La actividad apícola en Córdoba

Aspectos básicos y potencial productivo

Juan Manuel Garzón Mercedes Young

IERAL – Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba

Julio 2016

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Índice

Resumen .................................................................................................................................................. 3

Introducción ............................................................................................................................................ 6

1. La miel y su producción: aspectos básicos .......................................................................................... 7

2. La miel en el mundo. Tendencias de mercado. ................................................................................... 9

3. La miel en Argentina .......................................................................................................................... 13

3.1. Producción y Exportaciones ....................................................................................................... 13

3.2. Productores, productividad y localización ................................................................................. 16

3.3. El Negocio. Precios y Comercialización. ..................................................................................... 22

3.4. Normativa vigente y Marco Institucional ................................................................................... 26

4. La miel en Córdoba ............................................................................................................................ 28

4.1. Producción y exportaciones ....................................................................................................... 28

4.2. Localización y Productores ......................................................................................................... 29

4.3. La comercialización .................................................................................................................... 32

4.4. Marco Legal e Institucional ........................................................................................................ 32

5. Análisis FODA de la Apicultura en Córdoba ....................................................................................... 33

5.1. Oportunidades ............................................................................................................................ 33

5.2. Amenazas ................................................................................................................................... 33

5.3. Fortalezas ................................................................................................................................... 34

5.4. Debilidades ................................................................................................................................. 34

6. Apreciaciones finales ......................................................................................................................... 36

7. Bibliografía ......................................................................................................................................... 38

8. Entrevistas realizadas ........................................................................................................................ 40

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Resumen

¿Qué tan importante es la actividad apícola en la provincia de Córdoba? ¿Qué grado actual de desarrollo muestra? ¿Tiene potencial? ¿El escenario es propicio para promover inversiones? ¿Qué políticas podría impulsar el estado provincial para fomentar la actividad? Estas son algunas de las preguntas a las que este estudio intenta aproximar una respuesta.

Para el estudio se ha generado información y análisis a partir de entrevistas a referentes del sector público y privado: representantes del Área de Ganado Menor y Granja de la Secretaría de Ganadería de la provincia de Córdoba, especialistas de INTA y de la Universidad Nacional de Córdoba, exportadores, representantes de cooperativas y productores. También se han relevado investigaciones y trabajos de instituciones varias, así como bases de datos de organismos públicos de distintos niveles.

La apicultura no se circunscribe únicamente a la producción de miel. Hay otros subproductos de la colmena, como polen, propóleos, cera, jalea real, etc. y también servicios asociados (caso de servicios de polinización). El desarrollo de la actividad pasa entonces no sólo por la miel sino también por la puesta en valor de un conjunto de productos y servicios.

Los beneficios para las zonas de producción son múltiples, además de la creación de empleo y la generación de ingresos, se destaca la posibilidad de desarrollar una actividad económica que preserva ambientes y biodiversidad.

El consumo de miel en el mundo va en aumento debido a la tendencia de consumir productos naturales y sanos. Los países que más consumen superan el consumo de 1 kg per cápita. En Argentina este valor ronda los 200gr. A su vez, cada vez se le da más valor a las diferenciaciones de miel por origen botánico o con certificaciones como orgánico o comercio justo.

Los principales productores del mundo son China, Turquía, Ucrania, Estados Unidos y Argentina. China lidera la exportación y Argentina lo secunda. China viene creciendo de manera exponencial, de la mano de un producto de menor calidad (mezcla de miel natural con otros ingredientes) pero con la potencia para competir y desplazar a otros exportadores, lo que constituye probablemente la principal amenaza externa para el país.

Respecto a las importaciones, Estados Unidos lidera el ranking seguido por Alemania. El primero utiliza la miel con fines industriales y el segundo para consumo directo. Los principales importadores de la Unión Europea (además de Alemania, Reino Unido, Bélgica, Francia, España, Italia, Polonia y Países Bajos) compran miel y luego le dan el agregado de valor en origen con el fraccionamiento y abastecen al resto de Europa. Por eso suelen ser importantes las barreras de entrada a productos de mayor valor agregado.

En Argentina la producción ha ido decreciendo año a año pero sigue siendo protagonista en el comercio internacional debido al bajo consumo interno; se estima que el 95% de la producción se exporta y sólo hay mercado interno para el 5% restante. El principal destino es Estados Unidos y luego más lejos aparecen Alemania y Japón.

El retroceso de la apicultura en el país se debe a la confluencia de varios factores. En una mirada de largo plazo se hace referencia al avance de la agricultura, el retroceso de la ganadería extensiva y los cambios climáticos. En los últimos años se agrega también un escenario difícil para los complejos exportadores, por elevada inflación interna, atraso cambiario, inactividad en materia de promoción comercial, etc.

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La cantidad de apicultores ha disminuido, también los rindes promedio por colmena. Zonas de producción que han quedado con condiciones ambientales menos favorables hacen que productores medianos y grandes recurran a la trashumancia (traslado de colmenas) siguiendo floraciones de distintas regiones.

Si bien no hay estadísticas precisas, todo indica que la cadena opera con un alto nivel de informalidad. A pesar de que existe un sistema nacional de registro moderno (Registro Nacional Apícola, RENAPA en línea), es baja la tasa de inscripciones. También hay debilidades importantes en los registros de provincia.

Por lo anterior no se sabe con exactitud cuántos productores hay, dónde y cuánto producen, la cantidad de colmenas que disponen, el rendimiento de cada unidad económica, etc. Se estima que hay 20.000 productores que tienen 2,5 millones de colmenas que rinden en promedio de 25kg por colmena; también que la mayor producción está concentrada en provincia de Buenos Aires (48% de participación) seguida por Santa Fe (15%), Córdoba (12%), La Pampa (11%) y Entre Ríos (8%).

La apicultura en Argentina es realizada por pequeños productores, en la mayoría de los casos como segunda actividad y fuente de ingresos. La escala productiva promedio es baja, lo cual constituye una desventaja para una gestión eficiente de la producción, para la compra de insumos, negociación con compradores, exportación, etc. Para superar el problema de la escala, han empezado a tomar fuerza las cooperativas de productores, con distinto grado de éxito y desarrollo según los casos.

La producción apícola tiene barreras de entrada bajas por el lado de la inversión. No se requiere de grandes montos para iniciarse en la actividad. Pero la rentabilidad obtenida es muy sensible a la capacidad de gestión del productor tanto desde el punto de vista técnico como empresarial. De acuerdo a las consultas realizadas, el estándar tecnológico que tiene la producción primaria argentina es bueno.

La comercialización externa está concentrada en pocos exportadores, siendo imposible para un productor promedio incursionar directamente en el mercado externo (por la baja escala). Se exporta miel a granel, sin mayor valor agregado. En cuanto a subproductos, se exporta también cera y jalea real, propóleos y polen pero en cantidades marginales. La cadena es tomadora de precios internacionales, dado que se trata de un producto cuasi commoditizado.

Respecto al marco legal y el soporte institucional, aún no hay una ley nacional apícola pero el Estado nacional está trabajando en ello. Hay muchos organismos del Estado con acciones de promoción y desarrollo de la actividad tales como INTA, INTI, Universidades, etc.

En Córdoba se observa también tendencia negativa en lo que respecta a exportaciones (por ende producción), al igual que a nivel nacional y por motivos similares. En lo regional, la apicultura se ha ido trasladando al arco noroeste, zona de menor explotación agropecuaria y recientemente protegida por Ley de Bosques. Las abejas encuentran en el monte nativo un muy buen hábitat. Se destaca que productores de otras provincias se trasladan estacionalmente a esta zona con sus apiarios. No se ha estudiado qué cantidad de nuevas colmenas podría posicionarse en esta zona, cuestión fundamental para hacer una proyección económica, aunque hay consenso entre los especialistas que se puede seguir ampliando la producción en esta región. En el documento se realiza un estimación muy tentativa.

Los productores del arco noroeste han empezado a agruparse en cooperativas. Hay siete actualmente en funcionamiento. Están en un estadio de desarrollo inicial y todavía no han logrado prestar servicios como los que se observan en algunas cooperativas de otras provincias, hoy exportadoras de productos con valor agregado.

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Se observa, al igual que a nivel nacional, un problema con la identificación y registración de los productores. También con las salas de extracción. Se trata de aspectos a mejorar, si se desea un mejor direccionamiento de políticas específicas para el sector.

No hay empresas exportadoras de miel en Córdoba (al menos con sede principal). Los ingresos que genera la comercialización externa no estarían quedando en la provincia. Esta es un área de oportunidad. También lo es la recuperación de la producción, dado que no se observan restricciones de colocación a nivel internacional si el producto tiene las condiciones de calidad requeridas.

El consumo mundial está creciendo y hay demanda de productos con mayor valor agregado. El Estado nacional está fomentando esta actividad y trabajando en mejorar los registros. El problema de escala se está empezando a resolver con acciones cooperativas voluntarias y lo demuestran algunas cooperativas a nivel nacional que están mostrando buenos resultados.

Córdoba tiene condiciones ambientales propicias para desarrollar la apicultura y una buena red de técnicos que dan apoyo. Hay potencial para producir más y mejor, con impacto económico, social y ambiental en zonas postergas de la provincia, como el arco noroeste. Falta mejorar en distintos aspectos, entre ellos, en generación de información pública para una mayor transparencia y mejor toma de decisiones, en cumplimiento de marcos regulatorios referidos a habilitación de establecimientos y productos, y en consolidación de esfuerzos asociativos dirigidos a la prestación de servicios de mayor valor.

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Introducción

La actividad apícola es una economía regional que puede potenciar el desarrollo de zonas que han quedado al margen o postergadas por el avance de la actividad agropecuaria en la provincia.

La miel, principal producto de la colmena, es un producto de exportación. Se estima que más del 90% de la miel que produce el país se exporta. Al ser volúmenes importantes, el país se posiciona como segundo exportador mundial, después de China, aunque ha llegado a estar en la primera ubicación no hace mucho tiempo atrás. De acuerdo a las estimaciones que manejan organismos nacionales, Córdoba sería la tercera provincia productora de miel del país, aportando el 12% de la producción total, en un ranking que estaría liderado por Buenos Aires y continuado por Santa Fe.

Este informe propone describir y analizar el desarrollo actual de la actividad apícola de Córdoba, discutir su potencial productivo y señalar principales desafíos y/o restricciones que se enfrentan.

A los efectos de tener un marco de referencia, se ha decidido realizar primero una revisión de aspectos básicos vinculados a los productos de la colmena, al mercado internacional (dinámica, principales actores) y a lo que viene sucediendo en la Argentina, para ya si hacia el final del documento tratar el caso específico de Córdoba, incluyendo un análisis tipo FODA y una serie de recomendaciones o lineamientos de política pública pensados para facilitar el proceso de crecimiento y desarrollo de la actividad.

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1. La miel y su producción: aspectos básicos

De acuerdo al Código Alimentario Argentino (art. 782), la miel es “el producto dulce elaborado por las abejas obreras a partir del néctar de las flores o de exudaciones de otras partes vivas de las plantas o presentes en ellas, que dichas abejas recogen, transforman y combinan con substancias específicas propias, almacenándolo en panales, donde madura hasta completar su formación”.

No hay dudas que las abejas son las protagonistas de la cadena apícola, pero el hombre tiene también una activa participación. El hombre interviene ayudando a la abeja a concentrar la producción en colmenas protegidas con estructuras de madera; también le brinda adecuado alimento, las posiciona en un entorno favorable y asegura su sanidad y genética para hacer más eficiente la producción.

Mapa tecno productivo del Complejo Apícola con énfasis en la producción de miel

Fuente: “El futuro de las tecnologías a nivel mundial en el año 2020 en el complejo productivo apícola”.

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Después de las floraciones de primavera y verano llega el momento de la cosecha donde se extraerá la miel en salas de extracción por sistemas de centrifugado. En general la miel se envasará en tambores de 330kg, que serán vendidos a acopiadores que luego revenderán o comisionarán a los exportadores o fraccionarán para mercado interno. La mayoría de los productores, a su vez, envasan

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un porcentaje de su producción y lo venden de manera local. La siguiente figura hace una descripción más detallada de este proceso económico.

La miel es el principal producto de la colmena y el más explotado en Argentina. Sin embargo existen otros productos como polen, propóleos, cera, jalea real, apitoxina, material vivo y servicios de polinización. A partir de todos estos productos se generan subproductos para la industria farmacéutica, de limpieza, cosmética y alimenticia.

El aroma, el olor y el color de la miel son los principales parámetros de calidad y de preferencia de los distintos mercados. Estos atributos dependen del origen botánico de la miel. Otros parámetros son la humedad, el HMF (índice de frescura de la miel), acidez, residuos de antibióticos, entre otros.

En general el principal parámetro para determinar calidad y precio pagado al productor es el color; las mieles claras tienen mejores precios que las mieles oscuras.

Una problemática bastante frecuente en los últimos años vinculada a la calidad es la adulteración o mezcla de la miel con otros jarabes de arroz o maíz. Esto es habitual en la exportación de miel de China e India. En el mercado interno argentino se suele mezclar la miel natural con jarabe de maíz para lograr un precio más accesible al consumidor y poder competir con productos sustitutos como las mermeladas; pero en el plano local esto está regulado, los envases deben especificar que no se trata de miel natural sino de un alimento elaborado en base a miel.

Una práctica cada vez más común para mejorar el rendimiento por colmena es la trashumancia o traslados de colmenas en función de las floraciones de cada región. También se observan movimientos para ofrecer servicios de polinización y para la reproducción temprana de material vivo. Esto es posible sólo para grandes apicultores debido al costo logístico que implica.

Antes de la exportación y a pedido del importador, a veces se realiza la homogeneización de la carga. Esto es la mezcla de los distintos tambores de miel que corresponden a la carga y luego su re-envasado para que todos los tambores posean calidad uniforme.

La diferenciación de la miel es una manera de obtener mayor precio en el mercado internacional. Esta diferenciación se puede generar de distintas maneras. Una de ellas es a través de certificaciones internacionales ya sea de producto “orgánico”, comercio justo u otras certificaciones de calidad. Otra es la caracterización botánica, ya que de acuerdo a la misma la miel posee distintas propiedades nutricionales y medicinales.

La unidad productiva mínima es una colmena. En Argentina se considera que a partir de las cinco colmenas el apiario tiene fines comerciales y por lo tanto debe ser registrado. Algo interesante relativo a la producción es que el costo de inversión es pequeño. La rentabilidad depende de la escala de producción y de la gestión del productor. El principal problema suele ser la escala de producción; en su gran mayoría se trata de pequeños productores que se dedican a la apicultura como segunda fuente de ingresos.

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2. La miel en el mundo. Tendencias de mercado.

La producción de miel en el mundo va en aumento, alcanzando 1,66 millones de toneladas en 2013 según últimas estadísticas disponibles de FAO. En los últimos 20 años se observa un crecimiento del 2% promedio anual, levemente por encima de la tasa de expansión poblacional (1,3%). La expansión no es lineal, se encuentran años de amesetamiento (1993-1996; 2005-2009) y otros de aceleración en la dinámica productiva (1996-1999; 2001-2005).

Producción mundial de miel en los últimos 20 años En millones de toneladas

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.

En el proceso de expansión de la producción se destaca el empuje de China. La producción del gigante asiático viene creciendo claramente por encima de la media mundial, a una tasa de 4% promedio anual en los últimos años, compensando cierto estancamiento e incluso retroceso de otros países productores.

Producción mundial de miel según países. Período 2006/2013. En toneladas

Nota: Se toma la referencia FAO para la producción de Argentina salvo en los años 2010 y 2013 que es una estimación propia. Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.

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País 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

China 337.578 357.220 407.219 407.367 409.149 446.089 462.203 466.300

Turquía 83.842 73.935 81.364 82.003 81.115 94.245 89.162 94.694

Argentina 105.000 81.000 72.000 62.000 62.000 76.000 80.000 75.000

Ucrania 75.600 67.700 74.900 74.100 70.873 70.300 70.134 73.713

Estados Unidos 70.238 67.286 74.293 66.413 80.042 67.294 64.544 67.812

Rusia 55.678 53.655 57.440 53.598 51.535 60.010 64.898 68.446

México 55.970 55.459 59.682 56.071 55.684 57.783 58.602 56.907

India 52.000 51.000 55.000 55.000 60.000 60.000 60.000 61.000

Etiopía 51.250 42.180 42.000 41.525 53.675 39.892 45.905 45.000

Irán 36.039 47.000 41.000 46.000 47.000 47.500 45.000 44.000

Brasil 36.194 34.747 37.836 39.030 38.073 41.793 33.932 35.365

Canadá 48.353 31.489 29.440 31.920 33.710 35.520 41.113 34.640

España 30.661 31.840 30.361 32.336 34.550 34.624 29.735 30.613

Tanzanía 28.000 27.500 27.000 28.000 28.500 28.000 28.500 30.000

Resto 438.950 439.926 435.930 435.696 440.805 454.972 443.091 480.308

Total general 1.505.353 1.461.937 1.525.465 1.511.059 1.546.711 1.614.022 1.616.819 1.663.798

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Además de China se observa un aumento productivo en Turquía y Rusia; por el contrario, las estadísticas señalan un repliegue de la actividad en Argentina, Estados Unidos y Ucrania. Para los años 2014 y 2015 (sin referencias en FAO), diferentes artículos especializados plantean el siguiente ranking de producción mundial: 1°China, 2°Turquía, 3°Ucrania, 4°Estados Unidos, 5°Argentina, quedando Rusia muy cerca en el 6° lugar.

Una de las causas de la explosión de la producción en China tiene que ver con la elaboración de mieles mezcla (adulteración). En efecto, la miel es mezclada con jarabe de arroz y ultra-filtrada para eludir la detección de esta maniobra y del uso de antibióticos, eliminando además por defecto el polen. Esta miel “artificial” no ha sido todavía catalogada como un producto diferente en el mercado internacional y compite con la miel natural; para detectarla adulteración se deben hacer estrictos controles de laboratorio. La miel china, que representa casi el 30% de la producción mundial, tiene un menor valor de mercado que la del resto del mundo, y si bien no es estrictamente el mismo producto, ejerce presión a la baja en el precio internacional de la miel natural.

El principal importador de miel en el mundo es Estados Unidos. Le siguen Alemania, Japón y Reino Unido. Estados Unidos ha absorbido el 25% de la miel comercializada en los mercados internacionales en los últimos años; si además se consideran los principales importadores de la Unión Europea, se tiene que estos dos bloques económicos representan el 45% del mercado mundial. Estados Unidos importa miel principalmente con destino industria, mientras que la Unión Europea lo hace más para consumo directo. El mercado internacional creció en alrededor de 190 mil toneladas en los últimos diez años, a una tasa promedio anual cercana al 5%; además algunos países productores dejaron de consumir para exportar más.

Principales importadores mundiales de miel. Período 2006/2015. En toneladas

Fuente: Elaboración propia con datos de WITS-COMTRADE.

En cuanto a los exportadores, China lidera el ranking de volúmenes enviados, seguida por Argentina que ocupa el segundo lugar. Nótese que hace diez años la situación estaba invertida, con Argentina al tope de la tabla. Hay países muy enfocados al mercado internacional, que disputan por el segundo lugar en los mercados externos. Estos países son actores relativamente nuevos en el negocio, no eran protagonistas habituales de las ferias internacionales. En este grupo se destacan México, India, Vietnam y Ucrania, países que están convergiendo en volúmenes de exportación en torno a las 35 mil – 45 mil toneladas.

Debe advertirse que el tamaño del mercado mundial es uno solo y que tanto importaciones como exportaciones deberían tener valores aproximados. Sin embargo, esta última condición no se verifica en las estadísticas disponibles, tal como puede observarse en las tablas anexas; esta discrepancia

País 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Estados Unidos 126.071 105.438 100.570 95.473 114.127 130.494 141.016 153.065 165.945 175.406

Alemania 88.440 94.077 91.920 82.588 89.550 78.554 87.022 92.632 83.256 85.085

Japón 40.072 37.887 41.682 36.919 39.950 40.584 36.823 39.030 37.870 36.222

Reino Unido 29.957 30.854 32.165 32.618 34.997 39.366 33.231 38.337 39.029 41.574

Francia 22.192 23.764 28.182 23.587 25.375 27.633 25.787 28.888 34.391 35.855

Belgica 9.484 8.549 16.377 18.529 22.080 21.150 20.810 26.009 27.923 32.147

España 17.548 11.633 16.553 15.269 17.718 17.961 21.081 22.096 24.368 30.651

Italia 13.785 10.781 13.584 15.261 14.560 15.152 15.226 18.493 21.174 23.549

Arabia Saudita 13.362 9.139 7.918 8.220 12.809 14.007 16.551 17.398 21.244 14.905

Polonia 5.668 3.159 5.551 7.342 11.551 13.708 14.118 19.969 21.529 20.804

Países Bajos 8.000 8.981 8.217 10.244 9.580 13.526 12.942 14.193 14.040 14.347

Resto 62.290 76.339 88.096 85.000 107.044 88.808 107.184 120.638 130.323 113.497

Total general 436.870 420.601 450.815 431.050 499.340 500.943 531.792 590.750 621.091 624.042

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puede deberse a problemas de registración, diferencias en los criterios de imputación, países que no se encuentran captados por las estadísticas y/o a errores u omisiones en la transmisión de los datos que hacen los propios países a la base general que construye el Banco Mundial (Solución Comercial Integrada Mundial, WITS); esta última cuestión es reconocida por el propio organismo. Un ejemplo, la base no dispone de datos de exportación de Ucrania para los años 2006, 2007 y 2015 o de Vietnam para el año 2012.

Principales exportadores mundiales de miel. Período 2006/2015. En toneladas

Fuente: Elaboración propia con datos de WITS-COMTRADE.

Se estimó el consumo per cápita por países para el 2013, último año con datos completos de producción (FAO) y comercio exterior.

Se hizo una selección de países en función a su importancia en el comercio internacional, eligiendo a los principales exportadores e importadores mundiales.

De acuerdo a los resultados, Turquía, Ucrania y Alemania serían los países de

País 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

China 81.073 64.354 84.865 71.831 101.138 99.988 110.158 124.901 129.824 144.756

Argentina 104.019 79.861 69.228 57.969 57.317 72.395 75.135 65.180 54.500 45.596

Mexico 25.473 30.912 29.646 26.984 26.512 26.888 32.040 33.458 39.152 42.161

Alemania 25.588 23.771 27.597 22.033 20.529 20.093 22.798 23.662 24.730 25.271

India 15.432 4.784 18.893 10.055 18.706 28.940 24.515 30.099 26.976 40.829

España 11.025 14.902 16.186 16.024 21.555 18.449 19.661 21.284 26.111 30.150

Brasil 14.602 12.907 18.271 25.987 18.629 22.399 16.707 16.181 25.317 22.206

Hungria 19.181 20.887 24.156 14.239 13.848 12.415 14.513 19.426 17.193 17.862

Canada 13.805 17.397 36.166 12.395 15.359 9.670 18.339 12.266 9.456 12.257

Bélgica 4.858 4.179 10.042 13.438 18.225 16.713 16.726 22.020 20.734 25.154

Vietnam 5.800 12.976 18.392 8.143 16.947 20.393 0 27.254 36.095

Rumania 9.606 6.255 7.087 10.654 11.017 9.899 11.460 12.649 11.116 10.863

Ucrania 3.264 7.363 7.048 9.874 13.338 21.674 36.336

Uruguay 12.286 14.208 8.978 6.126 7.950 14.549 11.175 12.352 10.683

Tailandia 3.808 3.869 3.202 5.857 6.855 8.771 8.945 11.600 17.779 19.631

Resto 74.654 73.098 91.576 90.545 114.695 95.716 107.285 134.551 124.039 123.115

Total general 421.211 384.359 467.551 399.644 476.328 487.151 502.796 588.557 610.043 559.851

Consumo por habitante año según países (2013)*

* Producción estimada 2013 para Argentina.

Nota: Se estima el consumo aparente a partir de datos de producción, importaciones y exportaciones. Se suponen stocks estabilizados. Fuente: Elaboración propia con datos de WITS-COMTRADE, FAO y Ministerio de Agroindustria.

País

Producción

TN

Importación

TN

Exportación

TN

Consumo

Aparente TNPoblación

Consumo

Aparente per

cápita kg

Turquía 94.694 0 3.564 91.130 76.223.640 1,196

Ucrania 73.713 22 21.674 52.061 45.165.210 1,153

Alemania 15.700 92.632 23.662 84.670 80.565.860 1,051

Canada 34.640 5.495 12.266 27.869 35.230.610 0,791

Países Bajos 0 14.193 2.326 11.867 16.809.160 0,706

España 30.613 22.096 21.284 31.425 46.455.160 0,676

Estados Unidos 67.812 153.065 6.998 213.878 317.135.920 0,674

Reino Unido 6.400 38.337 2.362 42.375 63.955.650 0,663

Polonia 15.498 19.969 11.206 24.261 38.618.700 0,628

Belgica 2.650 26.009 22.020 6.639 11.153.120 0,595

Francia 11.414 28.888 4.736 35.566 63.844.530 0,557

Rusia 68.446 1.242 493 69.195 143.367.340 0,483

Arabia Saudita 120 17.398 5.227 12.291 30.201.050 0,407

Japón 2.800 39.030 38 41.792 126.984.960 0,329

Italia 9.500 18.493 11.577 16.416 59.771.090 0,275

China 466.300 5.054 124.901 346.454 1.393.582.950 0,249

Argentina* 75.000 35 65.180 9.855 42.538.300 0,232

Mexico 56.907 1 33.458 23.450 123.740.110 0,190

Brasil 35.365 0 16.181 19.184 204.259.380 0,094

Tailandia 8.500 7.422 11.600 4.322 67.451.420 0,064

India 61.000 324 30.099 31.225 1.279.498.870 0,024

12

mayor consumo per cápita actual, superando el kilo promedio habitante / año. Turquía estaría consumiendo casi todo lo que produce. A excepción de Ucrania, los grandes países exportadores tienen un bajo consumo interno y exportan gran parte de su producción; este sería el caso de China, México, India y Argentina, cuyos consumos estarían en un rango de 25 y 250 gramos habitante año.

Hay países que importan para reexportar agregando valor, es decir, fraccionando. Alemania, España, Polonia, Bélgica e Italia son los “fraccionadores” de la Unión Europea, y por lo tanto imponen una fuerte barrera de entrada a la importación de miel fraccionada “ya que hay una fuerte incidencia del reconocimiento, la reputación, el desarrollo marcario (…) que hay que quebrantar”6. Arabia Saudita está en la misma situación pero el 99% de sus exportaciones tienen como destino Asia y África. Tailandia importa y exporta, el 50% lo envía a Estados Unidos, 10% a Alemania y 5% a Bélgica por lo que se supone que la exportación es a granel. El dato curioso es que más del 90% de las importaciones de Tailandia provienen de China; no sería de extrañar una maniobra entre países, donde el producto final sale como Made in Thailand en vez de Made in China, como ya es conocido que se hace con otras categorías de productos por la mala percepción de calidad de los productos chinos.1

China merece un párrafo aparte. Más del 60% de sus exportaciones se concentran en la Unión Europea y un 18% de los envíos en Japón. El resto se destina a otros países de Asia y África. China exportaba cerca de 26 mil toneladas a Estados Unidos en 2006 pero dejó de realizar envíos a ese país en los últimos cuatro años. Tailandia exportó alrededor de 10 mil toneladas a Estados Unidos en 2014 y 2015, parte producción propia y parte miel previamente importada de China. La miel china representa el 80% de las importaciones de Japón y Bélgica, el 58% de las del Reino Unido y el 47% de las de España. Los franceses priorizan aparentemente productos naturales, y no registran importaciones directas desde China en 2015.

En América del Sur se produce el 10% de la miel mundial y no es un continente importador. Las exportaciones las realizan Argentina 56%, Brasil 26%, Uruguay 11% y Chile 7%. Brasil es el único país que viene con un crecimiento en sus exportaciones y el volumen es la mitad del argentino; además es el principal productor de propóleos de la región y a nivel mundial.

La Secretaría de Mercados del Ministerio de Agroindustria de la Nación está elaborando un informe detallado sobre el mercado internacional apícola, que será presentado al sector en los próximos meses antes de hacerse público. Este informe será muy útil para validar y profundizar los comportamientos y tendencias de mercado esbozadas en este trabajo.

1También podría suceder que Tailandia esté decidiendo consumir miel de China, de menor calidad y valor, y

exportar miel propia de mayor calidad y precio.

13

3. La miel en Argentina

3.1. Producción y Exportaciones

De acuerdo a estimaciones basadas en las estadísticas del Ministerio de Agroindustria y cálculos propios, la producción de miel en Argentina habría promediado las 63 mil toneladas anuales en el período 2013-2015. Se trata de un volumen bajo en perspectiva histórica. Veinte años atrás la producción alcanzaba las 65 mil toneladas anuales (1993-1995).

En la evolución de la producción se observan ciclos de auge y también de depresión. Entre los años 1993 y 1999 la producción pasó de 60 mil a 98 mil toneladas. Este crecimiento no pudo sostenerse y cuatro años después la producción había bajado a 75 mil toneladas. Vendría luego un período de tres años de expansión, particularmente en los años 2005 y 2006, donde se superarían las 100 mil toneladas. A partir del 2006 se entraría en una espiral declinante que dura hasta la actualidad y que sería sólo interrumpida por un par de años de recuperación (2011 y 2012).

Los años 2003 y 2004 estuvieron marcados por la crisis del nitrofurano. La detección de este antibiótico cuyo uso se encuentra prohibido en la apicultura se produjo en 2003 en un embarque llegado a Inglaterra. Ese año y el subsiguiente Argentina sufriría el rechazo de muchos cargamentos, un fuerte retroceso de la demanda externa, lo que generaría un importante aumento en los stocks de miel. Hay quienes consideran que el pico posterior de más de 100 mil toneladas de producción observado en los años 2005 y 2006 se explica más por la disminución de los excesivos stocks generados en la crisis del nitrofurano que por un crecimiento genuino de la producción.

De acuerdo a las consultas realizadas, la capacidad instalada de producción se encontraría actualmente en un rango de entre 60 mil y 70 mil toneladas.

Evolución de la producción de miel en Argentina. Período 1993/2015. En miles de toneladas

Fuente: Elaboración propia a partir de FAOSTAT, WITS y Ministerio de Agroindustria.

La ubicación de Argentina en el ranking de productores mundiales bajó varios escalones a partir del retroceso observado en la última década. Los actuales volúmenes producidos ubicarían al país por debajo de China, Turquía, Ucrania, Estados Unidos y Rusia; la producción de India estaría además muy cerca de la Argentina.

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El 95% de la producción local se exporta. El 5% restante alcanza a satisfacer al mercado interno. El consumo interno es bajo, cercano a los 200 gramos por habitante promedio año según fuentes y estimaciones propias (unas 8 mil toneladas año).

Como se mencionara en un apartado anterior, Argentina fue siempre un gran referente en la exportación de miel, ocupando el segundo lugar de las exportaciones después de China. Sin embargo, la brecha de su liderazgo se fue achicando respecto a países como India o México.

Evolución de las exportaciones de miel de Argentina. Período 1993/2015. En toneladas

Fuente: Elaboración propia a partir de WITS-COMTRADE.

Argentina exportó 45,6 mil toneladas de miel en 2015, el volumen más bajo de los últimos 22 años. Las exportaciones se encuentran en claro retroceso desde el año 2012. Tomando más perspectiva, se observa que Argentina no ha podido sostener sus exportaciones de miel en crecimiento desde hace al menos dos décadas. Hay un período expansivo entre los años 1993 y 1999, le sigue luego una fase de contracción hasta el 2004, dos años de volúmenes récord (2005 y 2006, con envíos superiores a las 100 mil toneladas) y luego un ciclo de estancamiento y retroceso hasta el piso del 2015 antes referido.

En un mercado mundial de aproximadamente 600 mil toneladas, los envíos de Argentina representaron cerca del 9% en los últimos tres años. El market share actual es muy bajo considerando que el país ha llegado a tener más del 20% del mercado mundial durante no hace tantos años (1997-2001; 2005-2007).

Cabe notar que las estadísticas anteriores no distinguen según calidad de mieles, incluyendo todas las variedades en una misma categoría. Por caso no permiten apreciar los productos diferenciados con que cuenta la cadena, casos como el de la miel orgánica, producto que ha sido homogeneizado y fraccionado. Se trata de una limitante de los datos disponibles.

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Participación de Argentina en las exportaciones mundiales de miel (volúmenes) En porcentajes

Fuente: Elaboración propia a partir de WITS-COMTRADE.

Además de miel, Argentina exporta cera de abeja y jalea real, propóleos y polen, todo en pequeñas cantidades porque son pocos los productores que se dedican a extraer y comercializar estos productos.

Evolución de las exportaciones de miel y otros productos de la cadena apícola. Período 2010/2015.

En millones de dólares

En toneladas

Fuente: Elaboración propia a partir de WITS-COMTRADE e INTA.

Los importadores de la miel argentina son los principales importadores mundiales: Estados Unidos y Alemania. Hay diez países que absorben el 95% de las exportaciones anuales argentinas (ver tabla adjunta).

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5,0%

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2010 2011 2012 2013 2014 2015

Miel 173,4 223,6 215,1 212,6 204,4 163,6

Cera de Abeja 3,1 2,9 3,3 2,5 4,0 4,0

Jalea Real, Propóleos y Polen 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4

Total 177,0 226,9 218,8 215,5 208,8 168,0

16

Exportaciones argentinas de miel según países. Período 2006/2015. En volúmenes (toneladas)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WITS-COMTRADE.

La estructura de mercados destino de la miel argentina ha tenido cambios en los últimos cinco años.

Se observa cierto crecimiento y consolidación en el mercado de Estados Unidos y un retroceso en los

mercados europeos, en particular en Alemania. Estados Unidos representa actualmente el 60% del

destino de las exportaciones argentinas y Alemania, que tradicionalmente significaba cerca del 40%

ha bajado a una participación de entre 10% y 20% en los últimos años. El espacio dejado por

Argentina en el mercado europeo lo ha ido cubriendo fundamentalmente México. Japón también fue

aumentando su participación como destino de la producción nacional.

Destinos de las exportaciones argentinas de miel. Estructura de mercado.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WITS-COMTRADE.

3.2. Productores, productividad y localización

La actividad apícola en Argentina se desarrolla con una elevada participación de pequeños y medianos productores, en enclaves regionales y con un componente importante de agricultura

País 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Estados Unidos 30.197 17.945 10.063 11.711 17.068 35.852 42.156 43.746 35.911 27.270

Alemania 33.249 30.384 28.787 26.574 22.418 14.794 16.421 7.042 6.584 7.119

Italia 7.633 5.891 6.562 5.479 4.280 5.056 2.648 1.336 947 1.105

Francia 5.417 5.141 7.017 3.967 1.313 5.354 1.494 496 338 166

Reino Unido 7.819 7.694 5.691 2.268 2.226 1.887 954 712 677 385

Japón 2.060 1.214 3.029 1.542 3.078 2.601 2.151 3.317 2.703 3.705

Arabia Saudita 1.380 1.087 1.221 1.184 1.304 1.473 1.304 2.146 1.519 824

España 6.724 2.690 717 480 113 130 728 277 19 267

Bélgica 3.007 1.260 1.034 1.302 1.766 1.089 1.354 320 65 814

Australia 137 572 1.428 1.374 1.668 1.308 1.470 446 1.061 1.480

Otros 6.396 5.982 3.680 2.086 2.083 2.852 4.454 5.342 4.675 2.462

Total general 104.019 79.861 69.228 57.969 57.317 72.395 75.135 65.180 54.500 45.596

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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Estados Unidos Alemania

Unión Europea menos Alemania Japón, Arabia y Australia

Otros

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familiar. Se trata de una actividad que, bien gestionada, puede ser una fuente de ingresos importante para regiones postergadas o con menor grado de desarrollo de otras actividades agro industriales. En palabras del Centro Regional Santa Fe Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, “la apicultura ha demostrado ser una excelente herramienta de desarrollo social en diferentes regiones de nuestro país ya que tiende a fortalecer el tejido social de las pequeñas comunidades. Es una actividad que estimula el trabajo familiar y los modelos asociativos, posee bajas barreras de entrada por tratarse de una actividad que requiere de una inversión inicial mínima, con facilidades de inserción en el mercado globalizado”.16

Las abejas generan además, una externalidad positiva, un beneficio agroecológico por la polinización; “por ello, la presencia de apicultores y abejas, debe ser considerada como una fortaleza en la defensa de la sustentabilidad ambiental y la biodiversidad del planeta”11 (CFI – La Apicultura Argentina y sus regiones).

A pesar de estos beneficios y de todo su potencial, la actividad ha ido retrocediendo en los últimos tiempos en el país. Como factores detonantes se mencionan problemas climáticos (sequías e inundaciones), el avance de la agricultura (soja) y el cambio en el manejo de la ganadería. Hasta hace unos años la producción de miel estaba muy concentrada en la región pampeana, donde predominaba la ganadería y toda la vegetación de praderas (tréboles, malezas, alfalfa, lotus, etc.) era un muy buen alimento para las abejas; se hacía incluso miel de soja. Con el avance de la soja genéticamente modificada, la desaparición de malezas melíferas y el repliegue de la ganadería extensiva, entre otros, la actividad apícola fue perdiendo las condiciones de ambiente que requiere su desarrollo.

No hay registros nacionales con buenas estadísticas de productores y colmenas, de su evolución en el tiempo. Cuando se trata de estimar productividad por colmena se acude a aproximaciones. Según la Subsecretaria de Alimentos y Bebidas de la Nación (Informe de Coyuntura Mensual, febrero 2016)3, el país contaría con 20.000 productores y 2,5 millones de colmenas. A partir de la cantidad de colmenas y considerando una producción anual del orden de las 63 mil toneladas en el trienio 2013/2015, el rendimiento actual por colmena estaría en 25,2 kg promedio. En algunas consultas realizadas se ha mencionado que hace veinte años la productividad por colmena era mucho más alta.

En Estados Unidos la productividad media actual estaría en un rango de entre 25 y 30 kilos por colmena, no muy lejos de la que se observaría en Argentina (si se confía en las estimaciones anteriores). En Estados Unidos se observa una caída de productividad, particularmente en los últimos 15 años; en la década de los ´90, una colmena producía en promedio unos 35 kilos de miel al año.

18

Evolución de la productividad media por colmena en Estados Unidos (kilos miel promedio por año)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de USDA.

Las zonas de producción en Argentina se han ido trasladando y han empezado a asentarse en regiones de montes que antes eran poco apetecibles o hacia microrregiones ganaderas. Para los grandes apicultores se ha vuelto esencial la trashumancia en busca de floraciones. Esto ha ido generando la cosecha de otro tipo de mieles, en cuanto a color y variedad floral.

No se dispone de estadísticas de producción por provincia, pero sí de exportaciones, lo que permite inferir la importancia productiva de cada jurisdicción, tanto de miel natural como de otros productos de la colmena que se exportan: cera de abeja y jalea real, propóleos y polen.

Exportaciones de miel por provincia (toneladas)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INTA.

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Provincia 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Buenos Aires 27.547 34.793 36.110 31.326 26.193 21.944

Santa Fe 8.477 10.707 11.112 9.640 8.061 6.753

Córdoba 6.924 8.745 9.076 7.874 6.584 5.516

La Pampa 6.001 7.580 7.867 6.824 5.706 4.781

Entre Ríos 4.734 5.980 6.206 5.384 4.502 3.771

Santiago del Estero 780 985 1.022 886 741 621

Mendoza 705 890 924 802 670 562

Río Negro 493 623 646 561 469 393

San Luis 493 623 646 561 469 393

Tucumán 493 623 646 561 469 393

Indeterminado 350 442 458 398 332 279

Corrientes 321 405 421 365 305 256

Total 57.317 72.395 75.135 65.180 54.500 45.659

19

Exportaciones de cera de abeja por provincia (toneladas)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INTA.

Exportaciones de jalea real, propóleos y polen por provincia (toneladas)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INTA.

Buenos Aires es la provincia que más exportaciones concentra, seguida por Santa Fe, Córdoba y La

Pampa. Estas provincias generan el 85% de los envíos al exterior; podría deducirse que estas

jurisdicciones tienen una similar participación en la producción nacional de miel. De la misma

manera, las mismas tienen la mayor cantidad de salas de extracción de miel.

Exportaciones de miel por provincia. Estructura de participación período 2010/2015.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INTA.

Provincia 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Buenos Aires 339 297 298 210 316 286

Santa Fe 83 72 73 51 77 70

Córdoba 83 72 73 51 77 70

Entre Ríos 56 49 49 35 52 48

La Pampa 50 44 44 31 46 42

Santiago del Estero 10 9 9 6 10 9

Mendoza 7 7 7 5 7 6

San Luis 6 5 5 4 5 5

Tucumán 6 5 5 4 5 5

Río Negro 5 4 4 3 5 4

Corrientes 3 3 3 2 3 3

Chaco 3 3 3 2 3 2

Formosa 1 1 1 1 1 1

Salta 1 1 1 0 1 0

Total 652 572 573 405 608 551

Provincia 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Buenos Aires 211 185 190 192 184 213

Total 211 185 190 192 184 213

Buenos Aires48%

Santa Fe15%

Córdoba12%

La Pampa11%

Entre Ríos8%

Resto6%

20

El Estado Nacional viene intentando mejorar los registros a través de RENAPA online, el registro nacional de productores apícolas. En el mismo se declaran la cantidad de colmenas y la geolocalización de los apiarios; a cada colmena se la identifica con un código. Un buen funcionamiento de este registro es clave a los efectos de disponer de información y de un sistema de trazabilidad, clave para los mercados internacionales más exigentes. Resulta imposible diseñar políticas públicas efectivas para el sector sin una buena base estadística.

Desde la subsecretaría de Alimentos y Bebidas se están conformando capacitaciones regionales dirigidas a productores, operarios de las salas de extracción y a inspectores encargados de realizar las auditorías y fiscalización (Cadena Apícola: Informe de Coyuntura Mensual N°159, febrero 2016)3.

El problema de los registros hace que la actividad tenga un componente elevado de informalidad. La mercadería que no proviene de colmenas inscriptas en RENAPA ni ha sido extraída en salas autorizadas por SENASA debe ser “blanqueada” para ingresar al circuito de exportación, usualmente a partir de asignar a la producción informal el número de colmena de un productor registrado y también de una sala de extracción. Muchos productores tienen su propia sala de extracción (artesanal e informal) y evitan pasar por una sala habilitada para no pagar el precio del servicio que suele ser el 10% de lo extraído.

El apicultor en general tiene otra actividad y la miel es su segunda fuente de ingresos. Por esto la dedicación horaria es parcial. Como la unidad de producción es la colmena, se encuentran productores de una a cinco colmenas, de treinta, cincuenta, cien, quinientas, mil; hay productores de todos los tamaños. Se asocia a la actividad a la agricultura familiar porque la mano de obra suele ser familiar y sólo se contrata personal en la cosecha o cuando la cantidad de colmenas es muy alta.

Respecto a la demanda de trabajo que realiza la actividad, no existe un coeficiente empleo / colmenas que esté claramente estandarizado. De acuerdo a las consultas realizadas, hay productores que manejan cien colmenas por persona, mientras que otros suben este número a 200 colmenas. Esta variabilidad depende de la dedicación, la experiencia y la metodología de trabajo. El recurso humano suele ser un problema en épocas de cosecha porque es difícil encontrar personal que esté disponible y que conozca el oficio. Además una vez que conocen el oficio emprenden su propia producción de miel por las bajas barreras de entrada, y la capacitación de nuevo personal es moneda corriente.

En la mayoría de los casos los productores no disponen de campos. Pueden operan en campos de terceros sin pagar canon alguno o pagando un arrendamiento (de un valor aproximado del 10% de la producción en miel o su equivalente en dinero). Debe recordarse que abrir la puerta a los apiarios redunda en un efecto positivo para el campo, las abejas se ocupan de la polinización y de aumentar los rindes de lo que se esté produciendo. En otros países los productores agrícolas o ganaderos pagan a los apicultores el servicio de polinización y de hecho esa es su actividad principal y no la miel. Esto está sucediendo en algunos campos frutales de la Patagonia.

Como la actividad está dominada por pequeños productores, un franco débil que tiene el primer eslabón es el bajo poder de negociación en la comercialización de los productos. Para fortalecer este aspecto muchos productores se asocian en cooperativas. El programa de Cambio Rural del INTA ha contribuido mucho con el fomento del asociativismo. Las actividades que suelen desarrollar las cooperativas son la compra de insumos, la venta en conjunto, algunas ofrecen servicios de extracción y hasta de fraccionado; las cooperativas más desarrolladas se convirtieron también en exportadoras. No todas las cooperativas alcanzan estos logros. Muchas quedan a mitad de camino por diferencias entre los miembros y por la falta de capacidad de trabajo en equipo; para tener buenos resultados es fundamental el proceso de aprendizaje colectivo. Algunos casos exitosos de cooperativas son COSAR

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en Santa Fe y Norte Grande en Tucumán. “Las cooperativas proveen una estructura que, sin dudas, mejora la competitividad del sector, fortaleciendo las capacidades de los apicultores, construyendo capital social y brindando un espacio participativo que permite posicionar a las pequeñas unidades productivas para enfrentar los desafíos que supone su vinculación a mercados globalizados”.13

Lo que hace interesante a la apicultura para el desarrollo de economías regionales es que se necesita muy poco capital para ingresar en el negocio, es decir, es de fácil acceso. Según algunos especialistas consultados, la inversión rondaría actualmente los $3.000 por colmena; este último número debe ser tomado con precaución, dado que no ha sido verificado a partir de precios de mercado, tarea que excede el alcance de este trabajo.

El costo de mantenimiento de la colmena también varía mucho de acuerdo al productor. Hay siete rubros exclusivamente vinculados a esta actividad que deben ser incluidos en los análisis de costos directos: alimentación, envases, mano de obra, gastos de extracción, movilidad, recambio de reinas y tratamientos sanitarios. Según el Centro Regional Santa Fe Estación Experimental Agropecuaria Rafaela (Metodología para el cálculo de Costos de Producción de Miel y Resultados en Empresas de Cambio Rural del Centro de Santa Fe16), los rubros antes referidos tienen una participación bastante pareja en los costos directos, aunque se destacan los costos de alimentación, envases, movilidad y gastos de extracción.

Estructura de costos de producción de miel

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INTA Rafaela.

El informe de la Estación Experimental Rafaela encuentra: “una gran variabilidad entre los costos mínimos y máximos alcanzados. Esto se debe fundamentalmente a la influencia de la eficiencia en la gestión de los recursos, pero también está implícito el factor escala que licua los costos fijos dentro del ciclo de producción. A mayor escala también hay mayor incorporación de tecnología lo cual influye durante el ciclo productivo, permitiendo un mejor aprovechamiento de la mano de obra y mejorando los tiempos operativos de las distintas Empresas Apícolas. En estos puntos se sustenta la variabilidad entre costos máximos y mínimos”.16

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2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008

Alimentación Mano de obra Envases

Tratamientos Sanitarios Reinas Movilidad

Otros Gastos Gastos de Extracción

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Respecto a la mano de obra, a diferencia del análisis realizado sobre los productores participantes en Cambio Rural, muchos productores suelen no imputar el costo de la mano de obra propia, subestimando de esa forma lo que realmente cuesta elaborar el producto.

Por último, respecto a la tecnología, la investigación publicada por el MINCyT titulada “El futuro de las tecnologías a nivel mundial en el año 2020 en el complejo productivo apícola”6 hace una buena síntesis de la situación actual. En cuanto a producción primaria, la Argentina tiene las mejores tecnologías de producción y está a la altura de los mayores productores mundiales. Lo mismo ocurre con la calidad genética y el trabajo en las cabañas. Además fue el primer país que contó con una guía de buenas prácticas de manufactura específicas para el sector apícola. De todos modos, el informe señala problemas importantes: “si bien la tecnología de avanzada se encuentra disponible, el acceso a ella es muy limitado” por “la carencia de crédito, el desconocimiento de alternativas tecnológicas, la falta de actitud empresarial (…) y la baja adopción de tecnologías por parte de los productores principalmente los enmarcados en un esquema de trabajo individual”. Además no hay tecnología suficiente para desarrollar la trashumancia, para hacer el proceso de cremado y blendeado; las salas de extracción en otros países están más automatizadas; el fraccionamiento tiene como limitante la calidad de los envases; y falta conocimiento sobre la pasteurización. También el país tiene deficiencias en cuanto a la caracterización de la miel para poder determinar origen botánico ya que hay carencia de paneles de cata profesionales para poder cerrar el circuito con el análisis sensorial.

3.3. El Negocio. Precios y Comercialización.

Como ya se mencionara, la producción de miel en Argentina tiene básicamente destino exportación.

La comercialización internacional es una actividad que se encuentra concentrada en pocas empresas, y de difícil acceso para los productores primarios dada las escalas que requiere.

Para tener una referencia: si un productor desea llenar un contenedor para exportación con producción propia, suponiendo rindes promedio de 25kg por colmena, debe disponer de más de 800 colmenas. Y para que sea negocio exportar y se puedan absorber los costos fijos que tiene una empresa exportadora es necesario exportar varios contenedores al año. Son muy pocos los productores en Argentina que tienen una cantidad de colmenas suficientes como para entrar al negocio de exportación.

La exportación se realiza mayoritariamente a granel en tambores de 330kg. A cada tambor se le hace un estudio de laboratorio y se ordena en depósito de acuerdo al color y a la variedad floral o certificación, si es que las hubiera. Las ventas se realizan a precio cerrado con los importadores y los precios dependen de las condiciones del mercado (producciones de otros países, nivel de las existencias, etc.).

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Evolución del precio medio de exportación de miel en Argentina En US$ por tonelada

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WITS-COMTRADE.

El volumen de miel exportada por Argentina fue bajando en los últimos diez años (período 2006-2015) pero los precios medios de exportación fueron subiendo, estabilizando el ingreso de divisas hasta el 2014 inclusive. En 2015 los ingresos de dólares caen un 20% por el doble efecto de la baja de precios y de volúmenes. El 2016 tiene pronóstico poco alentador tanto por el lado de los volúmenes como de los precios externos.

La “miel artificial” que produce China y que ha inundado el mercado es un problema para los países que producen miel “natural”. Se trata de un tema que Argentina y otros países que se sienten perjudicados deben resolver en el marco de los organismos internacionales de comercio.

No se conocen iniciativas de acción conjunta del sector público y privado para comunicar a los principales mercados las bondades de la calidad de la miel argentina.

A la miel argentina se lo podría agregar más valor. El volumen de exportaciones de miel fraccionada, con diferenciación por origen botánico o con certificaciones, es muy poca. Los exportadores venden a granel y luego se fracciona en destino, o se usa la miel argentina para “mejorar” con homogeneización otras mieles de otros países de peor calidad. Alemania, Bélgica, España, Italia y Polonia no sólo tienen un alto consumo interno sino que son los fraccionadores para Europa y por lo tanto han construido fuertes barreras de entrada a la comercialización de este producto desde origen.

A pesar de la caída del precio de la miel en 2015, el precio de la cera se ha mantenido y ha seguido creciendo. La jalea real, los propóleos y el polen muestran un valor muy estabilizado en los últimos tres años.

Precio medio de exportación de cera y otros subproductos de la cadena apícola de Argentina En US$ por tonelada

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de WITS-COMTRADE.

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2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cera de Abeja 4.829,3 5.096,2 5.706,5 6.201,3 6.646,3 7.255,4

Jalea Real, Propóleos y Polen 2.005,1 2.097,2 1.907,8 1.699,1 1.693,9 1.699,2

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Los contactos comerciales se realizan inicialmente en las ferias internacionales de alimentos. Las más importantes son Sial en Francia, Anuga en Alemania, FancyFood en Estados Unidos, Gulfood en Dubai, y las específicas del sector: Apimondia que se realiza en diferentes lugares del mundo cada dos años (en 2011 fue en Argentina) y Filapi que es un congreso latinoamericano que se realiza en Cuba también cada dos años.

Los países importadores no exigen ningún tipo de certificación más que los análisis de laboratorio de cada tambor. Sin embargo, algunas empresas argentinas ofrecen certificaciones de orgánico y comercio justo.

Recientemente se creó la Comisión de análisis para el seguimiento y desarrollo de nuevos mercados internacionales para productos apícolas, coordinada por la Secretaria de Mercados del Ministerio de Agroindustria, que hizo un listado de todos los mercados abiertos para la comercialización de miel, los que están en negociaciones y los países donde se venden estos otros productos de la colmena (tabla adjunta). Existen otros mercados donde se está negociando actualmente el ingreso, caso de Argelia, Chile, China, Ecuador, Perú, entre otros.

Mercados abiertos y con comercio de miel (junio 2016)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agroindustria.

País o Bloque

Período

2011/2016 Otros Productos**

Antillas Holandesas (modelo UE) x

Arabia Saudita (1) x

Australia (1) x

Bolivia (1) x cera

Canadá (1) x

Colombia (modelo propio) x

Costa Rica (modelo propio) x cera estampada e irradiada

Corea del Sur (1) x propóleos

Croacia (modelo UE) x propóleos

Emiratos Arabes Unidos (1) xEstados Unidos (no exige

certificación sanitaria) x cera

Filipinas (1) x

Hong Kong (modelo propio) x

Indonesia (1) x

Israel (1) x

Japón (1) x cera

Kuwait (1) x

Líbano (1) x

Libia (1) x

Malasia (1) x cera

Marruecos (modelo propio) x

Noruega (modelo UE) x

Suiza (modelo UE) x

Turquía (modelo UE) x

Unión Europea* (modelo UE) x cera (Alemania)

Venezuela (1) x(1) - Modelo Terceros Países (Genérico)

* Países de UE a los cuales exportó en los últimos años. Alemania, Austria, Bélgica, España,

Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, República Checa y Suecia

** Otros productos: los volúmenes de exportación son muy reducidos y esporádicos

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Al tratarse de un producto muy commoditizado y con destino de exportación, el precio que recibe el productor de miel está muy influido por las condiciones del mercado externo. Adicionalmente, al estar muy atomizada la producción y muy concentrada la comercialización, el poder de negociación se inclina claramente a favor de estos últimos.

Las condiciones en los que se acuerda la venta entre productores y acopiados o entre productores y exportadores varían de acuerdo al momento, pero los pagos suelen ser a 60 o 90 días. Para tratar de mejorar el precio promedio de venta muchos productores fraccionan una parte de manera artesanal y lo venden de manera local, generalmente bajo circuitos informales.

Se cuenta con estadísticas de precios mensuales pagados nivel productor a partir de enero de 2016 (Ministerio de Agroindustria). A su vez el INTA dispone de un relevamiento de precios pagados según provincias / regiones de producción (“Sistema de Información Apícola”, precios de referencia de miel por región) también para este año. Para tener una referencia, en el mes de mayo el precio promedio pagado por la miel a granel en Argentina fue de $17,6 el kilo según Ministerio de Agroindustria. Ahora bien, según el Sistema de INTA, los precios acordados en distintas regiones argentinas para ese mismo mes fueron muy diferentes, desde un piso de $15-$16 en zonas de Santa Fe y Chaco, hasta un techo de $30-$40 en zonas de Formosa.

Si se toma como referencia el precio medio recibido por el productor en lo que va del año (entre US$ 1.200 y US$ 1.400) y se compara con el precio medio de exportación de la miel a granel (entre US$ 2.000 y US$ 2.800), la participación del productor primario se encontraría en un rango de entre 50% y 60% según los meses.

El mercado interno no influye de manera significativa en el precio al productor por el bajo consumo per cápita (próximo a los 200 gramos). Si en Argentina se consumiera lo mismo que en Alemania, 1kg per cápita por año, prácticamente toda la producción (70%-75%) se destinaría al mercado interno; nótese que con este último nivel de consumo interno, si el país quisiese mantener las exportaciones en los volúmenes de los últimos años debería aumentar significativamente la producción.

Como ya se dijese antes, una solución que varias empresas han encontrado al problema de la escala es la formación de cooperativas o consorcios exportadores que agrupan cooperativas. Esto redunda en beneficios concretos, en particular la posibilidad de negociar un mayor precio de venta e incrementar la participación del eslabón primario en el valor final del producto. Por ejemplo, COSAR está pagando $28 por kg mientras en el Noroeste de Córdoba los productores que venden a acopiadores reciben $15 por kg. Respecto a este diferencial, desde COSAR aseguran que “el aumento en el precio se debe a tres causas: la utilización de un canal de comercialización diferente al tradicional – con la exportación directa -, el valor agregado que se origina al ofrecer miel producida bajo protocolo y la obtención de miel diferenciada por origen floral.”17

Precio pagado a productor miel a granel. Enero-Mayo 2016 ($/kilo)

Fuente: Sistema de Información Apícola

INTA.

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3.4. Normativa vigente y Marco Institucional

Desde noviembre de 2015 se puso en funcionamiento la Resolución 502/2015 del entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que resolvía la creación del RENAPA online (Registro nacional de Productores Apícolas) con el objetivo de unificar los registros provinciales.

En el artículo N°4 de la referida Resolución9 se aclara que “La información recabada tendrá como finalidad el análisis estadístico, la generación de información sectorial actualizada en forma permanente, la asistencia al productor y permitir una mayor eficacia en la toma de acciones correctivas por parte de los organismos de control. A tal efecto la Unidad Coordinadora del Registro podrá disponer la inclusión de bloques de preguntas anexos a la declaración jurada tendientes a conocer: estimaciones de producción para la próxima campaña, problemas de comercialización, próximos movimientos de colmenas para producción de miel o destinados a la polinización de cultivos, mortandad de colmenas, sucesos relacionados con el síndrome de colapso de colonias, problemas sanitarios, entre otros.”

Las innovaciones que presenta el RENAPA online es que incluye la georreferenciación de los apiarios. Además esta inscripción es suficiente y no será necesario gestionar el RENSPA (registro nacional sanitario de productores agropecuarios) ante SENASA. Además a partir de aquí SENASA también podrá otorgar los DTE (documento de tránsito electrónico) a los apicultores trashumantes. Entonces SENASA, que es el responsable de la inocuidad de la cadena, respondería a sus registros de RENSPA a través de RENAPA. Y los DTE se generarían con el RENAPA. Esta articulación con SENASA todavía no se encuentra implementada.

Las inscripciones pueden ser de manera online o por escrito en las oficinas habilitadas en cada provincia para realizar este trámite. El carnet tiene una vigencia de dos años y es gratuito. La penalidad por ceder el registro a otro productor es perder el registro. Y aparte de los datos del productor y la georreferenciación se debe declarar el detalle de la cosecha de la temporada anterior, con la discriminación de cada producto de la colmena.

En la práctica y ya luego de siete meses de implementado el nuevo sistema, hay pocos productores registrados. La primera excusa es que hay problemas de internet en los pueblos, que hay analfabetismo digital y que las oficinas para registrarse de la manera tradicional están alejadas. Otra es la simple apatía. También se argumenta que los productores tienen miedo a la formalidad, que temen al control del fisco. Una clave para el éxito del nuevo sistema es eliminar la posibilidad de que un productor no inscripto pueda seguir comercializando su miel.

Dentro de esta misma línea de trazabilidad, se convocó recientemente a todos los responsables de habilitar las salas de extracción (es una tarea de SENASA que suele delegar a los gobiernos provinciales) con el objetivo de unificar todas las bases de datos provinciales que hasta ahora venían trabajando aisladamente y darles un mismo tratamiento. El objetivo de esto es el mismo que el de RENAPA.

En la actualidad no existe una ley nacional apícola que proteja y fomente la actividad. Desde el Estado nacional se ha convocado a los distintos actores de la apicultura para comenzar a trabajar en el proyecto. Hasta ahora, el Consejo Nacional Apícola debía cumplir parte de este rol pero estuvo muchos años sin reunirse. En marzo de 2016 se volvió a reunir y en el Acta de la Reunión se detallaron los ejes de trabajo a desarrollar para generar coordinación en la cadena: “Trabajar en capacitaciones con todos los actores, operarios e inspectores de salas, buenas prácticas, apertura de nuevos mercados, ONASA, Consejo Nacional Apícola, promoción del mercado interno, desarrollo de proyectos apícolas, proyecto de ley nacional apícola, plan estratégico, generación de información ,

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participación en ferias, RENAPA, promoción de otros productos de la colmena, costos de referencias por zonas productivas, salas de extracción, asistencia integral para el agregado de valor en toda la cadena.”1

Un gran logro para el sector fue el desarrollo del “Plan Estratégico Apícola 2017” o PEA porque fue elaborado por todos los actores que participan de la actividad. No se tiene información sobre los objetivos alcanzados a la fecha. En las diversas entrevistas con personas de INTA estuvieron de acuerdo en que fue positivo. Es por eso, que el nuevo gobierno tiene como uno de sus objetivos, desde el Consejo Apícola Nacional, actualizar el PEA.

El INTA es quien más apoyo le da a la actividad a través de PROAPI (Programa Integrado de Desarrollo Apícola), que es “una red de técnicos locales, que trabajan en asistencia a grupos de productores, empresas, municipios o gobiernos provinciales”19con el objetivo de mejorar la productividad de las colmenas y la calidad de los productos que se obtienen. Aparte de los varios logros en materia de desarrollo de tecnologías e innovación técnica y de capacitación, “desde el punto de vista de las tecnologías blandas, y con el objetivo de ayudar al impulso de la apicultura como herramienta para el desarrollo social, se colaboró en la elaboración del Programa de Desarrollo Apícola del NOA (…),del Programa de Desarrollo Apícola del NEA y de provincias tan distantes como Jujuy y Santa Cruz, entre otras. Se trabajó asistiendo a más de 50 municipios en el marco del Programa de Promoción del Desarrollo Local (…). Convencidos de la importancia de la integración, se impulsó la conformación de la Cámara Argentina de Procesadores de Miel de Abejas y la Asociación de Productores de Material Vivo Certificado.”19

También los grupos de Cambio Rural del INTA acompañan a los productores tanto desde lo técnico como desde la gestión, y fueron las bases para la conformación de cooperativas tales como COSAR en Santa Fe.

Otros programas son APITEC del INTI con tecnología para el desarrollo sostenible de la apicultura; la Secretaría de Agricultura Familiar de Nación a través de sus extensionistas; el Ministerio de Desarrollo Social con el Monotributo Social; y las universidades públicas con capacitación e investigación.

“Son numerosos los grupos de productores asistidos por distintos programas de intervención basados en la asistencia técnica y /o transferencia de tecnología, en varios casos con resultados altamente favorables, de todas maneras son heterogéneos los avances observados en distintas regiones”5. La profesionalización desde la gestión no tiene tanto fomento, a excepción de Cambio Rural.

Desde el sector privado trabaja como ente más representativo la Sociedad Argentina de Apicultores o SADA. A nivel regional las cooperativas son el ámbito para el intercambio profesional y la canalización de problemáticas o proyectos conjuntos.

Por último, en cuanto a la disponibilidad de financiamiento, no hay ninguna línea de crédito enfocada al sector pero desde el Ministerio de Agroindustria están vigentes dos líneas de financiamiento que podrían utilizarse: la de generación de valor en origen y la dirigida a productores de Cambio Rural. En ambos casos lo atractivo son las bonificaciones de las tasas de interés. Además la Fundación Argen-INTA apoya al productor en el proceso para adquirir financiamiento.

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4. La miel en Córdoba

4.1. Producción y exportaciones

Se estima que Córdoba sería la tercera provincia productora de miel del país, aunque no se han encontrado estadísticas oficiales que lo respalden.

El INDEC dispone de estimaciones de exportaciones de miel por provincias. De acuerdo al organismo oficial, la provincia exportó unas 5.500 toneladas de miel en 2015, a un precio promedio de US$ 3.588 la tonelada, generando un ingreso de divisas de US$ 19,7 millones. Según estadísticas de la Agencia ProCordoba, las exportaciones de miel representaron el 0,25% de las exportaciones provinciales (33° lugar del ranking) y el 1,23% de las exportaciones de la industria alimenticia.

La curva de exportaciones de miel de la provincia muestran un pico de volúmenes enviados en 2005-2006 después de la crisis del nitrofurano y una tendencia declinante en todos los años siguientes (con excepción de 2011 y 2012) hasta la actualidad. De hecho las exportaciones 2015 se encuentran en el nivel más bajo de los últimos quince años.

La provincia participa con el 12% de los volúmenes exportados por el país. Este porcentaje se encuentra estable desde hace varios años por el método de estimación que utiliza INDEC, donde asigna exportaciones en función de producción nacional de miel y referencias de actores claves de la cadena.

Evolución de la exportación de miel con origen Córdoba (volúmenes)

Fuente: Elaborado en base a datos de Agencia Procordoba SEM - Info. Técnica y Comercial INDEC.

En los últimos 10 años la exportación de miel ha generado un flujo anual promedio de US$ 22 millones. Parte de estos fondos estarían llegando al productor y por ende quedando en Córdoba (50% aproximadamente), aunque también parte en otros eslabones y jurisdicciones, en función que hay actores que participan del negocio que se encuentran fuera de la provincia.

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El otro producto de la colmena que produce y exporta la provincia es la cera de abeja. Los volúmenes

son pequeños y el share a nivel nacional es bastante similar al de la miel (12,5%-12,8%).

Evolución de la exportación de cera de abeja con origen Córdoba (en US$ y en volúmenes)

Fuente: Elaborado en base a datos de Agencia Procordoba SEM - Info. Técnica y Comercial INDEC.

4.2. Localización y Productores

La producción de miel en Córdoba ha ido cambiando a partir del avance de la agricultura y los cambios en la ganadería ya mencionados.

Tiempo atrás la actividad se concentraba en el sur y sureste de la provincia en la zona ganadera donde la productividad por colmena era muy buena respecto a la que podía lograrse en la región norte. Con el transcurso de los años la actividad se fue moviendo hacia el noroeste de Córdoba, a la región fitogeográfica chaqueña, que por la biodiversidad del monte nativo es zona ideal para que las abejas encuentren alimento y puedan producir miel. En las zonas tradicionales muchos productores abandonaron las colmenas, otros redujeron la cantidad, y otros se movieron hacia el noroeste. Los que se quedaron ya no logran los mismos rendimientos de antes.

La región chaqueña tiene gran potencialidad para la apicultura en la medida que se cumpla con la protección de bosques que define la legislación (nacional y provincial) para las zonas “rojas”, territorios que deben preservarse y donde se exige conservación estricta de la flora autóctona. La actividad encontraría un ambiente propicio para su desarrollo en estos ecosistemas. Según un informe del INTA (“Apicultura en el noroeste de Córdoba”)2, la mayoría de los apiarios que se ubican en esta región se encuentran en una superficie de 2,3 millones de hectáreas. Los riesgos más comunes en la zona son las altas temperaturas, que pueden derretir la cera, los vientos, que pueden disminuir las floraciones de algunas especies como la del algarrobo, y las lluvias en las cuencas que han sido desmontadas.

El corrimiento de la frontera agrícola ha llevado a que grandes productores apícolas (los que pueden afrontar los costos) realicen trashumancia sobre todo en esta zona. El problema que se ha observado es que al no haber control estricto este proceso produzca saturaciones (externalidades negativas), es decir, que un apiario “local” empiece a competir con un apiario “extranjero” por el alimento, viéndose afectado su rendimiento. Nótese que en estos casos productores de otras provincias pueden estar beneficiándose de los recursos naturales de Córdoba, con poco derrame económico para la provincia. Además se corre el riesgo de importar problemas sanitarios. Como corolario de este tema parece muy importante trabajar en la delimitación de zonas de producción por apiario y luego en el control estricto de este marco regulatorio.

Sobre esta misma región se comenzó a trabajar en el proyecto de denominación de origen de miel de monte nativo. Del proyecto participan el INTA, el INTI, la Universidad Nacional de Córdoba (Facultad de Agronomía, de Ciencias Naturales y de Ciencias Químicas), la Secretaría de Agricultura Familiar y cooperativas y asociaciones apícolas junto con la Secretaría de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria de la Nación.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (En-Abr)

USD* 398.937 369.335 414.290 318.211 511.985 506.509 158.806

TN* 83 72 73 51 77 70 21

Px USD x TN 4.806 5.130 5.675 6.239 6.649 7.236 7.562

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El problema de registros que hay a nivel nacional también es extensible a las provincias y en este caso a Córdoba.

Según el Área de Ganado Menor y Granja del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba en 2015 sólo se inscribieron o hicieron su reinscripción en el registro de la provincia 251 apicultores. Sobre la base de este patrón y de las referencias nacionales, la oficina provincial estimó que la provincia cuenta con 1.804 productores, 299 mil colmenas y una producción de 8.983 toneladas en 2015 (rinde medio de 30 kilos por colmena). El 52% de la producción se generaría en las regiones norte y oeste de la provincia, el 21% en el centro, el 14% en el este y el 13% en el sur.

Productores y producción estimada en Córdoba (2015).

Fuente: Elaborado en base a datos del Área de Ganado Menor y Granjas del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba.

El INTA tiene una estimación propia para el noroeste de la provincia, calculando la existencia de 450 apicultores y 36.000 colmenas.

Se observa en la provincia la misma problemática nacional, los productores no se inscriben y las razones serían similares a las ya referidas: la inscripción tiene un costo (recursos, tiempo) y los beneficios no están claros o no son percibidos. Los productores no inscriptos no encuentran problemas para comercializar la producción y además tienen miedo al control del Estado.

Con las salas de extracción ocurre algo parecido. Hay inscriptas 91 salas de extracción y 3 salas móviles pero no se sabe si todas están en funcionamiento. El SENASA delegó la inspección de las salas en la Secretaría de Ganadería de la provincia, pero sólo se llegan a relevar el 60% de las salas cada año. Hay 5 salas en la región norte, 28 en el sur, 18 en el centro, 30 en el este y 10 fijas y 3 móviles en el oeste. Además están las salas de extracción artesanales que tienen los productores en su casa y que no están registradas; los riesgos de estas últimas son sanitarios y de inocuidad de producto. Las salas habilitadas deben cumplir normas estrictas en cuanto a desinfección de instrumentos, control de plagas, manejo de tambores, etc. (se trata de minimizar el riesgo de contaminaciones del producto).

Es fundamental mejorar estos aspectos de formalidad y de registro para lograr que tanto la provincia como el país puedan ofrecer trazabilidad al mundo y para que el estado pueda determinar la posición actual, y cómo, dónde y a quienes enfocar las políticas públicas.

Respecto a la infraestructura, según la referente de PROAPI – INTA en Córdoba, Clemencia Barberena, lo que faltaría serían medios para extraer más cantidad de otros productos de la colmena como son polen y propóleos, y darles valor. Por ejemplo en el INTA Famaillá en Tucumán hay una planta de extracción, procesamiento y elaboración de productos con valor agregado en base a propóleos.

Región Productores Share Colmenas kg producidos kg/colmenaNorte 181 10% 12.630 378.900 30Centro 252 14% 64.200 1.926.000 30Sur 325 18% 37.800 1.134.000 30Oeste 487 27% 144.000 4.320.000 30Este 559 31% 40.800 1.224.000 30Total 1.804 299.430 8.982.900 30

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La cantidad de colmenas por productor no está tan clara. Según la Secretaría de Ganadería hay 166 colmenas por productor en promedio en Córdoba y 234 si se toma el arco noroeste. Para el INTA este último valor es de 80. Según varios productores consultados en general en la zona hay pocos grandes productores que tienen más de mil colmenas y el resto tiene entre 50 y 100.El 90% de los productores del noroeste se dedican a la apicultura como segunda actividad; sólo el 10% lo hace como actividad principal. Esto podría representar un panorama de lo que sucede a nivel provincia.

Frente a los limitantes que genera la baja escala, los apicultores comenzaron a actuar en conjunto a través de los programas de Cambio Rural del INTA. Del programa Cambio Rural I había seis grupos en el noroeste y ahora hay 5 grupos de la versión II. En Brinkmann actualmente hay un solo grupo.

También empezaron a agruparse en cooperativas. Al respecto se poseen datos sólo del noroeste donde hay cuatro cooperativas, dos asociaciones y una mesa apícola, con las características que se detallan en un cuadro adjunto (material aportado por equipo de técnicos del INTA Cruz del Eje).

Agrupaciones de productores en el arco noroeste de Córdoba (relevamiento en 2013)

Fuente: Elaborado en base a datos de INTA Cruz del Eje.

Es interesante notar que el 45% de los productores relevados por INTA pertenecería a algún tipo de asociación, es decir, que comprende la importancia de contar con “espíritu de colmena”, de organizarse para competir.17

El trabajo de estas instituciones varía de acuerdo a la antigüedad, a la capacidad de gestión de los miembros, a la importancia de la apicultura en su pueblo, entre otras variables. En general son un lugar de encuentro, de capacitación e intercambio técnico. Las principales actividades son la compra de materia prima en conjunto, el servicio de salas de extracción, y las más avanzadas comercializan en conjunto y también fraccionan con marca propia. Alguna ha realizado una experiencia exportadora pero que fue puntual y no tuvo continuidad.

Una problemática común es la descapitalización de los productores, la falta de créditos accesibles o el desconocimiento de los existentes y la inaccesibilidad de lo existente. Según lo relevado, esto último se debe a que los productores al ser informales o muy chicos, no cumplen con los requisitos de los bancos, y el principal incumplimiento es el de las garantías, porque no son poseedores de las tierras, y si arriendan tierra no poseen contrato, y si son propietarios de la tierra muy pocos tienen los títulos en regla como para ofrecerlos como garantía.

En materia de arrendamientos, la práctica es similar a la que se observa en el país. El costo ronda el 10% de la producción o su valor en dinero. No es necesario ser propietario de tierras para producir, pero según las consultas realizadas es difícil encontrar campos para arrendar por el temor que despiertan las abejas.

Agrupación Apicultores Colmenas

Colmenas/

Apicultor

Sala de

Extracción Otros1 Coop. Agropecuaria La Regional Ltda. 60 4.200 70 si estampadora de cera2 Coop. Apícola Villa de Soto Ltda. 32 6.100 191 si sala de fraccionamiento3 Asoc. Civil de apicultores del valle de 20 2.000 100 -4 Coop. Apícola Apinoc Ltda. (San 31 1.100 35 -5 Coop. Apícola de Ischilín Ltda. (Dean 35 3.000 86 si* sala de fraccionamiento en

6 Asoc. Civil "Miel de Monte" (Villa 15 760 51 si7 Mesa de Prod. Apícola de San Marcos 10 1.200 120 -

Total 203 18.360 90

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Por último, no hay estudios que precisen la superficie disponible que tendría la provincia para desarrollar la apicultura, tampoco de la cantidad de colmenas por hectárea. Pero se podría hacer una estimación sobre la potencialidad de la zona noroeste, considerando el 25% de la superficie(579 mil hectáreas) que según técnicos del INTA estaría disponible para la actividad (2,3 millones de hectáreas). Si se supone una colmena por hectárea, se podrían albergar 579 mil colmenas, que con un rendimiento de 25kg promedio año por colmena se produciría 14,5 mil toneladas de miel (sin contar otros sub-productos de la colmena). A un precio de $15 el kilo de miel, la región generaría ingresos por 217 millones, contra los $13,5 millones que estarían ingresando hoy con la estimación del INTA (36.000 colmenas). El ejercicio puede ir más allá, si ese volumen se exportara desde Córdoba al precio internacional actual (US$ 2.400 por tonelada), el valor de exportación de la miel producida sería de US$ 34,7 millones, ingresos que (descontados los gastos FOB) se quedarían en el arco noroeste.

4.3. La comercialización

En este aspecto los apicultores de Córdoba estarían bastante más atrasados que sus pares de otras provincias.

Las cooperativas locales están en un estadio inicial y todavía no han evolucionado hacia la etapa de exportación; siguen teniendo poco poder de negociación ante acopiadores y exportadores, percibiendo precios más bajos que los que se observan en otras regiones del país. Los productores mejoran la ecuación de ingreso fraccionando la miel para el mercado local o vendiéndola como producto artesanal en el corredor turístico.

No se observan aún en Córdoba procesos de valorización de la producción a través de certificaciones (orgánicos, comercio justo) como si se manifiestan en cooperativas de otras provincias. Tampoco se han identificado mieles diferenciadas ni elaboración de otros productos de la colmena en cantidades significativas (propóleos, polen, etc.). Sólo se exporta cera de abejas además de miel.

En Córdoba no hay empresas exportadoras de miel (al menos con sede en la provincia) y la producción se canaliza en su gran mayoría vía exportadores de Buenos Aires. Por lo tanto, los ingresos y las ganancias asociadas a la comercialización quedan fuera de la provincia.

Todas las agrupaciones del arco noroeste podrían reunir 900 toneladas por temporada aproximadamente, un volumen interesante para exportar y que permitiría a la región prácticamente duplicar la facturación de la miel que actualmente produce.

¿Hay mercados que puedan absorber aumentos de producción de Córdoba? Sí los hay. Nótese que sumar 5 mil – 6 mil toneladas año a un mercado de 550 mil toneladas exige incrementar el market share en un 1% de ese mercado mundial, objetivo que luce perfectamente alcanzable.

4.4. Marco Legal e Institucional

El marco jurídico provincial está regulado por la Ley N°8079 (1993) que trata temas como el registro de marcas y posesión de colmenas en Córdoba, que hasta el año pasado coincidía con RENAPA (Reg. Nacional), pero no actualmente dado que se cuenta con dos registros: registro nacional (RENAPA online) y el registro provincial. La ley establece 5 regiones productoras en Córdoba y el deber de los productores de hacer actualizaciones anuales (septiembre) de su producción y cada dos años la reinscripción. Un productor con más de cinco colmenas debe registrarse.

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También establece la formación del Consejo Apícola Provincial y su funcionamiento, cuyo objeto según el artículo 4° es “asesorar a las autoridades sobre el cumplimiento de la presente ley, estudiar la política apícola provincial, impulsar la enseñanza y fomentar la apicultura y actividades conexas como así también la industrialización de sus productos y derivados”14 (en el artículo 7° se dan más detalles de las funciones). Se consultó a algunos productores y exportadores sobre si conocían la existencia del Consejo y todos dijeron no conocerlo. Se conversó con algunos miembros del Consejo y dijeron que cada año las reuniones son más espaciadas. En la Secretaría de Ganadería, del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia, se encuentra el Área de Ganado Menor y Granjas, que tiene como función la promoción de la actividad (capacitaciones), la representación de la actividad ante todos los organismos provinciales y nacionales, el registro de productores y salas de extracción y la verificación de las salas de extracción para completar el proceso del SENASA. Todavía tiene vigente el registro provincial, así que el productor debe inscribirse en la provincia y hacer el mismo registro en RENAPA online.

5. Análisis FODA de la Apicultura en Córdoba

5.1. Oportunidades

- La producción y el consumo mundial de la miel vienen creciendo a una tasa ligeramente superior

a la poblacional en las últimas décadas, consecuencia del interés de los consumidores por

productos más saludables y naturales;

- Se observa un nicho creciente en la demanda de mieles diferenciadas (monoflorales) y con

certificaciones de producto orgánico y comercio justo;

- El Estado Nacional está fomentando la actividad, su formalización a partir de la simplificación del

proceso que demanda el cumplimiento del marco regulatorio (registro en línea) y la articulación

entre las provincias;

- Hay cooperativas apícolas en Argentina con avanzado nivel de desarrollo asociativo, que

muestran experiencias exitosas en materia de exportación, que operan totalmente formalizadas,

que agregan valor a sus productos, y que se erigen como claros ejemplos del camino que debe ser

recorrido.

5.2. Amenazas

- El país que más viene creciendo en producción y comercio exterior de miel es China. Su

producción se encuentra cuestionada con sospecha de productos que no son completamente

naturales. Todavía no hay regulación internacional que obligue a China a categorizar su producto

de otra manera y no como miel natural.

- En Argentina el avance de la agricultura y los cambios en la ganadería disminuyen las superficies

disponibles para realizar apicultura y deterioran la productividad media de las colmenas.

- Al ser un negocio netamente de exportación, resulta muy vulnerable a las condiciones

macroeconómicas en materia de inflación y tipo de cambio. Si la política económica es favorable a

un modelo exportador, la actividad toma impulso, pero si se inclina más por un modelo mercado

internista, la actividad queda rápidamente limitada por el reducido tamaño de este último.

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5.3. Fortalezas

- La miel argentina llega a los principales mercados consumidores del mundo y es reconocida por su

buena calidad;

- Hay una muy buena red de técnicos apasionados por la actividad en el INTA, INTI y en la UNC;

- Córdoba dispone de condiciones ambientales para profundizar el desarrollo de la actividad,

particularmente en el arco noroeste, en aquellos ambientes protegidos por la Ley de Bosques

Nativos; en esta región están dadas las condiciones para que casi toda la producción sea

orgánica;

- En Córdoba se está trabajando en la denominación de origen de monte nativo (UNC, INTA, INTI);

5.4. Debilidades

- La cadena opera con poca transparencia. Existe un alto nivel de informalidad. Hay muy poca

información en general. No hay buenas referencias de condiciones de comercialización. Esta

elevada informalidad genera muchas restricciones, por caso limita la capacidad de disponer de

financiamiento externo (gestionar créditos en el sistema bancario) y la efectividad de las políticas

públicas.

- Hay una gran concentración a nivel de acopiadores y exportadores, que permite cierto poder de

mercado para fijar condiciones y demás. No se observan relaciones de mediano y largo plazos

entre los actores.

- Se produce miel commodity, sin diferenciación ni certificación y hay muchos productos de la

colmena que no se explotan, este fenómeno se profundiza en Córdoba;

- No hay exportadores en la provincia, se pierden los ingresos y la generación de valor vinculada a

los servicios de comercialización;

- Los productores se encuentran muy atomizados, con muy bajo poder de negociación frente a

acopiadores y/o exportadores. Las cooperativas y asociaciones con que cuenta la provincia no han

avanzado en la prestación de servicios más sofisticados (exportación, diferenciación, etc.);

- Actualmente opera un doble registro de productores, nacional y provincial, duplicación que

encarece la formalización de los actores;

- Recursos insuficientes en los organismos provinciales con competencia de gestión y control de la

actividad, limitaciones para garantizar una verificación completa y periódica de salas de

extracción;

- El Consejo Apícola Provincial, institución que debe agrupar actores de la cadena, definir

estrategias, promover cambios, etc., con bajo o nulo protagonismo;

- Falta de control de práctica de trashumancia en la provincia. Productores que no son locales

reduciendo rendimientos de productores locales, con riesgo de importación de problemas

sanitarios.

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Dado este diagnóstico se enuncian algunos lineamientos de política para potenciar la apicultura en la

provincia:

- Contribuir con el Estado nacional en la campaña para que los productores se adhieran a RENAPA

online y mejorar así la trazabilidad. Evaluar la eliminación del registro provincial(o que con la

inscripción en el registro nacional quede automáticamente cumplido el marco regulatorio

provincial);

- Facilitar los medios presupuestarios para lograr una mayor cobertura de salas de extracción a

verificar y controlar todos los años;

- Fomentar el cooperativismo, los consorcios asociativos y toda práctica conjunta que permita

atacar problemas comunes y avanzar en prestación de servicios que requieren de mayor escala

(ej.: comercialización);

- Activar el funcionamiento del Consejo Apícola Provincial y el cumplimiento de su objeto social

- Regular el ordenamiento territorial y el control de la trashumancia.

- Contribuir en el armado de un proyecto de agregado de valor en el noroeste que es la zona con

más potencial, y su financiamiento.

- Desarrollar programas de capacitación en áreas varias, por ejemplo, capacitación en comercio

exterior con ProCordoba y el programa Diverpyme, en gestión con consultores especializados para

cooperativas. Los productores necesitarían capacitación en gestión de costos y de sus propios

emprendimientos.

- Solicitar al INTA y a los organismos nacionales competentes apoyo económico y técnico para la

elaboración de un Programa de Desarrollo Apícola de Córdoba

- Apoyar la realización de una fiesta, feria o exposición anual de apicultura para que sea espacio de

encuentro y capacitación.

- Fomentar la comunicación sobre la actividad en la provincia a través de redes sociales.

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6. Apreciaciones finales

El análisis realizado permite tener una primera impresión de lo que representa la actividad apícola en

la provincia. También avanzar en la búsqueda de respuestas a preguntas concretas vinculadas con su

evolución futura.

Un interrogante tiene que ver con el potencial de Córdoba para aumentar la producción de miel en

los próximos años y de otros subproductos de la colmena. ¿Hay condiciones como para alentar

inversiones en la actividad? ¿En qué etapas de la cadena apícola? ¿En qué regiones de la provincia?

Hay elementos que indicarían que la actividad tiene potencial de crecimiento. Una primera

observación podría ser el simple hecho que la provincia produce menos miel que Santa Fe o Buenos

Aires y no parece haber factores objetivos que ubiquen necesariamente a Córdoba en el tercer lugar

del ranking nacional. No parece haber limitantes fuertes vinculados al ambiente. Más aún el arco

noroeste aparece como una zona con mucho potencial, en la medida que se cumpla con la exigencia

de preservación de bosques que define el marco regulatorio (fundamentalmente el no avance de la

agricultura); esta región está claramente sub-explotada.

Argentina tiene el 10% del mercado internacional de miel, una participación respetable en un

mercado que está en aumento. La participación de Córdoba en este mercado mundial es muy baja

(1%), por lo que el aumento de envíos desde la provincia debería ser perfectamente factible. Nótese

que también se podría intentar incrementar ventas al mercado interno, pero éste es muy pequeño y

requeriría de mucho esfuerzo en marketing para capturar consumo ya existente o para potenciarlo.

Los productores locales disponen de buena tecnología y de conocimientos técnicos. Aunque siempre

existe margen para mejorar los rendimientos de las colmenas existentes (capacitaciones sobre

buenas prácticas y manejo de sistemas según ambientes). Se cuenta con una ventaja importante:

instituciones técnicas muy bien preparadas para brindar capacitaciones y asistir a los productores

(INTA, INTI y UNC).

Un punto donde debe trabajarse es en la construcción de un mercado transparente, con referencias

permanentes de precios (al menos mensuales) y donde se encuentre claramente especificado la

retribución diferencial que puede llegar a obtenerse por una mejor calidad de miel producida. Este es

un tema en el que está avanzando el INTA (a partir del Sistema de Información Apícola) y que se

podría profundizar en Córdoba con la participación del Estado provincial.

Uno de los eslabones ausentes de la cadena a nivel local serían agentes prestadores de servicios de

comercialización. Esto hace que una parte importante de los ingresos que genera la cadena queden

en otros actores y jurisdicciones. Para maximizar los ingresos que quedan en la provincia y

particularmente en las regiones donde se asientan los productores, sería oportuno fortalecer a las

cooperativas existentes para que comiencen a desarrollar servicios más sofisticados, caso de

servicios de comercialización, de certificación de productos, etc.

La apicultura es una actividad que requiere (en términos relativos) de poca inversión para producir.

La rentabilidad dependerá luego de la capacidad de gestión de los productores y de las

organizaciones que los representan.

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La provincia tiene motivos para promover la actividad apícola. Se trata de una producción amigable

con el medio ambiente, que se puede desarrollar en ambientes donde otras actividades de base

primaria no podrían hacerlo dado el marco legal vigente. Desde la perspectiva económica, se trata de

una actividad que puede convertirse en una economía de alto impacto en una región de bajo nivel de

desarrollo, como es el noroeste provincial.

Este informe constituye un primer avance en el estudio de la cadena apícola de la provincia. Existen

temáticas vinculadas a la cadena que deberían profundizarse en otros estudios: a) análisis del perfil

del productor cordobés; b) madurez y potencialidad de las cooperativas para iniciar un plan integral

conjunto de internacionalización; c) qué exigencias específicas plantean los distintos mercados

internacionales; d) a qué costos se está produciendo en la provincia; e) qué receptividad o carga

efectiva de colmenas puede tener el monte nativo; etc.

“Para poder transformar a la producción apícola en una verdadera herramienta de desarrollo, no

alcanza con la construcción y transferencia de un paquete tecnológico adecuado (por cierto

indispensable); sino que es necesario avanzar en el diseño de tecnologías de gestión adaptadas a la

realidad de los pequeños emprendedores en cada región.”17

38

7. Bibliografía

1- Acta Reunión Consejo Nacional Apícola03/03/16. Ministerio de Agroindustria de la Nación.

Secretaría de Valor Agregado. Subsecretaría de Alimentos y Bebidas.

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/documentos/ACTA%202016

%20f.pdf

2- Apicultura en el Noroeste de Córdoba. Elaborado por técnicos del INTA. 2013 (Documento sin

publicar)

3- Cadena Apícola: Informe de Coyuntura Mensual N°159 febrero 2016. . Ministerio de Agroindustria

de la Nación. Secretaría de Valor Agregado. Subsecretaría de Alimentos y Bebidas

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/documentos/informedecoyu

nturaMIEL.pdf

4- Cadena Apícola: Informe de Coyuntura Mensual N°162 mayo 2016. Ministerio de Agroindustria de

la Nación. Secretaría de Valor Agregado. Subsecretaría de Alimentos y Bebidas

http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Apicultura/documentos/informedecoyu

nturaMIELMAYO.pdf

5- Elaboración del plan estratégico apícola. Pilar sobre Comercialización. Informe Final. Rey,

Facundo. CFI. Diciembre 2008

6- El futuro de las tecnologías a nivel mundial en el año 2020 en el complejo productivo apícola.

Ferrari, M.S. En Análisis Tecnológico Prospectivo Sectorial. MINCyT. Diciembre 2012.

http://www.mincyt.gob.ar/adjuntos/archivos/000/025/0000025856.pdf

7- Indicadores Apícolas de la Provincia de Córdoba. Elaborado por Ing. Agr. Victorio Luján, Jefe del

Área de Ganado Menor y Granja de la Secretaría de Ganadería de Córdoba. 2016. (Documento sin

publicar)

8- Infocampo 18/03/16 http://infocampo.com.ar/nota/campo/78165/agroindustria-busca-

potenciar-la-apicultura-argentina

9- InfoLEG - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas - Argentina

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/250000-254999/250347/norma.htm

10- Informe Internacional de la Miel. Quinquenio 2009-2013. Corrientes Exporta. 2014.

www.mptt.gov.ar/site13/index.php/docum?download=774:comercio...de-miel...

11- La Apicultura argentina y sus regiones. Una visión panorámica. Consejo Federal de Inversiones

(CFI). Buenos Aires 2011.

12- La miel de abeja y su importancia. Ulloa,J.A.; Mondragón Cortez, P.M.; Rodríguez Rodríguez, R.;

Reséndiz Vázquez, J.A.; Rosas Ulloa, P. Revista Fuente Año 2, No. 4, Septiembre 2010

http://fuente.uan.edu.mx/publicaciones/01-04/2.pdf

13- Las cooperativas apícolas en la provincia de Santa Fe y Este de Córdoba, Argentina: I-

Categorización de las actividades y servicios ofrecidos a los apicultores en su vinculación con los

mercados. Travadello, M.; Suero, M.; Maina, M.; Brizi, M.C.; Rossler, N.; Caporgno, J. Ciencias

Agronómicas Revista XIX - Año 12 – 2012 – pag 027-033

http://www.cienciasagronomicas.unr.edu.ar/journal/index.php/agronom/article/view/26/31

14- Ley de la Provincia de Córdoba N°8079.

http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/0/CFB7820F2A7DB06D032578EA00746456?OpenDocume

nt&Highlight=0,8079

39

15- Mapa de Categorías de Conservación para el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de

la Provincia de Córdoba

http://www.prensared.com.ar/pdfs/Anexos_Proyecto_de_Ley_de_OTBN.pdf

16- Metodología para el cálculo de Costos de Producción de Miel y Resultados en Empresas de

Cambio Rural del Centro de Santa Fe. Centro Regional Santa Fe Estación Experimental

Agropecuaria Rafaela. Castignani, H.; Caporgno, J.; Masciangelo, G.; y Orellano;

Ehttp://inta.gob.ar/sites/default/files/inta_metodologia_costos_y_caracterizacion_sistemas_apic

olas.pdf

17- Organizarse para competir. Apicultores de Cambio Rural: tres experiencias. Bedascarrasbure, E.;

Caporgno, J.; Cabrera, G.; Primost, D. http://www.biblioteca.org.ar/libros/210156.pdf

18- Precios de la miel (INTA) http://inta.gob.ar/documentos/precios-de-la-miel

19- Proyecto Integrado de Desarrollo Apícola (PROAPI). Bedascarrasbure, Enrique; Gurini, Laura;

Rodriguez, Graciela. http://www.biblioteca.org.ar/libros/210149.pdf

40

8. Entrevistas realizadas

Fecha

Persona

Entrevistada Institución Cargo Vínculo con la Apicultura

Tipo de

entrevista

2/6/2016 Sergio R Gerez ACA Responsable de Especialidades Comercialización de Miel mail

23/6/2016 Nery Martinez

Cooperativa Apicor de

San Marcos Sierra Secretario Apicultor telefónica

23/6/2016 Javier Caporgno INTA - AER CERES

Coordinador de Innovación para el

desarrollo equitativo del sector

apícola

Referente de INTA para

Apicultura en zona este de

Córdoba y referente

técnico de COSAR telefónica

13/6/2016 Emilio Figini INTA - A.E.R. TANDIL

Coordinador de Investigación,

desarrollo tecnológico e

innovación para la mejora de la mail

16/6/2016

María Clemencia

Barberena

INTA - Agencia de

Extensión Rural Cruz

del Eje Responsable de Agencia

Referente de INTA para la

Apicultura en Córdoba.

Apicultora

Personal-

Mail-

Teléfonica

24/6/2016 Cristian Mohn INTA - Dean Funes

Responsable de Agencia de

Extensión Rural Dean Funes

Miembro de la Cooperativa

de Ischilín personal

18/5/2016 Victorio S. Luján

Secretaría de

Ganadería de Córdoba Jefe área ganado menor y granja Ing Agr Apicultor Personal

27/6/2016 Walter Juri

Secretaría de

Ganadería de Córdoba

Responsable de habilitación de

salas de extracción en Córdoba telefónica

14-15/06/2016 Diego H. Osés UNC

Cátedra de Granja. Departamento

de Producción Animal. Facultad de

Ciencias Agropecuarias

Ing Agr titular de la Cátedra

de Apicultura de la UNC y

Apicultor Personal