USAPEEC MEXICO

La carne de ave, la materia prima ideal

Monterrey, Nuevo Leon

USAPEEC MEXICO

Septiembre 2013

La presentación comenta sobre los puntos siguientes:

Visión de USAPEEC Mexico

Pueden ser complementarias las industrias avícolas de Mexico y los Estados Unidos?

Tendencias del mercado de productos avícolasInnovación, creación de valor, oportunidades

para nuevos productosInnovacion en la manera de hacer negocios en la

industria de la carneConclusiones – y existen oportunidades tambien

para la industria del huevo

Índice

I. Visión e integración de las industrias avícolas de México y de los Estados Unidos

II. Las Industrias avícolas mexicana y de Estados Unidos

III. El brote de influenza aviar de alta patogenicidad en México

IV. La producción y el consumo en México

V. Sobrepeso y obesidad en México

VI. Las tendencias de mercado

VII. Innovación y lanzamiento de nuevos productos de valor agregado de carne de ave

VIII. Oportunidades de Mercado

IX. Innovación y nuevas maneras de hacer negocios

X. Conclusiones – oportunidades para la industria del huevo bajo concepto de producto listo para comer

Capítulo I

Visión e integración de las industrias avícolas

Cuál es la visión de USAPEEC Mexico

Promover la integración de las industrias avícolas de los Estados Unidos y Mexico

Ambas industrias pueden ser complementarias Aprovechar ventajas competitivas para impulsar

la producción de productos procesados de valor agregado en México, distinto de embutidos y jamones.

Expandir producción de productos listos para cocinar y comer utilizando carne de ave y huevo de la región de Norteamérica

Cuál es la visión de USAPEEC Mexico

Productos accesibles a la base de la pirámide social

Aprovechemos las fortalezas de cada industria para integrar un bloque avicola competitivo de clase mundial

Armonicemos regulaciones sanitarias

Cuál es la visión de USAPEEC Mexico

Crear una plataforma exportadora de productos avicolas desde la region TLCAN

CREAR PLATAFORMA EXPORTADORA AVICOLA TLCAN

Retos de las industrias avicolas de Mexico y Estados Unidos

Bioseguridad en las granjas

Inocuidad

Desarrollo de nuevos productos

Regulaciones ambientales y de bienestar animal

Acceso a mercados de exportacion

Sin lugar a dudas se tiene una agenda muy compleja

El tema de esta presentacion se enfoca principalmente en el tema de dar valor agregado a los productos avicolas, tomando ventajas competitivas de las industrias de Estados Unidos y Mexico

Integracion de las industrias en la regionde Norteamerica

La industria avícola estadounidense exporta a Mexico principalmente productos denominados “commodities” (carne cruda)

La industria mexicana no solo vende “commodities” sino también aves vivas, especialmente en el caso del pollo y gallina (aves de postura), al termino de su ciclo productivo

Que es un commodity ?

Un producto “commodity”, es normalmente carne cruda, pero en Mexico inclusive la venta de aves vivas, pollo entero procesado, con o sin vísceras, o bien partes del pollo crudas: pechuga, alas, pierna, muslos…

Y el producto importado es un commodity también: pierna y muslo de pollo, carcasas y pasta de pollo y muslo y piernas de pavo, recortes de pechuga, etc.,

Que es un commodity ?

Muchos productos considerados “baratos”pero que requieren de mucho trabajo y tiempo de preparación en la cocina dependiendo de la receta final…y difícil de estandarizar…tamaño de porciones…

Algunos de estos productos usados como producto gancho por cadenas de autoservicio

Precios del commodity

Precios muy volátiles, lo que significa ganancias significativas, pero de corto plazo, pero también la bancarrota de muchos productores dependiendo de factores estacionales y de patrones de consumo

La competencia en el mercado de "commodity" entre empresas lideres e integradas verticalmente hace que los márgenes de esta actividad vayan disminuyendo a lo largo del tiempo

Capítulo II

Las industrias avícolas de México y de los Estados

Unidos

Y… Estados Unidos y Mexicoson competitivos?

En los Estados Unidos en la producción masiva de carne de pollo y pavo, aprovechando la gran disponibilidad de tierra, agua y principalmente de granos forrajeros

Y en Mexico una gran capacidad para transformar/procesar materias primas en productos de valor agregado, con materias primas de alta calidad y que sean accesibles y sanos

Aprovechar el talento y la capacidad de las nuevas generaciones que salen de las universidades mexicanas

Medianos y pequeños procesadores en Mexico pueden ofrecer flexibilidad, productos en pequeños empaques

Y mucho talento

Y productos orientados a satisfacer gustos del consumidor mexicano e hispano

INDUSTRIAS FUERTES, PERO MUY DIFERENTESTendencias de Producción

(Porcentaje - % - )

0

15

30

45

60

75

90

1964 1994 2000 2004 2008 2012

%

Industria Avícola Americana

Entero Partes Valor Agregado

0

15

30

45

60

75

90

1994 2000 2004 2008 2012

%

Industria Avícola Mexicana

Entero Partes Valor Agregado

2012

Industria del Pollo en

México

Industria del Pollo en

EEUU

Vivo 33% 0%

Entero 57% 12%

Partes 6% 42%

Valor

Agregado 4% 46%

Las industrias de Pavo en EEUU y Mexico

ESTADOS UNIDOS 2012 MEXICO 2012

Producción : Producción:

2.7 millones de tons. 0.082 millones de tons.

Consumo Per-cápita Consumo Per-cápita

8 kg 1.5 kg

El Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos seconsumen mas de 40 millones de pavos enteros, EN UNDIA!!! – alrededor del 33% del consumo anual.

En Mexico se producen menos de dos millones de pavos en todo el año, mas del 80% se consume en Navidad

Los productos de valor agregado elaborados por las plantas en Estados Unidos usan principalmente carne blanca, la pechuga de pavo y también algunos productos de bajo costo con pastas, piernas y muslos de pavo, especialmente salchichas y jamones

Y los que se hacen con carne obscura no están orientados a satisfacer el gusto del consumidor mexicano o hispano

Las industrias de Pavo en EEUU y Mexico

Ustedes saben que…

Los productos de valor agregado en los Estados Unidos son principalmente de pechuga y de alas de pollo…

Y en México al consumidor le gusta mas la carne obscura, especialmente la pierna y muslo de pollo…

Y en Mexico los mayores mercados para el pollo todavía demandan cantidades significativas de aves vivas y de pollo entero, tipo mercado publico, con vísceras, pescuezo y patas así como de pollo rosticero…un mercado que va a seguir creciendo…PERO VA CAMBIANDO Y MODERNIZANDOSE

Venta de Pollo Vivo ó Entero en Mercado Público

Los procesadores/empacadoras de carne en Mexico importan carne de ave para utilizarla como materia prima

Aunque la mayor parte de estos productos procesados secomercializan como salchichas y jamones

Los procesadores compiten fuertemente en estos mercados, muchos de ellos vía costos/precios

Se requiere innovar y lanzar otro tipo de productos procesados, listos para cocinar y comer, que NO sean salchichas o jamones

Y los productos de ave exportados de EEUU a Mexico son principalmente "commodities", productos crudos

Capítulo III

El brote de influenza aviar de alta patogenicidad en

México

H7N3

Enfrentando el Tsunami Avícola - el brote de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad -H7N3

Un desastre natural

Mexico enfrenta una de las crisis mas severas en la historia de la avicultura moderna mundial

De junio del 2012 a la fecha mas de 26 millones de aves han muerto o han sido sacrificadas debido a la presencia del virus H7N3

Impactó a una de las regiones productoras de ave (huevo) mas importantes del mundo: Los Altos de Jalisco

Y a principios de año también a granjas comerciales de pollo de engorda y huevo e inclusive reproductoras de pollo en los Estados de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Tlaxcala y Puebla

INFLUENZA AVIAR DE ALTA PATOGENICIDAD EN MEXICO (HPAI-H7N3)

Crear mecanismos de compensacion para los productores afectados a fin de incentivar el reporte oportuno de enfermedades

Nuevas regulaciones para limitar al maximo e inclusive prohibir la movilizacion de aves vivas y de material de riesgo; prohibir el traslado de pollinaza y gallinaza que no tenga algun tratamiento termico

Promover la descentralizacion de granjas de aves de posturay de pollo para minimizar el impacto de cualquierenfermedad exótica

LA AVICULTURA EN MEXICO DEBE DE CAMBIAR ESTRUCTURALMENTE

FACTORES DE RIESGO

FACTORES DERIESGO

FACTORESDERIESGO

EL FUTURO. . . . TERMINAR EL “TURISMO”AVICOLA DE AVES VIVAS

LAS AVES, POLLO DE ENGORDA, ASI COMO LAS AVES DE POSTURA DE DESECHO SE DEBERAN SACRIFICAR EN RASTROS CERCANOS A LAS GRANJAS

SE REQUERIRAN DE MAS RASTROS Y PLANTAS DE PROCESO DE CARNE DE AVE EN EL PAIS…..Y QUE SEAN TIPO INSPECCION FEDERAL (TIF) ES UNA NECESIDAD!!!

Capítulo IV

La producción y el consumo

Los Retos de la Industria Avícola en México

La diferencia entre el crecimiento de la demanda y la producción de carne de pollo en Mexico se ha incrementado en los últimos años

La erradicación de la Influenza Aviar va a requerir cambios estructurales de la industria avícola en Mexico

Desconcentración de granjas, prohibición de la movilización de aves vivas y pollinaza y gallinaza sin tratamiento térmico

La produccion de pollo en Mexico no crece al mismo ritmo que el consumo

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

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2004

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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

e

Production (1,000 MT)

Consumption (1,000 MT)

NAFTA

Source: USDA/FAS

Capítulo V

Sobrepeso y obesidad en México

Tendencias del Mercado

Productos saludables, funcionales

Convenientes, fácil acceso y preparación, se tiene menos tiempo disponible para la preparación de alimentos

Accesibles, económicos para la población de menores ingresos, con proteínas avícolas, se puede?

LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN MEXICO, COMO CUALQUIERA OTRA EN EL MUNDO ENFRENTA OTRO GRAN RETO

Obesidad Infantil

La obesidad durante la infancia y adolescencia es el resultado de una compleja interacción entre los factores genéticos, psicológicos, ambientales y factores socioeconómicos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) México ocupa el 1°. lugar a nivel mundial en Sobrepeso y Obesidad infantil

Más de 4 millones de niños y niñas de 5 a 11 años, tienen sobrepeso y obesidad

QUE HACER PARA ENFRENTAR LOS PROBLEMAS DE SOBREPESO Y OBESIDAD??

El pollo, pavo y huevo, excelentes proteínas

USAPEEC y la UNA promueven el incremento del consumo de productos de ave de valor agregado y productos de huevo procesados en un concepto de dietas sanas o balanceadas…

A excepción de salchichas y jamones, la producción en Mexico de carne de pollo con valor agregado es mínima

Capítulo VI

Las tendencias de mercado

EL PLATO DEL BUEN COMER

Pollo

Huevo

Sacrificio

Corte y deshuese

Valor Agregado (Listo para Cocinar)

Valor Agregado (Listo para Comer)

La Ruta del Valor Agregado

Muslo y pierna $25.00 Kilo

Alas $45.00 Kilo

Pierna”$29.00 Kilo Alas marinadas$58.00 Kilo

Pollo entero $38.00 Kilo

Rostizado $65.00 Kilo

La Ruta del Valor. . .

Capítulo VII

Innovación y lanzamiento de nuevos productos de

valor agregado de carne de ave

Innovar o desaparecer?

Innovacion, hasta donde llegue la imaginación. . .

Que demanda el mercado, cuales son las tendencias?

Reconocer que cada vez mas familias e individuos no tienen tiempo para cocinar

Productos innovadores, convenientes

Saludables

El pollo y pavo aceptan la incorporación de sabores atractivos para los consumidores meta: enchilados y agridulces de diversas variantes

QUE HACER?

Por ejemplo: productos reestructurados de recortes de pechuga de pollo e inclusive de carne deshuesada de pierna y muslo de pollo

Las industrias en Estados Unidos y Mexico tiene problemas para comercializar en mercados tradicionales la carne de pollo con defectos, por ejemplo moretones y/o huesos rotos. Todo estos defectos se pueden eliminar y convertir la carne en una materia prima extraordinaria para proceso ulterior

Oportunidades para lanzar: Medallones; carne de pollo cubicada; hamburguesas;

milanesas; nuggets; productos sin hueso como botana o snack – boneless chicken meat y muchos mas!

A QUE SABE LA CARNE DE POLLO O PAVO?

Aprovechemos que la carne de pollo y pavo permite la incorporación de sabores atractivos, de la cocina mexicana, a nivel regional e inclusive de sabores predominantes de la cocina internacional de cualquier país

Y esa tecnología esta disponible por conducto de las empresas especializadas en marinados y sabores específicos

Que se logran a través de técnicas simples de marinado ya sea inyeccion, “tumbling” o combinación de ambas

Vamos a continuación a mencionar algunos ejemplos sencillos de productos de valor agregado

Como preparar una amplia variedad de productos con carne reestructurada de pollo

Por ejemplo: Un trompollo

Saben que son los pickup’s?

89% - carne

+

11% - alginato

+100% = carne +

alginato

100% = carne +

alginato

$ 22.00 = 0.89 Kg

pierna y muslo de

pollo deshuesado y

recortado

$5.00 = 0.01 kilo

Polvo de Alginatos

disuelto en agua $27.00 = 1kg

Producto mezclado

+$2.00 * = $29.00 costo

total

*/ Costo de mano de obra

por kilo

Producto: Filete de de Pollo Reestructurado

1kg

Materias primas

Recortes de pierna y muslo de pollo, mezclado con Alginatos; se coloca en un molde jamonero y/o funda tipo mortadela para su congelación. Y se puede cortarcongelado en diversas formas. Por ejemplo, en formade bistec/filete para los tacos de trompo

Pollo reestructurado

El congelar el producto aumenta vida de anaquel, facilita el corte del producto en diversas formas y sobre todo evita mermas comparado con un producto fresco-refrigerado

Pierna y muslo de pollo y recortes de pechucha pueden ser excelentes materias primas

Y desde luego el pollo de segunda

100%

$29.00 *1.30 = 37.70

Costo total + costo de

distribución y una utilidad

razonable de digamos un

30% para el procesador

$37.70*1.30 = 49.00

Incluye en este 30%

un margen atractivo

para el distribuidor

$49.00/ = costo para el

taquero por kilo, a

como vende una

orden?

100% - Producto

reestructurado

Materia primaCarne de pierna y muslo de pollo, mezclado con Alginatos; un producto reestructuradocon carne de pollo e ingrediente 100%natural proveniente de algas marinas

Producto: Trompollo de Pollo Reestructurado

Y aun hay mas en materia de rendimientos

Extensores de proteina animal

Los pickups

QUE SON LOS PICKUPS EN EL PROCESO

Es la ganancia en kilos de una materia prima con proteina animal; se le agregan extensores de manera responsabe en su interior ó en la superficie

Una milanesa empanizada de pollo, economica, y sobre todo con porciones controladas!

60% 7% 12% 15% 6%= 100%

70g 4.9g 8.4g 10.5g 4.2g = 98g

por

piezaCarne de pollo Harina Mezcla de Huevo Pan Aceite = 100%

Materia Prima

Pieza de pollo

Reestructurada

congelada

Porcion de 100 gramos

70% de carne de pollo

30% de extensores comunmente utilizados para preparar una milanesa: harina, mezcla de huevo, pan y aceite

UNA MILANESA DE POLLO – CON CARNE

DE POLLO REESTRUCTURADO

Si es posible definitivamente elaborar y producir productos de valor agregado con carne de pollo

Y que sean sabrosos y accessibles

Que aprendimos?

Aprovechemos la tecnologia alimentaria

A empresas lideres en sabores, aromas y empaques

Que sigue?

PRODUCTOS LISTOS PARA COCINAR Y LISTOS PARA COMER

Una gran oportunidad para productos de ave con valor agregado

Supermercados, restaurantes y hoteles… mas….alimentos preparados

Producir productos listos para cocinar o comer utilizando empaques de alta tecnología…al alto vacio…

LISTOS PARA COCINAR Y LISTOS PARA COMER. . .La tecnología esta ahí

LISTO PARA COCINAR Y LISTO PARA COMER. . .La tecnología esta ahí… Porciones individuales???RECETAS BALANCEADAS POR NUTRIOLOGOS!!!!

Y LA POBLACION REQUIERE DE MAS PRODUCTOS CONVENIENTES Y SALUDABLES

Pero existen mitos:

Los productos/recetas de valor nutrimental alto soninsípidos, no saben buenos…..

Se requiere de la grasa/manteca para un buen sabor y dealtos contenidos de sales o azucares….y la nutrición?

Los hogares de bajos ingresos no tienen el poder adquisitivo para comprar productos de ave de valor agregado

El uso de empaques altamente tecnificados – tecnología de punta – es solo justificado para productos alimenticios caros.

No hay que perder de vista

La industria de Estados Unidos provee unalimitada producción de productos de valor agregadocon carne obscura, “dark meat”, y muy pocosadaptados al sabor y estilo de la cocina tradicionalmexicana, prevalece el Tex-Mex food

Y el porcentaje de productos de pollo de valoragregado, que no sean salchichas o jamones, no esmas del 4% del total de la producción de pollo enMexico

Capítulo VIII

Innovación y lanzamiento de nuevos productos de

valor agregado de carne de ave

EXISTEN MUCHASOPORTUNIDADES EN EL MERCADOPARA TODOS ESTOS PRODUCTOSAVICOLAS DE VALOR AGREGADO

Tiendas de conveniencia y las areas de comidas preparadas en supermercados

Comidas preparadas en

autoservicios

1.32Dls.

Ago. 2013

U.S. $ 1 = 13.60 Pesos

Podemos hacerlo mejor; opciones mas accesibles y saludables?

Lo que hacemos en USAPEEC para promover la cultura del valor agregado y la innovación

Seminarios técnicos de un día, junto con la UNA y otrasasociaciones de procesadoras de carne en la Cd. de Mexico,Monterrey y Guadalajara

Seminarios técnicos intensivos de 2-3 días en conjunto con laUNA, incluye demostraciones y que los asistentes se involucrenen la elaboración de productos de valor agregado

Asistencia técnica individual a procesadores interesados

Lo que hacemos en USAPEEC para promover la cultura del valor agregado y la innovación

Concursos entre estudiantes de Chefs o de proceso dealimentos de universidades de prestigio para desarrollarproductos listos para cocinar o comer con carne de ave

Nuevos productos que faciliten la preparación de platillostípicos, que tradicionalmente son elaborados con carne de reso puerco, pero ahora con pollo y pavo

Y como en cualquier negocio se busca que sea rentable, que haya utilidades

Como procesador se busca la adquisicion de materias primas al menor costo posible

Variedad de recetas y versatilidad que sean aceptados por el consumidor target y usando la misma materia prima

Y subirnos al barco de la salud, que es un valor agregado en si mismo; contribuir responsablemente en mejorar los hábitos alimenticios de la poblacion.

Lo que hacemos en USAPEEC para promover la cultura del valor agregado y la innovación

La gran pregunta?

Es posible producir y ofrecer productos de valor agregado con carne de ave que sean accessibles y saludables

Se pueden satisfacer necesidades nutricionales y de proteina animal de millones o billones de personas pobres no solo en Mexico y Norteamérica sino en el resto del mundo.

9

24

58

25

Clase alta de ingreso, representa el 7.8% del total. Ingresos de + de $36,000 pesos mensuales, la mitad gana + de $80,000 pesos mensuales

Clase media alta de ingreso, representa el 20.7% del total.Ingresos de hasta $36,000 pesos mensuales, la mitad gana menos de $25,000 pesos mensuales

Clase media baja, representa 50% del total.Ingresos de hasta de $10,000 pesos mensuales, la

mitad gana menos de $8,000 pesos mensuales

Clase baja de ingresos, representa 21.5%.Ingresos hasta de $6,000 pesos

mensuales, la mitad gana menos de $4,000 pesos mensuales

Fuente: http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=27608&c=27221&s=est&cl=4#

La clase media y baja en Mexico representa mas del 71.5% de la

poblacion y requieren de mejorar sus habitos alimenticios y de tener

acceso a proteina de origen animal!

Capítlo IX

Innovación y nuevas maneras de hacer negocios

…Y al parecer las tendencias son hacia un mayor numero de gente pobre cada día

Muhammud Yunus – Premio Nobel de la Paz en 2006

“Yo estaba enseñando en una de las universidades mientras elpaís estaba sufriendo una severa hambruna. La gente moría dehambre y me sentía muy inútil. Como economista no tenianinguna caja de herramientas para arreglar esta situación.“

“ Esto no es caridad. Esto es un negocio: negocio con una objetivo social , el cual ayude a la gente a salir de la pobreza”

Esto fue dicho por: El banquero de los pobres…..

PODEMOS CAMBIAR ESTO Y CAMBIAR LA FRASE?“LOS PROCESADORES DE AVE DE LOS POBRES”

Y LA MANERA DE HACERNEGOCIOS TAMBIEN DEBEDE CAMBIAR

Complicado para empresas lideres avícolas el producir productos de valor agregado para nichos de mercado i.e. con características y sabores muy específicos…. La fuerte presión de la venta del día a día y de commodities de grandes volúmenes predomina

Las grandes empresas integradas verticalmente ocupadas en otros asuntos muy relevantes en la operación: genetica de las aves; compra de granos forrajeros y produccion de alimentos balanceados; sanidad avicola, cuestiones regulatorias, etc.,

Y LA MANERA DE HACER NEGOCIOS DEBE DE CAMBIAR

Porque no pensar en un enfoque de franquicia y/asociacion (partnership) en donde la gran empresa pueda producir grandes volumenes de productos listos para cocinar

Y el franquiciatario y/o socio pueda ser un procesador mediano-pequeño o inclusive una cadena de carnicerias que tengan lineas de proceso simples a fin de preparar productos de valor agregado

La empresa grande produce un producto re-estructurado en grandes volumenes y su cadena de carnicerias lo corta y prepara productos muy especificos dependiendo de las caracteristicas de sus clientes en la zona geografica en donde se ubique

Y LA MANERA DE HACER NEGOCIOS DEBE DE CAMBIAR

El modelo de franquicia y/o asociacion puede impulsar el desarrollo de pequeñas plantas de proceso y/o expendios que le den un valor agregado a los productos, inclusive pueden aplicar sabores de su cocina regional

Y LA MANERA DE HACER NEGOCIOS DEBE DE CAMBIAR

Y productos pre-cocidos para ser terminados en hornos convencionales, de micro-ondas o en una parrilla

Capítulo X

CONCLUSIONES

Oportunidades para la industria del huevo bajo el

concepto de productos listos para comer

Desarrollo de productos de valor agregado

Innovadores y de alta calidad

Sabrosos, que satisfagan el paladar del consumidor mexicano/hispano

Accessibles

Saludables

CONCLUSIONES

PRODUCTOS PRE-COCIDOS, MARINADOS QUE FACILITEN SU PREPARACION

Productos Accessibles

Saludables

QUE TAL UNA PIERNA Y MUSLO DE POLLO TIPO REYNOSA, COMO MATERIA PRIMA…

CONCLUSIONES

MARINEMOS UNA PIERNA Y MUSLO DE POLLO TIPO REYNOSA

Un corte transversal de pierna y

muslo; mucho mas fácil de asar,

menos tiempo…

Nuevos productos de pollo para el desayuno, atractivo para los niños y como una alternativa de alimento saludable!

Usando ingredientes de las mas alta calidad de un sinnumero de empresas en el mercado: Piasa, Laboratorios Griffith, McCormik, Kerry, etc.,

CONCLUSIONES

MARINEMOS UNA PIERNA BATE PARA EL DESAYUNO

Muchas instituciones de educacion basica, preparatoria y/o de educacion superior, publicas y privadas, pueden mejorar la calidad de alimentos que se preparen y/o vendan en sus escuelas

Promovamos un concepto de comidas/snacks saludables en maquinas expendedoras con refrigeracion…existen muchas pero para refrescos!

CONCLUSIONES

Busquemos una maquina expendedora de productos Saludables . . .

Y los productos avícolas deben estar ahí. . .

El Huevo, la proteina animal mas accesible!

Como ingrediente nutricional y funcional

Y en productos listos para comer; busquemos tambien satisfacer el paladar del consumidor mexicano e hispano

CONCLUSIONES: UNA MARAVILLA NATURAL

HUEVO COCIDO. . .Una excelente alternativa para mejorar la dieta de la población en un entorno de vida acelerada

O que tal promover el lanzamiento de un huevo cocido en forma y tamaño de una salchicha

Un sandwich de patty de huevo congelado, listo para calentar y comer…un alimento con alto contenido nutricional

Fisicoquimica y calidad de carne, materia prima, Dr. Carlos Narcisohttp://usapeec.org.mx/publicaciones/presentaciones/fisicoquimica_y_calidad_de_carne_materia_prima_febrero_2013.html

Productos con valor agregado, porque carne de pollo, Dra. Pilar Castañedahttp://usapeec.org.mx/publicaciones/presentaciones/las_bondades_del_pollo_como_materia_prima_mayo_2013.html

El mundo de los Alginatos, Ing Danilo Tuemehttp://usapeec.org.mx/publicaciones/presentaciones/el_mundo_de_los_alginatos_febrero_2013.html

Mucho sabor sin engordar, Mtra. Tere Rullhttp://usapeec.org.mx/publicaciones/presentaciones/mucho_sabor_sin_engordar_febrero_2013.html

Otras presentaciones sobre estos temas

Muchas Gracias !!

jlcruz@usapeec.org.mx