La transformación y comercialización de las Conservas de ... · disfrutando del atún a nosotros...

La transformación y comercialización de las Conservas

Vigo, 07 de septiembre 2015Juan Corrales

comercialización de las Conservas de Atún en Europa

INDICE:

1.1. EL ATUN UN RECURSO NATURAL LIMITADO, HA DE SER GESTIONADO CON EL ATUN UN RECURSO NATURAL LIMITADO, HA DE SER GESTIONADO CON RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDAD

2. LOS PRECIOS Y LA EVOLUCION DE LOS MERCADOS. EL PAPEL DEL RETAIL 2. LOS PRECIOS Y LA EVOLUCION DE LOS MERCADOS. EL PAPEL DEL RETAIL

3. LA INNOVACION CLAVE EN LA VALORIZACIÓN DEL ATUN

EL ATUN RECURSO NATURAL LIMITADO

La población mundial mantiene tasas de crecimiento

Las capturas han crecido, siendo record en 2014

La gestión responsable del recurso nos ha de llevar , a una situación en que las capturas de atún se estabilizan.

LA RESPONSABILIDAD: Un concepto que trasciende a las empresas.


ONGs

MEDIOS


RETAILERs

INSTITUCIONES


EMPRESAS ISSF

OTRAS EMPRESASOTRAS EMPRESAS


ONGs

RFMOs

BUENAS PRÁCTICAS MALAS PRÁCTICAS


NO PUEDE HABER LUGAR EN EUROPA PARA LAS MALAS PRACTICAS

ATUN para HOY & MAÑANA

Queremos hacer una industria sostenible, que permita seguir disfrutando del atún a nosotros y nuestro futuro, y las generaciones futuras.

Para esto también hace falta enseñar al consumidor a valorizar el atún, un recurso limitado y el trabajo de todas las personas, y el costo real de las buenas prácticas, y de la gestión responsable .

INDICE:

1. EL ATUN UN RECURSO NATURAL LIMITADO, HA DE SER GESTIONADO CON RESPONSABILIDAD



20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000Ventas en volumen del mercado de Túnidos

+4% +1% +6% +3% +4% +1% -2% +4% +1% Las caída del mercado (2013) se explica por la

disminución de la población, y la

caída de la intensidad

promocional.

MERCADO ESTABLE, insensible al PRECIO

Es un mercado estable, el volumen apenas se ve afectado por la variación de los precios.

02.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

5% 6%

-4%-2%

6%9% 9%

-5% -5%

Variación de Precios

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

Datos: IRI 2006 – 2010 Nielsen 2011 – TAM P8 2015

promocional.

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

Evolución de precios/kilo

+5%-5%

+9% -4%

Fuerte subida de los precios

de la materia prima.

DOWNTRADING EN MERCADO TUNIDOS

+6%-4% -2%

+6%

+9%

Downtrading marcado por presión del Retail

0,00

1,00

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2011 2012 2013 2014 2015

4,2%

1,4%0,8%

3,0%2,4%

2,9%

0,3%

-1,0%-0,1%

Evolución IPC

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Datos Nielsen 2011 – TAM P8 2015

Datos IPC: www.ine.es

presión del Retail

2320 20

32 31

Intensidad promocional en volumen

PRESION PROMOCIONAL

2011 2012 2013 2014 2015

Datos Nielsen 2011 – TAM P7 2015

Desde los Retails crece la presión promocional, en un mercado en que Mercadona no hace promociones.

18 1817

16

18

Int. promocional en vol. Ensaladas

PRESION PROMOCIONAL

2621

17

3639

Int. promocional en vol. Atún Listado

X2

1716

2011 2012 2013 2014 2015

Datos Nielsen 2011 – TAM P8 2015

La presión promocional hecha por el retail en los productos de valor añadido se ha mantenido mientras que en los productos

más tradicionales se ha duplicado en los últimos años.

17

2011 2012 2013 2014 2015

Cuotas de mercado de los fabricantes principales de conservas:

•Calvo 6,3%•Albo 5,8%

•Grupo Conservas Garavilla 5,6%•Ubago 1,5%•Dani 1,5%

•Consorcio 1,3%4%

5%

7%

11%

12%

27%

Alcampo

Eroski

Carrefour

Dia

Mercadona

Cuota de mercado de los Retails

CUOTA DE MERCADO DEL TOP 10 RETAIL

•Consorcio 1,3%•Ortiz 1,2%•Frinsa 1,2%•Salica 1,1%

•Antonio Alonso 0,9%

1%

2%

2%

2%

4%

Grupo Gadisa

Ahorramas

ECI

Consum Coop.

Lidl

FMCG*: Food (without fresh food) + Beauty + Baby + Pet FoodDatos Kantar World Pannel TAM 4 - 2014

Escasa posibilidad de negociación vs a un RETAIL en donde el TOP 10 aglutina el 75% del mercado.

Donde el Top 10 de fabricantes del mercado de túnidos cuenta con el 26% de la cuota.

26%

Mercado Túnidos

62%

38%

Mercado FMGG

EL PESO DE LA MDD EN TUNIDOS FRENTE AL PESO EN EL FMGG

74%MdF

MdD

Datos: Mercado túnidos Nielsen P8 – 2015Datos FMGG Nielsen julio 2015

62%

MdF MdD

En España la cuota de la MdD en túnidos prácticamente DUPLICAla cuota que tiene en el total mercado de gran consumo.

PRECIOS DEL ATUN en CONSERVA VS OTROS MERCADOS

ATÚN PATATAS TRIGO CERDO PAVO

FRESCO CONSERVA LAYS PRINGLES

Precio/kilo Origen 1,5 1,5 0,17 0,17 0,18 1,4 0,9

PVP/kilo prod. Final 10,70 7,50 6,47 10,00 3,95 14,61 14,61

Ratio Conversión PVP / Origen 710% 500% 3806% 5882% 2196% 1043% 1623%

PVP pac 3,20 1,8 1,1 1,9 4,15 1,68 1,68

Gramos pack 300 240 170 190 1050 115 115

bandeja AAV P3 bolsa bolsa Caja jamón york pechuga de pavo

El atún en conserva es el producto con menor valor añadido en su cadena de transformación vs otros FMCG, incluso inferior al atún fresco.

bandeja AAV P3 bolsa bolsa Caja jamón york pechuga de pavo

finíssimas finíssimas

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

PRECIO / KILO

PRECIO/KILO DEL ATUN POR PAÍSES DE UE

200.000

VENTAS EN VOLUMEN

0,00

2,00

Datos: Mercado Nielsen TAM junio 2015

España es el país donde más conservas de pescado se vende pero el €/kilo es de los más

bajo.

0

50.000

100.000

150.000

INDICE:

1. EL ATUN UN RECURSO NATURAL LIMITADO, HA DE SER GESTIONADO CON RESPONSABILIDAD



INNOVACION EN ATUN: Clave en la creación de valor.

PVP pack: 1,25€PVP kilo: 12,5€


PVP pack: 2,65€

PVP pack: 1,80€PVP kilo: 7,20€ PVP pack: 2,30€

PVP kilo: 15,33€




INNOVACION EN ATUN: Clave en la creación de valor.



INNOVACION: Clave en la creación de valor


¡MUCHAS GRACIAS!

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