“LA EMERGENCIA DE LAS REDES EN EL -...
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“LA EMERGENCIA DE LAS REDES EN EL
SECTOR PRODUCTOR DE GRANOS EN LA ARGENTINA”
www.agro.uba.ar/agroneg
Programa de Agronegocios y Alimentos
Facultad de Agronomía
Universidad de Buenos Aires
Ing. Magíster UBA Sebastián Senesi
Co-Director Programa de Agronegocios y Alimentos
Prof. Maestría en Agronegocios y Alimentos y Posgrados
AD en Agronegocios y Alimentos
AGRONEGOCIOS
VISIÓN & PENSAMIENTO SISTEMICO & SISTEMAS DE VALOR
MERCADO CLIENTE
Los agronegocios alimentarios son sistemas abiertos de
creación de valor para el cliente, definidos como de sistemas de
abastecimiento cadenas, redes, distritos
conformando sistemas virtuales de valor,
relacionados con sistemas mayores
dentro del mercado mundial interconectado y
globalizado, en un determinado contexto espacial
y temporal.
PROCESO PRODUCTO SERVICIO REGIÓN ECOSISTEMA
CONCEPTO DE AGRONEGOCIOS ALIMENTARIOS
CONSTRUYENDO UN NUEVO PARADIGMA PARA INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN
• AGRIBUSINESS
• FILIERES
• GESTIÓN DE CADENAS
• DISTRITOS, AGROINDUSTRIALES Y COMERCIALES
• REDES
• SISTEMA COASIANO DE AGRONEGOCIOS
AGRIBUSINESS Sistema de Agronegocios de Commodities (Goldberg 1968)
( Agribusiness Commodity System)
Engloba a todos los participantes involucrados en la producción,
procesamiento, y en el marketing de un único producto agrícola.
Tal sistema incluye a los proveedores de insumos agrícolas, agricultores,
operadores de almacenaje, procesadores, mayoristas, y los minoristas
involucrados en un flujo de commodities en las sucesivas etapas desde
los insumos iniciales hasta el consumidor final.
También incluye todas las instituciones que afectan y coordinan las
sucesivas etapas del flujo de commodities, como ser el gobierno,
los mercados de futuros, y las asociaciones de comercio.
(Goldberg 1968).
GESTION DE CADENAS
• CIENCIAS DE LA CADENA
• GESTIÓN DE CADENAS
• ENTIDADES SUCEPTIBLES DE GESTIÓN:
LIDERAZGO, INCENTIVOS Y CONTROLES
• ESTRUCTURA Y COMPORTAMIENTO, PODER,
LOGÍSTICA, CO-MARKETING, CO-INNOVACIÓN,
COMPETITIVIDAD Y BENCHMARKING
WAGGENIGEN: ZUURBIER, VAN DALEN, BEERS, BEULENS.
AGRI CHAIN COMPETENCE FOUNDATION: VAN ROECKEL
REDES
• THORELLI 1986 ... LA ECONOMÍA PUEDE SER VISTA COMO UNA RED DE ORGANIZACIONES CON UNA VASTA JERARQUÍA DE SUBORDINACIÓN, ENTRAMADA EN REDES.
• NUESTRA RED FOCAL ES AQUELLA INTERMEDIARIA ENTRE LA FIRMA Y EL MERCADO.
• GENERICAMENTE UNA RED PUEDE SER VISTA COMO UN CONJUNTO DE NUDOS O POSICIONES Y ENLACES, MANIFESTADOS POR LAS INTERACCIONES ENTRE LAS POSICIONES ...
PODER “DEL NUDO” EN LA RED
COOPERACIÓN VS. CONFLICTO
ECONÓMICO
TECNOLÓGICO
EXPERIENCIA
CONFIANZA
LEGITIMIDAD
ESCENARIO DE NEGOCIOS
TURBULENTO Y COMPETITIVO
COMPLEJIDAD EN LOS AGRONEGOCIOS
PERTURBACIONES
TECNOLÓGICOS
ORGANIZACIONALES
INSTITUCIONALES
ECONOMICS OF INSTITUTIONS, Williamson 2000
L 1: SOCIAL THEORY EMBEDDEDNESS INFORMAL INSTITUTIONS,
CUSTUMS, NORMS, TRADITIONS & RELIGION. NON CALCULATIVE
SPONTANEUS. 100 TO 1000 YEARS. CULTURE
L 2 : ECONOMICS OF PROPERTY RIGHTS. 1ST ORDER ECONOMY
INSTITUTIONAL ENVIRONMENT FORMAL RULES OF THE GAME. JUDICIARY,
PROPERTY RIGHTS, BUREAUCRACY. GET INSTITUTIONAL ENVIRONMENT
RIGHT. 10 TO 100 YEARS. INSTITUTIONS.
L 3 : TRANSACTIONS COST ECONOMICS. 2ND ORDER ECONOMY
GOVERNANCE PLAY OF THE GAME CONTRACTS ALIGNING GOVERNANCE
STRUCTURE WITH TRANSACTIONS. GET GOVERNANCE STRUCTURE
RIGHT. 1 TO 10 YEARS. ORGANISATIONS.
L 4: NEOCLASICAL ECONOMICS AGENCY THEORY. 3RD ORDER ECONOMY RESOURCE ALLOCATION, EMPLOYMENT, PRICES, QUANTITIES, INCENTIVE
ALIGMENT. GET THE MARGINAL CONDITIONS RIGHT. CONTINOUS.
TECHNOLOGY.
1992 2000 2008 % Growth (1992-2008)
Planted area (in
million hectares) 14.5 22.7 28.0 93.1%
Production (in
million metric
tons)
35.5 58.3 88.0 147.8%
Que paso en la Agricultura Argentina en los últimos 20 años?
Área sembrada de los principales 4 cultivos agrícolas en la Argentina (1992-
2008)
1992 2000 2008
% de
crecim.
(1992-2008)
Área sembrada (en millones de
hectáreas) 14.5 22.7 28.0 93.1%
Producción (en millones de toneladas) 35.5 58.3 88.0 147.8%
Agronegocios en la Argentina
Industria aceitera
INDUSTRIA ACEITERA ARGENTINA: CAPACIDAD TEORICA (1)
DE MOLIENDA, COSECHA Y OFERTA OLEAGINOSA
Soja, Girasol, Lino, Maní, Algodón, Cártamo y Colza78%
60%76%
83%
87%92%
82%
74%71%78%
72%
59%
74%76%
70%64%74%
85%
78%72%64%72%65%72%
69%64%71%
68%
0
10
20
30
40
50
60
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10*
Año calendario
En
Mill
on
es
de
To
ne
lad
as
Importaciones de Soja
Producción de Otros Oleaginosos
Producción de Soja
Molienda de Otros Oleaginosos
Molienda de Soja
Capacidad Teórica
(1) Considera 330 días de producción base 24 horas de funcionamiento. En rojo, porcentajes de uso efectivo de la capacidad
teórica. (*) Proyectado
Fuente: Datos oficiales / J.J. Hinrichsen y estim. propia
Nóvitas S.A.
67,1%64,2%
76,6%
93,8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
TRIGO MAIZ SOJA GIRASOL
GRANO DERIVADOS
ESTRUCTURALIDAD EXPORTADORA
PORCENTAJE PROMEDIO DE LA PRODUCCION INTERNA
EXPORTADA EN LAS ULTIMAS NUEVE CAMPAÑAS
Fuente: SAGPyA
Nóvitas S.A.
Industria aceitera
FOOD & AGRIBUSINESS PROGRAM – SCHOOL OF AGRONOMY - UBA
Exportaciones soja
Nóvitas S.A.
EXPORTACIONES MUNDIALES NETAS DEL COMPLEJO
SOJERO 1983/84-87/88
BRASIL
22,5%
OTROS
6,6%
ARGENTINA
13,6%BOLIVIA
0,1%
PARAGUAY
1,6%
EE.UU.
55,6%
TOTAL: 47,00 MILLONES DE TONELADAS
MERCOSUR +
Bolivia 33,4%
EXPORTACIONES MUNDIALES NETAS DEL COMPLEJO
SOJERO 2003/04 - 07/08
ARGENTINA
31,1%
BOLIVIA
0,9%
PARAGUAY
3,9%
INDIA
1,2%OTROS
0,1%
URUGUAY
0,4%BRASIL
33,3%
EE.UU.
29%
TOTAL: 119,40 MILLONES DE TONELADAS
MERCOSUR +
Bolivia 70%
Formas híbridas en la agricultura argentina
• Forma híbrida informal
• Fideicomisos
• Estructura corporativa orientada hacia
el inversor
• Red de redes
¿Por qué surgen? ¿Qué ventajas y
desventajas tienen? ¿Cuáles son las
estructuras de gobernancia?
Aspectos a discutir • Presencia en el sistema
• Tipo de contrato
• Actores implicados
• Duración del contrato
• Intercambio de información
• Area productiva promedio
• Fuentes financieras
• Frecuencia de transacción
• Nivel de incertidumbre organizacional
• Nivel de confianza/reputación
• Incentivos y control
• Activos específicos
• Inversiones conjuntas o individuales
• Tipo de colaboración entre firmas
Formas híbridas en la agricultura argentina
Forma híbrida informal
Seeding Services
Grain Sales
Farming
renting
Inp
uts
Harvesting
Services
Pulverizating
Services
Producer (own
financed or credits)
FOOD & AGRIBUSINESS PROGRAM – SCHOOL OF AGRONOMY - UBA
Estructura corporativa orientada hacia el inversor
Resumen
Formas híbridas
informales Fideicomiso
Orientada al
inversor Red de redes
Presencia en el
sistema 20 años 6 años 15 años 15 años
Tipo de contrato Informal Formal Formal Formal e informal
(confianza)
Actores
implicados
Dueños de los
campos,
proveedores de
servicios
Inversores, bancos,
abogados,
coordinador
(administrador),
proveedores de
servicios
Coordinador,
proveedores de
servicios,
abogados,
contadores e
inversores
Coordinador, dueños
de campos,
proveedores de
servicios, compañías
de insumos, socios
Duración del
contrato
Corto-mediano
plazo
Corto-mediano
plazo Corto plazo Largo plazo
Intercambio de
información
Depende del
contrato (en gral
baja)
Alta Alta Alta
Área productiva
promedio (basada
en casos reales)
3.000 a 10.000
has. Propias y
rentadas
5.000 a 10.000 has.
Ppalmente rentadas
10.000 a 100.000
has. Rentadas
20.000 a 350.000 has.
Propias y rentadas
Fuentes
financieras
Propia y de
empresas de
insumos
Arreglas financieros
con bancos
Arreglos financieros
con inversores
externos
Propia, bancos,
inversores y
empresas de insumos
Resumen
Formas híbridas
informales Fideicomiso
Orientada al
inversor Red de redes
Frecuencia de
transacción Media Media
Baja (c/ inversores)
Alta (c/ proveed) Alta
Nivel de
incertidumbre
organizacional
Media Baja Baja Baja (imp. de la
confianza)
Nivel de confianza
/reputación No es importante Alta Alta Alta
Incentivos y
control Bajos Altos Altos Muy altos
Activos
específicos
Know-how, bajos
niveles
Know-how,
reputación de los
actores. Medios
Know-how,
reputación de los
actores. Medios
Know-how, reputación
de los actores,
tecnología. Altos
Inversiones
conjuntas o
individuales
Individual Individual
Individual, en
algunos casos
conjunta
Colectiva
Colaboración
entre firmas
(agrupada,
secuencial,
recíproca)
Secuencial Combinada Combinada Recíproca
Resumen
Se observa entonces que la capacidad de
administrar contratos en el marco de la acción
colectiva ha sido una constante que ha
evolucionado en los últimos años.
Desde las formas híbridas más informales hasta las
más desarrolladas y complejas como la red de
redes, todas tienen en cuenta la importancia de
trabajar mancomunadamente, compartiendo
actividades e información y tecnología, realizando
inversiones en forma conjunta, y planteando
objetivos estratégicos en común.
FOOD & AGRIBUSINESS PROGRAM . SCHOOL OF AGRONOMY. UBA. www.agro.uba.ar/agroneg
Resumen
El crecimiento de la producción y la
productividad del sistema agrícola argentino no
obedece solamente a cuestiones tecnológicas…
… Es evidente que el paquete tecnológico
mencionado ha sido clave para el crecimiento del
sector…
… pero la productividad también se ganó en función
de la coordinación del sistema y de la gestión de las
distintas actividades en el mismo.
Resumen
Adaptación Flexibilidad
Confianza
Visión compartida
Procesos agrícolas
TIC
Incentivos
flexibilidad,
capacidad de
adaptación
bajos costos de
transacción
Mayor
competitividad
Nuevas formas
organizacionales
INNOVACION
COMPETITIVIDAD SISTEMICA
INSTITUCIONAL
ORGANIZACIONAL
TECNOLOGICA
ACCESO AL MERCADO
PREFERENCIA DEL CLIENTE
CADENAS REDES DISTRITOS
CAPITAL SOCIAL
INNOVACION, COSTOS, & PRODUCTIVIDAD
DIFERENCIACION
CALIDAD
COSTOS F & V
PRODUCTIVIDAD
COMPETITIVIDAD DEL SISTEMA
TECNOLOGIA
PROCESO Y PRODUCTO ORGANIZACIONAL
COSTOS T. m.
EFICACIA Y EFICIENCIA
TRANSACCIONES
INSTITUCIONAL
COSTOS T. M.
CALIDAD INSTITUCIONAL
SEGURIDAD JURIDICA
INNOVACIÓN, COSTOS &
PRODUCTIVIDAD
PATH
DEPENDENCY
COMPETITIVIDAD DEL SISTEMA
INSTITUCIONAL
ORGANIZACIONAL
REMEDIBILIDAD
IRREMEDIABILIDAD
TECNOLÓGICO
ECONOMÍA
2ndo ORDEN
ECONOMÍA
1er ORDEN
COSTOS DE
TRANSACCION micro
DISEÑO
ORGANIZACIONAL
ESTRATEGIA
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
PRODUCTIVIDAD CALIDAD
ESTRATEGIA
ECONOMÍA
3er ORDEN
COSTOS DE
TRANSACCION MACRO
DISEÑO
INSTITUCIONAL
ESTRATEGIA
INNOVACION, PRODUCTIVIDAD & COSTOS
ORGANIZACIONES, LOS JUGADORES,C.T.m.
DISEÑO ORGANIZACIONAL & COMPETITIVIDAD 2° ORDEN.
EFICACIA, EFICIENCIA EN TRANSACCIONES Foco en el acceso al mercado y en la preferencia del cliente
Sistemas de abastecimiento: Cadenas, redes y distritos
TECNOLOGIAS, QUÉ Y CÓMO HACER,CV & CV
MARGINALISTA & COMPETITIVIDAD 3° ORDEN
CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD
Revolución tecnológica, telemática y biotecnología
Sustentabilidad, intervención homeopática SD
INSTITUCIONES, LAS REGLAS DE JUEGO, C.T.M.
Los 3 Sectores, Participación & Transaparencia
DISEÑO INSTITUCIONAL & COMPETITIVIDAD 1° ORDEN.
ESTADO DE DERECHO DEMOCRACIA MERCADO Calidad Institucional & Seguridad Juridica
Muchas Gracias
www.agro.uba.ar/agroneg
Programa de Agronegocios y Alimentos
Facultad de Agronomía
Universidad de Buenos Aires