La Reforma del Mercado Eléctrico en México · Solar 3/ Geotérmica 4/ 3,526 MW 24,300 MW 50,000...

La Reforma del Mercado Eléctrico en México

Oliver Ulises Flores Parra Bravo

Vertientes de la Reforma

2

Con la Reforma Energética se transforma estructuralmente el SEN paraser más eficiente y competitivo, y el Mercado con acceso abierto ytransparente.

Con la Reforma Energética se transforma estructuralmente el SEN paraser más eficiente y competitivo, y el Mercado con acceso abierto ytransparente.

Reforma del Sector Eléctrico

• Reducir costos y tarifas• Incorporar más energías limpias• Democratizar los beneficios• Asegurar el acceso abierto y la

equidad

• Reducir costos y tarifas• Incorporar más energías limpias• Democratizar los beneficios• Asegurar el acceso abierto y la

equidad

OBJETIVOSOBJETIVOS PRINCIPIOSPRINCIPIOS

• Dar incentivos para crear valor y operar con eficiencia

• Privilegiar las decisiones por procesos competitivos

• Garantizar la transparencia

• Dar incentivos para crear valor y operar con eficiencia

• Privilegiar las decisiones por procesos competitivos

• Garantizar la transparencia

Reforma del Sector Eléctrico Nacional

PLANEACIÓNOPERACIÓNMERCADO SEPARACIÓN REGULACIÓN


3

ÍNDICE

1. Mercado Eléctrico

2. Operación del Sistema Eléctrico

3. Separación de la CFE

4. Regulación

5. Planeación

6. Avances y Siguientes Pasos


4

ÍNDICE




4. Regulación

5. Planeación



5

La nueva estructura industrial

La demanda de energía eléctrica podrá ser satisfecha a través deofertas competitivas y el Mercado Eléctrico operará bajo reglasdel juego claras y transparentes.

La demanda de energía eléctrica podrá ser satisfecha a través deofertas competitivas y el Mercado Eléctrico operará bajo reglasdel juego claras y transparentes.

ISOISO

� Libre generación y comercialización (mayor competencia)

� Instrumentos para control de riesgos y seguridad a las inversiones

� Asociaciones Público-Privadas en transmisión y distribución.


6

La operación del Mercado Eléctrico se rige por las Reglas delMercado Eléctrico.La operación del Mercado Eléctrico se rige por las Reglas delMercado Eléctrico.

Reglas del Mercado Eléctrico

Reglas del

Mercado

Reglas del

Mercado

Bases del MercadoBases del Mercado

Manuales de Prácticas del Mercado

Manuales de Prácticas del Mercado

� Establecen losprincipios para eldiseño y operación delMercado Eléctrico.

� Establecen losprincipios para eldiseño y operación delMercado Eléctrico.

� Establecerán losprocedimientos para laadministración,operación planeacióndel Mercado Eléctrico.

� Establecerán losprocedimientos para laadministración,operación planeacióndel Mercado Eléctrico.

08/Sep/2015 (DOF)08/Sep/2015 (DOF) Octubre - Noviembre 2015

Octubre - Noviembre 2015

MEMEnero 2016


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Vertientes de la ReformaVertientes de la ReformaMejores Prácticas

Característica Otros mercados

Mercado de Energía con Precios Nodales

Argentina, Chile, Irlanda, Rusia, Singapur, Nueva Zelanda, PJM, ERCOT, CAISO,

MISO

Mercado de Potencia con curva de demanda basadoen costo de nueva generación

Reino Unido, Irlanda, Rusia, Colombia, PJM, NYISO, MISO,

Certificados de Energías Limpias con requerimientos de portafolio limpio

Nordpool, Italia, CAISO, Reino UnidoAustralia, Chile, India

Derechos Financieros de Transmisión con subastas periódicas

Nueva Zelanda, PJM, ERCOT, CAISO, MISO


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Modalidad Representan Consideraciones

Generador Centrales Eléctricas

Capacidad ≥ 0.5 MW

Usuario Calificado Participante del Mercado

Centros de Carga propios

DMÍN para ser Usuario Calificado:2015: 2 MW2016: 1 MW- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -DMÍN para ser PM > 5 MWConsumo anual ≥ 20 GWh

Suministrador de Servicios Básicos

Centros de Carga de UsuariosBásicos

Bajo regulación tarifaria

Suministrador de Servicios Calificados

Centros de Carga de Usuarios Calificados /Generadores Exentos

Suministrador de Último Recurso

Por tiempo limitado cuando un Suministrador Calificado deja de prestar el servicio

Comercializador NO representan activos

Transacciones VirtualesTransacciones Bilaterales Financieras

Participantes del Mercado


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Productos del Mercado Eléctrico

Energía

Potencia

CELs

Servicios Conexos

DFTs

Para el despachoeconómico con base enla demanda y costos deproducción.

Herramienta deconfiabilidad paraasegurar ladisponibilidad degeneraciónsuficiente.

Instrumento para acreditar la producción deelectricidad a partir de Energías Limpias ypara cumplir con los requisitos de consumo.

Títulos de crédito parapagos financieros paraeliminar riesgos delcosto de transmisión(congestión o pérdidas).

Servicios vinculados ala operación delsistema, necesariospara garantizar laconfiabilidad, calidad,continuidad seguridad.Ej. Reservas de regulación,rodantes, operativas ysuplementarias.


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Componentes del Mercado Eléctrico

Mercados Contratos de Cobertura

DiarioHorario

Anual BILATERALESSUBASTA

MPSUBASTA

LP

Energía y ServiciosConexos

� � �3 años

�15 años

Potencia � � �3 años

�15 años

Certificadosde Energías Limpias

� � EVENTUALMENTE �20 años

Derechos Financierosde Transmisión

� � EVENTUALMENTE


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ÍNDICE




4. Regulación

5. Planeación



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Operación del Sistema Eléctrico

ISOISO

El Centro Nacional de Control de Energía deja de ser unorganismo de la CFE para convertirse en un Organismo PúblicoDescentralizado.

El Centro Nacional de Control de Energía deja de ser unorganismo de la CFE para convertirse en un Organismo PúblicoDescentralizado.

� Operador Independiente del Mercado Eléctrico

� Asignación y despacho de las Centrales Eléctricas bajo el criterio de“Costo Mínimo”

� Acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la RNT y a las RGD.

� Garantizar la operación en condiciones de eficiencia, Cali dad,Confiabilidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad


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ÍNDICE




4. Regulación

5. Planeación



La Comisión Federal de Electricidad es reconocida como unade las mayores empresas eléctricas del mundo .La Comisión Federal de Electricidad es reconocida como unade las mayores empresas eléctricas del mundo .

Reconversión de CFE

PLANEACIÓN

OP

ER

AC

IÓN

COMERCIALIZACIÓN

CO

NS

TR

UC

CIÓ

N

Desarrollo de actividades:

EMPRESARIALESECONÓMICASINDUSTRIALESCOMERCIALES

+ Valor Agregado

ANTES: exclusividad de suministro ysujeta a restricciones presupuestales.

AHORA: entidad con diseño empresarialpara generar valor económico yrentabilidad.


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Transición hacia una Empresa Productiva del Estado

Generación

Creación de empresassubsidiarias y filiales paracompetir en igualdad decondiciones en el mercado.

Transmisión Distribución

Transporte y distribución encondiciones nodiscriminatorias yposibilidad de asociacionescon particulares.

Comercialización Mayor competencia

La Comisión Federal de Electricidad llevará a cabo la separación:vertical entre las distintas líneas de negocio y horizontal entre unamisma línea de negocio.

La Comisión Federal de Electricidad llevará a cabo la separación:vertical entre las distintas líneas de negocio y horizontal entre unamisma línea de negocio.


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ÍNDICE




4. Regulación

5. Planeación


Regular, Supervisar, Sancionar

Regular, Supervisar, Sancionar

Promueve el desarrollo eficiente y la

competencia del Sector

Promueve el desarrollo eficiente y la

competencia del Sector

Aporta elementos técnicos para formula

Política Pública

Aporta elementos técnicos para formula

Política Pública


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Comisión Reguladora de Energía

Con la Reforma Energética, la CRE se posiciona como autoridadregulatoria, se transforma estructuralmente y se fortalece su objeto y susatribuciones.

Con la Reforma Energética, la CRE se posiciona como autoridadregulatoria, se transforma estructuralmente y se fortalece su objeto y susatribuciones.

Es un órgano regulador coordinado, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y degestión, así como autosuficiencia presupuestaria.

Generación Transmisión Distribución

Comercialización

PermisosTarifas

RequisitosOperación del Mercado

MetodologíasCriterios

LineamientosCódigo de Red


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ÍNDICE




4. Regulación

5. Planeación



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Planeación del Sector Eléctrico

Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional PRODESEN 2015-2029

Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional PRODESEN 2015-2029

INDICATIVO DE GENERACIÓN Y PARA MODERNIZAR

REDES DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN

INDICATIVO DE GENERACIÓN Y PARA MODERNIZAR

REDES DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓNPLAN MAESTRO

Planeación a

15 añosCertidumbre

a los Participantes del Mercado

Información oportuna

Estrecha colaboración:

� CRE� CENACE� SENER

Estrecha colaboración:

� CRE� CENACE� SENER

EFICIENCIA, CALIDAD, CONFIABILIDAD, CONTINUIDAD, SEGURIDAD Y SUSTENTABILIDAD

Generación y Comercialización bajo unrégimen de libre competencia .

Participación de capital privado a través deAsociaciones Público Privadas paramodernizar la Red Nacional.

Generación y Comercialización bajo unrégimen de libre competencia .

Participación de capital privado a través deAsociaciones Público Privadas paramodernizar la Red Nacional.


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Oportunidades de inversión en generación

60 mil MW de capacidad adicional

INSTALACIÓN 32.5 mil MW de energías limpias

44% Ciclo Combinado20% Eólico13% Cogeneración Eficiente9% Hidroeléctrica

14% Otros

Salida de operación de unidades menos eficientesRETIRO

PROYECTOS

16 mil megawatts

Diversificación de fuentes de generación eléctrica

Las tecnologías limpias juegan un papel importante en la transicióndel país hacia un mercado eléctrico basado en fuentes energéticascompetitivas y sustentables.

Las tecnologías limpias juegan un papel importante en la transicióndel país hacia un mercado eléctrico basado en fuentes energéticascompetitivas y sustentables.


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Ampliación y modernización de la red

99.8% de electrificación en 2024

99.8% de electrificación en 2024

TRANSMISIÓNTRANSMISIÓN DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN

Interconectar Sistemas Aislados al Sistema Interconectado Nacional



Interconexión con Norteamérica y América Central



Reducir la congestiónReducir la congestiónReducir la congestión Reducir pérdidas de electricidadReducir pérdidas de electricidadReducir pérdidas de electricidad

Medidores inteligentes y tecnologías de vanguardiaMedidores inteligentes y

tecnologías de vanguardiaMedidores inteligentes y

tecnologías de vanguardia

Fomentar generación distribuida y electrificación rural



Integrar la nueva capacidad de generación limpia

Se instalarán 24,599 km-c dered en los próximos 15 años.Se instalarán 24,599 km-c dered en los próximos 15 años.


22

El esquema de CELs genera un mercado para la energía limpia

• Contribuirá a la diversificación de la matriz energética, a través dela integración de tecnologías limpias.

• Impulsará la competencia entre los integrantes del sector eléctrico.• Promoverá la inversión en nuevos proyectos.

Limpia16,921 MW

25.9%

Convencional48,530 MW

74.1%

2014 2029

20% 25%30%

35% 37%

2014 2018 2021 2024 2029

Metas de Energía Limpia (% generación total)

Limpia32,552 MW

54.3%

Convencional27,433 MW

45.7%


23

El esquema de CELs genera un mercado para la energía limpia

Tecnología México Inglaterra Alemania España Australia Noruega Suecia California Chile

Eólica X X X X X X X X X

Solar X X X X

Solar fotovoltaica X X X X X X X

Solar térmica X X X X

Solar concentrada X X

Cogeneración X X

Oceánica X X X X X X X X X

Hidro gran escala X X X X X X

Hidro pequeña escala X X X X X X X X X

Geotérmica X X X X X X X X X

Bioenergía/ Biomasa X X X X X X X X X

Disposición de residuos/

desperdiciosX X

Biogás X X X

Carbón CC (Cogeneración ) X X

Combustión de hidrógeno X

Nucleoeléctrica X

Centrales térmicas con

captura de bióxido de

carbono

X


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Potencial en Recursos Renovables

Eólica 2/

Solar 3/ Geotérmica 4/

3,526 MW

24,300 MW

50,000 MW

10,644 MW

Pequeña y minihidroeléctrica 1/

1/ Prospectiva de Energías Renovables 2012-2026.2/ Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) y PWC3/ Energías Renovables, Unidas de Inteligencia de Negocios, SE-PROMÉXICO; 6kWh/m2

4/ Prospectiva de Energías Renovables 2013-2027


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ÍNDICE




4. Regulación

5. Planeación



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Cumpliendo los tiempos de la Reforma Energética:

� Con el Mercado Eléctrico se da inicio a un nuevo paradigma enel sector.

� Con la promoción de la inversión productiva se propicia lacompetencia entre los participantes del mercado y se impulsa ladiversificación de la generación eléctrica.

� Con un ISO se garantiza certidumbre y transparencia a losparticipantes del mercado.

� Se propicia la formación de asociaciones público-privadaspara la ejecución de proyectos que fortalezcan la confiabilidaddel sistema eléctrico.

� Se retoma las bases y mejores prácticas para la planeación delsistema eléctrico: la interconexión de nuevas tecnologías, entreellas las limpias, se realiza al mínimo costo, en beneficio de laplanta productiva y la población mexicana.


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Sector Eléctrico: Principales Avances

Fecha Hito Área

AgoLey de la Industria Eléctrica Sector

2014

Decreto de Creación del CENACE Mercado

Sep Creación Fondo de Servicio Universal Planeación

OctLineamientos de Energías Limpias Mercado

Instalación Consejo de Administración CFE

Nov Transferencia de activos al CENACE Mercado

2015

FebDeclaratoria de CFE como EPE CFE

Consulta Bases del Mercado Eléctrico Mercado

Mar Requisitos de Energías Limpias

Planeación

Jun Criterios de Interconexión

Jun Emisión del PRODESEN

Jul Ronda Cero de Geotermia

Ago Proyectos de Transmisión a Contratarse

Sep Publicación de las Bases del Mercado Mercado


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Sector Eléctrico: Siguientes Pasos

Hito Fecha

Manuales del Mercado Septiembre –Noviembre 2015

Pruebas del Mercado Septiembre – Diciembre 2015

Subastas de Largo Plazo Octubre 2015 – Marzo 2016

Operación inicial del Mercado Spot 2016

GRACIAS

Oliver Ulises Flores Parra BravoDirector General de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica

Subsecretaría de ElectricidadInsurgentes Sur 890 Piso 9

Col. Del ValleTel: +52 55 5000 6000 Ext. 1210

Correo electrónico: [email protected]

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