JOYERÍA EN LA UE - LegisComex pdf...Inteligencia de mercados- Joyería en la UE Abril 7 del 2010...

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JOYERÍA EN LA UE Clasificación de la industria _______________________________________________________ 3 Producción ____________________________________________________________________ 4 Exportaciones __________________________________________________________________ 8 Importaciones ________________________________________________________________ 13 Consumo ____________________________________________________________________ 18 Tendencias de consumo _________________________________________________________ 21 Oportunidades comerciales ______________________________________________________ 22 Canales de comercialización _____________________________________________________ 23 Normativa ___________________________________________________________________ 25

TABLAS

Tabla 1: Clasificación arancelaria de joyas ____________________________________________ 3 Tabla 2: Principales países exportadores de joyas extra UE ______________________________ 10 Tabla 3: Exportaciones de joyas Extra UE por partida arancelaria _________________________ 11 Tabla 4: Exportaciones extra UE de joyas por subpartida arancelaria _______________________ 12 Tabla 5: Países destino de las exportaciones extra UE de joyas ___________________________ 12 Tabla 6: Principales países importadores de joyas extra UE ______________________________ 15 Tabla 7: Importaciones de joyas extra UE por partida arancelaria_________________________ 16 Tabla 8: Importaciones extra UE de joyas por subpartida arancelaria ______________________ 17 Tabla 9: Principales países origen de las importaciones de joyas extra UE ___________________ 17

GRÁFICAS

Gráfica 1: Demanda de metales preciosos para la producción de joyas ______________________ 4 Gráfica 2: Producción de joyas en la UE, 2008 _________________________________________ 6 Gráfica 3: Producción de joyas según estilo, 2008 ______________________________________ 7 Gráfica 4: Principales países productores de joyas en la UE, 2008 __________________________ 7 Gráfica 5: Principales países productores de bisutería, 2008 ______________________________ 8 Gráfica 6: Exportaciones de joyas realizadas por la UE ___________________________________ 9 Gráfica 7: Destino de las exportaciones de joyas realizadas por la UE, 2009 __________________ 9 Gráfica 8: Exportaciones de joyas realizadas extra UE __________________________________ 10 Gráfica 9: Importaciones de joyas en la UE ___________________________________________ 14 Gráfica 10: Origen de las importaciones de joyas realizadas por la UE, 2009 ________________ 14 Gráfica 11: Importaciones de joyas realizadas extra UE _________________________________ 15 Gráfica 12: Principales consumidores de joyas en la UE, 2008 ____________________________ 19 Gráfica 13: Canales de distribución de joyas en la UE ___________________________________ 24

Inteligencia de mercados- Joyería en la UE

Abril 7 del 2010 Página 2 de 26

Joyería en la UE/Inteligencia de mercados

El 86% del valor de las ventas se concentra en joyas preciosas

Por: Legiscomex.com

Abril 7 del 2010

Joyas de fiesta; colgantes con amuletos y símbolos; cadenas, collares, pulseras, anillos y

piercings, con diseños étnicos, y bisutería y plata con piedras de colores son, entre otros,

productos con gran potencial.

En la mayoría de mercados de la Unión Europea (UE), las ventas de joyas preciosas de oro,

platino y diamantes han disminuido considerablemente. Principalmente, por la recesión económica

mundial y el aumento de los precios de los metales.

Por el contrario, la demanda de bisutería y artículos de metales más económicos como la plata

han registrado un incremento constante, especialmente en países como Austria, Suecia, Finlandia

e Irlanda, como consecuencia de la constante búsqueda por lucir bien, pero sin gastar tanto

dinero.

Actualmente, los compradores se preocupan menos por los accesorios de moda y los materiales,

puesto que le dan más relevancia a la joyería de diseño y al precio, por lo tanto, estos productos

se han convertido en una mejor alternativa que las joyas preciosas. Nuevos metales como el

paladio han sido reconocidos por los consumidores como materiales diferentes y más económicos.

Del mismo modo, la bisutería es altamente demandada porque tiene diversos estilos, mayor

variedad de materiales y exclusivos diseños que se ajustan a un gran segmento de consumidores.

No obstante, la demanda de joyas preciosas en la UE es elevada, ya que después de EE UU es el

segundo mercado para esta clase de productos. El alto poder adquisitivo de la mayoría de países y

el número elevado de consumidores de la región son factores preponderantes a la hora de decidir

entrar a estos países.

La industria de joyas de la UE es altamente reconocida por sus diseños creativos, originalidad,

experiencia, trabajo artesanal y por el reconocimiento que tienen sus fabricantes

internacionalmente.

Del mismo modo, la elaboración de joyas continúa siendo importante dentro de los países,

particularmente Italia que agrupa el 47% del total, pese a la disminución que ha presentado la

industria en los últimos años.

En el 2008, 28.000 compañías elaboraban joyas y empleaban cerca de 81.000 personas y 5.500

empresas fabricaban bisutería y generaban 10.000 empleos, según cifras de Eurostat.



Clasificación de la industria

Según el Centro de Promoción a las Importaciones de los Países en vía de desarrollo (CBI, por su

sigla en inglés), las joyas se dividen en dos grupos: joyas preciosas y bisutería, que a su vez se

subdividen en:

1. Joyas preciosas:

Perlas.

Diamantes.

Piedras preciosas y semipreciosas.

Artículos de joyería en oro, platino u otro metal precioso, como paladio.

Artículos de joyería en plata.

Artículos de joyería de metal común, chapados de metales preciosos (oro, plata, etc.).

Collares y pulseras con piedras.

Otros artículos de joyería con piedras.

2. Bisutería:

De metal común.

De metal común, con partes de vidrio

De metal común, incluso revestidos o no.

De otros materiales, como acero inoxidable, titanio, cuero, conchas, resinas y madera,

entre otros.

Gemelos y pernos

Accesorios para el cabello

De acuerdo con el Arancel Armonizado de la Unión Europea (UE), publicado en Eurostat, las joyas

se clasifican bajo el capítulo 71 que hace referencia a perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras

preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaque) y

manufacturas de estas materias; bisutería; monedas. Para el siguiente estudio se tendrán en

cuenta las siguientes partidas arancelarias:

Tabla 1: Clasificación arancelaria de joyas

Partidas

arancelarias Descripción

711311 Of silver, whether or not plated or clad with other

precious metal

711319 Of other precious metal, whether or not plated or clad

with precious metal

711320 Of base metal clad with precious metal

711711 Cuff links and studs

711719 Other Cuff links and studs

711790 Other imitation jewellery

Fuente: Eurostat.



Producción

Según cifras del Servicio de Mineral de Yacimiento de Oro (GMFS, por su sigla en inglés), Italia es

el principal comprador de metales preciosos para la elaboración de este tipo de artículos, con un

34,1% del total, lo que equivale a 70 toneladas, seguido por Alemania, con 43 toneladas; Reino

Unido, con 42 toneladas; España, con 32 toneladas, y Francia, con 18 toneladas.

Gráfica 1: Demanda de metales preciosos para la producción de joyas

La producción de joyas en la UE incluye algunas grandes compañías, pero en su mayoría son

pequeñas industrias o talleres que se especializan en un estilo de joyería o en una etapa de la

producción de estos artículos. La mayoría de metales y piedras preciosas provienen de países no

miembros, pero son diseñados y elaborados dentro de la UE.

Entre los principales centros de manufactura de joyas en la UE se destacan:

Italia: Vicenza, Arezzo, Valenza, Marcianise, Campania, Milán. La joyería italiana se

caracteriza por elaborar desde diseños clásicos hasta modernos. Sin embargo, los estilos

de moda son básicamente de artículos preciosos.

Alemania: Pforzheim and Idar-Oberstein (de corte de piedra). Los estilos son simples.

Francia: Paris, Rhone Alpes, Alsace and Comté. Tienen gran variedad de géneros.

Reino Unido: London, Hatton Garden, Birmingham, Sheffield. Cuentan con gran

diversidad de diseños de plata.

España: Córdoba, Valencia, Madrid, Barcelona, Galicia. Tienen una diversidad de estilos,

materiales y diseños.



Otros: Austria (joyería de cristal), Polonia (ámbar y plata), Dinamarca (plata), Finlandia

(plata) y Portugal y otros pequeños países productores.

En el 2008, la producción total de joyas en la UE alcanzó €12,9 billones (USD19 billones). Italia

es considerada el centro de manufactura de la región, con el 47% del total, sin embargo, desde el

2004 ha registrado disminuciones del 0,8% promedio anual, que se han visto reflejadas en el

aumento de la elaboración de bisutería.

La reducción se debió básicamente a una menor demanda de artículos de oro y platino en los

mercados domésticos y a un descenso en las exportaciones de elementos de lujo, gracias a la

recesión mundial del 2008. Adicionalmente, los fabricantes italianos se han visto afectados por la

creciente competencia asiática y a la legislación ambiental que cada vez es más estricta.

Otros importantes centros de joyas preciosas, así como de bisutería de calidad media-alta son

Francia, con el 14,6% de la producción; España, con el 11,5%; Reino Unido, con el 7,1%;

Alemania, con el 6,2%; Grecia, con el 2,7%, y Austria, con el 2,5%.



Gráfica 2: Producción de joyas en la UE, 2008

Fuente: CBI, con información de Eurostat y la Asociación Nacional de Comerciantes.

La producción de joyas preciosas agrupó el 90,5% del total, lo que equivale a €11,7 billones

(USD17,2 billones), seguida por bisutería, con el 9,5% (€1,2 billones/USD1,8 billones).



Gráfica 3: Producción de joyas según estilo, 2008

La elaboración de joyas preciosas alcanzó €11,7 billones (USD17,2 billones) e Italia agrupó el

50% del total, lo que equivale a €5,8 billones (USD8,5 billones). Le siguieron Francia, con €1,7

billones (USD2,5 billones); España, con €1,3 billones (USD1,9 billones); Reino Unido, con €864

millones (USD1.271 millones); Alemania, con €768 millones (USD1.130 millones), y Grecia, con

€317 millones (USD466 millones).

Gráfica 4: Principales países productores de joyas en la UE, 2008



Por su parte, la producción de bisutería fue de €1.236 millones (USD1.819 millones) y registró

un incremento del 1,6%, entre el 2004 y el 2008. Este aumento se vio reflejado por una mayor

demanda y una mejora en la calidad de los bienes. La manufactura se incrementó en los

principales países productores como Austria, Italia, España, Francia y Portugal.

Gráfica 5: Principales países productores de bisutería, 2008

Exportaciones

De acuerdo con cifras de Eurostat, en el 2009 las exportaciones totales de joyas fueron de €8.644

millones (USD12.055 millones). De esta forma, presentaron un decrecimiento del 18,1%, en

comparación con el año anterior, cuando se registraron ventas por €10.553 millones

(USD15.528millones).

Al comparar el comportamiento de las exportaciones, durante los últimos tres años, se observa

una caída del 7,7%, al pasar de €10.238 millones (USD14.033 millones), en el 2007, a €8.644

millones (USD12.055 millones), en el 2009.



Gráfica 6: Exportaciones de joyas realizadas por la UE

En el 2009, el 62,5% de las exportaciones se realizó a países no miembros de la UE, lo que

equivale a USD5.405 millones (€7.538 millones), y el 37,5% restante, a países miembros de la UE

(€3.239 millones/USD4.517 millones).

Gráfica 7: Destino de las exportaciones de joyas realizadas por la UE, 2009



Las ventas internacionales hechas a países no miembros fueron de €5.405 millones (USD7.538

millones) y registraron un decrecimiento, en comparación con el año anterior, del 21,2%, al pasar

de €6.859 millones (USD10.092 millones), en el 2008, a €5.405 millones (USD7.538 millones), en

el 2009. Durante los tres últimos años, se redujeron en un 7,7%.

Gráfica 8: Exportaciones de joyas realizadas extra UE

Italia fue el principal exportador de la UE, ya que concentró el 46,7% del total de las ventas

externas. Le siguieron Reino Unido, con €1.389 millones (USD1.937 millones); Francia, con €866

millones (USD1.208 millones); Alemania, con €290 millones (USD405 millones), y España, con


Tabla 2: Principales países exportadores de joyas extra UE

No. País 2008 2009 2008 2009 Participación

2009 € miles USD miles

1 Italia 3.211.253 2.523.584 4.724.845 3.519.466 46,7%

2 Reino Unido 1.826.774 1.389.254 2.687.805 1.937.495 25,7%

3 Francia 1.037.769 866.043 1.526.911 1.207.809 16,0%

4 Alemania 363.233 290.029 534.440 404.483 5,4%

5 España 161.580 123.080 237.738 171.651 2,3%

6 Austria 78.391 52.526 115.340 73.254 1,0%

7 Bélgica 32.188 30.248 47.360 42.185 0,6%

8 Dinamarca 31.483 29.284 46.323 40.841 0,5%





9 Países Bajos 18.540 17.328 27.278 24.166 0,3%

10 Suecia 20.607 14.711 30.320 20.516 0,3%

11 República

Checa 13.980 12.547 20.569 17.499 0,2%

12 Grecia 17.955 11.286 26.417 15.740 0,2%

13 Polonia 12.963 9.952 19.073 13.880 0,2%

14 Irlanda 6.834 8.935 10.054 12.461 0,2%

15 Portugal 6.455 6.799 9.497 9.483 0,1%

Subtotal 6.842.012 5.387.616 10.065.979 7.512.938 99,7%

Otros 16.827 17.551 25.704 25.270 0,3%

Total

exportaciones

Extra UE

6.858.839 5.405.167 10.091.684 7.538.208 100,0%

Fuente: Eurostat, cálculos Legiscomex.com

Con el 92,8%, artículos de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso

(plaqué) de la partida 71.13 fue la categoría de producto más exportada por la UE a los países no

miembros del bloque, lo que equivale a €5.016 millones (USD6.995 millones), seguida por

bisutería, con €389 millones (USD543 millones).

Tabla 3: Exportaciones de joyas Extra UE por partida arancelaria

Partida Descripción € millones USD millones Participación

2009 2008 2009 2008 2009

7113

Articles of jewellery

and parts thereof, of

precious metal or of

metal clad with

precious metal

6.407 5.016 9.426 6.995 92,8%

7117 Imitation jewellery 452 389 665 543 7,2%

Total exportaciones

Extra UE 6.859 5.405 10.092 7.538 100,0%


Durante el 2009, al analizar por subpartida arancelaria, artículos de joyería y sus partes, de los

demás metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) fueron los

principales productos exportados por la UE a países no miembros, ya que concentraron el 84% de

las ventas externas de joyería, lo que equivale a €4.542 millones (USD6.335 millones).

Le siguieron artículos de joyería y sus partes, de plata, incluso revestida o chapada de otro metal

precioso (plaqué), con €436 millones (USD608 millones); la demás bisutería de metal común,



incluso plateado, dorado o platinado, con €255 millones (USD356 millones), y la demás bisutería,

con €113 millones (USD158 millones).

Tabla 4: Exportaciones extra UE de joyas por subpartida arancelaria

Sub

Partida Descripción

€ miles USD miles Participación

2009 2008 2009 2008 2009

711319

Of other precious

metal, whether or

not plated or clad

with precious metal

5.870.632 4.542.093 8.637.695 6.334.540 84,0%

711311

Of silver, whether

or not plated or clad

with other precious

metal

490.111 436.070 721.119 608.156 8,1%

711719 Other Cuff links and

studs 290.955 255.416 428.094 356.211 4,7%

711790 Other imitation

jewellery 133.288 113.034 196.112 157.640 2,1%

711320 Of base metal clad

with precious metal 45.927 37.781 67.575 52.691 0,7%

711711 Cuff links and studs 27.926 20.773 41.088 28.971 0,4%

Total

exportaciones

Extra UE

6.858.839 5.405.167 10.091.684 7.538.208 100,0%


Suiza fue el principal destino de las exportaciones de joyas, al agrupar el 20,4% del mercado, lo

que equivale a €1.100 millones (USD1.535 millones). Le siguieron Emiratos Árabes, con €809

millones (USD1.128 millones); EE UU, con €631 (USD880 millones); Hong Kong, con €509

millones (USD710 millones); China, con €177 millones (USD247 millones), y Japón, con €176

millones (USD246 millones).

Por su parte, las ventas internacionales hacia Latinoamérica se concentraron en México, con €65

millones (USD91 millones), seguido por Panamá, con €59 millones (USD82 millones); Brasil, con

€18 millones (USD26 millones); República Dominicana, con €11 millones (USD15 millones);

Paraguay, con €10,7 millones (USD14,9 millones); Venezuela, con €9 millones (USD13 millones),

y Colombia, con €8 millones (USD11 millones).

Tabla 5: Países destino de las exportaciones extra UE de joyas



1 Suiza 1.384.079 1.100.495 2.036.451 1.534.784 20,4%

2 Emiratos

Árabes 1.062.045 808.799 1.562.629 1.127.976 15,0%





3 EE UU 873.514 631.107 1.285.237 880.160 11,7%

4 Hong Kong 676.009 508.788 994.639 709.570 9,4%

5 China 162.678 177.278 239.354 247.237 3,3%

6 Japón 262.928 176.231 386.856 245.776 3,3%

7 Azerbaijan 128.817 140.442 189.534 195.864 2,6%

8 Qatar 154.169 138.903 226.834 193.719 2,6%

9 Azerbaiján 279.611 128.685 411.403 179.468 2,4%

10 Turquía 220.587 122.264 324.558 170.513 2,3%

11 Libio 62.829 89.249 92.443 124.469 1,7%

12 Australia 90.996 81.575 133.885 113.768 1,5%

13 Túnez 43.214 72.472 63.582 101.072 1,3%

14 Bahrain 69.080 71.803 101.640 100.138 1,3%

15 Jordán 65.513 69.900 96.392 97.484 1,3%

Subtotal 5.536.067 4.317.990 8.145.437 6.021.999 79,9%

Otros 1.322.771 1.087.177 1.946.246 1.516.209 20,1%

Total

exportaciones

Extra UE

6.858.839 5.405.167 10.091.684 7.538.208 100,0%


Importaciones

Para el 2009, las importaciones de joyas efectuadas por la UE sumaron €6.773 millones

(USD9.446 millones) y registraron un leve descenso del 14,2%, en comparación con el 2008,

según cifras de Eurostat.

Así mismo, presentaron un decrecimiento promedio anual del 9,8%, durante el periodo

comprendido entre el 2007 y el 2009, al pasar de €8.569 millones (USD11.746 millones) a €6.773

millones (USD9.446 millones).



Gráfica 9: Importaciones de joyas en la UE

Durante el 2009, el 60,6% de las importaciones provino de países no miembros de la UE, lo que

equivale a €4.106 millones (USD5.726 millones), y el 39,4% restante se realizó desde países

miembros de la UE (€2.668 millones-USD3.720 millones).

Gráfica 10: Origen de las importaciones de joyas realizadas por la UE, 2009

Las importaciones extra comunitarias fueron de €4.106 millones (USD5.726 millones) y se

redujeron en un 12,7%, entre el 2007 y el 2009, puesto que pasaron de €5.372 millones



(USD7.364 millones) a €4.106 millones (USD5.726 millones). Del mismo modo, en comparación

con el año anterior cayeron un 10,9%.

Gráfica 11: Importaciones de joyas realizadas extra UE

Con €1.153 millones (USD1.609 millones), Reino Unido fue el principal comprador de joyas, ya

que concentró el 28,1% del mercado. Le siguieron Alemania, con €704 millones (USD982

millones); Francia, con €690 millones (USD963 millones); Italia, con €506 millones (USD706

millones), y Austria, con €200 millones (USD279 millones). Estas naciones concentraron el 79,3%

del mercado.

Tabla 6: Principales países importadores de joyas extra UE



1 Reino Unido 1.352.422 1.153.429 1.989.873 1.608.607 28,1%

2 Alemania 694.746 704.415 1.022.208 982.398 17,2%

3 Francia 728.092 690.435 1.071.271 962.901 16,8%

4 Italia 644.107 506.862 947.700 706.885 12,3%

5 Austria 217.271 200.129 319.679 279.106 4,9%

6 España 221.160 184.523 325.401 257.341 4,5%

7 Dinamarca 129.662 164.494 190.777 229.408 4,0%

8 Países Bajos 137.806 113.850 202.760 158.778 2,8%

9 Bélgica 107.446 93.766 158.090 130.770 2,3%

10 Polonia 77.045 61.600 113.359 85.909 1,5%

11 Grecia 55.396 50.448 81.506 70.356 1,2%

12 Suecia 53.769 49.454 79.113 68.970 1,2%

13 República 37.318 28.112 54.907 39.206 0,7%





Checa

14 Irlanda 31.523 24.844 46.382 34.648 0,6%

15 Portugal 19.568 16.259 28.790 22.675 0,4%

Subtotal 4.507.331 4.042.620 6.631.816 5.637.959 98,5%

Otros 99.145 63.236 145.876 88.191 1,5%

Total

importaciones

Extra UE

4.606.476 4.105.856 6.777.692 5.726.150 100,0%


Las importaciones provenientes de los países no miembros de la UE de la partida 71.13 (artículos

de joyería y sus partes, de metal precioso o de chapado de metal precioso (plaqué)) fue la más

representativa, al concentrar el 68,8% del total equivalente a €2.826 millones

(USD3.941millones), seguida por bisutería, con €1.279 millones (USD1.785 millones).

Tabla 7: Importaciones de joyas extra UE por partida arancelaria

Partida Descripción € miles USD miles Participación

2009 2008 2009 2008 2009

7113

Articles of

jewellery and

parts thereof,

of precious

metal or of

metal clad with

precious metal

3.299.356 2.826.194 4.854.475 3.941.495 68,8%

7117 Imitation

jewellery 1.307.120 1.279.662 1.923.217 1.784.654 31,2%

Total

importaciones

Extra UE

4.606.476 4.105.856 6.777.692 5.726.150 100%


En cuanto a subpartidas arancelarias, artículos de joyería y sus partes, de los demás metales

preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqué) fue la principal categoría de

producto importada, debido a que concentró el 12,6% del mercado.

Le siguieron la demás bisutería de metal común, incluso plateado, dorado o platinado, con €834

millones (USD1.163 millones); artículos de joyería y sus partes, de plata, incluso revestida o

chapada de otro metal precioso (plaqué), con €698 millones (USD974 millones), y la demás

bisutería, con €415 millones (USD578 millones).



Tabla 8: Importaciones extra UE de joyas por subpartida arancelaria

Sub

Partida Descripción

€ millones USD millones Participación

2009 2008 2009 2008 2009

711319

Of other precious

metal, whether or

not plated or clad

with precious

metal

2.582.265 2.108.480 3.799.390 2.940.550 51,4%

711719 Other Cuff links

and studs 872.477 834.190 1.283.711 1.163.386 20,3%

711311

Of silver, whether

or not plated or

clad with other

precious metal

698.219 698.241 1.027.318 973.787 17,0%

711790 Other imitation

jewellery 406.072 414.704 597.470 578.359 10,1%

711711 Cuff links and

studs 28.571 30.768 42.037 42.910 0,7%

711320

Of base metal clad

with precious

metal

18.872 19.473 27.767 27.158 0,5%

Total

importaciones

Intra UE

4.606.476 4.105.856 6.777.692 5.726.150 100,0%


China fue el proveedor más importante de las compras internacionales extracomunitarias, con una

participación del 27,9% (€1.146 millones/USD1.599 millones). Le siguieron Tailandia, con €698

millones (USD974 millones); Suiza, con €605 millones (USD844 millones); India, con €367

millones (USD512 millones); Hong Kong, con €349 millones (USD486 millones), y EE UU, con


Por su parte, el principal país Latinoamericano origen de las importaciones fue México, con €12

millones (USD16,4 millones), seguido por Brasil, con €5 millones (USD7 millones); Perú, con €3

millones (USD4,4 millones); Colombia, con €2,8 millones (USD3,9 millones); Costa Rica, con €1,3

millones (USD1,8 millones), y Panamá, con €548.650 (USD765.164).

Tabla 9: Principales países origen de las importaciones de joyas extra UE



1 China 1.218.047 1.146.644 1.792.162 1.599.144 27,9%

2 Tailandia 736.252 698.412 1.083.277 974.026 17,0%

3 Suiza 701.961 605.041 1.032.823 843.809 14,7%

4 India 373.899 367.219 550.132 512.134 8,9%





5 Hong Kong 501.553 348.786 737.956 486.427 8,5%

6 EE UU 339.379 292.941 499.341 408.544 7,1%

7 Turquía 237.103 171.650 348.859 239.389 4,2%

8 Emiratos

Árabes Unidos 56.212 67.761 82.707 94.502 1,7%

9 Vietnam 46.235 40.133 68.027 55.971 1,0%

10 Filipina 34.514 37.515 50.781 52.320 0,9%

11 Indonesia 38.108 34.208 56.069 47.708 0,8%

12 Corea 41.870 33.136 61.605 46.213 0,8%

13 Japón 28.664 31.252 42.175 43.585 0,8%

14 Israel 40.430 29.148 59.486 40.651 0,7%

15 Taiwán 21.967 21.345 32.321 29.768 0,5%

Subtotal 4.416.192 3.925.192 6.497.720 5.474.191 95,6%

Otros 190.283 180.663 279.972 251.959 4,4%

Total

importaciones

Extra UE

4.606.476 4.105.856 6.777.692 5.726.150 100,0%


Consumo

En el 2008, el consumo de joyas en la UE alcanzó €23,3 billones (USD34). Sin embargo, entre el

2006 y el 2008 la demanda de joyas presentó un decrecimiento promedio anual del 0,3%.

Italia concentró el 21,7% del total, equivalente a €5 billones (USD7 billones), seguido por Francia,

con €4 billones (USD6 billones); Reino Unido, con €3,8 billones (USD5,6 billones); Alemania, con

€3,1 billones (USD4,6 billones); España, con €1,5 billones (USD2,2 billones); Grecia, con €1 billón

(USD1,5 billones), y Países Bajos, con €934 millones (USD1.374 millones).

En cuanto a volumen, se estima que un total de 200 millones de piezas fueron vendidas,

principalmente, en Francia, con 65 millones, y Reino Unido, con 61 millones.



Gráfica 12: Principales consumidores de joyas en la UE, 2008

Por su parte, el consumo per cápita promedio en la UE fue de €47,2 (USD69,4). Sin embargo, la

mayor demanda de estos artículos se realizó en Italia (€81,1/USD119,3), Francia

(€65,6/USD96,5) y Reino Unido (€62,4/USD91,8). No obstante, los países del este de la UE tienen

un bajo consumo que oscila entre €5,4 (USD7,9) y €13,8 (USD20,3).

Consumo por grupo de producto

Joyas preciosas: agruparon el 86% de las ventas en la UE. Entre el 2004 y el 2008, la oferta de

los artículos decreció en promedio anual el 0,7%, al pasar de €20,7 billones, a €20,2 billones, con

su mayor caída en el 2007, según información de CBI.

Oro: artículos de oro y de oro con gemas representaron el 63% del total del mercado de la

UE en el 2008. En la región, los productos de 18, 14 y 9 quilates fueron los más populares.

Este tipo de joyería es demandada principalmente en Italia, Reino Unido, Grecia y España.

Sin embargo, los de 9 quilates son los favoritos en Reino Unido y cada vez más en algunos

países del oriente de Europa, en donde la mayoría de las personas los prefiere.

Del mismo modo, se redujo la demanda de oro blanco que ha sido reemplazada por otros

metales preciosos y preferiblemente de nuevos colores. Por ejemplo, con el oro amarillo se

pueden hacer varias aleaciones que dan como resultado varios tonos de rojo, amarillo,

verde, gris, arena y rosa, este último es de preferencia de los jóvenes. Por otra parte,

como el precio de este metal se ha incrementado, los diseñadores buscan ser más

creativos y ponen más énfasis en el diseño en lugar del peso.

Plata: a pesar del incremento del precio del metal, es inferior al del oro, lo que ha

representado un aumento en la demanda. En Italia, Reino Unido, Alemania, España, Países

Bajos, países escandinavos y los países del este de la UE, la plata ocupa el segundo lugar

en ventas, en número de piezas. Las ventas al por menor en el 2008 fueron de €4,3

billones (USD6,3). En cuanto a cantidades, en la mayoría de los miembros se registraron



incrementos, por ejemplo, en Francia pasaron de 16,3 millones de piezas, a 16,6 millones,

y en Reino Unido alcanzaron 9,5 millones de piezas, con un crecimiento de 0,3 millones.

Los accesorios de este material tienen una imagen joven, son utilizados en muchos estilos.

Aparte de su precio accesible, la plata tiene más posibilidades para el diseño de joyas se

utiliza combinada con otros materiales como acero, titanio y una amplia gama de piedras y

perlas.

Platino: la pureza, durabilidad y color blanco son características que les gustan a los

consumidores europeos. En Alemania, Reino Unido y países escandinavos han

incrementado el uso de este material para los anillos de bodas, así mismo, la alta

aceptación entre la gente joven y la creación de nuevos y llamativos diseños han

contribuido al aumento de la demanda. Sin embargo, el alto precio del platino en el

mercado mundial ha afectado la compra de estas joyas, por lo tanto se está utilizando el

paladio como material alternativo, ya que cuenta con características similares pero es de

menor precio.

Diamante: en el ámbito mundial, las joyas de diamante representaron el 20% del total del

valor, Italia es el principal mercado, seguido por Reino Unido y Alemania. El uso de esta

piedra en los diseños de joyería es diverso en cuanto al corte y la calidad.

Diamantes estrella y Meleé (pequeñas piezas de que van de 0,22 quilates a 0,0025

quilates) son utilizados en todos los niveles del mercado, así como los de diversos colores

negro, marrón, amarillo y rosa, que son combinados con otras gemas preciosas. Sin

embargo, las dificultades económicas del 2007 y el 2008 redujeron considerablemente la

demanda de esta piedra en la mayoría de los países de la UE.

Por su parte, los diamantes sintéticos todavía no son aceptados en la industria europea a

pesar de que se elaboran hace varios años, principalmente porque el consumidor prefiere

lo real y el alto precio.

Piedras: las joyas incluyen gemas preciosas y semipreciosas, existen una gran variedad

de piedras, con diferentes cortes y sin cortar en cerca de 38 países, que en su mayoría son

en vía de desarrollo. Estos elementos son altamente utilizados en anillos de boda, collares

y pendientes, entre otros. Entre las características se destacan la variedad de colores, los

efectos cuando se combinan varias de ellas, mayor volumen, precios razonables y

significado simbólico.

Piedras como el cuarzo, calcedonia, morganita, espinela roja, kunzita, tashmarine y

cacholong, turmalina, aguamarina, topacio, citrino, amatistas, Rodolita, granate, ónix,

rubíes, zafiros, esmeraldas, berilio, cuentas de coral, turquesa y circones llaman la

atención en la mayor parte de la UE. A menudo se utilizan en oro de 18 quilates, oro

blanco, platino o plata y en piezas de joyería.

Perlas: hay diversos tamaños y colores, las medidas más comunes para la elaboración de

joyas están entre 10 mm y 14 mm, el diámetro de las de agua dulce están entre 16 mm y

23 mm. Colores inusuales como el gris, azul y rosado tienen gran demanda y son utilizadas

en anillos, aretes, broches de presión y collares, estos últimos se elaboran con una

longitud que varía entre 47 cm y 80 cm.



Bisutería: agrupó el 14% de las ventas de la UE en el 2008. Sin embargo, por volumen

representó más de la mitad del mercado, ya que entre el 2004 y el 2008 pasó de €2,8 billones a

€3,1 billones, con un crecimiento promedio anual del 3%.

La bisutería se considera como una alternativa muy económica frente a las joyas preciosas,

especialmente en Francia, Italia, España, Bélgica, Países Bajos y en la mayoría de países del este

de la UE. Es demandada porque tiene diversos estilos, que se ajustan a un gran segmento de

consumidores, mayor variedad de materiales y exclusivos diseños.

Este tipo de joyería es influenciada por las temporadas de moda y por las tendencias a corto

plazo, va de la mano con la adquisición de ropa o las salidas de compras semanales.

El crecimiento en la demanda de bisutería se ha visto influenciado por los precios cómodos y por

la alta competencia y variedad de artículos. Actualmente, las mujeres prefieren piezas de alta

calidad, por lo que se fusiona la bisutería con metales preciosos, gemas en diferentes formas y

colores, sin embargo el aspecto es más relevante que el material.

Accesorios para el cabello: como todas las joyas, los accesorios para el cabello han llegado a

ser diversos y representan un monto significativo dentro del mercado. El consumo de estos

productos en el 2008 alcanzó €136 millones y 19,37 toneladas. Los diseños van de los sencillos a

los más decorados, por ejemplo, pinzas de flores, mariposas y libélulas, entre otras elaboradas

con brillantes, cristales y diamantes de imitación entre otras gemas preciosas y semipreciosas.

Las jóvenes son un importante segmento para los accesorios. No obstante, una alta variación en

los peinados de las mujeres ha sido aceptados en los trabajos, por tal motivo, la demanda de

estos artículos se ha incrementado.

Tendencias de consumo

De acuerdo con el CBI, algunas tendencias que influyen en la demanda de joyas en la UE son:

Mayor diseño. Las joyas y otros accesorios han asumido un perfil mucho más alto en

desfiles de moda y en las revistas para fomentar las ventas. Por lo tanto, los diseñadores

se preocupan por elaborar prendas diferenciadas, innovadoras y asequibles, así mismo, el

consumidor es mucho más exigente y exclusivo al momento de escoger las piezas que va a

adquirir.

Simbología y espiritualismo de la joyería. Muchas culturas utilizan las joyas y piedras

preciosas porque contienen un significado especial. Por ejemplo, diversas piedras son

utilizadas como símbolos o amuletos.

Joyas personalizadas. Tienen como objetivo expresar la personalidad o la visión, por

ejemplo, con el fin de dar un impulso a la confianza de las mujeres, los colores fuertes, el

impacto y la actitud fueron palabras clave en las tendencias de la moda del 2008/2009.

Joyería ética. Las personas son más conscientes de lo que usan, por lo tanto, se interesan

en la procedencia de lo que están comprando.Los europeos buscan transparencia en la

cadena de valor de la joyería, en particular sobre las circunstancias de su producción.



Sensibilidad al precio y al valor del dinero. Muchas personas en la UE han tomado

conciencia de los precios en los últimos años. Hace algún tiempo, los consumidores

compraban joyas caras sin importar lo que tuvieran que pagar, hoy se preocupan por saber

que están adquiriendo el valor de su dinero invertido. También, quieren que las demás

presonas reconozcan la calidad y el valor de lo que adquieren.

Vincular la joyería con otros sectores. Es importante integrar las joyas a otros

sectores como prendas de vestir y calzado, puesto que son áreas que ayudan al desarrollo

y crecimiento del mercado. Así mismo, se puede incorporar a otros accesorios como

artículos de tecnología y relojes, por ejemplo, auriculares para los teléfonos móviles o

reproductores elaborados con plata y decorados con piedras o cristales.

Hágalo usted mismo (do it yourself-DIY). Es realizado por algunas tiendas virtuales,

que en sus páginas, ofrecen a sus clientes variedad de piezas para que, según su gusto,

puedan escoger y crear diseños mediante la combinación de colores, piedras, símbolos y

amuletos, entre otros. Igualmente, ofrecen la posibilidad de capacitar a los consumidores

mediante programas informáticos, para que adquieran los materiales y elaboren en sus

hogares las joyas.

Uso de una pieza de manera diferente. Los consumidores tienden a buscar artículos

que puedan ir con diferentes estilos de ropa. Por ejemplo, brazaletes reversibles

pendientes de que puedan cambiar la longitud, broches transformables en colgantes o

anillos con diamantes o piedras que se puedan variar.

Oportunidades comerciales

De acuerdo con un informe del CBI, entre los sectores que tienen una gran posibilidad se destacan

los siguientes:

Colgantes con amuletos y símbolos, en particular, cadenas, collares, pulseras, anillos,

piercings con diseños étnicos.

Joyas de fiesta, con una gran variedad de diseños para los adolecentes y mujeres jóvenes,

incluye anillos de coctel, joyas de mano, vientre (piercings) y aretes llamativos, entre

otros.

Plata y bisutería con piedras de colores. Sin embargo, es importante tener en cuenta la

diferencia de los países, en el caso de miembros nuevos como Rumania y Bulgaria los

consumidores se enfocan en artículos de lujo, mientras otros países del este de Europa,

prefieren la relación entre calidad y precio.

Nichos como los hombres, adolecentes y niños ofrecen oportunidades, así como grupos de

turistas de Rusia y China y grupos étnicos, que visitan frecuentemente los países de la UE.



Accesorios de joyas, como cajas y estuches, estos pueden ser de madera, porcelana,

cristal, plástico u otros materiales.

Trabajar con diseñadores y crear su propia marca e invertir en su comercialización.

Canales de comercialización

Los canales de distribución de los productos de joyería son muy variados. No obstante, están

determinados por el tipo de piezas, si son preciosas o es bisutería, de acuerdo con un informe

presentado por CBI.

Para las joyas preciosas hay un creciente e importante grupo, los minoristas especializados, como

grandes almacenes y tiendas de regalo libres de impuestos (duty-free). Estas tiendas ofrecen a

los consumidores seguridad en las piezas que están adquiriendo, así como prendas exclusivas y

de mayor precio.

En el caso de la bisutería y joyería de plata, los canales son más diversos, puesto que hay tiendas

que no son especializadas como establecimientos de cadena de accesorios de moda, almacenes

departamentales, establecimientos de ropa, hipermercados y puestos de mercado que venden

estos productos. Así mismo, se complementa con accesorios de moda tales como bolsos,

cinturones y bufandas. En consecuencia, ahora se encuentran todos estos productos en un mismo

punto de venta. Estos puntos de distribución ofrecen principalmente artículos económicos.

En la mayoría de los países de la UE utilizan principalmente la ruta fabricante,

importador/mayorista y minorista, especialmente, en los miembros del sur y el oriente de Europa

que tienen un gran número de tiendas especializadas en joyas. Generalmente, los importadores

adquieren importantes volúmenes que mantienen en stock.

Por su parte, en el medio y norte de Europa los minoristas se unen a un grupo de compra que

realiza la importación a los fabricantes y mantienen el stock a sus miembros, mientras que otros,

adquieren las piezas a grandes importadores y mayoristas.

Países como Francia, Alemania y Reino Unido realizan la distribución a través de grandes tiendas

multi-sector que operan a las cadenas minoristas de joyería.

Con el fin de mantener el control de sus cadenas de comercialización, algunas joyerías prefieren

vender franquicias o abrir sus propios establecimientos de venta al por menor.



Gráfica 13: Canales de distribución de joyas en la UE

Fuente: CBI.

Entre los principales intermediarios se destacan:

Importadores. Compran por su propia cuenta los bienes, por lo tanto se hacen

responsables de su venta y posterior distribución en el país y en los otros mercados de la

UE. Muchos importadores venden directamente a los minoristas especializados, grandes

almacenes, tiendas de ropa de moda o a través de salas de exposiciones permanentes.

Otros tienen su propio personal de ventas minoristas que visita de forma regular y toma

pedidos. Entre las ventajas de este intermediario, se destacan los contactos que tiene en el

mercado local, conoce las tendencias y puede dar mucha información y orientación para el

fabricante en el extranjero. Algunos se especializan en un tipo de producto, sin embargo,

cada vez es más común tratar una gama más amplia de productos.

Mayoristas. La oferta de joyeros independientes desempeña un papel importante en la

distribución, sin embargo, los mayoristas buscan especializarse o en llevar una amplia



variedad de productos o marcas. Los mayoristas venden directamente a los minoristas

especializados, grandes almacenes, boutiques de moda o tiendas de ropa.

Agentes. Son empresas independientes que comercializan, establecen negocios y actúan

como intermediarios entre comprador y vendedor. Sin embargo, no compran ni venden por

su propia cuenta, ellos trabajan por una comisión y representan uno o más fabricantes,

proveedores o distribuidores. A menudo, el agente tiene sus oficinas en el pais vendedor,

pero en los países destino también los hay e igualmente trabajan bajo una comisión. En la

joyería, se ofrecen un gran número de marcas exclusivas

solo a través de representantes autorizados, algunos de los cuales únicamente pueden ser

vendidos mediante distribuidores selectos.

Grupos de compra. Estos grupos actúan como agentes de compra para cada uno de sus

miembros individuales y se promueven como una organización con su propia marca. Ellos

negocian directamente con los proveedores en el extranjero y mantienen los artículos en

stock para sus miembros. Tienen como objetivo hacer posible que sus miembros puedan

enfrentarse al poder de los grandes almacenes y a otras tiendas especializadas, ya que

como grupo tienen el poder de compra necesario para obtener mayores descuentos de los

fabricantes.

Normativa

Para ingresar joyas al mercado de la UE es importante tener en cuenta las siguientes normas:

Regulación (EC) 1907/2006. Esta directiva reemplazó a la 94/27/EEC o 76/769/EEC y

hace referencia a registro, evaluación y autorización de los químicos, así como los límites

de contenido de níquel en los metales que van en contacto directo con la piel. Este aplica

para todo tipo de joyería (anillos, collares, pulseras y aretes, entre otros) y

particularmente en los piercings.

Es importante tener en cuenta que algunos países de la UE demandan piezas libres de

níquel (nickel-free), especialmente en países como Alemania, Dinamarca y Suecia que

tienen leyes anti-níquel y en otros como Reino Unido, Francia y Países bajos, las prendas

que no contengan este material tienen un logo especial que los diferencia del resto.

En la misma directiva también restringe el uso del cadmio y aplica particularmente a la

bisutería que es elaborado o que usa plástico o materiales artificiales que utiliza el cadmio

como pigmento, estabilizadores o como capa para el plástico.

Directiva (2002/61/EEC). Restringe las sustancias y preparaciones peligrosas (azo-

colorantes) en textiles y productos de cuero.

Para la joyería y piedras preciosas existen varias normas de calidad, con el fin de definir la fineza

de su material y para poder utilizar las palabras oro, plata, platino o joyería preciosa. Para esto es

importante tener en cuenta:



Hay sellos que son obligatorios para prendas de oro y plata en Reino Unido, Francia,

España, Países Bajos, Austria, Portugal, Irlanda y Finlandia. Para las piezas de platino son

diferentes entre los miembros de la UE. Por ejemplo, en Países Bajos las joyas pueden ser

enviadas al servicio de ensayo holandesa y la inspección puede demorarse cerca de cinco

días hábiles y tiene un costo que depende del gramaje.

Es importante conocer que existe una norma internacional de estándares de calidad de

joyas chapadas en metales preciosos, la ISO/DIS10712.

La convención sobre el comercio de especies animales envía de extinción (CITES), que se

incluye en la regulación CE 338/97, sobre productos de cuero que contengan material de

estas especies.

El empaque debe cumplir con los estándares europeos, ser reutilizable y reciclable; que

tenga el volumen mínimo y el peso para mantener los niveles necesarios de seguridad,

higiene y aceptación por el consumidor; que no contenga más de los niveles mínimos de

metales pesados y otras sustancias arriesgadas.

JOYERÍA EN LA UE - LegisComex pdf...Inteligencia de mercados- Joyería en la UE Abril 7 del 2010...

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