la innovación tecnológica en la moda: textil, confección y peletería ...

LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA MODA:

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PELETERÍA, CUERO Y CALZADO.

José L. Calvo

Departamento de Análisis Económico I. UNED

CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS EN MODA

Introducción

España ocupa un lugar preeminente en la industria de la moda de la Unión Europea,

situándose entre los cuatro principales productores europeos en todos sus

subsectores. De hecho, el sector dio empleo en el 2003 a casi 635.000 trabajadores,

en torno al 3,9% del empleo total, y produjo un Valor Añadido Bruto de 12.553 millones

de euros1.

La industria de la moda española se caracteriza por estar fuertemente polarizado en

su localización geográfica, especialmente concentrado en Cataluña y la Comunidad

Valenciana, por ser intensiva en mano de obra, fundamentalmente femenina y con

bajo nivel de cualificación, y por presentar un déficit estructural en su balanza de

pagos.

La evolución que ha seguido en los últimos años puede calificarse de muy

preocupante: el sector productivo ha perdido cerca de 40.000 empleos entre 1998 y

2003; su producción industrial ha disminuido sensiblemente, y el déficit comercial

crónico ha empeorado sustancialmente. Estos descensos de la actividad productiva

son un reflejo de la reconversión que está sufriendo el sector no sólo en España sino

en toda Europa, especialmente por los procesos de deslocalización que están

teniendo lugar en la fabricación, y por la entrada en vigor del Acuerdo Multifibras.

Uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector de la Moda es la

introducción de innovaciones. Todos los estudios que sobre este sector se han

realizado últimamente tanto en España2 como en el exterior3 señalan la importancia

que la innovación, tecnológica y no tecnológica, ha de tener para que la moda sea

capaz de competir tanto en la defensa de su propio mercado como en la apertura y

penetración de los mercados internacionales.

Y ello porque desde el punto de vista del comportamiento de las empresas existe una

amplia evidencia que relaciona la competitividad de éstas con el desarrollo de su

capacidad tecnológica4. Además, algunos estudios actuales sobre competitividad para

el sector de la moda5 señalan cómo se están produciendo cambios muy significativos

1 Fundación UNED (2005). 2 Montes (2003); Xunta de Galicia (2004); Fundación UNED (2005); 3 Le Pechoux, Little and Istook (2000), EMAP (1997), entre otros. 4 Porter (1990); Acs y Audrestch (1990), entre otros. 5 Hines (2001).

que se basan en la innovación. Así por ejemplo, Hines (2001) señala que se ha

producido una modificación básica de orientación en las empresas de moda desde un

enfoque de cadenas de aprovisionamiento centradas en la ventaja en costes (supply

push), hacia otro orientado a dar respuesta a las necesidades de los consumidores, lo

que supone el desarrollo de sistemas de abastecimiento y estrategias de la cadena de

aprovisionamiento centradas en el consumidor (supply chain management). La

diferencia radica en que mientras que existen mercados sensibles al precio, donde el

control de costes es vital, el mercado de la moda es sensible al tiempo, de forma que

”...tener el producto correcto en el lugar correcto en el momento correcto y al precio

correcto con la promoción correcta es más importante para el margen del distribuidor”..

Parece, en consecuencia, relevante poseer un conocimiento preciso de cuál es la

situación de partida de la innovación tecnológica en los subsectores que integran la

moda en España, sobre todo si se desea potenciar las actividades necesarias para

mantener e incrementar su productividad y competitividad. Y la sistematización de la

información recogida en la Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas

(EITE) del INE sobre la capacidad innovadora de algunos subsectores de la moda

española es un primer paso en esa línea.

El estudio que se presenta a continuación centra su análisis en tres subsectores que

han sido considerados tradicionalmente como el corazón de la moda: el Textil (CNAE

17), que engloba las agrupaciones Preparación e hilado de fibras textiles (17.1),

Fabricación de tejidos textiles (17.2), Acabados de textiles (17.3), Otros artículos

confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir (17.4), Otras industrias textiles

(17.5), Fabricación de tejidos de punto (17.6), y Fabricación de artículos en tejidos de

punto (17.7); la Confección y peletería (CNAE18), en el que están incluidas las

agrupaciones de la Industria de la Confección (18.1 y 18.2) y la Industria de la

Peletería (18.3); y el de Cuero y calzado (CNAE 19), con las agrupaciones de

Preparación, curtido y acabado del cuero (19.1), Artículos de marroquinería, viaje,

guarnicionería y talabartería (19.2), e Industria del Calzado (19.3).

La definición de Moda utilizada en el presente estudio difiere de la empleada en otro

trabajo reciente realizado por la Fundación de la UNED y en el que ha colaborado el

Centro de Universidad y Moda6, pero está más en consonancia con la forma en que

suele recolectarse la información tanto en España como en el conjunto de la Unión

6 Fundación UNED(2005)

Europea7. Las diferencias fundamentales se centran en el sector Textil, en el que el

estudio español mencionado sólo incluye como moda la agrupación 17.7, y en Cuero y

calzado, donde también se excluye la agrupación 19.1. El criterio seguido en este

trabajo es menos excluyente, considerando que si bien esas agrupaciones no forman

parte de la moda de forma directa, sus producciones son indispensables para que ésta

pueda tener lugar, por lo que su influencia indirecta sobre la moda y su evolución es

determinante.

Por otro lado, la no inclusión de algunos subsectores que por pleno derecho se

integran en la moda está condicionada por la existencia de problemas de acceso a la

información. Elementos tan importantes como la perfumería en producción, y todos los

aspectos relacionados con la distribución y los servicios, especialmente los

personales, quedan fuera del análisis. No obstante, se ha considerado que es

preferible acometer un estudio, aunque aporte tan solo información parcial, que no

realizar ningún trabajo a la espera de poseer datos completos sobre la moda en

nuestro país.

Finalmente, el hecho de que el estudio se base en los datos de la Encuesta sobre

Innovación Tecnológica en las Empresas de 2003 del INE obliga a utilizar la definición

que éste emplea, que por otro lado es la compartida por los países de la OCDE y

EUROSTAT, y que está recogida en el Manual de Oslo. De esta forma, las

innovaciones tecnológicas “…comprenden los nuevos productos y procesos así como

las modificaciones tecnológicas importantes de los mismos. Una innovación se

considera como tal cuando es introducida en el mercado (innovaciones de productos)

o utilizada en un proceso de producción (innovaciones de procesos). En ellas

intervienen toda clase de actividades científicas, tecnológicas, de organización,

financieras y comerciales”8. No obstante, también se aportan datos sobre las

empresas que realizan otras innovaciones, clasificadas por el INE como no

tecnológicas, y que en el caso de la industria de la moda son un componente tan

fundamental como el otro tipo de innovaciones.

En consecuencia, el estudio que se presenta a continuación sistematiza la información

sobre innovación recogida en la Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las

Empresas en 2003 para los subsectores de moda relativos al Textil, la Confección y

peletería, y el Cuero y calzado.

7 EMAP (1997), OETH (1997), OETH (2000) 8 Metodología de la Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas. INE.

La estructura del presente trabajo es la siguiente: en su primer apartado se presenta

una descripción de la evolución seguida por los sectores en el período comprendido

entre 1993 y 2003; el segundo apartado

II. La evolución de los subsectores de la Moda en España. 1993-2003.

A continuación se presenta una descripción de la evolución que han tenido los

subsectores del Textil, Confección y peletería y Cuero y calzado, así como las

agrupaciones que los integran, en el período 1993-2003. Finalmente, se hace una

comparación entre la evolución del conjunto de estos subsectores de la Moda y la de

la industria española.

II.1. Textil

La industria textil española contaba en 2003 con 6.877 empresas, y su empleo

ascendía a 103.339 trabajadores. Estos datos son el resultado de la suma de las

diferentes agrupaciones que la conforman, entre las que destacan los Otros artículos

confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir, que suponía algo más del 20%

del empleo de 2003, y la fabricación de tejidos de punto que, por el contrario,

escasamente superaba el 5% de número de trabajadores del sector en ese año. Los

datos sobre el número de empresas y empleados al comienzo y final de período

analizado, así como su evolución tanto en valores absolutos como relativos, están

incluidos en los Cuadros 1 y 2.

La evolución de la industria textil en esos 10 años fue positiva, ya que el empleo creció

en 6.773 trabajadores, un 7%, y el número de empresas en cerca de un 13%. No

obstante, estos valores están lejos de los obtenidos para el conjunto de la industria,

cuyo crecimiento en términos de empleo se situó en casi el doble.

Cuadro 1.- Evolución del Número de Empresas para el subsector de Industria Textil

1993

2003

Variación

Diferencia(%)

CNAE 171. Preparación e hilado de fibras textiles 759 719 -40 -5,3 CNAE 172. Fabricación de tejidos textiles 849 521 -328 -38,6 CNAE 173. Acabado de textiles 838 876 38 4,5 CNAE 174. Otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 1.569 2.288 719 45,8 CNAE 175. Otras industrias textiles 931 916 -15 -1,6 CNAE 176. Fabricación de tejidos de punto 526 526 0 0,0 CNAE 177. Fabricación de artículos en tejidos de punto 623 1.031 408 65,5CNAE 17. Industria Textil 6095 6877 782 12,8Fuente: INE. Encuesta Industrial y elaboración propia

Cuadro 2.- Evolución del Número de Trabajadores para el subsector de Industria Textil

1993

2003

Variación

Diferencia(%)

CNAE 171. Preparación e hilado de fibras textiles

17.691 15.113 -2.578 -14,6

CNAE 172. Fabricación de tejidos textiles 18.260 15.715 -2.545 -13,9 CNAE 173. Acabado de textiles 15.145 15.000 -145 -1,0 CNAE 174. Otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir

13.954 22.490 8.536 61,2

CNAE 175. Otras industrias textiles 12.197 14.471 2.274 18,6 CNAE 176. Fabricación de tejidos de punto 7.059 5.739 -1.320 -18,7 CNAE 177. Fabricación de artículos en tejidos de punto

12.260 14.811 2.551 20,8

CNAE 17. Industria Textil 96.566 103.339 6.773 7,0Fuente: INE. Encuesta Industrial y elaboración propia

Los datos de los Cuadros 1 y 2 muestran lo que puede denominarse una

recomposición del sector, ya que algunas agrupaciones crecen de manera

significativa, mientras que otras ven reducido su empleo y número de empresas en un

porcentaje también elevado. Para el caso del empleo, destaca el crecimiento de las

agrupaciones 17.4 (61%), 17.5 (18,6) y 17.7, Fabricación de artículos en tejidos de

punto, el más relacionado con la moda, que aumentó su número de trabajadores en

2.551, un 20,8%. Por el contrario, en el resto de las agrupaciones se produjeron

reducciones en el número de empleados que están por encima del 14%.

Pero donde quizás la reorganización es más evidente es en el número de empresas,

Cuadro 1. Estas crecen casi un 13%, con un incremento en la agrupación del textil de

moda (17.7) de un 65,5%, seguida por un crecimiento cercano al 50% en Otros

artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir. Por el contrario, en

Fabricación de tejidos textiles la reducción en el número de empresas es cercana al

40%.

La Encuesta Industrial facilita los datos del número de empresas desagregados en dos

tamaños, menores de 20 empleados, y 20 y más trabajadores. De esta forma, es

posible observar cómo se ha producido la reorganización arriba descrita dependiendo

del tamaño de las empresas. Los datos están recogidos en el Cuadro 3.

Cuadro 3.- Evolución del Número de Empresas para el subsector de Industria Textil.

Menos de 20 empleados y 20 y más trabajadores.

1993

2003

Variación

Diferencia (%)

Menos de 20 empleados CNAE 171. Preparación e hilado de fibras textiles 553 518 -35 -6,3 CNAE 172. Fabricación de tejidos textiles 697 354 -343 -49,2 CNAE 173. Acabado de textiles 631 668 37 5,9 CNAE 174. Otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 1.419 2.077 658 46,4 CNAE 175. Otras industrias textiles 791 754 -37 -4,7 CNAE 176. Fabricación de tejidos de punto 467 466 -1 -0,2 CNAE 177. Fabricación de artículos en tejidos de punto 508 871 363 71,5CNAE 17. Industria Textil 5066 5708 642 12,7

20 y más trabajadores

CNAE 171. Preparación e hilado de fibras textiles 205 201 -4 -2,0 CNAE 172. Fabricación de tejidos textiles 152 167 15 9,9 CNAE 173. Acabado de textiles 207 207 0 0,0 CNAE 174. Otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 150 211 61 40,7 CNAE 175. Otras industrias textiles 140 162 22 15,7 CNAE 176. Fabricación de tejidos de punto 59 60 1 1,7 CNAE 177. Fabricación de artículos en tejidos de punto 116 160 44 37,9CNAE 17. Industria Textil 1029 1168 139 13,5Fuente: INE. Encuesta Industrial y elaboración propia

Un primer dato puede ser destacado combinando la información de los Cuadros 1 y

3: más del 80% de las empresas españolas de la industria textil tenían menos de 20

trabajadores en 2003. Esto supone un freno importante a la competitividad, ya que con

un tamaño tan reducido es difícil alcanzar la dimensión óptima de producción, y casi

imposible llevar a cabo actividades propias de I+D, como más adelante se verá.

Por otro lado, la utilización de los datos de los Cuadros 1 y 2 permite obtener el

tamaño medio de las empresas textiles de nuestro país. Dicho tamaño óptimo está

recogido en el Cuadro 4.

Cuadro 4.- Evolución del Tamaño Medio para el subsector de Industria Textil

1993

2003

Variación

Diferencia(%)

CNAE 171. Preparación e hilado de fibras textiles 23,3 21,0 -2,3 -9,8 CNAE 172. Fabricación de tejidos textiles 21,5 30,2 8,7 40,2 CNAE 173. Acabado de textiles 18,1 17,1 -0,9 -5,3 CNAE 174. Otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 8,9 9,8 0,9 10,5 CNAE 175. Otras industrias textiles 13,1 15,8 2,7 20,6 CNAE 176. Fabricación de tejidos de punto 13,4 10,9 -2,5 -18,7 CNAE 177. Fabricación de artículos en tejidos de punto 19,7 14,4 -5,3 -27,0CNAE 17. Industria Textil 15,8 15,0 -0,8 -5,2Fuente: INE. Encuesta Industrial y elaboración propia

El Cuadro 4 muestra con claridad cómo, aún cuando ha aumentado el empleo en el

subsector, al hacerlo también el número de empresas el tamaño medio ha disminuido,

en concreto un 5%, lo que redunda en el efecto negativo que sobre la competitividad y

la capacidad innovadora ha de tener el hecho de que las empresas textiles españolas

tengan, en media, tan sólo 15 trabajadores. Un caso relevante por su importancia en el

sector de la moda es el de Fabricación de artículos en tejidos de punto, en el que el

tamaño medio se reduce un 27% en esos 10 años, situándose en los 14,4 empleados

por empresa.

Para finalizar este apartado se incluyen los Gráficos 1 y 2 que muestran la evolución

seguida por el número de empresas y el empleo a partir de un índice 100 en 1993.

Gráfico 1. Índice de Evolución del Número de Empresas.

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180

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

CNAE 171 CNAE 172 CNAE 173 CNAE 174CNAE 175 CNAE 176 CNAE 177 CNAE 17 TEXTIL

Gráfico 2. Índice de evolución del Número de Empleados.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

CNAE 171 CNAE 172 CNAE 173 CNAE 174CNAE 175 CNAE 176 CNAE 177 CNAE 17 TEXTIL

II.2. Confección y peletería.

El sector de Confección y peletería estaba compuesto en el 2003 por 8.907 empresas,

que daban empleo a 107.503 trabajadores. No obstante, la evolución seguida a lo

largo de los últimos 10 años que cubre la Encuesta Industrial mostró una tendencia

claramente negativa. Así, el sector perdió el 12,2% de sus empresas (1.238), y 24.663

puestos de trabajo (el 18,7%) desaparecieron en esos años.

La tendencia fue mala para las dos agrupaciones que la integran, Confección y

peletería, si bien en ésta última la situación puede clasificarse de catastrófica: casi la

mitad de sus empresas desaparecieron a lo largo de esos años, y el sector perdió el

40% de su empleo. En Confección los datos, aún siendo bastante negativos, se

suavizan algo: el número de empresas se redujo en un 10%, mientras que el empleo

cayó en un 18%. Los datos están recogidos en los Cuadros 5 y 6, y la evolución del

conjunto del subsector y de las dos agrupaciones que lo integran en los Gráficos 3 y 4.

Cuadro 5.- Evolución del Número de Empresas para el subsector de Confección y

peletería.

1993

2003

Variación

Diferencia (%)

CNAE 181, 182. Industria de la confección 9.608 8.636 -972 -10,1 CNAE 183. Industria de la peletería 537 271 -266 -49,5CNAE 18. Confección y peletería 10.145 8.907 -1.238 -12,2Fuente: INE. Encuesta Industrial y elaboración propia

Cuadro 6.- Evolución del Número de Trabajadores para el subsector de Confección y

peletería.

1993

2003

Variación

Diferencia (%)

CNAE 181, 182. Industria de la confección 128.074 105.024 -23.050 -18,0 CNAE 183. Industria de la peletería 4.092 2.479 -1.613 -39,4CNAE 18. Confección y peletería 132.166 107.503 -24.663 -18,7Fuente: INE. Encuesta Industrial y elaboración propia

Gráfico 3. Índice de evolución del Número de Empresas.

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20

40

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100

120

140

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

CNAE 181, 182. Industria de la confección CNAE 183. Industria de la peleteríaCNAE 18. Confección y peletería

Gráfico 4. Índice de evolución del Número de Empleados.

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20

40

60

80

100

120

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

CNAE 181, 182. Industria de la confección CNAE 183. Industria de la peleteríaCNAE 18. Confección y peletería

Al igual que se ha hecho en el apartado anterior, también se incluyen en este caso dos

cuadros que reflejan la distribución del sector por tamaños de empresa, Cuadro 7, y el

tamaño medio, Cuadro 8.

Cuadro 7.- Evolución del Número de Empresas para el subsector de Confección y

peletería. Menos de 20 empleados y 20 y más trabajadores.

1993

2003

Variación

Diferencia (%)

Menos de 20 empleados CNAE 181, 182. Industria de la confección 8.233 7.488 -745 -9,0 CNAE 183. Industria de la peletería 506 250 -256 -50,6CNAE 18. Confección y peletería 8.739 7.738 -1.001 -11,5

20 y más trabajadores

CNAE 181, 182. Industria de la confección 1.375 1.148 -227 -16,5 CNAE 183. Industria de la peletería 31 21 -10 -32,3CNAE 18. Confección y peletería 1.406 1.169 -237 -16,9Fuente: INE. Encuesta Industrial y elaboración propia

Cuadro 8.- Evolución del Tamaño Medio para el subsector de Confección y peletería.

1993

2003

Variación

Diferencia (%)

CNAE 181, 182. Industria de la confección 13,3 12,2 -1,2 -8,8 CNAE 183. Industria de la peletería 7,6 9,1 1,5 20,0CNAE 18. Confección y peletería 13,0 12,1 -1,0 -7,4Fuente: INE. Encuesta Industrial y elaboración propia

Dos hechos merece la pena destacar a partir de estos datos: casi el 87% de las

empresas de moda españolas pertenecientes al subsector de la Confección y peletería

tienen menos de 20 empleados; y el tamaño medio es nuevamente muy reducido,

alrededor de 12 trabajadores.

II.3. Cuero y calzado.

Por lo que respecta a la división 19 de la CNAE, Cuero y calzado, el número de

empresas ascendía en 2003 a 4.755, habiéndose reducido desde 1993 en un 4%

desde las 4.948 que existían ese año. Por el contrario, el empleo creció desde 1993 a

2003 en más de 2.400 trabajadores, situándose en los 60.355. Los datos

desagregados para sus agrupaciones están incluidos en los Cuadros 9 y 10.

Cuadro 9.- Evolución del Número de Empresas para el subsector de Cuero y calzado.

1993

2003

Variación

Diferencia (%)

CNAE 191. Preparación, curtido y acabado del cuero 338 282 -56 -16,6 CNAE 192. Artículos de marroquinería, viaje, guarnicionería y talabartería 1.153 913 -240 -20,8 CNAE 193. Fabricación de calzado 3.457 3.560 103 3,0CNAE 19. Cuero y calzado 4.948 4.755 -193 -3,9Fuente: INE. Encuesta Industrial y elaboración propia

Cuadro10.- Evolución del Número de Trabajadores para el subsector de Cuero y

calzado.

1993

2003

Variación

Diferencia (%)

CNAE 191. Preparación, curtido y acabado del cuero 7.960 6.708 -1.252 -15,7 CNAE 192. Artículos de marroquinería, viaje, guarnicionería y talabartería 9.904 8.138 -1.766 -17,8 CNAE 193. Fabricación de calzado 40.055 45.509 5.454 13,6CNAE 19. Cuero y calzado 57.919 60.355 2.436 4,2Fuente: INE. Encuesta Industrial y elaboración propia

Como se puede apreciar, la gran mayoría de las empresas del sector pertenecen a la

Fabricación del calzado, que supone las tres cuartas partes de éstas. Por otro lado, la

evolución desagregada fue muy diferente dependiendo de la agrupación: así, mientras

que la Fabricación de calzado aumentó su empleo en más de 5.000 trabajadores, las

otras dos subdivisiones lo disminuyeron en porcentajes situados alrededor del 16% y

el 18%. Los Gráficos 5 y 6 recogen esta evolución a partir de un índice 100 en 1993.

Gráfico 5. Índice de evolución del Número de Empresas.

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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

CNAE 191. Preparación, curtido y acabado del cuero CNAE 192. Artículos de marroquinería, viaje y otros CNAE 193. Fabricación de calzado CNAE 19. Cuero y calzado

Cuadro 6. Índice de evolución del Número de Trabajadores.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

CNAE 191. Preparación, curtido y acabado del cuero CNAE 192. Artículos de marroquinería, viaje y otros CNAE 193. Fabricación de calzado CNAE 19. Cuero y calzado

Por lo que respecta a la distribución de las empresas en función de su dimensión y al

tamaño medio, los datos están incluidos en los Cuadros 11 y 12.

Cuadro 11.- Evolución del Número de Empresas para el subsector de Cuero y calzado.

Menos de 20 empleados y 20 y más trabajadores.

1993

2003

Variación

Diferencia (%)

Menos de 20 trabajadores CNAE 191. Preparación, curtido y acabado del cuero 256 189 -67 -26,2 CNAE 192. Artículos de marroquinería, viaje, guarnicionería y talabartería 1.041 833 -208 -20,0 CNAE 193. Fabricación de calzado 2.881 2.850 -31 -1,1CNAE 19. Cuero y calzado 4.178 3.872 -306 -7,3

20 y más empleados CNAE 191. Preparación, curtido y acabado del cuero 82 93 11 13,4 CNAE 192. Artículos de marroquinería, viaje, guarnicionería y talabartería 112 80 -32 -28,6 CNAE 193. Fabricación de calzado 575 710 135 23,5CNAE 19. Cuero y calzado 769 883 114 14,8Fuente: INE. Encuesta Industrial y elaboración propia

Cuadro12.- Evolución del Tamaño Medio para el subsector de Cuero y calzado.

1993

2003

Variación

Diferencia (%)

CNAE 191. Preparación, curtido y acabado del cuero 23,6 23,8 0,2 1,0 CNAE 192. Artículos de marroquinería, viaje, guarnicionería y talabartería 8,6 8,9 0,3 3,8 CNAE 193. Fabricación de calzado 11,6 12,8 1,2 10,3CNAE 19. Cuero y calzado 11,7 12,7 1,0 8,4Fuente: INE. Encuesta Industrial y elaboración propia

Nuevamente es preciso señalar la escasa dimensión de las empresas españolas, que

no alcanzan los 13 trabajadores de media. No obstante, en este subsector, al contrario

de lo que pasaba en los otros dos, el tamaño medio ha aumentado a lo largo de estos

10 años, especialmente en la agrupación de Fabricación del calzado.

II.4. El sector de la Moda: CNAE 17, 18 y 19.

A modo de resumen, se incluye a continuación una agregación de los tres subsectores

que hemos considerado9. El objetivo es mostrar la evolución conjunta y compararla

con la que ha seguido la industria española a lo largo del período.

Cuadro 13.- Evolución del Número de Empresas para la Moda y la Industria.

1993

2003

Variación

Diferencia(%)

CNAE 17. Industria Textil 6.095 6.877 782 12,8CNAE 18. Confección y peletería 10.145 8.907 -1.238 -12,2CNAE 19. Cuero y calzado 4.948 4.755 -193 -3,9Subsector de la Moda 21.188 20.539 -649 -3,1Industria 145.665 156.856 11.191 7,7Fuente: INE. Encuesta Industrial y elaboración propia

Cuadro 14.- Evolución del Número de Trabajadores para la Moda y la Industria.

1993

2003

Variación

Diferencia(%)

CNAE 17. Industria Textil 96.566 103.339 6.773 7,0CNAE 18. Confección y peletería 132.166 107.503 -24.663 -18,7CNAE 19. Cuero y calzado 57.919 60.355 2.436 4,2Subsector de la Moda 286.651 271.197 -15.454 - 5,4Industria 2.349.884 2.653.584 303.700 12,9Fuente: INE. Encuesta Industrial y elaboración propia

Cuadro 15.- Evolución del Número de Empresas para la Moda y la Industria. Menos de

20 empleados y 20 y más trabajadores.

1993

2003

Variación

Diferencia(%)

Menos de 20 empleados CNAE 17. Industria Textil 5066 5708 642 12,7CNAE 18. Confección y peletería 8.739 7.738 -1.001 -11,5CNAE 19. Cuero y calzado 4.178 3.872 -306 -7,3

9 Nótese que los datos no pueden coincidir con los del Informe sobre la Moda (2005) al utilizar clasificaciones diferentes.

Subsector de la Moda 17.983 17.318 -665 -3,7Industria 126.636 132.209 5.573 4,4

20 y más trabajadores CNAE 17. Industria Textil 1.029 1.168 139 13,5CNAE 18. Confección y peletería 1.406 1.169 -237 -16,9CNAE 19. Cuero y calzado 769 883 114 14,8Subsector de la Moda 3.204 3.220 16 0,5Industria 19.028 24.647 5.619 29,5Fuente: INE. Encuesta Industrial y elaboración propia

Cuadro 16.- Evolución del Tamaño Medio para la Moda y la Industria.

1993

2003

Variación

Diferencia(%)

CNAE 17. Industria Textil 15,8 15,0 -0,8 -5,2CNAE 18. Confección y peletería 13,0 12,1 -1,0 -7,4CNAE 19. Cuero y calzado 11,7 12,7 1,0 8,4Subsector de la Moda 13,5 13,2 -0,3 -2,2Industria 16,1 16,9 0,8 5,0Fuente: INE. Encuesta Industrial y elaboración propia

Los datos de los Cuadros son concluyentes: mientras que la industria española

aumentó tanto su número de empresas como su empleo en el período 1993-2003, con

un crecimiento de más de 300.000 nuevos trabajadores, el sector de la moda perdió

más de 15.000. Esa pérdida no estuvo, sin embargo, homogéneamente distribuida, ya

que mientras que la fabricación de calzado creció, al igual que la industria textil, la

confección y, sobre todo, la peletería, vieron disminuir dramáticamente su número de

empleados.

Esta diferente variación se tradujo en una evolución contraria del tamaño medio de las

empresas españolas: mientras que la empresa industrial media crecía hasta situarse

en los casi 17 trabajadores, la empresa de moda decrecía hasta poco más de 13

empleados.

Por último, señalar que la distribución por tamaños es similar entre la industria

española y su subsector de Moda: más del 84% de las empresas tienen menos de 20

empleados, lo que supone una limitación importante a la hora de hacer frente a

decisiones estratégicas como es la innovación.

Gráfico 7. Índice de evolución del Número de Empresas

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Textil Confección y peletería Cuero y calzado Subsector Moda Industria

Gráfico 8. Índice de evolución del Número de Trabajadores

0

20

40

60

80

100

120

140

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Textil Confección y peletería Cuero y calzado Subsector Moda Industria

III. La Innovación Tecnológica en la Moda Española.

El presente apartado tiene como objetivo estudiar la situación de la innovación

tecnológica en los tres subsectores de la moda española que se están considerando.

Para ello, se utiliza la información de la Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las

Empresas (EITE) de 2003 del INE, que incluye información de la actividad innovadora

en el período 2001 a 2003.

El método seguido para la presentación de este epígrafe es el siguiente: en cada uno

de los apartados en que se ha subdividido el análisis de la innovación tecnológica de

la moda se han incorporado Cuadros con los principales resultados de las variables

estudiadas para los tres subsectores incluidos, Textil, Confección y peletería, y Cuero

y calzado, para el conjunto de ellos (Subsector de Moda), y para la Industria.

Adicionalmente, el apartado incluye Gráficos resumen de los datos, lo que permite una

aproximación más sintética y visual de los resultados.

Dos aspectos relacionados con la información de la EITE incluida en este epígrafe es

preciso destacar: en primer lugar, la desagregación por tamaños de empresa que

realizan la Encuesta Industrial y la EITE difiere, ya que si bien en la primera se divide

la muestra entre empresas con menos de 20 trabajadores y 20 y más empleados, en

el caso de la última la desagregación se realiza para empresas con menos de 250

empleados y 250 y más trabajadores; por otro lado, la EITE no incluye en su análisis, a

partir del año 2000, a empresas con menos de 10 trabajadores. Por lo tanto, el tramo

de menos de 250 empleados está compuesto por empresas que tienen entre 10 y 249

trabajadores.

III.1. Empresas Innovadoras.

Los tres subsectores de la moda española que estamos considerando contaban en

2003 con 1.312 empresas innovadoras, de las que 1.284 tenían menos de 250

empleados (98%), y tan solo 28 superaban esa barrera dimensional. Este número de

empresas innovadoras se traducía en que tan sólo una de cada cuatro empresas de

moda españolas realizaban actividades de innovación tecnológica, porcentaje que se

elevaba hasta casi el 50% si tenemos en cuenta tan sólo a las empresas de mayor

tamaño. El Cuadro 17 y el Gráfico 9 presentan los resultados.

Cuadro 17.- Empresas Innovadoras en el período 2001-2003.

Menos de 250

empleados

250 y más empleados

Total

TEXTIL (CNAE 17) Empresas innovadoras 516 17 533% de empresas innovadoras 24,8 53,3 25,2Empresas no innovadoras con innovaciones en curso o no exitosas 108 1 110Empresas EIN 624 18 642% de EIN sobre el total de empresas 30,0 57,0 30,4 CONFECCIÓN Y PELETERÍA (CNAE 18) Empresas innovadoras 429 8 437% de empresas innovadoras 17,2 37,1 17,4Empresas no innovadoras con innovaciones en curso o no exitosas 54 .. 54Empresas EIN 482 8 490% de EIN sobre el total de empresas 19,4 37,1 19,5 CUERO Y CALZADO (CNAE 19) Empresas innovadoras 339 3 342% de empresas innovadoras 19,5 37,5 19,6Empresas no innovadoras con innovaciones en curso o no exitosas 77 1 78Empresas EIN 417 4 421% de EIN sobre el total de empresas 23,9 50,0 24,1 TOTAL CNAE 17, 18 Y 19 Empresas innovadoras 1284 28 1312% de empresas innovadoras sobre el total 20,4 45,6 20,6Empresas no innovadoras con innovaciones en curso o no exitosas 239 2 241Empresas EIN 1523 30 1553% de EIN sobre el total de empresas 24,1 49,2 24,4 TOTAL INDUSTRIA Empresas innovadoras 10597 707 11303% de empresas innovadoras sobre el total 23,7 63,0 24,7Empresas no innovadoras con innovaciones en curso o no exitosas 1974 122 2096Empresas EIN 12570 829 13399% de EIN sobre el total de empresas 28,1 73,9 29,3

Fuente: Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas (INE) y elaboración propia.

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Menos de 250 empleados 250 y más empleados Total

Gráfico 9. Empresas Innovadoras. Porcentaje Total Empresas

TEXTIL CONFECCIÓN Y PELETERIA CUERO Y CALZADO SUBSECTOR MODA INDUSTRIA

Tres hechos pueden destacarse a partir de la información recogida en el Cuadro 17 y

dibujada en el Gráfico 9: en primer lugar, que los porcentajes de innovación del

conjunto de la moda española son algo inferiores a los de la industria, ya que tres de

cada diez empresas industriales españolas innovaron en el período 2001-2003

(porcentaje que alcanza casi el 75% si se considera a las empresas grandes),

mientras que, como ya se ha comentado, la participación no llega al 25% para el

conjunto de la moda, y se sitúa por debajo del 20% en Confección y peletería; en

segundo lugar, la gran diferencia de actividad innovadora en función del tamaño:

mientras que en media tan sólo una de cada cuatro empresas industriales de menos

de 250 trabajadores de la moda innovaron en el período, el porcentaje se dobla para

las empresas de mayor dimensión, donde casi la mitad introduce innovaciones, ya

sean de proceso o de producto.

En tercer lugar, la distribución de la innovación entre los subsectores de la moda no es

homogénea: Así, el porcentaje de empresas innovadoras asciende al 30% en el sector

Textil, con un 57% en las empresas de mayor dimensión, mientras que en la

Confección y peletería no llega al 20%, 37% para las que superan los 250 empleados.

Por otro lado, el Cuadro 18 y el Gráfico 10 recogen los porcentajes de empresas

innovadoras que pertenecen a un grupo de empresas.

Cuadro 18.- Empresas Innovadoras que forman parte de un Grupo de Empresas.

Menos de 250

empleados


Total

TEXTIL (CNAE 17) Empresas innovadoras que forman parte de un grupo de empresas 51 9 60 % sobre empresas innovadoras 9,9 52,9 11,3Distribución Empresa matriz del grupo 27,5 55,6 31,7 Empresa filial 37,3 55,6 40,0 Empresa conjunta 33,3 .. 28,3 Empresa asociada .. .. .. CONFECCIÓN Y PELETERÍA (CNAE 18) Empresas innovadoras que forman parte de un grupo de empresas 8 6 14 % sobre empresas innovadoras 1,9 75,0 3,2Distribución Empresa matriz del grupo .. 33,3 14,3 Empresa filial 87,5 50,0 71,4 Empresa conjunta .. .. .. Empresa asociada 12,5 .. 7,1 CUERO Y CALZADO (CNAE 19) Empresas innovadoras que forman parte de un grupo de empresas 14 3 17 % sobre empresas innovadoras 4,1 100,0 5,0Distribución Empresa matriz del grupo 35,7 33,3 35,3 Empresa filial 14,3 66,7 23,5 Empresa conjunta 7,1 .. 5,9 Empresa asociada 42,9 .. 35,3 TOTAL CNAE 17, 18 Y 19 Empresas innovadoras que forman parte de un grupo de empresas 72 18 90 % sobre empresas innovadoras 5,6 64,3 6,9Distribución Empresa matriz del grupo 26,4 44,4 31,1 Empresa filial 38,9 55,6 42,2 Empresa conjunta 25,0 .. 20,0 Empresa asociada 9,7 .. 7,8 TOTAL INDUSTRIA Empresas innovadoras que forman parte de un grupo de empresas 1771 577 2348 % sobre empresas innovadoras 16,7 81,6 20,8

Distribución Empresa matriz del grupo 12,4 22,4 14,9 Empresa filial 69,6 68,8 69,4 Empresa conjunta 6,2 2,6 5,3 Empresa asociada 11,9 6,1 10,4


0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0


Gráfico 10. Pertenece a Grupo de Empresas. Porcentaje Empresas Innovadoras


Un hecho común tanto a la industria española como a los subsectores de moda

considerados, si bien agravado en el caso de estos últimos, destaca a la luz del

Gráfico 10: mientras que las empresas con más de 250 empleados pertenecen

mayoritariamente a grupos de empresas, con porcentajes que llegan hasta el 100% en

el caso de Cuero y calzado, no ocurre lo mismo con las empresas de menor tamaño,

en las que la participación en grupos es muy minoritaria, no alcanzando el 2% en

Confección y peletería.

III.2. Innovación de Proceso e Innovación de Producto.

La innovación tecnológica puede ser introducida en el mercado (innovación de

producto) o en el proceso productivo (innovación de proceso). Dado el diferente

significado de ambos tipos de innovación, parece necesario desglosar la actividad

innovadora de las empresas teniendo en cuenta esta doble clasificación. Los Gráficos

11 y 12 presentan las empresas innovadoras de producto y proceso como porcentaje

del total de empresas innovadoras, respectivamente, mientras que los datos están

incluidos en los Cuadros 19, 20 y 21.

Cuadro 19.- Empresas Innovadoras de Proceso y de Producto en el período 2001-

2003.

Porcentaje sobre Empresas Innovadoras

Menos de 250

empleados


Total

TEXTIL (CNAE 17) Empresas innovadoras de producto 59,7 94,1 60,6Empresas innovadoras de proceso 81,8 47,1 80,5Empresas innovadoras de proceso y de producto 41,3 41,2 41,3 CONFECCIÓN Y PELETERÍA (CNAE 18) Empresas innovadoras de producto 59,2 62,5 59,3Empresas innovadoras de proceso 81,6 75,0 81,5Empresas innovadoras de proceso y de producto 40,8 25,0 40,5 CUERO Y CALZADO (CNAE 19) Empresas innovadoras de producto 75,2 100,0 75,4Empresas innovadoras de proceso 81,4 33,3 81,0Empresas innovadoras de proceso y de producto 56,6 33,3 56,4 TOTAL CNAE 17,18 Y 19 Empresas innovadoras de producto 63,6 82,1 64,0Empresas innovadoras de proceso 81,6 50,0 80,9Empresas innovadoras de proceso y de producto 45,2 35,7 45,0 TOTAL INDUSTRIA Empresas innovadoras de producto 65,7 80,6 66,6Empresas innovadoras de proceso 72,6 72,1 72,5Empresas innovadoras de proceso y de producto 38,2 52,8 39,1


Cuadro 20.- Empresas Innovadoras de Producto en el período 2001-2003.

Menos de 250

empleados


Total

TEXTIL (CNAE 17) Empresas innovadoras de producto 308 16 323Distribución Desarrollan la innovación en la empresa o grupo de empresas 87,3 81,3 87,3Cooperan con otras empresas o instituciones 10,4 18,8 10,8La innovación se desarrolla principalmente por otras empresas o instituciones 1,3 .. 1,2 CONFECCIÓN Y PELETERÍA (CNAE 18) Empresas innovadoras de producto 254 5 259Distribución Desarrollan la innovación en la empresa o grupo de empresas 80,3 100,0 80,7Cooperan con otras empresas o instituciones 7,9 20,0 8,1La innovación se desarrolla principalmente por otras empresas o instituciones 11,8 20,0 12,0 CUERO Y CALZADO (CNAE 19) Empresas innovadoras de producto 255 3 258Distribución Desarrollan la innovación en la empresa o grupo de empresas 93,7 100,0 93,8Cooperan con otras empresas o instituciones 7,1 .. 7,0La innovación se desarrolla principalmente por otras empresas o instituciones 2,4 .. 2,3 TOTAL CNAE 17, 18 Y 19 Empresas innovadoras de producto 817 23 840Distribución Desarrollan la innovación en la empresa o grupo de empresas 87,1 87,0 87,3Cooperan con otras empresas o instituciones 8,6 21,7 8,9La innovación se desarrolla principalmente por otras empresas o instituciones 4,9 4,3 4,9 TOTAL INDUSTRIA Empresas innovadoras de producto 6957 570 7527Distribución Desarrollan la innovación en la empresa o grupo de empresas 86,2 88,1 86,4Cooperan con otras empresas o instituciones 9,8 17,9 10,5La innovación se desarrolla principalmente por otras empresas o instituciones 6,5 1,9 6,1


0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0


Gráfico 11. Empresas Innovadoras de Producto. Porcentaje Empresas Innovadoras

TEXTIL CONFECCIÓN Y PELETERIA CUERO Y CALZADOSUBSECTOR MODA INDUSTRIA

Dos de cada tres empresas innovadoras de la moda española introducen innovaciones

de producto (64%), porcentaje que se eleva hasta más del 80% para las empresas de

mayor tamaño. Por subsectores, destaca el Cuero y calzado, en el que en media tres

de cada cuatro empresas innovadoras lo son de producto, y la totalidad de sus

empresas innovadoras de más de 250 empleados introdujeron innovaciones en el

mercado en el período 2001-2003. Para el resto de los subsectores los resultados son

bastante homogéneos, siendo además muy similares a los que se obtienen para el

conjunto de la industria española.

Una reflexión interesante puede extraerse de la observación del Cuadro 20 en relación

a la distribución de las empresas que introducen innovaciones de producto: casi el

90% de ellas desarrollan las innovaciones dentro de la propia empresa o grupo de

empresas, mientras que no llega a un 15% en total las que o bien cooperan con otras

empresas o instituciones, o utilizan innovaciones desarrolladas principalmente fuera de

la empresa. Parece por lo tanto obvio que la cultura de las empresas industriales

españolas, incluidas las de la moda, gira mucho más en torno a su propia capacidad

para realizar innovaciones de producto que en la búsqueda de cooperación o

integración de las actividades realizadas por otras empresas o instituciones. Esta

observación se ve corroborada más adelante cuando se haga referencia a la

cooperación de las empresas innovadoras de la moda en España.

Cuadro 21.- Empresas Innovadoras de Proceso en el período 2001-2003.

Menos de 250

empleados


Total

TEXTIL (CNAE 17) Empresas innovadoras de proceso 422 8 429Distribución Desarrollan la innovación en la empresa o grupo de empresas 63,3 75,0 63,4Cooperan con otras empresas o instituciones 12,1 25,0 12,4La innovación se desarrolla principalmente por otras empresas o instituciones 14,2 .. 14,0 CONFECCIÓN Y PELETERÍA (CNAE 18) Empresas innovadoras de proceso 350 6 356Distribución Desarrollan la innovación en la empresa o grupo de empresas 47,1 66,7 47,8Cooperan con otras empresas o instituciones 6,6 .. 6,5La innovación se desarrolla principalmente por otras empresas o instituciones 30,9 16,7 30,6 CUERO Y CALZADO (CNAE 19) Empresas innovadoras de proceso 276 1 277Distribución Desarrollan la innovación en la empresa o grupo de empresas 80,8 100,0 80,9Cooperan con otras empresas o instituciones 3,3 .. 3,2La innovación se desarrolla principalmente por otras empresas o instituciones 6,2 .. 6,1 TOTAL CNAE 17, 18 Y 19 Empresas innovadoras de proceso 1048 14 1062Distribución Desarrollan la innovación en la empresa o grupo de empresas 62,5 78,6 62,7Cooperan con otras empresas o instituciones 7,9 14,3 8,0La innovación se desarrolla principalmente por otras empresas o instituciones 17,7 7,1 17,5 TOTAL INDUSTRIA Empresas innovadoras de proceso 7689 510 8199Distribución Desarrollan la innovación en la empresa o grupo de empresas 64,3 72,7 64,8Cooperan con otras empresas o instituciones 11,3 27,1 12,2La innovación se desarrolla principalmente por otras empresas o instituciones 17,7 7,8 17,1


0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0


Gráfico 12. Empresas Innovadoras de Proceso. Porcentaje Empresas Innovadoras


Por lo que hace referencia a la innovación de proceso, un hecho diferencial destaca a

la vista del Gráfico 12: las empresas de menor tamaño tienen un porcentaje de

innovador de proceso superior a las de más de 250 trabajadores. Así, mientras que en

las primeras y para el conjunto de la moda más del 80% de las empresas innovadoras

introducen innovación de proceso, ese porcentaje se reduce a la mitad para las de

mayor tamaño. Por subsectores la participación es homogénea en el caso de las

empresas de menos de 250 empleados, y muy heterogénea para las que superan ese

umbral, variando desde el 33% en Cuero y calzado hasta el 75% en Confección y

peletería.

Por lo que hace referencia a la distribución de las empresas que hacen innovación de

proceso, Cuadro 21, nuevamente la gran mayoría de ellas desarrollan la innovación en

el seno de la propia empresa o de su grupo empresarial, porcentaje que es del 100%

en el caso de las de mayor dimensión en el sector de Cuero y calzado. Por el

contrario, en las empresas pequeñas de Confección y peletería una de cada tres utiliza

innovaciones de proceso desarrolladas fundamentalmente en otras empresas o

instituciones. La cooperación, en cualquiera de los subsectores de moda, es muy

escasa.

III.3. Intensidad Innovadora.

Uno de los datos más significativos para aproximar el comportamiento innovador de

las empresas es el que refleja la intensidad innovadora, medida como el porcentaje de

la cifra de negocios destinado a gastos en innovación. Es, en consecuencia, el

esfuerzo que la empresa está dispuesto a dedicar a las actividades innovadoras a

partir de su volumen de negocio. Los datos para los subsectores considerados, la

Moda, y el conjunto de la industria española, están incluidos en el Cuadro 22, mientras

que el Gráfico 13 muestra un resumen de los resultados.

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0


Gráfico 13. Intensidad Innovadora. Empresas Innovadoras


La intensidad innovadora de las empresas de menor dimensión del subsector Textil es

muy superior no sólo a la media del conjunto de la moda, sino incluso de la industria.

Así, mientras que el porcentaje de la cifra de negocios destinado a gastos en

innovación es superior al 6% en las empresas textiles de menos de 250 empleados,

para la suma de los tres subsectores de moda considerados no alcanza el 2,4% (2,86

para las empresas de menor tamaño), y es del 1,4% para la media de las empresas de

la industria española.

Cuadro 22.- Intensidad Innovadora (gastos en innovación como porcentaje de la cifra

de negocios). 2001- 2003.

Menos de 250

empleados


Total

TEXTIL (CNAE 17) Intensidad de innovación del total de empresas 6,08 0,99 5,01Intensidad de innovación de las empresas con actividades innovadoras 14,98 1,78 11,46Intensidad de innovación de las empresas con actividades de I+D/sistemática 1,98 1,96 1,97 CONFECCIÓN Y PELETERÍA (CNAE 18) Intensidad de innovación del total de empresas 0,39 0,68 0,49Intensidad de innovación de las empresas con actividades innovadoras 1,77 1,67 1,72Intensidad de innovación de las empresas con actividades de I+D/sistemática 1,62 1,66 1,65 CUERO Y CALZADO (CNAE 19) Intensidad de innovación del total de empresas 0,47 1,10 0,54Intensidad de innovación de las empresas con actividades innovadoras 2,43 1,43 2,10Intensidad de innovación de las empresas con actividades de I+D/sistemática 1,96 1,43 1,71 CNAE 17, 18 Y 19 Intensidad de innovación del total de empresas 2,86 0,84 2,39Intensidad de innovación de las empresas con actividades innovadoras 9,75 1,68 7Intensidad de innovación de las empresas con actividades de I+D/sistemática 1,92 1,74 1,84 TOTAL INDUSTRIA Intensidad de innovación del total de empresas 1,14 1,62 1,4Intensidad de innovación de las empresas con actividades innovadoras 3,19 1,88 2,21Intensidad de innovación de las empresas con actividades de I+D/sistemática 2,5 1,9 2,02 Fuente: Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas (INE) y elaboración propia.

Por el contrario, si consideramos los otros dos subsectores de moda sus esfuerzos

innovadores son muy inferiores a la media de la industria, situándose en menos de la

mitad de ésta última. La intensidad innovadora de la Confección y peletería es tan sólo

de 0,49 (0,39 para las empresas de menor tamaño), y la de Cuero y calzado de 0,54

(0,47 para las empresas de menos de 250 empleados).

Las diferencias se amplían si sólo tenemos en cuenta la intensidad innovadora de las

empresas que realizan innovación, segunda fila de las divisiones sectoriales del

Cuadro 22. Ahora los gastos en innovación de las empresas más pequeñas del textil

suponen el 15% de la cifra de negocio, porcentaje muy superior al 7% de media de la

moda y al 2,2% de la industria, y muy alejadas también del 1,72% de la Confección y

peletería, y el 2,1% de Cuero y calzado.

Un último dato que surge del Gráfico 13 pero especialmente del Cuadro 22 puede

señalarse: el esfuerzo innovador de las empresas pequeñas es mayor que el de las

grandes. Este es un resultado ya obtenido en otros trabajos para el conjunto de la

industria española10, pero que se agudiza en el subsector textil y de la moda, como

acabamos de ver.

En definitiva, puede afirmarse que el esfuerzo innovador de las empresas de la moda

en España es muy heterogéneo, con una intensidad innovadora muy elevada en las

empresas de menos de 250 trabajadores del subsector textil, y un porcentaje de la

cifra de negocios dedicada a los gastos en innovación reducida en los otros dos

subsectores. No obstante, también hay que señalar que la moda sigue la pauta

general de la industria española, y son las empresa más pequeñas las que mayor

esfuerzo hacen en innovación.

III.4. Cooperación en Innovación.

La cooperación entre las empresas innovadoras ha despertado gran interés entre los

investigadores tanto españoles como internacionales11. La motivación es evidente si

tenemos en cuenta dos aspectos: por un lado, que la cooperación entre empresas o

con instituciones puede dar lugar a la existencia de economías de escala que pueden

ser aprovechadas por las empresas que cooperan; y en segundo lugar, el reducido

10 MINER (1992) con datos de la Encuesta de Estrategias Empresariales, o Calvo (2000) con datos de la EITE de 1998, por ejemplo. 11 Bayona et al (1999); Bayona et al (2000).

tamaño de las empresas españolas, lo que supone un impedimento para que éstas

sean capaces de realizar sus propias innovaciones, favoreciendo, al menos

teóricamente, la cooperación. De hecho, uno de los datos característicos de la

industria española es el gran número de empresas innovadoras sin departamento y

actividades de I+D, sobre todo entre las de menor tamaño12. Y, evidentemente, la

cooperación es una vía importante para obtener innovaciones sin necesidad de

desarrollar el conjunto de la investigación en la propia empresa. Los resultados están

recogidos en el Cuadro 23 y el Gráfico 14.

Cuadro 23.- Cooperación en Innovación. Empresas EIN. 2001 – 2003.

Menos de 250

empleados


Total

TEXTIL (CNAE 17) Empresas EIN que han cooperado en innovación 91 8 99% de empresas que han cooperado en innovación sobre el total de empresas 4,4 24,3 4,7% de empresas que han cooperado en innovación sobre empresas innovadoras 14,6 44,4 15,4Distribución Otras empresas de su mismo grupo 6,6 12,5 7,1Clientes 4,4 .. 4,0Proveedores 39,6 50,0 39,4Competidores y otras empresas de su misma rama 28,6 25,0 28,3Expertos y firmas consultoras 8,8 12,5 9,1Laboratorios comerciales/empresas de I+D 16,5 12,5 16,2Universidades 9,9 .. 9,1Organismos públicos de I+D o centros tecnológicos 28,6 12,5 37,4 CONFECCIÓN Y PELETERÍA (CNAE 18) Empresas EIN que han cooperado en innovación 62 2 65% de empresas que han cooperado en innovación sobre el total de empresas 2,5 11,0 2,6% de empresas que han cooperado en innovación sobre empresas innovadoras 12,9 25,0 13,3Distribución Otras empresas de su mismo grupo .. .. ..Clientes 8,1 .. 7,7Proveedores 93,5 50,0 90,8Competidores y otras empresas de su misma rama 1,6 .. 1,5Expertos y firmas consultoras 30,6 .. 19Laboratorios comerciales/empresas de I+D .. .. ..Universidades 6,5 50,0 7,7Organismos públicos de I+D o centros tecnológicos 3,2 50,0 4,6

12 Calvo (2000)

CUERO Y CALZADO (CNAE 19) Empresas EIN que han cooperado en innovación 37 1 38% de empresas que han cooperado en innovación sobre el total de empresas 2,1 12,5 2,2% de empresas que han cooperado en innovación sobre empresas innovadoras 8,9 25,0 9,0Distribución Han cooperado con otras empresas de su mismo grupo .. .. ..Otras empresas de su mismo grupo 13,5 100,0 15,8Clientes 56,8 .. 55,3Proveedores 5,4 .. 5,3Competidores y otras empresas de su misma rama 16,2 100,0 18,4Expertos y firmas consultoras 5,4 .. 5,3Laboratorios comerciales/empresas de I+D 5,4 100,0 7,9Universidades 43,2 .. 42,1Organismos públicos de I+D o centros tecnológicos CNAE 17, 18 Y 19 Empresas EIN que han cooperado en innovación 99 3 103% de empresas que han cooperado en innovación sobre el total de empresas 2,3 10,1 2,4% de empresas que han cooperado en innovación sobre empresas innovadoras 12,5 36,7 12,9Distribución Otras empresas de su mismo grupo 3,2 9,1 3,5Clientes 7,4 9,1 7,5Proveedores 60,5 45,5 59,7Competidores y otras empresas de su misma rama 15,3 18,2 15,4Expertos y firmas consultoras 17,4 18,2 17,4Laboratorios comerciales/empresas de I+D 9,5 9,1 9,5Universidades 7,9 18,2 8,5Organismos públicos de I+D o centros tecnológicos 24,2 27,3 24,4 TOTAL INDUSTRIA Empresas EIN que han cooperado en innovación 2464 451 2915% de empresas que han cooperado en innovación sobre el total de empresas 5,5 40,2 6,4% de empresas que han cooperado en innovación sobre empresas innovadoras 19,6 54,4 21,8Distribución Otras empresas de su mismo grupo 8,9 31,5 12,5Clientes 12,9 15,3 13,3Proveedores 35,9 30,6 35,1Competidores y otras empresas de su misma rama 10,1 12,2 10,4Expertos y firmas consultoras 19,0 18,2 18,8Laboratorios comerciales/empresas de I+D 8,5 17,7 9,9Universidades 26,7 48,1 29,9Organismos públicos de I+D o centros tecnológicos 30,9 60,3 35,4 Fuente: Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas (INE) y elaboración propia.

0,0

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50,0

60,0


Gráfico 14. Empresas que Cooperan en Innovación. Porcentaje Empresas Innovadoras


Contrariamente a lo que cabría esperar, son las empresas de mayor tamaño las más

orientadas hacia la cooperación, y dentro de éstas las del subsector textil. No

obstante, los porcentajes de empresas cooperadoras no alcanzan la media de la

industria, 22% de las empresas innovadoras, de las que el 54% de las de mayor

tamaño cooperan. Los peores resultados se obtienen para el Cuero y calzado, donde

menos del 10% de las empresas de menor dimensión están dispuestas a cooperar.

El Cuadro 23 aporta información sobre la forma en que cooperan de las empresas

españolas de moda. Así, se puede observar cómo los proveedores son la fuente

fundamental de cooperación para las empresas pequeñas de la Confección y peletería

(93,5% de las que cooperan lo hacen con éstos), mientras que los clientes lo son para

el subsector de Cuero y calzado (56,%). Destacan asimismo las pocas empresas que

cooperan con universidades y organismos públicos de investigación y centros

tecnológicos, con la excepción del Cuero y calzado. Estos últimos datos parecen

constatar algo muchas veces señalado: las conexiones entre el sistema público y

privado de innovación son escasas, especialmente para dos de los tres subsectores

de la moda analizados.

II.5. Distribución de los gastos de innovación.

Un elemento también muy relevante a la hora de analizar el comportamiento innovador

de las empresas de moda españolas es determinar en qué gastan los recursos que

destinan a la innovación. Y ello porque si bien todos los aspectos que vamos a

considerar a continuación se integran en la definición utilizada de innovación, no tiene

la misma significación invertir en I+D, ya sea interna o externa, o en formación, que

hacerlo en adquisición de maquinaria y equipo. Los datos están incluidos en el Cuadro

24.

Cuadro 24.- Distribución de los Gastos de Innovación.

Menos de 250

empleados


Total

TEXTIL (CNAE 17) Gastos totales en actividades para la innovación tecnológica en 2003 (miles de euros) 392398 16931 409328Distribución I+D interna 7,1 79,4 10,1Adquisición de I+D (I+D externa) 1,7 10,4 2,1Adquisición de maquinaria y equipo 6,1 6,8 6,2Adquisición de otros conocimientos externos 0,2 0,1 0,2 Formación 0,1 0,2 0,1Introducción de innovaciones en el mercado 0,4 .. 0,4Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución 84,4 3,1 81,0 CONFECCIÓN Y PELETERÍA (CNAE 18) Gastos totales en actividades para la innovación tecnológica en 2003 (miles de euros) 18598 16094 34691Distribución I+D interna 28,6 86,9 55,7Adquisición de I+D (I+D externa) 15,8 6,2 11,3Adquisición de maquinaria y equipo 31,5 1,7 17,7Adquisición de otros conocimientos externos 7,5 0,1 4,1 Formación 2,1 0,4 1,3Introducción de innovaciones en el mercado 0,3 2,2 1,2Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución 14,1 2,6 8,8 CUERO Y CALZADO (CNAE 19) Gastos totales en actividades para la innovación tecnológica en 2003 (miles de euros) 17580 5126 22707Distribución I+D interna 30,6 78,6 41,4Adquisición de I+D (I+D externa) 13,4 17,13 14,2Adquisición de maquinaria y equipo 49,1 .. 38,0

Adquisición de otros conocimientos externos 0,4 .. 0,3 Formación 0,6 1,1 0,7Introducción de innovaciones en el mercado 2,8 3,13 2,9Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución 3,2 .. 2,4 CNAE 17, 18 Y 19 Gastos totales en actividades para la innovación tecnológica en 2003 (miles de euros) 428576 38151 466726Distribución I+D interna 9,0 82,5 15,0Adquisición de I+D (I+D externa) 2,8 9,5 3,4Adquisición de maquinaria y equipo 9,0 3,7 8,6Adquisición de otros conocimientos externos 0,6 0,1 0,5 Formación 0,2 0,4 0,2Introducción de innovaciones en el mercado 0,5 1,3 0,6Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución 78,0 2,4 71,8 TOTAL INDUSTRIA Gastos totales en actividades para la innovación tecnológica en 2003 (miles de euros) 2252733 3959802 6212536Distribución I+D interna 37,9 40,6 39,6Adquisición de I+D (I+D externa) 10,2 31,1 23,6Adquisición de maquinaria y equipo 27,1 14,8 19,2Adquisición de otros conocimientos externos 1,4 7,2 5,1 Formación 0,5 0,5 0,5Introducción de innovaciones en el mercado 4,7 2,6 3,4Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución 18,1 3,2 8,6

Fuente: Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas (INE) y elaboración propia. Las empresas de más de 250 trabajadores del sector de la moda española dedican

sus recursos de innovación fundamentalmente a la I+D interna, superando al dedicado

por el conjunto de la industria. Así, mientras que para este tipo de empresas el

porcentaje de gastos de innovación dedicados a I+D interna por la moda es del 82,5%,

en la industria ese porcentaje se sitúa en algo menos de la mitad, 40,6%. Por

subsectores destaca la Confección y peletería, donde la I+D absorbe el 87% de los

gastos en innovación.

Por el contrario, en las empresas de menos de 250 trabajadores los resultados se

invierten, y ahora las empresas de moda gastan en I+D menos que la media industrial.

Para el conjunto de la moda el porcentaje es tan solo del 9%, mientras que para la

industria es del 38%. Este mal resultado de la moda está muy influido por el subsector

textil, en el que la inversión es del 7%, porque tanto en Confección y peletería como en

Cuero y calzado los porcentajes son más cercanos a la media industrial (28,6 y 30,6%

respectivamente). No obstante, estos datos deben ser tomados con mucha cautela, ya

que los gastos de innovación del subsector Textil para las Encuestas precedentes,

2000 y 2002, muestran una distribución mucho más en línea con el resto de los

subsectores de la moda y la industria, con una participación de la I+D interna del 18 y

30,9% respectivamente.

III. 6. Distribución de la Cifra de Negocios.

Para terminar con los apartados relacionados con la innovación tecnológica recogida

en la EITE de 2003 se han incluido el Cuadro 25 y el Gráfico 15, que recogen, el

primero de ellos, la distribución de la cifra de negocios en función de si los productos

que se lanzan al mercado han sido o no mejorados, mientras que el Gráfico representa

la participación de los productos nuevos o sensiblemente mejorados en el volumen

total de negocio.

Cuadro 25.- Distribución de la Cifra de Negocios. 2001 – 2003.

Porcentajes

Menos de 250

empleados


Total

TEXTIL (CNAE17) Productos nuevos o sensiblemente mejorados 29,5 25,4 28,5Productos nuevos en el mercado en que opera la empresa 5,0 11,6 6,6Productos sin alterar o ligeramente modificados 70,5 74,6 71,5 CONFECCIÓN Y PELETERÍA (CNAE 18) Productos nuevos o sensiblemente mejorados 33,3 66,9 48,7Productos nuevos en el mercado en que opera la empresa 6,3 2,2 4,4Productos sin alterar o ligeramente modificados 66,7 33,1 51,3 CUERO Y CALZADO (CNAE 19) Productos nuevos o sensiblemente mejorados 40,8 54,7 44,4Productos nuevos en el mercado en que opera la empresa 8,7 14,2 10,1Productos sin alterar o ligeramente modificados 59,2 45,3 55,6 CNAE 17, 18 Y 19 Productos nuevos o sensiblemente mejorados 32,7 48,4 37,6Productos nuevos en el mercado en que opera la empresa 6,0 7,8 6,6Productos sin alterar o ligeramente modificados 67,3 51,6 62,4

TOTAL INDUSTRIA Productos nuevos o sensiblemente mejorados 21,0 19,1 19,7Productos nuevos en el mercado en que opera la empresa 5,5 5,5 5,5Productos sin alterar o ligeramente modificados 79,0 80,9 80,3 Fuente: Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas (INE) y elaboración propia.

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Gráfico 15. Productos Nuevos o Sensiblemente Mejorados. Porcentaje de la Cifra de Negocios


Los productos nuevos o sensiblemente mejorados representaron en el período 2001-

2003 un 37,6% de la cifra de negocios de las empresas de moda, porcentaje que se

eleva hasta el 48,4% si se considera solamente a las que tienen más de 250

trabajadores. Por subsectores cabe destacar la gran heterogeneidad: mientras que en

el Textil el porcentaje no alcanza el 30%, en la Confección y peletería es del 67% y en

Cuero y calzado del 55%. En cualquier caso, estos resultados están muy por encima

de la media de la industria, donde tan solo el 20% de la cifra de negocios se debe a

productos nuevos.

En definitiva, se puede afirmar que una parte muy importante de la cifra de negocio de

la moda española está muy ligada a la introducción de nuevos productos, algo que

cabía esperar dadas las características del tipo de bien que produce el sector. Este

dato redunda en la necesidad de incrementar la actividad innovadora de las empresas,

ya que cuanto mayor sea ésta más posibilidades habrá de que el volumen de negocio

se estabilice sobre la base de la introducción de nuevos productos en el mercado.

III. 7. Empresas con Innovaciones No Tecnológicas.

Un cambio fundamental que se está produciendo en los estudios relacionados con la

innovación, y especialmente en el sector de la moda, es la consideración de las

innovaciones no tecnológicas. Hasta hace relativamente poco se había considerado

que las innovaciones tecnológicas, ya sean de producto o de proceso, eran las únicas

capaces de introducir cambios significativos que posibilitaran el incremento de la

competitividad de las empresas, permitiéndolas posicionarse mejor en los mercados.

De hecho, la propia metodología en la que se basa la EITE, el Manual de Oslo,

considera el objeto de su estudio a la innovación tecnológica, analizando de forma

marginal otros tipos de innovación.

Sin embargo, los estudios actuales tienden a considerar que los verdaderos avances

de la posición de las empresas en los mercados han de producirse a través de otro

tipo de innovaciones. Como señala Petzinger (2000): “...las innovaciones que

últimamente crean riqueza sustituyen la energía y los materiales por conocimientos. El

conocimiento se acumula exponencialmente con cada innovación, creando la

oportunidad de un mayor número de innovaciones...”. O dicho en palabras de Le

Pechoux, Little & Istook (2001): “...A medida que los productos se convierten en más

variados y complejos, la creatividad en lugar de la productividad se está convirtiendo

en la llave del éxito y supervivencia de los negocios”.

Parece por ello necesario incluir en este análisis de la innovación de las empresas

españolas de moda la información que la EITE aporta sobre las innovaciones no

tecnológicas. Sus datos están incluidos en el Cuadro 26, mientras que el Gráfico 16

recoge el porcentaje de empresas con innovaciones no tecnológicas sobre el total de

empresas.

Cuadro 26.- Empresas con Innovaciones No Tecnológicas. 2001 – 2003.

Porcentaje sobre el total de empresas

Menos de 250

empleados


Total

TEXTIL (CNAE 17) Empresas con innovaciones no tecnológicas 659 15 674Cambios de estrategia corporativa 10,7 21,6 10,9Técnicas de gestión avanzadas 14,5 32,3 14,8Cambios en la estructura organizativa 21,1 36,5 21,4Cambios en los conceptos o estrategias de marketing 13,5 17,4 13,6Cambios estéticos o de diseño 17,4 24,9 17,5% de empresas con innovaciones no tecnológicas sobre el total 34,9 51,8 35,1 CONFECCIÓN Y PELETERÍA (CNAE 18) Empresas con innovaciones no tecnológicas 412 4 416Cambios de estrategia corporativa 4,9 4,7 4,9Técnicas de gestión avanzadas 6,0 15,7 6,1Cambios en la estructura organizativa 8,5 15,7 8,6Cambios en los conceptos o estrategias de marketing 8,2 16,2 8,3Cambios estéticos o de diseño 11,2 9,4 11,2% de empresas con innovaciones no tecnológicas sobre el total 16,5 18,6 16,6 CUERO Y CALZADO (CNAE 19) Empresas con innovaciones no tecnológicas 547 3 550Cambios de estrategia corporativa 8,1 37,5 8,2Técnicas de gestión avanzadas 10,8 37,5 10,9Cambios en la estructura organizativa 13,4 37,5 13,5Cambios en los conceptos o estrategias de marketing 8,4 25,0 8,4Cambios estéticos o de diseño 23,6 25,0 23,6% de empresas con innovaciones no tecnológicas sobre el total 31,5 37,5 31,5 CNAE 17, 18 Y 19 Empresas con innovaciones no tecnológicas 1617 22 1640Cambios de estrategia corporativa 7,7 17,8 7,79Técnicas de gestión avanzadas 10,2 27,2 10,3Cambios en la estructura organizativa 14,0 29,4 14,2Cambios en los conceptos o estrategias de marketing 10 18,0 10,1Cambios estéticos o de diseño 16,7 19,5 16,7% de empresas con innovaciones no tecnológicas sobre el total 25,6 35,8 25,8 TOTAL INDUSTRIA Empresas con innovaciones no tecnológicas 12075 637 12712Cambios de estrategia corporativa 8,8 30,9 9,4Técnicas de gestión avanzadas 12,4 39,3 13,1Cambios en la estructura organizativa 16,1 38,9 16,7Cambios en los conceptos o estrategias de marketing 10,9 23,6 11,2

Cambios estéticos o de diseño 14,8 33,3 15,3% de empresas con innovaciones no tecnológicas sobre el total 27,0 56,7 27,8 Fuente: Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas (INE) y elaboración propia.

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Gráfico 16. Empresas con Innovaciones no Tecnológicas. Porcentaje Total Empresas


Al menos una de cada cuatro empresas de la moda españolas llevó a cabo

innovaciones no tecnológicas durante el período 2001-2003. Este porcentaje es similar

al que se obtiene si se considera la totalidad de la industria, en el que la presencia de

empresas con innovaciones no tecnológicas alcanzó casi el 30%, y está muy

ligeramente por encima de las empresas que realizaron innovaciones tecnológicas. De

hecho, mientras que 1.312 empresas de la moda introdujeron innovaciones

tecnológicas en el período, fueron 1.640 las que aplicaron innovaciones no

tecnológicas.

La distribución de las innovaciones no tecnológicas entre los subsectores de la moda

es heterogénea. Así, mientras que en el Textil y Cuero y calzado los porcentajes se

sitúan en el entorno del 30%, con un valor máximo de más de la mitad de las

empresas de más de 250 empleados en el Textil, para la Confección y peletería la

innovación no tecnológica no alcanza el 20%.

II. 7. Actividades de I+D.

Finalmente, no parecía correcto cerrar este estudio sobre la actividad innovadora de

las empresas españolas de la moda sin incluir los datos relativos a las empresas que

realizan actividades de I+D.

La relación entre I+D e innovación tecnológica ha sido ampliamente debatida en el

análisis económico de esta última a partir de la denominada metodología de input13, en

la que la innovación se aproxima a través de las actividades de I+D tanto internas

como externas14. De hecho, incluso en la propia metodología de la EITE discute si el

“modelo de cadena”, por el que toda innovación debe proceder de la I+D, sigue

vigente o si por el contrario, como se mantiene en la citada metodología, la innovación

puede surgir en cualquier momento del proceso desde la creación del producto hasta

su puesta en el mercado.

Pero los gastos en I+D son solamente una parte del total de los gastos asociados al

proceso de innovación, desde el nacimiento de la idea hasta su comercialización15,

por lo que cuando las actividades innovadoras se aproximan mediante los gastos en

I+D se incurre en una infravaloración de los mismos, sobre todo en el caso de las

empresas pequeñas y de los sectores tradicionales16. Por ello, se ha considerado

importante incluir los datos relativos a las actividades de I+D de las empresas

innovadoras de moda. Los datos están incluidos en el Cuadro 27, mientras que los

Gráficos 17 y 18 dibujan el porcentaje de empresas con actividades de I+D sobre el

total de empresas y sobre las empresas innovadoras, respectivamente.

13 Cohen y Levin (1989). 14 Un resumen puede encontrarse en Calvo (2003). 15 Archibulgi et al (1991); Napolitano (1991). 16 Urraca(1998), Calvo (2000).

Cuadro 27.- Empresas que han realizado Actividades de I+D en 2003.

Menos de 250

empleados


Total

TEXTIL (CNAE 17) Empresas que han realizado I+D: 237 16 253% de empresas que realizan I+D sobre el total de empresas 11,4 50,1 12,0 % de empresas que realizan I+D sobre el total de empresas con actividades innovadoras 44,7 87,8 46,2 CONFECCIÓN Y PELETERÍA (CNAE 18) Empresas que han realizado I+D: 79 5 83% de empresas que realizan I+D sobre el total de empresas 3,2 21,9 3,3 % de empresas que realizan I+D sobre el total de empresas con actividades innovadoras 25,4 80,7 26,4 CUERO Y CALZADO (CNAE 19) Empresas que han realizado I+D: 96 4 100% de empresas que realizan I+D sobre el total de empresas 5,5 50,0 5,7 % de empresas que realizan I+D sobre el total de empresas con actividades innovadoras 43,1 100,0 44,1 CNAE 17, 18 Y 19 Empresas que han realizado I+D: 411 25 436% de empresas que realizan I+D sobre el total de empresas 6,5 40,3 6,9 % de empresas que realizan I+D sobre el total de empresas con actividades innovadoras 38,7 88,1 40,0 TOTAL INDUSTRIA Empresas que han realizado I+D: 4221 634 4855% de empresas que realizan I+D sobre el total de empresas 9,5 56,5 10,6 % de empresas que realizan I+D sobre el total de empresas con actividades innovadoras 45,4 81,0 48,1 Fuente: Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas (INE) y elaboración propia.

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Gráfico 17. Empresas con I+D. Porcentaje sobre el Total de Empresas


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70,0

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100,0


Gráfico18. Empresas con I+D. Porcentaje sobre Empresas Innovadoras


Dos hechos cabe destacar del Cuadro 27 y sus Gráficos adjuntos: en primer lugar, la

gran diferencia por tamaños de las empresas con actividades de I+D. Así, el 88% de

media en la moda y el 100% en Cuero y calzado de las empresas de mayor tamaño

realizan actividades de I+D, mientras que ese porcentaje se reduce a menos de la

mitad en las empresas de menor dimensión (39%), llegando al 25% en Confección y

peletería; y en segundo lugar, que parece existir una relación directa entre I+D e

innovación para las empresas de mayor tamaño, de forma que la gran mayoría de las

empresas innovadoras tienen actividades de I+D. Pero esa relación no es tan clara

para las empresas que no alcanzan los 250 empleados. En definitiva, el “modelo de

cadena” y la metodología de input si parecen funcionar para las empresas grandes,

mientras que la innovación procede de actividades diferentes a la I+D en un porcentaje

importante de las empresas pequeñas.

III. Conclusiones

A lo largo del presente trabajo se ha presentado una primera aproximación al estudio

de la innovación tecnológica en el sector de la moda en España. Para ello se han

seleccionado tres subsectores, Textil,Confección y peletería, y Cuero y calzado de los

que se posee información tanto en la Encuesta Industrial como, especialmente, en la

Encuesta sobre Innovaciones Tecnológicas en las Empresas de 2003 del INE. Las

principales conclusiones que pueden extraerse del estudio son las siguientes:

1. La situación del sector de la moda en España puede calificarse de alarmante.

Los tres subsectores considerados perdieron de 1993 a 2003 más de 15.000

empleos, con una evolución heterogénea pero especialmente negativa en

Peletería, donde cerca de la mitad de las empresas y más del 40% de los

puestos de trabajo desaparecieron en esos años. Estos resultados se agravan

si tenemos en cuenta que en ese mismo período la industria española creció

un 13% en su empleo, creando 300.000 nuevos puestos de trabajo.

2. Tan solo una de cada cuatro empresas de los subsectores de moda española

tenidos en cuenta realiza actividades de innovación tecnológica. Además casi

la totalidad de esas empresas son de reducido tamaño, con menos de 250

empleados, y no pertenecen a grupos de empresa. Tan solo las grandes

empresas innovadoras de la moda están integradas en grupos.

3. Dos de cada tres empresas innovadoras de moda lo son de producto, y un muy

elevado porcentaje también lo son de proceso. Además, la gran mayoría de

ellas desarrolla las actividades de innovación dentro de la propia empresa.

4. La intensidad de innovación del subsector textil está muy por encima de la

media de la industria, y es mayor en las empresas de menor tamaño.

5. Las empresas innovadoras de la moda son poco cooperadoras en innovación,

y , contrariamente a lo que cabría esperar, son las de mayor tamaño las que

más cooperan porcentualmente. Cuando hay cooperación esta se realiza con

proveedores (Confección y peletería) o con clientes (Cuero y calzado),

mientras que no existen casi conexiones con el sistema público de innovación.

6. Los gastos de innovación se dedican fundamentalmente a la I+D, sobre todo

en las empresas grandes.

7. El resultado de la innovación tecnológica es que casi el 40% de la cifra de

negocios está compuesto por productos nuevos o sensiblemente mejorados,

casi doblando la media industrial. Destaca la participación en el subsector de

Confección y peletería en las empresas de mayor dimensión.

8. Más de la cuarta parte de las empresas de la moda española introdujeron

innovaciones no tecnológicas, especialmente en Textil.

9. En el caso de las grandes empresas se puede afirmar que existe plena

identificación entre innovación e I+D, mientras que esta afirmación no se

cumple para las de menor tamaño, en las que menos del 40% de las empresas

innovadoras realizan actividades de I+D.

En definitiva, puede afirmarse que la moda española no tiene una actividad innovadora

especialmente relevante. Tan solo la cuarta parte de sus empresas realizan

actividades de innovación tecnológicoa y/o no tecnológica. Además, sus empresas

innovadoras son pequeñas, menos de 250 empleados, no pertenecen a grupos

empresariales, y desarrollan su innovación dentro de la empresa, por lo que los gastos

en I+D interna son su vía fundamental de inversión innovadora y no consideran la

cooperación como una forma alternativa de llevar a cabo la innovación. No obstante,

los productos nuevos o sensiblemente mejorados son una parte importante de su cifra

de negocios.

Estas características no parecen las idóneas para enfrentarse a los retos que la

deslocalización y el Acuerdo Multifibras, entre otros, plantean a la moda española.

Especialmente preocupantes son, a nuestro juicio, la reducida capacidad innovadora,

el escaso tamaño, y la falta de voluntad en cooperación, especialmente con el sistema

público de innovación.

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