La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

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Colección Comunidades Autónomas La economía del País Vasco : diagnóstico estratégico SERVICIO DE ESTUDIOS

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C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o :d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o

S E R V I C I O D E E S T U D I O S

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C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s

L a e c o n o m í a d e l Pa í s Va s c o :d i a g n ó st i c o e st r at é g i c o

S E R V I C I O D E E S T U D I O S

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C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s

”la Caixa”

Servicio de Estudios

Colección Comunidades Autónomas

Dirección técnicaJosé A. HerceConsultores de Administraciones PúblicasGrupo Analistas

AnalistasPedro Arévalo (Coordinador)Pablo AlonsoLeslie BravoCasilda CabrerizoPablo HernándezVicente LloretCarolina Urango

Coordinación de la ediciónServicio de Estudios de ”la Caixa”Av. Diagonal, 629, torre I, planta 608028 BARCELONATel. 93 404 76 82Fax 93 404 68 92www.laCaixa.es/estudioscorreo-e: [email protected].: 18.837-2010

La responsabilidad de las opiniones emitidas en los documen-tos de esta colección corresponde exclusivamente a sus auto-res. La CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA no se identificanecesariamente con sus opiniones.

© Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona - ”la Caixa”, 2010

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3L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o

Co n t e n i d oPresentación ............................................................................................................................................... 5

1. Introducción ........................................................................................................................................ 7

2. Los procesos demográficos, espaciales, económicos e institucionales ................ 92.1. Poblamiento y territorio ........................................................................................................... 9

2.1.1. Análisis demográfico ................................................................................................... 92.1.2. Estructura urbana-territorial ................................................................................... 13

2.2. Los transportes como vector de desarrollo: País Vasco “Puerta de Europa” ....... 172.2.1. La red de comunicaciones por carretera .............................................................. 192.2.2. Red ferroviaria: La “Y Vasca” ..................................................................................... 202.2.3. Enclave portuario europeo ........................................................................................ 232.2.4. El transporte aéreo: plataforma internacional ................................................. 24

2.3. Procesos económicos ................................................................................................................. 272.3.1. Crecimiento y convergencia ....................................................................................... 272.3.2. Mercado de trabajo ...................................................................................................... 312.3.3. Sector exterior ................................................................................................................ 332.3.4. Sector público ................................................................................................................. 352.3.5. Precios y salarios .............................................................................................................. 38

2.4. Procesos de actores y normativos ........................................................................................ 392.4.1. Colaboración entre el sector público y el sector privado ............................... 392.4.2. Colaboración entre las distintas administraciones públicas ........................ 432.4.3. Planificación territorial estratégica ......................................................................... 43

3. Sectores y áreas sensibles ............................................................................................................. 453.1. Crecimiento y cohesión ............................................................................................................ 45

3.1.1. Productividad, empleo y bienestar ......................................................................... 453.1.2. Contribución de la productividad sectorial ......................................................... 483.1.3. Contribución del empleo ............................................................................................ 50

3.2. Empresas y emprendedores ................................................................................................... 533.2.1. Composición de la estructura empresarial ......................................................... 533.2.2. Capacidad para emprender en el País Vasco ....................................................... 61 3.2.3. Estructura de la promoción al emprendimiento en el País Vasco:

organización e iniciativas destacadas ................................................................... 623.3. Clústeres y nichos de excelencia .......................................................................................... 63

3.3.1. El clúster de automoción ........................................................................................... 653.3.2. Otros clústeres potencialmente relevantes: aeronáutica y energía ........... 69

3.4. Sociedad del conocimiento ..................................................................................................... 733.4.1. El esfuerzo en I+D e innovación en el País Vasco .............................................. 733.4.2. El sistema vasco de innovación ............................................................................... 773.4.3. Las TIC en el País Vasco ............................................................................................... 81

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3.5. Sostenibilidad ambiental ........................................................................................................ 823.5.1. Indicadores de sostenibilidad ambiental ............................................................. 833.5.2. Procesos y acciones hacia la sostenibilidad ........................................................ 93

4. Balance estratégico y líneas de acción .................................................................................. 974.1. Balance de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades .......................... 974.2. Estrategias DAFO y líneas de acción ................................................................................... 107

5. Conclusiones ........................................................................................................................................ 117

4 C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s

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Presentación

El País Vasco emprendió en la década de los ochenta un importante proceso de recon-versión industrial que ha supuesto importantes cambios en su modelo productivo yque ha sido posible gracias a la colaboración e implicación de todos los agentes públi-cos y privados de la comunidad.

Hoy, el País Vasco se encuentra entre las regiones europeas más avanzadas económicay socialmente. Su renta per cápita es la más elevada de entre las comunidades españo-las y presenta un diferencial positivo en relación a la mayoría de regiones de la UniónEuropea. No obstante, la actual crisis económica comporta nuevos retos ante los cualescabe actuar de manera eficaz para conservar esta posición de liderazgo.

En este contexto, el análisis estratégico que presenta este nuevo volumen de laColección Comunidades Autónomas sintetiza el balance de debilidades, amenazas, for-talezas y oportunidades a los que debe hacer frente la comunidad vasca. El estudioabarca, además de los aspectos estrictamente económicos, dimensiones demográficas,territoriales, medioambientales e institucionales, que aportan una visión global de lasituación competitiva de la economía vasca y permiten evaluar su potencial futuro.Como en anteriores volúmenes, el estudio finaliza con la formulación de recomenda-ciones y líneas de acción que se ponen a disposición de los agentes interesados.

El Servicio de Estudios de “la Caixa” pretende con esta línea editorial contribuir a unmejor conocimiento de la compleja realidad económico-territorial de España. Cuentapara ello con la colaboración de Consultores de Administraciones Públicas (CAP), delGrupo Analistas. José A. Herce, socio y director de economía del Grupo Analistas, ha sidoel director técnico del proyecto, al frente de un equipo de consultores expertos en dis-tintas parcelas del análisis económico territorial. Confío que este trabajo constituya unavaliosa aportación al debate sobre la dirección estratégica de la economía vasca.

JORDI GUALSubdirector General de ”la Caixa”

Área de Estudios y Análisis Económico

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1. IntroducciónLa Comunidad Autónoma del País Vasco se haconsolidado durante la última expansión econó-mica como una de las regiones más avanzadasde la Unión Europea, culminando una exitosatransición, no exenta de ajustes productivos ylaborales dolorosos, desde una economía debase industrial convencional hacia enfoquesproductivos en los que la organización de lasempresas tractoras, las vinculaciones entre laindustria avanzada y los servicios de valor añadi-do y la valorización de formidables intangiblesasociados a la esencia misma del territorio localhan hecho de la región un sólido caso de éxito enel panorama español, europeo e internacional.

La realización de un diagnóstico estratégico de lasituación presente del País Vasco se plantea así,incluso en estos momentos caracterizados porlas dificultades a corto plazo que plantea la sali-da de una severa recesión como la presente,como la satisfacción, nada sencilla sin embargo,de la dura exigencia del éxito, más que como lanecesidad de alcanzar cotas de desarrollo am-pliamente sentidas por los agentes.

Con las naturales diferencias territoriales o per-sonales en materia de renta y bienestar, lo ciertoes que el País Vasco conoce muy bien de quémateria está hecho el progreso económico ycómo se libra la dura competencia en el exigen-te contexto global. Dotada de cotas de autono-mía administrativa y fiscal que claramente apo-yan estos procesos, la comunidad se plantea lasalida de la crisis en unos términos que la obli-gan a competir con las economías más avanza-das para recuperar el pleno empleo del que dis-frutaba hasta antes de la crisis, reinventar unavez más sus sectores productivos, perseverar enuna más eficiente articulación territorial, perfec-cionar el consenso entre los agentes sociales yprofundizar el entendimiento público-privadoentre los agentes institucionales y las empresas.Estos factores han dado al País Vasco su posiciónde liderazgo, y deben seguir aportando a este ob-jetivo en el futuro.

En este contexto regional tan característico, elpresente diagnóstico estratégico se ha elaboradocon el objetivo de proporcionar una visión globalde la situación socioeconómica y territorial de laComunidad Autónoma del País Vasco, a partir dela cual, plantear nuevas estrategias de desarrollode la comunidad en el largo plazo. Un ejercicio, endefinitiva, que trascienda la mera comparativaregional para adentrarse en el campo de la refle-xión estratégica, resaltando las buenas prácticasque están teniendo lugar en la región, base de suprosperidad actual y que permitirán, en adelante,forjar un futuro aún mejor una vez resuelta lasalida de la crisis.

A continuación, en el Capítulo 2 de este informe,se tratan cuatro de los principales procesos quecondicionan el desarrollo de la comunidad, pre-sente y futuro, y que suponen el soporte sobre elque se asientan sus actividades productivas. Enprimer lugar se analizan los procesos demográfi-cos, tanto desde un punto de vista estructuralcomo coyuntural, influidos fundamentalmenteen el País Vasco en la última década por el pro-gresivo envejecimiento, ajeno en buena medidaa los aportes de población inmigrante que tantohan dinamizado la demografía en otras regio-nes. A continuación se estudian los sistemas es-paciales dentro de la región, analizando en deta-lle los sistemas de transporte y la integración delPaís Vasco en el eje atlántico y las conexionestransfronterizas contiguas y marítimas; y cabe-cera de uno de los más activos ejes de comuni-caciones terrestres de la península. En materiade transporte son destacables el avance y la arti-culación de sus pobladas regiones urbanas quesupondrá la llegada del AVE. En tercer lugar, seestudian los procesos económicos en los últimosaños, analizando la evolución de las principalesvariables macroeconómicas, como el PIB, elempleo, el sector exterior, el sector público o losindicadores de precios y salarios. Por último, sedará cuenta de los procesos normativos, con unexamen de los actores implicados, y sus interre-laciones, en el desarrollo económico y social de laregión.

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 7

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A lo largo del Capítulo 3 se profundizará en elanálisis de los sectores y áreas sensibles de laeconomía vasca, aquéllos que resultan clavepara el fomento del desarrollo económico, socialy ambiental en los próximos años. En el primerapartado se ofrece un análisis sobre las dinámi-cas de crecimiento y cohesión que han tenidolugar en la Comunidad Autónoma del País Vascoen los últimos años, examinando las característi-cas que han condicionado la aceleración del pro-greso de la renta per cápita de la región que lahan llevado a situarse como la más elevada deEspaña y una de las más elevadas de Europa, yexplorando las contribuciones de la productivi-dad y el empleo a dicho crecimiento, tanto desdeun punto de vista general como sectorial. Ensegundo lugar, se aborda la estructura empresa-rial y la capacidad para emprender en la región,destacando las diversas iniciativas puestas enmarcha por organismos competentes para dina-mizar el tejido productivo, promover y facilitar lacreación de empresas y detectar oportunidadesde negocio y buenas prácticas empresariales quepuedan suponer mayores posibilidades de éxitoy que sean fácilmente replicables. A continua-ción se estudian los sectores con mayores posi-bilidades de clusterización, que pueden suponerel establecimiento de reforzados puntales quesirvan de soporte al conjunto de la estructuraproductiva regional. En particular, se profundizaen el análisis del clúster de la automoción cuyasderivadas de fabricación avanzada alternativaestán siendo muy relevantes, así como el deotros sectores que presentan buenas oportuni-dades de crecimiento, integración e innovación,como el sector de la aeronáutica y la energía, conindicaciones de los pasos que está siguiendo lacomunidad para trascender más allá de la lógicaconvencional de los clústeres en cuyo desarrolloha sido pionera. Por último, se realiza un estudiode carácter transversal sobre las pautas que per-mitan identificar las tendencias en materia desostenibilidad ambiental en el País Vasco, anali-zando sus principales indicadores, y los procesosy acciones más relevantes surgidos desde la ini-ciativa pública y privada.

En el Capítulo 4 se abordarán las principales con-clusiones que se extraen de este diagnóstico, apartir de las principales derivadas y puntos de in-terés obtenidos en los capítulos anteriores, usan-do una matriz de Debilidades, Amenazas, Fortale-zas y Oportunidades (matriz DAFO) que ayude aidentificar las líneas estratégicas de acción. Paraello, se desglosan las diferentes propuestas estra-tégicas en cuatro grupos, en función de las distin-tas combinaciones de debilidades/fortalezas yamenazas/oportunidades presentes: las estrate-gias defensivas, que buscan tomar una posiciónde salvaguarda frente a las amenazas que se cier-nen sobre la región cuando coexisten las debilida-des; las estrategias proactivas, orientadas a apro-vechar las oportunidades existentes para superarlas debilidades de la región; las estrategias reacti-vas, que utilizan las fortalezas tangibles e intangi-bles de la región para enfrentarse a las amenazasy, por último, las estrategias ofensivas, basadas enlas fortalezas existentes para aprovechar las opor-tunidades detectadas. De este modo, no se tratade elaborar únicamente una mera lista de ele-mentos DAFO, sino de utilizar este esquema con-ceptual para obtener una visión concreta y orde-nada de las vías de actuación posibles para elprogreso de la región.

Un último Capítulo 5, con las principales conclu-siones que se desprenden del análisis estratégi-co realizado, cierra este volumen.

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2. Los procesosdemográficos,espaciales,económicos e institucionales 2.1. Poblamiento y territorioEl cambio de la estructura demográfica del PaísVasco ha estado ligado a las variaciones socio-económicas y territoriales (intenso crecimientoeconómico y atracción demográfica hasta losaños setenta, reconversión industrial de los añosochenta, etc.). En la actualidad, el País Vasco seenfrenta a un nuevo escenario en el que se debeapostar por un modelo más equilibrado y estruc-turado a partir de la densa red urbana, así comopor un modelo que aumente las posibilidades deintegración con otros territorios y que permitaposicionar al País Vasco como un territorio alta-mente competitivo y de referencia en Europa.

2.1.1. Análisis demográfico

Según el Padrón Municipal de Habitantes de 2009,la población del País Vasco asciende a 2.171.243

habitantes, lo cual representa el 4,7% del total deEspaña. A escala interna, Vizcaya es la provinciamás poblada con el 53,1% de los habitantes de lacomunidad, seguida de Guipúzcoa con el 32,5% yÁlava, la menos poblada, con el 14,4% de los habi-tantes.

Atendiendo a una visión histórica (ver gráficoadjunto), en los años 60 del siglo pasado la po-blación de País Vasco alcanza su máximo creci-miento interanual, con un incremento demográ-fico del 3,74% de variación media anual entre1960 y 1970.

En las últimas décadas, la dinámica demográficadel País Vasco ha experimentado profundos cam-bios. Como se puede observar en la tabla de lapágina siguiente, la reconversión industrial paróen seco la expansión demográfica de décadas an-teriores, registrando un descenso del -1,8% entre1981 y 1991. Esta dinámica negativa se empieza arevertir en los años 90, década en la que se frenael decrecimiento (-0,1%). Por último entre 2001 y2009, la nueva etapa de fuerte desarrollo econó-mico y la inmigración derivada de la misma hasupuesto que la población en 2009 sea un 3,3%superior a la del año 2001.

La reconversión industrial pone fin a las migra-ciones laborales hacia las áreas urbano-indus-

9L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o

Fuente: Censo de Población y Padrón Municipal, INE

3%

2%

1%

0%

4%

-1%

Evolución de la población del País Vasco (1950-2009)

24.000

16.000

8.000

0

32.000

-8.000

Varia

ción

med

ia a

nual

, %

Varia

ción

med

ia a

nual

, en

mile

s hab

.

1950/60

3,07

1960/70

3,74

1970/81

1,34

2000/091991/2000

-238

1981/91

-0,18

0,535.086

2.269-378

-0,11

1.3853.192

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triales vizcaínas y guipuzcoanas, iniciándose lareducción de los crecimientos poblacionalesinteranuales, los cuales tienen su mínimo en losaños 80, cuando se inicia un periodo de decre-cimiento interanual en torno al -0,2% de media.Esta dinámica negativa se prolonga en los añosnoventa, aunque en el periodo 2000-2009 se ini-cia una leve recuperación hasta alcanzar el 0,53%de crecimiento medio anual.

Pero esta evolución no ha sido homogénea entodo el territorio. Debido a las diferencias exis-tentes en la coyuntura y procesos económicos,la población ha experimentado una evolucióndistinta en las tres provincias. Mientras que lasprovincias de la Cornisa Cantábrica, Vizcaya yGuipúzcoa, han sufrido un decrecimiento demo-gráfico por la recesión industrial de finales delúltimo tercio del siglo XX, Álava, en el Eje del Ebro,ha experimentado una intensa expansión indus-trial y empresarial traducida en un crecimientodemográfico ininterrumpido desde los añosochenta. No obstante, con el cambio de siglo, Viz-caya y Guipúzcoa logran superar la tendenciaregresiva gracias al fenómeno de la inmigraciónextranjera.

La estructura por edades y sexos de la poblacióndel País Vasco adopta el patrón propio de lassociedades europeas maduras. Es necesarioseñalar que existen especificidades en la estruc-tura vasca respecto a España, que pueden obser-varse en la pirámide representada a continua-ción.

Es significativo el mayor porcentaje de poblacióna partir de los 45 años de edad que reside en elPaís Vasco respecto a la media española enambos sexos. Dicha situación es el resultado dela atracción migratoria que ejerció el País Vascosobre otras comunidades españolas y el incre-mento paralelo de la natalidad de las familias deinmigrantes que se instalaron en los años deauge de la industria vasca. En casos como elintervalo entre los 60 y 64 años, la ventaja ascien-de al 0,43% para el País Vasco.

Por el contrario, la población de los intervalosinferiores a 34 años, tanto en varones como enmujeres, representa en el País Vasco un porcenta-je menor que el de la media española. Estas ge-neraciones jóvenes “huecas” son consecuencia delas dificultades socioeconómicas y políticas delos años de la reconversión industrial, que agudi-zaron el proceso de transición sociodemográficay cambiaron los flujos de entrada de poblaciónjoven por flujos de salida, todo lo cual se tradujoen un descenso muy acusado de la natalidad. Noobstante, en la base de la pirámide se observauna mejoría en los grupos de 0 a 9 años, dondeademás las diferencias con la media española noson tan acusadas. Esta recuperación viene induci-da por el repunte de la natalidad, en el que losinmigrantes extranjeros tienen un protagonismocreciente.

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s10

Evolución de la población en las provincias vascasVariaciones en % acumuladas por periodos

1981/1991 1991/2001 2001/2009Álava 5,7% 6,0% 8,6%

Guipúzcoa -2,6% 0,5% 3,7%

Vizcaya -2,9% -1,9% 1,7%

País Vasco -1,8% -0,1% 3,3%

Fuente: INE

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La expansión económica casi ininterrumpida–desde mediados de los noventa hasta 2008– hagenerado un nuevo proceso de atracción migra-toria en el País Vasco, pero esta vez ya no de otrascomunidades sino de origen externo.

En 2009 los extranjeros residentes en el PaísVasco ascienden a 132.189 habitantes, mientrasque en 2001 eran 27.438 y apenas representabanel 1,3% de la población. Este ascenso mitiga elrelativo retraso del proceso inmigratorio con res-pecto a otras comunidades: 6,1% de la poblaciónvasca, frente a la Comunidad de Madrid y Catalu-ña donde los extranjeros equivalen a un 16,4% y15,9%, respectivamente, y también sensiblemen-te por detrás de la media española, 11,4%. Lógica-mente la crisis económica actual está mermandosignificativamente la capacidad de atracción mi-gratoria: la variación interanual 2008-2009 fuedel 12,7%, frente al 19,1% entre 2007 y 2008.

La gran mayoría de los nuevos residentes del PaísVasco proceden de América Latina, que acapara

el 45,6% de la población extranjera. Dentro deeste colectivo las mujeres suponen el 60% deltotal. Este fenómeno se debe a que las mujereshan encontrado una abundante oferta de em-pleo en el sector servicios (en los ámbitos delcomercio, la hostelería y ayuda a domicilio). En elresto de nacionalidades se produce el fenómenocontrario, con una clara masculinización de lasmigraciones, bien sea por la atracción hacia em-pleos más masculinizados –como la construc-ción– o las mayores reticencias de tipo cultural ala migración femenina. La nacionalidad extranje-ra más representativa es la rumana, que acaparael 11% de los extranjeros. También dentro de laUE, es muy alto el peso de la nacionalidad portu-guesa, con un 7%. Ambos colectivos tienen sumotivación a la hora de emigrar en la oferta detrabajo en sectores como la construcción, laindustria y la pesca, entre otros. Si descontamosrumanos y portugueses, los países de la UE sólorepresentan un 8,4%, por debajo del 41% de lamedia española. Esta situación es resultado de lamenor atracción por motivos residenciales de

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 11

Pirámide demográfica del País Vasco y España (2009)

85 y más80-8475-7970-7465-6960-6455-5950-5445-4940-4435-3930-3425-2920-2415-1910-14

5-90-4

0%5% 3% 2% 1% 1% 2% 3% 4%

% Mujeres País Vasco% Mujeres España

% Varones País Vasco% Varones España

Fuente:Avance del Padróna 1 de enero de 2009 (INE)

4% 5%

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ciudadanos de la UE, frente a otras comunidadesdel litoral mediterráneo y los dos archipiélagos.Aunque no debemos olvidar que la localizaciónfronteriza con Francia supone un gran flujo detrabajadores que acuden diariamente al PaísVasco pero que por diversas razones no cambiansu lugar de residencia y por tanto no se refleja ladimensión real de este grupo entre los extranje-ros residentes.

En el gráfico que se muestra a continuación esposible contextualizar temporalmente el iniciodel nuevo fenómeno inmigratorio a partir delaño 2000. Entre esta fecha y 2009 el incrementoacumulado de los extranjeros ha sido del 769,8%,mientras que la población de nacionalidad espa-

ñola se redujo en un 2,1%. Teniendo en cuentaque el incremento poblacional del País Vascoentre 2001 y 2009 fue del 3,3%, debemos concluirque ha sido la inmigración extranjera la que hapermitido que la población residente vasca nodecreciera y además ha supuesto el aportepoblacional necesario para que se originase uncrecimiento demográfico en los últimos años.

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s12

Población extranjera en el País VascoEnero de 2009

6.364

1.799

8.618

24.459

4.626

7.862 2.006

3.932

35.859

4.723

3.181

6.7556.323

8.576

3.109

3.997

10.000

Resto del mundo

América Latina

Fuente: INE

Resto de África

Resto de Europa

Rumanía

Portugal

Resto UEVarones Mujeres

20.000

30.000

40.000

50.000

70.000

60.000

0

Marruecos

63.562

68.627

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2.1.2. Estructura urbana-territorial

El territorio vasco suma una superficie total de7.235 km2, lo que representa apenas un 1,4% de lasuperficie total de España. Esta dimensión sitúaa la comunidad vasca en la cola del ranking decomunidades por extensión (puesto 14, única-mente por encima de Cantabria, La Rioja y Ba-leares).

La estructura local se organiza en 251 municipiosque de media alcanzan los 8.500 habitantes, porencima de la ratio de España que es de 6.000residentes, lo que a priori implica una mayor via-bilidad de los mismos. No obstante, el reparto dela población por estratos es muy desigual.

La jerarquía urbana está encabezada por losquince municipios urbanos que superan los25.000 habitantes y que en conjunto suman másde 1.300.000 habitantes, lo que representa másde un 60% del total de la población vasca. Comose refleja en el gráfico adjunto, de estos quincemunicipios, 9 se localizan en el área metropolita-na de Bilbao y otros tres en el área metropolitanade Donostia-San Sebastián (Donostialdea). Bil-bao se erige en la cúspide urbana, con un áreametropolitana que asciende a aproximadamente900.000 habitantes1, lo cual la convierte en laquinta aglomeración urbana de España. Vitoria-Gasteiz es el segundo municipio urbano, pero suárea metropolitana apenas irradia a los muni-cipios del entorno y, por ello, en términos agre-gados es superada por el área metropolitanadonostiarra (habitantes Donostialdea). El resto

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 13

1 Según el Área funcional del Bilbao metropolitano establecida en las Directrices de Ordenación del Territorio de PaísVasco, donde además de Bilbao incluye a los siguientes municipios: Abanto-Zierbena, Alonsotegi, Arrankudiaga,Arrigorriaga, Barakaldo, Barrika, Basauri, Berango, Bilbao, Derio, Erandio, Etxebarri, Galdakao, Getxo, Gorliz, Larrabet-zu, Leioa, Lemoiz, Lezama, Loiu, Muskiz, Ortuella, Plentzia, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sondika, Sopelana, Ugao-Miraballes, Urduliz, Trapagaran, Zamudio, Zaratamo, Zeberio y Zierbena .

15.000

10.000

5.000

0

20.000

-5.000

ExtranjerosNacionales

Evolución demográfica del País Vasco según el origen de la población (1998-2009)Variación interanual absoluta

Fuente: Padrón Municipal, INE

1999/2000

1998/99 2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

218

1.5954.347

6.298

-4.167

9.935

-3.561-3.810

12.648 12.98214.852

18.813

-721

-4.806

10.970

-3.416

-10.000-6.900

10.823

-4.161

13.728

2007/08

2008/09

-6.192 -6.860

Page 16: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

de localidades corresponden a importantes nú-cleos industriales, como Durango y Eibar, queno se encuentran en ninguna de las áreas metro-politanas anteriormente identificadas, pero síconectados e integrados en la gran conurbaciónvasca.

La expansión urbana-territorial está generandocoronas periurbanas cada vez más alejadas. Estaes la situación de los municipios con menos de2.500 habitantes, que han incrementado supoblación en el periodo 2001-2008 en un 13%,frente a un 2,6% del conjunto vasco. Dicho deotra forma, los procesos centrífugos están favore-ciendo la salida de población de las áreas urba-nas más densificadas y maduras, donde la ofertade viviendas es reducida y a precios más eleva-dos. Esta situación explica el estancamiento

demográfico en el periodo 2001-2008 de Bilbao(-0,2%), o el declive del -2,6% de los municipiosentre 25.000 y 50.000 habitantes, básicamentecompuesto por los núcleos urbanos satélites delas áreas metropolitanas o cabeceras urbanasintermedias. No obstante, la excepción se en-cuentra en la ciudad de Vitoria-Gasteiz que crecióentre 2001 y 2008 un 6%, lo cual supone el 25%del crecimiento poblacional experimentado porel conjunto del País Vasco en dicho periodo detiempo. Esto se debe a la atracción residencialproducida por el crecimiento económico experi-mentado por el municipio alavés. Además la granextensión del municipio de Vitoria ha supuestoque toda la nueva población se asentase dentrode los límites de éste y no fuera polarizada por losmunicipios suburbanos cercanos como ocurre enel caso de Bilbao y San Sebastián.

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s14

Núcleos urbanos del País Vasco (2009)Municipios mayores de 25.000 habitantes

Gran Bilbao

Donostia -San Sebastián

Vitoria-Gasteiz

Getxo

Irun

PortugaleteSanturtzi

Errenteria

Leioa

Sestao

Galdakao

Durango Eibar

Barakaldo

Basauri

Bilbao

Fuente: Elaboración propia a partir del INE, 2009

Page 17: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

El País Vasco en su conjunto corresponde a unaregión urbana conurbada, que a partir de las trescapitales vascas organiza un sistema de ciudadesde pequeño y mediano tamaño que en conjuntoconforman una red urbana interconectada porlas redes y flujos de transporte.

Históricamente la primera de estas capitales quealcanzó el rango de área metropolitana fue Bil-bao, ciudad que en la actualidad absorbe en suárea metropolitana a 904.000 habitantes lo quesupone el 79,2% sobre el total provincial y el44,9% sobre el total del País Vasco. La dimensiónterritorial del denominado Gran Bilbao se extien-de sobre un 22,5% de la superficie de Vizcaya y el6,9% de la superficie autonómica total. Este terri-torio cuenta con un plan propio de ordenaciónque se ocupa del urbanismo y el transporte: elPlan Territorial Parcial de Bilbao Metropolitano,aprobado en 2006. Paralelamente, desde los años90, y con el fin de ordenar y desarrollar el área

metropolitana de Bilbao, se han ido concertandovarios proyectos para el desarrollo de determina-dos ámbitos socioeconómicos de la conurbación.Entre éstos, destaca el Plan Bilbao Ría 20002 cuyamisión desde 1992 ha sido la regeneración urba-nística de Bilbao y su entorno. Asimismo, existe laasociación Bilbao Metrópoli-30, constituida en1991 por el Ayuntamiento de Bilbao, la DiputaciónForal de Vizcaya y el Gobierno Vasco y diversasentidades públicas y privadas para la revitaliza-ción del Bilbao Metropolitano.

El área metropolitana de Donostia-San Sebastián(386.000 habitantes) se localiza en el área ocu-pada por la denominada comarca de Donostial-dea-Bajo Bidasoa. Al igual que el área bilbaína, lacomarca cuenta con una ordenación específicapara el funcionamiento y coordinación de las po-blaciones incluidas en su área metropolitana. Eneste caso se trata del Plan Territorial Parcial deDonostia-San Sebastián (Donostialdea-Bajo Bi-

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 15

Fuente: INE

15%

10%

5%

0%

<2.500

-5%

2.501/5.000

5.001/10.000

10.001/25.000 >250.00050.001/

250.00025.001/50.000

+15.341

+11.983

+7.596

+19.260

+10.722

-603

-8.864

Crecimiento poblacional por intervalos en el País Vasco (2001-2008)En cifras absolutas y en %

2 Los principales municipios de la comarca y el área metropolitana, Bilbao y Baracaldo, constituyeron en 1992 juntocon la Diputación de Vizcaya y las administraciones nacional y autonómica la entidad Bilbao Ría 2000.

Page 18: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

dasoa), comenzado en 1995 y revisado en el año2003.

Vitoria se ha desarrollado y crecido de una mane-ra muy destacada en los últimos años, gracias aposeer un término municipal de grandes dimen-siones que, con 276,81 km2, ocupa el 9,1% de lasuperficie de Álava. Esta característica ha permi-tido concentrar el crecimiento dentro del propiomunicipio, minimizando la necesidad de expan-sión metropolitana externa. Pero esta situaciónno ha sido un obstáculo para se hayan intensifi-cado las sinergias e impulsos con otros munici-pios del entorno, lo cual justificó que en el año2004 se estableciera un Plan Territorial Parcial deÁlava Central que expresa el dinamismo de estaárea funcional.

La continuidad urbana rebasa la frontera, exten-diéndose a otras áreas urbanas del departamen-

to de los Pirineos Atlánticos, y conformando la lla-mada Euroregión Vasca. Se trata de un gran ejeque engloba a las tres capitales vascas, Bayona yBiarritz, y que además se prolonga de maneradiscontinua hasta Burdeos. La Euroregión estápor encima de las fronteras administrativas y esimpulsada por la Unión Europea para promocio-nar la construcción europea. Dentro de estaregión se encuentra la Eurociudad vasca Bayona-San Sebastián (600.000 habitantes).

La proyección y relaciones interterritoriales delPaís Vasco se afianzan con su inclusión en eldenominado Arco Atlántico europeo, una asocia-ción de 28 regiones de la Unión Europea que sehan unido bajo una comisión que busca la coo-peración y el desarrollo de proyectos transnacio-nales en conjunto.

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s16

Estructuras urbano territoriales del País Vasco, áreas y habitantes (2009)

Arco Atlántico (Euroregión)57.000.000

Euroregión Vasca (Euskadi+Pirineos Atlánticos)2.757.130

Euroregión Vasca (Hasta Burdeos)4.535.789

Eurociudad Vasca600.000

Donostialdea-Bajo Bidasoa386.000

Donostia-San Sebastián184.248

Bilbao Metropolitano940.000

Bilbao353.340

Vitoria232.477

Page 19: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

2.2. Los transportes comovector de desarrollo: PaísVasco “Puerta de Europa”

El País Vasco se localiza en una encrucijada decomunicaciones entre España y Europa. Su posi-ción estratégica se refleja en los intensos flujosque registran sus corredores de transporte haciaEuropa y el resto de la Península.

La organización territorial en el País Vasco sebasa en un sistema urbano muy denso e interco-nectado. Esta situación provoca que los desplaza-mientos diarios, principalmente de tipo pendular,sean muy intensos tanto dentro de las áreasurbanas como de tipo interurbano. El principalsoporte modal que satisface esta intensa deman-da es el automóvil privado, 67,2% de los desplaza-mientos, seguido del autobús, 17%, y, por último,el tren con el 13,3%. El transporte ferroviario sólotiene cierta relevancia en los históricos corredo-res urbanos de rango metropolitano donde dis-

curren las líneas de cercanías de Vizcaya y Gui-púzcoa, y de manera creciente en las localidadesde la Ría de Bilbao por donde discurre la moder-na red de metro. Para las conexiones interurba-nas entre las grandes capitales vascas el trentiene un uso insignificante en comparación conlos transportes por carretera, pues el ferrocarriles deficiente tanto en su cobertura territorial,como en tiempos y frecuencias.

La movilidad es también muy intensa con losterritorios limítrofes al País Vasco. Las relacionescon Cantabria alcanzan los 60.258 desplazamien-tos diarios (con origen y destino en esa comuni-dad) y se deben en gran medida a los numerosos“commuters” o población flotante que oscilaentre el este de Cantabria y el Gran Bilbao. Tam-bién destacan los flujos con Burgos, 55.971 des-plazamientos diarios, especialmente intensoscon la localidad de Miranda de Ebro y el Condadode Treviño. El resto de desplazamientos diarios,por orden de importancia, son con Francia (25.746viajes), Navarra (23.773), y La Rioja (20.791). Por

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 17

Distribución modal de los desplazamientos diarios internos en el País Vasco(2008)

Fuente: Eustat

Automóvil67,2%

Otros1,8%Tren

13,3%

Avión0,7%

Autobús17,0%

Page 20: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

último también son reseñables los 19.838 viajesque se realizan desde el territorio vasco a otrosdestinos. La razón de estos significativos despla-zamientos extraterritoriales estriba en que laórbita de influencia socioeconómica directa delPaís Vasco integra estos territorios, lo cual se tra-duce en un flujo constante de viajes (muchos deellos de tipo pendular).

Para satisfacer la demanda de movilidad, tantointerna como externa, el País Vasco cuenta conun moderno sistema de transportes, apoyado enla densa red viaria de alta capacidad, la red deaeropuertos, donde sobresale el aeropuertointernacional de Sondika, y el puerto de Bilbao,líder del Cantábrico.

En contrapunto a lo anterior, el transporte porferrocarril apenas ha evolucionado en los últimosaños. Su trazado decimonónico y dificultadesorográficas convierten al tren en un medio de

transporte muy poco atractivo frente a otrosmedios. La potenciación del tren requiere un de-sarrollo de líneas ferroviarias interurbanas quepermitan una movilidad rápida y fiable, tanto depasajeros como de mercancías, y que superen elestrangulamiento existente en la red ferroviariavasca en su conexión con el resto de Europa.

Los primeros pasos dados en este sentido seestán materializando en la llamada “Y Vasca”, unainfraestructura que en un futuro próximo facili-tará significativamente la interconexión de lastres capitales, las relaciones con el resto de laPenínsula y con Europa. Otros proyectos queavanzan positivamente son las diferentes varian-tes y vías de alta capacidad que se construyen enla periferia de las principales áreas urbanas comoBilbao y San Sebastián y la mejora de infraestruc-turas logísticas del Puerto de Bilbao, entre otrasactuaciones.

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s18

Número de desplazamientos diarios con origen y destino País Vasco (2007)

Burgos

Con otros territorios

País Vasco

Navarra

La Rioja

Francia25.746

23.773

20.7

91

Con otros territorios

26.928

60.258Cantabria

Pa

55.971

Fuente: Estudio de Movilidad en la CAV, 2007

Page 21: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

La ampliación de la dotación de infraestructurasde última generación –como la alta velocidad– esun factor de competitividad para esta comuni-dad autónoma. La conclusión de estos proyectosreforzará al País Vasco como uno de los puntosestratégicos en la red europea de transporte, contodo los beneficios socioeconómicos que elloconlleva.

Todos los proyectos señalados anteriormentehan de responder tanto a las demandas internasdel País Vasco como a las externas con el resto deterritorios limítrofes.

2.2.1. La red de comunicacionespor carretera

En las últimas décadas, las llamadas vías de altacapacidad que se han desarrollado en el PaísVasco han facilitado notablemente el transporte

por carretera, tanto de mercancías como de pa-sajeros. Actualmente la red de carreteras se es-tructura en torno a cuatro grandes ejes de verte-bración:• El corredor Cantábrico que conforma la A-8/AP-

8 y que, además de conectar Bilbao y San Sebas-tián, permite la comunicación con Francia y elresto de la Cornisa Cantábrica.

• El eje de la A-1 y la AP-1, que comunican Vitoriacon San Sebastián, así como con Madrid, el ejedel Ebro y Francia.

• La autopista de peaje AP-68 que posibilita lascomunicaciones directas entre Bilbao y Vitoria,así como con el Eje del Ebro hacia el Mediterrá-neo.

• Las vías que permiten la rápida conexión conNavarra y el área pirenaica, la A-10 y A-15.

Para aliviar los problemas de congestión en loscinturones de circunvalación tanto de Bilbao

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 19

Page 22: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

como de San Sebastián, se están construyendoautopistas de peaje que proporcionarán alterna-tivas para el tráfico interurbano así como una me-jora en el transporte dentro de las propias áreasmetropolitanas. En el entorno de Bilbao se estáejecutando la Variante Sur Metropolitana de Bil-bao “Supersur”, que ofrecerá a los conductores dela A-8 la posibilidad de evitar el paso por la cir-cunvalación urbana de dicha ciudad. Esta infraes-tructura arrancará de la actual A-8 en las proxi-midades de Muskiz, para finalizar su trayecto devuelta a la A-8 en las cercanías de Amorebieta. Laotra gran infraestructura en construcción es elsegundo cinturón de San Sebastián, que evitará elpaso por la ciudad y facilitará las comunicacionesentre la A-8 y la A-1, y entre Errenteria y Usurbil.

Una de las peculiaridades de la red viaria vasca esla existencia de un alto porcentaje de vías de altacapacidad penalizadas por peaje: un 40% frenteal 20% de la media española. Dichas vías ofrecenuna mayor seguridad y velocidad media para losvehículos, pero gravan el transporte de mercan-cías y viajeros, máxime si tenemos en cuenta quela mayor parte de los kilómetros de vías de peajeen el País Vasco se localiza en las autopistas quecomunican las tres capitales vascas.

En el caso de las autovías y carreteras de doblecalzada, el 60% del total de la red de alta capaci-dad, existen puntos de gran saturación del tráfi-co, especialmente en la A-8 en el área metropoli-tana de Bilbao o en las cercanías del pasofronterizo de Irun.

Los proyectos iniciados para acabar con los pro-blemas de congestión en torno a las grandes ciu-dades suponen una medida acertada y necesaria,pero también es oportuno que se complementencon la mejora en la seguridad y mantenimientode las vías secundarías (el 86,4% del total de lared), las cuales son fundamentales en un territo-rio como el vasco, caracterizado por las dificulta-des orográficas y una alta densidad de poblaciónen áreas rurales muy dispersas por el territorio.

2.2.2. Red ferroviaria:la “Y Vasca”

El País Vasco cuenta con una de las redes másdensas de trazado ferroviario español, debido engran medida a su pasado industrial, pero que enla actualidad no encaja con las demandas poten-ciales de transporte de viajeros y mercancías. Nosencontramos ante una red que por su antigüedad

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s20

20%

40%

0%

Fuente: Dirección General de Carreteras. Ministerio de Fomento

Autopistas Autovías

País Vasco Media deEspaña

Red de alta capacidad por tipos: País Vasco y media de España (2007)

60%

Doble calzada

20

4046

68

1511

Page 23: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

y limitaciones orográficas ofrece unos tiempos deviaje muy poco competitivos respecto al trans-porte por carretera (véase gráfico siguiente).

La complejidad de la malla ferroviaria del PaísVasco se ejemplifica en la existencia de tres redescon operadores distintos: RENFE, Euskotren yFEVE. La red de ancho ibérico operada por RENFEatiende principalmente los desplazamientos delargo recorrido con otras comunidades autóno-mas (básicamente entre las tres capitales vascasy Madrid). La red de vía estrecha se compone detres líneas de cercanías operadas por Euskotren(con un total de 181,1 km.) y una línea que conec-ta con Cantabria operada por FEVE. La existenciade tres operadores ferroviarios, y los tramos condiferentes anchos de vía, dificulta las compatibi-lidades entre la red en cuanto a la sincronizaciónhoraria de los transbordos. Además, los dosanchos de vía no son compatibles con el anchoeuropeo, haciendo de la frontera un cuello debotella en las conexiones ferroviarias con Franciay el resto de Europa. Por otro lado, gran parte de

los servicios ofrecidos por estos operadoresatienden demandas en las áreas urbanas másdensamente pobladas por lo que se hace difícilconjugar los usos suburbanos con los de mercan-cías y viajeros de largo recorrido, lo cual reducetambién el campo de maniobra para desarrollarla intermodalidad.

En este contexto y para dar respuesta a los pro-blemas competitivos del ferrocarril en el ámbitoregional vasco, se está ejecutando una nueva redde alta velocidad con ancho europeo que, a modode letra Y, comunicará las tres capitales vascasentre sí (mal comunicadas por tren) y con el restode España y Europa. La Y vasca no beneficiará enexclusiva a las grandes capitales vascas, sino quetambién favorecerá a otros nodos intermedios, yaque incluye paradas en Ezkio-Itsaso, Astigarragae Irun. De esta forma la alta velocidad supondráuna revolución en las comunicaciones, ya que sustiempos y confort de viaje son claramente com-petitivos (véase gráfico adjunto) frente al auto-móvil en los desplazamientos medios. No obs-

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 21

Fuente: Gobierno Vasco, Renfe, Euskotren

60%

40%

20%

80%

0%

Ganancia de tiempo respecto a otros modos de transporte por la “Y” vasca

Ahorro respecto al autobúsAhorro respecto al tren actualAhorro respecto al coche

min.

28 min.

Futuro tiempo de viaje con la “Y” vasca

Vitoria-Gasteiz/

Bilbao

37,8

53,3

Sin

ser

vici

o d

e vi

ajer

os

Vitoria-Gasteiz/Donostia

51,4

62,2

64,2

Bilbao-Donostia

36,7

45,7

76,1

Bilbao-Madrid

26,8 29

,4

47,1

Donostia-Madrid

33,6

41,0 48

,3

Bilbao-París

35,5

53,3

39,1

Donostia-París

33,7

51,6

27,4

Vitoria-Gasteiz/

París

37,0

54,0

31,0

34 min. 38 min. 180 min. 186 min. 335 min. 305 min. 331 min.

Page 24: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

tante existen objeciones a la capacidad de la altavelocidad para canalizar los flujos internos entrelas capitales vascas, por su mayor coste. Estasincógnitas pueden quedar resueltas si se desa-rrollan servicios de lanzadera más económicos ycon la posibilidad de abonos, como ya ha sucedi-do en otros servicios de RENFE (por ejemplo entreMadrid y las ciudades de Toledo, Segovia y Valla-dolid).

Las expectativas del transporte ferroviario demercancías también son muy altas. Por su locali-zación geográfica, el País Vasco es un paso obli-gado para las mercancías del llamado CorredorAtlántico entre Europa, la Península y el norte deÁfrica. En la actualidad, la necesidad de realizar

un cambio de tipo de vía en la frontera con Fran-cia supone un freno para el transporte ferroviariode mercancías, ya que aumenta los costes y tiem-pos de transporte. Esta circunstancia ha provoca-do que el tráfico ferroviario de mercancías conEuropa sea de tan solo el 4%, frente al 96% que lohace por carretera.

Otro de los inconvenientes importantes a los quese enfrenta el transporte de mercancías es lasaturación actual de la red ferroviaria por partede los servicios de cercanías. Así por ejemplo losaccesos al Puerto de Bilbao han de ser comparti-dos con el paso de los trenes de cercanías, lo quedificulta la intermodalidad portuaria.

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s22

País Vasco en la red de alta velocidad

MADRID

Valencia

Barcelona

Alicante/Elche

Murcia

Valladolid

Córdoba

Granada Almería

Lorca

Cartagena

A Coruña

Castellónde La Plana

Guadalajara

Palencia

Cuenca

Albacete

Burgos

Vitoria

Soria

Logroño

Teruel

LeónPonferradaSantiago

Ourense

Lugo

O Ferrol

Zamora

Salamanca

Pontevedra

Toledo

Talavera

Cáceres

MéridaBadajoz

Huelva

Ciudad Real

Puertollano

Jaén

Motril

Segovia

Huesca

Lleida

Tarragona

Girona

Oviedo-Gijón-Avilés

Vigo

Santander San Sebastián

Pamplona

Málaga

Bilbao

Zaragoza

Sevilla

Líneas de alta velocidadoperativas en 2009

Ejes preferentes para el País VascoCorredor Cantábrico-MediterráneoTAV a BarcelonaTAV a MadridTAV a Sevilla y Málaga

Y Vasca

Otras líneas de altas prestacionescontempladas en el PEIT 2020

Bahía de Cádiz

Fuente: Ministerio de Fomento

Page 25: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

Tampoco se ha concretado la integración deltransporte de mercancías en la Y vasca. Unaalternativa viable y práctica sería potenciar unared exclusiva para el transporte de mercancías apartir de la red convencional liberada en granparte por el desarrollo de la red de alta velocidadde viajeros. Para ello sería preciso solucionar losconflictos de intereses y necesidades de trans-porte de viajeros en las cercanías de las grandesciudades vascas, creando nuevas variantes oaccesos a los diferentes puntos de intercambiologístico de manera rápida, flexible y con elmenor perjuicio para el transporte público ferro-viario.

2.2.3. Enclave portuario europeo

El Puerto de Bilbao es por volumen de toneladasdescargadas el más importante de la CornisaCantábrica y del suroeste de Francia. En Bilbao setransporta un total de 38.423.000 toneladasanuales, casi el doble que el segundo puerto delCantábrico, Gijón. El resto de puertos reflejadosen el cuadro adjunto movilizan una cuarta parteo menos de mercancías que Bilbao. Entre ellos seencuentra el segundo puerto del País Vasco, loca-lizado en Pasajes, que registró unos movimientosde 5.023.000 toneladas en 2008.

El liderazgo del Puerto de BilbaoEl Puerto de Bilbao ocupa una posición central enla fachada atlántica europea, ubicándose en ladenominada autopista del mar Motorway of theSea of Western Europe que comunica Portugal yEspaña con el Mar del Norte y que está siendoimpulsada desde la Unión Europea. Se calculaque la puesta en marcha de las autopistas delmar puede suponer en el caso de Bilbao unosahorros económicos para el transportista porcarretera entre el 12% y el 25% y una reduccióndel paso de camiones por la frontera de 1.000vehículos a la semana. En este sentido, es necesa-rio solventar las dificultades derivadas de la esca-sa flexibilidad que existe en los sectores dedica-dos al transporte de mercancías que operan enlos puertos del País Vasco.

Según la Autoridad Portuaria del Puerto de Bil-bao, el área de influencia o hinterland del Puertode Bilbao alcanza los 16 millones de habitantesen un radio de 400 km. La influencia directa afec-ta a 4 millones en 200 km. de radio.

Además de su localización y la potencia de suhinterland, la ventaja de Bilbao respecto a otrospuertos del entorno proviene de su gran capaci-dad para recibir cualquier tipo de buque o mer-

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 23

Fuente: Ministerio de Fomento, Port Autonome de Bordeaux y Port de Bayonne

Tráfico marítimo de mercancías por puertos (2008)En miles de toneladas

0 10.000 20.000 30.000 40.000

Bayona

Pasajes

Avilés

Santander

Burdeos

Gijón

Bilbao

4.034

5.023

5.547

6.187

9.005

38.423

20.531

Page 26: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

cancía a un coste por servicios muy competitivo,también por haber materializado las inversionesprogramadas en modernas infraestructuras.Como resultado, en la actualidad más de 200servicios marítimos regulares conectan a Bilbaocon 500 puertos de todo el mundo.

El 50% de los tráficos de Bilbao corresponden aShort Sea Shipping o transporte marítimo decorta distancia, el cual comprende a las mercan-cías y pasajeros transportados entre puertos dela Unión Europea, o entre éstos y los puertos noeuropeos de países ribereños de los mares Medi-terráneo, Negro y Báltico, así como de Noruega eIslandia. Este tipo de transporte presenta venta-jas competitivas respecto al transporte tradicio-nal por carretera al ofrecer la posibilidad de com-binar el tráfico marítimo y terrestre reduciendocostes y tiempos de transporte. Existen tresmodalidades en las que Bilbao está ganando li-derazgo: lift on lift off (Lo Lo), en el que las mer-cancías en contenedores son embarcadas me-diante el uso de grúas; el sistema roll on roll off(Ro Ro), por el cual la mercancía se introduce en elbuque mediante el uso de cabezas tractoras ocamiones; y el transporte de automóviles.

A juicio de la Autoridad Portuaria, las posibilida-des de crecimiento y expansión del Puerto de Bil-bao pasan por aprovechar las opciones de tráficointermodal o de trasbordo para posicionarsecomo hub de tráfico con el lejano Oriente. Paraello resulta imprescindible mejorar los accesostanto por carretera como ferroviarios al puerto,para de este modo reducir al mínimo los tiemposy costes del transbordo de mercancías del medioterrestre al marítimo y desarrollar una auténticay eficiente plataforma logística.

Finalmente, es necesario señalar la expansión yposibilidades de crecimiento que supone paraBilbao el transporte marítimo de pasajeros. Exis-te en la actualidad una línea de P&O Ferries queofrece un servicio directo entre Bilbao y Ports-mouth cada 3 días. Complementando la ofertapara pasajeros, en 2006 se puso en servicio unárea portuaria en Getxo dedicada exclusivamen-te a los cruceros. La oferta turística de Bilbao y suentorno han convertido a este destino en un

puerto clave para el desarrollo del turismo decruceros en el norte de España.

Puerto de PasajesEl Puerto de Pasajes tiene una función destacadaen el entramado económico de Guipúzcoa y lascomunidades limítrofes. Así, el puerto es básicopara el abastecimiento y exportación de los pro-ductos de las acerías de Azpeitia, Bergara, Olabe-rria y Zumarraga, y para el abastecimiento dematerias primas y exportación de los vehículosde las fábricas relacionadas con el sector auto-movilístico localizadas en Navarra y las cercaníasde Zaragoza. Por ello, la actividad económicagenerada por el puerto emplea a más de 3.000personas.

Sin embargo, Pasajes cuenta con las limitacionesde un puerto localizado en una ría con dificulta-des de acceso a los grandes buques. La únicaposibilidad de crecimiento y expansión viablepara que su actividad no decaiga, a favor de otrospuertos como el de Bilbao o Bayona, es la cons-trucción de un nuevo puerto exterior que permi-ta la entrada de todo tipo de buques. El coste dedicho proyecto y el impacto ambiental y paisajís-tico han frenado por el momento dichas aspira-ciones.

2.2.4. El transporte aéreo:plataforma internacional

El transporte aéreo en el País Vasco se sustentaen los tres aeropuertos de Sondika-Loiu (Bilbao),Hondarribia (San Sebastián) y Vitoria. En conjun-to, su relevancia es discreta si tenemos en cuentaque sólo concentran el 2,3% de los pasajeros deltotal que mueve Aena, y que el mayor aeropuertovasco, el de Bilbao, se sitúa en el puesto 15 delranking de España.

Si atendemos a la cantidad de viajeros transpor-tados en el último año (2008), el aeropuerto deSondika movilizó el 90% de los viajeros del PaísVasco. Tal relevancia se deriva de la masa críticadel área metropolitana de Bilbao y su estatuscomo principal aeropuerto del Cantábrico encuanto a destinos internacionales, siendo estetipo de vuelos regulares el 24,5% sobre el total.

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s24

Page 27: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

Pero el principal flujo de vuelos regulares tienecomo origen o destino Madrid y Barcelona, aero-puertos que suponen el 24,3% y el 14% de lospasajeros totales, seguido por los destinos inter-nacionales mencionados anteriormente y losvuelos chárter 4,1% (ver gráfico adjunto).

El segundo aeropuerto por importancia es el deSan Sebastián, con el 9% de los pasajeros del PaísVasco y que se sitúa en el puesto 31 del ranking deaeropuertos Aena. San Sebastián sufre en laactualidad una importante competencia desde elcercano aeropuerto francés de Biarritz-Bayonne-Anglet, el cual ofrece conexiones a toda Europa,mediante compañías tradicionales y por variaslow-cost. En el año 2008 el aeropuerto francéstransportó 930.880 pasajeros, más del doble quesu homólogo de San Sebastián, de los cuales el78,4% lo hizo con destino u origen en Madrid, ciu-dad que junto a Barcelona (19,9%) constituyenlos destinos predominantes.

Finalmente el aeropuerto de Vitoria tan solorepresenta el 1% de los pasajeros en el País Vasco

(45,9% de los cuáles de tipo chárter). Pero Vitoriaes uno de los centros peninsulares más impor-tantes en el transporte aéreo de mercancías. En elaño 2008 se movilizaron un total de 34.989.727toneladas, lo que representa el 6% del transportede mercancías por medio aéreo de España,situándose en el puesto 3 del ranking, únicamen-te superado por Madrid-Barajas y Barcelona. Porel contrario, y debido a su especialización, Bilbao ySan Sebastián ocupan posiciones poco relevantesen dicho ranking, la 16 y la 29, respectivamente.

En cuanto a la evolución temporal, Bilbao y SanSebastián han incrementado su número de pasa-jeros en un 63,2% y un 42,1% entre 2001 y 2008,respectivamente. Sin embargo, el crecimientointeranual de 2008 se ralentiza significativamen-te en ambos aeropuertos y, según los datos pre-vistos para 2009 estimados en base a los mesestranscurridos hasta el final del verano, se prevéun descenso en los tres aeropuertos como conse-cuencia de la crisis económica. Por último, en2008 el aeropuerto de Vitoria perdió casi la mitadde los viajeros con respecto al año 2000. Esta pér-

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 25

Fuente: AENA

Pasajeros transportados desde el Aeropuerto de Bilbao (2008)% distribución según su destino

0%

Madrid/Barajas

5% 10% 15% 20% 25%

Barcelona 14,0

París/Charles de Gaulle 5,5

Palma de Mallorca 5,2

Málaga 5,1

Frankfurt 4,6

Sevilla 4,2

Lanzarote 3,3

Tenerife Sur 3,3

Londres/Stansdted 2,9

Munich 2,3

Gran Canaria 2,2

Valencia 2,1

Bruselas 1,9

Resto nacionales 7,5

Resto internacionales 7,2

Vuelos chárter 4,1

24,3

Page 28: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

dida se explica por la competencia directa delaeropuerto de Bilbao, compensada por la espe-cialización del aeródromo de Vitoria en las mer-cancías, segmento de negocio que representa elfuturo operativo más rentable para la instalación.

Aunque el liderazgo del Aeropuerto de Bilbao seaindiscutible, con una cuota de pasajeros superioral conjunto de los ocho aeropuertos de su entor-no, el ascenso de éstos merma sus posibilidadesde desarrollo. La mayor amenaza viene de los dosaeropuertos más próximos, Biarritz-Bayonne-Anglet y Santander, cuyo crecimiento en los últi-mos años está ligado a los nuevos servicios low-cost.

Otro de los retos a corto plazo a los que se enfren-ta el sistema aeroportuario vasco es la red de altavelocidad, que en la próxima década conectará alas capitales vascas con Madrid y Barcelona entiempos muy competitivos (en torno a 2 horas ymedia). Los puentes aéreos acaparan buenaparte de los flujos de pasajeros (por ejemplo, enSondika el 24,3% de los pasajeros anuales tienensu origen y destino en Madrid), por lo cual la alta

velocidad producirá un intenso trasvase de viaje-ros como así ha sucedido en otros corredorespeninsulares.

La existencia de tres aeropuertos de gran capaci-dad operativa y la mejora de los accesos a losmismos ofrece la posibilidad de desarrollar unaestrategia de especialización en cada uno deellos que haga viable a largo plazo la coexistenciade los tres. El desarrollo de una sólida estructuraaeroportuaria es esencial para lograr la integra-ción del País Vasco en la economía global, mejo-rar la competencia de las empresas y fomentar eldesarrollo de áreas económicas estratégicascomo el turismo o los negocios. En consecuencia,el aeropuerto de Bilbao debe ejercer su liderazgoen los flujos con las comunidades más distantesy periféricas de España y, de manera creciente, suvocación internacional con nuevos vuelos a lasprincipales ciudades europeas. El aeropuerto deSan Sebastián puede completar la oferta convuelos domésticos a destinos con menor deman-da que los servidos por Bilbao. Además, en el con-texto actual de la competencia entre las líneaslow-cost, este aeropuerto puede posicionarse

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s26

Fuente: AENA * Previsión para 2009 según los meses de Enero-Septiembre de 2009

Pasajeros transportados en los aeropuertos del País Vasco (2001-2008)% variación interanual

2001 2009*20032002 2004 2005

-70%

-10%

-30%

-50%

-90%

-110%

10%

30%

2006

70%

50%

San SebastiánBilbao

2007 2008

Vitoria

Page 29: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

como una alternativa clara para acoger los vuelosde estas características que tienen como destinoel propio País Vasco u otros destinos de carácterturístico como el sur de Francia o Navarra. Final-mente, el aeropuerto de Vitoria debe seguir re-forzando su protagonismo como la plataformade carga aérea de la zona Norte de España y el Ejedel Ebro.

2.3. Procesos económicos

2.3.1. Crecimiento y convergencia

Durante el periodo 2001-2004, la economía vascaha presentado tasas de crecimiento del PIB infe-riores a la media española. Sin embargo, a partirdel año 2005, el País Vasco ha mostrado un eleva-

do dinamismo que le ha llevado a crecer a tasasiguales o superiores al conjunto de España. Comoresultado, el balance general de los últimos años(entre 2000 y 2008) ha sido de un crecimientomedio del 3,0% entre 2000 y 2008, muy similar alagregado nacional (3,1%).

A lo largo del año 2008, la economía vasca se haenfrentado a un entorno nacional e internacionalmuy deteriorado por la crisis financiera. Así, elritmo de crecimiento del PIB se ha ralentizadohasta un 2,1%, lo que representa 1,6 puntos me-nos que el año anterior. La ralentización se hadebido principalmente a la evolución negativa delos dos principales componentes de demandainterna (consumo privado y formación bruta decapital fijo) durante el cuarto trimestre de 2008.No obstante, este avance del 2,1%, posiciona alPaís Vasco en el primer lugar del ranking de co-

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 27

Transporte aéreo de viajeros en el País Vasco y entorno territorial (2008)Nº de viajeros anuales

Burgos13.037

Santander856.606

Noain (Pamplona)434.477

Pau-Pirineos760.000

Biarritz-Bayonne-Anglet930.880

Logroño47.896

Vitoria67.818

San Sebastián403.191

Sondika(Bilbao)4.172.903

Fuente: AENA

Page 30: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

munidades autónomas por crecimiento econó-mico, superando en más de un punto porcentualla variación interanual del conjunto de España.

El crecimiento del PIB de la comunidad autóno-ma en el periodo 2000-2008 alcanzó una varia-ción acumulada del 26,9%, apenas un punto infe-rior a la media española. Sin embargo, su escasocrecimiento demográfico frente al conjunto deEspaña (un 3,1% frente a un 13,2%) supone que entérminos de renta per cápita la región haya creci-do muy por encima de la media nacional. De estemodo, mientras el PIB por habitante en España seincrementó en términos constantes en un 12,7%,en el País Vasco lo hizo en un 23,1%, liderando elcrecimiento de renta per cápita entre las regionesespañolas. Estos datos ayudan a reforzar la mejorposición relativa de renta del ciudadano vascofrente al promedio nacional.

El diferente ritmo de crecimiento del VAB de cadasector ha provocado un cambio en la estructuraeconómica sectorial del País Vasco entre el año

2000 y el 2008. Esto se ha traducido en un incre-mento del peso relativo de los servicios (en basea la expansión de los servicios de mercado), hastaalcanzar un 60,6% del VAB total frente a un59,3% en 2000. Asimismo, el sector de la cons-trucción también ha visto incrementado su pesoen la economía vasca, pasando de un 7,2% en elaño 2000 a un 7,8% en 2008. No obstante, esteincremento de participación de la construcciónno ha sido tan relevante como el observado en elconjunto de la economía española, donde el pesosobre el VAB ha aumentado en casi un punto por-centual (de un 8,3% a un 9,2%) impulsado por elboom inmobiliario de la última década. El incre-mento del peso de los sectores de servicios yconstrucción sobre el VAB regional se ha produci-do a costa de la industria y la energía, y del sectoragropecuario. El tradicionalmente importantesector industrial ha visto reducida ligeramente laparticipación en el VAB (de un 28,4% a un 27,3%),aunque esto no ha sido un obstáculo para seguirsiendo el segundo sector más importante de laeconomía vasca.

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s28

Fuente: CRE, Base 2000, INE

3%

2%

1%

0%

País VascoEspaña

Crecimiento del PIB: País Vasco y España% variación interanual

3,63,3

2,7

1,9

3,1

2,5

3,3 3,1

0,9

2,1

3,63,84%

5%

3,6 3,74,0 3,9

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Page 31: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 29

10%

20%

0%

35%

Fuente: CRE, Base 2000, INE

PIB Población

País VascoEspaña

Crecimiento del PIB y convergencia: País Vasco y España (2000-2008)% de variación

25%

15%

5%

30% 27,7 26,9

13,2

3,1

12,7

23,1

PIB per cápita

Nota: El crecimiento del PIB y del PIB per cápita está en términos constantes, base 2000

Estructura del VAB a precios de mercado por sectores% sobre el total

Fuente: CRE, Base 2000, INE

2000 2008

Energía3,2%

Industria28,4%

Construcción7,2%

Servicios59,3%

Agricultura,ganadería ypesca 1,9%

Nota: Calculado a precios constantes. Base 2000

Agricultura,ganadería ypesca 1,3%

Energía3,0%

Industria27,3%

Construcción7,8%

Servicios60,6%

Page 32: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

Desgranando el crecimiento de los últimos añospor sectores de actividad, son los servicios y laconstrucción los que mayores tasas de avancehan registrado durante el periodo 2000-2008,con un incremento medio anual del 3,3% y del4,1%, respectivamente. No obstante, el crecimien-to de ambos sectores ha sido ligeramente menoral observado en el conjunto de España. Por otrolado, la industria ha crecido en un 2,5% y la ener-gía en un 2,2%, superando la media nacional. Elúnico sector que ha contraído el crecimiento endicho periodo ha sido la agricultura, ganadería ypesca, con una variación promedio negativa del1,9%. En 2008, la ralentización del crecimientoeconómico se ha observado en los sectores agri-cultura y construcción, los cuales registraron undescenso del -1,5%. El sector de los servicios fue elmotor de crecimiento de la economía vasca endicho año con un 3,4%.

El gráfico de aportación al crecimiento nos mues-tra que el principal motor de la economía vascaha sido el sector servicios, sobre todo por la apor-tación de servicios de mercado, dado su mayorpeso en la estructura productiva y su elevado cre-cimiento. El balance general de 2001 a 2008 hasido muy positivo. La energía y la agricultura sonlos únicos sectores que han presentado aporta-ciones negativas al crecimiento en algunos ejer-cicios, pero el dinamismo de otros sectores halogrado compensar esa disminución. En 2008,último año disponible al cierre de este informe, lacontribución de los sectores al crecimiento se hareducido como consecuencia de la crisis econó-mica. El único sector que ha presentado unaaportación negativa fue la construcción, que hadescendido ostensiblemente hasta drenar el cre-cimiento en un 0,11% por primera vez en el perio-do observado. No obstante, la aportación positivadel resto de sectores compensó ampliamenteesta disminución.

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s30

-1%

1%

-3%

4%

Fuente: CRE, Base 2000, INE

Agricultura,ganadería y pesca Energía

País VascoEspaña

Crecimiento del PIB por sectores (2000-2008)% variación media

2%

0%

-2%

3%

5%

Industria Construcción Servicios

2,02,2

-1,0

-1,9

1,0

2,5

4,3 4,13,7

3,3

Page 33: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

2.3.2. Mercado de trabajo

En los últimos años, el País Vasco ha experimen-tado un crecimiento continuo de la ocupación.Según la Encuesta de Población Activa del INE,entre 1996 y 2008 el empleo ha crecido en un38,4% hasta alcanzar los 995 mil ocupados en2008. Este crecimiento ha sido menor al observa-do en la media nacional (57,4%). No obstante, latasa de empleo sigue siendo superior en la regiónque en la economía española, un 54,3% frente aun 53,0% en 2008. La población activa, por suparte, también ha mostrado un incremento me-nor al observado en el agregado nacional: entre1996 y 2008 ha aumentado en un 17,4% frente al38,3% de España.

Durante 2009, el País Vasco, al igual que el restode comunidades españolas, ha experimentadouna evolución negativa en la ocupación que hallevado a una destrucción de empleo del 6,4% depromedio anual en 2009. Este descenso en la

ocupación ha sido ligeramente inferior en la re-gión que en la media española (-6,8%). La pobla-ción activa, por su parte, también ha disminuidodurante 2009, alcanzando una tasa media anualdel -1,5%.

El crecimiento continuo de la ocupación observa-do en la última década ha estado acompañadode un menor número de desempleados. Desde1996 hasta 2008, la tasa de paro de País Vasco haseguido una tendencia decreciente y ha sido entodo momento sistemáticamente inferior a lamedia nacional. Desde una tasa de paro del20,6% en 1996, en 2008 se ha alcanzado una tasadel 6,5%, habiendo disminuido por lo tanto enmás de 14 puntos porcentuales. Durante 2008, laeconomía vasca llegó a registrar en el segundotrimestre una tasa de desempleo del 5,6%, elmínimo valor desde 1996. A partir de entonces, yen consonancia con la recesión económica refle-jada en la contracción del PIB, el descenso de latasa de paro se ha visto truncado y se ha ido

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 31

Fuente: CRE, Base 2000, INE

5

4

3

2

1

0

-12001 200720032002 2004 2005 2006 2008

Agricultura, ganadería y pescaEnergíaServicios de mercadoValor añadido bruto total

IndustriaConstrucciónServicios de no mercado

Aportación al crecimiento del VAB por sectores (2001-2008)% variación interanual

Page 34: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

incrementando hasta situarse en el cuarto tri-mestre de 2009 en un 11,8%, alcanzando en elconjunto del año una tasa media del 11,0%. Noobstante, este aumento ha sido inferior al obser-

vado para el conjunto de España, donde el núme-ro de desempleados supone en 2009 el 18,0% dela población activa.

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s32

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE

Ocupados en el País Vasco y España1996=100

160

140

120

100

España País Vasco

180

2001 2002 2003 2004 2005 2006 200820071999 20001997 19981996 2009

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE

Tasa de paro en el País Vasco y España% promedio anual

20

10

5

0

España País Vasco

25

2001 2002 2003 2004 2005 2006 200820071999 20001997 19981996 2009

15

Page 35: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

2.3.3. Sector exterior

La dimensión internacional constituye un factorclave para la competitividad de la economíavasca. El elevado grado de apertura del País Vasco(un 58,8% en 2008) indica la importancia que elcomercio exterior tiene en la producción genera-da en la comunidad. Asimismo, la evolución delindicador refleja el aumento sostenido que hatenido el sector exterior en los últimos años, másde 15 puntos porcentuales desde 1996.

Esta apertura al exterior se debe principalmenteal mayor volumen de las exportaciones, ya quePaís Vasco ha sido tradicionalmente una regiónexportadora, con una tasa de cobertura del100,8% en 2008. No obstante, la tasa se ha redu-cido respecto a 1996 (122,8%) por el mayor dina-mismo de las compras al exterior que ha llevadoa su vez a reducir el superávit comercial.

Entre 1996 y 2008, las exportaciones totales seincrementaron a una tasa media anual del 9,2%,mientras que las importaciones crecieron en un11,0%. Esto ha provocado que la balanza comer-cial pasara de un saldo en 1996 de 1,3 miles demillones de euros a 161 millones de euros en2008. Tras varios años de aumentos observadosen los flujos comerciales, la crisis de 2008 ralenti-za el crecimiento de las exportaciones e importa-ciones desde finales de año hasta registrar tasasnegativas de crecimiento en 2009.

El índice de especialización3 del sector exporta-dor vasco respecto al conjunto de España ponede manifiesto el predominio de las ventas al ex-terior de las semimanufacturas, bienes de equipoy energía, que muestran índices superiores a launidad, con la consiguiente menor especializa-ción relativa del resto de sectores.

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 33

40

30

60

1996

Apertura de la economía vasca y española% comercio exterior sobre el PIB

Fuente: INE y DATACOMEX, ICEX

País VascoEspaña

43,5

50

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

49,948,8

47,3

55,2

50,047,7

45,6

50,151,2

56,2

58,658,8

39,1

43,444,4 45,1

50,1

47,6

45,344,1

45,3 45,847,6 48,4

46,8

3 El índice de especialización exportadora mide el grado de intensidad de las exportaciones de un determinadosector o actividad respecto al total nacional, siendo IE = Índice de Especialización; X = valor de las exportaciones;“i” = sector de actividad; “PV” = País Vasco y “E” = España. Xi

PV / XPV

IEiPV = ––––––––

XiE / XE

Page 36: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s34

Fuente: DATACOMEX

Balanza comercialacumulado 12 meses

1996

Exportaciones (X)Importaciones (M)

2,0

Tasa

inte

ranu

al d

e M

y X

Sald

o co

mer

cial, m

illar

dos d

e eu

ros

Saldo comercial

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

-20%

0%

20%

30%

40%

-10%

10%

50%

-1,5

-1,0

2,5

3,0

3,5

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

1,0

0,5

1,5

2,0

MateriasprimasAlimentos

Energía

Consumoduradero

Automóvil

0,0

Índice de especialización de las exportaciones (2008)España=1

Semimanu-facturas

Bienes deequipo

Manufact.consumo

Otrasmercancías

Page 37: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

El dinamismo de las exportaciones por sectoreconómico muestra que durante el periodo 1996-2008 las semimanufacturas y los bienes de equi-po han liderado las exportaciones regionales,acaparando alrededor del 70,0% del total de ven-tas al exterior. Respecto a 1996, estos dos secto-res (semimanufacturas y bienes de equipo) hanreducido su peso sobre el total, aunque susexportaciones aún suponen por separado más deun 30% sobre el total. Debe destacarse el fuerteincremento de las exportaciones de los sectoresdel automóvil y la energía.

2.3.4. Sector público

Las especificidades propias del sistema de finan-ciación de la Comunidad Autónoma del PaísVasco que, como se recoge en su Estatuto deAutonomía, se rige por un sistema de ConciertoEconómico con el Gobierno Central derivado delsistema foral, ha determinado en buena medidala evolución y configuración de su sector públicoautonómico.

Esta situación, marcada por un sistema diferen-cial y unida a la asunción más temprana de dis-

tintas competencias, explica que la evolución delpeso del sector público, medido en términos degasto sobre el Producto Interior Bruto de la co-munidad vasca, difiera del registrado por la mediade comunidades de régimen común. Así, mien-tras que el peso del sector público en la economíavasca no presenta incrementos entre 2001 y2006, en las comunidades de régimen comúnéste se eleva de forma significativa a partir de2003 debido al traspaso por parte del Estado delas competencias en materia de sanidad y educa-ción. De hecho, entre 2001 y 2006 el peso del sec-tor público sobre el PIB de la comunidad ha sufri-do un descenso acumulado del 0,5%, ya que, a lano asunción de nuevas competencias, hay queañadir el elevado crecimiento económico de lacomunidad, que neutraliza los incrementos regis-trados en el gasto público autonómico.

No obstante, a partir de 2007, esta tendenciadecreciente se invierte, debido por una parte a laralentización del crecimiento económico y porotra, al carácter contracíclico del gasto público.De esta forma, en el ejercicio 2008, el gasto públi-co autonómico supuso un 14,47% del total delproducto vasco.

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 35

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Exportaciones del País Vasco por sector económico (1996 y 2008)% sobre el total

0 10 20 30 40

Bienes deequipo

Semimanufacturas

Automóvil

Productosenergéticos

Manufacturasde consumo

Alimentos

Bienes de consumoduradero

Materias primas

Otras mercaderías

2008

1996

Page 38: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s36

Fuente: INE

0%

Importancia del sector público% presupuestos iniciales 2008/PIB

5%

10%

15%

20%

25%

30%

País VascoIllesBalears

AsturiasAndalucía La Rioja

Aragón

Canarias

Cantabria

Castillay León

Castilla-LaMancha

C.Valenciana

Extremadura

Galicia Murcia

Navarra

MEDIA

Cataluña Madrid

35%

Fuente: CRE, INE

12,5%

Importancia del sector público en el País Vasco% presupuestos consolidados/PIB

13,1

12,0%

11,5%

11,0%

13,0%

13,5%

14,0%

14,5%

15,0%

2001

12,9

2003

12,9

2004

12,7

20052002

13,1

12,6

2006

13,5

2007

14,5

2008

Page 39: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

Con todo, si comparamos el tamaño del sectorpúblico vasco, medido en términos de gastosobre el PIB, con el del resto de comunidadesautónomas en el ejercicio 2008, y pese al repun-te registrado en ese mismo ejercicio (un puntoporcentual respecto a 2007), la comunidad seencuentra por debajo de la media nacional,14,47% frente a 16,10%, aunque por encima deotras comunidades como Madrid (9,78%), Balea-res (12,10%) o la Comunidad Valenciana (13,02%).

Por lo que respecta al nivel de deuda de la comu-nidad medido en términos de crecimiento econó-mico, el País Vasco registra un nivel inferior al delconjunto de comunidades autónomas a lo largodel periodo analizado.

En 2009, la merma sufrida en los recursos tribu-tarios por la persistencia de la crisis económica

ha supuesto un incremento del nivel de deudasobre PIB, de forma que a cierre del segundo tri-mestre ésta se sitúa en el 2%. Pese a este aumen-to, el País Vasco sigue contando con un elevadomargen de endeudamiento hasta alcanzar alconjunto de comunidades autónomas (que enese mismo periodo se situaban en un 7,7% delPIB). Este elevado margen tiene su origen en lapolítica de endeudamiento llevada a cabo por lacomunidad, que ha tendido a reducir el nivel dedeuda sobre PIB en los años de mayor crecimien-to económico hasta situarse en el ejercicio 2007en un 1%.

Esta excelente situación financiera, unida al sis-tema de financiación foral, ha propiciado que elPaís Vasco goce de la máxima calidad crediticiaque puede otorgar el mercado, AAA.

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 37

Fuente: Banco de España

0

Evolución de la deuda% sobre el PIB

8

2002 2003 2004 2005 2006 2007 1T2009200820012000

6

5

4

3

2

1

7

5,3

6,3

3,8

6,4

3,0

6,4

3,1

6,3

2,7

6,2

2,0

6,3

1,5

5,9

1,0

5,7

1,3

6,2

1,3

6,8

ConjuntoCCAAPaís Vasco

9

2T2009

2,0

7,7

Page 40: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

2.3.5. Precios y salarios

En los últimos años, la evolución del Índice dePrecios de Consumo (IPC) del País Vasco ha mos-trado un patrón muy semejante al de la medianacional. Las diferencias más evidentes delperiodo estudiado se observan en los años 2002,2003 y 2009. En el último año, el País Vasco hamantenido un diferencial positivo, dada la mayorcaída en precios observada en la media españo-la. Tras la fuerte alza de los precios experimenta-da a partir de la segunda mitad de 2008, debidoal elevado precio del petróleo, que llevó a regis-trar una inflación del 5,2% en julio (el máximovalor observado desde el año 1995), el IPC hamostrado una tendencia descendente, sobretodo por la disminución de las partidas de ali-mentos y bebidas no alcohólicas y de transporte,este último altamente relacionado con las mate-rias primas y concretamente con el precio delpetróleo. El precio del barril de Brent en losmeses centrales de 2008 superaba en media los100 dólares frente a los algo menos de 70 dólaresdel mismo período de 2009. Este comportamien-to va de la mano con la contracción de la deman-

da interna de la región y de España en su con-junto, con un fuerte deterioro del consumo pri-vado ante la crisis económica y financiera. Noobstante, la caída en precios ha cobrado mayorintensidad en el conjunto de España.

Atendiendo a los costes laborales, se puede ob-servar que entre el año 2000 y 2008 el costetotal por trabajador en el País Vasco ha crecidoen un 35,1%, variación similar a la observada en elconjunto de España (36,0%). De esta manera, elcoste total promedio de 2008 se sitúa en 2.776,9euros por trabajador, superando en más de 380euros el agregado nacional. Esta diferencia esmayor a la observada en el año 2000, cuando elcoste total por trabajador superaba en apenas300 euros la media española. Este crecimientoen costes y los elevados salarios son una de lasprincipales preocupaciones del sector empresa-rial, sobre todo en comparación con otros países,especialmente los emergentes. Por componen-tes, la partida de “otros costes” (no comprendecostes salariales) ha aumentado a un ritmo máselevado que la de costes salariales, un 40,4%frente a un 33,3% en el mismo periodo.

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s38

Fuente: INE

España País Vasco Diferencial PV-E(escala derecha)

0,5

0,0

2,0

3,0

4,0

3,5

2,5

1,5

4,5

5,0

-0,6

0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

IPC General del País Vasco y de España% de variación interanual de la media anual en cada mes

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1,0

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2.4. Procesos de actores y normativosLa reconversión industrial en el País Vasco ha su-puesto importantes cambios en el modelo pro-ductivo de la comunidad, siendo los agentespúblicos y privados los encargados de consensuarestrategias para llevar la reformulación del mode-lo económico a buen puerto. En la actualidad lasdificultades originadas por la crisis económica ylos retos de futuro en un mercado cada vez másglobalizado, competitivo y con responsabilidadesen su desarrollo de modo sostenible hacen nece-sario un reforzamiento del diálogo social y lasestrategias comunes entre agentes empresaria-les, Administración pública y sindicatos.

La riqueza institucional vasca, con tres diputacio-nes forales con capacidad económica y de ges-tión, centros tecnológicos, municipios, comarcas,institutos tecnológicos, presencia de clústeresformalmente constituidos, etc., constituye labase del actual modelo de competitividad. La plu-ralidad es rica pero, en ocasiones, hace difícil el

alcance de estrategias comunes a largo plazo quesalven rivalidades internas entre territorios.

Este capítulo realiza una breve repaso de losagentes económicos más relevantes, así como delas iniciativas emprendidas de forma colaborati-va más significativas. Asimismo, se sintetiza lapolítica de ordenación territorial vasca como unapolítica integral y de base para el desarrollo equi-librado y sostenible del territorio vasco.

2.4.1. Colaboración entre sectorpúblico y sector privado

Competitividad y productividad empresarialLa colaboración e impulso, tanto de los agentespúblicos como privados, por un desarrollo econó-mico común y eficiente ha sido en el caso del PaísVasco ejemplar. Desde principios de los años 90,se inician procesos de clusterización en los sec-tores más determinantes de la economía vasca,estrategia innovadora y pionera que ha sidoadoptada por otros territorios al demostrarse suefectividad.

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 39

Fuente: INE

0

Costes laborales (2000-2008)Promedio anual euros/mes

2.000

+36,0%

3.000

2.500

1.500

1.000

500

Costes salariales Otros costes

+35,1%

20082000 20082000

País VascoEspaña

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Los clústeres en el País Vasco tienen una especialtrascendencia al ser una iniciativa totalmentepionera en Europa y España. Su temprana apari-ción en el año 1992, en base a los modelos difun-didos por Michel E. Porter, ha permitido su aplica-ción a once sectores de la economía vasca yalcanzar un nivel muy alto en el desarrollo deprocesos de clusterización. Los objetivos priorita-rios que se persiguen mediante la cooperaciónempresarial son captar y difundir la informaciónestratégica, identificar los retos estratégicos y po-tenciales sinergias, y establecer y promover gru-pos de cooperación con intereses comunes paragenerar proyectos conjuntos. Para lograr el éxitode este tipo de iniciativas ha sido determinantela actitud de intensa colaboración adoptada porparte de actores públicos y privados.

Estas agrupaciones o clústeres no sólo tienenuna intensa capacidad para movilizar la econo-mía sino también la sociedad, puesto que soncreadores de capital humano y de cultura relacio-nal. De los once clústeres prioritarios constitui-dos, nos fijamos en dos de ellos, el Puerto de Bil-bao, por su impacto sobre la economía, y el

clúster del sector de la automoción por su éxito ycarácter ejemplificador.

Aunque la Autoridad Portuaria de Bilbao formaparte del Ente Público de Puertos del Estado, suconsejo de administración está integrado porrepresentantes institucionales, empresariales ysociales, constituyendo un foro para la gestión deuna de las infraestructuras más importantes delPaís Vasco. El impacto de la actividad del Puertode Bilbao trasciende del ámbito logístico, ya quees capaz de generar un elevado y beneficiosoefecto en la economía regional. La actividad detransporte de mercancías a través del Puerto deBilbao contribuye con 419 millones de euros alPIB del País Vasco y al mantenimiento de casi9.500 empleos.

El Clúster de Automoción del País Vasco, ACICAE,se compone de 300 empresas que desarrollan suactividad en el sector de los componentes deautomóvil. Este clúster es uno de los primeros enconstituirse como tal en el País Vasco y es el quecuenta, tras el clúster energético, con un mayornúmero de empleos (15.000). Dicho clúster ha

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Clústeres prioritarios del País Vasco

Facturación ExportacionesCreación Miembros Empleados (millones de €) (millones de €)

% sobre ventas

Electrodomésticos (ACEDE) 1992 8 12.100 1.950 65%

Máquinas y herramientas (AFM) 1992 64 4.372 760 66%

Automoción (ACICAE) 1993 68 15.000 6.700 74%

Puerto de Bilbao 1994 138 4.800 1.300 -

Telecomunicaciones (GAIA) 1994 250 12.000 3.420 54%

Medio Ambiente (ACLIMA) 1995 86 4.270 1.743 12%

Energía 1996 83 25.000 10.000 22%

Aeronaútica (HEGAN) 1997 36 4.593 940 74%

Industria Marítima 1997 320 8.600 1.176 60%

Papel 1998 11 1.566 577 49%

Audiovisual (EIKEN) 2004 40 2.454 122 -

Fuente: Gobierno Vasco

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conseguido, desde su creación en 1993, mejorar lacompetitividad del sector y sus iniciativas tecno-lógicas para el crecimiento económico delmismo. Se trata de un sector muy exigente encostes, eficiencia, procesos y tecnología, por loque su presencia en el territorio vasco genera unknow-how empresarial que gotea hacia otrossectores con el movimiento de trabajadores yredunda en una mayor competitividad del con-junto de la economía.

Entre sus logros, destaca la creación en el año2006 del Automotive Intelligence Center (AIC),un espacio de alto valor urbanístico y estéticoubicado en Boroa en el que se integran unidadesde investigación, formación, desarrollo de pro-ductos y en la que se fomenta la innovación a tra-vés de la cooperación entre empresas. El AIC no esun mero parque tecnológico, sino que es un ver-dadero impulsor de la creación de valor y siner-gias, fomentando la verdadera clusterización. Es,en palabras de su directora general, “un centroeuropeo de valor vasco y abierto al mundo”.

Innovación y desarrollo tecnológicoLa apuesta por la cooperación entre agentes lide-rada por el Gobierno Vasco ha dado como resul-tado la aparición de entidades de carácter mixtoque dan soporte a las estrategias de competitivi-dad públicas y privadas, bien como generadoresde ideas y conocimiento, bien como espacios dealto valor añadido. El Instituto Vasco de Competi-tividad-Orkestra fue creado en 2006, bajo la tu-tela de la Fundación Deusto. Integrado por orga-nismos públicos como SPRI y la Diputación Foralde Guipúzcoa, incorpora empresas y entidadesprivadas como Euskaltel, Gamesa, Kutxa y RepsolYPF-Petronor. Su labor consiste en definir el mo-delo de competitividad económico y territorial,identificando indicadores de innovación y organi-zación de clústeres, en base a tres factores esen-ciales: la investigación, la interacción y la instruc-ción. De esta manera, Orkestra da apoyo a laactividad de la Administración pública y, en gene-ral, a todos los elementos de la sociedad vasca.

En cuanto a las infraestructuras puestas en mar-cha en los últimos años, hay que destacar la Redde Parques Tecnológicos del País Vasco: Miñano

Mayor en Álava, Zamudio en Vizcaya, Miramón enGuipúzcoa, y el Polo de Innovación de Garaia, enMondragón, que constituyen entornos tecnológi-cos y científicos de alta calidad. Los tres primeroshan sido promovidos por el Gobierno Vasco a tra-vés de SPRI y están participados por institucionesforales y locales. En el caso del Polo de Innova-ción, la iniciativa ha surgido desde el GrupoMondragón y está participado por las entidadespúblicas (Gobierno Vasco, Diputación Foral deGuipuzcoa y Ayuntamiento de Mondragón). Sonagentes proactivos que incentivan los flujos deconocimiento y tecnología entre universidades yempresas. La configuración de la red permite,además, el trabajo coordinado de los cuatro par-ques.

Agentes dinamizadores de la actividad económicaDesde el sector privado, cabe señalar dos entida-des por su larga tradición, reputación y represen-tatividad en todos los foros económicos publico-privados, las Cámaras Vascas de Comercio y laConfederación Empresarial Vasca. El Consejo deCámaras Vascas, EUSKO GAMBERAK no tiene en-tidad jurídica propia, sino que es una mesa dediálogo en la que las Cámaras, desde su indepen-dencia, se ponen de acuerdo y firman convenioscomunes con las instituciones. Las tres CámarasVascas de Comercio, Bilbao, Guipúzcoa y Álava,son uno de los pilares de crecimiento, así comouno de los agentes empresariales más activos aldesarrollar numerosos procesos y estrategiassectoriales conjuntas. Son lugar de encuentro delos empresarios y funcionan como “lobbies em-presariales”, transmitiendo las necesidades em-presariales a instituciones y sindicatos. Además,son objeto de consulta por parte de la adminis-tración. Las Cámaras ofrecen a las empresas acti-vidades de formación, información y fomento delcomercio exterior.

La Confederación Empresarial Vasca Confebaskes la organización que representa y defiende losintereses generales y comunes de los empresa-rios vascos. Está constituida por tres organizacio-nes miembro: Confederación Empresarial de Biz-kaia (CEBEK), la Asociación de Empresarios deGipuzkoa (ADEGI) y SEA, Empresarios Alaveses.

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Trabaja apoyando proyectos de impulso de lacompetitividad y el desarrollo socioeconómico. Laparticipación de esta entidad en los procesos dediálogo y clusterización ha sido elevada en todoslos sectores de producción, formando parte acti-va de numerosos foros regionales, suprarregiona-les e internacionales.

Por su aportación al desarrollo social y tecnológi-co de la comunidad vasca, el Grupo Mondragónse ha consolidado como uno de los actores priva-dos más dinámicos del País Vasco. Compuestopor 256 empresas y entidades, y líder en coopera-tivismo a nivel mundial, el Grupo Mondragón seestructura en cuatro grandes áreas estratégicas:área industrial, de finanzas, de distribución y deconocimiento. Es esta última la que genera unosréditos importantes en el desarrollo de la compe-titividad del territorio vasco. El Grupo, además delos departamentos de I+D de las diferentesempresas, cuenta con 12 centros tecnológicos, unPlan de Ciencia y Tecnología corporativo, el Polode Innovación Garaia y la Mondragón Unibertsi-tate, con 3.248 alumnos de grado y 459 de pos-grado y tercer ciclo matriculados en el año 2008.La ubicación física de algunas de las sedes deestos espacios para la investigación y el conoci-miento en el municipio de Mondragón hacen deeste núcleo del interior de Guipúzcoa un “SiliconValley vasco”.

Estrategias de impulso y consolidación de las principales actividades económicas regionalesEl desarrollo económico vasco surge a partir derecursos endógenos, y se caracteriza por estarabierto al exterior desde un punto de vista comer-cial y por ser muy competitivo. El elevado peso enla economía vasca del sector industrial ha permi-tido una mayor penetración de la tecnología deri-vada de los avances industriales y ha fomentadola eficiencia como herramienta de competitividadfrente al resto del mundo. Como sectores de futu-ro, el País Vasco apuesta por las energías renova-bles, la aeronáutica, los componentes de automo-ción y el sector de la salud y la vejez (sistemas deseguridad y de supervisión telemática de la saludde personas dependientes y de la tercera edad).Además, se busca consolidar las actividades del

llamado sector quinario, que incluye cultura, turis-mo, ocio y gastronomía, un área en la que el PaísVasco cuenta con una larga tradición y reputaciónapoyada en espacios-símbolos de la cultura, enfestivales de rango internacional y en grandesgurús de la gastronomía de excelencia.

Como estrategias que persiguen fortalecer laactividad económica regional, las entidades pú-blicas y privadas apuestan por impulsar factoresde competitividad como la innovación, la tecno-logía, el capital humano y el emprendimiento ensus sectores tradicionales y de futuro. El Plan deCiencia, Tecnología e Innovación (PCTI), que fina-liza este año 2010, ha tratado de situar a la eco-nomía vasca en las redes globales por medio dela innovación, extendiendo este concepto desdesu aplicación inicial en la creación de productos,hasta su incorporación en toda la escala de pro-ducción como generador de valor. Para ello, elplan trabaja en ampliar las relaciones entre losagentes que constituyen el sistema vasco deinnovación.

En cuanto al capital humano, en el País Vasco sedan las condiciones educativas y de formaciónque hacen posible la constitución de una basesólida de capital humano y, por tanto, la trans-formación del modelo productivo. Sin embargo,se observan algunas dificultades a la hora deatraer talento del exterior e, incluso, retener elpropio. En este sentido, el PCTI 2010 ha puesto enmarcha un Programa de Actuación para la Políti-ca Científica que impulsa medidas orientadas aatraer y recuperar investigadores excelentes defuera del sistema vasco de innovación para forta-lecerlo y completarlo, especialmente en sectoresemergentes.

Las bases sobre las que se asientan las estrate-gias de apoyo al emprendimiento son el progra-ma NETS de ayuda a la creación de empresas debase tecnológica y científica y la iniciativaCONECT GUNEA que impulsa empresas innova-doras y con alto potencial de crecimiento. Asimis-mo, desde las instituciones se realizan esfuerzospara fomentar el emprendimiento a través de losCentros de Empresa e Innovación y las entidadesde capital riesgo.

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Interlocución laboralEn cuanto a la interlocución laboral, los sindica-tos con mayor representatividad en el País Vascoson cuatro: ELA Euskal Sindikatua y LAB Sindika-tua, seguidos en el ranking por la ConfederaciónSindical de Comisiones Obreras (CCOO) y laUnión General de Trabajadores (UGT). La existen-cia de cuatro fuerzas sindicales con estrategiasdiferentes dificulta la cooperación entre sindica-tos, así como la negociación entre éstos, losempresarios y Administración, de forma especialentre los sindicatos nacionalistas y el resto deagentes. Como factor positivo, cabe señalar laalta afiliación de trabajadores en el País Vascocon relación al resto de regiones del Estado.

2.4.2. Colaboración entre las distintas administraciones públicas

Las administraciones públicas del País Vasco, en-cabezadas por la Consejería de Economía y Ha-cienda, han sido pioneras en el desarrollo de polí-ticas y organismos sectoriales que han favorecidoel crecimiento económico de la comunidad, perotambién en el impulso a la creación de entidadesde carácter mixto (público-privadas) que ejempli-fican una sólida cultura de la cooperación. ElGobierno Vasco es el principal actor, dando apoyoa la creación de un tejido empresarial más com-petitivo. Lo hace a través de su Agencia de De-sarrollo empresarial SPRI (Sociedad para la Pro-moción y Reconversión Industrial), que actúa encuatro líneas estratégicas: la innovación, la inter-nacionalización, la promoción empresarial y lasinfraestructuras para el correcto desarrollo de lasactividades. Para atender a todas estas líneasbásicas de competitividad empresarial, SPRI inte-gra a su vez cuatro sociedades participadas: SPRI-LUR (Sociedad para la gestión de suelo industrialde la CAPV), Centros de Empresas e Innovación,Red de Parques Tecnológicos y Sociedad de CapitalRiesgo. Las principales actuaciones han estadodirigidas a la creación de espacios para las acti-vidades industriales y empresariales tanto paraacoger nuevas empresas e ideas desde sus co-mienzos, como iniciativas de alto valor innovadory tecnológico. Además, gestiona suelo y crea re-servas para su desarrollo futuro.

Con excepción de la generación de suelo indus-trial mediante polígonos propios, algunos pro-gramas desarrollados por SPRILUR han contadocon la participación de otros organismos públi-cos de diferente nivel administrativo, como lasdiputaciones forales o los ayuntamientos. Es elcaso de programas como Industrialdeak e Indus-tria Lurriak, o la promoción de la Red de ParquesTecnológicos del País Vasco.

En un nivel superior, y como factor de impulso ala consolidación de un tejido empresarial sólido ydiversificado, cabe destacar las relaciones entreel País Vasco y el Estado español en materia tri-butaria. Éstas se establecen por medio del siste-ma de Concierto Económico, el cual dota a lacomunidad autónoma de competencia plenapara la recaudación de impuestos, lo que suponeque cuentan con un sistema de Hacienda Públicaespecífico que regula impuestos generales comoel Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-cas, el Impuesto sobre Sociedades o el Impuestosobre el Valor Añadido. El marco institucional enel que se producen las relaciones y acuerdosentre el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales(encargadas de la recaudación de impuestos) y elGobierno Central es una Comisión Mixta forma-da por doce miembros de los tres niveles admi-nistrativos. Esta situación permite a los respon-sables institucionales motivar la atracción deinversiones o la implementación de medidas diri-gidas a la innovación, la modernización o la in-vestigación a través de incentivos fiscales para lasempresas. Una acción acometida recientementeen este sentido es el convenio de colaboraciónentre las Diputaciones Forales y SPRI (como repre-sentante del Gobierno Vasco) por el cual aquellasempresas que inviertan en I+D+i podrán contarcon reducciones fiscales en el Impuesto foralsobre Sociedades.

2.4.3. Planificación territorialestratégica

La Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación Terri-torial en el País Vasco, tiene como objetivo gene-ral paliar los efectos negativos del crecimientourbanístico descontrolado y cumplir con las com-petencias en materia de ordenación territorial

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del Gobierno Vasco. En concreto, este texto ponelas bases para el desarrollo de los instrumentosde planificación que emanan de dicha Ley, y queson tres: Directrices de Ordenación Territorial(DOT), Planes Territoriales Parciales (PTP), y PlanesTerritoriales Sectoriales (PTS).

Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT)vigentes en la actualidad fueron aprobadas defi-nitivamente por el Consejo de Gobierno en el año1997 mediante el Decreto 28/1997 de 11 de Febre-ro. Las DOT buscan ofertar una misma calidad devida a todos los ciudadanos del País Vasco bajocriterios de coordinación y racionalidad. Para ellose establecen los ejes básicos de actuación futu-ra sobre el medio ambiente, los recursos natura-les, el paisaje, los espacios urbanos, industriales yrurales, las infraestructuras y equipamientos y elpatrimonio histórico y cultural. El desarrollo delas DOT se realiza a través de dos instrumentosde planificación: los Planes Territoriales Parciales,documentos de carácter supramunicipal para laordenación territorial de las Áreas Funcionalesdefinidas por las directrices del planeamiento, ylos Planes Territoriales Sectoriales, de caráctersectorial, dirigidos a la ejecución de políticas desuelo, desarrollo de infraestructuras y actuacio-nes de tipo medioambiental.

Los Planes Territoriales Parciales (PTP) son docu-mentos intermedios entre las DOT y los textos deplaneamiento municipal que han de servir comoreferencia para la elaboración de los PlanesGenerales de Ordenación Urbana (PGOU). Dichosdocumentos han resultado determinantes a lahora de implantar el modelo territorial de lasDOT, habiéndose desarrollado totalmente hastala fecha siete de ellos, estando otros ocho endiversas fases de aprobación. Se está configuran-do de este modo un sistema de planes supramu-nicipales, coordinados a través de las DOT, queconcretan aspectos esenciales para la ordenacióncomo las áreas de protección del medio físico, losámbitos de crecimiento residencial, los espaciospara actividades económicas y los sistemas deinfraestructuras y equipamientos, entre otros.

También resultan clave los llamados Planes Terri-toriales Sectoriales (PTS). En total, son nueve losque se encuentran aprobados definitivamente yotros seis se hallan en diversas fases de tramita-ción. En este caso, la aplicación de los mismos haresultado determinante para la evolución delterritorio en los últimos diez años.

Desde que en el año 1997 se aprobaran las DOT, elcambio socioeconómico del País Vasco ha sidonotable. Por ello se está realizando por parte delGobierno Vasco su revisión. La existencia de unamplio abanico de actuaciones exitosas (PTP yPTS) supone un punto de apoyo para la actualiza-ción de las directrices, de modo que éstas refor-mulen sus contenidos planteando iniciativas queden respuesta a las nuevas necesidades del terri-torio, puesto que el escenario planteado por lasDOT en el pasado ya ha sido alcanzado en laactualidad.

A escala municipal, hay que señalar la apuestapor la planificación estratégica urbana de las trescapitales vascas. Donostia-San Sebastián es unode los tres municipios que más ha avanzado encuanto a sus planes estratégicos, pues tras eléxito del Plan Estratégico 2010 se encuentra enfase de desarrollo el nuevo plan que, bajo ladenominación Estrategia 2020, pretende sentarlas bases estratégicas para el futuro de la ciudad.Por su parte, en Vitoria, al igual que en el caso deSan Sebastián, el Plan Estratégico actual teníacomo horizonte 2010, por lo que una vez alcanza-dos los objetivos propuestos y teniendo en cuen-ta los cambios experimentados por la capitalautonómica, se está planteando la adopción delPlan Director Vitoria-Gasteiz 2015 debido a lanecesidad de reorganizar la estrategia de la ciu-dad. Asimismo, la ciudad de Bilbao ha experi-mentado en los últimos 20 años un profundocambio dirigido por el proyecto Bilbao Ría 2000que, bajo la figura de un partenariado público-privado, ha transformado de manera significativay coordinada la imagen y los usos de la antiguaárea industrial en torno a la ría.

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3. Sectores y áreassensibles En el presente capítulo se pretende dar una vi-sión del modelo de crecimiento económico de laeconomía vasca en los últimos años, con la mira-da puesta en conocer aquellos factores estructu-rales que constituyen las ventajas competitivasde la región, en un momento como el actual en elque cada vez se hace más patente la necesidadde un cambio de modelo económico en España, ypor ende, en el País Vasco. El objetivo es tener lasherramientas necesarias para proponer líneas deactuación que nos permitan seguir creciendo entérminos de renta per cápita a ritmos elevados ynos permitan seguir avanzando en el grupo deregiones punteras de Europa.

Con este cometido, el análisis se ha iniciado conun acercamiento a la posición relativa en rentaper cápita del País Vasco, desglosándola según lacontribución de la especialización sectorial y laproductividad y del funcionamiento del mercadode trabajo. Posteriormente, se ha tratado la diná-mica de la densidad y estructura empresarial,prestando especial atención a las iniciativas de-sarrolladas para incentivar la capacidad paraemprender, elemento de suma relevancia paradinamizar la estructura empresarial. A continua-ción, se estudia la problemática de los clústeresen el País Vasco, los cuales han contribuido a laregeneración de la competitividad empresarialde la comunidad. Por último, nos acercamos a lasostenibilidad del modelo de crecimiento econó-mico, dimensión que cada día es más importantea la hora de definir los modelos de desarrollo eco-nómico.

3.1. Crecimiento y cohesiónComo se comentó en la sección 2.3., el País Vascocreció en términos de PIB a precios constantes a

un ritmo similar al español, con una variación del26,9% frente a un 27,7% de la media españolaentre los años 2000 y 2008, de acuerdo con lasestadísticas de Contabilidad Regional de Españadel INE. Sin embargo, existen importantes dife-rencias en la dinámica económica que quedanpatentes cuando incluimos en el análisis otrasvariables como la población o el empleo. Así, pesea mostrar un crecimiento similar en términos dePIB, el menor crecimiento de la población en laregión se ha reflejado en un aumento más signi-ficativo de la renta per cápita en el País Vasco queen España, con una variación del 23,1% frente al12,7%, respectivamente, lo cual refuerza la posi-ción de liderazgo en renta per cápita del PaísVasco dentro de España y Europa, como una desus regiones más avanzadas y desarrolladas eco-nómica y socialmente.

A lo largo de esta sección pretendemos analizarlos factores que definen esta posición avanzadafijándonos en la situación estructural de la eco-nomía vasca, estudiada desde su vertiente deoferta a nivel macroeconómico. Así, se examinarátanto la posición relativa en materia de empleo oproductividad, como la especialización por secto-res económicos.

3.1.1. Productividad, empleo y bienestar

Un primer análisis de la descomposición de larenta per cápita en sus dos factores constituyen-tes, la productividad del trabajo y el porcentaje depoblación empleada4, nos indica que la comuni-dad presenta un diferencial positivo a su favorcon la Unión Europea y con España en ambasvariables, representativas de la eficiencia en eluso de los factores y del mercado de trabajo, res-pectivamente. Especialmente relevantes son lasdiferencias de productividad del trabajo. Si el PaísVasco hubiese tenido el mismo nivel de producti-vidad en 2008 que España, su PIB per cápita endicho año hubiese sido un 15,0% inferior al real-

45L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o

4 Renta per cápita = productividad del trabajo * porcentaje de población empleada;PIB PIB Empleo

–––––––––– = ––––––––– • –––––––––– Población Empleo Población

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mente generado. En el caso del porcentaje depoblación empleada, igualar su valor al de lamedia española supondría reducir el PIB vasco enun 11,9%.

En el gráfico anterior se representa el comporta-miento del País Vasco, España y la UE-27 enambas variables en el periodo 1999-2008. Nosólo se observan importantes diferencias en unaño sino también en la dinámica. Destaca queesta década de crecimiento ha tenido para laregión un impacto si cabe mayor desde el puntode vista de la mejora del mercado de trabajo quede la mejora de la productividad. Así, el modelode desarrollo que ha primado en España de fuer-te impulso de la actividad y el empleo ha sidocontemporáneo al proceso de mejoras en el mer-cado de trabajo que ha posibilitado la incorpora-ción de una importante cantidad de recursos demano de obra que se encontraban ociosos en1999 en un entorno de menor crecimiento de lapoblación. El porcentaje de población ocupadapasaba de un 43,9% en 1999 a un 53,6% en 2008,

una diferencia de 9,7 puntos porcentuales frentea los 6,2 puntos porcentuales de aumento que seobtienen para España para el mismo periodo olos 2,6 puntos porcentuales de la UE-27.

Es necesario señalar, no obstante, que este resul-tado particular ha sido fruto de un proceso dedesarrollo fuertemente intensivo en uso demano de obra. Parte de sus beneficios ya se handiluido como consecuencia de la importante cri-sis económica de 2008 y 2009, que ha vuelto aaumentar fuertemente las tasas de paro en laregión y en España, aunque puede haberse con-trarrestado por una mejora adicional de la pro-ductividad de los trabajadores ocupados.

En términos de productividad del trabajo, la re-gión también muestra importantes avancesdesde 1999, sobre todo al comparar con la UniónEuropea. Así, el crecimiento de la productividad aprecios corrientes entre 1999 y 2008 ha sido del47,9% en el País Vasco frente al 43,7% y el 32,8%de España y la UE-27, respectivamente.

Fuente: CRE 2000, INE y Eurostat

Dinámica de la productividad y el empleo (1999-2008)

% empleo sobre población total

UE-27País Vasco España

39% 49%41% 45%43% 55%

70.000

30.000

20.000

Prod

uctiv

idad

(PIB

/Em

pleo

). Eur

os co

rrien

tes

47%

40.000

50.000

60.000

51% 53%

47,2%; 50.943

200853,6%;59.900

2008

199943,9%; 40.490

200845,4%; 55.266

199942,8%; 41.613

199941,0%; 35.442

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s46

Page 49: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

La mejora de la productividad y del porcentaje depoblación ocupada han contribuido a situar a laregión a la cabeza de Europa en términos derenta per cápita. En el gráfico adjunto se presen-ta la descomposición de la renta per cápita enproductividad del trabajo y porcentaje de pobla-ción ocupada para España y un gran número depaíses europeos para el año 2007, año anterior alinicio de la crisis económica.

El País Vasco encaraba esta crisis con un nivel derenta per cápita en paridad de poder estándarsuperior a la mayoría de países europeos5. Tansólo dos países tendrían un nivel de renta percápita superior al del País Vasco en 2007, Irlanda

y Noruega. El nivel alcanzado estaba sustentadosobre una productividad elevada, similar a paísescomo Holanda y Austria y por encima de otroscomo Alemania o Reino Unido, y especialmentesobre un elevado porcentaje de población que seencuentra ocupada. Así, comparado con los paí-ses europeos, en 2007 el País Vasco presentaba elmayor porcentaje de población ocupada de lamuestra, más de nueve puntos porcentuales su-perior al de la media de la UE-27. Por el contrario,en nivel de productividad del trabajo todavíapueden alcanzarse mejoras de posición, si conse-guimos acercarnos a los niveles de referentesmás exitosos como Bélgica, Irlanda o Noruega.

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 47

Fuente: Eurostat e INE

20 30 40 50 7060 90

55

39

37

41

45

49

% o

cupa

dos s

obre

pob

lació

n to

tal (

2007

)

80

Productividad (PIB 2007 PPS/ocupados)

51

47

43

Descomposición de la renta per cápita (2007)Purchasing Power Standard, PPS

53

eu27

esp

PVA

UEM

let est por eslchi

che

dinhol nor

sue

ausr.u.

finale

irl

belfra

ita

gre

malhun

pol

bulrum esk

lit

5 Uno de los elementos diferenciales positivos que incide en este resultado viene dado por el hecho de haber calcu-lado las diferencias en paridad de poder estándar en lugar de en euros corrientes, al incorporar un ajuste por la dife-rencia en el nivel de precios entre España y el resto de países europeos.

Page 50: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

3.1.2. Contribución de la productividad sectorial

Un análisis más detallado de la productividaddel trabajo por sector económico permite verque la posición destacada del País Vasco frente aEspaña a nivel regional también se obtiene parala mayoría de los sectores económicos. El cuadromuestra las peculiaridades sectoriales de laregión frente a España en 2006 a partir de datos

de la Contabilidad Regional de España, indicandola posición relativa en productividad del trabajode cada uno de los sectores, así como su grado deespecialización.

En ese año, la productividad de la región era un16,3% superior a la de la media española. Por gran-des ramas sectoriales, tan sólo en la agricultura laproductividad vasca se situaba en valores inferio-res a la media, con un 96,0% de su valor, aunque

Productividad y pesos sectoriales en el País Vasco (2006)

VAB/empleado € Índice de Peso delValor En relación especia- sector2006 a España lización (empleo)

Agricultura, ganadería y pesca 24.767 96,0% 0,4 2,3%

Energía 267.201 172,1% 1,4 0,7%

Industria 52.131 122,5% 1,7 24,1%Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 53.217 136,6% 0,8 1,4%Industria del textil, confección, cuero y del calzado 29.535 122,2% 0,2 0,3%Industria de la madera y el corcho 27.477 103,3% 0,9 0,5%Industria del papel; edición y artes gráficas 45.979 96,7% 1,0 1,5%Industria química 70.621 96,2% 0,8 0,8%Industria del caucho y materias plásticas 54.813 129,4% 2,9 1,6%Otros productos minerales no metálicos 54.904 111,5% 0,7 0,8%Metalurgia y fabricación de productos metálicos 58.875 126,6% 3,8 8,4%Maquinaria y equipo mecánico 47.754 110,1% 3,2 3,7%Equipo eléctrico, electrónico y óptico 43.759 97,1% 1,4 1,4%Fabricación de material de transporte 52.731 109,7% 1,5 2,3%Industrias manufactureras diversas 34.177 125,8% 1,2 1,4%

Construcción 52.777 127,9% 0,8 9,2%

Servicios 45.232 108,7% 0,9 63,7%Comercio y reparación 33.897 111,5% 0,9 13,3%Hostelería 46.250 104,2% 0,8 6,4%Transporte y comunicaciones 57.797 112,9% 0,9 5,2%Intermediación financiera 113.915 110,0% 1,0 1,9%Inmobiliarias y servicios empresariales 77.175 100,9% 0,8 8,7%Administración pública 49.506 129,3% 0,9 5,3%Educación 43.465 111,7% 1,0 5,3%Act. sanitarias y veterinarias; servicios sociales 36.503 100,3% 1,0 7,3%Otros servicios y act. sociales; servicios personales 33.726 103,4% 0,9 4,6%Hogares que emplean personal doméstico 5.213 95,9% 0,7 5,7%

Valor añadido bruto total 48.593 116,3% 1,0 100,0%

Fuente: Contabilidad Regional de España, INE

Nota: El peso del sector se ha contabilizado en términos de empleo. El índice de especialización se calcula dividiendo el peso relativodel sector en la región por el peso del sector en España.

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s48

Page 51: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

su especialización en el sector era muy baja, conun índice de 0,4. Por otro lado, sobresalía la pro-ductividad en el sector de energía, un 72% mayorque la productividad del sector en la media nacio-nal. La energía es un sector de elevada producti-vidad, en el cual la región está particularmenteespecializada, con un índice de 1,4. Los sectoresindustrial y de construcción presentaban tambiénun diferencial positivo del 22,5% y 27,9%, respec-tivamente. El sector industrial destacaba por suelevada especialización, con un índice de 1,7, quecontribuye a reforzar los buenos resultados entérminos de productividad. Por último el sectorservicios, que representaba un 63,7% de la econo-mía en términos de empleo, alcanzaba una pro-ductividad un 8,7% superior, aunque con un índi-ce de especialización inferior de 0,9.

En los dos gráficos siguientes se han representadolos datos de la tabla anterior respecto a producti-vidad relativa e índice de especialización aten-diendo a la desagregación en 26 ramas de activi-dad. A partir de las medias nacionales, se puededividir el área del gráfico en 4 subconjuntos aten-diendo a la mayor o menor especialización o pro-ductividad con respecto a la media española.

Dentro del sector industrial y de energía, destacasobre todo la especialización y productividad enlos sectores de “metalurgia y fabricación de pro-ductos mecánicos”, “energía”, “caucho y materiasplásticas”, “maquinaria y equipo mecánico”,“material de transporte” y “manufacturas diver-sas”. En un segundo grupo de elevada especia-lización, pero con una productividad inferiorencontraríamos los sectores de “equipo eléctrico,electrónico y óptico”, y “papel, edición y artes grá-ficas”. Por otro lado, entre los sectores con unaespecialización inferior a 1, pero con elevada pro-ductividad encontraríamos “madera y corcho”,“minerales no metálicos”, “textil y confección” o“alimentación, bebidas y tabaco”. Por último, lossectores de “agricultura, ganadería y pesca” y de“química” se encontrarían en el cuadrante corres-pondiente a los sectores con menor especializa-ción y menor productividad del trabajo.

Un rasgo que caracteriza los resultados de lasramas del sector servicios es su menor especiali-zación media con respecto a España, fruto de lamayor especialización de la región en sectoresindustriales. Es por ello que prácticamente todoslos subsectores se encuentran en el cuadrante de

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 49

Fuente: CRE, INE

Índi

ce d

e es

pecia

lizac

ión

Productividad del trabajo. España=100%

0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

1,5

2,0

3,0

4,0

1,8

3,5

2,5

1,0

0,5

Índice de especialización y productividad en relación a EspañaAgricultura, energía e industria

Material detransporte

Alimentación, bebidasy tabaco

Minerales no metálicosTexil, confección, cuero

y calzado

Madera y corcho

Agricultura,ganadería y pesca

Industria

Maquinaria yequipo mecánico

Equipo eléctrico,electrónico y

óptico

Manufacturas diversasPapel; edición

y artes gráficas

Caucho y materiasplásticas

Energía

Metalugia yproductos metálicos

Química

Page 52: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

mayor productividad pero especialización infe-rior a 1. Tan sólo el sector de personal domésticotendría una especialización inferior y una menorproductividad del trabajo. Los subsectores conuna mayor diferencia de productividad con lamedia española serían los de “Administraciónpública”, “transporte y comunicaciones”, “comer-cio y reparaciones”, “educación” e “intermedia-ción financiera”.

3.1.3. Contribución del empleo

El gráfico siguiente muestra para el periodo1996-2008 la contribución diferencial de la diná-mica de la productividad del trabajo y de la ratiode población ocupada al crecimiento de la rentaper cápita6. De nuevo se vuelve a subrayar laimportancia de la dinámica del mercado de tra-

bajo como elemento generador de renta porhabitante en el periodo, especialmente entre losaños de 1996 a 2006. Es por ello que convieneentrar más en detalle en cuál es la dinámica delos factores que determinan el comportamientode la ratio de población ocupada.

Para ello en primer lugar se compara la evoluciónen el mismo periodo de la tasa de actividad(población activa sobre población en edad de tra-bajar) y la tasa de empleo (población empleadasobre población en edad de trabajar) en el PaísVasco y España a partir de datos de la Encuestade Población Activa del INE. Aunque la dinámicaobservada parece similar, existen importantesdiferencias en 2009 respecto a ambas variables.Por un lado, la tasa de actividad siguió aumen-tando en 2009 en España hasta situarse cerca

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s50

6 Variación de la renta per cápita (Y/P) = variación de la productividad aparente del trabajo (Y/L) + variación de lapoblación ocupada (L/P), utilizando su representación en logaritmos neperianos:

PIB PIB Empleo PIB PIB Empleo–––––––––– = ––––––––– • –––––––––– ; In ( –––––––––– ) = In ( ––––––– ) + In ( ––––––––– )Población Empleo Población Población Empleo Población

Fuente: CRE, INE

Índi

ce d

e es

pecia

lizac

ión

Productividad del trabajo. España=100%

0,8 0,9 1,0 1,1 1,2

0,9

0,6

1,0

1,3

1,1

0,8

0,7

Índice de especialización y productividad en relación a EspañaConstrucción y servicios

Actividadessanitarias

Servicios

Educación

Intermediaciónfinanciera

Transporte ycomunicaciones

Com. yreparación

Adm.pública

Construcción

Otros serv.

HosteleríaInmobiliarias

y serviciosempresariales

Personaldoméstico

Page 53: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

del 60%, mientras que la del País Vasco disminu-yó a niveles cercanos al 57%. Parte de las diferen-cias en tasa de actividad se explican por el mayorpeso en la región de la población de 65 o más

años, que incrementa las cifras relativas de inac-tividad. Así, la tasa de actividad de la poblaciónde 16 a 64 años en el País Vasco presenta un pro-medio trimestral en 2009 del 73,1%, frente al

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 51

Fuente: CRE, INE

Descomposición del crecimiento del PIB per cápita (1996-2008)País Vasco

PIB per cápita (Y/P)Población ocupada (L/P)

-2%

0%

2%

4%

6%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Productividad aparente (Y/L)

Fuente: EPA, INE

Tasa

de

empl

eo %

Tasa de actividad %

50 52 54 56 6058 62

60

40

35

45

50

55

Dinámica de la tasa de actividad y la tasa de empleo (1996-2009)

País VascoEspaña

Page 54: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

74,0% que se observa para el total nacional. Porotro lado, a pesar de tener una menor tasa deactividad en el País Vasco, la tasa de empleo haconseguido mantenerse por encima de la espa-ñola, situándose en 2009 en un 51,1%, frente a un49,2% del total nacional, gracias a un mercado detrabajo más eficiente, con una menor tasa deparo.

El gráfico siguiente muestra la descomposicióndel porcentaje de población ocupada según lossiguientes tres componentes: ratio de poblaciónen edad de trabajar sobre población total, tasa deactividad, y ratio de población activa empleada7.El descenso de la tasa de paro, o su complemen-tario, la mejora de la ratio de población activaempleada, ha sido uno de los principales elemen-tos dinamizadores de la mejora en el porcentajede población ocupada, siendo su importancia es-

pecialmente relevante durante el periodo 1996-2001. Junto a este componente, el otro elementocon mayor peso ha sido la dinámica de la tasa deactividad, que ha contribuido positivamentedurante todo el periodo 1997-2006.

Así, por un lado podemos concluir que la menorcifra de tasa de paro en la comunidad que en lamedia española es el elemento determinante deldiferencial positivo en porcentaje de poblaciónocupada a favor del País Vasco. Por otro lado, lamejora en la ratio de porcentaje de población ocu-pada en la última década, que ha tenido un im-pacto positivo elevado sobre el crecimiento de larenta per cápita, se sustenta fundamentalmentepor una mayor eficiencia en el mercado de traba-jo, que ha posibilitado la reducción en las tasas deparo y el aumento de la tasa de actividad.

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s52

Fuente: CRE, INE

Descomposición del crecimiento del empleo (1996-2008)País Vasco

Contribución del empleo (L/P)Ratio de población activa empleada (L/PA)

-2%

0%

2%

4%

6%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Población en edad de trabajar (PET/P)Tasa de actividad (PA/PET)

7 Contribución del empleo (L/P) = variación de la tasa de población en edad de trabajar sobre la población total(PET/P) + variación de la ratio de población activa empleada (L/PA) + variación de la tasa de actividad (PA/PET), uti-lizando su representación en logaritmos neperianos:

L PET L PA L PET L PA––– = –––– • –––– • –––– ; In ( ––– ) = In ( –––– ) + In ( –––– ) + In ( –––– )P P PA PET P P PA PETSiendo P = población total, PET = población en edad de trabajar, PA = población activa, L = ocupados

Page 55: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

3.2. Empresas y emprendedoresEn este apartado se analiza la estructura de lasempresas establecidas en el País Vasco con laidea de conocer el nivel de competitividad em-presarial de la región y su capacidad para atraerinversiones y generar empleo y riqueza. Las em-presas juegan un papel clave en la estructurasocioeconómica de un territorio, y tanto su dina-mismo como su especialización sectorial son ele-mentos relevantes para analizar si se está llevan-do a cabo un uso eficiente de los recursos y si laestructura empresarial está enfocada hacia lossectores más productivos.

El análisis puede dividirse en tres aspectos rele-vantes: la estructura y dinámica empresarial, lacapacidad para emprender y las iniciativas deapoyo al emprendimiento. La caracterización dela estructura empresarial se lleva a cabo median-te el análisis del tamaño, densidad, distribuciónsectorial y grado de especialización productiva de

la región. En el análisis de la capacidad del PaísVasco para emprender y el grado de intensidadde generación de nuevas actividades empresaria-les se utiliza como herramienta el indicador TEA(Total Entrepreneurial Activity) publicado en el in-forme GEM 2008 (General Entrepreneurship Mo-nitor). Por último, se hace un estudio de los pla-nes y políticas de apoyo y fomento al desarrolloempresarial puestos en marcha desde la Admi-nistración pública o de otros organismos quebuscan impulsar igualmente el espíritu empren-dedor y la consolidación de empresas con la inno-vación como elemento clave de desarrollo.

3.2.1. Composición de la estructuraempresarial

Las últimas cifras publicadas por el INE del Direc-torio Central de Empresas (DIRCE) han fijado elnúmero de empresas establecidas en el PaísVasco en 172.152 unidades a comienzos de 2009.Si introducimos el elemento demográfico ennuestro análisis y contabilizamos el número de

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 53

Fuente: DIRCE, INE

0

Evolución de la densidad empresarialNº de empresas por 1.000 habitantes

80

60

50

40

30

20

10

7062,7

70,0

64,1

71,6

64,3

72,7

64,8

72,2

65,9

73,268,1

73,669,5

74,171,0

75,673,8

76,874,1

81,3

España

90

71,9

79,3

País Vasco

2001 2002 2003 2005 2006 200820071999 200920042000

Page 56: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

empresas por cada 1.000 habitantes, se puedeapreciar que la densidad empresarial en la comu-nidad ha crecido de forma continua a lo largo delperiodo 1999-2008. De 70 empresas por 1.000habitantes registradas en el año 1999, a 81,3 en2008. No obstante, este crecimiento continuo seha visto mermado por la recesión económicaexperimentada en todo el territorio nacional en2008 y 2009. Los datos disponibles a 1 de enerode 2009 muestran un descenso significativo enel número de empresas respecto al año anterior,revirtiendo a partir de entonces la tendenciapositiva observada en la evolución de la densidadempresarial (la densidad se redujo hasta 79,3).

En comparación al resto de comunidades espa-ñolas, el País Vasco ocupa el sexto lugar en el ran-king por número de empresas. Además, su densi-

dad empresarial la posiciona muy por encima dela media española (71,9), tan sólo superada porBaleares, Cataluña y Madrid.

Atendiendo a la evolución empresarial en el pe-riodo 2001-2009, se puede observar que, tras ladisminución en el número de empresas registra-da en 2002 (-0,3%), se ha registrado una tenden-cia positiva que ha cobrado intensidad en 20088,sobre todo por el incremento observado en elnúmero de empresas relacionadas con la cons-trucción. Después de este incremento y con la cri-sis inmobiliaria desatada en el conjunto de Es-paña, las empresas a 1 de enero de 2009 secontrajeron en un 1,8% respecto al año anterior.Las empresas relacionadas con actividades de laconstrucción fueron las más afectadas, aunquetambién se han observado disminuciones en el

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s54

Fuente: DIRCE y Padrón 2009, INE

0

Nº de empresas por cada 1.000 habitantes (2009)

15

30

45

60

75

90

EspañaMadrid

Extremadura

Andalucía

País Vasco

Ceuta yMelilla

C.Valenciana

IllesBalears

Galicia Navarra Castillay León

Murcia

Castilla-LaManchaCataluña

La Rioja Aragón Cantabria Canarias

Asturias

83,9 83,080,5 79,3

73,3 72,0 71,9 71,4 69,5 68,7 67,2 66,6 66,4 66,2 66,2 64,7 61,6 61,1

48,6

8 Datos publicados en el DIRCE correspondientes al 1 de enero de cada año.

Page 57: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

número de empresas relacionadas con otras acti-vidades, como comercio y hostelería, por la malasituación económica general que ha provocadouna menor actividad. El crecimiento medio empre-sarial entre 2001 y 2009 ha sido un 1,5%, menor alobservado en el conjunto de España (3,0%).

Atendiendo al número de empresas cotizantesinscritas en la Seguridad Social, el País Vasco haregistrado un crecimiento continuo, pero con unritmo de variación cada vez menor desde el año2005, hasta registrar una tasa interanual nega-tiva en 2008 del -2,2%, con un total de 63.081empresas, 1.419 menos que el año anterior. Esteresultado está en línea con los datos publicadosen el DIRCE (INE), cuyo descenso registrado a 1 deenero de 2009 muestra el deterioro de la dinámi-ca empresarial experimentada durante el año2008. Respecto a España, este descenso ha sidoinferior, ya que el ritmo de creación de empresascotizantes en la media nacional se ha contraídoen un 5,3%. Los datos mensuales de 2009 mues-tran igualmente un menor número de empresasque el año anterior.

El análisis del tejido empresarial según el tama-ño de empresa muestra que el País Vasco, al igualque la media española, presenta un reducidotamaño en lo que a número de empleados porempresa se refiere. De hecho, según los datos a2009, en el País Vasco casi un 52% de las empre-sas no tienen asalariados, un dato apenas unpunto inferior a la media española. El 93,8% delas empresas vascas son consideradas “microem-presas” (menos de 10 empleados) y si ademásincluimos las catalogadas como “pequeñas em-presas” (menos de 50 empleados), el porcentajesube a un 99,0% del total. Finalmente, al incluir alas empresas con menos de 200 empleados, elporcentaje es de casi el 100%: tan sólo un 0,20%de las empresas vascas son grandes, porcentajeligeramente mayor a la media nacional (0,16%).

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 55

Fuente: DIRCE, INE

-1

País VascoEspaña

Evolución del nº de empresas en el País Vasco (2001-2009)% de crecimiento anual

-3

5

3

7

1

2001 2007200620042003 2009200820052002

Page 58: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s56

Fuente: MTAS

Evolución del nº de empresas cotizantes inscritas en la Seguridad Social

2000 2002 200820042003

-2%

2005

4%

2%

0%

-4%

-6%

6%

2006 20072001

8%

País VascoEspaña

Fuente: DIRCE, INE

40%

20%

60%

0%

Composición del tejido empresarial por tamaño (2009)En %

España

52,7

41,8

4,70,7 0,2

País Vasco

51,9

41,9

5,2

0,8 0,2

Sin asalariados Menos de 10 De 10 a 50 De 50 a 200 Más de 200

Page 59: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

Atendiendo a la distribución del tejido empresa-rial por sectores de actividad económica, sepuede observar que el sector servicios concentrala mayoría de las empresas de la región, el 76,2%sobre el total. Al desglosar la actividad empresa-rial por ramas, vemos que “comercio” y “alquiler yactividades empresariales” son las que tienenmayor representatividad, con un 23,7% y 22,5%,respectivamente. Por su parte, “hostelería” y“transporte y comunicaciones” son las activida-des terciarias que cuentan con un menor núme-ro de empresas sobre el total (alrededor del 8%cada una). Respecto al resto de sectores, la cons-trucción tiene un peso en la distribución empre-sarial del 15,4%, y la industria y energía del 8,4%.

Frente a la media española, pueden apreciarsevarias diferencias. Por un lado, resulta evidenteque el número de empresas dedicadas a laindustria y la energía sea mayor en el País Vasco,puesto que se trata de una de las comunidadescon mayor peso de la industria sobre el VAB total.También resulta interesante la mayor participa-ción de la construcción en la región, diferencián-dose respecto a España en más de dos puntosporcentuales. Las actividades terciarias, por suparte, tienen una menor relevancia que en lamedia española. Las únicas ramas terciarias conmayor peso en el País Vasco son “transporte ycomunicaciones” y “servicios públicos”.

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 57

Serviciospúblicos

Alquiler y act.empresariales

Fuente: DIRCE, INE

Transporte ycomunicaciones

Hostelería

Comercio

Construcción

Industria yenergíaEspaña País Vasco

0%

20%

40%

60%

100%

80%

7,3

13,2

8,7

7,3

25,9

13,0

24,8

15,4

8,0

7,8

22,5

8,4

14,1

23,7

Composición del tejido empresarial por sector de actividad (2009)En %

Page 60: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

Especialización empresarialSi analizamos el índice de especialización relati-va9 del País Vasco frente al conjunto de España, lamayor especialización empresarial de la región seobserva en “construcción” e “industria y energía”y en algunas ramas terciarias (“transporte y co-municaciones” y “servicios públicos”). Por el con-trario, en las ramas de “hostelería” y “alquiler yactividades empresariales”, el País Vasco presentauna menor especialización relativa a la medianacional.

Como se ha mencionado anteriormente, el sectorindustrial en el País Vasco tiene una gran impor-tancia relativa respecto de España. Como conse-cuencia de ello puede apreciarse un elevadogrado de especialización en la mayoría de ramasindustriales, con niveles muy superiores a la uni-

dad. En determinados supuestos, el grado de es-pecialización resulta sustancialmente alto, comoen el caso de la industria del reciclaje, cuyo nivelalcanza casi los 6 puntos. Por su parte, la meta-lurgia también presenta un alto índice de 3,3. Latercera rama más especializada corresponde a laindustria de fabricación de maquinaria y compo-nentes eléctricos, con un 2,4. Si diferenciamos pornúmero total de empresas, es destacable la espe-cialización de la rama industrial de fabricación deproductos metálicos, excepto maquinaria y equi-po, cuyo número de empresas asciende a 4.205 ypresenta un índice del 1,8. La industria de la cons-trucción de maquinaria y equipo, con 1.330empresas, tiene igualmente un elevado grado deespecialización.

Atendiendo a la especialización en las ramas delsector servicios, cabe destacar la especial posi-ción de las empresas dedicadas a actividadesasociativas y a los seguros y planes de pensiones,excepto Seguridad Social obligatoria, con un índi-ce de especialización del 2,3 para ambas. Resultatambién relevante la mayor especialización de laintermediación financiera (índice de 1,3) y deotras ramas relacionadas con el transporte marí-timo y terrestre y correos y telecomunicaciones(índice de 1,2). En varias ramas terciarias, el índicede especialización empresarial en el País Vascoiguala la unidad, tal es el caso de comercio al pormayor, comercio al por menor, otras actividadesempresariales y, por último, las actividades ane-xas al transporte y agencias de viajes.

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s58

9 El índice de especialización productiva mide el grado de especialización de un determinado sector o actividad,siendo IE = Índice de Especialización; N = Nº de empresas; “i” = sector de actividad; “PV” = País Vasco y “E” = España.

NiPV/NPV

IEiPV = –––––––

NiE/NE

Índice de especialización empresarial porramas de actividad en el País Vasco (2008)

Índice (España = 1)Industria y energía 1,2

Construcción 1,2

Comercio 1,0

Hostelería 0,9

Transporte y comunicaciones 1,1

Alquiler y actividades empresariales 0,9

Servicios públicos 1,1

TOTAL 1,0

Fuente: DIRCE, INE

Page 61: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 59

Índice de especialización de las ramas de actividad industrialen el País Vasco (2009)

Fuente: DIRCE, INE

13 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 25 26

27

28

29

30

31

32

35

37

33

4

3

0

34

36

1

2

Ranking Las 12 ramas industriales con mayor especialización Índice Nº Empresasen el País

Vasco1 37 - Reciclaje 6,0 81

2 27 - Metalurgia 3,3 2633 31 - Fabricación de maquinaria y material eléctrico 2,4 3514 13 - Extracción de minerales metálicos 1,9 6

5 28 - Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 1,8 4.2056 25 - Fabricación de productos de caucho y materias plásticas 1,8 521

7 23 - Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares 1,8 28 29 - Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico 1,7 1.3309 32 - Fabricación de material electrónico; fabric. equipo y aparatos radio, tv 1,7 86

10 34 - Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques 1,4 155

11 33 - Fabric. de equipo e instru. médico-quirúr., de precisión, óptica y relojería 1,3 41912 21 - Industria del papel 1,3 139

Fuente: DIRCE, 2009, INE

Page 62: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s60

Índice de especialización de las ramas de actividad terciariaen el País Vasco (2009)

Fuente: DIRCE, INE

1

50 51

52

55

60

61

62

63

64

65

66 67 70

71

72

73

74

80

85

90

92

93

91 2

3

0

Ranking Las 12 ramas de servicios con mayor especialización Índice Nº Empresasen el País

Vasco1 91 - Actividades asociativas 2,3 3.985

2 66 - Seguros y planes de pensiones, excepto Seguridad Social 2,3 973 65 - Interm. financiera, excepto seguros y planes de pensiones 1,3 135

4 61 - Transporte marítimo, de cabotaje y por vías de navegación int. 1,2 305 64 - Correos y telecomunicaciones 1,2 5896 60 - Transporte terrestre; transporte por tuberías 1,2 11.580

7 85 - Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social 1,1 7.272

8 93 - Actividades diversas de servicios personales 1,1 5.4759 51 - Com. al por mayor e interm. del com., excepto vehículos motor 1,0 11.553

10 74 - Otras actividades empresariales 1,0 24.63511 63 - Actividades anexas a los transportes; activ. de agencias viajes 1,0 1.282

12 52 - Com. al por menor, excep. Com. vehícul. motor,motocic. y ciclo. 1,0 25.938

Fuente: DIRCE, 2009, INE

Page 63: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

3.2.2. Capacidad para emprenderen el País Vasco

Una iniciativa interesante que surge con voca-ción de instrumento de medición de la capacidademprendedora es el informe GEM (General Entre-preneurship Monitor), que en su última versiónde 2008 nos da una visión general del espírituemprendedor y su vinculación al crecimientoeconómico, tanto en el plano nacional como re-gional. En base a los resultados obtenidos poreste informe, podemos aproximarnos a la capaci-dad del entorno social e institucional vasco paramantener una elevada actividad emprendedora.

El informe GEM, a través del indicador TEA10

(Total Entrepreneurial Activity) que mide el grado

de actividad emprendedora de todas las comuni-dades autónomas españolas, refleja que el PaísVasco se encuentra a la par de la media españolaen lo que a actividad emprendedora se refiere,aunque en una posición bastante alejada de lasregiones que encabezan el ranking, como son laComunidad Autónoma de Madrid, Aragón o Can-tabria.

A pesar de estas expectativas emprendedoras, nose debe realizar una interpretación errónea deestos resultados. El concepto de actividad em-prendedora comprende el conjunto de iniciativasde negocio de cualquier tipo y sector (incluido elautoempleo) que estén en el mercado por unperíodo no superior a tres años y medio, pasandoa partir de ahí a considerarse actividades consoli-

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 61

10 Representa el porcentaje de personas de entre 18 y 64 años que han estado involucradas directamente en los pro-cesos de creación de empresas, bien como start-ups o empresas nacientes, cuya actividad no supera los 3 meses; obien en empresas nuevas o baby businesses, cuya actividad está comprendida entre los 3 y los 42 meses; bien enambos tipos de iniciativas simultáneamente.

Fuente: Informe GEM España, 2008

0

Comparativa del índice de actividad emprendedora autonómica (2008)

1

2

3

4

5

6

7

9

IllesBalearsAndalucía

Castilla-LaMancha

Murcia

Melilla

C.Valenciana

País VascoCastillay León

Asturias

CataluñaLa RiojaNavarra

Cantabria

Galicia

Ceuta

Aragón

Canarias

Extremadura

España Madrid

8

% d

e la

pob

lació

n 18

-64

años

Page 64: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

dadas. Debemos, por tanto, tener en cuenta queel TEA es un indicador que refleja el número deiniciativas empresariales, pero no la sostenibili-dad de los proyectos en los que se apoyan dichasiniciativas. Por ello, no necesariamente una eleva-da tasa de actividad emprendedora es positiva sidicha tasa no se corresponde con negocios quetengan posibilidades de supervivencia a largoplazo e impulsen el desarrollo territorial con cre-ación de empleo y generación de riqueza.

Es importante clarificar adicionalmente en estepunto si la actividad emprendedora responde ala apreciación de oportunidades factibles denegocio, o por el contrario es consecuencia de lanecesidad por falta de alternativas en el merca-do laboral regional. El informe GEM tambiéntoma en consideración este aspecto, y desglosala iniciativa empresarial en función de la motiva-ción predominante a la hora de emprender. Eneste sentido, el País Vasco se sitúa ligeramentepor encima de la media en cuanto a actividad

emprendedora por oportunidad de negocio serefiere, mientras que en iniciativa emprendedorapor necesidad presenta un porcentaje más redu-cido.

3.2.3. Estructura de la promociónal emprendimiento en el PaísVasco: organización e iniciativasdestacadas

El sector público también debe tomar parte en elproceso emprendedor, apoyando la creación denuevos negocios y la puesta en práctica de nue-vas ideas. La existencia de un entorno institucio-nal favorable, con capacidad de promover la ini-ciativa empresarial y de facilitar financiación einformación a emprendedores, resulta vital parael desarrollo económico de un territorio.

Desde el Gobierno Vasco se han puesto en mar-cha diversas políticas de promoción de la activi-dad emprendedora, sobre todo en materia de

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s62

Fuente: Informe GEM España, 2008

0

Distribución de la actividad emprendedora autonómica por oportunidady necesidad (2008)

1

2

3

4

5

6

7

9

CataluñaCanarias

País Vasco

España

Madrid

Andalucía

La RiojaCantabria NavarraIllesBalearsGalicia

Asturias

Ceuta

Aragón

Castillay León

Murcia

Extremadura

Castilla-LaMancha Melilla

8

% d

e la

pob

lació

n 18

-64

años

NecesidadOportunidad

C.Valenciana

Page 65: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

financiación y asesoramiento empresarial. Paratal efecto, se han creado organismos de carácterpúblico encargados de la gestión de las ayudas yde facilitar asistencia financiera y técnica a em-prendedores.

En estos términos, la SPRI (Sociedad para la Pro-moción y Reconversión Industrial) es el principalente público encargado de canalizar estosesfuerzos. Se trata de una agencia creada por elGobierno Vasco y adscrita al Departamento deIndustria e Innovación que aglutina un conjuntode empresas participadas que pretenden dar res-puesta a las necesidades que un emprendedorpueda tener en cualquier fase de la puesta enpráctica de su proyecto.

Para el cumplimiento de sus objetivos, la SPRIdesarrolla actualmente cuatro grandes líneas deactuación: Innovación, Internacionalización, Pro-moción Empresarial e Infraestructuras. De estos4 grandes objetivos cuelgan todos los programasy actuaciones concretas al servicio de las pymesdel País Vasco.

En este entorno de apoyo institucional se desa-rrollan una serie de políticas concretas de fomen-to empresarial articuladas a través del Plan deCompetitividad Empresarial e Innovación Social2006-2009, que tiene como principales preten-siones potenciar la cultura emprendedora y facili-tar el relevo generacional en empresas familiaresy el crecimiento empresarial en todos sus ámbi-tos. Además, el Plan se ha fijado como objetivoconseguir mejoras en la capacidad de innovaciónsistemática de las empresas, penetración de lasTIC, investigación y desarrollo, y la potenciaciónde la dimensión internacional y la competitividadde la empresa vasca.

Paralelamente y de forma complementaria, sedesarrolla la actividad del Foro de Competitivi-dad Euskadi 2015. La participación se lleva a caboen forma de desayunos y talleres, y la importan-cia del Foro radica en su carácter social, de modoque a través de la elaboración de informes sobreel estado de la competitividad y la propuesta demejoras y soluciones, influye en la elaboración depolíticas por parte del Gobierno autonómico. Dehecho, el citado Plan de Competitividad 2006-

2009 tiene su origen en el documento “Competi-tividad Empresarial e Innovación Social: Bases dela Estrategia y Líneas de Actuación”, elaborado porel Foro.

Existen otros organismos en la comunidad autó-noma que junto con la SPRI fomentan el espírituemprendedor y llevan a cabo numerosas iniciati-vas para consolidar las empresas existentes, apo-yando los esfuerzos por incrementar su nivel deinnovación, productividad y competitividad, asícomo mejorar el entorno económico en el que sedesarrollan. Algunos de ellos son Garapen (Aso-ciación vasca de Agencias de Desarrollo), Cáma-ras de Comercio y las diputaciones forales de lasprovincias vascas, que cuentan con planes estra-tégicos de innovación y fomento empresarial enalgunos municipios, como por ejemplo el PlanIntegral de Innovación Empresarial en Bizkaia.

3.3. Clústeres y nichos deexcelenciaEn la actualidad existen en el País Vasco un grannúmero de iniciativas y asociaciones empresaria-les que responden al modelo de clúster, en lasque se pretende generar bajo una institución,generalmente con la forma de sociedad no lucra-tiva, un foro común en el que se refuercen las in-terrelaciones preexistentes entre las empresasde un determinado sector. Los clústeres indus-triales se caracterizan por la acumulación de em-presas de un sector o sectores que abarcan granparte de la cadena de valor de un producto o ser-vicio. Estas empresas deben estar, además, en-cuadradas en un marco territorial de proximidad,lo cual confiere al espacio económico en el que seasientan una ventaja competitiva derivada de lassinergias que se desprenden de la cooperación yla interacción entre las empresas, las institucio-nes y otros agentes económicos (universidades,centros de investigación, parques científicos ytecnológicos, etc.).

El elevado peso relativo del sector industrialvasco y la realidad territorial de la comunidad, enla que se da una alta densidad de población queda forma a una red de núcleos urbanos de media-no tamaño, permiten que en un espacio físicorelativamente pequeño confluyan una amplia va-

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 63

Page 66: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

riedad de empresas industriales. Dichas empre-sas han ido tejiendo con el paso del tiempo agru-paciones de intereses que, con el impulso de lasinstituciones vascas, han derivado en asocia-ciones clúster, entre las cuales destacan las si-guientes:

• Agrupación Clúster de Electrodomésticos deEuskadi - ACEDE

• Agrupación Clúster de Energía• Asociación Clúster de Industria de Medio Am-

biente de Euskadi - ACLIMA• Asociación Clúster del Transporte y la Logística

de Euskadi• Asociación de Industrias de las Tecnologías

Electrónicas y de la Información del País Vasco -GAIA

• Clúster Audiovisual Vasco - Eiken Basque Audio-visual / Euskadiko Ikus - Entzunezkoen Kluste-rra

• Clúster de Aeronáutica y Espacio del País Vasco- HEGAN

• Clúster de Automoción del País Vasco - ACICAE• Clúster de Máquina-herramienta - AFM• Clúster del Papel - CLUSPAP• Foro Marítimo Vasco• Puerto de Bilbao

La Comunidad Autónoma del País Vasco es unade las regiones europeas con mayor tradición enla aplicación de los métodos de definición desectores empresariales punteros, definidoscomo clústeres a partir de la terminología delprofesor Michael Porter. La eclosión en los pri-meros años 90 de la nueva metodología de defi-nición de clúster supuso un avance conceptualmuy valioso en la definición y planificación de lapolítica industrial. En aquellos años el País Vascose encontraba en pleno proceso de reconversiónindustrial tras la profunda crisis que afectó a losprincipales sectores productivos de la industriatradicional, y desde la Consejería de Industria sebuscaba la redefinición de la política industrial,para lo cual se gestó el Programa de Competiti-vidad en 1990.

La confluencia de estos factores facilitó la identi-ficación de sectores prioritarios en el País Vascocomo potenciales clústeres industriales y su pos-terior desarrollo, siendo la primera comunidad

autónoma española en aplicar esta metodologíay una de las regiones pioneras a escala interna-cional. De hecho, ACEDE, Asociación del Clústerde Electrodomésticos, y AFM, correspondiente alsector de máquina-herramienta, se constituye-ron formalmente como clústeres en el año 1992,siendo unas de las primeras agrupaciones em-presariales estructuradas e institucionalizadasen torno al concepto de clúster industrial enEuropa. Un año después, en 1993, nació ACICAE, laasociación empresarial a través de la cual seorganiza el clúster de la automoción en el PaísVasco, promovida a instancias del Gobierno Vascoy el empresariado local para potenciar la compe-titividad del sector automotriz.

Entre las organizaciones dedicadas en el PaísVasco al refuerzo de las políticas de definición eimpulso de clústeres industriales destaca, ade-más de la Sociedad para la Promoción y Recon-versión Industrial (SPRI), el Instituto Vasco deCompetitividad, Orkestra. El Instituto, cuyosprincipales miembros son la SPRI (como agenciaimpulsora en representación del Gobierno Vas-co), la Diputación Foral de Guipúzcoa, Euskaltel,Gamesa Corporación Tecnológica, Kutxa y Rep-sol-Petronor, destaca desde su fundación en2006 por el apoyo a la actividad de la Adminis-tración pública, las empresas, las universidades yel resto de agentes socioeconómicos del PaísVasco en todos los ámbitos relacionados con lacompetitividad. Entre las principales líneas deinvestigación de Orkestra se encuentra la políti-ca de clústeres en el País Vasco, dentro de la líneaestratégica de investigación sobre Clústeres,Desarrollo Regional e Innovación. Entre los obje-tivos identificados por Orkestra como principa-les retos a conseguir para facilitar una transicióndel modelo productivo hacia un estadio superiorbasado en la innovación se encuentran: facilitarla transformación innovadora de las asociacio-nes clúster existentes, desarrollar nuevos proce-sos de clusterización, mediante la identificacióny análisis de los sectores potencialmente cluste-rizables en la comunidad, y evaluar la políticaclúster en el País Vasco con la finalidad de impul-sar su mejora.

Estos objetivos se plasman a través de las publi-caciones del Instituto, entre las que destacamos

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s64

Page 67: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

el estudio “Identificación de Clústeres en laCAPV”11. En esta obra se identifican los principalesclústeres de la comunidad mediante el análisisde su “relevancia exportadora”, medida mediantetres frentes de análisis: volumen de las exporta-ciones sobre el total de exportaciones vascas,cuota del sector en el País Vasco sobre las expor-taciones mundiales de dicho sector y crecimientode esta cuota en los últimos años. Atendiendo aestas tres derivadas, los autores identificaron tresgrupos de clústeres:

• Relevantes, competitivos y dinámicos: Automo-ción, Maquinaria pesada, Tecnología de la pro-ducción y Selvicultura.

• Relevantes y competitivos, pero no dinámicos:Metales y manufactura y Edificios prefabrica-dos.

• Dinámicos, pero ni relevantes ni competitivos:Energía, Motores aeroespaciales y Vehículosaeroespaciales.

De ellos analizaremos a continuación, con mayorgrado de profundidad, los clústeres de la Auto-moción, dado su carácter pionero en la comuni-dad y su peso específico como clúster relevante,competitivo y dinámico, y la Energía y la Aero-náutica, como sectores dinámicos de gran pro-yección futura.

3.3.1. El clúster de automoción

La automoción es una de las principales ramasindustriales en el País Vasco, tanto por el volu-men de VAB generado como por el número detrabajadores que emplea. En el año 2006, el sec-tor generaba el 10,6% del VAB industrial vasco ysumaba el 9,7% del empleo industrial en lacomunidad. Además, tal como puede apreciarseen el siguiente gráfico, la rama de fabricación dematerial de transporte ha sido uno de los secto-res con un mayor crecimiento de la producción(en precios constantes) entre 2000 y 2006,20,5%, sólo superada por la rama de papel y artes

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 65

11 María José Aranguren et al. (2008): “Identificación de Clústeres en la CAPV”, Orkestra.

Fuente: Elaboración propia a partir de CRE, INE

Prod

uctiv

idad

(VAB

/nº o

cupa

dos)

Crecimiento acumulado 2000-2006 (%, precios constantes)

320.000

La industria vasca por ramas de actividadPeso sobre el total del VAB industrial regional, crecimiento y productividad

6 9 12 15 18 21 24 27

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

Material detransporte

Química

Caucho y materiasplásticas

Alimentación, bebiday tabaco

Madera y corchoManufacturas diversas

Maquinaria y equipomecánico

Otros prod. min.no metálicos

Equipo eléctrico,electrónico y óptico

Papel; edición yartes gráficas

Metalurgia y fab. deproductos metálicos

Page 68: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

gráficas (25,5%). La automoción es también unode los sectores industriales más productivos,superando en 2006, con 47.400 euros por emple-ado (a precios constantes de 2000), la media dela industria vasca (43.515 euros por empleado).

En la actualidad el sector está conformado en elPaís Vasco por una factoría de Mercedes en Vito-ria y más de 300 empresas productoras de com-ponentes de automoción, con una facturaciónconjunta superior a 10.000 millones de euros ymás de 60.000 empleados en España, de los cua-les alrededor de 40.000 se encuentran en lasplantas instaladas en el territorio de las tres pro-vincias vascas.

La planta de Mercedes-Benz en Vitoria alcanzóen 2008 una producción de 102.400 vehículos,creciendo un 5,5% sobre el año anterior, y emple-ando alrededor de 3.000 trabajadores. No obs-tante, no se debe caer en el error de creer que elclúster vasco de la automoción pivota exclusiva-mente en torno a la planta vitoriana. De hecho,la mayor parte de las empresas pertenecientes alclúster vasco de la automoción (casi la mitad) seencuentran radicadas en la provincia de Vizcaya,habiendo surgido como consecuencia de la largatradición industrial de la zona en actividadesmetalúrgicas y metal-mecánicas.

Las empresas vascas del sector abarcan unamplio abanico de actividades productivas a lolargo de toda la cadena de valor: acerías, fabrican-tes de máquina herramienta, plantas de estam-pación, empresas de mecanizado y matricería,constructores de componentes, ensambladoras,ingenierías, consultoras, universidades, centrostecnológicos, etc. Además, la industria vasca des-taca por la variedad de procesos productivos liga-dos a la automoción que se desarrollan en elámbito del clúster, abarcando funciones de fabri-cación de los elementos del drivetrain (44% de lasempresas del clúster), del powertrain (28%), de loselementos interiores (26%), de elementos estruc-turales y carrocería (19%), de elementos exterio-res (7%), de electrónica (7%) y de llantas (3%).

Esto permite hablar de la “integralidad” comoprincipal característica del clúster vasco de auto-moción, ya que en el espacio relativamente pe-

queño que conforma el territorio vasco se puedeencontrar un catálogo completo de agentes yempresas relacionados con el sector automotriz.Tal concentración de actividad del sector sólo escomparable en Europa a la que tiene lugar enalgunos länder alemanes, y tiene como conse-cuencia que un tercio de los componentes que sefabrican en España tengan su origen en el PaísVasco

Una parte mayoritaria de la producción del sec-tor tiene como destino la exportación (alrededordel 80%), alcanzando en 2008 un valor conjuntoentre el sector del automóvil y el de material detransporte de 4.375 millones de euros, lo quesupone el 21,58% del total de exportaciones vas-cas. Este alto grado de apertura del sector semanifiesta también por medio de un elevadonivel de internacionalización de las empresas delclúster, que aglutina tanto multinacionalesextranjeras asentadas en el País Vasco (más de30), como empresas vascas con implantación enel exterior (130 empresas, con plantas producti-vas situadas principalmente en Europa del Este,Brasil, México y China que dan empleo a más de40.000 trabajadores). Estos datos ponen demanifiesto el alcance global del clúster vasco dela automoción.

El clúster se organiza en torno a ACICAE, unaasociación empresarial sin ánimo de lucro cuyaconstitución, en 1993, fue uno de los primerosejemplos en Europa de creación de un clúster in-dustrial estructurado a partir de la metodologíadel profesor Porter. Los objetivos principales dela asociación son:

• Mejorar la visión estratégica del sector de laautomoción.

• Facilitar la entrada en nuevos mercados-clien-tes.

• Fomentar la cooperación entre las empresassocias en distintas materias.

• Impulsar la formación y la adopción de nuevosmodelos avanzados de gestión.

• Aumentar el nivel de I+D+i del sector y de lasempresas.

• Captar proyectos locales, estatales y europeosque aporten valor al sector.

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s66

Page 69: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

Tanto el carácter pionero del clúster de la auto-moción vasco en la formación de un entramadoempresarial e institucional organizado y estruc-turado en torno a ACICAE, como el elevado pesoespecífico del sector en la economía vasca confie-ren a este sector una relevancia significativacomo factor explicativo del surgimiento y expan-sión del fenómeno de clusterización de numero-sos sectores de la economía vasca.

De hecho, la conformación de un verdadero clús-ter industrial ha permitido generar dinámicas decompetitividad que permiten al sector afrontarla crisis con mayor seguridad y aguantar la com-petencia vía precios de otras zonas del planeta, yaque durante los últimos tres lustros se ha traba-jado en la consecución de un modelo de negociopara el sector de carácter avanzado, en el que pri-man la eficacia, la seguridad, la confianza, las si-

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 67

Fuente: Elaboración propia

Clúster de automoción del País Vasco

MAN

O D

E O

BRA

CUAL

IFIC

ADA

SECTOR VASCO AUTOMOCIÓN

MECANIZADORAS(+70)

EMPRESAS DE MATRICERÍA

UN

IDAD

ES D

E I+

D EM

PRES

ARIA

L

INGE

NIE

RÍAS

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ULTO

RAS

SERV

. FIN

ANCI

ERO

S

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ICIO

S AU

XILI

ARES

ACERÍAS (8 Tm/año)

rec

iclaj

e

I+D+

i

IMPORTACIÓN

ADMINISTRACIÓN

B. DE EQUIPO

INTEGRALIDAD DE LA CADENA DE VALOR

ACIC

AE

POL.

EDUC

ATIV

A

FORM

ACIÓ

N

16 C

ENTR

OSIN

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4 UN

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AUTO

MOT

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INTE

LLIG

ENCE

CENT

ER(A

IC)

INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS YTECNOLÓGICAS EXPORTACIÓN

FABR. DEMÁQUINA

HERRAMIENTA(+80)

MATERIA PRIMAForja, fundición, laminados...

EMPRESAS DECOMPONENTES (+300)

PLANTA MONTAJEMERCEDES (VITORIA)

PROVEEDORES DE PRIMER NIVEL

Page 70: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

nergias y la internacionalización, trascendiendola concepción del clúster como una asociaciónempresarial meramente territorial.

Este carácter de liderazgo del sector en la gesta-ción de estructuras asociativas de carácter inno-vador se ha puesto de nuevo de manifiestomediante la constitución del AIC-AutomotiveIntelligence Center. Este centro, ubicado en Amo-rebieta (Vizcaya) y con otra sede en Ermua, hanacido de la colaboración de ACICAE con la Dipu-tación Foral de Vizcaya y los ayuntamientos deAmorebieta-Etxano y Ermua, y con las empresasZF Lemförder TVA, Pierburg, CIE Automotive,Amaya Telleria y Microdeco.

La finalidad de AIC es constituirse como unemplazamiento que aglutine y aporte valor aña-dido a la industria automovilística de la comuni-dad, pero con una clara vocación de convertirseen una referencia internacional de alto nivel encuanto a cooperación, conocimiento, formación,tecnología y desarrollo industrial en el sector dela automoción. Entre los objetivos del centro des-tacan los siguientes:

• Favorecer el conocimiento sectorial.• Incrementar la investigación básica y aplicada

relacionada con el sector.• Impulsar la formación en automoción en todos

los niveles profesionales.• Favorecer la creación endógena de nuevos pro-

yectos empresariales de alto valor añadido en elsector.

• Atraer proyectos innovadores.

La puesta en marcha de AIC supone un cambioconceptual en el modelo de clúster. El centro pre-tende ser una interfaz que permita la comunica-ción entre las empresas, y entre éstas y el SistemaVasco de Innovación, para que desde el mundo delas ideas y la inteligencia competitiva se forjennuevos proyectos de mejora y de producto hastasu materialización, ayudando de forma proactivay dando soporte a modo de vivero a las empresasen sus primeros estadios, en la fase de preindus-trialización de proyectos.

Así, AIC no es un mero parque tecnológico, sinoun agente impulsor y dinamizador de la creaciónde valor y sinergias, fomentando la verdaderaclusterización mediante la puesta en relaciónfísica de un entorno específico de alto nivel (lasede de AIC) con un grupo de empresas que inte-gran en dicha sede unidades de vigilancia com-petitiva (analizando los escenarios futuros delsector), investigación, formación y desarrollo deproductos y en la que se fomenta la innovación através de la cooperación entre empresas. AIC es,por tanto, la punta de lanza del sector automotrizvasco, pero su alcance es más amplio, ya que pre-tende ser un centro europeo de generación devalor, no solo regional, sino abierto al mundo.

En el centro, la innovación se fomenta tanto demanera formal y estructurada, como informal-mente, a través de proyectos de cooperación quepuedan surgir de manera espontánea entre va-rias empresas o entidades con intereses conver-gentes. Hasta el momento, son varias las empre-sas que se han instalado en el complejo de AIC, apesar del corto periodo de tiempo transcurridodesde su creación. El centro se creó en 2006, perola fundación gestora no se constituyó hasta2007, finalizando el proceso de traslado al centrode Boroa (Amorebieta) en 2008. El espacio dispo-nible para las empresas se adquiere en régimende alquiler, y los requisitos de acceso son: 1) seruna empresa del sector de la automoción dereconocido prestigio y 2) tener una voluntad clarade cooperar. En la actualidad son más de 21 lasorganizaciones admitidas, habiendo comprome-tido la Diputación de Vizcaya más de 27 millonesde euros para financiar la ampliación de las ins-talaciones hasta 2018.

AIC será en los próximos años una importantepalanca para favorecer la competitividad de laindustria automovilística vasca, ya que la innova-ción es un fuerte vector competitivo en el sector,algo de lo que están plenamente concienciadaslas empresas del clúster, que están apostandopor el diseño de materiales y piezas que se amol-den a las nuevas necesidades de las próximasgeneraciones de vehículos híbridos y eléctricos,con un mayor peso de la electrónica y con nuevos

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s68

Page 71: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

requerimientos en materia de resistencia, peso,versatilidad y confort.

En este sentido, tanto las multinacionales pre-sentes en el territorio vasco como los grandesgrupos locales y los grupos cooperativos (MCC),complementados con una gran cantidad depymes, han realizado importantes esfuerzos enlos últimos años en la inversión en I+D+i. En laactualidad, el 64% de las empresas del sectorhacen I+D+i, invirtiendo el 2,1% de su facturaciónanual y sumando más de 3.000 personas dedica-das a estas labores investigadoras en la comuni-dad. Además, en su apuesta por la calidad y lacertificación, el 100% cuenta con un certificadoISO 9000 y el 51% con ISO 14000.

Estas tendencias hacia la cooperación y la conti-nua mejora de productos y procesos, junto con ladecidida apuesta en la última década por la pro-fesionalización en la gestión y la calidad, que hapermitido mejorar la competitividad del clústeren el territorio y el recambio generacional de lasempresas familiares sin demasiados sobresaltos,permiten asegurar la pujanza del sector en el PaísVasco a largo plazo, a pesar de que el futuro delautomóvil parece desplazarse cada vez máshacia la India, China, Rusia y Latinoamérica debi-do a los menores costes de producción en estaszonas, la abundancia de mano de obra y recursosnaturales, y de su elevado potencial de crecimien-to como mercados que están empezando amotorizarse a gran escala.

3.3.2. Otros clústeres potencialmente relevantes:aeronáutica y energía

El clúster aeronáutico vasco HEGANEl clúster vasco de la aeronáutica, HEGAN, tienesu origen, al igual que en el caso de la automo-ción, en los primeros años noventa. En 1992 elGobierno Vasco encargó un estudio sobre la com-petitividad de la industria aeronáutica en el PaísVasco, encuadrado en el Programa de Competiti-vidad, que desembocó, al año siguiente, en la for-mación del Comité de Tecnología del Clúster, enel que participaban inicialmente las empresasGamesa, ITP y Sener, los centros tecnológicos, la

UPV, la SPRI y el Departamento de Industria delGobierno Vasco. Finalmente en 1997 se constitu-yó la Asociación Clúster de Aeronáutica del PaísVasco, cuyos objetivos son los siguientes:

• Promover el desarrollo de un tejido industrialconsolidado, competitivo y con proyección defuturo.

• Establecer políticas comunes que potencien alas empresas, individual y colectivamente, comogrupo de actividad sectorial.

• Orientar las actividades de la Administracióndel País Vasco en materia de desarrollo tecnoló-gico.

• Promover la difusión y orientar la participaciónde las empresas asociadas en eventos aeroes-paciales nacionales e internacionales.

• Contribuir a la formación y especialización delos recursos humanos, mediante la promociónde seminarios, conferencias, etc.

En el año 2008, las empresas asociadas al clústeraeronáutico vasco tuvieron una facturación agre-gada de 1.229 millones de euros, superior en un278,2% a la cifra de 1998 y centrada principal-mente en el área de fabricación de aeroestructu-ras (50,5%). Las siguientes actividades en impor-tancia fueron la de fabricación de motores(42,5%), fabricación de sistemas y equipos (5,5%)y tecnología espacial (1,5%).

Por lo que respecta al empleo, la evolución en losúltimos 10 años también ha sido espectacular,pasando de los 2.560 trabajadores de 1998 a los9.055 del año 2008, un 253,7% más. Del total delempleo generado por las actividades de lasempresas aeronáuticas vascas, el 44,5% se produ-jo en las 74 factorías instaladas en el País Vasco, el42% en las 32 plantas existentes en el resto deEspaña y el 13,5% restante en las 12 plantas quedichas empresas tienen en el resto del mundo.

El sector también presenta una clara vocaciónexportadora, sumando en 2008 un volumen deventas al extranjero de 884 millones de euros, un294,6% más que en 1998. Los principales merca-dos de las empresas del clúster son Brasil (29%),Alemania (22%), Reino Unido (18%) y Estados Uni-dos (14%).

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 69

Page 72: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

Por lo que respecta a la innovación, el sectoraeronáutico se caracteriza por un elevado nivelde exigencia en cuanto a costes, eficiencia, pro-cesos y tecnología, por lo que requiere de fuertesinversiones en I+D+i. En el año 2008, las empre-sas asociadas al clúster realizaron una inversiónen I+D+i de 123 millones de euros, lo que suponeel 10% de su facturación anual, siendo estainversión financiada en un 91% por las propiasempresas.

En definitiva, el sector de la aeronáutica en el PaísVasco presenta una dimensión considerablemen-te menor que otros sectores de gran tradición enla comunidad como el metalúrgico, el de fabrica-ción de maquinaria o el automovilístico, aunquepresenta, a lo largo de los últimos años, unos rit-mos de crecimiento que lo convierten en un sec-tor atractivo, tanto desde el punto de vista de laproducción y el empleo generados en la econo-mía vasca, como por su capacidad de producirsinergias con otros sectores en cuanto a la inno-vación en productos, procesos productivos ymateriales. Además, su presencia en el territoriogenera un know-how empresarial que cala enotros sectores gracias a la movilidad de trabaja-

dores y directivos, redundando en una mayorcompetitividad del conjunto de la economía. Así,el sector aeronáutico es una importante fuentede generación de valor añadido y de atracción yretención de personal cualificado y especializado,por lo que es una señal de la capacidad de unterritorio para generar un sistema productivoavanzado y altamente competitivo.

El clúster de energíaEl País Vasco concentra un elevado número deempresas relacionadas con el sector energético,abarcando desde multinacionales de la gene-ración y distribución de electricidad hasta fa-bricantes de componentes de instalaciones deproducción de energía (torres y palas de aeroge-neradores, motores, placas solares, helióstatos,etc.).

El clúster de energía vasco se constituyó en 1996con el objetivo de lograr una mayor cooperaciónentre los distintos agentes del sector energéticode la comunidad y lograr ganancias de competi-tividad, tanto para el propio sector como para elconjunto de la economía vasca. Dicha coopera-ción debía materializarse mediante la coordina-

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s70

Fuente: Informe anual 2008, Clúster Vasco de la Aeronáutica - HEGAN

Facturación (esc. izda.)

Facturación y empleo Clúster Aeronáutico Vasco (2008)

400

200

1.200

800

600

1.000

1998

0

Empleo (esc. dcha.)

101.400

Mile

s de

empl

eado

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Fact

urac

ión

(mill

ones

de

€)

9

6

7

5

4

2

1

0

8

3

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

325435 535

636 602 661669

756 803913

1.229

2,62,9

3,34,1 4,2

4,45,0

5,35,8

6,6

9,1

Page 73: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

ción entre el sector público y el privado para al-canzar acuerdos en materias de mutuo interés(mejora de la eficiencia energética, política in-dustrial del sector, política de apoyo a la innova-ción, formación, etc.), o la identificación de opor-tunidades comerciales para las empresas delsector. Asimismo, el clúster debía funcionar comoun interfaz de intermediación entre la oferta y lademanda tecnológica del sector de la energía.

En la actualidad, el clúster de la energía del PaísVasco aglutina alrededor de 80 empresas e insti-tuciones que suman una facturación conjunta demás de 13.700 millones de euros y emplean amás de 25.000 personas, y se caracteriza porunos fuertes ritmos de crecimiento de su produc-ción y de sus exportaciones en los últimos años.

El Plan Estratégico del clúster vasco de energíapara el periodo 2005-2008 estaba orientado atres grandes objetivos: convertir al País Vasco enun centro de competencia y excelencia en ener-gía, el desarrollo de grupos empresariales líderesa escala internacional, y hacer del clúster vascouna referencia en cuanto al consumo energéticoconsciente y sostenible.

Los logros alcanzados durante este periodo con-sisten en el crecimiento de la organización me-diante la adhesión de nuevas empresas, que hanhecho posible que el clúster esté presente en casitodos los segmentos energéticos (destacando enlas tecnologías de redes eléctricas, eólica y solartermoeléctrica), el incremento de la presenciainternacional y las exportaciones del sector, asícomo la consolidación de la estrategia energéticaen el País Vasco como un eje de acción prioritariapara el Gobierno autonómico. Resulta destacabletambién el esfuerzo en I+D del sector, lo queimplica la presencia de las empresas energéticasvascas en grandes proyectos de investigación(Cenit, Proyecto Singular y Estratégico-PSE pro-

movido por el Ministerio de Educación y Ciencia,etc.).

De este modo, la comunidad se ha logrado situaren una posición destacada en el conjunto deEspaña en cuanto a tecnología energética e inno-vación, y sobresale el papel protagonizado tantopor el clúster como por la Administración públicavasca a través del Ente Vasco de Energía (EVE)como impulsores de proyectos emblemáticoscomo el CIC EnergiGune. Este CIC, localizado en elParque Tecnológico de Álava, pretende ser unreferente en investigación energética internacio-nal y sus principales ejes de actuación estánorientados hacia los siguientes objetivos:

1) Promover la investigación de excelencia enmateria energética en el País Vasco.

2) Potenciar la transferencia de conocimiento ytecnología al sector empresarial, a través deproyectos de investigación en cooperacióncon centros tecnológicos y/o empresas, gene-ración y venta de patentes, creación de spin-offs, apuesta por la identificación, organiza-ción y acogida de actividades formativas dealto nivel, etc.

3) Coordinar los esfuerzos realizados en I+D+i através de una estructura organizativa virtual(CIC Virtual) que permita la armonización delos distintos agentes implicados en el ámbitoenergético en el País Vasco (empresas, universi-dades, centros tecnológicos, etc.).

El CIC EnergiGune es también uno de los princi-pales agentes implicados en la consecución de laEstrategia Energética de Euskadi 3E 201012, me-diante el impulso y refuerzo de grupos energéti-cos vascos que sean capaces de liderar interna-cionalmente los nuevos nichos de mercado quese abren en este campo, posicionando a la comu-nidad como un referente internacional en inves-tigación energética sostenible.

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 71

12 La Estrategia Energética de Euskadi para 2010 (3E-2010) persigue la reducción de la dependencia energética dela comunidad en base a dos objetivos: 1) ahorros en el consumo energético anual para reducir en 2010 un 15%el consumo total y 2) que las energías alternativas representen el 12% del consumo de energía primaria y el 30%del suministro eléctrico junto con la cogeneración. Para lograr ambos, la Estrategia incluye la construcción deinfraestructuras eléctricas y de gas natural, y dará prioridad a la I+D+i en el ámbito energético.

Page 74: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

En el proceso de reflexión estratégica realizadotras la conclusión del Plan Estratégico 2005-2008 se han detectado también algunas caren-cias que deben ser resueltas para avanzar en laconsecución de los objetivos propuestos hacecinco años. Los principales puntos débiles delclúster se derivan del fuerte peso de las empre-sas tractoras del sector sobre el conjunto total,que eclipsa de algún modo las posibilidades decooperación en cuanto al desarrollo de produc-tos o servicios e internacionalización. Así, la reti-cencia de las empresas a colaborar dificulta elsurgimiento de grupos capaces de competir conlas grandes multinacionales del sector. La ofertatecnológica en el País Vasco es, por tanto, disper-sa, a pesar de su potencial, lo que pretende resol-verse gracias a iniciativas como EnergiGune,basadas en la cooperación.

Las fortalezas y debilidades detectadas duranteel proceso de reflexión estratégica han permitido

replantear las estrategias y objetivos que definenel Plan Estratégico 2009-2012. El clúster mantie-ne el foco sobre dos cuestiones fundamentales:mejorar la competitividad a través de la coopera-ción empresarial, y lograr que el clúster vasco deenergía alcance una posición de liderazgo inter-nacional. Para ello se han establecido cuatro ob-jetivos estratégicos: fortalecer cadenas de valoren áreas de futuro; desarrollar grupos industria-les líderes a nivel mundial; contribuir a la evolu-ción de un nuevo modelo energético, y revitalizarla Asociación Clúster de Energía.

La reflexión estratégica ha permitido tambiénidentificar ocho áreas estratégicas de negocio.Entre ellas, las de energía de las olas, energía solartermoeléctrica, redes eléctricas y energía eólicahan sido las primeras en lanzar grupos de trabajoen los que, mediante reuniones abiertas, se pre-tende profundizar en temas de interés común yposibilidades de cooperación entre empresas.

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s72

Objetivos y retos estratégicos del clúster vasco de energía

Fuente: Reflexión estratégica 2009-2012 Clúster de Energía del País Vasco

Fortalecer cadenas de valor en áreas de futuro• Oportunidades de colaboración con sectores y tecnologías conexas• Paulatina globalización de las grandes empresas tractoras del País Vasco• Escasez de capital humano suficientemente formado • Reorientación del capital riesgo hacia la energía como sector prioritario Desarrollar grupos industriales líderes a nivel mundial • Grandes inversiones energéticas en países emergentes en áreas de futuro• Grandes inversiones públicas en infraestructuras en países desarrollados como una vía para

salir de la crisis • Renovada apuesta por los campeones nacionales en energía • Desarrollo internacional todavía escaso de gran parte de nuestras empresas, incluidas las

medianas Contribuir a la evolución de un nuevo modelo energético • Proliferación de nuevas redes y plataformas nacionales e internacionales • Creciente valor de la tecnología como arma competitiva tanto en sectores maduros como

emergentes • Nuevos objetivos y marcos políticos que refuerzan la apuesta medioambiental y de eficiencia

energética • Grandes inversiones recientes en tecnología en el País Vasco a rentabilizarRevitalizar la Asociación Clúster de la Energía

Page 75: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

3.4. Sociedad del conocimientoEl País Vasco se ha consolidado en los últimosaños como uno de los principales referentes en lapolítica de innovación en España. La tradiciónindustrial de la comunidad y el fuerte peso en sueconomía de sectores proclives a la innovación yla tecnología (metalúrgico, automóvil, químico,etc.) ha facilitado la introducción de métodos detrabajo y herramientas innovadoras en los proce-sos de fabricación llevados a cabo por las empre-sas vascas. Así, los indicadores relativos a la pene-tración de la I+D presentan valores superiores ala media nacional, cercanos al promedio europeo,aunque todavía alejados de las regiones másavanzadas del continente.

La sociedad del conocimiento avanza con fuerzaen el País Vasco gracias al impulso de la iniciati-va privada y el apoyo del Gobierno Vasco, entre

cuyas prioridades se encuentra alcanzar en 2013un porcentaje de gasto en I+D sobre el PIB de lacomunidad del 2,5%. No obstante, tanto paralograr esta cifra como para conseguir la plenaincorporación de los beneficios del uso de las TICal conjunto del entramado empresarial vasco, esnecesario seguir insistiendo en la mejora de laspolíticas de apoyo y fomento de la innovación,con la finalidad de situar a la economía vasca y alconjunto de sus empresas entre los primerospuestos europeos en el ámbito de la sociedaddel conocimiento.

3.4.1. El esfuerzo en I+D e innovación en el País Vasco

La Comunidad Autónoma del País Vasco alcanzóen 2008, según datos del INE, una cifra de gastointerno dedicado a I+D de 1.346 millones deeuros, lo que supone más que duplicar, con uncrecimiento del 139,8%, la cifra del año 2001.

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 73

Áreas estratégicas 2009-2012

Fuente: Reflexión estratégica 2009-2012, Clúster de Energía del País Vasco

Energía eólica: alcanzar el nivel de los líderes mundiales del mercado, tanto en tecnología comoen nivel de crecimiento en el mercado global.Energía solar fotovoltaica: buscar la participación de la industria vasca, fortalecer y desarrollarlos segmentos de mayor valor añadido, y apostar por nuevas tecnologías.Energía solar termoeléctrica: potenciar y consolidar el liderazgo tecnológico internacionaldesarrollando un tejido industrial acorde a este posicionamiento.Energía marina de las olas: posicionar el País Vasco como referente a nivel internacional,buscando el tejido industrial y la generación de tecnología propia.Redes eléctricas: posicionar el País Vasco como competidor mundial y región pionera en latransformación de la red, con oferta integral en el campo de redes activas.Eficiencia energética en la edificación: aprovechar y desarrollar las oportunidades de negocio,y cohesionar y orientar las capacidades existentes para crear imagen de marca.Vehículo eléctrico: aprovechar el desarrollo de este mercado, participar en los nuevos negociosque surjan de su implantación, liderar la generación de conocimiento en la adecuación de lainfraestructura y su interacción con el vehículo, y participar en el necesario proceso deestandarización.Almacenamiento de energía: desarrollar soluciones avanzadas, así como un tejido industrialpara aprovechar nichos de mercado.

Page 76: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s74

Fuente: INE

Gasto interno (esc. izda.)

Evolución del gasto interno en I+D en el País Vasco (2001-2007)

400

200

1.200

800

600

1.000

0

% Sobre el total nacional (esc. dcha.)

10%

1.400

Porc

enta

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tal n

acio

nal

Mill

ones

de

euro

s

9,011.600

8%

6%

4%

2%

561 582667

778829

959

1.2171.346

8,09 8,128,70

8,13 8,12

9,12 9,15

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: INE

400

200

100

País VascoEspaña

Gasto interno en I+D por habitante. País Vasco y España (2001-2007)

151,5171,9

192,3 207,1 231,2

600

700

500

300

0

Euro

s

264,3295,7 318,5

267,0 275,9315,9

368,0390,2

449,6

568,3

623,8

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Page 77: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

El porcentaje de crecimiento del gasto interno enI+D vasco fue, además, mayor que el registradopor el conjunto de España en el mismo periodo(136,1%). Sin embargo, a pesar de este vigorosoincremento, la cuota que representa el gasto rea-lizado en el País Vasco sobre el total nacional noha ascendido de una forma destacada durante elperiodo, pasando desde el 9% en 2001 hasta el9,15% en 2008. En cualquier caso, la comparaciónde esta ratio con el porcentaje que supone laeconomía vasca sobre el PIB total nacional (delorden del 6,2%), permite confirmar que la comu-nidad ocupa una posición destacada respecto alconjunto del Estado en el campo de la I+D. Abun-dando en esta cuestión, al poner en relación elgasto interno en I+D con la población, el gastoper cápita en el País Vasco era en 2008 de 623,8euros, un 95,8% superior a la ratio correspondien-te al conjunto de España.

De igual forma, en la relación de gasto en I+Dsobre el PIB, la comunidad vasca alcanzó en 2008un porcentaje del 1,96% que la sitúa al frente delas comunidades autónomas españolas, sólo por

detrás de Madrid (2%) y muy por encima de lamedia nacional (1,35%). Además, el diferencial deinversión en I+D sobre el PIB frente a la mediaespañola ha crecido en el País Vasco hasta supe-rar las 6 décimas de punto porcentual, frente alas 4 décimas existentes en 2001, lo que implicaun mayor avance relativo de la comunidad eneste periodo. No obstante, a pesar de los buenosdatos que ofrece el sistema vasco de I+D respec-to a la comparativa con la media nacional, ese1,96% queda todavía lejos del 3% fijado comopunto de llegada en la Estrategia de Lisboa parael conjunto de la UE en 2010, e incluso del 2,5%que el ejecutivo vasco se ha marcado para el año2013.

En un ámbito más microeconómico, una de lasformas en las que se puede medir la eficacia delas inversiones en I+D es el grado de actividadinnovadora de las empresas o la evolución en elnúmero de patentes presentadas. Como sepuede observar en el siguiente gráfico, las empre-sas de la comunidad dedican un 1,5% de su cifrade negocios a las actividades de innovación, un

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 75

Fuente: INE

España

0,9%

0,7%

1,8%

1,3%

1,1%

1,5%

0,5%

País Vasco

2,0%

1,36

2,2%

0,95 0,99

1,291,39

1,51 1,481,58

1,88

1,96

Gasto en I+D sobre el PIB. País Vasco y España (2001-2007)En %

1,05 1,06 1,121,20

1,271,35

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Page 78: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

0,51% más que la media nacional. Asimismo,atendiendo al número de empresas innovadoraspor cada 100 empresas, por comunidades autó-nomas, el País Vasco ocupaba en 2007 la segundaposición, sólo por detrás de Navarra. La cifra del2,2% de empresas innovadoras sobre el total esseis décimas superior al porcentaje de la medianacional. Así, por lo que respecta a la traslacióndel gasto en innovación a la realidad empresarialvasca, se puede afirmar que la intensidad en in-novación del empresariado vasco es homologa-ble a la posición que ocupa la comunidad desdeel punto de vista macroeconómico en cuanto acifras agregadas de gasto en I+D sobre el PIB.

No obstante, el País Vasco muestra una posiciónmenos ventajosa en cuanto a la presentación depatentes derivadas de las distintas actuacionesen materia de I+D+i puestas en marcha en lacomunidad, ocupando en 2008 la quinta posi-ción en el ranking de comunidades autónomas.Las empresas y organismos del País Vasco regis-traron en 2008 un total de 230 patentes, el 6,4%

del total de patentes españolas en ese año(3.599). Estas cifras sitúan a las empresas vascaspor detrás de las de Madrid, Cataluña, Andalucíay Comunidad Valenciana y, aunque indican unpeso sobre el total de patentes nacional similaral correspondiente a la cuota del PIB vasco sobreel del conjunto del Estado, no siguen la estela dela posición de cabeza de la comunidad en cuan-to a inversión en I+D+i. Esto supone una de lasprincipales debilidades del sistema vasco deinnovación: a pesar de la buena predisposicióndel entramado empresarial y la Administración,la innovación no se materializa en forma de pa-tentes, por lo que las empresas vascas y, en espe-cial, las pymes, hacen uso de herramientas y pro-gramas innovadores procedentes del exterior ensus procesos de fabricación y prestación de ser-vicios. El reto para el futuro es, por tanto, incidiren la importancia de la generación de patentespropias como fuente de renta para las empresasy el conjunto de la economía vasca.

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s76

Fuente: INE

Empr

esas

inno

vado

ras s

obre

el t

otal

(%)

Gasto en innovación sobre cifra de negocios (%)

0,0

Intensidad de la innovación en las empresas (2007)

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

2,50

2,25

2,00

1,75

1,50

1,25

1,00

0,75

BAL

EXT

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CNTCLM

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MUR ARA

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MAD

ESP

RIO

GAL

CYL

PVA

Page 79: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

3.4.2. El sistema vasco de innovación

La Política de Ciencia, Tecnología e Innovación enel País Vasco ha vivido, desde los primeros años80, un potente desarrollo. El fuerte proceso dereconversión industrial experimentado por lasprincipales industrias vascas en el último cuartodel siglo XX ha forjado en la comunidad autóno-ma un sólido consenso sobre la necesidad dearticular un modelo industrial competitivo y tec-nológicamente avanzado. Del mismo modo, lacada vez mayor ligazón del fomento de la indus-tria y la potenciación de la ciencia y la tecnologíacomo catalizadores de la competitividad y laexcelencia de los distintos sectores industrialeshan reforzado el papel que los distintos gobier-nos han otorgado a la política industrial para eldesarrollo de la economía vasca.

En 1981 se creó la Sociedad para la Promoción yReconversión Industrial, SPRI, una agencia públi-ca de desarrollo empresarial cuya primera mi-sión fue tratar de contrarrestar los efectos de losimportantes procesos de reconversión a los quelos principales sectores industriales vascos de laépoca, naval, minero y siderúrgico, tuvieron quehacer frente. Desde entonces, la SPRI se ha confi-gurado como uno de los principales agentes im-pulsores de la política industrial en el País Vascoy en un importante vehículo de tracción del sis-tema vasco de innovación. Así, la SPRI es cabece-ra de un grupo de sociedades que pretenden res-ponder a las necesidades empresariales enmateria de creación e implantación de empresas,innovación, internacionalización, localización enentornos empresariales de calidad, financiaciónde proyectos innovadores a través de fondos decapital riesgo, etc. Entre las sociedades del grupo

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 77

Patentes presentadas sobre el total nacional (%)

Fuente: INE

Cataluña21,0%

Madrid22,1%Resto

27,5%

C. Valenciana11,0%

País Vasco6,4%

Andalucía12,0%

Page 80: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

más destacadas se encuentran SPRILUR, comogestora de suelo industrial, la Red de ParquesTecnológicos y Polos de Innovación, la empresaGestión de Capital Riesgo del País Vasco, SGECRS.A., y los Centros de Empresa e Innovación.

La clara vocación de la comunidad autónomapara impulsar la política industrial permitió sen-tar las bases de la actual Red Vasca de Ciencia yTecnología en un momento temprano respectode otras comunidades autónomas españolas. Así,entre 1980 y 1996 se generó un amplio desplie-gue normativo en materia de planificación in-dustrial y política científica y tecnológica: Decre-to de Tudela de Desarrollo de la InfraestructuraTecnológica, inicio de la Planificación EstratégicaTecnológica (PET), creación de la Unidad Estraté-gica Tecnológica (UET), 1er Plan de Política Indus-trial 91-95, Plan de Tecnología Industrial 93-96,etc. Este desarrollo normativo continuó duranteel periodo 1996-2005, durante el cual se consoli-dó la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innova-ción y se orientó el impulso hacia la resolución delas necesidades empresariales y sociales, redac-tándose el 2º Plan de Política Industrial 96-99, elPlan de Ciencia y Tecnología 97-00, el Plan Inter-institucional de Promoción Económica 00-03, elPlan de Ciencia, Tecnología e Innovación 01-04 oel Plan Euskadi en la Sociedad de la Información02-05.

Desde la fecha de finalización de estos planes seha establecido en el País Vasco una nueva orien-tación estratégica a resultados, con prioridadesen la diversificación empresarial y la competitivi-dad territorial. Así se han aprobado planes y de-sarrollado estrategias como el Plan Euskadi en laSociedad de la Información 2010, la Agenda Di-gital de Euskadi, o el Foro de Competitividad Eus-kadi 2015, a partir del cual surgió el documento“Competitividad Empresarial e Innovación So-cial: Bases de la Estrategia y Líneas de Actuación”,que derivó en el Plan de Competitividad Empre-sarial e Innovación Social 2006-2009. Este Planplantea como principales objetivos el incremen-to de la productividad de la economía, el aumen-to del peso de la industria en el conjunto del PIBvasco y la plena convergencia tecnológica y deinnovación con los parámetros de la Unión Euro-pea (UE-15).

De manera paralela, tuvo lugar otro proceso par-ticipativo sobre la estrategia a seguir en la comu-nidad en materia de ciencia y tecnología, quepermitió la elaboración de un Libro Blanco quedio lugar al documento final del Plan de Ciencia,Tecnología e Innovación 2010, que recoge lasprincipales estrategias de acción programadasen el País Vasco para el fomento de la innovación,detallando las interacciones de los agentes queconforman el Sistema Vasco de Innovación: a) lasempresas, b) la Red Vasca de Ciencia, Tecnología eInnovación y c) los poderes públicos y los órganosde gestión, coordinación, gestión y ejecución delmodelo.

Agentes del Sistema Vasco de Innovación

a) Las empresasUno de los principales retos que se plantean en elPlan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010 eslograr introducir en la economía vasca un nuevomodelo productivo en el que la innovación jue-gue un papel destacado. Para ello, es necesarioque la idea de que la innovación es una potentepalanca de refuerzo de la competitividad caleentre las empresas vascas.

En este sentido, la estrategia a desarrollar consis-te en que no sólo las grandes empresas y gruposempresariales vascos apuesten por la innovación,sino que las pymes, que conforman la mayorparte del tejido productivo vasco, refuercen suposición competitiva gracias a la penetración dela innovación en sus modelos de negocio. Dehecho, a pesar de que la innovación forma partede la cultura empresarial vasca, son muchas laspequeñas y medianas empresas que hacen usode procesos y productos con patentes extranjeras.Falla, por tanto, la generación de innovación en labase del sistema productivo, por lo que el reto aasumir es que la ciencia y la innovación impreg-nen la totalidad del entramado empresarial y quelas pymes ganen protagonismo en la generaciónde patentes y el uso de tecnología propia, evitan-do la dependencia tecnológica del exterior queaqueja a buena parte de las empresas vascas.

El objetivo final, cuantificable, es que, desde lasaproximadamente 1.000 empresas vascas que en2004 realizaban actividades de I+D, se alcance en

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s78

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2010 la cifra de 1.600, de las cuales, además, almenos 300 deben pertenecer a sectores de altaintensidad en I+D.

b) La Red Vasca de Ciencia, Tecnología eInnovación

En el año 1997 se creó la Red Vasca de Ciencia,Tec-nología e Innovación (RVCTI), con la finalidad dedesarrollar una infraestructura tecnológicamen-te inteligente, que trabajase en red de formacomplementaria y coordinada, desde una pers-pectiva de mercado y de proximidad al cliente, ycapaz de presentar una oferta tecnológica inte-gral, sofisticada y especializada al tejido empre-sarial vasco. Desde entonces, la Red ha ido cre-ciendo y evolucionando, convirtiéndose en unaverdadera malla que sustenta el complejo siste-ma vasco de ciencia, tecnología e innovación. LaRed está estructurada en tres subsistemas: elSubsistema de Desarrollo Tecnológico e Innova-ción, el Subsistema Científico y Universitario y elSubsistema de Apoyo a la Innovación.

Subsistema de Desarrollo Tecnológico e Innova-ción:

• Centros Tecnológicos– Corporación Tecnalia– Alianza IK4

• Centros Sectoriales y Clústeres – AFM - Máquina herramienta– ACICAE - Automoción– ACEDE - Electrodomésticos– Energía– GAIA - TIC– ACLIMA - Medio Ambiente– Transporte y Logística– Papel– Foro Marítimo vasco– Aeronáutica– UNIPORT - Puerto de Bilbao– EIKEN - Audiovisual– Gestión de conocimiento– Biociencias

• Centros Internacionales de Desarrollo y Transfe-rencia Tecnológica

• Entidad de Certificación y Laboratorio

• Organismos Públicos de Investigación

• Unidades de I+D Empresariales

• Unidades de I+D Sanitarias

Subsistema Científico y Universitario:

• Universidades – UPV– Deusto– Mondragón– Navarra (Campus San Sebastián)– UNED

• Centros de Investigación Cooperativa (CIC). LosCIC son entes creados con la finalidad de pro-mover la cooperación en la investigación básicaorientada en las líneas estratégicas y priorita-rias para el País Vasco, contando con la colabo-ración de investigadores procedentes tanto delas propias empresas implicadas, como de lasuniversidades y otros agentes de la oferta cien-tífico tecnológica, a los que se suma la Admi-nistración. Se busca, de este modo, crear unmodelo de alianzas tecnológicas temporales,flexibles y dinámicas que permitan afrontarproyectos de investigación de alcance interna-cional, atrayendo personal investigador de pri-mer nivel. En la actualidad existen seis CIC en elPaís Vasco: Nanogune (nanociencias), Microgu-ne (microtecnología), Biomagune (biomateria-les), Biogune (biotecnología y biomedicina),Margune (investigación y desarrollo de proce-sos de fabricación), Tourgune (turismo), Energi-gune (energía).

• Centros de Investigación Básica y de Excelencia(BERC). Estos centros pretenden ser elementosavanzados del Sistema Universitario Vasco, ge-nerando conocimiento en ámbitos de interéscientífico para el País Vasco y que permitan ge-nerar, en torno a un grupo investigador de exce-lencia internacional, importantes equipos queden lugar a nuevos centros europeos del co-nocimiento. Esto permitiría posicionar al PaísVasco en las redes globales de investigación.

• Comunidades de Conocimiento. En el marco dela propuesta europea para crear un Instituto

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Europeo de Tecnología, el País Vasco quiere po-sicionarse como sede de algunas de las 10 Co-munidades de Conocimiento que está previstoque se pongan en marcha. En la actualidad, elPaís Vasco cuenta con tres Comunidades delConocimiento consolidadas que podrían ser elembrión del Instituto Europeo de Tecnología entres materias:

– Biociencias– Nanociencias– Manufacturing

Subsistema de Apoyo a la Innovación:

• Organismos Intermedios de Innovación: aque-llas entidades de carácter público o privado,con personalidad jurídica propia y sin ánimo delucro, radicadas en la Comunidad Autónomadel País Vasco y que realizan actividades rela-cionadas con la promoción de la creación denuevas empresas, la transferencia de conoci-mientos y aplicaciones tecnológicas, promo-ción de la innovación y formación de investiga-dores y tecnólogos y su incorporación almundo empresarial, como OTRIs, CEIs, parquestecnológicos y polos de innovación.

– Parques Tecnológicos y Polos de Innovación• Zamudio (Vizcaya) • Miramón (Guipúzcoa) • Miñano (Álava) • Polo Garaia (Mondragón, Guipúzcoa)

– Centros de Empresas e Innovación:• BEAZ (Vizcaya)• CEDEMI (Vizcaya) • CEIA (Álava) • Bic Berrilan (Guipúzcoa) • Saiolan (Guipúzcoa)

– Otros organismos intermedios

• Empresas de servicios avanzados

• Servicios financieros privados

c) El Gobierno: Gestión del Sistema Vasco deInnovación

El Sistema Vasco de Innovación es una prioridadpara la Administración vasca, la cual, a través deuna política transversal y activa de fomento dela innovación, ha puesto en marcha numerosasiniciativas de apoyo a las empresas. SPRI, INNO-

BASQUE, IKERBASQUE o la Red Innovanet son po-tentes instrumentos generados por decisión ad-ministrativa que nutren de proyectos, iniciativas,espacios de innovación y financiación a un grannúmero de empresas vascas interesadas en laI+D+i.

Los órganos de dirección del Sistema son el Con-sejo Vasco de Ciencia,Tecnología e Innovación y elConsejo Vasco de Investigación, cuyos objetivos ycomposición se detallan a continuación:

• Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innova-ción. Es el ente encargado de proponer las líne-as estratégicas del sistema de ciencia, tecnolo-gía y empresa en el País Vasco. El Consejo estáformado por los máximos responsables de losdepartamentos gubernamentales directamen-te implicados en las políticas de investigacióny tecnología, los tres diputados generales, losrectores de las universidades vascas y los máxi-mos responsables de INNOBASQUE e IKERBAS-QUE, presidido por el Lehendakari.

• Consejo Vasco de Investigación. Las funcionesde este Consejo son las de observar, coordinar ypromover la investigación, el desarrollo y lainnovación en la comunidad.

Existen además otros órganos encargados de lagestión, ejecución, seguimiento y evaluación dela política pública de innovación:

• Comité de Ciencia y Tecnología. El CCT es elórgano interdepartamental del Gobierno Vascocuya misión es diseñar, coordinar e implemen-tar la política científica y tecnológica en el PaísVasco, reforzando el papel transversal de lainnovación en las actuaciones del GobiernoVasco ligadas al Plan de Ciencia, Tecnología eInnovación 2010.

• Sociedad para la Promoción y la ReconversiónIndustrial (SPRI). La SPRI es cabecera de ungrupo de sociedades que pretenden respondera las necesidades empresariales en materia decreación e implantación de empresas, innova-ción, internacionalización, localización en en-tornos empresariales de calidad, financiaciónde proyectos innovadores a través de fondos de

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s80

Page 83: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

capital riesgo, etc. Entre las sociedades delgrupo más destacadas se encuentran SPRILUR,como gestora de suelo industrial, la Red de Par-ques Tecnológicos y Polos de Innovación, laempresa Gestión de Capital Riesgo del PaísVasco, SGECR S.A., y los Centros de Empresa eInnovación.

• Agencia Vasca de Innovación INNOBASQUE. Losprincipales objetivos de INNOBASQUE son pro-mover la coordinación y colaboración efectivade todos los agentes implicados, facilitar lainteracción de los agentes del Sistema Vasco deCiencia, Tecnología e Innovación, articular lasdemandas del tejido productivo con las capaci-dades del sistema, difundir la imagen en elexterior del País Vasco como un nodo avanzadode I+D+i y, en suma, promover todas aquellaspolíticas que refuercen las dinámicas de inno-vación en las empresas y organizaciones vas-cas. INNOBASQUE está formada por los agen-tes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología eInnovación, empresas privadas, institucionespúblicas vascas, representantes institucionalesde empresarios y trabajadores vascos y organi-zaciones de toda naturaleza relacionadas conla innovación. En la actualidad INNOBASQUEcuenta con 1.049 socios.

• La Fundación Vasca para la Ciencia y la Investi-gación Universitaria IKERBASQUE. Sus objetivosson reforzar el sistema vasco de ciencia, atraer acientíficos de otros países, desarrollar un siste-ma vasco de ciencia a través de la creación deCentros de Investigación de Excelencia y pro-mover el País Vasco como punto de referenciaeuropeo en la investigación.

• La Red Innovanet. Los objetivos específicos de laRed son los siguientes: compartir reflexiones,diagnósticos y experiencias, alinear los mensa-jes a transmitir a las empresas, compartir infor-mación sobre planes e instrumentos de cadauna de las instituciones y organismos, compar-tir la gestión de algunas iniciativas del campode la innovación, facilitar la cualificación de losmiembros de la red, organizar jornadas de infor-mación y formación sobre innovación para lasempresas y, en definitiva, satisfacer la demandasocial y empresarial de constituirse en foro de

encuentro para forjar una mayor cooperaciónentre los agentes de la Red Vasca de Innovacióny fomentar que las políticas de innovaciónalcancen al conjunto de las empresas.

3.4.3. Las TIC en el País Vasco

Una de las principales palancas de mejora de lacompetitividad empresarial es la integración delas Tecnologías de la Información y las Comuni-caciones (TIC) en los procesos productivos y laAdministración cotidiana de las empresas. Así, eluso de los equipos y las herramientas informáti-cas permiten mejorar la comunicación con prove-edores y clientes, facilitando mejoras en la efi-ciencia a lo largo de la cadena de valor.

Además de ser un buen indicador de competitivi-dad de las empresas de una región, tanto elempleo de TIC por parte del entramado empresa-rial como el nivel de sofisticación de las herra-mientas TIC utilizadas dan cuenta del perfil inno-vador de las empresas de un territorio.

Según la Encuesta de Uso de TIC y Comercio Elec-trónico del INE, el 98,3% de las empresas vascascuentan con ordenadores y el 97,1% dispone dedirección de correo electrónico. Estos porcentajesson muy elevados y confirman la penetracióncon carácter prácticamente universal de las TICen el entramado empresarial vasco. En el aparta-do de empresas que cuentan con conexión aInternet y sitio/página web, el porcentaje de em-presas vascas que disponen de este servicio esconsiderablemente mayor que el de sus homólo-gas del conjunto de España (69,7% frente a58,9%). Además, de las empresas que disponende conexión a Internet, un 96,7% accede median-te banda ancha.

Más allá de los valores de los indicadores depenetración de las distintas tecnologías, resultainteresante conocer el grado de eficiencia queéstas aportan al sistema empresarial por mediodel uso de las diversas herramientas de interco-municación con proveedores y clientes disponi-bles en el mercado. El valor añadido generado pordichas herramientas es lo que se conoce como e-valor y es un buen medidor del grado de ventajacompetitiva que las empresas de la comunidad

81L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o

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son capaces de alcanzar. Los distintos indicadoresde e-valor consultados muestran un mejor posi-cionamiento relativo de las empresas vascas res-pecto de las españolas. Así, el 18% de las empre-sas del País Vasco comparten electrónicamenteinformación con sus proveedores o clientes de lacadena de suministro (frente al 14,2% de la medianacional), un 26% cuentan con sistemas ERP degestión de compras/ventas (frente al 19,1% en elconjunto de España) y el 26,5% disponen de sis-temas CRM de gestión de información de clien-tes (24,9% en España).

3.5. Sostenibilidad ambientalLa política de sostenibilidad ambiental en el PaísVasco cuenta con numerosas iniciativas y progra-mas que tienen un marco común, la EstrategiaAmbiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020, al amparo de la cual se desarrollan los Pro-gramas Marco Ambientales. Dicha estrategia esel resultado de la adopción de los postulados dedesarrollo sostenible en sus dimensiones econó-mica, social y ambiental propuestos en la Cum-bre de Río en 1992.

Como señala la propia Estrategia, busca “estable-cer las metas ambientales que debe alcanzar lasociedad vasca de modo que se garantice la conse-cución de un nivel óptimo de calidad de vida para

la generación actual sin poner en peligro el bien-estar de las generaciones futuras, marcando unaspautas de acción comunes para la ciudadanía, losagentes productivos y la Administración”.

En el extracto anterior existe una motivaciónclara por parte de la Administración para desa-rrollar una estrategia que actúe en los problemasy necesidades ambientales contemporáneas delPaís Vasco, y que además planifique a medio ylargo plazo el futuro del modelo socioeconómicode la comunidad autónoma, desde una perspec-tiva de desarrollo sostenible.

Las tres provincias del País Vasco albergan unagran diversidad de paisajes y un importantepatrimonio natural que basa su riqueza en lasdiferencias existentes entre los territorios que laintegran. En sus territorios se puede encontrarlas características ambientales derivadas delclima atlántico en las provincias de Vizcaya y Gui-púzcoa, así como las condiciones continentalesde la provincia de Álava.

Gran parte de estos territorios han sufrido unafuerte presión de las actividades humanas, con-secuencia en gran medida de la importanteindustrialización y urbanización de algunas áreasen el siglo pasado. En la actualidad, el proceso dereconversión económica y de cambio del modelo

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s82

Indicadores de uso TIC en las empresas del País Vasco (2009)

% empresas sobre el total España País Vasco

Con ordenadores 98,6 98,3

Con correo electrónico 94,7 97,1

Con conexión a Internet y sitio/página web 58,9 69,7

Con acceso a Internet mediante banda ancha (sobre el total de empresas con acceso a Internet) 97,5 96,7

Que comparten electrónicamente información con sus proveedores o clientes de la cadena de suministro 14,2 18,0

Con sistemas para compartir información sobre compras/ventas (ERP) 19,1 26,0

Con sistemas para gestionar información de clientes (CRM) 24,9 26,5

Fuente: INE

Page 85: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

productivo ha derivado en una necesidad derecuperar e impulsar la riqueza territorial del PaísVasco y establecer una planificación del desarro-llo futuro basado en la sostenibilidad ambiental.

Con el fin de dar respuesta a estas necesidades,en el marco de la Estrategia Ambiental Vasca deDesarrollo Sostenible 2002-2020 se ha desarro-llado un primer Programa Marco Ambiental2002-2006, que ha sido continuado por el Pro-grama Marco Ambiental 2007-2010 vigente en laactualidad.

Además, para alcanzar los objetivos marcados, sehan desarrollado numerosos programas y esta-blecido diferentes agencias especializadas enproyectos que den respuesta a problemas am-bientales específicos del País Vasco, siempre alamparo de la Estrategia Ambiental Vasca de De-sarrollo Sostenible 2002-2020.

El presente capítulo repasa brevemente la situa-ción del País Vasco en materia ambiental. En laprimera parte, se analizan una serie de indicado-res que nos permiten diagnosticar la salud delterritorio. Estos son la ocupación del suelo, losrecursos hídricos, la biodiversidad y la protecciónmedioambiental, la gestión de los residuos, laenergía y el cambio climático. En la segundaparte, el análisis se completa con un balance delos procesos, iniciativas y acciones que, desde lasadministraciones públicas y desde el sector pri-vado, tratan de avanzar hacia un modelo territo-rial más sostenible en el País Vasco

3.5.1. Indicadores de sostenibilidadambiental

A continuación, se realiza un breve diagnósticoen base a las cuestiones que son clave para valo-rar la situación existente en el País Vasco enmateria de sostenibilidad ambiental.

Cambios en el uso del sueloLa superficie artificial de la comunidad se ha in-crementado un 13,9%, las zonas húmedas un3,2% y las superficies de agua un 3,1%. Por otraparte, las superficies agrícolas y forestales se hanreducido en un -1,1% y un -0,2%, respectivamente.Pese a ello, la superficie forestal sigue ocupandola mayor extensión, con el 64,6% en el año 2000(467.737 ha), seguida por la agrícola, con el 31% deltotal (224.332 ha)

Las superficies artificiales ocupaban en el año2000 un 3,7% del total (26.891 ha), integrandodiferentes usos. El tejido urbano ocupa el 50,2%del suelo artificial (13.493 ha) y la industria y elcomercio el 25,8% (6.934 ha).Los transportes ocu-pan en el País Vasco 4.764 ha (el 17,7%); la minería,738 ha (2,7%); las áreas en construcción, 382 ha(1,4%); las zonas deportivas y recreativas, 356 ha(1,3%); las zonas verdes, 173 ha (0,6%), y las escom-breras y vertederos, 48 ha (0,2%). Desde 1987, losincrementos más acusados se han producido enla minería (42,8%), la industria y el comercio(28,7%) y los transportes (25,3%). Las áreas enconstrucción han sufrido un importante descen-so (-38,3%) y las zonas verdes no han experimen-tado cambio alguno.

En cuanto a la superficie urbana, su aumento hasido sólo del 5,9%, si bien se ha producido princi-palmente en base a urbanizaciones exentas13 y/oajardinadas (con una variación del 30%) y a de-sarrollos urbanísticos de tipo laxo14 (variación del13,4%).

A pesar de los datos comentados, el País Vascorefleja un incremento de la superficie artificialinferior a la media nacional (13,9% vasco frente al29,5%). En términos absolutos, la superficie artifi-cial de la comunidad autónoma alcanza el 3,7%del total, porcentaje superior al de la medianacional, que en el año 2000 era del 2,1%. Las

83L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o

13 De la nomenclatura del CORINE Land Cover (nivel 5),“Zonas de primera o segunda residencia, fuera de los núcleosurbanos y que disponen de espacios verdes”.14 De la nomenclatura del CORINE Land Cover (nivel 5),“Edificación abierta con o sin espacios verdes asociados, talescomo calles arboladas o pequeños parques y/o jardines. Son estructuras urbanas adosadas al núcleo más compactode la ciudad”.

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C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s84

Fuente: Cambios de Ocupación del Suelo, OSE, 2006

50%

30%

10%

-10%

Tejidourbano

-50%

Industriay comercio

Transporte MineríaZonas

deportivas yrecreativas

Enconstrucción

Escombreras/vertederos

5,9

42,8

28,7 25,3

9,6

20,8

Variación de la superficie artificial por categorías (1987-2000)En %

-30% -38,3

Fuente: Cambios de Ocupación del Suelo, OSE, 2006

1,5

1,0

-0,5

-1,0

Viñedos

-2,0

Herbáceasen regadio

Otrosespacios Praderas

-1,3

0,0

-0,1

Variación de la superficie agrícola por categorías (1987-2000)En %

-1,5

0,5

0,0

Tierras de laboren secano

-1,6

1,4

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características orográficas influyen claramenteen las dinámicas de ocupación del suelo, y expli-can el hecho de que el porcentaje de territoriodedicado a las infraestructuras de transporte(17,7%) sea superior al promedio nacional (11,3%).Este mayor porcentaje se debe a que las limita-ciones orográficas del territorio han dado comoresultado un poblamiento disperso en el PaísVasco, por lo que ha sido necesario desarrollaruna red vial densa que conecte los pequeños ynumerosos núcleos residenciales.

La superficie agrícola ocupa el 31,0% de la exten-sión regional (224.332 ha), siendo su peso inferiora la media de España, situada en el 49,9%. En elaño 2000, el País Vasco explotaba su superficieagrícola de la siguiente forma: praderas, 54,1%;tierras de labor en secano, 31,8%; otros espacios,6,6%; viñedos, 6,1%, y herbáceos en regadío, 1,4%.En cuanto a la evolución de dichas categorías,destaca el incremento del 1,4% de la superficiedestinada al cultivo de viñedo, debido al avance

del sector vitivinícola en determinadas áreas. Elresto de cultivos, excepto los herbáceos que nohan sufrido variación alguna, han soportado unaperdida de superficie desde 1987, destacandoespecialmente las tierras de labor de secano conuna reducción del 1,6% o las praderas, que handisminuido un 1,3% (ver gráfico adjunto). Estatendencia indica una especialización hacia loscultivos más rentables, herbáceos en regadío y laindustria vitivinícola, mientras que otros cultivostradicionales como los de secano están siendoabandonados, pues sectores como la ganaderíatienen su producción cada vez más estabulada eindustrializada y las necesidades de pasto tradi-cional para el ganado son, por lo tanto, menores.

Recursos hídricos y su gestiónEl País Vasco, al igual que el resto de la CornisaCantábrica, cuenta con superávit hídrico, aunqueello no impide que sea una de las comunidadesque menos agua consume por habitante (129l./hab/día).

85L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o

Fuente: INE

0

Consumo de agua en los hogares por comunidades autónomas (2006)Litros por habitante y día

50

100

150

200

250

España

Cantabria Galicia

Extremadura

Castillay LeónMurcia

AragónCastilla-LaMancha Canarias País Vasco

Andalucía

La Rioja

MadridIllesBalears

Ceuta yMelilla

201

185 184 183176

166 166160 159

150 150 150 148 148 147 141 140

129 128

C.Valenciana

Asturias

Cataluña

Navarra

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Los bajos consumos del País Vasco se han vistoreforzados dados por las políticas de consumoresponsable y maximización en el aprovecha-miento de los recursos hídricos, impulsado todoello desde el Gobierno Vasco. Las iniciativas públi-cas han sido apoyadas y relanzadas con la crea-ción de la Agencia Vasca del Agua (URA), encarga-da de impulsar y cumplir las políticas hídricastanto a nivel local (Ley 1/2006, de 23 de junio, deAguas) como europeo (Directiva Marco del Agua).En base a esa voluntad de maximización de losaprovechamientos, el País Vasco ha sido la prime-ra autonomía en introducir el canon del agua acada usuario, con el fin de revertir dichos ingresosen la mejora y adecuación de la red de suministrode agua. No obstante, cabe señalar que el preciodel agua en el año 2006 en el País Vasco era de losmás reducidos a nivel nacional, 0,87 € por m3.

Ese mismo año se potabilizaron para el consumo164.000 m3 de una captación total de 206.858 m3,

provenientes, en un 97,1% de fuentes superficia-les y en un 2,9%, del subsuelo. El análisis del usosegún sectores indica que el doméstico consumeun porcentaje menor en el territorio vasco que enel resto del país (49,3% frente al 67,3% de lamedia nacional). Por el contrario, tanto el consu-mo que realizan los diferentes sectores económi-cos (un 28,3% sobre el total) como el sector muni-cipal (un 22,3%) son superiores a sus respectivasmedias estatales.

En cuanto al tratamiento de las aguas residuales,el País Vasco depuraba en 2007 el 83,5% del volu-men recogido, porcentaje significativo pero quese encuentra ligeramente por debajo de la medianacional (87,8%). La misma situación se manifies-ta en la reutilización del agua depurada, dondeEspaña usa el 11% y el País Vasco sólo el 4,8%.

El futuro del agua y su uso en el contexto del PaísVasco pasa por las acciones emprendidas por la

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s86

Fuente: INE

0

Precio del agua por comunidades autónomas (2006)Euros por m3

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

España

Canarias Aragón

C.Valenciana

ExtremaduraCataluña

Ceuta yMelillaNavarra Castilla

y León Cantabria

Madrid

País Vasco

Castilla-LaManchaAndalucía Asturias

1,74

1,611,53

1,30 1,27 1,251,11 1,08

1,04 1,010,96 0,93

0,87 0,87 0,84 0,830,78

0,71 0,71

IllesBalears

Murcia

La Rioja

Galicia

Page 89: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

Agencia Vasca del Agua (URA), la cual señala,entre sus principales objetivos, la aplicación de laLey 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, y la correctaaplicación y desarrollo de la Directiva Marco delAgua de la Unión Europea.

Biodiversidad y protección medioambientalLa Directiva europea Hábitats (92/43/CEE) en suAnexo I cataloga los hábitats naturales de interéscomunitario. Un 27,1% de los tipos de hábitats lis-tados en este catálogo están presentes en elreducido territorio del País Vasco. En este territo-rio existen 59 hábitats de interés comunitario, delos cuales 10 son prioritarios.

En cuanto a las especies biológicas, y según losCatálogos Regionales de Flora y Fauna, existen enel País Vasco 20 especies en peligro de extinción(13 de fauna y 7 de flora), 66 en situación de vul-nerabilidad (29 de fauna y 37 de flora), 90 de inte-rés especial (40 de fauna y 50 de flora) y 78 espe-cies extinguidas, de las que 50 eran de fauna.

La protección de espacios naturales bajo algunade las figuras de normativa autonómica, nacionalo europea, así como su gestión a través de los ins-trumentos existentes, supone una de las víasmás eficaces para salvaguardar y garantizar la

conservación de la biodiversidad. Por ello, desdeel Gobierno Vasco se ha impulsado la iniciativaautonómica llamada Estrategia de Biodiversidad2009-2014, que busca la preservación y restaura-ción de la biodiversidad en las áreas protegidas,su conservación fuera de ellas y la integración dela biodiversidad en otras políticas sectoriales.

El País Vasco cuenta en la actualidad con 104espacios protegidos bajo alguna normativa: laRed de Espacios Naturales Protegidos del PaísVasco (RENP) cuenta con 39 espacios protegidos(9 Parques Naturales, 5 Biotopos Protegidos y 25Árboles Singulares) que ocupan una superficie de76.695 ha, es decir, el 10,6% de la comunidadautónoma. La Red Natura 2000 incluye un totalde 58 zonas (6 Zonas de Especial Protección paralas Aves y 52 Lugares de Interés Comunitario, delas cuales una ha alcanzado ya la categoría deZona de Especial Conservación). En cuanto a losHumedales de Importancia Internacional de laLista RAMSAR15, la comunidad vasca alberga 6espacios que ocupan una superficie de 1.734,1 ha.El territorio vasco cuenta, a su vez, con una Reser-va de la Biosfera, Urdaibai.

El territorio vasco, con el 19,9% de su superficietotal en la Red Natura 2000 (146.788 ha), se sitúa

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 87

15 La Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) –llamada la "Convención de Ramsar"– es un tratado inter-gubernamental en el que se consagran los compromisos contraídos por sus países miembros para mantener lascaracterísticas ecológicas de sus Humedales de Importancia Internacional y planificar el "uso racional", o usosostenible, de todos los humedales situados en sus territorios.

Especies biológicas en el País Vasco

Categoría Fauna Flora Total

Peligro de extinción 13 7 20

Vulnerables 29 37 66

Interés especial 40 50 90

Extinguidas 50 28 78

Fuente: Catálogo Vasco de Flora y Fauna amenazadas. Departamento de Medio Ambiente. Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco

Page 90: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

en una de las últimas posiciones en el ranking decomunidades españolas.

Por último, cabe destacar que el País Vasco hasido una de las primeras comunidades autóno-mas en desarrollar un catálogo para la conserva-ción y gestión del paisaje, el Catálogo de PaisajesSingulares y Sobresalientes, tomando como guíalos principios del Convenio Europeo del Paisaje ysiguiendo las directrices de la Estrategia Ambien-tal Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020. ElCatálogo identifica y preserva 622 cuencas visua-les en las tres provincias.

Gestión de residuosEn el año 2007, y según datos del Instituto deEstadística de España, se recogieron en el PaísVasco un total de 1.333.788 toneladas de residuosurbanos, de los cuales un 78% (1.036.397 tonela-das) se recogieron de forma mezclada y un 22%(297.391 toneladas) de manera selectiva. En cuan-

to a la producción por habitante, cada vasco ge-nera en torno a los 623 kilogramos al año, de losque 484 son residuos mezclados y 139 separados.Esta cifra se sitúa ligeramente por debajo de laproducción a nivel nacional, que alcanza, en elmismo año, los 625 kilogramos por habitante yaño.

La evolución en la producción desde el año 2000se caracteriza por la estabilización de los resi-duos mezclados y un incremento no lineal de losresiduos recogidos de forma selectiva. Sin em-bargo, la curva muestra cómo desde el año 2004,cuando se alcanzó el máximo histórico de 220kg/hab/año, la tasa se ha ido reduciendo hastalos 139 actuales.

Especial importancia adquiere en el contextovasco la gestión de los residuos industriales, dadoel elevado peso tradicional y actual del sector enla economía de la región. La tipología de la indus-

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s88

Fuente: Anuario 2007, EUROPARC-España

0

Red Natura 2000 por Comunidades Autónomas (2007)% sobre la superficie total

10

20

30

40

50

70

País VascoMurcia

MadridCanarias Cataluña

IllesBalears

La Rioja

Extremadura

C.Valenciana

Andalucía Aragón

Cantabria

España Navarra

Castilla-LaMancha

Galicia

Asturias Castillay León

68,4

41,039,9 39,5

33,330,2 29,9 29,7 29,1 28,4 27,9 27,1 26,1

24,2 23,019,9 19,8

13,0

60

Page 91: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

tria existente en cada territorio es determinantedel tipo de residuos producidos. Así, en el PaísVasco, el 89,1% de los residuos industriales son detipo no peligroso, mientras que el 10,9% son peli-grosos, un volumen muy superior al registrado aescala nacional (4,1%). En cuanto al tipo de indus-tria generadora de residuos, existe un dominioabsoluto de la industria manufacturera sobre laextractiva.

Energía y cambio climáticoConsiderando que el sector energético es uno delos mayores emisores de gases de efecto inverna-dero, el gran reto que se presenta a la sociedad enla actualidad es hacer compatible el nivel de cali-dad de vida que proporciona el uso de la energíacon el uso responsable de los recursos y con laprevención del cambio climático. Para ello, el PaísVasco cuenta con la Estrategia Energética Euska-di 2010.

Fuente: INE

Evolución de la recogida de residuos urbanos (2000-2007)Kilogramos por habitante/año

200

500

400

300

100

0

600

MezcladosSelectivamente

488 498450

484

100

45

220

139

2000 2002 20042003 2005 2006 20072001

Residuos generados por actividad económica y peligrosidad (2007)En % sobre el total

Total nacional País VascoNo peligrosos Peligrosos No peligrosos Peligrosos

Industrias extractivas 49,6% 1,0% 0,0% 0,0%

Industria manufacturera 46,3% 4,0% 89,1% 10,9%

Total 95,9% 4,1% 89,1% 10,9%

Fuente: INE

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 89

Page 92: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

En las últimas dos décadas, el consumo energéti-co en esta comunidad autónoma ha ido incre-mentándose hasta alcanzar en el año 2008 los20.895 GW/h, con un aumento en el periodo2007-2008 del 1,3%, un porcentaje algo superiora la media nacional que fue de un 0,8%, segúndatos de Red Eléctrica Española.

El balance de consumo energético se componede la producción propia y del saldo de intercam-bio, que en este caso es de 8.858 GW/h. Por lotanto, el País Vasco necesita más energía de laque produce en su territorio, precisando por ellola aportación energética del exterior del 42,4%para satisfacer de este modo su demanda real deenergía.

En cuanto al mix energético, el 89,4% de lapotencia instalada (3.209 MW) en el año 2008 secorresponde con la producción no renovable, conun predominio claro del ciclo combinado querepresenta dentro del mix el 54,3%, con 1.951 MW.El 10,6% restante, es decir, 381 MW, proviene defuentes renovables, entre las que destaca la eóli-ca, con 153 MW de potencia (el 4,3%), seguida dela solar con 19 MW de potencia instalada (un0,5%), y la hidráulica, con 52 MW (un 1,4%).

La evolución de las emisiones de gases de efectoinvernadero en el País Vasco ha seguido la mismatónica que en el resto del país, es decir, un creci-miento paulatino desde el año base de 1990.Mientras que en el territorio vasco el aumento seha situado en el 42%, para el conjunto de Españaalcanzaba, en el año 2006, el 50%, muy lejos delobjetivo del 15% que señala Kioto.

Por sectores, las mayores aportaciones al con-junto de emisiones las realizan las actividadesvinculadas a la energía, los transportes y la in-dustria, con un 41,7%, un 22,6% y un 22,2%, res-pectivamente. Respecto al año base de 1990, lossectores de la energía y los transportes hanincrementado sus emisiones; el primero en un34% y el segundo en un 110%. Por otro lado, lasemisiones de la industria han disminuido en un26%.

El resto de sectores implicados –residuos, resi-dencial, agricultura y servicios– aportan el 13,5%restante de emisiones. El sector agrario y los resi-duos han reducido sus aportes (un 27% y un 8%respectivamente con respecto a 1990) debido, enbuen medida, al descenso de superficies cultiva-das y cabezas de ganado para el caso de la agri-

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s90

Mix energético en el País Vasco (2008)En MW

No renovables 3.209 89,4%

Hidráulica 105 2,9%

Carbón 217 6,0%

Fuel/gas 936 26,1%

Ciclo combinado 1.951 54,3%

Renovables 381 10,6%

Hidráulica 52 1,4%

Eólica 153 4,3%

Solar 19 0,5%

Biomasa 35 1,0%

Residuos sólidos industriales 22 0,6%

Residuos sólidos urbanos 100 2,8%

Total 3.590

Fuente: REE

Page 93: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

cultura y la ganadería, y a la reducción de resi-duos incinerados y el aumento del reciclaje de losresiduos. Por su parte, los sectores residencial yservicios los han incrementado (un 13% y un 16%desde 1990, respectivamente).

Según el Registro Nacional de Derechos de Emi-sión de gases de efecto invernadero del Ministe-rio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino(RENADE), las asignaciones transferidas a lasentidades vascas afectadas por la Ley 1/2005 de 9de marzo, por la que se regula el régimen delcomercio de derechos de emisión de gases deefecto invernadero, disminuyeron en un 22,2%entre el año 2007 y 2008, pasando de más de 11millones a 8,8 millones de TCO2e16. Por su parte,las emisiones verificadas en 2008 alcanzaron untotal de 10.298.316 TCO2e, un 5% menos que elaño anterior y un 8% menos que en el año 2005.

Sin embargo, y debido al ajuste en las asignacio-nes en el último año, se ha producido un excesode emisiones de 1.403.209 TCO2e. En cuanto algrado de cumplimiento administrativo de lasentidades, por primera vez desde la entrada envigor de la Ley 1/2005 y la creación del RegistroNacional de Derechos de Emisión de gases deefecto invernadero (RENADE) en 2005, los reque-rimientos tanto de inscripción de emisionescomo de entrega de derechos han sido cumplidosal 100% por las instalaciones industriales de lacomunidad.

Finalmente, cabe señalar que en este último añose han entregado y registrado por primera vez elnúmero de derechos contabilizados a partir deMecanismos de Desarrollo Limpio (CERs/ERUs),computándose un total de 307.997 TCO2e entre-gadas por 10 instalaciones industriales.

120

100

90

80

1990

Emisiones de gases de efecto invernadero: País Vasco y EspañaEvolución desde 1990, año base

110

Fuente: Inventario Nacional de Emisiones

País VascoEspaña

140

130

160

150

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005

16 Toneladas de CO2 equivalente.

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 91

Page 94: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s92

Cumplimiento de las instalaciones industriales del País Vasco sujetas a la Ley 1/2005

Número Asignaciones Emisiones Diferencia/ Cumplimiento CER/ERU Año de transferidas verificadas TCO2e con RENADE entregados

instalaciones (TCO2e) (TCO2e) (derechos Inscripción Entrega Nº entregados) emisiones Derechos empresas

2005 57 10.689.351 11.198.867 509.516 59% 93% -

2006 70 10.690.806 11.409.132 718.326 82% 89% -

2007 71 11.428.552 10.870.947 -557.605 94% 96% -

2008 62 8.895.107 10.298.316 1.403.209 100% 100% 10

Fuente: Registro Nacional de Derechos de Emisión (RENADE)

Fuente: Inventario de Emisiones de GEI del País Vasco

50%

40%

30%

20%

Sectorenergético

0%

Transporte Industria Residuos AgriculturaResidencial

Emisiones de gases de efecto invernadero por sectores (2008)% sobre el total

10%

Servicios

41,7

5,2

22,6 22,2

1,63,6 3,2

Page 95: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

3.5.2. Procesos y acciones hacia lasostenibilidad

En este segundo punto se realiza un recorrido porlas acciones e instrumentos que institucionespúblicas y privadas vascas han puesto en marchacon el objetivo de que las actividades humanasprovoquen el menor impacto posible sobre elmedio natural, incentivando el desarrollo soste-nible y la cohesión social.

Actuaciones públicasEl Gobierno del País Vasco ha encauzado todassus estrategias por la sostenibilidad bajo el para-guas de la Estrategia Ambiental Vasca de Des-arrollo Sostenible 2002-2020. Dicha estrategiaparte de la Ley General de Protección del MedioAmbiente, aprobada por el Parlamento Vasco en1998, que busca “un compromiso con la adopciónde un modelo de desarrollo sostenible para el PaísVasco, capaz de satisfacer las necesidades del pre-sente sin poner en peligro la capacidad de lasgeneraciones venideras para cubrir las suyas pro-pias” tal y como se recoge en el Compromiso porla Sostenibilidad del País Vasco.

Bajo las directrices de la Estrategia se ha desarro-llado el I Programa Marco Ambiental 2002-2006y el vigente para el periodo 2007-2010. Con vistasa la consecución de los objetivos estratégicospropuestos para el horizonte de 2020, el II Pro-grama Marco Ambiental establece once objeti-vos reunidos en cinco metas:

• Meta I. Garantizar un aire, agua y suelos lim-pios y saludables.

• Meta II. Gestión responsable de los recursosnaturales y de los residuos.

• Meta III. Protección de la naturaleza y la biodi-versidad: un valor único a proteger.

• Meta IV. Equilibrio territorial y movilidad: unenfoque común.

• Meta V. Limitar la influencia del cambio climá-tico.

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos enla Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sos-tenible, el Departamento de Medio Ambiente,Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del

Gobierno Vasco desarrolla otras estrategias y pla-nes paralelos, pero complementarios:

• Estrategia de Biodiversidad 2009-2014. El obje-tivo de la estrategia, tal y como se define en elpropio documento, es “detener la pérdida debiodiversidad y alcanzar un estado favorable deconservación de los hábitats y especies de laComunidad Autónoma del País Vasco para2020, fomentando el reconocimiento de suvalor para la sociedad”. Para ello, basa su estra-tegia en cuatro objetivos fundamentales: pre-servar y mejorar las áreas importantes para labiodiversidad; conservar y restaurar la biodiver-sidad más allá de las áreas protegidas; integrarla biodiversidad en otras políticas, y disponerdel mejor conocimiento científico para la tomade decisiones.

• Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Reser-va de la Biosfera de Urdaibai 2009-2015. Setrata del compromiso adquirido por todas lasadministraciones públicas con el territorio deUrdaibai. Con este instrumento se pretendearticular todos los esfuerzos para el impulso dela comarca, promoviendo el equilibrio entre laconciliación de la conservación de los recursosnaturales y el logro de un desarrollo económicoy social sostenible.

• Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático2008-2012. Este plan surge como respuesta alos problemas derivados del cambio climático,partiendo de la necesidad de mejorar la situa-ción del País Vasco, donde se han incrementadolas emisiones contaminantes en un 22% desde1990. Para ello se han marcado una serie deobjetivos fundamentales: limitar las emisionesde GEl al +14% respecto a 1990, aumentar lacapacidad de absorción de los sumideros decarbono hasta un 1% de las emisiones del añobase, minimizar los riesgos sobre los recursosnaturales y minimizar los riesgos sobre la saludde las personas, la calidad del hábitat urbano ylos sistemas socioeconómicos.

• Plan de prevención y gestión de residuos peli-grosos 2008-2011. Responde a la necesidad dedisponer de una herramienta de planificación

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 93

Page 96: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

de residuos peligrosos que integre los princi-pios y planteamientos comunitarios vigentes.

• Plan de suelos contaminados 2007-2012: pro-tección. La protección del suelo se articularáalrededor del concepto “gestión del suelo basa-da en el riesgo” (RBLM - Risk Based Land Mana-gement) con el objetivo de afrontar las accionesen esta materia desde una perspectiva realista,progresiva en el tiempo y que atienda al princi-pio de sostenibilidad del uso del suelo.

• Plan vasco de consumo ambientalmente soste-nible 2006-2010. El programa busca promoverel llamado consumo sostenible, planteandocuál es el posicionamiento comparado del PaísVasco en la materia y exponiendo la estrategiapara los próximos años en este ámbito.

• Planes de acción de calidad del aire. Esta inicia-tiva responde a la necesidad de cumplimientodel Real Decreto 1073/2002, del Departamentode Medio Ambiente del Gobierno Vasco, que haorganizado la elaboración de unos planes deactuación para la mejora de la calidad del airecon la colaboración de la empresa LABEIN Tec-nalia y de los 18 ayuntamientos de las zonasafectadas.

• Planes de educación ambiental. El plan buscaestablecer una educación para la sostenibilidadcomo herramienta e instrumento para avanzarhacia un futuro más sostenible en el País Vasco.Responde, por tanto, a la filosofía emanada delCompromiso por la Sostenibilidad del PaísVasco y complementa las políticas, programas yacciones enmarcadas en la Estrategia Ambien-tal Vasca de Desarrollo Sostenible, 2002-2020.

Actuaciones privadasAvanzar en modelos territoriales sosteniblesdesde el punto de vista ambiental y social es unalabor de compromiso conjunto entre las adminis-traciones públicas y los agentes privados. El sec-tor empresarial es, en buena medida, responsa-ble de la degradación medioambiental puestoque su actividad genera impactos negativossobre el entorno y los recursos. Como parte fun-

damental de la sociedad, la empresa debe dejarde focalizar sus esfuerzos exclusivamente en ellogro de beneficios, para ocupar una posiciónproactiva en la conservación y protección delmedio ambiente y en la cohesión social.

Medir el nivel de implantación de estrategias yacciones por parte del sector privado, tendentesa desarrollar sistemas de gestión y de produc-ción respetuosos con el medio ambiente y conlos derechos humanos, es complejo, sobre todoporque son acciones de tipo voluntario. No obs-tante, existen algunos indicadores e iniciativas–Sistemas de Gestión Medioambiental, etique-tas de calidad, Pacto Mundial, observatorios deResponsabilidad Social Corporativa, etc.– quepermiten aproximarse a la realidad territorial enesta materia.

Uno de los indicadores que nos permite medir elgrado de implicación de las empresas en la pro-tección del medio ambiente es el nivel de imple-mentación de Sistemas de Gestión Medioam-biental (SGMA). Según los datos de la ComisiónEuropea para el Eco-Management and AuditScheme o Reglamento Comunitario de Ecoges-tión y Ecoauditoría (EMAS), y por AENOR para laNorma ISO 14001, en el País Vasco existen untotal de 583 entidades que han desarrollado unode estos dos sistemas de gestión medioambien-tal (43 EMAS y 540 ISO 14001). Si relacionamosestos datos con el número de unidades localesprocedentes del Directorio Central de Empresas,DIRCE, del Instituto Nacional de Estadística deEspaña (INE), el 0,31% de estas unidades hanimplementado un SGMA en el País Vasco, un por-centaje muy superior a la media nacional que sesitúa en el 0,19%.

Con la Q de calidad turística, etiqueta que otor-ga el Instituto de Calidad Turística de España(ICTE), existen en la comunidad autónoma untotal de 285 entidades vinculadas a esta indus-tria, entre las que destacan 145 agencias de via-jes, 33 hoteles y apartamentos turísticos, 17 ofici-nas de información turística y 54 restaurantes.La dependencia y uso, tanto directo como indi-recto, de los recursos naturales para el desarrollo

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s94

Page 97: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

de las actividades turísticas lucrativas provocanun impacto sobre los mismos que es minimiza-do al máximo en el caso de las actividades pre-miadas con la Q.

Entre las iniciativas internacionales de carácterprivado para la conservación y protección delmedio ambiente destaca el Pacto Mundial o Glo-bal Compact, dirigido por el Programa de Nacio-nes Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), laOrganización Internacional del Trabajo (OIT) y laOficina del Alto Comisionado de Derechos Hu-manos, que está basado en nueve principios.Focaliza sus esfuerzos en lograr que el sector pri-vado asuma valores y principios universales enlas áreas de Derechos Humanos, Ámbito Laboraly Medio Ambiente. Según la Red del Pacto Mun-dial en España (ASEPAM), en el País Vasco seencuentran adheridas un total de 44 entidades.

Fuente: http://ec.europa.eu/,AENOR Y DIRCE

0,0

Implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental por CCAA (2009)En % sobre el total de empresas

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Asturias

La Rioja Extremadura

País Vasco

MurciaAragón

MadridCantabria Castilla-LaMancha

C.Valenciana

Galicia

Andalucía

Castillay León

IllesBalears Canarias

0,41

0,340,32

0,31 0,300,28 0,27 0,26

0,21 0,21 0,210,19 0,18

0,15

0,12

Navarra

Ceuta yMelilla

España

Cataluña

0,18 0,180,17

0,12

Establecimientos con la Q de Calidad Turística del ICTE en el País Vasco (2009)

Tipología NúmeroAgencias de viajes 145

Alojamientos rurales 5

Alojamientos pequeña dimensión 7

Balnearios 2

Convention Bureaux 2

Hoteles y apartamentos turísticos 33

Oficinas de Información Turística 17

Palacios de congresos 1

Playas 19

Restauración 54

Total 285

Fuente: ICTE, 2009

L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o 95

Page 98: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

Por último, entre las iniciativas de ámbito localmás destacadas, es necesario mencionar, al me-nos, las tres siguientes:

Xertatu. Liderada por la Diputación Foral de Biz-kaia, agrupa organizaciones e instituciones parael trabajo compartido en materia de Responsabi-lidad Social Corporativa (tratando los aspectosrelacionados con la conservación y la proteccióndel medio ambiente), fomentando su práctica yasesorando a empresas vizcaínas de tamaño me-diano y pequeño prioritariamente (www.xertatu.net).

RSCTic. Proyecto liderado por el GAIA (Clúster deTelecomunicaciones Vasco), con el apoyo de laFundación Biodiversidad y el Fondo Social Euro-peo, que fomenta, mediante la información y elintercambio de experiencias entre los empresa-rios, la incorporación de la RSC en los procesos degestión empresarial, de forma especial en el ám-bito del medio ambiente. Cuenta con un Ob-servatorio sobre la RSC en las TIC del País Vasco,concebido como un lugar de encuentro para em-presarios y de conocimiento de buenas prácticasy organizaciones best class(www.rsctic-observer.com).

FIARE Fundazioa. Banca Ética que persigue la fi-nanciación de actividades económicas que ten-gan un impacto positivo en la cohesión social, laprotección medioambiental, la mejora de la edu-cación y la cultura, y la reducción de la pobreza. LaFundación cuenta con 52 socios provenientes delámbito de la economía social. La iniciativa surgeen el año 2001 en el País Vasco pero actualmentecuenta con delegaciones en otras comunidadesautónomas (www.fiare.org).

C o l e c c i ó n C o m u n i d a d e s A u t ó n o m a s96

Pacto mundial en el País Vasco

Tipo de organización Número deadhesiones

Empresa grande 17

Institución educativa 2

Microempresa 5

Pyme 15

Sector público 2

ONG/Sindicato/Asociación 3

Total 44

Fuente: ASEPAM

Page 99: La Caixa Basque Country Economy: strategic analysis

4. Balance estratégico y líneas de acciónComo en anteriores números de la colección, elobjeto de este capítulo es condensar las conclu-siones de las secciones previas en un balanceordenado de fortalezas, debilidades, amenazas yoportunidades que proporcione una instantáneaactual de la posición competitiva de la comuni-dad. Las debilidades y las fortalezas son elemen-tos de entorno interno a la región, que los agen-tes locales pueden controlar, corregir o reforzar,mientras que las amenazas y oportunidades sonelementos de entorno externo ajenos al controlde los agentes locales, pero que éstos pueden evi-tar o de los que pueden beneficiarse de maneraactiva adoptando las estrategias oportunas.

Este ejercicio permitirá proponer una serie de lí-neas de acción que sería necesario aplicar (o in-tensificar, en el caso de estar ya en aplicación)para un mejor posicionamiento de la economíavasca en el marco competitivo internacional.Como se verá, se diferencian las acciones en cua-tro grandes grupos de estrategias según cómo secomplemente el balance de debilidades y fortale-zas con la existencia de oportunidades o amena-zas. Así tendríamos estrategias defensivas, proac-tivas, reactivas, y ofensivas.

A la hora de esquematizar los resultados de lasección, para estructurar las ideas según lo anali-zado en temas anteriores se descompondrá en lamedida de lo posible el balance DAFO y las líneasde acción en tres dimensiones: (i) población, terri-torio, infraestructuras, medio ambiente y soporteinstitucional, (ii) convergencia y clusterización deactividades productivas y (iii) estructura empre-sarial, emprendimiento e innovación.

4.1. Balance de Debilidades,Amenazas, Fortalezas y OportunidadesResulta interesante destacar que del balanceDAFO realizado se desprende que el País Vascopresenta las características de una región mejorposicionada que el resto de comunidades autó-nomas españolas, con una mayor variedad yamplitud de fortalezas y oportunidades, y unasamenazas y debilidades de menor envergadura.Su larga tradición industrial y comercial ha per-mitido que la región acumule un diversificadoelenco de recursos productivos de calidad, comosu desarrollado stock de capital humano o decapital físico privado. Esto le permite tener unentramado productivo desarrollado con elevadasproductividades capaz de competir internacio-nalmente con garantías de éxito. Adicionalmen-te, la labor desarrollada en las últimas décadasen materia de política pública, tanto industrialcomo de innovación, pueden ser un elementopositivo de cara a proporcionar décadas de cre-cimiento económico tan exitosas como la delúltimo ciclo expansivo. Para ello, la comunidadtendrá que sortear o convivir con sus propiasamenazas y debilidades, especialmente las relati-vas a las dificultades del diálogo social, la crisiseconómica actual, y el retraso relativo en temasde innovación y sociedad del conocimiento res-pecto de las regiones más avanzadas de Europa.

A continuación se expone de forma más detalla-da el balance de debilidades, amenazas, fortale-zas y oportunidades de la región.

Por el lado de las debilidades, es reseñable elescaso dinamismo demográfico, que conlleva unprogresivo envejecimiento de la población, comouno de los elementos que más puede limitar elcrecimiento económico futuro. En los últimosaños, gran parte del crecimiento demográfico seasocia a la llegada de inmigrantes. Con la crisiseconómica actual, la paralización del proceso deinmigración podría acarrear un proceso regresivopoblacional.

Al igual que en otras regiones españolas, se estáproduciendo un importante proceso de difusiónde la población en el territorio, con importantes

97L a e c o n o m í a d e l P a í s V a s c o : d i a g n ó s t i c o e s t r a t é g i c o

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cambios en la estructura urbana-territorial, querequieren la generación de una mayor dotaciónde infraestructuras públicas a su servicio. En par-ticular, en el País Vasco se pueden señalar distin-tos procesos de periurbanización, principalmentealrededor de las ciudades de Bilbao y San Se-bastián. Los nuevos modelos de urbanización quese están generando en torno a estas ciudadesaumentan las necesidades de movilidad y, porello, las demandas de infraestructuras de trans-porte y de servicios sociales, como hospitales,centros educativos, etc.

La satisfacción de las mayores necesidades detransporte que actualmente requiere la pobla-ción se ve dificultada por los problemas asocia-dos a la diversificación de medios de transporteen las conexiones entre ciudades vascas y, en par-ticular, por las deficiencias de la cobertura entiempo y frecuencias de las conexiones ferrovia-rias. Esto lleva a la necesidad de un mayor uso deltransporte por carretera en los desplazamientos,lo cual, dada la existencia de peaje en las princi-pales vías de conexión del País Vasco, encarece loscostes de transporte de mercancías y viajeros. Elincremento del número de kilómetros de autoví-as debe ser complementado con la mejora en laseguridad y mantenimiento de las vías secunda-rías (el 86,4% del total de la red), las cuales sonfundamentales en un territorio como el vasco,caracterizado por las dificultades orográficas yuna alta densidad de población en áreas ruralesmuy dispersas por el territorio.

En materia económica y social, uno de los princi-pales elementos limitadores de un mayor de-sarrollo económico es el de los problemas entorno al diálogo social. Las dificultades para man-tener una relación fluida entre empresas y sindi-catos se hace palpable en opinión de distintasempresas, sindicatos y organismos de la región.Esto acaba incidiendo sobre temas como lanegociación colectiva y supone un duro obstácu-lo para afianzar la relación de los empleados consus empresas, llegando incluso a bloquear elbuen funcionamiento de algunos sectores o pro-cesos productivos, con importantes pérdidas decompetitividad para la comunidad. Estos proble-mas se acrecientan en momentos puntuales

como el actual ya que, como consecuencia de lacrisis económica, se ha producido un fuerte dete-rioro del mercado laboral, en una comunidadque, aunque mejor situada que la media españo-la, también presenta serios problemas de desem-pleo, sobre todo en grupos con especiales dificul-tades para la inserción laboral, como el de losinmigrantes, los jóvenes, las mujeres o los para-dos de larga duración.

En materia empresarial, si comparamos la regióncon los principales referentes europeos, el PaísVasco presenta todavía hoy una estructura em-presarial demasiado atomizada, con un menorporcentaje de empresas de tamaño grande. Apesar de la larga tradición empresarial de la re-gión, en la actualidad el nivel de emprendimientoes bajo, similar al de la media española. La comu-nidad aún muestra un nivel menor de recursosdedicados a la I+D+i y de resultados, en términosde patentes, cuando es comparada con aquellasregiones europeas que deben constituirse en susreferentes. A su vez, los procesos de innovaciónsiguen sin calar con intensidad entre la base deltejido productivo, suministrador de inputs a lasgrandes empresas internacionales vascas.

En lo que se refiere a las fortalezas, destaca elposicionamiento estratégico de la comunidad enla intersección de los corredores Cantábrico,Atlántico y del Valle del Ebro, y como conexiónentre la Península y el resto de Europa. En parti-cular, el amplio desarrollo de las infraestructurasportuarias y aeroportuarias pueden posicionar ala región como un gran hub intermodal de trans-portes en el Arco Atlántico Europeo. En las últi-mas décadas, la construcción de nuevas vías dealta capacidad ha mejorado de manera notablelas comunicaciones internas y externas. El desa-rrollo del ferrocarril, con la entrada en funciona-miento de la alta velocidad o “Y” Vasca, permitirámejorar aún más las interconexiones interiores yexteriores con Madrid y Europa, mejorando lacompetitividad territorial de la comunidad. Adi-cionalmente, el sistema urbano territorial exis-tente en la región, con una elevada densidad yarticulación, facilita, a través de las infraestructu-ras, el dinamismo y las sinergias de las activida-des económicas.

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Desde el punto de vista de los indicadores econó-micos, la principal fortaleza de la comunidadradica en su alto nivel de desarrollo, plasmadoprincipalmente en su elevada renta per cápita, lamayor de todas las comunidades autónomasespañolas, y superior a la de la mayoría de paísesde la Unión Europea de los 27. A asentar este lide-razgo económico ha contribuido el fuerte ritmode crecimiento de los últimos años, respaldadoen la positiva dinámica económica, con el PIBmostrando un crecimiento medio entre 2000 y2008 del 3,0%. El desarrollo de la última década,más equilibrado que el de la media española, hapermitido que la crisis no se sienta con la mismaintensidad en el País Vasco que en España. Adi-cionalmente, la buena situación de las finanzaspúblicas regionales permite tener un mayor mar-gen de acción para afrontar y salir de la crisis eco-nómica actual.

La comunidad destaca por una productividadsuperior a la media española y por poseer unmercado de trabajo más eficiente, con un elevadoporcentaje de población que se encuentra ocupa-da, generando renta. La mayor productividad sedistribuye por toda la estructura productiva, con-tribuyendo a que la amplia mayoría de ramasproductivas posea también una productividadmedia muy superior a la que se obtiene paracada rama en la media española. Su mayor stockde capital humano, capital físico privado, capitalpúblico, conocimientos acumulados y culturaempresarial, o su propio sistema de formación,entre otros, contribuyen a mantener el diferencialexistente, sentando las bases para mantener ele-vados niveles de renta per cápita.

El País Vasco cuenta con una larga tradición enpolítica industrial derivada de los procesos dereconversión industrial de los años 80 y 90, quemotivaron la implicación y el impulso de la Admi-nistración pública regional en el desarrollo deactividades de apoyo a la competitividad de losprincipales sectores industriales vascos. Por ello,el País Vasco es uno de los territorios pioneros enla implantación y desarrollo de modelos de clús-ter industrial. Existe en la actualidad una ampliared de soporte a los clústeres vascos, en la quedestaca el papel de las principales asociaciones

clúster, la agencia de desarrollo SPRI y el InstitutoVasco de Competitividad, Orkestra. Entre los clús-teres de mayor relevancia destaca el de la auto-moción, por su carácter pionero e innovador, o losde la energía o el aeronáutico, que aspiran a con-vertirse en referentes internacionales.

La política de innovación del País Vasco poseetambién un largo recorrido que ha propiciado lageneración de una tupida Red Vasca de Ciencia,Tecnología e Innovación. Ésta se vertebraría entorno a la Agencia Vasca de Innovación (Innobas-que), la Fundación Vasca para la Ciencia (Ikerbas-que), la SPRI, y otros agentes que actúan comosoporte a la innovación: universidades, Centrosde Investigación Cooperativa (C.I.C.), Centros deInvestigación Básica y de Excelencia (BERC), Cen-tros Tecnológicos Sectoriales, Parques Científicosy Tecnológicos, Polos de Innovación, AsociacionesClúster, CEEIs, OTRIs, etc.

Al hablar de amenazas, la más visible es la situa-ción económica y financiera actual, con unaintensa crisis que rápidamente se ha reflejado enlos mercados de trabajo español y vasco. Un ele-mento de ruptura como es la recesión económicavivida en 2009, de una dureza que no se veía pro-bablemente desde la crisis del 1929, supone latransformación de la estructura económica pre-via, teniendo entre sus consecuencias más desta-cadas los cambios en la importancia relativa delos sectores económicos para el desarrollo econó-mico, las modificaciones en la posición competi-tiva internacional de países y regiones, y la reduc-ción de los procesos de transferencia de recursosproductivos, como el capital humano o la inver-sión extranjera. La crisis económica, con la re-ducción consiguiente de la demanda de bienes yservicios, incrementa el nivel de competencia,aumentado el número de extinciones de socieda-des que en otros entornos serían rentables.

Pero además de estos elementos coyunturalesexternos que incidirán en el desarrollo económi-co de la próxima década, ya con anterioridad a lacrisis económica se podía enumerar una lista deamenazas que podían debilitar el crecimientoeconómico y social de la comunidad. El posicio-namiento estratégico de países competidores

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con menores costes salariales, con un elevadostock de capital humano y con facilidades para laatracción de capital, sigue poniendo en peligro elfuturo de los sectores productivos vascos. Adicio-nalmente, la región llega con retraso a la nuevasociedad del conocimiento y las tecnologías,teniendo que avanzar en la mejora de los siste-mas de innovación y en la inserción de las TIC aun ritmo más elevado si se quiere situar en unaposición de vanguardia en la nueva era.

Las oportunidades de desarrollo social y econó-mico se pueden englobar dentro de dos grupos.Por un lado, aquéllas que no son nada más que elreverso de sus propias amenazas, en el sentidode que estas últimas, adecuadamente entendi-das y atajadas, pueden convertirse en nuevaspalancas de desarrollo futuro. Así, la crisis tam-bién brinda oportunidades nuevas de negocio yde desarrollo, entre las cuales podríamos apun-tar la generación de un consenso político y socialsobre la idoneidad de un nuevo modelo de de-sarrollo económico.

Un segundo grupo de oportunidades estaría másvinculado con las posibilidades de negocio y de-sarrollo externas que se presentan a la regiónderivadas de su propio desglose de fortalezas y desu posicionamiento y estructura económica. Así,en un marco internacional de mayor globaliza-ción, con crecimientos del comercio mundial ele-vados, el grado de apertura de la economía vascay la mejora continua de las infraestructuras por-tuarias y aeroportuarias suponen una oportuni-dad de avance de la competitividad y el desarrollode la comunidad. De la misma forma, las posibili-dades de avanzar y situarse en la vanguardia tec-nológica son amplias por la progresión constantehacia una sociedad del conocimiento, en unacomunidad en la que los fundamentos de la edu-cación están tan arraigados y se abren paso conintensidad las nuevas tecnologías de la informa-ción y la comunicación.

Todos estos elementos del balance DAFO se re-sumen debidamente ordenados en el cuadrosiguiente.

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• Dinámica natural interna regresiva.

• Balance migratorio deficitario con el resto de lascomunidades españolas en las tres últimasdécadas.

• Excesiva dependencia del vehículo privado en lascomunicaciones entre las ciudades vascas.

• Deficiencias en la intermodalidad y ladiversificación de medios de transporte en lasconexiones entre ciudades vascas.

• Las conexiones ferroviarias internas sondeficientes tanto en su cobertura territorial,como en tiempos y frecuencias.

• Los peajes en las principales vías de conexión delPaís Vasco encarecen los costes detransportes de mercancías y viajeros.

• Necesidad de adaptar las infraestructurasexistentes a las necesidades de la población delas nuevas coronas periurbanas de Bilbao o SanSebastián.

• Reducida extensión y elevada rugosidadterritorial que fuerza una ocupación del suelointensiva y en espacios de alta productividad.

• Elevado peso del sector industrial, generador deresiduos peligrosos y emisor de gases efectoinvernadero.

• Las dificultades para el diálogo social mermanla competitividad de las empresas.

• Un sistema urbano-territorial muydesarrollado, donde la alta densidad yarticulación facilita el dinamismo ysinergias de las actividades económicas.

• Alto nivel de vida y calidad de losservicios públicos en los núcleos depoblación del País Vasco.

• La localización estratégica del territoriovasco en la intersección de loscorredores Cantábrico, Atlántico y delValle del Ebro, y entre la Península yEuropa.

• El desarrollo de las infraestructurasportuarias y aeroportuarias posicionan aBilbao como un gran hub intermodal detransportes en el Arco Atlántico Europeo.

• Estrategia Ambiental Vasca de DesarrolloSostenible 2002-2020. Constituye uninstrumento marco para la incorporaciónen las políticas sectoriales de criterios desostenibilidad.

• Agencia Vasca del Agua. Tener unaentidad única para la gestión del aguasupone un uso más eficiente de esterecurso.

• Existencia de iniciativas públicas yprivadas de responsabilidad ambiental.

Balance DAFO - País VascoPoblación, territorio, infraestructuras, medio ambiente y soporte institucional

Debilidades Fortalezas

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• Elevado peso de sectoreseconómicos de baja productividad,como el constructor, en lacomparación con referenteseuropeos.

• Bajo peso relativo de sectoresindustriales de nivel tecnológicoelevado.

• La estructura demográfica, con unmenor porcentaje de población conmenos de 16 años, puede perjudicarla competitividad de la comunidaden un futuro próximo.

• La crisis económica ha puesto demanifiesto la existencia todavía deimportantes deficiencias en elfuncionamiento del mercado detrabajo en la comunidad.

• Fuerte aumento de la tasa dedesempleo a lo largo de 2009.

• Elevados crecimientos en costeslaborales en la última década quereducen la competitividadinternacional, y elevado nivel desalarios, que conllevan que la regiónpierda mercados y atraiga menorinversión.

• Mejor posición en renta per cápita del País Vascofrente a la media nacional.

• Menor peso de la construcción en el VAB que elobservado en el agregado nacional.

• Elevada productividad del trabajo, en laeconomía en su conjunto y en la mayoría de lasramas sectoriales, en la comparación con la mediaespañola.

• El boom económico de la década pasada hapermitido afrontar la crisis económica del 2009partiendo de una mejor posición del mercadolaboral.

• Intenso crecimiento de la renta per cápita en losúltimos años.

• Elevada tasa de empleo y menor tasa de paro quela media nacional.

• Amplio grado de apertura al exterior (superior alagregado nacional).

• El nivel de deuda pública es inferior al conjuntode comunidades autónomas.

• La Administración regional presenta un mayormargen de endeudamiento.

• Posee un sistema de financiación diferencial al decomunidades de régimen común, con mayorcapacidad de negociación de sus ingresos.

Balance DAFO - País VascoConvergencia y clusterización de actividades productivas

Debilidades Fortalezas

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• Estructura productiva atomizada, conelevado peso de pymes. Especializaciónrelativa en empresas de tamañomedio-bajo.

• El tamaño empresarial es un obstáculopara competir con grandesmultinacionales internacionales, porsus menores economías de escala.

• Pese a su tradición emprendedorahistórica, los principales indicadores deemprendimiento de la sociedad vascaen el momento actual se encuentran enniveles medios, reflejando problemaspara revitalizar la cultura emprendedoravasca.

• La actividad innovadora de las empresasy el gasto en actividades de I+D,superiores a la media nacional peroinferiores a los estándares europeos, nose traducen en un elevado número depatentes, ranking en el cual el País vascoocupa la 5ª posición nacional, con el6,4% de patentes del Estado.

• Una parte importante del procesoproductivo depende de la utilización depatentes internacionales, sobre todo enlas empresas proveedoras decomponentes para las grandesempresas vascas con proyeccióninternacional.

• Limitada transferencia de tecnologíaUniversidad–Empresa en comparacióncon referentes internacionales.

• Elevada densidad empresarial, y concrecimiento positivo significativo en losúltimos años.

• Presencia de importantes núcleosuniversitarios en la región.

• Tradición emprendedora y comercial gestada alo largo de muchas décadas de actividadindustrial y comercial.

• Mayor gasto en I+D que la media española,tanto en términos per cápita, comorelativizado por el PIB vasco.

• Elevados niveles de innovación en lasempresas, ocupando el primer puestoautonómico en número de empresasinnovadoras por cada 100 y el segundo puestoen gasto en I+D como porcentaje de la cifra denegocios.

• Gran tradición de política industrial ytecnológica, desde los años 80.

• Potente estructura de soporte a la innovación,con una Administración pública volcada encrear un marco propicio para el fomento de laI+D+i y la competitividad empresarial.

• Fuerte presencia en el territorio de elementosde soporte a la innovación: universidades,centros tecnológicos, parques científicos ytecnológicos, polos de innovación,asociaciones clúster, CEEIs, OTRIs, etc. yagencias públicas como Innobasque oIkerbasque.

• Nivel de penetración de la tecnología en lasempresas superior a la media nacional.

Balance DAFO - País VascoEstructura empresarial, emprendimiento e innovación

Debilidades Fortalezas

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• La retracción de la entrada deinmigrantes y los flujos de retornoprovocados por la crisis económicaactual pueden frenar la recuperacióndemográfica de los últimos años.

• Estructura poblacional envejecida.

• La congestión del tráfico por carreteraen torno a las grandes áreas urbanassupone un problema de movilidad queafecta al bienestar y a lacompetitividad de las empresas.

• Insuficiente masa crítica de losaeropuertos de San Sebastián yVitoria ante el escenario de altavelocidad.

• Crisis financiera y económica querepercute en el presupuesto destinadoa las actuaciones medioambientales yen la responsabilidad social de lasempresas.

• El desarrollo de la economía del conocimientoen el País Vasco favorece la atracción depersonal cualificado exterior.

• La consecución de la conexión ferroviaria dealta velocidad de las principales urbes de lacomunidad con el resto de España y Europa.

• Las nuevas rondas de peaje descongestionaránel tráfico en los ámbitos metropolitanos deBilbao y San Sebastián.

• La proyección internacional del Puerto deBilbao en la autopistas marítimas europeas ytransporte de mercancías intercontinental,cruceros y las rutas intermodales de tipo Lo Lo yRo Ro.

• La Plataforma Logística Aquitania-Euskadipotencia el corredor transeuropeo detransporte y logística.

• Políticas estatales y europeas de apoyo a laenergía renovable que pueden incidirpositivamente sobre el medio ambiente.

Balance DAFO - País VascoPoblación, territorio, infraestructuras, medio ambiente y soporte institucional

Amenazas Oportunidades

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• Crisis económica y financiera mundial,especialmente duradera para el caso de laeconomía española, el principal destino dela producción del País Vasco.

• La situación económica de los socioscomerciales sigue afectando el volumen deexportaciones de la región.

• Los problemas económicos están dañandoespecialmente el empleo, con un mercadode trabajo que no funciona todo loeficientemente que debería.

• Las dificultades en el mercado de trabajose ceban especialmente con ciertos gruposcon más problemas de inserción laboral,como los jóvenes, las mujeres o los paradosde larga duración.

• El incremento de los costes salariales de losúltimos años puede dañar lacompetitividad internacional de lasempresas vascas.

• La recuperación económica de losprincipales socios comerciales favorecerá elincremento de las exportaciones.

• Dada su mayor apertura exterior, laeconomía vasca podría ser de las primeraseconomías regionales en recuperarse de lacrisis económica actual.

• La transmisión de las competencias enpolíticas activas de empleo puede favorecerun mejor funcionamiento del mercado detrabajo.

• Generación natural de nuevos clústeres,que favorezcan la actividad de grandesempresas vascas de referencia a nivelinternacional.

• Desarrollo de clústeres con vocación decrecimiento internacional que buscanexpandir sus actividades productivas enotros países como método para laconquista de mercados.

Balance DAFO - País VascoConvergencia y clusterización de actividades productivas

Amenazas Oportunidades

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• Problemas de destrucción de tejido empresarialcomo consecuencia de la crisis económica.

• Las grandes multinacionales que compiten con lasempresas vascas cuentan con economías de escala ycapacidad de producción masiva.

• Un número importante de empresas vascas estánsiendo absorbidas por empresas multinacionales,desplazándose en ocasiones el centro de control ygerencia fuera de la comunidad.

• La crisis merma el crecimiento empresarial y granparte de las nuevas empresas nacen con un carácterdébil y reducido tamaño, como consecuencia más dela necesidad que de nuevas oportunidades (escasasoportunidades laborales en un entorno de mayordesempleo).

• El País Vasco carece de dimensión territorial,demográfica y empresarial suficiente como paragenerar por sí mismo una masa crítica en materiacientífica que sea capaz de liderar mundialmentetodos los sectores por los que se apuesta en el marcoestratégico de innovación regional, por lo que laausencia de una priorización de dos o tres sectoresclave puede frenar el éxito en la consecución delobjetivo de situar al País Vasco como referenciacientífica en alguna de estas materias.

• Fuerte impulso alemprendimiento y la generaciónde estructuras empresarialesinterdependientes por parte delos gobiernos regionales yprovinciales.

• Buen diálogo entre empresas yadministraciones públicas.Importantes y exitosos lazos derelación entre ambos agentes.

• Mejoras en el posicionamientode la comunidad en materia deinnovación.

• El impulso a la sociedad delconocimiento y la innovación esuna prioridad de los gobiernosregionales y provinciales.

• Políticas públicas audaces einnovadoras y un empresariadopotente pueden consolidar elsistema vasco de innovación ysituarlo en una posición devanguardia internacional enmaterias como la energía, laautomoción o las biociencias.

Balance DAFO - País VascoEstructura empresarial, emprendimiento e innovación

Amenazas Oportunidades

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4.2. Estrategias DAFO y líneas de acciónA continuación se proponen una serie de líneas deacción que, de ser puestas en marcha (o de incre-mentar su intensidad, en aquéllas que vienen yaaplicándose), podrían ser beneficiosas para el de-sarrollo económico y social de la comunidad. Parasu mejor lectura se diferenciarán atendiendo acuatro grandes grupos de estrategias, según lainterrelación existente entre las fortalezas, debili-dades, oportunidades o amenazas que dan pie asu exposición, de acuerdo con el cuadro siguiente.

Una Estrategia Defensiva trata de minimizar elimpacto negativo de las amenazas que se cier-nen sobre la región cuando las debilidades soninsuperables, procurando transformarlas en lamedida de lo posible en oportunidades.

En este grupo se deben incluir principalmenteaquellas estrategias que deberían servir para li-mitar los efectos negativos que puedan tener lasdebilidades, tales como los problemas de ajusteen el mercado de trabajo o de diálogo social, enun entorno de mayor competitividad internacio-nal, globalización, inserción en la sociedad delconocimiento y crisis económica. Los daños so-ciales y económicos que suponen los cambios quese están sucediendo en la estructura económica yfinanciera mundial, y las caídas en la demandaglobal asociadas a la actual crisis económica, se

reflejan en elevadas tasas de paro, sobre todoentre grupos con especiales dificultades de inser-ción laboral. En el País Vasco, aunque los resulta-dos en el mercado laboral son sensiblementemejores que los de la media española, también seestá sintiendo con intensidad el aumento del des-empleo y la caída de la ocupación.

Es por ello que las estrategias en este sentidodeben ir encaminadas a la adecuación a unnuevo modelo de desarrollo económico en quese impulsen aquellos valores más directamentevinculados a la inserción en la sociedad del cono-

cimiento, la globalización y las sostenibilidadmedioambiental. A su vez, la reducción de losproblemas del mercado de trabajo pasa por me-jorar la adecuación entre oferta y demanda, através de una apuesta por la formación y adap-tación de los desempleados, y la recuperación deun diálogo social perdido.

El retraso relativo con respecto a Europa en lainserción en la sociedad del conocimiento exigeuna intensificación en las políticas de insercióndigital de la población y un mayor incentivo porla innovación en las empresas vascas. De cara apaliar los efectos dañinos de la crisis económicalo más rápidamente posible, se hace necesariointensificar la estrategia de atracción de inversio-nes, acciones éstas que deben complementarsecon ayudas y políticas dirigidas a un mayor y

Fortalezas Debilidades

Estrategia Ofensiva Estrategia ProactivaConsiste en orientarse hacia Consiste en trabajar para superar

Oportunidades oportunidades seleccionadas que las debilidades aprovechando lasmejor se ajustan a las fortalezas oportunidades existentes

existentes

Estrategia Reactiva Estrategia DefensivaConsiste en utilizar las fortalezas Consiste en establecer un “plan

Amenazas para reducir la vulnerabilidad ante defensivo” para evitar laslas amenazas existentes amenazas cuando las

debilidades son insuperables

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mejor emprendimiento dentro de la sociedadvasca. A pesar de que el País Vasco es una comu-nidad con una larga tradición comercial y em-prendedora, como demuestra la presencia en laregión de un potente sector industrial, y en la queel sector público juega un importante papel deimpulso al emprendimiento, en la actualidad losempresarios vascos se caracterizan por un nivelde emprendimiento similar a la media nacional,por lo que habría que intensificar los esfuerzospara fomentar entre la población una culturafavorable a la creación de empresas, la innova-ción y la internacionalización.

Por último, la sostenibilidad medioambientaldebe lograrse a partir de la integración en lasestrategias de los agentes económicos y socialesde la necesidad de un cambio de modelo haciaun patrón más sostenible. Ser sostenible es tam-bién un elemento de competitividad empresarialy territorial. El Programa Estratégico se imple-mentaría mediante las siguientes vías de acción:

• Ampliación de los recursos públicos destinadosa los planes de recualificación de población des-empleada, especialmente los dirigidos a aque-llos parados de larga duración o en sectoresespecialmente dañados por la crisis económica.En estos programas no debe faltar la formaciónen técnicas de búsqueda de empleo, o en los trá-mites y necesidades para el emprendimiento.

• Adicionalmente, intensificar los programas deayuda a la incorporación de los jóvenes y las mu-jeres al mercado de trabajo durante la actual cri-sis económica, colectivos con mayores proble-mas de paro e inserción laboral.

• Nuevas acciones dirigidas a ayudar a desemple-ados o a familias con problemas económicospor la actual crisis económica.

• Continuar apostando por la formación comoelemento dinamizador del mercado de trabajoy la productividad de la economía en el medio ylargo plazo. Además de continuar con la mejoradel sistema universitario, se debe seguir incen-tivando la formación profesional. Sería adecua-do apostar por una transmisión adecuada de

incentivos para que los jóvenes con fracasoescolar puedan sentirse atraídos por continuaren el sistema formativo a través de la formaciónprofesional.

• En materia de inserción en la sociedad del cono-cimiento, garantizar los recursos públicos y pri-vados necesarios para desarrollar en la comuni-dad un sistema de I+D+i de calidad orientado almercado internacional. En particular, hay queseguir formando a las personas para la correctaasimilación de los procesos de innovación.

• Hay que apostar por crear un entorno propicio ala inversión extranjera. La política debe ser lomás activa posible, dotando de mayores recur-sos a las entidades o agencias públicas específi-camente diseñadas para este cometido. Conello se incrementa la profesionalización del sis-tema de soporte y apoyo a los agentes inverso-res durante todo el proceso inversor.

• El proceso de atracción de inversiones debe fun-damentarse en un diagnóstico amplio y especí-fico de las ventajas competitivas sectoriales dela comunidad para la localización en su territo-rio de nuevas empresas.

• En particular, el diagnóstico debe contener unamplio análisis de los clústeres sectoriales ac-tuales, tanto tradicionales como de nueva ge-neración, y en especial de aquéllos con elevadopotencial futuro. El objetivo sería poder redirigiro incentivar aquellas inversiones que contribu-yan positivamente a un mayor desarrollo de losclústeres actuales o clústeres con potencialdinámico futuro, con una orientación hacia lacontinua mejora de la competitividad y su pro-gresión hacia metaclústeres.

• En este sentido, las asociaciones clúster debenestar completamente involucradas en las estra-tegias globales de la comunidad de atracciónde nuevas inversiones.

• Sustentándose sobre la idea del metaclúster,una forma de atraer inversiones es conseguir laampliación del espectro territorial de los clúste-res vascos, buscando alianzas con empresas y

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asociaciones empresariales en el extranjeroque permitan la búsqueda de sinergias produc-tivas y el aumento de la inversión extranjera enel País Vasco, y de las empresas vascas en elextranjero.

• Seguimiento más cercano y con mayor fluidezde las empresas extranjeras asentadas en lacomunidad, durante el periodo de crisis, en surelación con la Administración, para asegurar elmantenimiento y la reinversión, mediante unalabor de ofrecimiento de soluciones a sus nece-sidades más perentorias.

• Pero no sólo hay que mejorar la atracción decapital extranjero, sino también el uso del capi-tal propio para la generación de nueva activi-dad, para lo cual es primordial seguir mejoran-do la capacidad para el emprendimiento y elapoyo a los emprendedores.

• En un entorno de mayor competencia interna-cional, la cooperación interempresarial destina-da al impulso de proyectos internacionales deinversión o exportación puede ser un elementocrucial de supervivencia en el futuro.

• La mejora de la formación dirigida a la promo-ción de la internacionalización también suponeun factor clave para la mejora del posiciona-miento de las empresas vascas en el entornointernacional.

• Por último, políticas que incidan en elementoscomo la reducción en los costes de transporte,asociados a peaje o problemas infraestructura-les, o la adecuación de los incrementos salaria-les con la mejora de la productividad y rentabi-lidad de las empresas vascas, pueden mejorarsustancialmente la competitividad exteriorvasca.

Una Estrategia Proactiva busca aprovechar lasoportunidades existentes para superar las debili-dades de la región. Frente a las debilidades co-mentadas anteriormente se podría actuar apro-vechando las oportunidades existentes que, deforma complementaria a las amenazas que ace-chan la región, surgen también de la propia

extensión de la sociedad del conocimiento y laglobalización, pero que van mucho más allá, in-cluyendo las mejoras que se están produciendoen recursos infraestructurales como el ferroviario,aeroportuario o portuario, o los importantesavances que se están logrando en la mayor utili-zación por parte de los agentes económicos deherramientas TIC. El programa estratégico consis-tiría así en ser capaces de aprovechar las nuevasoportunidades que brinda la extensión de lasociedad del conocimiento y la globalización parapaliar algunos desafíos como la atracción depoblación, personal cualificado o inversiones, ypaliar algunas de las debilidades asociadas a losproblemas de diálogo social o a los mayores cos-tes productivos por los elevados salarios. Sepodría sustentar en las siguientes acciones:

• Seguir intensificando el fomento a la movilidadde alumnos, profesores e investigadores alextranjero, para una correcta inserción de la po-blación vasca en un entorno internacional másglobalizado.

• Mayor dotación de recursos y personal dedica-do a la política de atracción y fijación de talen-to del exterior para su incorporación a la activi-dad investigadora, docente y empresarial.

• Cada vez es más necesaria la creación de agen-cias o departamentos públicos específicamenteencargados de la búsqueda de talento y perso-nal cualificado.

• Política dirigida a la reducción de los procesosde fuga de cerebros, buscando retener el talen-to universitario mediante una mayor relaciónentre las empresas y el sistema universitario.

• Favorecer la apertura de la economía y sociedadvasca a la entrada de población inmigrante,apoyándose en las TIC para conseguir transmi-tir los ideales de creatividad, solidaridad y res-ponsabilidad social de la cultura vasca.

• Aprovechar los nuevos desarrollos de la socie-dad del conocimiento para seguir avanzando enun modelo de crecimiento económico susten-tando en la mejora de la productividad del tra-

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bajo y en un uso más eficiente de los recursosproductivos, como forma de contrarrestar elmenor crecimiento poblacional.

• Apostar por la extensión de sectores especial-mente vinculados a la globalización, como esel sector turístico y el de la logística y el trans-porte.

• Sacar el máximo partido a las nuevas infraes-tructuras de comunicación y transporte parauna mayor integración territorial y social de laeconomía vasca.

• Desarrollar programas de financiación a fondoperdido para pymes que se encuentren en faseinicial de procesos de internacionalización.

• Incrementar ayudas a las empresas en fase deimplantación en mercados estratégicos para elPaís Vasco.

• Intensificación de las ayudas dirigidas a aque-llas pymes que se involucren en proyectos deI+D+i dentro de clústeres y sectores económi-cos de especial relevancia para la comunidad.

• Mejorar la inserción de la población vasca en lasociedad del conocimiento como elementopara la mejora de la competitividad territorialde la comunidad. En particular, mayor adecua-ción a las TIC (tecnologías de la información ycomunicación) a través del fomento de su utili-zación o el apoyo a programas de alfabetizacióndigital.

• Fomento activo de la utilización de nuevos pro-ductos y servicios TIC entre las empresas y lasociedad vasca como elemento de competitivi-dad empresarial.

Mediante una Estrategia Reactiva se busca sacarel máximo provecho a las fortalezas de la comu-nidad para paliar o eliminar los efectos negativosde las amenazas, convirtiéndolas, si es posible, enoportunidades de nuevos desarrollos o creci-mientos. La posición aventajada en términos dedesarrollo económico y social que ostenta actual-mente la región es el principal factor de competi-

tividad que le permite enfrentarse a estas ame-nazas. Así, los recursos productivos existentesson de alta calidad y están integrados de maneraque se consigue una elevada eficiencia en su uso.Relacionado con esto, la existencia de clústeresdesarrollados e incipientes permite obtener undiferencial de competitividad empresarial en unentorno actual de mayor competencia mundial.Por último, a ello hay que unir el importante im-pulso que desde el gobierno autonómico y nacio-nal se está dando a la política industrial y a lapolítica de innovación en el País Vasco, que estábeneficiando al entramado productivo de laregión. Las características actuales del País Vascolo sitúan en una mejor posición relativa frente aotras comunidades autónomas para enfrentarsea las amenazas externas. A su vez, estas amena-zas suelen presentarse en un menor número yser de una intensidad inferior a las que obtendrí-amos en otras regiones, generalmente porque lacomunidad ya ha iniciado el proceso de transi-ción hacia un nuevo modelo de desarrollo econó-mico más basado en el conocimiento y la apertu-ra exterior.

La crisis, principal amenaza de la región, por loscambios significativos que está produciendo enla estructura económica mundial, supone lamerma de las inversiones extranjeras en la co-munidad, al igual que la caída de las ventashacia el exterior para una economía con un im-portante grado de apertura. Los cambios en laestructura económica y el aumento de la compe-tencia mundial por la recesión económica queestán sufriendo los países desarrollados requie-ren seguir apoyándose en las principales fortale-zas de la región, como son su dotación de recur-sos productivos, capital humano, capital físicoprivado y público, su acumulación de conoci-mientos, o su cultura empresarial. Las accionesque se podrían desarrollar serían, entre otras, lassiguientes:

• Aprovechar la transferencia de competenciasen materia de política activa de empleo y laadecuada situación de las arcas públicas auto-nómicas para luchar contra el desempleo másvigorosamente.

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• Planificar la readaptación de la estructura eco-nómica regional a un futuro de población másenvejecida.

• Es necesario seguir formando a la poblaciónpara un mercado internacional cada vez máscompetitivo. Para ello debe seguir primándosela inmersión lingüística en lenguas extranjeras,la mejora de la cultura emprendedora y lascapacidades comerciales.

• Mejorar la formación continua del talento di-rectivo. No sólo el personal intermedio queentra en la empresa debe disponer de un capi-tal humano elevado de calidad, sino que tam-bién hay que seguir mejorando la formacióncontinua del personal laboral de las empresas, yen particular de sus directivos, para adecuarloal nuevo entorno global.

• Hay que sacar el máximo partido a las mejorasde las infraestructuras de los últimos añoscomo elemento de competitividad de las em-presas vascas. Para ello es requisito indispensa-ble la mejora en el funcionamiento de los servi-cios que prestan, con un mayor control de lacalidad y servicio por parte de las empresas quegestionan las infraestructuras.

• En materia de clústeres se debe ir un paso másallá, buscando las interacciones entre clústeres,y entre éstos y los agentes económicos y socia-les, de modo que se avance en la generación demetaclústeres.

• En particular, sería conveniente identificar lasnecesidades existentes del tejido productivopara completar sus cadenas de valor o atraernuevas capacidades

• Debe impulsarse una mayor colaboración entreempresas, especialmente en materia de innova-ción e internacionalización, como método parala mejora de la competitividad de las empresasvascas.

• En el mismo sentido, hay que seguir incidiendoen la mejora de los recursos destinados y losresultados obtenidos en I+D+i.

• Un elemento fundamental sería la continuidadde las políticas que buscan una mayor interre-lación entre la universidad y la empresa, sobretodo en materia de transferencia tecnológica.La universidad debe seguir primando la puestaa disposición del tejido productivo de su pro-ducto final con la mayor calidad y adecuación ala realidad de las empresas.

Por último, una Estrategia Ofensiva no buscanada más que hacer realidad las oportunidadesde desarrollo económico y social apoyándosesobre las fortalezas de la comunidad. Éste sería elcaso más positivo, por los menores daños queimplicaría de no concretarse, pero no por ello elmenos relevante para el desarrollo futuro de laregión. Así, una actuación adecuada en alguna delas dimensiones aquí consideradas podría supo-ner un cambio positivo del modelo de crecimien-to económico de la región para los próximos años,asegurando una pronta salida de la crisis econó-mica, y evitando o reduciendo los inconvenientesde las amenazas expuestas con anterioridad.

En el País Vasco, las fortalezas dimanan, como secomentó para la estrategia reactiva, del posicio-namiento privilegiado de la comunidad en térmi-nos económicos, con una dotación de recursosproductivos de calidad que permiten el manteni-miento de un diferencial de renta per cápita, laexistencia de unos clústeres económicos ya desa-rrollados con elevadas productividades que per-miten competir internacionalmente, el elevadogrado de apertura de la economía vasca o la ca-pacidad de actuación de la Administración regio-nal. Las oportunidades surgen de la cada vezmayor incorporación a la sociedad del conoci-miento, la extensión y mejora de las infraestruc-turas públicas o los desarrollos aún incipientesde los clústeres en metaclústeres. En el nuevomarco internacional, el paso siguiente para eldesarrollo a futuro de los clústeres de la comuni-dad pasa por fomentar el nacimiento de meta-clústeres que vayan más allá de su confinamien-to en un único sector o rama productiva o en unterritorio local, para pasar a enriquecer sus inter-relaciones con otros sectores, territorios u agen-tes económicos y sociales. El programa estratégi-co ofensivo debe saber aprovechar las fortalezas

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existentes para hacer realidad las oportunidadesdisponibles. Entre las vías de acción encontraría-mos las siguientes:

• Seguir contribuyendo a capitalizar las ventajasy factores competitivos de la comunidad para laatracción de nuevas inversiones, realizandopolíticas integradas que vayan desde la mejorade los recursos productivos, hasta la adecuacióndel papel de la Administración regional o elaprovechamiento de los atractivos turísticos yculturales.

• Deben seguir impulsándose aquellos proyectosde infraestructuras que faciliten la aperturaexterior, mediante una mejor inserción de loscanales productivos locales en el marco inter-nacional. Elementos como la mejora portuaria,aeroportuaria y del ferrocarril contribuirán aaprovechar mejor las oportunidades económi-cas que brinda el crecimiento del comerciomundial.

• Priorizar la finalización de la “Y vasca” y plani-ficar un uso eficiente de la red secundaria deferrocarril.

• Apostar por mejorar la sostenibilidad del mode-lo de desarrollo económico vasco, fomentandola interiorización del respeto al medio ambien-te como elemento de competitividad empre-sarial.

• Incorporación de políticas específicas parapotenciar el liderazgo en los centros educativos,intensificando la formación del profesorado ylos equipos directivos

• Incorporación de sistemas de detección y estí-mulo del talento en el sistema educativo quepermitan desarrollar una política activa demejora del capital humano en la comunidad.

• En materia de clústeres, se debe proseguir con elfomento de la internacionalización y del desa-rrollo hacia organizaciones empresariales máscomplejas como son los clústeres avanzados.

• Entre otras, deben seguir primándose todasaquellas estrategias que permitan apoyar laactividad exportadora de los clústeres, perotambién las actividades de inversión en el ex-tranjero.

• En materia de educación, debe adaptarse elcurrículo formativo de la formación reglada alos contenidos demandados por los principalessectores de la comunidad, ajustando los per-files profesionales a las necesidades de lasempresas de cabecera y la industria auxiliar, ymejorando las interrelaciones entre centrosformativos y empresas.

• En el mismo sentido, se debe ayudar a las em-presas en su labor de lanzamiento de nuevosprogramas de enseñanza adecuados para lasnecesidades prácticas de conocimientos.

• Fomentar la transmisión de conocimientos enmateria de internacionalización, ayudando enla medida de lo posible a que las empresasinternacionalizadas actúen como tractoras delresto de empresas, y en particular de las pymes.En este sentido, dentro de los clústeres debebuscarse no sólo la internacionalización de lasgrandes empresas que son referente, sino tam-bién de aquéllas que hasta el momento actúansólo como proveedores para éstas.

• La Administración debe jugar un papel deacompañante y facilitador del establecimientode empresas vascas en el extranjero.

• El otro lado de la apertura exterior vendrá dadotambién por una mayor agilidad en la tramita-ción de proyectos de inversión en territorio vas-co. En particular, se deben usar las subvencio-nes sólo de forma selectiva y no como principalelemento de estrategia para la atracción deempresas extranjeras, de forma que se limite ladetracción de recursos fiscales que pudieran serutilizados para la reactivación económica ysocial.

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• En materia de innovación, debe continuar fo-mentándose la cooperación y colaboraciónentre los agentes económicos y sociales entemas de ciencia y tecnología.

• Continuar formando a la población y agenteseconómicos y sociales como consumidoresavanzados de bienes y servicios, con criterio a lahora de apostar por la calidad, pero dinámicosen sus nuevas pautas de consumo.

Todas las estrategias mencionadas son propues-tas de líneas de acción que por su importanciapara el desarrollo económico y social de la comu-nidad deberían ponerse en funcionamiento ointensificarse en los próximos años, para que laregión salga con la mayor prontitud y con lamayor fortaleza posible de la actual crisis econó-mica mundial. El valor de la recopilación presen-tada lo constituye su articulación alrededor delbalance de debilidades, fortalezas, amenazas yoportunidades obtenido para el caso específicodel País Vasco.

En el siguiente cuadro se resumen las anterioresmedidas expuestas.

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Programas y medidas estratégicas para el progreso del País Vasco

Estrategia Defensiva Estrategia Proactiva(Debilidades-Amenazas) (Debilidades-Oportunidades)

Programa estratégico Programa estratégico de Activación de Activación para y anticipación las oportunidades

Medidas estratégicas

• Reforzar los planes de recualificación depoblación desempleada.

• Intensificar los programas de ayuda a laincorporación al mercado de trabajo decolectivos con problemas de inserción laboral.

• Dotar de más recursos a los programas deayudas a desempleados y a familias conproblemas económicos por la actual crisiseconómica.

• Apostar por la formación como elementodinamizador del mercado de trabajo.

• Garantizar los recursos públicos y privadosnecesarios para desarrollar un sistema deI+D+i de calidad orientado al mercadointernacional.

• Crear un entorno propicio para larecuperación de los niveles de inversiónextranjera.

• Generar de un diagnóstico amplio yespecífico de las ventajas competitivassectoriales de la región.

• Incorporar a las asociaciones clúster en lasestrategias de atracción de inversiones.

• Conseguir un entorno adecuado parafavorecer el mantenimiento y lasreinversiones de las empresas extranjeras.

• Intensificar las políticas dirigidas a la mejoradel emprendimiento y el apoyo a losemprendedores.

• Favorecer la cooperación interempresarial,sobre todo en temas de I+D+i e innovación.

Medidas estratégicas

• Fomentar la movilidad de alumnos,profesores e investigadores alextranjero.

• Incrementar la dotación de recursos yde personal dedicada a la política deatracción y fijación de talento.

• Mejorar la política dirigida a retener eltalento universitario nacional a travésde una mayor y mejor relación entreempresas y el sistema universitario.

• Aprovechar los nuevos desarrollos dela sociedad del conocimiento paraseguir avanzando en un modelo decrecimiento económico sustentado enla mejora de la productividad deltrabajo.

• Apostar por la extensión de sectoresespecialmente vinculados a laglobalización.

• Sacar mayor partido a lasinfraestructuras en materia deintegración territorial y social.

• Incrementar las ayudas a lainternacionalización de pymes, laimplantación de empresas enmercados estratégicos y lainnovación.

• Mejorar la inserción de la poblaciónvasca en la sociedad del conocimiento.

• Fomentar activamente la utilización denuevos productos y servicios TIC entrelas empresas y la sociedad vasca.

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Programas y medidas estratégicas para el progreso del País Vasco

Estrategia Reactiva Estrategia Ofensiva(Fortalezas-Amenazas) (Forzalezas-Oportunidades)

Programa estratégico Programa estratégico de Puesta en Valor de Alianza Excelencia-Oportunidades

frente a los riesgos para el progreso

Medidas estratégicas

• Seguir poniendo énfasis en laformación como elemento dediferenciación en un mercadointernacional cada vez máscompetitivo.

• Apostar por una mayor inmersiónlingüística en lenguas extranjeras, yla mejora de la culturaemprendedora y las capacidadescomerciales.

• Mejorar la formación continua deltalento directivo.

• Mejorar servicios prestados por lasinfraestructuras públicas.

• Apostar por el desarrollo demetaclústeres.

• Buscar mayor colaboración de lasempresas en temas de innovación einternacionalización.

• Poner más empeño en mejorar losrecursos destinados y los resultadosobtenidos en I+D+i.

• Continuar las políticas que buscanuna mayor interrelación entre launiversidad y la empresa.

Medidas estratégicas

• Seguir contribuyendo a capitalizar las ventajas yfactores competitivos de la comunidad para laatracción de nuevas inversiones.

• Apostar por la mejora y el uso eficiente de lasinfraestructuras que posibilitan una mayorapertura exterior.

• Poner énfasis en mejorar la sostenibilidadmedioambiental del modelo de desarrolloeconómico.

• Potenciar el liderazgo internacional de los centroseducativos.

• Seguir primando las políticas que permitanincrementar la actividad exportadora y lascuantías de inversión en el extranjero de losclústeres vascos.

• Ajustar ciclos formativos y necesidades depersonal de las empresas en clústeres sectoriales.

• Ayudar a las empresas en el lanzamiento deprogramas de enseñanza compartida conuniversidades y centros de formación profesional.

• Continuar fomentando la transmisión deconocimientos en materia de internacionalizaciónentre empresas.

• Mejorar la agilidad de trámites en la realizaciónde inversiones en el País Vasco.

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5. ConclusionesConviene cerrar este estudio con un resumen delas principales conclusiones que se extraen deldiagnóstico económico y social realizado. Elactual periodo de crisis económica en el cual seha desarrollado el presente informe supone laaparición de nuevas amenazas y oportunidadesque nos hacen ser conscientes de la necesidad deaprovechar eficientemente la amplia diversidadde fortalezas que la Comunidad Autónoma delPaís Vasco presenta. La realización de actuacionesadecuadas en diferentes dimensiones socialesy económicas puede marcar el desarrollo delmodelo productivo de la región durante la próxi-ma década y más allá, sentando las bases parauna regeneración continua que la mantengaentre las regiones europeas más avanzadas eco-nómica y socialmente. A continuación mostra-mos las conclusiones que pueden ayudar a defi-nir iniciativas en pro de este objetivo.

La estructura demográfica del País Vasco estámarcada por el proceso de reindustrialización delos años 80 y por la reciente inmigración extran-jera, que si bien no ha alcanzado los altos por-centajes de otros territorios españoles, sí ha su-puesto la principal aportación al crecimiento dela población vasca y, especialmente, de la fuerzalaboral. No obstante, en el actual contexto de cri-sis económica, la disminución del número deextranjeros en el País Vasco puede acarrear uncrecimiento poblacional negativo, ya que la basedel crecimiento demográfico vasco radica en lallegada de los inmigrantes y en el mayor númerode hijos que éstos tienen.

En la última década, en el territorio vasco se hanintensificado los cambios en su estructura urba-na-territorial. El proceso de periurbanización seha extendido hacia coronas más alejadas delentorno metropolitano de Bilbao y San Sebas-tián. Los nuevos modelos de urbanización másdifusos aumentan las necesidades de movilidady, por ello, las demandas de infraestructuras detransporte. Por su parte, la ciudad de Vitoria ha

concentrado su crecimiento demográfico dentrodel municipio, configurando un espacio urbanomoderno y dinámico.

La localización estratégica del País Vasco y laintensa movilidad en su denso entramado urba-no convierten a las infraestructuras de transpor-te en vectores esenciales para su desarrollo. Enlas últimas décadas, la construcción de nuevasvías de alta capacidad ha mejorado de maneranotable las comunicaciones internas y externas.Frente a este desarrollo, el ferrocarril ha quedadodesfasado, desaprovechándose las oportunida-des de movilidad eficiente que las nuevas tecno-logías ferroviarias facilitan y no representa unaopción al transporte por carretera. No obstante,el desarrollo a corto plazo de la alta velocidad o“Y” Vasca plantea una gran oportunidad parahacer competitivo el transporte ferroviario y, conello, generar un sistema urbano-territorial máseficiente, sostenible e interconectado.

La concentración demográfica derivada del focoindustrial histórico y la expansión reciente deBilbao como ciudad de servicios avanzados hancontribuido al desarrollo de las grandes infraes-tructuras del Puerto de Bilbao y el Aeropuerto deSondika. Por su parte, el resto de los aeropuertosy puertos del País Vasco deben buscar nuevasestrategias que les permitan crecer y afianzarseen el mercado, evitándose de este modo una con-centración de los nodos de transportes en tornoal área de Bilbao.

En los últimos años, el País Vasco ha mostrado unelevado dinamismo económico, con un creci-miento medio entre 2000 y 2008 del 3,0%, con laconstrucción y los servicios como principalesmotores de crecimiento. La ralentización econó-mica experimentada en el año 2008 por la crisisfinanciera mundial y el ajuste inmobiliario delconjunto de España ha sido de menor intensidadque la observada en la media española (2,1% fren-te a un 0,9% del agregado nacional).

Tras los buenos resultados en el mercado laboralexperimentados en la época de bonanza econó-mica, con fuerte crecimiento en el empleo y un

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descenso de la tasa de paro hasta niveles cerca-nos al 6%, la ocupación ha sufrido un fuerte ajus-te en 2009, llegando a descender en un 8,2% enel tercer trimestre de dicho año. Esta destrucciónde empleo ha estado acompañada de un aumen-to de la tasa de paro a cifras cercanas al 12%.

Respecto al sector exterior, el País Vasco se hacaracterizado por un elevado grado de apertura,muy superior al observado para la media nacio-nal. Tras varios años de aumentos en los flujoscomerciales, la crisis de 2008 ralentiza el creci-miento de las exportaciones e importacioneshasta registrar tasas negativas de variación, peromanteniéndose todavía cifras elevadas de aper-tura exterior.

En cuanto al sector público, este sector presentaen el País Vasco un menor tamaño respecto a lamedia nacional, medido en términos de gastosobre el PIB, aunque por encima de otras comuni-dades como Madrid, Baleares o la ComunidadValenciana. Su ratio de deuda respecto al PIBregistra un valor inferior al del conjunto de comu-nidades autónomas y cuenta con un elevadomargen de endeudamiento. Su posición le permi-te tener un mayor margen de acción para afron-tar y salir de la crisis económica actual. Estasituación, junto con el sistema de financiaciónforal, ha propiciado que el País Vasco goce de lamáxima calidad crediticia.

Las administraciones públicas del País Vasco,encabezadas por la Consejería de Economía yHacienda, han sido pioneras en el desarrollo depolíticas y organismos sectoriales que han favo-recido el crecimiento económico de la región,pero también en el impulso a la creación de enti-dades de carácter mixto (público-privadas) queejemplifican una sólida cultura de la coopera-ción.

Las iniciativas de colaboración dirigidas a alcan-zar un desarrollo económico común y eficientehan sido en el caso del País Vasco ejemplares.Uno de los resultados exitosos más palpable es elintenso proceso de clusterización en los sectoresmás determinantes de la economía vasca. Hoy

existen once grandes sectores clusterizados for-malmente.

Estas actuaciones son un reflejo de la posiciónavanzada que ocupa la economía vasca dentro deEuropa. En términos de nivel de renta per cápita,la comunidad mantiene un diferencial positivoimportante con el resto de comunidades autóno-mas españolas, manteniéndose también muypor encima de la mayoría de regiones y paíseseuropeos. Este gap positivo, además, puede seratribuido tanto a un mayor porcentaje de pobla-ción que se encuentra empleada dentro de lacomunidad, como a una mayor productividad porempleado.

En los últimos años, la dinámica empresarial hasido positiva en el País Vasco, aunque con ritmosinferiores a los de la media española en términosde crecimiento del número de empresas en cifrasabsolutas y per cápita. Entre el año 2001 y 2009,el número de empresas registró un crecimientomedio del 1,5%, bastante menor al observado enel conjunto de España (3,0%). A su vez, la densi-dad empresarial per cápita aumentaba un 1,1%en el País Vasco frente al 1,4% en España. Por otrolado, el último dato disponible, a 1 de enero de2009, muestra un descenso significativo en elnúmero de empresas respecto al año anterior,consecuencia de la recesión económica, revirtién-dose la tendencia positiva observada en la evolu-ción de la densidad empresarial.

En la distribución del tejido empresarial por sec-tores de actividad económica, el índice de espe-cialización empresarial relativa del País Vascofrente al conjunto de España muestra el elevadopeso de la industria y la construcción en la eco-nomía vasca, así como la especialización en lasramas terciarias de “Transporte y comunicacio-nes” y “Servicios públicos”.

Respecto a la actividad emprendedora, según elinforme GEM, el País Vasco presenta un índice deiniciativas muy similar a la media nacional, aun-que bastante alejado de las regiones con mayoractividad, como son la Comunidad Autónoma deMadrid, Aragón o Cantabria. No obstante, la co-

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munidad destaca por su riqueza en el número deiniciativas realizadas a favor del emprendimientoy la consolidación empresarial por medio de lainnovación y las nuevas tecnologías. Entre ellas,destaca el Plan de Competitividad Empresarial eInnovación Social 2006-2009.

El País Vasco cuenta con una larga tradición enpolítica industrial derivada de los procesos dereconversión industrial de los años 80 y 90, quemotivaron la implicación y el impulso de la Admi-nistración pública regional en el desarrollo deactividades de apoyo a la competitividad de losprincipales sectores industriales vascos. Por ello,el País Vasco es uno de los territorios pioneros enla implantación y desarrollo de modelos de clús-ter industrial, con la gestación, a principios de losaños noventa, de algunos de los primeros clúste-res europeos, tales como ACEDE, Asociación delClúster de Electrodomésticos, AFM (correspon-diente al sector de máquina-herramienta) y ACI-CAE, del sector automoción, nacidos en el marcodel Programa de Competitividad lanzado en 1990por el Gobierno Vasco.

Existe en la actualidad una amplia red de sopor-te a los clústeres vascos, en la que destaca elpapel de las principales asociaciones clúster, laagencia de desarrollo SPRI y el Instituto Vasco deCompetitividad, Orkestra. Este instituto tieneentre sus prioridades la identificación, el estudioy el impulso de la competitividad de los clústeresvascos, siendo ésta una de sus principales líneasde investigación. Entre los clústeres de mayorrelevancia destaca el de la automoción, por sucarácter pionero e innovador, que ha emprendidoun camino hacia la construcción de un verdaderometaclúster de la mano del Automotive Intelli-gence Clúster, AIC, un centro en el que la coope-ración entre empresas, instituciones públicas ycentros de formación pretende ser el catalizadorpara que la innovación fluya y dé lugar a nuevasideas y productos que mejoren la competitividaddel sector automotriz, no sólo en el País Vasco,sino con alcance europeo y global, con la finali-dad de convertir al País Vasco en una referenciainternacional en el sector. Del mismo modo,tanto el clúster de energía como el aeronáutico

aspiran a convertirse en referentes internaciona-les, a pesar de que por su tamaño todavía han deser calificados como clústeres de elevado poten-cial. El País Vasco cuenta con importantes empre-sas tractoras que impulsan estos tres clústeres,pero es necesario profundizar la cooperaciónempresarial del modo en el que ya se está ha-ciendo en el sector de la automoción para lograrcrear una imagen de marca y potenciar la gene-ración de valor, la competitividad internacional yla atracción de nuevas empresas y talento haciala región.

El País Vasco también posee un largo recorridoen su política de innovación, derivada del carác-ter pionero de la política industrial en la comuni-dad, en la que los procesos de reconversión de losaños 80 y 90 y los distintos impulsos dados porla Administración pública para promover la me-jora de la competitividad empresarial han propi-ciado la generación de una tupida Red Vasca deCiencia, Tecnología e Innovación, vertebrada entorno a la Agencia Vasca de Innovación (Innobas-que), la Fundación Vasca para la Ciencia (Ikerbas-que), la SPRI, y otros agentes que actúan comosoporte a la innovación: universidades, Centrosde Investigación Cooperativa (CIC), Centros deInvestigación Básica y de Excelencia (BERC), Cen-tros Tecnológicos Sectoriales, Parques Científicosy Tecnológicos, Polos de Innovación, AsociacionesClúster, CEEIs, OTRIs, etc.

En materia de innovación e investigación, el PaísVasco cuenta con elevados niveles de gasto enI+D, medido tanto en términos relativos sobre eltotal nacional (9,15% sobre el total de gastoespañol en I+D), como en términos per cápita(623 euros en el País Vasco frente a 318 en el con-junto del Estado), o sobre el PIB de la comunidad(1,96%). Además, las empresas vascas presentanun alto grado de intensidad innovadora, ocupan-do el primer puesto autonómico en número deempresas innovadoras por cada 100 y el segundopuesto en gasto en I+D como porcentaje de lacifra de negocios. Sin embargo, la actividad inno-vadora de las empresas y el gasto en actividadesde I+D, no se traducen en un elevado número depatentes, ranking en el cual el País Vasco ocupa la

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5ª posición nacional, con el 6,4% de patentes delEstado.

A pesar de que las políticas públicas y la iniciati-va privada han tejido una potente red de soportey fomento de la innovación y la tecnología, y lapredisposición del empresariado vasco por inte-grar procesos y productos innovadores en su sis-tema productivo, la transferencia de tecnología,la cooperación empresarial y la generación depatentes no han alcanzado todavía el nivel de de-sarrollo deseado, especialmente entre las pymesde la comunidad. Existe una base de grandesempresas con relevancia internacional que for-man el núcleo tractor de la innovación en el PaísVasco, pero se deben redoblar esfuerzos para quela innovación cale entre la base del tejido empre-sarial.

Entre los objetivos a medio plazo del GobiernoVasco se encuentra, además de extender la basede pymes innovadoras, alcanzar un gasto inter-no en I+D+i equivalente al 2,5% del PIB de lacomunidad en 2013, así como impulsar la inno-vación y la cooperación empresarial mediante lapotenciación de los clústeres y la creación denuevos Centros de Investigación Cooperativa yCentros de Investigación Básica y de Excelencia,a fin de lograr una posición de liderazgo interna-cional para los sectores industriales prioritarios,así como una mayor cota de competitividad parael conjunto de la economía vasca.

Pero en una sociedad avanzada como la del PaísVasco, el desarrollo económico no puede estarbasado en un mero crecimiento económico, sinoque tiene que haber cabida para las dimensionessociales y medioambientales. En este últimoaspecto, especialmente, la comunidad presentaun patrimonio cultural, natural y paisajístico dealto valor y consideración que, sin embargo, seencuentra amenazado por una fuerte presiónurbanística tanto residencial como de infraes-tructuras. La presencia histórica de un sectorindustrial, de sólida base material y uso intensode recursos, que mantiene un peso relevante enla actualidad, favorece la diversificación econó-mica y el empleo, pero genera impactos negati-

vos sobre el medio ambiente como la generaciónde residuos, en ocasiones de tipo peligroso, oaltos niveles de emisiones de gases de efectoinvernadero.

Ante estas peculiaridades del territorio vasco ysu economía, el Gobierno regional hace frente alos impactos que generan sobre el medio naturala través de instrumentos de planificación estra-tégica, como es la Estrategia Ambiental Vasca deDesarrollo Sostenible 2002-2020, de la que ema-nan otros planes como la Estrategia de Biodiver-sidad 2009-2014, el Plan Vasco de Lucha contra elCambio Climático 2008-2012 o el Catálogo dePaisajes Singulares y Sobresalientes que se de-sarrolla en la actualidad. Así mismo, destacanotras entidades tanto públicas como privadasque dirigen sus esfuerzos a implementar actua-ciones encaminadas a la correcta gestión y pro-tección de los recursos naturales.

De todo lo anterior, se desprende la posición ven-tajosa que disfruta la región en la mayoría dedimensiones socioeconómicas y de sostenibili-dad. En esta situación, el referente tiene queseguir siendo el continuo impulso de un modelode desarrollo económico equilibrado y sostenibleque permita a la región convertirse en referentemundial y europeo. En esta dirección, la elevadaproactividad de sus agentes económicos y socia-les puede ser el elemento más relevante paraseguir dinamizando la estructura económica re-gional, aunque para ello es necesario incidir en lamejora de los canales de diálogo social, principallaguna actual de la región, paliada en buena me-dida por una cooperación público-privada, entreel empresariado vasco y las administraciones pú-blicas, sin parangón en otras regiones españolas.Los actuales procesos de globalización y exten-sión de la sociedad del conocimiento pueden ser-vir de revulsivo para la generación de nuevasposibilidades de creación de actividad y renta,más si cabe en una economía como la vasca conuna elevada internacionalización y un importan-te capital humano.

Reuniendo las principales recomendaciones es-tratégicas que se desprenden del análisis realiza-

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do en este volumen, pueden establecerse variaslíneas de avance sobre la base de la experienciaacumulada por los agentes socioeconómicos einstitucionales y la sólida posición económicaque ocupa la región. En estos momentos, la Co-munidad Autónoma del País Vasco es la regiónmás desarrollada de España en términos de surenta por habitante. Hasta donde permiten llegarlos datos comparativos para las 271 regionesequivalentes de la UE-27, el País Vasco ocupabaen 2006 el vigésimo noveno puesto con unarenta por habitante, expresada en paridad depoder de compra, de un 33,9% por encima de lamedia comunitaria. Este estatus determina enbuena medida las opciones de cara al futuro ytodas ellas pasan por un esfuerzo renovado paraperseverar en la profundización tecnológica, delconocimiento y de la sostenibilidad propias deuna economía y una sociedad avanzadas.

Entre estas opciones estratégicas, cabría citar lasde avanzar con la transformación, ya incipiente,de los clústeres existentes en metaclústeres queabarquen mayores economías de escala y diversi-ficación; incentivar la transformación de sectoresen los que ya existen empresas motoras, dotandoa éstas de dimensión empresarial propia de losclústeres exportadores avanzados; renovar laspolíticas que favorezcan la internacionalizacióntanto comercial como productiva de las empre-sas vascas; perseverar en la creación de instan-cias de auténtico diálogo social; el desarrollo denuevas fórmulas para mejorar la eficiencia delmercado de trabajo, renovando la base laboral yfacilitando la inserción en la actividad de loscolectivos con mayores dificultades, para lo quela transferencia de las políticas activas de empleopuede resultar determinante; seguir de cerca losprocesos de absorción de empresas vascas devalor añadido por parte de grandes empresasmultinacionales extrayendo las lecciones oportu-nas para asegurar que los procesos decisivos dedichas empresas permanecen en la economía lo-cal; y, por último, reconociendo que el País Vascocarece de dimensión territorial, demográfica yempresarial suficiente como para generar por símismo una masa crítica en materia científicaque sea capaz de liderar mundialmente todos los

sectores por los que se apuesta en el marco estra-tégico de innovación regional, concentrar losesfuerzos en unos pocos sectores clave para queel objetivo de situar al País Vasco como referenciacientífica global en estos sectores acabe siendouna realidad. Unas políticas públicas audaces einnovadoras y un empresariado potente puedenconsolidar el sistema vasco de innovación ysituarlo en una posición de vanguardia interna-cional en materias como la energía, la automo-ción o las biociencias.

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Del éxito y acierto de las iniciativas concretas quese están adoptando, o puedan adoptarse, bajoestas grandes líneas estratégicas, depende enbuena medida el bienestar futuro de los ciudada-nos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

En función de ese grado de acierto, cabe concebirvarios escenarios. Dada la trayectoria y posiciónde la Comunidad Autónoma del País Vasco en elcontexto de las regiones europeas avanzadas,sería muy raro observar en el futuro el caso deuna región en la que el territorio no mejora suarticulación, los sectores productivos se renue-van lentamente y sin reinventarse o no acaban dematerializarse las promesas emergentes en laactualidad.

Un escenario, en suma, en el que el dinamismopresente se ha estancado y las variables caracte-rísticas del bienestar de la región dan señales dereversión. La convergencia hacia la media no esuna opción para una región que está en el gruposelecto de regiones económicas europeas. Perono dejan de verse procesos en los que economíasmuy prósperas han “regresado”, por así decirlo, alos niveles medios de los que se habían alejadodurante mucho tiempo.

La actual tesitura económica es delicada. Proba-blemente, tardaremos muchos años en el con-junto español en ver cómo se recuperan los nive-les de empleo de mediados de 2007, cuandomuchas economías territoriales españolas dis-frutaban de genuino pleno empleo, entre ellas la

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economía vasca. Por otra parte, durante esta cri-sis, algunas economías emergentes no han deja-do de ganar competitividad profundizando enlíneas de actividad avanzadas. Una característicadel actual proceso global es que la modularidadde las tecnologías de todo tipo y la facilidad decomunicación permiten a muchos países y regio-nes quemar etapas de desarrollo rápidamente, ylas ventajas de las economías avanzadas dejande estar pautadas por la trayectoria pasada dedesarrollo.

Así, las economías avanzadas deben renovar concreciente frecuencia e intensidad sus ventajascompetitivas para seguir manteniendo su posi-ción y caminar decididamente por una senda deinnovación que alimente la creación de un tipode valor añadido que no sea fácilmente replicablepor economías que no son tan avanzadas. Nosólo radica el éxito de esta estrategia en la tecno-logía, también en las instituciones y su perma-nente evolución, los comportamientos colectivose individuales y la sofisticación y eficiencia con laque éstos puedan generar y satisfacer las necesi-dades de los individuos y, por fin, el clima favora-ble que todos estos factores actuando de mane-ra convergente puedan crear para el desempeñode las actividades productivas en la ComunidadAutónoma del País Vasco.

La región posee muchos más elementos paradestilar un futuro como el que se acaba de evocarque elementos disfuncionales que impidan sudesarrollo dando lugar a un escenario de estan-camiento como el descrito unos párrafos másarriba, a pesar del contexto económico delicadoque se dará todavía en los próximos años, y deotros elementos idiosincrásicos, que imponenlimitaciones al juego más eficiente posible de losfactores productivos, y sin los cuales el desempe-ño de la economía vasca sería sencillamenteespectacular. El escenario futuro de la economíavasca sólo puede declinarse en términos de unprogresivo acercamiento tendencial a un grupocada vez más selecto de regiones europeas, perodicho escenario no está escrito y todo dependede la perseverancia de todos sus agentes en lasbuenas políticas y estrategias, tanto en cursocomo en las que puedan desarrollarse en cohe-rencia con las grandes líneas estratégicas formu-ladas en este informe.

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AgradecimientosEn la elaboración de este informe se ha contadocon la colaboración de las siguientes personasdel ámbito de las administraciones públicas y deempresas privadas del País Vasco, que han apor-tado cercanía a la realidad socioeconómica de lacomunidad autónoma, mejorando de esta mane-ra el resultado final del estudio:

• D. Carlos Aguirre Arana, Consejero deEconomía y Hacienda del Gobierno Vasco

• D.ª Ines Anitua, Directora General de AIC -Automotive Intelligence Center

• D. Juan Manuel Arana Arechabala, Presidentede Construcciones Navales del Norte

• D. Agustín Bravo Ortega, Secretario de laAutoridad Portuaria de Bilbao

• D. José Luis Curbelo, Director General deOrkestra - Instituto Vasco de Competitividad

• D. Constan Dacosta Simón, Presidente deEroski

• D. José Ramón de la Fuente Arteagabeitia,Presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao

• D. Ignacio María Echeberria Monteberria,Presidente de las Cámaras de Comercio Vascas

• D. José Ignacio Garate Aizpuru, Director de laSecretaría Técnica de Mondragón CorporaciónCooperativa (MCC)

• D. Gonzalo Garrido, Responsable deComunicación de AIC - AutomotiveIntelligence Center

• D. Mikel Noval Fernández, Responsable dePolíticas Sociales e Institucionales deELA-Euskal Sindikatua

• D. Jaime Oraá Oraá, Rector de la Universidadde Deusto

• D. Jorge Sendagorta Gomendio, Presidente deSener Ingeniería

• D. Unai Sordo Calvo, Secretario General deCCOO Euskadi

• D. Guillermo Ulacia Arnaiz, Presidente deGamesa

• D. Álvaro Videgain Muro, Presidente de Tubacex

• D. José G. Zubía Guinea, Secretario General dela Confederación Empresarial Vasca(CONFEBASK)

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Todas las publicaciones están disponibles enInternet:www.laCaixa.es/estudiosCorreo electrónico:[email protected]

� INFORME MENSUALInforme sobre la situación económica(disponible también en inglés)

� ANUARIO ECONÓMICO DE ESPAÑA 2009Selección de indicadoresEdición completa disponible en Internet

� COLECCIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS1. La economía de Galicia:diagnóstico estratégico2. La economía de Illes Balears:diagnóstico estratégico3. La economía de Andalucía:diagnóstico estratégico4. La economía de la Región de Murcia:diagnóstico estratégico5. La economía del País Vasco:diagnóstico estratégico

� CÁTEDRA ”la Caixa”ECONOMÍA Y SOCIEDAD1. El tiempo que llega. Once miradasdesde España José Luis García Delgado(editor)

� DOCUMENTOS DE ECONOMÍA ”la Caixa”8. Telecomunicaciones: ¿ante una nuevaetapa de fusiones? Jordi Gual y SandraJódar-Rosell9. El enigmático mundo de los hedgefunds: beneficios y riesgos Marta Noguer10. Luces y sombras de la competitividadexterior de España Claudia Canals y EnricFernández11. ¿Cuánto cuesta ir al trabajo? El costeen tiempo y en dineroMaria Gutiérrez-Domènech 12. Consecuencias económicas de losciclos del precio de la viviendaOriol Aspachs-Bracons13. Ayudas públicas en el sector bancario:¿rescate de unos, perjuicio de otros?Sandra Jódar-Rosell y Jordi Gual14. El carácter procíclico del sistema financiero Jordi Gual15. Factores determinantes del rendimiento educativo: el caso de Cataluña Maria Gutiérrez-Domènech

16. ¿El retorno del decoupling? Mito yrealidad en el desacoplamiento de laseconomías emergentes Alex Ruiz

� ”la Caixa” ECONOMIC PAPERS1. Vertical industrial policy in the EU: Anempirical analysis of the effectiveness ofstate aid Jordi Gual and Sandra Jódar-Rosell2. Explaining Inflation Differentialsbetween Spain and the Euro AreaPau Rabanal3. A Value Chain Analysis of ForeignDirect Investment Claudia Canals andMarta Noguer4. Time to Rethink Merger Policy?Jordi Gual5. Integrating regulated networkmarkets in Europe Jordi Gual6. Should the ECB target employment?Pau Rabanal

� ”la Caixa” WORKING PAPERSDisponible sólo en formato electrónico:www.laCaixa.es/estudios01/2008. Offshoring and wage inequalityin the UK, 1992-2004 Claudia Canals02/2008. The Effects of Housing Pricesand Monetary Policy in a Currency UnionOriol Aspachs and Pau Rabanal03/2008. Cointegrated TFP Processes andInternational Business Cycles P. Rabanal,J. F. Rubio-Ramírez and V. Tuesta01/2009. What Matters for Education?Evidence for Catalonia MariaGutiérrez-Domènech and Alicia Adserà02/2009. The Drivers of Housing Cycles inSpain Oriol Aspachs-Bracons andPau Rabanal01/2010. The impact for Spain of the newbanking regulations proposed by theBasel Committee “la Caixa” ResearchDepartment

� ESTUDIOS ECONÓMICOS35. La generación de la transición: entreel trabajo y la jubilación Víctor Pérez-Díazy Juan Carlos Rodríguez36. El cambio climático: análisis y políticaeconómica. Una introducción Josep M.Vegara (director), Isabel Busom,Montserrat Colldeforns, Ana Isabel Guerray Ferran Sancho

Consejo AsesorEl Consejo Asesor orienta al Servicio de Estudios en sus tareas de análisis de las políticas económicas y sociales que puedan ser más eficaces para el progreso de la sociedad española y europea.

Forman parte del Consejo:

• Manuel CastellsUniversitat Oberta de Catalunyay University of Southern California

• Antonio CicconeICREA-Universitat Pompeu Fabra

• Luis GaricanoLondon School of Economics

• Josefina Gómez MendozaUniversidad Autónoma de Madrid

• Mauro F. GuillénWharton School, University of Pennsylvania

• Inés Macho-StadlerUniversitat Autònoma de Barcelona

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• Ginés de RusUniversidad de Las Palmas de Gran Canaria

• Robert TornabellESADE Business School

• Jaume VenturaCREI-Universitat Pompeu Fabra

Dirección• Jordi Gual

Subdirector General de ”la Caixa”

Servicio de Estudios de ”la Caixa”Publicaciones

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