La Cadena de Suministro: Consolidación o Incremento de Tamaño · Pocos proveedores y con barreras...
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La Cadena de Suministro: Consolidación o Incremento de Tamaño
29 de septiembre de 2008
29/09/2008 2Copyright Gamesa Corporación Tecnológica, S.A.
Índice
1.- Contexto2.- Tendencias
2.1- Fabricantes AEG2.2- Proveedores de componentes
3.- Gamesa y su cadena de suministro4.- Conclusiones
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1.- ContextoFabricantes AEGs
La energía eólica ha experimentado un crecimiento del 35% anual en los últimos 3 años, y se prevé un crecimiento del 13% anual en los próximos 3 años
Gamesa aumentará su capacidad de producción entre 2008 y 2010 en un 20% anual, para llegar a 6 GW en el 2010
Previsión instalación 2008-2012
36.10032.300
28.90025.900
23.000
240.323
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Instalaciones anuales (MWs) Instalaciones acumuladas (MWs)
Fuente: GWEC
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1.- ContextoCadena de suministro
La cadena de suministro tiene dificultades en seguir este crecimiento “explosivo”, falta capacidad de producción de algunos componentes:
La ampliación de capacidad de producción por parte de los proveedores actuales de determinados componentes es costosa:
Inversiones altas en maquinariaRecursos formados y experimentadosEn algunos casos, varios años de desarrollo
La creación de nuevos proveedores supone procesos de homologación largosEl precio y disponibilidad de las materas primas está condicionando fuertemente la cadena de suministro
Por otro lado, el crecimiento de tamaño de los AEGs en los que trabajan los fabricantes obliga a los proveedores a preparar sus instalaciones
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1.- ContextoCadena de suministro
En consecuencia, la cadena de suministro de componentes está tensionada a sus límites, llevando a:
Cuellos de botella en algunos componentes, debido en parte a falta de materias primas de fundición, forja y aleados:
Rodamientos (palas, multiplicadora, generador, pitch y yaw). La energía eólica tiene que competir con otros sectores industriales con crecimiento también altoMultiplicadora
Alargamiento de los plazos de entrega (lead time) de componentes clave:Multiplicadoras: 14-18 mesesRodamientos: 22 mesesTransformadores: 9 mesesGeneradores: 6 mesesPalas: 12 mesesForjas: 6-12 mesesFundiciones: 6-9 meses
El mercado de suministro para componentes de máquinas por encima de 2MW es más reducido
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1.- ContextoPrincipales mercados de suministro
Movimientos que se han dado en el mercado están orientados a asegurar suministro por parte de los fabricantesPocos proveedores y con barreras de entrada (tecnológicas y de inversión)Situación cuello de botella por problemas en la cadena de suministro: rodamientos, forjas y fundiciones
Pocos proveedores con capacidades instaladas insuficientes al día de hoy; altas barreras de entradaEl sector eólico compite con otros sectores más maduros con fuerte demandaPresión de precios en materias primasLa escasez de rodamientos continúa y se desconoce el momento en el que se equilibrará la situación
Multiplicadoras
Rodamientos
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1.- ContextoPrincipales mercados de suministro
Los componentes de tamaño medio/grande de eólico, con fuerte crecimiento en demanda, compiten por capacidad con otros sectoresFuertes incrementos de materias primas y de energía
No es mercado cuello de botella pero los plazos de entrega están influidos por sus materias primas
Mercado en el que se demandan tamaños mayores y continúa la verticalización
Forja y fundición
Generadores
Palas
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2.- TendenciasFabricantes AEG
Además de incrementar sus propias capacidades productivas, los fabricantes llevan a cabo distintos tipos de iniciativas para paliar esta situación:
Iniciativas Objetivos
Gestión materias primasContener en la medida de lo posible los incrementos de coste:
•Consolidar demanda•Entrar en la negociación de las materias principales
Asegurar el suministro de componentes clave:•Adquisición de fabricantes de componentes (ej.: compra de Hansen por Suzlon, Winergy por Siemens)•Ampliación de capacidad de palas por parte de los fabricantes
Diversificar fuentes de suministro, bajar riesgo y mejorar el TCOOptimizar la cadena de suministro:
•Localizar suministro en regiones de producción•Global sourcing
Establecimiento de partnership con proveedores
Asegurar el suministroAsegurar la rentabilidad de las inversiones necesarias
Insourcing / verticalizaciónen algunos componentes
Desarrollo de nuevos proveedores
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2.- TendenciasProveedores Componentes
Para paliar esta situación, los proveedores amplían capacidades instaladas y abren fábricas en nuevas regiones, donde están presentes los fabricantes AEG
Componente Expansión
MultiplicadoraMoventas: nueva fábrica en FinlandiaHansen: plan de crecimiento de capacidad de 11.000MW hasta 2011Bosch Rexroth: creación de capacidad en China y en planta de Nürnberg
SKF : Liaoning (China) para rodamientos de tamaño medio y grandeFAG: planta en RumaníaKaydon: nueva planta en MonterreyRollix: fuertes inversiones en China y FranciaIMO: amplió capacidad en AlemaniaRothe Erde: construye planta en India
Rodamientos
Muchos suministradores están aumentando capacidad aunque la velocidad es lentaNuevos proveedores asiáticos ayudarán a paliar la situación
Forja y Fundición
Crecimiento del nivel de globalización y mayor presencia en Asia y en EEUULM: segunda planta en EEUU y en India, segunda planta en operaciones en China y plan de construcción de otras dos, plan de construcción de segunda planta en Polonia
Palas
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3.- Gamesa y su cadena de suministro
Con grados cada vez mayores de localización que consigan:• Cadenas de suministro más eficientes y flexibles• Minimizar la exposición de nuestros costes al euro
Construyendo una cadena de suministro competitiva en cada región
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3.- Gamesa cuenta con la contribución de sus proveedoresAsí, Gamesa está contando con la contribución de todos sus proveedores con objeto de:
Gestionar localmente las entregas, a tiempo, con niveles costes y calidad requeridosCrecer con sus proveedores de cabecera en los distintos continentesReducir el TCO en las distintas regionesEstablecer la base de suministro para el nuevo modelo de 4,5MW (desarrollo de capacidades y optimización de la cadena de suministro)Acuerdos a largo plazo con los proveedores claves
Compromisos basados en:TransparenciaConfianzaFuturo comúnContratos plurianualesCasar los planes de negocio Gamesa-proveedores
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3.- Los retos de Gamesa con sus proveedores
“Empowerment” en sus proveedores en términos de
Entregas on time en los diferentes continentes Moneda local y pago localLogísticaServicios de mantenimiento y repuestos
Transferir las best management practicesdesde Europa a China y EEUU
Recursos formados
Procesos iguales
Aseguramiento de calidad, misma calidad
Crear riqueza juntos en las mismas regiones
Capacidades productivasImplantación de un sistema flexible de fabricaciónReducir TCO
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3.- Gamesa, hacia una cadena de suministro integrada
Una nueva relación, partnership, en una cadena de suministro completamente integrada
Compartiendo visibilidad
Anticipándonos a los problemas:
Planes de contingencia y mecanismos de monitorización
Planificaciones de producción y capacidad compartidas por ambas partes
Control de niveles de stock
Mejora continua en la cadena de valor en términos de performance y costes
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En los años venideros se siguen esperando crecimientos importantes, con la entrada en escena de máquinas de mayor tamaño:
4.- Conclusiones, próximos retos a afrontar
Retos Cómo afrontarlos
Gestionar el encarecimiento de los componentes
Buscar soluciones alternativasSustitución por otros materialesRediseños de productoContratos a largo plazo
Cooperar como partners / socios con los proveedores de cabecera, modelo de negocio con beneficios sustanciales para los todos losparticipantes involucrados
Localizar la cadena de suministro en los países de producción
Adaptar la oferta a la demanda: capacidad, recursos formados, nueva generación de AEGs
Trabajar conjuntamente fabricantes y proveedores los planes de negocio con el fin de:
Asegurar inversiones a realizarContratar y formar los recursos humanos necesarios
Una mayor competencia se generará cuando la oferta supere a la demanda, momento en el que se podrán vivir consolidaciones en distintos mercados
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