régimen de exportadores, incluido en la adquisición en plaza de materiales y servicios destinados a la obra civil.

23

Promoción de la InversiónOtros beneficios fiscales

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Admisión Temporaria

24

Admisión Temporaria es la introducción a plaza, exenta de tributos, de mercaderías extranjeras procedentes del exterior del territorio aduanero nacional,* con un fin determinado ajeno al consumo, para ser reexpedidas, dentro de 18 meses, sea en el estado en que fueron introducidas o después de haber sido objeto de una transformación, elaboración, reparación o agregación de valor determinados, con efectiva ocupación de mano de obra. El régimen de Admisión Temporaria es también aplicable a las máquinas y equipos de cualquier origen, que ingresen temporalmente para su reparación mantenimiento o actualización.

Page 25: Invierta en Uruguay - Uruguay XXI - Diciembre 2010

Zonas Francas• Usuarios 100% exentos de:

• Impuesto a las Rentas Empresariales (IRAE)

• Impuesto al Patrimonio

• Aranceles a las importaciones

• Cualquier otro impuesto creado o a crearse en el futuro*

• Pueden desarrollar actividades industriales, comerciales o de servicios

• Parques de negocios enfocados a la tecnología y los servicios que operan en Montevideo:

• Aguada Park

• Zonamerica

• Parque de las Ciencias (2011)

• WTC Free Zone (2011)

2525

*Las empresas usuarias de zonas francas deben pagar impuestos a la seguridad social por sus empleados uruguayos.

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Puertos y Aeropuertos Libres

• Únicos puertos libres de la costa atlántica de América del Sur

• Libre tránsito de mercaderías sin exigencia de autorizaciones ni trámites formales

• Estando dentro del puerto, las mercaderías están exentas de:

o todo tributo y recargo aplicable a la importación

o todo tributo interno (ej. IVA)

• Los servicios prestados están exonerados de IVA

• Las personas jurídicas del exterior están exoneradas del impuesto al patrimonio y del impuesto a la renta

• Se permite a las empresas realizar operaciones de depósito, reenvasado, remarcado, clasificado, agrupado y desagrupado, consolidado y desconsolidado, manipuleo y fraccionamiento de las mercaderías

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Ejemplos de multinacionales presentes

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Ejemplos de multinacionales presentes

Page 29: Invierta en Uruguay - Uruguay XXI - Diciembre 2010

En resumenÉste es un muy buen momento para Uruguay:

• Nuestra economía está creciendo

• Encabezamos varios rankings de América Latina

• El flujo de inversiones continúa a paso firme

•Estamos llevando a cabo varios programas innovadores

¡Haga negocios con nosotros!

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Page 35: Invierta en Uruguay - Uruguay XXI - Diciembre 2010

¡Gracias!

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